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自学成才的散户

2022-07-14 08:25:27

食品业绩反转可期

本文转发自君临研报私享版：虽然未来，我国疫情防控压力依然存在，但我们防疫经验更充足，常态化核酸检查和疫苗普及，国家将更加精准、科学的对待疫情，并兼顾经济发展,今年3-5月大规模疫情再次出现的可能性较小。所以，我们仍然比较乐观，预计未来疫情对消费的影响会进一步减少，三季度继续处于复苏通道。

2022-7-13 私享版食品业绩反转可期.pdf

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海天味业
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中炬高新
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味知香
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千味央厨
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自学成才的散户

2022-07-12 08:22:55

【狙击龙虎榜】赣能股份停牌刺激短线风险偏好市场风格或已经发生改变

本文转发自【狙击龙虎榜】赣能股份停牌刺激短线风险偏好市场风格或已经发生改变今日指数延续调整，尾盘有所反弹修复但力度有限。盘面上，赛道分化明显，题材炒作加强。虽然短线情绪仍然不稳定，尾盘如路畅科技、大港股份出现恐慌盘。但资金无畏赣能股份触发停牌，金智科技上演地天板刺激短线风险偏好的提升，市场风格或已经发生改变。【盘面回顾与展望】今日指数延续调整，短线情绪仍然不稳定，下午机器人回流之后，板块分化明显，冀东装备作为先锋率先上板，反而卡了其他想要做转势的个股。另外尾盘也有像是路畅科技、大港股份

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山东矿机
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自学成才的散户

2022-07-11 17:26:02

【汽车智能化方向&物联网方向梦幻联动】晶振

本文转发自生叔4.0 晶振是做什么的? 晶振是指利用石英晶体（二氧化硅）的压电效应而制成的频率元件，为电路提供参考时钟基准(时基）或者频率基准（基频)，广泛应用于各类电子产品，有点类似于被动元件三件套（电感、电阻、电容)几乎是所有电子产品中都会用到的基础元器件。

【汽车智能化方向&物联网方向梦幻联动】晶振.pdf

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泰晶科技
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惠伦晶体
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自学成才的散户

2022-07-07 08:29:46

【电器/海容冷链】大宗商品“熊出没”，造福制造业

本文转发自君临研报私享版海容冷链最初以切入冰淇淋行业起家，冷冻柜业务为公司传统主业，该业务发展渐趋稳定，21年收入占比降至58.6%，近6年CAGR为21.6%。 17年公司切入国内商用冷藏展示柜行业后，冷藏柜收入占比迅速攀升至20%以上，21年达到了25.2%，该业务长期保持高增长，除19年受中美贸易摩擦影响导致增速转负外，其余年份基本维持50%以上的较高增速，显著高于冷冻柜。

2022-7-6私享版【电器海容冷链】大宗商品“熊出没”，造福制造业.pdf

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海容冷链

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自学成才的散户

2022-07-06 17:52:19

【设备/晶盛机电】行业高景气叠加国产替代

本文转发自君临研报私享版：晶盛机电发展堪称A股中的一个“奇迹”，规模增长连续8年保持超20%以上高增。 2021年公司业绩再度“喷发”。当年晶盛机电营业总收入、净利润分别为59.6、17.1亿，同比增长56.4%、99.5%;今年一季度营业总收入、净利润分别为19.5、4.4亿，同比增长114%、57.1%，保持超高增长势头。分产品来看，传统业务增长较好，新兴业务亮点多。

2022-7-5 私享版【设备晶盛机电】行业高景气叠加国产替代.pdf

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2022-07-06 17:46:48

医药中报前瞻，CXO、中药、疫苗等Q2有望实现较快增长;海运费用大幅回落

本文转发自脱水研报

0705脱水研报.pdf

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太极集团
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爱尔眼科
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自学成才的散户

2022-07-03 15:08:01

【7.4】新周期三阶段大盘再度调整题材情绪退潮策略驯龙

本文转发自孜明财经：逻辑：【市场核心主线，题材扳块，分歧选强，强者恒强。什么是核心主线，核心主线就是不但要抗die，而且要领zhang，领zhang重于抗die。】目前，市场底层逻辑是，后yi情复工复产复消费，科技网络创新复苏，共助经济复苏。复工复产，经济目标不变，后yi情复工复产复消费，清零之后消费复苏来临。科技创新，科技是第一生产力，只能机器人，元宇宙，科技永无止境，创新卷土重来。市场的底层逻辑，不断发展演变，因此市场题材热点也表现出强弱轮动。周期：【上zhang，退潮，混沌。往

