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李团长复盘
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-21 01:16:34
0720 当下主线在哪里?
一、 先明确主线的定义: 1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。 2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面: 第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及) ........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。 二、 先思考近几天的机构向的主线: 1-赛道里新技术的预期:钠电池、钒电池、磷酸锰铁锂(这些今年都出不了业绩,属于美好预期类型)。磷酸锰铁锂是最快出业绩的。 2-欧洲海风产业链,属于大赛道里面仅
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大金重工
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-18 15:01:04
经过周末被吹,今天又起来了
@李团长复盘:晚上、周末会吹国内储能电站吗?
简单来说,就是机构之前都不看好国内储能电站,主要是成本高。但是最近招标情况来看,发现还可以,再加上欧储最近带来的比价效应。最近也有机构开始吹了。结合今天的盘面和朱指导的会议。晚上和周末,会吹储能电站吗?等待验证一下。储能EPC:南网科技、永福股份、苏文电能储能IT:国能日新、东方电子温控等等。&nb
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李团长复盘
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2022-07-15 10:32:47
这个双飞和长盛也新高了,最近机构线比较简单,逻辑没问题就五日线拿就可以了
@李团长复盘:【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振
这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。叠加风电增速,算的
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2022-07-15 10:30:22
再就是欧洲海风的大金,这些继续涨,趋势完好。逻辑没错,我会稳定五日线持股
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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2022-07-15 10:28:24
更新一下,昨天不是说买三个大超预期的业绩股,天齐保本出了,节能风电还没走,索通赚了近20点。说明虽然最近业绩负反馈,但是真正大超预期的,通过风险持仓还是可以盈利的(至少不亏)
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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2022-07-15 09:00:19
【华泰电新】上机数控:Q2业绩大超预期,黑马转白
————————————
➡二季报大超预期
22Q2归母净利9.05-10.05亿,同增69.2%-87.9%,环增38.2%-53.4%;扣非7.8-8.8亿元,同增58.2%-78.5%,环增50.0%-69.2%
➡单瓦净利超预期,后续业绩逐季提升
◆量:预计公司Q2硅片出货7.5-8GW,环比小幅上升,主要是硅料限制
◆价:Q2单瓦净利0.11-0.12元/w,较Q1单瓦净利0.09元/w提升0.02元/w,主要系Q2自切片比例提升至40%-50%+硅片减薄持续推进+成本管控改善
◆后续季度盈利:仍能持续提升,尤其是Q4硅片产能大规模释放
➡硅片预期差巨大,估值性价比极高
◆市场普遍认为硅片行业严重供过于求,后续格局恶化盈利下行,但我们认为随着石英砂成为卡脖子原材料,加之大尺寸/薄片化/N型趋势下各家技术成本差距拉大,头部硅片玩家盈利有望继续走高
◆预计22年硅片出货35GW,单瓦净利1毛,归母36亿,对应PE18x;23年硅片出货55-60GW,单瓦净利7分,硅料3-4万吨西门子法+3万吨颗粒硅权益),归母60亿+,对应PE10x。估值极具性价比,继续推荐
————————————
申建国13488661499/周敦伟15121097196
@李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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2022-07-14 15:01:00
这个也新高了,最近有逻辑的股都走的挺好
@李团长复盘:朗特智能逻辑分享
非荐股,高位。这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑总结版:这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产
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2022-07-14 13:53:26
晚上、周末会吹国内储能电站吗?
