交易员Charles用户主页-韭研公社

异动

登录注册

交易员Charles

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

交易员Charles

2024-08-05 09:26:07

凯文教育：网球加速推广受益者

郑钦文成功的背后是对于教育的巨大投入：郑钦文的父母从十堰出发，到武汉、北京、欧洲，让郑钦文去接受最好的训练，每年费用300万，为此甚至卖了房子。李娜和郑钦文等中国网球选手成功后，将加速网球在国内的推广，更多的父母愿意投入资源让子女去学习网球，相关的教培服务将深度受益。凯文教育旗下的凯文教育集合了具有文化特色的俱乐部、丰富的营地活动及世界级体育赛事等服务于一体，专注为青少年提供与国际教育体系配套的体育教学和培训服务，培养具有综合素养的世界公民。目前，凯文体育与美国职业棒球大联盟（MLB）、美国

S
凯文教育
S
中公教育

3

0

4

3.53
交易员Charles

2024-08-03 19:56:41

北方股份：矿用车龙头，无人矿车助推设备更新

国内市场：公司是国内矿用车龙头，可生产从 25 吨到 400 吨的全系列矿用车，国内市场占有率 80%以上，按照此测算，预计国内市场规模 15 亿元。 2019 年，北方股份自主研制的载重 110 吨的无人驾驶电动轮矿用车 NTE120AT 成功下线，使中国成为世界第三个进入该研究领域的国家。公司是无人驾驶矿车和智慧矿山建设国标制定的牵头单位。在多个矿山实现销售及应用，实施和正在布局的无人驾驶矿车数量超过 180 台，位居全球第三。公司近日也在互动平台表示无人驾驶项目小批量落地，持续领跑矿

S
北方股份
S
金龙汽车
S
大众交通

4

5

16

12.41
交易员Charles

2023-12-31 13:10:43

众诚科技：北交所华为MR小巨人

以下内容均来自公司财务报表或公司网站等公开信息：公司以数字基建为基础，以信创和非信创两条技术体系为依托，聚焦“数字政府、行业数字化转型、元宇宙（孪生与虚仿）”三大垂直领域的业务方向；围绕“信创生态、华为合作、数据与安全、孪生与虚仿”四个核心建设“数字孪生、数据治理、总集管理、快速开发、安全&运维”五大能力，为客户提供咨询规划设计、系统集成、软件开发、云化转型、数据与安全、运维运营等六项专业数字化服务。　　公司始终重视技术创新体系建设，拥有河南省企业技术中心、河南省虚拟现实技术与系统工程技术研

S
众诚科技
S
雅葆轩
S
歌尔股份

39

26

51

31.42
交易员Charles

2023-11-15 22:03:17

转GF二月份吹威唐工业，单车价值量仅有1000

【广发机械】威唐工业：从模具到冲压零部件，打开成长天花板 1.立足冲压模具的技术优势成功向下游延伸，开拓冲压零部件及动力电池箱体业务。公司管理层具有北美车企背景，传统主业是汽车冲压模具，专注于海外高端市场，直接对接北美特斯拉、博泽系、麦格纳系等，毛利率高于同行；依托模具领域优势，布局冲压零部件及动力电池箱体业务。冲压件产能布局深度匹配特斯拉，是未来5年的主要驱动力；动力电池箱体取得越南Vinfast量产项目定点，有望打造第二成长曲线。 2.产能深度匹配特斯拉，未来有望受益于产能+单车价值提升双击

S
威唐工业

5

7

10

5.58
交易员Charles

2023-11-08 18:15:54

凯格精机：封装设备占比最高的为固晶设备

先进封装落实到具体产业链环节上，开源ZQ强调，先进封装设备投资额约占产线总投资的87%。相较传统封装，先进封装对固晶机、研磨设备精度要求更高，对测试机的需求量增多，同时因为多了凸点制造、RDL、TSV等工艺，产生包括光刻设备、刻蚀设备、深孔金属化电镀设备、薄膜沉积设备、回流焊设备等在内的新需求。封装设备包括减薄机、划片机、固晶机（装片工序）、焊线机（键合工序）、电镀设备等，其中价值量占比最高的为固晶设备和焊线设备，根据VLSI统计占比各为28%。根据MIRDATABANK统计，2021年封测设

S
凯格精机
S
文一科技
S
强力新材

1

0

2

1.77
交易员Charles

2023-11-08 16:07:10

凯格精机301338调研反馈

凯格精机301338调研反馈： 1）木林森本次扩产项目，之前就陆续下单，23Q3凯格就已在加班赶制了，部分交付的设备目前体现在存货，还没收入确认，所以没体现收入。后续陆续在23Q4-24H1确认收入。木林森那边反馈两期项目合计20亿，第一期10亿的设备投资，目前在执行，争取在1-2个季度投出产能（厂房已有），兑现到凯格业绩会比较快。这块仅1期就对应6亿固晶机，凯格基本独供，20%净利率，对应1.2亿利润。2期也有望在1期投产后很快启动，带动持续下单。 2）公司在做华为消费电子产线的合作，做锡膏

