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调研风口
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-25 00:33:10
私密
算力租赁涨价逻辑确认!上市公司各在手算力规模总结
中贝通信最新签订订单算力租赁价格2.5*7.31=18.275万人民币每年,相比9.7号12万,涨价50%!
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-25 00:29:08
万亿国债发布有哪些标的有望受益?
万亿国债发行哪些标的有望受益? 事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障
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冀东水泥
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-25 00:27:39
上调赤字如何理解?
上调赤字的几点思考 晚间新闻,今年赤字率上调至3.8%,增发1万亿国债,作为特别国债管理。从今年财政收支进度来看,的确需要上调赤字,市场有一定预期,但仍值得重视,几点思考如下: 1、此时上调赤字,说明决策层重视经济。今年上调了赤字率,意味着明年的赤字率预期和经济目标预期也可以提高。 2、上调赤字率,同时作为特别国债管理。一种可能是最终央行持有(二级市场购入),正好最近银行间紧张,央行也缺乏长期基础货币投放渠道,这将是财政货币配合的典范,同时能大幅提振资本市场信心,一举多得! 3、如果不是央行买,
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韩建河山
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-25 00:26:01
重视国产算力芯片产业链机遇!
[烟花]事件: 10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 [烟花]点评: #芯片出口限制持续趋严。10月17日,根据美国联邦公报网站公布的文件显示,美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围,同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日,美国商务部进一步取消30天缓冲期,针对AI核心芯片的贸易摩擦再起波澜,AI算力国产化势在必行。 #国产GPU陆续取得
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海光信息
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烽火通信
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-18 17:08:04
恒润股份:10.18中午算力调研纪要
Q:已经囤的卡和已经下单的卡量大概有多少? A:下单时间来看,行业内应该是最早的一批,另外,我们在英伟达方面生态也比较深入,原单就有比较多。另外新下单的角度,我们也有很多渠道商,不需要直接从别人那里抢单。8月份以来,我们可能会加速供应一段时间,然后再趋于稳定。 对我们企业其实没什么影响,都是预期内的事情,两个月以前就了解到了信息,可能是国内最早的一批,有所准备。 Q:国产算力,比如华为昇腾的接受程度? A:现在全国都在做。我们有几个公共算力中心,地级市的几个点,我们推进也是很快的,有几个案例自然
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恒润股份
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-18 10:43:19
恒铭达交流纪要
10.17号交流纪要
20231017-恒铭达交流纪要.pdf
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-18 09:13:50
芯片禁令专家会
【芯片禁令专家会】 #出处未知,注意风险 大部分客户会转向L40S,英伟达不怎么想卖4090,因为4090是消费级价格不高(2万),L40S单卡10+万,卖2张4090也不到L40S的价格,L40S是英伟达一定会保的市场。L40S可以完全取代A800,架构层面、存储芯片没有使用HBM,集群使用中影响不大。本身支持渲染场景,支持单精度/半精度的深度学习场景,高性能计算FP32到FP64都支持,未来会很抢手。 10.17的12点前大客户和服务器厂都提前知道,前期禁卡的之前也已经有大订单下来,今天中午
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海光信息
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寒武纪
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中贝通信
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-18 09:12:55
转基因玉米商业化进程有突破
品种审定初审通过,转基因玉米商业化继续推进: 10月17日,农业农村部对国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆品种及相关信息进行公示,公示期为30日。上述品种按程序通过审定后,实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。 初审通过的转基因品种: 转基因玉米:品种共37个(含隆平8个、先正达4个,大北农3个,登海2个,丰乐1个),按转化体看(大北农22个,瑞丰9个,先正达2个) 转基因大豆:品种共14个(含大北农5个),按转化体看(大北农5个,农科院9个) 投资建议:品种审定通过后转基因玉米的
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大北农
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隆平高科
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-18 07:52:11
存储价格变化周度跟踪
【db电子】存储价格周度跟踪-1016:现货价普涨持续,行业价格传导顺畅 DRAM:价格全面普涨,上行通道确立,复苏正当时 根据DRAMexchange,上周(1009-1016)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为0.0%~+3.8%,平均涨跌幅为+2.0%,前值为+1.8%。本周18个料号有17个上涨,eTT类料号涨幅依旧领先。同时,DDR3、DDR4涨幅强于DDR5,我们认为主要是下游厂商低端料号的补库需求强于高端料号。目前,DRAM颗粒现货价连续普涨,价格上行通道已确定,存储复苏正当
