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2021-07-26 01:07:42

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@王富贵008：光伏设备：技术持续迭代设备需求弹性极大

（关注原因：短线。晶科能源、阿特斯即将登陆科创板，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。设备厂商将充分承接下游公司扩产需求。同时近期通威、隆基、晶科等相继宣布转化效率刷新记录，新技术转化效率创纪录催生换机预期，将带来大量的设备更新规模。）1、全球组件出货量前五将齐聚A股：7月7日证券时报报道，晶科能

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2021-07-25 20:19:24

光伏产业的十大龙头企业（一）隆基股份

光伏产业的十大龙头企业

光伏产业的十大龙头企业 （一）隆基股份 1.核心题材: 公司长期专注于为全球客户提供高效单晶 太阳能 发电解决方案,主要从事单晶硅棒、硅片、电池... - 雪球

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2021-07-23 21:34:11

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@向前冲拉：东方盛虹150亿收购斯尔邦，光伏胶膜迎来爆发期！

光伏都涨疯了，那作为光伏组件中的关键辅材--光伏胶膜是不是也应该迎来一波大涨呢？顾名思义，光伏胶膜的作用是把玻璃、电池片、背板等零部件粘在一起，起到增加机械强度的作用。除此之外，光伏胶膜还需要较高的透光能力，这样才能提升光电转化效率。也就是说，结实耐用+高透光率=光伏胶膜的技术壁垒。光伏胶膜的这些特

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2021-07-19 00:52:38

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@选对股买对时：纪要｜光伏产业链最新观点交流电话会纪要

1、需求：7月份的排产环比6月份有提升（低基数+新增产能投放），6月份应该是整个行业的底部区域。2、硅片和电池的价格开始下探，硅料也开始松动，整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的，光伏板块是有支撑的。3、现在市场对光伏预期有提升，但是还没有达到一致。4、市场开始纠结估值的问题

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2021-07-18 23:26:57

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@王大霄：宁波色母调研纪要

核心要点1）下游客户偏消费成长，塑料和化纤色母其实是两个行业：公司属于塑料色母，主要客户包括食品饮料包装（农夫山泉、娃哈哈、肯德基）、电器（苏泊尔，大金、松夏）、光伏镀膜（收入占比10%，百佳年代等）、电子镀膜（长阳科技）、汽车轻量化内饰等，客户偏消费成长，行业持续拓展和深入；2）行业逻辑：以塑代钢

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2021-07-18 19:13:26

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@调研纪要：亚玛顿002623超薄超白光伏玻璃龙头及TSL光伏供应商

周未重磅消息：“十四五”《太阳能光伏产业综合标准化技术体系》标准意见征集，重点围绕智能光伏、绿色光伏（绿色低碳、回收再利用等）、光电建筑一体化、“光伏+储能”以及产业链各环节先进技术、产品及测试方法等领域开展项目建议申报目前中国有二十一省出台“十四五”光伏规划，明确超258GW以上光伏等可再生能

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2021-07-18 00:11:48

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@韭盈：国电投=芯片半导体大基金

唐史主任司马迁认为：未来在储能、光伏以及换电等等周边，国电投的地位就相当于芯片半导体的大基金作用。国电投的重点在“投”，谁和他签约，谁就锁定项目，就有业绩增长。那么国电投目前都跟哪些公司有往来？正泰电器：正泰电器与战略合作伙伴国电投使用各方资源，进行整县分布式光伏和推动乡村振兴。吉电股份

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2021-07-16 21:57:21

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@黄车厘：新能源时代下的投资要领

写在前面这篇是明天晚上的电话会议稿，有兴趣的小伙伴可以先评论讨论起来，有些问题我也会明晚电话会上说。主要是针对接下来的光伏和锂电进行了分析，嫌长不看的可以直接跳到最后看总结，代码说了几个，但是请自负盈亏，有能力的建议看看逻辑，然后找更有爆发力的股票，我推荐的可能比较垃圾。能力一般的建议买龙头，做t。

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@豆豆2020888：道明光学--日韩垄断7成，锂电材料最后堡垒，铝塑膜王者

铝塑膜是软包电池的外包装材料，占总成本18%，占比超过了负极和电解液. 作为与隔膜并肩的软包电池材料，国内铝塑膜市场一直被日韩企业占据，2014年国产化率不足10%。可随着时间推移，国产化进展非常缓慢，目前只提升至30%左右，相比之下，同时期启动国产化进程的隔膜则在2017年就实现国产替代

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2021-07-04 23:29:31

这个很好

@选对股买对时：锂业五大天王，锁定最大预期差

锂产业链回顾下：持续提醒：重点在上游的矿！二线中最具潜力和预期差的它！市场竟然没有人发觉。今天给大家带来：锂业五大天王融捷股份、川能动力中矿资源、盛新锂能还有最大潜力的：西藏珠峰！为何是这五大天王它们的优势在哪？最大潜力为何是它？两会期间，全国人大代表、达州市副市长王全兴提出：建议加大对锂钾资源综合

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2021-06-23 14:27:53

西部大开发“十四五”方案获讨论通过政策埋伏又现新方向！（附

据央视新闻联播报道，6月21日，中共中央政治局常委、国务院总理、国务院西部地区开发领导小组主持召开国务院西部地区开发领导小组会议，会议研究了西部大开发今年重点工作，讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。。

西部大开发“十四五”方案获讨论通过政策埋伏又现新方向！（附股）

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光伏产业的十大龙头企业（一）隆基股份

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1、需求：7月份的排产环比6月份有提升（低基数+新增产能投放），6月份应该是整个行业的底部区域。2、硅片和电池的价格开始下探，硅料也开始松动，整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的，光伏板块是有支撑的。3、现在市场对光伏预期有提升，但是还没有达到一致。4、市场开始纠结估值的问题

