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信仰是人生边上的栏杆，悟者由心生律·护生资本董事长

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航行五百年的机构

2021-09-16 13:48:26

长阳科技31.5买入，短线隔膜。（09.16）

2021年9月16日13:45:33 现在买入长阳科技，31.5，两市最大现均差8%。很不错。早盘因为拟建隔膜的原因高开，套牢盘出清，放出天量。一根大线吃掉最近的平台，指明方向。我个人是比较看好的，因为同类对比双星新材的走势大家也看到了。机构最高看到50多，最低看到34，平均40左右。我觉得是不错的博弈机会。反射膜已成为全球龙头，消费级Mini LED背光产品放量带来高端需求。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司于2010年成立，2012年开发出反

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长阳科技

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2021-09-15 19:02:15

私密

露天煤业：煤电铝一体化龙头，布局新能源开启新篇章

开源证券，张绪成 ⚫ 煤电铝一体化龙头，布局新能源开启新篇章露天煤业是蒙东及东北地区褐煤龙头，已发展成为“煤电铝”一体经营的综合能源企业。公司煤炭、电解铝两大主业均有望充分受益碳中和时代下紧供给基本面所带来的煤铝价格高景气，业绩释放弹性较大；同时公司积极布局的新能源有望在远期提供盈利增长。我们预计 2021-2023 年归母净利润 40.6/42.7/43.8 亿元，同比增长 96.2%/5.1%/2.5%；EPS 分别为 2.11/2.22/2.28 元，对应当前股价，PE 分别为

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电投能源

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2021-09-15 18:51:35

至纯科技-603690-技术不断突破，订单高增长

事件：公司发布2021年半年报，2021H1公司实现营业收入9.20亿元，同比增长76.51%；归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比增长395.51%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　事件点评：　　◆集成电路产业高景气驱动公司营收高增长，净利润高增长主要由非经常性损益贡献。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2021H1公司实现营业收入9.20亿元，其中高纯工艺集成系统的营业收入为5.81亿元，同比增长53.40%；半导体设

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至纯科技

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2021-09-15 18:45:39

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海目星：激光+自动化领头羊，紧跟新能源扩产风潮

天风证券李鲁靖 1、“激光+自动化”领头羊海目星是一家激光及自动化设备综合解决方案提供商。主要从事消费类电子、动力电池、钣金加工等行业的激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售，在激光、自动化和智能化综合运用领域已形成较强优势。公司业绩持续增长，营收规模从 2016 年 2.98 亿元增至 2020 年 13.20 亿元，年均复合增速为 45.09%；归母净利润从 2016 年 0.09 亿元增至 2020 年 0.77 亿元，年均复合增速为 71.92%。公司积极顺应市场变化，成功

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海目星

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2021-09-15 18:40:23

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咸亨国际集约化服务龙头，深根电网，多点开花

MRO 集约化服务龙头，设立多个员工持股平台绑定核心管理层。公司是我国工器具、仪器仪表等产品的 MRO 集约化供应龙头，目前主要聚焦于电力行业，同时也在大力拓展石油石化、光伏、核电、应急、铁路、城市轨道交通等多个领域。公司产品分为自有产品和经销，近年来，公司高毛利率的自有产品的占比正逐年提升，2020 年已经达到 19.1%。同时也代理美国 FLIR、英国 FLUKE、以色列 OFIL 以及日本 ASAHI 等国际知名品牌的销售。2017 年至 2020 年，公司营收从 10.55 亿元增长至

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咸亨国际

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2021-09-15 03:40:48

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磷酸锰铁锂：大规模商业化应用在即，关注增量供应链

分析师：苏晨分析师：陈传红研究助理：薛少龙中泰证券研究所我们系统分析了LMFP、NCM、LFP以及LMFP与其他正极材料复合而成的材料的性能对比、LMFP工艺路线、应用场景、和产业链未来发展方向。主要结论如下：（1）LMFP产业链爆发在即，从应用端看正在从两轮走向四轮。（2）与NCM、LFP相比，LMFP电压高、安全性高、低温性能好，除了单独替代使用，未来LMFP掺杂产品将会快速发展。（3）行业处于第一轮跑马圈地阶段，绑定优质客户&量产专利工艺领先的正极企业有望构筑

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当升科技
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2021-09-15 03:25:57

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禾信仪器目标价109元专精特新”小巨人，做中国人的质谱仪器

安信证券李哲，罗松专注于质谱仪自主研发国产化的“专精特新”小巨人。公司是一家集质谱仪研发、生产、销售及技术服务为一体的国家火炬计划重点高新技术企业，主要向客户提供质谱仪及相关技术服务。公司公告多次牵头承担或参与国家级重大科研攻关计划，其中包括国家重大科学仪器设备开发专项、国家高技术研究发展（863）计划、国家重点研发计划、中科院战略性先导科技专项等，公司于2019年入选工信部第一批专精特新“小巨人”企业。2014-2020年，公司收入增长7.2倍（CAGR=42.0%），2015-2020年

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禾信仪器

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2021-09-15 03:20:44

天正电器：低压电器领军企业，新型电力系统带来增量市场

目标价20元，目前低价低位，缺口13.65-13.7，再跌一跌，机会很大。公司为低压电器领军企业，差异化战略助力规模快速增长。公司自 2016 年以来归母净利润持续增长，盈利能力稳定，原材料价格的波动对主营业务毛利率的影响较大。公司主营业务布局不断完善，形成配电电器、终端电器、控制电器和电源电器四大产品类，拥有全品类、多层次的低压电器产品线，战略布局高壁垒产品线，着力拓展新兴、高景气细分领域和大型智能化单体项目。新型电力系统为低压电器带来增量市场，新客户+新市场增强业绩确定性。随

