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李团长复盘
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李团长复盘
超短低吸的机构
2021-11-01 19:41:07
董秘回复很给力,可以看下董秘的回复,明天看是否反包
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@李团长复盘:储能温控爆发,董秘石锤宁德时代储能温控供应商 奥特及
今天涨停的松芝股份,同飞股份,申菱环境等等都是储能温控,且机构在周末大幅度覆盖下面是奥特佳董秘回复,确实是宁德时代的储能温控供应商。且奥特佳以前是妖股,值得关注 A)数据中心温控设备企业(风冷为主):英维克、申菱环境等,由于集装箱储能和集装箱数据中心比较类似,这类企业通过原有的风冷方案切入
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李团长复盘
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2021-11-01 13:30:22
好了,封板了,预期晚上会发酵
@李团长复盘:储能温控爆发,董秘石锤宁德时代储能温控供应商 奥特及
今天涨停的松芝股份,同飞股份,申菱环境等等都是储能温控,且机构在周末大幅度覆盖下面是奥特佳董秘回复,确实是宁德时代的储能温控供应商。且奥特佳以前是妖股,值得关注 A)数据中心温控设备企业(风冷为主):英维克、申菱环境等,由于集装箱储能和集装箱数据中心比较类似,这类企业通过原有的风冷方案切入
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2021-11-01 13:20:18
储能温控爆发,董秘石锤宁德时代储能温控供应商 奥特及
今天涨停的松芝股份,同飞股份,申菱环境等等都是储能温控,且机构在周末大幅度覆盖 下面是奥特佳董秘回复,确实是宁德时代的储能温控供应商。且奥特佳以前是妖股,值得关注 A)数据中心温控设备企业(风冷为主):英维克、申菱环境等,由于集装箱储能和集装箱数据中心比较类似,这类企业通过原有的风冷方案切入,同时在液冷技术有积累。 B)工业冷却设备企业(液冷为主):同飞股份(数控装备、电力电子装置液冷)、高澜股份(电力设备液冷),这类企业在液冷和户外应用领域均有较深积累。 C)部分液冷设备零部件供应商 液冷设备
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奥特佳
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2021-11-01 09:58:06
等下研究一下
@思百得:东方电热:加强版恒帅股份,业绩即将爆发
概要1,港股保利协鑫复牌暴涨,刺激颗粒硅概念。东方电热的多晶硅冷氢化电加热器可用于颗粒硅生产,且供应保利协鑫多晶硅核心设备还原炉。2,东方电热主营之一是光伏多晶硅设备,其还原炉是多晶硅生产厂家的最核心设备,该领域基本被双良节能和东方电热所垄断,东方电热市占率为30-40%。其另一光伏设备冷氢化电加热
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2021-11-01 09:44:03
【中信证券新材料】重点推荐:600330 天通股份
20211029 【中信证券新材料】重点推荐:600330 天通股份 天通股份是泛半导体材料+设备低估标的,目前处在基本面拐点。近期重要催化剂:保利协鑫颗粒硅唯一设备商 后面自己上硅片 类似上机数控 两周内保利协鑫复牌,第一目标价200亿市值。 2021年三季报收入31亿,同比+38%;归母扣非2.3亿,同比+88%,继续维持高速增长。 蓝宝石:大周期开启,去年中开始涨价,目前超过50%涨幅。公司国内绝对龙头,针对miniled、消费电子窗口等新兴应用,子公司天通银厦拟投资6.7亿扩充C向400
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天通股份
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2021-10-29 11:07:43
等会研究一下
@招财癸卯兔:周末发酵元宇宙,中文在线是最大预期差差标的
中文在线董秘会炒股: 持续多年网文IP全产业链布局的网文巨头中文在线正在步入丰收期。10月25日,中文在线发布了市场期待许久的2021年第三季度报告。公告显示,中文在线2021年前三季度实现营业收入8.51亿元,归母净利润5739.57万元。值得注意的是,中文在线在第三季度的营业收入和归母
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2021-10-29 10:13:29
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@思百得:中钢天源:下一个锂电十倍大牛股?
