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无名小韭0526
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无名小韭0526
2023-01-12 11:09:33
赛福天:光伏电池重大经营合同落地,依托股东资源优势转型铿锵有力
签署日常经营重大合同,光伏电池产业有望发力。近日公司及赛福天新能源与苏州协鑫集成签署电池片采购合同,苏州协鑫集成向公司及赛福天新能源购买182尺寸电池片,合同总金额6亿元,约占2021年营收的66%。公司签署日常经营重大合同,将对2023年业绩产生积极影响,公司光伏电池产业有望发力。 依托股东产业资源,战略转型铿锵有力。公司是吴中经开区旗下上市平台,依托股东产业优势,公司积极谋划战略转型。12月23日赛福天新能源成立,进入P型及新型TOPCon光伏电池等领域;1月3日赛福天产业投资成立,主要围绕
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赛福天
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无名小韭0526
2023-01-12 08:59:48
【九点特供】2022-1-12
【市场主线】 周三市场如期调整,两市仅有不足千家公司上涨,市场没有明确方向,热点轮动比较明显,基本符合昨天盘前推演的情况。接下来,随着假期的临近,市场交投或逐渐清淡,加上当下赚钱效应并不好,市场机会可能相对较少,但指数调整大概率不会很深。技术意义上看,领涨的创业板指回踩趋势线整固后,后面的再启动拉升才是重头戏。当下重点还是看那些调整到位的趋势股的低吸机会。 题材上,热点快速轮动,数字货币、半导体受利好刺激异动拉升,数字货币持续性预期不太好,半导体板块连续表现的几日,虽然强度一般,但持续性还行,接
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长电科技
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通富微电
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鸿博股份
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ST特信
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无名小韭0526
2023-01-11 17:18:40
绿能慧充:完全聚焦直流充电桩及储能,高功率充电堆技术行业领先,尽享高景气与高业绩弹性!
🌟公司原名江泉实业,原业务为热电及铁路专用运输。2021年底,公司收购绿能技术进军充电桩及储能领域;2022年4月,公司出售热电业务,并变更证券简称为绿能慧充。公司紧抓新能源机遇,华丽蜕变成国内高速发展的充电桩及储能“小巨人”企业,是国内少数掌握高功率充电堆产品稳定运行能力的企业,并加速出清传统亏损业务,享受行业高景气的同时亦尽享高业绩弹性。 1⃣看点一:海内外充电桩景气共振,公司产品矩阵完备、在手订单饱满。国内方面,改善里程焦虑成为用户核心诉求,叠加国内充电桩政策不断出台助推行业加速渗透;海
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绿能慧充
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无名小韭0526
2023-01-11 17:14:05
亚虹医药:深度布局泌尿生殖疾病领域的全球化创新药企
公司是一家聚焦泌尿生殖系统疾病的全球化创新药企:目前临床管线包括9个产品、12个在研项目,主要布局泌尿系统和生殖系统疾病,其中核心产品APL-1202和APL-1702已进入III期临床,预计2023年完成试验并提交NDA。 APL-1202两项适应症推进III期临床,二线有望23年提交NDA:产品治疗膀胱癌国内年新发近10万人,NMIBC占比约75%。国内NMIBC适应症两个III期临床进行中,二线已在III期临床尾声,还剩最后2例复发事件待收集,有望23年提交NDA。一线适应症是全球首个进入
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亚虹医药
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无名小韭0526
2023-01-11 12:49:18
预期见底,现实反转,煤炭板块反弹在即
煤炭板块自12月初开始调整,经历两波下跌,分别是“放开后经济下行”&“进口煤恢复”,当前预期尚在底部。目前来看,全国感染高峰已过,春节后经济刺激只会更强;印尼系统维护无法出口、蒙古煤炭售价由坑口转变为边境价增加进口煤成本、澳洲进口量极小,煤炭进口增量空间非常有限。 煤价涨势已现。1)动力煤方面,下周全国迎来降温,部分区域将暴跌20℃,电厂日耗将再次提升,叠加春节将至,煤矿负荷下降,供给偏紧将再度上演;2)焦煤方面,11月中以来已涨超300元,下游低库存,春节后补库将拉动价格进一步上涨。 年报催化
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兰花科创
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陕西黑猫
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无名小韭0526
2023-01-11 12:47:13
楚天龙涨停点评:智能卡领军者,受益于数字人民币持续推进
公司生产工艺先进、从业经验丰富、客户资源优质,核心竞争力突出。公司打造智能卡多样化产品矩阵,竞争优势明显。 在金融领域,公司取得了中国银联、Visa、MasterCard、美国运通、JCB、大莱等国内外六大金融卡安全组织的认证。客户包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行等国有商业银行,招商银行、中信银行、民生银行、浙商银行等股份制银行,以及多家城商行和农信社,并为全国众多金融机构提供智能卡、智能终端、系统平台等相关产品及服务。 在社保领域,近十年以来,公司社保卡销售量占当年新增社保
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楚天龙
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无名小韭0526
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双一力储能(东方日升子公司)相关信息整理
1、双一力天津新能源成立于宁海,是全球领先的“储能+”智慧能源供应商,最初由DKS,天津一轻集团,ENAX公司成立,业务曾涉及电池材料及光伏组件。2018年东方日升成立储能事业部,并收购公司90%股份,同时成立双一力宁波新能源,开始布局储能领域,DKS股权比例降至10%,相关技术仍保留于双一力主体。 2、公司目前产品分为电池Cell、Pack以及工商业及大型储能解决方案,2022年整体产能达到5GWh+。其中:1)电池技术源于成立之初的DKS聚合物专利技术和ENAX锂电池制造技术,目前拥有天津及
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东方日升
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2023-01-11 11:45:09
第8批国采药品目录流出,主流化学制剂公司利空出清,2023年有望迎现象级行情!
2023年1月10日,《关于报送第八批国采品种范围相关采购数据的通知》流出,要求各省于2月21日前完成报量,正式文件预计2-3月份发布。“目录”涉及181个品规,41个品种,恒瑞医药、恩华药业、人福医药、科伦药业、海思科、信立泰3亿以上量级品种基本不涉及!上述公司市值总和超4000亿,整体增速利润预期超18%,恩华、人福、科伦仅20x,恒瑞、海思科、信立泰50-60x。 【恒瑞医药】4Q22有望迎来业绩拐点,23年存量新药恢复性增长,7批集采涉及3个品种仅影响10-15亿销售,8批集采未纳入销售
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海思科
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科伦药业
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无名小韭0526
2023-01-11 09:16:17
充电桩板块再思考
1、中期逻辑是什么? 复刻逆变器出海薅羊毛,1)与国内相比,海外车桩比远低于国内(国内3:1,但我们认为国内应该也是虚低,因为商超充电桩是过剩的,但高速公路明显是不够的)。 2)从盈利角度看,国内做得好的毛利率30%,海外可以高10-15%。 【还是之前那个思路,渗透率逻辑,增速快于行业】。 2、那么市场质疑点是什么?我们怎么看? 1)竞争壁垒和商业模式很差,为什么配置这个板块?本质还是景气度投资,看好在阶段性需求加速度》供给加速度。 2)竞争格局怎么看?静态看没有那么好,但我认为比起静态看这个
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新能源车:12月国内&海外产销速递
1、国内:乘联会乘用车口径,12月国内新能源乘用车产量75.1万辆,同比增长55%,环比4.4%;批发销量75万辆,同比增长48.9%,环比增长2.5%;零售销量64万辆,同比增长35.1%,环比增长6.5%。全年来看,2022年新能源车批发销量649.8万辆,同比增长96.3%;全年出口量为60.9万辆,同比增长149%;零售销量567.4万辆,同比增长90%;批发平均渗透率已达28%,同比增长13pct,若算上商用车全年或接近690万辆的水平,整体好于预期。 1)批发量年末维持高位,尤其是剔
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比亚迪
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隆基绿能:西咸乐叶HPBC扩产至29GW,新技术加速渗透利好设备厂商!
