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坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 09:18:41
【天风建筑建材】金晶科技交流纪要:
1、玻璃业务: 玻璃单三季度要更差一些。超白2600吨/日,价格3000-3400元,目前有一定盈利;普白目前是亏钱的。色玻降价400块,8月份开始不赚钱了。色玻1800t/ d ,建筑1800t/ d ,其他汽车玻璃等。 2、纯碱业务:三季度预计400*130/4=1.3个亿。 3、 TCO 业务: 目前已经签合同在供货的有协鑫(没有量和价约束),再走流程即将落地的年 gw 级别的客户。 fs 的长协在流程中,明年上半年投产3.3gw迫切性强,倒推需要在年前落地。板销子买的是皮尔金顿技术,膜系
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金晶科技
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坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 09:17:32
【兴证通信丨王楠/章林团队】中瓷电子调研更新﹣20220928
1、公司传统电子陶瓷外壳业务目前合同大于产能,目前可以做到40多层。光模块400G、800G用陶瓷外壳技术储备领先;消费电子中氮化铝基板业绩增长较快(超消费电子业务增速),募投项目预计今年10月竣工后逐步通过转移、改造旧产线来释放产能,明年Q1全新产线会有明显产能提升。此次收购方案中的补流资金之后可能会继续向消费电子业务投资。 2、陶瓷外壳毛利率下滑的主要原因是公司产品以阶梯式报价,几款产品今年量大后对应阶梯价格有所下降;主要的成本端金属零件采购也是以阶梯价格采购,整体影响不大。伴随消费电子业务
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中瓷电子
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坐过山车的韭菜种子
2022-09-28 23:26:15
【华泰医药代雯团队】朝聚眼科(2219.HK)经营情况更新会核心要点
经营情况更新:目前增长跟预期吻合,7月当月收入超过29%增长,利润超过40%增长,8月收入增长超15%(受疫情影响),利润增长超30%,对下半年业绩增长(存量业务)有信心。 唐山区域收购:1)唐山近三年处于并购整合阶段,集团希望唐山收入超过集团整体20%,利润超过集团整体22%的水平;2)唐山区域稳态收入规模预计在3亿以上;3)并表在10月30日之后,预计2022年一千多万收入贡献,利润具体看情况;4)唐山收购整体 PS 是2.3x,中心医院会略高一点,县医院是在2x以下;5)唐山区域并购医院收
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朝聚眼科
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2022-09-28 23:23:14
【国金医药】泽璟制药杰克替尼提交 NDA
9月28日泽璟制药发布公告,公司自主研发的1类新药盐酸杰克替尼片已向 NMPA 递交 NDA ,目前等待正式受理中。本次递交新药上市申请的适应症是:用于治疗中、高危骨髓纤维化,包括原发性骨髓纤维化( PMF )、真性红细胞增多症后骨髓纤维化( Post - PV - MF )和原发性血小板增多症后骨髓纤维化( Post - ET - MF )。 盐酸杰克替尼是一种新型 JAK 抑制剂类药物,对 Janus 激酶包括JAK1、JAK2、JAK3和TYK2具有显著的抑制作用,且对JAK2和TYK2的
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泽璟制药
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2022-09-28 23:20:27
【恒铭达】股权激励点评:股权激励彰显公司发展信心,消费电子业务高連增长,新能源业务蓄势待发
【广发机械】复合铜箔产业 事件:2022年9月28日公司公告股权激励计划,拟向核心管理人员、技术人员等共50人授子270股限制性股票,占本激励计划签署时公司股本总额的1.19%,授予价格为9.43元,股权激励达成目标为22/23/24/25年净利润不低于1.8/2.8/4.5/7亿元,按照股权激励计算22/23/24/25年净利润增速分别为480%/55%/60.7%/55%,4年复合増速117%! 玲公司主业为消费电子非金属小件,净利润率高达 15%~20%,公司传统主业在份额和料号提升,22
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恒铭达
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2022-09-28 22:26:25
“救锂队员”or“竞争对手”-钠电当下怎么看?
钠电 1、正极:主流厂商层状氧化物路线(立方、中科海钠、钠创Faradion) (1)能量密度:克容量120-140 (2)价格:6-7万,未来可能降到5万甚至以内 2、负极:软碳、硬碳省去2800-3200度高温烧结,节约10000-16000+ 3、电解液:六氟磷酸锂到六氟磷酸钠,有很大提升空间 4、隔膜:和锂电通用 5、竞争优势:成本低、安全性能高 6、技术突破:未来10年内一定被攻克 市场板块 1.未来市场格局:头部突出,中间二线厂家跟进,可能呈现纺锤形 2.海外钠离子电池市场:缺乏像中
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传艺科技
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2022-09-28 21:45:08
这种化工品近两个月时间已上涨30%,近期有望开启新一轮上涨趋势,
TDI这种化工品近两个月时间已上涨30%,近期有望开启新一轮上涨趋势,这家公司旗下产能位居全球第四,将受益欧州高占比高成本产能退出。数据显示, TDl (甲苯二异氰酸酯)价格自8月3日的15096元/吨阶段性低点以来持续上涨,经过9月14日﹣9月27日的横盘整固后,9月28日再度开始上涨,上涨1.3%,报价19601元/吨,自8月3日以来,累计涨幅达30%。经过这一段时间的上涨后, TDI 价格已临近今年2月份的高点19800元/吨。 点评:国金证券陈屹指出,欧洲天然气进口不确定性增加的背景下,
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2022-09-28 21:16:11
先导智能: Topcon 效率突破25%,大客户订单开始落地【长江机械&电新】
1、公司微信公众号公告,先导光伏团队开发的首条全新技术 GW 级 TOPCon 光伏电池智能工厂产线,经过在行业 Top 客户端的验证,其量产电池片转换效率突破25%,日产能达30万片以上,良率和碎片率达到业内领先水平,整线运营成本再创 TOPCon 产线行业最低。 2、根据公司微信公众号,21年4月先导智能、微导纳米与尚德电力签约,先导智能将为尚德电力打造 TOPCon 整线智能工厂,其中先导智能供应清洗制绒、丝网印刷、自动化及整线和整厂打包,兄弟公司微导纳米供应扩散、镀膜等真空设备。22年年
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先导智能
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2022-09-28 21:13:13
隆基绿能调研交流要点﹣20220928
一体化 1、公司产能:预计22年底硅片130-150GW(云南电价影响)、电池55-60GW、组件85GW。2、盈利:预计23年一体化盈利1毛/ W +。 3、新技术:23年 HPBC 计划出货20-25GW。 4、市占率:组件长期市占率目标30%,中短期市场相对分散时市占率目标20-30%,今年会考虑量利平衡。 市场&行业 1、总需求:预计23年装机需求330-350GW,组件需求400-450GW,考虑库存后需求达480GW。 2、硅料:预计硅料价格22年底或23Q1会有较大调整;23年硅料
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2022-09-28 21:11:48
鹏辉能源交流要点﹣0928
22H1出货及盈利 出货量:2.5Gwh,其中Q21.5GWh;预计Q3环比持平。 出货结构:大储20%、户储50%、通信基站9%、便携式21%; 毛利:户储/便携式20%+(便携式略低于户储),大储不到 10%,通信储为负。消费电子以前20%+,现在18-19%;汽车动力17%左右。 盈利能力展望 7月开始往欧洲卖大储,目前量还不大,海外毛利会比国内高10%+,明年大储希望能做到15%。 看明年,产能及稼动率上去会带动盈利上升;费用率目前10%左右,还有进一步压缩的空间。 产能 22年新增:柳
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2022-09-28 21:09:52
【安信家电张立聪】热泵为什么那么“热”?