概要1,磷酸铁锂连续三个月装机量超越三元锂电,且特斯拉苹果奔驰接连表态使用磷酸铁锂,将磷酸提锂(磷化工)概念股持续推向高潮,例如湖北宜化8个月暴涨10倍、德方纳米半年暴涨6倍。2,中钢天源参股25.7%的铜陵纳源拥有5万吨磷酸铁产能,目前市场占有率为15-20%,另有10万吨扩建规划。控股铜陵纳源的
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2021-10-28 11:56:02
转债风口,双11网红转债:哈尔转债
此篇为短线题材,中长线勿看。PS:转债风险极高,不熟悉转债的话不用关注。 建议关注下网红转债:哈尔转债,理由有下述几点: 1-最近转债的风口又到了,熟悉转债的朋友都知道转债起来都是至少几十个点(当然风险也很大) 起步转债最近每天都是20多个点,打出了转债的赚钱效应(图在下方)。且今天很多转债都开始猛涨。 2-临近收盘的时候,双11网红概念起来了,新文化,因赛集团,天下秀都板了且下周一就是11.1预售了,有一定的周末发酵预期。 3-哈尔转债历史上就比较妖(经常涨四五十个点),之前炒网红的时候一个是
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哈尔斯
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2021-10-27 10:17:26
利好是实打实的,目前板块的正泰电器已经涨停,看看后续会不会发酵
@李团长复盘:BIPV:《2030年前碳达峰行动方案》最超预期板块
简单梳理一下文件,昨天提出的到2030年,光伏风电发展目标1200GW,电动车渗透率超40%,这些和之前的表述是一样的。唯一超预期的是光伏建筑一体化板块。1-建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》提出,到2020年城镇可再生 能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%,本次方案目标提高至8%2-之前的
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2021-10-27 09:56:38
BIPV:《2030年前碳达峰行动方案》最超预期板块
简单梳理一下文件,昨天提出的到2030年,光伏风电发展目标1200GW,电动车渗透率超40%,这些和之前的表述是一样的。 唯一超预期的是光伏建筑一体化板块。 1-建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》提出,到2020年城镇可再生 能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%,本次方案目标提高至8% 2-之前的政策是整县要求工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不 低于30%,新政策是新建公共机构建筑、新建 厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50% 3-同时这一轮的大反弹BIPV板块目前还没有反弹过,具有一定
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汉嘉设计
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中来股份
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森特股份
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2021-10-25 13:44:47
因中国减产,欧洲镁储备预计11月底耗尽
本文仅为转发观察者网新闻。 “如果欧盟不采取紧急行动,这个问题如果得不到解决,将威胁到整个欧洲的数千家企业、它们的整个供应链以及依赖它们的数百万个就业岗位。” 综合彭博社、路透社消息,当地时间10月22日,包括金属生产商、汽车供应商和包装行业在内的十几个欧洲行业组织发出了联合声明,强调欧洲所面临的镁短缺危机。 声明指出,欧洲95%的镁都是从中国进口的,但自今年9月中国镁的供应逐渐减少后,欧洲镁储备预计到11月底将彻底耗尽。 彭博社报道称,受天然气和电力价格上涨、铜等原材料价格上涨以及供应链混乱等
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宝武镁业
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2021-10-25 11:29:49
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@伊震峰:欧盟领导人警告中国镁短缺给欧洲工业带来巨大风险
【镁合金概念,继续关注】欧盟领导人警告中国镁短缺给欧洲工业带来巨大风险 欧盟领导人警告中国镁短缺将导致欧洲汽车制造商和其他相关制造商11月底关闭生产线,数百万人面临失业危险! 图片欧盟领导人担心镁短缺可能迫使汽车制造商和其他铝用户在几周内关闭生产,除非中国重启其镁冶炼厂。外交官们告诉英国《金融时报》
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2021-10-22 14:38:47
本篇仅为转载机构的纪要,非原创,不做任何推荐
@李团长复盘:皖维高新观点更新:PVA景气度持续向上,四季度业绩大超预期
事件:国庆节后PVA价格持续大幅上涨,当前华东市场价26000元/吨,较节前上涨6500元/吨(+33.3%),当前PVA供需关系紧张,产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调,一是随周期股下跌,二是Q3业绩环比下降,公司Q3业绩环比下降符合我们预期,主要是三季度PVA价格环比下跌,
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皖维高新观点更新:PVA景气度持续向上,四季度业绩大超预期
事件:国庆节后PVA价格持续大幅上涨,当前华东市场价26000元/吨,较节前上涨6500元/吨(+33.3%),当前PVA供需关系紧张,产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调,一是随周期股下跌,二是Q3业绩环比下降,公司Q3业绩环比下降符合我们预期,主要是三季度PVA价格环比下跌,但自8月份开始逐步反弹,近期PVA价格大幅上涨,预计Q4业绩会大超市场预期。 2、PVA供需紧张格局难以改善,价格有望持续上涨。当前能耗双控政策影响延续,原料供应紧张且价格保持高位,主要竞争对手被限产或降负运行
