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从基本面走向趋势

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2020-10-27 07:14:13

信捷电气Q3业绩电话交流会纪要

三季度的收入和净利润较好，收入8.1亿，较去年增长74.65%；净利润2.46亿，较去年增长112%。净利润增长远高于收入增长的原因：1.毛利较去年有所提升。2.收入增长相应的三项费用没有提升。目前四季度的话，整体订单增速没有前三季度那么猛，整体还是能维持大2位数增长。

信捷电气Q3业绩电话交流会纪要

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2020-10-13 21:33:07

光伏交流纪要-20201011

除了玻璃和胶膜，从硅料到电池，价格已经稳定了，波动较小。所以玻璃和胶膜因为供不应求，所以价格仍在涨价。

【长江电新】光伏們交流纪要-20201011.pdf

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传台积电许可证获批，将继续向华为供应部分产品

S思瑞浦(sh688536)S传台积电许可证获批，将继续向华为供应部分产品 10月9日，一位知情人士告诉集微网，继AMD、Intel之后，台积电也已从美国商务部获得许可证，能够继续向华为供应一部分成熟工艺产品。该知情人士透露，台积电获得的许可证主要涵盖采用成熟工艺制造的产品，手机SoC等先进节点产品仍然无法为华为代工。今年5月，台积电曾宣布在美国亚利桑那州投资120亿美元建厂，传言称台积电在美国建厂将建立在能够保证继续供货华为的基础上。不过，美国国务院负责经济增长、能源和环境的副国务卿Kei

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中泰证券10月金股组合会议纪要1009

中泰证券10月金股组合会议纪要1009

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工信部鼓励LFP电池在通信基站大规模使用

S德方纳米(sz300769）S S石大胜华(sh603026）S S天际股份(sz002759）S 工信部将联合相关部门加快制定行业标准，规范通信领域的磷酸铁锂梯次产品研发应用。磷酸铁锂电池在通信基站领域大规模应用已成为行业发展趋势。日前，工信部节能司答复了第十三届全国人大三次会议第4937号建议，即支持通讯基站大规模使用磷酸铁锂储能电池，助推5G高质量发展。答复内容如下：在已开展的主要工作方面，一是加强行业政策引导。2020年，工信部发布《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》

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比亚迪9月电话纪要合集

S比亚迪(sz002594）S 比亚迪9月汽车销量

比亚迪9月电话会议汇总(1).pdf

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当升科技投资价值

1、海外客户占比高，并继续开拓新的大客户，目前已经打入主流韩系电池企业供应链，上半年海外客户出货占比超5成；完成海外大客户高份额0-1的突破。未来随着公司还在继续跟进与开拓海外标杆电池、整车客户，有望继续突破。2、成本控制力强，盈利能力优于同行；单吨利润高于同行。技术底蕴深厚，高镍产品蓄势待发，在前驱体方面具有比较深的造诣；产品能量密度、循环寿命等性能均处于国内第一梯队。未来出货占比随着客户拓展而提升。3、产能扩张加速，但继续保持高产销，公司有效产能2.6-2.8万吨，随着海外客户需求爆发及新

20200913-招商证券-当升科技-300073.SZ-当升科技投资价值分析.pdf

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亿纬锂能的投资要点

亿纬锂能（短期看由电子烟+锂原电池提供现金流；2020H2--2022年可看消费类电动工具份额提升、LFP客户开拓、软包三元和方盒三元供货情况）　现金流：电子烟+锂原电池 1 电子烟全球和中国市场空间大，增速高；全球2024年CAGR 26%,市场空间450亿美元；中国2013-2017年CAGR 32.38%，中国烟民占全球　　 1/3，目前国标待发布（预计2019年发布，已有15家地方中烟涉入电子烟出口），若渗透率10%，中国市场将达到千亿市场；　　 2 全球95%的电子烟由中国

