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万物归一
摆摊卖寂寞,博弈在心中
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万物归一
2023-04-16 17:10:48
机构周末观点 23.4.16
计算机观点 大模型密集发布,百花齐放:“自研大模型热”仍将持续本周国产大模型密集发布,科技厂商纷纷加入生成式AI竞赛,国产自研AI大模型将进入“百花齐放”、“百家争鸣”阶段。 我们认为,“自研大模型热”仍将持续。(1)科技公司均看到了AI科技变革中产生的机遇与挑战:对于早已布局AI技术的中小厂商,大模型打开了弯道超车的机会窗口;对于头部厂商,若不加紧布局或将在未来面临较大的竞争压力;(2)未来AIOS会成为重要的流量入口:长期视角技术层面上各家大模型大概率会趋同,差异化仍将体现在渠道禀赋、商
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曲江文旅
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中国科传
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万物归一
2023-04-09 16:30:55
机构周末观点 23.4.9
AI大模型-科技基石 AI正处更上最长繁荣大周期:在进入21世纪以来,在大数据和大算力的支持下,归纳统计方法逐渐占据了人工智能领域的主导地位,深度学习的浪潮席卷人工智能,人工智能迎来史上最长的第三次繁荣期,至今仍未有结束的趋势 OpenAI的“暴力美学”:大算力和大数据:(OpenAl认为,通过独立延长模型训练时间、增加训练数据量或者扩大模型参数规模,预训练模型在测试集上的Test Loss都会单调降低,从而使模型效果越来越好。我们认为,在Scaling Law的框架下,只要追加数据与算力,
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佰维存储
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剑桥科技
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中兴通讯
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万物归一
2023-04-02 16:54:20
周末机构观点 23.4.2
半导体观点 2月招标量积塔领跑,基建项目的招标需求较大。2023年2月统计样本中的晶圆产线合计产生21项招标。以积塔半导体、中芯国际、华虹半导体、粤芯半导体等产线招标为主。招标设备主要包括沉积、热处理、离子注入和清洗设备,主要为积塔特色工艺生产线招标。此外,基建项目主要为中芯国际招标,同时,粤芯半导体三期项目也开启部分基建项目招标。2023年1-2月,统计样本中的晶圆产线合计招标92项,其中,积塔半导体、华虹半导体、中芯国际的招标量位居前三。整体而言,设备招标以刻蚀、CVD、扩散、沉积设备为主。
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昆仑万维
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中文在线
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蓝色光标
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三六零
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万物归一
2023-03-26 16:55:46
机构周末观点 23.3.26
云基建 AI等新应用场景的出现,有望成为未来云基建投资的重要推动力。云基建作为算力底座持续受益于数据流量的增长,AI等新应用场景的出现有望推动行业新一波的建设周期,叠加传统投资动能的底部复苏,我们未来云基建行业将会呈现总量增长叠加技术等级持续升级的趋势。 AI大模型所需要的基础算力投资将大大增加。根据微软等前期对大模型的基础设施投入,从体量上看,单台GPU服务器(内配8张A100GPU卡)及套网络等产品整体造价有望达到170万元以上;以微软提出的针对chatGPT4.0版本看,训练所需约
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景嘉微
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寒武纪
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万兴科技
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万物归一
2023-03-19 17:00:05
机构周末观点 23.3.19
电信运营板块观点 运营商是数字经济发展的核心,运营商上游拥有众多供应商与合作伙伴,运营商及其产业链合作伙伴共同组成数字经济的主体部分。随着数字经济在国内经济建设中的比重增加,不仅是运营商自身,运营商全产业链都有机会获得全新投资机会。 运营商是数字经济发展的国家队、主力军和排头兵,以运营商为核心数字经济全景图徐徐展开。新一代信息通信技术正在推动社会加速迈向智能数字时代,数字经济蕴含广阔空间,人工智能进入发展加速期,通信行业发展迎来了历史新机遇。运营商是助力行业增长驱动力从基础连接转向数字化服务创新
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北方国际
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宁夏建材
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中国科传
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万物归一
2023-03-12 17:21:54
周末机构观点汇总 23.3.12
国企改革 我们看到了中国联通、中国电信、中国移动三大运营商的翻倍拔估值;我们也看到了中国软件发奋图强成为自主可控排头兵后的长牛慢牛;我们还看到了中国中车、中航沈飞、中航电测等央企重组的价值重估十倍牛股! 展望2023,国企估值重塑就在当前。 宏观层面:国企改革的必要性体现在财政、经济和国家战略三个方面。 1.财政压力助推国企改革。我国国有资本运营与财政存在紧密联系,国企得以确立本就是从财政体系内剥离的过程,目前国有资本运营仍是财政“四本账”的重要组成部分。复盘发现,财政压力可助推国企改革,如19
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中公高科
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中汽股份
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万物归一
2023-03-05 16:16:22
机构周末观点 23.3.5
数字中国 《数字中国建设整体布局规划》出台,产业迎来发展良机根据2月27日消息,国务院近日印发了《数字中国建设整体布局规划》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。我们认为,数字中国建设具有如下现实意义:1、降低“卡脖子”风险,将发展的方向盘牢牢把握在自己手中,保障我国科技发展的安全和信息安全。2、发展壮大我国的数字产业(比如芯片半导体、基础软件、工业软件、行业应用等),扩大核心数字产业在我国的占比;逐步进入数字产业的高附加值领域,实现我国核心数字产业的升级。3、促进我国制造业转型升
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中船科技
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通富微电
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万物归一
2023-02-26 16:16:54
机构周末观点 23.2.26
宏图计划第三篇章 马斯克将于3月1日第三篇章(MasterPlanPart3)并称这将是一条通向“地球如何走向完全可再生能源”之路,前路一片光明。马斯克曾在2006年和2016年发布特斯拉秘密宏图第一篇章和第二篇章,涉及汽车制造、扩大电动车产品线、整合能源再生与储存、太阳能和自动驾驶技术、汽车共享等,通过ModelS/X概念版、Model3/ModelY、“Powerwall”太阳能产品等,其中的大部分愿景已经陆续实现。而第二篇章第三条“比人类手动驾驶安全10倍的自动驾驶技术”仍处于开发探索的状
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新朋股份
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泰和新材
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秀强股份
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万物归一
