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2021-07-22 09:06:04
【长江电新】光伏需求超预期该如何买
光伏行业基本面明确向好,三大超预期信号清晰:海外需求景气程度超预期,政策支持力度超预期,户用需求结构性超预期
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2021-07-20 17:55:37
聚飞光电调研纪要——刚刚启动?
公司的Mini产品去年开始就已经批量供货,当前供货量较大的Mini背光产品是用于电视的背光源,Mini直显现在市场接受程度也越来越高。大的终端客户都是公司现有的重点客户,今年Mini LED产品总体偏向较乐观。况且苹果发布了新一代的iPad Pro,对Mini产品的应用也会有引领作用。目前已有搭载公司mini led背光的终端产品进入市场。
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2021-07-18 21:02:52
机构投资者周末交流会议纪要20210717
参会者普遍对后期的短期行情不太乐观,保持相对的谨慎,震荡格局,保持结构 行情思路应对。个别认为降准超预期,后期应该适度乐观些。下周 7 月 23 日开始到8 月 8 日的东京奥运会要开始,普遍关注奥运会以及北京冬奥会的体育器械、安防、面板、疫情药 物等投资机会。关注电子材料,关注储能:碳中和后期的市场关注重点可能转向购碳方的储 能降本方面。对周期板块的部分领域如钢铁、煤炭、有色、建材(玻璃玻纤为主)等在中报 中的表现认为值得关注。关注军工,但需要把握节奏。主赛道新能源汽车、光伏、芯片等板 块短期
机构投资者周末交流会议纪要20210717
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2021-07-13 19:26:36
紫光集团重组,紫光股份迎困境反转?
华为供应链是否出问题?华三能否填补? 华为之前路由器芯片,交换机128T用的商用,今年春节之后,华为高层到运营商和运营商探讨有供货问题,运营商问我们能不能接起来,最近报道,中了标,弃标了。还有从华为,徐直军,今年要向软件转型,现在种种迹象,客户那边,弃标,现在问题蛮多的,
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2021-07-12 19:50:38
【华泰金属】锂价还能走多远?——至少没有结束
当前锂盐生产商处于被动去库阶段,价格上涨尚未进入尾声
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2021-07-12 12:46:08
医药回调之下,半年报买哪个?
过去五年的中国医药研发创新1.0浪潮为中国医药创新的发展历史进程中浓墨重彩的一笔,吸引、训练了大量的产业人才,快速填补了中国创新药的空白。 早上没来得及发机构的一份纪要,但从逻辑上值得关注
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2021-07-11 18:25:07
解决卡脖子问题的基础软硬件公司的投资机会
2018-2020年,这些解决卡脖子问题的基础软硬件公司都取得了较高的营收增速水平,三年复合增速最高的是金山办公,为41%,其次是北方华创,为35%,除去中芯国际收入增速较低外,平均复合增速高达29%。可以看到,这些公司根植于国内市场,收入体量正在快速增长。
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2021-07-11 18:22:00
明星基金经理后市机会观点0711
下半年的风格依然是结构性的,更有可能的机会来自估值压抑多年的中小市值龙头与科创板。科创板经过两年的估值消化,逐步涌现出一批估值合理且高成长性的标的,这里面或许蕴藏着各种机会。创业板是2009年10月开板,其中大部分公司在2012年初见底,随后逐步走出行情。当初创业板中部分公司在2009-2010年融资后,经过投入,项目逐渐达产并实现产出,随后在2012年增长速度进入新的台阶。当前随着科创板中部分公司投入的逐步释放,增速有望释放,估值消化涌现了估值合理且有成长性的标的。
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2021-07-09 20:30:38
融捷股份调研信息更新 20210709
本文主要从以下几点出发: 1. 融捷停产的原因? 2. 融捷复产的原因? 3. 融捷的两个风险点,能否解决? 4. 融捷的护城河在哪? 5. 交易层面的问题
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2021-07-07 12:17:27
英诺激光电话会议纪要——阿斯麦供应商、国内最强激光器
asml的供应商,上海微电子和北京半导体的合作伙伴,国内最强的固体纳秒激光器