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亿纬锂能业务简析

Q2 公司主业保持快速增长主要系，1）动力业务中软包电池保持高开工率并盈利，铁锂电池 Q2 逐步恢复，同时政府补贴确认，以铁锂业务为主的亿纬动力盈利约 1.5 亿。软包业务产线维持高开工率，并盈利；三元方形业务突破华晨宝马，并计划扩张产能。2）金豆电池开始贡献业绩；3）圆柱、小型消费类电池业务受益两轮车、电子烟等下游需求旺盛，产能利用率高，盈利能力提升。4）在疫情影响下，锂原电池业务上半年收入基本持平，主要系公司智能表计、ETC 用电池出货保持增长。5）思摩尔上半年实现净利润约0.79 亿元（-

亿纬锂能简析V2.0-20201006.pdf

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梦之队基金传说

最近网络上传出这么一份梦之队基金业绩，其中风生水起先生是我长期关注的，想起他的周记，里面的思想和方法引导了很多人。坚持思考、复盘；曾经的高考状元如今在个人投资领域也是屈指可数的投资人。风生水起先生近年转战美股业绩也是非常的优秀，热爱旅游、音乐，正值大A波动之时，哪位老师做出了这张梦之队基金，或许是让我们守好自己的一片静心，找到真正属于自己的投资路。其他的都是别人的。祝各位老师投资顺利！以下为风生水起先生2006年所写长期投资个人标准,希望能与各位股友共勉.由于某些原因,除第一条展开说

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德方纳米

1、比亚迪-汉的热销和TSL model3 采用磷酸铁锂上市会带动磷酸铁锂在高端车型的使用；随着退坡的持续进行，磷酸铁锂电池会成为500Km以下续驶里程中低端车型； 2、国家和地方政府推进公共服务【出租车、网约车、公交车、环卫、物流等】领域电动化，原则上这些领域新增和更好会选择新能源车辆，且上半年受疫情影响，公共服务政府买单受影响较大，下半年值得期待； 3、储能和5G需求以及4G电池更换需求； 4、德方纳米作为行业龙头，通过改扩建产能有目前的3万吨提升到10万吨，明年底能达到6万吨的产能。

德方纳米投资逻辑.pdf

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新强联投资逻辑

产品竞争力强，独家垄断国产，短期逻辑是疫情影响国外供给，加大他的产品导入，先是明阳智能，后是远景能源； 3MW 风电轴承已实现大批量生产并销售， 5.5MW 风电轴承正在进行小批量生产，5MW是海风主力战场。海风更具有竞争力，陆风再等等；光伏发电正当时，风能且行且等待。

新强联投资逻辑.pdf

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信捷电气投资信息合集-国庆整理

PLC有极强的用户粘性，市占率持续提升 20年公司通过疫情相关产品的解决方案成功拓展一批较大的工业客户，客户群，显著壮大。PLC属于硬软件一体的半定制平台；，有极强的客户粘性，使用习惯往往会延用一代工程师，。公司小型PLC国内第一。伺服正在成长为支柱业务通过PLC拓展驱动业务，成功推动伺服产品崛起，19年公司单套PLC平均搭载0.2台伺服，，目前接近0.4-0.5台（常规应用场景是1:3搭载）。PLC与伺服的组合；帮助公司提供更好的解决方案在中小型自动化市场不断获得成功。HMI、视觉等配套业务

信捷电气信息汇总-1002.pdf

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光伏玻璃-胶膜合集

据说明年光伏的装机量取决于玻璃的产能，Q3的光伏装机量由于POE产能受限组件厂对产品结构有所调整，双玻比例上升较慢。Q4随着POE产能释放，双玻比例会到40%左右，届时玻璃产能将更紧。

光伏玻璃-福莱特信息纪要-09月.pdf

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光伏玻璃建材会议纪要

【光伏玻璃】广发建材电话会议纪要 2020.09.28

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信捷电气Q3业绩电话交流会纪要

三季度的收入和净利润较好，收入8.1亿，较去年增长74.65%；净利润2.46亿，较去年增长112%。净利润增长远高于收入增长的原因：1.毛利较去年有所提升。2.收入增长相应的三项费用没有提升。目前四季度的话，整体订单增速没有前三季度那么猛，整体还是能维持大2位数增长。