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2021-09-15 03:15:21

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百润股份62.94元：预调成长，绝对龙头（09.14）

德邦证券，花小伟深耕预调酒行业，成为绝对龙头。预调酒自 20 世纪 90 年代进入中国市场，行业培育阶段国内外企业先后布局，2003 年巴克斯酒业推出“RIO”鸡尾酒。随着消费者培育逐渐成熟、消费能力提升，行业在 2011-2015 年爆发式增长，巴克斯酒业顺应趋势积极进行广告投放、拓展渠道，实现飞跃式增长。但由于行业发展尚不规范背景下大量粗制滥造产品进入市场损害了预调酒品类的产品形象、渠道过度下沉导致库存积压，2016 年后行业大幅下滑，公司迅速调整战略，精简营销投入，转向深耕产

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百润股份

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2021-09-15 00:39:31

存储器结构性分道篇－重内存（09.14）

国金证券半导体行业研究作者：郑弼禹，赵晋一、DRAM 内存产业进入黄金时代－需求篇虽然国内 5G 智能手机改朝换代在 2021 年底将近尾声（超过 90%以上渗透率），全球 5G 智能手机渗透率在 2021 年底已超过五成，这将造成明年高阶智能手机品牌商在已开发国家很难卖，启动价格战或降规格可期。加上明年全球疫情在疫苗大量施打后将逐步趋缓，我们认为在家六机（笔电，平板电脑， Chromebook, LCD/AMOLED TV, 游戏机，大尺寸手机）及大尺寸面板供应链的需求也将明显

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澜起科技
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2021-09-14 04:45:46

传智教育(003032.SZ)乘IT产业之风（09.13）

国联证券陈梦瑶产业需求是IT培训发展的主要驱动力，IT行业16-20年5年平均增速16.76%排名全行业第一，各行业技术岗位需求量大，IT人才需求旺盛。高薪和好就业驱动，IT成为毕业生最想从事行业,竞争加大和高学习门槛催生培训需求。政策利好职业教育，助力解决就业结构性矛盾+助力产业创新升级，IT职教前途广阔。公司研发实力突出，筑成口碑护城河，市占率提升可期。公司依靠突出的研发实力，驱动形成“研发优质—培训实用—就业率和薪资高—口碑好—低成本获客”正向循环的竞争力闭环，实现就业率90%以上

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2021-09-14 04:43:47

射频前端千亿蓝海，国产化东风渐起（09.13）

射频前端是无线通信模块的核心组件，国产份额不足 10%。本深度专题系统梳理射频前端行业在 5G&WiFi6 驱动下市场规模、工艺技术的变化，海内外龙头产品优势及发展历程，并描绘不同类型国内公司发展路径，最后深度梳理了近 30 家国内射频前端公司发展现状。我们认为在国内终端客户大力支持、全球晶圆产能短缺、5G 模组技术难度降低等背景下，射频前端国产化迎发展东风，布局齐全产品线的国内龙头、细分赛道特色厂商具备投资机遇。模块化难度：滤波器是高端模组核心壁垒，5G 模组难度有所下滑。本文详

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长电科技
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三安光电
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麦捷科技

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2021-09-14 01:12:43

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65万实盘，超短

最近感觉这个公社的氛围越来越好，也引起了我发帖的兴趣，之前一直是在TGB发，现在来这个平台发。青泽的书很好，《十年一梦》写得很真实，很恳切。前辈很多，多学习。知道的越多，想得越多，说的便越少。因为没有时间说话，都在输入，都在学。市场很好的时候，要更加专注，更加谨慎。要认真。周一就是工作的开始，周五才是工作的尾声。周一到周五，要全程保持工作的状态，避免娱乐活动。我仔细看了一下我的书架，很惭愧我已经很久没有去看我的书架了，发现很多书变得陌生，变得记不住。有阅读冲动的都有七八本。没开封的有四五

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2021-09-14 01:06:30

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20210912-浙商证券-机械行业“设备转型下游”

详细介绍了相关的设备转型。

20210912-浙商证券-机械行业十倍股研究系列报告之一：十倍股是如何炼成的？~“设备转型下游”.pdf

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斯莱克
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2021-07-19 04:03:51

即将回本

本金是65.4万还有多久？明天能回本吗？我真的等了很久很久。我真的无法再等待。兴奋都难以入眠。每天都是一个新的机会每天都应该要珍惜机会珍惜眼前。打最好的板块，买最好的股票，不应该有任何的犹豫。

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长阳科技31.5买入，短线隔膜。（09.16）

2021年9月16日13:45:33 现在买入长阳科技，31.5，两市最大现均差8%。很不错。早盘因为拟建隔膜的原因高开，套牢盘出清，放出天量。一根大线吃掉最近的平台，指明方向。我个人是比较看好的，因为同类对比双星新材的走势大家也看到了。机构最高看到50多，最低看到34，平均40左右。我觉得是不错的博弈机会。反射膜已成为全球龙头，消费级Mini LED背光产品放量带来高端需求。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司于2010年成立，2012年开发出反

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露天煤业：煤电铝一体化龙头，布局新能源开启新篇章

开源证券，张绪成 ⚫ 煤电铝一体化龙头，布局新能源开启新篇章露天煤业是蒙东及东北地区褐煤龙头，已发展成为“煤电铝”一体经营的综合能源企业。公司煤炭、电解铝两大主业均有望充分受益碳中和时代下紧供给基本面所带来的煤铝价格高景气，业绩释放弹性较大；同时公司积极布局的新能源有望在远期提供盈利增长。我们预计 2021-2023 年归母净利润 40.6/42.7/43.8 亿元，同比增长 96.2%/5.1%/2.5%；EPS 分别为 2.11/2.22/2.28 元，对应当前股价，PE 分别为

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事件：公司发布2021年半年报，2021H1公司实现营业收入9.20亿元，同比增长76.51%；归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比增长395.51%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　事件点评：　　◆集成电路产业高景气驱动公司营收高增长，净利润高增长主要由非经常性损益贡献。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2021H1公司实现营业收入9.20亿元，其中高纯工艺集成系统的营业收入为5.81亿元，同比增长53.40%；半导体设

