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2022-11-16 09:50:20
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@夜长梦山:【华泰计算机】推荐今天国际
【华泰计算机】推荐今天国际 📈工业软件核心标的+低估值+高确定性增长 高确定性增长 下游新能源锂电/烟草/石化行业增长驱动,2019-2021 收入/归母/扣非CAGR 57%/72%/86%,持续高增;9M22收入/归母/扣非 89%/229%/254%,22H1新增订单同增60%,景气度持续
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2022-11-15 19:40:14
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@板块发掘:最硬汉赛伍技术逻辑全分析
赛伍技术全方位分析。最近争论很多,源自于对于估值的分歧,再此拆解一遍,供参考。 如下图1所示,按公司指引,明年预期出货大概在1亿平(相对较为保守,目前再谈加签了的已经15gw),每平利润3—5亿,按居中偏少折算3.5亿,算非常保守了。好了再来看这一块的估值。个人认为估值最低应给70—100倍,为何这
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2022-11-14 19:00:04
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@复盘反思知行合一:【建材】长周期向上的起点,布局一线龙头
建材政策底明确,开启长周期向上。近期地产政策包括资金面、保交楼和需求面的改善。一方面,地产资金面改善,建材企业坏账风险和经营风险降低;另一方面,需求端政策(合理确定首付比例及按揭利率)出台,有助于驱动地产销售复苏,进而带动建材企业重回长期增长的轨道。Q3消费建材业绩已经改善,股价处于底部。今年成本是
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2022-11-14 10:02:11
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@投研掘地蜂:【东北农业周观点更新】
【东北农业周观点更新】 生猪:11月13日外三元生猪价格25.31元/公斤,周环比下跌4.45%。生猪出栏体重继续抬升,与此同时标 肥价差却逆季节性收窄,再次验证我们此前的观点——当前肥猪存栏量实际已完全能满足需求,压栏、二次 育肥导致肥猪出栏节奏被打乱。目前全国多地已开始启动灌肠,这成为
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2022-11-13 21:18:14
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@夜长梦山:爱玛科技:向未来,再出发
【海通轻工|爱玛科技】向未来,再出发 行业迎消费升级东风,国内外发展空间可观。需求端看,增长动力来源于新国标替换需求、常态更换需求、新增需求(居民消费偏好转变、外卖、共享)的带动。供给端看,新国标、一车一票的出台优化了行业供给,加速中小厂商出清。21年国内CR2约为43%,寡头市占率提升路径清晰
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2022-11-13 10:00:08
@戈壁淘金:外交部:美方应立即停止对中国光伏企业无理打压
环球时报 “事实早已证明,所谓新疆存在‘强迫劳动’是少数反华分子炮制的世纪谎言。美方以谎言为依据,制定并实施涉疆恶法,严重干扰中美正常光伏产品贸易,违背市场规律和国际经贸规则。”针对“今年6月以来,美国按涉疆进口禁令扣押逾千批中国太阳能组件”相关消息,中国外交部发言人赵立坚11日在例行记者会上作出上
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@蔬菜面加肉:【天风金属新材料】博迁新材跟踪推荐:MLCC去库接近尾声量价企稳,镍粉需求修复新产品放量兼
【天风金属新材料】博迁新材跟踪推荐:MLCC去库接近尾声量价企稳,镍粉需求修复新产品放量兼顾当下与远方 💡MLCC板块量价企稳去库现筑底迹象,镍粉随下游稼动率提升需求恢复趋势较明确 从量价数据、库存动态来看,mlcc板块出现筑底迹象。#量价端,三星MLCC出货价格与出货量率先出现回暖,国内MLCC
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2022-11-11 10:08:14
@投研掘地蜂:【国君计算机李沐华团队】重要拐点来临,牛市旗手计算机即将登上历史舞台
【国君计算机李沐华团队】重要拐点来临,牛市旗手计算机即将登上历史舞台 ⭐全球宏观层面迎来重要拐点:美国加息将确定性放缓,俄乌战争即将缓解。我们认为市场流动性预期和风险偏好即将双升,计算机行业作为牛市旗手,必将迎来板块估值修复大行情,希望各位领导重视!下面是几条主线: 1、信创——贯穿未来五年的时代主
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@可以不可以:家庭医生,抗原数据自动上传,替代方舱隔离,后新冠放开日常,类似于供销社的存在!