近期,空气能热泵行业关注度较高,相关标的涨幅较大,我们重中产业投资逻辑: 1)长期逻辑:我国对欧销售加速增长,得益于欧洲各国将逐步淘汰天然气等化石能源加热设备,对空气能产品补贴力度增加。 2)短期催化:欧洲能源价格上涨,推动空气能热泵放量。根据海关数据,2022年1~8月,我国空气能热泵对欧洲出口额 YoY +74%。 3)当热泵遇见光伏,节能又现新空间。相比光伏和热泵单独使用,光伏热泵系统有两大优点: a )系统通过降低光伏板温度提升了发电效率; b )通过对热泵工作时间及储水箱的温度进行调节
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2022-09-28 21:07:55
【天风纺服】新澳股份:8月接单向上9月低基高增,龙头持续探索羊毛纱线更多可能
■公司8月整体订单呈现低单增长,其中羊毛同增10%,毛条受原材料价格影响有所减少,羊绒同比持平;9月受益低基数影响,羊毛业务同增40%,表现强劲。 ■近年来行业洗牌叠加疫情,加速出清中小毛纺产能,品牌客户对供应链溯源、稳定、快反等需求凸显,加速市场份额向头部企业集中。行业龙头企业优势显著增强,战略上拥有前瞻眼光,资源上拥有技术能力、资本能力、销售通道和客户资源的公司将占得先机。 ■公司利用羊毛纤维的独特优势,探索羊毛在运动领域的运用,开发多样化功能性纱线,推出户外运动系列羊毛产品。近年来公司户外
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新澳股份
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【广发电新】合力科技:定增预案落地,大力布局一体化压铸 模具
公司拟定増募资不超过8.05亿元,其中拟投入6.5亿元用于大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目,剩余1.55亿元资金用于补流;本次发行限售期六个月。项目建设期3年,计划于公司在浙江省象山县海工业园区内购置的土地上新建厂房,并对部分已有厂房进行升级改造,通过购置国内外先进自动化设备及生产线,打造业内领先的智能化生产基地。项目将购置精密 CNC 加工中心群、8000T压铸岛、4400T压铸岛、一体化冲压调试设备等多款先进的大型模具及铝合金部品生产设备。项目内部收益率为13.76%(税后),静态
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合力科技
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2022-09-28 20:40:54
【浙商 TMT 程兵】:铖昌科技持续重磅推荐,下跌就是买入机会!
【中国航天卫星三天三发】 9月27日,中国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭,以“一箭三星”方式,成功发射试验十六号 A 、 B 星和试验十七号卫星。 随着长征六号火箭成功发射,中国航天实现三天三次发射,完成月发射八次纪录。 未来中国卫星制造和发射能力均会大大提升,中国星链建设也将大大加快。 我们再次强调,明年是中国星链元年,星链产业链中最先受益的方向是相控阵 T / R 芯片,单颗卫星 T / R 芯片价值量超过300万,而铖昌科技是唯一一家卫星 T / R 芯片上市公司,持续强烈推荐 公
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铖昌科技
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2022-09-28 18:28:30
【光大中小盘】【金奥博】民爆智能装备龙头,军工火药自动化业务拓展顺利!
电子雷管放量有望增厚业绩! 民爆智能装备龙头,成功切入军工领域,同时通过并购布局民爆一体化,打造业绩成长第二极。 公司成功切入军工装备领域,订单有序推进中,中标的销毁装备项目已进入安装调试,军工火药自动筛分工艺设备已进行试验验证。军工装备智能化、少人化或无人化趋势下,公司作为民爆智能装备龙头,有望打开成长空间。 政策推动工业雷管向电子雷管全面升级换代,电子雷管单价是普通雷管单价的5倍以上,政策驱动叠加高单价,电子雷管市场潜力巨大。截至2022H1,公司拥有数码电子雷管年生产许可能力8522万发。
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金奥博
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【天风建筑建材】金晶科技交流纪要:
1、玻璃业务: 玻璃单三季度要更差一些。超白2600吨/日,价格3000-3400元,目前有一定盈利;普白目前是亏钱的。色玻降价400块,8月份开始不赚钱了。色玻1800t/ d ,建筑1800t/ d ,其他汽车玻璃等。 2、纯碱业务:三季度预计400*130/4=1.3个亿。 3、 TCO 业务: 目前已经签合同在供货的有协鑫(没有量和价约束),再走流程即将落地的年 gw 级别的客户。 fs 的长协在流程中,明年上半年投产3.3gw迫切性强,倒推需要在年前落地。板销子买的是皮尔金顿技术,膜系
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2022-09-29 09:17:32
【兴证通信丨王楠/章林团队】中瓷电子调研更新﹣20220928
1、公司传统电子陶瓷外壳业务目前合同大于产能,目前可以做到40多层。光模块400G、800G用陶瓷外壳技术储备领先;消费电子中氮化铝基板业绩增长较快(超消费电子业务增速),募投项目预计今年10月竣工后逐步通过转移、改造旧产线来释放产能,明年Q1全新产线会有明显产能提升。此次收购方案中的补流资金之后可能会继续向消费电子业务投资。 2、陶瓷外壳毛利率下滑的主要原因是公司产品以阶梯式报价,几款产品今年量大后对应阶梯价格有所下降;主要的成本端金属零件采购也是以阶梯价格采购,整体影响不大。伴随消费电子业务
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【华泰医药代雯团队】朝聚眼科(2219.HK)经营情况更新会核心要点
经营情况更新:目前增长跟预期吻合,7月当月收入超过29%增长,利润超过40%增长,8月收入增长超15%(受疫情影响),利润增长超30%,对下半年业绩增长(存量业务)有信心。 唐山区域收购:1)唐山近三年处于并购整合阶段,集团希望唐山收入超过集团整体20%,利润超过集团整体22%的水平;2)唐山区域稳态收入规模预计在3亿以上;3)并表在10月30日之后,预计2022年一千多万收入贡献,利润具体看情况;4)唐山收购整体 PS 是2.3x,中心医院会略高一点,县医院是在2x以下;5)唐山区域并购医院收
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【国金医药】泽璟制药杰克替尼提交 NDA
9月28日泽璟制药发布公告,公司自主研发的1类新药盐酸杰克替尼片已向 NMPA 递交 NDA ,目前等待正式受理中。本次递交新药上市申请的适应症是:用于治疗中、高危骨髓纤维化,包括原发性骨髓纤维化( PMF )、真性红细胞增多症后骨髓纤维化( Post - PV - MF )和原发性血小板增多症后骨髓纤维化( Post - ET - MF )。 盐酸杰克替尼是一种新型 JAK 抑制剂类药物,对 Janus 激酶包括JAK1、JAK2、JAK3和TYK2具有显著的抑制作用,且对JAK2和TYK2的
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【恒铭达】股权激励点评:股权激励彰显公司发展信心,消费电子业务高連增长,新能源业务蓄势待发
【广发机械】复合铜箔产业 事件:2022年9月28日公司公告股权激励计划,拟向核心管理人员、技术人员等共50人授子270股限制性股票,占本激励计划签署时公司股本总额的1.19%,授予价格为9.43元,股权激励达成目标为22/23/24/25年净利润不低于1.8/2.8/4.5/7亿元,按照股权激励计算22/23/24/25年净利润增速分别为480%/55%/60.7%/55%,4年复合増速117%! 玲公司主业为消费电子非金属小件,净利润率高达 15%~20%,公司传统主业在份额和料号提升,22
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“救锂队员”or“竞争对手”-钠电当下怎么看?