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2021-06-27 18:47:24
机构周末交流纪要20210626
部分机构当前保持谨慎乐观,认为行情能延续7月中小旬;大部分参会者认为节后应该保持适度的观望和谨慎。节后房地产政策,部分地方债务风险暴露、美股调整风险等可能出现。整体看,市场情绪略有好转,认为结构性行情值得期待。参会者对相关调研标的进行了分享。从目前关注行业看,关注的相关领域如体育赛事、鸿蒙科技、汽车电子、苹果和华为产业链,军工、创新药等。关注中报业绩预增的相关周期板块如化工,钢铁,煤炭等行业。对光伏和新能源汽车、芯片、医美、体育等长期赛道看好。
机构投资者周末交流纪要20210626.pdf
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2021-06-24 19:40:53
苹果产业链顺势启动,机构强烈推荐标的
根据产业链调研显示,21 年上半年苹果会推出 MR 设备,对标 OCULUS(达到千万级别出货量),苹果 MR 市场空间值得期待。苹果精细化管理供应链,新品 MR 的 NPI 预计在 21 年9 月份确定,供应链情况以及 forcast 会清晰,新的产业周期随时会开始。
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2021-06-22 20:25:06
森霜传感专家交流纪要
公司定位在细分领域。登陆资本市场之后做外延式发展,扩大产品B类、做大公司规模。收购阿尔法公司,还是国绕主业进行加强而不是扩展到其它领嘛。公司是国内的光电传感器龙头地位,未来要做到综合型国际传感器品牌
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天齐锂业空间有多大?
当前时点,短期分歧过后,天齐的主升浪正式开启
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2021-06-20 14:52:24
高瓴资本谈投资机会—前无古人、后无来者的历史性投资窗口
无论是在需求端还是在供给端,过去12~18个月以及未来的3~5年,都是一个历史性的、前无古人、后无来者的结构性的窗口期。
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中科创达
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宁德时代
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【长江电新】光伏需求超预期该如何买
光伏行业基本面明确向好,三大超预期信号清晰:海外需求景气程度超预期,政策支持力度超预期,户用需求结构性超预期
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聚飞光电调研纪要——刚刚启动?
公司的Mini产品去年开始就已经批量供货,当前供货量较大的Mini背光产品是用于电视的背光源,Mini直显现在市场接受程度也越来越高。大的终端客户都是公司现有的重点客户,今年Mini LED产品总体偏向较乐观。况且苹果发布了新一代的iPad Pro,对Mini产品的应用也会有引领作用。目前已有搭载公司mini led背光的终端产品进入市场。
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参会者普遍对后期的短期行情不太乐观,保持相对的谨慎,震荡格局,保持结构 行情思路应对。个别认为降准超预期,后期应该适度乐观些。下周 7 月 23 日开始到8 月 8 日的东京奥运会要开始,普遍关注奥运会以及北京冬奥会的体育器械、安防、面板、疫情药 物等投资机会。关注电子材料,关注储能:碳中和后期的市场关注重点可能转向购碳方的储 能降本方面。对周期板块的部分领域如钢铁、煤炭、有色、建材(玻璃玻纤为主)等在中报 中的表现认为值得关注。关注军工,但需要把握节奏。主赛道新能源汽车、光伏、芯片等板 块短期
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紫光集团重组,紫光股份迎困境反转?
华为供应链是否出问题?华三能否填补? 华为之前路由器芯片,交换机128T用的商用,今年春节之后,华为高层到运营商和运营商探讨有供货问题,运营商问我们能不能接起来,最近报道,中了标,弃标了。还有从华为,徐直军,今年要向软件转型,现在种种迹象,客户那边,弃标,现在问题蛮多的,
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当前锂盐生产商处于被动去库阶段,价格上涨尚未进入尾声
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医药回调之下,半年报买哪个?
