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市场里最重要的是拥有持续赢下去的能力~

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-20 10:48:17

捷捷微电，光伏逆变器＋碳化硅第三代半导体

我国首次突破8英寸碳化硅外延生长，第三代半导体概念再度有里程碑式发展。捷捷微电：公司与中科院电子研究所、西安电子科大合作研发的是以Sic、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件，具有耐高压、耐高温、高速和高效等优点，可大幅降低电能变换中的能量损失，大幅减小和减轻电力电子变换装置。公司主营业务以IDM为主，Fabless+封测为辅。产品主要包括晶闸管、防护类器件、SiC器件和MOSFET等。公司产品覆盖工控、医疗、通信、消费、汽车五大板块，定位细分领域龙头企业，公司得到了国外知名厂商的

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捷捷微电

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2.09
风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-17 10:32:20

nature最新成果，密码子优化技术，病毒绝缘细菌无限想象

据IT之家 3 月 16 日消息，美国哈佛医学院的研究人员在遗传工程和合成生物学方面取得了重大进展，他们修改了一种大肠杆菌菌株，使其对自然界所有已知病毒感染免疫，同时也将细菌或其改造的基因逃逸到野外的可能性降到最低，这项工作有望降低在利用细菌生产药物和其他有用物质时的病毒污染风险。该研究于 2023 年 3 月 15 日发表在《自然》杂志上。该研究的第一作者是哈佛医学院遗传学系的博士后 Akos Nyerges。他说：“我们相信我们开发出了首个技术，可以设计出一个不能被任何已知病毒感染的生物。

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中源协和
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溢多利
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华大基因

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-16 21:20:58

威奥股份，最后一只还没涨过的正宗一带一路

博深股份涨停，低位一带一路仅剩一只，叠加中法合作概念。威奥股份去年因为一代一路高铁和高压氧舱炒作过一次，现在已经跌回起涨点。高压氧舱到底能释放多少业绩，这个不好说，但是对于新业务来说，在大家都在注重健康的情况下，有总比没有好，不至于跌回起涨点。一带一路持续爆发，打开一带一路概念的近期涨幅榜，威奥股份倒数前三，可能是被定义为消费股了，所以和板块彻底分离。威奥股份究竟正不正宗，从公司互动和董秘回复来看，是个一带一路的正宗概念股。参与多个一带一路项目：合作过的一带一路国家有很多，东南亚，东

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博深股份
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威奥股份
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北方国际

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-15 15:46:56

威奥股份，中法合作核心股叠加一带一路

威奥股份去年因为一代一路高铁和高压氧舱炒作过一次，现在已经跌回起涨点。高压氧舱到底能释放多少业绩，这个不好说，但是对于新业务来说，在大家都在注重健康的情况下，有总比没有好，不至于跌回起涨点。今天一带一路爆发，打开一带一路概念的近期涨幅榜，威奥股份倒数前三，可能是被定义为消费股了，所以和板块彻底分离。威奥股份究竟正不正宗，从公司互动和董秘回复来看，是个一带一路的正宗概念股。参与多个一带一路项目：合作过的一带一路国家有很多，东南亚，东欧，中亚，中东等都有。至于说和俄罗斯有没有直接合作，目

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北方国际
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威奥股份

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-14 12:43:11

沪宁股份，中俄贸易，唯一的电梯300还没补涨

市场选择这个时候发动电梯，着实有些没想到。通用电梯，森赫股份大幅拉升，低位的300只剩下沪宁股份。沪宁股份是电梯安全部件排名第一的企业，受益于老旧小区改造和新城市建设。沪宁股份为什么目前没有一带一路概念，通过挖掘得知：公司的电梯部件是提供给国内的整机企业，通用电梯和森赫股份等众多一线电梯品牌都是其客户，公司的部件是随着整机出口而出口，不知道这样能不能加上一带一路的概念，下午可以去尝试下。最后，其实早在2012年，沪宁股份就已经和俄罗斯客户开始合作，并且确定了合作意向。也属于真实的中俄贸

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通用电梯
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沪宁股份
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森赫股份

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-10 09:36:15

百川股份，光刻胶占比最高原材料＋涨价逻辑

首先说明一下，下面文章内容都来自中信建投光刻胶的历史研报，可自行查证。光刻胶的市场和科普就不在赘述，市场已经给出了答案。龙头容大感光20cm连板，跟风涨停一堆。下面谈点预期差：第一个预期差：光刻胶的主要成分是PMA溶剂（丙二醇甲醚乙酸脂），通常占比在百分之80以上，一般级别越高的光刻胶溶剂的成分越高，一般能达到90%。市场已经炒作了光刻胶，树脂，感光的国产替代，但是忽略掉了最重要的溶剂国产替代。目前国内电子级PM和PMA供应几乎为空白，完全依赖从日本进口，科技自主迫在眉睫。百川股

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容大感光
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百川股份

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-09 22:20:40

沪宁股份，猜猜新型城镇化的支线——电梯改造

新型城镇化概念如火如荼，龙头新城市20cm三连板，下面跟风的3个20cm。新型城镇化到底在吵啥，翻遍网上很多帖子，我没有找到确切的逻辑。只有住建部部长倪虹的讲话，看起来是那么个导火索。如果认这个逻辑的话，住建部部长讲话有两个重点，一是新城市的建设，二就是老旧小区的改造，一条线如此火爆的情况下，另外一条线没有理由不补涨。老旧小区的改造，主要的就是电梯的改造，我猜下午有资金去做通用电梯也是这个逻辑，在这里拿先手，等发酵。我一般不喜欢人多的地方，所以通用电梯我是不会去的，那么电梯行业里最低市

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新城市
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沪宁股份
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通用电梯

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-08 09:48:31

雪人股份，氢能赛道＋数据中心温控

佳力图一字，依米康，申菱环境大幅跟涨。雪人股份巨大预期差公司下属控股子公司杭州龙华是国内优秀的建筑环境系统集成服务商，致力于冰蓄冷、IDC机房温控、冷藏冷冻库、地源热泵、中央空调系统集成运营维护，承接了如中国移动、中国电信的5G数据中心机房控制系统改造及机房环境改造项目，阿里巴巴杭州总部的中央空调改造项目等。杭州龙华环境集成系统有限公司成立于2000年，近二十年来始终致力于冰蓄冷,IDC机房温控,冷藏冷冻库,地源热泵,中央空调系统集成运营维护。以节能减排、绿色环保为企业的发展方向，逐步形成

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佳力图
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雪人股份

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-07 13:50:13

性价比挺高的博弈，中百集团

盘面上西安饮食，西安旅游，人人乐频频异动。最高的三板是中字头无论认为消费板块是卡分歧也好，是有政策持续性也好，布局低位总归是对的。中百集团，作为唯一没有涨的中字头国企，个人认为是性价比极高的一个博弈。至于基本面这些，就不分析了，反正市场也不看这些。空仓了一天，没什么好买的，只能轻仓支持中百集团了。这行情，真是恶心的麻麻给恶心开门咯。发发牢骚~ ......................................................................