简单来说,就是机构之前都不看好国内储能电站,主要是成本高。 但是最近招标情况来看,发现还可以,再加上欧储最近带来的比价效应。最近也有机构开始吹了。 结合今天的盘面和朱指导的会议。 晚上和周末,会吹储能电站吗? 等待验证一下。 储能EPC:南网科技、永福股份、苏文电能 储能IT:国能日新、东方电子 温控等等。 【广发电新】国内大型储能招标超预期,需求爆发成定局 根据北极星储能网统计,2022年至今山西已备案有34个百兆瓦时储能电站项目,项目总投资超403亿,储能总规模超9.1GW/18.9GWh,
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南网科技
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永福股份
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2022-07-14 11:19:14
支持一下
@韭妹:新朋股份:特斯拉家用储能,屋顶太阳能储能设备每月供货特斯拉两万件
新朋股份:屋顶太阳能储能设备每月供货特斯拉两万件新朋股份,2018年,屋顶太阳能储能设备就每月供货特斯拉两万件。特斯拉太阳能项目要进入国内和欧洲,定单将不是一般的大了。 特斯拉推出虚拟电厂试点项目太平洋燃气与电力公司与特斯拉推出虚拟电厂试点项目。在能源领域,近年来最大的话题之一就是虚拟发电
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2022-07-14 10:29:12
索通,天齐,节能风电我都吸了,看看市场反馈
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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2022-07-14 09:14:24
天齐卖方目前拍全年250亿利润,看3000亿市值(如果能达到250,我觉得2500-2800算是保守估值)
[红包][红包]【国金金属】天齐锂业:Q2业绩大超预期,全年利润上调至250亿!!!
[礼物] Q2归母净利润63-83亿元,环增91%-152%;扣非归母56-75亿元,环增99%-166%。Q2泰利森尾矿库项目爬坡,产量环比提升;碳酸锂、氢氧化锂均价分别环增12%、25%。H股成功发行,募资净额约为130.62亿港元,债务问题基本解决。泰利森下半年产量持续提升,后续CGP3期扩至210万吨/年。四川雅江措拉配套遂宁安居2万吨项目有望重启,奎纳纳一期调试,二期已开始建设。
[礼物] 5-6月需求好转后,锂价呈小幅回升趋势,产业链库存目前集中在上游,主流企业报价仍平稳。7月正极排产明显恢复,环增15%以上,下半年供给格局已定,8-9月需求持续超预期,价格有望加速上涨,预计超过前期52万高点,全年均价维持50万/吨以上预期。
[礼物] 22年预计锂盐出货量在7.5万吨,加上SQM投资收益,全年利润预期上调至250亿元,目标市值3000亿元!
[烟花]联系人:倪文祎/宋洋/陈凯丽
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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2022-07-14 09:10:59
天齐,盐湖,索通发展,节能风电业绩都是大超预期
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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超短低吸的机构
2022-07-13 23:53:48
这个储能it的深度报告挺不错的,能找到的话可以看看。
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@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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2022-07-13 22:55:35
对了,今天节能风电业绩是超预期的。本身也在绿电运营商+风电的风口。
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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2022-07-13 22:48:13
0713 机构方向复盘
一、主流情绪 1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低) 逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。 比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利好。(包括像今天大涨的通灵股份,主要原材料就是铜,铜大跌是一个利好) 深入讲下原材料的事,铜铁这些大宗下降,主要原因是美国cpi高,市场预计美联储将大幅度加息,从而抑制投资,加上疫情,鹅wu等等
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大金重工
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一、 先明确主线的定义: 1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。 2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面: 第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及) ........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。 二、 先思考近几天的机构向的主线: 1-赛道里新技术的预期:钠电池、钒电池、磷酸锰铁锂(这些今年都出不了业绩,属于美好预期类型)。磷酸锰铁锂是最快出业绩的。 2-欧洲海风产业链,属于大赛道里面仅
