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调研风口
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-16 15:15:08
彩讯股份:公司邮箱AI应用或迎来重要突破
【彩讯股份:AI应用端迎来重要进展,看好公司邮箱等AI核心应用机遇 事件概述:2023年10月中国移动合作伙伴大会上,彩讯股份参与的基于人工智能技术的5G视频秘书服务产品在会场正式亮相 虚拟数字人业务持续进展,成为AI战略重要方向之一 “5G视频秘书”提供更高清、更智能、更炫酷的电话代接服务的新型通信产品,以虚拟人的形式,与来电方进行自然语言交互,像真人一样代为询问来电者意图,并以短信+微信小程序的形式转告机主本人。 公司多年来长期运营和建设了多个亿级活跃用户平台和业务,具有丰富的数据算法和场景
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彩讯股份
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-16 15:13:01
近期宁德时代为什么跌跌不休
宁德时代在跌什么? 1、市场上午传言Q3业绩不到100e,我们维持业绩100-110e的预期,开票约100GWh,还原汇兑影响后单位盈利和Q2持平,未出现下降。 2、资金为主导因素,当前内资较稳定,外资短期处于净卖出状态,对整体情绪也有影响。 3、碳酸锂价格波动对公司采购影响小,目前库存已经处于低位,排产跟着需求走,我们预计10-12月合计排产约115GWh(11月电池为高点,对应12月整车产量为高点),环比继续提升。本次碳酸锂价格的波动是上游惜售造成,需求端并无扰动。 免责声明:文中的论述和观
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-16 15:11:24
拓普集团10.16交流纪要
拓普集团
拓普集团近期交流20231016(1).pdf
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-15 18:13:56
TMT每周观察动态进展继续全面看多
231015 ▶继续全面看多Tmt/tmt洞见7环节/机器人4环节/数字经济tmt 10大龙头管理层线下交流麻烦报名 ▶泰嘉股份深度:(华为链,杨紫璇杨海晏) ▶GPT-4v如何实现强大多模态:从文生图到图生文-AIGC深度之24(洪) ▶ 美图:看AIGC图像的应用和商业化落地 ▶6G低轨卫星/华为深度7星闪 ➖➖➖➖ 💥 tmt观点 💥电子:1)半导体设备业绩连续四季度高增,仍为业绩持续兑现的三级行业,Q4预计迎晶圆厂扩产催化剂。 2)上周华为产业链表现优异,华为平台指数上涨6.85%。
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汇顶科技
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神州泰岳
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-15 18:11:54
飞行汽车渐行渐近,政策持续酝酿
sw飞行汽车(eVTOL)渐行渐近,市场政策持续突破 🌟四部门发文提出加快eVTOL的应用和运营,政策层面推动产业化落地。智能飞行汽车eVTOL是未来交通发展重要方向之一。10月10日工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,提到2025年电动通航飞机投入商业应用、eVTOL实现试点运行等目标,到2035年建成绿色航空制造体系,新能源航空器成为发展主流。 🌟产业成熟度较高,商业化有望迎来拐点。2023年7月13日,深圳宝安区政府和峰飞、亿航智能签署合作备忘录,亿航
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广州亿航智能技术有限公司
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调研风口
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2023-10-13 13:19:48
润达医疗:基于华为大模型的首个应用即将面世
【润达医疗:基于华为大模型的首个应用即将面世——国内唯一】 [玫瑰]基于华为大模型的第一个应用——良医小慧,已经开放邀请码注册,现在可以注册账号,一两周之内就要全面开放应用。 [礼物]第一家基于华为AI大模型的超级应用落地,拥有10亿级检验数据和3000万诊断数据,包含4000+知识算子推理单元和300+机器学习算子推理单元,能自动识别并综合分析4500+检验项目,1000+疾病可推荐检查检测,疾病判断敏感性接近100%,准确度90%。 [玫瑰] 华为亲自下场为这个超级应用——良医小慧站台打CA
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润达医疗
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-13 07:44:25
恒为科技:智算可视化的“光模块”
恒为科技10cm涨停领涨板块,自八月一日起涨幅超110%❗:从首篇深度到全面跟踪,智算可视化的“光模块” 今日,恒为科技实现10cm涨停,8月1日深度报告发布至今涨幅超110%,近30天涨幅近90%❗ 公司近期与华为合作落地深港人工智能算力中心持续验证公司在智算可视化的核心稀缺性❗ 公司与汇纳科技达成4500P算力中心运维、垂类模型训推一体机、算力池协同等多项合作,算力可视化业务或进入密集落地阶段❗ 网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-13 07:42:37
聚合材料q3出货有望超预期
【长江电新】聚和材料更新:Q3出货有望超预期,版图扩张顺利推进 1、公司今日股价调整较多,经我们了解经营层面无明显变化。Q3公司出货预计在600吨左右,超出此前预期,TOPCon占比预计提升至30%+,银点在Q3影响不大,出货提升以及结构改善带动公司经营业绩向好。 2、盈利方面,TOPCon占比提升与银粉自供双重助力。公司TOPCon银浆市占率已逐步提升至30%+,银铝浆市占率已在50%左右,TOPCon占比提升有望进一步提升公司盈利。公司银粉自供已经逐步验收,有望24年逐步体现,银粉自制增厚盈
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聚和材料
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-13 07:33:57
如何看待锂电板块上涨?