2023-02-19 16:39:29
私密
周末机构观点23.2.19
ChatGPT ChatGPT元年已来,牵引A股主题投资。ChatGPT仅用2个月时间达到1亿注册用户量,成为史上增速最快的现象级应用。A股ChatGPT指数一路狂,已累计上涨27.6%,成为春节以来的最强概念。AIGC产业链可以分为上游硬科技层(算力、算法、大数据)、中游内容生成制作层及下游应用层,ChatGPT作为AIGC的一种典型应用,伴随着海内外多玩家的入局将加速模型的训练及算法的送代,带动电子、计算机、通信、传媒等多领域投资机会。电子领域的投资机会我们认为主要集中在算力革命及其牵引的技
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天山股份
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浪潮信息
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金科环境
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万物归一
2023-02-12 15:54:19
私密
机构周末观点 23.2.12
ChatGPT 2022年末,著名人工智能研究机构OpenAI发布其NLP(自然语言处理)新模型ChatGPT、在经过预训练后能够生成自然、翔实、多样化的响应。因其与传统AI相比所表现出的颠覆性体验和未来解放人类生产力的潜力经推出便备受关注,成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。ChatGPT火爆出圈后,微软近日宣布向OpenAI追加一项为期多年、价值数十亿美元的投资,并正在将ChatGPT整合到其必应搜索引擎中,未来还有可能在Office套件中悉数加入ChatGPT。同时,ChatGPT已
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景嘉微
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新易盛
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同花顺
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中青宝
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万物归一
2023-02-05 16:22:58
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机构周末观点精选23.2.5
农林牧渔 我们认为,中央一号文件临近,相关政策预期和落地望加速催化板块。 1)中央农村工作会议重视粮食安全,新年政策有望延续。会议在保障粮食方面提出“新一轮千亿斤粮食产能提升行动”,强调抓住“耕地和种子两个要害”、“把种业振兴行动切实抓出成效”。此外,持续重视农业科技保供强农,会议指出“要紧时世界农业科技前沿,大力提升我国农业科技水平”。我们认为,一号文件临近,相关会议精神有望延续和体现。 2)种业方面,生物育种产业化政策或兑现。1月13日,农业农村部发布《2022年农业转基因生物安全证
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视觉中国
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万物归一
2023-01-15 22:09:57
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周末机构观点 23.1.15
(一)食品饮料板块 A券商:继续重申全面看多食品饮料板块牛市行情。站到当前时间点,我们认为从宏中观层面看,外资将持续流入,消费成为拉动经济的中坚力量,我们预计消费政策将持续发力,同时疫情放松场景复苏,第二第三波感染比例越来越低,食品饮料将呈现前低后高态势,边际改善确定。从疫情高峰已过区域消费情况来看复苏明显,叠加返乡力度大,近期地产酒动销超预期。我们认为超高端龙头的估值可以高看到35-40倍,依然有不错的上行空间!我们重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、洋河股份、酒鬼酒、老白干酒、燕京
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通达动力
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金发拉比
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万物归一
2023-01-02 16:42:14
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元旦机构重点关注1.2
后疫情服务业 3年间疫情反复,不断对线下消费场景造成冲击,一方面加速了行业供给端出清,龙头竞争格局优化;另一方面,也催化了企业向线上转型,蕴育发展新机遇。 2022.12.7新10条落地,防疫政策优化,取消落地检、核酸检测,出行限制进一步减少。参照海外放开经验,短期会经历新冠感染高峰,居民出行意愿、能力降低。中期来看,感染峰值会逐步降低,消费在波动中复苏。 2023年,我们认为主要有两条投资主线: 投资主线一:出行链行业龙头在疫情期间勤修内功,有望在需求端持续改善下释放业绩弹性。 免税:
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中兴商业
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华天酒店
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ST锦港
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万物归一
2022-12-18 16:37:06
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机构周末观点12.18
金融 本周中央经济工作会议如期召开,会议提出明年要坚持稳字当头、稳中求进,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,报告中把稳增长和扩内需被放在更为突出的位置,预计后续将会有更多助力于经济稳增长和促进消费的举措推出。对于金融行业而言,会议提出有效防范化解重大经济金融风险,同时加强金融对实体经济高质量发展的支持,预计金融行业也将出台更多积极的政策,对于收缩性的政策会较为谨慎。围绕中央经济工作会议的思路,我们认为非银行业将有三条受益主线:1)稳增长之下,企业盈利改善以及市场风险偏好提升下的券商板块
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云铝股份
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海天精工
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新华制药
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学大教育
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万物归一
2022-12-13 08:51:54
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12.13绝密内参
政策动态: ●国务院联防联控机制:医疗机构可在线开具治疗新冠相关症状处方。 ●工信部商请各地委托生产连花清瘟产品。 ●网信办:从严整治移动互联网APP虚假排名,严格规范备案要求。 ●北京市药监局:12日北京一次性投放2500万抗原试剂。 ●深圳2023年将重点建设逾30个生物医药产业相关重大项目。 ●机构:十余家千万级机场客运航班环比倍增,春运机票预订增八倍。 ●央行:11月社会融资规模1.99万亿 预期2.1万亿 ●清热解毒类药材走货加快,连翘价格月内涨幅100%。 ●四部委:12日发布《关于
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西安饮食
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新华制药
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机构周末观点 23.4.16
计算机观点 大模型密集发布,百花齐放:“自研大模型热”仍将持续本周国产大模型密集发布,科技厂商纷纷加入生成式AI竞赛,国产自研AI大模型将进入“百花齐放”、“百家争鸣”阶段。 我们认为,“自研大模型热”仍将持续。(1)科技公司均看到了AI科技变革中产生的机遇与挑战:对于早已布局AI技术的中小厂商,大模型打开了弯道超车的机会窗口;对于头部厂商,若不加紧布局或将在未来面临较大的竞争压力;(2)未来AIOS会成为重要的流量入口:长期视角技术层面上各家大模型大概率会趋同,差异化仍将体现在渠道禀赋、商
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机构周末观点 23.4.9
