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无名小韭0526
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无名小韭0526
2023-03-30 13:28:56
如果A股只选一个AI算力公司,那就是工业富联,持续现价推荐!!
重点看好工业富联作为人工智能+智能制造黄金赛道核心标的,充分受益于新兴AI应用驱动的算力建设景气周期,进入新一轮高成长周期。 云计算业务:1)服务器市场扩容持续:看好数字经济+以Chatgpt为代表的AI驱动的算力建设需求带动的服务器市场扩容,台积电一季度下游应用HPC(42%)已经超过手机(38%),生成式AI市场增速为27%;2)云服务业务:新兴AI应用带动公司云服务占比(22年云服务商产品在云计算收入中占比超过40%)+AI服务器占比(22年AI服务器及HPC在云服务商产品中占比增至约20
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工业富联
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无名小韭0526
2023-03-30 12:23:29
存储板块上涨点评
今日存储板块相关标的均出现较为明显上涨。盘中江波龙、普冉股份、东芯股份涨幅均超过10%,兆易创新、北京君正、聚辰股份亦有超过5%以上的涨幅。 事件上,美光公布 2023 财年第二季度财报(截止 2023 年 2 月),受存储行业下行影响,营收37亿美元同比下滑52.3%,净利润-23亿美元,出现大幅亏损。对下季度的展望上营业收入为 35-39 亿美元(同比下滑 57.2%);季度毛利率(GAAP)为-25.5% 至-20.5%。虽然预期毛利率仍为负值,但环比有所改善,营收亦有所企稳。 行业上来看
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江波龙
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德明利
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普冉股份
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退市卓朗
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兆易创新
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无名小韭0526
2023-03-30 12:21:36
董秘实锤阿里AIGC,AI+审核第一股--XH网AI(与阿里成立XH智云)
董秘实锤:XH智云在AIGC数字人领域走在了行业前列,目前在媒体、文旅、会议会展、金融等领域都有广泛应用,例如作为数字主播、文化IP、代言人IP、游客数字分身等,优势在于速度快,秒级合成;成本低,标准化数字人视频合成价格低至1元/分钟;质量好,仅通过一张照片就可以生成数字人,相关指标均为行业领先。 1、XH网作为XH社控股的文化传媒上市公司,具有广泛的用户基础及强大的影响力。公司主营为网络广告、信息服务、移动互联网、网络技术服务等,是国内最具影响力的网络媒体之一,目前拥有 31 个地方频道以及英
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新华网
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无名小韭0526
2023-03-30 08:52:54
【九点特供】2023-3-30
【市场主线】 周三大盘全天冲高回落,但科创50指数午后冲高涨超2%,其日线图突破并站稳了年线和中长期下降趋势线,成为当下最强的指数。主线ChatGPT概念股冲高回落,但市场对于其它板块更加缺乏信心,从以下三个方面可见一斑:①受消息刺激的华锦股份高开后毫无抵抗的下跌;②风光储的三变科技封单一度达到50万手但依然被砸开;③新股海通发展罕见的直接触发了下跌的临时停牌。考虑到早盘和午盘前后的两波小反弹都是由ChatGPT的相关概念股带领,早盘领涨的是CPO概念的剑桥科技,午盘前后是AI芯片的海光信息。因
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寒武纪
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神州泰岳
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佳力图
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初灵信息
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无名小韭0526
2023-03-29 08:55:05
【九点特供】2023-3-29
【市场主线】 周二大盘全天震荡调整,两市成交额较上个交易日缩量1358亿,但依然突破万亿。昨日刚提及“需要适当注意回调风险“,开盘后ChatGPT概念股便如期迎来调整,核心股三六零和鸿博股份等纷纷低开,更为恶劣的是前一日下午的反弹先锋创业黑马直接低开5.89%,反映出资金毫无接力欲望。值得注意的是,尽管主线调整,但其它板块也并未出现”鲸落万物生“情况,两市依然有超3400只个股下跌,领涨的石油化工板块和中药方向,不是受消息刺激就是防御属性浓厚,类似于周一的猪肉和光刻胶板块,因此下一阶段大盘的企稳
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科蓝软件
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国投智能
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中国石化
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无名小韭0526
2023-03-28 08:58:15
【九点特供】2023-3-28
【市场主线】 周一大盘全天震荡分化,两市成交金额持续放量(较上个交易日再放量652亿)。赛道股上午一度反弹,主线ChatGPT概念经过短暂整理午后再度拉升走强,由于ChatGPT概念的虹吸效应使得两市总体上个股跌多涨少。盘面上,早盘部分获利资金率先撤出造成了ChatGPT板块分化,而这些资金主要流向了赛道股、猪肉、光刻胶板块,考虑到猪肉和光刻胶的体较小,而多数赛道股仍然处于下行通道内,因此后面几天这部分资金大概率还是会选择回流主线或者介入板块内位置较低的个股。 题材上,尽管ChatGPT板块出现
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凯淳股份
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同兴达
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无名小韭0526
2023-03-27 16:02:19
金桥信息涨停再创新高,蚂蚁集团深度合作伙伴
AI+法院:ChatGPT落地最佳场景之一。法院流程的智能化改造已经探索多年,法院在立案、审判、执行等环节会产生大量的文件、卷宗,繁杂的工作量与紧缺的法院工作人员已成为亟待突破的瓶颈。金桥已具备移动执行、新一代办案等法院信息化产品,通过AI赋能可以大幅提升法院效率。 AI+视频会议:金桥被低估的业务。金桥起家于会议室信息化,目前自主研发一款远程会议系统【云视频会议及通讯平台—易享 Heyshare】,可嵌入公司智慧空间解决方案。根据公司年报:Heyshare将继续沿着公司既定战略,通过深入各行各
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金桥信息
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无名小韭0526
2023-03-27 15:59:47
华为盘古大模型发布在即,华为产业链标的重点关注
🈵华为盘古大模型由NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型等多个大模型构成,通过模型泛化,有效解决了AI规模化、产业化难题。 🔺首次使用Encoder-Decoder架构。兼顾NLP大模型的理解能力和生成能力,保证了模型在不同系统中的嵌入灵活性。 🔺下游应用中,仅需少量样本和可学习参数即可完成千亿规模大模型的快速微调和下游适配。在金融,电商,政务领域实现精准舆情分析、企业运营软件分析。 ⭐算力核心合作伙伴:拓维信息 ⭐算力交换核心:菲菱科思(华为交换机代工&汽车电子产品合作)
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拓维信息
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润泽科技
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嘉环科技
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无名小韭0526
2023-03-27 15:56:41
两市唯一,光模块的卖铲人,有多少光模块就有多少TEC!
