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不讲武德的老韭菜

2022-08-09 07:56:26

私密

新能源汽车炒作三条主题思路附股

新能源汽车自上半年以来，持续炒作升温。就目前结合市场改善空间和预期来看。整车炒作的高峰已经过去了。后面的炒作主要围绕着电动汽车智能化，电动汽车轻量化，电动汽车安全化三大方向第一，汽车智能化，成功让中国汽车弯道超车，做到现在傲世全球，吊打美日德传统汽车大国。不得不说，干的漂亮。十多年，政府一直拿巨资补助扶持这个产业，终于让这个产业从上游原材料，电池核心技术，电机电控等关键技术和部件，整车都完全实现自主创新。完成了电动化后的汽车后面怎么走，目前市场给出了一个结论就是智能化，包括无人驾驶。我们主

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不讲武德的老韭菜

2022-08-09 06:54:54

私密

光伏技术创新路线和股票选择

大火的光伏太阳能板块，炒作一波接一波，炒发电，炒设备，炒原材料，炒技术创新。就技术创新路线我们可以看看光伏当前最成熟的技术路径是PERC，也称之为P型电池（第一代技术），目前市占率在95%以上，但是这个技术受材料限制，转换效率已经接近理论极限，不能再提高了，所以这几年产业把目光聚焦到了新技术上，也就是以HJT异质结电池和TOPCon隧穿氧化层钝化接触电池为代表的N型新型电池（第二代技术），理论转换效率更高。 TOPCon主要是晶科能源、钧达股份、中来股份、捷佳伟创在主导，其优势在于成本，因为

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2022-08-09 04:25:11

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中国电源管理芯片

电源管理芯片市场份额、市场集中度 1、中国电源管理芯片行业竞争层次电源管理芯片属于模拟芯片，是电子设备的电能供应心脏，负责电子设备所需的电能变换、分配、检测等管控功能;是电子设备中的关键器件，其性能优劣对电子产品的性能和可靠性有着直接影响，广泛运用于各类电子产品和设备中，是模拟芯片最大的细分市场之一。目前国内电源管理芯片被欧美国家优势企业所垄断，以德州仪器、高通、ADI、英飞凌等企业居国内企业第一梯队。近年来国内企业竞争力不断提升，形成了以圣邦股份、韦尔股份、芯朋微为代表的第二梯队竞争企业，

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2022-08-08 21:32:21

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无人驾驶(激光雷达)龙头

无人驾驶(激光雷达)龙头光库科技300620 蔚来ET7 上面采用了来自 Innovution 的1550nm 波长固态激光雷达。这款雷达达到了等效 300 线，蔚来表示这是「目前世界上看得最远、最清晰的量产激光雷达」。李斌表示搭载在 ET7 上面的激光雷达，最远探测距离达到了 500 米，最高分辨率为 0.06x0.06，水平 FOV 视角达到了 120。华为首发的无人驾驶系统备受追捧搭配3颗激光雷达之外,HBT还配备了“ 9 ADAS摄像头 + 6毫米波雷达 + 高精地图”的多重感知,

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短线搏击翻倍股(更新)

1.301269 2.002156 3.002077 4.300428(更新) 5.688521 6.300346 7.603078 8.300236 9.300393 10.603197 芯片半导体个股如果周二或周三继续走强。很有可能就是下半年的热点赛道

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2022-08-08 19:25:59

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空气悬挂(A股唯一标的)

汽车高配化，空气悬挂(A股唯一标的) 保隆科技603197 有车族都知道，汽车陪空气悬挂，那是绝对的高端进口汽车才开能有的配置。一套空气悬挂，基本都在万元以上。国内保隆科技经过多年研究，打破了国外汽车配件厂商的技术垄断，并且把价格成功拉倒4000元以下。国内一些国产电动汽车如蔚来就开始配置空气悬挂系统保隆科技空气悬架控制器（ECU）研发成功，并获得2家车企定点。该项目的成功进一步完善了空气悬架系统的产品链，实现了从感知、控制、执行的完整产品方案，巩固了保隆科技在空悬领域的领先地位。空气悬架

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汽车一体化压铸材料免热铝处理龙头(A股唯一标的)

免热铝材料，A股唯一300428立中集团热处理是提高压铸铝力学性能的有效方法热处理是提高铝合金性能的一种有效方法：铝合金的性能是由其显微组织来控制的，在特定温度下，控制铝合金的加热速度，在规定时间内达到一定温度后进行快速冷却，使铝合金的内部组织发生改变。合理的热处理制度对于铝合金材料显微组织的改善有着极为重要的作用。行业分析：现有免热处理材料概览开发免热处理材料：调整合金成分+工艺路线设计一般传统的压铸铝合金中主要加入的合金元素有Si、Fe、Cu等，其中Si元素的加入能增强铝合金的流