事件:隆基拟将西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目变更为29GW,拟使用资金47.7亿元生产HPBC高效电池技术,形成年产29GW单晶高效电池的产能目标,预计2023年9月整体项目竣工验收完成并全面投产。 新技术投产落地持续加码,2023年HPBC有望加速渗透! 1)HPBC电池是背接触电池,正面无栅线,在外观和转换效率方面均具备一定优势,适合分布式电站,有望打造公司在高端分布式市场的差异化产品竞争力。2022年11月,公司正式推出基于HPBC电池技术的组件产品Hi-MO6,标准版本量产效率突破
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广西1.8GW海上风电项目启动前期工作服务招标,700MW项目有望于上半年启动招标。
事 件: 1月10日,龙源电力启动了防城港海上风电示范项目A、F1、F2场址180万千瓦海域使用论证、海底电缆路由预选桌面研究等论证专题报告编制服务工作。 有望于2023年启动招标 本次招标的项目为2022年完成竞配的2.7GW项目中的1.8GW项目。此次招标服务为为申请海域使用权所需的《海域使用论证专题报告》以及《海底电缆路由预选桌面研究专题报告》、《通航安全影响论证专题报告》,这些报告是项目开工前获得海域使用权的重要资料。 项目共分为两期,一期为A场址700MW+F1-1场址200MW;二期
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【九点特供】2022-1-11
【市场主线】 周二市场出现明显分化,个股跌多涨少。午后宁德时代带领新能源车板块异动拉升,再次推高创业板指,但传统蓝筹股几乎没有反应,上证50指数依然绿盘报收,这种分歧状态,大概率预示着调整分化仅仅是刚开始,后面轮动大概率会有所加快,追高被套风险增加,低吸模式或更适合现在的行情。 题材上,昨天提到的业绩超预期方向开盘强势,东尼电子、苏奥传感两个半导体公司业绩公告后纷纷大涨,并带动了半导体板块集体拉升,现在业绩预告刚开始不久,此类机会还会不少。新能源车午后的拉升是受传言刺激,赛道股这一波的人气和持续
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汽车板块大涨点评
下午受传闻影响(目前较难验证),汽车板块再度大涨,我们观点如下: 1、 北京牌照若放开,对行业总量影响不大,但对豪华、新能源车企弹性影响会较高(首次购车释放,但相关车企全国年度总销量大;增换购释放,豪华新能源车企总量小)。 2、 若成立国家电动汽车大基金,利好自主工业实力发展,但实质影响会比较慢。 3、 若上调燃油车购置税(按照MSRP分级别增加,最低20%,最高100%),利好新能源。 —————————— 多年研究投资汽车,大家都知道政策有很大不确定性,板块应声再度大涨,可以理解为当前估值、
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北汽蓝谷
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无名小韭0526
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持续看好国产替代,2023年疫苗迎来消费复苏
国产替代加速,看好2023年疫苗复苏。目前多款重磅疫苗国产替代加速,13价肺炎疫苗2022年批签发:沃森生物70批次(同比+67%),康泰生物37批次(2021年为3批次),辉瑞1批次。二价HPV疫苗2022年批签发:万泰生物284批次(同比+74%),沃森生物30批次,GSK为6批次。2022年国内疫情多起区域性爆发制约疫苗消费,我们认为随着2023年放开后疫苗板块迎来新的增长起点,重点看好流感疫苗、百白破Hib联合疫苗、13价肺炎疫苗、MCV4等的销售回升。 重磅在研即将进入收获期。百克生物
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赛福天:光伏电池重大经营合同落地,依托股东资源优势转型铿锵有力
签署日常经营重大合同,光伏电池产业有望发力。近日公司及赛福天新能源与苏州协鑫集成签署电池片采购合同,苏州协鑫集成向公司及赛福天新能源购买182尺寸电池片,合同总金额6亿元,约占2021年营收的66%。公司签署日常经营重大合同,将对2023年业绩产生积极影响,公司光伏电池产业有望发力。 依托股东产业资源,战略转型铿锵有力。公司是吴中经开区旗下上市平台,依托股东产业优势,公司积极谋划战略转型。12月23日赛福天新能源成立,进入P型及新型TOPCon光伏电池等领域;1月3日赛福天产业投资成立,主要围绕
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赛福天
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【九点特供】2022-1-12
【市场主线】 周三市场如期调整,两市仅有不足千家公司上涨,市场没有明确方向,热点轮动比较明显,基本符合昨天盘前推演的情况。接下来,随着假期的临近,市场交投或逐渐清淡,加上当下赚钱效应并不好,市场机会可能相对较少,但指数调整大概率不会很深。技术意义上看,领涨的创业板指回踩趋势线整固后,后面的再启动拉升才是重头戏。当下重点还是看那些调整到位的趋势股的低吸机会。 题材上,热点快速轮动,数字货币、半导体受利好刺激异动拉升,数字货币持续性预期不太好,半导体板块连续表现的几日,虽然强度一般,但持续性还行,接
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绿能慧充:完全聚焦直流充电桩及储能,高功率充电堆技术行业领先,尽享高景气与高业绩弹性!
