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坐过山车的韭菜种子
2022-09-27 08:59:26
【天风金属&材料】博迁新材定增点评:定增补流为长期发展储备,格局不改彰显成长信心
【事件】9月26日公司公告拟向公司实际控制人王利平先生(股份表决权比例26.59%)发行 A 股股票不超过2200万股,募集金额不超过8.28亿元。募集资金目的主要用于补充营运资金,以及未来新项目发展储备流动资金。 【观点】我们认为一方面定增有望补充镍粉业务和新规格研发的营运资金;另一方面为新产品新业务做战略布局,蓄势银包铜和硅粉的新业务拓展;虽是”补流”但更是为了"细水长流”,本次定増彰显大股东对公司长期成长的坚定信心。 #镍粉方面,营收增长及新产品研发持续增加营业成本,同时镍价高位震荡高原材
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2022-09-27 08:57:36
【西部化工】电子雷管观点更新:电子雷管导入进度超预期,关注电子雷管置换带来的业绩增量
相较于工业雷管,电子雷管具有更高的安全性、使用便捷性和经济性,因此《十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》明确指出,坚决执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策,除保留少量特殊用途外,2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。之前市场担忧政策推进不及预期,但目前来看9月份预计电子雷管单月产量为5000万发,同比6月份的单月2000万发产量增长 150%,年底预计能达到单月7000万发,电子雷管导入超预期。 看点:1.电子雷管毛利率较传统工业雷管更高,均价为
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2022-09-27 08:50:59
【长江电新】光伏:隆基硅庁报价持平,产业链预计高价放量,建议全面布局旺季!
事件:隆基公布最新硅片价格,182(155um)/166(160um)/158.75(160um) mm 单晶 P 型硅片价格为7.54/6.33/6.13元/片,环比均持平。 1、我们认为隆基硅片报价环比持平,一方面是供需放量的结果,另一方面是行业旺季高位放量的标志。9月硅料瓶颈缓解,单月产量环比提升约15%-20%;需求旺季效应显著;供需两端良性共振支撑价格平稳。更为重要的是,当前价格高位平稳且排产同步提升,代表着“涨价抑制需求导致负反馈”及“跌价带来买涨不买跌的观望心态”这两类市场担心在4
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2022-09-27 08:45:23
【天风电新】广东汕头规划60GW海上风电资源开发超预期, 坚定看好海风高景气度﹣0926
汕头市人民政府网站发布源于汕头日报的信息,随着风电装备科技创新发展,汕头有望将装机容量扩大至60GW。 此前广东省发布的2017年至2030年的海上风电发展规划指出,汕头海风装机规划将超过35Gw,占粤东区域规划的60%以上。本次装机量提升至60Gw,足以说明汕头市政府对海上风电的重视。 此前市场对包含汕头市在内的粤东区域海上风电规划的担忧主要在于粤东区域与福建省距离较近,容易受到审批的影响。而此次汕头市60GW的海风规划可以佐证,中长期来看,海上风电发展依旧是大方向,持续坚定看好海风板块的高景
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光纤光缆专家会议纪要
一、光纤光缆基本情况 光纤光缆行业从2018年底到2020年是低谷,经过疫情到了2021年回升,原因包括以下几个方面: 首先,产能过剩以及5G建设不及预期引起需求量不足,光纤每芯公里价格下降非常快。从原来的70多块钱到30多块钱,到最后的20多块钱,许多光纤光缆企业为了生存抢占市场份额,开始放低价。但是低价导致所有企业难以生存,产能开始出清,整个光纤光缆的产能逐渐下降。同时运营商也不能按计划得到供货,供需双方利益都得不到保障。 随着疫情的升级也推动了网络连接的需求,办公包括日常生活都在网上进行。
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光伏——青海十四五末光伏装机量将达到59GW,欧洲能源计划推动光伏产业出口持续高景气
青海省发改委发布的答复函中提到,第一批大基地国家下达10.9GW目前已全部开工,预计2023年全面建成。第二批大基地国家下达7GW项目,正在开展前期工作,部分项目陆续开工,预计2024年建成。国家规划布局以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地,“十四五”重点实施海南州戈壁基地,初步规划外送电源为光伏14GW。加上市场化项 目,截至目前建成光伏16.96GW,在建光伏达到22.46GW,预计到2025年光伏将达到59GW。 点评:华创证券黄麟指出,欧盟拟推出5650亿欧元能源计划,新能源需求有
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PVDF性能及对锂电池w性能影响0929
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骄成超声即将亮相科创板,厚植发展优势破浪前行 A股市场即将迎来“超声波设备第一股”。
骄成超声:近年来新能源汽车行业高景气,在此背景下,以宁德时代为首的动力电池企业产能持续扩张,驱动动力电池极耳超声波焊接设备市场规模的快速增长;公司作为超声波极耳焊接领域的领先企业,有望受益于该趋势。随着动力电池市场规模的不断扩大,以宁德时代、比亚迪等头部动力电池企业均宣布了未来几年的扩充计划以满足日益增长的下游需求,而动力电池的持续扩张势预计将带动超声波极耳焊接的市场空间增长。公司是我国极少数能够提供极耳终焊设备的厂商,并创新性地开发出一体式楔杆焊接技术、超声波金属焊接质量监控技术等国际先进的核
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光伏板块观点更新0926
近期光伏新技术边际变化较多,主要体现在降本增效和量产招标两方面,同时Q4仍有持续催化。我们认为电池新技术仍将成为未来1-2年光伏主线之一,除了设备主材以外,围绕降本增效方向的产业链也值得持续关注。 TOPCon 数据:1)效率方面晶科、钧达均已实现平均量产25%,Q4叠加se工艺继续达到25.3%,其他家中试线也达到24.5-25%水平;2)成本方面晶科、钧达实现硅片厚度130μm超预期,晶科将今年、明年分别探索120、100μm,银耗也实现100mg/片水平,一体化成本接近于PERC,经济性显
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更新电解铝关注的四个问题
1、欧洲云南限产的后续影响? 2、为什么供给大幅收缩成本大幅提升的情况下,LME铝价反弹不及预期? 3、担心明年全球需求,库存指标历史低位是否有效指导价格? 4、对于后续铝价的判断和标的选择 第一,关于欧洲和云南的减产。首先,欧洲从去年十月份到现在一年左右的减产,基本上到了接近150万吨的这样一个产能;同时云南地区建成产能560万吨,运行产能520万吨,占比国内13%作用,九月份以后的限产幅度可能会到20到30的比例,时间可能会到明年丰水期,也就是说从时间和空间的维度上,四季度都有可能进一步的超
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喜临门调研要点
公司还是全年收入増长2 5%目标不变。 三季度看:9月去年高基数影响,同比可能会放缓,但环比会有提升。7-8 月公司都是双位数増长 下半年活动安排上:推进9月深睡日、10月蜜月大促和收官大促。割民在产品和店效都有所升级,喜眠占比的提升可能会拉低整体毛利率,但公司也 会推出高毛利新品来巩固毛利水平。 渠道方面:开店持续推进,不会改变开店目标。经销商赋能方面在账期和总 部集中推广上大力扶持经销商。线上线下不断策略性渗透,拉宽价格带,套系化经营并且提高性价比。线上毛利率50% ,线下44%左右。影视业
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喜临门
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【中邮新能源】宇邦新材:光伏焊带龙头,全新赛道起航!