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2022-07-18 15:01:04
经过周末被吹,今天又起来了
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简单来说,就是机构之前都不看好国内储能电站,主要是成本高。但是最近招标情况来看,发现还可以,再加上欧储最近带来的比价效应。最近也有机构开始吹了。结合今天的盘面和朱指导的会议。晚上和周末,会吹储能电站吗?等待验证一下。储能EPC:南网科技、永福股份、苏文电能储能IT:国能日新、东方电子温控等等。&nb
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2022-07-15 10:32:47
这个双飞和长盛也新高了,最近机构线比较简单,逻辑没问题就五日线拿就可以了
@李团长复盘:【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振
这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。叠加风电增速,算的
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再就是欧洲海风的大金,这些继续涨,趋势完好。逻辑没错,我会稳定五日线持股
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一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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2022-07-15 09:00:19
【华泰电新】上机数控:Q2业绩大超预期,黑马转白
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➡二季报大超预期
22Q2归母净利9.05-10.05亿,同增69.2%-87.9%,环增38.2%-53.4%;扣非7.8-8.8亿元,同增58.2%-78.5%,环增50.0%-69.2%
➡单瓦净利超预期,后续业绩逐季提升
◆量:预计公司Q2硅片出货7.5-8GW,环比小幅上升,主要是硅料限制
◆价:Q2单瓦净利0.11-0.12元/w,较Q1单瓦净利0.09元/w提升0.02元/w,主要系Q2自切片比例提升至40%-50%+硅片减薄持续推进+成本管控改善
◆后续季度盈利:仍能持续提升,尤其是Q4硅片产能大规模释放
➡硅片预期差巨大,估值性价比极高
◆市场普遍认为硅片行业严重供过于求,后续格局恶化盈利下行,但我们认为随着石英砂成为卡脖子原材料,加之大尺寸/薄片化/N型趋势下各家技术成本差距拉大,头部硅片玩家盈利有望继续走高
◆预计22年硅片出货35GW,单瓦净利1毛,归母36亿,对应PE18x;23年硅片出货55-60GW,单瓦净利7分,硅料3-4万吨西门子法+3万吨颗粒硅权益),归母60亿+,对应PE10x。估值极具性价比,继续推荐
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申建国13488661499/周敦伟15121097196
@李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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2022-07-14 15:01:00
这个也新高了,最近有逻辑的股都走的挺好
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非荐股,高位。这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑总结版:这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产
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2022-07-14 13:53:26
晚上、周末会吹国内储能电站吗?
简单来说,就是机构之前都不看好国内储能电站,主要是成本高。 但是最近招标情况来看,发现还可以,再加上欧储最近带来的比价效应。最近也有机构开始吹了。 结合今天的盘面和朱指导的会议。 晚上和周末,会吹储能电站吗? 等待验证一下。 储能EPC:南网科技、永福股份、苏文电能 储能IT:国能日新、东方电子 温控等等。 【广发电新】国内大型储能招标超预期,需求爆发成定局 根据北极星储能网统计,2022年至今山西已备案有34个百兆瓦时储能电站项目,项目总投资超403亿,储能总规模超9.1GW/18.9GWh,
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2022-07-14 11:19:14
支持一下
@韭妹:新朋股份:特斯拉家用储能,屋顶太阳能储能设备每月供货特斯拉两万件
新朋股份:屋顶太阳能储能设备每月供货特斯拉两万件新朋股份,2018年,屋顶太阳能储能设备就每月供货特斯拉两万件。特斯拉太阳能项目要进入国内和欧洲,定单将不是一般的大了。 特斯拉推出虚拟电厂试点项目太平洋燃气与电力公司与特斯拉推出虚拟电厂试点项目。在能源领域,近年来最大的话题之一就是虚拟发电
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一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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天齐卖方目前拍全年250亿利润,看3000亿市值(如果能达到250,我觉得2500-2800算是保守估值)
[红包][红包]【国金金属】天齐锂业:Q2业绩大超预期,全年利润上调至250亿!!!
