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万物归一
摆摊卖寂寞,博弈在心中
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万物归一
2023-06-18 16:45:21
机构周末观点 23.6.18
数据要素 我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建立和从试运逐步切换到正式运行阶段。我们预判,一
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万物归一
2023-06-14 21:18:11
6.14逻辑梳理
特斯拉产业链点评 行业◇强供给+需求回暖+政策频出◇景气度向上。 粪G6、宋 Plus 、银河L7、枭龙、海豹、宋 Pro 上市,行业本轮的主力车型已完成迭代,6月新车型供给强势,价格体系重回稳定; 需求侧持续回暖,乘联会5月狭义乘用车零售174万辆,环比+8%,较2021年同期+7%; ◇稳内需抓手◇支撑政策频出:国常会新能源车购税延期,国六非 RDE 车型销售期延长,商务部"百城联动"+"千县万镇"汽车消费季。 高业绩+强催化剂,特斯拉产业链仍是目前景气度最高赛道: 业绩端,国内销量增长+全
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人民网
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万物归一
2023-06-14 14:54:19
日本核废水排海概念股
凑字:据日本媒体昨日报道,福岛第一核电站运营方东京电力公司已开始试运行核污水排海相关设备,试运行预计持续两周。核废水排放到海洋中会对环境和人类健康产生潜在风险。其中,可能存在以下潜在危害:放射性污染:核废水中含有放射性物质,一旦排放到海洋中,将对海洋生态系统和人类健康造成潜在的放射性污染。据日本媒体昨日报道,福岛第一核电站运营方东京电力公司已开始试运行核污水排海相关设备,试运行预计持续两周。 核废水排放到海洋中会对环境和人类健康产生潜在风险。其中,可能存在以下潜在危害:放射性污染:核废水中含有放
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江盐集团
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沃顿科技
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万物归一
2023-06-14 11:41:38
华为突围之麦捷科技!
最近华为出了两件事:一是鸿蒙生态峰会官宣,HarmonyOS 4 极可能在会上亮相;二是华为的“真·5G”,好像真要来了! 在华为连续发布 P50 系列、Mate 50 系列、P60 系列整整三代 4G 旗舰手机后,近期有不少数码博主曝光,华为今年下半年旗舰 Mate 60 系列,终于要用上 5G 了! 华为 Mate 60 Pro 整体上延续了华为 Mate 系列经典的居中圆形后摄布局,镜头模组的细节部分非常“混搭”,兼具 Mate 40 系列的居中金属片装饰、 Mate 50 系列的补光灯和
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麦捷科技
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万物归一
2023-06-13 21:13:55
23.6.13逻辑统计
文化自信 事件: 首届文化建设高峰论坛在深圳开幕,在其收到的贺信中提到,坚定文化自信,秉持开放包容坚持守正创新,激发全民族文化创新创造活力的重要精神,重申了在新的历史起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明,不断促进人类文明交流互鉴,为强国建设、民族复兴注入强大精神力量的重要任务。 点评: 1、AI大模型作为新兴技术,需要与我国文化结合,建设中华民族现代文明。AI技术作为新兴技术,目前已经受到全球人民的关注。在这个时期,若将我国文化与新兴技术相结合,使AI模型“主旋律化”则有利
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万物归一
2023-06-13 21:08:07
华为产业链一网打尽
凑字:月12日,华为手机产业链开盘走高,利和兴、杰华特、卓胜微等均有不同涨幅,东吴证券认为,华为作为传统的高端手机龙头,有着独立的芯片自主研发能力,“1+8+N”战略全面生态布局,若研发顺利,高端机型继续引领创新,有望对整个产业链贡献弹性。Datayes!Pro为您汇总了华为手机产业链的相关研报。 消息面,据中证报6月11日报道,从产业链人士处获悉,华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部,而华为年初将这一目标设为3000万部级别。 东吴证券《华为产业链系列:技术创新+自主可控全面布
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万物归一
2023-06-13 09:00:25
九点特供 23.6.13
政策动态: ●工..X..部:加强开源体系顶层设计 建设更高水平的开源基础设施 ●农业农村部等8部门:各部门要加大政策支持力度 加强深远海养殖用海等制度保障 ●“新一代信息技术产业产教融合共同体”成立 ●中国信通院启动“IPv6+” Ready 2.0评估项目 ●国家F..G..委发布2023年国家骨干冷链物流基地建设名单 25个基地“上榜” ●360智脑通过中国信通院可信aigc大语言模型功能评估 ●文旅部开展文化和旅游市场信用经济发展试点工作 ●上交所就《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
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博俊科技
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万物归一
2023-06-11 16:47:55
机构周末观点23.6.11
AI+传媒娱乐 AI应用大时代开启,传媒接棒成为GPT板块主阵地。2023年2-3月见证了全球的AI大模型密集上线;Q2以来,应用层面的多重催化和落地正在持续亮相,4月政治局会议强调重视通用人工智能发展,营造创新生态;5月二十届中央财经委员会强调把握人工智能等新科技革命浪潮;传媒行业作为兼具红利的AI主应用阵地将显著受益,同时,自5月26日传媒第二轮上涨行情启动以来,截至6月10日传媒板块涨幅已达15.06%,当前传媒板块估值与基金持仓仍处于2016年以来的中枢以下,且筹码十分有限,当前在成长赛
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万物归一
2023-06-04 16:28:14
机构周末观点 23.6.4