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皖维高新
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2021-10-22 10:53:48
沧州明珠:BOPA膜+锂电隔膜再扩产,凸显新能源增长潜力
转发分享研报,勿追高。 来源于【东方新能源汽车】 预期差:公司定增预案披露了7.6万吨BOPA膜扩产项目,主要用于铝塑膜赛道,此外公司还另外公告了芜湖明珠隔膜2亿平湿法隔膜扩产项目(非定增项目,被市场忽略),与前期2亿平扩产项目将合计构成芜湖基地4亿平湿法隔膜产能,后续隔膜总产能将达到6亿平湿法+1亿平干法。 海外隔膜盈利极为可观,公司将成为三星重要供应商。子公司明珠锂电隔膜目前有2条线主供三星,还有1条线认证,全年供货有望超8000万平,给三星涂覆膜均价4-5元,单平净利1.5元以上,净利率超
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沧州明珠
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@李团长复盘:储能温控爆发,董秘石锤宁德时代储能温控供应商 奥特及
今天涨停的松芝股份,同飞股份,申菱环境等等都是储能温控,且机构在周末大幅度覆盖下面是奥特佳董秘回复,确实是宁德时代的储能温控供应商。且奥特佳以前是妖股,值得关注 A)数据中心温控设备企业(风冷为主):英维克、申菱环境等,由于集装箱储能和集装箱数据中心比较类似,这类企业通过原有的风冷方案切入
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今天涨停的松芝股份,同飞股份,申菱环境等等都是储能温控,且机构在周末大幅度覆盖 下面是奥特佳董秘回复,确实是宁德时代的储能温控供应商。且奥特佳以前是妖股,值得关注 A)数据中心温控设备企业(风冷为主):英维克、申菱环境等,由于集装箱储能和集装箱数据中心比较类似,这类企业通过原有的风冷方案切入,同时在液冷技术有积累。 B)工业冷却设备企业(液冷为主):同飞股份(数控装备、电力电子装置液冷)、高澜股份(电力设备液冷),这类企业在液冷和户外应用领域均有较深积累。 C)部分液冷设备零部件供应商 液冷设备
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@思百得:东方电热:加强版恒帅股份,业绩即将爆发
概要1,港股保利协鑫复牌暴涨,刺激颗粒硅概念。东方电热的多晶硅冷氢化电加热器可用于颗粒硅生产,且供应保利协鑫多晶硅核心设备还原炉。2,东方电热主营之一是光伏多晶硅设备,其还原炉是多晶硅生产厂家的最核心设备,该领域基本被双良节能和东方电热所垄断,东方电热市占率为30-40%。其另一光伏设备冷氢化电加热
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【中信证券新材料】重点推荐:600330 天通股份
20211029 【中信证券新材料】重点推荐:600330 天通股份 天通股份是泛半导体材料+设备低估标的,目前处在基本面拐点。近期重要催化剂:保利协鑫颗粒硅唯一设备商 后面自己上硅片 类似上机数控 两周内保利协鑫复牌,第一目标价200亿市值。 2021年三季报收入31亿,同比+38%;归母扣非2.3亿,同比+88%,继续维持高速增长。 蓝宝石:大周期开启,去年中开始涨价,目前超过50%涨幅。公司国内绝对龙头,针对miniled、消费电子窗口等新兴应用,子公司天通银厦拟投资6.7亿扩充C向400
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概要1,磷酸铁锂连续三个月装机量超越三元锂电,且特斯拉苹果奔驰接连表态使用磷酸铁锂,将磷酸提锂(磷化工)概念股持续推向高潮,例如湖北宜化8个月暴涨10倍、德方纳米半年暴涨6倍。2,中钢天源参股25.7%的铜陵纳源拥有5万吨磷酸铁产能,目前市场占有率为15-20%,另有10万吨扩建规划。控股铜陵纳源的
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转债风口,双11网红转债:哈尔转债
此篇为短线题材,中长线勿看。PS:转债风险极高,不熟悉转债的话不用关注。 建议关注下网红转债:哈尔转债,理由有下述几点: 1-最近转债的风口又到了,熟悉转债的朋友都知道转债起来都是至少几十个点(当然风险也很大) 起步转债最近每天都是20多个点,打出了转债的赚钱效应(图在下方)。且今天很多转债都开始猛涨。 2-临近收盘的时候,双11网红概念起来了,新文化,因赛集团,天下秀都板了且下周一就是11.1预售了,有一定的周末发酵预期。 3-哈尔转债历史上就比较妖(经常涨四五十个点),之前炒网红的时候一个是
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利好是实打实的,目前板块的正泰电器已经涨停,看看后续会不会发酵
@李团长复盘:BIPV:《2030年前碳达峰行动方案》最超预期板块
简单梳理一下文件,昨天提出的到2030年,光伏风电发展目标1200GW,电动车渗透率超40%,这些和之前的表述是一样的。唯一超预期的是光伏建筑一体化板块。1-建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》提出,到2020年城镇可再生 能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%,本次方案目标提高至8%2-之前的
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BIPV:《2030年前碳达峰行动方案》最超预期板块
简单梳理一下文件,昨天提出的到2030年,光伏风电发展目标1200GW,电动车渗透率超40%,这些和之前的表述是一样的。 唯一超预期的是光伏建筑一体化板块。 1-建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》提出,到2020年城镇可再生 能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%,本次方案目标提高至8% 2-之前的政策是整县要求工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不 低于30%,新政策是新建公共机构建筑、新建 厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50% 3-同时这一轮的大反弹BIPV板块目前还没有反弹过,具有一定
