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无名小韭0526
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无名小韭0526
2022-11-02 09:05:33
【九点特供】2022-11-02
【市场主线】 周二三大指数放量大涨,以背离后的启明星K线组合开启反弹,底部确定性比较高。盘中细 节也值得详细剖析一下:开盘医药、信创冲高回落分化(预期内),而另一边茅台反而越走 越强,带动整个超跌蓝筹反弹,宁德时代也跟随拉升,此时最弱的方向止跌而最强的板块补 跌,代表着底部的来临,也是确定性比较高的买点。午后指数回调后又是茅台日内新高再次 带动整个盘面反弹,给了第二次日内买入机会,随后指数也实现了中阳线大涨。 【龙头板块】 龙头板块:赛道股 指数短线大概率见底,系统性风险暂时解除。大涨的蓝筹属于
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海力风电
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无名小韭0526
2021-10-23 21:44:03
学习了
@练心一剑:新能源产业链全景图
来源:新材料在线 由财融圈编辑整理新能源在“碳中和”,“3060”目标背景下,长期投资的一个优质赛道。当下新能源方向可能估值都不便宜。从产业链和未来3年左右时间,产业链内核心环节、优质公司、产能持续扩充,有大成长空间的公司依旧值得跟踪关注。也是未来几年价值成长投资绕不开的方向,今天整理新能
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无名小韭0526
2021-10-18 23:18:10
厉害了
@韭菜斌:5年10倍!扁线电机风口已至(转)
扁线电机众多新能源车企快速切换扁线电机,2022-2023年即将进入扁线快速提升期,率先布局公司享受红利。市场上新能源车使用最多的电机主要是永磁同步电动机以及异步电动机两种,前者是两者当中的主流,被绝大多数的新能源车采用。电机主要由定子组件、转子组件构成。在定子组件中,有一个关键组成是铜
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无名小韭0526
2021-09-25 10:10:04
转~CXO:限电影响几何?
近期,各省份陆续推出能耗管控政策,市场担心限电政策可能对医药制造企业,尤其是CXO及API公司的生产经营带来扰动。 机构梳理了重点CXO及API公司生产厂区的地理分布,及相应省份、区域的环保、限电政策,结合政策导向和草根调研,分析“限电”政策对CXO及API板块影响的影响。 厂区分布梳理: 药明康德(合全药业):4个厂区,2个上海、2个江苏 凯莱英:3个厂区,天津、辽宁和吉林 博腾股份:3个厂区,重庆、江西及湖北 九洲药业:4个厂区,2个浙江、2个江苏 药石科技:2个厂区,1个浙江,1个山东 朗
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药明康德
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无名小韭0526
2021-09-15 20:43:33
学习了
@*st 0084:多想想,想明白了,把自己说透了,也就躺平了
今天下午是强势板块的进一步发酵,虽然指数不咋样,但基本上没什么新颖的,所以只是单纯看复盘的话大家去看中午的就行了。前排的产业,无非就是石油矿业开采(金石资源为代表,萤石龙头,氟化工上游)、采掘服务、基础化学、化工材料、电气设备+电力。如果集中到概念维度,就是PVDF、钛白粉、氟化工、石墨电极、风电、
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无名小韭0526
2021-09-14 23:04:34
转~工业硅电话会议
目前市场价格7月份后变动比较大,以421为例,8月份中旬到2W,现在9月上旬就到3W了。历史低位看,跌到9000块左右,高位在1W2-1W3之间徘徊。 预测后期,结合供需和出口看,价格还是要上涨,持续到明年的枯水期。因为按照云南的政策来算,8月份产量5.5万吨,一般9月和10月和8月差不多,11月比较少,那么会影响到15W吨的产量,出口量也是比较好的水平,因此比较支撑这个价格。那这个价格持续那么高,估计行业也会呼吁企业保供应,要价格合理。多晶硅企业要消化这个价格,是可以消化这个成本的增长,成本消
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合盛硅业
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无名小韭0526
2021-09-14 07:51:01
煤炭行业
1、为什么煤炭行业从“供给过剩”突然变成了“供给紧缺”?我们缺多少煤炭供给? 3月开始施行《刑法修正案》,超产入刑。导致月度产量从正常3.3-3.45亿吨,降低至3.25亿吨。因此计算 我国今年煤炭供给缺口至少0.7-0.8亿吨。 2、煤炭供给短缺持续性如何? 我们预期至少持续3-5年。甚至煤炭供给缺口逐年扩大。因为我们几乎没有新建矿井,每年老旧矿井自然枯竭退出还有3000-5000万吨产能。但是需求端每年至少增 长5000-6000万吨。新建矿井需要2-5年不等、新能源5年内不可能大规模替代煤
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山西焦化
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无名小韭0526
2021-09-12 23:30:28
磷酸锰铁锂电池专家交流纪要
