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大橙子

2023-03-14 20:09:20

拜登：硅谷银行倒闭要怪特朗普

“美国人可以放心，我们的银行系统是安全的。”美国总统拜登13日就针对加州硅谷银行破产发表讲话时称，“全美各地在这些银行有存款账户的小企业可以放心，他们能够支付工人的工资和账单。” 但是，拜登也明确，受地区银行倒闭事件影响的投资者不在被保护的范围内，“他们在知情的情况下承担了风险，当风险没有回报时，投资者就会失去他们的钱。这就是资本的运作方式。” 拜登同时强调，美国纳税人不会遭受任何损失。“相反，这些钱将来自银行向保险基金支付的费用。”拜登在引述美国财政部、美联储和联邦存款保险公司（FDIC）的处

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硅谷银行

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大橙子

2023-03-13 20:08:54

硅谷银行

@考谷里的居民：硅谷银行48小时闪崩，你需要知道的10件事

01、轰然倒塌3月11日，美国前20大银行之一，拥有资产2000多亿美元的硅谷银行，突然宣布破产。这是自2008年金融危机以来，最大的一家银行倒闭事件。而整个轰然倒塌，仅仅发生在48小时之内。随后，地震波及了美国股市。道指下跌345.22，标普500指数下跌56.73，科技股指纳斯达克指数下跌199

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大橙子

2023-03-13 20:02:44

中科创达

@投研掘地蜂：【民生计算机】🚀AI应用侧龙头【中科创达】

【民生计算机】🚀AI应用侧龙头【中科创达】地位再确认：高通发布全球首个运行在Android手机上的Stable Diffusion终端应用，边缘侧AI时代大幕开启！ [太阳]高通AI软件栈支持的全栈AI优化，实现终端上的高效运行。高通中国于3月2日发布全球首个运行在Android手机上的Stabl

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大橙子

2023-03-13 19:54:06

受限

硅谷银行倒闭：原因、影响及展望

文：任泽平团队近期美国硅谷银行股价持续暴跌，由于巨额亏损和被大幅挤兑，在尝试出售资产和再融资失败后，美国联邦存款保险公司3月11日称，硅谷银行被加州监管机构关闭，硅谷银行正式宣布破产。但是，其拥有约2090亿美元资产，硅谷银行倒闭导致美股暴跌，并引发全球金融市场恐慌情绪上升，会否重演2008年的“雷曼时刻”？未来如何演变？对中国影响多大？如何应对？ 1 原因：美联储前期直升机撒钱超发货币、后期激进加息收紧货币，引爆金融风险每次美联储加息总是引爆金融风险，上次是2008年雷曼时刻和国际金融危

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四川黄金

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大橙子

2023-03-07 10:39:21

光伏&储能板块大涨点评

光伏：【1】事件：3月6日TCL中环发布单晶硅片报价，在隆基绿能上周上调硅片报价背景下，TCL中环3月维持P型硅片报价不变，同时N型硅片厚度由2月的140/130μm全面减薄至130/110μm且报价同步下调，但报价下调幅度明显小于硅片减薄幅度。【2】硅料跌价、硅片产出持续增加背景下头部企业上调硅片报价，体现头部硅片企业定价话语权。进入3月，硅料均价小幅下跌，同时行业硅片产量环比持续增加（2月单晶硅片产量36.2GW，同比+15.7%），头部硅片企业开工率持续提升至80%和90%；在此背景下

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阳光电源

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大橙子

2023-03-06 22:24:05

欧晶科技的地位

转自芝士杰瑞今天要聊的是涨停的欧晶科技。公司其实一句话就能介绍清楚，主营是石英坩埚的销售以及硅片制造过程中废物的回收利用。公司业绩好坏主要跟着中环爸爸走，因为中环占比超过90%。这样好像诚意不够，所以还是展开聊吧。 ... 欧晶科技的最大关注点在于石英坩埚，这玩意儿和金博股份的产品是一个使用场景：长晶炉。这个炉子里的很多器件原来都是石墨的，现在都可以换成碳/碳复合材料，例如保温筒、坩埚、内外导流筒等。不过金博股份的坩埚和欧晶科技的坩埚不是相互替代的关系，而是一锅套着一锅的关系，欧晶科技的

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欧晶科技

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大橙子

2023-03-06 20:52:08

半导体的重要性和赛道的持续性

转自大v说昨晚我结合两会新闻，分别分析了宽信用、科技、赛道、央企四条主线的不同影响。概括结论是： 1、宽信用：目标5%这个事利空宽信用主线，尤其利空依赖政策的地产和地产链，对消费影响小。 2、科技：浪潮被制裁，让科技主线趋势松动，剩下不多的时间里，半导体国产替代有望领涨科技主线，因为市场意识到，只有突破美国封锁，才有真正的人工智能。 3、赛道：从现在到3月下旬，再到4月一季报披露期，宏观环境对赛道股将越来越有利。 4、央企：行情没完，从现在到3月下旬之前，有希望反复活跃，3月下旬之后环境不利

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浪潮信息

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大橙子

2023-03-05 19:37:34

最全！一图读懂2023年《政府工作报告》

核心结论：①政府工作报告提出增长目标5%左右，稳增长基调明确，未来政策端望持续发力稳增长。②借鉴历史22/10底以来牛市第一波上涨未完，未来稳增长政策推动基本面修复、内资接力外资入市，望支撑市场进一步向上。③短期行业均衡，聚焦发展和安全并举的产业政策背景，全年重视数字经济代表的现代化产业体系。 “两会”报告对市场的启示历年来，全国“两会”以及期间的政府工作报告发挥着总结过去经验、计划全年目标的作用，2023年是全面贯彻党的20大精神的开局之年，20大后的首个“两会”更是肩负着承前启后、继往开来

