异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
开心果
从基本面走向趋势
个人资料
开心果
2023-06-23 00:25:30
私密
受限
20230622汉得信息近期情况说明
S汉得信息(sz300170)S Key point: 1)减持:公司大股东减持主要系个人资金需求以及半年报窗口期考虑,与公司近期股价表现基本无关; 2)股权分散:管理层股权分散与公司文化有关,后续会推出相关股权激励计划使管理层持股达到合理水平,同时会推出员工持股计划使股东放心; 3)AI目前进展:①公司目前以场景应用+AI中台两方面为核心发展,其中AI中台具有鼎捷知识解决方案能力;②公司会以以OpenAI为主要合作对象,国内模型选择百度文心、星火及华为盘古;③华为ERP方面,公司Oracle背
S
汉得信息
0
1
0
1.66
开心果
2023-06-04 10:54:22
私密
新国都
S新国都(sz300130)S 两大预期差:传统业务低估,新业务股价没体现; 1、去年跳码追偿利空,年报计提压制股价,传统业务快速增长,今年海外人民币支付今年预计5.3亿净利润,低估明显。 2、AIGC已产生利润且高速增长,由去年2000万到今年预计7000万净利润。 3、AIGC领域产品有换脸facemagic一亿用户 deepswap5000万用户,通用绘画picso 用户过千万,六月将推出AIGC头像应用,四季度推重磅ai绘画,全球头部之一。 4、主业:pos机卖得特别好,尤其是海外业务受
S
新国都
0
6
1
4.12
开心果
2023-06-04 10:36:36
私密
元琛科技-复合集流体选择
S元琛科技(sh688659)S 转载自星辰大海的边界 锂电的选择-复合集流体;简单理解,就是把所有金属箔片中间的那层换成PP/PET等复合材料,做成类似三明治的结构。100倍非常好算,渗透率从1%到40%,动力电池拓展到储能和消费电池150%增长。25年复合集流体设备和复合集流体市场均有望超过千亿,行业溢价明显,显著供不应求; 从效用的角度,复合集流体会大幅提升电池的安全性和寿命。比如广汽3月31日发布弹夹电池,主打高端安全性。现在制约电车2个最大因素。“里程焦虑”和“安全不自燃”。特别高端车
S
元琛科技
S
东威科技
3
4
2
2.75
开心果
2023-06-04 10:14:50
私密
创业黑马-中国AI商业化变现王
创业黑马——中国AI商业化变现之王,AI产品最早落地,AI培训业绩即将爆发,如下几点可供观察: 1.公司推出天启大模型,为科创类企业提供一站式中后台服务,目前第一个产品知识产权模型已经落地开始推广。天启大模型将服务于公司近20万客户,每个客户全套服务~10万每年,市场空间200亿,按每年2%渗透率,起步第一年收入4亿; 2.AIGC类培训业务,AI浪潮第一个爆赚的大机会。黑马两块培训业务(AIGC产业营和AI培训),全国60个城市开始全面推广,AIGC产业营预计2年后做到8-10亿,AI培训类业
S
创业黑马
S
昆仑万维
5
1
3
5.77
开心果
2021-04-18 22:51:45
受限
4-16复盘-板块和标的
周一关注: 1、二线白酒:伊力特,舍得,老白干,水井坊; 2、智能驾驶:启明信息,路畅科技,华阳集团,合众思壮,湘油泵; 3、业绩票:东方生物,常熟内饰,多氟多 4、数字货币:广电运通,御银股份,旗天科技; 5、100年 中广天泽,桂林旅游; 6、沃森生物,世联行,渤海汽车等 10日强度前十叠加成交额的板块,依旧没有肉眼可见的强势板块,只有特种钢勉强还可以,但是周五也是太钢不锈一人带动。走强的比如汽车服务、房产服务成交额都太小。如果扩大到前二十、且不考虑成交额的话,出版业(传媒)值得关注,显然资
S
多氟多
S
合众思壮
S
东方生物
0
0
0
0.50
开心果
2021-03-06 16:48:54
6氟
电解液涨价点评 ■ 首创电新@王帅团队 --------------------- 根据鑫椤锂电数据,磷酸铁锂电解液最新的含税价格由前期的4.2万元上涨至5.85万元,年初至今上涨超过40%。 ■六氟涨价传导顺畅,电解液全年量价齐升 根据鑫椤锂电数据,六氟最新均价已经上涨至20万元/吨,今年以来上涨超过80%。根据往年经验,2月份需求只有正常月份的30%左右,导致春节前大家对价格上涨抱有谨慎态度。但是在下游旺盛需求刺激下,今年淡季不淡,行业排产较满,导致节后六氟价格报复性加速上涨。电解液价格前期
多氟多招商纪要
S
天际股份
S
多氟多
S
天赐材料
0
4
0
1.19
开心果
2021-03-06 16:34:53
六氟-多氟多投资逻辑
(今年以来6下涨价80%,电解液涨价也增加了40%) 一、多氟多是锂电板块6f 弹性最大的票:有预期差 1、6F 以前21年普遍预期价格摸到20万/吨 现在是价格3月就到了20万,预计年度均价20万以上; 2、多氟多目前产量和产能1万吨,以前预计5000吨下半年释放产能,最新的招商纪要4月可以释放产能; 3、氢氟酸 是国内龙头 能生产11个9的高纯度半导体级的 4月底台积电来审核;价格也是在涨;如果台积电审核通过,对业绩影响不大,能提升估值; 4、氟化盐 全国产量最大,涨价有利于业绩提升; 4、
S
天际股份
S
多氟多
S
天赐材料
4
5
12
55.69
开心果
2021-02-23 21:21:44
星源材质纪要
出货总量:星源材质近两个月的经营情况不错,春节订单饱满, 一月份完成出货 9500 万平,预计 2 月份 7500-8000 万平的出货,略有下降,因为天数少,春节假期某些客户不开工。预计 3 月份出货量回升至 9000 万以上,一季度出货量超过 2.7 亿平,去年一季度出货只有 8000 万平,同比增长 337.5%。今年一二月出货中湿法占 6 成、干法占 4 成。今年预计有 11 亿平出货。成本&价格:目前湿法成本控制在 6 毛/平以下,干法控制在 4 毛多/平。今年一季度毛利率达 40%以
星源材质纪要-210223.pdf
S
星源材质
0
5
4
27.08
开心果
2021-02-23 20:50:50
江苏索普的投资逻辑
投资逻辑(凑个热闹,不算硫酸,碱的利润): 1、醋酸应南京BP停产检修出现价格大幅上涨,说明醋酸为链条环节的短板,容易因产能影响价格; 2、全球通胀,各种化工原材料上涨江苏索普的成本约为2000元/吨;3、PTA中国产能多采用一体化大炼化,具有成本优势,且产能占全球的63%【2019年】,对下游的需求稳定,且持续增长;表观2021年有60吨的缺口。4、2月21日索普出厂价为6000元/吨,初略计算2500的净利润,按照产量100万吨,那么年化净利润为25亿;给于15PE 索普市值可达375亿,还
江苏索普投资逻辑-210218.docx
S
江苏索普
S
华谊集团
4
9
7
45.28
开心果
2020-11-23 00:49:29
受限
石头科技交流纪要11-20
