奥利给用户主页-韭研公社

异动

登录注册

奥利给

IP属地：500000,500100

个人资料

奥利给

2021-02-26 12:47:38

恩捷股份20年研报

全球湿法隔膜进入了全球巨头联盟共赢的新阶段。需要更多资讯加微信18190475355 ⚡️国内在线涂覆新工艺率先应用，加速公司霸主地位：我们预计年中开始公司在线涂覆生产线进入加速量产阶段，良率的大幅提升带来成本进一步快速下降，预计公司今年在国内湿法隔膜市占率60%以上，明年起市占率将进一步加速提升。 ⚡️干法领域携手龙头，快速完成版图扩张：公司与海外巨头celgard联手进入干法隔膜市场，我们预计首批产能直接使用美国基地的设备，将干法隔膜先进的技术工艺与国内生产低成本优势迅速结合，一步到位完成

http://note.youdao.com/s/ScmvtSV4

S
恩捷股份
S
恩捷股份

0

4

2

4.36
奥利给

2021-02-26 09:12:54

电动车

【东吴电新】电动车化大势所趋，高景气度持续，当前即买入良机 [太阳]上海发布新年能车产业发展规划，引导产销高速增长：产量方面，到2025年本地电动产年产量超120万辆，20年上海电动产产量不到30万辆，未来5年复合增速40%。销量方面，个人新增购置车辆中纯电动汽车占比超过50%，远高于全国平均20%的目标；在公共交通领域基本全部电动化，网约车电动化率50%以上。 [太阳]亿纬获捷豹路虎定点，海外客户拓展又获重大突破：该项目为加48v，是公司48v产品继再次获得国际一流车企认可。此前公司拟计划投资

S
亿纬锂能

0

6

2

3.79
奥利给

2021-02-25 09:38:25

房地产

【广发地产】宅地集中供给政策点评：供给侧又一改革，已知信息影响利大于弊 [闪电]事件：2月18日，自然资源部内网信息，22个重点城市实行住宅用地“两集中”（集中发布、集中出让），21年（注意只有今年）发布住宅用地公告不能超过三次，并将召开视频会议。24日青岛自然资源规划局发布新闻证实“两集中、三批次”供地计划，同时根据网络信息，天津、郑州发布相关红头文件，其他城市也有媒体进行报道。关于本次政策的调整，我们有几点初步的判断。 [玫瑰]1）提高参加全部土地竞拍的门槛，利好资金实力强的企业：由于土地

S
万科A

0

4

5

30.13
奥利给

2021-02-23 22:00:29

中芯国际

【信达电子】中芯国际：1Q21环比增长，全年扩产目标明确 ⚡业绩总结：公司4Q20实现收入9.81亿美元（QoQ-9.4%，YoY+16.9%），高于此前指引中值9.63亿美元；毛利率18%，贴指引上限。2020年全年实现营收39.7亿美元（YoY+25.4%）；归母净利润7.16亿美元（YoY+204.9%）；2020年全年毛利率23.2%（YoY+2.6pp）。 ⚡营收结构：14/28nm制程产品营收占比5%，较上季度14.6%下滑明显，主要受实体清单影响；下游应用来看，汽车电子等带动其他应

S
中芯国际

0

3

1

10.57
奥利给

2021-02-23 09:29:53

医疗板块

下跌后对医药板块的几个思考【重要】 [玫瑰]近期医药板块回调幅度较大，投资者询问的较多，主要集中在这几个问题：1、如何看“抱团”的后势；2、核心资产从绝对收益角度何时可以买；3、除了前期热门品种，还有什么值得关注的？这里我简单谈谈看法，挂一漏万，欢迎批评指正。 1⃣️“大龙头+细分赛道龙头”的大趋势是螺旋线上的：目前的抱团是有两方面因素决定的，一是产业基本面（龙头的强势与稳定性），一是资金驱动（机构化大潮+大体量基金的发行），前者是长期趋势，后者既是长期趋势，也有阶段性的助涨助跌效应。从产业来看