性能上,安全性能够媲美磷酸铁锂,尤其低温条件下解决很多安全问题;能量密度上跟三元523接近,比铁锂高10-20%,比高容量三元容量还是要低一点;成本上只比磷酸铁锂高5-6%;循环次数单体2000周以上,还有提升空间。 技术路径上,很早已经在研发,国内之前受政策影响基本都放弃了改用三元,现在下游又开始重视,比亚迪介入较早。 应用上,目前两轮车已经大规模出货了,四轮车应用大规模爆发可能在明年下半年。 公司产能,明年1万吨锰铁锂。单吨产线投资额跟铁锂的差不多,但原有铁锂产线改过来难度较大,还是有技术壁
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德方纳米
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无名小韭0526
2021-09-10 22:45:57
学习了,感谢
@陕西-韭黄:转载:【锂电交流纪要】
行业的供需格局: 宁德时代产能的指引十分明确:21年依然是在150GWh,22年在300 GWh,超出投资者预期,景气度非常的高。 关键问题在于供给端,以下六大块材料未来两年都会是很紧张的供应状态,包括锂辉石、镍矿、PVDF、SP(导电炭黑)、石墨和六氟磷酸锂。 需求端最大的变量会是发生在美国,因为
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无名小韭0526
2021-09-10 00:44:46
石大
@无籽西瓜:电解液EMC溶剂专题会议——液态6F和高镍电池带动需求爆发
电解液EMC溶剂专题会议——液态6F和高镍电池带动需求爆发中泰电新汽车石大胜华2021.09.09一、EMC专家李总介绍EMC产品及市场情况:EMC产品及性能在锂离子电池电解液中,碳酸酯是最常见的溶剂,包括EC、DMC、EMC、DEC、PC五种,目前使用量最多的是EC、DMC、EMC三种,其中EC因
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无名小韭0526
2021-09-04 15:39:51
风能产业链
@练心一剑:风能最全产业链一览
来源: 科技华叔许多人可能会焦虑,风能和光伏会不会打架?其实这大可不用担心,风能和光伏就像两兄弟,属于互补关系,在白天光伏发电量大,而到晚上就是风能的天下,在不限电,且电网约束背景下,光伏发电量最大占比31%,风电发电量最大占比75%。而且从出力角度考虑,两者互补效果较好。好了,我们再看看
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无名小韭0526
2021-09-04 15:37:37
光伏产业链
@练心一剑:光伏产业链全景图谱
光伏产业以硅为主线,上中下游包括硅料、硅片、 电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下:硅:合盛硅业硅料:通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片:隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材:美畅股份、金博股份电池片制造:通威股份、隆基股份、天合光能、山煤
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无名小韭0526
2021-09-03 20:10:12
学习了,多看看
@*st 0084:要关注景气赛道的中军的回撤情况!不过穿越也来了!
尾盘小幅度修复,景气赛道出现了穿越品种,北交所方向伴随着创业黑马的炸板,下周的发酵情况仍需留意,但我个人来说最欣喜的依然是高景气赛道的高低切换的持续性还在继续,并且收盘情况是优于午盘的,这就小超预期的情况了。以下数据均为截止到今天的情况,而且我指向性很清晰,巨无霸级别中军:隆基,因为基本上没怎么启动
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无名小韭0526
2021-09-02 18:55:29
激智科技
@逻辑猎手:激智科技,POE胶膜产能媲美赛伍技术,市值仅其一半不到
今日赛伍技术涨停,市值来到了157亿,其逻辑主要是POE胶膜的广大空间。下面简单介绍一下POE胶膜:继PVDF暴涨后,PERC双面双玻组件渗透率的提升带动了POE胶膜需求结构性高增长,受供求关系紧张及产业链涨价行情的影响,近期组件封装材料如EVA胶膜、POE胶膜等都出现了量价齐升的局面。鉴于市场需求
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无名小韭0526
2021-09-01 22:38:54
海兰信
@启发者:海兰信:潜龙出水(距离目前市值还有1至2倍空间)
1. 公司是做什么的海兰信创立于2001年,专注于海洋观探测和智能航海领域。坚持面向世界科技前沿,面向国家海洋重大需求,建设一流企业。在船舶导航、深海探测、海洋传感器、海洋信息系统等领域,经过20年的持续耕耘,建立了完整领先的产品体系,核心技术自主可控,产品在民用和军标市场均有广泛应用。近年来,公司
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【九点特供】2022-11-02
【市场主线】 周二三大指数放量大涨,以背离后的启明星K线组合开启反弹,底部确定性比较高。盘中细 节也值得详细剖析一下:开盘医药、信创冲高回落分化(预期内),而另一边茅台反而越走 越强,带动整个超跌蓝筹反弹,宁德时代也跟随拉升,此时最弱的方向止跌而最强的板块补 跌,代表着底部的来临,也是确定性比较高的买点。午后指数回调后又是茅台日内新高再次 带动整个盘面反弹,给了第二次日内买入机会,随后指数也实现了中阳线大涨。 【龙头板块】 龙头板块:赛道股 指数短线大概率见底,系统性风险暂时解除。大涨的蓝筹属于
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海力风电
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@练心一剑:新能源产业链全景图
来源:新材料在线 由财融圈编辑整理新能源在“碳中和”,“3060”目标背景下,长期投资的一个优质赛道。当下新能源方向可能估值都不便宜。从产业链和未来3年左右时间,产业链内核心环节、优质公司、产能持续扩充,有大成长空间的公司依旧值得跟踪关注。也是未来几年价值成长投资绕不开的方向,今天整理新能