出席:副总毛总、董秘孙总 时间:2020/11/20 Q:海外的高速增长与疫情的关系? A:有一点关系但不是主要的原因,因为疫情导致线上购买的增长是客观存在的,我们看到中国出海的许多商品都卖的很好。但海外的一个大趋势也是扫地机器人在取代和补充吸尘器品类,有消费升级的因素,所以说疫情可能有帮助,但不是最主要的因素。 Q:国内的竞争比较激烈,未来怎么去做? A:公司一直仍然比较重视国内市场,在认真去做。线上的市占率也在提升。天猫的增长幅度很大,京东也在增长,但没有大肆宣传。身在中国,团队在中国。 Q
S
九号公司
S
石头科技
2
4
5
58.34
开心果
2020-11-20 18:35:11
仙鹤股份会议纪要-1120
公司非常重视产品线的整合,接下来会以食品、医疗、物流、新型烟草和电子烟等消费类产品为主要方向,这些也是未来三五年内着重布局的板块。 产能:目前产能90万吨,到今年年底将达到100万吨。目前仙鹤本体在62-65万吨左右,加上合营公司26万吨左右。
仙鹤股份会议纪要-1120
S
金丹科技
S
仙鹤股份
1
4
7
20.69
开心果
2020-11-20 07:15:29
禁塑已经在路上及仙鹤交流纪要
S仙鹤股份(sh603733)S 【最严“禁塑令”实施进入倒计时 替代材S金丹科技(sz300829)S料市场将迎高增长】 《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》12月1日施行。据发改委等联合发布的意见,2021年起直辖市、省会等地区商超、药店及餐饮打包外卖服务等领域将率先禁塑。目前全国已有20多个省区市公布塑料污染治理实施方案。业内认为,随着最严“禁塑令”实施,生物降解塑料、高性能环保纸等替代材料市场将迎高增长。金丹科技乳酸及乳酸盐年产能国内第一,聚乳酸是主流的生物降解塑料;仙鹤股份是
S
莫高股份
S
金丹科技
S
仙鹤股份
5
12
16
117.19
开心果
2020-11-02 22:15:13
华域汽车-收入盈利拐点,催化估值提升
S华域汽车(sh600741)S 收入盈利拐点,催化估值提升【中金公司】 3Q20业绩高于我们预期 公司发布3季度业绩:前3季度实现营业收入917.3亿元,同比-13.1%,归母净利润为31.0亿元,同比-37.0%。其中3季度实现营业收入381.0亿元,同比+8.8%,归母净利润为18.0亿元,同比+14.9%。收入跑赢行业,毛利率达历史高点,业绩超过我们预期。 发展趋势 收入增长跑赢行业,毛利率改善,业绩扎实。3季度国内和海外车市复苏带动公司收入同比实现正增长,其中我们预计国
S
华域汽车
0
4
1
25.30
开心果
2020-10-29 09:56:03
科大讯飞Q3电话会议纪要
公司前三季度实现营收72.84亿元,较上年同期增长10.82%,实现归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别为5.54亿元和8,395.23万元,较上年同期分别增长48.36%和20.25%。单就2020年第三季度来看,公司第三季度实现营收较上年同期增长25.16%,实现归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长分别达60.79%和100.43%。此外,公司人工智能核心技术驱动的战略布局成果不断显现,预计公司全年的经营会继续保持良好增长势头。 其中教育和医
科大讯飞Q3电话会议纪要
S
科大讯飞
0
6
1
11.02
开心果
2020-10-27 22:59:05
中科创达Q3电话会议纪要
公司2020年前三季度我们实现收入17.87亿元,同比增长40.27%。归属上公司股东的净利润是2.92亿元,同比增长28.05%,扣非后的归母净利润较去年同期增长了106%。2020年1~9月,智能软件业务实现的收入约8.4亿元,同比增长23%。智能汽车业务实现收入4.8亿元,同比增长62%,智能互联网业务实现收入4.6亿元,同比增长100%。受公司实施新收入准则的影响,2020年同口径下,我们收入少确认了1亿元,对应净利润4000万。
中科创达Q3电话会议纪要
S
中科创达
S
德赛西威
1
4
2
13.73
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
开心果
2023-06-23 00:25:30
私密
受限
20230622汉得信息近期情况说明
S汉得信息(sz300170)S Key point: 1)减持:公司大股东减持主要系个人资金需求以及半年报窗口期考虑,与公司近期股价表现基本无关; 2)股权分散:管理层股权分散与公司文化有关,后续会推出相关股权激励计划使管理层持股达到合理水平,同时会推出员工持股计划使股东放心; 3)AI目前进展:①公司目前以场景应用+AI中台两方面为核心发展,其中AI中台具有鼎捷知识解决方案能力;②公司会以以OpenAI为主要合作对象,国内模型选择百度文心、星火及华为盘古;③华为ERP方面,公司Oracle背
S
汉得信息
0
1
0
1.66
开心果
2023-06-04 10:54:22
私密
新国都
S新国都(sz300130)S 两大预期差:传统业务低估,新业务股价没体现; 1、去年跳码追偿利空,年报计提压制股价,传统业务快速增长,今年海外人民币支付今年预计5.3亿净利润,低估明显。 2、AIGC已产生利润且高速增长,由去年2000万到今年预计7000万净利润。 3、AIGC领域产品有换脸facemagic一亿用户 deepswap5000万用户,通用绘画picso 用户过千万,六月将推出AIGC头像应用,四季度推重磅ai绘画,全球头部之一。 4、主业:pos机卖得特别好,尤其是海外业务受
S
新国都
0
6
1
4.12
开心果
2023-06-04 10:36:36
私密
元琛科技-复合集流体选择
S元琛科技(sh688659)S 转载自星辰大海的边界 锂电的选择-复合集流体;简单理解,就是把所有金属箔片中间的那层换成PP/PET等复合材料,做成类似三明治的结构。100倍非常好算,渗透率从1%到40%,动力电池拓展到储能和消费电池150%增长。25年复合集流体设备和复合集流体市场均有望超过千亿,行业溢价明显,显著供不应求; 从效用的角度,复合集流体会大幅提升电池的安全性和寿命。比如广汽3月31日发布弹夹电池,主打高端安全性。现在制约电车2个最大因素。“里程焦虑”和“安全不自燃”。特别高端车
S
元琛科技
S
东威科技
3
4
2
2.75
开心果
2023-06-04 10:14:50
私密
创业黑马-中国AI商业化变现王
创业黑马——中国AI商业化变现之王,AI产品最早落地,AI培训业绩即将爆发,如下几点可供观察: 1.公司推出天启大模型,为科创类企业提供一站式中后台服务,目前第一个产品知识产权模型已经落地开始推广。天启大模型将服务于公司近20万客户,每个客户全套服务~10万每年,市场空间200亿,按每年2%渗透率,起步第一年收入4亿; 2.AIGC类培训业务,AI浪潮第一个爆赚的大机会。黑马两块培训业务(AIGC产业营和AI培训),全国60个城市开始全面推广,AIGC产业营预计2年后做到8-10亿,AI培训类业