[礼物] Q2归母净利润63-83亿元,环增91%-152%;扣非归母56-75亿元,环增99%-166%。Q2泰利森尾矿库项目爬坡,产量环比提升;碳酸锂、氢氧化锂均价分别环增12%、25%。H股成功发行,募资净额约为130.62亿港元,债务问题基本解决。泰利森下半年产量持续提升,后续CGP3期扩至210万吨/年。四川雅江措拉配套遂宁安居2万吨项目有望重启,奎纳纳一期调试,二期已开始建设。
[礼物] 5-6月需求好转后,锂价呈小幅回升趋势,产业链库存目前集中在上游,主流企业报价仍平稳。7月正极排产明显恢复,环增15%以上,下半年供给格局已定,8-9月需求持续超预期,价格有望加速上涨,预计超过前期52万高点,全年均价维持50万/吨以上预期。
[礼物] 22年预计锂盐出货量在7.5万吨,加上SQM投资收益,全年利润预期上调至250亿元,目标市值3000亿元!
[烟花]联系人:倪文祎/宋洋/陈凯丽
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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天齐,盐湖,索通发展,节能风电业绩都是大超预期
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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这个储能it的深度报告挺不错的,能找到的话可以看看。
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一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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2022-07-13 22:55:35
对了,今天节能风电业绩是超预期的。本身也在绿电运营商+风电的风口。
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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2022-07-13 22:48:13
0713 机构方向复盘
一、主流情绪 1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低) 逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。 比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利好。(包括像今天大涨的通灵股份,主要原材料就是铜,铜大跌是一个利好) 深入讲下原材料的事,铜铁这些大宗下降,主要原因是美国cpi高,市场预计美联储将大幅度加息,从而抑制投资,加上疫情,鹅wu等等
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大金重工
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2022-07-21 01:16:34
0720 当下主线在哪里?
一、 先明确主线的定义: 1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。 2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面: 第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及) ........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。 二、 先思考近几天的机构向的主线: 1-赛道里新技术的预期:钠电池、钒电池、磷酸锰铁锂(这些今年都出不了业绩,属于美好预期类型)。磷酸锰铁锂是最快出业绩的。 2-欧洲海风产业链,属于大赛道里面仅
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2022-07-18 15:01:04
经过周末被吹,今天又起来了
@李团长复盘:晚上、周末会吹国内储能电站吗?
简单来说,就是机构之前都不看好国内储能电站,主要是成本高。但是最近招标情况来看,发现还可以,再加上欧储最近带来的比价效应。最近也有机构开始吹了。结合今天的盘面和朱指导的会议。晚上和周末,会吹储能电站吗?等待验证一下。储能EPC:南网科技、永福股份、苏文电能储能IT:国能日新、东方电子温控等等。&nb
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2022-07-15 10:32:47
这个双飞和长盛也新高了,最近机构线比较简单,逻辑没问题就五日线拿就可以了
@李团长复盘:【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振
这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。叠加风电增速,算的
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2022-07-15 10:30:22
再就是欧洲海风的大金,这些继续涨,趋势完好。逻辑没错,我会稳定五日线持股
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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2022-07-15 10:28:24
更新一下,昨天不是说买三个大超预期的业绩股,天齐保本出了,节能风电还没走,索通赚了近20点。说明虽然最近业绩负反馈,但是真正大超预期的,通过风险持仓还是可以盈利的(至少不亏)
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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2022-07-15 09:00:19
【华泰电新】上机数控:Q2业绩大超预期,黑马转白
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➡二季报大超预期
22Q2归母净利9.05-10.05亿,同增69.2%-87.9%,环增38.2%-53.4%;扣非7.8-8.8亿元,同增58.2%-78.5%,环增50.0%-69.2%
➡单瓦净利超预期,后续业绩逐季提升
◆量:预计公司Q2硅片出货7.5-8GW,环比小幅上升,主要是硅料限制
◆价:Q2单瓦净利0.11-0.12元/w,较Q1单瓦净利0.09元/w提升0.02元/w,主要系Q2自切片比例提升至40%-50%+硅片减薄持续推进+成本管控改善
◆后续季度盈利:仍能持续提升,尤其是Q4硅片产能大规模释放
➡硅片预期差巨大,估值性价比极高
◆市场普遍认为硅片行业严重供过于求,后续格局恶化盈利下行,但我们认为随着石英砂成为卡脖子原材料,加之大尺寸/薄片化/N型趋势下各家技术成本差距拉大,头部硅片玩家盈利有望继续走高
◆预计22年硅片出货35GW,单瓦净利1毛,归母36亿,对应PE18x;23年硅片出货55-60GW,单瓦净利7分,硅料3-4万吨西门子法+3万吨颗粒硅权益),归母60亿+,对应PE10x。估值极具性价比,继续推荐
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申建国13488661499/周敦伟15121097196
@李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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2022-07-14 15:01:00
这个也新高了,最近有逻辑的股都走的挺好
@李团长复盘:朗特智能逻辑分享
非荐股,高位。这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑总结版:这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产
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2022-07-14 13:53:26
晚上、周末会吹国内储能电站吗?