钠电 1、正极:主流厂商层状氧化物路线(立方、中科海钠、钠创Faradion) (1)能量密度:克容量120-140 (2)价格:6-7万,未来可能降到5万甚至以内 2、负极:软碳、硬碳省去2800-3200度高温烧结,节约10000-16000+ 3、电解液:六氟磷酸锂到六氟磷酸钠,有很大提升空间 4、隔膜:和锂电通用 5、竞争优势:成本低、安全性能高 6、技术突破:未来10年内一定被攻克 市场板块 1.未来市场格局:头部突出,中间二线厂家跟进,可能呈现纺锤形 2.海外钠离子电池市场:缺乏像中
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这种化工品近两个月时间已上涨30%,近期有望开启新一轮上涨趋势,
TDI这种化工品近两个月时间已上涨30%,近期有望开启新一轮上涨趋势,这家公司旗下产能位居全球第四,将受益欧州高占比高成本产能退出。数据显示, TDl (甲苯二异氰酸酯)价格自8月3日的15096元/吨阶段性低点以来持续上涨,经过9月14日﹣9月27日的横盘整固后,9月28日再度开始上涨,上涨1.3%,报价19601元/吨,自8月3日以来,累计涨幅达30%。经过这一段时间的上涨后, TDI 价格已临近今年2月份的高点19800元/吨。 点评:国金证券陈屹指出,欧洲天然气进口不确定性增加的背景下,
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先导智能: Topcon 效率突破25%,大客户订单开始落地【长江机械&电新】
1、公司微信公众号公告,先导光伏团队开发的首条全新技术 GW 级 TOPCon 光伏电池智能工厂产线,经过在行业 Top 客户端的验证,其量产电池片转换效率突破25%,日产能达30万片以上,良率和碎片率达到业内领先水平,整线运营成本再创 TOPCon 产线行业最低。 2、根据公司微信公众号,21年4月先导智能、微导纳米与尚德电力签约,先导智能将为尚德电力打造 TOPCon 整线智能工厂,其中先导智能供应清洗制绒、丝网印刷、自动化及整线和整厂打包,兄弟公司微导纳米供应扩散、镀膜等真空设备。22年年
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隆基绿能调研交流要点﹣20220928
一体化 1、公司产能:预计22年底硅片130-150GW(云南电价影响)、电池55-60GW、组件85GW。2、盈利:预计23年一体化盈利1毛/ W +。 3、新技术:23年 HPBC 计划出货20-25GW。 4、市占率:组件长期市占率目标30%,中短期市场相对分散时市占率目标20-30%,今年会考虑量利平衡。 市场&行业 1、总需求:预计23年装机需求330-350GW,组件需求400-450GW,考虑库存后需求达480GW。 2、硅料:预计硅料价格22年底或23Q1会有较大调整;23年硅料
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鹏辉能源交流要点﹣0928
22H1出货及盈利 出货量:2.5Gwh,其中Q21.5GWh;预计Q3环比持平。 出货结构:大储20%、户储50%、通信基站9%、便携式21%; 毛利:户储/便携式20%+(便携式略低于户储),大储不到 10%,通信储为负。消费电子以前20%+,现在18-19%;汽车动力17%左右。 盈利能力展望 7月开始往欧洲卖大储,目前量还不大,海外毛利会比国内高10%+,明年大储希望能做到15%。 看明年,产能及稼动率上去会带动盈利上升;费用率目前10%左右,还有进一步压缩的空间。 产能 22年新增:柳
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【安信家电张立聪】热泵为什么那么“热”?
近期,空气能热泵行业关注度较高,相关标的涨幅较大,我们重中产业投资逻辑: 1)长期逻辑:我国对欧销售加速增长,得益于欧洲各国将逐步淘汰天然气等化石能源加热设备,对空气能产品补贴力度增加。 2)短期催化:欧洲能源价格上涨,推动空气能热泵放量。根据海关数据,2022年1~8月,我国空气能热泵对欧洲出口额 YoY +74%。 3)当热泵遇见光伏,节能又现新空间。相比光伏和热泵单独使用,光伏热泵系统有两大优点: a )系统通过降低光伏板温度提升了发电效率; b )通过对热泵工作时间及储水箱的温度进行调节
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【天风纺服】新澳股份:8月接单向上9月低基高增,龙头持续探索羊毛纱线更多可能
■公司8月整体订单呈现低单增长,其中羊毛同增10%,毛条受原材料价格影响有所减少,羊绒同比持平;9月受益低基数影响,羊毛业务同增40%,表现强劲。 ■近年来行业洗牌叠加疫情,加速出清中小毛纺产能,品牌客户对供应链溯源、稳定、快反等需求凸显,加速市场份额向头部企业集中。行业龙头企业优势显著增强,战略上拥有前瞻眼光,资源上拥有技术能力、资本能力、销售通道和客户资源的公司将占得先机。 ■公司利用羊毛纤维的独特优势,探索羊毛在运动领域的运用,开发多样化功能性纱线,推出户外运动系列羊毛产品。近年来公司户外
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【广发电新】合力科技:定增预案落地,大力布局一体化压铸 模具
公司拟定増募资不超过8.05亿元,其中拟投入6.5亿元用于大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目,剩余1.55亿元资金用于补流;本次发行限售期六个月。项目建设期3年,计划于公司在浙江省象山县海工业园区内购置的土地上新建厂房,并对部分已有厂房进行升级改造,通过购置国内外先进自动化设备及生产线,打造业内领先的智能化生产基地。项目将购置精密 CNC 加工中心群、8000T压铸岛、4400T压铸岛、一体化冲压调试设备等多款先进的大型模具及铝合金部品生产设备。项目内部收益率为13.76%(税后),静态
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【浙商 TMT 程兵】:铖昌科技持续重磅推荐,下跌就是买入机会!
