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2022-09-06 16:28:21

中信建投朱

中信建投电新朱玥团队观点集萃20220906 1、储能：海外天然气期货高位波动，price in恐慌情绪+政府干预措施出台，立足基本面，布局三季报当下海外天然气价格price in了过多恐慌情绪，且高频对冲（北溪一号断供、俄罗斯断供、欧洲政府干预、极寒天气等），无论如何，目前天然气供需基本面和电力供需基本面都决定了价格在高位波动，从三季报看户储逆变器+电池发货和业绩持续大放量，利用当前波动，强势布局三季报 2、光伏：9月硅料增产幅度环比7月约15%-20%，虽受限电、地震影响，但硅料产能释放的

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阳光电源

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2022-09-01 16:11:52

海光信息

很多领导都在问海光的GPU产品，统一跟领导们做个汇报：技术路线：GPGPU主流技术路线（占据AI协处理器90%以上份额）应用领域：具备大规模并行计算的能力，可快速开发高能效的应用程序。主要面向大数据处理、商业计算等计算密集型应用领域，以及人工智能、泛人工智能类运算加速领域。产品性能：典型应用场景下性能指标可以达到国际同类型高端产品的同期水平，兼容“类 CUDA”环境。商业进展：深算一号DCU（8100系列）目前已经实现商业化应用，21年取得收入2.39亿。2020年1月已启动第二代DCU

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海光信息

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2022-09-01 16:09:53

信创

【国盛计算机】关于信创，我们一直强调： 1、2022是国产化边际突破之年（根技术、生态、产品落地三大突破） 2、坚定看好中国计算产业变革，而非用一两个事件、政策去解释上涨。 3、鉴定推荐硬核产品公司： 🔥海光信息：极稀缺的CPU+GPGPU六边形战士就位，增长翻倍 🔥纳思达：全产业链布局的自主打印领航企业 🔥中科曙光：数字经济基础设施核心领军 🔥金山办公：国内自主云办公龙头 🔥海量数据：华为生态中openGauss数据库的佼佼者 🔥中国软件：操作系统领军，激励机制大幅改善 4、多次强

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中国软件

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2022-08-21 14:46:14

四维图新

四维图新

电子-四维图新电话会纪要(8).pdf

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四维图新

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2022-08-21 14:45:50

锂电

锂电

近期锂电排产&产业链价格情况@22.8.19(1).docx

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宁德时代

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2022-08-21 14:45:25

奇瑞汽车

奇瑞汽车

新能源车出海情况交流纪要@20220818.pdf

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比亚迪

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2022-08-21 14:44:55

金徽酒

金徽酒

金徽酒2022中报交流20220820(2).docx

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金徽酒

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2022-08-21 14:43:40

通威

1、组件行业竞争格局？通威一直坚持专业化道路，聚焦硅料和电池两端核心能力，充分打造市占率，坚持这个逻辑不改变。希望行业内良好生态发展，协同，相互参股相互大单，希望在电池组件实现参股。但是很遗憾，在前端硅料和硅片协同比较好，但是电池组件达不到统一。我们在硅片和组件环节有研发和小规模量产，目的是充分论证硅料电池片的产品质量和性能，但是内心上不希望扩大做，是前期情况。组件前期研发以叠瓦组件，希望以后贴牌生产，不希望竞争。但是最近几年产业链上因为供需矛盾问题，大家压力都很大，很多企业从组件、硅片都在

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通威股份

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2022-07-21 15:24:30

热管理

【申万宏源家电】再call热管理高成长赛道，重申板块优质标的推荐热管理赛道景气度高企，核心标的股价再创新高。2022年7月21日，申万家电指数小幅下降0.90%，其中，盾安环境在经历上周两度涨停后，今日再度涨停，上涨至16.96元/股，近一月股价已实现66%涨幅，三花智控股价较4月底股价低点已实现翻倍以上增长。盾安环境：1）传统制冷业务困境反转，降本增效改善盈利，未来格力加持，叠加商用零部件国产化替代，10-15%稳健增长可期；2）新能车热管理业务凭借家用和商用领域30年经验积累，阀件技术拓

