一、观点总结1、行业趋势确定性强，产业链积极推动。宝明计划投资60亿元（固定资产50亿元，按单GWh 6000万元的投资额计算，对应83GWh）；胜利精密计划2023年底达到年化5亿平米（对应约50GWh产能）；智动力与三孚新科签署意向合同，投资3.2亿元（约5GWh产能），使用一步法；东威在手订单

300942易瑞生物三大卖点：1.新冠荧光抗原灵敏度提高10倍，全国获批就三家。2.是全部是抗原业务，没有核酸，跟九安医疗类似。3.还有一个是抗原半成品材料的供应商。这个很少的。   常见的抗原检测方法有胶体金法、乳胶法及荧光层析免疫法三种。荧光免疫层析法在检测新冠病毒

光伏电池HJT技术进展：1、0BB工艺，预计迈为12 月底把认证做完， 2023 年的 Q1 应该会有一台样机到客户端去 demo，23年有望加速实现量产。2、银包铜，苏州固锝目前银包铜浆料在五家客户通过可靠性验证，两家客户小批量量产，一家客户批量量产。目前看五五开占比银包铜浆料已通过可靠性验证。3

目前市场还是对一步法存疑周末找专家聊了下，确认了技术路径没问题一步法不是东威说了算的，之前最早做的是金美，人家也说没问题一步法二步法主要看最重要的铜箔厚度决定，如果本身用的铜箔薄，一步法就足够了，都不需要二步法汉科新材周末的调研也明确表明，看好一步法，用多靶材多腔体提高效率目前最成熟的两步法，良率是

超超临界新题材集体爆发，非常给力！！！目前盘面多只股票涨停，龙头华西能源缩量涨停，明天大概率继续一字 ！ 　什么是“超超临界高效发电技术”？　　超超临界是指介质的状态。在煤电生产领域，就是指水的状态。蒸汽的压力，温度等参数越高，能效也就越高。在374.15摄氏度、22.115兆帕压力下，水

8月24日晚，万和电气发布中报，今年上半年实现扣非净利润4.35亿元，同比增长53.65%。其中单2季度实现扣非净利润2.67亿元，环比一季度增长58%。估值算下来约6pe左右。在万和电气中报中，有这样一段关于空气能热泵的描述，再一次佐证了空气能热泵正在加速渗透，行业趋势向好、正在发力，产业链相关企

PMMA为什么突然火爆？从机构重点看好VR市场后，pancake光学方案成为了炙手可热的市场热点，然而pancake里面最受益的环节是PMMA，PMMA或将成为市场最具爆发潜力的热点。真正的市场逻辑是什么？ 自从苹果MR设备用了三组镜片，重点使用了光学级PMMA以后，那么PMMA成为pan

偶然在雪球看见一篇吹华阳股份（今天又涨停创新高）的文章： 这个华阳股份，我在去年5月份的时候特地发文讲过，至今已经趋势上涨了4倍：钠离子电池的几个预期差 上边文章作者，同时附录了中科海纳的钠离子电池项目截图：  注意上图里提到中标单位联得装备，这也是联得装备今

三超新材今日收盘市值为19亿元，是A股市值最小的半导体公司。 公司目前主要营业收入为光伏切硅片用金刚线，今年困境反转业绩爆发，具体情况可参考上篇拙作【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值，困境反转业绩爆发，宝馨第二 (jiucaigongshe.com) 公司于2015年开始切入半导体耗材，潜

【国盛郑震湘团队】半导体设备&材料：国产设备迎材料战略良机，估值历史底部，黄金机会 三季度订单高峰期，国产设备迎战略良机。下半年设备行业进入订单高峰期，大陆长存二期、长鑫二期等诸多晶圆厂需求增加，中芯京城项目近期或取得进一步突破，拉动国产设备需求，迎来战略良机，当前估值历史底部，黄

      近日，美国禽流感继续蔓延。自今年2月初爆发，3月出现大型规模化养殖场感染以来，美国禽流感疫情正持续恶化。据美国农业部4月4日发布报告显示，目前禽流感疫情已经感染蔓延了全美23个州，导致超过2700万只禽鸟被宰杀，本轮美国禽流感疫情为2014-2015年后最严

