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自学成才的散户

2021-12-03 08:08:38

连续五季创下历史新高，这一半导体细分领域保持高景气度

【电报解读】连续五季创下历史新高，这一半导体细分领域保持高景气度国际半导体产业协会（SEMI）在最新研究报告中指出，今年第三季全球半导体制造设备出货金额持续攀升，较去年同期成长38%，相比第二季也有8%的增长，达268亿美元，连续五季创下历史新高纪录。券商观点中信证券徐涛研报指出，展望2022年，在行业景气持续、进口替代深入背景下，半导体设备公司持续有基本面业绩支撑。建议优先选择赛道空间大、产品布局全面、技术实力较强的龙头设备厂商，以及份额尚低、受益替代有望快速成长的细分赛道成长型企业。

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自学成才的散户

2021-11-28 14:32:17

财联社电报解读1126

本周沪指上涨0.10%,深成指涨0.17%，创业板指上涨1.46%。面上,板块轮动较快，新能源汽车、元字宙、稀土、锂电等都是资金关注的焦点，在此期间，《电报解读》把握题材轮动节奏，梳理出10只大涨股,详情如下:

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自学成才的散户

2021-11-25 07:59:31

这家公司业务跟随技术进步爆发式增长，或成为下一个上机数控

【风口研报·公司】光伏硅片“大尺寸、薄片化、细线化”最大受益者找到了，这家公司业务跟随技术进步爆发式增长，或成为下一个上机数控 2021-11-24 20:43 星期三《风口研报》今日导读1、高测股份：①公司围绕材料切割布局，随着单晶硅片切片环节的技术如大尺寸、薄片化、细线化提升，公司凭借同时提供设备与金刚线的优势，强势切入硅片代工行业；②当前公司乐山5GW大硅片示范基地已经投产，未来规划产能35GW以上，2021-2023年底切片产能将分别达到5/16/35GW，将促进公司业务爆发式增长；③

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2021-11-24 17:58:08

浙江出台氢能支持政策，这家本地公司加氢站已在运营中

【电报解读】浙江出台氢能支持政策，这家本地公司加氢站已在运营中 2021-11-24 16:21 星期三 //电报内容【浙江将建近50座加氢站加快氢燃料电池汽车产业培育】财联社11月24日电，浙江省发展改革委召开媒体吹风会，介绍《浙江省加快培育氢燃料电池汽车产业发展实施方案》相关情况。《实施方案》提出，到2025年，浙江省氢燃料电池汽车产业生态基本形成，产业链上具有一批竞争力强的优势龙头企业。氢燃料电池相关基础材料、关键零部件等核心技术攻关取得积极进展，达到国内先进水平。政策法规体系逐步健全。

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2021-11-21 10:24:44

蜂巢能源二代短刀片电池即将上市，公司上月刚获得其数亿元订单

【电报解读】蜂巢能源二代短刀片电池即将上市，这家公司上月刚获得其数亿元订单 //电报内容【蜂巢能源二代L600短刀片明年上市能量密度超185wh】《科创板日报》19日讯，蜂巢能源董事长兼CEO杨红新表示，蜂巢能源第二代L600短刀片磷酸铁锂已完成开发，预计将在2022年Q3实现量产。据悉，蜂巢能源第二代短刀片磷酸铁锂电芯规格与第一代相同，但单体容量提升至196Ah，能量密度超过185wh，体积能量密度超430wh/L。此外，《科创板日报》记者获悉，目前蜂巢能源正在规划新建的磷酸铁锂电池项目中

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2021-11-17 21:08:25

【风口研报·公司】“晶圆厂扩产+芯片制程提高”

【风口研报·公司】“晶圆厂扩产+芯片制程提高”带动这个材料需求激增，这家公司是本土唯一实现量产厂商，目前市场高度集中、公司市占率有望翻倍 2021-11-17 星期三《风口研报》今日导读1、安集科技：①国盛证券郑震湘认为，随着中国晶圆产能逐步投建，将推动半导体材料市场扩大，其中CMP抛光液的整体需求有望从当前17.72亿元达到未来的60亿元，此外，芯片制程的升级将提高CMP步骤以及抛光次数，对于CMP抛光垫及抛光液的需求也将逐步增加；②公司是国内唯一实现CMP抛光液量产的厂商，国内市占率达到约

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2021-11-14 18:03:19

【风口研报·公司】“新能源汽车充电桩+智能座舱”双轮驱动

【风口研报·公司】“新能源汽车充电桩+智能座舱”双轮驱动，券商新覆盖这家汽车电子弹性标的，目前市值不到50亿香山股份精要：①公司收购均胜群英进军汽零行业，核心业务转型为智能座舱饰件、智能座舱功能件以及新能源汽车充配电系统，均胜群英近三年盈利能力稳步提升；②汽车座舱沿智能化路径升级，公司的座舱饰件和功能件业务均积极向智能化转型，客户主要面向奔驰和宝马等豪华品牌，受益国内汽车消费结构升级；③公司充电桩业务车规级产品开发能力强，已经取得上汽大众、一汽大众、南北奥迪定点项目，并且作为大众MEB平台充电

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2021-11-09 08:46:45

1108脱水研报选股宝 - 发现好股票

1、数据中心:华西证券研报指出，“双碳"目标下，国家及多地区已经针对数据中心的绿色低碳发展提出规划方案，对IDC的PUE能耗水平进行严格控制。目前来看，IDC降低PUE水平主要依靠技术手段，冷却、管理系统及解决方案、电源、数据存储等技术有望率先突破落地。2、铝塑膜:铝塑膜还未完成国产替代，ROIC高达53%，是锂电中游材料中投资效益好的细分赛道，天风预计到25年市场空间达到147亿，CAGR达22%。需求端来看，CTP+铝塑膜需求开启，比亚迪DMI目前已经采用电芯软包铝塑膜+外部铝壳方案，预计2

1108脱水研报选股宝 - 发现好股票.pdf

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2021-11-08 08:50:11

孜明1108策略

本文转发自孜明财经 11.8策略: 1、大盘再度回踩，元宇宙继续发力，互联网游戏等联动走强。 2、市场思路已经比较清晰，高位老赛道，逐渐向低位新赛道转移。 3、下周一继续关注互联网联动走强机会，