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2022-08-08 13:02:15

盘面解读

上午盘面和周末的情绪发酵成了反比，虽然芯片个股继续活跃。但是板块整体预期差距比较大。尤其是华工九天高开低走，直接打击了芯片半导体做多的信心。个人继续看多芯片半导体板块。盘面上汽车和光伏板块继续有资金做多。个股看多广东鸿图002101，立中集团300428。保隆科技603197

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公布我的持仓

为了打击口炮，也避免人说我吹票，我公布持仓

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半导体芯片突围，必须要打的狙击战

1.晶瑞电材公司亮点：国内最早规模量产光刻胶的少数几家企业之一。公司是一家专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售的高新技术企业，主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料和基础化工材料等。 2.南大光电公司亮点：MO源产业化生产的企业。公司自主研发的ArF光刻胶产品成功通过客户的使用认证，成为通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶。近日拿到首个订单，拟进行小批量生产，目前尚未签署大批量订单。 3.容大感光公司亮点：行业内生产PCB感光油墨产品品种最为齐全的企业之一。公

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下一个华大九天

中望软件 688083 推荐这只股票既不是芯片半导体个股，也不是稀土股，一只纯软件股推荐这只股票的时候，我考虑了很久，他会不会是华大九天的复制版。走出六亲不认的上涨态势，同样是受制卡脖子，同样是国产替代。我们有理由相信，资金会去深度挖掘 (下面内容来自其他资料) 国产替代正当时：国内 CAD 供不应求，2D、3D CAD 迭代替代　　（1）供给端“卡脖子”安全问题突出、中外工业软件差距拉大，需求端工业转型升级和工业企业利润回暖，致使低成本、高安全的国产 CAD 产品供不应求；（2）对标海外龙

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2022-08-08 07:34:56

短线搏击股票情绪最重要

股票的搏击，炒作，我很少看报表。我更多的是从市场情绪确定板块，然后选择个股本来，我们搏击的就是短线，多则一个月，少怎两三天一个星期。财务报表有那么重要吗？在我看来，短线搏击，财务报表这些玩意儿就是个鸡肋。或者还多股评价和黑嘴拿来忽悠散户的玩意儿短线搏击在我看来，几个要素 1.公司所处行业的产业政策 2.近期有无影响行业的重大事件(如本次中美博弈和周二米国芯片法案) 3.最重要一点市场情绪 4.行业市值和公司分部(大小市值都有，上下游布局完善)

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军工芯片提供商(上涨态势确立)

景嘉微——图形显控产品目前主要为军机进行配套，因此收入主要受军用装备采购驱动公司JM9系列第二款图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作及初步测试工作，短期内不会对公司业绩产生重大影响。根据公司测试结果，该图形处理芯片满足地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示需求和人工智能计算需求，可广泛应用于台式机、笔记本、一体机、服务器、工控机、自助终端等设备。公告显示，JM9系列第二款图形处理芯片的成功研发进一步丰富了公司核心技术储备，有利于增强公司核心竞争力，巩固公司在相关领

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2022-08-08 07:01:41

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紧跟芯片半导体的步伐，中美博弈，中方反击利器，稀土

中美博弈的升级，芯片半导体只是开胃菜菜，后面会大菜不断。今天开始，我全网第一个火力全开推荐稀土板块，重点推荐北方稀土600111 随着美国和中国之间政治和军事紧张局势的加剧，稀有稀土元素（REEs）的价格现在正在飙升，同时对熟练采矿工人的需求也在飙升。中国主导着全球稀土行业，是唯一一个拥有从开采、提炼到加工的完整稀土供应链的国家。据大宗商品研究专家罗斯基尔称，截至去年，中国控制了全球55%的稀土产能和85%的稀土精炼产量。这种主导地位实际上可能会加强，因为中国已经宣布将对与阿富汗新塔利班

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2022-08-08 06:46:36

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开启翻倍之旅三

开启翻倍之旅三明微电子688699 从股价来看，股价自高点下来，跌幅70%左右。所以上涨态势一旦确立，上涨空间就会打开公司在半导体芯片产业中，处于细分行业驱动Ic. 电源管理IC稳扎稳打，国产替代空间广阔。受益于AIoT、移动终端、家电、工业、汽车需求拉动，全球电源管理需求稳步成长。新思界产业研究中心数据显示：预计到2026年全球电源管理芯片市场规模将达到570亿美元左右，我国电源管理芯片到2025年市场规模将达到675亿元左右。竞争格局来看，全球及国内PMIC市场份额主要集中在美国TI、A