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江波龙
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东芯股份
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-18 07:49:16
减肥药专题1—GLP-1慢病适应症有望扩容
【国金医药-GLP-1专题系列之六】减重适应症方兴未艾,在研慢病适应症有望扩容市场空间 本文是我们GLP-1类药物专题研究系列第六篇深度报告,GLP-1类药物减重适应症市场高成长性利好已经进一步映射至国内市场,近期随着司美格鲁肽心血管结局及慢性肾病适应症3期临床先后取得积极结果,GLP-1类药物应用于更广泛慢病适应症的前景逐渐清晰,我们回顾了GLP-1类药物最新的市场表现,并重点梳理了GLP-1类药物在多个慢病适应症领域的研发进展与应用前景。 自2005年首个GLP-1类药物艾塞那肽获批上市以来
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常山药业
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福瑞股份
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-18 07:47:12
小商品城调研总结10.17
【小商品城】调研总结 1、新时代义乌指数:整合过去18年义乌小商品城积攒的大量数据,采买RMW的全国数据,经由人民数据确权、分析后形成数据产品矩阵(具体品类供需、价格等)提交高层+对外销售; 2、海南跨境数据中心:国家拟在海南建设超大型数据中心,定义为境内关外数据中心。RMW与三大运营商、HW竞标后成为主导建设方,股权结构上会以RMW为主,引入外资股东,同时拥有跨境需求的部分国内企业也有参股可能。未来主要面向国内外具有跨境数据传输的企业,解决了之前一直僵持的海外企业(如微软、tesla、谷歌等)
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小商品城
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-18 07:46:17
银轮股份:基本面更新及估值空间测算
银轮股份更新20231017 1、今日公司股价跌幅较大,我们认为是很好的上车机会;公司Q3业绩预计环比持平,在商用车低点和T环比下滑的情况,是不错的表现,全年利润有望突破6亿元; 2、公司中长期增长点:(1)热管理产品在新能源汽车中单车价值量提升。公司在拳头产品热交换器的基础上积极拓展,向高端化、集成化发展。目前公司投入的多个新能源车热管理研发项目都已完成研发,获得特斯拉、吉利、汉格斯特(与其共同在德国工厂为奔驰配套)等头部客户定点。(2)工业民用业务开辟第三增长曲线。公司2022年11月与宁德
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银轮股份
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-18 07:45:23
高薪发展:市值空间测算
很多领导关心【高新发展】的市值空间,做了测算供参考: 1、H服务器出货量 1)鲲鹏服务器:22年25w台 vs 23年50w台,均价5w/台;预计24年100w台(yoy+100%) 2)昇腾服务器:22年30亿 vs 23年100亿;预计24年250亿(yoy+150%) 2、华鲲振宇业绩及估值 1)鲲鹏服务器:22年华鲲份额20%,对应收入25亿;假设23-24年份额为25%,23-24年对应收入62.5亿、125亿;假设净利率1%,24年净利润约1.25亿 2)昇腾服务器:22年华鲲份额3
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-18 07:44:24
卫星互联网大事件梳理
卫星互联网大事件梳理: 2023年10月5日,SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道。 2023年10月6日,亚马逊首批互联网卫星拟升空希望与 Starlink 抗衡。 2023年10月6日,意大利联合圣保罗银行表示将投资 SapceX。 2023年10月7日,工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 2023年10月11日,SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell(星
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-16 15:16:05
国产AI算力行业更新
【国盛计算机】国产AI算力进展不断 1⃣事件:2023年10月13日发布《AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目》中标候选人公示,其中: 1)训练型风冷/液冷服务器(I系列):合计57亿 超聚变 17.93 亿、浪潮 12.78 亿、新华三 9.28 亿、宁畅 6.78 亿、中兴 5.38 亿、烽火 2.64 亿、联想 2.02 亿。 2)训练型风冷/液冷服务器(鲲鹏系列):合计28亿 华鲲振宇 8.63 亿、昆仑 6.11 亿、烽火 4.44 亿、宝德 3.05 亿、新华三 3.0
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算力租赁涨价逻辑确认!上市公司各在手算力规模总结
中贝通信最新签订订单算力租赁价格2.5*7.31=18.275万人民币每年,相比9.7号12万,涨价50%!
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万亿国债发布有哪些标的有望受益?
万亿国债发行哪些标的有望受益? 事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障
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上调赤字如何理解?
上调赤字的几点思考 晚间新闻,今年赤字率上调至3.8%,增发1万亿国债,作为特别国债管理。从今年财政收支进度来看,的确需要上调赤字,市场有一定预期,但仍值得重视,几点思考如下: 1、此时上调赤字,说明决策层重视经济。今年上调了赤字率,意味着明年的赤字率预期和经济目标预期也可以提高。 2、上调赤字率,同时作为特别国债管理。一种可能是最终央行持有(二级市场购入),正好最近银行间紧张,央行也缺乏长期基础货币投放渠道,这将是财政货币配合的典范,同时能大幅提振资本市场信心,一举多得! 3、如果不是央行买,
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重视国产算力芯片产业链机遇!