S
创业黑马
S
昆仑万维
5
1
3
5.77
开心果
2021-04-18 22:51:45
受限
4-16复盘-板块和标的
周一关注: 1、二线白酒:伊力特,舍得,老白干,水井坊; 2、智能驾驶:启明信息,路畅科技,华阳集团,合众思壮,湘油泵; 3、业绩票:东方生物,常熟内饰,多氟多 4、数字货币:广电运通,御银股份,旗天科技; 5、100年 中广天泽,桂林旅游; 6、沃森生物,世联行,渤海汽车等 10日强度前十叠加成交额的板块,依旧没有肉眼可见的强势板块,只有特种钢勉强还可以,但是周五也是太钢不锈一人带动。走强的比如汽车服务、房产服务成交额都太小。如果扩大到前二十、且不考虑成交额的话,出版业(传媒)值得关注,显然资
S
多氟多
S
合众思壮
S
东方生物
0
0
0
0.50
开心果
2021-03-06 16:48:54
6氟
电解液涨价点评 ■ 首创电新@王帅团队 --------------------- 根据鑫椤锂电数据,磷酸铁锂电解液最新的含税价格由前期的4.2万元上涨至5.85万元,年初至今上涨超过40%。 ■六氟涨价传导顺畅,电解液全年量价齐升 根据鑫椤锂电数据,六氟最新均价已经上涨至20万元/吨,今年以来上涨超过80%。根据往年经验,2月份需求只有正常月份的30%左右,导致春节前大家对价格上涨抱有谨慎态度。但是在下游旺盛需求刺激下,今年淡季不淡,行业排产较满,导致节后六氟价格报复性加速上涨。电解液价格前期
多氟多招商纪要
S
天际股份
S
多氟多
S
天赐材料
0
4
0
1.19
开心果
2021-03-06 16:34:53
六氟-多氟多投资逻辑
(今年以来6下涨价80%,电解液涨价也增加了40%) 一、多氟多是锂电板块6f 弹性最大的票:有预期差 1、6F 以前21年普遍预期价格摸到20万/吨 现在是价格3月就到了20万,预计年度均价20万以上; 2、多氟多目前产量和产能1万吨,以前预计5000吨下半年释放产能,最新的招商纪要4月可以释放产能; 3、氢氟酸 是国内龙头 能生产11个9的高纯度半导体级的 4月底台积电来审核;价格也是在涨;如果台积电审核通过,对业绩影响不大,能提升估值; 4、氟化盐 全国产量最大,涨价有利于业绩提升; 4、
S
天际股份
S
多氟多
S
天赐材料
4
5
12
55.69
开心果
2021-02-23 21:21:44
星源材质纪要
出货总量:星源材质近两个月的经营情况不错,春节订单饱满, 一月份完成出货 9500 万平,预计 2 月份 7500-8000 万平的出货,略有下降,因为天数少,春节假期某些客户不开工。预计 3 月份出货量回升至 9000 万以上,一季度出货量超过 2.7 亿平,去年一季度出货只有 8000 万平,同比增长 337.5%。今年一二月出货中湿法占 6 成、干法占 4 成。今年预计有 11 亿平出货。成本&价格:目前湿法成本控制在 6 毛/平以下,干法控制在 4 毛多/平。今年一季度毛利率达 40%以
星源材质纪要-210223.pdf
S
星源材质
0
5
4
27.08
开心果
2021-02-23 20:50:50
江苏索普的投资逻辑
投资逻辑(凑个热闹,不算硫酸,碱的利润): 1、醋酸应南京BP停产检修出现价格大幅上涨,说明醋酸为链条环节的短板,容易因产能影响价格; 2、全球通胀,各种化工原材料上涨江苏索普的成本约为2000元/吨;3、PTA中国产能多采用一体化大炼化,具有成本优势,且产能占全球的63%【2019年】,对下游的需求稳定,且持续增长;表观2021年有60吨的缺口。4、2月21日索普出厂价为6000元/吨,初略计算2500的净利润,按照产量100万吨,那么年化净利润为25亿;给于15PE 索普市值可达375亿,还
江苏索普投资逻辑-210218.docx
S
江苏索普
S
华谊集团
4
9
7
45.28
开心果
2020-11-23 00:49:29
受限
石头科技交流纪要11-20
出席:副总毛总、董秘孙总 时间:2020/11/20 Q:海外的高速增长与疫情的关系? A:有一点关系但不是主要的原因,因为疫情导致线上购买的增长是客观存在的,我们看到中国出海的许多商品都卖的很好。但海外的一个大趋势也是扫地机器人在取代和补充吸尘器品类,有消费升级的因素,所以说疫情可能有帮助,但不是最主要的因素。 Q:国内的竞争比较激烈,未来怎么去做? A:公司一直仍然比较重视国内市场,在认真去做。线上的市占率也在提升。天猫的增长幅度很大,京东也在增长,但没有大肆宣传。身在中国,团队在中国。 Q
S
九号公司
S
石头科技
2
4
5
58.34
开心果
2020-11-20 18:35:11
仙鹤股份会议纪要-1120
公司非常重视产品线的整合,接下来会以食品、医疗、物流、新型烟草和电子烟等消费类产品为主要方向,这些也是未来三五年内着重布局的板块。 产能:目前产能90万吨,到今年年底将达到100万吨。目前仙鹤本体在62-65万吨左右,加上合营公司26万吨左右。
仙鹤股份会议纪要-1120
S
金丹科技
S
仙鹤股份
1
4
7
20.69
开心果
2020-11-20 07:15:29
禁塑已经在路上及仙鹤交流纪要
S仙鹤股份(sh603733)S 【最严“禁塑令”实施进入倒计时 替代材S金丹科技(sz300829)S料市场将迎高增长】 《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》12月1日施行。据发改委等联合发布的意见,2021年起直辖市、省会等地区商超、药店及餐饮打包外卖服务等领域将率先禁塑。目前全国已有20多个省区市公布塑料污染治理实施方案。业内认为,随着最严“禁塑令”实施,生物降解塑料、高性能环保纸等替代材料市场将迎高增长。金丹科技乳酸及乳酸盐年产能国内第一,聚乳酸是主流的生物降解塑料;仙鹤股份是
S
莫高股份
S
金丹科技
S
仙鹤股份
5
12
16
117.19
开心果
2020-11-02 22:15:13
华域汽车-收入盈利拐点,催化估值提升
S华域汽车(sh600741)S 收入盈利拐点,催化估值提升【中金公司】 3Q20业绩高于我们预期 公司发布3季度业绩:前3季度实现营业收入917.3亿元,同比-13.1%,归母净利润为31.0亿元,同比-37.0%。其中3季度实现营业收入381.0亿元,同比+8.8%,归母净利润为18.0亿元,同比+14.9%。收入跑赢行业,毛利率达历史高点,业绩超过我们预期。 发展趋势 收入增长跑赢行业,毛利率改善,业绩扎实。3季度国内和海外车市复苏带动公司收入同比实现正增长,其中我们预计国
S
华域汽车
0
4
1
25.30
开心果
2020-10-29 09:56:03
科大讯飞Q3电话会议纪要