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因中国减产,欧洲镁储备预计11月底耗尽
本文仅为转发观察者网新闻。 “如果欧盟不采取紧急行动,这个问题如果得不到解决,将威胁到整个欧洲的数千家企业、它们的整个供应链以及依赖它们的数百万个就业岗位。” 综合彭博社、路透社消息,当地时间10月22日,包括金属生产商、汽车供应商和包装行业在内的十几个欧洲行业组织发出了联合声明,强调欧洲所面临的镁短缺危机。 声明指出,欧洲95%的镁都是从中国进口的,但自今年9月中国镁的供应逐渐减少后,欧洲镁储备预计到11月底将彻底耗尽。 彭博社报道称,受天然气和电力价格上涨、铜等原材料价格上涨以及供应链混乱等
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【镁合金概念,继续关注】欧盟领导人警告中国镁短缺给欧洲工业带来巨大风险 欧盟领导人警告中国镁短缺将导致欧洲汽车制造商和其他相关制造商11月底关闭生产线,数百万人面临失业危险! 图片欧盟领导人担心镁短缺可能迫使汽车制造商和其他铝用户在几周内关闭生产,除非中国重启其镁冶炼厂。外交官们告诉英国《金融时报》
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事件:国庆节后PVA价格持续大幅上涨,当前华东市场价26000元/吨,较节前上涨6500元/吨(+33.3%),当前PVA供需关系紧张,产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调,一是随周期股下跌,二是Q3业绩环比下降,公司Q3业绩环比下降符合我们预期,主要是三季度PVA价格环比下跌,
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事件:国庆节后PVA价格持续大幅上涨,当前华东市场价26000元/吨,较节前上涨6500元/吨(+33.3%),当前PVA供需关系紧张,产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调,一是随周期股下跌,二是Q3业绩环比下降,公司Q3业绩环比下降符合我们预期,主要是三季度PVA价格环比下跌,但自8月份开始逐步反弹,近期PVA价格大幅上涨,预计Q4业绩会大超市场预期。 2、PVA供需紧张格局难以改善,价格有望持续上涨。当前能耗双控政策影响延续,原料供应紧张且价格保持高位,主要竞争对手被限产或降负运行
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沧州明珠:BOPA膜+锂电隔膜再扩产,凸显新能源增长潜力
转发分享研报,勿追高。 来源于【东方新能源汽车】 预期差:公司定增预案披露了7.6万吨BOPA膜扩产项目,主要用于铝塑膜赛道,此外公司还另外公告了芜湖明珠隔膜2亿平湿法隔膜扩产项目(非定增项目,被市场忽略),与前期2亿平扩产项目将合计构成芜湖基地4亿平湿法隔膜产能,后续隔膜总产能将达到6亿平湿法+1亿平干法。 海外隔膜盈利极为可观,公司将成为三星重要供应商。子公司明珠锂电隔膜目前有2条线主供三星,还有1条线认证,全年供货有望超8000万平,给三星涂覆膜均价4-5元,单平净利1.5元以上,净利率超
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今天涨停的松芝股份,同飞股份,申菱环境等等都是储能温控,且机构在周末大幅度覆盖下面是奥特佳董秘回复,确实是宁德时代的储能温控供应商。且奥特佳以前是妖股,值得关注 A)数据中心温控设备企业(风冷为主):英维克、申菱环境等,由于集装箱储能和集装箱数据中心比较类似,这类企业通过原有的风冷方案切入
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储能温控爆发,董秘石锤宁德时代储能温控供应商 奥特及
今天涨停的松芝股份,同飞股份,申菱环境等等都是储能温控,且机构在周末大幅度覆盖 下面是奥特佳董秘回复,确实是宁德时代的储能温控供应商。且奥特佳以前是妖股,值得关注 A)数据中心温控设备企业(风冷为主):英维克、申菱环境等,由于集装箱储能和集装箱数据中心比较类似,这类企业通过原有的风冷方案切入,同时在液冷技术有积累。 B)工业冷却设备企业(液冷为主):同飞股份(数控装备、电力电子装置液冷)、高澜股份(电力设备液冷),这类企业在液冷和户外应用领域均有较深积累。 C)部分液冷设备零部件供应商 液冷设备
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奥特佳
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2021-11-01 09:58:06
等下研究一下
@思百得:东方电热:加强版恒帅股份,业绩即将爆发
概要1,港股保利协鑫复牌暴涨,刺激颗粒硅概念。东方电热的多晶硅冷氢化电加热器可用于颗粒硅生产,且供应保利协鑫多晶硅核心设备还原炉。2,东方电热主营之一是光伏多晶硅设备,其还原炉是多晶硅生产厂家的最核心设备,该领域基本被双良节能和东方电热所垄断,东方电热市占率为30-40%。其另一光伏设备冷氢化电加热
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2021-11-01 09:44:03
【中信证券新材料】重点推荐:600330 天通股份
20211029 【中信证券新材料】重点推荐:600330 天通股份 天通股份是泛半导体材料+设备低估标的,目前处在基本面拐点。近期重要催化剂:保利协鑫颗粒硅唯一设备商 后面自己上硅片 类似上机数控 两周内保利协鑫复牌,第一目标价200亿市值。 2021年三季报收入31亿,同比+38%;归母扣非2.3亿,同比+88%,继续维持高速增长。 蓝宝石:大周期开启,去年中开始涨价,目前超过50%涨幅。公司国内绝对龙头,针对miniled、消费电子窗口等新兴应用,子公司天通银厦拟投资6.7亿扩充C向400
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@招财癸卯兔:周末发酵元宇宙,中文在线是最大预期差差标的
中文在线董秘会炒股: 持续多年网文IP全产业链布局的网文巨头中文在线正在步入丰收期。10月25日,中文在线发布了市场期待许久的2021年第三季度报告。公告显示,中文在线2021年前三季度实现营业收入8.51亿元,归母净利润5739.57万元。值得注意的是,中文在线在第三季度的营业收入和归母
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@思百得:中钢天源:下一个锂电十倍大牛股?