【中国航天卫星三天三发】 9月27日,中国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭,以“一箭三星”方式,成功发射试验十六号 A 、 B 星和试验十七号卫星。 随着长征六号火箭成功发射,中国航天实现三天三次发射,完成月发射八次纪录。 未来中国卫星制造和发射能力均会大大提升,中国星链建设也将大大加快。 我们再次强调,明年是中国星链元年,星链产业链中最先受益的方向是相控阵 T / R 芯片,单颗卫星 T / R 芯片价值量超过300万,而铖昌科技是唯一一家卫星 T / R 芯片上市公司,持续强烈推荐 公
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2022-09-28 18:28:30
【光大中小盘】【金奥博】民爆智能装备龙头,军工火药自动化业务拓展顺利!
电子雷管放量有望增厚业绩! 民爆智能装备龙头,成功切入军工领域,同时通过并购布局民爆一体化,打造业绩成长第二极。 公司成功切入军工装备领域,订单有序推进中,中标的销毁装备项目已进入安装调试,军工火药自动筛分工艺设备已进行试验验证。军工装备智能化、少人化或无人化趋势下,公司作为民爆智能装备龙头,有望打开成长空间。 政策推动工业雷管向电子雷管全面升级换代,电子雷管单价是普通雷管单价的5倍以上,政策驱动叠加高单价,电子雷管市场潜力巨大。截至2022H1,公司拥有数码电子雷管年生产许可能力8522万发。
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金奥博
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2022-09-29 09:18:41
【天风建筑建材】金晶科技交流纪要:
1、玻璃业务: 玻璃单三季度要更差一些。超白2600吨/日,价格3000-3400元,目前有一定盈利;普白目前是亏钱的。色玻降价400块,8月份开始不赚钱了。色玻1800t/ d ,建筑1800t/ d ,其他汽车玻璃等。 2、纯碱业务:三季度预计400*130/4=1.3个亿。 3、 TCO 业务: 目前已经签合同在供货的有协鑫(没有量和价约束),再走流程即将落地的年 gw 级别的客户。 fs 的长协在流程中,明年上半年投产3.3gw迫切性强,倒推需要在年前落地。板销子买的是皮尔金顿技术,膜系
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金晶科技
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2022-09-29 09:17:32
【兴证通信丨王楠/章林团队】中瓷电子调研更新﹣20220928
1、公司传统电子陶瓷外壳业务目前合同大于产能,目前可以做到40多层。光模块400G、800G用陶瓷外壳技术储备领先;消费电子中氮化铝基板业绩增长较快(超消费电子业务增速),募投项目预计今年10月竣工后逐步通过转移、改造旧产线来释放产能,明年Q1全新产线会有明显产能提升。此次收购方案中的补流资金之后可能会继续向消费电子业务投资。 2、陶瓷外壳毛利率下滑的主要原因是公司产品以阶梯式报价,几款产品今年量大后对应阶梯价格有所下降;主要的成本端金属零件采购也是以阶梯价格采购,整体影响不大。伴随消费电子业务
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中瓷电子
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2022-09-28 23:26:15
【华泰医药代雯团队】朝聚眼科(2219.HK)经营情况更新会核心要点
经营情况更新:目前增长跟预期吻合,7月当月收入超过29%增长,利润超过40%增长,8月收入增长超15%(受疫情影响),利润增长超30%,对下半年业绩增长(存量业务)有信心。 唐山区域收购:1)唐山近三年处于并购整合阶段,集团希望唐山收入超过集团整体20%,利润超过集团整体22%的水平;2)唐山区域稳态收入规模预计在3亿以上;3)并表在10月30日之后,预计2022年一千多万收入贡献,利润具体看情况;4)唐山收购整体 PS 是2.3x,中心医院会略高一点,县医院是在2x以下;5)唐山区域并购医院收
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朝聚眼科
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2022-09-28 23:23:14
【国金医药】泽璟制药杰克替尼提交 NDA
9月28日泽璟制药发布公告,公司自主研发的1类新药盐酸杰克替尼片已向 NMPA 递交 NDA ,目前等待正式受理中。本次递交新药上市申请的适应症是:用于治疗中、高危骨髓纤维化,包括原发性骨髓纤维化( PMF )、真性红细胞增多症后骨髓纤维化( Post - PV - MF )和原发性血小板增多症后骨髓纤维化( Post - ET - MF )。 盐酸杰克替尼是一种新型 JAK 抑制剂类药物,对 Janus 激酶包括JAK1、JAK2、JAK3和TYK2具有显著的抑制作用,且对JAK2和TYK2的
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泽璟制药
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2022-09-28 23:20:27
【恒铭达】股权激励点评:股权激励彰显公司发展信心,消费电子业务高連增长,新能源业务蓄势待发
【广发机械】复合铜箔产业 事件:2022年9月28日公司公告股权激励计划,拟向核心管理人员、技术人员等共50人授子270股限制性股票,占本激励计划签署时公司股本总额的1.19%,授予价格为9.43元,股权激励达成目标为22/23/24/25年净利润不低于1.8/2.8/4.5/7亿元,按照股权激励计算22/23/24/25年净利润增速分别为480%/55%/60.7%/55%,4年复合増速117%! 玲公司主业为消费电子非金属小件,净利润率高达 15%~20%,公司传统主业在份额和料号提升,22
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恒铭达
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2022-09-28 22:26:25
“救锂队员”or“竞争对手”-钠电当下怎么看?