国防军工 市场纠结军工行业的价和量,带来持续的调整,主战装备核心赛道上下游均有较大跌幅。同时,随着TMT行业高位分歧波动加大,部分资金选择行业配置的高低切换,军工行业成为比较有吸引力的配置方向。我们认为当前为较好的拐点布局期,核心逻辑有四点:(1)增量订单:二季度是行业中期调整窗口期,后续将有更多首战即用、作战效能强化与定价适当的装备结构性地维持提速扩量的趋势;(2)增量资金:首批8只中证商用飞机高端制造ETF集中申报,指数权重个股有望迎来较多资金配置;(3)业绩落地:4月份报告季业绩扰动因素即
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万物归一
2023-05-28 16:24:22
周末机构观点 23.5.28
算力 4月17日,国家超算互联网工作启动会在天津召开。会议发起成立了国家超算互联网联合体。未来,科技部将通过超算互联网建设,打造国家算力底座,促进超算算力的一体化运营,助力科技创新和经济社会高质量发展。GPT产业联盟正式成立。GPT产业联盟正式成立。GPT产业联盟由中国移动通信联合会、中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等单位共同发起成立。接下来,GPT产业联盟将努力做到:探索智能涌现产生的机制和工程路径;发现智能时代开启原始创新机会;发明支撑智能商业价值涌现与流转的技术架构,致力于将人工智能
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万物归一
2023-05-21 16:12:10
机构周末观点 23.5.21
Chiplet 延续摩尔定律的新技术,在摩尔定律日趋放缓的当下,有望延续摩尔定律的“经济效益”。Chiplet又称芯粒或者小芯片,它是将一类满足特定功能的die(裸片),通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,以实现一种新形式的IP复用。目前,主流系统级单芯片(SoC)都是将多个负责不同类型计算任务的计算单元,通过光刻的形式制作到同一块晶圆上。比如,目前旗舰级的智能手机的SoC芯片上,基本都集成了CPU、GPU、DSP、ISP、NPU、Mo
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万物归一
2023-05-14 18:24:53
机构周末观点 23.5.14
火电观点 2023年“五一”期间山东省电力现货市场出现连续21小时负电价。此外2022年7月至2023年1月,浙江省全电力市场清算损益连月亏损,而2022年迎峰度夏期间位于河北的建投能源完成省间电力现货交易6.88亿千瓦时。这一切不寻常现象的出现反映的正是当前我国在新能源装机大规模并网的过程中缺乏灵活性调节机组的结构性矛盾。且正是由于这一矛盾,叠加当前我国辅助服务机制不完善,火电企业面临越出力越亏损的尴尬局面,困境不断凸显。 探讨火电首先需正视火电,一方面在国情之下火电仍是我国最主要的电源类型,
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万物归一
2023-05-07 16:42:44
周末机构观点 23.5.7
保险观点 各上市险企均已披露2023年一季报,业绩表现超预期,验证我们此前负债端全面复苏,资产端大幅向好判断。展望二季度及以后,行业景气度有望持续回升,资负共振将对板块估值构成有力支撑,结合当前偏低的估值和机构持仓,保险板块仍具显著吸引力。 权益市场情绪转暖带动投资收益上升,各公司净利润同比高增。23Q1各公司归母净利润增速分别为平安48.9%、国寿18.0%(旧准则)、太保27.4%、新华114.8%,均同比大幅增长,主要是由于资本市场回暖导致各公司的投资收益出现明显提升。同时,由于新会计准则
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万物归一
2023-05-03 20:49:43
假期机构观点 23.5.3
零食行业 渠道变革引领行业变革:零食行业品类渠道分散,消费者追求性价比。供给端:休闲零食行业品类分散,SKU众多,零售渠道多元化。需求端:休闲零食单品价值量低,具备冲动消费型和体验型产品属性。渠道是零食企业发展的重点。回望历史,渠道变革引领行业变革,每一轮的渠道革命都带来了新品牌的崛起。复盘休闲食品渠道变革历程,主要有四个阶段,分别是大流通模式阶段、商超渠道阶段、线上电商阶段及当下的渠道多元化阶段。当前渠道逐步变革,电商渠道快速发展,线下仍是主要市场。 各渠道拆解:向高性价比发展:休闲食品渠道正
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万物归一
2023-04-23 16:27:50
机构周末观点 23.4.23
通信板块 根据财联社消息,近日,中国航天科工二院25所在北京完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验,利用高精度螺旋相位板天线在110GHz频段实现4种不同波束模态,通过4模态合成在10GHz的传输带宽上完成100Gbps无线实时传输,最大限度提升了带宽利用率,为我国6G通信技术发展提供重要保障和支撑。 卫星互联网是基于卫星通信的互联网,通过一定数量的卫星形成规模组网。卫星互联网具有覆盖面积广、低延时、低成本等优点,尤其适用于无基站覆盖的海洋、沙漠及山区等偏远地区,可作为传统地面通
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机构周末观点 23.6.18
数据要素 我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建立和从试运逐步切换到正式运行阶段。我们预判,一
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6.14逻辑梳理
特斯拉产业链点评 行业◇强供给+需求回暖+政策频出◇景气度向上。 粪G6、宋 Plus 、银河L7、枭龙、海豹、宋 Pro 上市,行业本轮的主力车型已完成迭代,6月新车型供给强势,价格体系重回稳定; 需求侧持续回暖,乘联会5月狭义乘用车零售174万辆,环比+8%,较2021年同期+7%; ◇稳内需抓手◇支撑政策频出:国常会新能源车购税延期,国六非 RDE 车型销售期延长,商务部"百城联动"+"千县万镇"汽车消费季。 高业绩+强催化剂,特斯拉产业链仍是目前景气度最高赛道: 业绩端,国内销量增长+全
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日本核废水排海概念股
凑字:据日本媒体昨日报道,福岛第一核电站运营方东京电力公司已开始试运行核污水排海相关设备,试运行预计持续两周。核废水排放到海洋中会对环境和人类健康产生潜在风险。其中,可能存在以下潜在危害:放射性污染:核废水中含有放射性物质,一旦排放到海洋中,将对海洋生态系统和人类健康造成潜在的放射性污染。据日本媒体昨日报道,福岛第一核电站运营方东京电力公司已开始试运行核污水排海相关设备,试运行预计持续两周。 核废水排放到海洋中会对环境和人类健康产生潜在风险。其中,可能存在以下潜在危害:放射性污染:核废水中含有放
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华为突围之麦捷科技!