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自学成才的散户

2022-07-01 08:08:15

板块迎来拐点，食品饮料部分公司Q2业绩前瞻;

本文转发自脱水研报板块迎来拐点，食品饮料部分公司Q2业绩前瞻;磷化工未来4年供需“大拆解”，磷矿石、净化磷酸和工业一铵将持续紧张——0630脱水研报

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振华股份
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锦江酒店
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自学成才的散户

2022-06-27 08:07:47

【光伏方向】颗粒硅和CCZ技术（连续拉晶）

本文转发自生叔4.0 目前，光伏行业的上游硅料按照形态不同主要分为2种:块状硅和颗粒硅。 1)块状硅:生产工艺为西门子法工艺。通过气相沉积方式，生产棒状硅、块状硅，为目前光伏行业主流的上游原材料，占比全球总产能95%以上。 2)颗粒硅:生产工艺为硅烷流化床法(FBR)。在流化床中，通过使硅烷裂解并在晶种上沉积，生产颗粒硅、颗粒状多晶硅，属于从0到1的新技术路线，即将迎来大规模量产。

【光伏方向】颗粒硅和CCZ技术（连续拉晶）.pdf

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自学成才的散户

2022-06-27 08:04:05

【电池设备捷佳伟创】今年公司发展和盈利双双存在改善预期

经历了18-19年P型电池的技术革命后，叠加海外疫情困扰，光伏电池设备行业发展不断放缓脚步。捷佳伟创作为行业龙头之一，增长同样放缓，同时面临运营效率和盈利下降的问题。今年公司对业务模块进行标准化设计，盈利存在改善预期。目前电池新技术变革逐步逼近，2022年甚至被业界认为是新技术产业化元年，这意味着新设备更新周期即将开始，公司面临发展新机遇。

2022-6-26 私享版【电池设备捷佳伟创】今年公司发展和盈利双双存在改善预期.pdf

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捷佳伟创

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2022-06-23 21:25:20

奕瑞科技：X线探测器龙头，业绩亮眼

本文转发君临研报私享版

奕瑞科技：X线探测器龙头，业绩亮眼.pdf

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奕瑞科技

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2022-06-23 21:22:16

【化妆品/贝泰妮】经济V型反转，可选消费潜力再度释放

本文转发自君临研报私享版【化妆品/贝泰妮】经济V型反转，可选消费潜力再度释放

2022-6-21 私享版【化妆品贝泰妮】经济V型反转，可选消费潜力再度释放.pdf

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贝泰妮

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2022-06-19 15:53:35

【芯片半导体设备方向】刻蚀设备

本文转发自生叔4.0 【芯片半导体设备方向】刻蚀设备申明:行业笔记中所提及的个股仅仅是作为学术交流探讨，而非进行任何形式推荐买入，更不提供具体交易指导，请各位独立思考，建立好合理的投资组合.目跟风。连续写了几周光伏，有点审美疲劳，这周就插一个半导体设备进来，换换口味半导体设备细分领域大概有7-8个，我觉得没必要一个个去写，刻蚀设备本身的规模&市场占比比较大所以我单独写一篇，后面其他规模相对较小一点的设备3个细分领域合在一起来写一篇，这个系列一共出4篇左右我觉得差不多了。

【芯片半导体设备方向】刻蚀设备.pdf

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中微公司
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北方华创

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2022-06-12 16:38:23

市场核心主线，题材扳块，分歧选强，强者恒强。

本文转发自孜明财经 6.13策略逻辑：【市场核心主线，题材扳块，分歧选强，强者恒强。什么是核心主线，核心主线就是不但要抗die，而且要领zhang，领zhang重于抗die。】目前，市场底层逻辑是，后yi情复工复产复消费，国资改革冲关，共助经济复苏。复工复产，经济目标不变，后yi情复工复产，新能源旧能源，资源gu，轮动zou强。国资改革，国资改革三年收官，国资央企进入整合冲刺阶段，资产质量估值提升空间巨大。市场的底层逻辑，不断发展演变，因此市场题材热点也表现出强弱轮动。周期：【上zhan

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自学成才的散户

2022-06-10 08:19:43

满产满销，光伏产业链中高毛利环节，需求年复合增速或达47%，这家公司新项目预计在7月底达产

本文转发自盘中宝【盘中宝】满产满销，光伏产业链中高毛利环节，需求年复合增速或达47%，这家公司新项目预计在7月底达产光伏产业链中高毛利环节，企业订单饱满、满产满销，需求年复合增速或达47%。这家公司新项目预计在7月底达产。财联社资讯获悉，记者从金刚线主力厂商岱勒新材、美畅股份、高测股份证券部了解，当前公司订单饱满，基本实现满产，其中高测股份目前基本满产满销。金刚线主要用于光伏硅料切割环节，重要性强，盈利水平高。金刚线可用于硅棒截断、硅锭开方和硅片切割，其切割效果直接影响硅片的质量及光伏

