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2023-05-07 19:08:07

朗姿股份--一季度净利润暴增70倍！美妆龙头华丽逆转？

5月4日，市场监管总局发布《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》。《指导意见》要求，扫清“黑机构”“黑医生”“黑药械”，防止医疗美容行业出现“劣币驱逐良币”现象。每逢监管医美企业多数下跌。其实在我看来，监管对医美企业的影响，是有分化的。因为监管对象是那些打擦边球、资质不全的黑医美，反而有利于正规医美机构获得更多市场份额。而医美企业普跌是受短期情绪影响。不同于爱美客和昊海生科（销售医美产品），朗姿股份是提供医美服务的医美企业，旗下有多家合规医美机构。一、一家从女装跨界医美的公司

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2023-05-04 21:04:36

调整中的半导体设备

@戈壁淘金：半导体设备行业2022年&2023一季报总结：业绩持续高速增长，盈利水平进一步提升

东吴证券收入端延续高速增长态势，盈利水平进一步提升。我们选取15家半导体设备行业重点标的【北方华创】【中微公司】【拓荆科技】【华海清科】【长川科技】【芯源微】【至纯科技】【华峰测控】【盛美上海】【万业企业】【精测电子】【赛腾股份】【微导纳米】【晶升股份】【金海通】。 1）收入端，2022&202

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2023-04-25 21:00:40

曙光数创：营业收入为2.05亿元，较上年同期增长7,099.03%，主要是由于报告期内浸没相变液冷数据中心基础设施产品相关大项目验收确认收入所致。
证实了液冷的业绩属性。

@考谷里的居民：液冷数据中心产业链全景图

截至2022年年底，全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过25%，存力总规模超过1000EB。其中，智能算力规模不断扩大，占比提升至40%以上。人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进，导致高性能计算

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2023-04-23 19:27:23

关注蓝色光标，大华股份

@戈壁淘金：Al一季度机构加仓个股

主要观察几个重点方向的大成交核心标的： AI芯片：寒武纪：23Q1持仓4633万股，22Q4持仓3492万股景嘉微：23Q1持仓1043万股，22Q4持仓4277万股海光信息：23Q1持仓2872万股，22Q4持仓9329万股看来公募并不认可景嘉微和海光信息，都是大幅减仓的，而寒武纪加仓幅度

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2023-04-19 19:48:50

受限

超预期！逆变器基本面具备只欠东风

【摘要】储能逆变器是光储系统的核心设备，具备双向DC-AC变换功能。2021年新型储能装机快速增长，中美欧引领市场发展，乘储能爆发东风，储能逆变器市场前景广阔。储能逆变器厂家依靠其通过长期经营累计的渠道优势、客户优势和产品优势，持续向下游系统延伸，客单值有望实现5-10倍的大幅增长。继去年户储大年过后，市场担心欧洲储能需求增速会放缓，也担心国内大储的盈利模式还不清晰。但近期龙头们陆续公布年报和一季报，业绩优秀一如既往。代表企业如下：阳光电源：预计2022年营收390亿-420亿元，同比增

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2023-04-18 14:50:13

半导体国产设备厂商的终局思路

@周期合伙人：半导体国产设备厂商的终局思路

最近有特别多的朋友在问老周半导体设备厂的空间怎么看，我提供一个思路供大家讨论修正。（仅供分析，不是带货）A股大多数的半导体设备厂商，都享有同一套定价公式：落到每一家公司上，乘以净利率和你认为的届时应该有的公允估值，就出现了未来该时间轴上的目标市值，通俗点，即常见的202X估值大法。看似简

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2023-04-17 20:32:51

【中航证券】人工智能行业六问六答，“AI+应用”投资框架

@weerobot：【中航证券】人工智能行业六问六答，“AI+应用”投资框架

Q1：为什么ChatGPT爆火？　　答：颠覆传统内容生产的人工智能产品和交互体验。ChatGPT是一个基于语言模型GPT-3.5的聊天机器人，由美国人工智能公司OpenAI推出的一款对话式AI模型，具备上知天文下知地理，还能根据聊天的上下文进行

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2023-04-16 20:52:32

半导体设备核心企业盈利情况

@选对股买对时：半导体设备核心企业盈利情况

企业盈利能力是指企业获取利润的能力，通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析，就是对公司利润率的深层次分析。盈利能力前十企业分别为：第10 中微公司盈利能力：净资产收益率9.97%，毛利率38.65%，净利率21.30%主营产品：专用设备为最主要收入来源，收入占比81.1

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2023-04-14 09:31:06

详解创新药

医药板块是未来2-3年产业趋势比较确定的方向，创新药和CXO都可以关注。创新药筹码结构好一些，葛兰和赵蓓这些规模比较大的基金经理依然重仓CXO板块，可能会对CXO方向后续的上涨形成一定的压制。创新药板块国内和国际两方面逻辑都比较好，国内创新药市场空间有望从千亿规模增长到万亿规模，也会同海外大型制药企业合作出海。国内创新药公司负责新药的研发，海外大型制药企业协助销售，实现利润的共享。创新药的产业链相比半导体这类制造业更短，不会面临很多卡脖子的问题，而且创新药本身涉及治病救人，加上普遍同海外