S
爱尔眼科

1

3

2

22.11
奥利给

2021-02-22 11:33:28

化纤产品

🔥化纤产品价格大幅上涨，持续看好化纤行业景气度回暖【光大大化工赵乃迪/吴裕团队】 🚀2月22日，化纤行业景气度继续回暖，化纤产品价格大幅上涨！目前，1）涤纶长丝POY现价上涨至6761元/吨，周度涨幅5.22%，月度涨幅7.37%；2)粘胶短纤现价上涨至14800元/吨，周度涨幅7.25%，月度涨幅13.85%；3）氨纶40D现价涨至49000元/吨，周度涨幅6.52%，月度涨幅15.29%。伴随下游需求景气复苏，我们看好化纤产业链景气度持续上扬。 🚀春节期间下游开工率下滑，化纤库存环比小

S
吉林化纤

0

2

1

21.51
奥利给

2021-02-22 11:30:53

智能汽车分析

大家好，近期市场对小米“造车”关注度持续提升，昨晚小米也公告“一直关注电动汽车生态的发展，并就相关行业态势进行持续评估及研究。就电动汽车制造业务的研究还没有到正式立项阶段。” 去年以来，我们看到科技企业造车传言不断，如苹果、华为、百度、小米等，我们乐观看待下一个10年智能汽车市场变革趋势，以及科技企业“造车”带来的机会。智能汽车市场将迎巨大变革，铸就下一个10年的繁荣智能汽车市场将迎来全面繁荣：我们认为未来10-15年智能汽车的新四化——电动化、智能化、网联化、共享化将依次铺开，铸就智能汽

S
长城汽车

0

1

3

23.51
奥利给

2021-02-22 09:00:18

【中金科技】科技企业为什么“造车”？

大家好，近期市场对小米“造车”关注度持续提升，昨晚小米也公告“一直关注电动汽车生态的发展，并就相关行业态势进行持续评估及研究。就电动汽车制造业务的研究还没有到正式立项阶段。” 去年以来，我们看到科技企业造车传言不断，如苹果、华为、百度、小米等，我们乐观看待下一个10年智能汽车市场变革趋势，以及科技企业“造车”带来的机会。智能汽车市场将迎巨大变革，铸就下一个10年的繁荣智能汽车市场将迎来全面繁荣：我们认为未来10-15年智能汽车的新四化——电动化、智能化、网联化、共享化将依次铺开，铸就智能汽

S
长城汽车

0

2

0

7.47
奥利给

2021-02-21 18:20:56

明阳智能

[玫瑰]【中金电新公用】明阳智能逆市上涨5.6%点评大家好，近一个月来明阳智能受交易层面的压力、海上风电省补略低于预期等因素股价表现较为波动。今天收盘公司股价逆市上涨5.6%，公司当前股价交易于2021e 18x PE，当前时点我们重申对公司今年的乐观判断： [太阳]明阳已奠定国内陆上/海上大功率机组领先地位，市占率有望保持提升趋势。公司在半直驱永磁混动风机上深耕多年，是国内少数掌握半直驱永磁混合驱动技术的风力发电机组制造商，该种机型体积更小，重量更轻，效率和可靠性更高，使公司在过去从3MW陆

S
明阳智能

0

3

4

17.49
奥利给

2021-02-21 12:37:46

国盛计算机】主线上的高景气低估领军

当前计算机板块行业在机构配置比例下降的同时，头部效应更加明显，行业龙头估值溢价有所上升。2020Q4公募基金重仓股行业配比为3.70%接近2019Q4的低点，计算机板块流通市值前十大个股按流通市值加权PE(TTM)估值水平从2016年末的58.34倍上升至当前的147.94倍，同期前十大个股企业流通市值之和在全行业占比由18.37%上升至38.17%，头部集中趋势主要原因在于行业龙头企业自2017年以来营收增速有所领先，且商业模式改善带来的规模效应日益突出，规模快速增长的公募基金等机构投资者给予