我认为这个逻辑没有毛病,如果你曾经被隔离过,受过来自于社会主义的铁拳,那么你一定理解我在说什么!!! 做个小猜测,今年的跨年大牛有可能从互联网医疗和家庭医生板块诞生,逻辑: 1、我们和别的国家一个巨大的优势就是互联网普及率高,而我们国家现在正受到疫情影响,而疫情不能去医院,所以远程诊疗将发挥巨大作用
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2022-11-09 16:20:04
@雨寂之夜:华鑫证券-盐湖股份-000792-公司事件点评报告:产能释放顺利,锂盐量价齐增
事件 盐湖股份发布三季报公告:2022年第三季度营业总收入62.38亿元,同比增长34.55%;归母净利润29.25亿元,同比增长82.69%;扣除非经常性损益的归母净利润为29.12亿元,同比增长59.18%。 投资要点 ▌锂盐行业高景气,产品量价齐升 公司前三季度总营收235.42亿元,
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@投研掘地蜂:【广发机械】刀具经销商调研简要总结:
【广发机械】刀具经销商调研简要总结: 1、需求:疫情之后,Q3有一定回补,9月10月相对正常,年前会有一定的季节性旺季。目前库存低位,经销商有补库需求。穿透来看,今年需求较好行业新能源车(轮毂、电池壳体用大量国产)、风电、军工。 2、国产替代:差异主要体现在工艺、设备、原材料,其中设备可以追平,工艺
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2022-11-07 22:14:25
@主流挖掘潜力:正宗世界杯加VR和信创低位票
足球世界杯“元宇宙”来袭,5G云赛场打造沉浸式观赛空间“元宇宙”浪潮下,备受期待的2022卡塔尔足球世界杯将有哪些新体验?近日,焕新升级的咪咕体育发布消息,将打造首个世界杯“元宇宙”虚拟观赛互动空间,为观众呈现具有即时互动、沉浸体验的“5G云赛场”从2018年俄罗斯世界杯到2022年北京冬奥会,经
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@快乐股市里的小跳蛙:【天风证券分析师】珍视家电底部,光明不远,重申我们的观点:手握业绩,紧盯拐点
【天风证券分析师】珍视家电底部,光明不远,重申我们的观点:手握业绩,紧盯拐点 对于家电行业投资: 1)中国人民银行行长易纲2号在香港“国际金融领袖投资峰会”上发言称,近期中国房地产销售和贷款投放已有边际改善,随着中国继续推进城镇化进程,相信房地产市场将会“软着陆”。对于地产链,我们认为有两重压制因素
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@投研掘地蜂:【海通电子】京东方拟控股华灿光电,加码MLED产业上游
【海通电子】京东方拟控股华灿光电,加码MLED产业上游
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@韭菜炒鱼蛋:德国总理来华访问,相关的“中德合作”概念股有望迎来一波爆发
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@夜长梦山:【华泰计算机】推荐今天国际
【华泰计算机】推荐今天国际 📈工业软件核心标的+低估值+高确定性增长 高确定性增长 下游新能源锂电/烟草/石化行业增长驱动,2019-2021 收入/归母/扣非CAGR 57%/72%/86%,持续高增;9M22收入/归母/扣非 89%/229%/254%,22H1新增订单同增60%,景气度持续
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赛伍技术全方位分析。最近争论很多,源自于对于估值的分歧,再此拆解一遍,供参考。 如下图1所示,按公司指引,明年预期出货大概在1亿平(相对较为保守,目前再谈加签了的已经15gw),每平利润3—5亿,按居中偏少折算3.5亿,算非常保守了。好了再来看这一块的估值。个人认为估值最低应给70—100倍,为何这
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建材政策底明确,开启长周期向上。近期地产政策包括资金面、保交楼和需求面的改善。一方面,地产资金面改善,建材企业坏账风险和经营风险降低;另一方面,需求端政策(合理确定首付比例及按揭利率)出台,有助于驱动地产销售复苏,进而带动建材企业重回长期增长的轨道。Q3消费建材业绩已经改善,股价处于底部。今年成本是
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@投研掘地蜂:【东北农业周观点更新】
【东北农业周观点更新】 生猪:11月13日外三元生猪价格25.31元/公斤,周环比下跌4.45%。生猪出栏体重继续抬升,与此同时标 肥价差却逆季节性收窄,再次验证我们此前的观点——当前肥猪存栏量实际已完全能满足需求,压栏、二次 育肥导致肥猪出栏节奏被打乱。目前全国多地已开始启动灌肠,这成为