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2023-04-13 20:31:18

【申万宏源计算机】AI，继续拥抱主线中的主线，聚焦核心中的核心

@夜长梦山：【申万宏源计算机】AI，继续拥抱主线中的主线，聚焦核心中的核心

【申万宏源计算机】AI，继续拥抱主线中的主线，聚焦核心中的核心大模型。大厂大模型连续发布是第一阶段，预计很快进入大厂大模型持续迭代阶段，不缺大模型，缺的是真正优秀的算法/算力/数据公司，依然核心资产。应用。飞书智能助手打响了AI应用的第一枪，预计Q2产品端、应用端的产品催化依然会持续。爆款级

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2023-04-12 10:28:57

坚定AI大主线

@戈壁淘金：【德邦电子】坚定AI大主线

#华为智联产业链华为盘古大模型有望催化物联网AI应用加速落地，推荐华为智联生态圈合作伙伴： - 源杰科技：高速率低功耗光芯片核心标的。 - 裕太微：国内以太网物理层芯片稀缺标的。 - 创耀科技：首款星闪芯片将于2023年年中完成验证，其终端客户包括整车厂、Tier1等。 - 长光华芯：华为手机VC

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2023-04-07 09:05:41

国资委：支持在集成电路产业链攻坚克难

国资委：支持在集成电路产业链攻坚克难 4月6日，国资委主任张玉卓到中国电子信息产业集团有限公司所属华大九天调研，详细查看了企业电子设计自动化（简称EDA）工具软件应用。国资委将进一步精准施策，在人才、资金等方面加大政策支持力度，完善配套措施，支持中央企业在集成电路产业链发展的完整性、先进性上攻坚克难、勇往直前，更好促进集成电路产业高质量发展。【解读】半导体芯片概念股最近持续上涨，现在又迎来利好，国资委主任去华大九天调研，表态将加大政策支持力度，尤其是EDA概念。在现代芯片设计的流程之中，E

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2023-04-07 08:54:39

中信建投：大算力时代的先进封装投资机遇

文｜刘双锋范彬泰大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以Chiplet为代表的2.5D/3D封装形式成为大芯片标配，TSV/RDL/Fan-out等高端封装技术带来封装环节价值占比提升。全球晶圆代工龙头台积电打造全球2.5D/3D先进封装工艺标杆，未来几年封装市场增长主要受益于先进封装的扩大。 1、应用：大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半

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2023-04-05 18:30:41

国产替代和半导体、人工智能AI、算力

全图片居然还不行，凑字数........................................................................................................................... ..................................................................................................................

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2023-04-02 21:09:28

【好运热点追踪】-4月热点预期，国内大模型为核心（股票池资料）

好运天成老师总结的真好，转过来大伙看看好运4月主题热点：一、主线Ai+，二、风口热点：大模型（华为、阿里、腾讯、百度），三、强势热点：CPO、ai算力、服务器、垂直数据、云、Ai-PCB+Ai芯片（半导体）主要集中三大板块：一、通用大模型：华为，阿里，腾讯，百度二、算力大产业：CPO，AI芯片，服务器，PCB 三、AI大应用：游戏，办公，文化传媒，教育, 交通。 ================================= --------------------------

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2023-05-07 19:08:07

朗姿股份--一季度净利润暴增70倍！美妆龙头华丽逆转？

5月4日，市场监管总局发布《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》。《指导意见》要求，扫清“黑机构”“黑医生”“黑药械”，防止医疗美容行业出现“劣币驱逐良币”现象。每逢监管医美企业多数下跌。其实在我看来，监管对医美企业的影响，是有分化的。因为监管对象是那些打擦边球、资质不全的黑医美，反而有利于正规医美机构获得更多市场份额。而医美企业普跌是受短期情绪影响。不同于爱美客和昊海生科（销售医美产品），朗姿股份是提供医美服务的医美企业，旗下有多家合规医美机构。一、一家从女装跨界医美的公司

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2023-05-04 21:04:36

调整中的半导体设备

@戈壁淘金：半导体设备行业2022年&2023一季报总结：业绩持续高速增长，盈利水平进一步提升

东吴证券收入端延续高速增长态势，盈利水平进一步提升。我们选取15家半导体设备行业重点标的【北方华创】【中微公司】【拓荆科技】【华海清科】【长川科技】【芯源微】【至纯科技】【华峰测控】【盛美上海】【万业企业】【精测电子】【赛腾股份】【微导纳米】【晶升股份】【金海通】。 1）收入端，2022&202

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曙光数创：营业收入为2.05亿元，较上年同期增长7,099.03%，主要是由于报告期内浸没相变液冷数据中心基础设施产品相关大项目验收确认收入所致。
证实了液冷的业绩属性。

@考谷里的居民：液冷数据中心产业链全景图

截至2022年年底，全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过25%，存力总规模超过1000EB。其中，智能算力规模不断扩大，占比提升至40%以上。人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进，导致高性能计算