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贵州茅台

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大橙子

2023-03-03 08:35:14

6G：工信部推进“6G”研发，重点看卫星互联网

6G：工信部推进“6G”研发，重点看卫星互联网事件：3月1日工信部部长表示，前瞻布局未来产业，将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发，鼓励地方先行先试，加快布局未来产业。从网络架构上看，6G网络架构相较于此前技术体系，最深刻的变革之一在于从传统的地面接入向空天地海全方位多维度接入的转变。6G所具有的网络架构具有支持多种异构网络智能互联融合的能力以动态满足复杂多样的场景和业务需求，整体网络架构需要支持天基、空基、地基多种接入方式，固

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中国卫星
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创意信息
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铖昌科技

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2023-03-03 08:34:04

Open AI：成本大幅下降90%，AIGC应用端有望大爆发！

Open AI：成本大幅下降90%，AIGC应用端有望大爆发！ AI应用-Open AI开放了ChatGPT和Whisper的模型API，成本大幅下降，AIGC应用端有望迎来大爆发（汤姆猫、万兴科技、xhw等）； OpenAI推出的ChatGPT通过极大优化的基于人类的反馈系统，拥有三大革命能力：用户意图理解、结果准确性、多轮对话能力。ChatGPT是继图像模型在上半年展现出极强的生产力后AIGC领域的另一重大关键事件。 2023年3月2日，OpenAI宣布开放ChatGPT API，且价格仅为

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昆仑万维
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万兴科技

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大橙子

2023-03-02 13:13:26

数字经济的几只代表个股

、中科曙光按照收入分类，中科曙光收入构成为高性能计算机、存储产品和软件开发及服务，收入大头是高性能计算机，占比80%。此外还包括不并表的两家上市公司海光信息（28%）和中科星图（16%）。高性能计算机主要是服务器、高端计算机等，中科曙光服务器市场份额在5%-6%之间，大概是市场第六名，排在浪潮、华为、新华三、联想的后面。中科曙光最有价值的资产应该是28%的海光信息股权和16%的中科星图，持股市值分别为382亿和23亿。过去九年，中科曙光的收入利润稳步增长，归母净利润增速在30%以上，妥妥

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中科曙光

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大橙子

2023-03-01 09:47:49

中信建投：数字经济投资机遇

近日，zgzy、gwy印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），提出要做强做优做大数字经济。培育壮大数字经济核心产业，研究制定推动数字产业高质量发展的措施，打造具有国际竞争力的数字产业集群。推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。支持数字企业发展壮大，健全大中小企业融通创新工作机制，发挥“绿灯”投资案例引导作用，推动平台企业规范健康发展。中信建投证券研究所特别推出【数字经济投资机遇】专题研究。中信建投证券策略、通

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大橙子

2023-03-01 09:21:25

天风·计算机 | 国家云，数字经济的操作系统

从数字福建到数字浙江再到数字中国，数字经济成为提升国家竞争力关键。从2000年习总书记在福建工作时提出的“数字福建”，到22年首度通过《“十四五”数字经济发展规划》对我国数字经济的实施建设做出全面部属，顶层对数字经济的重视程度持续提升。我们理解，数字经济目标是，以安全可控为基础构筑新的经济增长动力的同时，革新政府治理方式。数据是数字经济的基础，而大数据的底层是云计算。考虑安全可控因素，以“国家队”为核心的数字经济基础设施建设，势在必行。根据国资委相关资料，国家云公司已经成立，我们理解国家云框

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中国电信

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2023-03-01 09:19:22

中药：需求复苏的核心主线，政策持续支持下看好板块估值修复

终端需求持续复苏，中药市场空间有望长期打开后疫情时代，中医药治未病的观念得到较好的市场教育，我们认为中药公司本身经营趋势稳健向好，叠加外部环境或者自身变化可以形成正反馈，有望最终带动业绩兑现。板块估值性价比较高，有望形成系统性修复中药板块估值仍具备较大弹性空间，我们观察到部分中药公司2023年估值位于20X以下，但是整体业绩增速超过25%。我们认为随着板块业绩持续兑现，估值有望形成系统性修复。政策持续受益，供给端进一步优化竞争格局国家药监局发布《中药注册管理专门规定》，中药注册审评，采

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大橙子

2023-02-28 08:27:51

新华三（紫光股份）调研分享

新华三主业介绍新华三是国内ICT领先企业，新华三主业构成为50%算力+1 /3网络设备+15%云和安全），竞争力强。 1. 服务器+存储：占比50%，服务器：代理绿牌服务器和H3C红牌服务器，一年代理+自主体量200亿；存储业务：代理业务是集中式，公司自己是分布式。预计增速20%+。 2. 网络：占新华三33-35%，从过往数据来看，网络这两年占比稳中有升，毛利率也很稳定。预计今年增速十几。 3. 云产品：占比15%。包括超融合产品、虚拟化平台、安全业务等。安全业务有400多个产品，下游运营商