AI大模型-科技基石 AI正处更上最长繁荣大周期:在进入21世纪以来,在大数据和大算力的支持下,归纳统计方法逐渐占据了人工智能领域的主导地位,深度学习的浪潮席卷人工智能,人工智能迎来史上最长的第三次繁荣期,至今仍未有结束的趋势 OpenAI的“暴力美学”:大算力和大数据:(OpenAl认为,通过独立延长模型训练时间、增加训练数据量或者扩大模型参数规模,预训练模型在测试集上的Test Loss都会单调降低,从而使模型效果越来越好。我们认为,在Scaling Law的框架下,只要追加数据与算力,
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周末机构观点 23.4.2
半导体观点 2月招标量积塔领跑,基建项目的招标需求较大。2023年2月统计样本中的晶圆产线合计产生21项招标。以积塔半导体、中芯国际、华虹半导体、粤芯半导体等产线招标为主。招标设备主要包括沉积、热处理、离子注入和清洗设备,主要为积塔特色工艺生产线招标。此外,基建项目主要为中芯国际招标,同时,粤芯半导体三期项目也开启部分基建项目招标。2023年1-2月,统计样本中的晶圆产线合计招标92项,其中,积塔半导体、华虹半导体、中芯国际的招标量位居前三。整体而言,设备招标以刻蚀、CVD、扩散、沉积设备为主。
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机构周末观点 23.3.26
云基建 AI等新应用场景的出现,有望成为未来云基建投资的重要推动力。云基建作为算力底座持续受益于数据流量的增长,AI等新应用场景的出现有望推动行业新一波的建设周期,叠加传统投资动能的底部复苏,我们未来云基建行业将会呈现总量增长叠加技术等级持续升级的趋势。 AI大模型所需要的基础算力投资将大大增加。根据微软等前期对大模型的基础设施投入,从体量上看,单台GPU服务器(内配8张A100GPU卡)及套网络等产品整体造价有望达到170万元以上;以微软提出的针对chatGPT4.0版本看,训练所需约
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电信运营板块观点 运营商是数字经济发展的核心,运营商上游拥有众多供应商与合作伙伴,运营商及其产业链合作伙伴共同组成数字经济的主体部分。随着数字经济在国内经济建设中的比重增加,不仅是运营商自身,运营商全产业链都有机会获得全新投资机会。 运营商是数字经济发展的国家队、主力军和排头兵,以运营商为核心数字经济全景图徐徐展开。新一代信息通信技术正在推动社会加速迈向智能数字时代,数字经济蕴含广阔空间,人工智能进入发展加速期,通信行业发展迎来了历史新机遇。运营商是助力行业增长驱动力从基础连接转向数字化服务创新
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国企改革 我们看到了中国联通、中国电信、中国移动三大运营商的翻倍拔估值;我们也看到了中国软件发奋图强成为自主可控排头兵后的长牛慢牛;我们还看到了中国中车、中航沈飞、中航电测等央企重组的价值重估十倍牛股! 展望2023,国企估值重塑就在当前。 宏观层面:国企改革的必要性体现在财政、经济和国家战略三个方面。 1.财政压力助推国企改革。我国国有资本运营与财政存在紧密联系,国企得以确立本就是从财政体系内剥离的过程,目前国有资本运营仍是财政“四本账”的重要组成部分。复盘发现,财政压力可助推国企改革,如19
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数字中国 《数字中国建设整体布局规划》出台,产业迎来发展良机根据2月27日消息,国务院近日印发了《数字中国建设整体布局规划》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。我们认为,数字中国建设具有如下现实意义:1、降低“卡脖子”风险,将发展的方向盘牢牢把握在自己手中,保障我国科技发展的安全和信息安全。2、发展壮大我国的数字产业(比如芯片半导体、基础软件、工业软件、行业应用等),扩大核心数字产业在我国的占比;逐步进入数字产业的高附加值领域,实现我国核心数字产业的升级。3、促进我国制造业转型升
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宏图计划第三篇章 马斯克将于3月1日第三篇章(MasterPlanPart3)并称这将是一条通向“地球如何走向完全可再生能源”之路,前路一片光明。马斯克曾在2006年和2016年发布特斯拉秘密宏图第一篇章和第二篇章,涉及汽车制造、扩大电动车产品线、整合能源再生与储存、太阳能和自动驾驶技术、汽车共享等,通过ModelS/X概念版、Model3/ModelY、“Powerwall”太阳能产品等,其中的大部分愿景已经陆续实现。而第二篇章第三条“比人类手动驾驶安全10倍的自动驾驶技术”仍处于开发探索的状
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2023-02-19 16:39:29
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周末机构观点23.2.19
ChatGPT ChatGPT元年已来,牵引A股主题投资。ChatGPT仅用2个月时间达到1亿注册用户量,成为史上增速最快的现象级应用。A股ChatGPT指数一路狂,已累计上涨27.6%,成为春节以来的最强概念。AIGC产业链可以分为上游硬科技层(算力、算法、大数据)、中游内容生成制作层及下游应用层,ChatGPT作为AIGC的一种典型应用,伴随着海内外多玩家的入局将加速模型的训练及算法的送代,带动电子、计算机、通信、传媒等多领域投资机会。电子领域的投资机会我们认为主要集中在算力革命及其牵引的技
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ChatGPT 2022年末,著名人工智能研究机构OpenAI发布其NLP(自然语言处理)新模型ChatGPT、在经过预训练后能够生成自然、翔实、多样化的响应。因其与传统AI相比所表现出的颠覆性体验和未来解放人类生产力的潜力经推出便备受关注,成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。ChatGPT火爆出圈后,微软近日宣布向OpenAI追加一项为期多年、价值数十亿美元的投资,并正在将ChatGPT整合到其必应搜索引擎中,未来还有可能在Office套件中悉数加入ChatGPT。同时,ChatGPT已
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农林牧渔 我们认为,中央一号文件临近,相关政策预期和落地望加速催化板块。 1)中央农村工作会议重视粮食安全,新年政策有望延续。会议在保障粮食方面提出“新一轮千亿斤粮食产能提升行动”,强调抓住“耕地和种子两个要害”、“把种业振兴行动切实抓出成效”。此外,持续重视农业科技保供强农,会议指出“要紧时世界农业科技前沿,大力提升我国农业科技水平”。我们认为,一号文件临近,相关会议精神有望延续和体现。 2)种业方面,生物育种产业化政策或兑现。1月13日,农业农村部发布《2022年农业转基因生物安全证
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(一)食品饮料板块 A券商:继续重申全面看多食品饮料板块牛市行情。站到当前时间点,我们认为从宏中观层面看,外资将持续流入,消费成为拉动经济的中坚力量,我们预计消费政策将持续发力,同时疫情放松场景复苏,第二第三波感染比例越来越低,食品饮料将呈现前低后高态势,边际改善确定。从疫情高峰已过区域消费情况来看复苏明显,叠加返乡力度大,近期地产酒动销超预期。我们认为超高端龙头的估值可以高看到35-40倍,依然有不错的上行空间!我们重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、洋河股份、酒鬼酒、老白干酒、燕京
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后疫情服务业 3年间疫情反复,不断对线下消费场景造成冲击,一方面加速了行业供给端出清,龙头竞争格局优化;另一方面,也催化了企业向线上转型,蕴育发展新机遇。 2022.12.7新10条落地,防疫政策优化,取消落地检、核酸检测,出行限制进一步减少。参照海外放开经验,短期会经历新冠感染高峰,居民出行意愿、能力降低。中期来看,感染峰值会逐步降低,消费在波动中复苏。 2023年,我们认为主要有两条投资主线: 投资主线一:出行链行业龙头在疫情期间勤修内功,有望在需求端持续改善下释放业绩弹性。 免税:
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金融 本周中央经济工作会议如期召开,会议提出明年要坚持稳字当头、稳中求进,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,报告中把稳增长和扩内需被放在更为突出的位置,预计后续将会有更多助力于经济稳增长和促进消费的举措推出。对于金融行业而言,会议提出有效防范化解重大经济金融风险,同时加强金融对实体经济高质量发展的支持,预计金融行业也将出台更多积极的政策,对于收缩性的政策会较为谨慎。围绕中央经济工作会议的思路,我们认为非银行业将有三条受益主线:1)稳增长之下,企业盈利改善以及市场风险偏好提升下的券商板块