🌟公司原名江泉实业,原业务为热电及铁路专用运输。2021年底,公司收购绿能技术进军充电桩及储能领域;2022年4月,公司出售热电业务,并变更证券简称为绿能慧充。公司紧抓新能源机遇,华丽蜕变成国内高速发展的充电桩及储能“小巨人”企业,是国内少数掌握高功率充电堆产品稳定运行能力的企业,并加速出清传统亏损业务,享受行业高景气的同时亦尽享高业绩弹性。 1⃣看点一:海内外充电桩景气共振,公司产品矩阵完备、在手订单饱满。国内方面,改善里程焦虑成为用户核心诉求,叠加国内充电桩政策不断出台助推行业加速渗透;海
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亚虹医药:深度布局泌尿生殖疾病领域的全球化创新药企
公司是一家聚焦泌尿生殖系统疾病的全球化创新药企:目前临床管线包括9个产品、12个在研项目,主要布局泌尿系统和生殖系统疾病,其中核心产品APL-1202和APL-1702已进入III期临床,预计2023年完成试验并提交NDA。 APL-1202两项适应症推进III期临床,二线有望23年提交NDA:产品治疗膀胱癌国内年新发近10万人,NMIBC占比约75%。国内NMIBC适应症两个III期临床进行中,二线已在III期临床尾声,还剩最后2例复发事件待收集,有望23年提交NDA。一线适应症是全球首个进入
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预期见底,现实反转,煤炭板块反弹在即
煤炭板块自12月初开始调整,经历两波下跌,分别是“放开后经济下行”&“进口煤恢复”,当前预期尚在底部。目前来看,全国感染高峰已过,春节后经济刺激只会更强;印尼系统维护无法出口、蒙古煤炭售价由坑口转变为边境价增加进口煤成本、澳洲进口量极小,煤炭进口增量空间非常有限。 煤价涨势已现。1)动力煤方面,下周全国迎来降温,部分区域将暴跌20℃,电厂日耗将再次提升,叠加春节将至,煤矿负荷下降,供给偏紧将再度上演;2)焦煤方面,11月中以来已涨超300元,下游低库存,春节后补库将拉动价格进一步上涨。 年报催化
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楚天龙涨停点评:智能卡领军者,受益于数字人民币持续推进
公司生产工艺先进、从业经验丰富、客户资源优质,核心竞争力突出。公司打造智能卡多样化产品矩阵,竞争优势明显。 在金融领域,公司取得了中国银联、Visa、MasterCard、美国运通、JCB、大莱等国内外六大金融卡安全组织的认证。客户包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行等国有商业银行,招商银行、中信银行、民生银行、浙商银行等股份制银行,以及多家城商行和农信社,并为全国众多金融机构提供智能卡、智能终端、系统平台等相关产品及服务。 在社保领域,近十年以来,公司社保卡销售量占当年新增社保
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双一力储能(东方日升子公司)相关信息整理
1、双一力天津新能源成立于宁海,是全球领先的“储能+”智慧能源供应商,最初由DKS,天津一轻集团,ENAX公司成立,业务曾涉及电池材料及光伏组件。2018年东方日升成立储能事业部,并收购公司90%股份,同时成立双一力宁波新能源,开始布局储能领域,DKS股权比例降至10%,相关技术仍保留于双一力主体。 2、公司目前产品分为电池Cell、Pack以及工商业及大型储能解决方案,2022年整体产能达到5GWh+。其中:1)电池技术源于成立之初的DKS聚合物专利技术和ENAX锂电池制造技术,目前拥有天津及
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第8批国采药品目录流出,主流化学制剂公司利空出清,2023年有望迎现象级行情!
2023年1月10日,《关于报送第八批国采品种范围相关采购数据的通知》流出,要求各省于2月21日前完成报量,正式文件预计2-3月份发布。“目录”涉及181个品规,41个品种,恒瑞医药、恩华药业、人福医药、科伦药业、海思科、信立泰3亿以上量级品种基本不涉及!上述公司市值总和超4000亿,整体增速利润预期超18%,恩华、人福、科伦仅20x,恒瑞、海思科、信立泰50-60x。 【恒瑞医药】4Q22有望迎来业绩拐点,23年存量新药恢复性增长,7批集采涉及3个品种仅影响10-15亿销售,8批集采未纳入销售
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充电桩板块再思考
1、中期逻辑是什么? 复刻逆变器出海薅羊毛,1)与国内相比,海外车桩比远低于国内(国内3:1,但我们认为国内应该也是虚低,因为商超充电桩是过剩的,但高速公路明显是不够的)。 2)从盈利角度看,国内做得好的毛利率30%,海外可以高10-15%。 【还是之前那个思路,渗透率逻辑,增速快于行业】。 2、那么市场质疑点是什么?我们怎么看? 1)竞争壁垒和商业模式很差,为什么配置这个板块?本质还是景气度投资,看好在阶段性需求加速度》供给加速度。 2)竞争格局怎么看?静态看没有那么好,但我认为比起静态看这个
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新能源车:12月国内&海外产销速递
1、国内:乘联会乘用车口径,12月国内新能源乘用车产量75.1万辆,同比增长55%,环比4.4%;批发销量75万辆,同比增长48.9%,环比增长2.5%;零售销量64万辆,同比增长35.1%,环比增长6.5%。全年来看,2022年新能源车批发销量649.8万辆,同比增长96.3%;全年出口量为60.9万辆,同比增长149%;零售销量567.4万辆,同比增长90%;批发平均渗透率已达28%,同比增长13pct,若算上商用车全年或接近690万辆的水平,整体好于预期。 1)批发量年末维持高位,尤其是剔
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隆基绿能:西咸乐叶HPBC扩产至29GW,新技术加速渗透利好设备厂商!
事件:隆基拟将西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目变更为29GW,拟使用资金47.7亿元生产HPBC高效电池技术,形成年产29GW单晶高效电池的产能目标,预计2023年9月整体项目竣工验收完成并全面投产。 新技术投产落地持续加码,2023年HPBC有望加速渗透! 1)HPBC电池是背接触电池,正面无栅线,在外观和转换效率方面均具备一定优势,适合分布式电站,有望打造公司在高端分布式市场的差异化产品竞争力。2022年11月,公司正式推出基于HPBC电池技术的组件产品Hi-MO6,标准版本量产效率突破
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广西1.8GW海上风电项目启动前期工作服务招标,700MW项目有望于上半年启动招标。
事 件: 1月10日,龙源电力启动了防城港海上风电示范项目A、F1、F2场址180万千瓦海域使用论证、海底电缆路由预选桌面研究等论证专题报告编制服务工作。 有望于2023年启动招标 本次招标的项目为2022年完成竞配的2.7GW项目中的1.8GW项目。此次招标服务为为申请海域使用权所需的《海域使用论证专题报告》以及《海底电缆路由预选桌面研究专题报告》、《通航安全影响论证专题报告》,这些报告是项目开工前获得海域使用权的重要资料。 项目共分为两期,一期为A场址700MW+F1-1场址200MW;二期
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【九点特供】2022-1-11
【市场主线】 周二市场出现明显分化,个股跌多涨少。午后宁德时代带领新能源车板块异动拉升,再次推高创业板指,但传统蓝筹股几乎没有反应,上证50指数依然绿盘报收,这种分歧状态,大概率预示着调整分化仅仅是刚开始,后面轮动大概率会有所加快,追高被套风险增加,低吸模式或更适合现在的行情。 题材上,昨天提到的业绩超预期方向开盘强势,东尼电子、苏奥传感两个半导体公司业绩公告后纷纷大涨,并带动了半导体板块集体拉升,现在业绩预告刚开始不久,此类机会还会不少。新能源车午后的拉升是受传言刺激,赛道股这一波的人气和持续
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汽车板块大涨点评