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新能源汽车炒作三条主题思路附股

新能源汽车自上半年以来，持续炒作升温。就目前结合市场改善空间和预期来看。整车炒作的高峰已经过去了。后面的炒作主要围绕着电动汽车智能化，电动汽车轻量化，电动汽车安全化三大方向第一，汽车智能化，成功让中国汽车弯道超车，做到现在傲世全球，吊打美日德传统汽车大国。不得不说，干的漂亮。十多年，政府一直拿巨资补助扶持这个产业，终于让这个产业从上游原材料，电池核心技术，电机电控等关键技术和部件，整车都完全实现自主创新。完成了电动化后的汽车后面怎么走，目前市场给出了一个结论就是智能化，包括无人驾驶。我们主

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大火的光伏太阳能板块，炒作一波接一波，炒发电，炒设备，炒原材料，炒技术创新。就技术创新路线我们可以看看光伏当前最成熟的技术路径是PERC，也称之为P型电池（第一代技术），目前市占率在95%以上，但是这个技术受材料限制，转换效率已经接近理论极限，不能再提高了，所以这几年产业把目光聚焦到了新技术上，也就是以HJT异质结电池和TOPCon隧穿氧化层钝化接触电池为代表的N型新型电池（第二代技术），理论转换效率更高。 TOPCon主要是晶科能源、钧达股份、中来股份、捷佳伟创在主导，其优势在于成本，因为

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电源管理芯片市场份额、市场集中度 1、中国电源管理芯片行业竞争层次电源管理芯片属于模拟芯片，是电子设备的电能供应心脏，负责电子设备所需的电能变换、分配、检测等管控功能;是电子设备中的关键器件，其性能优劣对电子产品的性能和可靠性有着直接影响，广泛运用于各类电子产品和设备中，是模拟芯片最大的细分市场之一。目前国内电源管理芯片被欧美国家优势企业所垄断，以德州仪器、高通、ADI、英飞凌等企业居国内企业第一梯队。近年来国内企业竞争力不断提升，形成了以圣邦股份、韦尔股份、芯朋微为代表的第二梯队竞争企业，

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无人驾驶(激光雷达)龙头光库科技300620 蔚来ET7 上面采用了来自 Innovution 的1550nm 波长固态激光雷达。这款雷达达到了等效 300 线，蔚来表示这是「目前世界上看得最远、最清晰的量产激光雷达」。李斌表示搭载在 ET7 上面的激光雷达，最远探测距离达到了 500 米，最高分辨率为 0.06x0.06，水平 FOV 视角达到了 120。华为首发的无人驾驶系统备受追捧搭配3颗激光雷达之外,HBT还配备了“ 9 ADAS摄像头 + 6毫米波雷达 + 高精地图”的多重感知,

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股票的搏击，炒作，我很少看报表。我更多的是从市场情绪确定板块，然后选择个股本来，我们搏击的就是短线，多则一个月，少怎两三天一个星期。财务报表有那么重要吗？在我看来，短线搏击，财务报表这些玩意儿就是个鸡肋。或者还多股评价和黑嘴拿来忽悠散户的玩意儿短线搏击在我看来，几个要素 1.公司所处行业的产业政策 2.近期有无影响行业的重大事件(如本次中美博弈和周二米国芯片法案) 3.最重要一点市场情绪 4.行业市值和公司分部(大小市值都有，上下游布局完善)

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中美博弈的升级，芯片半导体只是开胃菜菜，后面会大菜不断。今天开始，我全网第一个火力全开推荐稀土板块，重点推荐北方稀土600111 随着美国和中国之间政治和军事紧张局势的加剧，稀有稀土元素（REEs）的价格现在正在飙升，同时对熟练采矿工人的需求也在飙升。中国主导着全球稀土行业，是唯一一个拥有从开采、提炼到加工的完整稀土供应链的国家。据大宗商品研究专家罗斯基尔称，截至去年，中国控制了全球55%的稀土产能和85%的稀土精炼产量。这种主导地位实际上可能会加强，因为中国已经宣布将对与阿富汗新塔利班

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中国电源管理芯片

电源管理芯片市场份额、市场集中度 1、中国电源管理芯片行业竞争层次电源管理芯片属于模拟芯片，是电子设备的电能供应心脏，负责电子设备所需的电能变换、分配、检测等管控功能;是电子设备中的关键器件，其性能优劣对电子产品的性能和可靠性有着直接影响，广泛运用于各类电子产品和设备中，是模拟芯片最大的细分市场之一。目前国内电源管理芯片被欧美国家优势企业所垄断，以德州仪器、高通、ADI、英飞凌等企业居国内企业第一梯队。近年来国内企业竞争力不断提升，形成了以圣邦股份、韦尔股份、芯朋微为代表的第二梯队竞争企业，

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圣邦股份
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韦尔股份