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政策动态: ●国务院联防联控机制:医疗机构可在线开具治疗新冠相关症状处方。 ●工信部商请各地委托生产连花清瘟产品。 ●网信办:从严整治移动互联网APP虚假排名,严格规范备案要求。 ●北京市药监局:12日北京一次性投放2500万抗原试剂。 ●深圳2023年将重点建设逾30个生物医药产业相关重大项目。 ●机构:十余家千万级机场客运航班环比倍增,春运机票预订增八倍。 ●央行:11月社会融资规模1.99万亿 预期2.1万亿 ●清热解毒类药材走货加快,连翘价格月内涨幅100%。 ●四部委:12日发布《关于
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计算机观点 大模型密集发布,百花齐放:“自研大模型热”仍将持续本周国产大模型密集发布,科技厂商纷纷加入生成式AI竞赛,国产自研AI大模型将进入“百花齐放”、“百家争鸣”阶段。 我们认为,“自研大模型热”仍将持续。(1)科技公司均看到了AI科技变革中产生的机遇与挑战:对于早已布局AI技术的中小厂商,大模型打开了弯道超车的机会窗口;对于头部厂商,若不加紧布局或将在未来面临较大的竞争压力;(2)未来AIOS会成为重要的流量入口:长期视角技术层面上各家大模型大概率会趋同,差异化仍将体现在渠道禀赋、商
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2023-04-09 16:30:55
机构周末观点 23.4.9
AI大模型-科技基石 AI正处更上最长繁荣大周期:在进入21世纪以来,在大数据和大算力的支持下,归纳统计方法逐渐占据了人工智能领域的主导地位,深度学习的浪潮席卷人工智能,人工智能迎来史上最长的第三次繁荣期,至今仍未有结束的趋势 OpenAI的“暴力美学”:大算力和大数据:(OpenAl认为,通过独立延长模型训练时间、增加训练数据量或者扩大模型参数规模,预训练模型在测试集上的Test Loss都会单调降低,从而使模型效果越来越好。我们认为,在Scaling Law的框架下,只要追加数据与算力,
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佰维存储
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剑桥科技
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中兴通讯
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万物归一
2023-04-02 16:54:20
周末机构观点 23.4.2
半导体观点 2月招标量积塔领跑,基建项目的招标需求较大。2023年2月统计样本中的晶圆产线合计产生21项招标。以积塔半导体、中芯国际、华虹半导体、粤芯半导体等产线招标为主。招标设备主要包括沉积、热处理、离子注入和清洗设备,主要为积塔特色工艺生产线招标。此外,基建项目主要为中芯国际招标,同时,粤芯半导体三期项目也开启部分基建项目招标。2023年1-2月,统计样本中的晶圆产线合计招标92项,其中,积塔半导体、华虹半导体、中芯国际的招标量位居前三。整体而言,设备招标以刻蚀、CVD、扩散、沉积设备为主。
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昆仑万维
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中文在线
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蓝色光标
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三六零
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9.71
万物归一
2023-03-26 16:55:46
机构周末观点 23.3.26
云基建 AI等新应用场景的出现,有望成为未来云基建投资的重要推动力。云基建作为算力底座持续受益于数据流量的增长,AI等新应用场景的出现有望推动行业新一波的建设周期,叠加传统投资动能的底部复苏,我们未来云基建行业将会呈现总量增长叠加技术等级持续升级的趋势。 AI大模型所需要的基础算力投资将大大增加。根据微软等前期对大模型的基础设施投入,从体量上看,单台GPU服务器(内配8张A100GPU卡)及套网络等产品整体造价有望达到170万元以上;以微软提出的针对chatGPT4.0版本看,训练所需约
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景嘉微
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寒武纪
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万兴科技
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万物归一
2023-03-19 17:00:05
机构周末观点 23.3.19
电信运营板块观点 运营商是数字经济发展的核心,运营商上游拥有众多供应商与合作伙伴,运营商及其产业链合作伙伴共同组成数字经济的主体部分。随着数字经济在国内经济建设中的比重增加,不仅是运营商自身,运营商全产业链都有机会获得全新投资机会。 运营商是数字经济发展的国家队、主力军和排头兵,以运营商为核心数字经济全景图徐徐展开。新一代信息通信技术正在推动社会加速迈向智能数字时代,数字经济蕴含广阔空间,人工智能进入发展加速期,通信行业发展迎来了历史新机遇。运营商是助力行业增长驱动力从基础连接转向数字化服务创新
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北方国际
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宁夏建材
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中国科传
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万物归一
2023-03-12 17:21:54
周末机构观点汇总 23.3.12
国企改革 我们看到了中国联通、中国电信、中国移动三大运营商的翻倍拔估值;我们也看到了中国软件发奋图强成为自主可控排头兵后的长牛慢牛;我们还看到了中国中车、中航沈飞、中航电测等央企重组的价值重估十倍牛股! 展望2023,国企估值重塑就在当前。 宏观层面:国企改革的必要性体现在财政、经济和国家战略三个方面。 1.财政压力助推国企改革。我国国有资本运营与财政存在紧密联系,国企得以确立本就是从财政体系内剥离的过程,目前国有资本运营仍是财政“四本账”的重要组成部分。复盘发现,财政压力可助推国企改革,如19
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中公高科
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漫步者
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中汽股份
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万物归一
2023-03-05 16:16:22
机构周末观点 23.3.5
数字中国 《数字中国建设整体布局规划》出台,产业迎来发展良机根据2月27日消息,国务院近日印发了《数字中国建设整体布局规划》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。我们认为,数字中国建设具有如下现实意义:1、降低“卡脖子”风险,将发展的方向盘牢牢把握在自己手中,保障我国科技发展的安全和信息安全。2、发展壮大我国的数字产业(比如芯片半导体、基础软件、工业软件、行业应用等),扩大核心数字产业在我国的占比;逐步进入数字产业的高附加值领域,实现我国核心数字产业的升级。3、促进我国制造业转型升
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中船科技
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通富微电
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万物归一
2023-02-26 16:16:54
机构周末观点 23.2.26
宏图计划第三篇章 马斯克将于3月1日第三篇章(MasterPlanPart3)并称这将是一条通向“地球如何走向完全可再生能源”之路,前路一片光明。马斯克曾在2006年和2016年发布特斯拉秘密宏图第一篇章和第二篇章,涉及汽车制造、扩大电动车产品线、整合能源再生与储存、太阳能和自动驾驶技术、汽车共享等,通过ModelS/X概念版、Model3/ModelY、“Powerwall”太阳能产品等,其中的大部分愿景已经陆续实现。而第二篇章第三条“比人类手动驾驶安全10倍的自动驾驶技术”仍处于开发探索的状
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新朋股份
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泰和新材
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秀强股份