过去五年的中国医药研发创新1.0浪潮为中国医药创新的发展历史进程中浓墨重彩的一笔,吸引、训练了大量的产业人才,快速填补了中国创新药的空白。 早上没来得及发机构的一份纪要,但从逻辑上值得关注
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解决卡脖子问题的基础软硬件公司的投资机会
2018-2020年,这些解决卡脖子问题的基础软硬件公司都取得了较高的营收增速水平,三年复合增速最高的是金山办公,为41%,其次是北方华创,为35%,除去中芯国际收入增速较低外,平均复合增速高达29%。可以看到,这些公司根植于国内市场,收入体量正在快速增长。
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下半年的风格依然是结构性的,更有可能的机会来自估值压抑多年的中小市值龙头与科创板。科创板经过两年的估值消化,逐步涌现出一批估值合理且高成长性的标的,这里面或许蕴藏着各种机会。创业板是2009年10月开板,其中大部分公司在2012年初见底,随后逐步走出行情。当初创业板中部分公司在2009-2010年融资后,经过投入,项目逐渐达产并实现产出,随后在2012年增长速度进入新的台阶。当前随着科创板中部分公司投入的逐步释放,增速有望释放,估值消化涌现了估值合理且有成长性的标的。
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本文主要从以下几点出发: 1. 融捷停产的原因? 2. 融捷复产的原因? 3. 融捷的两个风险点,能否解决? 4. 融捷的护城河在哪? 5. 交易层面的问题
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英诺激光电话会议纪要——阿斯麦供应商、国内最强激光器
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部分机构当前保持谨慎乐观,认为行情能延续7月中小旬;大部分参会者认为节后应该保持适度的观望和谨慎。节后房地产政策,部分地方债务风险暴露、美股调整风险等可能出现。整体看,市场情绪略有好转,认为结构性行情值得期待。参会者对相关调研标的进行了分享。从目前关注行业看,关注的相关领域如体育赛事、鸿蒙科技、汽车电子、苹果和华为产业链,军工、创新药等。关注中报业绩预增的相关周期板块如化工,钢铁,煤炭等行业。对光伏和新能源汽车、芯片、医美、体育等长期赛道看好。
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苹果产业链顺势启动,机构强烈推荐标的
根据产业链调研显示,21 年上半年苹果会推出 MR 设备,对标 OCULUS(达到千万级别出货量),苹果 MR 市场空间值得期待。苹果精细化管理供应链,新品 MR 的 NPI 预计在 21 年9 月份确定,供应链情况以及 forcast 会清晰,新的产业周期随时会开始。
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公司定位在细分领域。登陆资本市场之后做外延式发展,扩大产品B类、做大公司规模。收购阿尔法公司,还是国绕主业进行加强而不是扩展到其它领嘛。公司是国内的光电传感器龙头地位,未来要做到综合型国际传感器品牌
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高瓴资本谈投资机会—前无古人、后无来者的历史性投资窗口
无论是在需求端还是在供给端,过去12~18个月以及未来的3~5年,都是一个历史性的、前无古人、后无来者的结构性的窗口期。
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公司的Mini产品去年开始就已经批量供货,当前供货量较大的Mini背光产品是用于电视的背光源,Mini直显现在市场接受程度也越来越高。大的终端客户都是公司现有的重点客户,今年Mini LED产品总体偏向较乐观。况且苹果发布了新一代的iPad Pro,对Mini产品的应用也会有引领作用。目前已有搭载公司mini led背光的终端产品进入市场。
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参会者普遍对后期的短期行情不太乐观,保持相对的谨慎,震荡格局,保持结构 行情思路应对。个别认为降准超预期,后期应该适度乐观些。下周 7 月 23 日开始到8 月 8 日的东京奥运会要开始,普遍关注奥运会以及北京冬奥会的体育器械、安防、面板、疫情药 物等投资机会。关注电子材料,关注储能:碳中和后期的市场关注重点可能转向购碳方的储 能降本方面。对周期板块的部分领域如钢铁、煤炭、有色、建材(玻璃玻纤为主)等在中报 中的表现认为值得关注。关注军工,但需要把握节奏。主赛道新能源汽车、光伏、芯片等板 块短期
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紫光集团重组,紫光股份迎困境反转?