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-08 21:32:21

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无人驾驶(激光雷达)龙头

无人驾驶(激光雷达)龙头光库科技300620 蔚来ET7 上面采用了来自 Innovution 的1550nm 波长固态激光雷达。这款雷达达到了等效 300 线，蔚来表示这是「目前世界上看得最远、最清晰的量产激光雷达」。李斌表示搭载在 ET7 上面的激光雷达，最远探测距离达到了 500 米，最高分辨率为 0.06x0.06，水平 FOV 视角达到了 120。华为首发的无人驾驶系统备受追捧搭配3颗激光雷达之外,HBT还配备了“ 9 ADAS摄像头 + 6毫米波雷达 + 高精地图”的多重感知,

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光库科技

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不讲武德的老韭菜

2022-08-08 20:02:20

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短线搏击翻倍股(更新)

1.301269 2.002156 3.002077 4.300428(更新) 5.688521 6.300346 7.603078 8.300236 9.300393 10.603197 芯片半导体个股如果周二或周三继续走强。很有可能就是下半年的热点赛道

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2022-08-08 19:25:59

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空气悬挂(A股唯一标的)

汽车高配化，空气悬挂(A股唯一标的) 保隆科技603197 有车族都知道，汽车陪空气悬挂，那是绝对的高端进口汽车才开能有的配置。一套空气悬挂，基本都在万元以上。国内保隆科技经过多年研究，打破了国外汽车配件厂商的技术垄断，并且把价格成功拉倒4000元以下。国内一些国产电动汽车如蔚来就开始配置空气悬挂系统保隆科技空气悬架控制器（ECU）研发成功，并获得2家车企定点。该项目的成功进一步完善了空气悬架系统的产品链，实现了从感知、控制、执行的完整产品方案，巩固了保隆科技在空悬领域的领先地位。空气悬架

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保隆科技

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2022-08-08 19:16:45

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汽车一体化压铸材料免热铝处理龙头(A股唯一标的)

免热铝材料，A股唯一300428立中集团热处理是提高压铸铝力学性能的有效方法热处理是提高铝合金性能的一种有效方法：铝合金的性能是由其显微组织来控制的，在特定温度下，控制铝合金的加热速度，在规定时间内达到一定温度后进行快速冷却，使铝合金的内部组织发生改变。合理的热处理制度对于铝合金材料显微组织的改善有着极为重要的作用。行业分析：现有免热处理材料概览开发免热处理材料：调整合金成分+工艺路线设计一般传统的压铸铝合金中主要加入的合金元素有Si、Fe、Cu等，其中Si元素的加入能增强铝合金的流

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二十年战场的老兵

不讲武德的老韭菜

2022-08-08 13:02:15

盘面解读

上午盘面和周末的情绪发酵成了反比，虽然芯片个股继续活跃。但是板块整体预期差距比较大。尤其是华工九天高开低走，直接打击了芯片半导体做多的信心。个人继续看多芯片半导体板块。盘面上汽车和光伏板块继续有资金做多。个股看多广东鸿图002101，立中集团300428。保隆科技603197

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公布我的持仓

为了打击口炮，也避免人说我吹票，我公布持仓

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通富微电
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北方华创
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半导体芯片突围，必须要打的狙击战

1.晶瑞电材公司亮点：国内最早规模量产光刻胶的少数几家企业之一。公司是一家专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售的高新技术企业，主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料和基础化工材料等。 2.南大光电公司亮点：MO源产业化生产的企业。公司自主研发的ArF光刻胶产品成功通过客户的使用认证，成为通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶。近日拿到首个订单，拟进行小批量生产，目前尚未签署大批量订单。 3.容大感光公司亮点：行业内生产PCB感光油墨产品品种最为齐全的企业之一。公

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下一个华大九天

中望软件 688083 推荐这只股票既不是芯片半导体个股，也不是稀土股，一只纯软件股推荐这只股票的时候，我考虑了很久，他会不会是华大九天的复制版。走出六亲不认的上涨态势，同样是受制卡脖子，同样是国产替代。我们有理由相信，资金会去深度挖掘 (下面内容来自其他资料) 国产替代正当时：国内 CAD 供不应求，2D、3D CAD 迭代替代　　（1）供给端“卡脖子”安全问题突出、中外工业软件差距拉大，需求端工业转型升级和工业企业利润回暖，致使低成本、高安全的国产 CAD 产品供不应求；（2）对标海外龙

