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超短低吸的机构

2023-10-19 14:49:15

收评，亏麻的一天

@李团长复盘：1018 华为算力

一、1、目前持股腾龙股份、博瑞医药、上声电子、（欧菲光+赛力斯）2、目前还是抱团+轮动为主。早上赛力斯利好刺激（产销超预期）强势，带动了华为汽车板块中午的时候，资金来博弈冰点，拉了华为算力板块的回流减肥药今天跌到10日线附近小反弹了下。---其实我昨天是看今天反弹上涨下的，然后昨天晚上出了一个英

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2023-10-19 13:08:29

10月18日，美国商务部就ECCN 3A090 更新高科技出口管制政策作出澄清，关于3A090b部分NVIDIA GeForce RTX 4090 显卡的禁令，美国商务部允许就在出口消费性应用作出豁免，可以中国零售市场贩售

@李团长复盘：1019 今日流传小作文

日内有新的小作文评论区继续更新点点赞和关注可以第一时间看到~1、卫星传低轨卫星有大政策2、算力小作文传恒润上午又开了个会，核心观点: 1、确认渠道方能保证明年4万P算力的供应 2、已经向英伟达下单了最新款 GPU的订单，明年能拿到最新款算力更强的卡 3、昨天一天时间算力价格上涨了25%。恒润有了更新

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2023-10-19 12:48:18

1019 今日流传小作文

日内有新的小作文评论区继续更新点点赞和关注可以第一时间看到~ 1、卫星传低轨卫星有大政策 2、算力小作文传恒润上午又开了个会，核心观点: 1、确认渠道方能保证明年4万P算力的供应 2、已经向英伟达下单了最新款 GPU的订单，明年能拿到最新款算力更强的卡 3、昨天一天时间算力价格上涨了25%。恒润有了更新的逻辑，利润预期目标继续大幅度调高了。目前新吹方向是供给减少，需求不变，价格上涨。 5、 3、赛道利空关于昨天今天大家问的比较多的宁德11月铁锂排产下滑，我们了解下来，推断是因为友商数据

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2023-10-19 11:34:02

早上开了卫星三傻，人麻了呀

@李团长复盘：1018 华为算力

一、1、目前持股腾龙股份、博瑞医药、上声电子、（欧菲光+赛力斯）2、目前还是抱团+轮动为主。早上赛力斯利好刺激（产销超预期）强势，带动了华为汽车板块中午的时候，资金来博弈冰点，拉了华为算力板块的回流减肥药今天跌到10日线附近小反弹了下。---其实我昨天是看今天反弹上涨下的，然后昨天晚上出了一个英

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2023-10-18 23:49:06

复盘又被审核了，估计到明早才能发出来了~

@李团长复盘：近期的一些反思和总结

这篇主要写反思总结，复盘还是深夜再发。一、先来说自己觉得做的比较好的一些方面1、赛力斯和欧菲光我目前各持有总仓位的 0.08（百分之八）①我个人还是对自己的操作挺高兴的可能兄弟们会觉得，你这加起来才不到两成仓，有啥牛逼的其实高兴，主要还是跟自己比来说有所突破为啥这么说呢？因为都知道华力创通我全程没参

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2023-10-18 23:45:45

1018 华为算力

一、 1、目前持股腾龙股份、博瑞医药、上声电子、（欧菲光+赛力斯） 2、目前还是抱团+轮动为主。早上赛力斯利好刺激（产销超预期）强势，带动了华为汽车板块中午的时候，资金来博弈冰点，拉了华为算力板块的回流减肥药今天跌到10日线附近小反弹了下。 --- 其实我昨天是看今天反弹上涨下的，然后昨天晚上出了一个英伟达的事，打乱了市场节奏造成的结果就是今天全A惨不忍睹，全天只要500多家上涨抱团抱出了情绪小沸点。 3、今天最强的就是华为算力寒武纪那些都是高开低走，原因也说过了，随时可能

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2023-10-18 19:53:02

近期的一些反思和总结

这篇主要写反思总结，复盘还是深夜再发。一、先来说自己觉得做的比较好的一些方面 1、赛力斯和欧菲光我目前各持有总仓位的 0.08（百分之八） ① 我个人还是对自己的操作挺高兴的可能兄弟们会觉得，你这加起来才不到两成仓，有啥牛逼的其实高兴，主要还是跟自己比来说有所突破为啥这么说呢？因为都知道华力创通我全程没参与，张江高科我全程没参与，包括之前的九安医疗、以岭药业、中际旭创等等这些逻辑大牛股我都没参与过。作为一个逻辑选手，没参与过这些逻辑牛股，感觉很失败啊 -------- ②为什么没抓

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2023-10-18 13:03:33

为什么说问界消音黑科技最可能是上声电子？

摘要：上声电子消音黑科技功能已经实现，咨询董秘在向市场推广，且可能已经有订单上声电子配套问界M5&7扬声器、功放独供，单车ASP约1400元综合推理，上声电子很可能是M9消音黑科技供应商。 ------------------------- 问界M9首发华为声音黑科技，后排聊天，司机能看见但听不见。听起来很有想象力，套用图片里的话：就问你见过这么离谱的功能吗那么，为什么很可能是上声电子，下面仔细分析。一、上声电子实锤有这项技术研究基于车内扬声器布置的分区声场