推荐逻辑: 1、需求:随着硅料价格下行,明后年将是光伏大年,预计2023/2024的全球光伏新增装机量为360/470GW,分别同比增加44%/31%; 2、壁垒:公司具备技术和客户黏性双重壁垒; 3、份额:公司是焊带行业龙头,2021年公司市占率约16%,我们认为随着光伏焊带产品迭代(MBB焊带→SMBB焊带→低温焊带),公司具备核心技术和客户黏性双重壁垒将会促进公司份额的提升; 4、盈利:公司目前处于短周期低谷,2021年毛利率14%,单位净利5400元/吨,我们认为随着产品升级与上游铜锡价
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宇邦新材
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【国君机械】起帆电缆事件点评:海缆订单外溢概率较大,竞争力强的二线厂商有望充分受益
事件:近期起帆电缆中标华能苍南2号35kV阵列缆,金额为9479.34 万元。 公司立足陆缆高压,海缆业务极具竞争力。技术实力上,公司是陆缆头部企业,21年营收184亿,销量增长50%+,其中,公司高压与超高压技术实力强,产品供不应求,其工艺与海缆类似(需要用到立塔),为公司海缆技术打下基础,公司现可生产400kV及以下的海缆;产能规划上,我们预计公司24年底达60亿海缆产值,其中,宜昌20亿(23年初建成)、广西40亿(已开工,预计24年底建成),其余第二梯队海缆厂商产能规划一般低于30亿元;
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SVG专家交流要点-0926
——————————— 🌼SVG价格情况: 21年下半年思源、四方掀起价格战,Q2价格同比降幅30%左右,后续降价空间不大,年底价格有望回升。 🌼新能源配置要求: 集中电站供电局强制要求配比25%-35%,工商业没有强制要求,但如果不配SVG可能因功率因素过低被停电和罚款,工商业配比通常为40%-50%。户储只在农光互补等汇集上网的情况下需要配置。风电配置容量较光伏高,因为需要同时补偿无功和谐波。 🌼市场规模和格局: 22年市场规模50亿,新能源占8成,新能源市场中大型电站占7成。电网侧城
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新风光
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【新莱应材交流纪要 20220923
新莱应材20220923 Q1:公司半导体发展的契机? A:在生物医药有一定的基础,做了多年的突破。中美贸易制裁基本是一刀切,公司基本在和国内大的半导体公司在合作,设备都在布局,9台加工设备将在10月进厂,专门做半导体的。没有其他厂商有这样的能力,公司从08年开始的,除了半导体这块,公司有生物医药做支撑。 Q2:能做到的极限制程? A:公司在14nm国产线上小批量送样。 Q3:目前代工情况? A:最早是给valex和kuze代工,后面给Amat以及lam代工,公司内部叫做焊接件,比方说管子是va
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新莱应材
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【天风金属&材料】博迁新材定增点评:定增补流为长期发展储备,格局不改彰显成长信心
【事件】9月26日公司公告拟向公司实际控制人王利平先生(股份表决权比例26.59%)发行 A 股股票不超过2200万股,募集金额不超过8.28亿元。募集资金目的主要用于补充营运资金,以及未来新项目发展储备流动资金。 【观点】我们认为一方面定增有望补充镍粉业务和新规格研发的营运资金;另一方面为新产品新业务做战略布局,蓄势银包铜和硅粉的新业务拓展;虽是”补流”但更是为了"细水长流”,本次定増彰显大股东对公司长期成长的坚定信心。 #镍粉方面,营收增长及新产品研发持续增加营业成本,同时镍价高位震荡高原材
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【西部化工】电子雷管观点更新:电子雷管导入进度超预期,关注电子雷管置换带来的业绩增量
相较于工业雷管,电子雷管具有更高的安全性、使用便捷性和经济性,因此《十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》明确指出,坚决执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策,除保留少量特殊用途外,2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。之前市场担忧政策推进不及预期,但目前来看9月份预计电子雷管单月产量为5000万发,同比6月份的单月2000万发产量增长 150%,年底预计能达到单月7000万发,电子雷管导入超预期。 看点:1.电子雷管毛利率较传统工业雷管更高,均价为
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【长江电新】光伏:隆基硅庁报价持平,产业链预计高价放量,建议全面布局旺季!