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中百集团
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*ST人乐
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西安饮食

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-06 11:52:08

宝馨科技：手握国内最大石英砂矿源，HJT＋钙钛矿双布局

高纯石英砂价格跳涨，引发了高纯石英砂上下游产业链的集体拉升。盘面上来看，欧晶科技带队上板，中旗新材，汇绿生态等大幅拉升。石英砂概念：宝馨科技80万吨高纯石英砂开采权具有巨大预期差：对于宝馨科技基本面：光伏电池技术会带来产业大机会，奥联电子的单个企业问题不会影响钙钛矿的技术方向。宝馨科技无论是过渡阶段的HJT叠层技术还是钙钛矿电池的技术，都有布局，充分受益于光伏电池技术的产业转型。最后借用公社一位老师的业绩测算，个人认为还是很有逻辑。@无名小韭85470112 宝馨科技的业务板块包括

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宝馨科技
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欧晶科技

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-03 10:37:45

中达安，正宗中字头国企，数字建筑对标深圳瑞捷

中字头基建板块继续飙升，发掘一只还未涨过的中字头正宗基建国企。不是国企的深圳瑞捷因为工程监理和建筑数字化已经暴涨百分之30。中达安同样是工程建筑监理和建筑评估数字化的平台。中达安，唯一未涨的数据中心基建和数字中国概念股：经过20多年的发展，中达安在工程咨询、项目管理、项目代建、造价咨询、招标代理、监理等专业咨询和全过程工程咨询方面都制定了相关标准和指南。先后承接大中型建设项目的项目代建和项目管理服务数百项，在行业内树立了标杆。全面的业务结构、完善的服务体系、专业的服务团队，使得中达安与中

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中达安

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全梭哈的老韭菜

2023-03-01 11:29:07

齐心集团，灵犀平台，最正宗的视频ai工具

盘面上网达软件涨停，当虹科技20cm涨停。视频ai多只个股接近涨停笔者通过挖掘，发现齐心集团是很正宗的标的。齐心早已推出好视通和灵犀平台。据董秘介绍：齐心好视通致力将云视频与AI技术整合，推出基于AI Cloud技术的新一代智能云视频算法——灵犀™。视频场景处理：智能ai视频：在技术和产品研发上，使用自有资金集中投向市场急需扩展的非募投研发项目，将云视频与AI技术整合，推出的夜莺™AI音频算法和基于AI技术的新一代智能云视频算法——灵犀™，推动高品质的多场景应用一体化终端产品发展

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齐心集团
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网达软件
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当虹科技

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-01 10:02:11

视频ai发酵，宣亚国际十分正宗

CPT4年内发布，新版本预计将加上视频ai技术。盘面上网达软件涨停，当虹科技接近20cm涨停。挖掘一只视频ai技术有布局，且和百度有合作的视频ai公司。百度的文心一言发布也是催化。同花顺已经总结的很到位：人工智能：2020年4月22日公告称：公司近年来持续加大研发投入，积极布局人工智能领域，公司控股子公司云目未来科技（北京）有限公司是一家依托深度学习与计算机视觉技术，用 AI“理解”视频内容的科技公司。云目未来聚焦于视频 AI 技术，自主开发了 AI 视频中台、AI 业务大脑等核心产品

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宣亚国际
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当虹科技
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网达软件

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-02-28 14:48:38

数字中国下的数字水务威派格，强制性标准下的千亿增量市场

历史上每一次强制标准的实施，都会给相关行业带来巨大改变。以最近的政策变动来举例，2021年底汽车EDR的启明信息，民爆电子雷管的保利联合。2022年建筑节能的北玻股份等，噪音污染防治的恒大高新。强制性标准带来预期差，基本上都可以使股价翻倍笔者发掘到一个最近将要实施的强制性标准，预期差极大。根据报道，我国生活饮用水卫生标准自2023年4月1日起实施，这是一个强制性标准，且是自2006年起，时隔17年的标准修改。新版标准有哪些改变，总结下来有以下6个内容： 1.生活饮用水水质要求 2.生活

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威派格

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-02-27 11:25:50

嘉曼服饰，基本面最好的三胎概念，低位未涨

如果说两会的方向，从盘面上来看，三胎是最强的预期了。金发拉比和安奈儿等票这个位置上车性价比已经不高了，结合最近创业板的炒作，嘉曼服饰的性价比应该是最高的。嘉曼服饰作为三胎还未涨过的股票，机构调研有业绩保证，符合现在更看重股票质地的炒作逻辑。嘉曼服饰的介绍：北京嘉曼服饰股份有限公司是一家中高端童装运营企业，业务涵盖童装的研发设计、品牌运营与推广、直营与加盟销售等核心业务环节。公司构建了线上与线下、直营与加盟的多元化全渠道销售模式，在全国主要城市的各大商业中心，共开设有数百家童装专柜及专卖店

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金发拉比
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嘉曼服饰

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捷捷微电，光伏逆变器＋碳化硅第三代半导体

我国首次突破8英寸碳化硅外延生长，第三代半导体概念再度有里程碑式发展。捷捷微电：公司与中科院电子研究所、西安电子科大合作研发的是以Sic、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件，具有耐高压、耐高温、高速和高效等优点，可大幅降低电能变换中的能量损失，大幅减小和减轻电力电子变换装置。公司主营业务以IDM为主，Fabless+封测为辅。产品主要包括晶闸管、防护类器件、SiC器件和MOSFET等。公司产品覆盖工控、医疗、通信、消费、汽车五大板块，定位细分领域龙头企业，公司得到了国外知名厂商的

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nature最新成果，密码子优化技术，病毒绝缘细菌无限想象

据IT之家 3 月 16 日消息，美国哈佛医学院的研究人员在遗传工程和合成生物学方面取得了重大进展，他们修改了一种大肠杆菌菌株，使其对自然界所有已知病毒感染免疫，同时也将细菌或其改造的基因逃逸到野外的可能性降到最低，这项工作有望降低在利用细菌生产药物和其他有用物质时的病毒污染风险。该研究于 2023 年 3 月 15 日发表在《自然》杂志上。该研究的第一作者是哈佛医学院遗传学系的博士后 Akos Nyerges。他说：“我们相信我们开发出了首个技术，可以设计出一个不能被任何已知病毒感染的生物。

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威奥股份，最后一只还没涨过的正宗一带一路

博深股份涨停，低位一带一路仅剩一只，叠加中法合作概念。威奥股份去年因为一代一路高铁和高压氧舱炒作过一次，现在已经跌回起涨点。高压氧舱到底能释放多少业绩，这个不好说，但是对于新业务来说，在大家都在注重健康的情况下，有总比没有好，不至于跌回起涨点。一带一路持续爆发，打开一带一路概念的近期涨幅榜，威奥股份倒数前三，可能是被定义为消费股了，所以和板块彻底分离。威奥股份究竟正不正宗，从公司互动和董秘回复来看，是个一带一路的正宗概念股。参与多个一带一路项目：合作过的一带一路国家有很多，东南亚，东