S
文一科技
S
凯格精机
S
强力新材
S
三超新材

3

6

10

5.67
交易员Charles

2023-10-26 18:06:24

科创新源在东莞成立液冷服务器子公司

科创新源做散热的子公司苏州瑞泰克并不在广东，但这个时间点选择在东莞（HW部分产线所在地）成立云计算设备相关的散热子公司，什么意思应该很明确了。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

S
科创新源

4

0

9

9.73
交易员Charles

2023-04-22 17:11:16

Meta后英伟达也发布多模态大模型，视频版Stable Diffusion来了

前一段时间，Meta先后发布了SAM和DINOv2两个视觉大模型。4月20日AI卖铲人英伟达也加入到视觉大模型开发的队伍里。英伟达近日和康奈尔大学相关团队合作，推出AI视频生成模型VideoLDM。我们以图像生成模型为例，得益于底层建模技术最近的突破，它们收获了前所未有的关注。如今，最强大的模型构建在生成对抗网络、自回归 transformer 和扩散模型（diffusion model, DM）之上。其中扩散模型的优势在于能够提供稳健和可扩展的训练目标，并且参数密集度通常低于基于 trans

S
云天励飞
S
国科微
S
大华股份
S
萤石网络
S
中科曙光

9

4

17

16.54
交易员Charles

2023-03-25 11:15:39

把资料重新整理了，这是完整版，谢谢支持

@交易员Charles：东方国信：被低估的运营商大数据龙头，国产大模型黑马

OpenAI的GPT大模型引爆了新的科技浪潮。百度也发布了国产大模型-文心一言。周五市场最强势的个股$三六零(SH601360)$ 、$昆仑万维(SZ300418)$ 都将推出国产大模型。错过了三六零和昆仑万维，低位的$东方国信(SZ300166)$ 不能在错过。以下是

12 赞同-6 评论

0

0

0
交易员Charles

2023-03-24 21:03:19

国产大模型黑马：东方国信

今天三六零、昆仑万维是整个人工智能板块最强标的，他们的共同点是国产大模型。除了他们整个A股在开发大模型的屈指可数，但东方国信可能就是那匹黑马。参考3月23日东方国信投资者互动，公司已有大语言模型的技术储备，届时会很快推出自有类chatGPT模型。除了大模型外，公司还开发了图灵引擎，利用大型语言模型技术，提供精准营销、智能客服、虚拟数字人以及智能推荐等能力，支撑运营商、金融、政府、公共安全等客户进行深层次数字化转型。同时公司还是工业互联网的核心标的，拥有东方国信云的云计算平台，CirroDat

S
东方国信
S
三六零
S
昆仑万维
S
拓维信息
S
鸿博股份

44

27

47

38.53

前往

页

交易员Charles

2024-08-05 09:26:07

凯文教育：网球加速推广受益者

郑钦文成功的背后是对于教育的巨大投入：郑钦文的父母从十堰出发，到武汉、北京、欧洲，让郑钦文去接受最好的训练，每年费用300万，为此甚至卖了房子。李娜和郑钦文等中国网球选手成功后，将加速网球在国内的推广，更多的父母愿意投入资源让子女去学习网球，相关的教培服务将深度受益。凯文教育旗下的凯文教育集合了具有文化特色的俱乐部、丰富的营地活动及世界级体育赛事等服务于一体，专注为青少年提供与国际教育体系配套的体育教学和培训服务，培养具有综合素养的世界公民。目前，凯文体育与美国职业棒球大联盟（MLB）、美国

S
凯文教育
S
中公教育

3

0

4

3.53
交易员Charles

2024-08-03 19:56:41

北方股份：矿用车龙头，无人矿车助推设备更新

国内市场：公司是国内矿用车龙头，可生产从 25 吨到 400 吨的全系列矿用车，国内市场占有率 80%以上，按照此测算，预计国内市场规模 15 亿元。 2019 年，北方股份自主研制的载重 110 吨的无人驾驶电动轮矿用车 NTE120AT 成功下线，使中国成为世界第三个进入该研究领域的国家。公司是无人驾驶矿车和智慧矿山建设国标制定的牵头单位。在多个矿山实现销售及应用，实施和正在布局的无人驾驶矿车数量超过 180 台，位居全球第三。公司近日也在互动平台表示无人驾驶项目小批量落地，持续领跑矿