钠电 1、正极:主流厂商层状氧化物路线(立方、中科海钠、钠创Faradion) (1)能量密度:克容量120-140 (2)价格:6-7万,未来可能降到5万甚至以内 2、负极:软碳、硬碳省去2800-3200度高温烧结,节约10000-16000+ 3、电解液:六氟磷酸锂到六氟磷酸钠,有很大提升空间 4、隔膜:和锂电通用 5、竞争优势:成本低、安全性能高 6、技术突破:未来10年内一定被攻克 市场板块 1.未来市场格局:头部突出,中间二线厂家跟进,可能呈现纺锤形 2.海外钠离子电池市场:缺乏像中
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2022-09-28 21:45:08
这种化工品近两个月时间已上涨30%,近期有望开启新一轮上涨趋势,
TDI这种化工品近两个月时间已上涨30%,近期有望开启新一轮上涨趋势,这家公司旗下产能位居全球第四,将受益欧州高占比高成本产能退出。数据显示, TDl (甲苯二异氰酸酯)价格自8月3日的15096元/吨阶段性低点以来持续上涨,经过9月14日﹣9月27日的横盘整固后,9月28日再度开始上涨,上涨1.3%,报价19601元/吨,自8月3日以来,累计涨幅达30%。经过这一段时间的上涨后, TDI 价格已临近今年2月份的高点19800元/吨。 点评:国金证券陈屹指出,欧洲天然气进口不确定性增加的背景下,
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2022-09-28 21:16:11
先导智能: Topcon 效率突破25%,大客户订单开始落地【长江机械&电新】
1、公司微信公众号公告,先导光伏团队开发的首条全新技术 GW 级 TOPCon 光伏电池智能工厂产线,经过在行业 Top 客户端的验证,其量产电池片转换效率突破25%,日产能达30万片以上,良率和碎片率达到业内领先水平,整线运营成本再创 TOPCon 产线行业最低。 2、根据公司微信公众号,21年4月先导智能、微导纳米与尚德电力签约,先导智能将为尚德电力打造 TOPCon 整线智能工厂,其中先导智能供应清洗制绒、丝网印刷、自动化及整线和整厂打包,兄弟公司微导纳米供应扩散、镀膜等真空设备。22年年
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先导智能
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2022-09-28 21:13:13
隆基绿能调研交流要点﹣20220928
一体化 1、公司产能:预计22年底硅片130-150GW(云南电价影响)、电池55-60GW、组件85GW。2、盈利:预计23年一体化盈利1毛/ W +。 3、新技术:23年 HPBC 计划出货20-25GW。 4、市占率:组件长期市占率目标30%,中短期市场相对分散时市占率目标20-30%,今年会考虑量利平衡。 市场&行业 1、总需求:预计23年装机需求330-350GW,组件需求400-450GW,考虑库存后需求达480GW。 2、硅料:预计硅料价格22年底或23Q1会有较大调整;23年硅料
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隆基绿能
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2022-09-28 21:11:48
鹏辉能源交流要点﹣0928
22H1出货及盈利 出货量:2.5Gwh,其中Q21.5GWh;预计Q3环比持平。 出货结构:大储20%、户储50%、通信基站9%、便携式21%; 毛利:户储/便携式20%+(便携式略低于户储),大储不到 10%,通信储为负。消费电子以前20%+,现在18-19%;汽车动力17%左右。 盈利能力展望 7月开始往欧洲卖大储,目前量还不大,海外毛利会比国内高10%+,明年大储希望能做到15%。 看明年,产能及稼动率上去会带动盈利上升;费用率目前10%左右,还有进一步压缩的空间。 产能 22年新增:柳
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2022-09-28 21:09:52
【安信家电张立聪】热泵为什么那么“热”?
近期,空气能热泵行业关注度较高,相关标的涨幅较大,我们重中产业投资逻辑: 1)长期逻辑:我国对欧销售加速增长,得益于欧洲各国将逐步淘汰天然气等化石能源加热设备,对空气能产品补贴力度增加。 2)短期催化:欧洲能源价格上涨,推动空气能热泵放量。根据海关数据,2022年1~8月,我国空气能热泵对欧洲出口额 YoY +74%。 3)当热泵遇见光伏,节能又现新空间。相比光伏和热泵单独使用,光伏热泵系统有两大优点: a )系统通过降低光伏板温度提升了发电效率; b )通过对热泵工作时间及储水箱的温度进行调节
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2022-09-28 21:07:55
【天风纺服】新澳股份:8月接单向上9月低基高增,龙头持续探索羊毛纱线更多可能
■公司8月整体订单呈现低单增长,其中羊毛同增10%,毛条受原材料价格影响有所减少,羊绒同比持平;9月受益低基数影响,羊毛业务同增40%,表现强劲。 ■近年来行业洗牌叠加疫情,加速出清中小毛纺产能,品牌客户对供应链溯源、稳定、快反等需求凸显,加速市场份额向头部企业集中。行业龙头企业优势显著增强,战略上拥有前瞻眼光,资源上拥有技术能力、资本能力、销售通道和客户资源的公司将占得先机。 ■公司利用羊毛纤维的独特优势,探索羊毛在运动领域的运用,开发多样化功能性纱线,推出户外运动系列羊毛产品。近年来公司户外
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新澳股份
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2022-09-28 21:05:26
【广发电新】合力科技:定增预案落地,大力布局一体化压铸 模具
公司拟定増募资不超过8.05亿元,其中拟投入6.5亿元用于大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目,剩余1.55亿元资金用于补流;本次发行限售期六个月。项目建设期3年,计划于公司在浙江省象山县海工业园区内购置的土地上新建厂房,并对部分已有厂房进行升级改造,通过购置国内外先进自动化设备及生产线,打造业内领先的智能化生产基地。项目将购置精密 CNC 加工中心群、8000T压铸岛、4400T压铸岛、一体化冲压调试设备等多款先进的大型模具及铝合金部品生产设备。项目内部收益率为13.76%(税后),静态
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合力科技
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【浙商 TMT 程兵】:铖昌科技持续重磅推荐,下跌就是买入机会!
【中国航天卫星三天三发】 9月27日,中国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭,以“一箭三星”方式,成功发射试验十六号 A 、 B 星和试验十七号卫星。 随着长征六号火箭成功发射,中国航天实现三天三次发射,完成月发射八次纪录。 未来中国卫星制造和发射能力均会大大提升,中国星链建设也将大大加快。 我们再次强调,明年是中国星链元年,星链产业链中最先受益的方向是相控阵 T / R 芯片,单颗卫星 T / R 芯片价值量超过300万,而铖昌科技是唯一一家卫星 T / R 芯片上市公司,持续强烈推荐 公
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铖昌科技
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2022-09-28 18:28:30
【光大中小盘】【金奥博】民爆智能装备龙头,军工火药自动化业务拓展顺利!