[烟花]事件: 10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 [烟花]点评: #芯片出口限制持续趋严。10月17日,根据美国联邦公报网站公布的文件显示,美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围,同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日,美国商务部进一步取消30天缓冲期,针对AI核心芯片的贸易摩擦再起波澜,AI算力国产化势在必行。 #国产GPU陆续取得
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恒润股份:10.18中午算力调研纪要
Q:已经囤的卡和已经下单的卡量大概有多少? A:下单时间来看,行业内应该是最早的一批,另外,我们在英伟达方面生态也比较深入,原单就有比较多。另外新下单的角度,我们也有很多渠道商,不需要直接从别人那里抢单。8月份以来,我们可能会加速供应一段时间,然后再趋于稳定。 对我们企业其实没什么影响,都是预期内的事情,两个月以前就了解到了信息,可能是国内最早的一批,有所准备。 Q:国产算力,比如华为昇腾的接受程度? A:现在全国都在做。我们有几个公共算力中心,地级市的几个点,我们推进也是很快的,有几个案例自然
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恒铭达交流纪要
10.17号交流纪要
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芯片禁令专家会
【芯片禁令专家会】 #出处未知,注意风险 大部分客户会转向L40S,英伟达不怎么想卖4090,因为4090是消费级价格不高(2万),L40S单卡10+万,卖2张4090也不到L40S的价格,L40S是英伟达一定会保的市场。L40S可以完全取代A800,架构层面、存储芯片没有使用HBM,集群使用中影响不大。本身支持渲染场景,支持单精度/半精度的深度学习场景,高性能计算FP32到FP64都支持,未来会很抢手。 10.17的12点前大客户和服务器厂都提前知道,前期禁卡的之前也已经有大订单下来,今天中午
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转基因玉米商业化进程有突破
品种审定初审通过,转基因玉米商业化继续推进: 10月17日,农业农村部对国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆品种及相关信息进行公示,公示期为30日。上述品种按程序通过审定后,实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。 初审通过的转基因品种: 转基因玉米:品种共37个(含隆平8个、先正达4个,大北农3个,登海2个,丰乐1个),按转化体看(大北农22个,瑞丰9个,先正达2个) 转基因大豆:品种共14个(含大北农5个),按转化体看(大北农5个,农科院9个) 投资建议:品种审定通过后转基因玉米的
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存储价格变化周度跟踪
【db电子】存储价格周度跟踪-1016:现货价普涨持续,行业价格传导顺畅 DRAM:价格全面普涨,上行通道确立,复苏正当时 根据DRAMexchange,上周(1009-1016)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为0.0%~+3.8%,平均涨跌幅为+2.0%,前值为+1.8%。本周18个料号有17个上涨,eTT类料号涨幅依旧领先。同时,DDR3、DDR4涨幅强于DDR5,我们认为主要是下游厂商低端料号的补库需求强于高端料号。目前,DRAM颗粒现货价连续普涨,价格上行通道已确定,存储复苏正当
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减肥药专题1—GLP-1慢病适应症有望扩容
【国金医药-GLP-1专题系列之六】减重适应症方兴未艾,在研慢病适应症有望扩容市场空间 本文是我们GLP-1类药物专题研究系列第六篇深度报告,GLP-1类药物减重适应症市场高成长性利好已经进一步映射至国内市场,近期随着司美格鲁肽心血管结局及慢性肾病适应症3期临床先后取得积极结果,GLP-1类药物应用于更广泛慢病适应症的前景逐渐清晰,我们回顾了GLP-1类药物最新的市场表现,并重点梳理了GLP-1类药物在多个慢病适应症领域的研发进展与应用前景。 自2005年首个GLP-1类药物艾塞那肽获批上市以来
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【小商品城】调研总结 1、新时代义乌指数:整合过去18年义乌小商品城积攒的大量数据,采买RMW的全国数据,经由人民数据确权、分析后形成数据产品矩阵(具体品类供需、价格等)提交高层+对外销售; 2、海南跨境数据中心:国家拟在海南建设超大型数据中心,定义为境内关外数据中心。RMW与三大运营商、HW竞标后成为主导建设方,股权结构上会以RMW为主,引入外资股东,同时拥有跨境需求的部分国内企业也有参股可能。未来主要面向国内外具有跨境数据传输的企业,解决了之前一直僵持的海外企业(如微软、tesla、谷歌等)
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银轮股份:基本面更新及估值空间测算
银轮股份更新20231017 1、今日公司股价跌幅较大,我们认为是很好的上车机会;公司Q3业绩预计环比持平,在商用车低点和T环比下滑的情况,是不错的表现,全年利润有望突破6亿元; 2、公司中长期增长点:(1)热管理产品在新能源汽车中单车价值量提升。公司在拳头产品热交换器的基础上积极拓展,向高端化、集成化发展。目前公司投入的多个新能源车热管理研发项目都已完成研发,获得特斯拉、吉利、汉格斯特(与其共同在德国工厂为奔驰配套)等头部客户定点。(2)工业民用业务开辟第三增长曲线。公司2022年11月与宁德
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高薪发展:市值空间测算
很多领导关心【高新发展】的市值空间,做了测算供参考: 1、H服务器出货量 1)鲲鹏服务器:22年25w台 vs 23年50w台,均价5w/台;预计24年100w台(yoy+100%) 2)昇腾服务器:22年30亿 vs 23年100亿;预计24年250亿(yoy+150%) 2、华鲲振宇业绩及估值 1)鲲鹏服务器:22年华鲲份额20%,对应收入25亿;假设23-24年份额为25%,23-24年对应收入62.5亿、125亿;假设净利率1%,24年净利润约1.25亿 2)昇腾服务器:22年华鲲份额3
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卫星互联网大事件梳理
卫星互联网大事件梳理: 2023年10月5日,SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道。 2023年10月6日,亚马逊首批互联网卫星拟升空希望与 Starlink 抗衡。 2023年10月6日,意大利联合圣保罗银行表示将投资 SapceX。 2023年10月7日,工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 2023年10月11日,SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell(星
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国产AI算力行业更新
【国盛计算机】国产AI算力进展不断 1⃣事件:2023年10月13日发布《AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目》中标候选人公示,其中: 1)训练型风冷/液冷服务器(I系列):合计57亿 超聚变 17.93 亿、浪潮 12.78 亿、新华三 9.28 亿、宁畅 6.78 亿、中兴 5.38 亿、烽火 2.64 亿、联想 2.02 亿。 2)训练型风冷/液冷服务器(鲲鹏系列):合计28亿 华鲲振宇 8.63 亿、昆仑 6.11 亿、烽火 4.44 亿、宝德 3.05 亿、新华三 3.0
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中贝通信最新签订订单算力租赁价格2.5*7.31=18.275万人民币每年,相比9.7号12万,涨价50%!