最近华为出了两件事:一是鸿蒙生态峰会官宣,HarmonyOS 4 极可能在会上亮相;二是华为的“真·5G”,好像真要来了! 在华为连续发布 P50 系列、Mate 50 系列、P60 系列整整三代 4G 旗舰手机后,近期有不少数码博主曝光,华为今年下半年旗舰 Mate 60 系列,终于要用上 5G 了! 华为 Mate 60 Pro 整体上延续了华为 Mate 系列经典的居中圆形后摄布局,镜头模组的细节部分非常“混搭”,兼具 Mate 40 系列的居中金属片装饰、 Mate 50 系列的补光灯和
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23.6.13逻辑统计
文化自信 事件: 首届文化建设高峰论坛在深圳开幕,在其收到的贺信中提到,坚定文化自信,秉持开放包容坚持守正创新,激发全民族文化创新创造活力的重要精神,重申了在新的历史起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明,不断促进人类文明交流互鉴,为强国建设、民族复兴注入强大精神力量的重要任务。 点评: 1、AI大模型作为新兴技术,需要与我国文化结合,建设中华民族现代文明。AI技术作为新兴技术,目前已经受到全球人民的关注。在这个时期,若将我国文化与新兴技术相结合,使AI模型“主旋律化”则有利
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华为产业链一网打尽
凑字:月12日,华为手机产业链开盘走高,利和兴、杰华特、卓胜微等均有不同涨幅,东吴证券认为,华为作为传统的高端手机龙头,有着独立的芯片自主研发能力,“1+8+N”战略全面生态布局,若研发顺利,高端机型继续引领创新,有望对整个产业链贡献弹性。Datayes!Pro为您汇总了华为手机产业链的相关研报。 消息面,据中证报6月11日报道,从产业链人士处获悉,华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部,而华为年初将这一目标设为3000万部级别。 东吴证券《华为产业链系列:技术创新+自主可控全面布
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九点特供 23.6.13
政策动态: ●工..X..部:加强开源体系顶层设计 建设更高水平的开源基础设施 ●农业农村部等8部门:各部门要加大政策支持力度 加强深远海养殖用海等制度保障 ●“新一代信息技术产业产教融合共同体”成立 ●中国信通院启动“IPv6+” Ready 2.0评估项目 ●国家F..G..委发布2023年国家骨干冷链物流基地建设名单 25个基地“上榜” ●360智脑通过中国信通院可信aigc大语言模型功能评估 ●文旅部开展文化和旅游市场信用经济发展试点工作 ●上交所就《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
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机构周末观点23.6.11
AI+传媒娱乐 AI应用大时代开启,传媒接棒成为GPT板块主阵地。2023年2-3月见证了全球的AI大模型密集上线;Q2以来,应用层面的多重催化和落地正在持续亮相,4月政治局会议强调重视通用人工智能发展,营造创新生态;5月二十届中央财经委员会强调把握人工智能等新科技革命浪潮;传媒行业作为兼具红利的AI主应用阵地将显著受益,同时,自5月26日传媒第二轮上涨行情启动以来,截至6月10日传媒板块涨幅已达15.06%,当前传媒板块估值与基金持仓仍处于2016年以来的中枢以下,且筹码十分有限,当前在成长赛
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国防军工 市场纠结军工行业的价和量,带来持续的调整,主战装备核心赛道上下游均有较大跌幅。同时,随着TMT行业高位分歧波动加大,部分资金选择行业配置的高低切换,军工行业成为比较有吸引力的配置方向。我们认为当前为较好的拐点布局期,核心逻辑有四点:(1)增量订单:二季度是行业中期调整窗口期,后续将有更多首战即用、作战效能强化与定价适当的装备结构性地维持提速扩量的趋势;(2)增量资金:首批8只中证商用飞机高端制造ETF集中申报,指数权重个股有望迎来较多资金配置;(3)业绩落地:4月份报告季业绩扰动因素即
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周末机构观点 23.5.28
算力 4月17日,国家超算互联网工作启动会在天津召开。会议发起成立了国家超算互联网联合体。未来,科技部将通过超算互联网建设,打造国家算力底座,促进超算算力的一体化运营,助力科技创新和经济社会高质量发展。GPT产业联盟正式成立。GPT产业联盟正式成立。GPT产业联盟由中国移动通信联合会、中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等单位共同发起成立。接下来,GPT产业联盟将努力做到:探索智能涌现产生的机制和工程路径;发现智能时代开启原始创新机会;发明支撑智能商业价值涌现与流转的技术架构,致力于将人工智能
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Chiplet 延续摩尔定律的新技术,在摩尔定律日趋放缓的当下,有望延续摩尔定律的“经济效益”。Chiplet又称芯粒或者小芯片,它是将一类满足特定功能的die(裸片),通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,以实现一种新形式的IP复用。目前,主流系统级单芯片(SoC)都是将多个负责不同类型计算任务的计算单元,通过光刻的形式制作到同一块晶圆上。比如,目前旗舰级的智能手机的SoC芯片上,基本都集成了CPU、GPU、DSP、ISP、NPU、Mo
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火电观点 2023年“五一”期间山东省电力现货市场出现连续21小时负电价。此外2022年7月至2023年1月,浙江省全电力市场清算损益连月亏损,而2022年迎峰度夏期间位于河北的建投能源完成省间电力现货交易6.88亿千瓦时。这一切不寻常现象的出现反映的正是当前我国在新能源装机大规模并网的过程中缺乏灵活性调节机组的结构性矛盾。且正是由于这一矛盾,叠加当前我国辅助服务机制不完善,火电企业面临越出力越亏损的尴尬局面,困境不断凸显。 探讨火电首先需正视火电,一方面在国情之下火电仍是我国最主要的电源类型,
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周末机构观点 23.5.7
保险观点 各上市险企均已披露2023年一季报,业绩表现超预期,验证我们此前负债端全面复苏,资产端大幅向好判断。展望二季度及以后,行业景气度有望持续回升,资负共振将对板块估值构成有力支撑,结合当前偏低的估值和机构持仓,保险板块仍具显著吸引力。 权益市场情绪转暖带动投资收益上升,各公司净利润同比高增。23Q1各公司归母净利润增速分别为平安48.9%、国寿18.0%(旧准则)、太保27.4%、新华114.8%,均同比大幅增长,主要是由于资本市场回暖导致各公司的投资收益出现明显提升。同时,由于新会计准则
