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2021-06-17 23:32:43
华为5G+AR来了
加速5G+AR融合发展,打造深圳5G梦想之城
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机构论股~科大讯飞现在的估值是优势,值得买
单纯从估值角度来说,估值反而是讯飞的优势。
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科大讯飞
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小商品城调研纪要0617
小商品城公告以4.5亿收购快捷通,正式获取第三方支付牌照。通过此次并购完成了在跨境电商上最后一块布局。小商品旗下跨境电商chinagoods自从去年11月份正式上线至今,短短7个月实现了120多亿的交易量,预计今年实现200亿的交易量问题不大。如果按照第三方支付佣金以及资金沉淀利息保守按照3%计算,本次并购第三方支付拍照后将实现6亿+的利润。 作为国内最新兴起的跨境电商,ALEXA排名过去半年迅速提升197万名次,未来chinagoods的模板为阿里的速卖通以及1688批发网的融合体
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小商品城
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2021-06-17 12:23:28
最值得买的半导体
在Al,5G,汽车智能化,物联网等下游应用推动下,我们预计全球半导体总需求未来十年仍然保持5.3%的稳定增长。另一方面,半导体制造有望在2022年步入2nm时代,基于线宽缩小的技术演进路线可能逐渐走向极限。器件创新( Gate-all-around代替FinFET)、异构计算、Chiplet、先进封装等技术有望成为后摩尔时代支撑芯片PPA (Power-Performance-Area)表现持续提升的关键。建议关注(1)封测环节价值量提升,(2)汽车芯片有望领先,(3)晶圆代工本土需求广阔。
国产替代和后摩尔时代机会.pdf
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北方华创
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瑞芯微
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2021-06-08 08:41:58
不但参与参与鸿蒙开发,还参与华为汽车开发
华为方面实际上应该有100多人的团队在合作,主要帮助华为开发手机,还有汽车和大数据方面。
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诚迈科技
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常山北明
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如何把握光刻胶的投资机会?
整个产业的拐点刚开始,投资周期也是刚开始,虽然短期涨幅还是相对比较大的,但是整个投资空间还是比较明确的
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彤程新材
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六月券商研究所金股汇总
电子推荐增加
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2021-05-31 12:19:24
最受益的美国新能源汽车供应链标的
中国3、4季度业绩预期判断,隔膜等环节供需的不匹配,正极及前驱体环节的重大变化。我们认为本轮行情有别于以往估值的抬升,本轮主要为下半年以及22年需求增速持续超预期情况下对业绩预期的抬升,由此而带来的行情的持续性更强。
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机构周末投资者交流会议纪要
虽然从技术上看,短期这波凌厉的涨势已经到尾声,不排除6月初会有一波短期资金的利润兑现,存在一定的小幅回踩或回调的需求,但回踩结束后依然是会维持涨势知道7月份之前,也就是6月中下旬仍然会继续上攻。做多的逻辑一方面是市场风险偏好是明显回升的;另一方面百年大庆还是以维稳为主。而且人民币升值,外资也不断加大配置,无疑对市场是利好。但7.1过后不能确定过是否有系统性风险,以来是6月是最大解禁潮,二来维稳消失后不知道会不会有自己你提前抢跑,所以还是得走一步看一步。市场风格方面,后续关注一些非抱团累的二线,具
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2021-05-23 14:37:43
上海高毅资产邓晓峰路演交流纪要.mp3
汽车电动化和智能化。有比较好的机会。主要的原因:整车企业经过这几年的探索之后,逐步打通了产业转型路径,而且明显比跨国公司准备的更充分。在二季度的时候增加了比例,在之前做了对冲,预防海外公司调整的时候会带来这样一些负面影响。
上海高毅资产邓晓峰路演交流纪要.mp3
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2021-05-23 10:53:00
机构投资者周末交流纪要20210522
与会者对两位院士的去世深表哀悼之情,对他们两位的贡献给与高度评价。特别认为袁隆平院士的去世对隆平高科影响不大,而且从全球角度看粮食安全的价值凸显。整体对国内外的CPI和PPI关注,整体认为市场呈现震荡格局,相对谨慎,把握结构性机会倾向。对相关的板块,如券商、军工、电子、大宗商品、华为汽车等持续看好。对医美有不同看法。新能源汽车板块上游持续看好,特别是盐湖提锂。另外对体育板块开始逐步形成共识,关注建D100周庆典。对年报分红和中报情况开始关注。
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2021-05-20 22:36:45
复星医药机构闭门会议说了些什么?