S
北方股份
S
金龙汽车
S
大众交通

4

5

16

12.41
交易员Charles

2023-12-31 13:10:43

众诚科技：北交所华为MR小巨人

以下内容均来自公司财务报表或公司网站等公开信息：公司以数字基建为基础，以信创和非信创两条技术体系为依托，聚焦“数字政府、行业数字化转型、元宇宙（孪生与虚仿）”三大垂直领域的业务方向；围绕“信创生态、华为合作、数据与安全、孪生与虚仿”四个核心建设“数字孪生、数据治理、总集管理、快速开发、安全&运维”五大能力，为客户提供咨询规划设计、系统集成、软件开发、云化转型、数据与安全、运维运营等六项专业数字化服务。　　公司始终重视技术创新体系建设，拥有河南省企业技术中心、河南省虚拟现实技术与系统工程技术研

S
众诚科技
S
雅葆轩
S
歌尔股份

39

26

51

31.42
交易员Charles

2023-11-15 22:03:17

转GF二月份吹威唐工业，单车价值量仅有1000

【广发机械】威唐工业：从模具到冲压零部件，打开成长天花板 1.立足冲压模具的技术优势成功向下游延伸，开拓冲压零部件及动力电池箱体业务。公司管理层具有北美车企背景，传统主业是汽车冲压模具，专注于海外高端市场，直接对接北美特斯拉、博泽系、麦格纳系等，毛利率高于同行；依托模具领域优势，布局冲压零部件及动力电池箱体业务。冲压件产能布局深度匹配特斯拉，是未来5年的主要驱动力；动力电池箱体取得越南Vinfast量产项目定点，有望打造第二成长曲线。 2.产能深度匹配特斯拉，未来有望受益于产能+单车价值提升双击

S
威唐工业

5

7

10

5.58
交易员Charles

2023-11-08 18:15:54

凯格精机：封装设备占比最高的为固晶设备

先进封装落实到具体产业链环节上，开源ZQ强调，先进封装设备投资额约占产线总投资的87%。相较传统封装，先进封装对固晶机、研磨设备精度要求更高，对测试机的需求量增多，同时因为多了凸点制造、RDL、TSV等工艺，产生包括光刻设备、刻蚀设备、深孔金属化电镀设备、薄膜沉积设备、回流焊设备等在内的新需求。封装设备包括减薄机、划片机、固晶机（装片工序）、焊线机（键合工序）、电镀设备等，其中价值量占比最高的为固晶设备和焊线设备，根据VLSI统计占比各为28%。根据MIRDATABANK统计，2021年封测设

S
凯格精机
S
文一科技
S
强力新材

1

0

2

1.77
交易员Charles

2023-11-08 16:07:10

凯格精机301338调研反馈

凯格精机301338调研反馈： 1）木林森本次扩产项目，之前就陆续下单，23Q3凯格就已在加班赶制了，部分交付的设备目前体现在存货，还没收入确认，所以没体现收入。后续陆续在23Q4-24H1确认收入。木林森那边反馈两期项目合计20亿，第一期10亿的设备投资，目前在执行，争取在1-2个季度投出产能（厂房已有），兑现到凯格业绩会比较快。这块仅1期就对应6亿固晶机，凯格基本独供，20%净利率，对应1.2亿利润。2期也有望在1期投产后很快启动，带动持续下单。 2）公司在做华为消费电子产线的合作，做锡膏

S
文一科技
S
凯格精机
S
强力新材
S
三超新材

3

6

10

5.67
交易员Charles

2023-10-26 18:06:24

科创新源在东莞成立液冷服务器子公司

科创新源做散热的子公司苏州瑞泰克并不在广东，但这个时间点选择在东莞（HW部分产线所在地）成立云计算设备相关的散热子公司，什么意思应该很明确了。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

S
科创新源

4

0

9

9.73
交易员Charles

2023-04-22 17:11:16

Meta后英伟达也发布多模态大模型，视频版Stable Diffusion来了

前一段时间，Meta先后发布了SAM和DINOv2两个视觉大模型。4月20日AI卖铲人英伟达也加入到视觉大模型开发的队伍里。英伟达近日和康奈尔大学相关团队合作，推出AI视频生成模型VideoLDM。我们以图像生成模型为例，得益于底层建模技术最近的突破，它们收获了前所未有的关注。如今，最强大的模型构建在生成对抗网络、自回归 transformer 和扩散模型（diffusion model, DM）之上。其中扩散模型的优势在于能够提供稳健和可扩展的训练目标，并且参数密集度通常低于基于 trans

S
云天励飞
S
国科微
S
大华股份
S
萤石网络
S
中科曙光

9

4

17

16.54
交易员Charles

2023-03-25 11:15:39

把资料重新整理了，这是完整版，谢谢支持

@交易员Charles：东方国信：被低估的运营商大数据龙头，国产大模型黑马

OpenAI的GPT大模型引爆了新的科技浪潮。百度也发布了国产大模型-文心一言。周五市场最强势的个股$三六零(SH601360)$ 、$昆仑万维(SZ300418)$ 都将推出国产大模型。错过了三六零和昆仑万维，低位的$东方国信(SZ300166)$ 不能在错过。以下是