S
东方通

0

3

3

10.89
奥利给

2021-02-19 23:25:27

稀土板块

【东吴有色杨件】21年稀土第一批指标出炉事件： 2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标出炉，分别为8.4、8.1万吨，较2020年同期分别增加1.75、1.8万吨。点评： ⚡️ 本次指标相当于中国供给增加12%左右 20年国内总量14万吨，按照规划上半年产量8.4万吨，假设下半年等量，相当于国内指标增加20%左右。但由于国内还有较大量的非配额（指标外）的稀土原料供给，预计在11万吨左右，因此相当于实际总供给增长12%左右。指标外部分包括：美国矿4.2万吨左右、独居石2万吨左右、离子

S
中国稀土
S
北方稀土

6

21

27

86.54
奥利给

2021-02-19 12:47:59

军工+紫光国微

【国盛军工】紫光国微：因集团债务调整，继续维持“买入”评级 ————————————— 紫光国微持续调整的原因是紫光集团债务问题，但是我们重申公司基本面持续向好，继续维持“买入”评级。 1、深圳国微电子主营特种集成电路，是国内最大的、领先的军用集成电路设计公司之一，在军机、导弹、国防信息化装备等高景气赛道中拥有非常核心的卡位。深圳国微电子主营特种集成电路，2019年紫光国微归母净利润4.06亿元，国微电子净利润5.06亿元（同比增长100.99%），是公司最大利润来源。2017~2019年国微电

S
紫光国微

0

8

4

26.93
奥利给

2021-02-19 12:43:29

国金医药•医美】华东

国金医药•医美】华东医药子公司收购High Tech 100%股权，布局冷冻溶脂系列产品，完善医美器械产品线布局（联系人：袁维）冷冻溶脂医美器械细分赛道值得关注。2月10日，行业内公司华东医药收购High Tech 100%股权，布局冷冻溶脂系列产品，2019年其冷冻溶脂产品在EMEA（欧洲、中东、非洲三地区的合称）塑形和紧肤设备市场占有率排名第二，轻医美趋势下，冷冻溶脂基于其“无创”优势，有望迎来快速增长。医美行业高景气度赛道，随华东医药医美布局逐渐完善，有望迎来估值重塑。相关公司：华东医药、

S
华东医药

1

7

4

29.83
奥利给

2021-02-18 20:23:04

天风有色最强稀土合集】

稀土主题策略会观点概览：供需结构性大拐点来临，产业链利润空间打开 1、供给刚性结构优化：全球范围来看，海外仅有的两大放量矿山美国MP、澳大利亚lynas产能爬坡到瓶颈、缅甸矿进口可能进一步面临扰动。经过2017-2020年产能爬坡和原料库存去化，供给端只有中国轻稀土配额可能稳步提升满足刚需，中重稀土配额短期难有增量，利用率可能缓慢爬坡。 2、需求持续高增长确定性较高：短期来看，伴随新能效标准执行，国内家电变频空调占比/钕铁硼渗透率持续提升，有望带来2021-2022年空调用磁材年化增速持续超

S
方大炭素

0

3

0

5.85
奥利给

2021-02-18 20:18:57

【兴证计算机】数字货币产业近况及投资机会全梳理20210218

近期，数字货币的市场关注度较高。以比特币、以太币为代表的数字货币的币值持续创历史新高，一定程度上拉动了上游算力产业链诸如GPU等供给端紧俏。本文对数字货币及区块链相关的一些进展做了系统性梳理（33大事件），以供投资参考。数字货币具有“通胀交易”属性，比特币、以太坊等币值创新高。2020年以来，数字货币作为对冲通胀的工具受到资本青睐，在全球资本流动性较宽松的背景下，主流数字货币的币值持续创历史新高。截至今年2月17日，比特币收盘价达52170美元，相较于2020年底累计上涨80%；以太币收盘价达

S
创维数字

0

4

1

10.54

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

0

关注

24

粉丝

1280.79

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。