,3 月份做的股权激励未来复合增长 20 以上,有信心实现 25的增长。
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复星医药
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2021-05-20 12:20:21
逻辑只会迟到但必会兑现,下一个兴齐眼药。
https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/9b2b75352f374dd0abc3a02e2a3660cd 莱美药业:困境反转,眼药带来业绩拐点 甩掉包袱,重回增长。20年中恒集团入主后,进行大量减值计提,21Q1卖掉亏损资产,公司轻装上阵。 卡纳琳仍有6倍增长空间。卡纳琳是公司独家肿瘤手术示踪剂,甲癌手术中使用率85%。当前已经在胃肠癌等其他领域扩展,每年覆盖癌症发病人群扩大6-7倍; 与爱尔眼科合作的阿托品眼药开始销售,重点关注。阿托品是防治青少
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兴齐眼药
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莱美药业
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2021-05-20 09:11:35
【海通国际】盐湖资源如何估值
2020年盐湖股份钾肥产量551.75万吨,每年排放老卤量约有2亿立方米。我们按照每30万吨钾肥对应1万吨碳酸锂当量测算,盐湖股份每年生产的老卤中碳酸锂含量可达近20万吨。 如果按照50%的收率计算,我们认为盐湖股份每年的老卤资源可支撑10万
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邓晓峰路演最新观点20210519
接下来是投资的好时候,后续市场调整会变大,经过几年结构性牛市, 市场风格进入后期,市场调整时都是机会。
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机构论股~科大讯飞现在的估值是优势,值得买
单纯从估值角度来说,估值反而是讯飞的优势。
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小商品城调研纪要0617
小商品城公告以4.5亿收购快捷通,正式获取第三方支付牌照。通过此次并购完成了在跨境电商上最后一块布局。小商品旗下跨境电商chinagoods自从去年11月份正式上线至今,短短7个月实现了120多亿的交易量,预计今年实现200亿的交易量问题不大。如果按照第三方支付佣金以及资金沉淀利息保守按照3%计算,本次并购第三方支付拍照后将实现6亿+的利润。 作为国内最新兴起的跨境电商,ALEXA排名过去半年迅速提升197万名次,未来chinagoods的模板为阿里的速卖通以及1688批发网的融合体
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最值得买的半导体
在Al,5G,汽车智能化,物联网等下游应用推动下,我们预计全球半导体总需求未来十年仍然保持5.3%的稳定增长。另一方面,半导体制造有望在2022年步入2nm时代,基于线宽缩小的技术演进路线可能逐渐走向极限。器件创新( Gate-all-around代替FinFET)、异构计算、Chiplet、先进封装等技术有望成为后摩尔时代支撑芯片PPA (Power-Performance-Area)表现持续提升的关键。建议关注(1)封测环节价值量提升,(2)汽车芯片有望领先,(3)晶圆代工本土需求广阔。
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不但参与参与鸿蒙开发,还参与华为汽车开发
华为方面实际上应该有100多人的团队在合作,主要帮助华为开发手机,还有汽车和大数据方面。
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如何把握光刻胶的投资机会?