【长江电新】如何看待锂电板块今日上涨 1、今日锂电板块表现积极,从短期看,板块近期的核心矛盾是锂盐降价、二线储能去库导致的短期需求不及预期,以及由此带来部分环节的进一步降价和减值。近期在10月需求抬升带动下,锂盐价格悲观预期修正,对产业链排产、盈利的确有正面的边际变化。 2、板块中期观点维持看好,一是锂电行业当前的渗透率分位,考虑储能后,能够在2-3年内维持30%左右复合增速。二是产业链扩产已经显著放缓,且融资环境收紧,24Q1因需求季节性供需仍有压力,但24Q2开始产能利用率将持续修复。三是龙
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调研风口
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2023-10-12 19:32:39
广立微:华为EDA核心供应商,迎双重红利
广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利 华为EDA核心供应商,集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备业务双轮驱动。目前公司先进的解决方案已成功应用于华虹集团、三星电子、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等亚洲主要 Foundry 厂商以及部分知名 Fabless 厂商。 EDA 国产替代空间广阔,系列产品打通良率全套方案。当前国内 EDA 市场仍然主要被海外龙头厂商 Synopsys、Cadence 和 Siemens EDA 占据。广立微良率控制 ED
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:58:08
奶粉行业重大变革HMO(母乳低聚糖)获批
重磅:HMO(母乳低聚糖)正式获批,关注奶粉行业重大变革 事件:近日,2种HMO终于在国内获批使用,国家卫健委发布的公告显示,2´FL(2´-岩藻糖基乳糖)和LNnT(乳糖-N-新四糖)正式获批成为食品营养强化剂,可应用于婴幼儿配方奶粉、调制乳粉(儿童用),以及特殊医学婴儿食品。同时,近期伊利、君乐宝、飞鹤也相继推出首款母乳低聚糖(HMO)奶粉 关注标的:【新诺威】,【嘉必优】 【新诺威】子公司石药圣雪与恒鲁生物共同出资设立石家庄恒鲁生物科技有限公司。合资公司的宗旨是成为一家旨在用于母乳低聚糖(
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2023-10-12 09:50:18
AI+教育近期强势的核心逻辑
今晚很多领导都在问为什么最近一直推AI+教育,汇总一下近期的变化和核心逻辑 #核心变化 开学效应导致流量激增,尝鲜效应之后教育AI类产品流量二次增长验证AI在教育需求的真实性; 媒体报道奥特曼特别重视大模型在教育和医疗应用,OpenAI筹建OpenAI在线教育学院,11月开发者大会教育也会是核心行业; 多模态后有望大幅提振AI在教育供给能力; 叠加AI+教育回调比较多处于低位,多重催化共振AI+教育拐点到来 #我们近期跟国内外创业团队交流应用端大家普遍都比较看好教育领域落地主要原因如下 历史经验
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调研风口
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2023-10-12 09:49:15
维信诺交流纪要
由球友提供,出处未知 【维信诺】交流要点: 1、H客户22年收入占比16%(另有荣耀30%),今年H有望翻倍增长,目前主要在固安做,算上合肥线将成为公司第一大客户; 2、H客户出货量22年5-6百万片,今年增量的1200万部手机出货量,公司约一半份额; 3、Pro系列单价40-50美元,标准版30-40美元,其他安卓入门款25-30美元; 4、一季度来自价格压力比较大,二季度价格企稳+稼动率回升至80左右,三季度旺季需求进一步改善; 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作; 6、合肥线23年收入预期40
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调研风口
全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:48:12
国内头部人形机器人交流
国内头部人形机器人交流-1011 ——————————— 🌼面向工业人形: 1、基本情况:和物流板块一起在工业落地,面向搬运、分解,对上肢、灵巧手要求高,单臂7.5kg的负载,自由度40个,预计今年底落地,希望明年H2小批量销售,希望到明年底有100-200台的订单(会大部分是国产供应链)。 2、成本:之前70-80W,现在降至50W,明后年降至25W,原因系核心零部件国产替代(电机、域控制器)+可能减少关节数,再过几年BOM成本降至2万美金问题不大。自由度多是为了方便具体场景验证,一般20多
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小米汽车相关供应链更新
小米汽车&相关供应链更新-1011 ————————— 🌼小米汽车:预计纯电+增程双线并行 目前有多代平台研发推进,一代平台将于明年上市,二代计划2025年推出。从时间进度看,增程车的推出节点或晚于纯电。 按曝光信息,首款车型有可能是一辆纯电轿跑,此前并未传出研发增程的消息。而增程市场已由理想+问界完成消费者教育。 据日前小米北京亦庄工厂卫星曝光图,目前正处于试生产阶段,每周生产约50辆样车,按正常进度首款车型将于明年上半年量产,未来年产能可达15万辆,小米规划24年推出量产车后,三年累计销量
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彩讯股份:公司邮箱AI应用或迎来重要突破
【彩讯股份:AI应用端迎来重要进展,看好公司邮箱等AI核心应用机遇 事件概述:2023年10月中国移动合作伙伴大会上,彩讯股份参与的基于人工智能技术的5G视频秘书服务产品在会场正式亮相 虚拟数字人业务持续进展,成为AI战略重要方向之一 “5G视频秘书”提供更高清、更智能、更炫酷的电话代接服务的新型通信产品,以虚拟人的形式,与来电方进行自然语言交互,像真人一样代为询问来电者意图,并以短信+微信小程序的形式转告机主本人。 公司多年来长期运营和建设了多个亿级活跃用户平台和业务,具有丰富的数据算法和场景
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近期宁德时代为什么跌跌不休
宁德时代在跌什么? 1、市场上午传言Q3业绩不到100e,我们维持业绩100-110e的预期,开票约100GWh,还原汇兑影响后单位盈利和Q2持平,未出现下降。 2、资金为主导因素,当前内资较稳定,外资短期处于净卖出状态,对整体情绪也有影响。 3、碳酸锂价格波动对公司采购影响小,目前库存已经处于低位,排产跟着需求走,我们预计10-12月合计排产约115GWh(11月电池为高点,对应12月整车产量为高点),环比继续提升。本次碳酸锂价格的波动是上游惜售造成,需求端并无扰动。 免责声明:文中的论述和观
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TMT每周观察动态进展继续全面看多