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食品业绩反转可期

本文转发自君临研报私享版：虽然未来，我国疫情防控压力依然存在，但我们防疫经验更充足，常态化核酸检查和疫苗普及，国家将更加精准、科学的对待疫情，并兼顾经济发展,今年3-5月大规模疫情再次出现的可能性较小。所以，我们仍然比较乐观，预计未来疫情对消费的影响会进一步减少，三季度继续处于复苏通道。

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【狙击龙虎榜】赣能股份停牌刺激短线风险偏好市场风格或已经发生改变

本文转发自【狙击龙虎榜】赣能股份停牌刺激短线风险偏好市场风格或已经发生改变今日指数延续调整，尾盘有所反弹修复但力度有限。盘面上，赛道分化明显，题材炒作加强。虽然短线情绪仍然不稳定，尾盘如路畅科技、大港股份出现恐慌盘。但资金无畏赣能股份触发停牌，金智科技上演地天板刺激短线风险偏好的提升，市场风格或已经发生改变。【盘面回顾与展望】今日指数延续调整，短线情绪仍然不稳定，下午机器人回流之后，板块分化明显，冀东装备作为先锋率先上板，反而卡了其他想要做转势的个股。另外尾盘也有像是路畅科技、大港股份

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【汽车智能化方向&物联网方向梦幻联动】晶振

本文转发自生叔4.0 晶振是做什么的? 晶振是指利用石英晶体（二氧化硅）的压电效应而制成的频率元件，为电路提供参考时钟基准(时基）或者频率基准（基频)，广泛应用于各类电子产品，有点类似于被动元件三件套（电感、电阻、电容)几乎是所有电子产品中都会用到的基础元器件。

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【电器/海容冷链】大宗商品“熊出没”，造福制造业

本文转发自君临研报私享版海容冷链最初以切入冰淇淋行业起家，冷冻柜业务为公司传统主业，该业务发展渐趋稳定，21年收入占比降至58.6%，近6年CAGR为21.6%。 17年公司切入国内商用冷藏展示柜行业后，冷藏柜收入占比迅速攀升至20%以上，21年达到了25.2%，该业务长期保持高增长，除19年受中美贸易摩擦影响导致增速转负外，其余年份基本维持50%以上的较高增速，显著高于冷冻柜。

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【设备/晶盛机电】行业高景气叠加国产替代

本文转发自君临研报私享版：晶盛机电发展堪称A股中的一个“奇迹”，规模增长连续8年保持超20%以上高增。 2021年公司业绩再度“喷发”。当年晶盛机电营业总收入、净利润分别为59.6、17.1亿，同比增长56.4%、99.5%;今年一季度营业总收入、净利润分别为19.5、4.4亿，同比增长114%、57.1%，保持超高增长势头。分产品来看，传统业务增长较好，新兴业务亮点多。

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医药中报前瞻，CXO、中药、疫苗等Q2有望实现较快增长;海运费用大幅回落

本文转发自脱水研报

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【7.4】新周期三阶段大盘再度调整题材情绪退潮策略驯龙

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【光伏方向】颗粒硅和CCZ技术（连续拉晶）

本文转发自生叔4.0 目前，光伏行业的上游硅料按照形态不同主要分为2种:块状硅和颗粒硅。 1)块状硅:生产工艺为西门子法工艺。通过气相沉积方式，生产棒状硅、块状硅，为目前光伏行业主流的上游原材料，占比全球总产能95%以上。 2)颗粒硅:生产工艺为硅烷流化床法(FBR)。在流化床中，通过使硅烷裂解并在晶种上沉积，生产颗粒硅、颗粒状多晶硅，属于从0到1的新技术路线，即将迎来大规模量产。

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经历了18-19年P型电池的技术革命后，叠加海外疫情困扰，光伏电池设备行业发展不断放缓脚步。捷佳伟创作为行业龙头之一，增长同样放缓，同时面临运营效率和盈利下降的问题。今年公司对业务模块进行标准化设计，盈利存在改善预期。目前电池新技术变革逐步逼近，2022年甚至被业界认为是新技术产业化元年，这意味着新设备更新周期即将开始，公司面临发展新机遇。