概要1,磷酸铁锂连续三个月装机量超越三元锂电,且特斯拉苹果奔驰接连表态使用磷酸铁锂,将磷酸提锂(磷化工)概念股持续推向高潮,例如湖北宜化8个月暴涨10倍、德方纳米半年暴涨6倍。2,中钢天源参股25.7%的铜陵纳源拥有5万吨磷酸铁产能,目前市场占有率为15-20%,另有10万吨扩建规划。控股铜陵纳源的
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2021-10-28 11:56:02
转债风口,双11网红转债:哈尔转债
此篇为短线题材,中长线勿看。PS:转债风险极高,不熟悉转债的话不用关注。 建议关注下网红转债:哈尔转债,理由有下述几点: 1-最近转债的风口又到了,熟悉转债的朋友都知道转债起来都是至少几十个点(当然风险也很大) 起步转债最近每天都是20多个点,打出了转债的赚钱效应(图在下方)。且今天很多转债都开始猛涨。 2-临近收盘的时候,双11网红概念起来了,新文化,因赛集团,天下秀都板了且下周一就是11.1预售了,有一定的周末发酵预期。 3-哈尔转债历史上就比较妖(经常涨四五十个点),之前炒网红的时候一个是
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利好是实打实的,目前板块的正泰电器已经涨停,看看后续会不会发酵
@李团长复盘:BIPV:《2030年前碳达峰行动方案》最超预期板块
简单梳理一下文件,昨天提出的到2030年,光伏风电发展目标1200GW,电动车渗透率超40%,这些和之前的表述是一样的。唯一超预期的是光伏建筑一体化板块。1-建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》提出,到2020年城镇可再生 能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%,本次方案目标提高至8%2-之前的
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BIPV:《2030年前碳达峰行动方案》最超预期板块
简单梳理一下文件,昨天提出的到2030年,光伏风电发展目标1200GW,电动车渗透率超40%,这些和之前的表述是一样的。 唯一超预期的是光伏建筑一体化板块。 1-建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》提出,到2020年城镇可再生 能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%,本次方案目标提高至8% 2-之前的政策是整县要求工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不 低于30%,新政策是新建公共机构建筑、新建 厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50% 3-同时这一轮的大反弹BIPV板块目前还没有反弹过,具有一定
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因中国减产,欧洲镁储备预计11月底耗尽
本文仅为转发观察者网新闻。 “如果欧盟不采取紧急行动,这个问题如果得不到解决,将威胁到整个欧洲的数千家企业、它们的整个供应链以及依赖它们的数百万个就业岗位。” 综合彭博社、路透社消息,当地时间10月22日,包括金属生产商、汽车供应商和包装行业在内的十几个欧洲行业组织发出了联合声明,强调欧洲所面临的镁短缺危机。 声明指出,欧洲95%的镁都是从中国进口的,但自今年9月中国镁的供应逐渐减少后,欧洲镁储备预计到11月底将彻底耗尽。 彭博社报道称,受天然气和电力价格上涨、铜等原材料价格上涨以及供应链混乱等
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@伊震峰:欧盟领导人警告中国镁短缺给欧洲工业带来巨大风险
【镁合金概念,继续关注】欧盟领导人警告中国镁短缺给欧洲工业带来巨大风险 欧盟领导人警告中国镁短缺将导致欧洲汽车制造商和其他相关制造商11月底关闭生产线,数百万人面临失业危险! 图片欧盟领导人担心镁短缺可能迫使汽车制造商和其他铝用户在几周内关闭生产,除非中国重启其镁冶炼厂。外交官们告诉英国《金融时报》
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2021-10-22 14:38:47
本篇仅为转载机构的纪要,非原创,不做任何推荐
@李团长复盘:皖维高新观点更新:PVA景气度持续向上,四季度业绩大超预期
事件:国庆节后PVA价格持续大幅上涨,当前华东市场价26000元/吨,较节前上涨6500元/吨(+33.3%),当前PVA供需关系紧张,产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调,一是随周期股下跌,二是Q3业绩环比下降,公司Q3业绩环比下降符合我们预期,主要是三季度PVA价格环比下跌,
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皖维高新观点更新:PVA景气度持续向上,四季度业绩大超预期