231015 ▶继续全面看多Tmt/tmt洞见7环节/机器人4环节/数字经济tmt 10大龙头管理层线下交流麻烦报名 ▶泰嘉股份深度:(华为链,杨紫璇杨海晏) ▶GPT-4v如何实现强大多模态:从文生图到图生文-AIGC深度之24(洪) ▶ 美图:看AIGC图像的应用和商业化落地 ▶6G低轨卫星/华为深度7星闪 ➖➖➖➖ 💥 tmt观点 💥电子:1)半导体设备业绩连续四季度高增,仍为业绩持续兑现的三级行业,Q4预计迎晶圆厂扩产催化剂。 2)上周华为产业链表现优异,华为平台指数上涨6.85%。
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飞行汽车渐行渐近,政策持续酝酿
sw飞行汽车(eVTOL)渐行渐近,市场政策持续突破 🌟四部门发文提出加快eVTOL的应用和运营,政策层面推动产业化落地。智能飞行汽车eVTOL是未来交通发展重要方向之一。10月10日工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,提到2025年电动通航飞机投入商业应用、eVTOL实现试点运行等目标,到2035年建成绿色航空制造体系,新能源航空器成为发展主流。 🌟产业成熟度较高,商业化有望迎来拐点。2023年7月13日,深圳宝安区政府和峰飞、亿航智能签署合作备忘录,亿航
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润达医疗:基于华为大模型的首个应用即将面世
【润达医疗:基于华为大模型的首个应用即将面世——国内唯一】 [玫瑰]基于华为大模型的第一个应用——良医小慧,已经开放邀请码注册,现在可以注册账号,一两周之内就要全面开放应用。 [礼物]第一家基于华为AI大模型的超级应用落地,拥有10亿级检验数据和3000万诊断数据,包含4000+知识算子推理单元和300+机器学习算子推理单元,能自动识别并综合分析4500+检验项目,1000+疾病可推荐检查检测,疾病判断敏感性接近100%,准确度90%。 [玫瑰] 华为亲自下场为这个超级应用——良医小慧站台打CA
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恒为科技:智算可视化的“光模块”
恒为科技10cm涨停领涨板块,自八月一日起涨幅超110%❗:从首篇深度到全面跟踪,智算可视化的“光模块” 今日,恒为科技实现10cm涨停,8月1日深度报告发布至今涨幅超110%,近30天涨幅近90%❗ 公司近期与华为合作落地深港人工智能算力中心持续验证公司在智算可视化的核心稀缺性❗ 公司与汇纳科技达成4500P算力中心运维、垂类模型训推一体机、算力池协同等多项合作,算力可视化业务或进入密集落地阶段❗ 网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯
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聚合材料q3出货有望超预期
【长江电新】聚和材料更新:Q3出货有望超预期,版图扩张顺利推进 1、公司今日股价调整较多,经我们了解经营层面无明显变化。Q3公司出货预计在600吨左右,超出此前预期,TOPCon占比预计提升至30%+,银点在Q3影响不大,出货提升以及结构改善带动公司经营业绩向好。 2、盈利方面,TOPCon占比提升与银粉自供双重助力。公司TOPCon银浆市占率已逐步提升至30%+,银铝浆市占率已在50%左右,TOPCon占比提升有望进一步提升公司盈利。公司银粉自供已经逐步验收,有望24年逐步体现,银粉自制增厚盈
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如何看待锂电板块上涨?
【长江电新】如何看待锂电板块今日上涨 1、今日锂电板块表现积极,从短期看,板块近期的核心矛盾是锂盐降价、二线储能去库导致的短期需求不及预期,以及由此带来部分环节的进一步降价和减值。近期在10月需求抬升带动下,锂盐价格悲观预期修正,对产业链排产、盈利的确有正面的边际变化。 2、板块中期观点维持看好,一是锂电行业当前的渗透率分位,考虑储能后,能够在2-3年内维持30%左右复合增速。二是产业链扩产已经显著放缓,且融资环境收紧,24Q1因需求季节性供需仍有压力,但24Q2开始产能利用率将持续修复。三是龙
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广立微:华为EDA核心供应商,迎双重红利
广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利 华为EDA核心供应商,集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备业务双轮驱动。目前公司先进的解决方案已成功应用于华虹集团、三星电子、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等亚洲主要 Foundry 厂商以及部分知名 Fabless 厂商。 EDA 国产替代空间广阔,系列产品打通良率全套方案。当前国内 EDA 市场仍然主要被海外龙头厂商 Synopsys、Cadence 和 Siemens EDA 占据。广立微良率控制 ED
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奶粉行业重大变革HMO(母乳低聚糖)获批
重磅:HMO(母乳低聚糖)正式获批,关注奶粉行业重大变革 事件:近日,2种HMO终于在国内获批使用,国家卫健委发布的公告显示,2´FL(2´-岩藻糖基乳糖)和LNnT(乳糖-N-新四糖)正式获批成为食品营养强化剂,可应用于婴幼儿配方奶粉、调制乳粉(儿童用),以及特殊医学婴儿食品。同时,近期伊利、君乐宝、飞鹤也相继推出首款母乳低聚糖(HMO)奶粉 关注标的:【新诺威】,【嘉必优】 【新诺威】子公司石药圣雪与恒鲁生物共同出资设立石家庄恒鲁生物科技有限公司。合资公司的宗旨是成为一家旨在用于母乳低聚糖(
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AI+教育近期强势的核心逻辑
今晚很多领导都在问为什么最近一直推AI+教育,汇总一下近期的变化和核心逻辑 #核心变化 开学效应导致流量激增,尝鲜效应之后教育AI类产品流量二次增长验证AI在教育需求的真实性; 媒体报道奥特曼特别重视大模型在教育和医疗应用,OpenAI筹建OpenAI在线教育学院,11月开发者大会教育也会是核心行业; 多模态后有望大幅提振AI在教育供给能力; 叠加AI+教育回调比较多处于低位,多重催化共振AI+教育拐点到来 #我们近期跟国内外创业团队交流应用端大家普遍都比较看好教育领域落地主要原因如下 历史经验
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维信诺交流纪要
由球友提供,出处未知 【维信诺】交流要点: 1、H客户22年收入占比16%(另有荣耀30%),今年H有望翻倍增长,目前主要在固安做,算上合肥线将成为公司第一大客户; 2、H客户出货量22年5-6百万片,今年增量的1200万部手机出货量,公司约一半份额; 3、Pro系列单价40-50美元,标准版30-40美元,其他安卓入门款25-30美元; 4、一季度来自价格压力比较大,二季度价格企稳+稼动率回升至80左右,三季度旺季需求进一步改善; 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作; 6、合肥线23年收入预期40
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国内头部人形机器人交流