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威奥股份，中法合作核心股叠加一带一路

威奥股份去年因为一代一路高铁和高压氧舱炒作过一次，现在已经跌回起涨点。高压氧舱到底能释放多少业绩，这个不好说，但是对于新业务来说，在大家都在注重健康的情况下，有总比没有好，不至于跌回起涨点。今天一带一路爆发，打开一带一路概念的近期涨幅榜，威奥股份倒数前三，可能是被定义为消费股了，所以和板块彻底分离。威奥股份究竟正不正宗，从公司互动和董秘回复来看，是个一带一路的正宗概念股。参与多个一带一路项目：合作过的一带一路国家有很多，东南亚，东欧，中亚，中东等都有。至于说和俄罗斯有没有直接合作，目

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2023-03-14 12:43:11

沪宁股份，中俄贸易，唯一的电梯300还没补涨

市场选择这个时候发动电梯，着实有些没想到。通用电梯，森赫股份大幅拉升，低位的300只剩下沪宁股份。沪宁股份是电梯安全部件排名第一的企业，受益于老旧小区改造和新城市建设。沪宁股份为什么目前没有一带一路概念，通过挖掘得知：公司的电梯部件是提供给国内的整机企业，通用电梯和森赫股份等众多一线电梯品牌都是其客户，公司的部件是随着整机出口而出口，不知道这样能不能加上一带一路的概念，下午可以去尝试下。最后，其实早在2012年，沪宁股份就已经和俄罗斯客户开始合作，并且确定了合作意向。也属于真实的中俄贸

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通用电梯
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百川股份，光刻胶占比最高原材料＋涨价逻辑

首先说明一下，下面文章内容都来自中信建投光刻胶的历史研报，可自行查证。光刻胶的市场和科普就不在赘述，市场已经给出了答案。龙头容大感光20cm连板，跟风涨停一堆。下面谈点预期差：第一个预期差：光刻胶的主要成分是PMA溶剂（丙二醇甲醚乙酸脂），通常占比在百分之80以上，一般级别越高的光刻胶溶剂的成分越高，一般能达到90%。市场已经炒作了光刻胶，树脂，感光的国产替代，但是忽略掉了最重要的溶剂国产替代。目前国内电子级PM和PMA供应几乎为空白，完全依赖从日本进口，科技自主迫在眉睫。百川股

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沪宁股份，猜猜新型城镇化的支线——电梯改造

新型城镇化概念如火如荼，龙头新城市20cm三连板，下面跟风的3个20cm。新型城镇化到底在吵啥，翻遍网上很多帖子，我没有找到确切的逻辑。只有住建部部长倪虹的讲话，看起来是那么个导火索。如果认这个逻辑的话，住建部部长讲话有两个重点，一是新城市的建设，二就是老旧小区的改造，一条线如此火爆的情况下，另外一条线没有理由不补涨。老旧小区的改造，主要的就是电梯的改造，我猜下午有资金去做通用电梯也是这个逻辑，在这里拿先手，等发酵。我一般不喜欢人多的地方，所以通用电梯我是不会去的，那么电梯行业里最低市

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雪人股份，氢能赛道＋数据中心温控

佳力图一字，依米康，申菱环境大幅跟涨。雪人股份巨大预期差公司下属控股子公司杭州龙华是国内优秀的建筑环境系统集成服务商，致力于冰蓄冷、IDC机房温控、冷藏冷冻库、地源热泵、中央空调系统集成运营维护，承接了如中国移动、中国电信的5G数据中心机房控制系统改造及机房环境改造项目，阿里巴巴杭州总部的中央空调改造项目等。杭州龙华环境集成系统有限公司成立于2000年，近二十年来始终致力于冰蓄冷,IDC机房温控,冷藏冷冻库,地源热泵,中央空调系统集成运营维护。以节能减排、绿色环保为企业的发展方向，逐步形成

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性价比挺高的博弈，中百集团

盘面上西安饮食，西安旅游，人人乐频频异动。最高的三板是中字头无论认为消费板块是卡分歧也好，是有政策持续性也好，布局低位总归是对的。中百集团，作为唯一没有涨的中字头国企，个人认为是性价比极高的一个博弈。至于基本面这些，就不分析了，反正市场也不看这些。空仓了一天，没什么好买的，只能轻仓支持中百集团了。这行情，真是恶心的麻麻给恶心开门咯。发发牢骚~ ......................................................................

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宝馨科技：手握国内最大石英砂矿源，HJT＋钙钛矿双布局

高纯石英砂价格跳涨，引发了高纯石英砂上下游产业链的集体拉升。盘面上来看，欧晶科技带队上板，中旗新材，汇绿生态等大幅拉升。石英砂概念：宝馨科技80万吨高纯石英砂开采权具有巨大预期差：对于宝馨科技基本面：光伏电池技术会带来产业大机会，奥联电子的单个企业问题不会影响钙钛矿的技术方向。宝馨科技无论是过渡阶段的HJT叠层技术还是钙钛矿电池的技术，都有布局，充分受益于光伏电池技术的产业转型。最后借用公社一位老师的业绩测算，个人认为还是很有逻辑。@无名小韭85470112 宝馨科技的业务板块包括

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中达安，正宗中字头国企，数字建筑对标深圳瑞捷

中字头基建板块继续飙升，发掘一只还未涨过的中字头正宗基建国企。不是国企的深圳瑞捷因为工程监理和建筑数字化已经暴涨百分之30。中达安同样是工程建筑监理和建筑评估数字化的平台。中达安，唯一未涨的数据中心基建和数字中国概念股：经过20多年的发展，中达安在工程咨询、项目管理、项目代建、造价咨询、招标代理、监理等专业咨询和全过程工程咨询方面都制定了相关标准和指南。先后承接大中型建设项目的项目代建和项目管理服务数百项，在行业内树立了标杆。全面的业务结构、完善的服务体系、专业的服务团队，使得中达安与中

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齐心集团，灵犀平台，最正宗的视频ai工具

盘面上网达软件涨停，当虹科技20cm涨停。视频ai多只个股接近涨停笔者通过挖掘，发现齐心集团是很正宗的标的。齐心早已推出好视通和灵犀平台。据董秘介绍：齐心好视通致力将云视频与AI技术整合，推出基于AI Cloud技术的新一代智能云视频算法——灵犀™。视频场景处理：智能ai视频：在技术和产品研发上，使用自有资金集中投向市场急需扩展的非募投研发项目，将云视频与AI技术整合，推出的夜莺™AI音频算法和基于AI技术的新一代智能云视频算法——灵犀™，推动高品质的多场景应用一体化终端产品发展

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视频ai发酵，宣亚国际十分正宗

CPT4年内发布，新版本预计将加上视频ai技术。盘面上网达软件涨停，当虹科技接近20cm涨停。挖掘一只视频ai技术有布局，且和百度有合作的视频ai公司。百度的文心一言发布也是催化。同花顺已经总结的很到位：人工智能：2020年4月22日公告称：公司近年来持续加大研发投入，积极布局人工智能领域，公司控股子公司云目未来科技（北京）有限公司是一家依托深度学习与计算机视觉技术，用 AI“理解”视频内容的科技公司。云目未来聚焦于视频 AI 技术，自主开发了 AI 视频中台、AI 业务大脑等核心产品