数据中心绿色化，佳力图，依米康，英维克，申菱环境。西部数据中心供电绿色化，黔源电力，甘肃电投，银星能源绿色化，降低PUE，数据中心的发展趋势，液冷散热是重要途径。保守来看，2025年中国冷板式液冷数据中心市场规模将达到757.1亿元，浸没式为526.1亿元；乐观来看，2025年中国冷板式液冷数据中心

核心逻辑：1、智慧城市解决方案提供商，公司核心布局GIS为元宇宙底层技术，且智慧城市和元宇宙有大量交集。2、华为元宇宙引擎AR Engine将迎来大爆发，推演公司可能切入华为元宇宙合作。3、300近端次新标的，目前公司股价接近上市后最低位，安全边际足。良好的基本面支撑市值底部区域在30亿，

近日，光伏龙头晶科电力科技股份有限公司（简称：晶科科技）与深圳瑞麟科技有限公司（简称：瑞麟科技）签署战略合作协议，旨在通过双方紧密合作，打造可持续发展的“光伏发电+制氢”和“绿电+绿氢”深度战略合作伙伴关系。 依据协议，双方将投入各自的优质资源，共同布局全国光伏发电制氢基地建设、拓展综合能源应用

关注原因：短线，全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛将于12月5日-7日召开，科学家声称其制备的钙钛矿/Si叠层太阳能电池，转换效率达29.80%，再次打破世界纪录。中长线，HJT电池技术具有双面率高、温度系数低、无光衰、弱光效应、载流子寿命更长等优点，作为平台型技术，未来通过与IBC、钙钛矿等技术叠加组

一、观点总结1、行业趋势确定性强，产业链积极推动。宝明计划投资60亿元（固定资产50亿元，按单GWh 6000万元的投资额计算，对应83GWh）；胜利精密计划2023年底达到年化5亿平米（对应约50GWh产能）；智动力与三孚新科签署意向合同，投资3.2亿元（约5GWh产能），使用一步法；东威在手订单

300942易瑞生物三大卖点：1.新冠荧光抗原灵敏度提高10倍，全国获批就三家。2.是全部是抗原业务，没有核酸，跟九安医疗类似。3.还有一个是抗原半成品材料的供应商。这个很少的。   常见的抗原检测方法有胶体金法、乳胶法及荧光层析免疫法三种。荧光免疫层析法在检测新冠病毒

光伏电池HJT技术进展：1、0BB工艺，预计迈为12 月底把认证做完， 2023 年的 Q1 应该会有一台样机到客户端去 demo，23年有望加速实现量产。2、银包铜，苏州固锝目前银包铜浆料在五家客户通过可靠性验证，两家客户小批量量产，一家客户批量量产。目前看五五开占比银包铜浆料已通过可靠性验证。3

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超超临界新题材集体爆发，非常给力！！！目前盘面多只股票涨停，龙头华西能源缩量涨停，明天大概率继续一字 ！ 　什么是“超超临界高效发电技术”？　　超超临界是指介质的状态。在煤电生产领域，就是指水的状态。蒸汽的压力，温度等参数越高，能效也就越高。在374.15摄氏度、22.115兆帕压力下，水

8月24日晚，万和电气发布中报，今年上半年实现扣非净利润4.35亿元，同比增长53.65%。其中单2季度实现扣非净利润2.67亿元，环比一季度增长58%。估值算下来约6pe左右。在万和电气中报中，有这样一段关于空气能热泵的描述，再一次佐证了空气能热泵正在加速渗透，行业趋势向好、正在发力，产业链相关企

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      近日，美国禽流感继续蔓延。自今年2月初爆发，3月出现大型规模化养殖场感染以来，美国禽流感疫情正持续恶化。据美国农业部4月4日发布报告显示，目前禽流感疫情已经感染蔓延了全美23个州，导致超过2700万只禽鸟被宰杀，本轮美国禽流感疫情为2014-2015年后最严