国内头部人形机器人交流-1011 ——————————— 🌼面向工业人形: 1、基本情况:和物流板块一起在工业落地,面向搬运、分解,对上肢、灵巧手要求高,单臂7.5kg的负载,自由度40个,预计今年底落地,希望明年H2小批量销售,希望到明年底有100-200台的订单(会大部分是国产供应链)。 2、成本:之前70-80W,现在降至50W,明后年降至25W,原因系核心零部件国产替代(电机、域控制器)+可能减少关节数,再过几年BOM成本降至2万美金问题不大。自由度多是为了方便具体场景验证,一般20多
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小米汽车相关供应链更新
小米汽车&相关供应链更新-1011 ————————— 🌼小米汽车:预计纯电+增程双线并行 目前有多代平台研发推进,一代平台将于明年上市,二代计划2025年推出。从时间进度看,增程车的推出节点或晚于纯电。 按曝光信息,首款车型有可能是一辆纯电轿跑,此前并未传出研发增程的消息。而增程市场已由理想+问界完成消费者教育。 据日前小米北京亦庄工厂卫星曝光图,目前正处于试生产阶段,每周生产约50辆样车,按正常进度首款车型将于明年上半年量产,未来年产能可达15万辆,小米规划24年推出量产车后,三年累计销量
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彩讯股份:公司邮箱AI应用或迎来重要突破
【彩讯股份:AI应用端迎来重要进展,看好公司邮箱等AI核心应用机遇 事件概述:2023年10月中国移动合作伙伴大会上,彩讯股份参与的基于人工智能技术的5G视频秘书服务产品在会场正式亮相 虚拟数字人业务持续进展,成为AI战略重要方向之一 “5G视频秘书”提供更高清、更智能、更炫酷的电话代接服务的新型通信产品,以虚拟人的形式,与来电方进行自然语言交互,像真人一样代为询问来电者意图,并以短信+微信小程序的形式转告机主本人。 公司多年来长期运营和建设了多个亿级活跃用户平台和业务,具有丰富的数据算法和场景
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近期宁德时代为什么跌跌不休
宁德时代在跌什么? 1、市场上午传言Q3业绩不到100e,我们维持业绩100-110e的预期,开票约100GWh,还原汇兑影响后单位盈利和Q2持平,未出现下降。 2、资金为主导因素,当前内资较稳定,外资短期处于净卖出状态,对整体情绪也有影响。 3、碳酸锂价格波动对公司采购影响小,目前库存已经处于低位,排产跟着需求走,我们预计10-12月合计排产约115GWh(11月电池为高点,对应12月整车产量为高点),环比继续提升。本次碳酸锂价格的波动是上游惜售造成,需求端并无扰动。 免责声明:文中的论述和观
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2023-10-16 15:11:24
拓普集团10.16交流纪要
拓普集团
拓普集团近期交流20231016(1).pdf
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2023-10-15 18:13:56
TMT每周观察动态进展继续全面看多
231015 ▶继续全面看多Tmt/tmt洞见7环节/机器人4环节/数字经济tmt 10大龙头管理层线下交流麻烦报名 ▶泰嘉股份深度:(华为链,杨紫璇杨海晏) ▶GPT-4v如何实现强大多模态:从文生图到图生文-AIGC深度之24(洪) ▶ 美图:看AIGC图像的应用和商业化落地 ▶6G低轨卫星/华为深度7星闪 ➖➖➖➖ 💥 tmt观点 💥电子:1)半导体设备业绩连续四季度高增,仍为业绩持续兑现的三级行业,Q4预计迎晶圆厂扩产催化剂。 2)上周华为产业链表现优异,华为平台指数上涨6.85%。
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汇顶科技
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神州泰岳
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2023-10-15 18:11:54
飞行汽车渐行渐近,政策持续酝酿
sw飞行汽车(eVTOL)渐行渐近,市场政策持续突破 🌟四部门发文提出加快eVTOL的应用和运营,政策层面推动产业化落地。智能飞行汽车eVTOL是未来交通发展重要方向之一。10月10日工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,提到2025年电动通航飞机投入商业应用、eVTOL实现试点运行等目标,到2035年建成绿色航空制造体系,新能源航空器成为发展主流。 🌟产业成熟度较高,商业化有望迎来拐点。2023年7月13日,深圳宝安区政府和峰飞、亿航智能签署合作备忘录,亿航
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2023-10-13 13:19:48
润达医疗:基于华为大模型的首个应用即将面世
【润达医疗:基于华为大模型的首个应用即将面世——国内唯一】 [玫瑰]基于华为大模型的第一个应用——良医小慧,已经开放邀请码注册,现在可以注册账号,一两周之内就要全面开放应用。 [礼物]第一家基于华为AI大模型的超级应用落地,拥有10亿级检验数据和3000万诊断数据,包含4000+知识算子推理单元和300+机器学习算子推理单元,能自动识别并综合分析4500+检验项目,1000+疾病可推荐检查检测,疾病判断敏感性接近100%,准确度90%。 [玫瑰] 华为亲自下场为这个超级应用——良医小慧站台打CA
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润达医疗
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2023-10-13 07:44:25
恒为科技:智算可视化的“光模块”
恒为科技10cm涨停领涨板块,自八月一日起涨幅超110%❗:从首篇深度到全面跟踪,智算可视化的“光模块” 今日,恒为科技实现10cm涨停,8月1日深度报告发布至今涨幅超110%,近30天涨幅近90%❗ 公司近期与华为合作落地深港人工智能算力中心持续验证公司在智算可视化的核心稀缺性❗ 公司与汇纳科技达成4500P算力中心运维、垂类模型训推一体机、算力池协同等多项合作,算力可视化业务或进入密集落地阶段❗ 网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯
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恒为科技
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2023-10-13 07:42:37
聚合材料q3出货有望超预期
【长江电新】聚和材料更新:Q3出货有望超预期,版图扩张顺利推进 1、公司今日股价调整较多,经我们了解经营层面无明显变化。Q3公司出货预计在600吨左右,超出此前预期,TOPCon占比预计提升至30%+,银点在Q3影响不大,出货提升以及结构改善带动公司经营业绩向好。 2、盈利方面,TOPCon占比提升与银粉自供双重助力。公司TOPCon银浆市占率已逐步提升至30%+,银铝浆市占率已在50%左右,TOPCon占比提升有望进一步提升公司盈利。公司银粉自供已经逐步验收,有望24年逐步体现,银粉自制增厚盈
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聚和材料
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2023-10-13 07:33:57
如何看待锂电板块上涨?