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数字中国下的数字水务威派格，强制性标准下的千亿增量市场

历史上每一次强制标准的实施，都会给相关行业带来巨大改变。以最近的政策变动来举例，2021年底汽车EDR的启明信息，民爆电子雷管的保利联合。2022年建筑节能的北玻股份等，噪音污染防治的恒大高新。强制性标准带来预期差，基本上都可以使股价翻倍笔者发掘到一个最近将要实施的强制性标准，预期差极大。根据报道，我国生活饮用水卫生标准自2023年4月1日起实施，这是一个强制性标准，且是自2006年起，时隔17年的标准修改。新版标准有哪些改变，总结下来有以下6个内容： 1.生活饮用水水质要求 2.生活

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嘉曼服饰，基本面最好的三胎概念，低位未涨

如果说两会的方向，从盘面上来看，三胎是最强的预期了。金发拉比和安奈儿等票这个位置上车性价比已经不高了，结合最近创业板的炒作，嘉曼服饰的性价比应该是最高的。嘉曼服饰作为三胎还未涨过的股票，机构调研有业绩保证，符合现在更看重股票质地的炒作逻辑。嘉曼服饰的介绍：北京嘉曼服饰股份有限公司是一家中高端童装运营企业，业务涵盖童装的研发设计、品牌运营与推广、直营与加盟销售等核心业务环节。公司构建了线上与线下、直营与加盟的多元化全渠道销售模式，在全国主要城市的各大商业中心，共开设有数百家童装专柜及专卖店

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捷捷微电，光伏逆变器＋碳化硅第三代半导体

我国首次突破8英寸碳化硅外延生长，第三代半导体概念再度有里程碑式发展。捷捷微电：公司与中科院电子研究所、西安电子科大合作研发的是以Sic、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件，具有耐高压、耐高温、高速和高效等优点，可大幅降低电能变换中的能量损失，大幅减小和减轻电力电子变换装置。公司主营业务以IDM为主，Fabless+封测为辅。产品主要包括晶闸管、防护类器件、SiC器件和MOSFET等。公司产品覆盖工控、医疗、通信、消费、汽车五大板块，定位细分领域龙头企业，公司得到了国外知名厂商的

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全梭哈的老韭菜

2023-03-17 10:32:20

nature最新成果，密码子优化技术，病毒绝缘细菌无限想象

据IT之家 3 月 16 日消息，美国哈佛医学院的研究人员在遗传工程和合成生物学方面取得了重大进展，他们修改了一种大肠杆菌菌株，使其对自然界所有已知病毒感染免疫，同时也将细菌或其改造的基因逃逸到野外的可能性降到最低，这项工作有望降低在利用细菌生产药物和其他有用物质时的病毒污染风险。该研究于 2023 年 3 月 15 日发表在《自然》杂志上。该研究的第一作者是哈佛医学院遗传学系的博士后 Akos Nyerges。他说：“我们相信我们开发出了首个技术，可以设计出一个不能被任何已知病毒感染的生物。

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中源协和
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溢多利
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华大基因

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-16 21:20:58

威奥股份，最后一只还没涨过的正宗一带一路

博深股份涨停，低位一带一路仅剩一只，叠加中法合作概念。威奥股份去年因为一代一路高铁和高压氧舱炒作过一次，现在已经跌回起涨点。高压氧舱到底能释放多少业绩，这个不好说，但是对于新业务来说，在大家都在注重健康的情况下，有总比没有好，不至于跌回起涨点。一带一路持续爆发，打开一带一路概念的近期涨幅榜，威奥股份倒数前三，可能是被定义为消费股了，所以和板块彻底分离。威奥股份究竟正不正宗，从公司互动和董秘回复来看，是个一带一路的正宗概念股。参与多个一带一路项目：合作过的一带一路国家有很多，东南亚，东

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博深股份
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威奥股份
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北方国际

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-15 15:46:56

威奥股份，中法合作核心股叠加一带一路

威奥股份去年因为一代一路高铁和高压氧舱炒作过一次，现在已经跌回起涨点。高压氧舱到底能释放多少业绩，这个不好说，但是对于新业务来说，在大家都在注重健康的情况下，有总比没有好，不至于跌回起涨点。今天一带一路爆发，打开一带一路概念的近期涨幅榜，威奥股份倒数前三，可能是被定义为消费股了，所以和板块彻底分离。威奥股份究竟正不正宗，从公司互动和董秘回复来看，是个一带一路的正宗概念股。参与多个一带一路项目：合作过的一带一路国家有很多，东南亚，东欧，中亚，中东等都有。至于说和俄罗斯有没有直接合作，目

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北方国际
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威奥股份

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6.51
风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-14 12:43:11

沪宁股份，中俄贸易，唯一的电梯300还没补涨

市场选择这个时候发动电梯，着实有些没想到。通用电梯，森赫股份大幅拉升，低位的300只剩下沪宁股份。沪宁股份是电梯安全部件排名第一的企业，受益于老旧小区改造和新城市建设。沪宁股份为什么目前没有一带一路概念，通过挖掘得知：公司的电梯部件是提供给国内的整机企业，通用电梯和森赫股份等众多一线电梯品牌都是其客户，公司的部件是随着整机出口而出口，不知道这样能不能加上一带一路的概念，下午可以去尝试下。最后，其实早在2012年，沪宁股份就已经和俄罗斯客户开始合作，并且确定了合作意向。也属于真实的中俄贸

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通用电梯
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沪宁股份
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森赫股份

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-10 09:36:15

百川股份，光刻胶占比最高原材料＋涨价逻辑

首先说明一下，下面文章内容都来自中信建投光刻胶的历史研报，可自行查证。光刻胶的市场和科普就不在赘述，市场已经给出了答案。龙头容大感光20cm连板，跟风涨停一堆。下面谈点预期差：第一个预期差：光刻胶的主要成分是PMA溶剂（丙二醇甲醚乙酸脂），通常占比在百分之80以上，一般级别越高的光刻胶溶剂的成分越高，一般能达到90%。市场已经炒作了光刻胶，树脂，感光的国产替代，但是忽略掉了最重要的溶剂国产替代。目前国内电子级PM和PMA供应几乎为空白，完全依赖从日本进口，科技自主迫在眉睫。百川股

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容大感光
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百川股份

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-09 22:20:40

沪宁股份，猜猜新型城镇化的支线——电梯改造

新型城镇化概念如火如荼，龙头新城市20cm三连板，下面跟风的3个20cm。新型城镇化到底在吵啥，翻遍网上很多帖子，我没有找到确切的逻辑。只有住建部部长倪虹的讲话，看起来是那么个导火索。如果认这个逻辑的话，住建部部长讲话有两个重点，一是新城市的建设，二就是老旧小区的改造，一条线如此火爆的情况下，另外一条线没有理由不补涨。老旧小区的改造，主要的就是电梯的改造，我猜下午有资金去做通用电梯也是这个逻辑，在这里拿先手，等发酵。我一般不喜欢人多的地方，所以通用电梯我是不会去的，那么电梯行业里最低市

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新城市
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沪宁股份
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通用电梯