12 赞同-6 评论

0

0

0
交易员Charles

2023-03-24 21:03:19

国产大模型黑马：东方国信

今天三六零、昆仑万维是整个人工智能板块最强标的，他们的共同点是国产大模型。除了他们整个A股在开发大模型的屈指可数，但东方国信可能就是那匹黑马。参考3月23日东方国信投资者互动，公司已有大语言模型的技术储备，届时会很快推出自有类chatGPT模型。除了大模型外，公司还开发了图灵引擎，利用大型语言模型技术，提供精准营销、智能客服、虚拟数字人以及智能推荐等能力，支撑运营商、金融、政府、公共安全等客户进行深层次数字化转型。同时公司还是工业互联网的核心标的，拥有东方国信云的云计算平台，CirroDat

S
东方国信
S
三六零
S
昆仑万维
S
拓维信息
S
鸿博股份

44

27

47

38.53

前往

页

交易员Charles

2024-08-05 09:26:07

凯文教育：网球加速推广受益者

郑钦文成功的背后是对于教育的巨大投入：郑钦文的父母从十堰出发，到武汉、北京、欧洲，让郑钦文去接受最好的训练，每年费用300万，为此甚至卖了房子。李娜和郑钦文等中国网球选手成功后，将加速网球在国内的推广，更多的父母愿意投入资源让子女去学习网球，相关的教培服务将深度受益。凯文教育旗下的凯文教育集合了具有文化特色的俱乐部、丰富的营地活动及世界级体育赛事等服务于一体，专注为青少年提供与国际教育体系配套的体育教学和培训服务，培养具有综合素养的世界公民。目前，凯文体育与美国职业棒球大联盟（MLB）、美国

S
凯文教育
S
中公教育

3

0

4

3.53
交易员Charles

2024-08-03 19:56:41

北方股份：矿用车龙头，无人矿车助推设备更新

国内市场：公司是国内矿用车龙头，可生产从 25 吨到 400 吨的全系列矿用车，国内市场占有率 80%以上，按照此测算，预计国内市场规模 15 亿元。 2019 年，北方股份自主研制的载重 110 吨的无人驾驶电动轮矿用车 NTE120AT 成功下线，使中国成为世界第三个进入该研究领域的国家。公司是无人驾驶矿车和智慧矿山建设国标制定的牵头单位。在多个矿山实现销售及应用，实施和正在布局的无人驾驶矿车数量超过 180 台，位居全球第三。公司近日也在互动平台表示无人驾驶项目小批量落地，持续领跑矿

S
北方股份
S
金龙汽车
S
大众交通

4

5

16

12.41
交易员Charles

2023-12-31 13:10:43

众诚科技：北交所华为MR小巨人

以下内容均来自公司财务报表或公司网站等公开信息：公司以数字基建为基础，以信创和非信创两条技术体系为依托，聚焦“数字政府、行业数字化转型、元宇宙（孪生与虚仿）”三大垂直领域的业务方向；围绕“信创生态、华为合作、数据与安全、孪生与虚仿”四个核心建设“数字孪生、数据治理、总集管理、快速开发、安全&运维”五大能力，为客户提供咨询规划设计、系统集成、软件开发、云化转型、数据与安全、运维运营等六项专业数字化服务。　　公司始终重视技术创新体系建设，拥有河南省企业技术中心、河南省虚拟现实技术与系统工程技术研

S
众诚科技
S
雅葆轩
S
歌尔股份

39

26

51

31.42
交易员Charles

2023-11-15 22:03:17

转GF二月份吹威唐工业，单车价值量仅有1000

【广发机械】威唐工业：从模具到冲压零部件，打开成长天花板 1.立足冲压模具的技术优势成功向下游延伸，开拓冲压零部件及动力电池箱体业务。公司管理层具有北美车企背景，传统主业是汽车冲压模具，专注于海外高端市场，直接对接北美特斯拉、博泽系、麦格纳系等，毛利率高于同行；依托模具领域优势，布局冲压零部件及动力电池箱体业务。冲压件产能布局深度匹配特斯拉，是未来5年的主要驱动力；动力电池箱体取得越南Vinfast量产项目定点，有望打造第二成长曲线。 2.产能深度匹配特斯拉，未来有望受益于产能+单车价值提升双击

S
威唐工业

5

7

10

5.58
交易员Charles

2023-11-08 18:15:54

凯格精机：封装设备占比最高的为固晶设备

先进封装落实到具体产业链环节上，开源ZQ强调，先进封装设备投资额约占产线总投资的87%。相较传统封装，先进封装对固晶机、研磨设备精度要求更高，对测试机的需求量增多，同时因为多了凸点制造、RDL、TSV等工艺，产生包括光刻设备、刻蚀设备、深孔金属化电镀设备、薄膜沉积设备、回流焊设备等在内的新需求。封装设备包括减薄机、划片机、固晶机（装片工序）、焊线机（键合工序）、电镀设备等，其中价值量占比最高的为固晶设备和焊线设备，根据VLSI统计占比各为28%。根据MIRDATABANK统计，2021年封测设