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光伏交流纪要-20201011

除了玻璃和胶膜，从硅料到电池，价格已经稳定了，波动较小。所以玻璃和胶膜因为供不应求，所以价格仍在涨价。

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传台积电许可证获批，将继续向华为供应部分产品

S思瑞浦(sh688536)S传台积电许可证获批，将继续向华为供应部分产品 10月9日，一位知情人士告诉集微网，继AMD、Intel之后，台积电也已从美国商务部获得许可证，能够继续向华为供应一部分成熟工艺产品。该知情人士透露，台积电获得的许可证主要涵盖采用成熟工艺制造的产品，手机SoC等先进节点产品仍然无法为华为代工。今年5月，台积电曾宣布在美国亚利桑那州投资120亿美元建厂，传言称台积电在美国建厂将建立在能够保证继续供货华为的基础上。不过，美国国务院负责经济增长、能源和环境的副国务卿Kei

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工信部鼓励LFP电池在通信基站大规模使用

S德方纳米(sz300769）S S石大胜华(sh603026）S S天际股份(sz002759）S 工信部将联合相关部门加快制定行业标准，规范通信领域的磷酸铁锂梯次产品研发应用。磷酸铁锂电池在通信基站领域大规模应用已成为行业发展趋势。日前，工信部节能司答复了第十三届全国人大三次会议第4937号建议，即支持通讯基站大规模使用磷酸铁锂储能电池，助推5G高质量发展。答复内容如下：在已开展的主要工作方面，一是加强行业政策引导。2020年，工信部发布《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》

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1、海外客户占比高，并继续开拓新的大客户，目前已经打入主流韩系电池企业供应链，上半年海外客户出货占比超5成；完成海外大客户高份额0-1的突破。未来随着公司还在继续跟进与开拓海外标杆电池、整车客户，有望继续突破。2、成本控制力强，盈利能力优于同行；单吨利润高于同行。技术底蕴深厚，高镍产品蓄势待发，在前驱体方面具有比较深的造诣；产品能量密度、循环寿命等性能均处于国内第一梯队。未来出货占比随着客户拓展而提升。3、产能扩张加速，但继续保持高产销，公司有效产能2.6-2.8万吨，随着海外客户需求爆发及新

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亿纬锂能的投资要点

亿纬锂能（短期看由电子烟+锂原电池提供现金流；2020H2--2022年可看消费类电动工具份额提升、LFP客户开拓、软包三元和方盒三元供货情况）　现金流：电子烟+锂原电池 1 电子烟全球和中国市场空间大，增速高；全球2024年CAGR 26%,市场空间450亿美元；中国2013-2017年CAGR 32.38%，中国烟民占全球　　 1/3，目前国标待发布（预计2019年发布，已有15家地方中烟涉入电子烟出口），若渗透率10%，中国市场将达到千亿市场；　　 2 全球95%的电子烟由中国

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亿纬锂能业务简析

Q2 公司主业保持快速增长主要系，1）动力业务中软包电池保持高开工率并盈利，铁锂电池 Q2 逐步恢复，同时政府补贴确认，以铁锂业务为主的亿纬动力盈利约 1.5 亿。软包业务产线维持高开工率，并盈利；三元方形业务突破华晨宝马，并计划扩张产能。2）金豆电池开始贡献业绩；3）圆柱、小型消费类电池业务受益两轮车、电子烟等下游需求旺盛，产能利用率高，盈利能力提升。4）在疫情影响下，锂原电池业务上半年收入基本持平，主要系公司智能表计、ETC 用电池出货保持增长。5）思摩尔上半年实现净利润约0.79 亿元（-

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1、比亚迪-汉的热销和TSL model3 采用磷酸铁锂上市会带动磷酸铁锂在高端车型的使用；随着退坡的持续进行，磷酸铁锂电池会成为500Km以下续驶里程中低端车型； 2、国家和地方政府推进公共服务【出租车、网约车、公交车、环卫、物流等】领域电动化，原则上这些领域新增和更好会选择新能源车辆，且上半年受疫情影响，公共服务政府买单受影响较大，下半年值得期待； 3、储能和5G需求以及4G电池更换需求； 4、德方纳米作为行业龙头，通过改扩建产能有目前的3万吨提升到10万吨，明年底能达到6万吨的产能。