简单来说,就是机构之前都不看好国内储能电站,主要是成本高。 但是最近招标情况来看,发现还可以,再加上欧储最近带来的比价效应。最近也有机构开始吹了。 结合今天的盘面和朱指导的会议。 晚上和周末,会吹储能电站吗? 等待验证一下。 储能EPC:南网科技、永福股份、苏文电能 储能IT:国能日新、东方电子 温控等等。 【广发电新】国内大型储能招标超预期,需求爆发成定局 根据北极星储能网统计,2022年至今山西已备案有34个百兆瓦时储能电站项目,项目总投资超403亿,储能总规模超9.1GW/18.9GWh,
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南网科技
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2022-07-14 11:19:14
支持一下
@韭妹:新朋股份:特斯拉家用储能,屋顶太阳能储能设备每月供货特斯拉两万件
新朋股份:屋顶太阳能储能设备每月供货特斯拉两万件新朋股份,2018年,屋顶太阳能储能设备就每月供货特斯拉两万件。特斯拉太阳能项目要进入国内和欧洲,定单将不是一般的大了。 特斯拉推出虚拟电厂试点项目太平洋燃气与电力公司与特斯拉推出虚拟电厂试点项目。在能源领域,近年来最大的话题之一就是虚拟发电
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2022-07-14 10:29:12
索通,天齐,节能风电我都吸了,看看市场反馈
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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2022-07-14 09:14:24
天齐卖方目前拍全年250亿利润,看3000亿市值(如果能达到250,我觉得2500-2800算是保守估值)
[红包][红包]【国金金属】天齐锂业:Q2业绩大超预期,全年利润上调至250亿!!!
[礼物] Q2归母净利润63-83亿元,环增91%-152%;扣非归母56-75亿元,环增99%-166%。Q2泰利森尾矿库项目爬坡,产量环比提升;碳酸锂、氢氧化锂均价分别环增12%、25%。H股成功发行,募资净额约为130.62亿港元,债务问题基本解决。泰利森下半年产量持续提升,后续CGP3期扩至210万吨/年。四川雅江措拉配套遂宁安居2万吨项目有望重启,奎纳纳一期调试,二期已开始建设。
[礼物] 5-6月需求好转后,锂价呈小幅回升趋势,产业链库存目前集中在上游,主流企业报价仍平稳。7月正极排产明显恢复,环增15%以上,下半年供给格局已定,8-9月需求持续超预期,价格有望加速上涨,预计超过前期52万高点,全年均价维持50万/吨以上预期。
[礼物] 22年预计锂盐出货量在7.5万吨,加上SQM投资收益,全年利润预期上调至250亿元,目标市值3000亿元!