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拜登：硅谷银行倒闭要怪特朗普

“美国人可以放心，我们的银行系统是安全的。”美国总统拜登13日就针对加州硅谷银行破产发表讲话时称，“全美各地在这些银行有存款账户的小企业可以放心，他们能够支付工人的工资和账单。” 但是，拜登也明确，受地区银行倒闭事件影响的投资者不在被保护的范围内，“他们在知情的情况下承担了风险，当风险没有回报时，投资者就会失去他们的钱。这就是资本的运作方式。” 拜登同时强调，美国纳税人不会遭受任何损失。“相反，这些钱将来自银行向保险基金支付的费用。”拜登在引述美国财政部、美联储和联邦存款保险公司（FDIC）的处

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硅谷银行倒闭：原因、影响及展望

文：任泽平团队近期美国硅谷银行股价持续暴跌，由于巨额亏损和被大幅挤兑，在尝试出售资产和再融资失败后，美国联邦存款保险公司3月11日称，硅谷银行被加州监管机构关闭，硅谷银行正式宣布破产。但是，其拥有约2090亿美元资产，硅谷银行倒闭导致美股暴跌，并引发全球金融市场恐慌情绪上升，会否重演2008年的“雷曼时刻”？未来如何演变？对中国影响多大？如何应对？ 1 原因：美联储前期直升机撒钱超发货币、后期激进加息收紧货币，引爆金融风险每次美联储加息总是引爆金融风险，上次是2008年雷曼时刻和国际金融危

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光伏&储能板块大涨点评

光伏：【1】事件：3月6日TCL中环发布单晶硅片报价，在隆基绿能上周上调硅片报价背景下，TCL中环3月维持P型硅片报价不变，同时N型硅片厚度由2月的140/130μm全面减薄至130/110μm且报价同步下调，但报价下调幅度明显小于硅片减薄幅度。【2】硅料跌价、硅片产出持续增加背景下头部企业上调硅片报价，体现头部硅片企业定价话语权。进入3月，硅料均价小幅下跌，同时行业硅片产量环比持续增加（2月单晶硅片产量36.2GW，同比+15.7%），头部硅片企业开工率持续提升至80%和90%；在此背景下

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半导体的重要性和赛道的持续性

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核心结论：①政府工作报告提出增长目标5%左右，稳增长基调明确，未来政策端望持续发力稳增长。②借鉴历史22/10底以来牛市第一波上涨未完，未来稳增长政策推动基本面修复、内资接力外资入市，望支撑市场进一步向上。③短期行业均衡，聚焦发展和安全并举的产业政策背景，全年重视数字经济代表的现代化产业体系。 “两会”报告对市场的启示历年来，全国“两会”以及期间的政府工作报告发挥着总结过去经验、计划全年目标的作用，2023年是全面贯彻党的20大精神的开局之年，20大后的首个“两会”更是肩负着承前启后、继往开来

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6G：工信部推进“6G”研发，重点看卫星互联网事件：3月1日工信部部长表示，前瞻布局未来产业，将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发，鼓励地方先行先试，加快布局未来产业。从网络架构上看，6G网络架构相较于此前技术体系，最深刻的变革之一在于从传统的地面接入向空天地海全方位多维度接入的转变。6G所具有的网络架构具有支持多种异构网络智能互联融合的能力以动态满足复杂多样的场景和业务需求，整体网络架构需要支持天基、空基、地基多种接入方式，固

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Open AI：成本大幅下降90%，AIGC应用端有望大爆发！ AI应用-Open AI开放了ChatGPT和Whisper的模型API，成本大幅下降，AIGC应用端有望迎来大爆发（汤姆猫、万兴科技、xhw等）； OpenAI推出的ChatGPT通过极大优化的基于人类的反馈系统，拥有三大革命能力：用户意图理解、结果准确性、多轮对话能力。ChatGPT是继图像模型在上半年展现出极强的生产力后AIGC领域的另一重大关键事件。 2023年3月2日，OpenAI宣布开放ChatGPT API，且价格仅为

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近日，zgzy、gwy印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），提出要做强做优做大数字经济。培育壮大数字经济核心产业，研究制定推动数字产业高质量发展的措施，打造具有国际竞争力的数字产业集群。推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。支持数字企业发展壮大，健全大中小企业融通创新工作机制，发挥“绿灯”投资案例引导作用，推动平台企业规范健康发展。中信建投证券研究所特别推出【数字经济投资机遇】专题研究。中信建投证券策略、通

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从数字福建到数字浙江再到数字中国，数字经济成为提升国家竞争力关键。从2000年习总书记在福建工作时提出的“数字福建”，到22年首度通过《“十四五”数字经济发展规划》对我国数字经济的实施建设做出全面部属，顶层对数字经济的重视程度持续提升。我们理解，数字经济目标是，以安全可控为基础构筑新的经济增长动力的同时，革新政府治理方式。数据是数字经济的基础，而大数据的底层是云计算。考虑安全可控因素，以“国家队”为核心的数字经济基础设施建设，势在必行。根据国资委相关资料，国家云公司已经成立，我们理解国家云框

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中药：需求复苏的核心主线，政策持续支持下看好板块估值修复

终端需求持续复苏，中药市场空间有望长期打开后疫情时代，中医药治未病的观念得到较好的市场教育，我们认为中药公司本身经营趋势稳健向好，叠加外部环境或者自身变化可以形成正反馈，有望最终带动业绩兑现。板块估值性价比较高，有望形成系统性修复中药板块估值仍具备较大弹性空间，我们观察到部分中药公司2023年估值位于20X以下，但是整体业绩增速超过25%。我们认为随着板块业绩持续兑现，估值有望形成系统性修复。政策持续受益，供给端进一步优化竞争格局国家药监局发布《中药注册管理专门规定》，中药注册审评，采