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万亿国债发布有哪些标的有望受益?
万亿国债发行哪些标的有望受益? 事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障
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上调赤字如何理解?
上调赤字的几点思考 晚间新闻,今年赤字率上调至3.8%,增发1万亿国债,作为特别国债管理。从今年财政收支进度来看,的确需要上调赤字,市场有一定预期,但仍值得重视,几点思考如下: 1、此时上调赤字,说明决策层重视经济。今年上调了赤字率,意味着明年的赤字率预期和经济目标预期也可以提高。 2、上调赤字率,同时作为特别国债管理。一种可能是最终央行持有(二级市场购入),正好最近银行间紧张,央行也缺乏长期基础货币投放渠道,这将是财政货币配合的典范,同时能大幅提振资本市场信心,一举多得! 3、如果不是央行买,
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-25 00:26:01
重视国产算力芯片产业链机遇!
[烟花]事件: 10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 [烟花]点评: #芯片出口限制持续趋严。10月17日,根据美国联邦公报网站公布的文件显示,美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围,同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日,美国商务部进一步取消30天缓冲期,针对AI核心芯片的贸易摩擦再起波澜,AI算力国产化势在必行。 #国产GPU陆续取得
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海光信息
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全梭哈的龙头选手
2023-10-18 17:08:04
恒润股份:10.18中午算力调研纪要
Q:已经囤的卡和已经下单的卡量大概有多少? A:下单时间来看,行业内应该是最早的一批,另外,我们在英伟达方面生态也比较深入,原单就有比较多。另外新下单的角度,我们也有很多渠道商,不需要直接从别人那里抢单。8月份以来,我们可能会加速供应一段时间,然后再趋于稳定。 对我们企业其实没什么影响,都是预期内的事情,两个月以前就了解到了信息,可能是国内最早的一批,有所准备。 Q:国产算力,比如华为昇腾的接受程度? A:现在全国都在做。我们有几个公共算力中心,地级市的几个点,我们推进也是很快的,有几个案例自然
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2023-10-18 10:43:19
恒铭达交流纪要
10.17号交流纪要
20231017-恒铭达交流纪要.pdf
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2023-10-18 09:13:50
芯片禁令专家会
【芯片禁令专家会】 #出处未知,注意风险 大部分客户会转向L40S,英伟达不怎么想卖4090,因为4090是消费级价格不高(2万),L40S单卡10+万,卖2张4090也不到L40S的价格,L40S是英伟达一定会保的市场。L40S可以完全取代A800,架构层面、存储芯片没有使用HBM,集群使用中影响不大。本身支持渲染场景,支持单精度/半精度的深度学习场景,高性能计算FP32到FP64都支持,未来会很抢手。 10.17的12点前大客户和服务器厂都提前知道,前期禁卡的之前也已经有大订单下来,今天中午
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2023-10-18 09:12:55
转基因玉米商业化进程有突破
品种审定初审通过,转基因玉米商业化继续推进: 10月17日,农业农村部对国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆品种及相关信息进行公示,公示期为30日。上述品种按程序通过审定后,实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。 初审通过的转基因品种: 转基因玉米:品种共37个(含隆平8个、先正达4个,大北农3个,登海2个,丰乐1个),按转化体看(大北农22个,瑞丰9个,先正达2个) 转基因大豆:品种共14个(含大北农5个),按转化体看(大北农5个,农科院9个) 投资建议:品种审定通过后转基因玉米的
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2023-10-18 07:52:11
存储价格变化周度跟踪
【db电子】存储价格周度跟踪-1016:现货价普涨持续,行业价格传导顺畅 DRAM:价格全面普涨,上行通道确立,复苏正当时 根据DRAMexchange,上周(1009-1016)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为0.0%~+3.8%,平均涨跌幅为+2.0%,前值为+1.8%。本周18个料号有17个上涨,eTT类料号涨幅依旧领先。同时,DDR3、DDR4涨幅强于DDR5,我们认为主要是下游厂商低端料号的补库需求强于高端料号。目前,DRAM颗粒现货价连续普涨,价格上行通道已确定,存储复苏正当
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2023-10-18 07:49:16
减肥药专题1—GLP-1慢病适应症有望扩容
【国金医药-GLP-1专题系列之六】减重适应症方兴未艾,在研慢病适应症有望扩容市场空间 本文是我们GLP-1类药物专题研究系列第六篇深度报告,GLP-1类药物减重适应症市场高成长性利好已经进一步映射至国内市场,近期随着司美格鲁肽心血管结局及慢性肾病适应症3期临床先后取得积极结果,GLP-1类药物应用于更广泛慢病适应症的前景逐渐清晰,我们回顾了GLP-1类药物最新的市场表现,并重点梳理了GLP-1类药物在多个慢病适应症领域的研发进展与应用前景。 自2005年首个GLP-1类药物艾塞那肽获批上市以来