整个产业的拐点刚开始,投资周期也是刚开始,虽然短期涨幅还是相对比较大的,但是整个投资空间还是比较明确的
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最受益的美国新能源汽车供应链标的
中国3、4季度业绩预期判断,隔膜等环节供需的不匹配,正极及前驱体环节的重大变化。我们认为本轮行情有别于以往估值的抬升,本轮主要为下半年以及22年需求增速持续超预期情况下对业绩预期的抬升,由此而带来的行情的持续性更强。
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机构周末投资者交流会议纪要
虽然从技术上看,短期这波凌厉的涨势已经到尾声,不排除6月初会有一波短期资金的利润兑现,存在一定的小幅回踩或回调的需求,但回踩结束后依然是会维持涨势知道7月份之前,也就是6月中下旬仍然会继续上攻。做多的逻辑一方面是市场风险偏好是明显回升的;另一方面百年大庆还是以维稳为主。而且人民币升值,外资也不断加大配置,无疑对市场是利好。但7.1过后不能确定过是否有系统性风险,以来是6月是最大解禁潮,二来维稳消失后不知道会不会有自己你提前抢跑,所以还是得走一步看一步。市场风格方面,后续关注一些非抱团累的二线,具
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上海高毅资产邓晓峰路演交流纪要.mp3
汽车电动化和智能化。有比较好的机会。主要的原因:整车企业经过这几年的探索之后,逐步打通了产业转型路径,而且明显比跨国公司准备的更充分。在二季度的时候增加了比例,在之前做了对冲,预防海外公司调整的时候会带来这样一些负面影响。
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与会者对两位院士的去世深表哀悼之情,对他们两位的贡献给与高度评价。特别认为袁隆平院士的去世对隆平高科影响不大,而且从全球角度看粮食安全的价值凸显。整体对国内外的CPI和PPI关注,整体认为市场呈现震荡格局,相对谨慎,把握结构性机会倾向。对相关的板块,如券商、军工、电子、大宗商品、华为汽车等持续看好。对医美有不同看法。新能源汽车板块上游持续看好,特别是盐湖提锂。另外对体育板块开始逐步形成共识,关注建D100周庆典。对年报分红和中报情况开始关注。
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逻辑只会迟到但必会兑现,下一个兴齐眼药。
https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/9b2b75352f374dd0abc3a02e2a3660cd 莱美药业:困境反转,眼药带来业绩拐点 甩掉包袱,重回增长。20年中恒集团入主后,进行大量减值计提,21Q1卖掉亏损资产,公司轻装上阵。 卡纳琳仍有6倍增长空间。卡纳琳是公司独家肿瘤手术示踪剂,甲癌手术中使用率85%。当前已经在胃肠癌等其他领域扩展,每年覆盖癌症发病人群扩大6-7倍; 与爱尔眼科合作的阿托品眼药开始销售,重点关注。阿托品是防治青少
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【海通国际】盐湖资源如何估值
2020年盐湖股份钾肥产量551.75万吨,每年排放老卤量约有2亿立方米。我们按照每30万吨钾肥对应1万吨碳酸锂当量测算,盐湖股份每年生产的老卤中碳酸锂含量可达近20万吨。 如果按照50%的收率计算,我们认为盐湖股份每年的老卤资源可支撑10万
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小商品城公告以4.5亿收购快捷通,正式获取第三方支付牌照。通过此次并购完成了在跨境电商上最后一块布局。小商品旗下跨境电商chinagoods自从去年11月份正式上线至今,短短7个月实现了120多亿的交易量,预计今年实现200亿的交易量问题不大。如果按照第三方支付佣金以及资金沉淀利息保守按照3%计算,本次并购第三方支付拍照后将实现6亿+的利润。 作为国内最新兴起的跨境电商,ALEXA排名过去半年迅速提升197万名次,未来chinagoods的模板为阿里的速卖通以及1688批发网的融合体
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最值得买的半导体
在Al,5G,汽车智能化,物联网等下游应用推动下,我们预计全球半导体总需求未来十年仍然保持5.3%的稳定增长。另一方面,半导体制造有望在2022年步入2nm时代,基于线宽缩小的技术演进路线可能逐渐走向极限。器件创新( Gate-all-around代替FinFET)、异构计算、Chiplet、先进封装等技术有望成为后摩尔时代支撑芯片PPA (Power-Performance-Area)表现持续提升的关键。建议关注(1)封测环节价值量提升,(2)汽车芯片有望领先,(3)晶圆代工本土需求广阔。
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不但参与参与鸿蒙开发,还参与华为汽车开发
华为方面实际上应该有100多人的团队在合作,主要帮助华为开发手机,还有汽车和大数据方面。
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整个产业的拐点刚开始,投资周期也是刚开始,虽然短期涨幅还是相对比较大的,但是整个投资空间还是比较明确的
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最受益的美国新能源汽车供应链标的
中国3、4季度业绩预期判断,隔膜等环节供需的不匹配,正极及前驱体环节的重大变化。我们认为本轮行情有别于以往估值的抬升,本轮主要为下半年以及22年需求增速持续超预期情况下对业绩预期的抬升,由此而带来的行情的持续性更强。
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机构周末投资者交流会议纪要
