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春来我不先开口，哪个虫儿敢做声？

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2021-04-28 11:11:23

麦迪科技：辅助生殖领域的朗姿

1、看好多胎分支里的辅助生殖，逻辑是辅助生殖相对婴童教育（存量），逻辑更新，且属于增量（生育年龄往上扩）。中国有4800万不孕不育人群，辅助生殖为提高成功率会一次放至少两颗，身边就有通过辅助生殖生双胞胎、龙凤胎的案例。现在已有专家吹风政府对辅助生殖进行政策扶持。 2、麦迪之前有调研，公司看好这个赛道且在持续投入，走的就是朗姿的路线。目前有6块辅助生殖的牌照（全市场最多，康芝有2块），收购了海口（海南政策扶持）玛丽医院100%股权。辅助生殖牌照不可异地复制，异地开设辅助生殖中心需要重新取得牌照。

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2021-02-22 09:51:41

化工涨价能切实产生的业绩个股，华谊股份年化pe3.2

化工涨价能切实产生的业绩个股，华谊股份年化pe3.2 一结论 1 醋酸，丙烯酸及酯涨价给华谊带来2021年化毛利增加37.4+25.4=62.8亿，假设净利润打7.5折（涨价带来的毛利没有其他成本，就交个税）就是47.1亿，按上周五收盘价PE为3.2pe。 2 这些基础化工品涨价切实能快速增加公司业绩，无长协价困扰问题。 3 醋酸下游PTA开工率高企以及21年新增加大量产能，预计对醋酸等化工品价格起到长期支撑作用。 4 华谊集团经营稳健，财务健康无雷，pb只有0.8。还有两个大彩蛋，一个是轮胎

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2021-01-28 14:20:41

最低估的锂天原股份，低位，业绩上修年化11pe

天原集团新能源板块包括广州锂宝、天宜锂业两家子公司，前者持股49%，后者持股10%；而广州锂宝旗下有宜宾锂宝、宜宾光原，分别从事三元正极材料及其前端前驱体，首期规划产能各2万吨；天宜锂业则系天原与天华超净、宁德时代等合资成立，涉及年产4万吨锂电材料，包括氢氧化锂、碳酸锂等，目前正处于试生产阶段天原产能规划合并是 5万吨另外子公司锂宝实控人是四川省财政厅锂矿资源它大概率也能分一杯羹。10月份供宁德时代这个是实锤，一季度可以看到利润的。昨晚发布业绩上修预告，四季度中值1.05亿，相当于2

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最低估的锂天原股份，低位，业绩上修年化11pe 天原集团新能源板块包括广州锂宝、天宜锂业两家子公司，前者持股49%，后者持股10%；而广州锂宝旗下有宜宾锂宝、宜宾光原，分别从事三元正极材料及其前端前驱体，首期规划产能各2万吨；天宜锂业则系天原与天华超净、宁德时代等合资成立，涉及年产4万吨锂电材料，包括氢氧化锂、碳酸锂等，目前正处于试生产阶段天原产能规划合并是 5万吨另外子公司锂宝实控人是四川省财政厅锂矿资源它大概率也能分一杯羹。10月份供宁德时代这个是实锤，一季度可以看到利润的。昨

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0124【会畅通讯】调研纪要摘要

一、公司介绍（一）公司是目前国内对标ZOOM，但是也有自己的特色符合中国用户使用习惯的最大的云视频公司。 1、高端市场（大G大B的会畅SaaS的市场）占有率第一。 2、云视频的硬件的出货量市场的第一，市场占了20%左右。 3、研发：技术和市场双轮驱动，取得了国内的顶尖的像防空，思科这样一些大厂在内的音视频的团队加入到会畅，自主的组成了一些算法，同时过去用跟ZOOM有过一些非常深的合作。（二）公司的商业模式、销售模式和收入组成。 1、商业模式（1）SaaS面向大G大B的进行销售，就是政府，央

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开滦业绩爆发pe仅2.3，仅估值修复就有2-3倍上涨空间