🌹TEC是光器件模块里的重要器件,它通过控制光器件模块的温度,进而维持工作波长的稳定, 光模块均需使用TEC控温维持输出波长的稳定,继而维持光模块最佳最优工作性能。 🌹富信科技是两市唯一一个主营TEC制冷组件的上市公司,在TEC领域国内技术领先(头部均为外企,国产替代前景大),富信科技TEC适合工作温度低、噪音小、结构简单维护成本低 🌹半导体封装堆叠器件趋势驱动芯片散热需求,富信科技同样受益半导体chiplet封装等半导体封装趋势 🌹光模块龙头剑桥科技年后已涨300%,作为光模块必备器件
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富信科技
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无名小韭0526
2023-03-24 17:20:44
顺网科技—国内最大的云游戏服务商,GPU算力价值重估
事件:3月23日相关报道,随着多家美国企业开启ChatGPT算力竞赛,英伟达GPU已陷入严重短缺。 公司充分受益于ChatGPT崛起。在云算力端,公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,仅次于商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方等,规模在全国前十之列。其次,公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇;在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于AI的需求崛起,公司GPU云业务白天的利用率有望从30%提升到90%,额外增加2-3亿毛利。 公司是
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顺网科技
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无名小韭0526
2023-03-24 17:18:36
AI 算力还能买什么
产业链梳理:上游-GPU/CPU 等芯片设计厂,提供晶圆代加工和设备、零部件 辅助等厂商;中游提供算力模型的运营商;下游厂商-人工智能新势力厂商、 特斯拉等。 板块轮动梳理:22 年 10 月开启以数字经济为核心的大行情(软件国产化、 信创等) ,之后轮到软件创新、 Al 算法大模型, 目前到达芯片的创新专利板 块, 预计下一步轮到芯片的国产化上游。 Al 算力产业链核心推荐: 整个算力产业链, 从最核心的驱动环节算力芯片, 再到整个服务器产业链, 再到终端, 围绕 AlGC 多模态的各项应用,
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胜宏科技
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瑞芯微
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无名小韭0526
2023-03-24 17:16:50
华为大模型:最接近人类中文理解能力的AI大模型
事件:3月23日举行的华为春季旗舰新品发布会上华为带来全新智慧搜图功能,基于多模态大模型技术,在手机端侧对模型进行小型化处理,在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。 点评: 华为具备卓越的大模型技术,早在2021年发布的华为云盘古NLP大模型是业界首个2000亿参数中文预训练模型。2021年4月25日华为云发布盘古系列超大规模预训练模型,包括在当时30亿参数的全球最大视觉(CV)预训练模型,以及与循环智能、鹏城实验室联合开发的千亿参数、40TB训练数据的全球最大中文语言(NLP
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软通动力
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常山北明
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无名小韭0526
2023-03-24 17:16:03
当虹科技:算力与应用爆发的基础设施
1⃣#提升视频质量,#算力节流。1)公司可通过画质检测等,去除或优化低劣质量视频,提高数据质量,减少无效运算。2)公司沉淀大量视频算法,可通过算法优化提升整体运算效率,节省算力。 2⃣#AIGC能力打磨,#应用落地。1)公司AIGC技术积累,在视频修复、视频增强、内容生成等多模态场景下打磨,若与大模型对接将打开需求;2)视频依赖Know-how,长期与头部客户合作,实现卡位。 3⃣#编解码技术节约带宽与存储,#亦为核心基础能力。多模态推进下游场景迅速扩张,访问流量激增下,若涉及视频传输环节,编解
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当虹科技
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无名小韭0526
2023-03-24 17:15:20
中文在线:从模型到应用,AIGC全面布局
国内业务:子公司鸿达以太是全国最早的有声内容制作公司、有声内容提供商之一,拥有45万小时的音频资源,已采用AI有声书录制,增能提效,加快公司音频业务发展;合作澜舟科技打造文学类大模型同时已积极应用于旗下作家文学创作中;以《流浪地球》为核心世界观,打造国内首个科幻主题元宇宙“RESTART重启宇宙”,空间场景、人物、道具及配乐全部由AIG参与完成,积极开发元宇宙虚拟社交主题平台。 海外业务:陆续推出互动式视觉阅读平台Chapters、动画产品Spotlight、浪漫小说平台Kiss多类型产品,整体
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中文在线
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无名小韭0526
2023-03-24 09:04:11
CXO板块重点推荐:业绩持续强劲,外部影响优化,板块调整充分,建议积极布局
核心观点:从外部环境来看,海外、国内经济有望逐步恢复,外部影响逐步优化;从内生增长来看,持续优化产能布局与业务结构,23年业绩有望保持强劲增长。估值性价比凸显,建议积极布局。 外部环境:国内、海外经济逐步恢复,全球创新药研发热度有望稳步提升,催生全球外包服务旺盛需求。国内CXO板块已深度参与全球医药研发创新供应链,龙头公司与细分领域龙头公司有望凭借全球化品牌力与新技术平台,在全球化市场竞争中脱颖而出。 内生增长:CXO公司纷纷加速布局新业务,寡核苷酸、多肽、ADC等新型赛道收入增速提升。22年凯
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药石科技
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无名小韭0526
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如果A股只选一个AI算力公司,那就是工业富联,持续现价推荐!!
重点看好工业富联作为人工智能+智能制造黄金赛道核心标的,充分受益于新兴AI应用驱动的算力建设景气周期,进入新一轮高成长周期。 云计算业务:1)服务器市场扩容持续:看好数字经济+以Chatgpt为代表的AI驱动的算力建设需求带动的服务器市场扩容,台积电一季度下游应用HPC(42%)已经超过手机(38%),生成式AI市场增速为27%;2)云服务业务:新兴AI应用带动公司云服务占比(22年云服务商产品在云计算收入中占比超过40%)+AI服务器占比(22年AI服务器及HPC在云服务商产品中占比增至约20
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工业富联
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无名小韭0526
2023-03-30 12:23:29
存储板块上涨点评
今日存储板块相关标的均出现较为明显上涨。盘中江波龙、普冉股份、东芯股份涨幅均超过10%,兆易创新、北京君正、聚辰股份亦有超过5%以上的涨幅。 事件上,美光公布 2023 财年第二季度财报(截止 2023 年 2 月),受存储行业下行影响,营收37亿美元同比下滑52.3%,净利润-23亿美元,出现大幅亏损。对下季度的展望上营业收入为 35-39 亿美元(同比下滑 57.2%);季度毛利率(GAAP)为-25.5% 至-20.5%。虽然预期毛利率仍为负值,但环比有所改善,营收亦有所企稳。 行业上来看
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退市卓朗
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兆易创新
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2023-03-30 12:21:36
董秘实锤阿里AIGC,AI+审核第一股--XH网AI(与阿里成立XH智云)
董秘实锤:XH智云在AIGC数字人领域走在了行业前列,目前在媒体、文旅、会议会展、金融等领域都有广泛应用,例如作为数字主播、文化IP、代言人IP、游客数字分身等,优势在于速度快,秒级合成;成本低,标准化数字人视频合成价格低至1元/分钟;质量好,仅通过一张照片就可以生成数字人,相关指标均为行业领先。 1、XH网作为XH社控股的文化传媒上市公司,具有广泛的用户基础及强大的影响力。公司主营为网络广告、信息服务、移动互联网、网络技术服务等,是国内最具影响力的网络媒体之一,目前拥有 31 个地方频道以及英
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新华网
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无名小韭0526
2023-03-30 08:52:54
【九点特供】2023-3-30