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自学成才的散户

2021-11-07 09:37:59

【风口研报·公司】核心客户一网打尽特斯拉、宁德时代、LG化学

【风口研报·公司】核心客户一网打尽特斯拉、宁德时代、LG化学，这家锂电池中游材料龙头有望连续两年业绩接近翻倍 2021-11-05 公司作为锂电中游材料细分龙头，核心客户包含特斯拉、宁德时代及LG化学，今明两年业绩增速都在100%上下。中伟股份精要： ①公司为三元前驱体龙头，2020年全球和国内市占率分别为17%和24%，均为行业第一，三元正极方向短期受磷酸铁锂挤压，但海外动力电池方案延续性、长效性较强，国内长续航车型仍将基于性能需要配置三元，未来五年三元正极需求仍将保持30%左右增速； ②三

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2021-11-03 16:39:31

1102脱水研报

1、锂电设备:电动化率快速提升带动电池厂加速扩产，电池厂逐步启动大规模招标，锂电设备公司订单快速增加，进而带动今年行业内公司收入高速增长。根据各公司披露的2021年三季报，受益于毛利率和费用率的改善，部分锂电设备公司的盈利能力拐点已经出现，经营质量显著提升。 2、调味品:复盘15-17年调味品周期，板块经历16年的戴维斯双杀，和17年的戴维斯双击今年以来调味品板块的回调幅度已经远超历史最大回撤幅度，后续来看至暗时刻已经过去。预计2022年处于经济弱复苏+去库存结束，调味品公司盈利有望超预期，

1102脱水研报选股宝 - 发现好股票.pdf

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2021-11-01 08:38:06

金融小妖女1101策略

从10月29日龙虎榜中,我们可以看到多家机构买入了德业GF,储能的股票。考虑到德业GF短线并没有连续暴涨,但是上涨趋势却保持得非常漂亮,所以可以考虑盘中回调后再关注。

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2021-10-31 10:54:41

阳光电源三季报交流详细纪要

本文转发自~~~~~~~先知研报小密圈~~~~~~~~~ 摘要行业 1. 装机预测：①预计2035年国内累计18-20亿KW，2030年风光最少12亿KW，②预计今年全球150-160GW，明年情况比较乐观，大概220GW，CAGR为20%+，推演到2025年全球装机300GW。③目前装机量不及预期原因是价格形成机制没有将成本传导到客户端。 2. 光伏：全球2021年前三季度100GW（同比+30%+），其中国内25GW（同比 +6GW），预计2021年中国45-55GW，装机量低的原因

阳光电源三季报交流详细纪要20211028.pdf

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2021-10-29 07:57:03

国产操作系统：银河麒麟加强版正式发布

国产操作系统：银河麒麟加强版正式发布，东吴证券预计2025年操作系统市场规模超200亿据央视新闻10月27日报道，昨日上午，国产操作系统——银河麒麟发布了升级版本V10SP1。点评：此次发布的升级版在上一代版本V10的基础上，新增了与移动软件之间的融合，可以在电脑上直接安装和运行手机端的应用，还在安全性上有了显著的提升。银河麒麟操作系统满足了神舟十三号任务对于高精度的实时响应需求。除了用在载人空间站任务，银河麒麟也已经在我国火星探测、探月工程以及北斗工程得到应用。东吴证券研报显示，去年8

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2021-10-29 07:50:57

主升君1029策略

10.29三连阴后反弹概率增加一、大势综述昨天讲了沪指指数破位，继续看下跌，这里接下来重点看年线上方会否组织有效的反弹。接下来日线看能否守住年线，周线看能否守住60周线。整个沪指高位箱体的下沿，在3400点附近。不过，从交易的角度看，当前依然是左侧交易，需要耐心等待右侧买点出来，才是放心加大仓位的时候，因此，整体依然是防守和控制好仓位为主。二、机构动向机构资金净流入第一名和第二名为英杰电气和东方电缆，净流入超过2个亿。资金方面，今天北上资金净流入71亿，接下来继续看北上资金的动向。三

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2021-12-03 08:08:38

连续五季创下历史新高，这一半导体细分领域保持高景气度

【电报解读】连续五季创下历史新高，这一半导体细分领域保持高景气度国际半导体产业协会（SEMI）在最新研究报告中指出，今年第三季全球半导体制造设备出货金额持续攀升，较去年同期成长38%，相比第二季也有8%的增长，达268亿美元，连续五季创下历史新高纪录。券商观点中信证券徐涛研报指出，展望2022年，在行业景气持续、进口替代深入背景下，半导体设备公司持续有基本面业绩支撑。建议优先选择赛道空间大、产品布局全面、技术实力较强的龙头设备厂商，以及份额尚低、受益替代有望快速成长的细分赛道成长型企业。

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2021-11-28 14:32:17

财联社电报解读1126

本周沪指上涨0.10%,深成指涨0.17%，创业板指上涨1.46%。面上,板块轮动较快，新能源汽车、元字宙、稀土、锂电等都是资金关注的焦点，在此期间，《电报解读》把握题材轮动节奏，梳理出10只大涨股,详情如下:

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2021-11-25 07:59:31

这家公司业务跟随技术进步爆发式增长，或成为下一个上机数控

【风口研报·公司】光伏硅片“大尺寸、薄片化、细线化”最大受益者找到了，这家公司业务跟随技术进步爆发式增长，或成为下一个上机数控 2021-11-24 20:43 星期三《风口研报》今日导读1、高测股份：①公司围绕材料切割布局，随着单晶硅片切片环节的技术如大尺寸、薄片化、细线化提升，公司凭借同时提供设备与金刚线的优势，强势切入硅片代工行业；②当前公司乐山5GW大硅片示范基地已经投产，未来规划产能35GW以上，2021-2023年底切片产能将分别达到5/16/35GW，将促进公司业务爆发式增长；③

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浙江出台氢能支持政策，这家本地公司加氢站已在运营中

【电报解读】浙江出台氢能支持政策，这家本地公司加氢站已在运营中 2021-11-24 16:21 星期三 //电报内容【浙江将建近50座加氢站加快氢燃料电池汽车产业培育】财联社11月24日电，浙江省发展改革委召开媒体吹风会，介绍《浙江省加快培育氢燃料电池汽车产业发展实施方案》相关情况。《实施方案》提出，到2025年，浙江省氢燃料电池汽车产业生态基本形成，产业链上具有一批竞争力强的优势龙头企业。氢燃料电池相关基础材料、关键零部件等核心技术攻关取得积极进展，达到国内先进水平。政策法规体系逐步健全。