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产品竞争力强，独家垄断国产，短期逻辑是疫情影响国外供给，加大他的产品导入，先是明阳智能，后是远景能源； 3MW 风电轴承已实现大批量生产并销售， 5.5MW 风电轴承正在进行小批量生产，5MW是海风主力战场。海风更具有竞争力，陆风再等等；光伏发电正当时，风能且行且等待。

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PLC有极强的用户粘性，市占率持续提升 20年公司通过疫情相关产品的解决方案成功拓展一批较大的工业客户，客户群，显著壮大。PLC属于硬软件一体的半定制平台；，有极强的客户粘性，使用习惯往往会延用一代工程师，。公司小型PLC国内第一。伺服正在成长为支柱业务通过PLC拓展驱动业务，成功推动伺服产品崛起，19年公司单套PLC平均搭载0.2台伺服，，目前接近0.4-0.5台（常规应用场景是1:3搭载）。PLC与伺服的组合；帮助公司提供更好的解决方案在中小型自动化市场不断获得成功。HMI、视觉等配套业务

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据说明年光伏的装机量取决于玻璃的产能，Q3的光伏装机量由于POE产能受限组件厂对产品结构有所调整，双玻比例上升较慢。Q4随着POE产能释放，双玻比例会到40%左右，届时玻璃产能将更紧。

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S思瑞浦(sh688536)S传台积电许可证获批，将继续向华为供应部分产品 10月9日，一位知情人士告诉集微网，继AMD、Intel之后，台积电也已从美国商务部获得许可证，能够继续向华为供应一部分成熟工艺产品。该知情人士透露，台积电获得的许可证主要涵盖采用成熟工艺制造的产品，手机SoC等先进节点产品仍然无法为华为代工。今年5月，台积电曾宣布在美国亚利桑那州投资120亿美元建厂，传言称台积电在美国建厂将建立在能够保证继续供货华为的基础上。不过，美国国务院负责经济增长、能源和环境的副国务卿Kei

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1、海外客户占比高，并继续开拓新的大客户，目前已经打入主流韩系电池企业供应链，上半年海外客户出货占比超5成；完成海外大客户高份额0-1的突破。未来随着公司还在继续跟进与开拓海外标杆电池、整车客户，有望继续突破。2、成本控制力强，盈利能力优于同行；单吨利润高于同行。技术底蕴深厚，高镍产品蓄势待发，在前驱体方面具有比较深的造诣；产品能量密度、循环寿命等性能均处于国内第一梯队。未来出货占比随着客户拓展而提升。3、产能扩张加速，但继续保持高产销，公司有效产能2.6-2.8万吨，随着海外客户需求爆发及新

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亿纬锂能的投资要点

亿纬锂能（短期看由电子烟+锂原电池提供现金流；2020H2--2022年可看消费类电动工具份额提升、LFP客户开拓、软包三元和方盒三元供货情况）　现金流：电子烟+锂原电池 1 电子烟全球和中国市场空间大，增速高；全球2024年CAGR 26%,市场空间450亿美元；中国2013-2017年CAGR 32.38%，中国烟民占全球　　 1/3，目前国标待发布（预计2019年发布，已有15家地方中烟涉入电子烟出口），若渗透率10%，中国市场将达到千亿市场；　　 2 全球95%的电子烟由中国

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亿纬锂能业务简析

Q2 公司主业保持快速增长主要系，1）动力业务中软包电池保持高开工率并盈利，铁锂电池 Q2 逐步恢复，同时政府补贴确认，以铁锂业务为主的亿纬动力盈利约 1.5 亿。软包业务产线维持高开工率，并盈利；三元方形业务突破华晨宝马，并计划扩张产能。2）金豆电池开始贡献业绩；3）圆柱、小型消费类电池业务受益两轮车、电子烟等下游需求旺盛，产能利用率高，盈利能力提升。4）在疫情影响下，锂原电池业务上半年收入基本持平，主要系公司智能表计、ETC 用电池出货保持增长。5）思摩尔上半年实现净利润约0.79 亿元（-