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新华三（紫光股份）调研分享

新华三主业介绍新华三是国内ICT领先企业，新华三主业构成为50%算力+1 /3网络设备+15%云和安全），竞争力强。 1. 服务器+存储：占比50%，服务器：代理绿牌服务器和H3C红牌服务器，一年代理+自主体量200亿；存储业务：代理业务是集中式，公司自己是分布式。预计增速20%+。 2. 网络：占新华三33-35%，从过往数据来看，网络这两年占比稳中有升，毛利率也很稳定。预计今年增速十几。 3. 云产品：占比15%。包括超融合产品、虚拟化平台、安全业务等。安全业务有400多个产品，下游运营商

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拜登：硅谷银行倒闭要怪特朗普

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硅谷银行倒闭：原因、影响及展望

文：任泽平团队近期美国硅谷银行股价持续暴跌，由于巨额亏损和被大幅挤兑，在尝试出售资产和再融资失败后，美国联邦存款保险公司3月11日称，硅谷银行被加州监管机构关闭，硅谷银行正式宣布破产。但是，其拥有约2090亿美元资产，硅谷银行倒闭导致美股暴跌，并引发全球金融市场恐慌情绪上升，会否重演2008年的“雷曼时刻”？未来如何演变？对中国影响多大？如何应对？ 1 原因：美联储前期直升机撒钱超发货币、后期激进加息收紧货币，引爆金融风险每次美联储加息总是引爆金融风险，上次是2008年雷曼时刻和国际金融危

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光伏&储能板块大涨点评

光伏：【1】事件：3月6日TCL中环发布单晶硅片报价，在隆基绿能上周上调硅片报价背景下，TCL中环3月维持P型硅片报价不变，同时N型硅片厚度由2月的140/130μm全面减薄至130/110μm且报价同步下调，但报价下调幅度明显小于硅片减薄幅度。【2】硅料跌价、硅片产出持续增加背景下头部企业上调硅片报价，体现头部硅片企业定价话语权。进入3月，硅料均价小幅下跌，同时行业硅片产量环比持续增加（2月单晶硅片产量36.2GW，同比+15.7%），头部硅片企业开工率持续提升至80%和90%；在此背景下

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阳光电源

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大橙子

2023-03-06 22:24:05

欧晶科技的地位

转自芝士杰瑞今天要聊的是涨停的欧晶科技。公司其实一句话就能介绍清楚，主营是石英坩埚的销售以及硅片制造过程中废物的回收利用。公司业绩好坏主要跟着中环爸爸走，因为中环占比超过90%。这样好像诚意不够，所以还是展开聊吧。 ... 欧晶科技的最大关注点在于石英坩埚，这玩意儿和金博股份的产品是一个使用场景：长晶炉。这个炉子里的很多器件原来都是石墨的，现在都可以换成碳/碳复合材料，例如保温筒、坩埚、内外导流筒等。不过金博股份的坩埚和欧晶科技的坩埚不是相互替代的关系，而是一锅套着一锅的关系，欧晶科技的

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欧晶科技

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大橙子

2023-03-06 20:52:08

半导体的重要性和赛道的持续性

转自大v说昨晚我结合两会新闻，分别分析了宽信用、科技、赛道、央企四条主线的不同影响。概括结论是： 1、宽信用：目标5%这个事利空宽信用主线，尤其利空依赖政策的地产和地产链，对消费影响小。 2、科技：浪潮被制裁，让科技主线趋势松动，剩下不多的时间里，半导体国产替代有望领涨科技主线，因为市场意识到，只有突破美国封锁，才有真正的人工智能。 3、赛道：从现在到3月下旬，再到4月一季报披露期，宏观环境对赛道股将越来越有利。 4、央企：行情没完，从现在到3月下旬之前，有希望反复活跃，3月下旬之后环境不利

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浪潮信息

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大橙子

2023-03-05 19:37:34

最全！一图读懂2023年《政府工作报告》

核心结论：①政府工作报告提出增长目标5%左右，稳增长基调明确，未来政策端望持续发力稳增长。②借鉴历史22/10底以来牛市第一波上涨未完，未来稳增长政策推动基本面修复、内资接力外资入市，望支撑市场进一步向上。③短期行业均衡，聚焦发展和安全并举的产业政策背景，全年重视数字经济代表的现代化产业体系。 “两会”报告对市场的启示历年来，全国“两会”以及期间的政府工作报告发挥着总结过去经验、计划全年目标的作用，2023年是全面贯彻党的20大精神的开局之年，20大后的首个“两会”更是肩负着承前启后、继往开来

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贵州茅台

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大橙子

2023-03-03 08:35:14

6G：工信部推进“6G”研发，重点看卫星互联网

6G：工信部推进“6G”研发，重点看卫星互联网事件：3月1日工信部部长表示，前瞻布局未来产业，将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发，鼓励地方先行先试，加快布局未来产业。从网络架构上看，6G网络架构相较于此前技术体系，最深刻的变革之一在于从传统的地面接入向空天地海全方位多维度接入的转变。6G所具有的网络架构具有支持多种异构网络智能互联融合的能力以动态满足复杂多样的场景和业务需求，整体网络架构需要支持天基、空基、地基多种接入方式，固

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中国卫星
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创意信息
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铖昌科技