公司前三季度实现营收72.84亿元,较上年同期增长10.82%,实现归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别为5.54亿元和8,395.23万元,较上年同期分别增长48.36%和20.25%。单就2020年第三季度来看,公司第三季度实现营收较上年同期增长25.16%,实现归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长分别达60.79%和100.43%。此外,公司人工智能核心技术驱动的战略布局成果不断显现,预计公司全年的经营会继续保持良好增长势头。 其中教育和医
科大讯飞Q3电话会议纪要
S
科大讯飞
0
6
1
11.02
开心果
2020-10-27 22:59:05
中科创达Q3电话会议纪要
公司2020年前三季度我们实现收入17.87亿元,同比增长40.27%。归属上公司股东的净利润是2.92亿元,同比增长28.05%,扣非后的归母净利润较去年同期增长了106%。2020年1~9月,智能软件业务实现的收入约8.4亿元,同比增长23%。智能汽车业务实现收入4.8亿元,同比增长62%,智能互联网业务实现收入4.6亿元,同比增长100%。受公司实施新收入准则的影响,2020年同口径下,我们收入少确认了1亿元,对应净利润4000万。
中科创达Q3电话会议纪要
S
中科创达
S
德赛西威
1
4
2
13.73
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
开心果
2023-06-23 00:25:30
私密
受限
20230622汉得信息近期情况说明
S汉得信息(sz300170)S Key point: 1)减持:公司大股东减持主要系个人资金需求以及半年报窗口期考虑,与公司近期股价表现基本无关; 2)股权分散:管理层股权分散与公司文化有关,后续会推出相关股权激励计划使管理层持股达到合理水平,同时会推出员工持股计划使股东放心; 3)AI目前进展:①公司目前以场景应用+AI中台两方面为核心发展,其中AI中台具有鼎捷知识解决方案能力;②公司会以以OpenAI为主要合作对象,国内模型选择百度文心、星火及华为盘古;③华为ERP方面,公司Oracle背
S
汉得信息
0
1
0
1.66
开心果
2023-06-04 10:54:22
私密
新国都
S新国都(sz300130)S 两大预期差:传统业务低估,新业务股价没体现; 1、去年跳码追偿利空,年报计提压制股价,传统业务快速增长,今年海外人民币支付今年预计5.3亿净利润,低估明显。 2、AIGC已产生利润且高速增长,由去年2000万到今年预计7000万净利润。 3、AIGC领域产品有换脸facemagic一亿用户 deepswap5000万用户,通用绘画picso 用户过千万,六月将推出AIGC头像应用,四季度推重磅ai绘画,全球头部之一。 4、主业:pos机卖得特别好,尤其是海外业务受
S
新国都
0
6
1
4.12
开心果
2023-06-04 10:36:36
私密
元琛科技-复合集流体选择
S元琛科技(sh688659)S 转载自星辰大海的边界 锂电的选择-复合集流体;简单理解,就是把所有金属箔片中间的那层换成PP/PET等复合材料,做成类似三明治的结构。100倍非常好算,渗透率从1%到40%,动力电池拓展到储能和消费电池150%增长。25年复合集流体设备和复合集流体市场均有望超过千亿,行业溢价明显,显著供不应求; 从效用的角度,复合集流体会大幅提升电池的安全性和寿命。比如广汽3月31日发布弹夹电池,主打高端安全性。现在制约电车2个最大因素。“里程焦虑”和“安全不自燃”。特别高端车
S
元琛科技
S
东威科技
3
4
2
2.75
开心果
2023-06-04 10:14:50
私密
创业黑马-中国AI商业化变现王
创业黑马——中国AI商业化变现之王,AI产品最早落地,AI培训业绩即将爆发,如下几点可供观察: 1.公司推出天启大模型,为科创类企业提供一站式中后台服务,目前第一个产品知识产权模型已经落地开始推广。天启大模型将服务于公司近20万客户,每个客户全套服务~10万每年,市场空间200亿,按每年2%渗透率,起步第一年收入4亿; 2.AIGC类培训业务,AI浪潮第一个爆赚的大机会。黑马两块培训业务(AIGC产业营和AI培训),全国60个城市开始全面推广,AIGC产业营预计2年后做到8-10亿,AI培训类业
S
创业黑马
S
昆仑万维
5
1
3
5.77
开心果
2021-04-18 22:51:45
受限
4-16复盘-板块和标的
周一关注: 1、二线白酒:伊力特,舍得,老白干,水井坊; 2、智能驾驶:启明信息,路畅科技,华阳集团,合众思壮,湘油泵; 3、业绩票:东方生物,常熟内饰,多氟多 4、数字货币:广电运通,御银股份,旗天科技; 5、100年 中广天泽,桂林旅游; 6、沃森生物,世联行,渤海汽车等 10日强度前十叠加成交额的板块,依旧没有肉眼可见的强势板块,只有特种钢勉强还可以,但是周五也是太钢不锈一人带动。走强的比如汽车服务、房产服务成交额都太小。如果扩大到前二十、且不考虑成交额的话,出版业(传媒)值得关注,显然资
S
多氟多
S
合众思壮
S
东方生物
0
0
0
0.50
开心果
2021-03-06 16:48:54
6氟
电解液涨价点评 ■ 首创电新@王帅团队 --------------------- 根据鑫椤锂电数据,磷酸铁锂电解液最新的含税价格由前期的4.2万元上涨至5.85万元,年初至今上涨超过40%。 ■六氟涨价传导顺畅,电解液全年量价齐升 根据鑫椤锂电数据,六氟最新均价已经上涨至20万元/吨,今年以来上涨超过80%。根据往年经验,2月份需求只有正常月份的30%左右,导致春节前大家对价格上涨抱有谨慎态度。但是在下游旺盛需求刺激下,今年淡季不淡,行业排产较满,导致节后六氟价格报复性加速上涨。电解液价格前期
多氟多招商纪要
S
天际股份
S
多氟多
S
天赐材料
0
4
0
1.19
开心果
2021-03-06 16:34:53
六氟-多氟多投资逻辑
(今年以来6下涨价80%,电解液涨价也增加了40%) 一、多氟多是锂电板块6f 弹性最大的票:有预期差 1、6F 以前21年普遍预期价格摸到20万/吨 现在是价格3月就到了20万,预计年度均价20万以上; 2、多氟多目前产量和产能1万吨,以前预计5000吨下半年释放产能,最新的招商纪要4月可以释放产能; 3、氢氟酸 是国内龙头 能生产11个9的高纯度半导体级的 4月底台积电来审核;价格也是在涨;如果台积电审核通过,对业绩影响不大,能提升估值; 4、氟化盐 全国产量最大,涨价有利于业绩提升; 4、
S
天际股份
S
多氟多
S
天赐材料
4
5
12
55.69
开心果
2021-02-23 21:21:44
星源材质纪要