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常山药业
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2023-10-18 07:47:12
小商品城调研总结10.17
【小商品城】调研总结 1、新时代义乌指数:整合过去18年义乌小商品城积攒的大量数据,采买RMW的全国数据,经由人民数据确权、分析后形成数据产品矩阵(具体品类供需、价格等)提交高层+对外销售; 2、海南跨境数据中心:国家拟在海南建设超大型数据中心,定义为境内关外数据中心。RMW与三大运营商、HW竞标后成为主导建设方,股权结构上会以RMW为主,引入外资股东,同时拥有跨境需求的部分国内企业也有参股可能。未来主要面向国内外具有跨境数据传输的企业,解决了之前一直僵持的海外企业(如微软、tesla、谷歌等)
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2023-10-18 07:46:17
银轮股份:基本面更新及估值空间测算
银轮股份更新20231017 1、今日公司股价跌幅较大,我们认为是很好的上车机会;公司Q3业绩预计环比持平,在商用车低点和T环比下滑的情况,是不错的表现,全年利润有望突破6亿元; 2、公司中长期增长点:(1)热管理产品在新能源汽车中单车价值量提升。公司在拳头产品热交换器的基础上积极拓展,向高端化、集成化发展。目前公司投入的多个新能源车热管理研发项目都已完成研发,获得特斯拉、吉利、汉格斯特(与其共同在德国工厂为奔驰配套)等头部客户定点。(2)工业民用业务开辟第三增长曲线。公司2022年11月与宁德
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2023-10-18 07:45:23
高薪发展:市值空间测算
很多领导关心【高新发展】的市值空间,做了测算供参考: 1、H服务器出货量 1)鲲鹏服务器:22年25w台 vs 23年50w台,均价5w/台;预计24年100w台(yoy+100%) 2)昇腾服务器:22年30亿 vs 23年100亿;预计24年250亿(yoy+150%) 2、华鲲振宇业绩及估值 1)鲲鹏服务器:22年华鲲份额20%,对应收入25亿;假设23-24年份额为25%,23-24年对应收入62.5亿、125亿;假设净利率1%,24年净利润约1.25亿 2)昇腾服务器:22年华鲲份额3
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高新发展
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2023-10-18 07:44:24
卫星互联网大事件梳理
卫星互联网大事件梳理: 2023年10月5日,SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道。 2023年10月6日,亚马逊首批互联网卫星拟升空希望与 Starlink 抗衡。 2023年10月6日,意大利联合圣保罗银行表示将投资 SapceX。 2023年10月7日,工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 2023年10月11日,SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell(星
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2023-10-16 15:16:05
国产AI算力行业更新
【国盛计算机】国产AI算力进展不断 1⃣事件:2023年10月13日发布《AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目》中标候选人公示,其中: 1)训练型风冷/液冷服务器(I系列):合计57亿 超聚变 17.93 亿、浪潮 12.78 亿、新华三 9.28 亿、宁畅 6.78 亿、中兴 5.38 亿、烽火 2.64 亿、联想 2.02 亿。 2)训练型风冷/液冷服务器(鲲鹏系列):合计28亿 华鲲振宇 8.63 亿、昆仑 6.11 亿、烽火 4.44 亿、宝德 3.05 亿、新华三 3.0
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2023-10-25 00:33:10
私密
算力租赁涨价逻辑确认!上市公司各在手算力规模总结
中贝通信最新签订订单算力租赁价格2.5*7.31=18.275万人民币每年,相比9.7号12万,涨价50%!
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2023-10-25 00:29:08
万亿国债发布有哪些标的有望受益?
万亿国债发行哪些标的有望受益? 事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障
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冀东水泥
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调研风口
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2023-10-25 00:27:39
上调赤字如何理解?
上调赤字的几点思考 晚间新闻,今年赤字率上调至3.8%,增发1万亿国债,作为特别国债管理。从今年财政收支进度来看,的确需要上调赤字,市场有一定预期,但仍值得重视,几点思考如下: 1、此时上调赤字,说明决策层重视经济。今年上调了赤字率,意味着明年的赤字率预期和经济目标预期也可以提高。 2、上调赤字率,同时作为特别国债管理。一种可能是最终央行持有(二级市场购入),正好最近银行间紧张,央行也缺乏长期基础货币投放渠道,这将是财政货币配合的典范,同时能大幅提振资本市场信心,一举多得! 3、如果不是央行买,
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2023-10-25 00:26:01
重视国产算力芯片产业链机遇!