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盾安环境

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2022-07-20 15:30:58

亨通光电

【天风通信】亨通光电大涨点评：业务持续高景气发展，期待海缆订单逐步落地催化今日亨通光电大涨4.76%，自4月末底部以来已接近翻倍。亨通光电一直是我们天风通信团队重点看好的核心标的，发布多篇深度报告与跟踪报告持续推荐，今日股价大涨，解读如下： 🏅 我们今年1月初发布的海风海缆深度报告，一直最坚定提出以下观点：【海风海缆赛道高景气+壁垒高｜格局好｜盈利能力强+低估值】。复盘过去难熬6个月，我们的前瞻判断和明确观点都得到了市场和产业的有效印证。同时在今年3月末我们发布【亨通光电】公司深度报告，指出

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亨通光电

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2022-07-11 14:07:38

车规芯片

【富瀚微】车规级视频芯片前装业务全面放量，估值显著低估维持重点推荐 🔥 智能汽车之眼：前装车载摄像头市场呈高速增长趋势。随着自动辅助驾驶ADAS、人工智能AI、以及新能源汽车的崛起，车载摄像头作为汽车重要的传感器入口，步入高速增长期。车载摄像头大致可以分为前视、后视、环视和车内摄像头四部分。以国内的前装市场的出货量来看，预计2018年至2025年，前视ADAS摄像头的出货量将由330万颗上升至7500万颗；环视摄像头的出货量将由1500万颗增长至1.7亿颗；而座舱内置摄像头出货量将由180万颗

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富瀚微

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2022-07-11 14:06:01

策略

【中信建投策略陈果一周机构沟通小结: 短期稳扎稳打，中期留意流动性环境】领导好，近期市场从单边修复期进入震荡期，这符合我们此前判断。总体看机构对央行净回笼、CPI上行和BA.5传播表示关注，但并不认为是系统性利空，部分有仓位空间的机构表示如有调整依然将选择加仓。代表性观点如下： 1. 下半年核心CPI上升会非常缓慢，而出口及就业压力使得宽松依然可期。 2. CPI上行不利多数成长股，后续消费股将占优。 3. 汽车股过于拥挤，新能源交易占比也较高，这和去年底情形类似。陈果汇报观点如下： 1

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阳光电源

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2022-07-11 14:05:22

锂

中信金属：关于锂价和锂板块点评 1、相关股票的大幅调整更多是情绪端因素而不是基本面，自4月底以来锂板块反弹超过100%，部分标的涨幅超过150%，是整个新能源产业链和金属各细分板块中表现最强的环节。处于风口之上，锂板块行情也随着市场情绪的变化容易出现大幅波动，如高位出场了结或对流动性收紧的担忧等。 2、基本面角度，当前锂价主流成交价48万元/吨，产业链调研结果显示下游采购积极性不断提升，上游企业有一定惜售情绪。之所以价格尚未如预期上涨，是因为进口碳酸锂从6月起集中到港，加上盐湖产量处于高位，目前

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天齐锂业
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赣锋锂业

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2022-07-11 14:04:46

中天科技

【天风通信】中天科技大跌点评：跟随市场调整，产业高景气&公司基本面向好趋势不变！ 🚀 今日市场调整，中天科技下跌6.3%，行业和公司基本面没有变化，主要为资金行为所致。展望明年仍坚定看好50%的空间，短期的调整有望交易出良好再上车机会。点评： 🏅1、大跌原因：1）市场持续快速反弹后，市场本身有调整压力；2）资金层面，短期获利盘或者外资流出，而做多动力短期减弱。我们了解海风/海缆和光纤光缆产业以及公司基本面没有变化，仍呈强向好趋势； 🏅 2、光纤光缆：零售光纤价格从年初30元/芯公里已经上涨

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中天科技

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2022-07-06 20:24:25

玲珑轮胎

重申利好！🚘玲珑轮胎跟踪点评：底部已现，下半年有望量利双增【国信汽车】 🔥背景：周二国际油价暴跌，5日国际油价盘中暴跌10%，原材料价格压力有望进一步释放，另外疫情缓解，叠加陆续的刺激性政策，行业环境向好，胎企业绩有望迎来修复机遇。 🔗最新跟踪点评如下： https://mp.weixin.qq.com/s/LQCdJASVE0Xc7i5L8zVt7g [太阳]成本及需求压力持续释放： 1）海运费下行：截至6月底，中国港口到美东、美西、欧洲港口集装箱运价指数较5月-20.4%/-21.9%

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玲珑轮胎

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