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万物归一
2023-02-19 16:39:29
私密
周末机构观点23.2.19
ChatGPT ChatGPT元年已来,牵引A股主题投资。ChatGPT仅用2个月时间达到1亿注册用户量,成为史上增速最快的现象级应用。A股ChatGPT指数一路狂,已累计上涨27.6%,成为春节以来的最强概念。AIGC产业链可以分为上游硬科技层(算力、算法、大数据)、中游内容生成制作层及下游应用层,ChatGPT作为AIGC的一种典型应用,伴随着海内外多玩家的入局将加速模型的训练及算法的送代,带动电子、计算机、通信、传媒等多领域投资机会。电子领域的投资机会我们认为主要集中在算力革命及其牵引的技
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天山股份
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浪潮信息
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金科环境
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万物归一
2023-02-12 15:54:19
私密
机构周末观点 23.2.12
ChatGPT 2022年末,著名人工智能研究机构OpenAI发布其NLP(自然语言处理)新模型ChatGPT、在经过预训练后能够生成自然、翔实、多样化的响应。因其与传统AI相比所表现出的颠覆性体验和未来解放人类生产力的潜力经推出便备受关注,成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。ChatGPT火爆出圈后,微软近日宣布向OpenAI追加一项为期多年、价值数十亿美元的投资,并正在将ChatGPT整合到其必应搜索引擎中,未来还有可能在Office套件中悉数加入ChatGPT。同时,ChatGPT已
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景嘉微
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新易盛
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同花顺
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中青宝
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万物归一
2023-02-05 16:22:58
私密
机构周末观点精选23.2.5
农林牧渔 我们认为,中央一号文件临近,相关政策预期和落地望加速催化板块。 1)中央农村工作会议重视粮食安全,新年政策有望延续。会议在保障粮食方面提出“新一轮千亿斤粮食产能提升行动”,强调抓住“耕地和种子两个要害”、“把种业振兴行动切实抓出成效”。此外,持续重视农业科技保供强农,会议指出“要紧时世界农业科技前沿,大力提升我国农业科技水平”。我们认为,一号文件临近,相关会议精神有望延续和体现。 2)种业方面,生物育种产业化政策或兑现。1月13日,农业农村部发布《2022年农业转基因生物安全证
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视觉中国
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大北农
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万物归一
2023-01-15 22:09:57
私密
周末机构观点 23.1.15
(一)食品饮料板块 A券商:继续重申全面看多食品饮料板块牛市行情。站到当前时间点,我们认为从宏中观层面看,外资将持续流入,消费成为拉动经济的中坚力量,我们预计消费政策将持续发力,同时疫情放松场景复苏,第二第三波感染比例越来越低,食品饮料将呈现前低后高态势,边际改善确定。从疫情高峰已过区域消费情况来看复苏明显,叠加返乡力度大,近期地产酒动销超预期。我们认为超高端龙头的估值可以高看到35-40倍,依然有不错的上行空间!我们重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、洋河股份、酒鬼酒、老白干酒、燕京
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通达动力
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金发拉比
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天威视讯
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万物归一
2023-01-02 16:42:14
私密
元旦机构重点关注1.2
后疫情服务业 3年间疫情反复,不断对线下消费场景造成冲击,一方面加速了行业供给端出清,龙头竞争格局优化;另一方面,也催化了企业向线上转型,蕴育发展新机遇。 2022.12.7新10条落地,防疫政策优化,取消落地检、核酸检测,出行限制进一步减少。参照海外放开经验,短期会经历新冠感染高峰,居民出行意愿、能力降低。中期来看,感染峰值会逐步降低,消费在波动中复苏。 2023年,我们认为主要有两条投资主线: 投资主线一:出行链行业龙头在疫情期间勤修内功,有望在需求端持续改善下释放业绩弹性。 免税:
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中兴商业
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华天酒店
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ST锦港
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万物归一
2022-12-18 16:37:06
私密
机构周末观点12.18
金融 本周中央经济工作会议如期召开,会议提出明年要坚持稳字当头、稳中求进,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,报告中把稳增长和扩内需被放在更为突出的位置,预计后续将会有更多助力于经济稳增长和促进消费的举措推出。对于金融行业而言,会议提出有效防范化解重大经济金融风险,同时加强金融对实体经济高质量发展的支持,预计金融行业也将出台更多积极的政策,对于收缩性的政策会较为谨慎。围绕中央经济工作会议的思路,我们认为非银行业将有三条受益主线:1)稳增长之下,企业盈利改善以及市场风险偏好提升下的券商板块
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云铝股份
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海天精工
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新华制药
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学大教育
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万物归一
2022-12-13 08:51:54
私密
12.13绝密内参
政策动态: ●国务院联防联控机制:医疗机构可在线开具治疗新冠相关症状处方。 ●工信部商请各地委托生产连花清瘟产品。 ●网信办:从严整治移动互联网APP虚假排名,严格规范备案要求。 ●北京市药监局:12日北京一次性投放2500万抗原试剂。 ●深圳2023年将重点建设逾30个生物医药产业相关重大项目。 ●机构:十余家千万级机场客运航班环比倍增,春运机票预订增八倍。 ●央行:11月社会融资规模1.99万亿 预期2.1万亿 ●清热解毒类药材走货加快,连翘价格月内涨幅100%。 ●四部委:12日发布《关于
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西安饮食
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新华制药
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万物归一
2023-04-16 17:10:48
机构周末观点 23.4.16
计算机观点 大模型密集发布,百花齐放:“自研大模型热”仍将持续本周国产大模型密集发布,科技厂商纷纷加入生成式AI竞赛,国产自研AI大模型将进入“百花齐放”、“百家争鸣”阶段。 我们认为,“自研大模型热”仍将持续。(1)科技公司均看到了AI科技变革中产生的机遇与挑战:对于早已布局AI技术的中小厂商,大模型打开了弯道超车的机会窗口;对于头部厂商,若不加紧布局或将在未来面临较大的竞争压力;(2)未来AIOS会成为重要的流量入口:长期视角技术层面上各家大模型大概率会趋同,差异化仍将体现在渠道禀赋、商
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曲江文旅
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中国科传