结论：开滦股份20年业绩预计17.6亿，前三季度是8.06亿，那么四季度业绩9.54亿，开滦每季度营收差不多，假设焦炭，精煤等产品价格不变，那么21年的年化业绩9.54*4=38.16亿（开滦主营产品是焦炭，焦炭从20年8月到现在的21年1月提价13轮。开滦Q4产品价格肯定不能享受20年12月份及21年一月份的提价，这部分提价体现在21年业绩中，21年业绩大概率还要高于这个业绩），开滦股份现在市值是86亿，21年的年化PE=86/38.16=2.25，极度低估，煤炭企业一般给5-8倍PE，开滦估

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1、看好多胎分支里的辅助生殖，逻辑是辅助生殖相对婴童教育（存量），逻辑更新，且属于增量（生育年龄往上扩）。中国有4800万不孕不育人群，辅助生殖为提高成功率会一次放至少两颗，身边就有通过辅助生殖生双胞胎、龙凤胎的案例。现在已有专家吹风政府对辅助生殖进行政策扶持。 2、麦迪之前有调研，公司看好这个赛道且在持续投入，走的就是朗姿的路线。目前有6块辅助生殖的牌照（全市场最多，康芝有2块），收购了海口（海南政策扶持）玛丽医院100%股权。辅助生殖牌照不可异地复制，异地开设辅助生殖中心需要重新取得牌照。

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化工涨价能切实产生的业绩个股，华谊股份年化pe3.2

化工涨价能切实产生的业绩个股，华谊股份年化pe3.2 一结论 1 醋酸，丙烯酸及酯涨价给华谊带来2021年化毛利增加37.4+25.4=62.8亿，假设净利润打7.5折（涨价带来的毛利没有其他成本，就交个税）就是47.1亿，按上周五收盘价PE为3.2pe。 2 这些基础化工品涨价切实能快速增加公司业绩，无长协价困扰问题。 3 醋酸下游PTA开工率高企以及21年新增加大量产能，预计对醋酸等化工品价格起到长期支撑作用。 4 华谊集团经营稳健，财务健康无雷，pb只有0.8。还有两个大彩蛋，一个是轮胎

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最低估的锂天原股份，低位，业绩上修年化11pe

天原集团新能源板块包括广州锂宝、天宜锂业两家子公司，前者持股49%，后者持股10%；而广州锂宝旗下有宜宾锂宝、宜宾光原，分别从事三元正极材料及其前端前驱体，首期规划产能各2万吨；天宜锂业则系天原与天华超净、宁德时代等合资成立，涉及年产4万吨锂电材料，包括氢氧化锂、碳酸锂等，目前正处于试生产阶段天原产能规划合并是 5万吨另外子公司锂宝实控人是四川省财政厅锂矿资源它大概率也能分一杯羹。10月份供宁德时代这个是实锤，一季度可以看到利润的。昨晚发布业绩上修预告，四季度中值1.05亿，相当于2

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最低估的锂天原股份，低位，业绩上修年化11pe 天原集团新能源板块包括广州锂宝、天宜锂业两家子公司，前者持股49%，后者持股10%；而广州锂宝旗下有宜宾锂宝、宜宾光原，分别从事三元正极材料及其前端前驱体，首期规划产能各2万吨；天宜锂业则系天原与天华超净、宁德时代等合资成立，涉及年产4万吨锂电材料，包括氢氧化锂、碳酸锂等，目前正处于试生产阶段天原产能规划合并是 5万吨另外子公司锂宝实控人是四川省财政厅锂矿资源它大概率也能分一杯羹。10月份供宁德时代这个是实锤，一季度可以看到利润的。昨