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2023-10-17 23:49:50

梳理了一篇华为昇腾产业链干货又被审核了，明早起来看吧~

@李团长复盘：1017 今日流传小作文

日内有新的小作文评论区更新点点赞和关注可以第一时间看到~1、哈尔斯据哈尔斯消息，华为智选与哈尔斯联手推出华为智选哈尔斯智能泡茶杯，支持鸿蒙智联，参考茶百科、茶配方2、油价巴以冲突引发了有关地缘政治风险的担忧，原油价格整体震荡上涨。“中东局势引发供应忧虑，使得上周五原油收盘大涨。”金联创分析师毕明欣表

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2023-10-17 23:46:47

华为昇腾全产业链梳理

昇腾就是华为AI，下面直接开始梳理国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先，有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度（INT8）算力可达16TOPS，功耗为8W，主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。昇腾910整数精度（INT8）算力可达640TOPS，功耗只有310W，在业界其算力处于领先水平，性能水平接近于英伟达A100。昇思MindSporeAI框架市场占比全球第三，软件开源、使能伙伴推动生态繁荣发展：根据2023年Omdia的调研数据，MindSpore以11%

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科大讯飞

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2023-10-17 23:36:44

1017 明天咋走

一、 1、今天持股比较多，不一一说了。博瑞还没走，四川长虹竞价+板上卖掉了。昨天的天源迪科，美滋滋套利十来个点今天下午搞了国光电器，希望也能套利三四个点。二、今晚发酵最大的是算力了，下面我们来详细分析 1、CPO 怎么走不知道，cpo最大的预期还是往海外卖现在关系变严峻，反正怎么看都不可能是利好。 2、国产芯片—寒武纪、海光信息、景嘉微等可能大多数人觉得英伟达制裁，最利好的是国产这三个但是需要注意的是，壁仞科技和摩尔线程也被禁了这两个业务和寒武纪、景嘉微这些业务都一样的 --

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2023-10-17 14:08:00

麻醉药从安徽集采移除出去了

@李团长复盘：1017 今日流传小作文

日内有新的小作文评论区更新点点赞和关注可以第一时间看到~1、哈尔斯据哈尔斯消息，华为智选与哈尔斯联手推出华为智选哈尔斯智能泡茶杯，支持鸿蒙智联，参考茶百科、茶配方2、油价巴以冲突引发了有关地缘政治风险的担忧，原油价格整体震荡上涨。“中东局势引发供应忧虑，使得上周五原油收盘大涨。”金联创分析师毕明欣表

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2023-10-17 12:15:26

天风: 万润科技: 单机300块，四季度涨价10%到330块，6%净利率，一个手机赚20多块华为明年1亿部，给50%份额，10亿出头业绩，短期催化nova12，上面首次搭载万润的nand

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2023-10-17 11:18:21

传天孚通信：之前估每月供英5万只光引擎，刚上修，估计每月供10万只，年化120万只*2500元／只＝30亿收入，毛利率50％无费用净利率33％，10亿净利润。加其它业务5亿净利，合计15亿净利，20倍出头，有预期差（之前估24年9～10亿净利）

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2023-10-17 11:14:23

🔥🔥强call高澜股份-“遥遥领先”AI服务器液冷新龙（董事长ALL in，率先卡位领先行业）【东北AI算力先锋】

部分催化：本周新加入华为AI液冷阵营；周四高新发展复盘，利好昇腾算力；下周一华为ICT能效大会-AI服务器液冷新品和方案；等
[福]服务器液冷元年，未来3年复合增速可达200%+。行业渗透率不到10%，AI算力高速爆发，冷板升级为浸没液冷Asp翻倍。2025年我国服务器液冷市场达200亿元+。
[福]液冷0-1大爆发，确定性强。英伟达B100将直接上浸没液冷；昇腾从910C开始将全部用液冷，最新的供大模型的星河AI网络架构也全用液冷。电信鲲鹏服务器招标液冷渗透率达20%了，运营商将在25年完成规定的50%渗透率。
[福]商业模式顺畅，浸没式优化格局。降低综合成本，增效AI模型和应用，商业模式清晰。
[福]董事长梭哈，ALL in 液冷，率先卡位。董事长将仅有的4亿元通过定增方式投入公司，全心投入服务器液冷赛道。剥离汽车业务，公司治理显著优化。之前在矿机液冷的份额达60%+。率先发力服务器液冷，项目业绩领先同行。
[旺柴]筹码结构：机构持仓累计约1.8亿元，今日成交额6.8亿元已经全部洗干净，灵活资金将主导的后续升浪。位置低赔率很高。
[烟花]业务简拆：
[庆祝]华为：24-25年华为的服务器液冷市场20和50亿元。保守公司按照1/3份额进行测算，25年获得17亿元收入，获得2亿元净利润。
[庆祝]字节等：字节的智算大项目，公司获得75%的液冷份额。也深度合作百度、阿里和三大运营商。预计2025年收入约为16亿元，获得2亿元利润。
[庆祝]水冷主业：24年起将显著修复，预计25年可达1亿元+利润。
小结：预计公司23-25年利润分别为0.5/ 2 /5亿元，给予2025年30倍PE，目标市场看到150亿元。
[旺柴]今日公告：第一大股东及董监高承诺6个月内不减持公司股份[旺柴]

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早上开了卫星三傻，人麻了呀

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一、1、目前持股腾龙股份、博瑞医药、上声电子、（欧菲光+赛力斯）2、目前还是抱团+轮动为主。早上赛力斯利好刺激（产销超预期）强势，带动了华为汽车板块中午的时候，资金来博弈冰点，拉了华为算力板块的回流减肥药今天跌到10日线附近小反弹了下。---其实我昨天是看今天反弹上涨下的，然后昨天晚上出了一个英