华为供应链是否出问题?华三能否填补? 华为之前路由器芯片,交换机128T用的商用,今年春节之后,华为高层到运营商和运营商探讨有供货问题,运营商问我们能不能接起来,最近报道,中了标,弃标了。还有从华为,徐直军,今年要向软件转型,现在种种迹象,客户那边,弃标,现在问题蛮多的,
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医药回调之下,半年报买哪个?
过去五年的中国医药研发创新1.0浪潮为中国医药创新的发展历史进程中浓墨重彩的一笔,吸引、训练了大量的产业人才,快速填补了中国创新药的空白。 早上没来得及发机构的一份纪要,但从逻辑上值得关注
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解决卡脖子问题的基础软硬件公司的投资机会
2018-2020年,这些解决卡脖子问题的基础软硬件公司都取得了较高的营收增速水平,三年复合增速最高的是金山办公,为41%,其次是北方华创,为35%,除去中芯国际收入增速较低外,平均复合增速高达29%。可以看到,这些公司根植于国内市场,收入体量正在快速增长。
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下半年的风格依然是结构性的,更有可能的机会来自估值压抑多年的中小市值龙头与科创板。科创板经过两年的估值消化,逐步涌现出一批估值合理且高成长性的标的,这里面或许蕴藏着各种机会。创业板是2009年10月开板,其中大部分公司在2012年初见底,随后逐步走出行情。当初创业板中部分公司在2009-2010年融资后,经过投入,项目逐渐达产并实现产出,随后在2012年增长速度进入新的台阶。当前随着科创板中部分公司投入的逐步释放,增速有望释放,估值消化涌现了估值合理且有成长性的标的。
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融捷股份调研信息更新 20210709
本文主要从以下几点出发: 1. 融捷停产的原因? 2. 融捷复产的原因? 3. 融捷的两个风险点,能否解决? 4. 融捷的护城河在哪? 5. 交易层面的问题
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英诺激光电话会议纪要——阿斯麦供应商、国内最强激光器
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部分机构当前保持谨慎乐观,认为行情能延续7月中小旬;大部分参会者认为节后应该保持适度的观望和谨慎。节后房地产政策,部分地方债务风险暴露、美股调整风险等可能出现。整体看,市场情绪略有好转,认为结构性行情值得期待。参会者对相关调研标的进行了分享。从目前关注行业看,关注的相关领域如体育赛事、鸿蒙科技、汽车电子、苹果和华为产业链,军工、创新药等。关注中报业绩预增的相关周期板块如化工,钢铁,煤炭等行业。对光伏和新能源汽车、芯片、医美、体育等长期赛道看好。
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苹果产业链顺势启动,机构强烈推荐标的
根据产业链调研显示,21 年上半年苹果会推出 MR 设备,对标 OCULUS(达到千万级别出货量),苹果 MR 市场空间值得期待。苹果精细化管理供应链,新品 MR 的 NPI 预计在 21 年9 月份确定,供应链情况以及 forcast 会清晰,新的产业周期随时会开始。
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公司定位在细分领域。登陆资本市场之后做外延式发展,扩大产品B类、做大公司规模。收购阿尔法公司,还是国绕主业进行加强而不是扩展到其它领嘛。公司是国内的光电传感器龙头地位,未来要做到综合型国际传感器品牌
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基本面逻辑驱动
中线波段
2021-06-20 14:52:24
高瓴资本谈投资机会—前无古人、后无来者的历史性投资窗口
无论是在需求端还是在供给端,过去12~18个月以及未来的3~5年,都是一个历史性的、前无古人、后无来者的结构性的窗口期。
有道云笔记
S
科大讯飞
S
中科创达
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宁德时代
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2
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3.08
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基本面逻辑驱动
中线波段
2021-07-22 09:06:04
【长江电新】光伏需求超预期该如何买
光伏行业基本面明确向好,三大超预期信号清晰:海外需求景气程度超预期,政策支持力度超预期,户用需求结构性超预期
有道云笔记
S
锦浪科技
S
阳光电源
S
隆基绿能
3
5
4
5.17
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-07-20 17:55:37
聚飞光电调研纪要——刚刚启动?