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海目星：激光+自动化领头羊，紧跟新能源扩产风潮

天风证券李鲁靖 1、“激光+自动化”领头羊海目星是一家激光及自动化设备综合解决方案提供商。主要从事消费类电子、动力电池、钣金加工等行业的激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售，在激光、自动化和智能化综合运用领域已形成较强优势。公司业绩持续增长，营收规模从 2016 年 2.98 亿元增至 2020 年 13.20 亿元，年均复合增速为 45.09%；归母净利润从 2016 年 0.09 亿元增至 2020 年 0.77 亿元，年均复合增速为 71.92%。公司积极顺应市场变化，成功

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咸亨国际集约化服务龙头，深根电网，多点开花

MRO 集约化服务龙头，设立多个员工持股平台绑定核心管理层。公司是我国工器具、仪器仪表等产品的 MRO 集约化供应龙头，目前主要聚焦于电力行业，同时也在大力拓展石油石化、光伏、核电、应急、铁路、城市轨道交通等多个领域。公司产品分为自有产品和经销，近年来，公司高毛利率的自有产品的占比正逐年提升，2020 年已经达到 19.1%。同时也代理美国 FLIR、英国 FLUKE、以色列 OFIL 以及日本 ASAHI 等国际知名品牌的销售。2017 年至 2020 年，公司营收从 10.55 亿元增长至

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磷酸锰铁锂：大规模商业化应用在即，关注增量供应链

分析师：苏晨分析师：陈传红研究助理：薛少龙中泰证券研究所我们系统分析了LMFP、NCM、LFP以及LMFP与其他正极材料复合而成的材料的性能对比、LMFP工艺路线、应用场景、和产业链未来发展方向。主要结论如下：（1）LMFP产业链爆发在即，从应用端看正在从两轮走向四轮。（2）与NCM、LFP相比，LMFP电压高、安全性高、低温性能好，除了单独替代使用，未来LMFP掺杂产品将会快速发展。（3）行业处于第一轮跑马圈地阶段，绑定优质客户&量产专利工艺领先的正极企业有望构筑

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禾信仪器目标价109元专精特新”小巨人，做中国人的质谱仪器

安信证券李哲，罗松专注于质谱仪自主研发国产化的“专精特新”小巨人。公司是一家集质谱仪研发、生产、销售及技术服务为一体的国家火炬计划重点高新技术企业，主要向客户提供质谱仪及相关技术服务。公司公告多次牵头承担或参与国家级重大科研攻关计划，其中包括国家重大科学仪器设备开发专项、国家高技术研究发展（863）计划、国家重点研发计划、中科院战略性先导科技专项等，公司于2019年入选工信部第一批专精特新“小巨人”企业。2014-2020年，公司收入增长7.2倍（CAGR=42.0%），2015-2020年

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天正电器：低压电器领军企业，新型电力系统带来增量市场

目标价20元，目前低价低位，缺口13.65-13.7，再跌一跌，机会很大。公司为低压电器领军企业，差异化战略助力规模快速增长。公司自 2016 年以来归母净利润持续增长，盈利能力稳定，原材料价格的波动对主营业务毛利率的影响较大。公司主营业务布局不断完善，形成配电电器、终端电器、控制电器和电源电器四大产品类，拥有全品类、多层次的低压电器产品线，战略布局高壁垒产品线，着力拓展新兴、高景气细分领域和大型智能化单体项目。新型电力系统为低压电器带来增量市场，新客户+新市场增强业绩确定性。随

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百润股份62.94元：预调成长，绝对龙头（09.14）

德邦证券，花小伟深耕预调酒行业，成为绝对龙头。预调酒自 20 世纪 90 年代进入中国市场，行业培育阶段国内外企业先后布局，2003 年巴克斯酒业推出“RIO”鸡尾酒。随着消费者培育逐渐成熟、消费能力提升，行业在 2011-2015 年爆发式增长，巴克斯酒业顺应趋势积极进行广告投放、拓展渠道，实现飞跃式增长。但由于行业发展尚不规范背景下大量粗制滥造产品进入市场损害了预调酒品类的产品形象、渠道过度下沉导致库存积压，2016 年后行业大幅下滑，公司迅速调整战略，精简营销投入，转向深耕产

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存储器结构性分道篇－重内存（09.14）

国金证券半导体行业研究作者：郑弼禹，赵晋一、DRAM 内存产业进入黄金时代－需求篇虽然国内 5G 智能手机改朝换代在 2021 年底将近尾声（超过 90%以上渗透率），全球 5G 智能手机渗透率在 2021 年底已超过五成，这将造成明年高阶智能手机品牌商在已开发国家很难卖，启动价格战或降规格可期。加上明年全球疫情在疫苗大量施打后将逐步趋缓，我们认为在家六机（笔电，平板电脑， Chromebook, LCD/AMOLED TV, 游戏机，大尺寸手机）及大尺寸面板供应链的需求也将明显

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国联证券陈梦瑶产业需求是IT培训发展的主要驱动力，IT行业16-20年5年平均增速16.76%排名全行业第一，各行业技术岗位需求量大，IT人才需求旺盛。高薪和好就业驱动，IT成为毕业生最想从事行业,竞争加大和高学习门槛催生培训需求。政策利好职业教育，助力解决就业结构性矛盾+助力产业创新升级，IT职教前途广阔。公司研发实力突出，筑成口碑护城河，市占率提升可期。公司依靠突出的研发实力，驱动形成“研发优质—培训实用—就业率和薪资高—口碑好—低成本获客”正向循环的竞争力闭环，实现就业率90%以上