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一、 1、目前持股腾龙股份、博瑞医药、上声电子、（欧菲光+赛力斯） 2、目前还是抱团+轮动为主。早上赛力斯利好刺激（产销超预期）强势，带动了华为汽车板块中午的时候，资金来博弈冰点，拉了华为算力板块的回流减肥药今天跌到10日线附近小反弹了下。 --- 其实我昨天是看今天反弹上涨下的，然后昨天晚上出了一个英伟达的事，打乱了市场节奏造成的结果就是今天全A惨不忍睹，全天只要500多家上涨抱团抱出了情绪小沸点。 3、今天最强的就是华为算力寒武纪那些都是高开低走，原因也说过了，随时可能

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这篇主要写反思总结，复盘还是深夜再发。一、先来说自己觉得做的比较好的一些方面 1、赛力斯和欧菲光我目前各持有总仓位的 0.08（百分之八） ① 我个人还是对自己的操作挺高兴的可能兄弟们会觉得，你这加起来才不到两成仓，有啥牛逼的其实高兴，主要还是跟自己比来说有所突破为啥这么说呢？因为都知道华力创通我全程没参与，张江高科我全程没参与，包括之前的九安医疗、以岭药业、中际旭创等等这些逻辑大牛股我都没参与过。作为一个逻辑选手，没参与过这些逻辑牛股，感觉很失败啊 -------- ②为什么没抓

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为什么说问界消音黑科技最可能是上声电子？

摘要：上声电子消音黑科技功能已经实现，咨询董秘在向市场推广，且可能已经有订单上声电子配套问界M5&7扬声器、功放独供，单车ASP约1400元综合推理，上声电子很可能是M9消音黑科技供应商。 ------------------------- 问界M9首发华为声音黑科技，后排聊天，司机能看见但听不见。听起来很有想象力，套用图片里的话：就问你见过这么离谱的功能吗那么，为什么很可能是上声电子，下面仔细分析。一、上声电子实锤有这项技术研究基于车内扬声器布置的分区声场

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华为昇腾全产业链梳理

昇腾就是华为AI，下面直接开始梳理国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先，有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度（INT8）算力可达16TOPS，功耗为8W，主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。昇腾910整数精度（INT8）算力可达640TOPS，功耗只有310W，在业界其算力处于领先水平，性能水平接近于英伟达A100。昇思MindSporeAI框架市场占比全球第三，软件开源、使能伙伴推动生态繁荣发展：根据2023年Omdia的调研数据，MindSpore以11%

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1017 明天咋走

一、 1、今天持股比较多，不一一说了。博瑞还没走，四川长虹竞价+板上卖掉了。昨天的天源迪科，美滋滋套利十来个点今天下午搞了国光电器，希望也能套利三四个点。二、今晚发酵最大的是算力了，下面我们来详细分析 1、CPO 怎么走不知道，cpo最大的预期还是往海外卖现在关系变严峻，反正怎么看都不可能是利好。 2、国产芯片—寒武纪、海光信息、景嘉微等可能大多数人觉得英伟达制裁，最利好的是国产这三个但是需要注意的是，壁仞科技和摩尔线程也被禁了这两个业务和寒武纪、景嘉微这些业务都一样的 --

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麻醉药从安徽集采移除出去了

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日内有新的小作文评论区更新点点赞和关注可以第一时间看到~1、哈尔斯据哈尔斯消息，华为智选与哈尔斯联手推出华为智选哈尔斯智能泡茶杯，支持鸿蒙智联，参考茶百科、茶配方2、油价巴以冲突引发了有关地缘政治风险的担忧，原油价格整体震荡上涨。“中东局势引发供应忧虑，使得上周五原油收盘大涨。”金联创分析师毕明欣表

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传天孚通信：之前估每月供英5万只光引擎，刚上修，估计每月供10万只，年化120万只*2500元／只＝30亿收入，毛利率50％无费用净利率33％，10亿净利润。加其它业务5亿净利，合计15亿净利，20倍出头，有预期差（之前估24年9～10亿净利）

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🔥🔥强call高澜股份-“遥遥领先”AI服务器液冷新龙（董事长ALL in，率先卡位领先行业）【东北AI算力先锋】

部分催化：本周新加入华为AI液冷阵营；周四高新发展复盘，利好昇腾算力；下周一华为ICT能效大会-AI服务器液冷新品和方案；等
[福]服务器液冷元年，未来3年复合增速可达200%+。行业渗透率不到10%，AI算力高速爆发，冷板升级为浸没液冷Asp翻倍。2025年我国服务器液冷市场达200亿元+。
[福]液冷0-1大爆发，确定性强。英伟达B100将直接上浸没液冷；昇腾从910C开始将全部用液冷，最新的供大模型的星河AI网络架构也全用液冷。电信鲲鹏服务器招标液冷渗透率达20%了，运营商将在25年完成规定的50%渗透率。
[福]商业模式顺畅，浸没式优化格局。降低综合成本，增效AI模型和应用，商业模式清晰。
[福]董事长梭哈，ALL in 液冷，率先卡位。董事长将仅有的4亿元通过定增方式投入公司，全心投入服务器液冷赛道。剥离汽车业务，公司治理显著优化。之前在矿机液冷的份额达60%+。率先发力服务器液冷，项目业绩领先同行。
[旺柴]筹码结构：机构持仓累计约1.8亿元，今日成交额6.8亿元已经全部洗干净，灵活资金将主导的后续升浪。位置低赔率很高。
[烟花]业务简拆：
[庆祝]华为：24-25年华为的服务器液冷市场20和50亿元。保守公司按照1/3份额进行测算，25年获得17亿元收入，获得2亿元净利润。
[庆祝]字节等：字节的智算大项目，公司获得75%的液冷份额。也深度合作百度、阿里和三大运营商。预计2025年收入约为16亿元，获得2亿元利润。
[庆祝]水冷主业：24年起将显著修复，预计25年可达1亿元+利润。
小结：预计公司23-25年利润分别为0.5/ 2 /5亿元，给予2025年30倍PE，目标市场看到150亿元。
[旺柴]今日公告：第一大股东及董监高承诺6个月内不减持公司股份[旺柴]