【长江电新】如何看待锂电板块今日上涨 1、今日锂电板块表现积极,从短期看,板块近期的核心矛盾是锂盐降价、二线储能去库导致的短期需求不及预期,以及由此带来部分环节的进一步降价和减值。近期在10月需求抬升带动下,锂盐价格悲观预期修正,对产业链排产、盈利的确有正面的边际变化。 2、板块中期观点维持看好,一是锂电行业当前的渗透率分位,考虑储能后,能够在2-3年内维持30%左右复合增速。二是产业链扩产已经显著放缓,且融资环境收紧,24Q1因需求季节性供需仍有压力,但24Q2开始产能利用率将持续修复。三是龙
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2023-10-12 19:32:39
广立微:华为EDA核心供应商,迎双重红利
广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利 华为EDA核心供应商,集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备业务双轮驱动。目前公司先进的解决方案已成功应用于华虹集团、三星电子、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等亚洲主要 Foundry 厂商以及部分知名 Fabless 厂商。 EDA 国产替代空间广阔,系列产品打通良率全套方案。当前国内 EDA 市场仍然主要被海外龙头厂商 Synopsys、Cadence 和 Siemens EDA 占据。广立微良率控制 ED
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2023-10-12 09:58:08
奶粉行业重大变革HMO(母乳低聚糖)获批
重磅:HMO(母乳低聚糖)正式获批,关注奶粉行业重大变革 事件:近日,2种HMO终于在国内获批使用,国家卫健委发布的公告显示,2´FL(2´-岩藻糖基乳糖)和LNnT(乳糖-N-新四糖)正式获批成为食品营养强化剂,可应用于婴幼儿配方奶粉、调制乳粉(儿童用),以及特殊医学婴儿食品。同时,近期伊利、君乐宝、飞鹤也相继推出首款母乳低聚糖(HMO)奶粉 关注标的:【新诺威】,【嘉必优】 【新诺威】子公司石药圣雪与恒鲁生物共同出资设立石家庄恒鲁生物科技有限公司。合资公司的宗旨是成为一家旨在用于母乳低聚糖(
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2023-10-12 09:50:18
AI+教育近期强势的核心逻辑
今晚很多领导都在问为什么最近一直推AI+教育,汇总一下近期的变化和核心逻辑 #核心变化 开学效应导致流量激增,尝鲜效应之后教育AI类产品流量二次增长验证AI在教育需求的真实性; 媒体报道奥特曼特别重视大模型在教育和医疗应用,OpenAI筹建OpenAI在线教育学院,11月开发者大会教育也会是核心行业; 多模态后有望大幅提振AI在教育供给能力; 叠加AI+教育回调比较多处于低位,多重催化共振AI+教育拐点到来 #我们近期跟国内外创业团队交流应用端大家普遍都比较看好教育领域落地主要原因如下 历史经验
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2023-10-12 09:49:15
维信诺交流纪要
由球友提供,出处未知 【维信诺】交流要点: 1、H客户22年收入占比16%(另有荣耀30%),今年H有望翻倍增长,目前主要在固安做,算上合肥线将成为公司第一大客户; 2、H客户出货量22年5-6百万片,今年增量的1200万部手机出货量,公司约一半份额; 3、Pro系列单价40-50美元,标准版30-40美元,其他安卓入门款25-30美元; 4、一季度来自价格压力比较大,二季度价格企稳+稼动率回升至80左右,三季度旺季需求进一步改善; 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作; 6、合肥线23年收入预期40
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维信诺
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2023-10-12 09:48:12
国内头部人形机器人交流
国内头部人形机器人交流-1011 ——————————— 🌼面向工业人形: 1、基本情况:和物流板块一起在工业落地,面向搬运、分解,对上肢、灵巧手要求高,单臂7.5kg的负载,自由度40个,预计今年底落地,希望明年H2小批量销售,希望到明年底有100-200台的订单(会大部分是国产供应链)。 2、成本:之前70-80W,现在降至50W,明后年降至25W,原因系核心零部件国产替代(电机、域控制器)+可能减少关节数,再过几年BOM成本降至2万美金问题不大。自由度多是为了方便具体场景验证,一般20多
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2023-10-12 09:44:20
小米汽车相关供应链更新
小米汽车&相关供应链更新-1011 ————————— 🌼小米汽车:预计纯电+增程双线并行 目前有多代平台研发推进,一代平台将于明年上市,二代计划2025年推出。从时间进度看,增程车的推出节点或晚于纯电。 按曝光信息,首款车型有可能是一辆纯电轿跑,此前并未传出研发增程的消息。而增程市场已由理想+问界完成消费者教育。 据日前小米北京亦庄工厂卫星曝光图,目前正处于试生产阶段,每周生产约50辆样车,按正常进度首款车型将于明年上半年量产,未来年产能可达15万辆,小米规划24年推出量产车后,三年累计销量