[烟花]事件: 10月24日,英伟达发布公告,2023年10月18日美国商务部发布的出口管制,取消30天缓冲期,改为立即生效。将影响英伟达A100、A800、H100、H800和L40S的销售。 [烟花]点评: #芯片出口限制持续趋严。10月17日,根据美国联邦公报网站公布的文件显示,美国商务部将进一步扩大芯片出口限制范围,同时将中国GPU厂商壁仞科技和摩尔线程列入实体清单。今日,美国商务部进一步取消30天缓冲期,针对AI核心芯片的贸易摩擦再起波澜,AI算力国产化势在必行。 #国产GPU陆续取得
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恒润股份:10.18中午算力调研纪要
Q:已经囤的卡和已经下单的卡量大概有多少? A:下单时间来看,行业内应该是最早的一批,另外,我们在英伟达方面生态也比较深入,原单就有比较多。另外新下单的角度,我们也有很多渠道商,不需要直接从别人那里抢单。8月份以来,我们可能会加速供应一段时间,然后再趋于稳定。 对我们企业其实没什么影响,都是预期内的事情,两个月以前就了解到了信息,可能是国内最早的一批,有所准备。 Q:国产算力,比如华为昇腾的接受程度? A:现在全国都在做。我们有几个公共算力中心,地级市的几个点,我们推进也是很快的,有几个案例自然
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芯片禁令专家会
【芯片禁令专家会】 #出处未知,注意风险 大部分客户会转向L40S,英伟达不怎么想卖4090,因为4090是消费级价格不高(2万),L40S单卡10+万,卖2张4090也不到L40S的价格,L40S是英伟达一定会保的市场。L40S可以完全取代A800,架构层面、存储芯片没有使用HBM,集群使用中影响不大。本身支持渲染场景,支持单精度/半精度的深度学习场景,高性能计算FP32到FP64都支持,未来会很抢手。 10.17的12点前大客户和服务器厂都提前知道,前期禁卡的之前也已经有大订单下来,今天中午
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转基因玉米商业化进程有突破
品种审定初审通过,转基因玉米商业化继续推进: 10月17日,农业农村部对国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆品种及相关信息进行公示,公示期为30日。上述品种按程序通过审定后,实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。 初审通过的转基因品种: 转基因玉米:品种共37个(含隆平8个、先正达4个,大北农3个,登海2个,丰乐1个),按转化体看(大北农22个,瑞丰9个,先正达2个) 转基因大豆:品种共14个(含大北农5个),按转化体看(大北农5个,农科院9个) 投资建议:品种审定通过后转基因玉米的
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存储价格变化周度跟踪
【db电子】存储价格周度跟踪-1016:现货价普涨持续,行业价格传导顺畅 DRAM:价格全面普涨,上行通道确立,复苏正当时 根据DRAMexchange,上周(1009-1016)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为0.0%~+3.8%,平均涨跌幅为+2.0%,前值为+1.8%。本周18个料号有17个上涨,eTT类料号涨幅依旧领先。同时,DDR3、DDR4涨幅强于DDR5,我们认为主要是下游厂商低端料号的补库需求强于高端料号。目前,DRAM颗粒现货价连续普涨,价格上行通道已确定,存储复苏正当
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减肥药专题1—GLP-1慢病适应症有望扩容
【国金医药-GLP-1专题系列之六】减重适应症方兴未艾,在研慢病适应症有望扩容市场空间 本文是我们GLP-1类药物专题研究系列第六篇深度报告,GLP-1类药物减重适应症市场高成长性利好已经进一步映射至国内市场,近期随着司美格鲁肽心血管结局及慢性肾病适应症3期临床先后取得积极结果,GLP-1类药物应用于更广泛慢病适应症的前景逐渐清晰,我们回顾了GLP-1类药物最新的市场表现,并重点梳理了GLP-1类药物在多个慢病适应症领域的研发进展与应用前景。 自2005年首个GLP-1类药物艾塞那肽获批上市以来
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【小商品城】调研总结 1、新时代义乌指数:整合过去18年义乌小商品城积攒的大量数据,采买RMW的全国数据,经由人民数据确权、分析后形成数据产品矩阵(具体品类供需、价格等)提交高层+对外销售; 2、海南跨境数据中心:国家拟在海南建设超大型数据中心,定义为境内关外数据中心。RMW与三大运营商、HW竞标后成为主导建设方,股权结构上会以RMW为主,引入外资股东,同时拥有跨境需求的部分国内企业也有参股可能。未来主要面向国内外具有跨境数据传输的企业,解决了之前一直僵持的海外企业(如微软、tesla、谷歌等)
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银轮股份:基本面更新及估值空间测算
银轮股份更新20231017 1、今日公司股价跌幅较大,我们认为是很好的上车机会;公司Q3业绩预计环比持平,在商用车低点和T环比下滑的情况,是不错的表现,全年利润有望突破6亿元; 2、公司中长期增长点:(1)热管理产品在新能源汽车中单车价值量提升。公司在拳头产品热交换器的基础上积极拓展,向高端化、集成化发展。目前公司投入的多个新能源车热管理研发项目都已完成研发,获得特斯拉、吉利、汉格斯特(与其共同在德国工厂为奔驰配套)等头部客户定点。(2)工业民用业务开辟第三增长曲线。公司2022年11月与宁德
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高薪发展:市值空间测算
很多领导关心【高新发展】的市值空间,做了测算供参考: 1、H服务器出货量 1)鲲鹏服务器:22年25w台 vs 23年50w台,均价5w/台;预计24年100w台(yoy+100%) 2)昇腾服务器:22年30亿 vs 23年100亿;预计24年250亿(yoy+150%) 2、华鲲振宇业绩及估值 1)鲲鹏服务器:22年华鲲份额20%,对应收入25亿;假设23-24年份额为25%,23-24年对应收入62.5亿、125亿;假设净利率1%,24年净利润约1.25亿 2)昇腾服务器:22年华鲲份额3