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-08 09:48:31

雪人股份，氢能赛道＋数据中心温控

佳力图一字，依米康，申菱环境大幅跟涨。雪人股份巨大预期差公司下属控股子公司杭州龙华是国内优秀的建筑环境系统集成服务商，致力于冰蓄冷、IDC机房温控、冷藏冷冻库、地源热泵、中央空调系统集成运营维护，承接了如中国移动、中国电信的5G数据中心机房控制系统改造及机房环境改造项目，阿里巴巴杭州总部的中央空调改造项目等。杭州龙华环境集成系统有限公司成立于2000年，近二十年来始终致力于冰蓄冷,IDC机房温控,冷藏冷冻库,地源热泵,中央空调系统集成运营维护。以节能减排、绿色环保为企业的发展方向，逐步形成

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佳力图
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雪人股份

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-07 13:50:13

性价比挺高的博弈，中百集团

盘面上西安饮食，西安旅游，人人乐频频异动。最高的三板是中字头无论认为消费板块是卡分歧也好，是有政策持续性也好，布局低位总归是对的。中百集团，作为唯一没有涨的中字头国企，个人认为是性价比极高的一个博弈。至于基本面这些，就不分析了，反正市场也不看这些。空仓了一天，没什么好买的，只能轻仓支持中百集团了。这行情，真是恶心的麻麻给恶心开门咯。发发牢骚~ ......................................................................

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中百集团
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西安饮食

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-06 11:52:08

宝馨科技：手握国内最大石英砂矿源，HJT＋钙钛矿双布局

高纯石英砂价格跳涨，引发了高纯石英砂上下游产业链的集体拉升。盘面上来看，欧晶科技带队上板，中旗新材，汇绿生态等大幅拉升。石英砂概念：宝馨科技80万吨高纯石英砂开采权具有巨大预期差：对于宝馨科技基本面：光伏电池技术会带来产业大机会，奥联电子的单个企业问题不会影响钙钛矿的技术方向。宝馨科技无论是过渡阶段的HJT叠层技术还是钙钛矿电池的技术，都有布局，充分受益于光伏电池技术的产业转型。最后借用公社一位老师的业绩测算，个人认为还是很有逻辑。@无名小韭85470112 宝馨科技的业务板块包括

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宝馨科技
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欧晶科技

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-03 10:37:45

中达安，正宗中字头国企，数字建筑对标深圳瑞捷

中字头基建板块继续飙升，发掘一只还未涨过的中字头正宗基建国企。不是国企的深圳瑞捷因为工程监理和建筑数字化已经暴涨百分之30。中达安同样是工程建筑监理和建筑评估数字化的平台。中达安，唯一未涨的数据中心基建和数字中国概念股：经过20多年的发展，中达安在工程咨询、项目管理、项目代建、造价咨询、招标代理、监理等专业咨询和全过程工程咨询方面都制定了相关标准和指南。先后承接大中型建设项目的项目代建和项目管理服务数百项，在行业内树立了标杆。全面的业务结构、完善的服务体系、专业的服务团队，使得中达安与中

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中达安

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-01 11:29:07

齐心集团，灵犀平台，最正宗的视频ai工具

盘面上网达软件涨停，当虹科技20cm涨停。视频ai多只个股接近涨停笔者通过挖掘，发现齐心集团是很正宗的标的。齐心早已推出好视通和灵犀平台。据董秘介绍：齐心好视通致力将云视频与AI技术整合，推出基于AI Cloud技术的新一代智能云视频算法——灵犀™。视频场景处理：智能ai视频：在技术和产品研发上，使用自有资金集中投向市场急需扩展的非募投研发项目，将云视频与AI技术整合，推出的夜莺™AI音频算法和基于AI技术的新一代智能云视频算法——灵犀™，推动高品质的多场景应用一体化终端产品发展

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齐心集团
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网达软件
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当虹科技

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-01 10:02:11

视频ai发酵，宣亚国际十分正宗

CPT4年内发布，新版本预计将加上视频ai技术。盘面上网达软件涨停，当虹科技接近20cm涨停。挖掘一只视频ai技术有布局，且和百度有合作的视频ai公司。百度的文心一言发布也是催化。同花顺已经总结的很到位：人工智能：2020年4月22日公告称：公司近年来持续加大研发投入，积极布局人工智能领域，公司控股子公司云目未来科技（北京）有限公司是一家依托深度学习与计算机视觉技术，用 AI“理解”视频内容的科技公司。云目未来聚焦于视频 AI 技术，自主开发了 AI 视频中台、AI 业务大脑等核心产品

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宣亚国际
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当虹科技
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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-02-28 14:48:38

数字中国下的数字水务威派格，强制性标准下的千亿增量市场

历史上每一次强制标准的实施，都会给相关行业带来巨大改变。以最近的政策变动来举例，2021年底汽车EDR的启明信息，民爆电子雷管的保利联合。2022年建筑节能的北玻股份等，噪音污染防治的恒大高新。强制性标准带来预期差，基本上都可以使股价翻倍笔者发掘到一个最近将要实施的强制性标准，预期差极大。根据报道，我国生活饮用水卫生标准自2023年4月1日起实施，这是一个强制性标准，且是自2006年起，时隔17年的标准修改。新版标准有哪些改变，总结下来有以下6个内容： 1.生活饮用水水质要求 2.生活

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威派格

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-02-27 11:25:50

嘉曼服饰，基本面最好的三胎概念，低位未涨

如果说两会的方向，从盘面上来看，三胎是最强的预期了。金发拉比和安奈儿等票这个位置上车性价比已经不高了，结合最近创业板的炒作，嘉曼服饰的性价比应该是最高的。嘉曼服饰作为三胎还未涨过的股票，机构调研有业绩保证，符合现在更看重股票质地的炒作逻辑。嘉曼服饰的介绍：北京嘉曼服饰股份有限公司是一家中高端童装运营企业，业务涵盖童装的研发设计、品牌运营与推广、直营与加盟销售等核心业务环节。公司构建了线上与线下、直营与加盟的多元化全渠道销售模式，在全国主要城市的各大商业中心，共开设有数百家童装专柜及专卖店

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金发拉比
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嘉曼服饰

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全梭哈的老韭菜

2023-03-20 10:48:17

捷捷微电，光伏逆变器＋碳化硅第三代半导体

我国首次突破8英寸碳化硅外延生长，第三代半导体概念再度有里程碑式发展。捷捷微电：公司与中科院电子研究所、西安电子科大合作研发的是以Sic、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件，具有耐高压、耐高温、高速和高效等优点，可大幅降低电能变换中的能量损失，大幅减小和减轻电力电子变换装置。公司主营业务以IDM为主，Fabless+封测为辅。产品主要包括晶闸管、防护类器件、SiC器件和MOSFET等。公司产品覆盖工控、医疗、通信、消费、汽车五大板块，定位细分领域龙头企业，公司得到了国外知名厂商的

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捷捷微电

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全梭哈的老韭菜

2023-03-17 10:32:20

nature最新成果，密码子优化技术，病毒绝缘细菌无限想象

据IT之家 3 月 16 日消息，美国哈佛医学院的研究人员在遗传工程和合成生物学方面取得了重大进展，他们修改了一种大肠杆菌菌株，使其对自然界所有已知病毒感染免疫，同时也将细菌或其改造的基因逃逸到野外的可能性降到最低，这项工作有望降低在利用细菌生产药物和其他有用物质时的病毒污染风险。该研究于 2023 年 3 月 15 日发表在《自然》杂志上。该研究的第一作者是哈佛医学院遗传学系的博士后 Akos Nyerges。他说：“我们相信我们开发出了首个技术，可以设计出一个不能被任何已知病毒感染的生物。