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蜂巢能源二代短刀片电池即将上市，公司上月刚获得其数亿元订单

【电报解读】蜂巢能源二代短刀片电池即将上市，这家公司上月刚获得其数亿元订单 //电报内容【蜂巢能源二代L600短刀片明年上市能量密度超185wh】《科创板日报》19日讯，蜂巢能源董事长兼CEO杨红新表示，蜂巢能源第二代L600短刀片磷酸铁锂已完成开发，预计将在2022年Q3实现量产。据悉，蜂巢能源第二代短刀片磷酸铁锂电芯规格与第一代相同，但单体容量提升至196Ah，能量密度超过185wh，体积能量密度超430wh/L。此外，《科创板日报》记者获悉，目前蜂巢能源正在规划新建的磷酸铁锂电池项目中

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2021-11-17 21:08:25

【风口研报·公司】“晶圆厂扩产+芯片制程提高”

【风口研报·公司】“晶圆厂扩产+芯片制程提高”带动这个材料需求激增，这家公司是本土唯一实现量产厂商，目前市场高度集中、公司市占率有望翻倍 2021-11-17 星期三《风口研报》今日导读1、安集科技：①国盛证券郑震湘认为，随着中国晶圆产能逐步投建，将推动半导体材料市场扩大，其中CMP抛光液的整体需求有望从当前17.72亿元达到未来的60亿元，此外，芯片制程的升级将提高CMP步骤以及抛光次数，对于CMP抛光垫及抛光液的需求也将逐步增加；②公司是国内唯一实现CMP抛光液量产的厂商，国内市占率达到约

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【风口研报·公司】“新能源汽车充电桩+智能座舱”双轮驱动

【风口研报·公司】“新能源汽车充电桩+智能座舱”双轮驱动，券商新覆盖这家汽车电子弹性标的，目前市值不到50亿香山股份精要：①公司收购均胜群英进军汽零行业，核心业务转型为智能座舱饰件、智能座舱功能件以及新能源汽车充配电系统，均胜群英近三年盈利能力稳步提升；②汽车座舱沿智能化路径升级，公司的座舱饰件和功能件业务均积极向智能化转型，客户主要面向奔驰和宝马等豪华品牌，受益国内汽车消费结构升级；③公司充电桩业务车规级产品开发能力强，已经取得上汽大众、一汽大众、南北奥迪定点项目，并且作为大众MEB平台充电

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1、数据中心:华西证券研报指出，“双碳"目标下，国家及多地区已经针对数据中心的绿色低碳发展提出规划方案，对IDC的PUE能耗水平进行严格控制。目前来看，IDC降低PUE水平主要依靠技术手段，冷却、管理系统及解决方案、电源、数据存储等技术有望率先突破落地。2、铝塑膜:铝塑膜还未完成国产替代，ROIC高达53%，是锂电中游材料中投资效益好的细分赛道，天风预计到25年市场空间达到147亿，CAGR达22%。需求端来看，CTP+铝塑膜需求开启，比亚迪DMI目前已经采用电芯软包铝塑膜+外部铝壳方案，预计2

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本文转发自孜明财经 11.8策略: 1、大盘再度回踩，元宇宙继续发力，互联网游戏等联动走强。 2、市场思路已经比较清晰，高位老赛道，逐渐向低位新赛道转移。 3、下周一继续关注互联网联动走强机会，

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【风口研报·公司】核心客户一网打尽特斯拉、宁德时代、LG化学

【风口研报·公司】核心客户一网打尽特斯拉、宁德时代、LG化学，这家锂电池中游材料龙头有望连续两年业绩接近翻倍 2021-11-05 公司作为锂电中游材料细分龙头，核心客户包含特斯拉、宁德时代及LG化学，今明两年业绩增速都在100%上下。中伟股份精要： ①公司为三元前驱体龙头，2020年全球和国内市占率分别为17%和24%，均为行业第一，三元正极方向短期受磷酸铁锂挤压，但海外动力电池方案延续性、长效性较强，国内长续航车型仍将基于性能需要配置三元，未来五年三元正极需求仍将保持30%左右增速； ②三

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1、锂电设备:电动化率快速提升带动电池厂加速扩产，电池厂逐步启动大规模招标，锂电设备公司订单快速增加，进而带动今年行业内公司收入高速增长。根据各公司披露的2021年三季报，受益于毛利率和费用率的改善，部分锂电设备公司的盈利能力拐点已经出现，经营质量显著提升。 2、调味品:复盘15-17年调味品周期，板块经历16年的戴维斯双杀，和17年的戴维斯双击今年以来调味品板块的回调幅度已经远超历史最大回撤幅度，后续来看至暗时刻已经过去。预计2022年处于经济弱复苏+去库存结束，调味品公司盈利有望超预期，

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从10月29日龙虎榜中,我们可以看到多家机构买入了德业GF,储能的股票。考虑到德业GF短线并没有连续暴涨,但是上涨趋势却保持得非常漂亮,所以可以考虑盘中回调后再关注。

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阳光电源三季报交流详细纪要

本文转发自~~~~~~~先知研报小密圈~~~~~~~~~ 摘要行业 1. 装机预测：①预计2035年国内累计18-20亿KW，2030年风光最少12亿KW，②预计今年全球150-160GW，明年情况比较乐观，大概220GW，CAGR为20%+，推演到2025年全球装机300GW。③目前装机量不及预期原因是价格形成机制没有将成本传导到客户端。 2. 光伏：全球2021年前三季度100GW（同比+30%+），其中国内25GW（同比 +6GW），预计2021年中国45-55GW，装机量低的原因

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国产操作系统：银河麒麟加强版正式发布

国产操作系统：银河麒麟加强版正式发布，东吴证券预计2025年操作系统市场规模超200亿据央视新闻10月27日报道，昨日上午，国产操作系统——银河麒麟发布了升级版本V10SP1。点评：此次发布的升级版在上一代版本V10的基础上，新增了与移动软件之间的融合，可以在电脑上直接安装和运行手机端的应用，还在安全性上有了显著的提升。银河麒麟操作系统满足了神舟十三号任务对于高精度的实时响应需求。除了用在载人空间站任务，银河麒麟也已经在我国火星探测、探月工程以及北斗工程得到应用。东吴证券研报显示，去年8