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亿纬锂能

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梦之队基金传说

最近网络上传出这么一份梦之队基金业绩，其中风生水起先生是我长期关注的，想起他的周记，里面的思想和方法引导了很多人。坚持思考、复盘；曾经的高考状元如今在个人投资领域也是屈指可数的投资人。风生水起先生近年转战美股业绩也是非常的优秀，热爱旅游、音乐，正值大A波动之时，哪位老师做出了这张梦之队基金，或许是让我们守好自己的一片静心，找到真正属于自己的投资路。其他的都是别人的。祝各位老师投资顺利！以下为风生水起先生2006年所写长期投资个人标准,希望能与各位股友共勉.由于某些原因,除第一条展开说

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水晶光电
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德方纳米

1、比亚迪-汉的热销和TSL model3 采用磷酸铁锂上市会带动磷酸铁锂在高端车型的使用；随着退坡的持续进行，磷酸铁锂电池会成为500Km以下续驶里程中低端车型； 2、国家和地方政府推进公共服务【出租车、网约车、公交车、环卫、物流等】领域电动化，原则上这些领域新增和更好会选择新能源车辆，且上半年受疫情影响，公共服务政府买单受影响较大，下半年值得期待； 3、储能和5G需求以及4G电池更换需求； 4、德方纳米作为行业龙头，通过改扩建产能有目前的3万吨提升到10万吨，明年底能达到6万吨的产能。

德方纳米投资逻辑.pdf

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德方纳米
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受限

新强联投资逻辑

产品竞争力强，独家垄断国产，短期逻辑是疫情影响国外供给，加大他的产品导入，先是明阳智能，后是远景能源； 3MW 风电轴承已实现大批量生产并销售， 5.5MW 风电轴承正在进行小批量生产，5MW是海风主力战场。海风更具有竞争力，陆风再等等；光伏发电正当时，风能且行且等待。

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信捷电气投资信息合集-国庆整理

PLC有极强的用户粘性，市占率持续提升 20年公司通过疫情相关产品的解决方案成功拓展一批较大的工业客户，客户群，显著壮大。PLC属于硬软件一体的半定制平台；，有极强的客户粘性，使用习惯往往会延用一代工程师，。公司小型PLC国内第一。伺服正在成长为支柱业务通过PLC拓展驱动业务，成功推动伺服产品崛起，19年公司单套PLC平均搭载0.2台伺服，，目前接近0.4-0.5台（常规应用场景是1:3搭载）。PLC与伺服的组合；帮助公司提供更好的解决方案在中小型自动化市场不断获得成功。HMI、视觉等配套业务

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光伏玻璃-胶膜合集

据说明年光伏的装机量取决于玻璃的产能，Q3的光伏装机量由于POE产能受限组件厂对产品结构有所调整，双玻比例上升较慢。Q4随着POE产能释放，双玻比例会到40%左右，届时玻璃产能将更紧。

光伏玻璃-福莱特信息纪要-09月.pdf

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光伏玻璃建材会议纪要

【光伏玻璃】广发建材电话会议纪要 2020.09.28

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信捷电气Q3业绩电话交流会纪要

三季度的收入和净利润较好，收入8.1亿，较去年增长74.65%；净利润2.46亿，较去年增长112%。净利润增长远高于收入增长的原因：1.毛利较去年有所提升。2.收入增长相应的三项费用没有提升。目前四季度的话，整体订单增速没有前三季度那么猛，整体还是能维持大2位数增长。

信捷电气Q3业绩电话交流会纪要

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光伏交流纪要-20201011

除了玻璃和胶膜，从硅料到电池，价格已经稳定了，波动较小。所以玻璃和胶膜因为供不应求，所以价格仍在涨价。

【长江电新】光伏們交流纪要-20201011.pdf

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传台积电许可证获批，将继续向华为供应部分产品

S思瑞浦(sh688536)S传台积电许可证获批，将继续向华为供应部分产品 10月9日，一位知情人士告诉集微网，继AMD、Intel之后，台积电也已从美国商务部获得许可证，能够继续向华为供应一部分成熟工艺产品。该知情人士透露，台积电获得的许可证主要涵盖采用成熟工艺制造的产品，手机SoC等先进节点产品仍然无法为华为代工。今年5月，台积电曾宣布在美国亚利桑那州投资120亿美元建厂，传言称台积电在美国建厂将建立在能够保证继续供货华为的基础上。不过，美国国务院负责经济增长、能源和环境的副国务卿Kei