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中源协和
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威奥股份，最后一只还没涨过的正宗一带一路

博深股份涨停，低位一带一路仅剩一只，叠加中法合作概念。威奥股份去年因为一代一路高铁和高压氧舱炒作过一次，现在已经跌回起涨点。高压氧舱到底能释放多少业绩，这个不好说，但是对于新业务来说，在大家都在注重健康的情况下，有总比没有好，不至于跌回起涨点。一带一路持续爆发，打开一带一路概念的近期涨幅榜，威奥股份倒数前三，可能是被定义为消费股了，所以和板块彻底分离。威奥股份究竟正不正宗，从公司互动和董秘回复来看，是个一带一路的正宗概念股。参与多个一带一路项目：合作过的一带一路国家有很多，东南亚，东

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威奥股份，中法合作核心股叠加一带一路

威奥股份去年因为一代一路高铁和高压氧舱炒作过一次，现在已经跌回起涨点。高压氧舱到底能释放多少业绩，这个不好说，但是对于新业务来说，在大家都在注重健康的情况下，有总比没有好，不至于跌回起涨点。今天一带一路爆发，打开一带一路概念的近期涨幅榜，威奥股份倒数前三，可能是被定义为消费股了，所以和板块彻底分离。威奥股份究竟正不正宗，从公司互动和董秘回复来看，是个一带一路的正宗概念股。参与多个一带一路项目：合作过的一带一路国家有很多，东南亚，东欧，中亚，中东等都有。至于说和俄罗斯有没有直接合作，目

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2023-03-14 12:43:11

沪宁股份，中俄贸易，唯一的电梯300还没补涨

市场选择这个时候发动电梯，着实有些没想到。通用电梯，森赫股份大幅拉升，低位的300只剩下沪宁股份。沪宁股份是电梯安全部件排名第一的企业，受益于老旧小区改造和新城市建设。沪宁股份为什么目前没有一带一路概念，通过挖掘得知：公司的电梯部件是提供给国内的整机企业，通用电梯和森赫股份等众多一线电梯品牌都是其客户，公司的部件是随着整机出口而出口，不知道这样能不能加上一带一路的概念，下午可以去尝试下。最后，其实早在2012年，沪宁股份就已经和俄罗斯客户开始合作，并且确定了合作意向。也属于真实的中俄贸

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通用电梯
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百川股份，光刻胶占比最高原材料＋涨价逻辑

首先说明一下，下面文章内容都来自中信建投光刻胶的历史研报，可自行查证。光刻胶的市场和科普就不在赘述，市场已经给出了答案。龙头容大感光20cm连板，跟风涨停一堆。下面谈点预期差：第一个预期差：光刻胶的主要成分是PMA溶剂（丙二醇甲醚乙酸脂），通常占比在百分之80以上，一般级别越高的光刻胶溶剂的成分越高，一般能达到90%。市场已经炒作了光刻胶，树脂，感光的国产替代，但是忽略掉了最重要的溶剂国产替代。目前国内电子级PM和PMA供应几乎为空白，完全依赖从日本进口，科技自主迫在眉睫。百川股

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沪宁股份，猜猜新型城镇化的支线——电梯改造

新型城镇化概念如火如荼，龙头新城市20cm三连板，下面跟风的3个20cm。新型城镇化到底在吵啥，翻遍网上很多帖子，我没有找到确切的逻辑。只有住建部部长倪虹的讲话，看起来是那么个导火索。如果认这个逻辑的话，住建部部长讲话有两个重点，一是新城市的建设，二就是老旧小区的改造，一条线如此火爆的情况下，另外一条线没有理由不补涨。老旧小区的改造，主要的就是电梯的改造，我猜下午有资金去做通用电梯也是这个逻辑，在这里拿先手，等发酵。我一般不喜欢人多的地方，所以通用电梯我是不会去的，那么电梯行业里最低市

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雪人股份，氢能赛道＋数据中心温控

佳力图一字，依米康，申菱环境大幅跟涨。雪人股份巨大预期差公司下属控股子公司杭州龙华是国内优秀的建筑环境系统集成服务商，致力于冰蓄冷、IDC机房温控、冷藏冷冻库、地源热泵、中央空调系统集成运营维护，承接了如中国移动、中国电信的5G数据中心机房控制系统改造及机房环境改造项目，阿里巴巴杭州总部的中央空调改造项目等。杭州龙华环境集成系统有限公司成立于2000年，近二十年来始终致力于冰蓄冷,IDC机房温控,冷藏冷冻库,地源热泵,中央空调系统集成运营维护。以节能减排、绿色环保为企业的发展方向，逐步形成

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性价比挺高的博弈，中百集团

盘面上西安饮食，西安旅游，人人乐频频异动。最高的三板是中字头无论认为消费板块是卡分歧也好，是有政策持续性也好，布局低位总归是对的。中百集团，作为唯一没有涨的中字头国企，个人认为是性价比极高的一个博弈。至于基本面这些，就不分析了，反正市场也不看这些。空仓了一天，没什么好买的，只能轻仓支持中百集团了。这行情，真是恶心的麻麻给恶心开门咯。发发牢骚~ ......................................................................

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宝馨科技：手握国内最大石英砂矿源，HJT＋钙钛矿双布局

高纯石英砂价格跳涨，引发了高纯石英砂上下游产业链的集体拉升。盘面上来看，欧晶科技带队上板，中旗新材，汇绿生态等大幅拉升。石英砂概念：宝馨科技80万吨高纯石英砂开采权具有巨大预期差：对于宝馨科技基本面：光伏电池技术会带来产业大机会，奥联电子的单个企业问题不会影响钙钛矿的技术方向。宝馨科技无论是过渡阶段的HJT叠层技术还是钙钛矿电池的技术，都有布局，充分受益于光伏电池技术的产业转型。最后借用公社一位老师的业绩测算，个人认为还是很有逻辑。@无名小韭85470112 宝馨科技的业务板块包括

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中达安，正宗中字头国企，数字建筑对标深圳瑞捷

中字头基建板块继续飙升，发掘一只还未涨过的中字头正宗基建国企。不是国企的深圳瑞捷因为工程监理和建筑数字化已经暴涨百分之30。中达安同样是工程建筑监理和建筑评估数字化的平台。中达安，唯一未涨的数据中心基建和数字中国概念股：经过20多年的发展，中达安在工程咨询、项目管理、项目代建、造价咨询、招标代理、监理等专业咨询和全过程工程咨询方面都制定了相关标准和指南。先后承接大中型建设项目的项目代建和项目管理服务数百项，在行业内树立了标杆。全面的业务结构、完善的服务体系、专业的服务团队，使得中达安与中