[烟花]联系人:倪文祎/宋洋/陈凯丽
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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2022-07-14 09:10:59
天齐,盐湖,索通发展,节能风电业绩都是大超预期
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一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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2022-07-13 23:53:48
这个储能it的深度报告挺不错的,能找到的话可以看看。
#查看图片#
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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2022-07-13 22:55:35
对了,今天节能风电业绩是超预期的。本身也在绿电运营商+风电的风口。
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一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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一、主流情绪 1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低) 逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。 比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利好。(包括像今天大涨的通灵股份,主要原材料就是铜,铜大跌是一个利好) 深入讲下原材料的事,铜铁这些大宗下降,主要原因是美国cpi高,市场预计美联储将大幅度加息,从而抑制投资,加上疫情,鹅wu等等
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一、 先明确主线的定义: 1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。 2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面: 第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及) ........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。 二、 先思考近几天的机构向的主线: 1-赛道里新技术的预期:钠电池、钒电池、磷酸锰铁锂(这些今年都出不了业绩,属于美好预期类型)。磷酸锰铁锂是最快出业绩的。 2-欧洲海风产业链,属于大赛道里面仅
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简单来说,就是机构之前都不看好国内储能电站,主要是成本高。但是最近招标情况来看,发现还可以,再加上欧储最近带来的比价效应。最近也有机构开始吹了。结合今天的盘面和朱指导的会议。晚上和周末,会吹储能电站吗?等待验证一下。储能EPC:南网科技、永福股份、苏文电能储能IT:国能日新、东方电子温控等等。&nb
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这个双飞和长盛也新高了,最近机构线比较简单,逻辑没问题就五日线拿就可以了
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这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。叠加风电增速,算的
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再就是欧洲海风的大金,这些继续涨,趋势完好。逻辑没错,我会稳定五日线持股
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一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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【华泰电新】上机数控:Q2业绩大超预期,黑马转白
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➡二季报大超预期
22Q2归母净利9.05-10.05亿,同增69.2%-87.9%,环增38.2%-53.4%;扣非7.8-8.8亿元,同增58.2%-78.5%,环增50.0%-69.2%
➡单瓦净利超预期,后续业绩逐季提升
◆量:预计公司Q2硅片出货7.5-8GW,环比小幅上升,主要是硅料限制
◆价:Q2单瓦净利0.11-0.12元/w,较Q1单瓦净利0.09元/w提升0.02元/w,主要系Q2自切片比例提升至40%-50%+硅片减薄持续推进+成本管控改善
◆后续季度盈利:仍能持续提升,尤其是Q4硅片产能大规模释放
➡硅片预期差巨大,估值性价比极高
◆市场普遍认为硅片行业严重供过于求,后续格局恶化盈利下行,但我们认为随着石英砂成为卡脖子原材料,加之大尺寸/薄片化/N型趋势下各家技术成本差距拉大,头部硅片玩家盈利有望继续走高
◆预计22年硅片出货35GW,单瓦净利1毛,归母36亿,对应PE18x;23年硅片出货55-60GW,单瓦净利7分,硅料3-4万吨西门子法+3万吨颗粒硅权益),归母60亿+,对应PE10x。估值极具性价比,继续推荐
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申建国13488661499/周敦伟15121097196
@李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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非荐股,高位。这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑总结版:这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产
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新朋股份:屋顶太阳能储能设备每月供货特斯拉两万件新朋股份,2018年,屋顶太阳能储能设备就每月供货特斯拉两万件。特斯拉太阳能项目要进入国内和欧洲,定单将不是一般的大了。 特斯拉推出虚拟电厂试点项目太平洋燃气与电力公司与特斯拉推出虚拟电厂试点项目。在能源领域,近年来最大的话题之一就是虚拟发电
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天齐卖方目前拍全年250亿利润,看3000亿市值(如果能达到250,我觉得2500-2800算是保守估值)
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[礼物] Q2归母净利润63-83亿元,环增91%-152%;扣非归母56-75亿元,环增99%-166%。Q2泰利森尾矿库项目爬坡,产量环比提升;碳酸锂、氢氧化锂均价分别环增12%、25%。H股成功发行,募资净额约为130.62亿港元,债务问题基本解决。泰利森下半年产量持续提升,后续CGP3期扩至210万吨/年。四川雅江措拉配套遂宁安居2万吨项目有望重启,奎纳纳一期调试,二期已开始建设。
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@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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2022-07-14 09:10:59
天齐,盐湖,索通发展,节能风电业绩都是大超预期
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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2022-07-13 23:53:48
这个储能it的深度报告挺不错的,能找到的话可以看看。
#查看图片#
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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2022-07-13 22:55:35
对了,今天节能风电业绩是超预期的。本身也在绿电运营商+风电的风口。
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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2022-07-13 22:48:13
0713 机构方向复盘
一、主流情绪 1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低) 逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。 比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利好。(包括像今天大涨的通灵股份,主要原材料就是铜,铜大跌是一个利好) 深入讲下原材料的事,铜铁这些大宗下降,主要原因是美国cpi高,市场预计美联储将大幅度加息,从而抑制投资,加上疫情,鹅wu等等
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2022-07-21 01:16:34
0720 当下主线在哪里?