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主升君1029策略

10.29三连阴后反弹概率增加一、大势综述昨天讲了沪指指数破位，继续看下跌，这里接下来重点看年线上方会否组织有效的反弹。接下来日线看能否守住年线，周线看能否守住60周线。整个沪指高位箱体的下沿，在3400点附近。不过，从交易的角度看，当前依然是左侧交易，需要耐心等待右侧买点出来，才是放心加大仓位的时候，因此，整体依然是防守和控制好仓位为主。二、机构动向机构资金净流入第一名和第二名为英杰电气和东方电缆，净流入超过2个亿。资金方面，今天北上资金净流入71亿，接下来继续看北上资金的动向。三

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连续五季创下历史新高，这一半导体细分领域保持高景气度

【电报解读】连续五季创下历史新高，这一半导体细分领域保持高景气度国际半导体产业协会（SEMI）在最新研究报告中指出，今年第三季全球半导体制造设备出货金额持续攀升，较去年同期成长38%，相比第二季也有8%的增长，达268亿美元，连续五季创下历史新高纪录。券商观点中信证券徐涛研报指出，展望2022年，在行业景气持续、进口替代深入背景下，半导体设备公司持续有基本面业绩支撑。建议优先选择赛道空间大、产品布局全面、技术实力较强的龙头设备厂商，以及份额尚低、受益替代有望快速成长的细分赛道成长型企业。

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2021-11-28 14:32:17

财联社电报解读1126

本周沪指上涨0.10%,深成指涨0.17%，创业板指上涨1.46%。面上,板块轮动较快，新能源汽车、元字宙、稀土、锂电等都是资金关注的焦点，在此期间，《电报解读》把握题材轮动节奏，梳理出10只大涨股,详情如下:

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银河磁体
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天成自控

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2021-11-25 07:59:31

这家公司业务跟随技术进步爆发式增长，或成为下一个上机数控

【风口研报·公司】光伏硅片“大尺寸、薄片化、细线化”最大受益者找到了，这家公司业务跟随技术进步爆发式增长，或成为下一个上机数控 2021-11-24 20:43 星期三《风口研报》今日导读1、高测股份：①公司围绕材料切割布局，随着单晶硅片切片环节的技术如大尺寸、薄片化、细线化提升，公司凭借同时提供设备与金刚线的优势，强势切入硅片代工行业；②当前公司乐山5GW大硅片示范基地已经投产，未来规划产能35GW以上，2021-2023年底切片产能将分别达到5/16/35GW，将促进公司业务爆发式增长；③

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高测股份

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自学成才的散户

2021-11-24 17:58:08

浙江出台氢能支持政策，这家本地公司加氢站已在运营中

【电报解读】浙江出台氢能支持政策，这家本地公司加氢站已在运营中 2021-11-24 16:21 星期三 //电报内容【浙江将建近50座加氢站加快氢燃料电池汽车产业培育】财联社11月24日电，浙江省发展改革委召开媒体吹风会，介绍《浙江省加快培育氢燃料电池汽车产业发展实施方案》相关情况。《实施方案》提出，到2025年，浙江省氢燃料电池汽车产业生态基本形成，产业链上具有一批竞争力强的优势龙头企业。氢燃料电池相关基础材料、关键零部件等核心技术攻关取得积极进展，达到国内先进水平。政策法规体系逐步健全。

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嘉化能源
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2021-11-21 10:24:44

蜂巢能源二代短刀片电池即将上市，公司上月刚获得其数亿元订单

【电报解读】蜂巢能源二代短刀片电池即将上市，这家公司上月刚获得其数亿元订单 //电报内容【蜂巢能源二代L600短刀片明年上市能量密度超185wh】《科创板日报》19日讯，蜂巢能源董事长兼CEO杨红新表示，蜂巢能源第二代L600短刀片磷酸铁锂已完成开发，预计将在2022年Q3实现量产。据悉，蜂巢能源第二代短刀片磷酸铁锂电芯规格与第一代相同，但单体容量提升至196Ah，能量密度超过185wh，体积能量密度超430wh/L。此外，《科创板日报》记者获悉，目前蜂巢能源正在规划新建的磷酸铁锂电池项目中

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华自科技

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自学成才的散户

2021-11-17 21:08:25

【风口研报·公司】“晶圆厂扩产+芯片制程提高”

【风口研报·公司】“晶圆厂扩产+芯片制程提高”带动这个材料需求激增，这家公司是本土唯一实现量产厂商，目前市场高度集中、公司市占率有望翻倍 2021-11-17 星期三《风口研报》今日导读1、安集科技：①国盛证券郑震湘认为，随着中国晶圆产能逐步投建，将推动半导体材料市场扩大，其中CMP抛光液的整体需求有望从当前17.72亿元达到未来的60亿元，此外，芯片制程的升级将提高CMP步骤以及抛光次数，对于CMP抛光垫及抛光液的需求也将逐步增加；②公司是国内唯一实现CMP抛光液量产的厂商，国内市占率达到约

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鸿泉物联
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安集科技

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2021-11-14 18:03:19

【风口研报·公司】“新能源汽车充电桩+智能座舱”双轮驱动

【风口研报·公司】“新能源汽车充电桩+智能座舱”双轮驱动，券商新覆盖这家汽车电子弹性标的，目前市值不到50亿香山股份精要：①公司收购均胜群英进军汽零行业，核心业务转型为智能座舱饰件、智能座舱功能件以及新能源汽车充配电系统，均胜群英近三年盈利能力稳步提升；②汽车座舱沿智能化路径升级，公司的座舱饰件和功能件业务均积极向智能化转型，客户主要面向奔驰和宝马等豪华品牌，受益国内汽车消费结构升级；③公司充电桩业务车规级产品开发能力强，已经取得上汽大众、一汽大众、南北奥迪定点项目，并且作为大众MEB平台充电