@李团长复盘：1017 今日流传小作文

日内有新的小作文评论区更新点点赞和关注可以第一时间看到~1、哈尔斯据哈尔斯消息，华为智选与哈尔斯联手推出华为智选哈尔斯智能泡茶杯，支持鸿蒙智联，参考茶百科、茶配方2、油价巴以冲突引发了有关地缘政治风险的担忧，原油价格整体震荡上涨。“中东局势引发供应忧虑，使得上周五原油收盘大涨。”金联创分析师毕明欣表

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李团长复盘

超短低吸的机构

2023-10-19 14:49:15

收评，亏麻的一天

@李团长复盘：1018 华为算力

一、1、目前持股腾龙股份、博瑞医药、上声电子、（欧菲光+赛力斯）2、目前还是抱团+轮动为主。早上赛力斯利好刺激（产销超预期）强势，带动了华为汽车板块中午的时候，资金来博弈冰点，拉了华为算力板块的回流减肥药今天跌到10日线附近小反弹了下。---其实我昨天是看今天反弹上涨下的，然后昨天晚上出了一个英

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2023-10-19 13:08:29

10月18日，美国商务部就ECCN 3A090 更新高科技出口管制政策作出澄清，关于3A090b部分NVIDIA GeForce RTX 4090 显卡的禁令，美国商务部允许就在出口消费性应用作出豁免，可以中国零售市场贩售

@李团长复盘：1019 今日流传小作文

日内有新的小作文评论区继续更新点点赞和关注可以第一时间看到~1、卫星传低轨卫星有大政策2、算力小作文传恒润上午又开了个会，核心观点: 1、确认渠道方能保证明年4万P算力的供应 2、已经向英伟达下单了最新款 GPU的订单，明年能拿到最新款算力更强的卡 3、昨天一天时间算力价格上涨了25%。恒润有了更新

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2023-10-19 12:48:18

1019 今日流传小作文

日内有新的小作文评论区继续更新点点赞和关注可以第一时间看到~ 1、卫星传低轨卫星有大政策 2、算力小作文传恒润上午又开了个会，核心观点: 1、确认渠道方能保证明年4万P算力的供应 2、已经向英伟达下单了最新款 GPU的订单，明年能拿到最新款算力更强的卡 3、昨天一天时间算力价格上涨了25%。恒润有了更新的逻辑，利润预期目标继续大幅度调高了。目前新吹方向是供给减少，需求不变，价格上涨。 5、 3、赛道利空关于昨天今天大家问的比较多的宁德11月铁锂排产下滑，我们了解下来，推断是因为友商数据

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2023-10-19 11:34:02

早上开了卫星三傻，人麻了呀

@李团长复盘：1018 华为算力

一、1、目前持股腾龙股份、博瑞医药、上声电子、（欧菲光+赛力斯）2、目前还是抱团+轮动为主。早上赛力斯利好刺激（产销超预期）强势，带动了华为汽车板块中午的时候，资金来博弈冰点，拉了华为算力板块的回流减肥药今天跌到10日线附近小反弹了下。---其实我昨天是看今天反弹上涨下的，然后昨天晚上出了一个英

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2023-10-18 23:49:06

复盘又被审核了，估计到明早才能发出来了~

@李团长复盘：近期的一些反思和总结

这篇主要写反思总结，复盘还是深夜再发。一、先来说自己觉得做的比较好的一些方面1、赛力斯和欧菲光我目前各持有总仓位的 0.08（百分之八）①我个人还是对自己的操作挺高兴的可能兄弟们会觉得，你这加起来才不到两成仓，有啥牛逼的其实高兴，主要还是跟自己比来说有所突破为啥这么说呢？因为都知道华力创通我全程没参

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2023-10-18 23:45:45

1018 华为算力

一、 1、目前持股腾龙股份、博瑞医药、上声电子、（欧菲光+赛力斯） 2、目前还是抱团+轮动为主。早上赛力斯利好刺激（产销超预期）强势，带动了华为汽车板块中午的时候，资金来博弈冰点，拉了华为算力板块的回流减肥药今天跌到10日线附近小反弹了下。 --- 其实我昨天是看今天反弹上涨下的，然后昨天晚上出了一个英伟达的事，打乱了市场节奏造成的结果就是今天全A惨不忍睹，全天只要500多家上涨抱团抱出了情绪小沸点。 3、今天最强的就是华为算力寒武纪那些都是高开低走，原因也说过了，随时可能

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2023-10-18 19:53:02

近期的一些反思和总结

这篇主要写反思总结，复盘还是深夜再发。一、先来说自己觉得做的比较好的一些方面 1、赛力斯和欧菲光我目前各持有总仓位的 0.08（百分之八） ① 我个人还是对自己的操作挺高兴的可能兄弟们会觉得，你这加起来才不到两成仓，有啥牛逼的其实高兴，主要还是跟自己比来说有所突破为啥这么说呢？因为都知道华力创通我全程没参与，张江高科我全程没参与，包括之前的九安医疗、以岭药业、中际旭创等等这些逻辑大牛股我都没参与过。作为一个逻辑选手，没参与过这些逻辑牛股，感觉很失败啊 -------- ②为什么没抓

