新朋股份：屋顶太阳能储能设备每月供货特斯拉两万件新朋股份，2018年，屋顶太阳能储能设备就每月供货特斯拉两万件。特斯拉太阳能项目要进入国内和欧洲，定单将不是一般的大了。 特斯拉推出虚拟电厂试点项目太平洋燃气与电力公司与特斯拉推出虚拟电厂试点项目。在能源领域，近年来最大的话题之一就是虚拟发电

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

前天我买大金，天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风，吹的挺上头的。大金我持有，今天大金走势相对板块有点拉跨了，拉跨股别追高，拉跨股别追高，拉跨股别追高。具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况，比天风吹的逻辑要清晰：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.ht

前天我买大金，天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风，吹的挺上头的。大金我持有，今天大金走势相对板块有点拉跨了，拉跨股别追高，拉跨股别追高，拉跨股别追高。具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况，比天风吹的逻辑要清晰：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.ht

前天我买大金，天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风，吹的挺上头的。大金我持有，今天大金走势相对板块有点拉跨了，拉跨股别追高，拉跨股别追高，拉跨股别追高。具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况，比天风吹的逻辑要清晰：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.ht

这个我7月5日贴过，最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错，再贴一下。我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代，预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元，如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代，那么2025年市场空间可以达到58亿元。叠加风电增速，算的

非荐股，高位。这个今天涨的挺超预期了，分享下逻辑总结版：这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场，今年印度市场增量一般，反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网，所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性，所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产

新朋股份：屋顶太阳能储能设备每月供货特斯拉两万件新朋股份，2018年，屋顶太阳能储能设备就每月供货特斯拉两万件。特斯拉太阳能项目要进入国内和欧洲，定单将不是一般的大了。 特斯拉推出虚拟电厂试点项目太平洋燃气与电力公司与特斯拉推出虚拟电厂试点项目。在能源领域，近年来最大的话题之一就是虚拟发电

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

前天我买大金，天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风，吹的挺上头的。大金我持有，今天大金走势相对板块有点拉跨了，拉跨股别追高，拉跨股别追高，拉跨股别追高。具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况，比天风吹的逻辑要清晰：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.ht

前天我买大金，天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风，吹的挺上头的。大金我持有，今天大金走势相对板块有点拉跨了，拉跨股别追高，拉跨股别追高，拉跨股别追高。具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况，比天风吹的逻辑要清晰：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.ht

前天我买大金，天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风，吹的挺上头的。大金我持有，今天大金走势相对板块有点拉跨了，拉跨股别追高，拉跨股别追高，拉跨股别追高。具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况，比天风吹的逻辑要清晰：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.ht

这个我7月5日贴过，最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错，再贴一下。我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代，预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元，如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代，那么2025年市场空间可以达到58亿元。叠加风电增速，算的

非荐股，高位。这个今天涨的挺超预期了，分享下逻辑总结版：这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场，今年印度市场增量一般，反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网，所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性，所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产

新朋股份：屋顶太阳能储能设备每月供货特斯拉两万件新朋股份，2018年，屋顶太阳能储能设备就每月供货特斯拉两万件。特斯拉太阳能项目要进入国内和欧洲，定单将不是一般的大了。 特斯拉推出虚拟电厂试点项目太平洋燃气与电力公司与特斯拉推出虚拟电厂试点项目。在能源领域，近年来最大的话题之一就是虚拟发电

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

前天我买大金，天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风，吹的挺上头的。大金我持有，今天大金走势相对板块有点拉跨了，拉跨股别追高，拉跨股别追高，拉跨股别追高。具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况，比天风吹的逻辑要清晰：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.ht

前天我买大金，天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风，吹的挺上头的。大金我持有，今天大金走势相对板块有点拉跨了，拉跨股别追高，拉跨股别追高，拉跨股别追高。具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况，比天风吹的逻辑要清晰：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.ht

前天我买大金，天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风，吹的挺上头的。大金我持有，今天大金走势相对板块有点拉跨了，拉跨股别追高，拉跨股别追高，拉跨股别追高。具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况，比天风吹的逻辑要清晰：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.ht

这个我7月5日贴过，最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错，再贴一下。我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代，预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元，如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代，那么2025年市场空间可以达到58亿元。叠加风电增速，算的

非荐股，高位。这个今天涨的挺超预期了，分享下逻辑总结版：这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场，今年印度市场增量一般，反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网，所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性，所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产

新朋股份：屋顶太阳能储能设备每月供货特斯拉两万件新朋股份，2018年，屋顶太阳能储能设备就每月供货特斯拉两万件。特斯拉太阳能项目要进入国内和欧洲，定单将不是一般的大了。 特斯拉推出虚拟电厂试点项目太平洋燃气与电力公司与特斯拉推出虚拟电厂试点项目。在能源领域，近年来最大的话题之一就是虚拟发电

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

前天我买大金，天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风，吹的挺上头的。大金我持有，今天大金走势相对板块有点拉跨了，拉跨股别追高，拉跨股别追高，拉跨股别追高。具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况，比天风吹的逻辑要清晰：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.ht

前天我买大金，天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风，吹的挺上头的。大金我持有，今天大金走势相对板块有点拉跨了，拉跨股别追高，拉跨股别追高，拉跨股别追高。具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况，比天风吹的逻辑要清晰：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.ht

前天我买大金，天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风，吹的挺上头的。大金我持有，今天大金走势相对板块有点拉跨了，拉跨股别追高，拉跨股别追高，拉跨股别追高。具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况，比天风吹的逻辑要清晰：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.ht

这个我7月5日贴过，最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错，再贴一下。我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代，预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元，如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代，那么2025年市场空间可以达到58亿元。叠加风电增速，算的

非荐股，高位。这个今天涨的挺超预期了，分享下逻辑总结版：这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场，今年印度市场增量一般，反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网，所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性，所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产

新朋股份：屋顶太阳能储能设备每月供货特斯拉两万件新朋股份，2018年，屋顶太阳能储能设备就每月供货特斯拉两万件。特斯拉太阳能项目要进入国内和欧洲，定单将不是一般的大了。 特斯拉推出虚拟电厂试点项目太平洋燃气与电力公司与特斯拉推出虚拟电厂试点项目。在能源领域，近年来最大的话题之一就是虚拟发电

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

一、主流情绪1-海风（注意只看海风，陆风增速太低了，出口也低）逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像，都是往三季度看，预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快，虽然现在是中报期，但是中报好顶多给你利好兑现，三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒，原材料占比都很高，下降了对这些企业都是利

前天我买大金，天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风，吹的挺上头的。大金我持有，今天大金走势相对板块有点拉跨了，拉跨股别追高，拉跨股别追高，拉跨股别追高。具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况，比天风吹的逻辑要清晰：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.ht

前天我买大金，天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风，吹的挺上头的。大金我持有，今天大金走势相对板块有点拉跨了，拉跨股别追高，拉跨股别追高，拉跨股别追高。具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况，比天风吹的逻辑要清晰：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.ht

前天我买大金，天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风，吹的挺上头的。大金我持有，今天大金走势相对板块有点拉跨了，拉跨股别追高，拉跨股别追高，拉跨股别追高。具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况，比天风吹的逻辑要清晰：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.ht

这个我7月5日贴过，最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错，再贴一下。我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代，预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元，如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代，那么2025年市场空间可以达到58亿元。叠加风电增速，算的

非荐股，高位。这个今天涨的挺超预期了，分享下逻辑总结版：这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场，今年印度市场增量一般，反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网，所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性，所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产