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2022-08-08 07:34:56

短线搏击股票情绪最重要

股票的搏击，炒作，我很少看报表。我更多的是从市场情绪确定板块，然后选择个股本来，我们搏击的就是短线，多则一个月，少怎两三天一个星期。财务报表有那么重要吗？在我看来，短线搏击，财务报表这些玩意儿就是个鸡肋。或者还多股评价和黑嘴拿来忽悠散户的玩意儿短线搏击在我看来，几个要素 1.公司所处行业的产业政策 2.近期有无影响行业的重大事件(如本次中美博弈和周二米国芯片法案) 3.最重要一点市场情绪 4.行业市值和公司分部(大小市值都有，上下游布局完善)

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军工芯片提供商(上涨态势确立)

景嘉微——图形显控产品目前主要为军机进行配套，因此收入主要受军用装备采购驱动公司JM9系列第二款图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作及初步测试工作，短期内不会对公司业绩产生重大影响。根据公司测试结果，该图形处理芯片满足地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示需求和人工智能计算需求，可广泛应用于台式机、笔记本、一体机、服务器、工控机、自助终端等设备。公告显示，JM9系列第二款图形处理芯片的成功研发进一步丰富了公司核心技术储备，有利于增强公司核心竞争力，巩固公司在相关领

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紧跟芯片半导体的步伐，中美博弈，中方反击利器，稀土

中美博弈的升级，芯片半导体只是开胃菜菜，后面会大菜不断。今天开始，我全网第一个火力全开推荐稀土板块，重点推荐北方稀土600111 随着美国和中国之间政治和军事紧张局势的加剧，稀有稀土元素（REEs）的价格现在正在飙升，同时对熟练采矿工人的需求也在飙升。中国主导着全球稀土行业，是唯一一个拥有从开采、提炼到加工的完整稀土供应链的国家。据大宗商品研究专家罗斯基尔称，截至去年，中国控制了全球55%的稀土产能和85%的稀土精炼产量。这种主导地位实际上可能会加强，因为中国已经宣布将对与阿富汗新塔利班

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开启翻倍之旅三

开启翻倍之旅三明微电子688699 从股价来看，股价自高点下来，跌幅70%左右。所以上涨态势一旦确立，上涨空间就会打开公司在半导体芯片产业中，处于细分行业驱动Ic. 电源管理IC稳扎稳打，国产替代空间广阔。受益于AIoT、移动终端、家电、工业、汽车需求拉动，全球电源管理需求稳步成长。新思界产业研究中心数据显示：预计到2026年全球电源管理芯片市场规模将达到570亿美元左右，我国电源管理芯片到2025年市场规模将达到675亿元左右。竞争格局来看，全球及国内PMIC市场份额主要集中在美国TI、A

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新能源汽车炒作三条主题思路附股

新能源汽车自上半年以来，持续炒作升温。就目前结合市场改善空间和预期来看。整车炒作的高峰已经过去了。后面的炒作主要围绕着电动汽车智能化，电动汽车轻量化，电动汽车安全化三大方向第一，汽车智能化，成功让中国汽车弯道超车，做到现在傲世全球，吊打美日德传统汽车大国。不得不说，干的漂亮。十多年，政府一直拿巨资补助扶持这个产业，终于让这个产业从上游原材料，电池核心技术，电机电控等关键技术和部件，整车都完全实现自主创新。完成了电动化后的汽车后面怎么走，目前市场给出了一个结论就是智能化，包括无人驾驶。我们主

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光伏技术创新路线和股票选择

大火的光伏太阳能板块，炒作一波接一波，炒发电，炒设备，炒原材料，炒技术创新。就技术创新路线我们可以看看光伏当前最成熟的技术路径是PERC，也称之为P型电池（第一代技术），目前市占率在95%以上，但是这个技术受材料限制，转换效率已经接近理论极限，不能再提高了，所以这几年产业把目光聚焦到了新技术上，也就是以HJT异质结电池和TOPCon隧穿氧化层钝化接触电池为代表的N型新型电池（第二代技术），理论转换效率更高。 TOPCon主要是晶科能源、钧达股份、中来股份、捷佳伟创在主导，其优势在于成本，因为

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中国电源管理芯片

电源管理芯片市场份额、市场集中度 1、中国电源管理芯片行业竞争层次电源管理芯片属于模拟芯片，是电子设备的电能供应心脏，负责电子设备所需的电能变换、分配、检测等管控功能;是电子设备中的关键器件，其性能优劣对电子产品的性能和可靠性有着直接影响，广泛运用于各类电子产品和设备中，是模拟芯片最大的细分市场之一。目前国内电源管理芯片被欧美国家优势企业所垄断，以德州仪器、高通、ADI、英飞凌等企业居国内企业第一梯队。近年来国内企业竞争力不断提升，形成了以圣邦股份、韦尔股份、芯朋微为代表的第二梯队竞争企业，