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射频前端千亿蓝海，国产化东风渐起（09.13）

射频前端是无线通信模块的核心组件，国产份额不足 10%。本深度专题系统梳理射频前端行业在 5G&WiFi6 驱动下市场规模、工艺技术的变化，海内外龙头产品优势及发展历程，并描绘不同类型国内公司发展路径，最后深度梳理了近 30 家国内射频前端公司发展现状。我们认为在国内终端客户大力支持、全球晶圆产能短缺、5G 模组技术难度降低等背景下，射频前端国产化迎发展东风，布局齐全产品线的国内龙头、细分赛道特色厂商具备投资机遇。模块化难度：滤波器是高端模组核心壁垒，5G 模组难度有所下滑。本文详

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详细介绍了相关的设备转型。

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即将回本

本金是65.4万还有多久？明天能回本吗？我真的等了很久很久。我真的无法再等待。兴奋都难以入眠。每天都是一个新的机会每天都应该要珍惜机会珍惜眼前。打最好的板块，买最好的股票，不应该有任何的犹豫。

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长阳科技31.5买入，短线隔膜。（09.16）

2021年9月16日13:45:33 现在买入长阳科技，31.5，两市最大现均差8%。很不错。早盘因为拟建隔膜的原因高开，套牢盘出清，放出天量。一根大线吃掉最近的平台，指明方向。我个人是比较看好的，因为同类对比双星新材的走势大家也看到了。机构最高看到50多，最低看到34，平均40左右。我觉得是不错的博弈机会。反射膜已成为全球龙头，消费级Mini LED背光产品放量带来高端需求。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司于2010年成立，2012年开发出反

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露天煤业：煤电铝一体化龙头，布局新能源开启新篇章

开源证券，张绪成 ⚫ 煤电铝一体化龙头，布局新能源开启新篇章露天煤业是蒙东及东北地区褐煤龙头，已发展成为“煤电铝”一体经营的综合能源企业。公司煤炭、电解铝两大主业均有望充分受益碳中和时代下紧供给基本面所带来的煤铝价格高景气，业绩释放弹性较大；同时公司积极布局的新能源有望在远期提供盈利增长。我们预计 2021-2023 年归母净利润 40.6/42.7/43.8 亿元，同比增长 96.2%/5.1%/2.5%；EPS 分别为 2.11/2.22/2.28 元，对应当前股价，PE 分别为

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电投能源

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3.80
老丁·护生资本

航行五百年的机构

2021-09-15 18:51:35

至纯科技-603690-技术不断突破，订单高增长

事件：公司发布2021年半年报，2021H1公司实现营业收入9.20亿元，同比增长76.51%；归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比增长395.51%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　事件点评：　　◆集成电路产业高景气驱动公司营收高增长，净利润高增长主要由非经常性损益贡献。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2021H1公司实现营业收入9.20亿元，其中高纯工艺集成系统的营业收入为5.81亿元，同比增长53.40%；半导体设

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至纯科技

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3.61
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2021-09-15 18:45:39

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海目星：激光+自动化领头羊，紧跟新能源扩产风潮

天风证券李鲁靖 1、“激光+自动化”领头羊海目星是一家激光及自动化设备综合解决方案提供商。主要从事消费类电子、动力电池、钣金加工等行业的激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售，在激光、自动化和智能化综合运用领域已形成较强优势。公司业绩持续增长，营收规模从 2016 年 2.98 亿元增至 2020 年 13.20 亿元，年均复合增速为 45.09%；归母净利润从 2016 年 0.09 亿元增至 2020 年 0.77 亿元，年均复合增速为 71.92%。公司积极顺应市场变化，成功

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海目星

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2021-09-15 18:40:23

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咸亨国际集约化服务龙头，深根电网，多点开花

MRO 集约化服务龙头，设立多个员工持股平台绑定核心管理层。公司是我国工器具、仪器仪表等产品的 MRO 集约化供应龙头，目前主要聚焦于电力行业，同时也在大力拓展石油石化、光伏、核电、应急、铁路、城市轨道交通等多个领域。公司产品分为自有产品和经销，近年来，公司高毛利率的自有产品的占比正逐年提升，2020 年已经达到 19.1%。同时也代理美国 FLIR、英国 FLUKE、以色列 OFIL 以及日本 ASAHI 等国际知名品牌的销售。2017 年至 2020 年，公司营收从 10.55 亿元增长至

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咸亨国际

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2021-09-15 03:40:48

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磷酸锰铁锂：大规模商业化应用在即，关注增量供应链

分析师：苏晨分析师：陈传红研究助理：薛少龙中泰证券研究所我们系统分析了LMFP、NCM、LFP以及LMFP与其他正极材料复合而成的材料的性能对比、LMFP工艺路线、应用场景、和产业链未来发展方向。主要结论如下：（1）LMFP产业链爆发在即，从应用端看正在从两轮走向四轮。（2）与NCM、LFP相比，LMFP电压高、安全性高、低温性能好，除了单独替代使用，未来LMFP掺杂产品将会快速发展。（3）行业处于第一轮跑马圈地阶段，绑定优质客户&量产专利工艺领先的正极企业有望构筑

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德方纳米
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当升科技
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2021-09-15 03:25:57

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禾信仪器目标价109元专精特新”小巨人，做中国人的质谱仪器

安信证券李哲，罗松专注于质谱仪自主研发国产化的“专精特新”小巨人。公司是一家集质谱仪研发、生产、销售及技术服务为一体的国家火炬计划重点高新技术企业，主要向客户提供质谱仪及相关技术服务。公司公告多次牵头承担或参与国家级重大科研攻关计划，其中包括国家重大科学仪器设备开发专项、国家高技术研究发展（863）计划、国家重点研发计划、中科院战略性先导科技专项等，公司于2019年入选工信部第一批专精特新“小巨人”企业。2014-2020年，公司收入增长7.2倍（CAGR=42.0%），2015-2020年

