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【中金医药】关注创新药板块估值修复机会:估值处于历史底部,市场情绪好转迎来反弹 大家好,继6月初我们提示创新药板块超跌的反弹机会以来,板块迎来一定幅度的反弹。目前时点和位置,我们仍然坚定看好板块的估值持续修复,建议大家关注! 1)估值仍处于历史底部区间 创新药板块从21年上半年的估值过高,经过一年剧烈调整,目前已处于历史底部区间(大部分公司跌至最核心3-4款产品国内峰值的3倍PS,部分跌至在手现金水平)。我们认为5月底的估值已经充分消化了各方面的负面因素,包括:国内创新药行业本身竞争加剧、出海受
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【中信建投新能源】光伏板块异动,组件领涨,分析如下 光伏板块午间拉伸,市场询问原因较多 1、从今日边际变化来看,北京时间今日晚间至明天凌晨美国政府将宣布生效UFLPA法案,更进一步明确中国产品进入美国细节,是此前WRO法案的明确和升级。 2、从昨日发布的信息来看,实体清单包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业(鄯善)及子公司,其余光伏企业不在实体清单内。 3、在实体清单上的公司如果直接向美出口产品,将直接被美国海关扣押,但也有救济渠道,需要详细证明公司生产运营没有强迫行
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【东吴通信侯宾】服务器专家电话会议核心观点 1、2021年国内X86市场规模约220e美元,2022年国内X86服务器市场规模复合增速将在10-11%:近两年因为疫情的影响,刺激线上娱乐、购物带动服务器的需求,预计22年增速会在10-11%左右;运营商市场来看,三家每年70e左右的采购额,22年预计保持双位数增长。 2、22年信创服务器发力的重点在通信和金融:20-25年内信创服务器市场约850e,主要在党政、金融、能源交通以及通信,22年重点发力在通信和金融,目前信创相对X86的市场还是较小,
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大数据交易所
数字经济最强主线:大数据交易所概念 事件: 2022年1月12日,国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》。1月15日习总书记在《求是》杂志上发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。两大重磅文章奠定基调,数字经济已经成为时代核心主题之一。 关注大数据交易所概念 细读国务院《“十四五”数字经济发展规划》之后,我们发现数据要素被提到极高的地位。基于此,大数据交易所作为发挥数据要素作用的主体,我们重点关注由此带来的投资机会。 交易所概念深入人心。碳中和和元宇宙作为2021年最大的两个投资机会,其
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【中金医药】关注创新药板块估值修复机会:估值处于历史底部,市场情绪好转迎来反弹 大家好,继6月初我们提示创新药板块超跌的反弹机会以来,板块迎来一定幅度的反弹。目前时点和位置,我们仍然坚定看好板块的估值持续修复,建议大家关注! 1)估值仍处于历史底部区间 创新药板块从21年上半年的估值过高,经过一年剧烈调整,目前已处于历史底部区间(大部分公司跌至最核心3-4款产品国内峰值的3倍PS,部分跌至在手现金水平)。我们认为5月底的估值已经充分消化了各方面的负面因素,包括:国内创新药行业本身竞争加剧、出海受
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【中信建投新能源】光伏板块异动,组件领涨,分析如下 光伏板块午间拉伸,市场询问原因较多 1、从今日边际变化来看,北京时间今日晚间至明天凌晨美国政府将宣布生效UFLPA法案,更进一步明确中国产品进入美国细节,是此前WRO法案的明确和升级。 2、从昨日发布的信息来看,实体清单包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业(鄯善)及子公司,其余光伏企业不在实体清单内。 3、在实体清单上的公司如果直接向美出口产品,将直接被美国海关扣押,但也有救济渠道,需要详细证明公司生产运营没有强迫行
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【东吴通信侯宾】服务器专家电话会议核心观点 1、2021年国内X86市场规模约220e美元,2022年国内X86服务器市场规模复合增速将在10-11%:近两年因为疫情的影响,刺激线上娱乐、购物带动服务器的需求,预计22年增速会在10-11%左右;运营商市场来看,三家每年70e左右的采购额,22年预计保持双位数增长。 2、22年信创服务器发力的重点在通信和金融:20-25年内信创服务器市场约850e,主要在党政、金融、能源交通以及通信,22年重点发力在通信和金融,目前信创相对X86的市场还是较小,
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数字经济最强主线:大数据交易所概念 事件: 2022年1月12日,国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》。1月15日习总书记在《求是》杂志上发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。两大重磅文章奠定基调,数字经济已经成为时代核心主题之一。 关注大数据交易所概念 细读国务院《“十四五”数字经济发展规划》之后,我们发现数据要素被提到极高的地位。基于此,大数据交易所作为发挥数据要素作用的主体,我们重点关注由此带来的投资机会。 交易所概念深入人心。碳中和和元宇宙作为2021年最大的两个投资机会,其
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创新药
【中金医药】关注创新药板块估值修复机会:估值处于历史底部,市场情绪好转迎来反弹 大家好,继6月初我们提示创新药板块超跌的反弹机会以来,板块迎来一定幅度的反弹。目前时点和位置,我们仍然坚定看好板块的估值持续修复,建议大家关注! 1)估值仍处于历史底部区间 创新药板块从21年上半年的估值过高,经过一年剧烈调整,目前已处于历史底部区间(大部分公司跌至最核心3-4款产品国内峰值的3倍PS,部分跌至在手现金水平)。我们认为5月底的估值已经充分消化了各方面的负面因素,包括:国内创新药行业本身竞争加剧、出海受