电子雷管放量有望增厚业绩! 民爆智能装备龙头,成功切入军工领域,同时通过并购布局民爆一体化,打造业绩成长第二极。 公司成功切入军工装备领域,订单有序推进中,中标的销毁装备项目已进入安装调试,军工火药自动筛分工艺设备已进行试验验证。军工装备智能化、少人化或无人化趋势下,公司作为民爆智能装备龙头,有望打开成长空间。 政策推动工业雷管向电子雷管全面升级换代,电子雷管单价是普通雷管单价的5倍以上,政策驱动叠加高单价,电子雷管市场潜力巨大。截至2022H1,公司拥有数码电子雷管年生产许可能力8522万发。
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2022-09-29 09:18:41
【天风建筑建材】金晶科技交流纪要:
1、玻璃业务: 玻璃单三季度要更差一些。超白2600吨/日,价格3000-3400元,目前有一定盈利;普白目前是亏钱的。色玻降价400块,8月份开始不赚钱了。色玻1800t/ d ,建筑1800t/ d ,其他汽车玻璃等。 2、纯碱业务:三季度预计400*130/4=1.3个亿。 3、 TCO 业务: 目前已经签合同在供货的有协鑫(没有量和价约束),再走流程即将落地的年 gw 级别的客户。 fs 的长协在流程中,明年上半年投产3.3gw迫切性强,倒推需要在年前落地。板销子买的是皮尔金顿技术,膜系
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2022-09-29 09:17:32
【兴证通信丨王楠/章林团队】中瓷电子调研更新﹣20220928
1、公司传统电子陶瓷外壳业务目前合同大于产能,目前可以做到40多层。光模块400G、800G用陶瓷外壳技术储备领先;消费电子中氮化铝基板业绩增长较快(超消费电子业务增速),募投项目预计今年10月竣工后逐步通过转移、改造旧产线来释放产能,明年Q1全新产线会有明显产能提升。此次收购方案中的补流资金之后可能会继续向消费电子业务投资。 2、陶瓷外壳毛利率下滑的主要原因是公司产品以阶梯式报价,几款产品今年量大后对应阶梯价格有所下降;主要的成本端金属零件采购也是以阶梯价格采购,整体影响不大。伴随消费电子业务
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【华泰医药代雯团队】朝聚眼科(2219.HK)经营情况更新会核心要点
经营情况更新:目前增长跟预期吻合,7月当月收入超过29%增长,利润超过40%增长,8月收入增长超15%(受疫情影响),利润增长超30%,对下半年业绩增长(存量业务)有信心。 唐山区域收购:1)唐山近三年处于并购整合阶段,集团希望唐山收入超过集团整体20%,利润超过集团整体22%的水平;2)唐山区域稳态收入规模预计在3亿以上;3)并表在10月30日之后,预计2022年一千多万收入贡献,利润具体看情况;4)唐山收购整体 PS 是2.3x,中心医院会略高一点,县医院是在2x以下;5)唐山区域并购医院收
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【国金医药】泽璟制药杰克替尼提交 NDA
9月28日泽璟制药发布公告,公司自主研发的1类新药盐酸杰克替尼片已向 NMPA 递交 NDA ,目前等待正式受理中。本次递交新药上市申请的适应症是:用于治疗中、高危骨髓纤维化,包括原发性骨髓纤维化( PMF )、真性红细胞增多症后骨髓纤维化( Post - PV - MF )和原发性血小板增多症后骨髓纤维化( Post - ET - MF )。 盐酸杰克替尼是一种新型 JAK 抑制剂类药物,对 Janus 激酶包括JAK1、JAK2、JAK3和TYK2具有显著的抑制作用,且对JAK2和TYK2的
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【恒铭达】股权激励点评:股权激励彰显公司发展信心,消费电子业务高連增长,新能源业务蓄势待发
【广发机械】复合铜箔产业 事件:2022年9月28日公司公告股权激励计划,拟向核心管理人员、技术人员等共50人授子270股限制性股票,占本激励计划签署时公司股本总额的1.19%,授予价格为9.43元,股权激励达成目标为22/23/24/25年净利润不低于1.8/2.8/4.5/7亿元,按照股权激励计算22/23/24/25年净利润增速分别为480%/55%/60.7%/55%,4年复合増速117%! 玲公司主业为消费电子非金属小件,净利润率高达 15%~20%,公司传统主业在份额和料号提升,22
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“救锂队员”or“竞争对手”-钠电当下怎么看?
钠电 1、正极:主流厂商层状氧化物路线(立方、中科海钠、钠创Faradion) (1)能量密度:克容量120-140 (2)价格:6-7万,未来可能降到5万甚至以内 2、负极:软碳、硬碳省去2800-3200度高温烧结,节约10000-16000+ 3、电解液:六氟磷酸锂到六氟磷酸钠,有很大提升空间 4、隔膜:和锂电通用 5、竞争优势:成本低、安全性能高 6、技术突破:未来10年内一定被攻克 市场板块 1.未来市场格局:头部突出,中间二线厂家跟进,可能呈现纺锤形 2.海外钠离子电池市场:缺乏像中
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这种化工品近两个月时间已上涨30%,近期有望开启新一轮上涨趋势,
TDI这种化工品近两个月时间已上涨30%,近期有望开启新一轮上涨趋势,这家公司旗下产能位居全球第四,将受益欧州高占比高成本产能退出。数据显示, TDl (甲苯二异氰酸酯)价格自8月3日的15096元/吨阶段性低点以来持续上涨,经过9月14日﹣9月27日的横盘整固后,9月28日再度开始上涨,上涨1.3%,报价19601元/吨,自8月3日以来,累计涨幅达30%。经过这一段时间的上涨后, TDI 价格已临近今年2月份的高点19800元/吨。 点评:国金证券陈屹指出,欧洲天然气进口不确定性增加的背景下,
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先导智能: Topcon 效率突破25%,大客户订单开始落地【长江机械&电新】
1、公司微信公众号公告,先导光伏团队开发的首条全新技术 GW 级 TOPCon 光伏电池智能工厂产线,经过在行业 Top 客户端的验证,其量产电池片转换效率突破25%,日产能达30万片以上,良率和碎片率达到业内领先水平,整线运营成本再创 TOPCon 产线行业最低。 2、根据公司微信公众号,21年4月先导智能、微导纳米与尚德电力签约,先导智能将为尚德电力打造 TOPCon 整线智能工厂,其中先导智能供应清洗制绒、丝网印刷、自动化及整线和整厂打包,兄弟公司微导纳米供应扩散、镀膜等真空设备。22年年
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一体化 1、公司产能:预计22年底硅片130-150GW(云南电价影响)、电池55-60GW、组件85GW。2、盈利:预计23年一体化盈利1毛/ W +。 3、新技术:23年 HPBC 计划出货20-25GW。 4、市占率:组件长期市占率目标30%,中短期市场相对分散时市占率目标20-30%,今年会考虑量利平衡。 市场&行业 1、总需求:预计23年装机需求330-350GW,组件需求400-450GW,考虑库存后需求达480GW。 2、硅料:预计硅料价格22年底或23Q1会有较大调整;23年硅料
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鹏辉能源交流要点﹣0928
22H1出货及盈利 出货量:2.5Gwh,其中Q21.5GWh;预计Q3环比持平。 出货结构:大储20%、户储50%、通信基站9%、便携式21%; 毛利:户储/便携式20%+(便携式略低于户储),大储不到 10%,通信储为负。消费电子以前20%+,现在18-19%;汽车动力17%左右。 盈利能力展望 7月开始往欧洲卖大储,目前量还不大,海外毛利会比国内高10%+,明年大储希望能做到15%。 看明年,产能及稼动率上去会带动盈利上升;费用率目前10%左右,还有进一步压缩的空间。 产能 22年新增:柳
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【安信家电张立聪】热泵为什么那么“热”?