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0124【会畅通讯】调研纪要摘要

一、公司介绍（一）公司是目前国内对标ZOOM，但是也有自己的特色符合中国用户使用习惯的最大的云视频公司。 1、高端市场（大G大B的会畅SaaS的市场）占有率第一。 2、云视频的硬件的出货量市场的第一，市场占了20%左右。 3、研发：技术和市场双轮驱动，取得了国内的顶尖的像防空，思科这样一些大厂在内的音视频的团队加入到会畅，自主的组成了一些算法，同时过去用跟ZOOM有过一些非常深的合作。（二）公司的商业模式、销售模式和收入组成。 1、商业模式（1）SaaS面向大G大B的进行销售，就是政府，央

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开滦业绩爆发pe仅2.3，仅估值修复就有2-3倍上涨空间

结论：开滦股份20年业绩预计17.6亿，前三季度是8.06亿，那么四季度业绩9.54亿，开滦每季度营收差不多，假设焦炭，精煤等产品价格不变，那么21年的年化业绩9.54*4=38.16亿（开滦主营产品是焦炭，焦炭从20年8月到现在的21年1月提价13轮。开滦Q4产品价格肯定不能享受20年12月份及21年一月份的提价，这部分提价体现在21年业绩中，21年业绩大概率还要高于这个业绩），开滦股份现在市值是86亿，21年的年化PE=86/38.16=2.25，极度低估，煤炭企业一般给5-8倍PE，开滦估

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化工涨价能切实产生的业绩个股，华谊股份年化pe3.2 一结论 1 醋酸，丙烯酸及酯涨价给华谊带来2021年化毛利增加37.4+25.4=62.8亿，假设净利润打7.5折（涨价带来的毛利没有其他成本，就交个税）就是47.1亿，按上周五收盘价PE为3.2pe。 2 这些基础化工品涨价切实能快速增加公司业绩，无长协价困扰问题。 3 醋酸下游PTA开工率高企以及21年新增加大量产能，预计对醋酸等化工品价格起到长期支撑作用。 4 华谊集团经营稳健，财务健康无雷，pb只有0.8。还有两个大彩蛋，一个是轮胎

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结论：开滦股份20年业绩预计17.6亿，前三季度是8.06亿，那么四季度业绩9.54亿，开滦每季度营收差不多，假设焦炭，精煤等产品价格不变，那么21年的年化业绩9.54*4=38.16亿（开滦主营产品是焦炭，焦炭从20年8月到现在的21年1月提价13轮。开滦Q4产品价格肯定不能享受20年12月份及21年一月份的提价，这部分提价体现在21年业绩中，21年业绩大概率还要高于这个业绩），开滦股份现在市值是86亿，21年的年化PE=86/38.16=2.25，极度低估，煤炭企业一般给5-8倍PE，开滦估

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化工涨价能切实产生的业绩个股，华谊股份年化pe3.2 一结论 1 醋酸，丙烯酸及酯涨价给华谊带来2021年化毛利增加37.4+25.4=62.8亿，假设净利润打7.5折（涨价带来的毛利没有其他成本，就交个税）就是47.1亿，按上周五收盘价PE为3.2pe。 2 这些基础化工品涨价切实能快速增加公司业绩，无长协价困扰问题。 3 醋酸下游PTA开工率高企以及21年新增加大量产能，预计对醋酸等化工品价格起到长期支撑作用。 4 华谊集团经营稳健，财务健康无雷，pb只有0.8。还有两个大彩蛋，一个是轮胎

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开滦业绩爆发pe仅2.3，仅估值修复就有2-3倍上涨空间

结论：开滦股份20年业绩预计17.6亿，前三季度是8.06亿，那么四季度业绩9.54亿，开滦每季度营收差不多，假设焦炭，精煤等产品价格不变，那么21年的年化业绩9.54*4=38.16亿（开滦主营产品是焦炭，焦炭从20年8月到现在的21年1月提价13轮。开滦Q4产品价格肯定不能享受20年12月份及21年一月份的提价，这部分提价体现在21年业绩中，21年业绩大概率还要高于这个业绩），开滦股份现在市值是86亿，21年的年化PE=86/38.16=2.25，极度低估，煤炭企业一般给5-8倍PE，开滦估

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