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关注蓝色光标，大华股份

@戈壁淘金：Al一季度机构加仓个股

主要观察几个重点方向的大成交核心标的： AI芯片：寒武纪：23Q1持仓4633万股，22Q4持仓3492万股景嘉微：23Q1持仓1043万股，22Q4持仓4277万股海光信息：23Q1持仓2872万股，22Q4持仓9329万股看来公募并不认可景嘉微和海光信息，都是大幅减仓的，而寒武纪加仓幅度

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超预期！逆变器基本面具备只欠东风

【摘要】储能逆变器是光储系统的核心设备，具备双向DC-AC变换功能。2021年新型储能装机快速增长，中美欧引领市场发展，乘储能爆发东风，储能逆变器市场前景广阔。储能逆变器厂家依靠其通过长期经营累计的渠道优势、客户优势和产品优势，持续向下游系统延伸，客单值有望实现5-10倍的大幅增长。继去年户储大年过后，市场担心欧洲储能需求增速会放缓，也担心国内大储的盈利模式还不清晰。但近期龙头们陆续公布年报和一季报，业绩优秀一如既往。代表企业如下：阳光电源：预计2022年营收390亿-420亿元，同比增

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半导体国产设备厂商的终局思路

@周期合伙人：半导体国产设备厂商的终局思路

最近有特别多的朋友在问老周半导体设备厂的空间怎么看，我提供一个思路供大家讨论修正。（仅供分析，不是带货）A股大多数的半导体设备厂商，都享有同一套定价公式：落到每一家公司上，乘以净利率和你认为的届时应该有的公允估值，就出现了未来该时间轴上的目标市值，通俗点，即常见的202X估值大法。看似简

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【中航证券】人工智能行业六问六答，“AI+应用”投资框架

@weerobot：【中航证券】人工智能行业六问六答，“AI+应用”投资框架

Q1：为什么ChatGPT爆火？　　答：颠覆传统内容生产的人工智能产品和交互体验。ChatGPT是一个基于语言模型GPT-3.5的聊天机器人，由美国人工智能公司OpenAI推出的一款对话式AI模型，具备上知天文下知地理，还能根据聊天的上下文进行

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半导体设备核心企业盈利情况

@选对股买对时：半导体设备核心企业盈利情况

企业盈利能力是指企业获取利润的能力，通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析，就是对公司利润率的深层次分析。盈利能力前十企业分别为：第10 中微公司盈利能力：净资产收益率9.97%，毛利率38.65%，净利率21.30%主营产品：专用设备为最主要收入来源，收入占比81.1

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详解创新药

医药板块是未来2-3年产业趋势比较确定的方向，创新药和CXO都可以关注。创新药筹码结构好一些，葛兰和赵蓓这些规模比较大的基金经理依然重仓CXO板块，可能会对CXO方向后续的上涨形成一定的压制。创新药板块国内和国际两方面逻辑都比较好，国内创新药市场空间有望从千亿规模增长到万亿规模，也会同海外大型制药企业合作出海。国内创新药公司负责新药的研发，海外大型制药企业协助销售，实现利润的共享。创新药的产业链相比半导体这类制造业更短，不会面临很多卡脖子的问题，而且创新药本身涉及治病救人，加上普遍同海外

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【申万宏源计算机】AI，继续拥抱主线中的主线，聚焦核心中的核心

@夜长梦山：【申万宏源计算机】AI，继续拥抱主线中的主线，聚焦核心中的核心

【申万宏源计算机】AI，继续拥抱主线中的主线，聚焦核心中的核心大模型。大厂大模型连续发布是第一阶段，预计很快进入大厂大模型持续迭代阶段，不缺大模型，缺的是真正优秀的算法/算力/数据公司，依然核心资产。应用。飞书智能助手打响了AI应用的第一枪，预计Q2产品端、应用端的产品催化依然会持续。爆款级

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坚定AI大主线

@戈壁淘金：【德邦电子】坚定AI大主线

#华为智联产业链华为盘古大模型有望催化物联网AI应用加速落地，推荐华为智联生态圈合作伙伴： - 源杰科技：高速率低功耗光芯片核心标的。 - 裕太微：国内以太网物理层芯片稀缺标的。 - 创耀科技：首款星闪芯片将于2023年年中完成验证，其终端客户包括整车厂、Tier1等。 - 长光华芯：华为手机VC

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国资委：支持在集成电路产业链攻坚克难

国资委：支持在集成电路产业链攻坚克难 4月6日，国资委主任张玉卓到中国电子信息产业集团有限公司所属华大九天调研，详细查看了企业电子设计自动化（简称EDA）工具软件应用。国资委将进一步精准施策，在人才、资金等方面加大政策支持力度，完善配套措施，支持中央企业在集成电路产业链发展的完整性、先进性上攻坚克难、勇往直前，更好促进集成电路产业高质量发展。【解读】半导体芯片概念股最近持续上涨，现在又迎来利好，国资委主任去华大九天调研，表态将加大政策支持力度，尤其是EDA概念。在现代芯片设计的流程之中，E