近期,空气能热泵行业关注度较高,相关标的涨幅较大,我们重中产业投资逻辑: 1)长期逻辑:我国对欧销售加速增长,得益于欧洲各国将逐步淘汰天然气等化石能源加热设备,对空气能产品补贴力度增加。 2)短期催化:欧洲能源价格上涨,推动空气能热泵放量。根据海关数据,2022年1~8月,我国空气能热泵对欧洲出口额 YoY +74%。 3)当热泵遇见光伏,节能又现新空间。相比光伏和热泵单独使用,光伏热泵系统有两大优点: a )系统通过降低光伏板温度提升了发电效率; b )通过对热泵工作时间及储水箱的温度进行调节
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【天风纺服】新澳股份:8月接单向上9月低基高增,龙头持续探索羊毛纱线更多可能
■公司8月整体订单呈现低单增长,其中羊毛同增10%,毛条受原材料价格影响有所减少,羊绒同比持平;9月受益低基数影响,羊毛业务同增40%,表现强劲。 ■近年来行业洗牌叠加疫情,加速出清中小毛纺产能,品牌客户对供应链溯源、稳定、快反等需求凸显,加速市场份额向头部企业集中。行业龙头企业优势显著增强,战略上拥有前瞻眼光,资源上拥有技术能力、资本能力、销售通道和客户资源的公司将占得先机。 ■公司利用羊毛纤维的独特优势,探索羊毛在运动领域的运用,开发多样化功能性纱线,推出户外运动系列羊毛产品。近年来公司户外
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【广发电新】合力科技:定增预案落地,大力布局一体化压铸 模具
公司拟定増募资不超过8.05亿元,其中拟投入6.5亿元用于大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目,剩余1.55亿元资金用于补流;本次发行限售期六个月。项目建设期3年,计划于公司在浙江省象山县海工业园区内购置的土地上新建厂房,并对部分已有厂房进行升级改造,通过购置国内外先进自动化设备及生产线,打造业内领先的智能化生产基地。项目将购置精密 CNC 加工中心群、8000T压铸岛、4400T压铸岛、一体化冲压调试设备等多款先进的大型模具及铝合金部品生产设备。项目内部收益率为13.76%(税后),静态
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【浙商 TMT 程兵】:铖昌科技持续重磅推荐,下跌就是买入机会!
【中国航天卫星三天三发】 9月27日,中国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭,以“一箭三星”方式,成功发射试验十六号 A 、 B 星和试验十七号卫星。 随着长征六号火箭成功发射,中国航天实现三天三次发射,完成月发射八次纪录。 未来中国卫星制造和发射能力均会大大提升,中国星链建设也将大大加快。 我们再次强调,明年是中国星链元年,星链产业链中最先受益的方向是相控阵 T / R 芯片,单颗卫星 T / R 芯片价值量超过300万,而铖昌科技是唯一一家卫星 T / R 芯片上市公司,持续强烈推荐 公
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铖昌科技
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2022-09-28 18:28:30
【光大中小盘】【金奥博】民爆智能装备龙头,军工火药自动化业务拓展顺利!
电子雷管放量有望增厚业绩! 民爆智能装备龙头,成功切入军工领域,同时通过并购布局民爆一体化,打造业绩成长第二极。 公司成功切入军工装备领域,订单有序推进中,中标的销毁装备项目已进入安装调试,军工火药自动筛分工艺设备已进行试验验证。军工装备智能化、少人化或无人化趋势下,公司作为民爆智能装备龙头,有望打开成长空间。 政策推动工业雷管向电子雷管全面升级换代,电子雷管单价是普通雷管单价的5倍以上,政策驱动叠加高单价,电子雷管市场潜力巨大。截至2022H1,公司拥有数码电子雷管年生产许可能力8522万发。
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金奥博
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2022-09-29 09:18:41
【天风建筑建材】金晶科技交流纪要:
1、玻璃业务: 玻璃单三季度要更差一些。超白2600吨/日,价格3000-3400元,目前有一定盈利;普白目前是亏钱的。色玻降价400块,8月份开始不赚钱了。色玻1800t/ d ,建筑1800t/ d ,其他汽车玻璃等。 2、纯碱业务:三季度预计400*130/4=1.3个亿。 3、 TCO 业务: 目前已经签合同在供货的有协鑫(没有量和价约束),再走流程即将落地的年 gw 级别的客户。 fs 的长协在流程中,明年上半年投产3.3gw迫切性强,倒推需要在年前落地。板销子买的是皮尔金顿技术,膜系
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金晶科技
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2022-09-29 09:17:32
【兴证通信丨王楠/章林团队】中瓷电子调研更新﹣20220928
1、公司传统电子陶瓷外壳业务目前合同大于产能,目前可以做到40多层。光模块400G、800G用陶瓷外壳技术储备领先;消费电子中氮化铝基板业绩增长较快(超消费电子业务增速),募投项目预计今年10月竣工后逐步通过转移、改造旧产线来释放产能,明年Q1全新产线会有明显产能提升。此次收购方案中的补流资金之后可能会继续向消费电子业务投资。 2、陶瓷外壳毛利率下滑的主要原因是公司产品以阶梯式报价,几款产品今年量大后对应阶梯价格有所下降;主要的成本端金属零件采购也是以阶梯价格采购,整体影响不大。伴随消费电子业务
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中瓷电子
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2022-09-28 23:26:15
【华泰医药代雯团队】朝聚眼科(2219.HK)经营情况更新会核心要点
经营情况更新:目前增长跟预期吻合,7月当月收入超过29%增长,利润超过40%增长,8月收入增长超15%(受疫情影响),利润增长超30%,对下半年业绩增长(存量业务)有信心。 唐山区域收购:1)唐山近三年处于并购整合阶段,集团希望唐山收入超过集团整体20%,利润超过集团整体22%的水平;2)唐山区域稳态收入规模预计在3亿以上;3)并表在10月30日之后,预计2022年一千多万收入贡献,利润具体看情况;4)唐山收购整体 PS 是2.3x,中心医院会略高一点,县医院是在2x以下;5)唐山区域并购医院收
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朝聚眼科
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2022-09-28 23:23:14
【国金医药】泽璟制药杰克替尼提交 NDA
9月28日泽璟制药发布公告,公司自主研发的1类新药盐酸杰克替尼片已向 NMPA 递交 NDA ,目前等待正式受理中。本次递交新药上市申请的适应症是:用于治疗中、高危骨髓纤维化,包括原发性骨髓纤维化( PMF )、真性红细胞增多症后骨髓纤维化( Post - PV - MF )和原发性血小板增多症后骨髓纤维化( Post - ET - MF )。 盐酸杰克替尼是一种新型 JAK 抑制剂类药物,对 Janus 激酶包括JAK1、JAK2、JAK3和TYK2具有显著的抑制作用,且对JAK2和TYK2的
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泽璟制药
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2022-09-28 23:20:27
【恒铭达】股权激励点评:股权激励彰显公司发展信心,消费电子业务高連增长,新能源业务蓄势待发
【广发机械】复合铜箔产业 事件:2022年9月28日公司公告股权激励计划,拟向核心管理人员、技术人员等共50人授子270股限制性股票,占本激励计划签署时公司股本总额的1.19%,授予价格为9.43元,股权激励达成目标为22/23/24/25年净利润不低于1.8/2.8/4.5/7亿元,按照股权激励计算22/23/24/25年净利润增速分别为480%/55%/60.7%/55%,4年复合増速117%! 玲公司主业为消费电子非金属小件,净利润率高达 15%~20%,公司传统主业在份额和料号提升,22
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恒铭达
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2022-09-28 22:26:25
“救锂队员”or“竞争对手”-钠电当下怎么看?