S
凯格精机
S
文一科技
S
强力新材

1

0

2

1.77
交易员Charles

2023-11-08 16:07:10

凯格精机301338调研反馈

凯格精机301338调研反馈： 1）木林森本次扩产项目，之前就陆续下单，23Q3凯格就已在加班赶制了，部分交付的设备目前体现在存货，还没收入确认，所以没体现收入。后续陆续在23Q4-24H1确认收入。木林森那边反馈两期项目合计20亿，第一期10亿的设备投资，目前在执行，争取在1-2个季度投出产能（厂房已有），兑现到凯格业绩会比较快。这块仅1期就对应6亿固晶机，凯格基本独供，20%净利率，对应1.2亿利润。2期也有望在1期投产后很快启动，带动持续下单。 2）公司在做华为消费电子产线的合作，做锡膏

S
文一科技
S
凯格精机
S
强力新材
S
三超新材

3

6

10

5.67
交易员Charles

2023-10-26 18:06:24

科创新源在东莞成立液冷服务器子公司

科创新源做散热的子公司苏州瑞泰克并不在广东，但这个时间点选择在东莞（HW部分产线所在地）成立云计算设备相关的散热子公司，什么意思应该很明确了。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

S
科创新源

4

0

9

9.73
交易员Charles

2023-04-22 17:11:16

Meta后英伟达也发布多模态大模型，视频版Stable Diffusion来了

前一段时间，Meta先后发布了SAM和DINOv2两个视觉大模型。4月20日AI卖铲人英伟达也加入到视觉大模型开发的队伍里。英伟达近日和康奈尔大学相关团队合作，推出AI视频生成模型VideoLDM。我们以图像生成模型为例，得益于底层建模技术最近的突破，它们收获了前所未有的关注。如今，最强大的模型构建在生成对抗网络、自回归 transformer 和扩散模型（diffusion model, DM）之上。其中扩散模型的优势在于能够提供稳健和可扩展的训练目标，并且参数密集度通常低于基于 trans

S
云天励飞
S
国科微
S
大华股份
S
萤石网络
S
中科曙光

9

4

17

16.54
交易员Charles

2023-03-25 11:15:39

把资料重新整理了，这是完整版，谢谢支持

@交易员Charles：东方国信：被低估的运营商大数据龙头，国产大模型黑马

OpenAI的GPT大模型引爆了新的科技浪潮。百度也发布了国产大模型-文心一言。周五市场最强势的个股$三六零(SH601360)$ 、$昆仑万维(SZ300418)$ 都将推出国产大模型。错过了三六零和昆仑万维，低位的$东方国信(SZ300166)$ 不能在错过。以下是

12 赞同-6 评论

0

0

0
交易员Charles

2023-03-24 21:03:19

国产大模型黑马：东方国信

今天三六零、昆仑万维是整个人工智能板块最强标的，他们的共同点是国产大模型。除了他们整个A股在开发大模型的屈指可数，但东方国信可能就是那匹黑马。参考3月23日东方国信投资者互动，公司已有大语言模型的技术储备，届时会很快推出自有类chatGPT模型。除了大模型外，公司还开发了图灵引擎，利用大型语言模型技术，提供精准营销、智能客服、虚拟数字人以及智能推荐等能力，支撑运营商、金融、政府、公共安全等客户进行深层次数字化转型。同时公司还是工业互联网的核心标的，拥有东方国信云的云计算平台，CirroDat

S
东方国信
S
三六零
S
昆仑万维
S
拓维信息
S
鸿博股份

44

27

47

38.53

前往

页

交易员Charles

2024-08-05 09:26:07

凯文教育：网球加速推广受益者

郑钦文成功的背后是对于教育的巨大投入：郑钦文的父母从十堰出发，到武汉、北京、欧洲，让郑钦文去接受最好的训练，每年费用300万，为此甚至卖了房子。李娜和郑钦文等中国网球选手成功后，将加速网球在国内的推广，更多的父母愿意投入资源让子女去学习网球，相关的教培服务将深度受益。凯文教育旗下的凯文教育集合了具有文化特色的俱乐部、丰富的营地活动及世界级体育赛事等服务于一体，专注为青少年提供与国际教育体系配套的体育教学和培训服务，培养具有综合素养的世界公民。目前，凯文体育与美国职业棒球大联盟（MLB）、美国