出货总量:星源材质近两个月的经营情况不错,春节订单饱满, 一月份完成出货 9500 万平,预计 2 月份 7500-8000 万平的出货,略有下降,因为天数少,春节假期某些客户不开工。预计 3 月份出货量回升至 9000 万以上,一季度出货量超过 2.7 亿平,去年一季度出货只有 8000 万平,同比增长 337.5%。今年一二月出货中湿法占 6 成、干法占 4 成。今年预计有 11 亿平出货。成本&价格:目前湿法成本控制在 6 毛/平以下,干法控制在 4 毛多/平。今年一季度毛利率达 40%以
星源材质纪要-210223.pdf
S
星源材质
0
5
4
27.08
开心果
2021-02-23 20:50:50
江苏索普的投资逻辑
投资逻辑(凑个热闹,不算硫酸,碱的利润): 1、醋酸应南京BP停产检修出现价格大幅上涨,说明醋酸为链条环节的短板,容易因产能影响价格; 2、全球通胀,各种化工原材料上涨江苏索普的成本约为2000元/吨;3、PTA中国产能多采用一体化大炼化,具有成本优势,且产能占全球的63%【2019年】,对下游的需求稳定,且持续增长;表观2021年有60吨的缺口。4、2月21日索普出厂价为6000元/吨,初略计算2500的净利润,按照产量100万吨,那么年化净利润为25亿;给于15PE 索普市值可达375亿,还
江苏索普投资逻辑-210218.docx
S
江苏索普
S
华谊集团
4
9
7
45.28
开心果
2020-11-23 00:49:29
受限
石头科技交流纪要11-20
出席:副总毛总、董秘孙总 时间:2020/11/20 Q:海外的高速增长与疫情的关系? A:有一点关系但不是主要的原因,因为疫情导致线上购买的增长是客观存在的,我们看到中国出海的许多商品都卖的很好。但海外的一个大趋势也是扫地机器人在取代和补充吸尘器品类,有消费升级的因素,所以说疫情可能有帮助,但不是最主要的因素。 Q:国内的竞争比较激烈,未来怎么去做? A:公司一直仍然比较重视国内市场,在认真去做。线上的市占率也在提升。天猫的增长幅度很大,京东也在增长,但没有大肆宣传。身在中国,团队在中国。 Q
S
九号公司
S
石头科技
2
4
5
58.34
开心果
2020-11-20 18:35:11
仙鹤股份会议纪要-1120
公司非常重视产品线的整合,接下来会以食品、医疗、物流、新型烟草和电子烟等消费类产品为主要方向,这些也是未来三五年内着重布局的板块。 产能:目前产能90万吨,到今年年底将达到100万吨。目前仙鹤本体在62-65万吨左右,加上合营公司26万吨左右。
仙鹤股份会议纪要-1120
S
金丹科技
S
仙鹤股份
1
4
7
20.69
开心果
2020-11-20 07:15:29
禁塑已经在路上及仙鹤交流纪要
S仙鹤股份(sh603733)S 【最严“禁塑令”实施进入倒计时 替代材S金丹科技(sz300829)S料市场将迎高增长】 《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》12月1日施行。据发改委等联合发布的意见,2021年起直辖市、省会等地区商超、药店及餐饮打包外卖服务等领域将率先禁塑。目前全国已有20多个省区市公布塑料污染治理实施方案。业内认为,随着最严“禁塑令”实施,生物降解塑料、高性能环保纸等替代材料市场将迎高增长。金丹科技乳酸及乳酸盐年产能国内第一,聚乳酸是主流的生物降解塑料;仙鹤股份是
S
莫高股份
S
金丹科技
S
仙鹤股份
5
12
16
117.19
开心果
2020-11-02 22:15:13
华域汽车-收入盈利拐点,催化估值提升
S华域汽车(sh600741)S 收入盈利拐点,催化估值提升【中金公司】 3Q20业绩高于我们预期 公司发布3季度业绩:前3季度实现营业收入917.3亿元,同比-13.1%,归母净利润为31.0亿元,同比-37.0%。其中3季度实现营业收入381.0亿元,同比+8.8%,归母净利润为18.0亿元,同比+14.9%。收入跑赢行业,毛利率达历史高点,业绩超过我们预期。 发展趋势 收入增长跑赢行业,毛利率改善,业绩扎实。3季度国内和海外车市复苏带动公司收入同比实现正增长,其中我们预计国
S
华域汽车
0
4
1
25.30
开心果
2020-10-29 09:56:03
科大讯飞Q3电话会议纪要
公司前三季度实现营收72.84亿元,较上年同期增长10.82%,实现归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别为5.54亿元和8,395.23万元,较上年同期分别增长48.36%和20.25%。单就2020年第三季度来看,公司第三季度实现营收较上年同期增长25.16%,实现归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长分别达60.79%和100.43%。此外,公司人工智能核心技术驱动的战略布局成果不断显现,预计公司全年的经营会继续保持良好增长势头。 其中教育和医
科大讯飞Q3电话会议纪要
S
科大讯飞
0
6
1
11.02
开心果
2020-10-27 22:59:05
中科创达Q3电话会议纪要
公司2020年前三季度我们实现收入17.87亿元,同比增长40.27%。归属上公司股东的净利润是2.92亿元,同比增长28.05%,扣非后的归母净利润较去年同期增长了106%。2020年1~9月,智能软件业务实现的收入约8.4亿元,同比增长23%。智能汽车业务实现收入4.8亿元,同比增长62%,智能互联网业务实现收入4.6亿元,同比增长100%。受公司实施新收入准则的影响,2020年同口径下,我们收入少确认了1亿元,对应净利润4000万。
中科创达Q3电话会议纪要
S
中科创达
S
德赛西威
1
4
2
13.73
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
开心果
2023-06-23 00:25:30
私密
受限
20230622汉得信息近期情况说明
S汉得信息(sz300170)S Key point: 1)减持:公司大股东减持主要系个人资金需求以及半年报窗口期考虑,与公司近期股价表现基本无关; 2)股权分散:管理层股权分散与公司文化有关,后续会推出相关股权激励计划使管理层持股达到合理水平,同时会推出员工持股计划使股东放心; 3)AI目前进展:①公司目前以场景应用+AI中台两方面为核心发展,其中AI中台具有鼎捷知识解决方案能力;②公司会以以OpenAI为主要合作对象,国内模型选择百度文心、星火及华为盘古;③华为ERP方面,公司Oracle背
S
汉得信息
0
1
0
1.66
开心果
2023-06-04 10:54:22
私密
新国都
S新国都(sz300130)S 两大预期差:传统业务低估,新业务股价没体现; 1、去年跳码追偿利空,年报计提压制股价,传统业务快速增长,今年海外人民币支付今年预计5.3亿净利润,低估明显。 2、AIGC已产生利润且高速增长,由去年2000万到今年预计7000万净利润。 3、AIGC领域产品有换脸facemagic一亿用户 deepswap5000万用户,通用绘画picso 用户过千万,六月将推出AIGC头像应用,四季度推重磅ai绘画,全球头部之一。 4、主业:pos机卖得特别好,尤其是海外业务受