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万物归一
2023-04-09 16:30:55
机构周末观点 23.4.9
AI大模型-科技基石 AI正处更上最长繁荣大周期:在进入21世纪以来,在大数据和大算力的支持下,归纳统计方法逐渐占据了人工智能领域的主导地位,深度学习的浪潮席卷人工智能,人工智能迎来史上最长的第三次繁荣期,至今仍未有结束的趋势 OpenAI的“暴力美学”:大算力和大数据:(OpenAl认为,通过独立延长模型训练时间、增加训练数据量或者扩大模型参数规模,预训练模型在测试集上的Test Loss都会单调降低,从而使模型效果越来越好。我们认为,在Scaling Law的框架下,只要追加数据与算力,
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中兴通讯
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2023-04-02 16:54:20
周末机构观点 23.4.2
半导体观点 2月招标量积塔领跑,基建项目的招标需求较大。2023年2月统计样本中的晶圆产线合计产生21项招标。以积塔半导体、中芯国际、华虹半导体、粤芯半导体等产线招标为主。招标设备主要包括沉积、热处理、离子注入和清洗设备,主要为积塔特色工艺生产线招标。此外,基建项目主要为中芯国际招标,同时,粤芯半导体三期项目也开启部分基建项目招标。2023年1-2月,统计样本中的晶圆产线合计招标92项,其中,积塔半导体、华虹半导体、中芯国际的招标量位居前三。整体而言,设备招标以刻蚀、CVD、扩散、沉积设备为主。
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万物归一
2023-03-26 16:55:46
机构周末观点 23.3.26
云基建 AI等新应用场景的出现,有望成为未来云基建投资的重要推动力。云基建作为算力底座持续受益于数据流量的增长,AI等新应用场景的出现有望推动行业新一波的建设周期,叠加传统投资动能的底部复苏,我们未来云基建行业将会呈现总量增长叠加技术等级持续升级的趋势。 AI大模型所需要的基础算力投资将大大增加。根据微软等前期对大模型的基础设施投入,从体量上看,单台GPU服务器(内配8张A100GPU卡)及套网络等产品整体造价有望达到170万元以上;以微软提出的针对chatGPT4.0版本看,训练所需约
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景嘉微
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寒武纪
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万兴科技
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万物归一
2023-03-19 17:00:05
机构周末观点 23.3.19
电信运营板块观点 运营商是数字经济发展的核心,运营商上游拥有众多供应商与合作伙伴,运营商及其产业链合作伙伴共同组成数字经济的主体部分。随着数字经济在国内经济建设中的比重增加,不仅是运营商自身,运营商全产业链都有机会获得全新投资机会。 运营商是数字经济发展的国家队、主力军和排头兵,以运营商为核心数字经济全景图徐徐展开。新一代信息通信技术正在推动社会加速迈向智能数字时代,数字经济蕴含广阔空间,人工智能进入发展加速期,通信行业发展迎来了历史新机遇。运营商是助力行业增长驱动力从基础连接转向数字化服务创新
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北方国际
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中国科传
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周末机构观点汇总 23.3.12
国企改革 我们看到了中国联通、中国电信、中国移动三大运营商的翻倍拔估值;我们也看到了中国软件发奋图强成为自主可控排头兵后的长牛慢牛;我们还看到了中国中车、中航沈飞、中航电测等央企重组的价值重估十倍牛股! 展望2023,国企估值重塑就在当前。 宏观层面:国企改革的必要性体现在财政、经济和国家战略三个方面。 1.财政压力助推国企改革。我国国有资本运营与财政存在紧密联系,国企得以确立本就是从财政体系内剥离的过程,目前国有资本运营仍是财政“四本账”的重要组成部分。复盘发现,财政压力可助推国企改革,如19
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数字中国 《数字中国建设整体布局规划》出台,产业迎来发展良机根据2月27日消息,国务院近日印发了《数字中国建设整体布局规划》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。我们认为,数字中国建设具有如下现实意义:1、降低“卡脖子”风险,将发展的方向盘牢牢把握在自己手中,保障我国科技发展的安全和信息安全。2、发展壮大我国的数字产业(比如芯片半导体、基础软件、工业软件、行业应用等),扩大核心数字产业在我国的占比;逐步进入数字产业的高附加值领域,实现我国核心数字产业的升级。3、促进我国制造业转型升
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宏图计划第三篇章 马斯克将于3月1日第三篇章(MasterPlanPart3)并称这将是一条通向“地球如何走向完全可再生能源”之路,前路一片光明。马斯克曾在2006年和2016年发布特斯拉秘密宏图第一篇章和第二篇章,涉及汽车制造、扩大电动车产品线、整合能源再生与储存、太阳能和自动驾驶技术、汽车共享等,通过ModelS/X概念版、Model3/ModelY、“Powerwall”太阳能产品等,其中的大部分愿景已经陆续实现。而第二篇章第三条“比人类手动驾驶安全10倍的自动驾驶技术”仍处于开发探索的状
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周末机构观点23.2.19
ChatGPT ChatGPT元年已来,牵引A股主题投资。ChatGPT仅用2个月时间达到1亿注册用户量,成为史上增速最快的现象级应用。A股ChatGPT指数一路狂,已累计上涨27.6%,成为春节以来的最强概念。AIGC产业链可以分为上游硬科技层(算力、算法、大数据)、中游内容生成制作层及下游应用层,ChatGPT作为AIGC的一种典型应用,伴随着海内外多玩家的入局将加速模型的训练及算法的送代,带动电子、计算机、通信、传媒等多领域投资机会。电子领域的投资机会我们认为主要集中在算力革命及其牵引的技
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ChatGPT 2022年末,著名人工智能研究机构OpenAI发布其NLP(自然语言处理)新模型ChatGPT、在经过预训练后能够生成自然、翔实、多样化的响应。因其与传统AI相比所表现出的颠覆性体验和未来解放人类生产力的潜力经推出便备受关注,成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。ChatGPT火爆出圈后,微软近日宣布向OpenAI追加一项为期多年、价值数十亿美元的投资,并正在将ChatGPT整合到其必应搜索引擎中,未来还有可能在Office套件中悉数加入ChatGPT。同时,ChatGPT已
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机构周末观点精选23.2.5
农林牧渔 我们认为,中央一号文件临近,相关政策预期和落地望加速催化板块。 1)中央农村工作会议重视粮食安全,新年政策有望延续。会议在保障粮食方面提出“新一轮千亿斤粮食产能提升行动”,强调抓住“耕地和种子两个要害”、“把种业振兴行动切实抓出成效”。此外,持续重视农业科技保供强农,会议指出“要紧时世界农业科技前沿,大力提升我国农业科技水平”。我们认为,一号文件临近,相关会议精神有望延续和体现。 2)种业方面,生物育种产业化政策或兑现。1月13日,农业农村部发布《2022年农业转基因生物安全证
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(一)食品饮料板块 A券商:继续重申全面看多食品饮料板块牛市行情。站到当前时间点,我们认为从宏中观层面看,外资将持续流入,消费成为拉动经济的中坚力量,我们预计消费政策将持续发力,同时疫情放松场景复苏,第二第三波感染比例越来越低,食品饮料将呈现前低后高态势,边际改善确定。从疫情高峰已过区域消费情况来看复苏明显,叠加返乡力度大,近期地产酒动销超预期。我们认为超高端龙头的估值可以高看到35-40倍,依然有不错的上行空间!我们重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、洋河股份、酒鬼酒、老白干酒、燕京
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元旦机构重点关注1.2
后疫情服务业 3年间疫情反复,不断对线下消费场景造成冲击,一方面加速了行业供给端出清,龙头竞争格局优化;另一方面,也催化了企业向线上转型,蕴育发展新机遇。 2022.12.7新10条落地,防疫政策优化,取消落地检、核酸检测,出行限制进一步减少。参照海外放开经验,短期会经历新冠感染高峰,居民出行意愿、能力降低。中期来看,感染峰值会逐步降低,消费在波动中复苏。 2023年,我们认为主要有两条投资主线: 投资主线一:出行链行业龙头在疫情期间勤修内功,有望在需求端持续改善下释放业绩弹性。 免税:
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机构周末观点12.18
金融 本周中央经济工作会议如期召开,会议提出明年要坚持稳字当头、稳中求进,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,报告中把稳增长和扩内需被放在更为突出的位置,预计后续将会有更多助力于经济稳增长和促进消费的举措推出。对于金融行业而言,会议提出有效防范化解重大经济金融风险,同时加强金融对实体经济高质量发展的支持,预计金融行业也将出台更多积极的政策,对于收缩性的政策会较为谨慎。围绕中央经济工作会议的思路,我们认为非银行业将有三条受益主线:1)稳增长之下,企业盈利改善以及市场风险偏好提升下的券商板块
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政策动态: ●国务院联防联控机制:医疗机构可在线开具治疗新冠相关症状处方。 ●工信部商请各地委托生产连花清瘟产品。 ●网信办:从严整治移动互联网APP虚假排名,严格规范备案要求。 ●北京市药监局:12日北京一次性投放2500万抗原试剂。 ●深圳2023年将重点建设逾30个生物医药产业相关重大项目。 ●机构:十余家千万级机场客运航班环比倍增,春运机票预订增八倍。 ●央行:11月社会融资规模1.99万亿 预期2.1万亿 ●清热解毒类药材走货加快,连翘价格月内涨幅100%。 ●四部委:12日发布《关于
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机构周末观点 23.4.16
计算机观点 大模型密集发布,百花齐放:“自研大模型热”仍将持续本周国产大模型密集发布,科技厂商纷纷加入生成式AI竞赛,国产自研AI大模型将进入“百花齐放”、“百家争鸣”阶段。 我们认为,“自研大模型热”仍将持续。(1)科技公司均看到了AI科技变革中产生的机遇与挑战:对于早已布局AI技术的中小厂商,大模型打开了弯道超车的机会窗口;对于头部厂商,若不加紧布局或将在未来面临较大的竞争压力;(2)未来AIOS会成为重要的流量入口:长期视角技术层面上各家大模型大概率会趋同,差异化仍将体现在渠道禀赋、商
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AI大模型-科技基石 AI正处更上最长繁荣大周期:在进入21世纪以来,在大数据和大算力的支持下,归纳统计方法逐渐占据了人工智能领域的主导地位,深度学习的浪潮席卷人工智能,人工智能迎来史上最长的第三次繁荣期,至今仍未有结束的趋势 OpenAI的“暴力美学”:大算力和大数据:(OpenAl认为,通过独立延长模型训练时间、增加训练数据量或者扩大模型参数规模,预训练模型在测试集上的Test Loss都会单调降低,从而使模型效果越来越好。我们认为,在Scaling Law的框架下,只要追加数据与算力,
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2023-04-02 16:54:20
周末机构观点 23.4.2
半导体观点 2月招标量积塔领跑,基建项目的招标需求较大。2023年2月统计样本中的晶圆产线合计产生21项招标。以积塔半导体、中芯国际、华虹半导体、粤芯半导体等产线招标为主。招标设备主要包括沉积、热处理、离子注入和清洗设备,主要为积塔特色工艺生产线招标。此外,基建项目主要为中芯国际招标,同时,粤芯半导体三期项目也开启部分基建项目招标。2023年1-2月,统计样本中的晶圆产线合计招标92项,其中,积塔半导体、华虹半导体、中芯国际的招标量位居前三。整体而言,设备招标以刻蚀、CVD、扩散、沉积设备为主。
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昆仑万维
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中文在线
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蓝色光标
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三六零
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万物归一
2023-03-26 16:55:46
机构周末观点 23.3.26
云基建 AI等新应用场景的出现,有望成为未来云基建投资的重要推动力。云基建作为算力底座持续受益于数据流量的增长,AI等新应用场景的出现有望推动行业新一波的建设周期,叠加传统投资动能的底部复苏,我们未来云基建行业将会呈现总量增长叠加技术等级持续升级的趋势。 AI大模型所需要的基础算力投资将大大增加。根据微软等前期对大模型的基础设施投入,从体量上看,单台GPU服务器(内配8张A100GPU卡)及套网络等产品整体造价有望达到170万元以上;以微软提出的针对chatGPT4.0版本看,训练所需约
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景嘉微
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寒武纪
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万兴科技
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万物归一
2023-03-19 17:00:05
机构周末观点 23.3.19
电信运营板块观点 运营商是数字经济发展的核心,运营商上游拥有众多供应商与合作伙伴,运营商及其产业链合作伙伴共同组成数字经济的主体部分。随着数字经济在国内经济建设中的比重增加,不仅是运营商自身,运营商全产业链都有机会获得全新投资机会。 运营商是数字经济发展的国家队、主力军和排头兵,以运营商为核心数字经济全景图徐徐展开。新一代信息通信技术正在推动社会加速迈向智能数字时代,数字经济蕴含广阔空间,人工智能进入发展加速期,通信行业发展迎来了历史新机遇。运营商是助力行业增长驱动力从基础连接转向数字化服务创新
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北方国际
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宁夏建材
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中国科传
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万物归一
2023-03-12 17:21:54
周末机构观点汇总 23.3.12
国企改革 我们看到了中国联通、中国电信、中国移动三大运营商的翻倍拔估值;我们也看到了中国软件发奋图强成为自主可控排头兵后的长牛慢牛;我们还看到了中国中车、中航沈飞、中航电测等央企重组的价值重估十倍牛股! 展望2023,国企估值重塑就在当前。 宏观层面:国企改革的必要性体现在财政、经济和国家战略三个方面。 1.财政压力助推国企改革。我国国有资本运营与财政存在紧密联系,国企得以确立本就是从财政体系内剥离的过程,目前国有资本运营仍是财政“四本账”的重要组成部分。复盘发现,财政压力可助推国企改革,如19
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中公高科
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漫步者
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中汽股份
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万物归一
2023-03-05 16:16:22
机构周末观点 23.3.5
数字中国 《数字中国建设整体布局规划》出台,产业迎来发展良机根据2月27日消息,国务院近日印发了《数字中国建设整体布局规划》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。我们认为,数字中国建设具有如下现实意义:1、降低“卡脖子”风险,将发展的方向盘牢牢把握在自己手中,保障我国科技发展的安全和信息安全。2、发展壮大我国的数字产业(比如芯片半导体、基础软件、工业软件、行业应用等),扩大核心数字产业在我国的占比;逐步进入数字产业的高附加值领域,实现我国核心数字产业的升级。3、促进我国制造业转型升
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中船科技
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通富微电
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万物归一
2023-02-26 16:16:54
机构周末观点 23.2.26