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2021-07-26 01:07:42

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@王富贵008：光伏设备：技术持续迭代设备需求弹性极大

（关注原因：短线。晶科能源、阿特斯即将登陆科创板，全球组件出货量前五的供应商将齐聚A股。设备厂商将充分承接下游公司扩产需求。同时近期通威、隆基、晶科等相继宣布转化效率刷新记录，新技术转化效率创纪录催生换机预期，将带来大量的设备更新规模。）1、全球组件出货量前五将齐聚A股：7月7日证券时报报道，晶科能

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2021-07-25 20:19:24

光伏产业的十大龙头企业（一）隆基股份

光伏产业的十大龙头企业

光伏产业的十大龙头企业 （一）隆基股份 1.核心题材: 公司长期专注于为全球客户提供高效单晶 太阳能 发电解决方案,主要从事单晶硅棒、硅片、电池... - 雪球

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隆基绿能
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福莱特

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2021-07-23 21:34:11

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@向前冲拉：东方盛虹150亿收购斯尔邦，光伏胶膜迎来爆发期！

光伏都涨疯了，那作为光伏组件中的关键辅材--光伏胶膜是不是也应该迎来一波大涨呢？顾名思义，光伏胶膜的作用是把玻璃、电池片、背板等零部件粘在一起，起到增加机械强度的作用。除此之外，光伏胶膜还需要较高的透光能力，这样才能提升光电转化效率。也就是说，结实耐用+高透光率=光伏胶膜的技术壁垒。光伏胶膜的这些特

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2021-07-19 00:52:38

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@选对股买对时：纪要｜光伏产业链最新观点交流电话会纪要

1、需求：7月份的排产环比6月份有提升（低基数+新增产能投放），6月份应该是整个行业的底部区域。2、硅片和电池的价格开始下探，硅料也开始松动，整体利好下半年需求的回升。下半年整个行业的景气度是逐季递增的，光伏板块是有支撑的。3、现在市场对光伏预期有提升，但是还没有达到一致。4、市场开始纠结估值的问题

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2021-07-18 23:26:57

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@王大霄：宁波色母调研纪要

核心要点1）下游客户偏消费成长，塑料和化纤色母其实是两个行业：公司属于塑料色母，主要客户包括食品饮料包装（农夫山泉、娃哈哈、肯德基）、电器（苏泊尔，大金、松夏）、光伏镀膜（收入占比10%，百佳年代等）、电子镀膜（长阳科技）、汽车轻量化内饰等，客户偏消费成长，行业持续拓展和深入；2）行业逻辑：以塑代钢

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2021-07-18 19:13:26

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@调研纪要：亚玛顿002623超薄超白光伏玻璃龙头及TSL光伏供应商

周未重磅消息：“十四五”《太阳能光伏产业综合标准化技术体系》标准意见征集，重点围绕智能光伏、绿色光伏（绿色低碳、回收再利用等）、光电建筑一体化、“光伏+储能”以及产业链各环节先进技术、产品及测试方法等领域开展项目建议申报目前中国有二十一省出台“十四五”光伏规划，明确超258GW以上光伏等可再生能

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2021-07-18 00:11:48

有用

@韭盈：国电投=芯片半导体大基金

唐史主任司马迁认为：未来在储能、光伏以及换电等等周边，国电投的地位就相当于芯片半导体的大基金作用。国电投的重点在“投”，谁和他签约，谁就锁定项目，就有业绩增长。那么国电投目前都跟哪些公司有往来？正泰电器：正泰电器与战略合作伙伴国电投使用各方资源，进行整县分布式光伏和推动乡村振兴。吉电股份

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2021-07-16 21:57:21

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@黄车厘：新能源时代下的投资要领

写在前面这篇是明天晚上的电话会议稿，有兴趣的小伙伴可以先评论讨论起来，有些问题我也会明晚电话会上说。主要是针对接下来的光伏和锂电进行了分析，嫌长不看的可以直接跳到最后看总结，代码说了几个，但是请自负盈亏，有能力的建议看看逻辑，然后找更有爆发力的股票，我推荐的可能比较垃圾。能力一般的建议买龙头，做t。

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2021-07-13 22:17:16

好

@豆豆2020888：道明光学--日韩垄断7成，锂电材料最后堡垒，铝塑膜王者

铝塑膜是软包电池的外包装材料，占总成本18%，占比超过了负极和电解液. 作为与隔膜并肩的软包电池材料，国内铝塑膜市场一直被日韩企业占据，2014年国产化率不足10%。可随着时间推移，国产化进展非常缓慢，目前只提升至30%左右，相比之下，同时期启动国产化进程的隔膜则在2017年就实现国产替代

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2021-07-04 23:29:31

这个很好

@选对股买对时：锂业五大天王，锁定最大预期差

锂产业链回顾下：持续提醒：重点在上游的矿！二线中最具潜力和预期差的它！市场竟然没有人发觉。今天给大家带来：锂业五大天王融捷股份、川能动力中矿资源、盛新锂能还有最大潜力的：西藏珠峰！为何是这五大天王它们的优势在哪？最大潜力为何是它？两会期间，全国人大代表、达州市副市长王全兴提出：建议加大对锂钾资源综合

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2021-06-23 14:27:53

西部大开发“十四五”方案获讨论通过政策埋伏又现新方向！（附

据央视新闻联播报道，6月21日，中共中央政治局常委、国务院总理、国务院西部地区开发领导小组主持召开国务院西部地区开发领导小组会议，会议研究了西部大开发今年重点工作，讨论通过西部大开发“十四五”实施方案。。

西部大开发“十四五”方案获讨论通过政策埋伏又现新方向！（附股）

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京东方A
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宁德时代

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