数据中心绿色化，佳力图，依米康，英维克，申菱环境。西部数据中心供电绿色化，黔源电力，甘肃电投，银星能源绿色化，降低PUE，数据中心的发展趋势，液冷散热是重要途径。保守来看，2025年中国冷板式液冷数据中心市场规模将达到757.1亿元，浸没式为526.1亿元；乐观来看，2025年中国冷板式液冷数据中心

核心逻辑：1、智慧城市解决方案提供商，公司核心布局GIS为元宇宙底层技术，且智慧城市和元宇宙有大量交集。2、华为元宇宙引擎AR Engine将迎来大爆发，推演公司可能切入华为元宇宙合作。3、300近端次新标的，目前公司股价接近上市后最低位，安全边际足。良好的基本面支撑市值底部区域在30亿，

近日，光伏龙头晶科电力科技股份有限公司（简称：晶科科技）与深圳瑞麟科技有限公司（简称：瑞麟科技）签署战略合作协议，旨在通过双方紧密合作，打造可持续发展的“光伏发电+制氢”和“绿电+绿氢”深度战略合作伙伴关系。 依据协议，双方将投入各自的优质资源，共同布局全国光伏发电制氢基地建设、拓展综合能源应用

关注原因：短线，全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛将于12月5日-7日召开，科学家声称其制备的钙钛矿/Si叠层太阳能电池，转换效率达29.80%，再次打破世界纪录。中长线，HJT电池技术具有双面率高、温度系数低、无光衰、弱光效应、载流子寿命更长等优点，作为平台型技术，未来通过与IBC、钙钛矿等技术叠加组

一、观点总结1、行业趋势确定性强，产业链积极推动。宝明计划投资60亿元（固定资产50亿元，按单GWh 6000万元的投资额计算，对应83GWh）；胜利精密计划2023年底达到年化5亿平米（对应约50GWh产能）；智动力与三孚新科签署意向合同，投资3.2亿元（约5GWh产能），使用一步法；东威在手订单

300942易瑞生物三大卖点：1.新冠荧光抗原灵敏度提高10倍，全国获批就三家。2.是全部是抗原业务，没有核酸，跟九安医疗类似。3.还有一个是抗原半成品材料的供应商。这个很少的。   常见的抗原检测方法有胶体金法、乳胶法及荧光层析免疫法三种。荧光免疫层析法在检测新冠病毒

光伏电池HJT技术进展：1、0BB工艺，预计迈为12 月底把认证做完， 2023 年的 Q1 应该会有一台样机到客户端去 demo，23年有望加速实现量产。2、银包铜，苏州固锝目前银包铜浆料在五家客户通过可靠性验证，两家客户小批量量产，一家客户批量量产。目前看五五开占比银包铜浆料已通过可靠性验证。3

目前市场还是对一步法存疑周末找专家聊了下，确认了技术路径没问题一步法不是东威说了算的，之前最早做的是金美，人家也说没问题一步法二步法主要看最重要的铜箔厚度决定，如果本身用的铜箔薄，一步法就足够了，都不需要二步法汉科新材周末的调研也明确表明，看好一步法，用多靶材多腔体提高效率目前最成熟的两步法，良率是

超超临界新题材集体爆发，非常给力！！！目前盘面多只股票涨停，龙头华西能源缩量涨停，明天大概率继续一字 ！ 　什么是“超超临界高效发电技术”？　　超超临界是指介质的状态。在煤电生产领域，就是指水的状态。蒸汽的压力，温度等参数越高，能效也就越高。在374.15摄氏度、22.115兆帕压力下，水

8月24日晚，万和电气发布中报，今年上半年实现扣非净利润4.35亿元，同比增长53.65%。其中单2季度实现扣非净利润2.67亿元，环比一季度增长58%。估值算下来约6pe左右。在万和电气中报中，有这样一段关于空气能热泵的描述，再一次佐证了空气能热泵正在加速渗透，行业趋势向好、正在发力，产业链相关企

PMMA为什么突然火爆？从机构重点看好VR市场后，pancake光学方案成为了炙手可热的市场热点，然而pancake里面最受益的环节是PMMA，PMMA或将成为市场最具爆发潜力的热点。真正的市场逻辑是什么？ 自从苹果MR设备用了三组镜片，重点使用了光学级PMMA以后，那么PMMA成为pan