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中泰证券10月金股组合会议纪要1009

中泰证券10月金股组合会议纪要1009

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工信部鼓励LFP电池在通信基站大规模使用

S德方纳米(sz300769）S S石大胜华(sh603026）S S天际股份(sz002759）S 工信部将联合相关部门加快制定行业标准，规范通信领域的磷酸铁锂梯次产品研发应用。磷酸铁锂电池在通信基站领域大规模应用已成为行业发展趋势。日前，工信部节能司答复了第十三届全国人大三次会议第4937号建议，即支持通讯基站大规模使用磷酸铁锂储能电池，助推5G高质量发展。答复内容如下：在已开展的主要工作方面，一是加强行业政策引导。2020年，工信部发布《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》

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比亚迪9月电话纪要合集

S比亚迪(sz002594）S 比亚迪9月汽车销量

比亚迪9月电话会议汇总(1).pdf

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当升科技投资价值

1、海外客户占比高，并继续开拓新的大客户，目前已经打入主流韩系电池企业供应链，上半年海外客户出货占比超5成；完成海外大客户高份额0-1的突破。未来随着公司还在继续跟进与开拓海外标杆电池、整车客户，有望继续突破。2、成本控制力强，盈利能力优于同行；单吨利润高于同行。技术底蕴深厚，高镍产品蓄势待发，在前驱体方面具有比较深的造诣；产品能量密度、循环寿命等性能均处于国内第一梯队。未来出货占比随着客户拓展而提升。3、产能扩张加速，但继续保持高产销，公司有效产能2.6-2.8万吨，随着海外客户需求爆发及新

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亿纬锂能的投资要点

亿纬锂能（短期看由电子烟+锂原电池提供现金流；2020H2--2022年可看消费类电动工具份额提升、LFP客户开拓、软包三元和方盒三元供货情况）　现金流：电子烟+锂原电池 1 电子烟全球和中国市场空间大，增速高；全球2024年CAGR 26%,市场空间450亿美元；中国2013-2017年CAGR 32.38%，中国烟民占全球　　 1/3，目前国标待发布（预计2019年发布，已有15家地方中烟涉入电子烟出口），若渗透率10%，中国市场将达到千亿市场；　　 2 全球95%的电子烟由中国

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亿纬锂能业务简析

Q2 公司主业保持快速增长主要系，1）动力业务中软包电池保持高开工率并盈利，铁锂电池 Q2 逐步恢复，同时政府补贴确认，以铁锂业务为主的亿纬动力盈利约 1.5 亿。软包业务产线维持高开工率，并盈利；三元方形业务突破华晨宝马，并计划扩张产能。2）金豆电池开始贡献业绩；3）圆柱、小型消费类电池业务受益两轮车、电子烟等下游需求旺盛，产能利用率高，盈利能力提升。4）在疫情影响下，锂原电池业务上半年收入基本持平，主要系公司智能表计、ETC 用电池出货保持增长。5）思摩尔上半年实现净利润约0.79 亿元（-

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最近网络上传出这么一份梦之队基金业绩，其中风生水起先生是我长期关注的，想起他的周记，里面的思想和方法引导了很多人。坚持思考、复盘；曾经的高考状元如今在个人投资领域也是屈指可数的投资人。风生水起先生近年转战美股业绩也是非常的优秀，热爱旅游、音乐，正值大A波动之时，哪位老师做出了这张梦之队基金，或许是让我们守好自己的一片静心，找到真正属于自己的投资路。其他的都是别人的。祝各位老师投资顺利！以下为风生水起先生2006年所写长期投资个人标准,希望能与各位股友共勉.由于某些原因,除第一条展开说

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德方纳米

1、比亚迪-汉的热销和TSL model3 采用磷酸铁锂上市会带动磷酸铁锂在高端车型的使用；随着退坡的持续进行，磷酸铁锂电池会成为500Km以下续驶里程中低端车型； 2、国家和地方政府推进公共服务【出租车、网约车、公交车、环卫、物流等】领域电动化，原则上这些领域新增和更好会选择新能源车辆，且上半年受疫情影响，公共服务政府买单受影响较大，下半年值得期待； 3、储能和5G需求以及4G电池更换需求； 4、德方纳米作为行业龙头，通过改扩建产能有目前的3万吨提升到10万吨，明年底能达到6万吨的产能。