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禾信仪器

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2021-09-15 03:20:44

天正电器：低压电器领军企业，新型电力系统带来增量市场

目标价20元，目前低价低位，缺口13.65-13.7，再跌一跌，机会很大。公司为低压电器领军企业，差异化战略助力规模快速增长。公司自 2016 年以来归母净利润持续增长，盈利能力稳定，原材料价格的波动对主营业务毛利率的影响较大。公司主营业务布局不断完善，形成配电电器、终端电器、控制电器和电源电器四大产品类，拥有全品类、多层次的低压电器产品线，战略布局高壁垒产品线，着力拓展新兴、高景气细分领域和大型智能化单体项目。新型电力系统为低压电器带来增量市场，新客户+新市场增强业绩确定性。随

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天正电气

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2021-09-15 03:15:21

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百润股份62.94元：预调成长，绝对龙头（09.14）

德邦证券，花小伟深耕预调酒行业，成为绝对龙头。预调酒自 20 世纪 90 年代进入中国市场，行业培育阶段国内外企业先后布局，2003 年巴克斯酒业推出“RIO”鸡尾酒。随着消费者培育逐渐成熟、消费能力提升，行业在 2011-2015 年爆发式增长，巴克斯酒业顺应趋势积极进行广告投放、拓展渠道，实现飞跃式增长。但由于行业发展尚不规范背景下大量粗制滥造产品进入市场损害了预调酒品类的产品形象、渠道过度下沉导致库存积压，2016 年后行业大幅下滑，公司迅速调整战略，精简营销投入，转向深耕产

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百润股份

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2021-09-15 00:39:31

存储器结构性分道篇－重内存（09.14）

国金证券半导体行业研究作者：郑弼禹，赵晋一、DRAM 内存产业进入黄金时代－需求篇虽然国内 5G 智能手机改朝换代在 2021 年底将近尾声（超过 90%以上渗透率），全球 5G 智能手机渗透率在 2021 年底已超过五成，这将造成明年高阶智能手机品牌商在已开发国家很难卖，启动价格战或降规格可期。加上明年全球疫情在疫苗大量施打后将逐步趋缓，我们认为在家六机（笔电，平板电脑， Chromebook, LCD/AMOLED TV, 游戏机，大尺寸手机）及大尺寸面板供应链的需求也将明显

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2021-09-14 04:45:46

传智教育(003032.SZ)乘IT产业之风（09.13）

国联证券陈梦瑶产业需求是IT培训发展的主要驱动力，IT行业16-20年5年平均增速16.76%排名全行业第一，各行业技术岗位需求量大，IT人才需求旺盛。高薪和好就业驱动，IT成为毕业生最想从事行业,竞争加大和高学习门槛催生培训需求。政策利好职业教育，助力解决就业结构性矛盾+助力产业创新升级，IT职教前途广阔。公司研发实力突出，筑成口碑护城河，市占率提升可期。公司依靠突出的研发实力，驱动形成“研发优质—培训实用—就业率和薪资高—口碑好—低成本获客”正向循环的竞争力闭环，实现就业率90%以上

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2021-09-14 04:43:47

射频前端千亿蓝海，国产化东风渐起（09.13）

射频前端是无线通信模块的核心组件，国产份额不足 10%。本深度专题系统梳理射频前端行业在 5G&WiFi6 驱动下市场规模、工艺技术的变化，海内外龙头产品优势及发展历程，并描绘不同类型国内公司发展路径，最后深度梳理了近 30 家国内射频前端公司发展现状。我们认为在国内终端客户大力支持、全球晶圆产能短缺、5G 模组技术难度降低等背景下，射频前端国产化迎发展东风，布局齐全产品线的国内龙头、细分赛道特色厂商具备投资机遇。模块化难度：滤波器是高端模组核心壁垒，5G 模组难度有所下滑。本文详

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长电科技
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三安光电
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2021-09-14 01:12:43

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65万实盘，超短

最近感觉这个公社的氛围越来越好，也引起了我发帖的兴趣，之前一直是在TGB发，现在来这个平台发。青泽的书很好，《十年一梦》写得很真实，很恳切。前辈很多，多学习。知道的越多，想得越多，说的便越少。因为没有时间说话，都在输入，都在学。市场很好的时候，要更加专注，更加谨慎。要认真。周一就是工作的开始，周五才是工作的尾声。周一到周五，要全程保持工作的状态，避免娱乐活动。我仔细看了一下我的书架，很惭愧我已经很久没有去看我的书架了，发现很多书变得陌生，变得记不住。有阅读冲动的都有七八本。没开封的有四五

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海油发展
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2021-09-14 01:06:30

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20210912-浙商证券-机械行业“设备转型下游”

详细介绍了相关的设备转型。

20210912-浙商证券-机械行业十倍股研究系列报告之一：十倍股是如何炼成的？~“设备转型下游”.pdf

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斯莱克
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乐惠国际
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2021-07-19 04:03:51

即将回本

本金是65.4万还有多久？明天能回本吗？我真的等了很久很久。我真的无法再等待。兴奋都难以入眠。每天都是一个新的机会每天都应该要珍惜机会珍惜眼前。打最好的板块，买最好的股票，不应该有任何的犹豫。

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2021-09-16 13:48:26

长阳科技31.5买入，短线隔膜。（09.16）

2021年9月16日13:45:33 现在买入长阳科技，31.5，两市最大现均差8%。很不错。早盘因为拟建隔膜的原因高开，套牢盘出清，放出天量。一根大线吃掉最近的平台，指明方向。我个人是比较看好的，因为同类对比双星新材的走势大家也看到了。机构最高看到50多，最低看到34，平均40左右。我觉得是不错的博弈机会。反射膜已成为全球龙头，消费级Mini LED背光产品放量带来高端需求。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司于2010年成立，2012年开发出反