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信达生物
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光伏
【中信建投新能源】光伏板块异动,组件领涨,分析如下 光伏板块午间拉伸,市场询问原因较多 1、从今日边际变化来看,北京时间今日晚间至明天凌晨美国政府将宣布生效UFLPA法案,更进一步明确中国产品进入美国细节,是此前WRO法案的明确和升级。 2、从昨日发布的信息来看,实体清单包含光伏产业链公司有四家东方希望、大全能源、协鑫新能源、合盛硅业(鄯善)及子公司,其余光伏企业不在实体清单内。 3、在实体清单上的公司如果直接向美出口产品,将直接被美国海关扣押,但也有救济渠道,需要详细证明公司生产运营没有强迫行
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晶澳科技
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农药企业
农药企业
【谁会是成长能力最强的农药企业?】.docx
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扬农化工
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广信股份
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甘源食品
甘源食品
甘源食品 220509.pdf
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甘源食品
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酒店
酒店
酒店加盟专家20220509(1).docx
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君亭酒店
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造纸行业纪要
造纸
造纸行业纪要20220509.pdf
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晨鸣纸业
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太阳纸业
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河南大型动保经销商交流纪要0509
动保
河南大型动保经销商交流纪要0509.pdf
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牧原股份
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外国公司问责法案
外国公司问责法案
美国《问责法案》解析及中概股应对方案展望会议纪要20220311.pdf
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盛美上海
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香港疫情
香港疫情
香港疫情导致大陆的决策更为谨慎电话会纪要20220304 .pdf
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九安医疗
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友邦保险
友邦保险
【海通非银】友邦保险2021年年报点评:2021全年新业务价值同比+18%,宣布100亿美元股份回购计划(1).pdf
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友邦保险
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俄乌冲突
俄罗斯冲突标志着世界正在“回到 70 年代“ 转变与叙事
俄罗斯冲突标志着世界正在”回到70年代“20220310.pdf
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中国石油
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晶澳科技
晶澳科技
机构观点,晶澳科技会议交流纪要.docx
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晶澳科技
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服务器
【东吴通信侯宾】服务器专家电话会议核心观点 1、2021年国内X86市场规模约220e美元,2022年国内X86服务器市场规模复合增速将在10-11%:近两年因为疫情的影响,刺激线上娱乐、购物带动服务器的需求,预计22年增速会在10-11%左右;运营商市场来看,三家每年70e左右的采购额,22年预计保持双位数增长。 2、22年信创服务器发力的重点在通信和金融:20-25年内信创服务器市场约850e,主要在党政、金融、能源交通以及通信,22年重点发力在通信和金融,目前信创相对X86的市场还是较小,
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中科曙光
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大数据交易所
数字经济最强主线:大数据交易所概念 事件: 2022年1月12日,国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》。1月15日习总书记在《求是》杂志上发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。两大重磅文章奠定基调,数字经济已经成为时代核心主题之一。 关注大数据交易所概念 细读国务院《“十四五”数字经济发展规划》之后,我们发现数据要素被提到极高的地位。基于此,大数据交易所作为发挥数据要素作用的主体,我们重点关注由此带来的投资机会。 交易所概念深入人心。碳中和和元宇宙作为2021年最大的两个投资机会,其
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浙数文化
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