虽然从技术上看,短期这波凌厉的涨势已经到尾声,不排除6月初会有一波短期资金的利润兑现,存在一定的小幅回踩或回调的需求,但回踩结束后依然是会维持涨势知道7月份之前,也就是6月中下旬仍然会继续上攻。做多的逻辑一方面是市场风险偏好是明显回升的;另一方面百年大庆还是以维稳为主。而且人民币升值,外资也不断加大配置,无疑对市场是利好。但7.1过后不能确定过是否有系统性风险,以来是6月是最大解禁潮,二来维稳消失后不知道会不会有自己你提前抢跑,所以还是得走一步看一步。市场风格方面,后续关注一些非抱团累的二线,具
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上海高毅资产邓晓峰路演交流纪要.mp3
汽车电动化和智能化。有比较好的机会。主要的原因:整车企业经过这几年的探索之后,逐步打通了产业转型路径,而且明显比跨国公司准备的更充分。在二季度的时候增加了比例,在之前做了对冲,预防海外公司调整的时候会带来这样一些负面影响。
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与会者对两位院士的去世深表哀悼之情,对他们两位的贡献给与高度评价。特别认为袁隆平院士的去世对隆平高科影响不大,而且从全球角度看粮食安全的价值凸显。整体对国内外的CPI和PPI关注,整体认为市场呈现震荡格局,相对谨慎,把握结构性机会倾向。对相关的板块,如券商、军工、电子、大宗商品、华为汽车等持续看好。对医美有不同看法。新能源汽车板块上游持续看好,特别是盐湖提锂。另外对体育板块开始逐步形成共识,关注建D100周庆典。对年报分红和中报情况开始关注。
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【海通国际】盐湖资源如何估值
2020年盐湖股份钾肥产量551.75万吨,每年排放老卤量约有2亿立方米。我们按照每30万吨钾肥对应1万吨碳酸锂当量测算,盐湖股份每年生产的老卤中碳酸锂含量可达近20万吨。 如果按照50%的收率计算,我们认为盐湖股份每年的老卤资源可支撑10万
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接下来是投资的好时候,后续市场调整会变大,经过几年结构性牛市, 市场风格进入后期,市场调整时都是机会。
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基本面逻辑驱动
中线波段
2021-06-17 19:30:02
机构论股~科大讯飞现在的估值是优势,值得买
单纯从估值角度来说,估值反而是讯飞的优势。
有道云笔记
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科大讯飞
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1.81
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-06-17 18:05:48
小商品城调研纪要0617
小商品城公告以4.5亿收购快捷通,正式获取第三方支付牌照。通过此次并购完成了在跨境电商上最后一块布局。小商品旗下跨境电商chinagoods自从去年11月份正式上线至今,短短7个月实现了120多亿的交易量,预计今年实现200亿的交易量问题不大。如果按照第三方支付佣金以及资金沉淀利息保守按照3%计算,本次并购第三方支付拍照后将实现6亿+的利润。 作为国内最新兴起的跨境电商,ALEXA排名过去半年迅速提升197万名次,未来chinagoods的模板为阿里的速卖通以及1688批发网的融合体
有道云笔记
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小商品城
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1
3
4.39
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-06-17 12:23:28
最值得买的半导体
在Al,5G,汽车智能化,物联网等下游应用推动下,我们预计全球半导体总需求未来十年仍然保持5.3%的稳定增长。另一方面,半导体制造有望在2022年步入2nm时代,基于线宽缩小的技术演进路线可能逐渐走向极限。器件创新( Gate-all-around代替FinFET)、异构计算、Chiplet、先进封装等技术有望成为后摩尔时代支撑芯片PPA (Power-Performance-Area)表现持续提升的关键。建议关注(1)封测环节价值量提升,(2)汽车芯片有望领先,(3)晶圆代工本土需求广阔。
国产替代和后摩尔时代机会.pdf
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北方华创
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斯达半导
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瑞芯微
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6.71
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-06-08 08:41:58
不但参与参与鸿蒙开发,还参与华为汽车开发
华为方面实际上应该有100多人的团队在合作,主要帮助华为开发手机,还有汽车和大数据方面。
有道云笔记
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诚迈科技
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润和软件
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常山北明
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3.18
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-06-01 18:46:14
如何把握光刻胶的投资机会?
