李团长复盘
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李团长复盘超短低吸的机构2023-10-16 14:52:10天源迪科【华为申请坤灵Chat商标】财联社10月16日电，天眼查App显示，近日，华为技术有限公司申请注册“Huawei eKitChat”商标，国际分类包括科学仪器、网站服务，当前商标状态为等待实质审查。据报道，今年5月，华为发布了子品牌——华为坤灵（HUAWEI eKit），该品牌致力于提供易买易卖、易装易维、易学易用的数字化产品、方案和服务，助力中小企业轻松数字化。
- 李团长复盘超短低吸的机构2023-10-16 11:14:54帝科：Q3出货量环比30%增长，预期有接近500吨，比市场预期400+要高盈利方面公司不太说，但比较乐观，加工费方面Q3没有发生明显变化，但TPC出货占比是从46%进一步提升至50%+的，预期单吨净利不会下降，按照Q2的28万持平拍，银浆经营利润应该有1.3亿+；扣除汇兑损失+投资损失之后净利润应该有1.2亿+，比市场现在预期的最高1.2是要高的后续TPC还有一个非常重要的变化，正面使用LECO（或者叫LIF）激光烧结技术，正面银铝浆会变成纯银浆料，配方会发生重大变化，加工费目前是900，银浆加工费在技术变革期不会发生明显下降，这块帝科是最先和钧达合作的
- 李团长复盘超短低吸的机构2023-10-16 10:40:14Q:公司怎么看待特斯拉自己做执行器?“这是一个利好，不是一个利空。这是你们资本市场对工业知识的缺乏。“我说24Q1生产70个，Q2生产3000个，Q4一万个，资本市场不信。特斯拉自已招是完全正确的利好。一个机器人执行器26个，他当然要组装起来。e我们现在链周供5个机器人，130个执行器出货。你们不听发行人的话，非得弯曲去理解，非得听风言风语。他能自己做吗?从技术壁垒讲，这个他自己做不出来，汽车方面他就能完全自产吗?有这个历史吗?e拓普现在800亿市值不包含机器人的估值，相当于一个白送的东西。e我们现在一定会在年底完成4条生产线。你们看到的上次的视频是2代的，我们现在在生产的是第4代的，远超你们想象。“你们听清楚没有?
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- 李团长复盘超短低吸的机构2023-10-13 12:23:19【财通电子】存储器芯片价格涨字当头，国内存储器产业面临新机遇 各位领导，参考日韩两国的半导体发展历史，存储器产业是后起之秀追赶领先者的关键赛道！3D堆叠技术在NAND及未来DRAM领域的推广，进一步降低了对光刻线宽工艺的技术要求，是国内产业链迎头赶上的重大机会。 行业周期筑底回升——国产设备/存储器工艺突破——3D集成电路技术发扬光大，三大因素，打造半导体追赶海外的黄金赛道：存储器 价格端：芯片涨了，终端也要涨
据新浪财经，从供应链上下游龙头公司获悉，受三星等存储原厂减产以及国内闪存龙头产能不足的影响，内存和闪存元器件采购成本逐步上涨。相较低位，国内有存储器下游龙头闪存采购成本已上涨近20％，内存采购成本上涨约30％。从今年四季度开始，涨价所带来的影响将逐渐传导至消费端，笔记本电脑、手机等终端产品可能面临涨价 需求端：手机消费电子迎小旺季，60/PRO+系列手机供不应求，供应链频繁加单，配套产业链有望连带受益。微信聊天、高清晰度摄影、大型app、AI生成产生的数据量快速增长，较早的128g容量终端捉襟见肘，pro+产品512g/1T存储空间，有望成为国产中高端消费电子产品标配，3D NAND需求量有望快速增长。同时手机集中换机周期临近，叠加明星产品推出，存储器下游需求有望明显改善。《韩国经济日报》称三星近期已与小米、oppo等调整报价，DRAM和NAND合同价格上涨10%-20％，四季度高端存储器市场有望较大幅转好，实现量价齐升。 供给端：海外减产幅度大，国内有望恢复扩产
三星宣布9月起扩大nand减产幅度至50%，海力士美光继续保持减产，严控供给，正在推动各渠道库存水位回归至正常水平，价格不断修复，512g wafer合约价格已涨10%，512g颗粒最低价短期涨幅近50%。 市场转暖与配合国产供应链进步，有望推动国内nand厂强势归来
国内nand芯片有核心旗舰机适配经验，产线正密集开展国产设备验证，后续新增产能中设备国产化率将显著提升。刻蚀，pecvd沉积，配套封装企业有望较大幅度收益。 投资建议：