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零食行业 渠道变革引领行业变革:零食行业品类渠道分散,消费者追求性价比。供给端:休闲零食行业品类分散,SKU众多,零售渠道多元化。需求端:休闲零食单品价值量低,具备冲动消费型和体验型产品属性。渠道是零食企业发展的重点。回望历史,渠道变革引领行业变革,每一轮的渠道革命都带来了新品牌的崛起。复盘休闲食品渠道变革历程,主要有四个阶段,分别是大流通模式阶段、商超渠道阶段、线上电商阶段及当下的渠道多元化阶段。当前渠道逐步变革,电商渠道快速发展,线下仍是主要市场。 各渠道拆解:向高性价比发展:休闲食品渠道正
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通信板块 根据财联社消息,近日,中国航天科工二院25所在北京完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验,利用高精度螺旋相位板天线在110GHz频段实现4种不同波束模态,通过4模态合成在10GHz的传输带宽上完成100Gbps无线实时传输,最大限度提升了带宽利用率,为我国6G通信技术发展提供重要保障和支撑。 卫星互联网是基于卫星通信的互联网,通过一定数量的卫星形成规模组网。卫星互联网具有覆盖面积广、低延时、低成本等优点,尤其适用于无基站覆盖的海洋、沙漠及山区等偏远地区,可作为传统地面通
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数据要素 我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建立和从试运逐步切换到正式运行阶段。我们预判,一
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万物归一
2023-06-14 21:18:11
6.14逻辑梳理
特斯拉产业链点评 行业◇强供给+需求回暖+政策频出◇景气度向上。 粪G6、宋 Plus 、银河L7、枭龙、海豹、宋 Pro 上市,行业本轮的主力车型已完成迭代,6月新车型供给强势,价格体系重回稳定; 需求侧持续回暖,乘联会5月狭义乘用车零售174万辆,环比+8%,较2021年同期+7%; ◇稳内需抓手◇支撑政策频出:国常会新能源车购税延期,国六非 RDE 车型销售期延长,商务部"百城联动"+"千县万镇"汽车消费季。 高业绩+强催化剂,特斯拉产业链仍是目前景气度最高赛道: 业绩端,国内销量增长+全
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人民网
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万物归一
2023-06-14 14:54:19
日本核废水排海概念股
凑字:据日本媒体昨日报道,福岛第一核电站运营方东京电力公司已开始试运行核污水排海相关设备,试运行预计持续两周。核废水排放到海洋中会对环境和人类健康产生潜在风险。其中,可能存在以下潜在危害:放射性污染:核废水中含有放射性物质,一旦排放到海洋中,将对海洋生态系统和人类健康造成潜在的放射性污染。据日本媒体昨日报道,福岛第一核电站运营方东京电力公司已开始试运行核污水排海相关设备,试运行预计持续两周。 核废水排放到海洋中会对环境和人类健康产生潜在风险。其中,可能存在以下潜在危害:放射性污染:核废水中含有放
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江盐集团
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万物归一
2023-06-14 11:41:38
华为突围之麦捷科技!
最近华为出了两件事:一是鸿蒙生态峰会官宣,HarmonyOS 4 极可能在会上亮相;二是华为的“真·5G”,好像真要来了! 在华为连续发布 P50 系列、Mate 50 系列、P60 系列整整三代 4G 旗舰手机后,近期有不少数码博主曝光,华为今年下半年旗舰 Mate 60 系列,终于要用上 5G 了! 华为 Mate 60 Pro 整体上延续了华为 Mate 系列经典的居中圆形后摄布局,镜头模组的细节部分非常“混搭”,兼具 Mate 40 系列的居中金属片装饰、 Mate 50 系列的补光灯和
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麦捷科技
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万物归一
2023-06-13 21:13:55
23.6.13逻辑统计
文化自信 事件: 首届文化建设高峰论坛在深圳开幕,在其收到的贺信中提到,坚定文化自信,秉持开放包容坚持守正创新,激发全民族文化创新创造活力的重要精神,重申了在新的历史起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明,不断促进人类文明交流互鉴,为强国建设、民族复兴注入强大精神力量的重要任务。 点评: 1、AI大模型作为新兴技术,需要与我国文化结合,建设中华民族现代文明。AI技术作为新兴技术,目前已经受到全球人民的关注。在这个时期,若将我国文化与新兴技术相结合,使AI模型“主旋律化”则有利
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华为产业链一网打尽
凑字:月12日,华为手机产业链开盘走高,利和兴、杰华特、卓胜微等均有不同涨幅,东吴证券认为,华为作为传统的高端手机龙头,有着独立的芯片自主研发能力,“1+8+N”战略全面生态布局,若研发顺利,高端机型继续引领创新,有望对整个产业链贡献弹性。Datayes!Pro为您汇总了华为手机产业链的相关研报。 消息面,据中证报6月11日报道,从产业链人士处获悉,华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部,而华为年初将这一目标设为3000万部级别。 东吴证券《华为产业链系列:技术创新+自主可控全面布
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2023-06-13 09:00:25
九点特供 23.6.13
政策动态: ●工..X..部:加强开源体系顶层设计 建设更高水平的开源基础设施 ●农业农村部等8部门:各部门要加大政策支持力度 加强深远海养殖用海等制度保障 ●“新一代信息技术产业产教融合共同体”成立 ●中国信通院启动“IPv6+” Ready 2.0评估项目 ●国家F..G..委发布2023年国家骨干冷链物流基地建设名单 25个基地“上榜” ●360智脑通过中国信通院可信aigc大语言模型功能评估 ●文旅部开展文化和旅游市场信用经济发展试点工作 ●上交所就《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
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2023-06-11 16:47:55
机构周末观点23.6.11
AI+传媒娱乐 AI应用大时代开启,传媒接棒成为GPT板块主阵地。2023年2-3月见证了全球的AI大模型密集上线;Q2以来,应用层面的多重催化和落地正在持续亮相,4月政治局会议强调重视通用人工智能发展,营造创新生态;5月二十届中央财经委员会强调把握人工智能等新科技革命浪潮;传媒行业作为兼具红利的AI主应用阵地将显著受益,同时,自5月26日传媒第二轮上涨行情启动以来,截至6月10日传媒板块涨幅已达15.06%,当前传媒板块估值与基金持仓仍处于2016年以来的中枢以下,且筹码十分有限,当前在成长赛