下午受传闻影响(目前较难验证),汽车板块再度大涨,我们观点如下: 1、 北京牌照若放开,对行业总量影响不大,但对豪华、新能源车企弹性影响会较高(首次购车释放,但相关车企全国年度总销量大;增换购释放,豪华新能源车企总量小)。 2、 若成立国家电动汽车大基金,利好自主工业实力发展,但实质影响会比较慢。 3、 若上调燃油车购置税(按照MSRP分级别增加,最低20%,最高100%),利好新能源。 —————————— 多年研究投资汽车,大家都知道政策有很大不确定性,板块应声再度大涨,可以理解为当前估值、
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持续看好国产替代,2023年疫苗迎来消费复苏
国产替代加速,看好2023年疫苗复苏。目前多款重磅疫苗国产替代加速,13价肺炎疫苗2022年批签发:沃森生物70批次(同比+67%),康泰生物37批次(2021年为3批次),辉瑞1批次。二价HPV疫苗2022年批签发:万泰生物284批次(同比+74%),沃森生物30批次,GSK为6批次。2022年国内疫情多起区域性爆发制约疫苗消费,我们认为随着2023年放开后疫苗板块迎来新的增长起点,重点看好流感疫苗、百白破Hib联合疫苗、13价肺炎疫苗、MCV4等的销售回升。 重磅在研即将进入收获期。百克生物
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智飞生物
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无名小韭0526
2023-01-12 11:09:33
赛福天:光伏电池重大经营合同落地,依托股东资源优势转型铿锵有力
签署日常经营重大合同,光伏电池产业有望发力。近日公司及赛福天新能源与苏州协鑫集成签署电池片采购合同,苏州协鑫集成向公司及赛福天新能源购买182尺寸电池片,合同总金额6亿元,约占2021年营收的66%。公司签署日常经营重大合同,将对2023年业绩产生积极影响,公司光伏电池产业有望发力。 依托股东产业资源,战略转型铿锵有力。公司是吴中经开区旗下上市平台,依托股东产业优势,公司积极谋划战略转型。12月23日赛福天新能源成立,进入P型及新型TOPCon光伏电池等领域;1月3日赛福天产业投资成立,主要围绕
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赛福天
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无名小韭0526
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【九点特供】2022-1-12
【市场主线】 周三市场如期调整,两市仅有不足千家公司上涨,市场没有明确方向,热点轮动比较明显,基本符合昨天盘前推演的情况。接下来,随着假期的临近,市场交投或逐渐清淡,加上当下赚钱效应并不好,市场机会可能相对较少,但指数调整大概率不会很深。技术意义上看,领涨的创业板指回踩趋势线整固后,后面的再启动拉升才是重头戏。当下重点还是看那些调整到位的趋势股的低吸机会。 题材上,热点快速轮动,数字货币、半导体受利好刺激异动拉升,数字货币持续性预期不太好,半导体板块连续表现的几日,虽然强度一般,但持续性还行,接
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长电科技
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ST特信
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2023-01-11 17:18:40
绿能慧充:完全聚焦直流充电桩及储能,高功率充电堆技术行业领先,尽享高景气与高业绩弹性!
🌟公司原名江泉实业,原业务为热电及铁路专用运输。2021年底,公司收购绿能技术进军充电桩及储能领域;2022年4月,公司出售热电业务,并变更证券简称为绿能慧充。公司紧抓新能源机遇,华丽蜕变成国内高速发展的充电桩及储能“小巨人”企业,是国内少数掌握高功率充电堆产品稳定运行能力的企业,并加速出清传统亏损业务,享受行业高景气的同时亦尽享高业绩弹性。 1⃣看点一:海内外充电桩景气共振,公司产品矩阵完备、在手订单饱满。国内方面,改善里程焦虑成为用户核心诉求,叠加国内充电桩政策不断出台助推行业加速渗透;海
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绿能慧充
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亚虹医药:深度布局泌尿生殖疾病领域的全球化创新药企
公司是一家聚焦泌尿生殖系统疾病的全球化创新药企:目前临床管线包括9个产品、12个在研项目,主要布局泌尿系统和生殖系统疾病,其中核心产品APL-1202和APL-1702已进入III期临床,预计2023年完成试验并提交NDA。 APL-1202两项适应症推进III期临床,二线有望23年提交NDA:产品治疗膀胱癌国内年新发近10万人,NMIBC占比约75%。国内NMIBC适应症两个III期临床进行中,二线已在III期临床尾声,还剩最后2例复发事件待收集,有望23年提交NDA。一线适应症是全球首个进入
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亚虹医药
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无名小韭0526
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预期见底,现实反转,煤炭板块反弹在即
煤炭板块自12月初开始调整,经历两波下跌,分别是“放开后经济下行”&“进口煤恢复”,当前预期尚在底部。目前来看,全国感染高峰已过,春节后经济刺激只会更强;印尼系统维护无法出口、蒙古煤炭售价由坑口转变为边境价增加进口煤成本、澳洲进口量极小,煤炭进口增量空间非常有限。 煤价涨势已现。1)动力煤方面,下周全国迎来降温,部分区域将暴跌20℃,电厂日耗将再次提升,叠加春节将至,煤矿负荷下降,供给偏紧将再度上演;2)焦煤方面,11月中以来已涨超300元,下游低库存,春节后补库将拉动价格进一步上涨。 年报催化
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兰花科创
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陕西黑猫
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无名小韭0526
2023-01-11 12:47:13
楚天龙涨停点评:智能卡领军者,受益于数字人民币持续推进
公司生产工艺先进、从业经验丰富、客户资源优质,核心竞争力突出。公司打造智能卡多样化产品矩阵,竞争优势明显。 在金融领域,公司取得了中国银联、Visa、MasterCard、美国运通、JCB、大莱等国内外六大金融卡安全组织的认证。客户包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行等国有商业银行,招商银行、中信银行、民生银行、浙商银行等股份制银行,以及多家城商行和农信社,并为全国众多金融机构提供智能卡、智能终端、系统平台等相关产品及服务。 在社保领域,近十年以来,公司社保卡销售量占当年新增社保
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楚天龙
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无名小韭0526
2023-01-11 12:41:48
双一力储能(东方日升子公司)相关信息整理
1、双一力天津新能源成立于宁海,是全球领先的“储能+”智慧能源供应商,最初由DKS,天津一轻集团,ENAX公司成立,业务曾涉及电池材料及光伏组件。2018年东方日升成立储能事业部,并收购公司90%股份,同时成立双一力宁波新能源,开始布局储能领域,DKS股权比例降至10%,相关技术仍保留于双一力主体。 2、公司目前产品分为电池Cell、Pack以及工商业及大型储能解决方案,2022年整体产能达到5GWh+。其中:1)电池技术源于成立之初的DKS聚合物专利技术和ENAX锂电池制造技术,目前拥有天津及
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东方日升
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2023-01-11 11:45:09
第8批国采药品目录流出,主流化学制剂公司利空出清,2023年有望迎现象级行情!