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无人驾驶(激光雷达)龙头

无人驾驶(激光雷达)龙头光库科技300620 蔚来ET7 上面采用了来自 Innovution 的1550nm 波长固态激光雷达。这款雷达达到了等效 300 线，蔚来表示这是「目前世界上看得最远、最清晰的量产激光雷达」。李斌表示搭载在 ET7 上面的激光雷达，最远探测距离达到了 500 米，最高分辨率为 0.06x0.06，水平 FOV 视角达到了 120。华为首发的无人驾驶系统备受追捧搭配3颗激光雷达之外,HBT还配备了“ 9 ADAS摄像头 + 6毫米波雷达 + 高精地图”的多重感知,

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空气悬挂(A股唯一标的)

汽车高配化，空气悬挂(A股唯一标的) 保隆科技603197 有车族都知道，汽车陪空气悬挂，那是绝对的高端进口汽车才开能有的配置。一套空气悬挂，基本都在万元以上。国内保隆科技经过多年研究，打破了国外汽车配件厂商的技术垄断，并且把价格成功拉倒4000元以下。国内一些国产电动汽车如蔚来就开始配置空气悬挂系统保隆科技空气悬架控制器（ECU）研发成功，并获得2家车企定点。该项目的成功进一步完善了空气悬架系统的产品链，实现了从感知、控制、执行的完整产品方案，巩固了保隆科技在空悬领域的领先地位。空气悬架

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汽车一体化压铸材料免热铝处理龙头(A股唯一标的)

免热铝材料，A股唯一300428立中集团热处理是提高压铸铝力学性能的有效方法热处理是提高铝合金性能的一种有效方法：铝合金的性能是由其显微组织来控制的，在特定温度下，控制铝合金的加热速度，在规定时间内达到一定温度后进行快速冷却，使铝合金的内部组织发生改变。合理的热处理制度对于铝合金材料显微组织的改善有着极为重要的作用。行业分析：现有免热处理材料概览开发免热处理材料：调整合金成分+工艺路线设计一般传统的压铸铝合金中主要加入的合金元素有Si、Fe、Cu等，其中Si元素的加入能增强铝合金的流

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上午盘面和周末的情绪发酵成了反比，虽然芯片个股继续活跃。但是板块整体预期差距比较大。尤其是华工九天高开低走，直接打击了芯片半导体做多的信心。个人继续看多芯片半导体板块。盘面上汽车和光伏板块继续有资金做多。个股看多广东鸿图002101，立中集团300428。保隆科技603197

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半导体芯片突围，必须要打的狙击战

1.晶瑞电材公司亮点：国内最早规模量产光刻胶的少数几家企业之一。公司是一家专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售的高新技术企业，主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料和基础化工材料等。 2.南大光电公司亮点：MO源产业化生产的企业。公司自主研发的ArF光刻胶产品成功通过客户的使用认证，成为通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶。近日拿到首个订单，拟进行小批量生产，目前尚未签署大批量订单。 3.容大感光公司亮点：行业内生产PCB感光油墨产品品种最为齐全的企业之一。公

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短线搏击股票情绪最重要

股票的搏击，炒作，我很少看报表。我更多的是从市场情绪确定板块，然后选择个股本来，我们搏击的就是短线，多则一个月，少怎两三天一个星期。财务报表有那么重要吗？在我看来，短线搏击，财务报表这些玩意儿就是个鸡肋。或者还多股评价和黑嘴拿来忽悠散户的玩意儿短线搏击在我看来，几个要素 1.公司所处行业的产业政策 2.近期有无影响行业的重大事件(如本次中美博弈和周二米国芯片法案) 3.最重要一点市场情绪 4.行业市值和公司分部(大小市值都有，上下游布局完善)

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军工芯片提供商(上涨态势确立)

景嘉微——图形显控产品目前主要为军机进行配套，因此收入主要受军用装备采购驱动公司JM9系列第二款图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作及初步测试工作，短期内不会对公司业绩产生重大影响。根据公司测试结果，该图形处理芯片满足地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示需求和人工智能计算需求，可广泛应用于台式机、笔记本、一体机、服务器、工控机、自助终端等设备。公告显示，JM9系列第二款图形处理芯片的成功研发进一步丰富了公司核心技术储备，有利于增强公司核心竞争力，巩固公司在相关领

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紧跟芯片半导体的步伐，中美博弈，中方反击利器，稀土

中美博弈的升级，芯片半导体只是开胃菜菜，后面会大菜不断。今天开始，我全网第一个火力全开推荐稀土板块，重点推荐北方稀土600111 随着美国和中国之间政治和军事紧张局势的加剧，稀有稀土元素（REEs）的价格现在正在飙升，同时对熟练采矿工人的需求也在飙升。中国主导着全球稀土行业，是唯一一个拥有从开采、提炼到加工的完整稀土供应链的国家。据大宗商品研究专家罗斯基尔称，截至去年，中国控制了全球55%的稀土产能和85%的稀土精炼产量。这种主导地位实际上可能会加强，因为中国已经宣布将对与阿富汗新塔利班