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2023-06-04 16:28:14
机构周末观点 23.6.4
国防军工 市场纠结军工行业的价和量,带来持续的调整,主战装备核心赛道上下游均有较大跌幅。同时,随着TMT行业高位分歧波动加大,部分资金选择行业配置的高低切换,军工行业成为比较有吸引力的配置方向。我们认为当前为较好的拐点布局期,核心逻辑有四点:(1)增量订单:二季度是行业中期调整窗口期,后续将有更多首战即用、作战效能强化与定价适当的装备结构性地维持提速扩量的趋势;(2)增量资金:首批8只中证商用飞机高端制造ETF集中申报,指数权重个股有望迎来较多资金配置;(3)业绩落地:4月份报告季业绩扰动因素即
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2023-05-28 16:24:22
周末机构观点 23.5.28
算力 4月17日,国家超算互联网工作启动会在天津召开。会议发起成立了国家超算互联网联合体。未来,科技部将通过超算互联网建设,打造国家算力底座,促进超算算力的一体化运营,助力科技创新和经济社会高质量发展。GPT产业联盟正式成立。GPT产业联盟正式成立。GPT产业联盟由中国移动通信联合会、中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等单位共同发起成立。接下来,GPT产业联盟将努力做到:探索智能涌现产生的机制和工程路径;发现智能时代开启原始创新机会;发明支撑智能商业价值涌现与流转的技术架构,致力于将人工智能
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2023-05-21 16:12:10
机构周末观点 23.5.21
Chiplet 延续摩尔定律的新技术,在摩尔定律日趋放缓的当下,有望延续摩尔定律的“经济效益”。Chiplet又称芯粒或者小芯片,它是将一类满足特定功能的die(裸片),通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,以实现一种新形式的IP复用。目前,主流系统级单芯片(SoC)都是将多个负责不同类型计算任务的计算单元,通过光刻的形式制作到同一块晶圆上。比如,目前旗舰级的智能手机的SoC芯片上,基本都集成了CPU、GPU、DSP、ISP、NPU、Mo
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机构周末观点 23.5.14
火电观点 2023年“五一”期间山东省电力现货市场出现连续21小时负电价。此外2022年7月至2023年1月,浙江省全电力市场清算损益连月亏损,而2022年迎峰度夏期间位于河北的建投能源完成省间电力现货交易6.88亿千瓦时。这一切不寻常现象的出现反映的正是当前我国在新能源装机大规模并网的过程中缺乏灵活性调节机组的结构性矛盾。且正是由于这一矛盾,叠加当前我国辅助服务机制不完善,火电企业面临越出力越亏损的尴尬局面,困境不断凸显。 探讨火电首先需正视火电,一方面在国情之下火电仍是我国最主要的电源类型,
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2023-05-07 16:42:44
周末机构观点 23.5.7
保险观点 各上市险企均已披露2023年一季报,业绩表现超预期,验证我们此前负债端全面复苏,资产端大幅向好判断。展望二季度及以后,行业景气度有望持续回升,资负共振将对板块估值构成有力支撑,结合当前偏低的估值和机构持仓,保险板块仍具显著吸引力。 权益市场情绪转暖带动投资收益上升,各公司净利润同比高增。23Q1各公司归母净利润增速分别为平安48.9%、国寿18.0%(旧准则)、太保27.4%、新华114.8%,均同比大幅增长,主要是由于资本市场回暖导致各公司的投资收益出现明显提升。同时,由于新会计准则
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假期机构观点 23.5.3
零食行业 渠道变革引领行业变革:零食行业品类渠道分散,消费者追求性价比。供给端:休闲零食行业品类分散,SKU众多,零售渠道多元化。需求端:休闲零食单品价值量低,具备冲动消费型和体验型产品属性。渠道是零食企业发展的重点。回望历史,渠道变革引领行业变革,每一轮的渠道革命都带来了新品牌的崛起。复盘休闲食品渠道变革历程,主要有四个阶段,分别是大流通模式阶段、商超渠道阶段、线上电商阶段及当下的渠道多元化阶段。当前渠道逐步变革,电商渠道快速发展,线下仍是主要市场。 各渠道拆解:向高性价比发展:休闲食品渠道正
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2023-04-23 16:27:50
机构周末观点 23.4.23
通信板块 根据财联社消息,近日,中国航天科工二院25所在北京完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验,利用高精度螺旋相位板天线在110GHz频段实现4种不同波束模态,通过4模态合成在10GHz的传输带宽上完成100Gbps无线实时传输,最大限度提升了带宽利用率,为我国6G通信技术发展提供重要保障和支撑。 卫星互联网是基于卫星通信的互联网,通过一定数量的卫星形成规模组网。卫星互联网具有覆盖面积广、低延时、低成本等优点,尤其适用于无基站覆盖的海洋、沙漠及山区等偏远地区,可作为传统地面通
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机构周末观点 23.6.18
数据要素 我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建立和从试运逐步切换到正式运行阶段。我们预判,一
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6.14逻辑梳理
特斯拉产业链点评 行业◇强供给+需求回暖+政策频出◇景气度向上。 粪G6、宋 Plus 、银河L7、枭龙、海豹、宋 Pro 上市,行业本轮的主力车型已完成迭代,6月新车型供给强势,价格体系重回稳定; 需求侧持续回暖,乘联会5月狭义乘用车零售174万辆,环比+8%,较2021年同期+7%; ◇稳内需抓手◇支撑政策频出:国常会新能源车购税延期,国六非 RDE 车型销售期延长,商务部"百城联动"+"千县万镇"汽车消费季。 高业绩+强催化剂,特斯拉产业链仍是目前景气度最高赛道: 业绩端,国内销量增长+全
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日本核废水排海概念股
凑字:据日本媒体昨日报道,福岛第一核电站运营方东京电力公司已开始试运行核污水排海相关设备,试运行预计持续两周。核废水排放到海洋中会对环境和人类健康产生潜在风险。其中,可能存在以下潜在危害:放射性污染:核废水中含有放射性物质,一旦排放到海洋中,将对海洋生态系统和人类健康造成潜在的放射性污染。据日本媒体昨日报道,福岛第一核电站运营方东京电力公司已开始试运行核污水排海相关设备,试运行预计持续两周。 核废水排放到海洋中会对环境和人类健康产生潜在风险。其中,可能存在以下潜在危害:放射性污染:核废水中含有放
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华为突围之麦捷科技!