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@韭菜斌:5年10倍!扁线电机风口已至(转)
扁线电机众多新能源车企快速切换扁线电机,2022-2023年即将进入扁线快速提升期,率先布局公司享受红利。市场上新能源车使用最多的电机主要是永磁同步电动机以及异步电动机两种,前者是两者当中的主流,被绝大多数的新能源车采用。电机主要由定子组件、转子组件构成。在定子组件中,有一个关键组成是铜
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近期,各省份陆续推出能耗管控政策,市场担心限电政策可能对医药制造企业,尤其是CXO及API公司的生产经营带来扰动。 机构梳理了重点CXO及API公司生产厂区的地理分布,及相应省份、区域的环保、限电政策,结合政策导向和草根调研,分析“限电”政策对CXO及API板块影响的影响。 厂区分布梳理: 药明康德(合全药业):4个厂区,2个上海、2个江苏 凯莱英:3个厂区,天津、辽宁和吉林 博腾股份:3个厂区,重庆、江西及湖北 九洲药业:4个厂区,2个浙江、2个江苏 药石科技:2个厂区,1个浙江,1个山东 朗
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今天下午是强势板块的进一步发酵,虽然指数不咋样,但基本上没什么新颖的,所以只是单纯看复盘的话大家去看中午的就行了。前排的产业,无非就是石油矿业开采(金石资源为代表,萤石龙头,氟化工上游)、采掘服务、基础化学、化工材料、电气设备+电力。如果集中到概念维度,就是PVDF、钛白粉、氟化工、石墨电极、风电、
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目前市场价格7月份后变动比较大,以421为例,8月份中旬到2W,现在9月上旬就到3W了。历史低位看,跌到9000块左右,高位在1W2-1W3之间徘徊。 预测后期,结合供需和出口看,价格还是要上涨,持续到明年的枯水期。因为按照云南的政策来算,8月份产量5.5万吨,一般9月和10月和8月差不多,11月比较少,那么会影响到15W吨的产量,出口量也是比较好的水平,因此比较支撑这个价格。那这个价格持续那么高,估计行业也会呼吁企业保供应,要价格合理。多晶硅企业要消化这个价格,是可以消化这个成本的增长,成本消
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煤炭行业
1、为什么煤炭行业从“供给过剩”突然变成了“供给紧缺”?我们缺多少煤炭供给? 3月开始施行《刑法修正案》,超产入刑。导致月度产量从正常3.3-3.45亿吨,降低至3.25亿吨。因此计算 我国今年煤炭供给缺口至少0.7-0.8亿吨。 2、煤炭供给短缺持续性如何? 我们预期至少持续3-5年。甚至煤炭供给缺口逐年扩大。因为我们几乎没有新建矿井,每年老旧矿井自然枯竭退出还有3000-5000万吨产能。但是需求端每年至少增 长5000-6000万吨。新建矿井需要2-5年不等、新能源5年内不可能大规模替代煤
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磷酸锰铁锂电池专家交流纪要
性能上,安全性能够媲美磷酸铁锂,尤其低温条件下解决很多安全问题;能量密度上跟三元523接近,比铁锂高10-20%,比高容量三元容量还是要低一点;成本上只比磷酸铁锂高5-6%;循环次数单体2000周以上,还有提升空间。 技术路径上,很早已经在研发,国内之前受政策影响基本都放弃了改用三元,现在下游又开始重视,比亚迪介入较早。 应用上,目前两轮车已经大规模出货了,四轮车应用大规模爆发可能在明年下半年。 公司产能,明年1万吨锰铁锂。单吨产线投资额跟铁锂的差不多,但原有铁锂产线改过来难度较大,还是有技术壁
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行业的供需格局: 宁德时代产能的指引十分明确:21年依然是在150GWh,22年在300 GWh,超出投资者预期,景气度非常的高。 关键问题在于供给端,以下六大块材料未来两年都会是很紧张的供应状态,包括锂辉石、镍矿、PVDF、SP(导电炭黑)、石墨和六氟磷酸锂。 需求端最大的变量会是发生在美国,因为
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电解液EMC溶剂专题会议——液态6F和高镍电池带动需求爆发中泰电新汽车石大胜华2021.09.09一、EMC专家李总介绍EMC产品及市场情况:EMC产品及性能在锂离子电池电解液中,碳酸酯是最常见的溶剂,包括EC、DMC、EMC、DEC、PC五种,目前使用量最多的是EC、DMC、EMC三种,其中EC因
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风能产业链
@练心一剑:风能最全产业链一览
来源: 科技华叔许多人可能会焦虑,风能和光伏会不会打架?其实这大可不用担心,风能和光伏就像两兄弟,属于互补关系,在白天光伏发电量大,而到晚上就是风能的天下,在不限电,且电网约束背景下,光伏发电量最大占比31%,风电发电量最大占比75%。而且从出力角度考虑,两者互补效果较好。好了,我们再看看
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光伏产业链
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光伏产业以硅为主线,上中下游包括硅料、硅片、 电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下:硅:合盛硅业硅料:通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片:隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材:美畅股份、金博股份电池片制造:通威股份、隆基股份、天合光能、山煤