【市场主线】 周三大盘全天冲高回落,但科创50指数午后冲高涨超2%,其日线图突破并站稳了年线和中长期下降趋势线,成为当下最强的指数。主线ChatGPT概念股冲高回落,但市场对于其它板块更加缺乏信心,从以下三个方面可见一斑:①受消息刺激的华锦股份高开后毫无抵抗的下跌;②风光储的三变科技封单一度达到50万手但依然被砸开;③新股海通发展罕见的直接触发了下跌的临时停牌。考虑到早盘和午盘前后的两波小反弹都是由ChatGPT的相关概念股带领,早盘领涨的是CPO概念的剑桥科技,午盘前后是AI芯片的海光信息。因
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神州泰岳
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佳力图
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初灵信息
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无名小韭0526
2023-03-29 08:55:05
【九点特供】2023-3-29
【市场主线】 周二大盘全天震荡调整,两市成交额较上个交易日缩量1358亿,但依然突破万亿。昨日刚提及“需要适当注意回调风险“,开盘后ChatGPT概念股便如期迎来调整,核心股三六零和鸿博股份等纷纷低开,更为恶劣的是前一日下午的反弹先锋创业黑马直接低开5.89%,反映出资金毫无接力欲望。值得注意的是,尽管主线调整,但其它板块也并未出现”鲸落万物生“情况,两市依然有超3400只个股下跌,领涨的石油化工板块和中药方向,不是受消息刺激就是防御属性浓厚,类似于周一的猪肉和光刻胶板块,因此下一阶段大盘的企稳
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科蓝软件
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超图软件
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2023-03-28 08:58:15
【九点特供】2023-3-28
【市场主线】 周一大盘全天震荡分化,两市成交金额持续放量(较上个交易日再放量652亿)。赛道股上午一度反弹,主线ChatGPT概念经过短暂整理午后再度拉升走强,由于ChatGPT概念的虹吸效应使得两市总体上个股跌多涨少。盘面上,早盘部分获利资金率先撤出造成了ChatGPT板块分化,而这些资金主要流向了赛道股、猪肉、光刻胶板块,考虑到猪肉和光刻胶的体较小,而多数赛道股仍然处于下行通道内,因此后面几天这部分资金大概率还是会选择回流主线或者介入板块内位置较低的个股。 题材上,尽管ChatGPT板块出现
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金桥信息涨停再创新高,蚂蚁集团深度合作伙伴
AI+法院:ChatGPT落地最佳场景之一。法院流程的智能化改造已经探索多年,法院在立案、审判、执行等环节会产生大量的文件、卷宗,繁杂的工作量与紧缺的法院工作人员已成为亟待突破的瓶颈。金桥已具备移动执行、新一代办案等法院信息化产品,通过AI赋能可以大幅提升法院效率。 AI+视频会议:金桥被低估的业务。金桥起家于会议室信息化,目前自主研发一款远程会议系统【云视频会议及通讯平台—易享 Heyshare】,可嵌入公司智慧空间解决方案。根据公司年报:Heyshare将继续沿着公司既定战略,通过深入各行各
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金桥信息
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华为盘古大模型发布在即,华为产业链标的重点关注
🈵华为盘古大模型由NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型等多个大模型构成,通过模型泛化,有效解决了AI规模化、产业化难题。 🔺首次使用Encoder-Decoder架构。兼顾NLP大模型的理解能力和生成能力,保证了模型在不同系统中的嵌入灵活性。 🔺下游应用中,仅需少量样本和可学习参数即可完成千亿规模大模型的快速微调和下游适配。在金融,电商,政务领域实现精准舆情分析、企业运营软件分析。 ⭐算力核心合作伙伴:拓维信息 ⭐算力交换核心:菲菱科思(华为交换机代工&汽车电子产品合作)
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两市唯一,光模块的卖铲人,有多少光模块就有多少TEC!
🌹TEC是光器件模块里的重要器件,它通过控制光器件模块的温度,进而维持工作波长的稳定, 光模块均需使用TEC控温维持输出波长的稳定,继而维持光模块最佳最优工作性能。 🌹富信科技是两市唯一一个主营TEC制冷组件的上市公司,在TEC领域国内技术领先(头部均为外企,国产替代前景大),富信科技TEC适合工作温度低、噪音小、结构简单维护成本低 🌹半导体封装堆叠器件趋势驱动芯片散热需求,富信科技同样受益半导体chiplet封装等半导体封装趋势 🌹光模块龙头剑桥科技年后已涨300%,作为光模块必备器件
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富信科技
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无名小韭0526
2023-03-24 17:20:44
顺网科技—国内最大的云游戏服务商,GPU算力价值重估
事件:3月23日相关报道,随着多家美国企业开启ChatGPT算力竞赛,英伟达GPU已陷入严重短缺。 公司充分受益于ChatGPT崛起。在云算力端,公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,仅次于商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方等,规模在全国前十之列。其次,公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇;在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于AI的需求崛起,公司GPU云业务白天的利用率有望从30%提升到90%,额外增加2-3亿毛利。 公司是
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顺网科技
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无名小韭0526
2023-03-24 17:18:36
AI 算力还能买什么
产业链梳理:上游-GPU/CPU 等芯片设计厂,提供晶圆代加工和设备、零部件 辅助等厂商;中游提供算力模型的运营商;下游厂商-人工智能新势力厂商、 特斯拉等。 板块轮动梳理:22 年 10 月开启以数字经济为核心的大行情(软件国产化、 信创等) ,之后轮到软件创新、 Al 算法大模型, 目前到达芯片的创新专利板 块, 预计下一步轮到芯片的国产化上游。 Al 算力产业链核心推荐: 整个算力产业链, 从最核心的驱动环节算力芯片, 再到整个服务器产业链, 再到终端, 围绕 AlGC 多模态的各项应用,
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胜宏科技
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华为大模型:最接近人类中文理解能力的AI大模型
事件:3月23日举行的华为春季旗舰新品发布会上华为带来全新智慧搜图功能,基于多模态大模型技术,在手机端侧对模型进行小型化处理,在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。 点评: 华为具备卓越的大模型技术,早在2021年发布的华为云盘古NLP大模型是业界首个2000亿参数中文预训练模型。2021年4月25日华为云发布盘古系列超大规模预训练模型,包括在当时30亿参数的全球最大视觉(CV)预训练模型,以及与循环智能、鹏城实验室联合开发的千亿参数、40TB训练数据的全球最大中文语言(NLP
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当虹科技:算力与应用爆发的基础设施
1⃣#提升视频质量,#算力节流。1)公司可通过画质检测等,去除或优化低劣质量视频,提高数据质量,减少无效运算。2)公司沉淀大量视频算法,可通过算法优化提升整体运算效率,节省算力。 2⃣#AIGC能力打磨,#应用落地。1)公司AIGC技术积累,在视频修复、视频增强、内容生成等多模态场景下打磨,若与大模型对接将打开需求;2)视频依赖Know-how,长期与头部客户合作,实现卡位。 3⃣#编解码技术节约带宽与存储,#亦为核心基础能力。多模态推进下游场景迅速扩张,访问流量激增下,若涉及视频传输环节,编解
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中文在线:从模型到应用,AIGC全面布局
国内业务:子公司鸿达以太是全国最早的有声内容制作公司、有声内容提供商之一,拥有45万小时的音频资源,已采用AI有声书录制,增能提效,加快公司音频业务发展;合作澜舟科技打造文学类大模型同时已积极应用于旗下作家文学创作中;以《流浪地球》为核心世界观,打造国内首个科幻主题元宇宙“RESTART重启宇宙”,空间场景、人物、道具及配乐全部由AIG参与完成,积极开发元宇宙虚拟社交主题平台。 海外业务:陆续推出互动式视觉阅读平台Chapters、动画产品Spotlight、浪漫小说平台Kiss多类型产品,整体
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CXO板块重点推荐:业绩持续强劲,外部影响优化,板块调整充分,建议积极布局
核心观点:从外部环境来看,海外、国内经济有望逐步恢复,外部影响逐步优化;从内生增长来看,持续优化产能布局与业务结构,23年业绩有望保持强劲增长。估值性价比凸显,建议积极布局。 外部环境:国内、海外经济逐步恢复,全球创新药研发热度有望稳步提升,催生全球外包服务旺盛需求。国内CXO板块已深度参与全球医药研发创新供应链,龙头公司与细分领域龙头公司有望凭借全球化品牌力与新技术平台,在全球化市场竞争中脱颖而出。 内生增长:CXO公司纷纷加速布局新业务,寡核苷酸、多肽、ADC等新型赛道收入增速提升。22年凯
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如果A股只选一个AI算力公司,那就是工业富联,持续现价推荐!!