2023年1月10日,《关于报送第八批国采品种范围相关采购数据的通知》流出,要求各省于2月21日前完成报量,正式文件预计2-3月份发布。“目录”涉及181个品规,41个品种,恒瑞医药、恩华药业、人福医药、科伦药业、海思科、信立泰3亿以上量级品种基本不涉及!上述公司市值总和超4000亿,整体增速利润预期超18%,恩华、人福、科伦仅20x,恒瑞、海思科、信立泰50-60x。 【恒瑞医药】4Q22有望迎来业绩拐点,23年存量新药恢复性增长,7批集采涉及3个品种仅影响10-15亿销售,8批集采未纳入销售
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无名小韭0526
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充电桩板块再思考
1、中期逻辑是什么? 复刻逆变器出海薅羊毛,1)与国内相比,海外车桩比远低于国内(国内3:1,但我们认为国内应该也是虚低,因为商超充电桩是过剩的,但高速公路明显是不够的)。 2)从盈利角度看,国内做得好的毛利率30%,海外可以高10-15%。 【还是之前那个思路,渗透率逻辑,增速快于行业】。 2、那么市场质疑点是什么?我们怎么看? 1)竞争壁垒和商业模式很差,为什么配置这个板块?本质还是景气度投资,看好在阶段性需求加速度》供给加速度。 2)竞争格局怎么看?静态看没有那么好,但我认为比起静态看这个
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新能源车:12月国内&海外产销速递
1、国内:乘联会乘用车口径,12月国内新能源乘用车产量75.1万辆,同比增长55%,环比4.4%;批发销量75万辆,同比增长48.9%,环比增长2.5%;零售销量64万辆,同比增长35.1%,环比增长6.5%。全年来看,2022年新能源车批发销量649.8万辆,同比增长96.3%;全年出口量为60.9万辆,同比增长149%;零售销量567.4万辆,同比增长90%;批发平均渗透率已达28%,同比增长13pct,若算上商用车全年或接近690万辆的水平,整体好于预期。 1)批发量年末维持高位,尤其是剔
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隆基绿能:西咸乐叶HPBC扩产至29GW,新技术加速渗透利好设备厂商!
事件:隆基拟将西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目变更为29GW,拟使用资金47.7亿元生产HPBC高效电池技术,形成年产29GW单晶高效电池的产能目标,预计2023年9月整体项目竣工验收完成并全面投产。 新技术投产落地持续加码,2023年HPBC有望加速渗透! 1)HPBC电池是背接触电池,正面无栅线,在外观和转换效率方面均具备一定优势,适合分布式电站,有望打造公司在高端分布式市场的差异化产品竞争力。2022年11月,公司正式推出基于HPBC电池技术的组件产品Hi-MO6,标准版本量产效率突破
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2023-01-11 09:09:12
广西1.8GW海上风电项目启动前期工作服务招标,700MW项目有望于上半年启动招标。
事 件: 1月10日,龙源电力启动了防城港海上风电示范项目A、F1、F2场址180万千瓦海域使用论证、海底电缆路由预选桌面研究等论证专题报告编制服务工作。 有望于2023年启动招标 本次招标的项目为2022年完成竞配的2.7GW项目中的1.8GW项目。此次招标服务为为申请海域使用权所需的《海域使用论证专题报告》以及《海底电缆路由预选桌面研究专题报告》、《通航安全影响论证专题报告》,这些报告是项目开工前获得海域使用权的重要资料。 项目共分为两期,一期为A场址700MW+F1-1场址200MW;二期
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【九点特供】2022-1-11
【市场主线】 周二市场出现明显分化,个股跌多涨少。午后宁德时代带领新能源车板块异动拉升,再次推高创业板指,但传统蓝筹股几乎没有反应,上证50指数依然绿盘报收,这种分歧状态,大概率预示着调整分化仅仅是刚开始,后面轮动大概率会有所加快,追高被套风险增加,低吸模式或更适合现在的行情。 题材上,昨天提到的业绩超预期方向开盘强势,东尼电子、苏奥传感两个半导体公司业绩公告后纷纷大涨,并带动了半导体板块集体拉升,现在业绩预告刚开始不久,此类机会还会不少。新能源车午后的拉升是受传言刺激,赛道股这一波的人气和持续
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无名小韭0526
2023-01-10 16:30:25
汽车板块大涨点评
下午受传闻影响(目前较难验证),汽车板块再度大涨,我们观点如下: 1、 北京牌照若放开,对行业总量影响不大,但对豪华、新能源车企弹性影响会较高(首次购车释放,但相关车企全国年度总销量大;增换购释放,豪华新能源车企总量小)。 2、 若成立国家电动汽车大基金,利好自主工业实力发展,但实质影响会比较慢。 3、 若上调燃油车购置税(按照MSRP分级别增加,最低20%,最高100%),利好新能源。 —————————— 多年研究投资汽车,大家都知道政策有很大不确定性,板块应声再度大涨,可以理解为当前估值、
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北汽蓝谷
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持续看好国产替代,2023年疫苗迎来消费复苏
国产替代加速,看好2023年疫苗复苏。目前多款重磅疫苗国产替代加速,13价肺炎疫苗2022年批签发:沃森生物70批次(同比+67%),康泰生物37批次(2021年为3批次),辉瑞1批次。二价HPV疫苗2022年批签发:万泰生物284批次(同比+74%),沃森生物30批次,GSK为6批次。2022年国内疫情多起区域性爆发制约疫苗消费,我们认为随着2023年放开后疫苗板块迎来新的增长起点,重点看好流感疫苗、百白破Hib联合疫苗、13价肺炎疫苗、MCV4等的销售回升。 重磅在研即将进入收获期。百克生物
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赛福天:光伏电池重大经营合同落地,依托股东资源优势转型铿锵有力
签署日常经营重大合同,光伏电池产业有望发力。近日公司及赛福天新能源与苏州协鑫集成签署电池片采购合同,苏州协鑫集成向公司及赛福天新能源购买182尺寸电池片,合同总金额6亿元,约占2021年营收的66%。公司签署日常经营重大合同,将对2023年业绩产生积极影响,公司光伏电池产业有望发力。 依托股东产业资源,战略转型铿锵有力。公司是吴中经开区旗下上市平台,依托股东产业优势,公司积极谋划战略转型。12月23日赛福天新能源成立,进入P型及新型TOPCon光伏电池等领域;1月3日赛福天产业投资成立,主要围绕
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【九点特供】2022-1-12
【市场主线】 周三市场如期调整,两市仅有不足千家公司上涨,市场没有明确方向,热点轮动比较明显,基本符合昨天盘前推演的情况。接下来,随着假期的临近,市场交投或逐渐清淡,加上当下赚钱效应并不好,市场机会可能相对较少,但指数调整大概率不会很深。技术意义上看,领涨的创业板指回踩趋势线整固后,后面的再启动拉升才是重头戏。当下重点还是看那些调整到位的趋势股的低吸机会。 题材上,热点快速轮动,数字货币、半导体受利好刺激异动拉升,数字货币持续性预期不太好,半导体板块连续表现的几日,虽然强度一般,但持续性还行,接
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绿能慧充:完全聚焦直流充电桩及储能,高功率充电堆技术行业领先,尽享高景气与高业绩弹性!