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尾盘小幅度修复,景气赛道出现了穿越品种,北交所方向伴随着创业黑马的炸板,下周的发酵情况仍需留意,但我个人来说最欣喜的依然是高景气赛道的高低切换的持续性还在继续,并且收盘情况是优于午盘的,这就小超预期的情况了。以下数据均为截止到今天的情况,而且我指向性很清晰,巨无霸级别中军:隆基,因为基本上没怎么启动
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激智科技
@逻辑猎手:激智科技,POE胶膜产能媲美赛伍技术,市值仅其一半不到
今日赛伍技术涨停,市值来到了157亿,其逻辑主要是POE胶膜的广大空间。下面简单介绍一下POE胶膜:继PVDF暴涨后,PERC双面双玻组件渗透率的提升带动了POE胶膜需求结构性高增长,受供求关系紧张及产业链涨价行情的影响,近期组件封装材料如EVA胶膜、POE胶膜等都出现了量价齐升的局面。鉴于市场需求
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海兰信
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1. 公司是做什么的海兰信创立于2001年,专注于海洋观探测和智能航海领域。坚持面向世界科技前沿,面向国家海洋重大需求,建设一流企业。在船舶导航、深海探测、海洋传感器、海洋信息系统等领域,经过20年的持续耕耘,建立了完整领先的产品体系,核心技术自主可控,产品在民用和军标市场均有广泛应用。近年来,公司
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近期,各省份陆续推出能耗管控政策,市场担心限电政策可能对医药制造企业,尤其是CXO及API公司的生产经营带来扰动。 机构梳理了重点CXO及API公司生产厂区的地理分布,及相应省份、区域的环保、限电政策,结合政策导向和草根调研,分析“限电”政策对CXO及API板块影响的影响。 厂区分布梳理: 药明康德(合全药业):4个厂区,2个上海、2个江苏 凯莱英:3个厂区,天津、辽宁和吉林 博腾股份:3个厂区,重庆、江西及湖北 九洲药业:4个厂区,2个浙江、2个江苏 药石科技:2个厂区,1个浙江,1个山东 朗
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@*st 0084:多想想,想明白了,把自己说透了,也就躺平了
今天下午是强势板块的进一步发酵,虽然指数不咋样,但基本上没什么新颖的,所以只是单纯看复盘的话大家去看中午的就行了。前排的产业,无非就是石油矿业开采(金石资源为代表,萤石龙头,氟化工上游)、采掘服务、基础化学、化工材料、电气设备+电力。如果集中到概念维度,就是PVDF、钛白粉、氟化工、石墨电极、风电、
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转~工业硅电话会议
目前市场价格7月份后变动比较大,以421为例,8月份中旬到2W,现在9月上旬就到3W了。历史低位看,跌到9000块左右,高位在1W2-1W3之间徘徊。 预测后期,结合供需和出口看,价格还是要上涨,持续到明年的枯水期。因为按照云南的政策来算,8月份产量5.5万吨,一般9月和10月和8月差不多,11月比较少,那么会影响到15W吨的产量,出口量也是比较好的水平,因此比较支撑这个价格。那这个价格持续那么高,估计行业也会呼吁企业保供应,要价格合理。多晶硅企业要消化这个价格,是可以消化这个成本的增长,成本消
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2021-09-14 07:51:01
煤炭行业
1、为什么煤炭行业从“供给过剩”突然变成了“供给紧缺”?我们缺多少煤炭供给? 3月开始施行《刑法修正案》,超产入刑。导致月度产量从正常3.3-3.45亿吨,降低至3.25亿吨。因此计算 我国今年煤炭供给缺口至少0.7-0.8亿吨。 2、煤炭供给短缺持续性如何? 我们预期至少持续3-5年。甚至煤炭供给缺口逐年扩大。因为我们几乎没有新建矿井,每年老旧矿井自然枯竭退出还有3000-5000万吨产能。但是需求端每年至少增 长5000-6000万吨。新建矿井需要2-5年不等、新能源5年内不可能大规模替代煤
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山西焦化
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无名小韭0526
2021-09-12 23:30:28
磷酸锰铁锂电池专家交流纪要
性能上,安全性能够媲美磷酸铁锂,尤其低温条件下解决很多安全问题;能量密度上跟三元523接近,比铁锂高10-20%,比高容量三元容量还是要低一点;成本上只比磷酸铁锂高5-6%;循环次数单体2000周以上,还有提升空间。 技术路径上,很早已经在研发,国内之前受政策影响基本都放弃了改用三元,现在下游又开始重视,比亚迪介入较早。 应用上,目前两轮车已经大规模出货了,四轮车应用大规模爆发可能在明年下半年。 公司产能,明年1万吨锰铁锂。单吨产线投资额跟铁锂的差不多,但原有铁锂产线改过来难度较大,还是有技术壁
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德方纳米
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无名小韭0526
2021-09-10 22:45:57
学习了,感谢
@陕西-韭黄:转载:【锂电交流纪要】
行业的供需格局: 宁德时代产能的指引十分明确:21年依然是在150GWh,22年在300 GWh,超出投资者预期,景气度非常的高。 关键问题在于供给端,以下六大块材料未来两年都会是很紧张的供应状态,包括锂辉石、镍矿、PVDF、SP(导电炭黑)、石墨和六氟磷酸锂。 需求端最大的变量会是发生在美国,因为