重点看好工业富联作为人工智能+智能制造黄金赛道核心标的,充分受益于新兴AI应用驱动的算力建设景气周期,进入新一轮高成长周期。 云计算业务:1)服务器市场扩容持续:看好数字经济+以Chatgpt为代表的AI驱动的算力建设需求带动的服务器市场扩容,台积电一季度下游应用HPC(42%)已经超过手机(38%),生成式AI市场增速为27%;2)云服务业务:新兴AI应用带动公司云服务占比(22年云服务商产品在云计算收入中占比超过40%)+AI服务器占比(22年AI服务器及HPC在云服务商产品中占比增至约20
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工业富联
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无名小韭0526
2023-03-30 12:23:29
存储板块上涨点评
今日存储板块相关标的均出现较为明显上涨。盘中江波龙、普冉股份、东芯股份涨幅均超过10%,兆易创新、北京君正、聚辰股份亦有超过5%以上的涨幅。 事件上,美光公布 2023 财年第二季度财报(截止 2023 年 2 月),受存储行业下行影响,营收37亿美元同比下滑52.3%,净利润-23亿美元,出现大幅亏损。对下季度的展望上营业收入为 35-39 亿美元(同比下滑 57.2%);季度毛利率(GAAP)为-25.5% 至-20.5%。虽然预期毛利率仍为负值,但环比有所改善,营收亦有所企稳。 行业上来看
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江波龙
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德明利
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普冉股份
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退市卓朗
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兆易创新
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无名小韭0526
2023-03-30 12:21:36
董秘实锤阿里AIGC,AI+审核第一股--XH网AI(与阿里成立XH智云)
董秘实锤:XH智云在AIGC数字人领域走在了行业前列,目前在媒体、文旅、会议会展、金融等领域都有广泛应用,例如作为数字主播、文化IP、代言人IP、游客数字分身等,优势在于速度快,秒级合成;成本低,标准化数字人视频合成价格低至1元/分钟;质量好,仅通过一张照片就可以生成数字人,相关指标均为行业领先。 1、XH网作为XH社控股的文化传媒上市公司,具有广泛的用户基础及强大的影响力。公司主营为网络广告、信息服务、移动互联网、网络技术服务等,是国内最具影响力的网络媒体之一,目前拥有 31 个地方频道以及英
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新华网
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无名小韭0526
2023-03-30 08:52:54
【九点特供】2023-3-30
【市场主线】 周三大盘全天冲高回落,但科创50指数午后冲高涨超2%,其日线图突破并站稳了年线和中长期下降趋势线,成为当下最强的指数。主线ChatGPT概念股冲高回落,但市场对于其它板块更加缺乏信心,从以下三个方面可见一斑:①受消息刺激的华锦股份高开后毫无抵抗的下跌;②风光储的三变科技封单一度达到50万手但依然被砸开;③新股海通发展罕见的直接触发了下跌的临时停牌。考虑到早盘和午盘前后的两波小反弹都是由ChatGPT的相关概念股带领,早盘领涨的是CPO概念的剑桥科技,午盘前后是AI芯片的海光信息。因
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寒武纪
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神州泰岳
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佳力图
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初灵信息
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无名小韭0526
2023-03-29 08:55:05
【九点特供】2023-3-29
【市场主线】 周二大盘全天震荡调整,两市成交额较上个交易日缩量1358亿,但依然突破万亿。昨日刚提及“需要适当注意回调风险“,开盘后ChatGPT概念股便如期迎来调整,核心股三六零和鸿博股份等纷纷低开,更为恶劣的是前一日下午的反弹先锋创业黑马直接低开5.89%,反映出资金毫无接力欲望。值得注意的是,尽管主线调整,但其它板块也并未出现”鲸落万物生“情况,两市依然有超3400只个股下跌,领涨的石油化工板块和中药方向,不是受消息刺激就是防御属性浓厚,类似于周一的猪肉和光刻胶板块,因此下一阶段大盘的企稳
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科蓝软件
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超图软件
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国投智能
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中国石化
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无名小韭0526
2023-03-28 08:58:15
【九点特供】2023-3-28
【市场主线】 周一大盘全天震荡分化,两市成交金额持续放量(较上个交易日再放量652亿)。赛道股上午一度反弹,主线ChatGPT概念经过短暂整理午后再度拉升走强,由于ChatGPT概念的虹吸效应使得两市总体上个股跌多涨少。盘面上,早盘部分获利资金率先撤出造成了ChatGPT板块分化,而这些资金主要流向了赛道股、猪肉、光刻胶板块,考虑到猪肉和光刻胶的体较小,而多数赛道股仍然处于下行通道内,因此后面几天这部分资金大概率还是会选择回流主线或者介入板块内位置较低的个股。 题材上,尽管ChatGPT板块出现
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凯淳股份
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金通灵
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英唐智控
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同兴达
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无名小韭0526
2023-03-27 16:02:19
金桥信息涨停再创新高,蚂蚁集团深度合作伙伴
AI+法院:ChatGPT落地最佳场景之一。法院流程的智能化改造已经探索多年,法院在立案、审判、执行等环节会产生大量的文件、卷宗,繁杂的工作量与紧缺的法院工作人员已成为亟待突破的瓶颈。金桥已具备移动执行、新一代办案等法院信息化产品,通过AI赋能可以大幅提升法院效率。 AI+视频会议:金桥被低估的业务。金桥起家于会议室信息化,目前自主研发一款远程会议系统【云视频会议及通讯平台—易享 Heyshare】,可嵌入公司智慧空间解决方案。根据公司年报:Heyshare将继续沿着公司既定战略,通过深入各行各
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金桥信息
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无名小韭0526
2023-03-27 15:59:47
华为盘古大模型发布在即,华为产业链标的重点关注
🈵华为盘古大模型由NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型等多个大模型构成,通过模型泛化,有效解决了AI规模化、产业化难题。 🔺首次使用Encoder-Decoder架构。兼顾NLP大模型的理解能力和生成能力,保证了模型在不同系统中的嵌入灵活性。 🔺下游应用中,仅需少量样本和可学习参数即可完成千亿规模大模型的快速微调和下游适配。在金融,电商,政务领域实现精准舆情分析、企业运营软件分析。 ⭐算力核心合作伙伴:拓维信息 ⭐算力交换核心:菲菱科思(华为交换机代工&汽车电子产品合作)
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拓维信息
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润泽科技
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嘉环科技
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无名小韭0526
2023-03-27 15:56:41
两市唯一,光模块的卖铲人,有多少光模块就有多少TEC!