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齐心集团，灵犀平台，最正宗的视频ai工具

盘面上网达软件涨停，当虹科技20cm涨停。视频ai多只个股接近涨停笔者通过挖掘，发现齐心集团是很正宗的标的。齐心早已推出好视通和灵犀平台。据董秘介绍：齐心好视通致力将云视频与AI技术整合，推出基于AI Cloud技术的新一代智能云视频算法——灵犀™。视频场景处理：智能ai视频：在技术和产品研发上，使用自有资金集中投向市场急需扩展的非募投研发项目，将云视频与AI技术整合，推出的夜莺™AI音频算法和基于AI技术的新一代智能云视频算法——灵犀™，推动高品质的多场景应用一体化终端产品发展

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视频ai发酵，宣亚国际十分正宗

CPT4年内发布，新版本预计将加上视频ai技术。盘面上网达软件涨停，当虹科技接近20cm涨停。挖掘一只视频ai技术有布局，且和百度有合作的视频ai公司。百度的文心一言发布也是催化。同花顺已经总结的很到位：人工智能：2020年4月22日公告称：公司近年来持续加大研发投入，积极布局人工智能领域，公司控股子公司云目未来科技（北京）有限公司是一家依托深度学习与计算机视觉技术，用 AI“理解”视频内容的科技公司。云目未来聚焦于视频 AI 技术，自主开发了 AI 视频中台、AI 业务大脑等核心产品

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数字中国下的数字水务威派格，强制性标准下的千亿增量市场

历史上每一次强制标准的实施，都会给相关行业带来巨大改变。以最近的政策变动来举例，2021年底汽车EDR的启明信息，民爆电子雷管的保利联合。2022年建筑节能的北玻股份等，噪音污染防治的恒大高新。强制性标准带来预期差，基本上都可以使股价翻倍笔者发掘到一个最近将要实施的强制性标准，预期差极大。根据报道，我国生活饮用水卫生标准自2023年4月1日起实施，这是一个强制性标准，且是自2006年起，时隔17年的标准修改。新版标准有哪些改变，总结下来有以下6个内容： 1.生活饮用水水质要求 2.生活

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嘉曼服饰，基本面最好的三胎概念，低位未涨

如果说两会的方向，从盘面上来看，三胎是最强的预期了。金发拉比和安奈儿等票这个位置上车性价比已经不高了，结合最近创业板的炒作，嘉曼服饰的性价比应该是最高的。嘉曼服饰作为三胎还未涨过的股票，机构调研有业绩保证，符合现在更看重股票质地的炒作逻辑。嘉曼服饰的介绍：北京嘉曼服饰股份有限公司是一家中高端童装运营企业，业务涵盖童装的研发设计、品牌运营与推广、直营与加盟销售等核心业务环节。公司构建了线上与线下、直营与加盟的多元化全渠道销售模式，在全国主要城市的各大商业中心，共开设有数百家童装专柜及专卖店

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捷捷微电，光伏逆变器＋碳化硅第三代半导体

我国首次突破8英寸碳化硅外延生长，第三代半导体概念再度有里程碑式发展。捷捷微电：公司与中科院电子研究所、西安电子科大合作研发的是以Sic、GaN为代表第三代半导体材料的半导体器件，具有耐高压、耐高温、高速和高效等优点，可大幅降低电能变换中的能量损失，大幅减小和减轻电力电子变换装置。公司主营业务以IDM为主，Fabless+封测为辅。产品主要包括晶闸管、防护类器件、SiC器件和MOSFET等。公司产品覆盖工控、医疗、通信、消费、汽车五大板块，定位细分领域龙头企业，公司得到了国外知名厂商的

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nature最新成果，密码子优化技术，病毒绝缘细菌无限想象

据IT之家 3 月 16 日消息，美国哈佛医学院的研究人员在遗传工程和合成生物学方面取得了重大进展，他们修改了一种大肠杆菌菌株，使其对自然界所有已知病毒感染免疫，同时也将细菌或其改造的基因逃逸到野外的可能性降到最低，这项工作有望降低在利用细菌生产药物和其他有用物质时的病毒污染风险。该研究于 2023 年 3 月 15 日发表在《自然》杂志上。该研究的第一作者是哈佛医学院遗传学系的博士后 Akos Nyerges。他说：“我们相信我们开发出了首个技术，可以设计出一个不能被任何已知病毒感染的生物。

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2023-03-16 21:20:58

威奥股份，最后一只还没涨过的正宗一带一路

博深股份涨停，低位一带一路仅剩一只，叠加中法合作概念。威奥股份去年因为一代一路高铁和高压氧舱炒作过一次，现在已经跌回起涨点。高压氧舱到底能释放多少业绩，这个不好说，但是对于新业务来说，在大家都在注重健康的情况下，有总比没有好，不至于跌回起涨点。一带一路持续爆发，打开一带一路概念的近期涨幅榜，威奥股份倒数前三，可能是被定义为消费股了，所以和板块彻底分离。威奥股份究竟正不正宗，从公司互动和董秘回复来看，是个一带一路的正宗概念股。参与多个一带一路项目：合作过的一带一路国家有很多，东南亚，东

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博深股份
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威奥股份
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北方国际

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-15 15:46:56

威奥股份，中法合作核心股叠加一带一路

威奥股份去年因为一代一路高铁和高压氧舱炒作过一次，现在已经跌回起涨点。高压氧舱到底能释放多少业绩，这个不好说，但是对于新业务来说，在大家都在注重健康的情况下，有总比没有好，不至于跌回起涨点。今天一带一路爆发，打开一带一路概念的近期涨幅榜，威奥股份倒数前三，可能是被定义为消费股了，所以和板块彻底分离。威奥股份究竟正不正宗，从公司互动和董秘回复来看，是个一带一路的正宗概念股。参与多个一带一路项目：合作过的一带一路国家有很多，东南亚，东欧，中亚，中东等都有。至于说和俄罗斯有没有直接合作，目

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北方国际
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威奥股份

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6.51
风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-14 12:43:11

沪宁股份，中俄贸易，唯一的电梯300还没补涨

市场选择这个时候发动电梯，着实有些没想到。通用电梯，森赫股份大幅拉升，低位的300只剩下沪宁股份。沪宁股份是电梯安全部件排名第一的企业，受益于老旧小区改造和新城市建设。沪宁股份为什么目前没有一带一路概念，通过挖掘得知：公司的电梯部件是提供给国内的整机企业，通用电梯和森赫股份等众多一线电梯品牌都是其客户，公司的部件是随着整机出口而出口，不知道这样能不能加上一带一路的概念，下午可以去尝试下。最后，其实早在2012年，沪宁股份就已经和俄罗斯客户开始合作，并且确定了合作意向。也属于真实的中俄贸

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通用电梯
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沪宁股份
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森赫股份

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-10 09:36:15

百川股份，光刻胶占比最高原材料＋涨价逻辑

首先说明一下，下面文章内容都来自中信建投光刻胶的历史研报，可自行查证。光刻胶的市场和科普就不在赘述，市场已经给出了答案。龙头容大感光20cm连板，跟风涨停一堆。下面谈点预期差：第一个预期差：光刻胶的主要成分是PMA溶剂（丙二醇甲醚乙酸脂），通常占比在百分之80以上，一般级别越高的光刻胶溶剂的成分越高，一般能达到90%。市场已经炒作了光刻胶，树脂，感光的国产替代，但是忽略掉了最重要的溶剂国产替代。目前国内电子级PM和PMA供应几乎为空白，完全依赖从日本进口，科技自主迫在眉睫。百川股