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2023-10-16 15:15:08
彩讯股份:公司邮箱AI应用或迎来重要突破
【彩讯股份:AI应用端迎来重要进展,看好公司邮箱等AI核心应用机遇 事件概述:2023年10月中国移动合作伙伴大会上,彩讯股份参与的基于人工智能技术的5G视频秘书服务产品在会场正式亮相 虚拟数字人业务持续进展,成为AI战略重要方向之一 “5G视频秘书”提供更高清、更智能、更炫酷的电话代接服务的新型通信产品,以虚拟人的形式,与来电方进行自然语言交互,像真人一样代为询问来电者意图,并以短信+微信小程序的形式转告机主本人。 公司多年来长期运营和建设了多个亿级活跃用户平台和业务,具有丰富的数据算法和场景
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2023-10-16 15:13:01
近期宁德时代为什么跌跌不休
宁德时代在跌什么? 1、市场上午传言Q3业绩不到100e,我们维持业绩100-110e的预期,开票约100GWh,还原汇兑影响后单位盈利和Q2持平,未出现下降。 2、资金为主导因素,当前内资较稳定,外资短期处于净卖出状态,对整体情绪也有影响。 3、碳酸锂价格波动对公司采购影响小,目前库存已经处于低位,排产跟着需求走,我们预计10-12月合计排产约115GWh(11月电池为高点,对应12月整车产量为高点),环比继续提升。本次碳酸锂价格的波动是上游惜售造成,需求端并无扰动。 免责声明:文中的论述和观
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TMT每周观察动态进展继续全面看多
231015 ▶继续全面看多Tmt/tmt洞见7环节/机器人4环节/数字经济tmt 10大龙头管理层线下交流麻烦报名 ▶泰嘉股份深度:(华为链,杨紫璇杨海晏) ▶GPT-4v如何实现强大多模态:从文生图到图生文-AIGC深度之24(洪) ▶ 美图:看AIGC图像的应用和商业化落地 ▶6G低轨卫星/华为深度7星闪 ➖➖➖➖ 💥 tmt观点 💥电子:1)半导体设备业绩连续四季度高增,仍为业绩持续兑现的三级行业,Q4预计迎晶圆厂扩产催化剂。 2)上周华为产业链表现优异,华为平台指数上涨6.85%。
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飞行汽车渐行渐近,政策持续酝酿
sw飞行汽车(eVTOL)渐行渐近,市场政策持续突破 🌟四部门发文提出加快eVTOL的应用和运营,政策层面推动产业化落地。智能飞行汽车eVTOL是未来交通发展重要方向之一。10月10日工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,提到2025年电动通航飞机投入商业应用、eVTOL实现试点运行等目标,到2035年建成绿色航空制造体系,新能源航空器成为发展主流。 🌟产业成熟度较高,商业化有望迎来拐点。2023年7月13日,深圳宝安区政府和峰飞、亿航智能签署合作备忘录,亿航
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润达医疗:基于华为大模型的首个应用即将面世
【润达医疗:基于华为大模型的首个应用即将面世——国内唯一】 [玫瑰]基于华为大模型的第一个应用——良医小慧,已经开放邀请码注册,现在可以注册账号,一两周之内就要全面开放应用。 [礼物]第一家基于华为AI大模型的超级应用落地,拥有10亿级检验数据和3000万诊断数据,包含4000+知识算子推理单元和300+机器学习算子推理单元,能自动识别并综合分析4500+检验项目,1000+疾病可推荐检查检测,疾病判断敏感性接近100%,准确度90%。 [玫瑰] 华为亲自下场为这个超级应用——良医小慧站台打CA
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恒为科技:智算可视化的“光模块”
恒为科技10cm涨停领涨板块,自八月一日起涨幅超110%❗:从首篇深度到全面跟踪,智算可视化的“光模块” 今日,恒为科技实现10cm涨停,8月1日深度报告发布至今涨幅超110%,近30天涨幅近90%❗ 公司近期与华为合作落地深港人工智能算力中心持续验证公司在智算可视化的核心稀缺性❗ 公司与汇纳科技达成4500P算力中心运维、垂类模型训推一体机、算力池协同等多项合作,算力可视化业务或进入密集落地阶段❗ 网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯
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聚合材料q3出货有望超预期
【长江电新】聚和材料更新:Q3出货有望超预期,版图扩张顺利推进 1、公司今日股价调整较多,经我们了解经营层面无明显变化。Q3公司出货预计在600吨左右,超出此前预期,TOPCon占比预计提升至30%+,银点在Q3影响不大,出货提升以及结构改善带动公司经营业绩向好。 2、盈利方面,TOPCon占比提升与银粉自供双重助力。公司TOPCon银浆市占率已逐步提升至30%+,银铝浆市占率已在50%左右,TOPCon占比提升有望进一步提升公司盈利。公司银粉自供已经逐步验收,有望24年逐步体现,银粉自制增厚盈
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如何看待锂电板块上涨?