整个产业的拐点刚开始,投资周期也是刚开始,虽然短期涨幅还是相对比较大的,但是整个投资空间还是比较明确的
有道云笔记
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晶瑞电材
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彤程新材
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雅克科技
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16.27
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-06-01 17:49:52
六月券商研究所金股汇总
电子推荐增加
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东方财富
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五粮液
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中国长城
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1.95
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-05-31 12:19:24
最受益的美国新能源汽车供应链标的
中国3、4季度业绩预期判断,隔膜等环节供需的不匹配,正极及前驱体环节的重大变化。我们认为本轮行情有别于以往估值的抬升,本轮主要为下半年以及22年需求增速持续超预期情况下对业绩预期的抬升,由此而带来的行情的持续性更强。
有道云笔记
S
璞泰来
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容百科技
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中伟股份
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5.34
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-05-30 11:24:27
机构周末投资者交流会议纪要
虽然从技术上看,短期这波凌厉的涨势已经到尾声,不排除6月初会有一波短期资金的利润兑现,存在一定的小幅回踩或回调的需求,但回踩结束后依然是会维持涨势知道7月份之前,也就是6月中下旬仍然会继续上攻。做多的逻辑一方面是市场风险偏好是明显回升的;另一方面百年大庆还是以维稳为主。而且人民币升值,外资也不断加大配置,无疑对市场是利好。但7.1过后不能确定过是否有系统性风险,以来是6月是最大解禁潮,二来维稳消失后不知道会不会有自己你提前抢跑,所以还是得走一步看一步。市场风格方面,后续关注一些非抱团累的二线,具
有道云笔记
S
宁德时代
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赣锋锂业
4
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6.88
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-05-23 14:37:43
上海高毅资产邓晓峰路演交流纪要.mp3
汽车电动化和智能化。有比较好的机会。主要的原因:整车企业经过这几年的探索之后,逐步打通了产业转型路径,而且明显比跨国公司准备的更充分。在二季度的时候增加了比例,在之前做了对冲,预防海外公司调整的时候会带来这样一些负面影响。
上海高毅资产邓晓峰路演交流纪要.mp3
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中科创达
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1.41
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-05-23 10:53:00
机构投资者周末交流纪要20210522
与会者对两位院士的去世深表哀悼之情,对他们两位的贡献给与高度评价。特别认为袁隆平院士的去世对隆平高科影响不大,而且从全球角度看粮食安全的价值凸显。整体对国内外的CPI和PPI关注,整体认为市场呈现震荡格局,相对谨慎,把握结构性机会倾向。对相关的板块,如券商、军工、电子、大宗商品、华为汽车等持续看好。对医美有不同看法。新能源汽车板块上游持续看好,特别是盐湖提锂。另外对体育板块开始逐步形成共识,关注建D100周庆典。对年报分红和中报情况开始关注。
有道云笔记
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蓝晓科技
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赣锋锂业
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0.37
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-05-20 22:36:45
复星医药机构闭门会议说了些什么?