公司的Mini产品去年开始就已经批量供货,当前供货量较大的Mini背光产品是用于电视的背光源,Mini直显现在市场接受程度也越来越高。大的终端客户都是公司现有的重点客户,今年Mini LED产品总体偏向较乐观。况且苹果发布了新一代的iPad Pro,对Mini产品的应用也会有引领作用。目前已有搭载公司mini led背光的终端产品进入市场。
有道云笔记
S
艾比森
S
聚飞光电
S
聚灿光电
3
10
17
12.87
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-07-18 21:02:52
机构投资者周末交流会议纪要20210717
参会者普遍对后期的短期行情不太乐观,保持相对的谨慎,震荡格局,保持结构 行情思路应对。个别认为降准超预期,后期应该适度乐观些。下周 7 月 23 日开始到8 月 8 日的东京奥运会要开始,普遍关注奥运会以及北京冬奥会的体育器械、安防、面板、疫情药 物等投资机会。关注电子材料,关注储能:碳中和后期的市场关注重点可能转向购碳方的储 能降本方面。对周期板块的部分领域如钢铁、煤炭、有色、建材(玻璃玻纤为主)等在中报 中的表现认为值得关注。关注军工,但需要把握节奏。主赛道新能源汽车、光伏、芯片等板 块短期
机构投资者周末交流会议纪要20210717
S
宁德时代
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天齐锂业
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联创股份
7
6
9
7.08
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-07-13 19:26:36
紫光集团重组,紫光股份迎困境反转?
华为供应链是否出问题?华三能否填补? 华为之前路由器芯片,交换机128T用的商用,今年春节之后,华为高层到运营商和运营商探讨有供货问题,运营商问我们能不能接起来,最近报道,中了标,弃标了。还有从华为,徐直军,今年要向软件转型,现在种种迹象,客户那边,弃标,现在问题蛮多的,
有道云笔记
S
紫光国微
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紫光股份
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2
2
1.20
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-07-12 19:50:38
【华泰金属】锂价还能走多远?——至少没有结束
当前锂盐生产商处于被动去库阶段,价格上涨尚未进入尾声
有道云笔记
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赣锋锂业
S
天齐锂业
S
融捷股份
0
1
2
1.91
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-07-12 12:46:08
医药回调之下,半年报买哪个?
过去五年的中国医药研发创新1.0浪潮为中国医药创新的发展历史进程中浓墨重彩的一笔,吸引、训练了大量的产业人才,快速填补了中国创新药的空白。 早上没来得及发机构的一份纪要,但从逻辑上值得关注
有道云笔记
S
康龙化成
S
博腾股份
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泰格医药
0
0
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3.17
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-07-11 18:25:07
解决卡脖子问题的基础软硬件公司的投资机会
2018-2020年,这些解决卡脖子问题的基础软硬件公司都取得了较高的营收增速水平,三年复合增速最高的是金山办公,为41%,其次是北方华创,为35%,除去中芯国际收入增速较低外,平均复合增速高达29%。可以看到,这些公司根植于国内市场,收入体量正在快速增长。
有道云笔记
S
中望软件
S
霍莱沃
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2.07
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-07-11 18:22:00
明星基金经理后市机会观点0711
下半年的风格依然是结构性的,更有可能的机会来自估值压抑多年的中小市值龙头与科创板。科创板经过两年的估值消化,逐步涌现出一批估值合理且高成长性的标的,这里面或许蕴藏着各种机会。创业板是2009年10月开板,其中大部分公司在2012年初见底,随后逐步走出行情。当初创业板中部分公司在2009-2010年融资后,经过投入,项目逐渐达产并实现产出,随后在2012年增长速度进入新的台阶。当前随着科创板中部分公司投入的逐步释放,增速有望释放,估值消化涌现了估值合理且有成长性的标的。
有道云笔记
S
融捷股份
S
赣锋锂业
S
北方华创
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2.08
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-07-09 20:30:38
融捷股份调研信息更新 20210709
本文主要从以下几点出发: 1. 融捷停产的原因? 2. 融捷复产的原因? 3. 融捷的两个风险点,能否解决? 4. 融捷的护城河在哪? 5. 交易层面的问题
有道云笔记
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融捷股份
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赣锋锂业
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1
1.03
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-07-07 12:17:27
英诺激光电话会议纪要——阿斯麦供应商、国内最强激光器
asml的供应商,上海微电子和北京半导体的合作伙伴,国内最强的固体纳秒激光器