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无名小韭0526
2021-09-10 00:44:46
石大
@无籽西瓜:电解液EMC溶剂专题会议——液态6F和高镍电池带动需求爆发
电解液EMC溶剂专题会议——液态6F和高镍电池带动需求爆发中泰电新汽车石大胜华2021.09.09一、EMC专家李总介绍EMC产品及市场情况:EMC产品及性能在锂离子电池电解液中,碳酸酯是最常见的溶剂,包括EC、DMC、EMC、DEC、PC五种,目前使用量最多的是EC、DMC、EMC三种,其中EC因
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无名小韭0526
2021-09-04 15:39:51
风能产业链
@练心一剑:风能最全产业链一览
来源: 科技华叔许多人可能会焦虑,风能和光伏会不会打架?其实这大可不用担心,风能和光伏就像两兄弟,属于互补关系,在白天光伏发电量大,而到晚上就是风能的天下,在不限电,且电网约束背景下,光伏发电量最大占比31%,风电发电量最大占比75%。而且从出力角度考虑,两者互补效果较好。好了,我们再看看
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无名小韭0526
2021-09-04 15:37:37
光伏产业链
@练心一剑:光伏产业链全景图谱
光伏产业以硅为主线,上中下游包括硅料、硅片、 电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下:硅:合盛硅业硅料:通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片:隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材:美畅股份、金博股份电池片制造:通威股份、隆基股份、天合光能、山煤
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无名小韭0526
2021-09-03 20:10:12
学习了,多看看
@*st 0084:要关注景气赛道的中军的回撤情况!不过穿越也来了!
尾盘小幅度修复,景气赛道出现了穿越品种,北交所方向伴随着创业黑马的炸板,下周的发酵情况仍需留意,但我个人来说最欣喜的依然是高景气赛道的高低切换的持续性还在继续,并且收盘情况是优于午盘的,这就小超预期的情况了。以下数据均为截止到今天的情况,而且我指向性很清晰,巨无霸级别中军:隆基,因为基本上没怎么启动
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无名小韭0526
2021-09-02 18:55:29
激智科技
@逻辑猎手:激智科技,POE胶膜产能媲美赛伍技术,市值仅其一半不到
今日赛伍技术涨停,市值来到了157亿,其逻辑主要是POE胶膜的广大空间。下面简单介绍一下POE胶膜:继PVDF暴涨后,PERC双面双玻组件渗透率的提升带动了POE胶膜需求结构性高增长,受供求关系紧张及产业链涨价行情的影响,近期组件封装材料如EVA胶膜、POE胶膜等都出现了量价齐升的局面。鉴于市场需求
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2021-09-01 22:38:54
海兰信
@启发者:海兰信:潜龙出水(距离目前市值还有1至2倍空间)
1. 公司是做什么的海兰信创立于2001年,专注于海洋观探测和智能航海领域。坚持面向世界科技前沿,面向国家海洋重大需求,建设一流企业。在船舶导航、深海探测、海洋传感器、海洋信息系统等领域,经过20年的持续耕耘,建立了完整领先的产品体系,核心技术自主可控,产品在民用和军标市场均有广泛应用。近年来,公司
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无名小韭0526
2022-11-02 09:05:33
【九点特供】2022-11-02
【市场主线】 周二三大指数放量大涨,以背离后的启明星K线组合开启反弹,底部确定性比较高。盘中细 节也值得详细剖析一下:开盘医药、信创冲高回落分化(预期内),而另一边茅台反而越走 越强,带动整个超跌蓝筹反弹,宁德时代也跟随拉升,此时最弱的方向止跌而最强的板块补 跌,代表着底部的来临,也是确定性比较高的买点。午后指数回调后又是茅台日内新高再次 带动整个盘面反弹,给了第二次日内买入机会,随后指数也实现了中阳线大涨。 【龙头板块】 龙头板块:赛道股 指数短线大概率见底,系统性风险暂时解除。大涨的蓝筹属于
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海力风电
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无名小韭0526
2021-10-23 21:44:03
学习了
@练心一剑:新能源产业链全景图
来源:新材料在线 由财融圈编辑整理新能源在“碳中和”,“3060”目标背景下,长期投资的一个优质赛道。当下新能源方向可能估值都不便宜。从产业链和未来3年左右时间,产业链内核心环节、优质公司、产能持续扩充,有大成长空间的公司依旧值得跟踪关注。也是未来几年价值成长投资绕不开的方向,今天整理新能
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无名小韭0526
2021-10-18 23:18:10
厉害了
@韭菜斌:5年10倍!扁线电机风口已至(转)
扁线电机众多新能源车企快速切换扁线电机,2022-2023年即将进入扁线快速提升期,率先布局公司享受红利。市场上新能源车使用最多的电机主要是永磁同步电动机以及异步电动机两种,前者是两者当中的主流,被绝大多数的新能源车采用。电机主要由定子组件、转子组件构成。在定子组件中,有一个关键组成是铜
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无名小韭0526
2021-09-25 10:10:04
转~CXO:限电影响几何?