事件:国庆节后PVA价格持续大幅上涨,当前华东市场价26000元/吨,较节前上涨6500元/吨(+33.3%),当前PVA供需关系紧张,产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调,一是随周期股下跌,二是Q3业绩环比下降,公司Q3业绩环比下降符合我们预期,主要是三季度PVA价格环比下跌,但自8月份开始逐步反弹,近期PVA价格大幅上涨,预计Q4业绩会大超市场预期。 2、PVA供需紧张格局难以改善,价格有望持续上涨。当前能耗双控政策影响延续,原料供应紧张且价格保持高位,主要竞争对手被限产或降负运行
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沧州明珠:BOPA膜+锂电隔膜再扩产,凸显新能源增长潜力
转发分享研报,勿追高。 来源于【东方新能源汽车】 预期差:公司定增预案披露了7.6万吨BOPA膜扩产项目,主要用于铝塑膜赛道,此外公司还另外公告了芜湖明珠隔膜2亿平湿法隔膜扩产项目(非定增项目,被市场忽略),与前期2亿平扩产项目将合计构成芜湖基地4亿平湿法隔膜产能,后续隔膜总产能将达到6亿平湿法+1亿平干法。 海外隔膜盈利极为可观,公司将成为三星重要供应商。子公司明珠锂电隔膜目前有2条线主供三星,还有1条线认证,全年供货有望超8000万平,给三星涂覆膜均价4-5元,单平净利1.5元以上,净利率超
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沧州明珠
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2021-11-01 19:41:07
董秘回复很给力,可以看下董秘的回复,明天看是否反包
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@李团长复盘:储能温控爆发,董秘石锤宁德时代储能温控供应商 奥特及
今天涨停的松芝股份,同飞股份,申菱环境等等都是储能温控,且机构在周末大幅度覆盖下面是奥特佳董秘回复,确实是宁德时代的储能温控供应商。且奥特佳以前是妖股,值得关注 A)数据中心温控设备企业(风冷为主):英维克、申菱环境等,由于集装箱储能和集装箱数据中心比较类似,这类企业通过原有的风冷方案切入
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2021-11-01 13:30:22
好了,封板了,预期晚上会发酵
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今天涨停的松芝股份,同飞股份,申菱环境等等都是储能温控,且机构在周末大幅度覆盖下面是奥特佳董秘回复,确实是宁德时代的储能温控供应商。且奥特佳以前是妖股,值得关注 A)数据中心温控设备企业(风冷为主):英维克、申菱环境等,由于集装箱储能和集装箱数据中心比较类似,这类企业通过原有的风冷方案切入
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储能温控爆发,董秘石锤宁德时代储能温控供应商 奥特及
今天涨停的松芝股份,同飞股份,申菱环境等等都是储能温控,且机构在周末大幅度覆盖 下面是奥特佳董秘回复,确实是宁德时代的储能温控供应商。且奥特佳以前是妖股,值得关注 A)数据中心温控设备企业(风冷为主):英维克、申菱环境等,由于集装箱储能和集装箱数据中心比较类似,这类企业通过原有的风冷方案切入,同时在液冷技术有积累。 B)工业冷却设备企业(液冷为主):同飞股份(数控装备、电力电子装置液冷)、高澜股份(电力设备液冷),这类企业在液冷和户外应用领域均有较深积累。 C)部分液冷设备零部件供应商 液冷设备
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概要1,港股保利协鑫复牌暴涨,刺激颗粒硅概念。东方电热的多晶硅冷氢化电加热器可用于颗粒硅生产,且供应保利协鑫多晶硅核心设备还原炉。2,东方电热主营之一是光伏多晶硅设备,其还原炉是多晶硅生产厂家的最核心设备,该领域基本被双良节能和东方电热所垄断,东方电热市占率为30-40%。其另一光伏设备冷氢化电加热
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【中信证券新材料】重点推荐:600330 天通股份
20211029 【中信证券新材料】重点推荐:600330 天通股份 天通股份是泛半导体材料+设备低估标的,目前处在基本面拐点。近期重要催化剂:保利协鑫颗粒硅唯一设备商 后面自己上硅片 类似上机数控 两周内保利协鑫复牌,第一目标价200亿市值。 2021年三季报收入31亿,同比+38%;归母扣非2.3亿,同比+88%,继续维持高速增长。 蓝宝石:大周期开启,去年中开始涨价,目前超过50%涨幅。公司国内绝对龙头,针对miniled、消费电子窗口等新兴应用,子公司天通银厦拟投资6.7亿扩充C向400
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概要1,磷酸铁锂连续三个月装机量超越三元锂电,且特斯拉苹果奔驰接连表态使用磷酸铁锂,将磷酸提锂(磷化工)概念股持续推向高潮,例如湖北宜化8个月暴涨10倍、德方纳米半年暴涨6倍。2,中钢天源参股25.7%的铜陵纳源拥有5万吨磷酸铁产能,目前市场占有率为15-20%,另有10万吨扩建规划。控股铜陵纳源的
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转债风口,双11网红转债:哈尔转债