有道云笔记
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锐科激光
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英诺激光
11
15
32
23.83
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-06-27 18:47:24
机构周末交流纪要20210626
部分机构当前保持谨慎乐观,认为行情能延续7月中小旬;大部分参会者认为节后应该保持适度的观望和谨慎。节后房地产政策,部分地方债务风险暴露、美股调整风险等可能出现。整体看,市场情绪略有好转,认为结构性行情值得期待。参会者对相关调研标的进行了分享。从目前关注行业看,关注的相关领域如体育赛事、鸿蒙科技、汽车电子、苹果和华为产业链,军工、创新药等。关注中报业绩预增的相关周期板块如化工,钢铁,煤炭等行业。对光伏和新能源汽车、芯片、医美、体育等长期赛道看好。
机构投资者周末交流纪要20210626.pdf
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比亚迪
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景嘉微
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隆基绿能
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科大讯飞
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10
17
19.42
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-06-24 19:40:53
苹果产业链顺势启动,机构强烈推荐标的
根据产业链调研显示,21 年上半年苹果会推出 MR 设备,对标 OCULUS(达到千万级别出货量),苹果 MR 市场空间值得期待。苹果精细化管理供应链,新品 MR 的 NPI 预计在 21 年9 月份确定,供应链情况以及 forcast 会清晰,新的产业周期随时会开始。
有道云笔记
S
立讯精密
S
东山精密
S
歌尔股份
2
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2.82
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-06-22 20:25:06
森霜传感专家交流纪要
公司定位在细分领域。登陆资本市场之后做外延式发展,扩大产品B类、做大公司规模。收购阿尔法公司,还是国绕主业进行加强而不是扩展到其它领嘛。公司是国内的光电传感器龙头地位,未来要做到综合型国际传感器品牌
有道云笔记
S
美格智能
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广和通
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森霸传感
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3.81
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-06-22 20:24:04
天齐锂业空间有多大?
当前时点,短期分歧过后,天齐的主升浪正式开启
有道云笔记
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赣锋锂业
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天齐锂业
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4.78
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-06-20 14:52:24
高瓴资本谈投资机会—前无古人、后无来者的历史性投资窗口
无论是在需求端还是在供给端,过去12~18个月以及未来的3~5年,都是一个历史性的、前无古人、后无来者的结构性的窗口期。
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科大讯飞
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【长江电新】光伏需求超预期该如何买
光伏行业基本面明确向好,三大超预期信号清晰:海外需求景气程度超预期,政策支持力度超预期,户用需求结构性超预期
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聚飞光电调研纪要——刚刚启动?
公司的Mini产品去年开始就已经批量供货,当前供货量较大的Mini背光产品是用于电视的背光源,Mini直显现在市场接受程度也越来越高。大的终端客户都是公司现有的重点客户,今年Mini LED产品总体偏向较乐观。况且苹果发布了新一代的iPad Pro,对Mini产品的应用也会有引领作用。目前已有搭载公司mini led背光的终端产品进入市场。
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机构投资者周末交流会议纪要20210717
参会者普遍对后期的短期行情不太乐观,保持相对的谨慎,震荡格局,保持结构 行情思路应对。个别认为降准超预期,后期应该适度乐观些。下周 7 月 23 日开始到8 月 8 日的东京奥运会要开始,普遍关注奥运会以及北京冬奥会的体育器械、安防、面板、疫情药 物等投资机会。关注电子材料,关注储能:碳中和后期的市场关注重点可能转向购碳方的储 能降本方面。对周期板块的部分领域如钢铁、煤炭、有色、建材(玻璃玻纤为主)等在中报 中的表现认为值得关注。关注军工,但需要把握节奏。主赛道新能源汽车、光伏、芯片等板 块短期
机构投资者周末交流会议纪要20210717
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联创股份
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紫光集团重组,紫光股份迎困境反转?