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【芯片半导体设备方向】刻蚀设备

本文转发自生叔4.0 【芯片半导体设备方向】刻蚀设备申明:行业笔记中所提及的个股仅仅是作为学术交流探讨，而非进行任何形式推荐买入，更不提供具体交易指导，请各位独立思考，建立好合理的投资组合.目跟风。连续写了几周光伏，有点审美疲劳，这周就插一个半导体设备进来，换换口味半导体设备细分领域大概有7-8个，我觉得没必要一个个去写，刻蚀设备本身的规模&市场占比比较大所以我单独写一篇，后面其他规模相对较小一点的设备3个细分领域合在一起来写一篇，这个系列一共出4篇左右我觉得差不多了。

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满产满销，光伏产业链中高毛利环节，需求年复合增速或达47%，这家公司新项目预计在7月底达产

本文转发自盘中宝【盘中宝】满产满销，光伏产业链中高毛利环节，需求年复合增速或达47%，这家公司新项目预计在7月底达产光伏产业链中高毛利环节，企业订单饱满、满产满销，需求年复合增速或达47%。这家公司新项目预计在7月底达产。财联社资讯获悉，记者从金刚线主力厂商岱勒新材、美畅股份、高测股份证券部了解，当前公司订单饱满，基本实现满产，其中高测股份目前基本满产满销。金刚线主要用于光伏硅料切割环节，重要性强，盈利水平高。金刚线可用于硅棒截断、硅锭开方和硅片切割，其切割效果直接影响硅片的质量及光伏

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2022-07-06 17:52:19

【设备/晶盛机电】行业高景气叠加国产替代

本文转发自君临研报私享版：晶盛机电发展堪称A股中的一个“奇迹”，规模增长连续8年保持超20%以上高增。 2021年公司业绩再度“喷发”。当年晶盛机电营业总收入、净利润分别为59.6、17.1亿，同比增长56.4%、99.5%;今年一季度营业总收入、净利润分别为19.5、4.4亿，同比增长114%、57.1%，保持超高增长势头。分产品来看，传统业务增长较好，新兴业务亮点多。

2022-7-5 私享版【设备晶盛机电】行业高景气叠加国产替代.pdf

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晶盛机电

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2022-07-06 17:46:48

医药中报前瞻，CXO、中药、疫苗等Q2有望实现较快增长;海运费用大幅回落

本文转发自脱水研报

0705脱水研报.pdf

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太极集团
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爱尔眼科
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金风科技
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2022-07-03 15:08:01

【7.4】新周期三阶段大盘再度调整题材情绪退潮策略驯龙

本文转发自孜明财经：逻辑：【市场核心主线，题材扳块，分歧选强，强者恒强。什么是核心主线，核心主线就是不但要抗die，而且要领zhang，领zhang重于抗die。】目前，市场底层逻辑是，后yi情复工复产复消费，科技网络创新复苏，共助经济复苏。复工复产，经济目标不变，后yi情复工复产复消费，清零之后消费复苏来临。科技创新，科技是第一生产力，只能机器人，元宇宙，科技永无止境，创新卷土重来。市场的底层逻辑，不断发展演变，因此市场题材热点也表现出强弱轮动。周期：【上zhang，退潮，混沌。往

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2022-07-01 08:08:15

板块迎来拐点，食品饮料部分公司Q2业绩前瞻;

本文转发自脱水研报板块迎来拐点，食品饮料部分公司Q2业绩前瞻;磷化工未来4年供需“大拆解”，磷矿石、净化磷酸和工业一铵将持续紧张——0630脱水研报

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振华股份
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首旅酒店
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锦江酒店
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2022-06-27 08:07:47

【光伏方向】颗粒硅和CCZ技术（连续拉晶）

本文转发自生叔4.0 目前，光伏行业的上游硅料按照形态不同主要分为2种:块状硅和颗粒硅。 1)块状硅:生产工艺为西门子法工艺。通过气相沉积方式，生产棒状硅、块状硅，为目前光伏行业主流的上游原材料，占比全球总产能95%以上。 2)颗粒硅:生产工艺为硅烷流化床法(FBR)。在流化床中，通过使硅烷裂解并在晶种上沉积，生产颗粒硅、颗粒状多晶硅，属于从0到1的新技术路线，即将迎来大规模量产。

【光伏方向】颗粒硅和CCZ技术（连续拉晶）.pdf

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协鑫科技
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2022-06-27 08:04:05

【电池设备捷佳伟创】今年公司发展和盈利双双存在改善预期

经历了18-19年P型电池的技术革命后，叠加海外疫情困扰，光伏电池设备行业发展不断放缓脚步。捷佳伟创作为行业龙头之一，增长同样放缓，同时面临运营效率和盈利下降的问题。今年公司对业务模块进行标准化设计，盈利存在改善预期。目前电池新技术变革逐步逼近，2022年甚至被业界认为是新技术产业化元年，这意味着新设备更新周期即将开始，公司面临发展新机遇。