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容大感光
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百川股份

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-09 22:20:40

沪宁股份，猜猜新型城镇化的支线——电梯改造

新型城镇化概念如火如荼，龙头新城市20cm三连板，下面跟风的3个20cm。新型城镇化到底在吵啥，翻遍网上很多帖子，我没有找到确切的逻辑。只有住建部部长倪虹的讲话，看起来是那么个导火索。如果认这个逻辑的话，住建部部长讲话有两个重点，一是新城市的建设，二就是老旧小区的改造，一条线如此火爆的情况下，另外一条线没有理由不补涨。老旧小区的改造，主要的就是电梯的改造，我猜下午有资金去做通用电梯也是这个逻辑，在这里拿先手，等发酵。我一般不喜欢人多的地方，所以通用电梯我是不会去的，那么电梯行业里最低市

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新城市
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沪宁股份
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通用电梯

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-08 09:48:31

雪人股份，氢能赛道＋数据中心温控

佳力图一字，依米康，申菱环境大幅跟涨。雪人股份巨大预期差公司下属控股子公司杭州龙华是国内优秀的建筑环境系统集成服务商，致力于冰蓄冷、IDC机房温控、冷藏冷冻库、地源热泵、中央空调系统集成运营维护，承接了如中国移动、中国电信的5G数据中心机房控制系统改造及机房环境改造项目，阿里巴巴杭州总部的中央空调改造项目等。杭州龙华环境集成系统有限公司成立于2000年，近二十年来始终致力于冰蓄冷,IDC机房温控,冷藏冷冻库,地源热泵,中央空调系统集成运营维护。以节能减排、绿色环保为企业的发展方向，逐步形成

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佳力图
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雪人股份

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-07 13:50:13

性价比挺高的博弈，中百集团

盘面上西安饮食，西安旅游，人人乐频频异动。最高的三板是中字头无论认为消费板块是卡分歧也好，是有政策持续性也好，布局低位总归是对的。中百集团，作为唯一没有涨的中字头国企，个人认为是性价比极高的一个博弈。至于基本面这些，就不分析了，反正市场也不看这些。空仓了一天，没什么好买的，只能轻仓支持中百集团了。这行情，真是恶心的麻麻给恶心开门咯。发发牢骚~ ......................................................................

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中百集团
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*ST人乐
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西安饮食

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-06 11:52:08

宝馨科技：手握国内最大石英砂矿源，HJT＋钙钛矿双布局

高纯石英砂价格跳涨，引发了高纯石英砂上下游产业链的集体拉升。盘面上来看，欧晶科技带队上板，中旗新材，汇绿生态等大幅拉升。石英砂概念：宝馨科技80万吨高纯石英砂开采权具有巨大预期差：对于宝馨科技基本面：光伏电池技术会带来产业大机会，奥联电子的单个企业问题不会影响钙钛矿的技术方向。宝馨科技无论是过渡阶段的HJT叠层技术还是钙钛矿电池的技术，都有布局，充分受益于光伏电池技术的产业转型。最后借用公社一位老师的业绩测算，个人认为还是很有逻辑。@无名小韭85470112 宝馨科技的业务板块包括

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宝馨科技
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欧晶科技

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-03 10:37:45

中达安，正宗中字头国企，数字建筑对标深圳瑞捷

中字头基建板块继续飙升，发掘一只还未涨过的中字头正宗基建国企。不是国企的深圳瑞捷因为工程监理和建筑数字化已经暴涨百分之30。中达安同样是工程建筑监理和建筑评估数字化的平台。中达安，唯一未涨的数据中心基建和数字中国概念股：经过20多年的发展，中达安在工程咨询、项目管理、项目代建、造价咨询、招标代理、监理等专业咨询和全过程工程咨询方面都制定了相关标准和指南。先后承接大中型建设项目的项目代建和项目管理服务数百项，在行业内树立了标杆。全面的业务结构、完善的服务体系、专业的服务团队，使得中达安与中

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中达安

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-01 11:29:07

齐心集团，灵犀平台，最正宗的视频ai工具

盘面上网达软件涨停，当虹科技20cm涨停。视频ai多只个股接近涨停笔者通过挖掘，发现齐心集团是很正宗的标的。齐心早已推出好视通和灵犀平台。据董秘介绍：齐心好视通致力将云视频与AI技术整合，推出基于AI Cloud技术的新一代智能云视频算法——灵犀™。视频场景处理：智能ai视频：在技术和产品研发上，使用自有资金集中投向市场急需扩展的非募投研发项目，将云视频与AI技术整合，推出的夜莺™AI音频算法和基于AI技术的新一代智能云视频算法——灵犀™，推动高品质的多场景应用一体化终端产品发展

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齐心集团
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网达软件
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当虹科技

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-03-01 10:02:11

视频ai发酵，宣亚国际十分正宗

CPT4年内发布，新版本预计将加上视频ai技术。盘面上网达软件涨停，当虹科技接近20cm涨停。挖掘一只视频ai技术有布局，且和百度有合作的视频ai公司。百度的文心一言发布也是催化。同花顺已经总结的很到位：人工智能：2020年4月22日公告称：公司近年来持续加大研发投入，积极布局人工智能领域，公司控股子公司云目未来科技（北京）有限公司是一家依托深度学习与计算机视觉技术，用 AI“理解”视频内容的科技公司。云目未来聚焦于视频 AI 技术，自主开发了 AI 视频中台、AI 业务大脑等核心产品

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宣亚国际
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当虹科技
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网达软件

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-02-28 14:48:38

数字中国下的数字水务威派格，强制性标准下的千亿增量市场

历史上每一次强制标准的实施，都会给相关行业带来巨大改变。以最近的政策变动来举例，2021年底汽车EDR的启明信息，民爆电子雷管的保利联合。2022年建筑节能的北玻股份等，噪音污染防治的恒大高新。强制性标准带来预期差，基本上都可以使股价翻倍笔者发掘到一个最近将要实施的强制性标准，预期差极大。根据报道，我国生活饮用水卫生标准自2023年4月1日起实施，这是一个强制性标准，且是自2006年起，时隔17年的标准修改。新版标准有哪些改变，总结下来有以下6个内容： 1.生活饮用水水质要求 2.生活

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威派格

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-02-27 11:25:50

嘉曼服饰，基本面最好的三胎概念，低位未涨

如果说两会的方向，从盘面上来看，三胎是最强的预期了。金发拉比和安奈儿等票这个位置上车性价比已经不高了，结合最近创业板的炒作，嘉曼服饰的性价比应该是最高的。嘉曼服饰作为三胎还未涨过的股票，机构调研有业绩保证，符合现在更看重股票质地的炒作逻辑。嘉曼服饰的介绍：北京嘉曼服饰股份有限公司是一家中高端童装运营企业，业务涵盖童装的研发设计、品牌运营与推广、直营与加盟销售等核心业务环节。公司构建了线上与线下、直营与加盟的多元化全渠道销售模式，在全国主要城市的各大商业中心，共开设有数百家童装专柜及专卖店

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金发拉比
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嘉曼服饰

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