此篇为短线题材,中长线勿看。PS:转债风险极高,不熟悉转债的话不用关注。 建议关注下网红转债:哈尔转债,理由有下述几点: 1-最近转债的风口又到了,熟悉转债的朋友都知道转债起来都是至少几十个点(当然风险也很大) 起步转债最近每天都是20多个点,打出了转债的赚钱效应(图在下方)。且今天很多转债都开始猛涨。 2-临近收盘的时候,双11网红概念起来了,新文化,因赛集团,天下秀都板了且下周一就是11.1预售了,有一定的周末发酵预期。 3-哈尔转债历史上就比较妖(经常涨四五十个点),之前炒网红的时候一个是
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简单梳理一下文件,昨天提出的到2030年,光伏风电发展目标1200GW,电动车渗透率超40%,这些和之前的表述是一样的。唯一超预期的是光伏建筑一体化板块。1-建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》提出,到2020年城镇可再生 能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%,本次方案目标提高至8%2-之前的
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BIPV:《2030年前碳达峰行动方案》最超预期板块
简单梳理一下文件,昨天提出的到2030年,光伏风电发展目标1200GW,电动车渗透率超40%,这些和之前的表述是一样的。 唯一超预期的是光伏建筑一体化板块。 1-建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》提出,到2020年城镇可再生 能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%,本次方案目标提高至8% 2-之前的政策是整县要求工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不 低于30%,新政策是新建公共机构建筑、新建 厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50% 3-同时这一轮的大反弹BIPV板块目前还没有反弹过,具有一定
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【镁合金概念,继续关注】欧盟领导人警告中国镁短缺给欧洲工业带来巨大风险 欧盟领导人警告中国镁短缺将导致欧洲汽车制造商和其他相关制造商11月底关闭生产线,数百万人面临失业危险! 图片欧盟领导人担心镁短缺可能迫使汽车制造商和其他铝用户在几周内关闭生产,除非中国重启其镁冶炼厂。外交官们告诉英国《金融时报》
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@李团长复盘:皖维高新观点更新:PVA景气度持续向上,四季度业绩大超预期
事件:国庆节后PVA价格持续大幅上涨,当前华东市场价26000元/吨,较节前上涨6500元/吨(+33.3%),当前PVA供需关系紧张,产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调,一是随周期股下跌,二是Q3业绩环比下降,公司Q3业绩环比下降符合我们预期,主要是三季度PVA价格环比下跌,
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事件:国庆节后PVA价格持续大幅上涨,当前华东市场价26000元/吨,较节前上涨6500元/吨(+33.3%),当前PVA供需关系紧张,产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调,一是随周期股下跌,二是Q3业绩环比下降,公司Q3业绩环比下降符合我们预期,主要是三季度PVA价格环比下跌,但自8月份开始逐步反弹,近期PVA价格大幅上涨,预计Q4业绩会大超市场预期。 2、PVA供需紧张格局难以改善,价格有望持续上涨。当前能耗双控政策影响延续,原料供应紧张且价格保持高位,主要竞争对手被限产或降负运行
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转发分享研报,勿追高。 来源于【东方新能源汽车】 预期差:公司定增预案披露了7.6万吨BOPA膜扩产项目,主要用于铝塑膜赛道,此外公司还另外公告了芜湖明珠隔膜2亿平湿法隔膜扩产项目(非定增项目,被市场忽略),与前期2亿平扩产项目将合计构成芜湖基地4亿平湿法隔膜产能,后续隔膜总产能将达到6亿平湿法+1亿平干法。 海外隔膜盈利极为可观,公司将成为三星重要供应商。子公司明珠锂电隔膜目前有2条线主供三星,还有1条线认证,全年供货有望超8000万平,给三星涂覆膜均价4-5元,单平净利1.5元以上,净利率超
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@招财癸卯兔:周末发酵元宇宙,中文在线是最大预期差差标的
中文在线董秘会炒股: 持续多年网文IP全产业链布局的网文巨头中文在线正在步入丰收期。10月25日,中文在线发布了市场期待许久的2021年第三季度报告。公告显示,中文在线2021年前三季度实现营业收入8.51亿元,归母净利润5739.57万元。值得注意的是,中文在线在第三季度的营业收入和归母
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李团长复盘
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2021-10-29 10:13:29
支持,等会儿验证一下
@思百得:中钢天源:下一个锂电十倍大牛股?