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中信建投：大算力时代的先进封装投资机遇

文｜刘双锋范彬泰大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以Chiplet为代表的2.5D/3D封装形式成为大芯片标配，TSV/RDL/Fan-out等高端封装技术带来封装环节价值占比提升。全球晶圆代工龙头台积电打造全球2.5D/3D先进封装工艺标杆，未来几年封装市场增长主要受益于先进封装的扩大。 1、应用：大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半

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国产替代和半导体、人工智能AI、算力

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【好运热点追踪】-4月热点预期，国内大模型为核心（股票池资料）

好运天成老师总结的真好，转过来大伙看看好运4月主题热点：一、主线Ai+，二、风口热点：大模型（华为、阿里、腾讯、百度），三、强势热点：CPO、ai算力、服务器、垂直数据、云、Ai-PCB+Ai芯片（半导体）主要集中三大板块：一、通用大模型：华为，阿里，腾讯，百度二、算力大产业：CPO，AI芯片，服务器，PCB 三、AI大应用：游戏，办公，文化传媒，教育, 交通。 ================================= --------------------------

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朗姿股份--一季度净利润暴增70倍！美妆龙头华丽逆转？

5月4日，市场监管总局发布《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》。《指导意见》要求，扫清“黑机构”“黑医生”“黑药械”，防止医疗美容行业出现“劣币驱逐良币”现象。每逢监管医美企业多数下跌。其实在我看来，监管对医美企业的影响，是有分化的。因为监管对象是那些打擦边球、资质不全的黑医美，反而有利于正规医美机构获得更多市场份额。而医美企业普跌是受短期情绪影响。不同于爱美客和昊海生科（销售医美产品），朗姿股份是提供医美服务的医美企业，旗下有多家合规医美机构。一、一家从女装跨界医美的公司

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调整中的半导体设备

@戈壁淘金：半导体设备行业2022年&2023一季报总结：业绩持续高速增长，盈利水平进一步提升

东吴证券收入端延续高速增长态势，盈利水平进一步提升。我们选取15家半导体设备行业重点标的【北方华创】【中微公司】【拓荆科技】【华海清科】【长川科技】【芯源微】【至纯科技】【华峰测控】【盛美上海】【万业企业】【精测电子】【赛腾股份】【微导纳米】【晶升股份】【金海通】。 1）收入端，2022&202

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证实了液冷的业绩属性。

@考谷里的居民：液冷数据中心产业链全景图

截至2022年年底，全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过25%，存力总规模超过1000EB。其中，智能算力规模不断扩大，占比提升至40%以上。人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进，导致高性能计算

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关注蓝色光标，大华股份

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主要观察几个重点方向的大成交核心标的： AI芯片：寒武纪：23Q1持仓4633万股，22Q4持仓3492万股景嘉微：23Q1持仓1043万股，22Q4持仓4277万股海光信息：23Q1持仓2872万股，22Q4持仓9329万股看来公募并不认可景嘉微和海光信息，都是大幅减仓的，而寒武纪加仓幅度

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【摘要】储能逆变器是光储系统的核心设备，具备双向DC-AC变换功能。2021年新型储能装机快速增长，中美欧引领市场发展，乘储能爆发东风，储能逆变器市场前景广阔。储能逆变器厂家依靠其通过长期经营累计的渠道优势、客户优势和产品优势，持续向下游系统延伸，客单值有望实现5-10倍的大幅增长。继去年户储大年过后，市场担心欧洲储能需求增速会放缓，也担心国内大储的盈利模式还不清晰。但近期龙头们陆续公布年报和一季报，业绩优秀一如既往。代表企业如下：阳光电源：预计2022年营收390亿-420亿元，同比增

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半导体国产设备厂商的终局思路

@周期合伙人：半导体国产设备厂商的终局思路

最近有特别多的朋友在问老周半导体设备厂的空间怎么看，我提供一个思路供大家讨论修正。（仅供分析，不是带货）A股大多数的半导体设备厂商，都享有同一套定价公式：落到每一家公司上，乘以净利率和你认为的届时应该有的公允估值，就出现了未来该时间轴上的目标市值，通俗点，即常见的202X估值大法。看似简

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【中航证券】人工智能行业六问六答，“AI+应用”投资框架

@weerobot：【中航证券】人工智能行业六问六答，“AI+应用”投资框架

Q1：为什么ChatGPT爆火？　　答：颠覆传统内容生产的人工智能产品和交互体验。ChatGPT是一个基于语言模型GPT-3.5的聊天机器人，由美国人工智能公司OpenAI推出的一款对话式AI模型，具备上知天文下知地理，还能根据聊天的上下文进行

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半导体设备核心企业盈利情况

@选对股买对时：半导体设备核心企业盈利情况

企业盈利能力是指企业获取利润的能力，通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析，就是对公司利润率的深层次分析。盈利能力前十企业分别为：第10 中微公司盈利能力：净资产收益率9.97%，毛利率38.65%，净利率21.30%主营产品：专用设备为最主要收入来源，收入占比81.1