事件:隆基公布最新硅片价格,182(155um)/166(160um)/158.75(160um) mm 单晶 P 型硅片价格为7.54/6.33/6.13元/片,环比均持平。 1、我们认为隆基硅片报价环比持平,一方面是供需放量的结果,另一方面是行业旺季高位放量的标志。9月硅料瓶颈缓解,单月产量环比提升约15%-20%;需求旺季效应显著;供需两端良性共振支撑价格平稳。更为重要的是,当前价格高位平稳且排产同步提升,代表着“涨价抑制需求导致负反馈”及“跌价带来买涨不买跌的观望心态”这两类市场担心在4
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【天风电新】广东汕头规划60GW海上风电资源开发超预期, 坚定看好海风高景气度﹣0926
汕头市人民政府网站发布源于汕头日报的信息,随着风电装备科技创新发展,汕头有望将装机容量扩大至60GW。 此前广东省发布的2017年至2030年的海上风电发展规划指出,汕头海风装机规划将超过35Gw,占粤东区域规划的60%以上。本次装机量提升至60Gw,足以说明汕头市政府对海上风电的重视。 此前市场对包含汕头市在内的粤东区域海上风电规划的担忧主要在于粤东区域与福建省距离较近,容易受到审批的影响。而此次汕头市60GW的海风规划可以佐证,中长期来看,海上风电发展依旧是大方向,持续坚定看好海风板块的高景
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光纤光缆专家会议纪要
一、光纤光缆基本情况 光纤光缆行业从2018年底到2020年是低谷,经过疫情到了2021年回升,原因包括以下几个方面: 首先,产能过剩以及5G建设不及预期引起需求量不足,光纤每芯公里价格下降非常快。从原来的70多块钱到30多块钱,到最后的20多块钱,许多光纤光缆企业为了生存抢占市场份额,开始放低价。但是低价导致所有企业难以生存,产能开始出清,整个光纤光缆的产能逐渐下降。同时运营商也不能按计划得到供货,供需双方利益都得不到保障。 随着疫情的升级也推动了网络连接的需求,办公包括日常生活都在网上进行。
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光伏——青海十四五末光伏装机量将达到59GW,欧洲能源计划推动光伏产业出口持续高景气
青海省发改委发布的答复函中提到,第一批大基地国家下达10.9GW目前已全部开工,预计2023年全面建成。第二批大基地国家下达7GW项目,正在开展前期工作,部分项目陆续开工,预计2024年建成。国家规划布局以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地,“十四五”重点实施海南州戈壁基地,初步规划外送电源为光伏14GW。加上市场化项 目,截至目前建成光伏16.96GW,在建光伏达到22.46GW,预计到2025年光伏将达到59GW。 点评:华创证券黄麟指出,欧盟拟推出5650亿欧元能源计划,新能源需求有
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骄成超声即将亮相科创板,厚植发展优势破浪前行 A股市场即将迎来“超声波设备第一股”。
骄成超声:近年来新能源汽车行业高景气,在此背景下,以宁德时代为首的动力电池企业产能持续扩张,驱动动力电池极耳超声波焊接设备市场规模的快速增长;公司作为超声波极耳焊接领域的领先企业,有望受益于该趋势。随着动力电池市场规模的不断扩大,以宁德时代、比亚迪等头部动力电池企业均宣布了未来几年的扩充计划以满足日益增长的下游需求,而动力电池的持续扩张势预计将带动超声波极耳焊接的市场空间增长。公司是我国极少数能够提供极耳终焊设备的厂商,并创新性地开发出一体式楔杆焊接技术、超声波金属焊接质量监控技术等国际先进的核
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光伏板块观点更新0926
近期光伏新技术边际变化较多,主要体现在降本增效和量产招标两方面,同时Q4仍有持续催化。我们认为电池新技术仍将成为未来1-2年光伏主线之一,除了设备主材以外,围绕降本增效方向的产业链也值得持续关注。 TOPCon 数据:1)效率方面晶科、钧达均已实现平均量产25%,Q4叠加se工艺继续达到25.3%,其他家中试线也达到24.5-25%水平;2)成本方面晶科、钧达实现硅片厚度130μm超预期,晶科将今年、明年分别探索120、100μm,银耗也实现100mg/片水平,一体化成本接近于PERC,经济性显
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1、欧洲云南限产的后续影响? 2、为什么供给大幅收缩成本大幅提升的情况下,LME铝价反弹不及预期? 3、担心明年全球需求,库存指标历史低位是否有效指导价格? 4、对于后续铝价的判断和标的选择 第一,关于欧洲和云南的减产。首先,欧洲从去年十月份到现在一年左右的减产,基本上到了接近150万吨的这样一个产能;同时云南地区建成产能560万吨,运行产能520万吨,占比国内13%作用,九月份以后的限产幅度可能会到20到30的比例,时间可能会到明年丰水期,也就是说从时间和空间的维度上,四季度都有可能进一步的超
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公司还是全年收入増长2 5%目标不变。 三季度看:9月去年高基数影响,同比可能会放缓,但环比会有提升。7-8 月公司都是双位数増长 下半年活动安排上:推进9月深睡日、10月蜜月大促和收官大促。割民在产品和店效都有所升级,喜眠占比的提升可能会拉低整体毛利率,但公司也 会推出高毛利新品来巩固毛利水平。 渠道方面:开店持续推进,不会改变开店目标。经销商赋能方面在账期和总 部集中推广上大力扶持经销商。线上线下不断策略性渗透,拉宽价格带,套系化经营并且提高性价比。线上毛利率50% ,线下44%左右。影视业
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【中邮新能源】宇邦新材:光伏焊带龙头,全新赛道起航!