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香山股份

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2021-11-09 08:46:45

1108脱水研报选股宝 - 发现好股票

1、数据中心:华西证券研报指出，“双碳"目标下，国家及多地区已经针对数据中心的绿色低碳发展提出规划方案，对IDC的PUE能耗水平进行严格控制。目前来看，IDC降低PUE水平主要依靠技术手段，冷却、管理系统及解决方案、电源、数据存储等技术有望率先突破落地。2、铝塑膜:铝塑膜还未完成国产替代，ROIC高达53%，是锂电中游材料中投资效益好的细分赛道，天风预计到25年市场空间达到147亿，CAGR达22%。需求端来看，CTP+铝塑膜需求开启，比亚迪DMI目前已经采用电芯软包铝塑膜+外部铝壳方案，预计2

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长缆科技
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兴源环境
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国光电器

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2021-11-08 08:50:11

孜明1108策略

本文转发自孜明财经 11.8策略: 1、大盘再度回踩，元宇宙继续发力，互联网游戏等联动走强。 2、市场思路已经比较清晰，高位老赛道，逐渐向低位新赛道转移。 3、下周一继续关注互联网联动走强机会，

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天舟文化
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ST凯文
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佳创视讯

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自学成才的散户

2021-11-07 09:37:59

【风口研报·公司】核心客户一网打尽特斯拉、宁德时代、LG化学

【风口研报·公司】核心客户一网打尽特斯拉、宁德时代、LG化学，这家锂电池中游材料龙头有望连续两年业绩接近翻倍 2021-11-05 公司作为锂电中游材料细分龙头，核心客户包含特斯拉、宁德时代及LG化学，今明两年业绩增速都在100%上下。中伟股份精要： ①公司为三元前驱体龙头，2020年全球和国内市占率分别为17%和24%，均为行业第一，三元正极方向短期受磷酸铁锂挤压，但海外动力电池方案延续性、长效性较强，国内长续航车型仍将基于性能需要配置三元，未来五年三元正极需求仍将保持30%左右增速； ②三

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中伟股份

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2021-11-03 16:39:31

1102脱水研报

1、锂电设备:电动化率快速提升带动电池厂加速扩产，电池厂逐步启动大规模招标，锂电设备公司订单快速增加，进而带动今年行业内公司收入高速增长。根据各公司披露的2021年三季报，受益于毛利率和费用率的改善，部分锂电设备公司的盈利能力拐点已经出现，经营质量显著提升。 2、调味品:复盘15-17年调味品周期，板块经历16年的戴维斯双杀，和17年的戴维斯双击今年以来调味品板块的回调幅度已经远超历史最大回撤幅度，后续来看至暗时刻已经过去。预计2022年处于经济弱复苏+去库存结束，调味品公司盈利有望超预期，

1102脱水研报选股宝 - 发现好股票.pdf

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海天味业
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先导智能

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2021-11-01 08:38:06

金融小妖女1101策略

从10月29日龙虎榜中,我们可以看到多家机构买入了德业GF,储能的股票。考虑到德业GF短线并没有连续暴涨,但是上涨趋势却保持得非常漂亮,所以可以考虑盘中回调后再关注。

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2021-10-31 10:54:41

阳光电源三季报交流详细纪要

本文转发自~~~~~~~先知研报小密圈~~~~~~~~~ 摘要行业 1. 装机预测：①预计2035年国内累计18-20亿KW，2030年风光最少12亿KW，②预计今年全球150-160GW，明年情况比较乐观，大概220GW，CAGR为20%+，推演到2025年全球装机300GW。③目前装机量不及预期原因是价格形成机制没有将成本传导到客户端。 2. 光伏：全球2021年前三季度100GW（同比+30%+），其中国内25GW（同比 +6GW），预计2021年中国45-55GW，装机量低的原因

阳光电源三季报交流详细纪要20211028.pdf

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阳光电源

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2021-10-29 07:57:03

国产操作系统：银河麒麟加强版正式发布

国产操作系统：银河麒麟加强版正式发布，东吴证券预计2025年操作系统市场规模超200亿据央视新闻10月27日报道，昨日上午，国产操作系统——银河麒麟发布了升级版本V10SP1。点评：此次发布的升级版在上一代版本V10的基础上，新增了与移动软件之间的融合，可以在电脑上直接安装和运行手机端的应用，还在安全性上有了显著的提升。银河麒麟操作系统满足了神舟十三号任务对于高精度的实时响应需求。除了用在载人空间站任务，银河麒麟也已经在我国火星探测、探月工程以及北斗工程得到应用。东吴证券研报显示，去年8

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2021-10-29 07:50:57

主升君1029策略

10.29三连阴后反弹概率增加一、大势综述昨天讲了沪指指数破位，继续看下跌，这里接下来重点看年线上方会否组织有效的反弹。接下来日线看能否守住年线，周线看能否守住60周线。整个沪指高位箱体的下沿，在3400点附近。不过，从交易的角度看，当前依然是左侧交易，需要耐心等待右侧买点出来，才是放心加大仓位的时候，因此，整体依然是防守和控制好仓位为主。二、机构动向机构资金净流入第一名和第二名为英杰电气和东方电缆，净流入超过2个亿。资金方面，今天北上资金净流入71亿，接下来继续看北上资金的动向。三

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2021-12-03 08:08:38

连续五季创下历史新高，这一半导体细分领域保持高景气度

【电报解读】连续五季创下历史新高，这一半导体细分领域保持高景气度国际半导体产业协会（SEMI）在最新研究报告中指出，今年第三季全球半导体制造设备出货金额持续攀升，较去年同期成长38%，相比第二季也有8%的增长，达268亿美元，连续五季创下历史新高纪录。券商观点中信证券徐涛研报指出，展望2022年，在行业景气持续、进口替代深入背景下，半导体设备公司持续有基本面业绩支撑。建议优先选择赛道空间大、产品布局全面、技术实力较强的龙头设备厂商，以及份额尚低、受益替代有望快速成长的细分赛道成长型企业。

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2021-11-28 14:32:17

财联社电报解读1126

本周沪指上涨0.10%,深成指涨0.17%，创业板指上涨1.46%。面上,板块轮动较快，新能源汽车、元字宙、稀土、锂电等都是资金关注的焦点，在此期间，《电报解读》把握题材轮动节奏，梳理出10只大涨股,详情如下:

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2021-11-25 07:59:31

这家公司业务跟随技术进步爆发式增长，或成为下一个上机数控

【风口研报·公司】光伏硅片“大尺寸、薄片化、细线化”最大受益者找到了，这家公司业务跟随技术进步爆发式增长，或成为下一个上机数控 2021-11-24 20:43 星期三《风口研报》今日导读1、高测股份：①公司围绕材料切割布局，随着单晶硅片切片环节的技术如大尺寸、薄片化、细线化提升，公司凭借同时提供设备与金刚线的优势，强势切入硅片代工行业；②当前公司乐山5GW大硅片示范基地已经投产，未来规划产能35GW以上，2021-2023年底切片产能将分别达到5/16/35GW，将促进公司业务爆发式增长；③

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2021-11-24 17:58:08

浙江出台氢能支持政策，这家本地公司加氢站已在运营中

【电报解读】浙江出台氢能支持政策，这家本地公司加氢站已在运营中 2021-11-24 16:21 星期三 //电报内容【浙江将建近50座加氢站加快氢燃料电池汽车产业培育】财联社11月24日电，浙江省发展改革委召开媒体吹风会，介绍《浙江省加快培育氢燃料电池汽车产业发展实施方案》相关情况。《实施方案》提出，到2025年，浙江省氢燃料电池汽车产业生态基本形成，产业链上具有一批竞争力强的优势龙头企业。氢燃料电池相关基础材料、关键零部件等核心技术攻关取得积极进展，达到国内先进水平。政策法规体系逐步健全。

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2021-11-21 10:24:44

蜂巢能源二代短刀片电池即将上市，公司上月刚获得其数亿元订单

【电报解读】蜂巢能源二代短刀片电池即将上市，这家公司上月刚获得其数亿元订单 //电报内容【蜂巢能源二代L600短刀片明年上市能量密度超185wh】《科创板日报》19日讯，蜂巢能源董事长兼CEO杨红新表示，蜂巢能源第二代L600短刀片磷酸铁锂已完成开发，预计将在2022年Q3实现量产。据悉，蜂巢能源第二代短刀片磷酸铁锂电芯规格与第一代相同，但单体容量提升至196Ah，能量密度超过185wh，体积能量密度超430wh/L。此外，《科创板日报》记者获悉，目前蜂巢能源正在规划新建的磷酸铁锂电池项目中

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2021-11-17 21:08:25

【风口研报·公司】“晶圆厂扩产+芯片制程提高”

【风口研报·公司】“晶圆厂扩产+芯片制程提高”带动这个材料需求激增，这家公司是本土唯一实现量产厂商，目前市场高度集中、公司市占率有望翻倍 2021-11-17 星期三《风口研报》今日导读1、安集科技：①国盛证券郑震湘认为，随着中国晶圆产能逐步投建，将推动半导体材料市场扩大，其中CMP抛光液的整体需求有望从当前17.72亿元达到未来的60亿元，此外，芯片制程的升级将提高CMP步骤以及抛光次数，对于CMP抛光垫及抛光液的需求也将逐步增加；②公司是国内唯一实现CMP抛光液量产的厂商，国内市占率达到约

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2021-11-14 18:03:19

【风口研报·公司】“新能源汽车充电桩+智能座舱”双轮驱动

【风口研报·公司】“新能源汽车充电桩+智能座舱”双轮驱动，券商新覆盖这家汽车电子弹性标的，目前市值不到50亿香山股份精要：①公司收购均胜群英进军汽零行业，核心业务转型为智能座舱饰件、智能座舱功能件以及新能源汽车充配电系统，均胜群英近三年盈利能力稳步提升；②汽车座舱沿智能化路径升级，公司的座舱饰件和功能件业务均积极向智能化转型，客户主要面向奔驰和宝马等豪华品牌，受益国内汽车消费结构升级；③公司充电桩业务车规级产品开发能力强，已经取得上汽大众、一汽大众、南北奥迪定点项目，并且作为大众MEB平台充电

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2021-11-09 08:46:45

1108脱水研报选股宝 - 发现好股票

1、数据中心:华西证券研报指出，“双碳"目标下，国家及多地区已经针对数据中心的绿色低碳发展提出规划方案，对IDC的PUE能耗水平进行严格控制。目前来看，IDC降低PUE水平主要依靠技术手段，冷却、管理系统及解决方案、电源、数据存储等技术有望率先突破落地。2、铝塑膜:铝塑膜还未完成国产替代，ROIC高达53%，是锂电中游材料中投资效益好的细分赛道，天风预计到25年市场空间达到147亿，CAGR达22%。需求端来看，CTP+铝塑膜需求开启，比亚迪DMI目前已经采用电芯软包铝塑膜+外部铝壳方案，预计2

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本文转发自孜明财经 11.8策略: 1、大盘再度回踩，元宇宙继续发力，互联网游戏等联动走强。 2、市场思路已经比较清晰，高位老赛道，逐渐向低位新赛道转移。 3、下周一继续关注互联网联动走强机会，

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【风口研报·公司】核心客户一网打尽特斯拉、宁德时代、LG化学

【风口研报·公司】核心客户一网打尽特斯拉、宁德时代、LG化学，这家锂电池中游材料龙头有望连续两年业绩接近翻倍 2021-11-05 公司作为锂电中游材料细分龙头，核心客户包含特斯拉、宁德时代及LG化学，今明两年业绩增速都在100%上下。中伟股份精要： ①公司为三元前驱体龙头，2020年全球和国内市占率分别为17%和24%，均为行业第一，三元正极方向短期受磷酸铁锂挤压，但海外动力电池方案延续性、长效性较强，国内长续航车型仍将基于性能需要配置三元，未来五年三元正极需求仍将保持30%左右增速； ②三

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1102脱水研报

1、锂电设备:电动化率快速提升带动电池厂加速扩产，电池厂逐步启动大规模招标，锂电设备公司订单快速增加，进而带动今年行业内公司收入高速增长。根据各公司披露的2021年三季报，受益于毛利率和费用率的改善，部分锂电设备公司的盈利能力拐点已经出现，经营质量显著提升。 2、调味品:复盘15-17年调味品周期，板块经历16年的戴维斯双杀，和17年的戴维斯双击今年以来调味品板块的回调幅度已经远超历史最大回撤幅度，后续来看至暗时刻已经过去。预计2022年处于经济弱复苏+去库存结束，调味品公司盈利有望超预期，