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大橙子

2023-04-14 09:31:06

详解创新药

医药板块是未来2-3年产业趋势比较确定的方向，创新药和CXO都可以关注。创新药筹码结构好一些，葛兰和赵蓓这些规模比较大的基金经理依然重仓CXO板块，可能会对CXO方向后续的上涨形成一定的压制。创新药板块国内和国际两方面逻辑都比较好，国内创新药市场空间有望从千亿规模增长到万亿规模，也会同海外大型制药企业合作出海。国内创新药公司负责新药的研发，海外大型制药企业协助销售，实现利润的共享。创新药的产业链相比半导体这类制造业更短，不会面临很多卡脖子的问题，而且创新药本身涉及治病救人，加上普遍同海外

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药明生物
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泰格医药

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2023-04-13 20:31:18

【申万宏源计算机】AI，继续拥抱主线中的主线，聚焦核心中的核心

@夜长梦山：【申万宏源计算机】AI，继续拥抱主线中的主线，聚焦核心中的核心

【申万宏源计算机】AI，继续拥抱主线中的主线，聚焦核心中的核心大模型。大厂大模型连续发布是第一阶段，预计很快进入大厂大模型持续迭代阶段，不缺大模型，缺的是真正优秀的算法/算力/数据公司，依然核心资产。应用。飞书智能助手打响了AI应用的第一枪，预计Q2产品端、应用端的产品催化依然会持续。爆款级

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2023-04-12 10:28:57

坚定AI大主线

@戈壁淘金：【德邦电子】坚定AI大主线

#华为智联产业链华为盘古大模型有望催化物联网AI应用加速落地，推荐华为智联生态圈合作伙伴： - 源杰科技：高速率低功耗光芯片核心标的。 - 裕太微：国内以太网物理层芯片稀缺标的。 - 创耀科技：首款星闪芯片将于2023年年中完成验证，其终端客户包括整车厂、Tier1等。 - 长光华芯：华为手机VC

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2023-04-07 09:05:41

国资委：支持在集成电路产业链攻坚克难

国资委：支持在集成电路产业链攻坚克难 4月6日，国资委主任张玉卓到中国电子信息产业集团有限公司所属华大九天调研，详细查看了企业电子设计自动化（简称EDA）工具软件应用。国资委将进一步精准施策，在人才、资金等方面加大政策支持力度，完善配套措施，支持中央企业在集成电路产业链发展的完整性、先进性上攻坚克难、勇往直前，更好促进集成电路产业高质量发展。【解读】半导体芯片概念股最近持续上涨，现在又迎来利好，国资委主任去华大九天调研，表态将加大政策支持力度，尤其是EDA概念。在现代芯片设计的流程之中，E

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2023-04-07 08:54:39

中信建投：大算力时代的先进封装投资机遇

文｜刘双锋范彬泰大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以Chiplet为代表的2.5D/3D封装形式成为大芯片标配，TSV/RDL/Fan-out等高端封装技术带来封装环节价值占比提升。全球晶圆代工龙头台积电打造全球2.5D/3D先进封装工艺标杆，未来几年封装市场增长主要受益于先进封装的扩大。 1、应用：大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半

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2023-04-05 18:30:41

国产替代和半导体、人工智能AI、算力

全图片居然还不行，凑字数........................................................................................................................... ..................................................................................................................

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2023-04-02 21:09:28

【好运热点追踪】-4月热点预期，国内大模型为核心（股票池资料）

好运天成老师总结的真好，转过来大伙看看好运4月主题热点：一、主线Ai+，二、风口热点：大模型（华为、阿里、腾讯、百度），三、强势热点：CPO、ai算力、服务器、垂直数据、云、Ai-PCB+Ai芯片（半导体）主要集中三大板块：一、通用大模型：华为，阿里，腾讯，百度二、算力大产业：CPO，AI芯片，服务器，PCB 三、AI大应用：游戏，办公，文化传媒，教育, 交通。 ================================= --------------------------

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2023-05-07 19:08:07

朗姿股份--一季度净利润暴增70倍！美妆龙头华丽逆转？

5月4日，市场监管总局发布《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》。《指导意见》要求，扫清“黑机构”“黑医生”“黑药械”，防止医疗美容行业出现“劣币驱逐良币”现象。每逢监管医美企业多数下跌。其实在我看来，监管对医美企业的影响，是有分化的。因为监管对象是那些打擦边球、资质不全的黑医美，反而有利于正规医美机构获得更多市场份额。而医美企业普跌是受短期情绪影响。不同于爱美客和昊海生科（销售医美产品），朗姿股份是提供医美服务的医美企业，旗下有多家合规医美机构。一、一家从女装跨界医美的公司

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2023-05-04 21:04:36

调整中的半导体设备

@戈壁淘金：半导体设备行业2022年&2023一季报总结：业绩持续高速增长，盈利水平进一步提升

东吴证券收入端延续高速增长态势，盈利水平进一步提升。我们选取15家半导体设备行业重点标的【北方华创】【中微公司】【拓荆科技】【华海清科】【长川科技】【芯源微】【至纯科技】【华峰测控】【盛美上海】【万业企业】【精测电子】【赛腾股份】【微导纳米】【晶升股份】【金海通】。 1）收入端，2022&202