推荐逻辑: 1、需求:随着硅料价格下行,明后年将是光伏大年,预计2023/2024的全球光伏新增装机量为360/470GW,分别同比增加44%/31%; 2、壁垒:公司具备技术和客户黏性双重壁垒; 3、份额:公司是焊带行业龙头,2021年公司市占率约16%,我们认为随着光伏焊带产品迭代(MBB焊带→SMBB焊带→低温焊带),公司具备核心技术和客户黏性双重壁垒将会促进公司份额的提升; 4、盈利:公司目前处于短周期低谷,2021年毛利率14%,单位净利5400元/吨,我们认为随着产品升级与上游铜锡价
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【国君机械】起帆电缆事件点评:海缆订单外溢概率较大,竞争力强的二线厂商有望充分受益
事件:近期起帆电缆中标华能苍南2号35kV阵列缆,金额为9479.34 万元。 公司立足陆缆高压,海缆业务极具竞争力。技术实力上,公司是陆缆头部企业,21年营收184亿,销量增长50%+,其中,公司高压与超高压技术实力强,产品供不应求,其工艺与海缆类似(需要用到立塔),为公司海缆技术打下基础,公司现可生产400kV及以下的海缆;产能规划上,我们预计公司24年底达60亿海缆产值,其中,宜昌20亿(23年初建成)、广西40亿(已开工,预计24年底建成),其余第二梯队海缆厂商产能规划一般低于30亿元;
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SVG专家交流要点-0926
——————————— 🌼SVG价格情况: 21年下半年思源、四方掀起价格战,Q2价格同比降幅30%左右,后续降价空间不大,年底价格有望回升。 🌼新能源配置要求: 集中电站供电局强制要求配比25%-35%,工商业没有强制要求,但如果不配SVG可能因功率因素过低被停电和罚款,工商业配比通常为40%-50%。户储只在农光互补等汇集上网的情况下需要配置。风电配置容量较光伏高,因为需要同时补偿无功和谐波。 🌼市场规模和格局: 22年市场规模50亿,新能源占8成,新能源市场中大型电站占7成。电网侧城
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2022-09-26 19:11:04
【新莱应材交流纪要 20220923
新莱应材20220923 Q1:公司半导体发展的契机? A:在生物医药有一定的基础,做了多年的突破。中美贸易制裁基本是一刀切,公司基本在和国内大的半导体公司在合作,设备都在布局,9台加工设备将在10月进厂,专门做半导体的。没有其他厂商有这样的能力,公司从08年开始的,除了半导体这块,公司有生物医药做支撑。 Q2:能做到的极限制程? A:公司在14nm国产线上小批量送样。 Q3:目前代工情况? A:最早是给valex和kuze代工,后面给Amat以及lam代工,公司内部叫做焊接件,比方说管子是va
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2022-09-27 08:59:26
【天风金属&材料】博迁新材定增点评:定增补流为长期发展储备,格局不改彰显成长信心
【事件】9月26日公司公告拟向公司实际控制人王利平先生(股份表决权比例26.59%)发行 A 股股票不超过2200万股,募集金额不超过8.28亿元。募集资金目的主要用于补充营运资金,以及未来新项目发展储备流动资金。 【观点】我们认为一方面定增有望补充镍粉业务和新规格研发的营运资金;另一方面为新产品新业务做战略布局,蓄势银包铜和硅粉的新业务拓展;虽是”补流”但更是为了"细水长流”,本次定増彰显大股东对公司长期成长的坚定信心。 #镍粉方面,营收增长及新产品研发持续增加营业成本,同时镍价高位震荡高原材
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2022-09-27 08:57:36
【西部化工】电子雷管观点更新:电子雷管导入进度超预期,关注电子雷管置换带来的业绩增量
相较于工业雷管,电子雷管具有更高的安全性、使用便捷性和经济性,因此《十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》明确指出,坚决执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策,除保留少量特殊用途外,2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。之前市场担忧政策推进不及预期,但目前来看9月份预计电子雷管单月产量为5000万发,同比6月份的单月2000万发产量增长 150%,年底预计能达到单月7000万发,电子雷管导入超预期。 看点:1.电子雷管毛利率较传统工业雷管更高,均价为
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【长江电新】光伏:隆基硅庁报价持平,产业链预计高价放量,建议全面布局旺季!
事件:隆基公布最新硅片价格,182(155um)/166(160um)/158.75(160um) mm 单晶 P 型硅片价格为7.54/6.33/6.13元/片,环比均持平。 1、我们认为隆基硅片报价环比持平,一方面是供需放量的结果,另一方面是行业旺季高位放量的标志。9月硅料瓶颈缓解,单月产量环比提升约15%-20%;需求旺季效应显著;供需两端良性共振支撑价格平稳。更为重要的是,当前价格高位平稳且排产同步提升,代表着“涨价抑制需求导致负反馈”及“跌价带来买涨不买跌的观望心态”这两类市场担心在4
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【天风电新】广东汕头规划60GW海上风电资源开发超预期, 坚定看好海风高景气度﹣0926
汕头市人民政府网站发布源于汕头日报的信息,随着风电装备科技创新发展,汕头有望将装机容量扩大至60GW。 此前广东省发布的2017年至2030年的海上风电发展规划指出,汕头海风装机规划将超过35Gw,占粤东区域规划的60%以上。本次装机量提升至60Gw,足以说明汕头市政府对海上风电的重视。 此前市场对包含汕头市在内的粤东区域海上风电规划的担忧主要在于粤东区域与福建省距离较近,容易受到审批的影响。而此次汕头市60GW的海风规划可以佐证,中长期来看,海上风电发展依旧是大方向,持续坚定看好海风板块的高景
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光纤光缆专家会议纪要
一、光纤光缆基本情况 光纤光缆行业从2018年底到2020年是低谷,经过疫情到了2021年回升,原因包括以下几个方面: 首先,产能过剩以及5G建设不及预期引起需求量不足,光纤每芯公里价格下降非常快。从原来的70多块钱到30多块钱,到最后的20多块钱,许多光纤光缆企业为了生存抢占市场份额,开始放低价。但是低价导致所有企业难以生存,产能开始出清,整个光纤光缆的产能逐渐下降。同时运营商也不能按计划得到供货,供需双方利益都得不到保障。 随着疫情的升级也推动了网络连接的需求,办公包括日常生活都在网上进行。