最近华为出了两件事:一是鸿蒙生态峰会官宣,HarmonyOS 4 极可能在会上亮相;二是华为的“真·5G”,好像真要来了! 在华为连续发布 P50 系列、Mate 50 系列、P60 系列整整三代 4G 旗舰手机后,近期有不少数码博主曝光,华为今年下半年旗舰 Mate 60 系列,终于要用上 5G 了! 华为 Mate 60 Pro 整体上延续了华为 Mate 系列经典的居中圆形后摄布局,镜头模组的细节部分非常“混搭”,兼具 Mate 40 系列的居中金属片装饰、 Mate 50 系列的补光灯和
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23.6.13逻辑统计
文化自信 事件: 首届文化建设高峰论坛在深圳开幕,在其收到的贺信中提到,坚定文化自信,秉持开放包容坚持守正创新,激发全民族文化创新创造活力的重要精神,重申了在新的历史起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明,不断促进人类文明交流互鉴,为强国建设、民族复兴注入强大精神力量的重要任务。 点评: 1、AI大模型作为新兴技术,需要与我国文化结合,建设中华民族现代文明。AI技术作为新兴技术,目前已经受到全球人民的关注。在这个时期,若将我国文化与新兴技术相结合,使AI模型“主旋律化”则有利
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华为产业链一网打尽
凑字:月12日,华为手机产业链开盘走高,利和兴、杰华特、卓胜微等均有不同涨幅,东吴证券认为,华为作为传统的高端手机龙头,有着独立的芯片自主研发能力,“1+8+N”战略全面生态布局,若研发顺利,高端机型继续引领创新,有望对整个产业链贡献弹性。Datayes!Pro为您汇总了华为手机产业链的相关研报。 消息面,据中证报6月11日报道,从产业链人士处获悉,华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部,而华为年初将这一目标设为3000万部级别。 东吴证券《华为产业链系列:技术创新+自主可控全面布
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九点特供 23.6.13
政策动态: ●工..X..部:加强开源体系顶层设计 建设更高水平的开源基础设施 ●农业农村部等8部门:各部门要加大政策支持力度 加强深远海养殖用海等制度保障 ●“新一代信息技术产业产教融合共同体”成立 ●中国信通院启动“IPv6+” Ready 2.0评估项目 ●国家F..G..委发布2023年国家骨干冷链物流基地建设名单 25个基地“上榜” ●360智脑通过中国信通院可信aigc大语言模型功能评估 ●文旅部开展文化和旅游市场信用经济发展试点工作 ●上交所就《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
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机构周末观点23.6.11
AI+传媒娱乐 AI应用大时代开启,传媒接棒成为GPT板块主阵地。2023年2-3月见证了全球的AI大模型密集上线;Q2以来,应用层面的多重催化和落地正在持续亮相,4月政治局会议强调重视通用人工智能发展,营造创新生态;5月二十届中央财经委员会强调把握人工智能等新科技革命浪潮;传媒行业作为兼具红利的AI主应用阵地将显著受益,同时,自5月26日传媒第二轮上涨行情启动以来,截至6月10日传媒板块涨幅已达15.06%,当前传媒板块估值与基金持仓仍处于2016年以来的中枢以下,且筹码十分有限,当前在成长赛
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机构周末观点 23.6.4
国防军工 市场纠结军工行业的价和量,带来持续的调整,主战装备核心赛道上下游均有较大跌幅。同时,随着TMT行业高位分歧波动加大,部分资金选择行业配置的高低切换,军工行业成为比较有吸引力的配置方向。我们认为当前为较好的拐点布局期,核心逻辑有四点:(1)增量订单:二季度是行业中期调整窗口期,后续将有更多首战即用、作战效能强化与定价适当的装备结构性地维持提速扩量的趋势;(2)增量资金:首批8只中证商用飞机高端制造ETF集中申报,指数权重个股有望迎来较多资金配置;(3)业绩落地:4月份报告季业绩扰动因素即
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周末机构观点 23.5.28
算力 4月17日,国家超算互联网工作启动会在天津召开。会议发起成立了国家超算互联网联合体。未来,科技部将通过超算互联网建设,打造国家算力底座,促进超算算力的一体化运营,助力科技创新和经济社会高质量发展。GPT产业联盟正式成立。GPT产业联盟正式成立。GPT产业联盟由中国移动通信联合会、中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等单位共同发起成立。接下来,GPT产业联盟将努力做到:探索智能涌现产生的机制和工程路径;发现智能时代开启原始创新机会;发明支撑智能商业价值涌现与流转的技术架构,致力于将人工智能
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Chiplet 延续摩尔定律的新技术,在摩尔定律日趋放缓的当下,有望延续摩尔定律的“经济效益”。Chiplet又称芯粒或者小芯片,它是将一类满足特定功能的die(裸片),通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,以实现一种新形式的IP复用。目前,主流系统级单芯片(SoC)都是将多个负责不同类型计算任务的计算单元,通过光刻的形式制作到同一块晶圆上。比如,目前旗舰级的智能手机的SoC芯片上,基本都集成了CPU、GPU、DSP、ISP、NPU、Mo
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火电观点 2023年“五一”期间山东省电力现货市场出现连续21小时负电价。此外2022年7月至2023年1月,浙江省全电力市场清算损益连月亏损,而2022年迎峰度夏期间位于河北的建投能源完成省间电力现货交易6.88亿千瓦时。这一切不寻常现象的出现反映的正是当前我国在新能源装机大规模并网的过程中缺乏灵活性调节机组的结构性矛盾。且正是由于这一矛盾,叠加当前我国辅助服务机制不完善,火电企业面临越出力越亏损的尴尬局面,困境不断凸显。 探讨火电首先需正视火电,一方面在国情之下火电仍是我国最主要的电源类型,
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周末机构观点 23.5.7
保险观点 各上市险企均已披露2023年一季报,业绩表现超预期,验证我们此前负债端全面复苏,资产端大幅向好判断。展望二季度及以后,行业景气度有望持续回升,资负共振将对板块估值构成有力支撑,结合当前偏低的估值和机构持仓,保险板块仍具显著吸引力。 权益市场情绪转暖带动投资收益上升,各公司净利润同比高增。23Q1各公司归母净利润增速分别为平安48.9%、国寿18.0%(旧准则)、太保27.4%、新华114.8%,均同比大幅增长,主要是由于资本市场回暖导致各公司的投资收益出现明显提升。同时,由于新会计准则
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零食行业 渠道变革引领行业变革:零食行业品类渠道分散,消费者追求性价比。供给端:休闲零食行业品类分散,SKU众多,零售渠道多元化。需求端:休闲零食单品价值量低,具备冲动消费型和体验型产品属性。渠道是零食企业发展的重点。回望历史,渠道变革引领行业变革,每一轮的渠道革命都带来了新品牌的崛起。复盘休闲食品渠道变革历程,主要有四个阶段,分别是大流通模式阶段、商超渠道阶段、线上电商阶段及当下的渠道多元化阶段。当前渠道逐步变革,电商渠道快速发展,线下仍是主要市场。 各渠道拆解:向高性价比发展:休闲食品渠道正
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通信板块 根据财联社消息,近日,中国航天科工二院25所在北京完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验,利用高精度螺旋相位板天线在110GHz频段实现4种不同波束模态,通过4模态合成在10GHz的传输带宽上完成100Gbps无线实时传输,最大限度提升了带宽利用率,为我国6G通信技术发展提供重要保障和支撑。 卫星互联网是基于卫星通信的互联网,通过一定数量的卫星形成规模组网。卫星互联网具有覆盖面积广、低延时、低成本等优点,尤其适用于无基站覆盖的海洋、沙漠及山区等偏远地区,可作为传统地面通