,3 月份做的股权激励未来复合增长 20 以上,有信心实现 25的增长。
有道云笔记
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复星医药
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1.19
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-05-20 12:20:21
逻辑只会迟到但必会兑现,下一个兴齐眼药。
https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/9b2b75352f374dd0abc3a02e2a3660cd 莱美药业:困境反转,眼药带来业绩拐点 甩掉包袱,重回增长。20年中恒集团入主后,进行大量减值计提,21Q1卖掉亏损资产,公司轻装上阵。 卡纳琳仍有6倍增长空间。卡纳琳是公司独家肿瘤手术示踪剂,甲癌手术中使用率85%。当前已经在胃肠癌等其他领域扩展,每年覆盖癌症发病人群扩大6-7倍; 与爱尔眼科合作的阿托品眼药开始销售,重点关注。阿托品是防治青少
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兴齐眼药
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莱美药业
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4.76
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-05-20 09:11:35
【海通国际】盐湖资源如何估值
2020年盐湖股份钾肥产量551.75万吨,每年排放老卤量约有2亿立方米。我们按照每30万吨钾肥对应1万吨碳酸锂当量测算,盐湖股份每年生产的老卤中碳酸锂含量可达近20万吨。 如果按照50%的收率计算,我们认为盐湖股份每年的老卤资源可支撑10万
有道云笔记
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西藏珠峰
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融捷股份
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5.37
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-05-20 09:10:21
邓晓峰路演最新观点20210519
接下来是投资的好时候,后续市场调整会变大,经过几年结构性牛市, 市场风格进入后期,市场调整时都是机会。
有道云笔记
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中国长城
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基本面逻辑驱动
中线波段
2021-06-17 23:32:43
华为5G+AR来了
加速5G+AR融合发展,打造深圳5G梦想之城
有道云笔记
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水晶光电
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歌尔股份
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2.13
基本面逻辑驱动
中线波段
2021-06-17 19:30:02
机构论股~科大讯飞现在的估值是优势,值得买
单纯从估值角度来说,估值反而是讯飞的优势。
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科大讯飞
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2021-06-17 18:05:48
小商品城调研纪要0617
小商品城公告以4.5亿收购快捷通,正式获取第三方支付牌照。通过此次并购完成了在跨境电商上最后一块布局。小商品旗下跨境电商chinagoods自从去年11月份正式上线至今,短短7个月实现了120多亿的交易量,预计今年实现200亿的交易量问题不大。如果按照第三方支付佣金以及资金沉淀利息保守按照3%计算,本次并购第三方支付拍照后将实现6亿+的利润。 作为国内最新兴起的跨境电商,ALEXA排名过去半年迅速提升197万名次,未来chinagoods的模板为阿里的速卖通以及1688批发网的融合体
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小商品城
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2021-06-17 12:23:28
最值得买的半导体
在Al,5G,汽车智能化,物联网等下游应用推动下,我们预计全球半导体总需求未来十年仍然保持5.3%的稳定增长。另一方面,半导体制造有望在2022年步入2nm时代,基于线宽缩小的技术演进路线可能逐渐走向极限。器件创新( Gate-all-around代替FinFET)、异构计算、Chiplet、先进封装等技术有望成为后摩尔时代支撑芯片PPA (Power-Performance-Area)表现持续提升的关键。建议关注(1)封测环节价值量提升,(2)汽车芯片有望领先,(3)晶圆代工本土需求广阔。
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北方华创
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斯达半导
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不但参与参与鸿蒙开发,还参与华为汽车开发
华为方面实际上应该有100多人的团队在合作,主要帮助华为开发手机,还有汽车和大数据方面。
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如何把握光刻胶的投资机会?