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光伏——青海十四五末光伏装机量将达到59GW,欧洲能源计划推动光伏产业出口持续高景气
青海省发改委发布的答复函中提到,第一批大基地国家下达10.9GW目前已全部开工,预计2023年全面建成。第二批大基地国家下达7GW项目,正在开展前期工作,部分项目陆续开工,预计2024年建成。国家规划布局以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地,“十四五”重点实施海南州戈壁基地,初步规划外送电源为光伏14GW。加上市场化项 目,截至目前建成光伏16.96GW,在建光伏达到22.46GW,预计到2025年光伏将达到59GW。 点评:华创证券黄麟指出,欧盟拟推出5650亿欧元能源计划,新能源需求有
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PVDF性能及对锂电池w性能影响0929
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骄成超声即将亮相科创板,厚植发展优势破浪前行 A股市场即将迎来“超声波设备第一股”。
骄成超声:近年来新能源汽车行业高景气,在此背景下,以宁德时代为首的动力电池企业产能持续扩张,驱动动力电池极耳超声波焊接设备市场规模的快速增长;公司作为超声波极耳焊接领域的领先企业,有望受益于该趋势。随着动力电池市场规模的不断扩大,以宁德时代、比亚迪等头部动力电池企业均宣布了未来几年的扩充计划以满足日益增长的下游需求,而动力电池的持续扩张势预计将带动超声波极耳焊接的市场空间增长。公司是我国极少数能够提供极耳终焊设备的厂商,并创新性地开发出一体式楔杆焊接技术、超声波金属焊接质量监控技术等国际先进的核
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光伏板块观点更新0926
近期光伏新技术边际变化较多,主要体现在降本增效和量产招标两方面,同时Q4仍有持续催化。我们认为电池新技术仍将成为未来1-2年光伏主线之一,除了设备主材以外,围绕降本增效方向的产业链也值得持续关注。 TOPCon 数据:1)效率方面晶科、钧达均已实现平均量产25%,Q4叠加se工艺继续达到25.3%,其他家中试线也达到24.5-25%水平;2)成本方面晶科、钧达实现硅片厚度130μm超预期,晶科将今年、明年分别探索120、100μm,银耗也实现100mg/片水平,一体化成本接近于PERC,经济性显
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更新电解铝关注的四个问题
1、欧洲云南限产的后续影响? 2、为什么供给大幅收缩成本大幅提升的情况下,LME铝价反弹不及预期? 3、担心明年全球需求,库存指标历史低位是否有效指导价格? 4、对于后续铝价的判断和标的选择 第一,关于欧洲和云南的减产。首先,欧洲从去年十月份到现在一年左右的减产,基本上到了接近150万吨的这样一个产能;同时云南地区建成产能560万吨,运行产能520万吨,占比国内13%作用,九月份以后的限产幅度可能会到20到30的比例,时间可能会到明年丰水期,也就是说从时间和空间的维度上,四季度都有可能进一步的超
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天山铝业
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喜临门调研要点
公司还是全年收入増长2 5%目标不变。 三季度看:9月去年高基数影响,同比可能会放缓,但环比会有提升。7-8 月公司都是双位数増长 下半年活动安排上:推进9月深睡日、10月蜜月大促和收官大促。割民在产品和店效都有所升级,喜眠占比的提升可能会拉低整体毛利率,但公司也 会推出高毛利新品来巩固毛利水平。 渠道方面:开店持续推进,不会改变开店目标。经销商赋能方面在账期和总 部集中推广上大力扶持经销商。线上线下不断策略性渗透,拉宽价格带,套系化经营并且提高性价比。线上毛利率50% ,线下44%左右。影视业
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喜临门
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【中邮新能源】宇邦新材:光伏焊带龙头,全新赛道起航!
推荐逻辑: 1、需求:随着硅料价格下行,明后年将是光伏大年,预计2023/2024的全球光伏新增装机量为360/470GW,分别同比增加44%/31%; 2、壁垒:公司具备技术和客户黏性双重壁垒; 3、份额:公司是焊带行业龙头,2021年公司市占率约16%,我们认为随着光伏焊带产品迭代(MBB焊带→SMBB焊带→低温焊带),公司具备核心技术和客户黏性双重壁垒将会促进公司份额的提升; 4、盈利:公司目前处于短周期低谷,2021年毛利率14%,单位净利5400元/吨,我们认为随着产品升级与上游铜锡价
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宇邦新材
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【国君机械】起帆电缆事件点评:海缆订单外溢概率较大,竞争力强的二线厂商有望充分受益
事件:近期起帆电缆中标华能苍南2号35kV阵列缆,金额为9479.34 万元。 公司立足陆缆高压,海缆业务极具竞争力。技术实力上,公司是陆缆头部企业,21年营收184亿,销量增长50%+,其中,公司高压与超高压技术实力强,产品供不应求,其工艺与海缆类似(需要用到立塔),为公司海缆技术打下基础,公司现可生产400kV及以下的海缆;产能规划上,我们预计公司24年底达60亿海缆产值,其中,宜昌20亿(23年初建成)、广西40亿(已开工,预计24年底建成),其余第二梯队海缆厂商产能规划一般低于30亿元;
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SVG专家交流要点-0926
——————————— 🌼SVG价格情况: 21年下半年思源、四方掀起价格战,Q2价格同比降幅30%左右,后续降价空间不大,年底价格有望回升。 🌼新能源配置要求: 集中电站供电局强制要求配比25%-35%,工商业没有强制要求,但如果不配SVG可能因功率因素过低被停电和罚款,工商业配比通常为40%-50%。户储只在农光互补等汇集上网的情况下需要配置。风电配置容量较光伏高,因为需要同时补偿无功和谐波。 🌼市场规模和格局: 22年市场规模50亿,新能源占8成,新能源市场中大型电站占7成。电网侧城
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新风光
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【新莱应材交流纪要 20220923