偶然在雪球看见一篇吹华阳股份（今天又涨停创新高）的文章： 这个华阳股份，我在去年5月份的时候特地发文讲过，至今已经趋势上涨了4倍：钠离子电池的几个预期差 上边文章作者，同时附录了中科海纳的钠离子电池项目截图：  注意上图里提到中标单位联得装备，这也是联得装备今

三超新材今日收盘市值为19亿元，是A股市值最小的半导体公司。 公司目前主要营业收入为光伏切硅片用金刚线，今年困境反转业绩爆发，具体情况可参考上篇拙作【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值，困境反转业绩爆发，宝馨第二 (jiucaigongshe.com) 公司于2015年开始切入半导体耗材，潜

【国盛郑震湘团队】半导体设备&材料：国产设备迎材料战略良机，估值历史底部，黄金机会 三季度订单高峰期，国产设备迎战略良机。下半年设备行业进入订单高峰期，大陆长存二期、长鑫二期等诸多晶圆厂需求增加，中芯京城项目近期或取得进一步突破，拉动国产设备需求，迎来战略良机，当前估值历史底部，黄

      近日，美国禽流感继续蔓延。自今年2月初爆发，3月出现大型规模化养殖场感染以来，美国禽流感疫情正持续恶化。据美国农业部4月4日发布报告显示，目前禽流感疫情已经感染蔓延了全美23个州，导致超过2700万只禽鸟被宰杀，本轮美国禽流感疫情为2014-2015年后最严

数据中心绿色化，佳力图，依米康，英维克，申菱环境。西部数据中心供电绿色化，黔源电力，甘肃电投，银星能源绿色化，降低PUE，数据中心的发展趋势，液冷散热是重要途径。保守来看，2025年中国冷板式液冷数据中心市场规模将达到757.1亿元，浸没式为526.1亿元；乐观来看，2025年中国冷板式液冷数据中心

核心逻辑：1、智慧城市解决方案提供商，公司核心布局GIS为元宇宙底层技术，且智慧城市和元宇宙有大量交集。2、华为元宇宙引擎AR Engine将迎来大爆发，推演公司可能切入华为元宇宙合作。3、300近端次新标的，目前公司股价接近上市后最低位，安全边际足。良好的基本面支撑市值底部区域在30亿，

近日，光伏龙头晶科电力科技股份有限公司（简称：晶科科技）与深圳瑞麟科技有限公司（简称：瑞麟科技）签署战略合作协议，旨在通过双方紧密合作，打造可持续发展的“光伏发电+制氢”和“绿电+绿氢”深度战略合作伙伴关系。 依据协议，双方将投入各自的优质资源，共同布局全国光伏发电制氢基地建设、拓展综合能源应用

关注原因：短线，全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛将于12月5日-7日召开，科学家声称其制备的钙钛矿/Si叠层太阳能电池，转换效率达29.80%，再次打破世界纪录。中长线，HJT电池技术具有双面率高、温度系数低、无光衰、弱光效应、载流子寿命更长等优点，作为平台型技术，未来通过与IBC、钙钛矿等技术叠加组

一、观点总结1、行业趋势确定性强，产业链积极推动。宝明计划投资60亿元（固定资产50亿元，按单GWh 6000万元的投资额计算，对应83GWh）；胜利精密计划2023年底达到年化5亿平米（对应约50GWh产能）；智动力与三孚新科签署意向合同，投资3.2亿元（约5GWh产能），使用一步法；东威在手订单

300942易瑞生物三大卖点：1.新冠荧光抗原灵敏度提高10倍，全国获批就三家。2.是全部是抗原业务，没有核酸，跟九安医疗类似。3.还有一个是抗原半成品材料的供应商。这个很少的。   常见的抗原检测方法有胶体金法、乳胶法及荧光层析免疫法三种。荧光免疫层析法在检测新冠病毒