🌟公司原名江泉实业,原业务为热电及铁路专用运输。2021年底,公司收购绿能技术进军充电桩及储能领域;2022年4月,公司出售热电业务,并变更证券简称为绿能慧充。公司紧抓新能源机遇,华丽蜕变成国内高速发展的充电桩及储能“小巨人”企业,是国内少数掌握高功率充电堆产品稳定运行能力的企业,并加速出清传统亏损业务,享受行业高景气的同时亦尽享高业绩弹性。 1⃣看点一:海内外充电桩景气共振,公司产品矩阵完备、在手订单饱满。国内方面,改善里程焦虑成为用户核心诉求,叠加国内充电桩政策不断出台助推行业加速渗透;海
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亚虹医药:深度布局泌尿生殖疾病领域的全球化创新药企
公司是一家聚焦泌尿生殖系统疾病的全球化创新药企:目前临床管线包括9个产品、12个在研项目,主要布局泌尿系统和生殖系统疾病,其中核心产品APL-1202和APL-1702已进入III期临床,预计2023年完成试验并提交NDA。 APL-1202两项适应症推进III期临床,二线有望23年提交NDA:产品治疗膀胱癌国内年新发近10万人,NMIBC占比约75%。国内NMIBC适应症两个III期临床进行中,二线已在III期临床尾声,还剩最后2例复发事件待收集,有望23年提交NDA。一线适应症是全球首个进入
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预期见底,现实反转,煤炭板块反弹在即
煤炭板块自12月初开始调整,经历两波下跌,分别是“放开后经济下行”&“进口煤恢复”,当前预期尚在底部。目前来看,全国感染高峰已过,春节后经济刺激只会更强;印尼系统维护无法出口、蒙古煤炭售价由坑口转变为边境价增加进口煤成本、澳洲进口量极小,煤炭进口增量空间非常有限。 煤价涨势已现。1)动力煤方面,下周全国迎来降温,部分区域将暴跌20℃,电厂日耗将再次提升,叠加春节将至,煤矿负荷下降,供给偏紧将再度上演;2)焦煤方面,11月中以来已涨超300元,下游低库存,春节后补库将拉动价格进一步上涨。 年报催化
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楚天龙涨停点评:智能卡领军者,受益于数字人民币持续推进
公司生产工艺先进、从业经验丰富、客户资源优质,核心竞争力突出。公司打造智能卡多样化产品矩阵,竞争优势明显。 在金融领域,公司取得了中国银联、Visa、MasterCard、美国运通、JCB、大莱等国内外六大金融卡安全组织的认证。客户包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行等国有商业银行,招商银行、中信银行、民生银行、浙商银行等股份制银行,以及多家城商行和农信社,并为全国众多金融机构提供智能卡、智能终端、系统平台等相关产品及服务。 在社保领域,近十年以来,公司社保卡销售量占当年新增社保
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双一力储能(东方日升子公司)相关信息整理
1、双一力天津新能源成立于宁海,是全球领先的“储能+”智慧能源供应商,最初由DKS,天津一轻集团,ENAX公司成立,业务曾涉及电池材料及光伏组件。2018年东方日升成立储能事业部,并收购公司90%股份,同时成立双一力宁波新能源,开始布局储能领域,DKS股权比例降至10%,相关技术仍保留于双一力主体。 2、公司目前产品分为电池Cell、Pack以及工商业及大型储能解决方案,2022年整体产能达到5GWh+。其中:1)电池技术源于成立之初的DKS聚合物专利技术和ENAX锂电池制造技术,目前拥有天津及
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第8批国采药品目录流出,主流化学制剂公司利空出清,2023年有望迎现象级行情!
2023年1月10日,《关于报送第八批国采品种范围相关采购数据的通知》流出,要求各省于2月21日前完成报量,正式文件预计2-3月份发布。“目录”涉及181个品规,41个品种,恒瑞医药、恩华药业、人福医药、科伦药业、海思科、信立泰3亿以上量级品种基本不涉及!上述公司市值总和超4000亿,整体增速利润预期超18%,恩华、人福、科伦仅20x,恒瑞、海思科、信立泰50-60x。 【恒瑞医药】4Q22有望迎来业绩拐点,23年存量新药恢复性增长,7批集采涉及3个品种仅影响10-15亿销售,8批集采未纳入销售
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充电桩板块再思考
1、中期逻辑是什么? 复刻逆变器出海薅羊毛,1)与国内相比,海外车桩比远低于国内(国内3:1,但我们认为国内应该也是虚低,因为商超充电桩是过剩的,但高速公路明显是不够的)。 2)从盈利角度看,国内做得好的毛利率30%,海外可以高10-15%。 【还是之前那个思路,渗透率逻辑,增速快于行业】。 2、那么市场质疑点是什么?我们怎么看? 1)竞争壁垒和商业模式很差,为什么配置这个板块?本质还是景气度投资,看好在阶段性需求加速度》供给加速度。 2)竞争格局怎么看?静态看没有那么好,但我认为比起静态看这个
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新能源车:12月国内&海外产销速递
1、国内:乘联会乘用车口径,12月国内新能源乘用车产量75.1万辆,同比增长55%,环比4.4%;批发销量75万辆,同比增长48.9%,环比增长2.5%;零售销量64万辆,同比增长35.1%,环比增长6.5%。全年来看,2022年新能源车批发销量649.8万辆,同比增长96.3%;全年出口量为60.9万辆,同比增长149%;零售销量567.4万辆,同比增长90%;批发平均渗透率已达28%,同比增长13pct,若算上商用车全年或接近690万辆的水平,整体好于预期。 1)批发量年末维持高位,尤其是剔
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隆基绿能:西咸乐叶HPBC扩产至29GW,新技术加速渗透利好设备厂商!