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2023-04-25 21:00:40

曙光数创：营业收入为2.05亿元，较上年同期增长7,099.03%，主要是由于报告期内浸没相变液冷数据中心基础设施产品相关大项目验收确认收入所致。
证实了液冷的业绩属性。

@考谷里的居民：液冷数据中心产业链全景图

截至2022年年底，全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过25%，存力总规模超过1000EB。其中，智能算力规模不断扩大，占比提升至40%以上。人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进，导致高性能计算

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2023-04-23 19:27:23

关注蓝色光标，大华股份

@戈壁淘金：Al一季度机构加仓个股

主要观察几个重点方向的大成交核心标的： AI芯片：寒武纪：23Q1持仓4633万股，22Q4持仓3492万股景嘉微：23Q1持仓1043万股，22Q4持仓4277万股海光信息：23Q1持仓2872万股，22Q4持仓9329万股看来公募并不认可景嘉微和海光信息，都是大幅减仓的，而寒武纪加仓幅度

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2023-04-19 19:48:50

受限

超预期！逆变器基本面具备只欠东风

【摘要】储能逆变器是光储系统的核心设备，具备双向DC-AC变换功能。2021年新型储能装机快速增长，中美欧引领市场发展，乘储能爆发东风，储能逆变器市场前景广阔。储能逆变器厂家依靠其通过长期经营累计的渠道优势、客户优势和产品优势，持续向下游系统延伸，客单值有望实现5-10倍的大幅增长。继去年户储大年过后，市场担心欧洲储能需求增速会放缓，也担心国内大储的盈利模式还不清晰。但近期龙头们陆续公布年报和一季报，业绩优秀一如既往。代表企业如下：阳光电源：预计2022年营收390亿-420亿元，同比增

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2023-04-18 14:50:13

半导体国产设备厂商的终局思路

@周期合伙人：半导体国产设备厂商的终局思路

最近有特别多的朋友在问老周半导体设备厂的空间怎么看，我提供一个思路供大家讨论修正。（仅供分析，不是带货）A股大多数的半导体设备厂商，都享有同一套定价公式：落到每一家公司上，乘以净利率和你认为的届时应该有的公允估值，就出现了未来该时间轴上的目标市值，通俗点，即常见的202X估值大法。看似简

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2023-04-17 20:32:51

【中航证券】人工智能行业六问六答，“AI+应用”投资框架

@weerobot：【中航证券】人工智能行业六问六答，“AI+应用”投资框架

Q1：为什么ChatGPT爆火？　　答：颠覆传统内容生产的人工智能产品和交互体验。ChatGPT是一个基于语言模型GPT-3.5的聊天机器人，由美国人工智能公司OpenAI推出的一款对话式AI模型，具备上知天文下知地理，还能根据聊天的上下文进行

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2023-04-16 20:52:32

半导体设备核心企业盈利情况

@选对股买对时：半导体设备核心企业盈利情况

企业盈利能力是指企业获取利润的能力，通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析，就是对公司利润率的深层次分析。盈利能力前十企业分别为：第10 中微公司盈利能力：净资产收益率9.97%，毛利率38.65%，净利率21.30%主营产品：专用设备为最主要收入来源，收入占比81.1

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2023-04-14 09:31:06

详解创新药

医药板块是未来2-3年产业趋势比较确定的方向，创新药和CXO都可以关注。创新药筹码结构好一些，葛兰和赵蓓这些规模比较大的基金经理依然重仓CXO板块，可能会对CXO方向后续的上涨形成一定的压制。创新药板块国内和国际两方面逻辑都比较好，国内创新药市场空间有望从千亿规模增长到万亿规模，也会同海外大型制药企业合作出海。国内创新药公司负责新药的研发，海外大型制药企业协助销售，实现利润的共享。创新药的产业链相比半导体这类制造业更短，不会面临很多卡脖子的问题，而且创新药本身涉及治病救人，加上普遍同海外

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2023-04-13 20:31:18

【申万宏源计算机】AI，继续拥抱主线中的主线，聚焦核心中的核心

@夜长梦山：【申万宏源计算机】AI，继续拥抱主线中的主线，聚焦核心中的核心

【申万宏源计算机】AI，继续拥抱主线中的主线，聚焦核心中的核心大模型。大厂大模型连续发布是第一阶段，预计很快进入大厂大模型持续迭代阶段，不缺大模型，缺的是真正优秀的算法/算力/数据公司，依然核心资产。应用。飞书智能助手打响了AI应用的第一枪，预计Q2产品端、应用端的产品催化依然会持续。爆款级

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2023-04-12 10:28:57

坚定AI大主线

@戈壁淘金：【德邦电子】坚定AI大主线

#华为智联产业链华为盘古大模型有望催化物联网AI应用加速落地，推荐华为智联生态圈合作伙伴： - 源杰科技：高速率低功耗光芯片核心标的。 - 裕太微：国内以太网物理层芯片稀缺标的。 - 创耀科技：首款星闪芯片将于2023年年中完成验证，其终端客户包括整车厂、Tier1等。 - 长光华芯：华为手机VC