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大橙子

2023-03-03 08:34:04

Open AI：成本大幅下降90%，AIGC应用端有望大爆发！

Open AI：成本大幅下降90%，AIGC应用端有望大爆发！ AI应用-Open AI开放了ChatGPT和Whisper的模型API，成本大幅下降，AIGC应用端有望迎来大爆发（汤姆猫、万兴科技、xhw等）； OpenAI推出的ChatGPT通过极大优化的基于人类的反馈系统，拥有三大革命能力：用户意图理解、结果准确性、多轮对话能力。ChatGPT是继图像模型在上半年展现出极强的生产力后AIGC领域的另一重大关键事件。 2023年3月2日，OpenAI宣布开放ChatGPT API，且价格仅为

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数字经济的几只代表个股

、中科曙光按照收入分类，中科曙光收入构成为高性能计算机、存储产品和软件开发及服务，收入大头是高性能计算机，占比80%。此外还包括不并表的两家上市公司海光信息（28%）和中科星图（16%）。高性能计算机主要是服务器、高端计算机等，中科曙光服务器市场份额在5%-6%之间，大概是市场第六名，排在浪潮、华为、新华三、联想的后面。中科曙光最有价值的资产应该是28%的海光信息股权和16%的中科星图，持股市值分别为382亿和23亿。过去九年，中科曙光的收入利润稳步增长，归母净利润增速在30%以上，妥妥

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中科曙光

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大橙子

2023-03-01 09:47:49

中信建投：数字经济投资机遇

近日，zgzy、gwy印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），提出要做强做优做大数字经济。培育壮大数字经济核心产业，研究制定推动数字产业高质量发展的措施，打造具有国际竞争力的数字产业集群。推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。支持数字企业发展壮大，健全大中小企业融通创新工作机制，发挥“绿灯”投资案例引导作用，推动平台企业规范健康发展。中信建投证券研究所特别推出【数字经济投资机遇】专题研究。中信建投证券策略、通

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浪潮信息

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大橙子

2023-03-01 09:21:25

天风·计算机 | 国家云，数字经济的操作系统

从数字福建到数字浙江再到数字中国，数字经济成为提升国家竞争力关键。从2000年习总书记在福建工作时提出的“数字福建”，到22年首度通过《“十四五”数字经济发展规划》对我国数字经济的实施建设做出全面部属，顶层对数字经济的重视程度持续提升。我们理解，数字经济目标是，以安全可控为基础构筑新的经济增长动力的同时，革新政府治理方式。数据是数字经济的基础，而大数据的底层是云计算。考虑安全可控因素，以“国家队”为核心的数字经济基础设施建设，势在必行。根据国资委相关资料，国家云公司已经成立，我们理解国家云框

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中国电信

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2023-03-01 09:19:22

中药：需求复苏的核心主线，政策持续支持下看好板块估值修复

终端需求持续复苏，中药市场空间有望长期打开后疫情时代，中医药治未病的观念得到较好的市场教育，我们认为中药公司本身经营趋势稳健向好，叠加外部环境或者自身变化可以形成正反馈，有望最终带动业绩兑现。板块估值性价比较高，有望形成系统性修复中药板块估值仍具备较大弹性空间，我们观察到部分中药公司2023年估值位于20X以下，但是整体业绩增速超过25%。我们认为随着板块业绩持续兑现，估值有望形成系统性修复。政策持续受益，供给端进一步优化竞争格局国家药监局发布《中药注册管理专门规定》，中药注册审评，采

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片仔癀

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大橙子

2023-02-28 08:27:51

新华三（紫光股份）调研分享

新华三主业介绍新华三是国内ICT领先企业，新华三主业构成为50%算力+1 /3网络设备+15%云和安全），竞争力强。 1. 服务器+存储：占比50%，服务器：代理绿牌服务器和H3C红牌服务器，一年代理+自主体量200亿；存储业务：代理业务是集中式，公司自己是分布式。预计增速20%+。 2. 网络：占新华三33-35%，从过往数据来看，网络这两年占比稳中有升，毛利率也很稳定。预计今年增速十几。 3. 云产品：占比15%。包括超融合产品、虚拟化平台、安全业务等。安全业务有400多个产品，下游运营商

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紫光股份

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2023-03-14 20:09:20

拜登：硅谷银行倒闭要怪特朗普

“美国人可以放心，我们的银行系统是安全的。”美国总统拜登13日就针对加州硅谷银行破产发表讲话时称，“全美各地在这些银行有存款账户的小企业可以放心，他们能够支付工人的工资和账单。” 但是，拜登也明确，受地区银行倒闭事件影响的投资者不在被保护的范围内，“他们在知情的情况下承担了风险，当风险没有回报时，投资者就会失去他们的钱。这就是资本的运作方式。” 拜登同时强调，美国纳税人不会遭受任何损失。“相反，这些钱将来自银行向保险基金支付的费用。”拜登在引述美国财政部、美联储和联邦存款保险公司（FDIC）的处

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硅谷银行

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大橙子

2023-03-13 20:08:54

硅谷银行

@考谷里的居民：硅谷银行48小时闪崩，你需要知道的10件事

01、轰然倒塌3月11日，美国前20大银行之一，拥有资产2000多亿美元的硅谷银行，突然宣布破产。这是自2008年金融危机以来，最大的一家银行倒闭事件。而整个轰然倒塌，仅仅发生在48小时之内。随后，地震波及了美国股市。道指下跌345.22，标普500指数下跌56.73，科技股指纳斯达克指数下跌199