🌹TEC是光器件模块里的重要器件,它通过控制光器件模块的温度,进而维持工作波长的稳定, 光模块均需使用TEC控温维持输出波长的稳定,继而维持光模块最佳最优工作性能。 🌹富信科技是两市唯一一个主营TEC制冷组件的上市公司,在TEC领域国内技术领先(头部均为外企,国产替代前景大),富信科技TEC适合工作温度低、噪音小、结构简单维护成本低 🌹半导体封装堆叠器件趋势驱动芯片散热需求,富信科技同样受益半导体chiplet封装等半导体封装趋势 🌹光模块龙头剑桥科技年后已涨300%,作为光模块必备器件
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富信科技
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无名小韭0526
2023-03-24 17:20:44
顺网科技—国内最大的云游戏服务商,GPU算力价值重估
事件:3月23日相关报道,随着多家美国企业开启ChatGPT算力竞赛,英伟达GPU已陷入严重短缺。 公司充分受益于ChatGPT崛起。在云算力端,公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,仅次于商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方等,规模在全国前十之列。其次,公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇;在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于AI的需求崛起,公司GPU云业务白天的利用率有望从30%提升到90%,额外增加2-3亿毛利。 公司是
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顺网科技
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无名小韭0526
2023-03-24 17:18:36
AI 算力还能买什么
产业链梳理:上游-GPU/CPU 等芯片设计厂,提供晶圆代加工和设备、零部件 辅助等厂商;中游提供算力模型的运营商;下游厂商-人工智能新势力厂商、 特斯拉等。 板块轮动梳理:22 年 10 月开启以数字经济为核心的大行情(软件国产化、 信创等) ,之后轮到软件创新、 Al 算法大模型, 目前到达芯片的创新专利板 块, 预计下一步轮到芯片的国产化上游。 Al 算力产业链核心推荐: 整个算力产业链, 从最核心的驱动环节算力芯片, 再到整个服务器产业链, 再到终端, 围绕 AlGC 多模态的各项应用,
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胜宏科技
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瑞芯微
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无名小韭0526
2023-03-24 17:16:50
华为大模型:最接近人类中文理解能力的AI大模型
事件:3月23日举行的华为春季旗舰新品发布会上华为带来全新智慧搜图功能,基于多模态大模型技术,在手机端侧对模型进行小型化处理,在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。 点评: 华为具备卓越的大模型技术,早在2021年发布的华为云盘古NLP大模型是业界首个2000亿参数中文预训练模型。2021年4月25日华为云发布盘古系列超大规模预训练模型,包括在当时30亿参数的全球最大视觉(CV)预训练模型,以及与循环智能、鹏城实验室联合开发的千亿参数、40TB训练数据的全球最大中文语言(NLP
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赛意信息
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常山北明
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无名小韭0526
2023-03-24 17:16:03
当虹科技:算力与应用爆发的基础设施
1⃣#提升视频质量,#算力节流。1)公司可通过画质检测等,去除或优化低劣质量视频,提高数据质量,减少无效运算。2)公司沉淀大量视频算法,可通过算法优化提升整体运算效率,节省算力。 2⃣#AIGC能力打磨,#应用落地。1)公司AIGC技术积累,在视频修复、视频增强、内容生成等多模态场景下打磨,若与大模型对接将打开需求;2)视频依赖Know-how,长期与头部客户合作,实现卡位。 3⃣#编解码技术节约带宽与存储,#亦为核心基础能力。多模态推进下游场景迅速扩张,访问流量激增下,若涉及视频传输环节,编解
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当虹科技
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无名小韭0526
2023-03-24 17:15:20
中文在线:从模型到应用,AIGC全面布局
国内业务:子公司鸿达以太是全国最早的有声内容制作公司、有声内容提供商之一,拥有45万小时的音频资源,已采用AI有声书录制,增能提效,加快公司音频业务发展;合作澜舟科技打造文学类大模型同时已积极应用于旗下作家文学创作中;以《流浪地球》为核心世界观,打造国内首个科幻主题元宇宙“RESTART重启宇宙”,空间场景、人物、道具及配乐全部由AIG参与完成,积极开发元宇宙虚拟社交主题平台。 海外业务:陆续推出互动式视觉阅读平台Chapters、动画产品Spotlight、浪漫小说平台Kiss多类型产品,整体
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中文在线
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无名小韭0526
2023-03-24 09:04:11
CXO板块重点推荐:业绩持续强劲,外部影响优化,板块调整充分,建议积极布局
核心观点:从外部环境来看,海外、国内经济有望逐步恢复,外部影响逐步优化;从内生增长来看,持续优化产能布局与业务结构,23年业绩有望保持强劲增长。估值性价比凸显,建议积极布局。 外部环境:国内、海外经济逐步恢复,全球创新药研发热度有望稳步提升,催生全球外包服务旺盛需求。国内CXO板块已深度参与全球医药研发创新供应链,龙头公司与细分领域龙头公司有望凭借全球化品牌力与新技术平台,在全球化市场竞争中脱颖而出。 内生增长:CXO公司纷纷加速布局新业务,寡核苷酸、多肽、ADC等新型赛道收入增速提升。22年凯
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药石科技
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如果A股只选一个AI算力公司,那就是工业富联,持续现价推荐!!