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卫星互联网大事件梳理
卫星互联网大事件梳理: 2023年10月5日,SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道。 2023年10月6日,亚马逊首批互联网卫星拟升空希望与 Starlink 抗衡。 2023年10月6日,意大利联合圣保罗银行表示将投资 SapceX。 2023年10月7日,工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 2023年10月11日,SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell(星
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国产AI算力行业更新
【国盛计算机】国产AI算力进展不断 1⃣事件:2023年10月13日发布《AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目》中标候选人公示,其中: 1)训练型风冷/液冷服务器(I系列):合计57亿 超聚变 17.93 亿、浪潮 12.78 亿、新华三 9.28 亿、宁畅 6.78 亿、中兴 5.38 亿、烽火 2.64 亿、联想 2.02 亿。 2)训练型风冷/液冷服务器(鲲鹏系列):合计28亿 华鲲振宇 8.63 亿、昆仑 6.11 亿、烽火 4.44 亿、宝德 3.05 亿、新华三 3.0
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算力租赁涨价逻辑确认!上市公司各在手算力规模总结
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万亿国债发布有哪些标的有望受益?
万亿国债发行哪些标的有望受益? 事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。 中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障
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上调赤字如何理解?
上调赤字的几点思考 晚间新闻,今年赤字率上调至3.8%,增发1万亿国债,作为特别国债管理。从今年财政收支进度来看,的确需要上调赤字,市场有一定预期,但仍值得重视,几点思考如下: 1、此时上调赤字,说明决策层重视经济。今年上调了赤字率,意味着明年的赤字率预期和经济目标预期也可以提高。 2、上调赤字率,同时作为特别国债管理。一种可能是最终央行持有(二级市场购入),正好最近银行间紧张,央行也缺乏长期基础货币投放渠道,这将是财政货币配合的典范,同时能大幅提振资本市场信心,一举多得! 3、如果不是央行买,
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Q:已经囤的卡和已经下单的卡量大概有多少? A:下单时间来看,行业内应该是最早的一批,另外,我们在英伟达方面生态也比较深入,原单就有比较多。另外新下单的角度,我们也有很多渠道商,不需要直接从别人那里抢单。8月份以来,我们可能会加速供应一段时间,然后再趋于稳定。 对我们企业其实没什么影响,都是预期内的事情,两个月以前就了解到了信息,可能是国内最早的一批,有所准备。 Q:国产算力,比如华为昇腾的接受程度? A:现在全国都在做。我们有几个公共算力中心,地级市的几个点,我们推进也是很快的,有几个案例自然
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2023-10-18 09:13:50
芯片禁令专家会
【芯片禁令专家会】 #出处未知,注意风险 大部分客户会转向L40S,英伟达不怎么想卖4090,因为4090是消费级价格不高(2万),L40S单卡10+万,卖2张4090也不到L40S的价格,L40S是英伟达一定会保的市场。L40S可以完全取代A800,架构层面、存储芯片没有使用HBM,集群使用中影响不大。本身支持渲染场景,支持单精度/半精度的深度学习场景,高性能计算FP32到FP64都支持,未来会很抢手。 10.17的12点前大客户和服务器厂都提前知道,前期禁卡的之前也已经有大订单下来,今天中午
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海光信息
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寒武纪
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中贝通信
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-18 09:12:55
转基因玉米商业化进程有突破
品种审定初审通过,转基因玉米商业化继续推进: 10月17日,农业农村部对国家品种审定初审通过的转基因玉米、大豆品种及相关信息进行公示,公示期为30日。上述品种按程序通过审定后,实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。 初审通过的转基因品种: 转基因玉米:品种共37个(含隆平8个、先正达4个,大北农3个,登海2个,丰乐1个),按转化体看(大北农22个,瑞丰9个,先正达2个) 转基因大豆:品种共14个(含大北农5个),按转化体看(大北农5个,农科院9个) 投资建议:品种审定通过后转基因玉米的
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大北农
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隆平高科
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-18 07:52:11
存储价格变化周度跟踪
【db电子】存储价格周度跟踪-1016:现货价普涨持续,行业价格传导顺畅 DRAM:价格全面普涨,上行通道确立,复苏正当时 根据DRAMexchange,上周(1009-1016)DRAM 18个品类现货价格环比涨跌幅为0.0%~+3.8%,平均涨跌幅为+2.0%,前值为+1.8%。本周18个料号有17个上涨,eTT类料号涨幅依旧领先。同时,DDR3、DDR4涨幅强于DDR5,我们认为主要是下游厂商低端料号的补库需求强于高端料号。目前,DRAM颗粒现货价连续普涨,价格上行通道已确定,存储复苏正当