近期,各省份陆续推出能耗管控政策,市场担心限电政策可能对医药制造企业,尤其是CXO及API公司的生产经营带来扰动。 机构梳理了重点CXO及API公司生产厂区的地理分布,及相应省份、区域的环保、限电政策,结合政策导向和草根调研,分析“限电”政策对CXO及API板块影响的影响。 厂区分布梳理: 药明康德(合全药业):4个厂区,2个上海、2个江苏 凯莱英:3个厂区,天津、辽宁和吉林 博腾股份:3个厂区,重庆、江西及湖北 九洲药业:4个厂区,2个浙江、2个江苏 药石科技:2个厂区,1个浙江,1个山东 朗
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药明康德
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无名小韭0526
2021-09-15 20:43:33
学习了
@*st 0084:多想想,想明白了,把自己说透了,也就躺平了
今天下午是强势板块的进一步发酵,虽然指数不咋样,但基本上没什么新颖的,所以只是单纯看复盘的话大家去看中午的就行了。前排的产业,无非就是石油矿业开采(金石资源为代表,萤石龙头,氟化工上游)、采掘服务、基础化学、化工材料、电气设备+电力。如果集中到概念维度,就是PVDF、钛白粉、氟化工、石墨电极、风电、
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无名小韭0526
2021-09-14 23:04:34
转~工业硅电话会议
目前市场价格7月份后变动比较大,以421为例,8月份中旬到2W,现在9月上旬就到3W了。历史低位看,跌到9000块左右,高位在1W2-1W3之间徘徊。 预测后期,结合供需和出口看,价格还是要上涨,持续到明年的枯水期。因为按照云南的政策来算,8月份产量5.5万吨,一般9月和10月和8月差不多,11月比较少,那么会影响到15W吨的产量,出口量也是比较好的水平,因此比较支撑这个价格。那这个价格持续那么高,估计行业也会呼吁企业保供应,要价格合理。多晶硅企业要消化这个价格,是可以消化这个成本的增长,成本消
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合盛硅业
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煤炭行业
1、为什么煤炭行业从“供给过剩”突然变成了“供给紧缺”?我们缺多少煤炭供给? 3月开始施行《刑法修正案》,超产入刑。导致月度产量从正常3.3-3.45亿吨,降低至3.25亿吨。因此计算 我国今年煤炭供给缺口至少0.7-0.8亿吨。 2、煤炭供给短缺持续性如何? 我们预期至少持续3-5年。甚至煤炭供给缺口逐年扩大。因为我们几乎没有新建矿井,每年老旧矿井自然枯竭退出还有3000-5000万吨产能。但是需求端每年至少增 长5000-6000万吨。新建矿井需要2-5年不等、新能源5年内不可能大规模替代煤
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磷酸锰铁锂电池专家交流纪要
性能上,安全性能够媲美磷酸铁锂,尤其低温条件下解决很多安全问题;能量密度上跟三元523接近,比铁锂高10-20%,比高容量三元容量还是要低一点;成本上只比磷酸铁锂高5-6%;循环次数单体2000周以上,还有提升空间。 技术路径上,很早已经在研发,国内之前受政策影响基本都放弃了改用三元,现在下游又开始重视,比亚迪介入较早。 应用上,目前两轮车已经大规模出货了,四轮车应用大规模爆发可能在明年下半年。 公司产能,明年1万吨锰铁锂。单吨产线投资额跟铁锂的差不多,但原有铁锂产线改过来难度较大,还是有技术壁
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@陕西-韭黄:转载:【锂电交流纪要】
行业的供需格局: 宁德时代产能的指引十分明确:21年依然是在150GWh,22年在300 GWh,超出投资者预期,景气度非常的高。 关键问题在于供给端,以下六大块材料未来两年都会是很紧张的供应状态,包括锂辉石、镍矿、PVDF、SP(导电炭黑)、石墨和六氟磷酸锂。 需求端最大的变量会是发生在美国,因为
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石大
@无籽西瓜:电解液EMC溶剂专题会议——液态6F和高镍电池带动需求爆发
电解液EMC溶剂专题会议——液态6F和高镍电池带动需求爆发中泰电新汽车石大胜华2021.09.09一、EMC专家李总介绍EMC产品及市场情况:EMC产品及性能在锂离子电池电解液中,碳酸酯是最常见的溶剂,包括EC、DMC、EMC、DEC、PC五种,目前使用量最多的是EC、DMC、EMC三种,其中EC因
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风能产业链
@练心一剑:风能最全产业链一览
来源: 科技华叔许多人可能会焦虑,风能和光伏会不会打架?其实这大可不用担心,风能和光伏就像两兄弟,属于互补关系,在白天光伏发电量大,而到晚上就是风能的天下,在不限电,且电网约束背景下,光伏发电量最大占比31%,风电发电量最大占比75%。而且从出力角度考虑,两者互补效果较好。好了,我们再看看