整个产业的拐点刚开始,投资周期也是刚开始,虽然短期涨幅还是相对比较大的,但是整个投资空间还是比较明确的
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晶瑞电材
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六月券商研究所金股汇总
电子推荐增加
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2021-05-31 12:19:24
最受益的美国新能源汽车供应链标的
中国3、4季度业绩预期判断,隔膜等环节供需的不匹配,正极及前驱体环节的重大变化。我们认为本轮行情有别于以往估值的抬升,本轮主要为下半年以及22年需求增速持续超预期情况下对业绩预期的抬升,由此而带来的行情的持续性更强。
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璞泰来
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中伟股份
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2021-05-30 11:24:27
机构周末投资者交流会议纪要
虽然从技术上看,短期这波凌厉的涨势已经到尾声,不排除6月初会有一波短期资金的利润兑现,存在一定的小幅回踩或回调的需求,但回踩结束后依然是会维持涨势知道7月份之前,也就是6月中下旬仍然会继续上攻。做多的逻辑一方面是市场风险偏好是明显回升的;另一方面百年大庆还是以维稳为主。而且人民币升值,外资也不断加大配置,无疑对市场是利好。但7.1过后不能确定过是否有系统性风险,以来是6月是最大解禁潮,二来维稳消失后不知道会不会有自己你提前抢跑,所以还是得走一步看一步。市场风格方面,后续关注一些非抱团累的二线,具
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上海高毅资产邓晓峰路演交流纪要.mp3
汽车电动化和智能化。有比较好的机会。主要的原因:整车企业经过这几年的探索之后,逐步打通了产业转型路径,而且明显比跨国公司准备的更充分。在二季度的时候增加了比例,在之前做了对冲,预防海外公司调整的时候会带来这样一些负面影响。
上海高毅资产邓晓峰路演交流纪要.mp3
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2021-05-23 10:53:00
机构投资者周末交流纪要20210522
与会者对两位院士的去世深表哀悼之情,对他们两位的贡献给与高度评价。特别认为袁隆平院士的去世对隆平高科影响不大,而且从全球角度看粮食安全的价值凸显。整体对国内外的CPI和PPI关注,整体认为市场呈现震荡格局,相对谨慎,把握结构性机会倾向。对相关的板块,如券商、军工、电子、大宗商品、华为汽车等持续看好。对医美有不同看法。新能源汽车板块上游持续看好,特别是盐湖提锂。另外对体育板块开始逐步形成共识,关注建D100周庆典。对年报分红和中报情况开始关注。
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2021-05-20 22:36:45
复星医药机构闭门会议说了些什么?
,3 月份做的股权激励未来复合增长 20 以上,有信心实现 25的增长。
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复星医药
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2021-05-20 12:20:21
逻辑只会迟到但必会兑现,下一个兴齐眼药。
https://www.jiucaigongshe.com/action/detail/9b2b75352f374dd0abc3a02e2a3660cd 莱美药业:困境反转,眼药带来业绩拐点 甩掉包袱,重回增长。20年中恒集团入主后,进行大量减值计提,21Q1卖掉亏损资产,公司轻装上阵。 卡纳琳仍有6倍增长空间。卡纳琳是公司独家肿瘤手术示踪剂,甲癌手术中使用率85%。当前已经在胃肠癌等其他领域扩展,每年覆盖癌症发病人群扩大6-7倍; 与爱尔眼科合作的阿托品眼药开始销售,重点关注。阿托品是防治青少
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兴齐眼药
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莱美药业
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2021-05-20 09:11:35
【海通国际】盐湖资源如何估值
2020年盐湖股份钾肥产量551.75万吨,每年排放老卤量约有2亿立方米。我们按照每30万吨钾肥对应1万吨碳酸锂当量测算,盐湖股份每年生产的老卤中碳酸锂含量可达近20万吨。 如果按照50%的收率计算,我们认为盐湖股份每年的老卤资源可支撑10万
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西藏珠峰
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融捷股份
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邓晓峰路演最新观点20210519
接下来是投资的好时候,后续市场调整会变大,经过几年结构性牛市, 市场风格进入后期,市场调整时都是机会。
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