【长江电新】如何看待锂电板块今日上涨 1、今日锂电板块表现积极,从短期看,板块近期的核心矛盾是锂盐降价、二线储能去库导致的短期需求不及预期,以及由此带来部分环节的进一步降价和减值。近期在10月需求抬升带动下,锂盐价格悲观预期修正,对产业链排产、盈利的确有正面的边际变化。 2、板块中期观点维持看好,一是锂电行业当前的渗透率分位,考虑储能后,能够在2-3年内维持30%左右复合增速。二是产业链扩产已经显著放缓,且融资环境收紧,24Q1因需求季节性供需仍有压力,但24Q2开始产能利用率将持续修复。三是龙
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广立微:华为EDA核心供应商,迎双重红利
广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利 华为EDA核心供应商,集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备业务双轮驱动。目前公司先进的解决方案已成功应用于华虹集团、三星电子、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等亚洲主要 Foundry 厂商以及部分知名 Fabless 厂商。 EDA 国产替代空间广阔,系列产品打通良率全套方案。当前国内 EDA 市场仍然主要被海外龙头厂商 Synopsys、Cadence 和 Siemens EDA 占据。广立微良率控制 ED
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奶粉行业重大变革HMO(母乳低聚糖)获批
重磅:HMO(母乳低聚糖)正式获批,关注奶粉行业重大变革 事件:近日,2种HMO终于在国内获批使用,国家卫健委发布的公告显示,2´FL(2´-岩藻糖基乳糖)和LNnT(乳糖-N-新四糖)正式获批成为食品营养强化剂,可应用于婴幼儿配方奶粉、调制乳粉(儿童用),以及特殊医学婴儿食品。同时,近期伊利、君乐宝、飞鹤也相继推出首款母乳低聚糖(HMO)奶粉 关注标的:【新诺威】,【嘉必优】 【新诺威】子公司石药圣雪与恒鲁生物共同出资设立石家庄恒鲁生物科技有限公司。合资公司的宗旨是成为一家旨在用于母乳低聚糖(
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AI+教育近期强势的核心逻辑
今晚很多领导都在问为什么最近一直推AI+教育,汇总一下近期的变化和核心逻辑 #核心变化 开学效应导致流量激增,尝鲜效应之后教育AI类产品流量二次增长验证AI在教育需求的真实性; 媒体报道奥特曼特别重视大模型在教育和医疗应用,OpenAI筹建OpenAI在线教育学院,11月开发者大会教育也会是核心行业; 多模态后有望大幅提振AI在教育供给能力; 叠加AI+教育回调比较多处于低位,多重催化共振AI+教育拐点到来 #我们近期跟国内外创业团队交流应用端大家普遍都比较看好教育领域落地主要原因如下 历史经验
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国内头部人形机器人交流
国内头部人形机器人交流-1011 ——————————— 🌼面向工业人形: 1、基本情况:和物流板块一起在工业落地,面向搬运、分解,对上肢、灵巧手要求高,单臂7.5kg的负载,自由度40个,预计今年底落地,希望明年H2小批量销售,希望到明年底有100-200台的订单(会大部分是国产供应链)。 2、成本:之前70-80W,现在降至50W,明后年降至25W,原因系核心零部件国产替代(电机、域控制器)+可能减少关节数,再过几年BOM成本降至2万美金问题不大。自由度多是为了方便具体场景验证,一般20多
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彩讯股份:公司邮箱AI应用或迎来重要突破
【彩讯股份:AI应用端迎来重要进展,看好公司邮箱等AI核心应用机遇 事件概述:2023年10月中国移动合作伙伴大会上,彩讯股份参与的基于人工智能技术的5G视频秘书服务产品在会场正式亮相 虚拟数字人业务持续进展,成为AI战略重要方向之一 “5G视频秘书”提供更高清、更智能、更炫酷的电话代接服务的新型通信产品,以虚拟人的形式,与来电方进行自然语言交互,像真人一样代为询问来电者意图,并以短信+微信小程序的形式转告机主本人。 公司多年来长期运营和建设了多个亿级活跃用户平台和业务,具有丰富的数据算法和场景
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近期宁德时代为什么跌跌不休
宁德时代在跌什么? 1、市场上午传言Q3业绩不到100e,我们维持业绩100-110e的预期,开票约100GWh,还原汇兑影响后单位盈利和Q2持平,未出现下降。 2、资金为主导因素,当前内资较稳定,外资短期处于净卖出状态,对整体情绪也有影响。 3、碳酸锂价格波动对公司采购影响小,目前库存已经处于低位,排产跟着需求走,我们预计10-12月合计排产约115GWh(11月电池为高点,对应12月整车产量为高点),环比继续提升。本次碳酸锂价格的波动是上游惜售造成,需求端并无扰动。 免责声明:文中的论述和观
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飞行汽车渐行渐近,政策持续酝酿
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全梭哈的龙头选手
2023-10-13 13:19:48
润达医疗:基于华为大模型的首个应用即将面世
【润达医疗:基于华为大模型的首个应用即将面世——国内唯一】 [玫瑰]基于华为大模型的第一个应用——良医小慧,已经开放邀请码注册,现在可以注册账号,一两周之内就要全面开放应用。 [礼物]第一家基于华为AI大模型的超级应用落地,拥有10亿级检验数据和3000万诊断数据,包含4000+知识算子推理单元和300+机器学习算子推理单元,能自动识别并综合分析4500+检验项目,1000+疾病可推荐检查检测,疾病判断敏感性接近100%,准确度90%。 [玫瑰] 华为亲自下场为这个超级应用——良医小慧站台打CA
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全梭哈的龙头选手
2023-10-13 07:44:25
恒为科技:智算可视化的“光模块”
恒为科技10cm涨停领涨板块,自八月一日起涨幅超110%❗:从首篇深度到全面跟踪,智算可视化的“光模块” 今日,恒为科技实现10cm涨停,8月1日深度报告发布至今涨幅超110%,近30天涨幅近90%❗ 公司近期与华为合作落地深港人工智能算力中心持续验证公司在智算可视化的核心稀缺性❗ 公司与汇纳科技达成4500P算力中心运维、垂类模型训推一体机、算力池协同等多项合作,算力可视化业务或进入密集落地阶段❗ 网络可视化在带来数据标准化和可读化的同时,为AI算力可视化、网信工作高质量发展以及数据要素流通夯
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全梭哈的龙头选手
2023-10-13 07:42:37
聚合材料q3出货有望超预期
【长江电新】聚和材料更新:Q3出货有望超预期,版图扩张顺利推进 1、公司今日股价调整较多,经我们了解经营层面无明显变化。Q3公司出货预计在600吨左右,超出此前预期,TOPCon占比预计提升至30%+,银点在Q3影响不大,出货提升以及结构改善带动公司经营业绩向好。 2、盈利方面,TOPCon占比提升与银粉自供双重助力。公司TOPCon银浆市占率已逐步提升至30%+,银铝浆市占率已在50%左右,TOPCon占比提升有望进一步提升公司盈利。公司银粉自供已经逐步验收,有望24年逐步体现,银粉自制增厚盈
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聚和材料
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全梭哈的龙头选手
2023-10-13 07:33:57
如何看待锂电板块上涨?