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数据要素 我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建立和从试运逐步切换到正式运行阶段。我们预判,一
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特斯拉产业链点评 行业◇强供给+需求回暖+政策频出◇景气度向上。 粪G6、宋 Plus 、银河L7、枭龙、海豹、宋 Pro 上市,行业本轮的主力车型已完成迭代,6月新车型供给强势,价格体系重回稳定; 需求侧持续回暖,乘联会5月狭义乘用车零售174万辆,环比+8%,较2021年同期+7%; ◇稳内需抓手◇支撑政策频出:国常会新能源车购税延期,国六非 RDE 车型销售期延长,商务部"百城联动"+"千县万镇"汽车消费季。 高业绩+强催化剂,特斯拉产业链仍是目前景气度最高赛道: 业绩端,国内销量增长+全
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2023-06-14 14:54:19
日本核废水排海概念股
凑字:据日本媒体昨日报道,福岛第一核电站运营方东京电力公司已开始试运行核污水排海相关设备,试运行预计持续两周。核废水排放到海洋中会对环境和人类健康产生潜在风险。其中,可能存在以下潜在危害:放射性污染:核废水中含有放射性物质,一旦排放到海洋中,将对海洋生态系统和人类健康造成潜在的放射性污染。据日本媒体昨日报道,福岛第一核电站运营方东京电力公司已开始试运行核污水排海相关设备,试运行预计持续两周。 核废水排放到海洋中会对环境和人类健康产生潜在风险。其中,可能存在以下潜在危害:放射性污染:核废水中含有放
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江盐集团
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沃顿科技
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万物归一
2023-06-14 11:41:38
华为突围之麦捷科技!
最近华为出了两件事:一是鸿蒙生态峰会官宣,HarmonyOS 4 极可能在会上亮相;二是华为的“真·5G”,好像真要来了! 在华为连续发布 P50 系列、Mate 50 系列、P60 系列整整三代 4G 旗舰手机后,近期有不少数码博主曝光,华为今年下半年旗舰 Mate 60 系列,终于要用上 5G 了! 华为 Mate 60 Pro 整体上延续了华为 Mate 系列经典的居中圆形后摄布局,镜头模组的细节部分非常“混搭”,兼具 Mate 40 系列的居中金属片装饰、 Mate 50 系列的补光灯和
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麦捷科技
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3.92
万物归一
2023-06-13 21:13:55
23.6.13逻辑统计
文化自信 事件: 首届文化建设高峰论坛在深圳开幕,在其收到的贺信中提到,坚定文化自信,秉持开放包容坚持守正创新,激发全民族文化创新创造活力的重要精神,重申了在新的历史起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明,不断促进人类文明交流互鉴,为强国建设、民族复兴注入强大精神力量的重要任务。 点评: 1、AI大模型作为新兴技术,需要与我国文化结合,建设中华民族现代文明。AI技术作为新兴技术,目前已经受到全球人民的关注。在这个时期,若将我国文化与新兴技术相结合,使AI模型“主旋律化”则有利
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拓维信息
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浙江世宝
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迪生力
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万物归一
2023-06-13 21:08:07
华为产业链一网打尽
凑字:月12日,华为手机产业链开盘走高,利和兴、杰华特、卓胜微等均有不同涨幅,东吴证券认为,华为作为传统的高端手机龙头,有着独立的芯片自主研发能力,“1+8+N”战略全面生态布局,若研发顺利,高端机型继续引领创新,有望对整个产业链贡献弹性。Datayes!Pro为您汇总了华为手机产业链的相关研报。 消息面,据中证报6月11日报道,从产业链人士处获悉,华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部,而华为年初将这一目标设为3000万部级别。 东吴证券《华为产业链系列:技术创新+自主可控全面布
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常山北明
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拓维信息
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赛力斯
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诚迈科技
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云鼎科技
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万物归一
2023-06-13 09:00:25
九点特供 23.6.13
政策动态: ●工..X..部:加强开源体系顶层设计 建设更高水平的开源基础设施 ●农业农村部等8部门:各部门要加大政策支持力度 加强深远海养殖用海等制度保障 ●“新一代信息技术产业产教融合共同体”成立 ●中国信通院启动“IPv6+” Ready 2.0评估项目 ●国家F..G..委发布2023年国家骨干冷链物流基地建设名单 25个基地“上榜” ●360智脑通过中国信通院可信aigc大语言模型功能评估 ●文旅部开展文化和旅游市场信用经济发展试点工作 ●上交所就《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
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迪生力
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飞龙股份
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拓维信息
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博俊科技
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万物归一
2023-06-11 16:47:55
机构周末观点23.6.11
AI+传媒娱乐 AI应用大时代开启,传媒接棒成为GPT板块主阵地。2023年2-3月见证了全球的AI大模型密集上线;Q2以来,应用层面的多重催化和落地正在持续亮相,4月政治局会议强调重视通用人工智能发展,营造创新生态;5月二十届中央财经委员会强调把握人工智能等新科技革命浪潮;传媒行业作为兼具红利的AI主应用阵地将显著受益,同时,自5月26日传媒第二轮上涨行情启动以来,截至6月10日传媒板块涨幅已达15.06%,当前传媒板块估值与基金持仓仍处于2016年以来的中枢以下,且筹码十分有限,当前在成长赛
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电魂网络
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多利科技
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沪电股份