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@练心一剑:光伏产业链全景图谱
光伏产业以硅为主线,上中下游包括硅料、硅片、 电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下:硅:合盛硅业硅料:通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片:隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材:美畅股份、金博股份电池片制造:通威股份、隆基股份、天合光能、山煤
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尾盘小幅度修复,景气赛道出现了穿越品种,北交所方向伴随着创业黑马的炸板,下周的发酵情况仍需留意,但我个人来说最欣喜的依然是高景气赛道的高低切换的持续性还在继续,并且收盘情况是优于午盘的,这就小超预期的情况了。以下数据均为截止到今天的情况,而且我指向性很清晰,巨无霸级别中军:隆基,因为基本上没怎么启动
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激智科技
@逻辑猎手:激智科技,POE胶膜产能媲美赛伍技术,市值仅其一半不到
今日赛伍技术涨停,市值来到了157亿,其逻辑主要是POE胶膜的广大空间。下面简单介绍一下POE胶膜:继PVDF暴涨后,PERC双面双玻组件渗透率的提升带动了POE胶膜需求结构性高增长,受供求关系紧张及产业链涨价行情的影响,近期组件封装材料如EVA胶膜、POE胶膜等都出现了量价齐升的局面。鉴于市场需求
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海兰信
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1. 公司是做什么的海兰信创立于2001年,专注于海洋观探测和智能航海领域。坚持面向世界科技前沿,面向国家海洋重大需求,建设一流企业。在船舶导航、深海探测、海洋传感器、海洋信息系统等领域,经过20年的持续耕耘,建立了完整领先的产品体系,核心技术自主可控,产品在民用和军标市场均有广泛应用。近年来,公司
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扁线电机众多新能源车企快速切换扁线电机,2022-2023年即将进入扁线快速提升期,率先布局公司享受红利。市场上新能源车使用最多的电机主要是永磁同步电动机以及异步电动机两种,前者是两者当中的主流,被绝大多数的新能源车采用。电机主要由定子组件、转子组件构成。在定子组件中,有一个关键组成是铜
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转~CXO:限电影响几何?
近期,各省份陆续推出能耗管控政策,市场担心限电政策可能对医药制造企业,尤其是CXO及API公司的生产经营带来扰动。 机构梳理了重点CXO及API公司生产厂区的地理分布,及相应省份、区域的环保、限电政策,结合政策导向和草根调研,分析“限电”政策对CXO及API板块影响的影响。 厂区分布梳理: 药明康德(合全药业):4个厂区,2个上海、2个江苏 凯莱英:3个厂区,天津、辽宁和吉林 博腾股份:3个厂区,重庆、江西及湖北 九洲药业:4个厂区,2个浙江、2个江苏 药石科技:2个厂区,1个浙江,1个山东 朗
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今天下午是强势板块的进一步发酵,虽然指数不咋样,但基本上没什么新颖的,所以只是单纯看复盘的话大家去看中午的就行了。前排的产业,无非就是石油矿业开采(金石资源为代表,萤石龙头,氟化工上游)、采掘服务、基础化学、化工材料、电气设备+电力。如果集中到概念维度,就是PVDF、钛白粉、氟化工、石墨电极、风电、
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目前市场价格7月份后变动比较大,以421为例,8月份中旬到2W,现在9月上旬就到3W了。历史低位看,跌到9000块左右,高位在1W2-1W3之间徘徊。 预测后期,结合供需和出口看,价格还是要上涨,持续到明年的枯水期。因为按照云南的政策来算,8月份产量5.5万吨,一般9月和10月和8月差不多,11月比较少,那么会影响到15W吨的产量,出口量也是比较好的水平,因此比较支撑这个价格。那这个价格持续那么高,估计行业也会呼吁企业保供应,要价格合理。多晶硅企业要消化这个价格,是可以消化这个成本的增长,成本消