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【海通轻工|爱玛科技】向未来,再出发 行业迎消费升级东风,国内外发展空间可观。需求端看,增长动力来源于新国标替换需求、常态更换需求、新增需求(居民消费偏好转变、外卖、共享)的带动。供给端看,新国标、一车一票的出台优化了行业供给,加速中小厂商出清。21年国内CR2约为43%,寡头市占率提升路径清晰
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【天风金属新材料】博迁新材跟踪推荐:MLCC去库接近尾声量价企稳,镍粉需求修复新产品放量兼顾当下与远方 💡MLCC板块量价企稳去库现筑底迹象,镍粉随下游稼动率提升需求恢复趋势较明确 从量价数据、库存动态来看,mlcc板块出现筑底迹象。#量价端,三星MLCC出货价格与出货量率先出现回暖,国内MLCC
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【国君计算机李沐华团队】重要拐点来临,牛市旗手计算机即将登上历史舞台 ⭐全球宏观层面迎来重要拐点:美国加息将确定性放缓,俄乌战争即将缓解。我们认为市场流动性预期和风险偏好即将双升,计算机行业作为牛市旗手,必将迎来板块估值修复大行情,希望各位领导重视!下面是几条主线: 1、信创——贯穿未来五年的时代主
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事件 盐湖股份发布三季报公告:2022年第三季度营业总收入62.38亿元,同比增长34.55%;归母净利润29.25亿元,同比增长82.69%;扣除非经常性损益的归母净利润为29.12亿元,同比增长59.18%。 投资要点 ▌锂盐行业高景气,产品量价齐升 公司前三季度总营收235.42亿元,
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【广发机械】刀具经销商调研简要总结: 1、需求:疫情之后,Q3有一定回补,9月10月相对正常,年前会有一定的季节性旺季。目前库存低位,经销商有补库需求。穿透来看,今年需求较好行业新能源车(轮毂、电池壳体用大量国产)、风电、军工。 2、国产替代:差异主要体现在工艺、设备、原材料,其中设备可以追平,工艺
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足球世界杯“元宇宙”来袭,5G云赛场打造沉浸式观赛空间“元宇宙”浪潮下,备受期待的2022卡塔尔足球世界杯将有哪些新体验?近日,焕新升级的咪咕体育发布消息,将打造首个世界杯“元宇宙”虚拟观赛互动空间,为观众呈现具有即时互动、沉浸体验的“5G云赛场”从2018年俄罗斯世界杯到2022年北京冬奥会,经
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【天风证券分析师】珍视家电底部,光明不远,重申我们的观点:手握业绩,紧盯拐点 对于家电行业投资: 1)中国人民银行行长易纲2号在香港“国际金融领袖投资峰会”上发言称,近期中国房地产销售和贷款投放已有边际改善,随着中国继续推进城镇化进程,相信房地产市场将会“软着陆”。对于地产链,我们认为有两重压制因素
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@投研掘地蜂:【海通电子】京东方拟控股华灿光电,加码MLED产业上游
【海通电子】京东方拟控股华灿光电,加码MLED产业上游
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事件 盐湖股份发布三季报公告:2022年第三季度营业总收入62.38亿元,同比增长34.55%;归母净利润29.25亿元,同比增长82.69%;扣除非经常性损益的归母净利润为29.12亿元,同比增长59.18%。 投资要点 ▌锂盐行业高景气,产品量价齐升 公司前三季度总营收235.42亿元,
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足球世界杯“元宇宙”来袭,5G云赛场打造沉浸式观赛空间“元宇宙”浪潮下,备受期待的2022卡塔尔足球世界杯将有哪些新体验?近日,焕新升级的咪咕体育发布消息,将打造首个世界杯“元宇宙”虚拟观赛互动空间,为观众呈现具有即时互动、沉浸体验的“5G云赛场”从2018年俄罗斯世界杯到2022年北京冬奥会,经
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【天风证券分析师】珍视家电底部,光明不远,重申我们的观点:手握业绩,紧盯拐点 对于家电行业投资: 1)中国人民银行行长易纲2号在香港“国际金融领袖投资峰会”上发言称,近期中国房地产销售和贷款投放已有边际改善,随着中国继续推进城镇化进程,相信房地产市场将会“软着陆”。对于地产链,我们认为有两重压制因素
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【海通电子】京东方拟控股华灿光电,加码MLED产业上游
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@韭菜炒鱼蛋:德国总理来华访问,相关的“中德合作”概念股有望迎来一波爆发