一、 先明确主线的定义: 1-从基本面上来看,应是增速最快的方向,这是形成机游共振的基石。 2-从情绪上来看,需要可以快速形成共识。这里取决于两方面: 第一,容易理解,容易传播(比如鹅钨世界性时间、电动车这种生活中随处可见,亲朋好友随时提及) ........突然发现要写就写多了,先放一下,周末再完善。 二、 先思考近几天的机构向的主线: 1-赛道里新技术的预期:钠电池、钒电池、磷酸锰铁锂(这些今年都出不了业绩,属于美好预期类型)。磷酸锰铁锂是最快出业绩的。 2-欧洲海风产业链,属于大赛道里面仅
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2022-07-18 15:01:04
经过周末被吹,今天又起来了
@李团长复盘:晚上、周末会吹国内储能电站吗?
简单来说,就是机构之前都不看好国内储能电站,主要是成本高。但是最近招标情况来看,发现还可以,再加上欧储最近带来的比价效应。最近也有机构开始吹了。结合今天的盘面和朱指导的会议。晚上和周末,会吹储能电站吗?等待验证一下。储能EPC:南网科技、永福股份、苏文电能储能IT:国能日新、东方电子温控等等。&nb
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2022-07-15 10:32:47
这个双飞和长盛也新高了,最近机构线比较简单,逻辑没问题就五日线拿就可以了
@李团长复盘:【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振
这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。叠加风电增速,算的
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2022-07-15 10:30:22
再就是欧洲海风的大金,这些继续涨,趋势完好。逻辑没错,我会稳定五日线持股
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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李团长复盘
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2022-07-15 10:28:24
更新一下,昨天不是说买三个大超预期的业绩股,天齐保本出了,节能风电还没走,索通赚了近20点。说明虽然最近业绩负反馈,但是真正大超预期的,通过风险持仓还是可以盈利的(至少不亏)
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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2022-07-15 09:00:19
【华泰电新】上机数控:Q2业绩大超预期,黑马转白
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➡二季报大超预期
22Q2归母净利9.05-10.05亿,同增69.2%-87.9%,环增38.2%-53.4%;扣非7.8-8.8亿元,同增58.2%-78.5%,环增50.0%-69.2%
➡单瓦净利超预期,后续业绩逐季提升
◆量:预计公司Q2硅片出货7.5-8GW,环比小幅上升,主要是硅料限制
◆价:Q2单瓦净利0.11-0.12元/w,较Q1单瓦净利0.09元/w提升0.02元/w,主要系Q2自切片比例提升至40%-50%+硅片减薄持续推进+成本管控改善
◆后续季度盈利:仍能持续提升,尤其是Q4硅片产能大规模释放
➡硅片预期差巨大,估值性价比极高
◆市场普遍认为硅片行业严重供过于求,后续格局恶化盈利下行,但我们认为随着石英砂成为卡脖子原材料,加之大尺寸/薄片化/N型趋势下各家技术成本差距拉大,头部硅片玩家盈利有望继续走高
◆预计22年硅片出货35GW,单瓦净利1毛,归母36亿,对应PE18x;23年硅片出货55-60GW,单瓦净利7分,硅料3-4万吨西门子法+3万吨颗粒硅权益),归母60亿+,对应PE10x。估值极具性价比,继续推荐
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申建国13488661499/周敦伟15121097196
@李团长复盘:机构会开始吹硅片吗?