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长阳科技

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2021-09-15 19:02:15

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露天煤业：煤电铝一体化龙头，布局新能源开启新篇章

开源证券，张绪成 ⚫ 煤电铝一体化龙头，布局新能源开启新篇章露天煤业是蒙东及东北地区褐煤龙头，已发展成为“煤电铝”一体经营的综合能源企业。公司煤炭、电解铝两大主业均有望充分受益碳中和时代下紧供给基本面所带来的煤铝价格高景气，业绩释放弹性较大；同时公司积极布局的新能源有望在远期提供盈利增长。我们预计 2021-2023 年归母净利润 40.6/42.7/43.8 亿元，同比增长 96.2%/5.1%/2.5%；EPS 分别为 2.11/2.22/2.28 元，对应当前股价，PE 分别为

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至纯科技-603690-技术不断突破，订单高增长

事件：公司发布2021年半年报，2021H1公司实现营业收入9.20亿元，同比增长76.51%；归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比增长395.51%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　事件点评：　　◆集成电路产业高景气驱动公司营收高增长，净利润高增长主要由非经常性损益贡献。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2021H1公司实现营业收入9.20亿元，其中高纯工艺集成系统的营业收入为5.81亿元，同比增长53.40%；半导体设

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海目星：激光+自动化领头羊，紧跟新能源扩产风潮

天风证券李鲁靖 1、“激光+自动化”领头羊海目星是一家激光及自动化设备综合解决方案提供商。主要从事消费类电子、动力电池、钣金加工等行业的激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售，在激光、自动化和智能化综合运用领域已形成较强优势。公司业绩持续增长，营收规模从 2016 年 2.98 亿元增至 2020 年 13.20 亿元，年均复合增速为 45.09%；归母净利润从 2016 年 0.09 亿元增至 2020 年 0.77 亿元，年均复合增速为 71.92%。公司积极顺应市场变化，成功

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咸亨国际集约化服务龙头，深根电网，多点开花

MRO 集约化服务龙头，设立多个员工持股平台绑定核心管理层。公司是我国工器具、仪器仪表等产品的 MRO 集约化供应龙头，目前主要聚焦于电力行业，同时也在大力拓展石油石化、光伏、核电、应急、铁路、城市轨道交通等多个领域。公司产品分为自有产品和经销，近年来，公司高毛利率的自有产品的占比正逐年提升，2020 年已经达到 19.1%。同时也代理美国 FLIR、英国 FLUKE、以色列 OFIL 以及日本 ASAHI 等国际知名品牌的销售。2017 年至 2020 年，公司营收从 10.55 亿元增长至

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咸亨国际

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磷酸锰铁锂：大规模商业化应用在即，关注增量供应链

分析师：苏晨分析师：陈传红研究助理：薛少龙中泰证券研究所我们系统分析了LMFP、NCM、LFP以及LMFP与其他正极材料复合而成的材料的性能对比、LMFP工艺路线、应用场景、和产业链未来发展方向。主要结论如下：（1）LMFP产业链爆发在即，从应用端看正在从两轮走向四轮。（2）与NCM、LFP相比，LMFP电压高、安全性高、低温性能好，除了单独替代使用，未来LMFP掺杂产品将会快速发展。（3）行业处于第一轮跑马圈地阶段，绑定优质客户&量产专利工艺领先的正极企业有望构筑

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禾信仪器目标价109元专精特新”小巨人，做中国人的质谱仪器

安信证券李哲，罗松专注于质谱仪自主研发国产化的“专精特新”小巨人。公司是一家集质谱仪研发、生产、销售及技术服务为一体的国家火炬计划重点高新技术企业，主要向客户提供质谱仪及相关技术服务。公司公告多次牵头承担或参与国家级重大科研攻关计划，其中包括国家重大科学仪器设备开发专项、国家高技术研究发展（863）计划、国家重点研发计划、中科院战略性先导科技专项等，公司于2019年入选工信部第一批专精特新“小巨人”企业。2014-2020年，公司收入增长7.2倍（CAGR=42.0%），2015-2020年

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天正电器：低压电器领军企业，新型电力系统带来增量市场

目标价20元，目前低价低位，缺口13.65-13.7，再跌一跌，机会很大。公司为低压电器领军企业，差异化战略助力规模快速增长。公司自 2016 年以来归母净利润持续增长，盈利能力稳定，原材料价格的波动对主营业务毛利率的影响较大。公司主营业务布局不断完善，形成配电电器、终端电器、控制电器和电源电器四大产品类，拥有全品类、多层次的低压电器产品线，战略布局高壁垒产品线，着力拓展新兴、高景气细分领域和大型智能化单体项目。新型电力系统为低压电器带来增量市场，新客户+新市场增强业绩确定性。随

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百润股份62.94元：预调成长，绝对龙头（09.14）

德邦证券，花小伟深耕预调酒行业，成为绝对龙头。预调酒自 20 世纪 90 年代进入中国市场，行业培育阶段国内外企业先后布局，2003 年巴克斯酒业推出“RIO”鸡尾酒。随着消费者培育逐渐成熟、消费能力提升，行业在 2011-2015 年爆发式增长，巴克斯酒业顺应趋势积极进行广告投放、拓展渠道，实现飞跃式增长。但由于行业发展尚不规范背景下大量粗制滥造产品进入市场损害了预调酒品类的产品形象、渠道过度下沉导致库存积压，2016 年后行业大幅下滑，公司迅速调整战略，精简营销投入，转向深耕产

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存储器结构性分道篇－重内存（09.14）

国金证券半导体行业研究作者：郑弼禹，赵晋一、DRAM 内存产业进入黄金时代－需求篇虽然国内 5G 智能手机改朝换代在 2021 年底将近尾声（超过 90%以上渗透率），全球 5G 智能手机渗透率在 2021 年底已超过五成，这将造成明年高阶智能手机品牌商在已开发国家很难卖，启动价格战或降规格可期。加上明年全球疫情在疫苗大量施打后将逐步趋缓，我们认为在家六机（笔电，平板电脑， Chromebook, LCD/AMOLED TV, 游戏机，大尺寸手机）及大尺寸面板供应链的需求也将明显