重点看好工业富联作为人工智能+智能制造黄金赛道核心标的,充分受益于新兴AI应用驱动的算力建设景气周期,进入新一轮高成长周期。 云计算业务:1)服务器市场扩容持续:看好数字经济+以Chatgpt为代表的AI驱动的算力建设需求带动的服务器市场扩容,台积电一季度下游应用HPC(42%)已经超过手机(38%),生成式AI市场增速为27%;2)云服务业务:新兴AI应用带动公司云服务占比(22年云服务商产品在云计算收入中占比超过40%)+AI服务器占比(22年AI服务器及HPC在云服务商产品中占比增至约20
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工业富联
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2023-03-30 12:23:29
存储板块上涨点评
今日存储板块相关标的均出现较为明显上涨。盘中江波龙、普冉股份、东芯股份涨幅均超过10%,兆易创新、北京君正、聚辰股份亦有超过5%以上的涨幅。 事件上,美光公布 2023 财年第二季度财报(截止 2023 年 2 月),受存储行业下行影响,营收37亿美元同比下滑52.3%,净利润-23亿美元,出现大幅亏损。对下季度的展望上营业收入为 35-39 亿美元(同比下滑 57.2%);季度毛利率(GAAP)为-25.5% 至-20.5%。虽然预期毛利率仍为负值,但环比有所改善,营收亦有所企稳。 行业上来看
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2023-03-30 12:21:36
董秘实锤阿里AIGC,AI+审核第一股--XH网AI(与阿里成立XH智云)
董秘实锤:XH智云在AIGC数字人领域走在了行业前列,目前在媒体、文旅、会议会展、金融等领域都有广泛应用,例如作为数字主播、文化IP、代言人IP、游客数字分身等,优势在于速度快,秒级合成;成本低,标准化数字人视频合成价格低至1元/分钟;质量好,仅通过一张照片就可以生成数字人,相关指标均为行业领先。 1、XH网作为XH社控股的文化传媒上市公司,具有广泛的用户基础及强大的影响力。公司主营为网络广告、信息服务、移动互联网、网络技术服务等,是国内最具影响力的网络媒体之一,目前拥有 31 个地方频道以及英
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新华网
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无名小韭0526
2023-03-30 08:52:54
【九点特供】2023-3-30
【市场主线】 周三大盘全天冲高回落,但科创50指数午后冲高涨超2%,其日线图突破并站稳了年线和中长期下降趋势线,成为当下最强的指数。主线ChatGPT概念股冲高回落,但市场对于其它板块更加缺乏信心,从以下三个方面可见一斑:①受消息刺激的华锦股份高开后毫无抵抗的下跌;②风光储的三变科技封单一度达到50万手但依然被砸开;③新股海通发展罕见的直接触发了下跌的临时停牌。考虑到早盘和午盘前后的两波小反弹都是由ChatGPT的相关概念股带领,早盘领涨的是CPO概念的剑桥科技,午盘前后是AI芯片的海光信息。因
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寒武纪
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神州泰岳
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佳力图
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初灵信息
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【九点特供】2023-3-29
【市场主线】 周二大盘全天震荡调整,两市成交额较上个交易日缩量1358亿,但依然突破万亿。昨日刚提及“需要适当注意回调风险“,开盘后ChatGPT概念股便如期迎来调整,核心股三六零和鸿博股份等纷纷低开,更为恶劣的是前一日下午的反弹先锋创业黑马直接低开5.89%,反映出资金毫无接力欲望。值得注意的是,尽管主线调整,但其它板块也并未出现”鲸落万物生“情况,两市依然有超3400只个股下跌,领涨的石油化工板块和中药方向,不是受消息刺激就是防御属性浓厚,类似于周一的猪肉和光刻胶板块,因此下一阶段大盘的企稳
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科蓝软件
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【九点特供】2023-3-28
【市场主线】 周一大盘全天震荡分化,两市成交金额持续放量(较上个交易日再放量652亿)。赛道股上午一度反弹,主线ChatGPT概念经过短暂整理午后再度拉升走强,由于ChatGPT概念的虹吸效应使得两市总体上个股跌多涨少。盘面上,早盘部分获利资金率先撤出造成了ChatGPT板块分化,而这些资金主要流向了赛道股、猪肉、光刻胶板块,考虑到猪肉和光刻胶的体较小,而多数赛道股仍然处于下行通道内,因此后面几天这部分资金大概率还是会选择回流主线或者介入板块内位置较低的个股。 题材上,尽管ChatGPT板块出现
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金桥信息涨停再创新高,蚂蚁集团深度合作伙伴
AI+法院:ChatGPT落地最佳场景之一。法院流程的智能化改造已经探索多年,法院在立案、审判、执行等环节会产生大量的文件、卷宗,繁杂的工作量与紧缺的法院工作人员已成为亟待突破的瓶颈。金桥已具备移动执行、新一代办案等法院信息化产品,通过AI赋能可以大幅提升法院效率。 AI+视频会议:金桥被低估的业务。金桥起家于会议室信息化,目前自主研发一款远程会议系统【云视频会议及通讯平台—易享 Heyshare】,可嵌入公司智慧空间解决方案。根据公司年报:Heyshare将继续沿着公司既定战略,通过深入各行各
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金桥信息
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华为盘古大模型发布在即,华为产业链标的重点关注
🈵华为盘古大模型由NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型等多个大模型构成,通过模型泛化,有效解决了AI规模化、产业化难题。 🔺首次使用Encoder-Decoder架构。兼顾NLP大模型的理解能力和生成能力,保证了模型在不同系统中的嵌入灵活性。 🔺下游应用中,仅需少量样本和可学习参数即可完成千亿规模大模型的快速微调和下游适配。在金融,电商,政务领域实现精准舆情分析、企业运营软件分析。 ⭐算力核心合作伙伴:拓维信息 ⭐算力交换核心:菲菱科思(华为交换机代工&汽车电子产品合作)
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两市唯一,光模块的卖铲人,有多少光模块就有多少TEC!
🌹TEC是光器件模块里的重要器件,它通过控制光器件模块的温度,进而维持工作波长的稳定, 光模块均需使用TEC控温维持输出波长的稳定,继而维持光模块最佳最优工作性能。 🌹富信科技是两市唯一一个主营TEC制冷组件的上市公司,在TEC领域国内技术领先(头部均为外企,国产替代前景大),富信科技TEC适合工作温度低、噪音小、结构简单维护成本低 🌹半导体封装堆叠器件趋势驱动芯片散热需求,富信科技同样受益半导体chiplet封装等半导体封装趋势 🌹光模块龙头剑桥科技年后已涨300%,作为光模块必备器件
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富信科技
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无名小韭0526
2023-03-24 17:20:44
顺网科技—国内最大的云游戏服务商,GPU算力价值重估
事件:3月23日相关报道,随着多家美国企业开启ChatGPT算力竞赛,英伟达GPU已陷入严重短缺。 公司充分受益于ChatGPT崛起。在云算力端,公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,仅次于商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方等,规模在全国前十之列。其次,公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇;在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于AI的需求崛起,公司GPU云业务白天的利用率有望从30%提升到90%,额外增加2-3亿毛利。 公司是
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顺网科技
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无名小韭0526
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AI 算力还能买什么
产业链梳理:上游-GPU/CPU 等芯片设计厂,提供晶圆代加工和设备、零部件 辅助等厂商;中游提供算力模型的运营商;下游厂商-人工智能新势力厂商、 特斯拉等。 板块轮动梳理:22 年 10 月开启以数字经济为核心的大行情(软件国产化、 信创等) ,之后轮到软件创新、 Al 算法大模型, 目前到达芯片的创新专利板 块, 预计下一步轮到芯片的国产化上游。 Al 算力产业链核心推荐: 整个算力产业链, 从最核心的驱动环节算力芯片, 再到整个服务器产业链, 再到终端, 围绕 AlGC 多模态的各项应用,
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胜宏科技
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华为大模型:最接近人类中文理解能力的AI大模型
事件:3月23日举行的华为春季旗舰新品发布会上华为带来全新智慧搜图功能,基于多模态大模型技术,在手机端侧对模型进行小型化处理,在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。 点评: 华为具备卓越的大模型技术,早在2021年发布的华为云盘古NLP大模型是业界首个2000亿参数中文预训练模型。2021年4月25日华为云发布盘古系列超大规模预训练模型,包括在当时30亿参数的全球最大视觉(CV)预训练模型,以及与循环智能、鹏城实验室联合开发的千亿参数、40TB训练数据的全球最大中文语言(NLP
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无名小韭0526
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当虹科技:算力与应用爆发的基础设施