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新强联投资逻辑

产品竞争力强，独家垄断国产，短期逻辑是疫情影响国外供给，加大他的产品导入，先是明阳智能，后是远景能源； 3MW 风电轴承已实现大批量生产并销售， 5.5MW 风电轴承正在进行小批量生产，5MW是海风主力战场。海风更具有竞争力，陆风再等等；光伏发电正当时，风能且行且等待。

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PLC有极强的用户粘性，市占率持续提升 20年公司通过疫情相关产品的解决方案成功拓展一批较大的工业客户，客户群，显著壮大。PLC属于硬软件一体的半定制平台；，有极强的客户粘性，使用习惯往往会延用一代工程师，。公司小型PLC国内第一。伺服正在成长为支柱业务通过PLC拓展驱动业务，成功推动伺服产品崛起，19年公司单套PLC平均搭载0.2台伺服，，目前接近0.4-0.5台（常规应用场景是1:3搭载）。PLC与伺服的组合；帮助公司提供更好的解决方案在中小型自动化市场不断获得成功。HMI、视觉等配套业务

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据说明年光伏的装机量取决于玻璃的产能，Q3的光伏装机量由于POE产能受限组件厂对产品结构有所调整，双玻比例上升较慢。Q4随着POE产能释放，双玻比例会到40%左右，届时玻璃产能将更紧。

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信捷电气Q3业绩电话交流会纪要

三季度的收入和净利润较好，收入8.1亿，较去年增长74.65%；净利润2.46亿，较去年增长112%。净利润增长远高于收入增长的原因：1.毛利较去年有所提升。2.收入增长相应的三项费用没有提升。目前四季度的话，整体订单增速没有前三季度那么猛，整体还是能维持大2位数增长。

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除了玻璃和胶膜，从硅料到电池，价格已经稳定了，波动较小。所以玻璃和胶膜因为供不应求，所以价格仍在涨价。

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传台积电许可证获批，将继续向华为供应部分产品

S思瑞浦(sh688536)S传台积电许可证获批，将继续向华为供应部分产品 10月9日，一位知情人士告诉集微网，继AMD、Intel之后，台积电也已从美国商务部获得许可证，能够继续向华为供应一部分成熟工艺产品。该知情人士透露，台积电获得的许可证主要涵盖采用成熟工艺制造的产品，手机SoC等先进节点产品仍然无法为华为代工。今年5月，台积电曾宣布在美国亚利桑那州投资120亿美元建厂，传言称台积电在美国建厂将建立在能够保证继续供货华为的基础上。不过，美国国务院负责经济增长、能源和环境的副国务卿Kei

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工信部鼓励LFP电池在通信基站大规模使用

S德方纳米(sz300769）S S石大胜华(sh603026）S S天际股份(sz002759）S 工信部将联合相关部门加快制定行业标准，规范通信领域的磷酸铁锂梯次产品研发应用。磷酸铁锂电池在通信基站领域大规模应用已成为行业发展趋势。日前，工信部节能司答复了第十三届全国人大三次会议第4937号建议，即支持通讯基站大规模使用磷酸铁锂储能电池，助推5G高质量发展。答复内容如下：在已开展的主要工作方面，一是加强行业政策引导。2020年，工信部发布《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》

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当升科技投资价值

1、海外客户占比高，并继续开拓新的大客户，目前已经打入主流韩系电池企业供应链，上半年海外客户出货占比超5成；完成海外大客户高份额0-1的突破。未来随着公司还在继续跟进与开拓海外标杆电池、整车客户，有望继续突破。2、成本控制力强，盈利能力优于同行；单吨利润高于同行。技术底蕴深厚，高镍产品蓄势待发，在前驱体方面具有比较深的造诣；产品能量密度、循环寿命等性能均处于国内第一梯队。未来出货占比随着客户拓展而提升。3、产能扩张加速，但继续保持高产销，公司有效产能2.6-2.8万吨，随着海外客户需求爆发及新