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新能源汽车炒作三条主题思路附股

新能源汽车自上半年以来，持续炒作升温。就目前结合市场改善空间和预期来看。整车炒作的高峰已经过去了。后面的炒作主要围绕着电动汽车智能化，电动汽车轻量化，电动汽车安全化三大方向第一，汽车智能化，成功让中国汽车弯道超车，做到现在傲世全球，吊打美日德传统汽车大国。不得不说，干的漂亮。十多年，政府一直拿巨资补助扶持这个产业，终于让这个产业从上游原材料，电池核心技术，电机电控等关键技术和部件，整车都完全实现自主创新。完成了电动化后的汽车后面怎么走，目前市场给出了一个结论就是智能化，包括无人驾驶。我们主

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光伏技术创新路线和股票选择

大火的光伏太阳能板块，炒作一波接一波，炒发电，炒设备，炒原材料，炒技术创新。就技术创新路线我们可以看看光伏当前最成熟的技术路径是PERC，也称之为P型电池（第一代技术），目前市占率在95%以上，但是这个技术受材料限制，转换效率已经接近理论极限，不能再提高了，所以这几年产业把目光聚焦到了新技术上，也就是以HJT异质结电池和TOPCon隧穿氧化层钝化接触电池为代表的N型新型电池（第二代技术），理论转换效率更高。 TOPCon主要是晶科能源、钧达股份、中来股份、捷佳伟创在主导，其优势在于成本，因为

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电源管理芯片市场份额、市场集中度 1、中国电源管理芯片行业竞争层次电源管理芯片属于模拟芯片，是电子设备的电能供应心脏，负责电子设备所需的电能变换、分配、检测等管控功能;是电子设备中的关键器件，其性能优劣对电子产品的性能和可靠性有着直接影响，广泛运用于各类电子产品和设备中，是模拟芯片最大的细分市场之一。目前国内电源管理芯片被欧美国家优势企业所垄断，以德州仪器、高通、ADI、英飞凌等企业居国内企业第一梯队。近年来国内企业竞争力不断提升，形成了以圣邦股份、韦尔股份、芯朋微为代表的第二梯队竞争企业，

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无人驾驶(激光雷达)龙头光库科技300620 蔚来ET7 上面采用了来自 Innovution 的1550nm 波长固态激光雷达。这款雷达达到了等效 300 线，蔚来表示这是「目前世界上看得最远、最清晰的量产激光雷达」。李斌表示搭载在 ET7 上面的激光雷达，最远探测距离达到了 500 米，最高分辨率为 0.06x0.06，水平 FOV 视角达到了 120。华为首发的无人驾驶系统备受追捧搭配3颗激光雷达之外,HBT还配备了“ 9 ADAS摄像头 + 6毫米波雷达 + 高精地图”的多重感知,

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2022-08-08 19:25:59

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空气悬挂(A股唯一标的)

汽车高配化，空气悬挂(A股唯一标的) 保隆科技603197 有车族都知道，汽车陪空气悬挂，那是绝对的高端进口汽车才开能有的配置。一套空气悬挂，基本都在万元以上。国内保隆科技经过多年研究，打破了国外汽车配件厂商的技术垄断，并且把价格成功拉倒4000元以下。国内一些国产电动汽车如蔚来就开始配置空气悬挂系统保隆科技空气悬架控制器（ECU）研发成功，并获得2家车企定点。该项目的成功进一步完善了空气悬架系统的产品链，实现了从感知、控制、执行的完整产品方案，巩固了保隆科技在空悬领域的领先地位。空气悬架

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保隆科技

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不讲武德的老韭菜

2022-08-08 19:16:45

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汽车一体化压铸材料免热铝处理龙头(A股唯一标的)

免热铝材料，A股唯一300428立中集团热处理是提高压铸铝力学性能的有效方法热处理是提高铝合金性能的一种有效方法：铝合金的性能是由其显微组织来控制的，在特定温度下，控制铝合金的加热速度，在规定时间内达到一定温度后进行快速冷却，使铝合金的内部组织发生改变。合理的热处理制度对于铝合金材料显微组织的改善有着极为重要的作用。行业分析：现有免热处理材料概览开发免热处理材料：调整合金成分+工艺路线设计一般传统的压铸铝合金中主要加入的合金元素有Si、Fe、Cu等，其中Si元素的加入能增强铝合金的流