1⃣#提升视频质量,#算力节流。1)公司可通过画质检测等,去除或优化低劣质量视频,提高数据质量,减少无效运算。2)公司沉淀大量视频算法,可通过算法优化提升整体运算效率,节省算力。 2⃣#AIGC能力打磨,#应用落地。1)公司AIGC技术积累,在视频修复、视频增强、内容生成等多模态场景下打磨,若与大模型对接将打开需求;2)视频依赖Know-how,长期与头部客户合作,实现卡位。 3⃣#编解码技术节约带宽与存储,#亦为核心基础能力。多模态推进下游场景迅速扩张,访问流量激增下,若涉及视频传输环节,编解
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中文在线:从模型到应用,AIGC全面布局
国内业务:子公司鸿达以太是全国最早的有声内容制作公司、有声内容提供商之一,拥有45万小时的音频资源,已采用AI有声书录制,增能提效,加快公司音频业务发展;合作澜舟科技打造文学类大模型同时已积极应用于旗下作家文学创作中;以《流浪地球》为核心世界观,打造国内首个科幻主题元宇宙“RESTART重启宇宙”,空间场景、人物、道具及配乐全部由AIG参与完成,积极开发元宇宙虚拟社交主题平台。 海外业务:陆续推出互动式视觉阅读平台Chapters、动画产品Spotlight、浪漫小说平台Kiss多类型产品,整体
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中文在线
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CXO板块重点推荐:业绩持续强劲,外部影响优化,板块调整充分,建议积极布局
核心观点:从外部环境来看,海外、国内经济有望逐步恢复,外部影响逐步优化;从内生增长来看,持续优化产能布局与业务结构,23年业绩有望保持强劲增长。估值性价比凸显,建议积极布局。 外部环境:国内、海外经济逐步恢复,全球创新药研发热度有望稳步提升,催生全球外包服务旺盛需求。国内CXO板块已深度参与全球医药研发创新供应链,龙头公司与细分领域龙头公司有望凭借全球化品牌力与新技术平台,在全球化市场竞争中脱颖而出。 内生增长:CXO公司纷纷加速布局新业务,寡核苷酸、多肽、ADC等新型赛道收入增速提升。22年凯
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如果A股只选一个AI算力公司,那就是工业富联,持续现价推荐!!
重点看好工业富联作为人工智能+智能制造黄金赛道核心标的,充分受益于新兴AI应用驱动的算力建设景气周期,进入新一轮高成长周期。 云计算业务:1)服务器市场扩容持续:看好数字经济+以Chatgpt为代表的AI驱动的算力建设需求带动的服务器市场扩容,台积电一季度下游应用HPC(42%)已经超过手机(38%),生成式AI市场增速为27%;2)云服务业务:新兴AI应用带动公司云服务占比(22年云服务商产品在云计算收入中占比超过40%)+AI服务器占比(22年AI服务器及HPC在云服务商产品中占比增至约20
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无名小韭0526
2023-03-30 12:23:29
存储板块上涨点评
今日存储板块相关标的均出现较为明显上涨。盘中江波龙、普冉股份、东芯股份涨幅均超过10%,兆易创新、北京君正、聚辰股份亦有超过5%以上的涨幅。 事件上,美光公布 2023 财年第二季度财报(截止 2023 年 2 月),受存储行业下行影响,营收37亿美元同比下滑52.3%,净利润-23亿美元,出现大幅亏损。对下季度的展望上营业收入为 35-39 亿美元(同比下滑 57.2%);季度毛利率(GAAP)为-25.5% 至-20.5%。虽然预期毛利率仍为负值,但环比有所改善,营收亦有所企稳。 行业上来看
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江波龙
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德明利
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普冉股份
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退市卓朗
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兆易创新
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无名小韭0526
2023-03-30 12:21:36
董秘实锤阿里AIGC,AI+审核第一股--XH网AI(与阿里成立XH智云)
董秘实锤:XH智云在AIGC数字人领域走在了行业前列,目前在媒体、文旅、会议会展、金融等领域都有广泛应用,例如作为数字主播、文化IP、代言人IP、游客数字分身等,优势在于速度快,秒级合成;成本低,标准化数字人视频合成价格低至1元/分钟;质量好,仅通过一张照片就可以生成数字人,相关指标均为行业领先。 1、XH网作为XH社控股的文化传媒上市公司,具有广泛的用户基础及强大的影响力。公司主营为网络广告、信息服务、移动互联网、网络技术服务等,是国内最具影响力的网络媒体之一,目前拥有 31 个地方频道以及英
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新华网
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无名小韭0526
2023-03-30 08:52:54
【九点特供】2023-3-30
【市场主线】 周三大盘全天冲高回落,但科创50指数午后冲高涨超2%,其日线图突破并站稳了年线和中长期下降趋势线,成为当下最强的指数。主线ChatGPT概念股冲高回落,但市场对于其它板块更加缺乏信心,从以下三个方面可见一斑:①受消息刺激的华锦股份高开后毫无抵抗的下跌;②风光储的三变科技封单一度达到50万手但依然被砸开;③新股海通发展罕见的直接触发了下跌的临时停牌。考虑到早盘和午盘前后的两波小反弹都是由ChatGPT的相关概念股带领,早盘领涨的是CPO概念的剑桥科技,午盘前后是AI芯片的海光信息。因
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寒武纪
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神州泰岳
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佳力图
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初灵信息
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无名小韭0526
2023-03-29 08:55:05
【九点特供】2023-3-29
【市场主线】 周二大盘全天震荡调整,两市成交额较上个交易日缩量1358亿,但依然突破万亿。昨日刚提及“需要适当注意回调风险“,开盘后ChatGPT概念股便如期迎来调整,核心股三六零和鸿博股份等纷纷低开,更为恶劣的是前一日下午的反弹先锋创业黑马直接低开5.89%,反映出资金毫无接力欲望。值得注意的是,尽管主线调整,但其它板块也并未出现”鲸落万物生“情况,两市依然有超3400只个股下跌,领涨的石油化工板块和中药方向,不是受消息刺激就是防御属性浓厚,类似于周一的猪肉和光刻胶板块,因此下一阶段大盘的企稳
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科蓝软件
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超图软件
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国投智能
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无名小韭0526
2023-03-28 08:58:15
【九点特供】2023-3-28
【市场主线】 周一大盘全天震荡分化,两市成交金额持续放量(较上个交易日再放量652亿)。赛道股上午一度反弹,主线ChatGPT概念经过短暂整理午后再度拉升走强,由于ChatGPT概念的虹吸效应使得两市总体上个股跌多涨少。盘面上,早盘部分获利资金率先撤出造成了ChatGPT板块分化,而这些资金主要流向了赛道股、猪肉、光刻胶板块,考虑到猪肉和光刻胶的体较小,而多数赛道股仍然处于下行通道内,因此后面几天这部分资金大概率还是会选择回流主线或者介入板块内位置较低的个股。 题材上,尽管ChatGPT板块出现
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凯淳股份
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陕鼓动力
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金通灵
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英唐智控
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同兴达
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无名小韭0526
2023-03-27 16:02:19
金桥信息涨停再创新高,蚂蚁集团深度合作伙伴
AI+法院:ChatGPT落地最佳场景之一。法院流程的智能化改造已经探索多年,法院在立案、审判、执行等环节会产生大量的文件、卷宗,繁杂的工作量与紧缺的法院工作人员已成为亟待突破的瓶颈。金桥已具备移动执行、新一代办案等法院信息化产品,通过AI赋能可以大幅提升法院效率。 AI+视频会议:金桥被低估的业务。金桥起家于会议室信息化,目前自主研发一款远程会议系统【云视频会议及通讯平台—易享 Heyshare】,可嵌入公司智慧空间解决方案。根据公司年报:Heyshare将继续沿着公司既定战略,通过深入各行各
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金桥信息
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无名小韭0526
2023-03-27 15:59:47
华为盘古大模型发布在即,华为产业链标的重点关注
🈵华为盘古大模型由NLP大模型、CV大模型、多模态大模型、科学计算大模型等多个大模型构成,通过模型泛化,有效解决了AI规模化、产业化难题。 🔺首次使用Encoder-Decoder架构。兼顾NLP大模型的理解能力和生成能力,保证了模型在不同系统中的嵌入灵活性。 🔺下游应用中,仅需少量样本和可学习参数即可完成千亿规模大模型的快速微调和下游适配。在金融,电商,政务领域实现精准舆情分析、企业运营软件分析。 ⭐算力核心合作伙伴:拓维信息 ⭐算力交换核心:菲菱科思(华为交换机代工&汽车电子产品合作)
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拓维信息
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2023-03-27 15:56:41
两市唯一,光模块的卖铲人,有多少光模块就有多少TEC!