53 赞同-20 评论

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2023-03-13 20:02:44

中科创达

@投研掘地蜂：【民生计算机】🚀AI应用侧龙头【中科创达】

【民生计算机】🚀AI应用侧龙头【中科创达】地位再确认：高通发布全球首个运行在Android手机上的Stable Diffusion终端应用，边缘侧AI时代大幕开启！ [太阳]高通AI软件栈支持的全栈AI优化，实现终端上的高效运行。高通中国于3月2日发布全球首个运行在Android手机上的Stabl

6 赞同-6 评论

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大橙子

2023-03-13 19:54:06

受限

硅谷银行倒闭：原因、影响及展望

文：任泽平团队近期美国硅谷银行股价持续暴跌，由于巨额亏损和被大幅挤兑，在尝试出售资产和再融资失败后，美国联邦存款保险公司3月11日称，硅谷银行被加州监管机构关闭，硅谷银行正式宣布破产。但是，其拥有约2090亿美元资产，硅谷银行倒闭导致美股暴跌，并引发全球金融市场恐慌情绪上升，会否重演2008年的“雷曼时刻”？未来如何演变？对中国影响多大？如何应对？ 1 原因：美联储前期直升机撒钱超发货币、后期激进加息收紧货币，引爆金融风险每次美联储加息总是引爆金融风险，上次是2008年雷曼时刻和国际金融危

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四川黄金

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2023-03-07 10:39:21

光伏&储能板块大涨点评

光伏：【1】事件：3月6日TCL中环发布单晶硅片报价，在隆基绿能上周上调硅片报价背景下，TCL中环3月维持P型硅片报价不变，同时N型硅片厚度由2月的140/130μm全面减薄至130/110μm且报价同步下调，但报价下调幅度明显小于硅片减薄幅度。【2】硅料跌价、硅片产出持续增加背景下头部企业上调硅片报价，体现头部硅片企业定价话语权。进入3月，硅料均价小幅下跌，同时行业硅片产量环比持续增加（2月单晶硅片产量36.2GW，同比+15.7%），头部硅片企业开工率持续提升至80%和90%；在此背景下

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半导体的重要性和赛道的持续性

转自大v说昨晚我结合两会新闻，分别分析了宽信用、科技、赛道、央企四条主线的不同影响。概括结论是： 1、宽信用：目标5%这个事利空宽信用主线，尤其利空依赖政策的地产和地产链，对消费影响小。 2、科技：浪潮被制裁，让科技主线趋势松动，剩下不多的时间里，半导体国产替代有望领涨科技主线，因为市场意识到，只有突破美国封锁，才有真正的人工智能。 3、赛道：从现在到3月下旬，再到4月一季报披露期，宏观环境对赛道股将越来越有利。 4、央企：行情没完，从现在到3月下旬之前，有希望反复活跃，3月下旬之后环境不利

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最全！一图读懂2023年《政府工作报告》

核心结论：①政府工作报告提出增长目标5%左右，稳增长基调明确，未来政策端望持续发力稳增长。②借鉴历史22/10底以来牛市第一波上涨未完，未来稳增长政策推动基本面修复、内资接力外资入市，望支撑市场进一步向上。③短期行业均衡，聚焦发展和安全并举的产业政策背景，全年重视数字经济代表的现代化产业体系。 “两会”报告对市场的启示历年来，全国“两会”以及期间的政府工作报告发挥着总结过去经验、计划全年目标的作用，2023年是全面贯彻党的20大精神的开局之年，20大后的首个“两会”更是肩负着承前启后、继往开来

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6G：工信部推进“6G”研发，重点看卫星互联网事件：3月1日工信部部长表示，前瞻布局未来产业，将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发，鼓励地方先行先试，加快布局未来产业。从网络架构上看，6G网络架构相较于此前技术体系，最深刻的变革之一在于从传统的地面接入向空天地海全方位多维度接入的转变。6G所具有的网络架构具有支持多种异构网络智能互联融合的能力以动态满足复杂多样的场景和业务需求，整体网络架构需要支持天基、空基、地基多种接入方式，固

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Open AI：成本大幅下降90%，AIGC应用端有望大爆发！

Open AI：成本大幅下降90%，AIGC应用端有望大爆发！ AI应用-Open AI开放了ChatGPT和Whisper的模型API，成本大幅下降，AIGC应用端有望迎来大爆发（汤姆猫、万兴科技、xhw等）； OpenAI推出的ChatGPT通过极大优化的基于人类的反馈系统，拥有三大革命能力：用户意图理解、结果准确性、多轮对话能力。ChatGPT是继图像模型在上半年展现出极强的生产力后AIGC领域的另一重大关键事件。 2023年3月2日，OpenAI宣布开放ChatGPT API，且价格仅为

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数字经济的几只代表个股

、中科曙光按照收入分类，中科曙光收入构成为高性能计算机、存储产品和软件开发及服务，收入大头是高性能计算机，占比80%。此外还包括不并表的两家上市公司海光信息（28%）和中科星图（16%）。高性能计算机主要是服务器、高端计算机等，中科曙光服务器市场份额在5%-6%之间，大概是市场第六名，排在浪潮、华为、新华三、联想的后面。中科曙光最有价值的资产应该是28%的海光信息股权和16%的中科星图，持股市值分别为382亿和23亿。过去九年，中科曙光的收入利润稳步增长，归母净利润增速在30%以上，妥妥

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中信建投：数字经济投资机遇

近日，zgzy、gwy印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），提出要做强做优做大数字经济。培育壮大数字经济核心产业，研究制定推动数字产业高质量发展的措施，打造具有国际竞争力的数字产业集群。推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。支持数字企业发展壮大，健全大中小企业融通创新工作机制，发挥“绿灯”投资案例引导作用，推动平台企业规范健康发展。中信建投证券研究所特别推出【数字经济投资机遇】专题研究。中信建投证券策略、通