事件:隆基拟将西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目变更为29GW,拟使用资金47.7亿元生产HPBC高效电池技术,形成年产29GW单晶高效电池的产能目标,预计2023年9月整体项目竣工验收完成并全面投产。 新技术投产落地持续加码,2023年HPBC有望加速渗透! 1)HPBC电池是背接触电池,正面无栅线,在外观和转换效率方面均具备一定优势,适合分布式电站,有望打造公司在高端分布式市场的差异化产品竞争力。2022年11月,公司正式推出基于HPBC电池技术的组件产品Hi-MO6,标准版本量产效率突破
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广西1.8GW海上风电项目启动前期工作服务招标,700MW项目有望于上半年启动招标。
事 件: 1月10日,龙源电力启动了防城港海上风电示范项目A、F1、F2场址180万千瓦海域使用论证、海底电缆路由预选桌面研究等论证专题报告编制服务工作。 有望于2023年启动招标 本次招标的项目为2022年完成竞配的2.7GW项目中的1.8GW项目。此次招标服务为为申请海域使用权所需的《海域使用论证专题报告》以及《海底电缆路由预选桌面研究专题报告》、《通航安全影响论证专题报告》,这些报告是项目开工前获得海域使用权的重要资料。 项目共分为两期,一期为A场址700MW+F1-1场址200MW;二期
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【九点特供】2022-1-11
【市场主线】 周二市场出现明显分化,个股跌多涨少。午后宁德时代带领新能源车板块异动拉升,再次推高创业板指,但传统蓝筹股几乎没有反应,上证50指数依然绿盘报收,这种分歧状态,大概率预示着调整分化仅仅是刚开始,后面轮动大概率会有所加快,追高被套风险增加,低吸模式或更适合现在的行情。 题材上,昨天提到的业绩超预期方向开盘强势,东尼电子、苏奥传感两个半导体公司业绩公告后纷纷大涨,并带动了半导体板块集体拉升,现在业绩预告刚开始不久,此类机会还会不少。新能源车午后的拉升是受传言刺激,赛道股这一波的人气和持续
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汽车板块大涨点评
下午受传闻影响(目前较难验证),汽车板块再度大涨,我们观点如下: 1、 北京牌照若放开,对行业总量影响不大,但对豪华、新能源车企弹性影响会较高(首次购车释放,但相关车企全国年度总销量大;增换购释放,豪华新能源车企总量小)。 2、 若成立国家电动汽车大基金,利好自主工业实力发展,但实质影响会比较慢。 3、 若上调燃油车购置税(按照MSRP分级别增加,最低20%,最高100%),利好新能源。 —————————— 多年研究投资汽车,大家都知道政策有很大不确定性,板块应声再度大涨,可以理解为当前估值、
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无名小韭0526
2023-01-10 15:48:43
持续看好国产替代,2023年疫苗迎来消费复苏
国产替代加速,看好2023年疫苗复苏。目前多款重磅疫苗国产替代加速,13价肺炎疫苗2022年批签发:沃森生物70批次(同比+67%),康泰生物37批次(2021年为3批次),辉瑞1批次。二价HPV疫苗2022年批签发:万泰生物284批次(同比+74%),沃森生物30批次,GSK为6批次。2022年国内疫情多起区域性爆发制约疫苗消费,我们认为随着2023年放开后疫苗板块迎来新的增长起点,重点看好流感疫苗、百白破Hib联合疫苗、13价肺炎疫苗、MCV4等的销售回升。 重磅在研即将进入收获期。百克生物
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智飞生物
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无名小韭0526
2023-01-12 11:09:33
赛福天:光伏电池重大经营合同落地,依托股东资源优势转型铿锵有力
签署日常经营重大合同,光伏电池产业有望发力。近日公司及赛福天新能源与苏州协鑫集成签署电池片采购合同,苏州协鑫集成向公司及赛福天新能源购买182尺寸电池片,合同总金额6亿元,约占2021年营收的66%。公司签署日常经营重大合同,将对2023年业绩产生积极影响,公司光伏电池产业有望发力。 依托股东产业资源,战略转型铿锵有力。公司是吴中经开区旗下上市平台,依托股东产业优势,公司积极谋划战略转型。12月23日赛福天新能源成立,进入P型及新型TOPCon光伏电池等领域;1月3日赛福天产业投资成立,主要围绕
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赛福天
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无名小韭0526
2023-01-12 08:59:48
【九点特供】2022-1-12
【市场主线】 周三市场如期调整,两市仅有不足千家公司上涨,市场没有明确方向,热点轮动比较明显,基本符合昨天盘前推演的情况。接下来,随着假期的临近,市场交投或逐渐清淡,加上当下赚钱效应并不好,市场机会可能相对较少,但指数调整大概率不会很深。技术意义上看,领涨的创业板指回踩趋势线整固后,后面的再启动拉升才是重头戏。当下重点还是看那些调整到位的趋势股的低吸机会。 题材上,热点快速轮动,数字货币、半导体受利好刺激异动拉升,数字货币持续性预期不太好,半导体板块连续表现的几日,虽然强度一般,但持续性还行,接
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长电科技
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通富微电
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鸿博股份
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ST特信
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无名小韭0526
2023-01-11 17:18:40
绿能慧充:完全聚焦直流充电桩及储能,高功率充电堆技术行业领先,尽享高景气与高业绩弹性!
🌟公司原名江泉实业,原业务为热电及铁路专用运输。2021年底,公司收购绿能技术进军充电桩及储能领域;2022年4月,公司出售热电业务,并变更证券简称为绿能慧充。公司紧抓新能源机遇,华丽蜕变成国内高速发展的充电桩及储能“小巨人”企业,是国内少数掌握高功率充电堆产品稳定运行能力的企业,并加速出清传统亏损业务,享受行业高景气的同时亦尽享高业绩弹性。 1⃣看点一:海内外充电桩景气共振,公司产品矩阵完备、在手订单饱满。国内方面,改善里程焦虑成为用户核心诉求,叠加国内充电桩政策不断出台助推行业加速渗透;海
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绿能慧充
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2023-01-11 17:14:05
亚虹医药:深度布局泌尿生殖疾病领域的全球化创新药企
公司是一家聚焦泌尿生殖系统疾病的全球化创新药企:目前临床管线包括9个产品、12个在研项目,主要布局泌尿系统和生殖系统疾病,其中核心产品APL-1202和APL-1702已进入III期临床,预计2023年完成试验并提交NDA。 APL-1202两项适应症推进III期临床,二线有望23年提交NDA:产品治疗膀胱癌国内年新发近10万人,NMIBC占比约75%。国内NMIBC适应症两个III期临床进行中,二线已在III期临床尾声,还剩最后2例复发事件待收集,有望23年提交NDA。一线适应症是全球首个进入
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亚虹医药
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2023-01-11 12:49:18
预期见底,现实反转,煤炭板块反弹在即
煤炭板块自12月初开始调整,经历两波下跌,分别是“放开后经济下行”&“进口煤恢复”,当前预期尚在底部。目前来看,全国感染高峰已过,春节后经济刺激只会更强;印尼系统维护无法出口、蒙古煤炭售价由坑口转变为边境价增加进口煤成本、澳洲进口量极小,煤炭进口增量空间非常有限。 煤价涨势已现。1)动力煤方面,下周全国迎来降温,部分区域将暴跌20℃,电厂日耗将再次提升,叠加春节将至,煤矿负荷下降,供给偏紧将再度上演;2)焦煤方面,11月中以来已涨超300元,下游低库存,春节后补库将拉动价格进一步上涨。 年报催化
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兰花科创
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陕西黑猫
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2023-01-11 12:47:13
楚天龙涨停点评:智能卡领军者,受益于数字人民币持续推进
公司生产工艺先进、从业经验丰富、客户资源优质,核心竞争力突出。公司打造智能卡多样化产品矩阵,竞争优势明显。 在金融领域,公司取得了中国银联、Visa、MasterCard、美国运通、JCB、大莱等国内外六大金融卡安全组织的认证。客户包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行等国有商业银行,招商银行、中信银行、民生银行、浙商银行等股份制银行,以及多家城商行和农信社,并为全国众多金融机构提供智能卡、智能终端、系统平台等相关产品及服务。 在社保领域,近十年以来,公司社保卡销售量占当年新增社保
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楚天龙
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双一力储能(东方日升子公司)相关信息整理
1、双一力天津新能源成立于宁海,是全球领先的“储能+”智慧能源供应商,最初由DKS,天津一轻集团,ENAX公司成立,业务曾涉及电池材料及光伏组件。2018年东方日升成立储能事业部,并收购公司90%股份,同时成立双一力宁波新能源,开始布局储能领域,DKS股权比例降至10%,相关技术仍保留于双一力主体。 2、公司目前产品分为电池Cell、Pack以及工商业及大型储能解决方案,2022年整体产能达到5GWh+。其中:1)电池技术源于成立之初的DKS聚合物专利技术和ENAX锂电池制造技术,目前拥有天津及
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东方日升
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第8批国采药品目录流出,主流化学制剂公司利空出清,2023年有望迎现象级行情!