制造设备：中微公司、拓荆科技、华海清科、北方华创 材料零件：安集科技、国力股份、鼎龙股份、金宏气体、德邦科技、天承科技、深南电路、兴森科技、正帆科技、方邦股份等 存储芯片与模组配套：江波龙、佰维存储、古鳌科技、兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份、东芯股份、深科技、德明利、 - 李团长复盘超短低吸的机构2023-10-13 12:19:38【润达医疗：基于华为大模型的首个应用即将面世——国内唯一】 [玫瑰]基于华为大模型的第一个应用——良医小慧，已经开放邀请码注册，现在可以注册账号，一两周之内就要全面开放应用。
[礼物]第一家基于华为AI大模型的超级应用落地，拥有10亿级检验数据和3000万诊断数据，包含4000+知识算子推理单元和300+机器学习算子推理单元，能自动识别并综合分析4500+检验项目，1000+疾病可推荐检查检测，疾病判断敏感性接近100%，准确度90%。
[玫瑰] 华为亲自下场为这个超级应用——良医小慧站台打CALL，类似于华为亲自下场给问界加持流量一样，最终结果带来了问界的腾飞，那么伴随着华为巨大流量加持下，润达医疗的超级应用——良医小慧也必将腾飞。
[太阳]华为大模型的第一个应用，也是唯一一个即将面世的超级应用——良医小慧，TOC用户范围广，已经开放邀请码注册，一两周以内小程序上线，10亿目标用户，1亿精准客户用这个医疗诊断，保守计算，一个用户的年费和广告费合计200元，那么润达医疗的营收将达到200亿，净利润率30%，净利润将达到60亿，给20倍市盈率的保守估值，润达医疗就是千亿市值，目前市值严重低估。流量时代-占据用户就有了一切，润达医疗的基本面正在爆发。 - 李团长复盘超短低吸的机构2023-10-13 11:47:04我们对博瑞医药的观点，更新如下：1、我们认为GLP1热点要持续。（之前我们还写得保守，虽然提出了这个结论，但我们也提示可能会出错。现在我们很坚定了。）2、我们之所以坚定，核心是因为前日的新闻：“司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前约一年停止，中期分析显示该试验取得成功”。GLP1靶点的魅力在持续释放，减肥、NASH(大概率能成)都不是GLP1靶点的终局，适应症在持续拓展。正是因为有了慢性肾病这样的临床成功，使我们可以更乐观地将想象空间放在其他的大适应症，比如：阿尔兹海默病。（司美的AD III期已经在开展中。）我们也在昨天正式抛出了“双瑞”这个提法。3、提出“双瑞”这个更新想法，其逻辑有两点：A、我们长城医药之前还把药的上涨当成器械上涨逻辑的延伸，所以可以不强推GLP1药，觉得只推福瑞股份足够。因为A股，药的逻辑不行（细分市场管线众多，竞争激烈，博弈成分重，且历史上很难有超越跨国药企的国产新药，负面因素太多），福瑞器械的逻辑硬（细分市场欧美唯一是事实，可以先提估值，以后看业绩）。但现在已经不可否认一个事实：药的逻辑已经扩大到福瑞无法覆盖的程度了，比如阿尔兹海默病。B、估值更新：如果我们认可了创新药，那么博瑞的估值不需要参考福瑞了。有相同点，也有不同点：B1、相同点：估值体系切换。福瑞是从国内竞争激烈情况下的低估值向欧美独占性高估值的估值体系切换。而博瑞是高端仿制药企业（不管怎样高端，也是仿制药，所以之前的估值天然有天花板）向创新药估值体系切换。B2、不同点：创新药本身按照估值体系来说，表观是可以亏损的（亏损从另一个角度去理解即PE无穷大），创新药能突破PE的局限。同时，PS的视角更合理（保守3倍，中性5倍）。而司美格鲁肽已经将这类产品的峰值打到了200亿美元以上（毕竟司美2023年的销售结果，2024年出炉预计也会是一个驱动。）想象空间巨大。4、博瑞不可证伪的点：A、博瑞有自己的IP，不涉及礼来专利侵权。（可能会涉及。）B、产品效果可能比礼来好。（从专业的角度说，没做出来之前，都说不定。）（这两个不可证伪的点是老生常谈，市场可以选择否认公司，也可以选择接受公司。我们无法忽视：市场现在明显在选择接受。）5、博瑞的优点：A、双靶点进度遥遥领先大部分国内药企。B、安全性目前基本可确认没有问题。C、多肽的成功率相比小分子有优势。（小分子即使只改一个甲基，都很可能失败。）D、这个赛道产出了历史最大的医药单品，已经是不争的事实。总结更新我们的观点：我们认为可以配置 博瑞医药。最后，从另一个视角来做结尾。给各位领导和朋友分享一个我非常喜欢的认知模型：最小后悔原则。我以这个原则出发，来作为这篇作文的结束：GLP1是一个不能错过的方向。如果博瑞错了，可能要忍受的是小于50%的回调，但如果正确了，是数倍的回报。（如果博瑞产品真的比礼来还好，是怎样的结果？我们作为专业投资人，能忍受这种踏空吗？）
- 李团长复盘超短低吸的机构2023-10-13 11:39:291013 今日流传小作文
- 李团长复盘超短低吸的机构2023-10-12 23:23:391012 一卖就出利好
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