【长江电新】如何看待锂电板块今日上涨 1、今日锂电板块表现积极,从短期看,板块近期的核心矛盾是锂盐降价、二线储能去库导致的短期需求不及预期,以及由此带来部分环节的进一步降价和减值。近期在10月需求抬升带动下,锂盐价格悲观预期修正,对产业链排产、盈利的确有正面的边际变化。 2、板块中期观点维持看好,一是锂电行业当前的渗透率分位,考虑储能后,能够在2-3年内维持30%左右复合增速。二是产业链扩产已经显著放缓,且融资环境收紧,24Q1因需求季节性供需仍有压力,但24Q2开始产能利用率将持续修复。三是龙
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星云股份
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2023-10-12 19:32:39
广立微:华为EDA核心供应商,迎双重红利
广立微:华为EDA核心供应商, 迎EDA 工具国产替代与晶圆产线良率提升双重红利 华为EDA核心供应商,集成电路 EDA 软件与晶圆级电性测试设备业务双轮驱动。目前公司先进的解决方案已成功应用于华虹集团、三星电子、粤芯半导体、合肥晶合、长鑫存储等亚洲主要 Foundry 厂商以及部分知名 Fabless 厂商。 EDA 国产替代空间广阔,系列产品打通良率全套方案。当前国内 EDA 市场仍然主要被海外龙头厂商 Synopsys、Cadence 和 Siemens EDA 占据。广立微良率控制 ED
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2023-10-12 09:58:08
奶粉行业重大变革HMO(母乳低聚糖)获批
重磅:HMO(母乳低聚糖)正式获批,关注奶粉行业重大变革 事件:近日,2种HMO终于在国内获批使用,国家卫健委发布的公告显示,2´FL(2´-岩藻糖基乳糖)和LNnT(乳糖-N-新四糖)正式获批成为食品营养强化剂,可应用于婴幼儿配方奶粉、调制乳粉(儿童用),以及特殊医学婴儿食品。同时,近期伊利、君乐宝、飞鹤也相继推出首款母乳低聚糖(HMO)奶粉 关注标的:【新诺威】,【嘉必优】 【新诺威】子公司石药圣雪与恒鲁生物共同出资设立石家庄恒鲁生物科技有限公司。合资公司的宗旨是成为一家旨在用于母乳低聚糖(
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全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:50:18
AI+教育近期强势的核心逻辑
今晚很多领导都在问为什么最近一直推AI+教育,汇总一下近期的变化和核心逻辑 #核心变化 开学效应导致流量激增,尝鲜效应之后教育AI类产品流量二次增长验证AI在教育需求的真实性; 媒体报道奥特曼特别重视大模型在教育和医疗应用,OpenAI筹建OpenAI在线教育学院,11月开发者大会教育也会是核心行业; 多模态后有望大幅提振AI在教育供给能力; 叠加AI+教育回调比较多处于低位,多重催化共振AI+教育拐点到来 #我们近期跟国内外创业团队交流应用端大家普遍都比较看好教育领域落地主要原因如下 历史经验
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佳发教育
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全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:49:15
维信诺交流纪要
由球友提供,出处未知 【维信诺】交流要点: 1、H客户22年收入占比16%(另有荣耀30%),今年H有望翻倍增长,目前主要在固安做,算上合肥线将成为公司第一大客户; 2、H客户出货量22年5-6百万片,今年增量的1200万部手机出货量,公司约一半份额; 3、Pro系列单价40-50美元,标准版30-40美元,其他安卓入门款25-30美元; 4、一季度来自价格压力比较大,二季度价格企稳+稼动率回升至80左右,三季度旺季需求进一步改善; 5、Q4头部厂商有酝酿提价动作; 6、合肥线23年收入预期40
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全梭哈的龙头选手
2023-10-12 09:48:12
国内头部人形机器人交流
国内头部人形机器人交流-1011 ——————————— 🌼面向工业人形: 1、基本情况:和物流板块一起在工业落地,面向搬运、分解,对上肢、灵巧手要求高,单臂7.5kg的负载,自由度40个,预计今年底落地,希望明年H2小批量销售,希望到明年底有100-200台的订单(会大部分是国产供应链)。 2、成本:之前70-80W,现在降至50W,明后年降至25W,原因系核心零部件国产替代(电机、域控制器)+可能减少关节数,再过几年BOM成本降至2万美金问题不大。自由度多是为了方便具体场景验证,一般20多
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中大力德
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2023-10-12 09:44:20
小米汽车相关供应链更新
小米汽车&相关供应链更新-1011 ————————— 🌼小米汽车:预计纯电+增程双线并行 目前有多代平台研发推进,一代平台将于明年上市,二代计划2025年推出。从时间进度看,增程车的推出节点或晚于纯电。 按曝光信息,首款车型有可能是一辆纯电轿跑,此前并未传出研发增程的消息。而增程市场已由理想+问界完成消费者教育。 据日前小米北京亦庄工厂卫星曝光图,目前正处于试生产阶段,每周生产约50辆样车,按正常进度首款车型将于明年上半年量产,未来年产能可达15万辆,小米规划24年推出量产车后,三年累计销量
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星源卓镁
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