2023年1月10日,《关于报送第八批国采品种范围相关采购数据的通知》流出,要求各省于2月21日前完成报量,正式文件预计2-3月份发布。“目录”涉及181个品规,41个品种,恒瑞医药、恩华药业、人福医药、科伦药业、海思科、信立泰3亿以上量级品种基本不涉及!上述公司市值总和超4000亿,整体增速利润预期超18%,恩华、人福、科伦仅20x,恒瑞、海思科、信立泰50-60x。 【恒瑞医药】4Q22有望迎来业绩拐点,23年存量新药恢复性增长,7批集采涉及3个品种仅影响10-15亿销售,8批集采未纳入销售
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海思科
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充电桩板块再思考
1、中期逻辑是什么? 复刻逆变器出海薅羊毛,1)与国内相比,海外车桩比远低于国内(国内3:1,但我们认为国内应该也是虚低,因为商超充电桩是过剩的,但高速公路明显是不够的)。 2)从盈利角度看,国内做得好的毛利率30%,海外可以高10-15%。 【还是之前那个思路,渗透率逻辑,增速快于行业】。 2、那么市场质疑点是什么?我们怎么看? 1)竞争壁垒和商业模式很差,为什么配置这个板块?本质还是景气度投资,看好在阶段性需求加速度》供给加速度。 2)竞争格局怎么看?静态看没有那么好,但我认为比起静态看这个
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新能源车:12月国内&海外产销速递
1、国内:乘联会乘用车口径,12月国内新能源乘用车产量75.1万辆,同比增长55%,环比4.4%;批发销量75万辆,同比增长48.9%,环比增长2.5%;零售销量64万辆,同比增长35.1%,环比增长6.5%。全年来看,2022年新能源车批发销量649.8万辆,同比增长96.3%;全年出口量为60.9万辆,同比增长149%;零售销量567.4万辆,同比增长90%;批发平均渗透率已达28%,同比增长13pct,若算上商用车全年或接近690万辆的水平,整体好于预期。 1)批发量年末维持高位,尤其是剔
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比亚迪
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北汽蓝谷
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隆基绿能:西咸乐叶HPBC扩产至29GW,新技术加速渗透利好设备厂商!
事件:隆基拟将西咸乐叶年产15GW高效单晶电池项目变更为29GW,拟使用资金47.7亿元生产HPBC高效电池技术,形成年产29GW单晶高效电池的产能目标,预计2023年9月整体项目竣工验收完成并全面投产。 新技术投产落地持续加码,2023年HPBC有望加速渗透! 1)HPBC电池是背接触电池,正面无栅线,在外观和转换效率方面均具备一定优势,适合分布式电站,有望打造公司在高端分布式市场的差异化产品竞争力。2022年11月,公司正式推出基于HPBC电池技术的组件产品Hi-MO6,标准版本量产效率突破
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晶盛机电
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微导纳米
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2023-01-11 09:09:12
广西1.8GW海上风电项目启动前期工作服务招标,700MW项目有望于上半年启动招标。
事 件: 1月10日,龙源电力启动了防城港海上风电示范项目A、F1、F2场址180万千瓦海域使用论证、海底电缆路由预选桌面研究等论证专题报告编制服务工作。 有望于2023年启动招标 本次招标的项目为2022年完成竞配的2.7GW项目中的1.8GW项目。此次招标服务为为申请海域使用权所需的《海域使用论证专题报告》以及《海底电缆路由预选桌面研究专题报告》、《通航安全影响论证专题报告》,这些报告是项目开工前获得海域使用权的重要资料。 项目共分为两期,一期为A场址700MW+F1-1场址200MW;二期
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起帆电缆
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无名小韭0526
2023-01-11 09:05:20
【九点特供】2022-1-11
【市场主线】 周二市场出现明显分化,个股跌多涨少。午后宁德时代带领新能源车板块异动拉升,再次推高创业板指,但传统蓝筹股几乎没有反应,上证50指数依然绿盘报收,这种分歧状态,大概率预示着调整分化仅仅是刚开始,后面轮动大概率会有所加快,追高被套风险增加,低吸模式或更适合现在的行情。 题材上,昨天提到的业绩超预期方向开盘强势,东尼电子、苏奥传感两个半导体公司业绩公告后纷纷大涨,并带动了半导体板块集体拉升,现在业绩预告刚开始不久,此类机会还会不少。新能源车午后的拉升是受传言刺激,赛道股这一波的人气和持续
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诚迈科技
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鹏辉能源
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德赛电池
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无名小韭0526
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汽车板块大涨点评
下午受传闻影响(目前较难验证),汽车板块再度大涨,我们观点如下: 1、 北京牌照若放开,对行业总量影响不大,但对豪华、新能源车企弹性影响会较高(首次购车释放,但相关车企全国年度总销量大;增换购释放,豪华新能源车企总量小)。 2、 若成立国家电动汽车大基金,利好自主工业实力发展,但实质影响会比较慢。 3、 若上调燃油车购置税(按照MSRP分级别增加,最低20%,最高100%),利好新能源。 —————————— 多年研究投资汽车,大家都知道政策有很大不确定性,板块应声再度大涨,可以理解为当前估值、
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持续看好国产替代,2023年疫苗迎来消费复苏
国产替代加速,看好2023年疫苗复苏。目前多款重磅疫苗国产替代加速,13价肺炎疫苗2022年批签发:沃森生物70批次(同比+67%),康泰生物37批次(2021年为3批次),辉瑞1批次。二价HPV疫苗2022年批签发:万泰生物284批次(同比+74%),沃森生物30批次,GSK为6批次。2022年国内疫情多起区域性爆发制约疫苗消费,我们认为随着2023年放开后疫苗板块迎来新的增长起点,重点看好流感疫苗、百白破Hib联合疫苗、13价肺炎疫苗、MCV4等的销售回升。 重磅在研即将进入收获期。百克生物
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