S
凯文教育
S
中公教育

3

0

4

3.53
交易员Charles

2024-08-03 19:56:41

北方股份：矿用车龙头，无人矿车助推设备更新

国内市场：公司是国内矿用车龙头，可生产从 25 吨到 400 吨的全系列矿用车，国内市场占有率 80%以上，按照此测算，预计国内市场规模 15 亿元。 2019 年，北方股份自主研制的载重 110 吨的无人驾驶电动轮矿用车 NTE120AT 成功下线，使中国成为世界第三个进入该研究领域的国家。公司是无人驾驶矿车和智慧矿山建设国标制定的牵头单位。在多个矿山实现销售及应用，实施和正在布局的无人驾驶矿车数量超过 180 台，位居全球第三。公司近日也在互动平台表示无人驾驶项目小批量落地，持续领跑矿

S
北方股份
S
金龙汽车
S
大众交通

4

5

16

12.41
交易员Charles

2023-12-31 13:10:43

众诚科技：北交所华为MR小巨人

以下内容均来自公司财务报表或公司网站等公开信息：公司以数字基建为基础，以信创和非信创两条技术体系为依托，聚焦“数字政府、行业数字化转型、元宇宙（孪生与虚仿）”三大垂直领域的业务方向；围绕“信创生态、华为合作、数据与安全、孪生与虚仿”四个核心建设“数字孪生、数据治理、总集管理、快速开发、安全&运维”五大能力，为客户提供咨询规划设计、系统集成、软件开发、云化转型、数据与安全、运维运营等六项专业数字化服务。　　公司始终重视技术创新体系建设，拥有河南省企业技术中心、河南省虚拟现实技术与系统工程技术研

S
众诚科技
S
雅葆轩
S
歌尔股份

39

26

51

31.42
交易员Charles

2023-11-15 22:03:17

转GF二月份吹威唐工业，单车价值量仅有1000

【广发机械】威唐工业：从模具到冲压零部件，打开成长天花板 1.立足冲压模具的技术优势成功向下游延伸，开拓冲压零部件及动力电池箱体业务。公司管理层具有北美车企背景，传统主业是汽车冲压模具，专注于海外高端市场，直接对接北美特斯拉、博泽系、麦格纳系等，毛利率高于同行；依托模具领域优势，布局冲压零部件及动力电池箱体业务。冲压件产能布局深度匹配特斯拉，是未来5年的主要驱动力；动力电池箱体取得越南Vinfast量产项目定点，有望打造第二成长曲线。 2.产能深度匹配特斯拉，未来有望受益于产能+单车价值提升双击

S
威唐工业

5

7

10

5.58
交易员Charles

2023-11-08 18:15:54

凯格精机：封装设备占比最高的为固晶设备

先进封装落实到具体产业链环节上，开源ZQ强调，先进封装设备投资额约占产线总投资的87%。相较传统封装，先进封装对固晶机、研磨设备精度要求更高，对测试机的需求量增多，同时因为多了凸点制造、RDL、TSV等工艺，产生包括光刻设备、刻蚀设备、深孔金属化电镀设备、薄膜沉积设备、回流焊设备等在内的新需求。封装设备包括减薄机、划片机、固晶机（装片工序）、焊线机（键合工序）、电镀设备等，其中价值量占比最高的为固晶设备和焊线设备，根据VLSI统计占比各为28%。根据MIRDATABANK统计，2021年封测设

S
凯格精机
S
文一科技
S
强力新材

1

0

2

1.77
交易员Charles

2023-11-08 16:07:10

凯格精机301338调研反馈

凯格精机301338调研反馈： 1）木林森本次扩产项目，之前就陆续下单，23Q3凯格就已在加班赶制了，部分交付的设备目前体现在存货，还没收入确认，所以没体现收入。后续陆续在23Q4-24H1确认收入。木林森那边反馈两期项目合计20亿，第一期10亿的设备投资，目前在执行，争取在1-2个季度投出产能（厂房已有），兑现到凯格业绩会比较快。这块仅1期就对应6亿固晶机，凯格基本独供，20%净利率，对应1.2亿利润。2期也有望在1期投产后很快启动，带动持续下单。 2）公司在做华为消费电子产线的合作，做锡膏

S
文一科技
S
凯格精机
S
强力新材
S
三超新材

3

6

10

5.67
交易员Charles

2023-10-26 18:06:24

科创新源在东莞成立液冷服务器子公司

科创新源做散热的子公司苏州瑞泰克并不在广东，但这个时间点选择在东莞（HW部分产线所在地）成立云计算设备相关的散热子公司，什么意思应该很明确了。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

S
科创新源

4

0

9

9.73
交易员Charles

2023-04-22 17:11:16

Meta后英伟达也发布多模态大模型，视频版Stable Diffusion来了

前一段时间，Meta先后发布了SAM和DINOv2两个视觉大模型。4月20日AI卖铲人英伟达也加入到视觉大模型开发的队伍里。英伟达近日和康奈尔大学相关团队合作，推出AI视频生成模型VideoLDM。我们以图像生成模型为例，得益于底层建模技术最近的突破，它们收获了前所未有的关注。如今，最强大的模型构建在生成对抗网络、自回归 transformer 和扩散模型（diffusion model, DM）之上。其中扩散模型的优势在于能够提供稳健和可扩展的训练目标，并且参数密集度通常低于基于 trans