S
新国都
0
6
1
4.12
开心果
2023-06-04 10:36:36
私密
元琛科技-复合集流体选择
S元琛科技(sh688659)S 转载自星辰大海的边界 锂电的选择-复合集流体;简单理解,就是把所有金属箔片中间的那层换成PP/PET等复合材料,做成类似三明治的结构。100倍非常好算,渗透率从1%到40%,动力电池拓展到储能和消费电池150%增长。25年复合集流体设备和复合集流体市场均有望超过千亿,行业溢价明显,显著供不应求; 从效用的角度,复合集流体会大幅提升电池的安全性和寿命。比如广汽3月31日发布弹夹电池,主打高端安全性。现在制约电车2个最大因素。“里程焦虑”和“安全不自燃”。特别高端车
S
元琛科技
S
东威科技
3
4
2
2.75
开心果
2023-06-04 10:14:50
私密
创业黑马-中国AI商业化变现王
创业黑马——中国AI商业化变现之王,AI产品最早落地,AI培训业绩即将爆发,如下几点可供观察: 1.公司推出天启大模型,为科创类企业提供一站式中后台服务,目前第一个产品知识产权模型已经落地开始推广。天启大模型将服务于公司近20万客户,每个客户全套服务~10万每年,市场空间200亿,按每年2%渗透率,起步第一年收入4亿; 2.AIGC类培训业务,AI浪潮第一个爆赚的大机会。黑马两块培训业务(AIGC产业营和AI培训),全国60个城市开始全面推广,AIGC产业营预计2年后做到8-10亿,AI培训类业
S
创业黑马
S
昆仑万维
5
1
3
5.77
开心果
2021-04-18 22:51:45
受限
4-16复盘-板块和标的
周一关注: 1、二线白酒:伊力特,舍得,老白干,水井坊; 2、智能驾驶:启明信息,路畅科技,华阳集团,合众思壮,湘油泵; 3、业绩票:东方生物,常熟内饰,多氟多 4、数字货币:广电运通,御银股份,旗天科技; 5、100年 中广天泽,桂林旅游; 6、沃森生物,世联行,渤海汽车等 10日强度前十叠加成交额的板块,依旧没有肉眼可见的强势板块,只有特种钢勉强还可以,但是周五也是太钢不锈一人带动。走强的比如汽车服务、房产服务成交额都太小。如果扩大到前二十、且不考虑成交额的话,出版业(传媒)值得关注,显然资
S
多氟多
S
合众思壮
S
东方生物
0
0
0
0.50
开心果
2021-03-06 16:48:54
6氟
电解液涨价点评 ■ 首创电新@王帅团队 --------------------- 根据鑫椤锂电数据,磷酸铁锂电解液最新的含税价格由前期的4.2万元上涨至5.85万元,年初至今上涨超过40%。 ■六氟涨价传导顺畅,电解液全年量价齐升 根据鑫椤锂电数据,六氟最新均价已经上涨至20万元/吨,今年以来上涨超过80%。根据往年经验,2月份需求只有正常月份的30%左右,导致春节前大家对价格上涨抱有谨慎态度。但是在下游旺盛需求刺激下,今年淡季不淡,行业排产较满,导致节后六氟价格报复性加速上涨。电解液价格前期
多氟多招商纪要
S
天际股份
S
多氟多
S
天赐材料
0
4
0
1.19
开心果
2021-03-06 16:34:53
六氟-多氟多投资逻辑
(今年以来6下涨价80%,电解液涨价也增加了40%) 一、多氟多是锂电板块6f 弹性最大的票:有预期差 1、6F 以前21年普遍预期价格摸到20万/吨 现在是价格3月就到了20万,预计年度均价20万以上; 2、多氟多目前产量和产能1万吨,以前预计5000吨下半年释放产能,最新的招商纪要4月可以释放产能; 3、氢氟酸 是国内龙头 能生产11个9的高纯度半导体级的 4月底台积电来审核;价格也是在涨;如果台积电审核通过,对业绩影响不大,能提升估值; 4、氟化盐 全国产量最大,涨价有利于业绩提升; 4、
S
天际股份
S
多氟多
S
天赐材料
4
5
12
55.69
开心果
2021-02-23 21:21:44
星源材质纪要
出货总量:星源材质近两个月的经营情况不错,春节订单饱满, 一月份完成出货 9500 万平,预计 2 月份 7500-8000 万平的出货,略有下降,因为天数少,春节假期某些客户不开工。预计 3 月份出货量回升至 9000 万以上,一季度出货量超过 2.7 亿平,去年一季度出货只有 8000 万平,同比增长 337.5%。今年一二月出货中湿法占 6 成、干法占 4 成。今年预计有 11 亿平出货。成本&价格:目前湿法成本控制在 6 毛/平以下,干法控制在 4 毛多/平。今年一季度毛利率达 40%以
星源材质纪要-210223.pdf
S
星源材质
0
5
4
27.08
开心果
2021-02-23 20:50:50
江苏索普的投资逻辑
投资逻辑(凑个热闹,不算硫酸,碱的利润): 1、醋酸应南京BP停产检修出现价格大幅上涨,说明醋酸为链条环节的短板,容易因产能影响价格; 2、全球通胀,各种化工原材料上涨江苏索普的成本约为2000元/吨;3、PTA中国产能多采用一体化大炼化,具有成本优势,且产能占全球的63%【2019年】,对下游的需求稳定,且持续增长;表观2021年有60吨的缺口。4、2月21日索普出厂价为6000元/吨,初略计算2500的净利润,按照产量100万吨,那么年化净利润为25亿;给于15PE 索普市值可达375亿,还
江苏索普投资逻辑-210218.docx
S
江苏索普
S
华谊集团
4
9
7
45.28
开心果
2020-11-23 00:49:29
受限
石头科技交流纪要11-20
出席:副总毛总、董秘孙总 时间:2020/11/20 Q:海外的高速增长与疫情的关系? A:有一点关系但不是主要的原因,因为疫情导致线上购买的增长是客观存在的,我们看到中国出海的许多商品都卖的很好。但海外的一个大趋势也是扫地机器人在取代和补充吸尘器品类,有消费升级的因素,所以说疫情可能有帮助,但不是最主要的因素。 Q:国内的竞争比较激烈,未来怎么去做? A:公司一直仍然比较重视国内市场,在认真去做。线上的市占率也在提升。天猫的增长幅度很大,京东也在增长,但没有大肆宣传。身在中国,团队在中国。 Q
S
九号公司
S
石头科技
2
4
5
58.34
开心果
2020-11-20 18:35:11
仙鹤股份会议纪要-1120
公司非常重视产品线的整合,接下来会以食品、医疗、物流、新型烟草和电子烟等消费类产品为主要方向,这些也是未来三五年内着重布局的板块。 产能:目前产能90万吨,到今年年底将达到100万吨。目前仙鹤本体在62-65万吨左右,加上合营公司26万吨左右。
仙鹤股份会议纪要-1120
S
金丹科技
S
仙鹤股份
1
4
7
20.69
开心果
2020-11-20 07:15:29
禁塑已经在路上及仙鹤交流纪要
