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2023-11-08 18:15:54

凯格精机：封装设备占比最高的为固晶设备

先进封装落实到具体产业链环节上，开源ZQ强调，先进封装设备投资额约占产线总投资的87%。相较传统封装，先进封装对固晶机、研磨设备精度要求更高，对测试机的需求量增多，同时因为多了凸点制造、RDL、TSV等工艺，产生包括光刻设备、刻蚀设备、深孔金属化电镀设备、薄膜沉积设备、回流焊设备等在内的新需求。封装设备包括减薄机、划片机、固晶机（装片工序）、焊线机（键合工序）、电镀设备等，其中价值量占比最高的为固晶设备和焊线设备，根据VLSI统计占比各为28%。根据MIRDATABANK统计，2021年封测设

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凯格精机301338调研反馈

凯格精机301338调研反馈： 1）木林森本次扩产项目，之前就陆续下单，23Q3凯格就已在加班赶制了，部分交付的设备目前体现在存货，还没收入确认，所以没体现收入。后续陆续在23Q4-24H1确认收入。木林森那边反馈两期项目合计20亿，第一期10亿的设备投资，目前在执行，争取在1-2个季度投出产能（厂房已有），兑现到凯格业绩会比较快。这块仅1期就对应6亿固晶机，凯格基本独供，20%净利率，对应1.2亿利润。2期也有望在1期投产后很快启动，带动持续下单。 2）公司在做华为消费电子产线的合作，做锡膏

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科创新源在东莞成立液冷服务器子公司

科创新源做散热的子公司苏州瑞泰克并不在广东，但这个时间点选择在东莞（HW部分产线所在地）成立云计算设备相关的散热子公司，什么意思应该很明确了。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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2023-04-22 17:11:16

Meta后英伟达也发布多模态大模型，视频版Stable Diffusion来了

前一段时间，Meta先后发布了SAM和DINOv2两个视觉大模型。4月20日AI卖铲人英伟达也加入到视觉大模型开发的队伍里。英伟达近日和康奈尔大学相关团队合作，推出AI视频生成模型VideoLDM。我们以图像生成模型为例，得益于底层建模技术最近的突破，它们收获了前所未有的关注。如今，最强大的模型构建在生成对抗网络、自回归 transformer 和扩散模型（diffusion model, DM）之上。其中扩散模型的优势在于能够提供稳健和可扩展的训练目标，并且参数密集度通常低于基于 trans

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把资料重新整理了，这是完整版，谢谢支持

@交易员Charles：东方国信：被低估的运营商大数据龙头，国产大模型黑马

OpenAI的GPT大模型引爆了新的科技浪潮。百度也发布了国产大模型-文心一言。周五市场最强势的个股$三六零(SH601360)$ 、$昆仑万维(SZ300418)$ 都将推出国产大模型。错过了三六零和昆仑万维，低位的$东方国信(SZ300166)$ 不能在错过。以下是

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国产大模型黑马：东方国信

今天三六零、昆仑万维是整个人工智能板块最强标的，他们的共同点是国产大模型。除了他们整个A股在开发大模型的屈指可数，但东方国信可能就是那匹黑马。参考3月23日东方国信投资者互动，公司已有大语言模型的技术储备，届时会很快推出自有类chatGPT模型。除了大模型外，公司还开发了图灵引擎，利用大型语言模型技术，提供精准营销、智能客服、虚拟数字人以及智能推荐等能力，支撑运营商、金融、政府、公共安全等客户进行深层次数字化转型。同时公司还是工业互联网的核心标的，拥有东方国信云的云计算平台，CirroDat

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先进封装落实到具体产业链环节上，开源ZQ强调，先进封装设备投资额约占产线总投资的87%。相较传统封装，先进封装对固晶机、研磨设备精度要求更高，对测试机的需求量增多，同时因为多了凸点制造、RDL、TSV等工艺，产生包括光刻设备、刻蚀设备、深孔金属化电镀设备、薄膜沉积设备、回流焊设备等在内的新需求。封装设备包括减薄机、划片机、固晶机（装片工序）、焊线机（键合工序）、电镀设备等，其中价值量占比最高的为固晶设备和焊线设备，根据VLSI统计占比各为28%。根据MIRDATABANK统计，2021年封测设

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凯格精机301338调研反馈： 1）木林森本次扩产项目，之前就陆续下单，23Q3凯格就已在加班赶制了，部分交付的设备目前体现在存货，还没收入确认，所以没体现收入。后续陆续在23Q4-24H1确认收入。木林森那边反馈两期项目合计20亿，第一期10亿的设备投资，目前在执行，争取在1-2个季度投出产能（厂房已有），兑现到凯格业绩会比较快。这块仅1期就对应6亿固晶机，凯格基本独供，20%净利率，对应1.2亿利润。2期也有望在1期投产后很快启动，带动持续下单。 2）公司在做华为消费电子产线的合作，做锡膏

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科创新源做散热的子公司苏州瑞泰克并不在广东，但这个时间点选择在东莞（HW部分产线所在地）成立云计算设备相关的散热子公司，什么意思应该很明确了。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

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Meta后英伟达也发布多模态大模型，视频版Stable Diffusion来了

前一段时间，Meta先后发布了SAM和DINOv2两个视觉大模型。4月20日AI卖铲人英伟达也加入到视觉大模型开发的队伍里。英伟达近日和康奈尔大学相关团队合作，推出AI视频生成模型VideoLDM。我们以图像生成模型为例，得益于底层建模技术最近的突破，它们收获了前所未有的关注。如今，最强大的模型构建在生成对抗网络、自回归 transformer 和扩散模型（diffusion model, DM）之上。其中扩散模型的优势在于能够提供稳健和可扩展的训练目标，并且参数密集度通常低于基于 trans

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OpenAI的GPT大模型引爆了新的科技浪潮。百度也发布了国产大模型-文心一言。周五市场最强势的个股$三六零(SH601360)$ 、$昆仑万维(SZ300418)$ 都将推出国产大模型。错过了三六零和昆仑万维，低位的$东方国信(SZ300166)$ 不能在错过。以下是

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国产大模型黑马：东方国信

今天三六零、昆仑万维是整个人工智能板块最强标的，他们的共同点是国产大模型。除了他们整个A股在开发大模型的屈指可数，但东方国信可能就是那匹黑马。参考3月23日东方国信投资者互动，公司已有大语言模型的技术储备，届时会很快推出自有类chatGPT模型。除了大模型外，公司还开发了图灵引擎，利用大型语言模型技术，提供精准营销、智能客服、虚拟数字人以及智能推荐等能力，支撑运营商、金融、政府、公共安全等客户进行深层次数字化转型。同时公司还是工业互联网的核心标的，拥有东方国信云的云计算平台，CirroDat

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