光伏电池HJT技术进展：1、0BB工艺，预计迈为12 月底把认证做完， 2023 年的 Q1 应该会有一台样机到客户端去 demo，23年有望加速实现量产。2、银包铜，苏州固锝目前银包铜浆料在五家客户通过可靠性验证，两家客户小批量量产，一家客户批量量产。目前看五五开占比银包铜浆料已通过可靠性验证。3

目前市场还是对一步法存疑周末找专家聊了下，确认了技术路径没问题一步法不是东威说了算的，之前最早做的是金美，人家也说没问题一步法二步法主要看最重要的铜箔厚度决定，如果本身用的铜箔薄，一步法就足够了，都不需要二步法汉科新材周末的调研也明确表明，看好一步法，用多靶材多腔体提高效率目前最成熟的两步法，良率是

超超临界新题材集体爆发，非常给力！！！目前盘面多只股票涨停，龙头华西能源缩量涨停，明天大概率继续一字 ！ 　什么是“超超临界高效发电技术”？　　超超临界是指介质的状态。在煤电生产领域，就是指水的状态。蒸汽的压力，温度等参数越高，能效也就越高。在374.15摄氏度、22.115兆帕压力下，水

8月24日晚，万和电气发布中报，今年上半年实现扣非净利润4.35亿元，同比增长53.65%。其中单2季度实现扣非净利润2.67亿元，环比一季度增长58%。估值算下来约6pe左右。在万和电气中报中，有这样一段关于空气能热泵的描述，再一次佐证了空气能热泵正在加速渗透，行业趋势向好、正在发力，产业链相关企

PMMA为什么突然火爆？从机构重点看好VR市场后，pancake光学方案成为了炙手可热的市场热点，然而pancake里面最受益的环节是PMMA，PMMA或将成为市场最具爆发潜力的热点。真正的市场逻辑是什么？ 自从苹果MR设备用了三组镜片，重点使用了光学级PMMA以后，那么PMMA成为pan

偶然在雪球看见一篇吹华阳股份（今天又涨停创新高）的文章： 这个华阳股份，我在去年5月份的时候特地发文讲过，至今已经趋势上涨了4倍：钠离子电池的几个预期差 上边文章作者，同时附录了中科海纳的钠离子电池项目截图：  注意上图里提到中标单位联得装备，这也是联得装备今

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【国盛郑震湘团队】半导体设备&材料：国产设备迎材料战略良机，估值历史底部，黄金机会 三季度订单高峰期，国产设备迎战略良机。下半年设备行业进入订单高峰期，大陆长存二期、长鑫二期等诸多晶圆厂需求增加，中芯京城项目近期或取得进一步突破，拉动国产设备需求，迎来战略良机，当前估值历史底部，黄

      近日，美国禽流感继续蔓延。自今年2月初爆发，3月出现大型规模化养殖场感染以来，美国禽流感疫情正持续恶化。据美国农业部4月4日发布报告显示，目前禽流感疫情已经感染蔓延了全美23个州，导致超过2700万只禽鸟被宰杀，本轮美国禽流感疫情为2014-2015年后最严

数据中心绿色化，佳力图，依米康，英维克，申菱环境。西部数据中心供电绿色化，黔源电力，甘肃电投，银星能源绿色化，降低PUE，数据中心的发展趋势，液冷散热是重要途径。保守来看，2025年中国冷板式液冷数据中心市场规模将达到757.1亿元，浸没式为526.1亿元；乐观来看，2025年中国冷板式液冷数据中心

核心逻辑：1、智慧城市解决方案提供商，公司核心布局GIS为元宇宙底层技术，且智慧城市和元宇宙有大量交集。2、华为元宇宙引擎AR Engine将迎来大爆发，推演公司可能切入华为元宇宙合作。3、300近端次新标的，目前公司股价接近上市后最低位，安全边际足。良好的基本面支撑市值底部区域在30亿，

近日，光伏龙头晶科电力科技股份有限公司（简称：晶科科技）与深圳瑞麟科技有限公司（简称：瑞麟科技）签署战略合作协议，旨在通过双方紧密合作，打造可持续发展的“光伏发电+制氢”和“绿电+绿氢”深度战略合作伙伴关系。 依据协议，双方将投入各自的优质资源，共同布局全国光伏发电制氢基地建设、拓展综合能源应用