S
云天励飞
S
国科微
S
大华股份
S
萤石网络
S
中科曙光

9

4

17

16.54
交易员Charles

2023-03-25 11:15:39

把资料重新整理了，这是完整版，谢谢支持

@交易员Charles：东方国信：被低估的运营商大数据龙头，国产大模型黑马

OpenAI的GPT大模型引爆了新的科技浪潮。百度也发布了国产大模型-文心一言。周五市场最强势的个股$三六零(SH601360)$ 、$昆仑万维(SZ300418)$ 都将推出国产大模型。错过了三六零和昆仑万维，低位的$东方国信(SZ300166)$ 不能在错过。以下是

12 赞同-6 评论

0

0

0
交易员Charles

2023-03-24 21:03:19

国产大模型黑马：东方国信

今天三六零、昆仑万维是整个人工智能板块最强标的，他们的共同点是国产大模型。除了他们整个A股在开发大模型的屈指可数，但东方国信可能就是那匹黑马。参考3月23日东方国信投资者互动，公司已有大语言模型的技术储备，届时会很快推出自有类chatGPT模型。除了大模型外，公司还开发了图灵引擎，利用大型语言模型技术，提供精准营销、智能客服、虚拟数字人以及智能推荐等能力，支撑运营商、金融、政府、公共安全等客户进行深层次数字化转型。同时公司还是工业互联网的核心标的，拥有东方国信云的云计算平台，CirroDat

S
东方国信
S
三六零
S
昆仑万维
S
拓维信息
S
鸿博股份

44

27

47

38.53

前往

页

交易员Charles

2024-08-05 09:26:07

凯文教育：网球加速推广受益者

郑钦文成功的背后是对于教育的巨大投入：郑钦文的父母从十堰出发，到武汉、北京、欧洲，让郑钦文去接受最好的训练，每年费用300万，为此甚至卖了房子。李娜和郑钦文等中国网球选手成功后，将加速网球在国内的推广，更多的父母愿意投入资源让子女去学习网球，相关的教培服务将深度受益。凯文教育旗下的凯文教育集合了具有文化特色的俱乐部、丰富的营地活动及世界级体育赛事等服务于一体，专注为青少年提供与国际教育体系配套的体育教学和培训服务，培养具有综合素养的世界公民。目前，凯文体育与美国职业棒球大联盟（MLB）、美国

S
凯文教育
S
中公教育

3

0

4

3.53
交易员Charles

2024-08-03 19:56:41

北方股份：矿用车龙头，无人矿车助推设备更新

国内市场：公司是国内矿用车龙头，可生产从 25 吨到 400 吨的全系列矿用车，国内市场占有率 80%以上，按照此测算，预计国内市场规模 15 亿元。 2019 年，北方股份自主研制的载重 110 吨的无人驾驶电动轮矿用车 NTE120AT 成功下线，使中国成为世界第三个进入该研究领域的国家。公司是无人驾驶矿车和智慧矿山建设国标制定的牵头单位。在多个矿山实现销售及应用，实施和正在布局的无人驾驶矿车数量超过 180 台，位居全球第三。公司近日也在互动平台表示无人驾驶项目小批量落地，持续领跑矿

S
北方股份
S
金龙汽车
S
大众交通

4

5

16

12.41
交易员Charles

2023-12-31 13:10:43

众诚科技：北交所华为MR小巨人

以下内容均来自公司财务报表或公司网站等公开信息：公司以数字基建为基础，以信创和非信创两条技术体系为依托，聚焦“数字政府、行业数字化转型、元宇宙（孪生与虚仿）”三大垂直领域的业务方向；围绕“信创生态、华为合作、数据与安全、孪生与虚仿”四个核心建设“数字孪生、数据治理、总集管理、快速开发、安全&运维”五大能力，为客户提供咨询规划设计、系统集成、软件开发、云化转型、数据与安全、运维运营等六项专业数字化服务。　　公司始终重视技术创新体系建设，拥有河南省企业技术中心、河南省虚拟现实技术与系统工程技术研

S
众诚科技
S
雅葆轩
S
歌尔股份

39

26

51

31.42
交易员Charles

2023-11-15 22:03:17

转GF二月份吹威唐工业，单车价值量仅有1000

【广发机械】威唐工业：从模具到冲压零部件，打开成长天花板 1.立足冲压模具的技术优势成功向下游延伸，开拓冲压零部件及动力电池箱体业务。公司管理层具有北美车企背景，传统主业是汽车冲压模具，专注于海外高端市场，直接对接北美特斯拉、博泽系、麦格纳系等，毛利率高于同行；依托模具领域优势，布局冲压零部件及动力电池箱体业务。冲压件产能布局深度匹配特斯拉，是未来5年的主要驱动力；动力电池箱体取得越南Vinfast量产项目定点，有望打造第二成长曲线。 2.产能深度匹配特斯拉，未来有望受益于产能+单车价值提升双击