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天风·计算机 | 国家云，数字经济的操作系统

从数字福建到数字浙江再到数字中国，数字经济成为提升国家竞争力关键。从2000年习总书记在福建工作时提出的“数字福建”，到22年首度通过《“十四五”数字经济发展规划》对我国数字经济的实施建设做出全面部属，顶层对数字经济的重视程度持续提升。我们理解，数字经济目标是，以安全可控为基础构筑新的经济增长动力的同时，革新政府治理方式。数据是数字经济的基础，而大数据的底层是云计算。考虑安全可控因素，以“国家队”为核心的数字经济基础设施建设，势在必行。根据国资委相关资料，国家云公司已经成立，我们理解国家云框

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中药：需求复苏的核心主线，政策持续支持下看好板块估值修复

终端需求持续复苏，中药市场空间有望长期打开后疫情时代，中医药治未病的观念得到较好的市场教育，我们认为中药公司本身经营趋势稳健向好，叠加外部环境或者自身变化可以形成正反馈，有望最终带动业绩兑现。板块估值性价比较高，有望形成系统性修复中药板块估值仍具备较大弹性空间，我们观察到部分中药公司2023年估值位于20X以下，但是整体业绩增速超过25%。我们认为随着板块业绩持续兑现，估值有望形成系统性修复。政策持续受益，供给端进一步优化竞争格局国家药监局发布《中药注册管理专门规定》，中药注册审评，采

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新华三（紫光股份）调研分享

新华三主业介绍新华三是国内ICT领先企业，新华三主业构成为50%算力+1 /3网络设备+15%云和安全），竞争力强。 1. 服务器+存储：占比50%，服务器：代理绿牌服务器和H3C红牌服务器，一年代理+自主体量200亿；存储业务：代理业务是集中式，公司自己是分布式。预计增速20%+。 2. 网络：占新华三33-35%，从过往数据来看，网络这两年占比稳中有升，毛利率也很稳定。预计今年增速十几。 3. 云产品：占比15%。包括超融合产品、虚拟化平台、安全业务等。安全业务有400多个产品，下游运营商

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拜登：硅谷银行倒闭要怪特朗普

“美国人可以放心，我们的银行系统是安全的。”美国总统拜登13日就针对加州硅谷银行破产发表讲话时称，“全美各地在这些银行有存款账户的小企业可以放心，他们能够支付工人的工资和账单。” 但是，拜登也明确，受地区银行倒闭事件影响的投资者不在被保护的范围内，“他们在知情的情况下承担了风险，当风险没有回报时，投资者就会失去他们的钱。这就是资本的运作方式。” 拜登同时强调，美国纳税人不会遭受任何损失。“相反，这些钱将来自银行向保险基金支付的费用。”拜登在引述美国财政部、美联储和联邦存款保险公司（FDIC）的处

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01、轰然倒塌3月11日，美国前20大银行之一，拥有资产2000多亿美元的硅谷银行，突然宣布破产。这是自2008年金融危机以来，最大的一家银行倒闭事件。而整个轰然倒塌，仅仅发生在48小时之内。随后，地震波及了美国股市。道指下跌345.22，标普500指数下跌56.73，科技股指纳斯达克指数下跌199

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硅谷银行倒闭：原因、影响及展望

文：任泽平团队近期美国硅谷银行股价持续暴跌，由于巨额亏损和被大幅挤兑，在尝试出售资产和再融资失败后，美国联邦存款保险公司3月11日称，硅谷银行被加州监管机构关闭，硅谷银行正式宣布破产。但是，其拥有约2090亿美元资产，硅谷银行倒闭导致美股暴跌，并引发全球金融市场恐慌情绪上升，会否重演2008年的“雷曼时刻”？未来如何演变？对中国影响多大？如何应对？ 1 原因：美联储前期直升机撒钱超发货币、后期激进加息收紧货币，引爆金融风险每次美联储加息总是引爆金融风险，上次是2008年雷曼时刻和国际金融危

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光伏：【1】事件：3月6日TCL中环发布单晶硅片报价，在隆基绿能上周上调硅片报价背景下，TCL中环3月维持P型硅片报价不变，同时N型硅片厚度由2月的140/130μm全面减薄至130/110μm且报价同步下调，但报价下调幅度明显小于硅片减薄幅度。【2】硅料跌价、硅片产出持续增加背景下头部企业上调硅片报价，体现头部硅片企业定价话语权。进入3月，硅料均价小幅下跌，同时行业硅片产量环比持续增加（2月单晶硅片产量36.2GW，同比+15.7%），头部硅片企业开工率持续提升至80%和90%；在此背景下

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半导体的重要性和赛道的持续性

转自大v说昨晚我结合两会新闻，分别分析了宽信用、科技、赛道、央企四条主线的不同影响。概括结论是： 1、宽信用：目标5%这个事利空宽信用主线，尤其利空依赖政策的地产和地产链，对消费影响小。 2、科技：浪潮被制裁，让科技主线趋势松动，剩下不多的时间里，半导体国产替代有望领涨科技主线，因为市场意识到，只有突破美国封锁，才有真正的人工智能。 3、赛道：从现在到3月下旬，再到4月一季报披露期，宏观环境对赛道股将越来越有利。 4、央企：行情没完，从现在到3月下旬之前，有希望反复活跃，3月下旬之后环境不利