2022-6-26 私享版【电池设备捷佳伟创】今年公司发展和盈利双双存在改善预期.pdf

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捷佳伟创

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2022-06-23 21:25:20

奕瑞科技：X线探测器龙头，业绩亮眼

本文转发君临研报私享版

奕瑞科技：X线探测器龙头，业绩亮眼.pdf

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奕瑞科技

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2022-06-23 21:22:16

【化妆品/贝泰妮】经济V型反转，可选消费潜力再度释放

本文转发自君临研报私享版【化妆品/贝泰妮】经济V型反转，可选消费潜力再度释放

2022-6-21 私享版【化妆品贝泰妮】经济V型反转，可选消费潜力再度释放.pdf

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贝泰妮

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2022-06-19 15:53:35

【芯片半导体设备方向】刻蚀设备

本文转发自生叔4.0 【芯片半导体设备方向】刻蚀设备申明:行业笔记中所提及的个股仅仅是作为学术交流探讨，而非进行任何形式推荐买入，更不提供具体交易指导，请各位独立思考，建立好合理的投资组合.目跟风。连续写了几周光伏，有点审美疲劳，这周就插一个半导体设备进来，换换口味半导体设备细分领域大概有7-8个，我觉得没必要一个个去写，刻蚀设备本身的规模&市场占比比较大所以我单独写一篇，后面其他规模相对较小一点的设备3个细分领域合在一起来写一篇，这个系列一共出4篇左右我觉得差不多了。

【芯片半导体设备方向】刻蚀设备.pdf

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中微公司
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北方华创

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2022-06-12 16:38:23

市场核心主线，题材扳块，分歧选强，强者恒强。

本文转发自孜明财经 6.13策略逻辑：【市场核心主线，题材扳块，分歧选强，强者恒强。什么是核心主线，核心主线就是不但要抗die，而且要领zhang，领zhang重于抗die。】目前，市场底层逻辑是，后yi情复工复产复消费，国资改革冲关，共助经济复苏。复工复产，经济目标不变，后yi情复工复产，新能源旧能源，资源gu，轮动zou强。国资改革，国资改革三年收官，国资央企进入整合冲刺阶段，资产质量估值提升空间巨大。市场的底层逻辑，不断发展演变，因此市场题材热点也表现出强弱轮动。周期：【上zhan

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华西能源
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2022-06-10 08:19:43

满产满销，光伏产业链中高毛利环节，需求年复合增速或达47%，这家公司新项目预计在7月底达产

本文转发自盘中宝【盘中宝】满产满销，光伏产业链中高毛利环节，需求年复合增速或达47%，这家公司新项目预计在7月底达产光伏产业链中高毛利环节，企业订单饱满、满产满销，需求年复合增速或达47%。这家公司新项目预计在7月底达产。财联社资讯获悉，记者从金刚线主力厂商岱勒新材、美畅股份、高测股份证券部了解，当前公司订单饱满，基本实现满产，其中高测股份目前基本满产满销。金刚线主要用于光伏硅料切割环节，重要性强，盈利水平高。金刚线可用于硅棒截断、硅锭开方和硅片切割，其切割效果直接影响硅片的质量及光伏

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三超新材
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2022-07-14 08:25:27

食品业绩反转可期

本文转发自君临研报私享版：虽然未来，我国疫情防控压力依然存在，但我们防疫经验更充足，常态化核酸检查和疫苗普及，国家将更加精准、科学的对待疫情，并兼顾经济发展,今年3-5月大规模疫情再次出现的可能性较小。所以，我们仍然比较乐观，预计未来疫情对消费的影响会进一步减少，三季度继续处于复苏通道。

2022-7-13 私享版食品业绩反转可期.pdf

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海天味业
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中炬高新
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味知香
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2022-07-12 08:22:55

【狙击龙虎榜】赣能股份停牌刺激短线风险偏好市场风格或已经发生改变

本文转发自【狙击龙虎榜】赣能股份停牌刺激短线风险偏好市场风格或已经发生改变今日指数延续调整，尾盘有所反弹修复但力度有限。盘面上，赛道分化明显，题材炒作加强。虽然短线情绪仍然不稳定，尾盘如路畅科技、大港股份出现恐慌盘。但资金无畏赣能股份触发停牌，金智科技上演地天板刺激短线风险偏好的提升，市场风格或已经发生改变。【盘面回顾与展望】今日指数延续调整，短线情绪仍然不稳定，下午机器人回流之后，板块分化明显，冀东装备作为先锋率先上板，反而卡了其他想要做转势的个股。另外尾盘也有像是路畅科技、大港股份