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传智教育(003032.SZ)乘IT产业之风（09.13）

国联证券陈梦瑶产业需求是IT培训发展的主要驱动力，IT行业16-20年5年平均增速16.76%排名全行业第一，各行业技术岗位需求量大，IT人才需求旺盛。高薪和好就业驱动，IT成为毕业生最想从事行业,竞争加大和高学习门槛催生培训需求。政策利好职业教育，助力解决就业结构性矛盾+助力产业创新升级，IT职教前途广阔。公司研发实力突出，筑成口碑护城河，市占率提升可期。公司依靠突出的研发实力，驱动形成“研发优质—培训实用—就业率和薪资高—口碑好—低成本获客”正向循环的竞争力闭环，实现就业率90%以上

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射频前端千亿蓝海，国产化东风渐起（09.13）

射频前端是无线通信模块的核心组件，国产份额不足 10%。本深度专题系统梳理射频前端行业在 5G&WiFi6 驱动下市场规模、工艺技术的变化，海内外龙头产品优势及发展历程，并描绘不同类型国内公司发展路径，最后深度梳理了近 30 家国内射频前端公司发展现状。我们认为在国内终端客户大力支持、全球晶圆产能短缺、5G 模组技术难度降低等背景下，射频前端国产化迎发展东风，布局齐全产品线的国内龙头、细分赛道特色厂商具备投资机遇。模块化难度：滤波器是高端模组核心壁垒，5G 模组难度有所下滑。本文详

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详细介绍了相关的设备转型。

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即将回本

本金是65.4万还有多久？明天能回本吗？我真的等了很久很久。我真的无法再等待。兴奋都难以入眠。每天都是一个新的机会每天都应该要珍惜机会珍惜眼前。打最好的板块，买最好的股票，不应该有任何的犹豫。

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2021年9月16日13:45:33 现在买入长阳科技，31.5，两市最大现均差8%。很不错。早盘因为拟建隔膜的原因高开，套牢盘出清，放出天量。一根大线吃掉最近的平台，指明方向。我个人是比较看好的，因为同类对比双星新材的走势大家也看到了。机构最高看到50多，最低看到34，平均40左右。我觉得是不错的博弈机会。反射膜已成为全球龙头，消费级Mini LED背光产品放量带来高端需求。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司于2010年成立，2012年开发出反

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露天煤业：煤电铝一体化龙头，布局新能源开启新篇章

开源证券，张绪成 ⚫ 煤电铝一体化龙头，布局新能源开启新篇章露天煤业是蒙东及东北地区褐煤龙头，已发展成为“煤电铝”一体经营的综合能源企业。公司煤炭、电解铝两大主业均有望充分受益碳中和时代下紧供给基本面所带来的煤铝价格高景气，业绩释放弹性较大；同时公司积极布局的新能源有望在远期提供盈利增长。我们预计 2021-2023 年归母净利润 40.6/42.7/43.8 亿元，同比增长 96.2%/5.1%/2.5%；EPS 分别为 2.11/2.22/2.28 元，对应当前股价，PE 分别为

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事件：公司发布2021年半年报，2021H1公司实现营业收入9.20亿元，同比增长76.51%；归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，同比增长395.51%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】　　事件点评：　　◆集成电路产业高景气驱动公司营收高增长，净利润高增长主要由非经常性损益贡献。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）2021H1公司实现营业收入9.20亿元，其中高纯工艺集成系统的营业收入为5.81亿元，同比增长53.40%；半导体设

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海目星：激光+自动化领头羊，紧跟新能源扩产风潮

天风证券李鲁靖 1、“激光+自动化”领头羊海目星是一家激光及自动化设备综合解决方案提供商。主要从事消费类电子、动力电池、钣金加工等行业的激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售，在激光、自动化和智能化综合运用领域已形成较强优势。公司业绩持续增长，营收规模从 2016 年 2.98 亿元增至 2020 年 13.20 亿元，年均复合增速为 45.09%；归母净利润从 2016 年 0.09 亿元增至 2020 年 0.77 亿元，年均复合增速为 71.92%。公司积极顺应市场变化，成功

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海目星

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2021-09-15 18:40:23

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咸亨国际集约化服务龙头，深根电网，多点开花

MRO 集约化服务龙头，设立多个员工持股平台绑定核心管理层。公司是我国工器具、仪器仪表等产品的 MRO 集约化供应龙头，目前主要聚焦于电力行业，同时也在大力拓展石油石化、光伏、核电、应急、铁路、城市轨道交通等多个领域。公司产品分为自有产品和经销，近年来，公司高毛利率的自有产品的占比正逐年提升，2020 年已经达到 19.1%。同时也代理美国 FLIR、英国 FLUKE、以色列 OFIL 以及日本 ASAHI 等国际知名品牌的销售。2017 年至 2020 年，公司营收从 10.55 亿元增长至

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咸亨国际

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2021-09-15 03:40:48

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磷酸锰铁锂：大规模商业化应用在即，关注增量供应链

分析师：苏晨分析师：陈传红研究助理：薛少龙中泰证券研究所我们系统分析了LMFP、NCM、LFP以及LMFP与其他正极材料复合而成的材料的性能对比、LMFP工艺路线、应用场景、和产业链未来发展方向。主要结论如下：（1）LMFP产业链爆发在即，从应用端看正在从两轮走向四轮。（2）与NCM、LFP相比，LMFP电压高、安全性高、低温性能好，除了单独替代使用，未来LMFP掺杂产品将会快速发展。（3）行业处于第一轮跑马圈地阶段，绑定优质客户&量产专利工艺领先的正极企业有望构筑

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德方纳米
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当升科技
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2021-09-15 03:25:57

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禾信仪器目标价109元专精特新”小巨人，做中国人的质谱仪器