硅片总的逻辑是 下半年到明年上游硅料扩产,供给过剩,下游需求持续高景气但是由于石英坩埚供给不足,导致硅片这块产能跟不上,存在一定供需缺口。今天光伏反弹上板的两大权重TCL中环和上机数控都是硅片(研报在下方)晚上或者周末机构会大吹硅片吗?等待验证一下TCL中环、上机数控、京运通、双良节能 &
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2022-07-14 15:01:00
这个也新高了,最近有逻辑的股都走的挺好
@李团长复盘:朗特智能逻辑分享
非荐股,高位。这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑总结版:这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产
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2022-07-14 13:53:26
晚上、周末会吹国内储能电站吗?
简单来说,就是机构之前都不看好国内储能电站,主要是成本高。 但是最近招标情况来看,发现还可以,再加上欧储最近带来的比价效应。最近也有机构开始吹了。 结合今天的盘面和朱指导的会议。 晚上和周末,会吹储能电站吗? 等待验证一下。 储能EPC:南网科技、永福股份、苏文电能 储能IT:国能日新、东方电子 温控等等。 【广发电新】国内大型储能招标超预期,需求爆发成定局 根据北极星储能网统计,2022年至今山西已备案有34个百兆瓦时储能电站项目,项目总投资超403亿,储能总规模超9.1GW/18.9GWh,
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南网科技
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2022-07-14 11:19:14
支持一下
@韭妹:新朋股份:特斯拉家用储能,屋顶太阳能储能设备每月供货特斯拉两万件
新朋股份:屋顶太阳能储能设备每月供货特斯拉两万件新朋股份,2018年,屋顶太阳能储能设备就每月供货特斯拉两万件。特斯拉太阳能项目要进入国内和欧洲,定单将不是一般的大了。 特斯拉推出虚拟电厂试点项目太平洋燃气与电力公司与特斯拉推出虚拟电厂试点项目。在能源领域,近年来最大的话题之一就是虚拟发电
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2022-07-14 10:29:12
索通,天齐,节能风电我都吸了,看看市场反馈
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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2022-07-14 09:14:24
天齐卖方目前拍全年250亿利润,看3000亿市值(如果能达到250,我觉得2500-2800算是保守估值)
[红包][红包]【国金金属】天齐锂业:Q2业绩大超预期,全年利润上调至250亿!!!
[礼物] Q2归母净利润63-83亿元,环增91%-152%;扣非归母56-75亿元,环增99%-166%。Q2泰利森尾矿库项目爬坡,产量环比提升;碳酸锂、氢氧化锂均价分别环增12%、25%。H股成功发行,募资净额约为130.62亿港元,债务问题基本解决。泰利森下半年产量持续提升,后续CGP3期扩至210万吨/年。四川雅江措拉配套遂宁安居2万吨项目有望重启,奎纳纳一期调试,二期已开始建设。
[礼物] 5-6月需求好转后,锂价呈小幅回升趋势,产业链库存目前集中在上游,主流企业报价仍平稳。7月正极排产明显恢复,环增15%以上,下半年供给格局已定,8-9月需求持续超预期,价格有望加速上涨,预计超过前期52万高点,全年均价维持50万/吨以上预期。
[礼物] 22年预计锂盐出货量在7.5万吨,加上SQM投资收益,全年利润预期上调至250亿元,目标市值3000亿元!
[烟花]联系人:倪文祎/宋洋/陈凯丽
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一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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2022-07-13 23:53:48
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一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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