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2023-10-18 13:03:33

为什么说问界消音黑科技最可能是上声电子？

摘要：上声电子消音黑科技功能已经实现，咨询董秘在向市场推广，且可能已经有订单上声电子配套问界M5&7扬声器、功放独供，单车ASP约1400元综合推理，上声电子很可能是M9消音黑科技供应商。 ------------------------- 问界M9首发华为声音黑科技，后排聊天，司机能看见但听不见。听起来很有想象力，套用图片里的话：就问你见过这么离谱的功能吗那么，为什么很可能是上声电子，下面仔细分析。一、上声电子实锤有这项技术研究基于车内扬声器布置的分区声场

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2023-10-17 23:49:50

梳理了一篇华为昇腾产业链干货又被审核了，明早起来看吧~

@李团长复盘：1017 今日流传小作文

日内有新的小作文评论区更新点点赞和关注可以第一时间看到~1、哈尔斯据哈尔斯消息，华为智选与哈尔斯联手推出华为智选哈尔斯智能泡茶杯，支持鸿蒙智联，参考茶百科、茶配方2、油价巴以冲突引发了有关地缘政治风险的担忧，原油价格整体震荡上涨。“中东局势引发供应忧虑，使得上周五原油收盘大涨。”金联创分析师毕明欣表

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2023-10-17 23:46:47

华为昇腾全产业链梳理

昇腾就是华为AI，下面直接开始梳理国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先，有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度（INT8）算力可达16TOPS，功耗为8W，主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。昇腾910整数精度（INT8）算力可达640TOPS，功耗只有310W，在业界其算力处于领先水平，性能水平接近于英伟达A100。昇思MindSporeAI框架市场占比全球第三，软件开源、使能伙伴推动生态繁荣发展：根据2023年Omdia的调研数据，MindSpore以11%

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科大讯飞

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2023-10-17 23:36:44

1017 明天咋走

一、 1、今天持股比较多，不一一说了。博瑞还没走，四川长虹竞价+板上卖掉了。昨天的天源迪科，美滋滋套利十来个点今天下午搞了国光电器，希望也能套利三四个点。二、今晚发酵最大的是算力了，下面我们来详细分析 1、CPO 怎么走不知道，cpo最大的预期还是往海外卖现在关系变严峻，反正怎么看都不可能是利好。 2、国产芯片—寒武纪、海光信息、景嘉微等可能大多数人觉得英伟达制裁，最利好的是国产这三个但是需要注意的是，壁仞科技和摩尔线程也被禁了这两个业务和寒武纪、景嘉微这些业务都一样的 --

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2023-10-17 14:08:00

麻醉药从安徽集采移除出去了

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2023-10-17 12:15:26

天风: 万润科技: 单机300块，四季度涨价10%到330块，6%净利率，一个手机赚20多块华为明年1亿部，给50%份额，10亿出头业绩，短期催化nova12，上面首次搭载万润的nand

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2023-10-17 11:18:21

传天孚通信：之前估每月供英5万只光引擎，刚上修，估计每月供10万只，年化120万只*2500元／只＝30亿收入，毛利率50％无费用净利率33％，10亿净利润。加其它业务5亿净利，合计15亿净利，20倍出头，有预期差（之前估24年9～10亿净利）

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2023-10-17 11:14:23

🔥🔥强call高澜股份-“遥遥领先”AI服务器液冷新龙（董事长ALL in，率先卡位领先行业）【东北AI算力先锋】

部分催化：本周新加入华为AI液冷阵营；周四高新发展复盘，利好昇腾算力；下周一华为ICT能效大会-AI服务器液冷新品和方案；等
[福]服务器液冷元年，未来3年复合增速可达200%+。行业渗透率不到10%，AI算力高速爆发，冷板升级为浸没液冷Asp翻倍。2025年我国服务器液冷市场达200亿元+。
[福]液冷0-1大爆发，确定性强。英伟达B100将直接上浸没液冷；昇腾从910C开始将全部用液冷，最新的供大模型的星河AI网络架构也全用液冷。电信鲲鹏服务器招标液冷渗透率达20%了，运营商将在25年完成规定的50%渗透率。
[福]商业模式顺畅，浸没式优化格局。降低综合成本，增效AI模型和应用，商业模式清晰。
[福]董事长梭哈，ALL in 液冷，率先卡位。董事长将仅有的4亿元通过定增方式投入公司，全心投入服务器液冷赛道。剥离汽车业务，公司治理显著优化。之前在矿机液冷的份额达60%+。率先发力服务器液冷，项目业绩领先同行。
[旺柴]筹码结构：机构持仓累计约1.8亿元，今日成交额6.8亿元已经全部洗干净，灵活资金将主导的后续升浪。位置低赔率很高。
[烟花]业务简拆：
[庆祝]华为：24-25年华为的服务器液冷市场20和50亿元。保守公司按照1/3份额进行测算，25年获得17亿元收入，获得2亿元净利润。
[庆祝]字节等：字节的智算大项目，公司获得75%的液冷份额。也深度合作百度、阿里和三大运营商。预计2025年收入约为16亿元，获得2亿元利润。
[庆祝]水冷主业：24年起将显著修复，预计25年可达1亿元+利润。
小结：预计公司23-25年利润分别为0.5/ 2 /5亿元，给予2025年30倍PE，目标市场看到150亿元。
[旺柴]今日公告：第一大股东及董监高承诺6个月内不减持公司股份[旺柴]