华为供应链是否出问题?华三能否填补? 华为之前路由器芯片,交换机128T用的商用,今年春节之后,华为高层到运营商和运营商探讨有供货问题,运营商问我们能不能接起来,最近报道,中了标,弃标了。还有从华为,徐直军,今年要向软件转型,现在种种迹象,客户那边,弃标,现在问题蛮多的,
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【华泰金属】锂价还能走多远?——至少没有结束
当前锂盐生产商处于被动去库阶段,价格上涨尚未进入尾声
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医药回调之下,半年报买哪个?
过去五年的中国医药研发创新1.0浪潮为中国医药创新的发展历史进程中浓墨重彩的一笔,吸引、训练了大量的产业人才,快速填补了中国创新药的空白。 早上没来得及发机构的一份纪要,但从逻辑上值得关注
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解决卡脖子问题的基础软硬件公司的投资机会
2018-2020年,这些解决卡脖子问题的基础软硬件公司都取得了较高的营收增速水平,三年复合增速最高的是金山办公,为41%,其次是北方华创,为35%,除去中芯国际收入增速较低外,平均复合增速高达29%。可以看到,这些公司根植于国内市场,收入体量正在快速增长。
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明星基金经理后市机会观点0711
下半年的风格依然是结构性的,更有可能的机会来自估值压抑多年的中小市值龙头与科创板。科创板经过两年的估值消化,逐步涌现出一批估值合理且高成长性的标的,这里面或许蕴藏着各种机会。创业板是2009年10月开板,其中大部分公司在2012年初见底,随后逐步走出行情。当初创业板中部分公司在2009-2010年融资后,经过投入,项目逐渐达产并实现产出,随后在2012年增长速度进入新的台阶。当前随着科创板中部分公司投入的逐步释放,增速有望释放,估值消化涌现了估值合理且有成长性的标的。
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本文主要从以下几点出发: 1. 融捷停产的原因? 2. 融捷复产的原因? 3. 融捷的两个风险点,能否解决? 4. 融捷的护城河在哪? 5. 交易层面的问题
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英诺激光电话会议纪要——阿斯麦供应商、国内最强激光器
asml的供应商,上海微电子和北京半导体的合作伙伴,国内最强的固体纳秒激光器
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机构周末交流纪要20210626
部分机构当前保持谨慎乐观,认为行情能延续7月中小旬;大部分参会者认为节后应该保持适度的观望和谨慎。节后房地产政策,部分地方债务风险暴露、美股调整风险等可能出现。整体看,市场情绪略有好转,认为结构性行情值得期待。参会者对相关调研标的进行了分享。从目前关注行业看,关注的相关领域如体育赛事、鸿蒙科技、汽车电子、苹果和华为产业链,军工、创新药等。关注中报业绩预增的相关周期板块如化工,钢铁,煤炭等行业。对光伏和新能源汽车、芯片、医美、体育等长期赛道看好。
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苹果产业链顺势启动,机构强烈推荐标的
根据产业链调研显示,21 年上半年苹果会推出 MR 设备,对标 OCULUS(达到千万级别出货量),苹果 MR 市场空间值得期待。苹果精细化管理供应链,新品 MR 的 NPI 预计在 21 年9 月份确定,供应链情况以及 forcast 会清晰,新的产业周期随时会开始。
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森霜传感专家交流纪要
公司定位在细分领域。登陆资本市场之后做外延式发展,扩大产品B类、做大公司规模。收购阿尔法公司,还是国绕主业进行加强而不是扩展到其它领嘛。公司是国内的光电传感器龙头地位,未来要做到综合型国际传感器品牌
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天齐锂业空间有多大?
当前时点,短期分歧过后,天齐的主升浪正式开启
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高瓴资本谈投资机会—前无古人、后无来者的历史性投资窗口
无论是在需求端还是在供给端,过去12~18个月以及未来的3~5年,都是一个历史性的、前无古人、后无来者的结构性的窗口期。
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