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从10月29日龙虎榜中,我们可以看到多家机构买入了德业GF,储能的股票。考虑到德业GF短线并没有连续暴涨,但是上涨趋势却保持得非常漂亮,所以可以考虑盘中回调后再关注。

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阳光电源三季报交流详细纪要

本文转发自~~~~~~~先知研报小密圈~~~~~~~~~ 摘要行业 1. 装机预测：①预计2035年国内累计18-20亿KW，2030年风光最少12亿KW，②预计今年全球150-160GW，明年情况比较乐观，大概220GW，CAGR为20%+，推演到2025年全球装机300GW。③目前装机量不及预期原因是价格形成机制没有将成本传导到客户端。 2. 光伏：全球2021年前三季度100GW（同比+30%+），其中国内25GW（同比 +6GW），预计2021年中国45-55GW，装机量低的原因

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国产操作系统：银河麒麟加强版正式发布

国产操作系统：银河麒麟加强版正式发布，东吴证券预计2025年操作系统市场规模超200亿据央视新闻10月27日报道，昨日上午，国产操作系统——银河麒麟发布了升级版本V10SP1。点评：此次发布的升级版在上一代版本V10的基础上，新增了与移动软件之间的融合，可以在电脑上直接安装和运行手机端的应用，还在安全性上有了显著的提升。银河麒麟操作系统满足了神舟十三号任务对于高精度的实时响应需求。除了用在载人空间站任务，银河麒麟也已经在我国火星探测、探月工程以及北斗工程得到应用。东吴证券研报显示，去年8

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10.29三连阴后反弹概率增加一、大势综述昨天讲了沪指指数破位，继续看下跌，这里接下来重点看年线上方会否组织有效的反弹。接下来日线看能否守住年线，周线看能否守住60周线。整个沪指高位箱体的下沿，在3400点附近。不过，从交易的角度看，当前依然是左侧交易，需要耐心等待右侧买点出来，才是放心加大仓位的时候，因此，整体依然是防守和控制好仓位为主。二、机构动向机构资金净流入第一名和第二名为英杰电气和东方电缆，净流入超过2个亿。资金方面，今天北上资金净流入71亿，接下来继续看北上资金的动向。三

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连续五季创下历史新高，这一半导体细分领域保持高景气度

【电报解读】连续五季创下历史新高，这一半导体细分领域保持高景气度国际半导体产业协会（SEMI）在最新研究报告中指出，今年第三季全球半导体制造设备出货金额持续攀升，较去年同期成长38%，相比第二季也有8%的增长，达268亿美元，连续五季创下历史新高纪录。券商观点中信证券徐涛研报指出，展望2022年，在行业景气持续、进口替代深入背景下，半导体设备公司持续有基本面业绩支撑。建议优先选择赛道空间大、产品布局全面、技术实力较强的龙头设备厂商，以及份额尚低、受益替代有望快速成长的细分赛道成长型企业。

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本周沪指上涨0.10%,深成指涨0.17%，创业板指上涨1.46%。面上,板块轮动较快，新能源汽车、元字宙、稀土、锂电等都是资金关注的焦点，在此期间，《电报解读》把握题材轮动节奏，梳理出10只大涨股,详情如下:

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2021-11-25 07:59:31

这家公司业务跟随技术进步爆发式增长，或成为下一个上机数控

【风口研报·公司】光伏硅片“大尺寸、薄片化、细线化”最大受益者找到了，这家公司业务跟随技术进步爆发式增长，或成为下一个上机数控 2021-11-24 20:43 星期三《风口研报》今日导读1、高测股份：①公司围绕材料切割布局，随着单晶硅片切片环节的技术如大尺寸、薄片化、细线化提升，公司凭借同时提供设备与金刚线的优势，强势切入硅片代工行业；②当前公司乐山5GW大硅片示范基地已经投产，未来规划产能35GW以上，2021-2023年底切片产能将分别达到5/16/35GW，将促进公司业务爆发式增长；③

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高测股份

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2021-11-24 17:58:08

浙江出台氢能支持政策，这家本地公司加氢站已在运营中

【电报解读】浙江出台氢能支持政策，这家本地公司加氢站已在运营中 2021-11-24 16:21 星期三 //电报内容【浙江将建近50座加氢站加快氢燃料电池汽车产业培育】财联社11月24日电，浙江省发展改革委召开媒体吹风会，介绍《浙江省加快培育氢燃料电池汽车产业发展实施方案》相关情况。《实施方案》提出，到2025年，浙江省氢燃料电池汽车产业生态基本形成，产业链上具有一批竞争力强的优势龙头企业。氢燃料电池相关基础材料、关键零部件等核心技术攻关取得积极进展，达到国内先进水平。政策法规体系逐步健全。

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嘉化能源
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天能股份

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2021-11-21 10:24:44

蜂巢能源二代短刀片电池即将上市，公司上月刚获得其数亿元订单

【电报解读】蜂巢能源二代短刀片电池即将上市，这家公司上月刚获得其数亿元订单 //电报内容【蜂巢能源二代L600短刀片明年上市能量密度超185wh】《科创板日报》19日讯，蜂巢能源董事长兼CEO杨红新表示，蜂巢能源第二代L600短刀片磷酸铁锂已完成开发，预计将在2022年Q3实现量产。据悉，蜂巢能源第二代短刀片磷酸铁锂电芯规格与第一代相同，但单体容量提升至196Ah，能量密度超过185wh，体积能量密度超430wh/L。此外，《科创板日报》记者获悉，目前蜂巢能源正在规划新建的磷酸铁锂电池项目中

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华自科技

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2021-11-17 21:08:25

【风口研报·公司】“晶圆厂扩产+芯片制程提高”

【风口研报·公司】“晶圆厂扩产+芯片制程提高”带动这个材料需求激增，这家公司是本土唯一实现量产厂商，目前市场高度集中、公司市占率有望翻倍 2021-11-17 星期三《风口研报》今日导读1、安集科技：①国盛证券郑震湘认为，随着中国晶圆产能逐步投建，将推动半导体材料市场扩大，其中CMP抛光液的整体需求有望从当前17.72亿元达到未来的60亿元，此外，芯片制程的升级将提高CMP步骤以及抛光次数，对于CMP抛光垫及抛光液的需求也将逐步增加；②公司是国内唯一实现CMP抛光液量产的厂商，国内市占率达到约