S仙鹤股份(sh603733)S 【最严“禁塑令”实施进入倒计时 替代材S金丹科技(sz300829)S料市场将迎高增长】 《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》12月1日施行。据发改委等联合发布的意见,2021年起直辖市、省会等地区商超、药店及餐饮打包外卖服务等领域将率先禁塑。目前全国已有20多个省区市公布塑料污染治理实施方案。业内认为,随着最严“禁塑令”实施,生物降解塑料、高性能环保纸等替代材料市场将迎高增长。金丹科技乳酸及乳酸盐年产能国内第一,聚乳酸是主流的生物降解塑料;仙鹤股份是
S
莫高股份
S
金丹科技
S
仙鹤股份
5
12
16
117.19
开心果
2020-11-02 22:15:13
华域汽车-收入盈利拐点,催化估值提升
S华域汽车(sh600741)S 收入盈利拐点,催化估值提升【中金公司】 3Q20业绩高于我们预期 公司发布3季度业绩:前3季度实现营业收入917.3亿元,同比-13.1%,归母净利润为31.0亿元,同比-37.0%。其中3季度实现营业收入381.0亿元,同比+8.8%,归母净利润为18.0亿元,同比+14.9%。收入跑赢行业,毛利率达历史高点,业绩超过我们预期。 发展趋势 收入增长跑赢行业,毛利率改善,业绩扎实。3季度国内和海外车市复苏带动公司收入同比实现正增长,其中我们预计国
S
华域汽车
0
4
1
25.30
开心果
2020-10-29 09:56:03
科大讯飞Q3电话会议纪要
公司前三季度实现营收72.84亿元,较上年同期增长10.82%,实现归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别为5.54亿元和8,395.23万元,较上年同期分别增长48.36%和20.25%。单就2020年第三季度来看,公司第三季度实现营收较上年同期增长25.16%,实现归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长分别达60.79%和100.43%。此外,公司人工智能核心技术驱动的战略布局成果不断显现,预计公司全年的经营会继续保持良好增长势头。 其中教育和医
科大讯飞Q3电话会议纪要
S
科大讯飞
0
6
1
11.02
开心果
2020-10-27 22:59:05
中科创达Q3电话会议纪要
公司2020年前三季度我们实现收入17.87亿元,同比增长40.27%。归属上公司股东的净利润是2.92亿元,同比增长28.05%,扣非后的归母净利润较去年同期增长了106%。2020年1~9月,智能软件业务实现的收入约8.4亿元,同比增长23%。智能汽车业务实现收入4.8亿元,同比增长62%,智能互联网业务实现收入4.6亿元,同比增长100%。受公司实施新收入准则的影响,2020年同口径下,我们收入少确认了1亿元,对应净利润4000万。
中科创达Q3电话会议纪要
S
中科创达
S
德赛西威
1
4
2
13.73
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
开心果
2023-06-23 00:25:30
私密
受限
20230622汉得信息近期情况说明
S汉得信息(sz300170)S Key point: 1)减持:公司大股东减持主要系个人资金需求以及半年报窗口期考虑,与公司近期股价表现基本无关; 2)股权分散:管理层股权分散与公司文化有关,后续会推出相关股权激励计划使管理层持股达到合理水平,同时会推出员工持股计划使股东放心; 3)AI目前进展:①公司目前以场景应用+AI中台两方面为核心发展,其中AI中台具有鼎捷知识解决方案能力;②公司会以以OpenAI为主要合作对象,国内模型选择百度文心、星火及华为盘古;③华为ERP方面,公司Oracle背
S
汉得信息
0
1
0
1.66
开心果
2023-06-04 10:54:22
私密
新国都
S新国都(sz300130)S 两大预期差:传统业务低估,新业务股价没体现; 1、去年跳码追偿利空,年报计提压制股价,传统业务快速增长,今年海外人民币支付今年预计5.3亿净利润,低估明显。 2、AIGC已产生利润且高速增长,由去年2000万到今年预计7000万净利润。 3、AIGC领域产品有换脸facemagic一亿用户 deepswap5000万用户,通用绘画picso 用户过千万,六月将推出AIGC头像应用,四季度推重磅ai绘画,全球头部之一。 4、主业:pos机卖得特别好,尤其是海外业务受
S
新国都
0
6
1
4.12
开心果
2023-06-04 10:36:36
私密
元琛科技-复合集流体选择
S元琛科技(sh688659)S 转载自星辰大海的边界 锂电的选择-复合集流体;简单理解,就是把所有金属箔片中间的那层换成PP/PET等复合材料,做成类似三明治的结构。100倍非常好算,渗透率从1%到40%,动力电池拓展到储能和消费电池150%增长。25年复合集流体设备和复合集流体市场均有望超过千亿,行业溢价明显,显著供不应求; 从效用的角度,复合集流体会大幅提升电池的安全性和寿命。比如广汽3月31日发布弹夹电池,主打高端安全性。现在制约电车2个最大因素。“里程焦虑”和“安全不自燃”。特别高端车
S
元琛科技
S
东威科技
3
4
2
2.75
开心果
2023-06-04 10:14:50
私密
创业黑马-中国AI商业化变现王
创业黑马——中国AI商业化变现之王,AI产品最早落地,AI培训业绩即将爆发,如下几点可供观察: 1.公司推出天启大模型,为科创类企业提供一站式中后台服务,目前第一个产品知识产权模型已经落地开始推广。天启大模型将服务于公司近20万客户,每个客户全套服务~10万每年,市场空间200亿,按每年2%渗透率,起步第一年收入4亿; 2.AIGC类培训业务,AI浪潮第一个爆赚的大机会。黑马两块培训业务(AIGC产业营和AI培训),全国60个城市开始全面推广,AIGC产业营预计2年后做到8-10亿,AI培训类业
S
创业黑马
S
昆仑万维
5
1
3
5.77
开心果
2021-04-18 22:51:45
受限
4-16复盘-板块和标的
周一关注: 1、二线白酒:伊力特,舍得,老白干,水井坊; 2、智能驾驶:启明信息,路畅科技,华阳集团,合众思壮,湘油泵; 3、业绩票:东方生物,常熟内饰,多氟多 4、数字货币:广电运通,御银股份,旗天科技; 5、100年 中广天泽,桂林旅游; 6、沃森生物,世联行,渤海汽车等 10日强度前十叠加成交额的板块,依旧没有肉眼可见的强势板块,只有特种钢勉强还可以,但是周五也是太钢不锈一人带动。走强的比如汽车服务、房产服务成交额都太小。如果扩大到前二十、且不考虑成交额的话,出版业(传媒)值得关注,显然资
S
多氟多
S
合众思壮
S
东方生物
0
0
0
0.50
开心果
2021-03-06 16:48:54
6氟
电解液涨价点评 ■ 首创电新@王帅团队 --------------------- 根据鑫椤锂电数据,磷酸铁锂电解液最新的含税价格由前期的4.2万元上涨至5.85万元,年初至今上涨超过40%。 ■六氟涨价传导顺畅,电解液全年量价齐升 根据鑫椤锂电数据,六氟最新均价已经上涨至20万元/吨,今年以来上涨超过80%。根据往年经验,2月份需求只有正常月份的30%左右,导致春节前大家对价格上涨抱有谨慎态度。但是在下游旺盛需求刺激下,今年淡季不淡,行业排产较满,导致节后六氟价格报复性加速上涨。电解液价格前期