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山东矿机
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湖南发展

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2022-07-11 17:26:02

【汽车智能化方向&物联网方向梦幻联动】晶振

本文转发自生叔4.0 晶振是做什么的? 晶振是指利用石英晶体（二氧化硅）的压电效应而制成的频率元件，为电路提供参考时钟基准(时基）或者频率基准（基频)，广泛应用于各类电子产品，有点类似于被动元件三件套（电感、电阻、电容)几乎是所有电子产品中都会用到的基础元器件。

【汽车智能化方向&物联网方向梦幻联动】晶振.pdf

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2022-07-07 08:29:46

【电器/海容冷链】大宗商品“熊出没”，造福制造业

本文转发自君临研报私享版海容冷链最初以切入冰淇淋行业起家，冷冻柜业务为公司传统主业，该业务发展渐趋稳定，21年收入占比降至58.6%，近6年CAGR为21.6%。 17年公司切入国内商用冷藏展示柜行业后，冷藏柜收入占比迅速攀升至20%以上，21年达到了25.2%，该业务长期保持高增长，除19年受中美贸易摩擦影响导致增速转负外，其余年份基本维持50%以上的较高增速，显著高于冷冻柜。

2022-7-6私享版【电器海容冷链】大宗商品“熊出没”，造福制造业.pdf

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海容冷链

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【设备/晶盛机电】行业高景气叠加国产替代

本文转发自君临研报私享版：晶盛机电发展堪称A股中的一个“奇迹”，规模增长连续8年保持超20%以上高增。 2021年公司业绩再度“喷发”。当年晶盛机电营业总收入、净利润分别为59.6、17.1亿，同比增长56.4%、99.5%;今年一季度营业总收入、净利润分别为19.5、4.4亿，同比增长114%、57.1%，保持超高增长势头。分产品来看，传统业务增长较好，新兴业务亮点多。

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医药中报前瞻，CXO、中药、疫苗等Q2有望实现较快增长;海运费用大幅回落

本文转发自脱水研报

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【7.4】新周期三阶段大盘再度调整题材情绪退潮策略驯龙

本文转发自孜明财经：逻辑：【市场核心主线，题材扳块，分歧选强，强者恒强。什么是核心主线，核心主线就是不但要抗die，而且要领zhang，领zhang重于抗die。】目前，市场底层逻辑是，后yi情复工复产复消费，科技网络创新复苏，共助经济复苏。复工复产，经济目标不变，后yi情复工复产复消费，清零之后消费复苏来临。科技创新，科技是第一生产力，只能机器人，元宇宙，科技永无止境，创新卷土重来。市场的底层逻辑，不断发展演变，因此市场题材热点也表现出强弱轮动。周期：【上zhang，退潮，混沌。往

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板块迎来拐点，食品饮料部分公司Q2业绩前瞻;

本文转发自脱水研报板块迎来拐点，食品饮料部分公司Q2业绩前瞻;磷化工未来4年供需“大拆解”，磷矿石、净化磷酸和工业一铵将持续紧张——0630脱水研报

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【光伏方向】颗粒硅和CCZ技术（连续拉晶）

本文转发自生叔4.0 目前，光伏行业的上游硅料按照形态不同主要分为2种:块状硅和颗粒硅。 1)块状硅:生产工艺为西门子法工艺。通过气相沉积方式，生产棒状硅、块状硅，为目前光伏行业主流的上游原材料，占比全球总产能95%以上。 2)颗粒硅:生产工艺为硅烷流化床法(FBR)。在流化床中，通过使硅烷裂解并在晶种上沉积，生产颗粒硅、颗粒状多晶硅，属于从0到1的新技术路线，即将迎来大规模量产。

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【电池设备捷佳伟创】今年公司发展和盈利双双存在改善预期

经历了18-19年P型电池的技术革命后，叠加海外疫情困扰，光伏电池设备行业发展不断放缓脚步。捷佳伟创作为行业龙头之一，增长同样放缓，同时面临运营效率和盈利下降的问题。今年公司对业务模块进行标准化设计，盈利存在改善预期。目前电池新技术变革逐步逼近，2022年甚至被业界认为是新技术产业化元年，这意味着新设备更新周期即将开始，公司面临发展新机遇。