钠电 1、正极:主流厂商层状氧化物路线(立方、中科海钠、钠创Faradion) (1)能量密度:克容量120-140 (2)价格:6-7万,未来可能降到5万甚至以内 2、负极:软碳、硬碳省去2800-3200度高温烧结,节约10000-16000+ 3、电解液:六氟磷酸锂到六氟磷酸钠,有很大提升空间 4、隔膜:和锂电通用 5、竞争优势:成本低、安全性能高 6、技术突破:未来10年内一定被攻克 市场板块 1.未来市场格局:头部突出,中间二线厂家跟进,可能呈现纺锤形 2.海外钠离子电池市场:缺乏像中
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传艺科技
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同兴科技
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2022-09-28 21:45:08
这种化工品近两个月时间已上涨30%,近期有望开启新一轮上涨趋势,
TDI这种化工品近两个月时间已上涨30%,近期有望开启新一轮上涨趋势,这家公司旗下产能位居全球第四,将受益欧州高占比高成本产能退出。数据显示, TDl (甲苯二异氰酸酯)价格自8月3日的15096元/吨阶段性低点以来持续上涨,经过9月14日﹣9月27日的横盘整固后,9月28日再度开始上涨,上涨1.3%,报价19601元/吨,自8月3日以来,累计涨幅达30%。经过这一段时间的上涨后, TDI 价格已临近今年2月份的高点19800元/吨。 点评:国金证券陈屹指出,欧洲天然气进口不确定性增加的背景下,
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沧州大化
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2022-09-28 21:16:11
先导智能: Topcon 效率突破25%,大客户订单开始落地【长江机械&电新】
1、公司微信公众号公告,先导光伏团队开发的首条全新技术 GW 级 TOPCon 光伏电池智能工厂产线,经过在行业 Top 客户端的验证,其量产电池片转换效率突破25%,日产能达30万片以上,良率和碎片率达到业内领先水平,整线运营成本再创 TOPCon 产线行业最低。 2、根据公司微信公众号,21年4月先导智能、微导纳米与尚德电力签约,先导智能将为尚德电力打造 TOPCon 整线智能工厂,其中先导智能供应清洗制绒、丝网印刷、自动化及整线和整厂打包,兄弟公司微导纳米供应扩散、镀膜等真空设备。22年年
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先导智能
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2022-09-28 21:13:13
隆基绿能调研交流要点﹣20220928
一体化 1、公司产能:预计22年底硅片130-150GW(云南电价影响)、电池55-60GW、组件85GW。2、盈利:预计23年一体化盈利1毛/ W +。 3、新技术:23年 HPBC 计划出货20-25GW。 4、市占率:组件长期市占率目标30%,中短期市场相对分散时市占率目标20-30%,今年会考虑量利平衡。 市场&行业 1、总需求:预计23年装机需求330-350GW,组件需求400-450GW,考虑库存后需求达480GW。 2、硅料:预计硅料价格22年底或23Q1会有较大调整;23年硅料
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隆基绿能
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2022-09-28 21:11:48
鹏辉能源交流要点﹣0928
22H1出货及盈利 出货量:2.5Gwh,其中Q21.5GWh;预计Q3环比持平。 出货结构:大储20%、户储50%、通信基站9%、便携式21%; 毛利:户储/便携式20%+(便携式略低于户储),大储不到 10%,通信储为负。消费电子以前20%+,现在18-19%;汽车动力17%左右。 盈利能力展望 7月开始往欧洲卖大储,目前量还不大,海外毛利会比国内高10%+,明年大储希望能做到15%。 看明年,产能及稼动率上去会带动盈利上升;费用率目前10%左右,还有进一步压缩的空间。 产能 22年新增:柳
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鹏辉能源
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2022-09-28 21:09:52
【安信家电张立聪】热泵为什么那么“热”?
近期,空气能热泵行业关注度较高,相关标的涨幅较大,我们重中产业投资逻辑: 1)长期逻辑:我国对欧销售加速增长,得益于欧洲各国将逐步淘汰天然气等化石能源加热设备,对空气能产品补贴力度增加。 2)短期催化:欧洲能源价格上涨,推动空气能热泵放量。根据海关数据,2022年1~8月,我国空气能热泵对欧洲出口额 YoY +74%。 3)当热泵遇见光伏,节能又现新空间。相比光伏和热泵单独使用,光伏热泵系统有两大优点: a )系统通过降低光伏板温度提升了发电效率; b )通过对热泵工作时间及储水箱的温度进行调节
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【天风纺服】新澳股份:8月接单向上9月低基高增,龙头持续探索羊毛纱线更多可能
■公司8月整体订单呈现低单增长,其中羊毛同增10%,毛条受原材料价格影响有所减少,羊绒同比持平;9月受益低基数影响,羊毛业务同增40%,表现强劲。 ■近年来行业洗牌叠加疫情,加速出清中小毛纺产能,品牌客户对供应链溯源、稳定、快反等需求凸显,加速市场份额向头部企业集中。行业龙头企业优势显著增强,战略上拥有前瞻眼光,资源上拥有技术能力、资本能力、销售通道和客户资源的公司将占得先机。 ■公司利用羊毛纤维的独特优势,探索羊毛在运动领域的运用,开发多样化功能性纱线,推出户外运动系列羊毛产品。近年来公司户外
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新澳股份
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2022-09-28 21:05:26
【广发电新】合力科技:定增预案落地,大力布局一体化压铸 模具
公司拟定増募资不超过8.05亿元,其中拟投入6.5亿元用于大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目,剩余1.55亿元资金用于补流;本次发行限售期六个月。项目建设期3年,计划于公司在浙江省象山县海工业园区内购置的土地上新建厂房,并对部分已有厂房进行升级改造,通过购置国内外先进自动化设备及生产线,打造业内领先的智能化生产基地。项目将购置精密 CNC 加工中心群、8000T压铸岛、4400T压铸岛、一体化冲压调试设备等多款先进的大型模具及铝合金部品生产设备。项目内部收益率为13.76%(税后),静态
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合力科技
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【浙商 TMT 程兵】:铖昌科技持续重磅推荐,下跌就是买入机会!
【中国航天卫星三天三发】 9月27日,中国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭,以“一箭三星”方式,成功发射试验十六号 A 、 B 星和试验十七号卫星。 随着长征六号火箭成功发射,中国航天实现三天三次发射,完成月发射八次纪录。 未来中国卫星制造和发射能力均会大大提升,中国星链建设也将大大加快。 我们再次强调,明年是中国星链元年,星链产业链中最先受益的方向是相控阵 T / R 芯片,单颗卫星 T / R 芯片价值量超过300万,而铖昌科技是唯一一家卫星 T / R 芯片上市公司,持续强烈推荐 公
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【光大中小盘】【金奥博】民爆智能装备龙头,军工火药自动化业务拓展顺利!
电子雷管放量有望增厚业绩! 民爆智能装备龙头,成功切入军工领域,同时通过并购布局民爆一体化,打造业绩成长第二极。 公司成功切入军工装备领域,订单有序推进中,中标的销毁装备项目已进入安装调试,军工火药自动筛分工艺设备已进行试验验证。军工装备智能化、少人化或无人化趋势下,公司作为民爆智能装备龙头,有望打开成长空间。 政策推动工业雷管向电子雷管全面升级换代,电子雷管单价是普通雷管单价的5倍以上,政策驱动叠加高单价,电子雷管市场潜力巨大。截至2022H1,公司拥有数码电子雷管年生产许可能力8522万发。
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