多氟多招商纪要
S
天际股份
S
多氟多
S
天赐材料
0
4
0
1.19
开心果
2021-03-06 16:34:53
六氟-多氟多投资逻辑
(今年以来6下涨价80%,电解液涨价也增加了40%) 一、多氟多是锂电板块6f 弹性最大的票:有预期差 1、6F 以前21年普遍预期价格摸到20万/吨 现在是价格3月就到了20万,预计年度均价20万以上; 2、多氟多目前产量和产能1万吨,以前预计5000吨下半年释放产能,最新的招商纪要4月可以释放产能; 3、氢氟酸 是国内龙头 能生产11个9的高纯度半导体级的 4月底台积电来审核;价格也是在涨;如果台积电审核通过,对业绩影响不大,能提升估值; 4、氟化盐 全国产量最大,涨价有利于业绩提升; 4、
S
天际股份
S
多氟多
S
天赐材料
4
5
12
55.69
开心果
2021-02-23 21:21:44
星源材质纪要
出货总量:星源材质近两个月的经营情况不错,春节订单饱满, 一月份完成出货 9500 万平,预计 2 月份 7500-8000 万平的出货,略有下降,因为天数少,春节假期某些客户不开工。预计 3 月份出货量回升至 9000 万以上,一季度出货量超过 2.7 亿平,去年一季度出货只有 8000 万平,同比增长 337.5%。今年一二月出货中湿法占 6 成、干法占 4 成。今年预计有 11 亿平出货。成本&价格:目前湿法成本控制在 6 毛/平以下,干法控制在 4 毛多/平。今年一季度毛利率达 40%以
星源材质纪要-210223.pdf
S
星源材质
0
5
4
27.08
开心果
2021-02-23 20:50:50
江苏索普的投资逻辑
投资逻辑(凑个热闹,不算硫酸,碱的利润): 1、醋酸应南京BP停产检修出现价格大幅上涨,说明醋酸为链条环节的短板,容易因产能影响价格; 2、全球通胀,各种化工原材料上涨江苏索普的成本约为2000元/吨;3、PTA中国产能多采用一体化大炼化,具有成本优势,且产能占全球的63%【2019年】,对下游的需求稳定,且持续增长;表观2021年有60吨的缺口。4、2月21日索普出厂价为6000元/吨,初略计算2500的净利润,按照产量100万吨,那么年化净利润为25亿;给于15PE 索普市值可达375亿,还
江苏索普投资逻辑-210218.docx
S
江苏索普
S
华谊集团
4
9
7
45.28
开心果
2020-11-23 00:49:29
受限
石头科技交流纪要11-20
出席:副总毛总、董秘孙总 时间:2020/11/20 Q:海外的高速增长与疫情的关系? A:有一点关系但不是主要的原因,因为疫情导致线上购买的增长是客观存在的,我们看到中国出海的许多商品都卖的很好。但海外的一个大趋势也是扫地机器人在取代和补充吸尘器品类,有消费升级的因素,所以说疫情可能有帮助,但不是最主要的因素。 Q:国内的竞争比较激烈,未来怎么去做? A:公司一直仍然比较重视国内市场,在认真去做。线上的市占率也在提升。天猫的增长幅度很大,京东也在增长,但没有大肆宣传。身在中国,团队在中国。 Q
S
九号公司
S
石头科技
2
4
5
58.34
开心果
2020-11-20 18:35:11
仙鹤股份会议纪要-1120
公司非常重视产品线的整合,接下来会以食品、医疗、物流、新型烟草和电子烟等消费类产品为主要方向,这些也是未来三五年内着重布局的板块。 产能:目前产能90万吨,到今年年底将达到100万吨。目前仙鹤本体在62-65万吨左右,加上合营公司26万吨左右。
仙鹤股份会议纪要-1120
S
金丹科技
S
仙鹤股份
1
4
7
20.69
开心果
2020-11-20 07:15:29
禁塑已经在路上及仙鹤交流纪要
S仙鹤股份(sh603733)S 【最严“禁塑令”实施进入倒计时 替代材S金丹科技(sz300829)S料市场将迎高增长】 《海南经济特区禁止一次性不可降解塑料制品规定》12月1日施行。据发改委等联合发布的意见,2021年起直辖市、省会等地区商超、药店及餐饮打包外卖服务等领域将率先禁塑。目前全国已有20多个省区市公布塑料污染治理实施方案。业内认为,随着最严“禁塑令”实施,生物降解塑料、高性能环保纸等替代材料市场将迎高增长。金丹科技乳酸及乳酸盐年产能国内第一,聚乳酸是主流的生物降解塑料;仙鹤股份是
S
莫高股份
S
金丹科技
S
仙鹤股份
5
12
16
117.19
开心果
2020-11-02 22:15:13
华域汽车-收入盈利拐点,催化估值提升
S华域汽车(sh600741)S 收入盈利拐点,催化估值提升【中金公司】 3Q20业绩高于我们预期 公司发布3季度业绩:前3季度实现营业收入917.3亿元,同比-13.1%,归母净利润为31.0亿元,同比-37.0%。其中3季度实现营业收入381.0亿元,同比+8.8%,归母净利润为18.0亿元,同比+14.9%。收入跑赢行业,毛利率达历史高点,业绩超过我们预期。 发展趋势 收入增长跑赢行业,毛利率改善,业绩扎实。3季度国内和海外车市复苏带动公司收入同比实现正增长,其中我们预计国
S
华域汽车
0
4
1
25.30
开心果
2020-10-29 09:56:03
科大讯飞Q3电话会议纪要
公司前三季度实现营收72.84亿元,较上年同期增长10.82%,实现归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润分别为5.54亿元和8,395.23万元,较上年同期分别增长48.36%和20.25%。单就2020年第三季度来看,公司第三季度实现营收较上年同期增长25.16%,实现归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长分别达60.79%和100.43%。此外,公司人工智能核心技术驱动的战略布局成果不断显现,预计公司全年的经营会继续保持良好增长势头。 其中教育和医
科大讯飞Q3电话会议纪要
S
科大讯飞
0
6
1
11.02
开心果
2020-10-27 22:59:05
中科创达Q3电话会议纪要
公司2020年前三季度我们实现收入17.87亿元,同比增长40.27%。归属上公司股东的净利润是2.92亿元,同比增长28.05%,扣非后的归母净利润较去年同期增长了106%。2020年1~9月,智能软件业务实现的收入约8.4亿元,同比增长23%。智能汽车业务实现收入4.8亿元,同比增长62%,智能互联网业务实现收入4.6亿元,同比增长100%。受公司实施新收入准则的影响,2020年同口径下,我们收入少确认了1亿元,对应净利润4000万。
中科创达Q3电话会议纪要
S
中科创达
S
德赛西威
1
4
2
13.73
上一页
1
2
3
下一页
前往
页
35
关注
105
粉丝
2666.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5