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2023-04-07 09:05:41

国资委：支持在集成电路产业链攻坚克难

国资委：支持在集成电路产业链攻坚克难 4月6日，国资委主任张玉卓到中国电子信息产业集团有限公司所属华大九天调研，详细查看了企业电子设计自动化（简称EDA）工具软件应用。国资委将进一步精准施策，在人才、资金等方面加大政策支持力度，完善配套措施，支持中央企业在集成电路产业链发展的完整性、先进性上攻坚克难、勇往直前，更好促进集成电路产业高质量发展。【解读】半导体芯片概念股最近持续上涨，现在又迎来利好，国资委主任去华大九天调研，表态将加大政策支持力度，尤其是EDA概念。在现代芯片设计的流程之中，E

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中信建投：大算力时代的先进封装投资机遇

文｜刘双锋范彬泰大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以Chiplet为代表的2.5D/3D封装形式成为大芯片标配，TSV/RDL/Fan-out等高端封装技术带来封装环节价值占比提升。全球晶圆代工龙头台积电打造全球2.5D/3D先进封装工艺标杆，未来几年封装市场增长主要受益于先进封装的扩大。 1、应用：大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半

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国产替代和半导体、人工智能AI、算力

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【好运热点追踪】-4月热点预期，国内大模型为核心（股票池资料）

好运天成老师总结的真好，转过来大伙看看好运4月主题热点：一、主线Ai+，二、风口热点：大模型（华为、阿里、腾讯、百度），三、强势热点：CPO、ai算力、服务器、垂直数据、云、Ai-PCB+Ai芯片（半导体）主要集中三大板块：一、通用大模型：华为，阿里，腾讯，百度二、算力大产业：CPO，AI芯片，服务器，PCB 三、AI大应用：游戏，办公，文化传媒，教育, 交通。 ================================= --------------------------

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朗姿股份--一季度净利润暴增70倍！美妆龙头华丽逆转？

5月4日，市场监管总局发布《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》。《指导意见》要求，扫清“黑机构”“黑医生”“黑药械”，防止医疗美容行业出现“劣币驱逐良币”现象。每逢监管医美企业多数下跌。其实在我看来，监管对医美企业的影响，是有分化的。因为监管对象是那些打擦边球、资质不全的黑医美，反而有利于正规医美机构获得更多市场份额。而医美企业普跌是受短期情绪影响。不同于爱美客和昊海生科（销售医美产品），朗姿股份是提供医美服务的医美企业，旗下有多家合规医美机构。一、一家从女装跨界医美的公司

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调整中的半导体设备

@戈壁淘金：半导体设备行业2022年&2023一季报总结：业绩持续高速增长，盈利水平进一步提升

东吴证券收入端延续高速增长态势，盈利水平进一步提升。我们选取15家半导体设备行业重点标的【北方华创】【中微公司】【拓荆科技】【华海清科】【长川科技】【芯源微】【至纯科技】【华峰测控】【盛美上海】【万业企业】【精测电子】【赛腾股份】【微导纳米】【晶升股份】【金海通】。 1）收入端，2022&202

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曙光数创：营业收入为2.05亿元，较上年同期增长7,099.03%，主要是由于报告期内浸没相变液冷数据中心基础设施产品相关大项目验收确认收入所致。
证实了液冷的业绩属性。

@考谷里的居民：液冷数据中心产业链全景图

截至2022年年底，全国大型及以上用数据中心机架总规模超过650万标准机架，算力总规模达到180EFLOPS，位居全球第二，算力总规模近五年年均增速超过25%，存力总规模超过1000EB。其中，智能算力规模不断扩大，占比提升至40%以上。人工智能的应用加速数据中心向高密化趋势演进，导致高性能计算

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关注蓝色光标，大华股份

@戈壁淘金：Al一季度机构加仓个股

主要观察几个重点方向的大成交核心标的： AI芯片：寒武纪：23Q1持仓4633万股，22Q4持仓3492万股景嘉微：23Q1持仓1043万股，22Q4持仓4277万股海光信息：23Q1持仓2872万股，22Q4持仓9329万股看来公募并不认可景嘉微和海光信息，都是大幅减仓的，而寒武纪加仓幅度

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受限

超预期！逆变器基本面具备只欠东风

【摘要】储能逆变器是光储系统的核心设备，具备双向DC-AC变换功能。2021年新型储能装机快速增长，中美欧引领市场发展，乘储能爆发东风，储能逆变器市场前景广阔。储能逆变器厂家依靠其通过长期经营累计的渠道优势、客户优势和产品优势，持续向下游系统延伸，客单值有望实现5-10倍的大幅增长。继去年户储大年过后，市场担心欧洲储能需求增速会放缓，也担心国内大储的盈利模式还不清晰。但近期龙头们陆续公布年报和一季报，业绩优秀一如既往。代表企业如下：阳光电源：预计2022年营收390亿-420亿元，同比增