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奕瑞科技：X线探测器龙头，业绩亮眼

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【化妆品/贝泰妮】经济V型反转，可选消费潜力再度释放

本文转发自君临研报私享版【化妆品/贝泰妮】经济V型反转，可选消费潜力再度释放

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【芯片半导体设备方向】刻蚀设备

本文转发自生叔4.0 【芯片半导体设备方向】刻蚀设备申明:行业笔记中所提及的个股仅仅是作为学术交流探讨，而非进行任何形式推荐买入，更不提供具体交易指导，请各位独立思考，建立好合理的投资组合.目跟风。连续写了几周光伏，有点审美疲劳，这周就插一个半导体设备进来，换换口味半导体设备细分领域大概有7-8个，我觉得没必要一个个去写，刻蚀设备本身的规模&市场占比比较大所以我单独写一篇，后面其他规模相对较小一点的设备3个细分领域合在一起来写一篇，这个系列一共出4篇左右我觉得差不多了。

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市场核心主线，题材扳块，分歧选强，强者恒强。

本文转发自孜明财经 6.13策略逻辑：【市场核心主线，题材扳块，分歧选强，强者恒强。什么是核心主线，核心主线就是不但要抗die，而且要领zhang，领zhang重于抗die。】目前，市场底层逻辑是，后yi情复工复产复消费，国资改革冲关，共助经济复苏。复工复产，经济目标不变，后yi情复工复产，新能源旧能源，资源gu，轮动zou强。国资改革，国资改革三年收官，国资央企进入整合冲刺阶段，资产质量估值提升空间巨大。市场的底层逻辑，不断发展演变，因此市场题材热点也表现出强弱轮动。周期：【上zhan

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满产满销，光伏产业链中高毛利环节，需求年复合增速或达47%，这家公司新项目预计在7月底达产

本文转发自盘中宝【盘中宝】满产满销，光伏产业链中高毛利环节，需求年复合增速或达47%，这家公司新项目预计在7月底达产光伏产业链中高毛利环节，企业订单饱满、满产满销，需求年复合增速或达47%。这家公司新项目预计在7月底达产。财联社资讯获悉，记者从金刚线主力厂商岱勒新材、美畅股份、高测股份证券部了解，当前公司订单饱满，基本实现满产，其中高测股份目前基本满产满销。金刚线主要用于光伏硅料切割环节，重要性强，盈利水平高。金刚线可用于硅棒截断、硅锭开方和硅片切割，其切割效果直接影响硅片的质量及光伏

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【狙击龙虎榜】赣能股份停牌刺激短线风险偏好市场风格或已经发生改变

本文转发自【狙击龙虎榜】赣能股份停牌刺激短线风险偏好市场风格或已经发生改变今日指数延续调整，尾盘有所反弹修复但力度有限。盘面上，赛道分化明显，题材炒作加强。虽然短线情绪仍然不稳定，尾盘如路畅科技、大港股份出现恐慌盘。但资金无畏赣能股份触发停牌，金智科技上演地天板刺激短线风险偏好的提升，市场风格或已经发生改变。【盘面回顾与展望】今日指数延续调整，短线情绪仍然不稳定，下午机器人回流之后，板块分化明显，冀东装备作为先锋率先上板，反而卡了其他想要做转势的个股。另外尾盘也有像是路畅科技、大港股份

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【电器/海容冷链】大宗商品“熊出没”，造福制造业

本文转发自君临研报私享版海容冷链最初以切入冰淇淋行业起家，冷冻柜业务为公司传统主业，该业务发展渐趋稳定，21年收入占比降至58.6%，近6年CAGR为21.6%。 17年公司切入国内商用冷藏展示柜行业后，冷藏柜收入占比迅速攀升至20%以上，21年达到了25.2%，该业务长期保持高增长，除19年受中美贸易摩擦影响导致增速转负外，其余年份基本维持50%以上的较高增速，显著高于冷冻柜。

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【7.4】新周期三阶段大盘再度调整题材情绪退潮策略驯龙

本文转发自孜明财经：逻辑：【市场核心主线，题材扳块，分歧选强，强者恒强。什么是核心主线，核心主线就是不但要抗die，而且要领zhang，领zhang重于抗die。】目前，市场底层逻辑是，后yi情复工复产复消费，科技网络创新复苏，共助经济复苏。复工复产，经济目标不变，后yi情复工复产复消费，清零之后消费复苏来临。科技创新，科技是第一生产力，只能机器人，元宇宙，科技永无止境，创新卷土重来。市场的底层逻辑，不断发展演变，因此市场题材热点也表现出强弱轮动。周期：【上zhang，退潮，混沌。往

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板块迎来拐点，食品饮料部分公司Q2业绩前瞻;