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收评，亏麻的一天

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一、1、目前持股腾龙股份、博瑞医药、上声电子、（欧菲光+赛力斯）2、目前还是抱团+轮动为主。早上赛力斯利好刺激（产销超预期）强势，带动了华为汽车板块中午的时候，资金来博弈冰点，拉了华为算力板块的回流减肥药今天跌到10日线附近小反弹了下。---其实我昨天是看今天反弹上涨下的，然后昨天晚上出了一个英

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10月18日，美国商务部就ECCN 3A090 更新高科技出口管制政策作出澄清，关于3A090b部分NVIDIA GeForce RTX 4090 显卡的禁令，美国商务部允许就在出口消费性应用作出豁免，可以中国零售市场贩售

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早上开了卫星三傻，人麻了呀

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一、 1、目前持股腾龙股份、博瑞医药、上声电子、（欧菲光+赛力斯） 2、目前还是抱团+轮动为主。早上赛力斯利好刺激（产销超预期）强势，带动了华为汽车板块中午的时候，资金来博弈冰点，拉了华为算力板块的回流减肥药今天跌到10日线附近小反弹了下。 --- 其实我昨天是看今天反弹上涨下的，然后昨天晚上出了一个英伟达的事，打乱了市场节奏造成的结果就是今天全A惨不忍睹，全天只要500多家上涨抱团抱出了情绪小沸点。 3、今天最强的就是华为算力寒武纪那些都是高开低走，原因也说过了，随时可能

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摘要：上声电子消音黑科技功能已经实现，咨询董秘在向市场推广，且可能已经有订单上声电子配套问界M5&7扬声器、功放独供，单车ASP约1400元综合推理，上声电子很可能是M9消音黑科技供应商。 ------------------------- 问界M9首发华为声音黑科技，后排聊天，司机能看见但听不见。听起来很有想象力，套用图片里的话：就问你见过这么离谱的功能吗那么，为什么很可能是上声电子，下面仔细分析。一、上声电子实锤有这项技术研究基于车内扬声器布置的分区声场

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华为昇腾全产业链梳理

昇腾就是华为AI，下面直接开始梳理国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先，有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度（INT8）算力可达16TOPS，功耗为8W，主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。昇腾910整数精度（INT8）算力可达640TOPS，功耗只有310W，在业界其算力处于领先水平，性能水平接近于英伟达A100。昇思MindSporeAI框架市场占比全球第三，软件开源、使能伙伴推动生态繁荣发展：根据2023年Omdia的调研数据，MindSpore以11%

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一、 1、今天持股比较多，不一一说了。博瑞还没走，四川长虹竞价+板上卖掉了。昨天的天源迪科，美滋滋套利十来个点今天下午搞了国光电器，希望也能套利三四个点。二、今晚发酵最大的是算力了，下面我们来详细分析 1、CPO 怎么走不知道，cpo最大的预期还是往海外卖现在关系变严峻，反正怎么看都不可能是利好。 2、国产芯片—寒武纪、海光信息、景嘉微等可能大多数人觉得英伟达制裁，最利好的是国产这三个但是需要注意的是，壁仞科技和摩尔线程也被禁了这两个业务和寒武纪、景嘉微这些业务都一样的 --

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麻醉药从安徽集采移除出去了

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传天孚通信：之前估每月供英5万只光引擎，刚上修，估计每月供10万只，年化120万只*2500元／只＝30亿收入，毛利率50％无费用净利率33％，10亿净利润。加其它业务5亿净利，合计15亿净利，20倍出头，有预期差（之前估24年9～10亿净利）

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🔥🔥强call高澜股份-“遥遥领先”AI服务器液冷新龙（董事长ALL in，率先卡位领先行业）【东北AI算力先锋】

部分催化：本周新加入华为AI液冷阵营；周四高新发展复盘，利好昇腾算力；下周一华为ICT能效大会-AI服务器液冷新品和方案；等
[福]服务器液冷元年，未来3年复合增速可达200%+。行业渗透率不到10%，AI算力高速爆发，冷板升级为浸没液冷Asp翻倍。2025年我国服务器液冷市场达200亿元+。
[福]液冷0-1大爆发，确定性强。英伟达B100将直接上浸没液冷；昇腾从910C开始将全部用液冷，最新的供大模型的星河AI网络架构也全用液冷。电信鲲鹏服务器招标液冷渗透率达20%了，运营商将在25年完成规定的50%渗透率。
[福]商业模式顺畅，浸没式优化格局。降低综合成本，增效AI模型和应用，商业模式清晰。
[福]董事长梭哈，ALL in 液冷，率先卡位。董事长将仅有的4亿元通过定增方式投入公司，全心投入服务器液冷赛道。剥离汽车业务，公司治理显著优化。之前在矿机液冷的份额达60%+。率先发力服务器液冷，项目业绩领先同行。
[旺柴]筹码结构：机构持仓累计约1.8亿元，今日成交额6.8亿元已经全部洗干净，灵活资金将主导的后续升浪。位置低赔率很高。
[烟花]业务简拆：
[庆祝]华为：24-25年华为的服务器液冷市场20和50亿元。保守公司按照1/3份额进行测算，25年获得17亿元收入，获得2亿元净利润。
[庆祝]字节等：字节的智算大项目，公司获得75%的液冷份额。也深度合作百度、阿里和三大运营商。预计2025年收入约为16亿元，获得2亿元利润。
[庆祝]水冷主业：24年起将显著修复，预计25年可达1亿元+利润。
小结：预计公司23-25年利润分别为0.5/ 2 /5亿元，给予2025年30倍PE，目标市场看到150亿元。
[旺柴]今日公告：第一大股东及董监高承诺6个月内不减持公司股份[旺柴]