宏图计划第三篇章 马斯克将于3月1日第三篇章(MasterPlanPart3)并称这将是一条通向“地球如何走向完全可再生能源”之路,前路一片光明。马斯克曾在2006年和2016年发布特斯拉秘密宏图第一篇章和第二篇章,涉及汽车制造、扩大电动车产品线、整合能源再生与储存、太阳能和自动驾驶技术、汽车共享等,通过ModelS/X概念版、Model3/ModelY、“Powerwall”太阳能产品等,其中的大部分愿景已经陆续实现。而第二篇章第三条“比人类手动驾驶安全10倍的自动驾驶技术”仍处于开发探索的状
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新朋股份
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泰和新材
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秀强股份
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2.21
万物归一
2023-02-19 16:39:29
私密
周末机构观点23.2.19
ChatGPT ChatGPT元年已来,牵引A股主题投资。ChatGPT仅用2个月时间达到1亿注册用户量,成为史上增速最快的现象级应用。A股ChatGPT指数一路狂,已累计上涨27.6%,成为春节以来的最强概念。AIGC产业链可以分为上游硬科技层(算力、算法、大数据)、中游内容生成制作层及下游应用层,ChatGPT作为AIGC的一种典型应用,伴随着海内外多玩家的入局将加速模型的训练及算法的送代,带动电子、计算机、通信、传媒等多领域投资机会。电子领域的投资机会我们认为主要集中在算力革命及其牵引的技
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天山股份
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浪潮信息
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金科环境
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万物归一
2023-02-12 15:54:19
私密
机构周末观点 23.2.12
ChatGPT 2022年末,著名人工智能研究机构OpenAI发布其NLP(自然语言处理)新模型ChatGPT、在经过预训练后能够生成自然、翔实、多样化的响应。因其与传统AI相比所表现出的颠覆性体验和未来解放人类生产力的潜力经推出便备受关注,成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。ChatGPT火爆出圈后,微软近日宣布向OpenAI追加一项为期多年、价值数十亿美元的投资,并正在将ChatGPT整合到其必应搜索引擎中,未来还有可能在Office套件中悉数加入ChatGPT。同时,ChatGPT已
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景嘉微
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新易盛
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同花顺
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中青宝
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万物归一
2023-02-05 16:22:58
私密
机构周末观点精选23.2.5
农林牧渔 我们认为,中央一号文件临近,相关政策预期和落地望加速催化板块。 1)中央农村工作会议重视粮食安全,新年政策有望延续。会议在保障粮食方面提出“新一轮千亿斤粮食产能提升行动”,强调抓住“耕地和种子两个要害”、“把种业振兴行动切实抓出成效”。此外,持续重视农业科技保供强农,会议指出“要紧时世界农业科技前沿,大力提升我国农业科技水平”。我们认为,一号文件临近,相关会议精神有望延续和体现。 2)种业方面,生物育种产业化政策或兑现。1月13日,农业农村部发布《2022年农业转基因生物安全证
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视觉中国
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大北农
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万物归一
2023-01-15 22:09:57
私密
周末机构观点 23.1.15
(一)食品饮料板块 A券商:继续重申全面看多食品饮料板块牛市行情。站到当前时间点,我们认为从宏中观层面看,外资将持续流入,消费成为拉动经济的中坚力量,我们预计消费政策将持续发力,同时疫情放松场景复苏,第二第三波感染比例越来越低,食品饮料将呈现前低后高态势,边际改善确定。从疫情高峰已过区域消费情况来看复苏明显,叠加返乡力度大,近期地产酒动销超预期。我们认为超高端龙头的估值可以高看到35-40倍,依然有不错的上行空间!我们重点推荐贵州茅台、五粮液、泸州老窖、舍得酒业、洋河股份、酒鬼酒、老白干酒、燕京
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通达动力
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金发拉比
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天威视讯
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万物归一
2023-01-02 16:42:14
私密
元旦机构重点关注1.2
后疫情服务业 3年间疫情反复,不断对线下消费场景造成冲击,一方面加速了行业供给端出清,龙头竞争格局优化;另一方面,也催化了企业向线上转型,蕴育发展新机遇。 2022.12.7新10条落地,防疫政策优化,取消落地检、核酸检测,出行限制进一步减少。参照海外放开经验,短期会经历新冠感染高峰,居民出行意愿、能力降低。中期来看,感染峰值会逐步降低,消费在波动中复苏。 2023年,我们认为主要有两条投资主线: 投资主线一:出行链行业龙头在疫情期间勤修内功,有望在需求端持续改善下释放业绩弹性。 免税:
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中兴商业
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华天酒店
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ST锦港
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万物归一
2022-12-18 16:37:06
私密
机构周末观点12.18
金融 本周中央经济工作会议如期召开,会议提出明年要坚持稳字当头、稳中求进,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,报告中把稳增长和扩内需被放在更为突出的位置,预计后续将会有更多助力于经济稳增长和促进消费的举措推出。对于金融行业而言,会议提出有效防范化解重大经济金融风险,同时加强金融对实体经济高质量发展的支持,预计金融行业也将出台更多积极的政策,对于收缩性的政策会较为谨慎。围绕中央经济工作会议的思路,我们认为非银行业将有三条受益主线:1)稳增长之下,企业盈利改善以及市场风险偏好提升下的券商板块
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云铝股份
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海天精工
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新华制药
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学大教育
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2.26
万物归一
2022-12-13 08:51:54
私密
12.13绝密内参
政策动态: ●国务院联防联控机制:医疗机构可在线开具治疗新冠相关症状处方。 ●工信部商请各地委托生产连花清瘟产品。 ●网信办:从严整治移动互联网APP虚假排名,严格规范备案要求。 ●北京市药监局:12日北京一次性投放2500万抗原试剂。 ●深圳2023年将重点建设逾30个生物医药产业相关重大项目。 ●机构:十余家千万级机场客运航班环比倍增,春运机票预订增八倍。 ●央行:11月社会融资规模1.99万亿 预期2.1万亿 ●清热解毒类药材走货加快,连翘价格月内涨幅100%。 ●四部委:12日发布《关于
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西安饮食
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*ST人乐
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新华制药
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宣泰医药
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