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@夜长梦山:【华泰计算机】推荐今天国际
【华泰计算机】推荐今天国际 📈工业软件核心标的+低估值+高确定性增长 高确定性增长 下游新能源锂电/烟草/石化行业增长驱动,2019-2021 收入/归母/扣非CAGR 57%/72%/86%,持续高增;9M22收入/归母/扣非 89%/229%/254%,22H1新增订单同增60%,景气度持续
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2022-11-15 19:40:14
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@板块发掘:最硬汉赛伍技术逻辑全分析
赛伍技术全方位分析。最近争论很多,源自于对于估值的分歧,再此拆解一遍,供参考。 如下图1所示,按公司指引,明年预期出货大概在1亿平(相对较为保守,目前再谈加签了的已经15gw),每平利润3—5亿,按居中偏少折算3.5亿,算非常保守了。好了再来看这一块的估值。个人认为估值最低应给70—100倍,为何这
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2022-11-14 19:00:04
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@复盘反思知行合一:【建材】长周期向上的起点,布局一线龙头
建材政策底明确,开启长周期向上。近期地产政策包括资金面、保交楼和需求面的改善。一方面,地产资金面改善,建材企业坏账风险和经营风险降低;另一方面,需求端政策(合理确定首付比例及按揭利率)出台,有助于驱动地产销售复苏,进而带动建材企业重回长期增长的轨道。Q3消费建材业绩已经改善,股价处于底部。今年成本是
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2022-11-14 10:02:11
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@投研掘地蜂:【东北农业周观点更新】
【东北农业周观点更新】 生猪:11月13日外三元生猪价格25.31元/公斤,周环比下跌4.45%。生猪出栏体重继续抬升,与此同时标 肥价差却逆季节性收窄,再次验证我们此前的观点——当前肥猪存栏量实际已完全能满足需求,压栏、二次 育肥导致肥猪出栏节奏被打乱。目前全国多地已开始启动灌肠,这成为
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2022-11-13 21:18:14
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@夜长梦山:爱玛科技:向未来,再出发
【海通轻工|爱玛科技】向未来,再出发 行业迎消费升级东风,国内外发展空间可观。需求端看,增长动力来源于新国标替换需求、常态更换需求、新增需求(居民消费偏好转变、外卖、共享)的带动。供给端看,新国标、一车一票的出台优化了行业供给,加速中小厂商出清。21年国内CR2约为43%,寡头市占率提升路径清晰
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2022-11-13 10:00:08
@戈壁淘金:外交部:美方应立即停止对中国光伏企业无理打压
环球时报 “事实早已证明,所谓新疆存在‘强迫劳动’是少数反华分子炮制的世纪谎言。美方以谎言为依据,制定并实施涉疆恶法,严重干扰中美正常光伏产品贸易,违背市场规律和国际经贸规则。”针对“今年6月以来,美国按涉疆进口禁令扣押逾千批中国太阳能组件”相关消息,中国外交部发言人赵立坚11日在例行记者会上作出上
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@蔬菜面加肉:【天风金属新材料】博迁新材跟踪推荐:MLCC去库接近尾声量价企稳,镍粉需求修复新产品放量兼
【天风金属新材料】博迁新材跟踪推荐:MLCC去库接近尾声量价企稳,镍粉需求修复新产品放量兼顾当下与远方 💡MLCC板块量价企稳去库现筑底迹象,镍粉随下游稼动率提升需求恢复趋势较明确 从量价数据、库存动态来看,mlcc板块出现筑底迹象。#量价端,三星MLCC出货价格与出货量率先出现回暖,国内MLCC
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@投研掘地蜂:【国君计算机李沐华团队】重要拐点来临,牛市旗手计算机即将登上历史舞台
【国君计算机李沐华团队】重要拐点来临,牛市旗手计算机即将登上历史舞台 ⭐全球宏观层面迎来重要拐点:美国加息将确定性放缓,俄乌战争即将缓解。我们认为市场流动性预期和风险偏好即将双升,计算机行业作为牛市旗手,必将迎来板块估值修复大行情,希望各位领导重视!下面是几条主线: 1、信创——贯穿未来五年的时代主
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@可以不可以:家庭医生,抗原数据自动上传,替代方舱隔离,后新冠放开日常,类似于供销社的存在!