@李团长复盘：1017 今日流传小作文

日内有新的小作文评论区更新点点赞和关注可以第一时间看到~1、哈尔斯据哈尔斯消息，华为智选与哈尔斯联手推出华为智选哈尔斯智能泡茶杯，支持鸿蒙智联，参考茶百科、茶配方2、油价巴以冲突引发了有关地缘政治风险的担忧，原油价格整体震荡上涨。“中东局势引发供应忧虑，使得上周五原油收盘大涨。”金联创分析师毕明欣表

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2023-10-19 14:49:15

收评，亏麻的一天

@李团长复盘：1018 华为算力

一、1、目前持股腾龙股份、博瑞医药、上声电子、（欧菲光+赛力斯）2、目前还是抱团+轮动为主。早上赛力斯利好刺激（产销超预期）强势，带动了华为汽车板块中午的时候，资金来博弈冰点，拉了华为算力板块的回流减肥药今天跌到10日线附近小反弹了下。---其实我昨天是看今天反弹上涨下的，然后昨天晚上出了一个英

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2023-10-19 13:08:29

10月18日，美国商务部就ECCN 3A090 更新高科技出口管制政策作出澄清，关于3A090b部分NVIDIA GeForce RTX 4090 显卡的禁令，美国商务部允许就在出口消费性应用作出豁免，可以中国零售市场贩售

@李团长复盘：1019 今日流传小作文

日内有新的小作文评论区继续更新点点赞和关注可以第一时间看到~1、卫星传低轨卫星有大政策2、算力小作文传恒润上午又开了个会，核心观点: 1、确认渠道方能保证明年4万P算力的供应 2、已经向英伟达下单了最新款 GPU的订单，明年能拿到最新款算力更强的卡 3、昨天一天时间算力价格上涨了25%。恒润有了更新

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2023-10-19 12:48:18

1019 今日流传小作文

日内有新的小作文评论区继续更新点点赞和关注可以第一时间看到~ 1、卫星传低轨卫星有大政策 2、算力小作文传恒润上午又开了个会，核心观点: 1、确认渠道方能保证明年4万P算力的供应 2、已经向英伟达下单了最新款 GPU的订单，明年能拿到最新款算力更强的卡 3、昨天一天时间算力价格上涨了25%。恒润有了更新的逻辑，利润预期目标继续大幅度调高了。目前新吹方向是供给减少，需求不变，价格上涨。 5、 3、赛道利空关于昨天今天大家问的比较多的宁德11月铁锂排产下滑，我们了解下来，推断是因为友商数据

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赛力斯
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上海沪工
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景嘉微

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2023-10-19 11:34:02

早上开了卫星三傻，人麻了呀

@李团长复盘：1018 华为算力

一、1、目前持股腾龙股份、博瑞医药、上声电子、（欧菲光+赛力斯）2、目前还是抱团+轮动为主。早上赛力斯利好刺激（产销超预期）强势，带动了华为汽车板块中午的时候，资金来博弈冰点，拉了华为算力板块的回流减肥药今天跌到10日线附近小反弹了下。---其实我昨天是看今天反弹上涨下的，然后昨天晚上出了一个英

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2023-10-18 23:49:06

复盘又被审核了，估计到明早才能发出来了~

@李团长复盘：近期的一些反思和总结

这篇主要写反思总结，复盘还是深夜再发。一、先来说自己觉得做的比较好的一些方面1、赛力斯和欧菲光我目前各持有总仓位的 0.08（百分之八）①我个人还是对自己的操作挺高兴的可能兄弟们会觉得，你这加起来才不到两成仓，有啥牛逼的其实高兴，主要还是跟自己比来说有所突破为啥这么说呢？因为都知道华力创通我全程没参

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2023-10-18 23:45:45

1018 华为算力

一、 1、目前持股腾龙股份、博瑞医药、上声电子、（欧菲光+赛力斯） 2、目前还是抱团+轮动为主。早上赛力斯利好刺激（产销超预期）强势，带动了华为汽车板块中午的时候，资金来博弈冰点，拉了华为算力板块的回流减肥药今天跌到10日线附近小反弹了下。 --- 其实我昨天是看今天反弹上涨下的，然后昨天晚上出了一个英伟达的事，打乱了市场节奏造成的结果就是今天全A惨不忍睹，全天只要500多家上涨抱团抱出了情绪小沸点。 3、今天最强的就是华为算力寒武纪那些都是高开低走，原因也说过了，随时可能

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浪潮信息

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2023-10-18 19:53:02

近期的一些反思和总结

这篇主要写反思总结，复盘还是深夜再发。一、先来说自己觉得做的比较好的一些方面 1、赛力斯和欧菲光我目前各持有总仓位的 0.08（百分之八） ① 我个人还是对自己的操作挺高兴的可能兄弟们会觉得，你这加起来才不到两成仓，有啥牛逼的其实高兴，主要还是跟自己比来说有所突破为啥这么说呢？因为都知道华力创通我全程没参与，张江高科我全程没参与，包括之前的九安医疗、以岭药业、中际旭创等等这些逻辑大牛股我都没参与过。作为一个逻辑选手，没参与过这些逻辑牛股，感觉很失败啊 -------- ②为什么没抓

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赛力斯
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欧菲光

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2023-10-18 13:03:33

为什么说问界消音黑科技最可能是上声电子？

摘要：上声电子消音黑科技功能已经实现，咨询董秘在向市场推广，且可能已经有订单上声电子配套问界M5&7扬声器、功放独供，单车ASP约1400元综合推理，上声电子很可能是M9消音黑科技供应商。 ------------------------- 问界M9首发华为声音黑科技，后排聊天，司机能看见但听不见。听起来很有想象力，套用图片里的话：就问你见过这么离谱的功能吗那么，为什么很可能是上声电子，下面仔细分析。一、上声电子实锤有这项技术研究基于车内扬声器布置的分区声场