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鸿泉物联
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安集科技

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2021-11-14 18:03:19

【风口研报·公司】“新能源汽车充电桩+智能座舱”双轮驱动

【风口研报·公司】“新能源汽车充电桩+智能座舱”双轮驱动，券商新覆盖这家汽车电子弹性标的，目前市值不到50亿香山股份精要：①公司收购均胜群英进军汽零行业，核心业务转型为智能座舱饰件、智能座舱功能件以及新能源汽车充配电系统，均胜群英近三年盈利能力稳步提升；②汽车座舱沿智能化路径升级，公司的座舱饰件和功能件业务均积极向智能化转型，客户主要面向奔驰和宝马等豪华品牌，受益国内汽车消费结构升级；③公司充电桩业务车规级产品开发能力强，已经取得上汽大众、一汽大众、南北奥迪定点项目，并且作为大众MEB平台充电

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香山股份

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2021-11-09 08:46:45

1108脱水研报选股宝 - 发现好股票

1、数据中心:华西证券研报指出，“双碳"目标下，国家及多地区已经针对数据中心的绿色低碳发展提出规划方案，对IDC的PUE能耗水平进行严格控制。目前来看，IDC降低PUE水平主要依靠技术手段，冷却、管理系统及解决方案、电源、数据存储等技术有望率先突破落地。2、铝塑膜:铝塑膜还未完成国产替代，ROIC高达53%，是锂电中游材料中投资效益好的细分赛道，天风预计到25年市场空间达到147亿，CAGR达22%。需求端来看，CTP+铝塑膜需求开启，比亚迪DMI目前已经采用电芯软包铝塑膜+外部铝壳方案，预计2

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长缆科技
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兴源环境
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2021-11-08 08:50:11

孜明1108策略

本文转发自孜明财经 11.8策略: 1、大盘再度回踩，元宇宙继续发力，互联网游戏等联动走强。 2、市场思路已经比较清晰，高位老赛道，逐渐向低位新赛道转移。 3、下周一继续关注互联网联动走强机会，

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易尚退
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天舟文化
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ST凯文
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佳创视讯

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2021-11-07 09:37:59

【风口研报·公司】核心客户一网打尽特斯拉、宁德时代、LG化学

【风口研报·公司】核心客户一网打尽特斯拉、宁德时代、LG化学，这家锂电池中游材料龙头有望连续两年业绩接近翻倍 2021-11-05 公司作为锂电中游材料细分龙头，核心客户包含特斯拉、宁德时代及LG化学，今明两年业绩增速都在100%上下。中伟股份精要： ①公司为三元前驱体龙头，2020年全球和国内市占率分别为17%和24%，均为行业第一，三元正极方向短期受磷酸铁锂挤压，但海外动力电池方案延续性、长效性较强，国内长续航车型仍将基于性能需要配置三元，未来五年三元正极需求仍将保持30%左右增速； ②三

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中伟股份

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2021-11-03 16:39:31

1102脱水研报

1、锂电设备:电动化率快速提升带动电池厂加速扩产，电池厂逐步启动大规模招标，锂电设备公司订单快速增加，进而带动今年行业内公司收入高速增长。根据各公司披露的2021年三季报，受益于毛利率和费用率的改善，部分锂电设备公司的盈利能力拐点已经出现，经营质量显著提升。 2、调味品:复盘15-17年调味品周期，板块经历16年的戴维斯双杀，和17年的戴维斯双击今年以来调味品板块的回调幅度已经远超历史最大回撤幅度，后续来看至暗时刻已经过去。预计2022年处于经济弱复苏+去库存结束，调味品公司盈利有望超预期，

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海天味业
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联赢激光
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2021-11-01 08:38:06

金融小妖女1101策略

从10月29日龙虎榜中,我们可以看到多家机构买入了德业GF,储能的股票。考虑到德业GF短线并没有连续暴涨,但是上涨趋势却保持得非常漂亮,所以可以考虑盘中回调后再关注。

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2021-10-31 10:54:41

阳光电源三季报交流详细纪要

本文转发自~~~~~~~先知研报小密圈~~~~~~~~~ 摘要行业 1. 装机预测：①预计2035年国内累计18-20亿KW，2030年风光最少12亿KW，②预计今年全球150-160GW，明年情况比较乐观，大概220GW，CAGR为20%+，推演到2025年全球装机300GW。③目前装机量不及预期原因是价格形成机制没有将成本传导到客户端。 2. 光伏：全球2021年前三季度100GW（同比+30%+），其中国内25GW（同比 +6GW），预计2021年中国45-55GW，装机量低的原因

阳光电源三季报交流详细纪要20211028.pdf

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阳光电源

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2021-10-29 07:57:03

国产操作系统：银河麒麟加强版正式发布

国产操作系统：银河麒麟加强版正式发布，东吴证券预计2025年操作系统市场规模超200亿据央视新闻10月27日报道，昨日上午，国产操作系统——银河麒麟发布了升级版本V10SP1。点评：此次发布的升级版在上一代版本V10的基础上，新增了与移动软件之间的融合，可以在电脑上直接安装和运行手机端的应用，还在安全性上有了显著的提升。银河麒麟操作系统满足了神舟十三号任务对于高精度的实时响应需求。除了用在载人空间站任务，银河麒麟也已经在我国火星探测、探月工程以及北斗工程得到应用。东吴证券研报显示，去年8

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中国软件
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诚迈科技
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北信源
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紫光股份

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2021-10-29 07:50:57

主升君1029策略

10.29三连阴后反弹概率增加一、大势综述昨天讲了沪指指数破位，继续看下跌，这里接下来重点看年线上方会否组织有效的反弹。接下来日线看能否守住年线，周线看能否守住60周线。整个沪指高位箱体的下沿，在3400点附近。不过，从交易的角度看，当前依然是左侧交易，需要耐心等待右侧买点出来，才是放心加大仓位的时候，因此，整体依然是防守和控制好仓位为主。二、机构动向机构资金净流入第一名和第二名为英杰电气和东方电缆，净流入超过2个亿。资金方面，今天北上资金净流入71亿，接下来继续看北上资金的动向。三

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片仔癀
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湖北宜化

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