我认为这个逻辑没有毛病,如果你曾经被隔离过,受过来自于社会主义的铁拳,那么你一定理解我在说什么!!! 做个小猜测,今年的跨年大牛有可能从互联网医疗和家庭医生板块诞生,逻辑: 1、我们和别的国家一个巨大的优势就是互联网普及率高,而我们国家现在正受到疫情影响,而疫情不能去医院,所以远程诊疗将发挥巨大作用
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2022-11-09 16:20:04
@雨寂之夜:华鑫证券-盐湖股份-000792-公司事件点评报告:产能释放顺利,锂盐量价齐增
事件 盐湖股份发布三季报公告:2022年第三季度营业总收入62.38亿元,同比增长34.55%;归母净利润29.25亿元,同比增长82.69%;扣除非经常性损益的归母净利润为29.12亿元,同比增长59.18%。 投资要点 ▌锂盐行业高景气,产品量价齐升 公司前三季度总营收235.42亿元,
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@投研掘地蜂:【广发机械】刀具经销商调研简要总结:
【广发机械】刀具经销商调研简要总结: 1、需求:疫情之后,Q3有一定回补,9月10月相对正常,年前会有一定的季节性旺季。目前库存低位,经销商有补库需求。穿透来看,今年需求较好行业新能源车(轮毂、电池壳体用大量国产)、风电、军工。 2、国产替代:差异主要体现在工艺、设备、原材料,其中设备可以追平,工艺
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@主流挖掘潜力:正宗世界杯加VR和信创低位票
足球世界杯“元宇宙”来袭,5G云赛场打造沉浸式观赛空间“元宇宙”浪潮下,备受期待的2022卡塔尔足球世界杯将有哪些新体验?近日,焕新升级的咪咕体育发布消息,将打造首个世界杯“元宇宙”虚拟观赛互动空间,为观众呈现具有即时互动、沉浸体验的“5G云赛场”从2018年俄罗斯世界杯到2022年北京冬奥会,经
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@快乐股市里的小跳蛙:【天风证券分析师】珍视家电底部,光明不远,重申我们的观点:手握业绩,紧盯拐点
【天风证券分析师】珍视家电底部,光明不远,重申我们的观点:手握业绩,紧盯拐点 对于家电行业投资: 1)中国人民银行行长易纲2号在香港“国际金融领袖投资峰会”上发言称,近期中国房地产销售和贷款投放已有边际改善,随着中国继续推进城镇化进程,相信房地产市场将会“软着陆”。对于地产链,我们认为有两重压制因素
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@投研掘地蜂:【海通电子】京东方拟控股华灿光电,加码MLED产业上游
【海通电子】京东方拟控股华灿光电,加码MLED产业上游
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【华泰计算机】推荐今天国际 📈工业软件核心标的+低估值+高确定性增长 高确定性增长 下游新能源锂电/烟草/石化行业增长驱动,2019-2021 收入/归母/扣非CAGR 57%/72%/86%,持续高增;9M22收入/归母/扣非 89%/229%/254%,22H1新增订单同增60%,景气度持续
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赛伍技术全方位分析。最近争论很多,源自于对于估值的分歧,再此拆解一遍,供参考。 如下图1所示,按公司指引,明年预期出货大概在1亿平(相对较为保守,目前再谈加签了的已经15gw),每平利润3—5亿,按居中偏少折算3.5亿,算非常保守了。好了再来看这一块的估值。个人认为估值最低应给70—100倍,为何这
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建材政策底明确,开启长周期向上。近期地产政策包括资金面、保交楼和需求面的改善。一方面,地产资金面改善,建材企业坏账风险和经营风险降低;另一方面,需求端政策(合理确定首付比例及按揭利率)出台,有助于驱动地产销售复苏,进而带动建材企业重回长期增长的轨道。Q3消费建材业绩已经改善,股价处于底部。今年成本是