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立中集团

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2022-08-08 13:02:15

盘面解读

上午盘面和周末的情绪发酵成了反比，虽然芯片个股继续活跃。但是板块整体预期差距比较大。尤其是华工九天高开低走，直接打击了芯片半导体做多的信心。个人继续看多芯片半导体板块。盘面上汽车和光伏板块继续有资金做多。个股看多广东鸿图002101，立中集团300428。保隆科技603197

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广东鸿图
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立中集团

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2022-08-08 09:27:13

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公布我的持仓

为了打击口炮，也避免人说我吹票，我公布持仓

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通富微电
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北方华创
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华天科技

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2022-08-08 08:35:53

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半导体芯片突围，必须要打的狙击战

1.晶瑞电材公司亮点：国内最早规模量产光刻胶的少数几家企业之一。公司是一家专业从事微电子化学品的产品研发、生产和销售的高新技术企业，主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料和基础化工材料等。 2.南大光电公司亮点：MO源产业化生产的企业。公司自主研发的ArF光刻胶产品成功通过客户的使用认证，成为通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶。近日拿到首个订单，拟进行小批量生产，目前尚未签署大批量订单。 3.容大感光公司亮点：行业内生产PCB感光油墨产品品种最为齐全的企业之一。公

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晶瑞电材
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2022-08-08 08:11:16

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下一个华大九天

中望软件 688083 推荐这只股票既不是芯片半导体个股，也不是稀土股，一只纯软件股推荐这只股票的时候，我考虑了很久，他会不会是华大九天的复制版。走出六亲不认的上涨态势，同样是受制卡脖子，同样是国产替代。我们有理由相信，资金会去深度挖掘 (下面内容来自其他资料) 国产替代正当时：国内 CAD 供不应求，2D、3D CAD 迭代替代　　（1）供给端“卡脖子”安全问题突出、中外工业软件差距拉大，需求端工业转型升级和工业企业利润回暖，致使低成本、高安全的国产 CAD 产品供不应求；（2）对标海外龙

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中望软件

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2022-08-08 07:34:56

短线搏击股票情绪最重要

股票的搏击，炒作，我很少看报表。我更多的是从市场情绪确定板块，然后选择个股本来，我们搏击的就是短线，多则一个月，少怎两三天一个星期。财务报表有那么重要吗？在我看来，短线搏击，财务报表这些玩意儿就是个鸡肋。或者还多股评价和黑嘴拿来忽悠散户的玩意儿短线搏击在我看来，几个要素 1.公司所处行业的产业政策 2.近期有无影响行业的重大事件(如本次中美博弈和周二米国芯片法案) 3.最重要一点市场情绪 4.行业市值和公司分部(大小市值都有，上下游布局完善)

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景嘉微

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2022-08-08 07:23:58

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军工芯片提供商(上涨态势确立)

景嘉微——图形显控产品目前主要为军机进行配套，因此收入主要受军用装备采购驱动公司JM9系列第二款图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作及初步测试工作，短期内不会对公司业绩产生重大影响。根据公司测试结果，该图形处理芯片满足地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示需求和人工智能计算需求，可广泛应用于台式机、笔记本、一体机、服务器、工控机、自助终端等设备。公告显示，JM9系列第二款图形处理芯片的成功研发进一步丰富了公司核心技术储备，有利于增强公司核心竞争力，巩固公司在相关领

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景嘉微

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2022-08-08 07:01:41

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紧跟芯片半导体的步伐，中美博弈，中方反击利器，稀土

中美博弈的升级，芯片半导体只是开胃菜菜，后面会大菜不断。今天开始，我全网第一个火力全开推荐稀土板块，重点推荐北方稀土600111 随着美国和中国之间政治和军事紧张局势的加剧，稀有稀土元素（REEs）的价格现在正在飙升，同时对熟练采矿工人的需求也在飙升。中国主导着全球稀土行业，是唯一一个拥有从开采、提炼到加工的完整稀土供应链的国家。据大宗商品研究专家罗斯基尔称，截至去年，中国控制了全球55%的稀土产能和85%的稀土精炼产量。这种主导地位实际上可能会加强，因为中国已经宣布将对与阿富汗新塔利班

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北方稀土

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2022-08-08 06:46:36

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开启翻倍之旅三

开启翻倍之旅三明微电子688699 从股价来看，股价自高点下来，跌幅70%左右。所以上涨态势一旦确立，上涨空间就会打开公司在半导体芯片产业中，处于细分行业驱动Ic. 电源管理IC稳扎稳打，国产替代空间广阔。受益于AIoT、移动终端、家电、工业、汽车需求拉动，全球电源管理需求稳步成长。新思界产业研究中心数据显示：预计到2026年全球电源管理芯片市场规模将达到570亿美元左右，我国电源管理芯片到2025年市场规模将达到675亿元左右。竞争格局来看，全球及国内PMIC市场份额主要集中在美国TI、A

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明微电子

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