关注原因：短线，全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛将于12月5日-7日召开，科学家声称其制备的钙钛矿/Si叠层太阳能电池，转换效率达29.80%，再次打破世界纪录。中长线，HJT电池技术具有双面率高、温度系数低、无光衰、弱光效应、载流子寿命更长等优点，作为平台型技术，未来通过与IBC、钙钛矿等技术叠加组

一、观点总结1、行业趋势确定性强，产业链积极推动。宝明计划投资60亿元（固定资产50亿元，按单GWh 6000万元的投资额计算，对应83GWh）；胜利精密计划2023年底达到年化5亿平米（对应约50GWh产能）；智动力与三孚新科签署意向合同，投资3.2亿元（约5GWh产能），使用一步法；东威在手订单

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8月24日晚，万和电气发布中报，今年上半年实现扣非净利润4.35亿元，同比增长53.65%。其中单2季度实现扣非净利润2.67亿元，环比一季度增长58%。估值算下来约6pe左右。在万和电气中报中，有这样一段关于空气能热泵的描述，再一次佐证了空气能热泵正在加速渗透，行业趋势向好、正在发力，产业链相关企

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三超新材今日收盘市值为19亿元，是A股市值最小的半导体公司。 公司目前主要营业收入为光伏切硅片用金刚线，今年困境反转业绩爆发，具体情况可参考上篇拙作【牛股逻辑大赛】三超新材——两市最小市值，困境反转业绩爆发，宝馨第二 (jiucaigongshe.com) 公司于2015年开始切入半导体耗材，潜

【国盛郑震湘团队】半导体设备&材料：国产设备迎材料战略良机，估值历史底部，黄金机会 三季度订单高峰期，国产设备迎战略良机。下半年设备行业进入订单高峰期，大陆长存二期、长鑫二期等诸多晶圆厂需求增加，中芯京城项目近期或取得进一步突破，拉动国产设备需求，迎来战略良机，当前估值历史底部，黄

      近日，美国禽流感继续蔓延。自今年2月初爆发，3月出现大型规模化养殖场感染以来，美国禽流感疫情正持续恶化。据美国农业部4月4日发布报告显示，目前禽流感疫情已经感染蔓延了全美23个州，导致超过2700万只禽鸟被宰杀，本轮美国禽流感疫情为2014-2015年后最严

数据中心绿色化，佳力图，依米康，英维克，申菱环境。西部数据中心供电绿色化，黔源电力，甘肃电投，银星能源绿色化，降低PUE，数据中心的发展趋势，液冷散热是重要途径。保守来看，2025年中国冷板式液冷数据中心市场规模将达到757.1亿元，浸没式为526.1亿元；乐观来看，2025年中国冷板式液冷数据中心

核心逻辑：1、智慧城市解决方案提供商，公司核心布局GIS为元宇宙底层技术，且智慧城市和元宇宙有大量交集。2、华为元宇宙引擎AR Engine将迎来大爆发，推演公司可能切入华为元宇宙合作。3、300近端次新标的，目前公司股价接近上市后最低位，安全边际足。良好的基本面支撑市值底部区域在30亿，

近日，光伏龙头晶科电力科技股份有限公司（简称：晶科科技）与深圳瑞麟科技有限公司（简称：瑞麟科技）签署战略合作协议，旨在通过双方紧密合作，打造可持续发展的“光伏发电+制氢”和“绿电+绿氢”深度战略合作伙伴关系。 依据协议，双方将投入各自的优质资源，共同布局全国光伏发电制氢基地建设、拓展综合能源应用

关注原因：短线，全球钙钛矿与叠层电池产业化论坛将于12月5日-7日召开，科学家声称其制备的钙钛矿/Si叠层太阳能电池，转换效率达29.80%，再次打破世界纪录。中长线，HJT电池技术具有双面率高、温度系数低、无光衰、弱光效应、载流子寿命更长等优点，作为平台型技术，未来通过与IBC、钙钛矿等技术叠加组