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2022-06-27 08:07:47

【光伏方向】颗粒硅和CCZ技术（连续拉晶）

本文转发自生叔4.0 目前，光伏行业的上游硅料按照形态不同主要分为2种:块状硅和颗粒硅。 1)块状硅:生产工艺为西门子法工艺。通过气相沉积方式，生产棒状硅、块状硅，为目前光伏行业主流的上游原材料，占比全球总产能95%以上。 2)颗粒硅:生产工艺为硅烷流化床法(FBR)。在流化床中，通过使硅烷裂解并在晶种上沉积，生产颗粒硅、颗粒状多晶硅，属于从0到1的新技术路线，即将迎来大规模量产。

【光伏方向】颗粒硅和CCZ技术（连续拉晶）.pdf

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协鑫科技
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弘元绿能
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2022-06-27 08:04:05

【电池设备捷佳伟创】今年公司发展和盈利双双存在改善预期

经历了18-19年P型电池的技术革命后，叠加海外疫情困扰，光伏电池设备行业发展不断放缓脚步。捷佳伟创作为行业龙头之一，增长同样放缓，同时面临运营效率和盈利下降的问题。今年公司对业务模块进行标准化设计，盈利存在改善预期。目前电池新技术变革逐步逼近，2022年甚至被业界认为是新技术产业化元年，这意味着新设备更新周期即将开始，公司面临发展新机遇。

2022-6-26 私享版【电池设备捷佳伟创】今年公司发展和盈利双双存在改善预期.pdf

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捷佳伟创

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2022-06-23 21:25:20

奕瑞科技：X线探测器龙头，业绩亮眼

本文转发君临研报私享版

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奕瑞科技

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2022-06-23 21:22:16

【化妆品/贝泰妮】经济V型反转，可选消费潜力再度释放

本文转发自君临研报私享版【化妆品/贝泰妮】经济V型反转，可选消费潜力再度释放

2022-6-21 私享版【化妆品贝泰妮】经济V型反转，可选消费潜力再度释放.pdf

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贝泰妮

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2022-06-19 15:53:35

【芯片半导体设备方向】刻蚀设备

本文转发自生叔4.0 【芯片半导体设备方向】刻蚀设备申明:行业笔记中所提及的个股仅仅是作为学术交流探讨，而非进行任何形式推荐买入，更不提供具体交易指导，请各位独立思考，建立好合理的投资组合.目跟风。连续写了几周光伏，有点审美疲劳，这周就插一个半导体设备进来，换换口味半导体设备细分领域大概有7-8个，我觉得没必要一个个去写，刻蚀设备本身的规模&市场占比比较大所以我单独写一篇，后面其他规模相对较小一点的设备3个细分领域合在一起来写一篇，这个系列一共出4篇左右我觉得差不多了。

【芯片半导体设备方向】刻蚀设备.pdf

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中微公司
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北方华创

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2022-06-12 16:38:23

市场核心主线，题材扳块，分歧选强，强者恒强。

本文转发自孜明财经 6.13策略逻辑：【市场核心主线，题材扳块，分歧选强，强者恒强。什么是核心主线，核心主线就是不但要抗die，而且要领zhang，领zhang重于抗die。】目前，市场底层逻辑是，后yi情复工复产复消费，国资改革冲关，共助经济复苏。复工复产，经济目标不变，后yi情复工复产，新能源旧能源，资源gu，轮动zou强。国资改革，国资改革三年收官，国资央企进入整合冲刺阶段，资产质量估值提升空间巨大。市场的底层逻辑，不断发展演变，因此市场题材热点也表现出强弱轮动。周期：【上zhan

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华西能源
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伊戈尔
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横店东磁
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常宝股份
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贵州燃气

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自学成才的散户

2022-06-10 08:19:43

满产满销，光伏产业链中高毛利环节，需求年复合增速或达47%，这家公司新项目预计在7月底达产

本文转发自盘中宝【盘中宝】满产满销，光伏产业链中高毛利环节，需求年复合增速或达47%，这家公司新项目预计在7月底达产光伏产业链中高毛利环节，企业订单饱满、满产满销，需求年复合增速或达47%。这家公司新项目预计在7月底达产。财联社资讯获悉，记者从金刚线主力厂商岱勒新材、美畅股份、高测股份证券部了解，当前公司订单饱满，基本实现满产，其中高测股份目前基本满产满销。金刚线主要用于光伏硅料切割环节，重要性强，盈利水平高。金刚线可用于硅棒截断、硅锭开方和硅片切割，其切割效果直接影响硅片的质量及光伏

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三超新材
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