概要1,磷酸铁锂连续三个月装机量超越三元锂电,且特斯拉苹果奔驰接连表态使用磷酸铁锂,将磷酸提锂(磷化工)概念股持续推向高潮,例如湖北宜化8个月暴涨10倍、德方纳米半年暴涨6倍。2,中钢天源参股25.7%的铜陵纳源拥有5万吨磷酸铁产能,目前市场占有率为15-20%,另有10万吨扩建规划。控股铜陵纳源的
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李团长复盘
超短低吸的机构
2021-10-28 11:56:02
转债风口,双11网红转债:哈尔转债
此篇为短线题材,中长线勿看。PS:转债风险极高,不熟悉转债的话不用关注。 建议关注下网红转债:哈尔转债,理由有下述几点: 1-最近转债的风口又到了,熟悉转债的朋友都知道转债起来都是至少几十个点(当然风险也很大) 起步转债最近每天都是20多个点,打出了转债的赚钱效应(图在下方)。且今天很多转债都开始猛涨。 2-临近收盘的时候,双11网红概念起来了,新文化,因赛集团,天下秀都板了且下周一就是11.1预售了,有一定的周末发酵预期。 3-哈尔转债历史上就比较妖(经常涨四五十个点),之前炒网红的时候一个是
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哈尔斯
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李团长复盘
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2021-10-27 10:17:26
利好是实打实的,目前板块的正泰电器已经涨停,看看后续会不会发酵
@李团长复盘:BIPV:《2030年前碳达峰行动方案》最超预期板块
简单梳理一下文件,昨天提出的到2030年,光伏风电发展目标1200GW,电动车渗透率超40%,这些和之前的表述是一样的。唯一超预期的是光伏建筑一体化板块。1-建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》提出,到2020年城镇可再生 能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%,本次方案目标提高至8%2-之前的
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李团长复盘
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2021-10-27 09:56:38
BIPV:《2030年前碳达峰行动方案》最超预期板块
简单梳理一下文件,昨天提出的到2030年,光伏风电发展目标1200GW,电动车渗透率超40%,这些和之前的表述是一样的。 唯一超预期的是光伏建筑一体化板块。 1-建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》提出,到2020年城镇可再生 能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%,本次方案目标提高至8% 2-之前的政策是整县要求工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不 低于30%,新政策是新建公共机构建筑、新建 厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50% 3-同时这一轮的大反弹BIPV板块目前还没有反弹过,具有一定
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汉嘉设计
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中来股份
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李团长复盘
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2021-10-25 13:44:47
因中国减产,欧洲镁储备预计11月底耗尽
本文仅为转发观察者网新闻。 “如果欧盟不采取紧急行动,这个问题如果得不到解决,将威胁到整个欧洲的数千家企业、它们的整个供应链以及依赖它们的数百万个就业岗位。” 综合彭博社、路透社消息,当地时间10月22日,包括金属生产商、汽车供应商和包装行业在内的十几个欧洲行业组织发出了联合声明,强调欧洲所面临的镁短缺危机。 声明指出,欧洲95%的镁都是从中国进口的,但自今年9月中国镁的供应逐渐减少后,欧洲镁储备预计到11月底将彻底耗尽。 彭博社报道称,受天然气和电力价格上涨、铜等原材料价格上涨以及供应链混乱等
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宝武镁业
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李团长复盘
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2021-10-25 11:29:49
逻辑正,支持一下
@伊震峰:欧盟领导人警告中国镁短缺给欧洲工业带来巨大风险
【镁合金概念,继续关注】欧盟领导人警告中国镁短缺给欧洲工业带来巨大风险 欧盟领导人警告中国镁短缺将导致欧洲汽车制造商和其他相关制造商11月底关闭生产线,数百万人面临失业危险! 图片欧盟领导人担心镁短缺可能迫使汽车制造商和其他铝用户在几周内关闭生产,除非中国重启其镁冶炼厂。外交官们告诉英国《金融时报》
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李团长复盘
超短低吸的机构
2021-10-22 14:38:47
本篇仅为转载机构的纪要,非原创,不做任何推荐
@李团长复盘:皖维高新观点更新:PVA景气度持续向上,四季度业绩大超预期
事件:国庆节后PVA价格持续大幅上涨,当前华东市场价26000元/吨,较节前上涨6500元/吨(+33.3%),当前PVA供需关系紧张,产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调,一是随周期股下跌,二是Q3业绩环比下降,公司Q3业绩环比下降符合我们预期,主要是三季度PVA价格环比下跌,
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李团长复盘
超短低吸的机构
2021-10-22 13:02:20
皖维高新观点更新:PVA景气度持续向上,四季度业绩大超预期
事件:国庆节后PVA价格持续大幅上涨,当前华东市场价26000元/吨,较节前上涨6500元/吨(+33.3%),当前PVA供需关系紧张,产品盈利进一步大幅提升。 1、公司近期股价回调,一是随周期股下跌,二是Q3业绩环比下降,公司Q3业绩环比下降符合我们预期,主要是三季度PVA价格环比下跌,但自8月份开始逐步反弹,近期PVA价格大幅上涨,预计Q4业绩会大超市场预期。 2、PVA供需紧张格局难以改善,价格有望持续上涨。当前能耗双控政策影响延续,原料供应紧张且价格保持高位,主要竞争对手被限产或降负运行
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皖维高新
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李团长复盘
超短低吸的机构
2021-10-22 10:53:48
沧州明珠:BOPA膜+锂电隔膜再扩产,凸显新能源增长潜力
转发分享研报,勿追高。 来源于【东方新能源汽车】 预期差:公司定增预案披露了7.6万吨BOPA膜扩产项目,主要用于铝塑膜赛道,此外公司还另外公告了芜湖明珠隔膜2亿平湿法隔膜扩产项目(非定增项目,被市场忽略),与前期2亿平扩产项目将合计构成芜湖基地4亿平湿法隔膜产能,后续隔膜总产能将达到6亿平湿法+1亿平干法。 海外隔膜盈利极为可观,公司将成为三星重要供应商。子公司明珠锂电隔膜目前有2条线主供三星,还有1条线认证,全年供货有望超8000万平,给三星涂覆膜均价4-5元,单平净利1.5元以上,净利率超
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