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【东北农业周观点更新】 生猪:11月13日外三元生猪价格25.31元/公斤,周环比下跌4.45%。生猪出栏体重继续抬升,与此同时标 肥价差却逆季节性收窄,再次验证我们此前的观点——当前肥猪存栏量实际已完全能满足需求,压栏、二次 育肥导致肥猪出栏节奏被打乱。目前全国多地已开始启动灌肠,这成为
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【海通轻工|爱玛科技】向未来,再出发 行业迎消费升级东风,国内外发展空间可观。需求端看,增长动力来源于新国标替换需求、常态更换需求、新增需求(居民消费偏好转变、外卖、共享)的带动。供给端看,新国标、一车一票的出台优化了行业供给,加速中小厂商出清。21年国内CR2约为43%,寡头市占率提升路径清晰
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【天风金属新材料】博迁新材跟踪推荐:MLCC去库接近尾声量价企稳,镍粉需求修复新产品放量兼顾当下与远方 💡MLCC板块量价企稳去库现筑底迹象,镍粉随下游稼动率提升需求恢复趋势较明确 从量价数据、库存动态来看,mlcc板块出现筑底迹象。#量价端,三星MLCC出货价格与出货量率先出现回暖,国内MLCC
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【国君计算机李沐华团队】重要拐点来临,牛市旗手计算机即将登上历史舞台 ⭐全球宏观层面迎来重要拐点:美国加息将确定性放缓,俄乌战争即将缓解。我们认为市场流动性预期和风险偏好即将双升,计算机行业作为牛市旗手,必将迎来板块估值修复大行情,希望各位领导重视!下面是几条主线: 1、信创——贯穿未来五年的时代主
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事件 盐湖股份发布三季报公告:2022年第三季度营业总收入62.38亿元,同比增长34.55%;归母净利润29.25亿元,同比增长82.69%;扣除非经常性损益的归母净利润为29.12亿元,同比增长59.18%。 投资要点 ▌锂盐行业高景气,产品量价齐升 公司前三季度总营收235.42亿元,
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【广发机械】刀具经销商调研简要总结: 1、需求:疫情之后,Q3有一定回补,9月10月相对正常,年前会有一定的季节性旺季。目前库存低位,经销商有补库需求。穿透来看,今年需求较好行业新能源车(轮毂、电池壳体用大量国产)、风电、军工。 2、国产替代:差异主要体现在工艺、设备、原材料,其中设备可以追平,工艺
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足球世界杯“元宇宙”来袭,5G云赛场打造沉浸式观赛空间“元宇宙”浪潮下,备受期待的2022卡塔尔足球世界杯将有哪些新体验?近日,焕新升级的咪咕体育发布消息,将打造首个世界杯“元宇宙”虚拟观赛互动空间,为观众呈现具有即时互动、沉浸体验的“5G云赛场”从2018年俄罗斯世界杯到2022年北京冬奥会,经
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【天风证券分析师】珍视家电底部,光明不远,重申我们的观点:手握业绩,紧盯拐点 对于家电行业投资: 1)中国人民银行行长易纲2号在香港“国际金融领袖投资峰会”上发言称,近期中国房地产销售和贷款投放已有边际改善,随着中国继续推进城镇化进程,相信房地产市场将会“软着陆”。对于地产链,我们认为有两重压制因素
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