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江波龙
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东芯股份
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2023-10-18 07:49:16
减肥药专题1—GLP-1慢病适应症有望扩容
【国金医药-GLP-1专题系列之六】减重适应症方兴未艾,在研慢病适应症有望扩容市场空间 本文是我们GLP-1类药物专题研究系列第六篇深度报告,GLP-1类药物减重适应症市场高成长性利好已经进一步映射至国内市场,近期随着司美格鲁肽心血管结局及慢性肾病适应症3期临床先后取得积极结果,GLP-1类药物应用于更广泛慢病适应症的前景逐渐清晰,我们回顾了GLP-1类药物最新的市场表现,并重点梳理了GLP-1类药物在多个慢病适应症领域的研发进展与应用前景。 自2005年首个GLP-1类药物艾塞那肽获批上市以来
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常山药业
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福瑞股份
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-18 07:47:12
小商品城调研总结10.17
【小商品城】调研总结 1、新时代义乌指数:整合过去18年义乌小商品城积攒的大量数据,采买RMW的全国数据,经由人民数据确权、分析后形成数据产品矩阵(具体品类供需、价格等)提交高层+对外销售; 2、海南跨境数据中心:国家拟在海南建设超大型数据中心,定义为境内关外数据中心。RMW与三大运营商、HW竞标后成为主导建设方,股权结构上会以RMW为主,引入外资股东,同时拥有跨境需求的部分国内企业也有参股可能。未来主要面向国内外具有跨境数据传输的企业,解决了之前一直僵持的海外企业(如微软、tesla、谷歌等)
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小商品城
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调研风口
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2023-10-18 07:46:17
银轮股份:基本面更新及估值空间测算
银轮股份更新20231017 1、今日公司股价跌幅较大,我们认为是很好的上车机会;公司Q3业绩预计环比持平,在商用车低点和T环比下滑的情况,是不错的表现,全年利润有望突破6亿元; 2、公司中长期增长点:(1)热管理产品在新能源汽车中单车价值量提升。公司在拳头产品热交换器的基础上积极拓展,向高端化、集成化发展。目前公司投入的多个新能源车热管理研发项目都已完成研发,获得特斯拉、吉利、汉格斯特(与其共同在德国工厂为奔驰配套)等头部客户定点。(2)工业民用业务开辟第三增长曲线。公司2022年11月与宁德
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银轮股份
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调研风口
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2023-10-18 07:45:23
高薪发展:市值空间测算
很多领导关心【高新发展】的市值空间,做了测算供参考: 1、H服务器出货量 1)鲲鹏服务器:22年25w台 vs 23年50w台,均价5w/台;预计24年100w台(yoy+100%) 2)昇腾服务器:22年30亿 vs 23年100亿;预计24年250亿(yoy+150%) 2、华鲲振宇业绩及估值 1)鲲鹏服务器:22年华鲲份额20%,对应收入25亿;假设23-24年份额为25%,23-24年对应收入62.5亿、125亿;假设净利率1%,24年净利润约1.25亿 2)昇腾服务器:22年华鲲份额3
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高新发展
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全梭哈的龙头选手
2023-10-18 07:44:24
卫星互联网大事件梳理
卫星互联网大事件梳理: 2023年10月5日,SpaceX成功执行星链G6-21任务的发射将22颗mini版的二代星链卫星载荷送达预定轨道。 2023年10月6日,亚马逊首批互联网卫星拟升空希望与 Starlink 抗衡。 2023年10月6日,意大利联合圣保罗银行表示将投资 SapceX。 2023年10月7日,工信部拟统筹推进电信业向民间资本开放分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。 2023年10月11日,SpaceX星链官网推出“Starlink Direct to Cell(星
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航天环宇
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2023-10-16 15:16:05
国产AI算力行业更新
【国盛计算机】国产AI算力进展不断 1⃣事件:2023年10月13日发布《AI算力服务器(2023-2024年)集中采购项目》中标候选人公示,其中: 1)训练型风冷/液冷服务器(I系列):合计57亿 超聚变 17.93 亿、浪潮 12.78 亿、新华三 9.28 亿、宁畅 6.78 亿、中兴 5.38 亿、烽火 2.64 亿、联想 2.02 亿。 2)训练型风冷/液冷服务器(鲲鹏系列):合计28亿 华鲲振宇 8.63 亿、昆仑 6.11 亿、烽火 4.44 亿、宝德 3.05 亿、新华三 3.0
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润建股份
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