新莱应材20220923 Q1:公司半导体发展的契机? A:在生物医药有一定的基础,做了多年的突破。中美贸易制裁基本是一刀切,公司基本在和国内大的半导体公司在合作,设备都在布局,9台加工设备将在10月进厂,专门做半导体的。没有其他厂商有这样的能力,公司从08年开始的,除了半导体这块,公司有生物医药做支撑。 Q2:能做到的极限制程? A:公司在14nm国产线上小批量送样。 Q3:目前代工情况? A:最早是给valex和kuze代工,后面给Amat以及lam代工,公司内部叫做焊接件,比方说管子是va
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【天风金属&材料】博迁新材定增点评:定增补流为长期发展储备,格局不改彰显成长信心
【事件】9月26日公司公告拟向公司实际控制人王利平先生(股份表决权比例26.59%)发行 A 股股票不超过2200万股,募集金额不超过8.28亿元。募集资金目的主要用于补充营运资金,以及未来新项目发展储备流动资金。 【观点】我们认为一方面定增有望补充镍粉业务和新规格研发的营运资金;另一方面为新产品新业务做战略布局,蓄势银包铜和硅粉的新业务拓展;虽是”补流”但更是为了"细水长流”,本次定増彰显大股东对公司长期成长的坚定信心。 #镍粉方面,营收增长及新产品研发持续增加营业成本,同时镍价高位震荡高原材
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【西部化工】电子雷管观点更新:电子雷管导入进度超预期,关注电子雷管置换带来的业绩增量
相较于工业雷管,电子雷管具有更高的安全性、使用便捷性和经济性,因此《十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》明确指出,坚决执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策,除保留少量特殊用途外,2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。之前市场担忧政策推进不及预期,但目前来看9月份预计电子雷管单月产量为5000万发,同比6月份的单月2000万发产量增长 150%,年底预计能达到单月7000万发,电子雷管导入超预期。 看点:1.电子雷管毛利率较传统工业雷管更高,均价为
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【长江电新】光伏:隆基硅庁报价持平,产业链预计高价放量,建议全面布局旺季!
事件:隆基公布最新硅片价格,182(155um)/166(160um)/158.75(160um) mm 单晶 P 型硅片价格为7.54/6.33/6.13元/片,环比均持平。 1、我们认为隆基硅片报价环比持平,一方面是供需放量的结果,另一方面是行业旺季高位放量的标志。9月硅料瓶颈缓解,单月产量环比提升约15%-20%;需求旺季效应显著;供需两端良性共振支撑价格平稳。更为重要的是,当前价格高位平稳且排产同步提升,代表着“涨价抑制需求导致负反馈”及“跌价带来买涨不买跌的观望心态”这两类市场担心在4
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【天风电新】广东汕头规划60GW海上风电资源开发超预期, 坚定看好海风高景气度﹣0926
汕头市人民政府网站发布源于汕头日报的信息,随着风电装备科技创新发展,汕头有望将装机容量扩大至60GW。 此前广东省发布的2017年至2030年的海上风电发展规划指出,汕头海风装机规划将超过35Gw,占粤东区域规划的60%以上。本次装机量提升至60Gw,足以说明汕头市政府对海上风电的重视。 此前市场对包含汕头市在内的粤东区域海上风电规划的担忧主要在于粤东区域与福建省距离较近,容易受到审批的影响。而此次汕头市60GW的海风规划可以佐证,中长期来看,海上风电发展依旧是大方向,持续坚定看好海风板块的高景
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光纤光缆专家会议纪要
一、光纤光缆基本情况 光纤光缆行业从2018年底到2020年是低谷,经过疫情到了2021年回升,原因包括以下几个方面: 首先,产能过剩以及5G建设不及预期引起需求量不足,光纤每芯公里价格下降非常快。从原来的70多块钱到30多块钱,到最后的20多块钱,许多光纤光缆企业为了生存抢占市场份额,开始放低价。但是低价导致所有企业难以生存,产能开始出清,整个光纤光缆的产能逐渐下降。同时运营商也不能按计划得到供货,供需双方利益都得不到保障。 随着疫情的升级也推动了网络连接的需求,办公包括日常生活都在网上进行。
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光伏——青海十四五末光伏装机量将达到59GW,欧洲能源计划推动光伏产业出口持续高景气
青海省发改委发布的答复函中提到,第一批大基地国家下达10.9GW目前已全部开工,预计2023年全面建成。第二批大基地国家下达7GW项目,正在开展前期工作,部分项目陆续开工,预计2024年建成。国家规划布局以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地,“十四五”重点实施海南州戈壁基地,初步规划外送电源为光伏14GW。加上市场化项 目,截至目前建成光伏16.96GW,在建光伏达到22.46GW,预计到2025年光伏将达到59GW。 点评:华创证券黄麟指出,欧盟拟推出5650亿欧元能源计划,新能源需求有
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骄成超声即将亮相科创板,厚植发展优势破浪前行 A股市场即将迎来“超声波设备第一股”。
骄成超声:近年来新能源汽车行业高景气,在此背景下,以宁德时代为首的动力电池企业产能持续扩张,驱动动力电池极耳超声波焊接设备市场规模的快速增长;公司作为超声波极耳焊接领域的领先企业,有望受益于该趋势。随着动力电池市场规模的不断扩大,以宁德时代、比亚迪等头部动力电池企业均宣布了未来几年的扩充计划以满足日益增长的下游需求,而动力电池的持续扩张势预计将带动超声波极耳焊接的市场空间增长。公司是我国极少数能够提供极耳终焊设备的厂商,并创新性地开发出一体式楔杆焊接技术、超声波金属焊接质量监控技术等国际先进的核
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近期光伏新技术边际变化较多,主要体现在降本增效和量产招标两方面,同时Q4仍有持续催化。我们认为电池新技术仍将成为未来1-2年光伏主线之一,除了设备主材以外,围绕降本增效方向的产业链也值得持续关注。 TOPCon 数据:1)效率方面晶科、钧达均已实现平均量产25%,Q4叠加se工艺继续达到25.3%,其他家中试线也达到24.5-25%水平;2)成本方面晶科、钧达实现硅片厚度130μm超预期,晶科将今年、明年分别探索120、100μm,银耗也实现100mg/片水平,一体化成本接近于PERC,经济性显
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更新电解铝关注的四个问题