🌹TEC是光器件模块里的重要器件,它通过控制光器件模块的温度,进而维持工作波长的稳定, 光模块均需使用TEC控温维持输出波长的稳定,继而维持光模块最佳最优工作性能。 🌹富信科技是两市唯一一个主营TEC制冷组件的上市公司,在TEC领域国内技术领先(头部均为外企,国产替代前景大),富信科技TEC适合工作温度低、噪音小、结构简单维护成本低 🌹半导体封装堆叠器件趋势驱动芯片散热需求,富信科技同样受益半导体chiplet封装等半导体封装趋势 🌹光模块龙头剑桥科技年后已涨300%,作为光模块必备器件
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富信科技
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无名小韭0526
2023-03-24 17:20:44
顺网科技—国内最大的云游戏服务商,GPU算力价值重估
事件:3月23日相关报道,随着多家美国企业开启ChatGPT算力竞赛,英伟达GPU已陷入严重短缺。 公司充分受益于ChatGPT崛起。在云算力端,公司在手GPU超过15000片,在手A100芯片近1000片,仅次于商汤、百度、腾讯、字节、阿里和幻方等,规模在全国前十之列。其次,公司是英伟达大陆早期重要合作伙伴,双方在境内智算场景存在合作机遇;在边缘算力端,公司传统主业游戏加速主要集中在晚上,受益于AI的需求崛起,公司GPU云业务白天的利用率有望从30%提升到90%,额外增加2-3亿毛利。 公司是
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顺网科技
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无名小韭0526
2023-03-24 17:18:36
AI 算力还能买什么
产业链梳理:上游-GPU/CPU 等芯片设计厂,提供晶圆代加工和设备、零部件 辅助等厂商;中游提供算力模型的运营商;下游厂商-人工智能新势力厂商、 特斯拉等。 板块轮动梳理:22 年 10 月开启以数字经济为核心的大行情(软件国产化、 信创等) ,之后轮到软件创新、 Al 算法大模型, 目前到达芯片的创新专利板 块, 预计下一步轮到芯片的国产化上游。 Al 算力产业链核心推荐: 整个算力产业链, 从最核心的驱动环节算力芯片, 再到整个服务器产业链, 再到终端, 围绕 AlGC 多模态的各项应用,
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胜宏科技
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2023-03-24 17:16:50
华为大模型:最接近人类中文理解能力的AI大模型
事件:3月23日举行的华为春季旗舰新品发布会上华为带来全新智慧搜图功能,基于多模态大模型技术,在手机端侧对模型进行小型化处理,在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。 点评: 华为具备卓越的大模型技术,早在2021年发布的华为云盘古NLP大模型是业界首个2000亿参数中文预训练模型。2021年4月25日华为云发布盘古系列超大规模预训练模型,包括在当时30亿参数的全球最大视觉(CV)预训练模型,以及与循环智能、鹏城实验室联合开发的千亿参数、40TB训练数据的全球最大中文语言(NLP
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赛意信息
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常山北明
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无名小韭0526
2023-03-24 17:16:03
当虹科技:算力与应用爆发的基础设施
1⃣#提升视频质量,#算力节流。1)公司可通过画质检测等,去除或优化低劣质量视频,提高数据质量,减少无效运算。2)公司沉淀大量视频算法,可通过算法优化提升整体运算效率,节省算力。 2⃣#AIGC能力打磨,#应用落地。1)公司AIGC技术积累,在视频修复、视频增强、内容生成等多模态场景下打磨,若与大模型对接将打开需求;2)视频依赖Know-how,长期与头部客户合作,实现卡位。 3⃣#编解码技术节约带宽与存储,#亦为核心基础能力。多模态推进下游场景迅速扩张,访问流量激增下,若涉及视频传输环节,编解
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当虹科技
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无名小韭0526
2023-03-24 17:15:20
中文在线:从模型到应用,AIGC全面布局
国内业务:子公司鸿达以太是全国最早的有声内容制作公司、有声内容提供商之一,拥有45万小时的音频资源,已采用AI有声书录制,增能提效,加快公司音频业务发展;合作澜舟科技打造文学类大模型同时已积极应用于旗下作家文学创作中;以《流浪地球》为核心世界观,打造国内首个科幻主题元宇宙“RESTART重启宇宙”,空间场景、人物、道具及配乐全部由AIG参与完成,积极开发元宇宙虚拟社交主题平台。 海外业务:陆续推出互动式视觉阅读平台Chapters、动画产品Spotlight、浪漫小说平台Kiss多类型产品,整体
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中文在线
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2023-03-24 09:04:11
CXO板块重点推荐:业绩持续强劲,外部影响优化,板块调整充分,建议积极布局
核心观点:从外部环境来看,海外、国内经济有望逐步恢复,外部影响逐步优化;从内生增长来看,持续优化产能布局与业务结构,23年业绩有望保持强劲增长。估值性价比凸显,建议积极布局。 外部环境:国内、海外经济逐步恢复,全球创新药研发热度有望稳步提升,催生全球外包服务旺盛需求。国内CXO板块已深度参与全球医药研发创新供应链,龙头公司与细分领域龙头公司有望凭借全球化品牌力与新技术平台,在全球化市场竞争中脱颖而出。 内生增长:CXO公司纷纷加速布局新业务,寡核苷酸、多肽、ADC等新型赛道收入增速提升。22年凯
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