安信证券李哲，罗松专注于质谱仪自主研发国产化的“专精特新”小巨人。公司是一家集质谱仪研发、生产、销售及技术服务为一体的国家火炬计划重点高新技术企业，主要向客户提供质谱仪及相关技术服务。公司公告多次牵头承担或参与国家级重大科研攻关计划，其中包括国家重大科学仪器设备开发专项、国家高技术研究发展（863）计划、国家重点研发计划、中科院战略性先导科技专项等，公司于2019年入选工信部第一批专精特新“小巨人”企业。2014-2020年，公司收入增长7.2倍（CAGR=42.0%），2015-2020年

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禾信仪器

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2021-09-15 03:20:44

天正电器：低压电器领军企业，新型电力系统带来增量市场

目标价20元，目前低价低位，缺口13.65-13.7，再跌一跌，机会很大。公司为低压电器领军企业，差异化战略助力规模快速增长。公司自 2016 年以来归母净利润持续增长，盈利能力稳定，原材料价格的波动对主营业务毛利率的影响较大。公司主营业务布局不断完善，形成配电电器、终端电器、控制电器和电源电器四大产品类，拥有全品类、多层次的低压电器产品线，战略布局高壁垒产品线，着力拓展新兴、高景气细分领域和大型智能化单体项目。新型电力系统为低压电器带来增量市场，新客户+新市场增强业绩确定性。随

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天正电气

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2021-09-15 03:15:21

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百润股份62.94元：预调成长，绝对龙头（09.14）

德邦证券，花小伟深耕预调酒行业，成为绝对龙头。预调酒自 20 世纪 90 年代进入中国市场，行业培育阶段国内外企业先后布局，2003 年巴克斯酒业推出“RIO”鸡尾酒。随着消费者培育逐渐成熟、消费能力提升，行业在 2011-2015 年爆发式增长，巴克斯酒业顺应趋势积极进行广告投放、拓展渠道，实现飞跃式增长。但由于行业发展尚不规范背景下大量粗制滥造产品进入市场损害了预调酒品类的产品形象、渠道过度下沉导致库存积压，2016 年后行业大幅下滑，公司迅速调整战略，精简营销投入，转向深耕产

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百润股份

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2021-09-15 00:39:31

存储器结构性分道篇－重内存（09.14）

国金证券半导体行业研究作者：郑弼禹，赵晋一、DRAM 内存产业进入黄金时代－需求篇虽然国内 5G 智能手机改朝换代在 2021 年底将近尾声（超过 90%以上渗透率），全球 5G 智能手机渗透率在 2021 年底已超过五成，这将造成明年高阶智能手机品牌商在已开发国家很难卖，启动价格战或降规格可期。加上明年全球疫情在疫苗大量施打后将逐步趋缓，我们认为在家六机（笔电，平板电脑， Chromebook, LCD/AMOLED TV, 游戏机，大尺寸手机）及大尺寸面板供应链的需求也将明显

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澜起科技
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2021-09-14 04:45:46

传智教育(003032.SZ)乘IT产业之风（09.13）

国联证券陈梦瑶产业需求是IT培训发展的主要驱动力，IT行业16-20年5年平均增速16.76%排名全行业第一，各行业技术岗位需求量大，IT人才需求旺盛。高薪和好就业驱动，IT成为毕业生最想从事行业,竞争加大和高学习门槛催生培训需求。政策利好职业教育，助力解决就业结构性矛盾+助力产业创新升级，IT职教前途广阔。公司研发实力突出，筑成口碑护城河，市占率提升可期。公司依靠突出的研发实力，驱动形成“研发优质—培训实用—就业率和薪资高—口碑好—低成本获客”正向循环的竞争力闭环，实现就业率90%以上

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传智教育

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2021-09-14 04:43:47

射频前端千亿蓝海，国产化东风渐起（09.13）

射频前端是无线通信模块的核心组件，国产份额不足 10%。本深度专题系统梳理射频前端行业在 5G&WiFi6 驱动下市场规模、工艺技术的变化，海内外龙头产品优势及发展历程，并描绘不同类型国内公司发展路径，最后深度梳理了近 30 家国内射频前端公司发展现状。我们认为在国内终端客户大力支持、全球晶圆产能短缺、5G 模组技术难度降低等背景下，射频前端国产化迎发展东风，布局齐全产品线的国内龙头、细分赛道特色厂商具备投资机遇。模块化难度：滤波器是高端模组核心壁垒，5G 模组难度有所下滑。本文详

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长电科技
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2021-09-14 01:12:43

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65万实盘，超短

最近感觉这个公社的氛围越来越好，也引起了我发帖的兴趣，之前一直是在TGB发，现在来这个平台发。青泽的书很好，《十年一梦》写得很真实，很恳切。前辈很多，多学习。知道的越多，想得越多，说的便越少。因为没有时间说话，都在输入，都在学。市场很好的时候，要更加专注，更加谨慎。要认真。周一就是工作的开始，周五才是工作的尾声。周一到周五，要全程保持工作的状态，避免娱乐活动。我仔细看了一下我的书架，很惭愧我已经很久没有去看我的书架了，发现很多书变得陌生，变得记不住。有阅读冲动的都有七八本。没开封的有四五

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运达股份
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海油发展
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瑞联新材

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2021-09-14 01:06:30

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20210912-浙商证券-机械行业“设备转型下游”

详细介绍了相关的设备转型。

20210912-浙商证券-机械行业十倍股研究系列报告之一：十倍股是如何炼成的？~“设备转型下游”.pdf

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斯莱克
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乐惠国际
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弘元绿能
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铂力特

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2021-07-19 04:03:51

即将回本

本金是65.4万还有多久？明天能回本吗？我真的等了很久很久。我真的无法再等待。兴奋都难以入眠。每天都是一个新的机会每天都应该要珍惜机会珍惜眼前。打最好的板块，买最好的股票，不应该有任何的犹豫。

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