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亿纬锂能的投资要点

亿纬锂能（短期看由电子烟+锂原电池提供现金流；2020H2--2022年可看消费类电动工具份额提升、LFP客户开拓、软包三元和方盒三元供货情况）　现金流：电子烟+锂原电池 1 电子烟全球和中国市场空间大，增速高；全球2024年CAGR 26%,市场空间450亿美元；中国2013-2017年CAGR 32.38%，中国烟民占全球　　 1/3，目前国标待发布（预计2019年发布，已有15家地方中烟涉入电子烟出口），若渗透率10%，中国市场将达到千亿市场；　　 2 全球95%的电子烟由中国

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亿纬锂能业务简析

Q2 公司主业保持快速增长主要系，1）动力业务中软包电池保持高开工率并盈利，铁锂电池 Q2 逐步恢复，同时政府补贴确认，以铁锂业务为主的亿纬动力盈利约 1.5 亿。软包业务产线维持高开工率，并盈利；三元方形业务突破华晨宝马，并计划扩张产能。2）金豆电池开始贡献业绩；3）圆柱、小型消费类电池业务受益两轮车、电子烟等下游需求旺盛，产能利用率高，盈利能力提升。4）在疫情影响下，锂原电池业务上半年收入基本持平，主要系公司智能表计、ETC 用电池出货保持增长。5）思摩尔上半年实现净利润约0.79 亿元（-

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最近网络上传出这么一份梦之队基金业绩，其中风生水起先生是我长期关注的，想起他的周记，里面的思想和方法引导了很多人。坚持思考、复盘；曾经的高考状元如今在个人投资领域也是屈指可数的投资人。风生水起先生近年转战美股业绩也是非常的优秀，热爱旅游、音乐，正值大A波动之时，哪位老师做出了这张梦之队基金，或许是让我们守好自己的一片静心，找到真正属于自己的投资路。其他的都是别人的。祝各位老师投资顺利！以下为风生水起先生2006年所写长期投资个人标准,希望能与各位股友共勉.由于某些原因,除第一条展开说

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1、比亚迪-汉的热销和TSL model3 采用磷酸铁锂上市会带动磷酸铁锂在高端车型的使用；随着退坡的持续进行，磷酸铁锂电池会成为500Km以下续驶里程中低端车型； 2、国家和地方政府推进公共服务【出租车、网约车、公交车、环卫、物流等】领域电动化，原则上这些领域新增和更好会选择新能源车辆，且上半年受疫情影响，公共服务政府买单受影响较大，下半年值得期待； 3、储能和5G需求以及4G电池更换需求； 4、德方纳米作为行业龙头，通过改扩建产能有目前的3万吨提升到10万吨，明年底能达到6万吨的产能。

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产品竞争力强，独家垄断国产，短期逻辑是疫情影响国外供给，加大他的产品导入，先是明阳智能，后是远景能源； 3MW 风电轴承已实现大批量生产并销售， 5.5MW 风电轴承正在进行小批量生产，5MW是海风主力战场。海风更具有竞争力，陆风再等等；光伏发电正当时，风能且行且等待。

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PLC有极强的用户粘性，市占率持续提升 20年公司通过疫情相关产品的解决方案成功拓展一批较大的工业客户，客户群，显著壮大。PLC属于硬软件一体的半定制平台；，有极强的客户粘性，使用习惯往往会延用一代工程师，。公司小型PLC国内第一。伺服正在成长为支柱业务通过PLC拓展驱动业务，成功推动伺服产品崛起，19年公司单套PLC平均搭载0.2台伺服，，目前接近0.4-0.5台（常规应用场景是1:3搭载）。PLC与伺服的组合；帮助公司提供更好的解决方案在中小型自动化市场不断获得成功。HMI、视觉等配套业务

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光伏玻璃-胶膜合集

据说明年光伏的装机量取决于玻璃的产能，Q3的光伏装机量由于POE产能受限组件厂对产品结构有所调整，双玻比例上升较慢。Q4随着POE产能释放，双玻比例会到40%左右，届时玻璃产能将更紧。

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