1、欧洲云南限产的后续影响? 2、为什么供给大幅收缩成本大幅提升的情况下,LME铝价反弹不及预期? 3、担心明年全球需求,库存指标历史低位是否有效指导价格? 4、对于后续铝价的判断和标的选择 第一,关于欧洲和云南的减产。首先,欧洲从去年十月份到现在一年左右的减产,基本上到了接近150万吨的这样一个产能;同时云南地区建成产能560万吨,运行产能520万吨,占比国内13%作用,九月份以后的限产幅度可能会到20到30的比例,时间可能会到明年丰水期,也就是说从时间和空间的维度上,四季度都有可能进一步的超
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公司还是全年收入増长2 5%目标不变。 三季度看:9月去年高基数影响,同比可能会放缓,但环比会有提升。7-8 月公司都是双位数増长 下半年活动安排上:推进9月深睡日、10月蜜月大促和收官大促。割民在产品和店效都有所升级,喜眠占比的提升可能会拉低整体毛利率,但公司也 会推出高毛利新品来巩固毛利水平。 渠道方面:开店持续推进,不会改变开店目标。经销商赋能方面在账期和总 部集中推广上大力扶持经销商。线上线下不断策略性渗透,拉宽价格带,套系化经营并且提高性价比。线上毛利率50% ,线下44%左右。影视业
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【中邮新能源】宇邦新材:光伏焊带龙头,全新赛道起航!
推荐逻辑: 1、需求:随着硅料价格下行,明后年将是光伏大年,预计2023/2024的全球光伏新增装机量为360/470GW,分别同比增加44%/31%; 2、壁垒:公司具备技术和客户黏性双重壁垒; 3、份额:公司是焊带行业龙头,2021年公司市占率约16%,我们认为随着光伏焊带产品迭代(MBB焊带→SMBB焊带→低温焊带),公司具备核心技术和客户黏性双重壁垒将会促进公司份额的提升; 4、盈利:公司目前处于短周期低谷,2021年毛利率14%,单位净利5400元/吨,我们认为随着产品升级与上游铜锡价
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【国君机械】起帆电缆事件点评:海缆订单外溢概率较大,竞争力强的二线厂商有望充分受益
事件:近期起帆电缆中标华能苍南2号35kV阵列缆,金额为9479.34 万元。 公司立足陆缆高压,海缆业务极具竞争力。技术实力上,公司是陆缆头部企业,21年营收184亿,销量增长50%+,其中,公司高压与超高压技术实力强,产品供不应求,其工艺与海缆类似(需要用到立塔),为公司海缆技术打下基础,公司现可生产400kV及以下的海缆;产能规划上,我们预计公司24年底达60亿海缆产值,其中,宜昌20亿(23年初建成)、广西40亿(已开工,预计24年底建成),其余第二梯队海缆厂商产能规划一般低于30亿元;
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SVG专家交流要点-0926
——————————— 🌼SVG价格情况: 21年下半年思源、四方掀起价格战,Q2价格同比降幅30%左右,后续降价空间不大,年底价格有望回升。 🌼新能源配置要求: 集中电站供电局强制要求配比25%-35%,工商业没有强制要求,但如果不配SVG可能因功率因素过低被停电和罚款,工商业配比通常为40%-50%。户储只在农光互补等汇集上网的情况下需要配置。风电配置容量较光伏高,因为需要同时补偿无功和谐波。 🌼市场规模和格局: 22年市场规模50亿,新能源占8成,新能源市场中大型电站占7成。电网侧城
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新风光
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2022-09-26 19:11:04
【新莱应材交流纪要 20220923
新莱应材20220923 Q1:公司半导体发展的契机? A:在生物医药有一定的基础,做了多年的突破。中美贸易制裁基本是一刀切,公司基本在和国内大的半导体公司在合作,设备都在布局,9台加工设备将在10月进厂,专门做半导体的。没有其他厂商有这样的能力,公司从08年开始的,除了半导体这块,公司有生物医药做支撑。 Q2:能做到的极限制程? A:公司在14nm国产线上小批量送样。 Q3:目前代工情况? A:最早是给valex和kuze代工,后面给Amat以及lam代工,公司内部叫做焊接件,比方说管子是va
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新莱应材
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2022-09-27 08:59:26
【天风金属&材料】博迁新材定增点评:定增补流为长期发展储备,格局不改彰显成长信心
【事件】9月26日公司公告拟向公司实际控制人王利平先生(股份表决权比例26.59%)发行 A 股股票不超过2200万股,募集金额不超过8.28亿元。募集资金目的主要用于补充营运资金,以及未来新项目发展储备流动资金。 【观点】我们认为一方面定增有望补充镍粉业务和新规格研发的营运资金;另一方面为新产品新业务做战略布局,蓄势银包铜和硅粉的新业务拓展;虽是”补流”但更是为了"细水长流”,本次定増彰显大股东对公司长期成长的坚定信心。 #镍粉方面,营收增长及新产品研发持续增加营业成本,同时镍价高位震荡高原材
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博迁新材
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2022-09-27 08:57:36
【西部化工】电子雷管观点更新:电子雷管导入进度超预期,关注电子雷管置换带来的业绩增量
相较于工业雷管,电子雷管具有更高的安全性、使用便捷性和经济性,因此《十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》明确指出,坚决执行工业雷管减量置换为工业数码电子雷管政策,除保留少量特殊用途外,2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管。之前市场担忧政策推进不及预期,但目前来看9月份预计电子雷管单月产量为5000万发,同比6月份的单月2000万发产量增长 150%,年底预计能达到单月7000万发,电子雷管导入超预期。 看点:1.电子雷管毛利率较传统工业雷管更高,均价为
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保利联合
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壶化股份
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金奥博
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2022-09-27 08:50:59
【长江电新】光伏:隆基硅庁报价持平,产业链预计高价放量,建议全面布局旺季!