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半导体国产设备厂商的终局思路

@周期合伙人：半导体国产设备厂商的终局思路

最近有特别多的朋友在问老周半导体设备厂的空间怎么看，我提供一个思路供大家讨论修正。（仅供分析，不是带货）A股大多数的半导体设备厂商，都享有同一套定价公式：落到每一家公司上，乘以净利率和你认为的届时应该有的公允估值，就出现了未来该时间轴上的目标市值，通俗点，即常见的202X估值大法。看似简

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【中航证券】人工智能行业六问六答，“AI+应用”投资框架

@weerobot：【中航证券】人工智能行业六问六答，“AI+应用”投资框架

Q1：为什么ChatGPT爆火？　　答：颠覆传统内容生产的人工智能产品和交互体验。ChatGPT是一个基于语言模型GPT-3.5的聊天机器人，由美国人工智能公司OpenAI推出的一款对话式AI模型，具备上知天文下知地理，还能根据聊天的上下文进行

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半导体设备核心企业盈利情况

@选对股买对时：半导体设备核心企业盈利情况

企业盈利能力是指企业获取利润的能力，通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平的高低。盈利能力的分析，就是对公司利润率的深层次分析。盈利能力前十企业分别为：第10 中微公司盈利能力：净资产收益率9.97%，毛利率38.65%，净利率21.30%主营产品：专用设备为最主要收入来源，收入占比81.1

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详解创新药

医药板块是未来2-3年产业趋势比较确定的方向，创新药和CXO都可以关注。创新药筹码结构好一些，葛兰和赵蓓这些规模比较大的基金经理依然重仓CXO板块，可能会对CXO方向后续的上涨形成一定的压制。创新药板块国内和国际两方面逻辑都比较好，国内创新药市场空间有望从千亿规模增长到万亿规模，也会同海外大型制药企业合作出海。国内创新药公司负责新药的研发，海外大型制药企业协助销售，实现利润的共享。创新药的产业链相比半导体这类制造业更短，不会面临很多卡脖子的问题，而且创新药本身涉及治病救人，加上普遍同海外

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【申万宏源计算机】AI，继续拥抱主线中的主线，聚焦核心中的核心

@夜长梦山：【申万宏源计算机】AI，继续拥抱主线中的主线，聚焦核心中的核心

【申万宏源计算机】AI，继续拥抱主线中的主线，聚焦核心中的核心大模型。大厂大模型连续发布是第一阶段，预计很快进入大厂大模型持续迭代阶段，不缺大模型，缺的是真正优秀的算法/算力/数据公司，依然核心资产。应用。飞书智能助手打响了AI应用的第一枪，预计Q2产品端、应用端的产品催化依然会持续。爆款级

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#华为智联产业链华为盘古大模型有望催化物联网AI应用加速落地，推荐华为智联生态圈合作伙伴： - 源杰科技：高速率低功耗光芯片核心标的。 - 裕太微：国内以太网物理层芯片稀缺标的。 - 创耀科技：首款星闪芯片将于2023年年中完成验证，其终端客户包括整车厂、Tier1等。 - 长光华芯：华为手机VC

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国资委：支持在集成电路产业链攻坚克难

国资委：支持在集成电路产业链攻坚克难 4月6日，国资委主任张玉卓到中国电子信息产业集团有限公司所属华大九天调研，详细查看了企业电子设计自动化（简称EDA）工具软件应用。国资委将进一步精准施策，在人才、资金等方面加大政策支持力度，完善配套措施，支持中央企业在集成电路产业链发展的完整性、先进性上攻坚克难、勇往直前，更好促进集成电路产业高质量发展。【解读】半导体芯片概念股最近持续上涨，现在又迎来利好，国资委主任去华大九天调研，表态将加大政策支持力度，尤其是EDA概念。在现代芯片设计的流程之中，E

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中信建投：大算力时代的先进封装投资机遇

文｜刘双锋范彬泰大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半导体周期驱动力，后摩尔定律时代高端封装工艺迭代成为新的发展趋势。以Chiplet为代表的2.5D/3D封装形式成为大芯片标配，TSV/RDL/Fan-out等高端封装技术带来封装环节价值占比提升。全球晶圆代工龙头台积电打造全球2.5D/3D先进封装工艺标杆，未来几年封装市场增长主要受益于先进封装的扩大。 1、应用：大算力应用如高性能服务器（HPC）和自动驾驶（ADAS）取代手机/PC成为新一轮半

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好运天成老师总结的真好，转过来大伙看看好运4月主题热点：一、主线Ai+，二、风口热点：大模型（华为、阿里、腾讯、百度），三、强势热点：CPO、ai算力、服务器、垂直数据、云、Ai-PCB+Ai芯片（半导体）主要集中三大板块：一、通用大模型：华为，阿里，腾讯，百度二、算力大产业：CPO，AI芯片，服务器，PCB 三、AI大应用：游戏，办公，文化传媒，教育, 交通。 ================================= --------------------------

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