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1、为什么煤炭行业从“供给过剩”突然变成了“供给紧缺”?我们缺多少煤炭供给? 3月开始施行《刑法修正案》,超产入刑。导致月度产量从正常3.3-3.45亿吨,降低至3.25亿吨。因此计算 我国今年煤炭供给缺口至少0.7-0.8亿吨。 2、煤炭供给短缺持续性如何? 我们预期至少持续3-5年。甚至煤炭供给缺口逐年扩大。因为我们几乎没有新建矿井,每年老旧矿井自然枯竭退出还有3000-5000万吨产能。但是需求端每年至少增 长5000-6000万吨。新建矿井需要2-5年不等、新能源5年内不可能大规模替代煤
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磷酸锰铁锂电池专家交流纪要
性能上,安全性能够媲美磷酸铁锂,尤其低温条件下解决很多安全问题;能量密度上跟三元523接近,比铁锂高10-20%,比高容量三元容量还是要低一点;成本上只比磷酸铁锂高5-6%;循环次数单体2000周以上,还有提升空间。 技术路径上,很早已经在研发,国内之前受政策影响基本都放弃了改用三元,现在下游又开始重视,比亚迪介入较早。 应用上,目前两轮车已经大规模出货了,四轮车应用大规模爆发可能在明年下半年。 公司产能,明年1万吨锰铁锂。单吨产线投资额跟铁锂的差不多,但原有铁锂产线改过来难度较大,还是有技术壁
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行业的供需格局: 宁德时代产能的指引十分明确:21年依然是在150GWh,22年在300 GWh,超出投资者预期,景气度非常的高。 关键问题在于供给端,以下六大块材料未来两年都会是很紧张的供应状态,包括锂辉石、镍矿、PVDF、SP(导电炭黑)、石墨和六氟磷酸锂。 需求端最大的变量会是发生在美国,因为
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@无籽西瓜:电解液EMC溶剂专题会议——液态6F和高镍电池带动需求爆发
电解液EMC溶剂专题会议——液态6F和高镍电池带动需求爆发中泰电新汽车石大胜华2021.09.09一、EMC专家李总介绍EMC产品及市场情况:EMC产品及性能在锂离子电池电解液中,碳酸酯是最常见的溶剂,包括EC、DMC、EMC、DEC、PC五种,目前使用量最多的是EC、DMC、EMC三种,其中EC因
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风能产业链
@练心一剑:风能最全产业链一览
来源: 科技华叔许多人可能会焦虑,风能和光伏会不会打架?其实这大可不用担心,风能和光伏就像两兄弟,属于互补关系,在白天光伏发电量大,而到晚上就是风能的天下,在不限电,且电网约束背景下,光伏发电量最大占比31%,风电发电量最大占比75%。而且从出力角度考虑,两者互补效果较好。好了,我们再看看
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光伏产业链
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光伏产业以硅为主线,上中下游包括硅料、硅片、 电池、组件、电站等23个环节。▲光伏产业链光伏产业链全景图谱如下:硅:合盛硅业硅料:通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望硅片:隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通耗材:美畅股份、金博股份电池片制造:通威股份、隆基股份、天合光能、山煤
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尾盘小幅度修复,景气赛道出现了穿越品种,北交所方向伴随着创业黑马的炸板,下周的发酵情况仍需留意,但我个人来说最欣喜的依然是高景气赛道的高低切换的持续性还在继续,并且收盘情况是优于午盘的,这就小超预期的情况了。以下数据均为截止到今天的情况,而且我指向性很清晰,巨无霸级别中军:隆基,因为基本上没怎么启动
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激智科技
@逻辑猎手:激智科技,POE胶膜产能媲美赛伍技术,市值仅其一半不到
今日赛伍技术涨停,市值来到了157亿,其逻辑主要是POE胶膜的广大空间。下面简单介绍一下POE胶膜:继PVDF暴涨后,PERC双面双玻组件渗透率的提升带动了POE胶膜需求结构性高增长,受供求关系紧张及产业链涨价行情的影响,近期组件封装材料如EVA胶膜、POE胶膜等都出现了量价齐升的局面。鉴于市场需求
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无名小韭0526
2021-09-01 22:38:54
海兰信
@启发者:海兰信:潜龙出水(距离目前市值还有1至2倍空间)
1. 公司是做什么的海兰信创立于2001年,专注于海洋观探测和智能航海领域。坚持面向世界科技前沿,面向国家海洋重大需求,建设一流企业。在船舶导航、深海探测、海洋传感器、海洋信息系统等领域,经过20年的持续耕耘,建立了完整领先的产品体系,核心技术自主可控,产品在民用和军标市场均有广泛应用。近年来,公司
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