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上声电子

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2023-10-17 23:49:50

梳理了一篇华为昇腾产业链干货又被审核了，明早起来看吧~

@李团长复盘：1017 今日流传小作文

日内有新的小作文评论区更新点点赞和关注可以第一时间看到~1、哈尔斯据哈尔斯消息，华为智选与哈尔斯联手推出华为智选哈尔斯智能泡茶杯，支持鸿蒙智联，参考茶百科、茶配方2、油价巴以冲突引发了有关地缘政治风险的担忧，原油价格整体震荡上涨。“中东局势引发供应忧虑，使得上周五原油收盘大涨。”金联创分析师毕明欣表

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2023-10-17 23:46:47

华为昇腾全产业链梳理

昇腾就是华为AI，下面直接开始梳理国产替代大趋势下产品、生态等方面均领先，有望成为国产AI芯片“扛旗者” 昇腾310整数精度（INT8）算力可达16TOPS，功耗为8W，主要应用于边缘计算产品和移动端设备等低功耗的领域。昇腾910整数精度（INT8）算力可达640TOPS，功耗只有310W，在业界其算力处于领先水平，性能水平接近于英伟达A100。昇思MindSporeAI框架市场占比全球第三，软件开源、使能伙伴推动生态繁荣发展：根据2023年Omdia的调研数据，MindSpore以11%

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拓维信息
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科大讯飞

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2023-10-17 23:36:44

1017 明天咋走

一、 1、今天持股比较多，不一一说了。博瑞还没走，四川长虹竞价+板上卖掉了。昨天的天源迪科，美滋滋套利十来个点今天下午搞了国光电器，希望也能套利三四个点。二、今晚发酵最大的是算力了，下面我们来详细分析 1、CPO 怎么走不知道，cpo最大的预期还是往海外卖现在关系变严峻，反正怎么看都不可能是利好。 2、国产芯片—寒武纪、海光信息、景嘉微等可能大多数人觉得英伟达制裁，最利好的是国产这三个但是需要注意的是，壁仞科技和摩尔线程也被禁了这两个业务和寒武纪、景嘉微这些业务都一样的 --

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浪潮信息

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2023-10-17 14:08:00

麻醉药从安徽集采移除出去了

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2023-10-17 12:15:26

天风: 万润科技: 单机300块，四季度涨价10%到330块，6%净利率，一个手机赚20多块华为明年1亿部，给50%份额，10亿出头业绩，短期催化nova12，上面首次搭载万润的nand

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2023-10-17 11:18:21

传天孚通信：之前估每月供英5万只光引擎，刚上修，估计每月供10万只，年化120万只*2500元／只＝30亿收入，毛利率50％无费用净利率33％，10亿净利润。加其它业务5亿净利，合计15亿净利，20倍出头，有预期差（之前估24年9～10亿净利）

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2023-10-17 11:14:23

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部分催化：本周新加入华为AI液冷阵营；周四高新发展复盘，利好昇腾算力；下周一华为ICT能效大会-AI服务器液冷新品和方案；等
[福]服务器液冷元年，未来3年复合增速可达200%+。行业渗透率不到10%，AI算力高速爆发，冷板升级为浸没液冷Asp翻倍。2025年我国服务器液冷市场达200亿元+。
[福]液冷0-1大爆发，确定性强。英伟达B100将直接上浸没液冷；昇腾从910C开始将全部用液冷，最新的供大模型的星河AI网络架构也全用液冷。电信鲲鹏服务器招标液冷渗透率达20%了，运营商将在25年完成规定的50%渗透率。
[福]商业模式顺畅，浸没式优化格局。降低综合成本，增效AI模型和应用，商业模式清晰。
[福]董事长梭哈，ALL in 液冷，率先卡位。董事长将仅有的4亿元通过定增方式投入公司，全心投入服务器液冷赛道。剥离汽车业务，公司治理显著优化。之前在矿机液冷的份额达60%+。率先发力服务器液冷，项目业绩领先同行。
[旺柴]筹码结构：机构持仓累计约1.8亿元，今日成交额6.8亿元已经全部洗干净，灵活资金将主导的后续升浪。位置低赔率很高。
[烟花]业务简拆：
[庆祝]华为：24-25年华为的服务器液冷市场20和50亿元。保守公司按照1/3份额进行测算，25年获得17亿元收入，获得2亿元净利润。
[庆祝]字节等：字节的智算大项目，公司获得75%的液冷份额。也深度合作百度、阿里和三大运营商。预计2025年收入约为16亿元，获得2亿元利润。
[庆祝]水冷主业：24年起将显著修复，预计25年可达1亿元+利润。
小结：预计公司23-25年利润分别为0.5/ 2 /5亿元，给予2025年30倍PE，目标市场看到150亿元。
[旺柴]今日公告：第一大股东及董监高承诺6个月内不减持公司股份[旺柴]

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日内有新的小作文评论区更新点点赞和关注可以第一时间看到~1、哈尔斯据哈尔斯消息，华为智选与哈尔斯联手推出华为智选哈尔斯智能泡茶杯，支持鸿蒙智联，参考茶百科、茶配方2、油价巴以冲突引发了有关地缘政治风险的担忧，原油价格整体震荡上涨。“中东局势引发供应忧虑，使得上周五原油收盘大涨。”金联创分析师毕明欣表

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