S
威唐工业

5

7

10

5.58
交易员Charles

2023-11-08 18:15:54

凯格精机：封装设备占比最高的为固晶设备

先进封装落实到具体产业链环节上，开源ZQ强调，先进封装设备投资额约占产线总投资的87%。相较传统封装，先进封装对固晶机、研磨设备精度要求更高，对测试机的需求量增多，同时因为多了凸点制造、RDL、TSV等工艺，产生包括光刻设备、刻蚀设备、深孔金属化电镀设备、薄膜沉积设备、回流焊设备等在内的新需求。封装设备包括减薄机、划片机、固晶机（装片工序）、焊线机（键合工序）、电镀设备等，其中价值量占比最高的为固晶设备和焊线设备，根据VLSI统计占比各为28%。根据MIRDATABANK统计，2021年封测设

S
凯格精机
S
文一科技
S
强力新材

1

0

2

1.77
交易员Charles

2023-11-08 16:07:10

凯格精机301338调研反馈

凯格精机301338调研反馈： 1）木林森本次扩产项目，之前就陆续下单，23Q3凯格就已在加班赶制了，部分交付的设备目前体现在存货，还没收入确认，所以没体现收入。后续陆续在23Q4-24H1确认收入。木林森那边反馈两期项目合计20亿，第一期10亿的设备投资，目前在执行，争取在1-2个季度投出产能（厂房已有），兑现到凯格业绩会比较快。这块仅1期就对应6亿固晶机，凯格基本独供，20%净利率，对应1.2亿利润。2期也有望在1期投产后很快启动，带动持续下单。 2）公司在做华为消费电子产线的合作，做锡膏

S
文一科技
S
凯格精机
S
强力新材
S
三超新材

3

6

10

5.67
交易员Charles

2023-10-26 18:06:24

科创新源在东莞成立液冷服务器子公司

科创新源做散热的子公司苏州瑞泰克并不在广东，但这个时间点选择在东莞（HW部分产线所在地）成立云计算设备相关的散热子公司，什么意思应该很明确了。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

S
科创新源

4

0

9

9.73
交易员Charles

2023-04-22 17:11:16

Meta后英伟达也发布多模态大模型，视频版Stable Diffusion来了

前一段时间，Meta先后发布了SAM和DINOv2两个视觉大模型。4月20日AI卖铲人英伟达也加入到视觉大模型开发的队伍里。英伟达近日和康奈尔大学相关团队合作，推出AI视频生成模型VideoLDM。我们以图像生成模型为例，得益于底层建模技术最近的突破，它们收获了前所未有的关注。如今，最强大的模型构建在生成对抗网络、自回归 transformer 和扩散模型（diffusion model, DM）之上。其中扩散模型的优势在于能够提供稳健和可扩展的训练目标，并且参数密集度通常低于基于 trans

S
云天励飞
S
国科微
S
大华股份
S
萤石网络
S
中科曙光

9

4

17

16.54
交易员Charles

2023-03-25 11:15:39

把资料重新整理了，这是完整版，谢谢支持

@交易员Charles：东方国信：被低估的运营商大数据龙头，国产大模型黑马

OpenAI的GPT大模型引爆了新的科技浪潮。百度也发布了国产大模型-文心一言。周五市场最强势的个股$三六零(SH601360)$ 、$昆仑万维(SZ300418)$ 都将推出国产大模型。错过了三六零和昆仑万维，低位的$东方国信(SZ300166)$ 不能在错过。以下是

12 赞同-6 评论

0

0

0
交易员Charles

2023-03-24 21:03:19

国产大模型黑马：东方国信

今天三六零、昆仑万维是整个人工智能板块最强标的，他们的共同点是国产大模型。除了他们整个A股在开发大模型的屈指可数，但东方国信可能就是那匹黑马。参考3月23日东方国信投资者互动，公司已有大语言模型的技术储备，届时会很快推出自有类chatGPT模型。除了大模型外，公司还开发了图灵引擎，利用大型语言模型技术，提供精准营销、智能客服、虚拟数字人以及智能推荐等能力，支撑运营商、金融、政府、公共安全等客户进行深层次数字化转型。同时公司还是工业互联网的核心标的，拥有东方国信云的云计算平台，CirroDat

S
东方国信
S
三六零
S
昆仑万维
S
拓维信息
S
鸿博股份

44

27

47

38.53

前往

页

46

关注

173

粉丝

289.33

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。