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核心结论：①政府工作报告提出增长目标5%左右，稳增长基调明确，未来政策端望持续发力稳增长。②借鉴历史22/10底以来牛市第一波上涨未完，未来稳增长政策推动基本面修复、内资接力外资入市，望支撑市场进一步向上。③短期行业均衡，聚焦发展和安全并举的产业政策背景，全年重视数字经济代表的现代化产业体系。 “两会”报告对市场的启示历年来，全国“两会”以及期间的政府工作报告发挥着总结过去经验、计划全年目标的作用，2023年是全面贯彻党的20大精神的开局之年，20大后的首个“两会”更是肩负着承前启后、继往开来

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2023-03-03 08:35:14

6G：工信部推进“6G”研发，重点看卫星互联网

6G：工信部推进“6G”研发，重点看卫星互联网事件：3月1日工信部部长表示，前瞻布局未来产业，将研究制定未来产业发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，全面推进6G技术研发，鼓励地方先行先试，加快布局未来产业。从网络架构上看，6G网络架构相较于此前技术体系，最深刻的变革之一在于从传统的地面接入向空天地海全方位多维度接入的转变。6G所具有的网络架构具有支持多种异构网络智能互联融合的能力以动态满足复杂多样的场景和业务需求，整体网络架构需要支持天基、空基、地基多种接入方式，固

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中国卫星
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铖昌科技

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2023-03-03 08:34:04

Open AI：成本大幅下降90%，AIGC应用端有望大爆发！

Open AI：成本大幅下降90%，AIGC应用端有望大爆发！ AI应用-Open AI开放了ChatGPT和Whisper的模型API，成本大幅下降，AIGC应用端有望迎来大爆发（汤姆猫、万兴科技、xhw等）； OpenAI推出的ChatGPT通过极大优化的基于人类的反馈系统，拥有三大革命能力：用户意图理解、结果准确性、多轮对话能力。ChatGPT是继图像模型在上半年展现出极强的生产力后AIGC领域的另一重大关键事件。 2023年3月2日，OpenAI宣布开放ChatGPT API，且价格仅为

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万兴科技

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大橙子

2023-03-02 13:13:26

数字经济的几只代表个股

、中科曙光按照收入分类，中科曙光收入构成为高性能计算机、存储产品和软件开发及服务，收入大头是高性能计算机，占比80%。此外还包括不并表的两家上市公司海光信息（28%）和中科星图（16%）。高性能计算机主要是服务器、高端计算机等，中科曙光服务器市场份额在5%-6%之间，大概是市场第六名，排在浪潮、华为、新华三、联想的后面。中科曙光最有价值的资产应该是28%的海光信息股权和16%的中科星图，持股市值分别为382亿和23亿。过去九年，中科曙光的收入利润稳步增长，归母净利润增速在30%以上，妥妥

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中科曙光

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2023-03-01 09:47:49

中信建投：数字经济投资机遇

近日，zgzy、gwy印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），提出要做强做优做大数字经济。培育壮大数字经济核心产业，研究制定推动数字产业高质量发展的措施，打造具有国际竞争力的数字产业集群。推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。支持数字企业发展壮大，健全大中小企业融通创新工作机制，发挥“绿灯”投资案例引导作用，推动平台企业规范健康发展。中信建投证券研究所特别推出【数字经济投资机遇】专题研究。中信建投证券策略、通

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2023-03-01 09:21:25

天风·计算机 | 国家云，数字经济的操作系统

从数字福建到数字浙江再到数字中国，数字经济成为提升国家竞争力关键。从2000年习总书记在福建工作时提出的“数字福建”，到22年首度通过《“十四五”数字经济发展规划》对我国数字经济的实施建设做出全面部属，顶层对数字经济的重视程度持续提升。我们理解，数字经济目标是，以安全可控为基础构筑新的经济增长动力的同时，革新政府治理方式。数据是数字经济的基础，而大数据的底层是云计算。考虑安全可控因素，以“国家队”为核心的数字经济基础设施建设，势在必行。根据国资委相关资料，国家云公司已经成立，我们理解国家云框

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中国电信

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2023-03-01 09:19:22

中药：需求复苏的核心主线，政策持续支持下看好板块估值修复

终端需求持续复苏，中药市场空间有望长期打开后疫情时代，中医药治未病的观念得到较好的市场教育，我们认为中药公司本身经营趋势稳健向好，叠加外部环境或者自身变化可以形成正反馈，有望最终带动业绩兑现。板块估值性价比较高，有望形成系统性修复中药板块估值仍具备较大弹性空间，我们观察到部分中药公司2023年估值位于20X以下，但是整体业绩增速超过25%。我们认为随着板块业绩持续兑现，估值有望形成系统性修复。政策持续受益，供给端进一步优化竞争格局国家药监局发布《中药注册管理专门规定》，中药注册审评，采

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固生堂
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片仔癀

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2023-02-28 08:27:51

新华三（紫光股份）调研分享

新华三主业介绍新华三是国内ICT领先企业，新华三主业构成为50%算力+1 /3网络设备+15%云和安全），竞争力强。 1. 服务器+存储：占比50%，服务器：代理绿牌服务器和H3C红牌服务器，一年代理+自主体量200亿；存储业务：代理业务是集中式，公司自己是分布式。预计增速20%+。 2. 网络：占新华三33-35%，从过往数据来看，网络这两年占比稳中有升，毛利率也很稳定。预计今年增速十几。 3. 云产品：占比15%。包括超融合产品、虚拟化平台、安全业务等。安全业务有400多个产品，下游运营商

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