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万物归一
2023-06-04 16:28:14
机构周末观点 23.6.4
国防军工 市场纠结军工行业的价和量,带来持续的调整,主战装备核心赛道上下游均有较大跌幅。同时,随着TMT行业高位分歧波动加大,部分资金选择行业配置的高低切换,军工行业成为比较有吸引力的配置方向。我们认为当前为较好的拐点布局期,核心逻辑有四点:(1)增量订单:二季度是行业中期调整窗口期,后续将有更多首战即用、作战效能强化与定价适当的装备结构性地维持提速扩量的趋势;(2)增量资金:首批8只中证商用飞机高端制造ETF集中申报,指数权重个股有望迎来较多资金配置;(3)业绩落地:4月份报告季业绩扰动因素即
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常山北明
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东方锆业
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美格智能
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融捷股份
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6.26
万物归一
2023-05-28 16:24:22
周末机构观点 23.5.28
算力 4月17日,国家超算互联网工作启动会在天津召开。会议发起成立了国家超算互联网联合体。未来,科技部将通过超算互联网建设,打造国家算力底座,促进超算算力的一体化运营,助力科技创新和经济社会高质量发展。GPT产业联盟正式成立。GPT产业联盟正式成立。GPT产业联盟由中国移动通信联合会、中国电信、中国移动、中国联通、中国广电等单位共同发起成立。接下来,GPT产业联盟将努力做到:探索智能涌现产生的机制和工程路径;发现智能时代开启原始创新机会;发明支撑智能商业价值涌现与流转的技术架构,致力于将人工智能
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金桥信息
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浙江建投
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吉大正元
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万物归一
2023-05-21 16:12:10
机构周末观点 23.5.21
Chiplet 延续摩尔定律的新技术,在摩尔定律日趋放缓的当下,有望延续摩尔定律的“经济效益”。Chiplet又称芯粒或者小芯片,它是将一类满足特定功能的die(裸片),通过die-to-die内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起,形成一个系统芯片,以实现一种新形式的IP复用。目前,主流系统级单芯片(SoC)都是将多个负责不同类型计算任务的计算单元,通过光刻的形式制作到同一块晶圆上。比如,目前旗舰级的智能手机的SoC芯片上,基本都集成了CPU、GPU、DSP、ISP、NPU、Mo
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远大智能
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丰立智能
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德明利
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长光华芯
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万物归一
2023-05-14 18:24:53
机构周末观点 23.5.14
火电观点 2023年“五一”期间山东省电力现货市场出现连续21小时负电价。此外2022年7月至2023年1月,浙江省全电力市场清算损益连月亏损,而2022年迎峰度夏期间位于河北的建投能源完成省间电力现货交易6.88亿千瓦时。这一切不寻常现象的出现反映的正是当前我国在新能源装机大规模并网的过程中缺乏灵活性调节机组的结构性矛盾。且正是由于这一矛盾,叠加当前我国辅助服务机制不完善,火电企业面临越出力越亏损的尴尬局面,困境不断凸显。 探讨火电首先需正视火电,一方面在国情之下火电仍是我国最主要的电源类型,
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粤电力A
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建投能源
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实益达
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万物归一
2023-05-07 16:42:44
周末机构观点 23.5.7
保险观点 各上市险企均已披露2023年一季报,业绩表现超预期,验证我们此前负债端全面复苏,资产端大幅向好判断。展望二季度及以后,行业景气度有望持续回升,资负共振将对板块估值构成有力支撑,结合当前偏低的估值和机构持仓,保险板块仍具显著吸引力。 权益市场情绪转暖带动投资收益上升,各公司净利润同比高增。23Q1各公司归母净利润增速分别为平安48.9%、国寿18.0%(旧准则)、太保27.4%、新华114.8%,均同比大幅增长,主要是由于资本市场回暖导致各公司的投资收益出现明显提升。同时,由于新会计准则
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广深铁路
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中国出版
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中国平安
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万物归一
2023-05-03 20:49:43
假期机构观点 23.5.3
零食行业 渠道变革引领行业变革:零食行业品类渠道分散,消费者追求性价比。供给端:休闲零食行业品类分散,SKU众多,零售渠道多元化。需求端:休闲零食单品价值量低,具备冲动消费型和体验型产品属性。渠道是零食企业发展的重点。回望历史,渠道变革引领行业变革,每一轮的渠道革命都带来了新品牌的崛起。复盘休闲食品渠道变革历程,主要有四个阶段,分别是大流通模式阶段、商超渠道阶段、线上电商阶段及当下的渠道多元化阶段。当前渠道逐步变革,电商渠道快速发展,线下仍是主要市场。 各渠道拆解:向高性价比发展:休闲食品渠道正
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柳钢股份
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万物归一
2023-04-23 16:27:50
机构周末观点 23.4.23
通信板块 根据财联社消息,近日,中国航天科工二院25所在北京完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验,利用高精度螺旋相位板天线在110GHz频段实现4种不同波束模态,通过4模态合成在10GHz的传输带宽上完成100Gbps无线实时传输,最大限度提升了带宽利用率,为我国6G通信技术发展提供重要保障和支撑。 卫星互联网是基于卫星通信的互联网,通过一定数量的卫星形成规模组网。卫星互联网具有覆盖面积广、低延时、低成本等优点,尤其适用于无基站覆盖的海洋、沙漠及山区等偏远地区,可作为传统地面通
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中工国际
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中船科技
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中国出版
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