事件:隆基公布最新硅片价格,182(155um)/166(160um)/158.75(160um) mm 单晶 P 型硅片价格为7.54/6.33/6.13元/片,环比均持平。 1、我们认为隆基硅片报价环比持平,一方面是供需放量的结果,另一方面是行业旺季高位放量的标志。9月硅料瓶颈缓解,单月产量环比提升约15%-20%;需求旺季效应显著;供需两端良性共振支撑价格平稳。更为重要的是,当前价格高位平稳且排产同步提升,代表着“涨价抑制需求导致负反馈”及“跌价带来买涨不买跌的观望心态”这两类市场担心在4
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爱旭股份
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横店东磁
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正泰电器
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林洋能源
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海优新材
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2022-09-27 08:45:23
【天风电新】广东汕头规划60GW海上风电资源开发超预期, 坚定看好海风高景气度﹣0926
汕头市人民政府网站发布源于汕头日报的信息,随着风电装备科技创新发展,汕头有望将装机容量扩大至60GW。 此前广东省发布的2017年至2030年的海上风电发展规划指出,汕头海风装机规划将超过35Gw,占粤东区域规划的60%以上。本次装机量提升至60Gw,足以说明汕头市政府对海上风电的重视。 此前市场对包含汕头市在内的粤东区域海上风电规划的担忧主要在于粤东区域与福建省距离较近,容易受到审批的影响。而此次汕头市60GW的海风规划可以佐证,中长期来看,海上风电发展依旧是大方向,持续坚定看好海风板块的高景
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东方电缆
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明阳智能
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大金重工
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长盛轴承
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五洲新春
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2022-09-27 08:21:42
光纤光缆专家会议纪要
一、光纤光缆基本情况 光纤光缆行业从2018年底到2020年是低谷,经过疫情到了2021年回升,原因包括以下几个方面: 首先,产能过剩以及5G建设不及预期引起需求量不足,光纤每芯公里价格下降非常快。从原来的70多块钱到30多块钱,到最后的20多块钱,许多光纤光缆企业为了生存抢占市场份额,开始放低价。但是低价导致所有企业难以生存,产能开始出清,整个光纤光缆的产能逐渐下降。同时运营商也不能按计划得到供货,供需双方利益都得不到保障。 随着疫情的升级也推动了网络连接的需求,办公包括日常生活都在网上进行。
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长飞光纤
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亨通光电
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中天科技
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2022-09-27 00:47:56
光伏——青海十四五末光伏装机量将达到59GW,欧洲能源计划推动光伏产业出口持续高景气
青海省发改委发布的答复函中提到,第一批大基地国家下达10.9GW目前已全部开工,预计2023年全面建成。第二批大基地国家下达7GW项目,正在开展前期工作,部分项目陆续开工,预计2024年建成。国家规划布局以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地,“十四五”重点实施海南州戈壁基地,初步规划外送电源为光伏14GW。加上市场化项 目,截至目前建成光伏16.96GW,在建光伏达到22.46GW,预计到2025年光伏将达到59GW。 点评:华创证券黄麟指出,欧盟拟推出5650亿欧元能源计划,新能源需求有
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钧达股份
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沐邦高科
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ST聆达
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PVDF性能及对锂电池w性能影响0929
PVDF
PVDF性能及对锂电池性能影响20220926.pdf
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联创股份
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深圳新星
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巨化股份
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2022-09-26 22:01:45
骄成超声即将亮相科创板,厚植发展优势破浪前行 A股市场即将迎来“超声波设备第一股”。
骄成超声:近年来新能源汽车行业高景气,在此背景下,以宁德时代为首的动力电池企业产能持续扩张,驱动动力电池极耳超声波焊接设备市场规模的快速增长;公司作为超声波极耳焊接领域的领先企业,有望受益于该趋势。随着动力电池市场规模的不断扩大,以宁德时代、比亚迪等头部动力电池企业均宣布了未来几年的扩充计划以满足日益增长的下游需求,而动力电池的持续扩张势预计将带动超声波极耳焊接的市场空间增长。公司是我国极少数能够提供极耳终焊设备的厂商,并创新性地开发出一体式楔杆焊接技术、超声波金属焊接质量监控技术等国际先进的核
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超声电子
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2022-09-26 21:52:23
光伏板块观点更新0926
近期光伏新技术边际变化较多,主要体现在降本增效和量产招标两方面,同时Q4仍有持续催化。我们认为电池新技术仍将成为未来1-2年光伏主线之一,除了设备主材以外,围绕降本增效方向的产业链也值得持续关注。 TOPCon 数据:1)效率方面晶科、钧达均已实现平均量产25%,Q4叠加se工艺继续达到25.3%,其他家中试线也达到24.5-25%水平;2)成本方面晶科、钧达实现硅片厚度130μm超预期,晶科将今年、明年分别探索120、100μm,银耗也实现100mg/片水平,一体化成本接近于PERC,经济性显
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沐邦高科
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东威科技
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宇邦新材
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高测股份
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2022-09-26 20:45:55
更新电解铝关注的四个问题
1、欧洲云南限产的后续影响? 2、为什么供给大幅收缩成本大幅提升的情况下,LME铝价反弹不及预期? 3、担心明年全球需求,库存指标历史低位是否有效指导价格? 4、对于后续铝价的判断和标的选择 第一,关于欧洲和云南的减产。首先,欧洲从去年十月份到现在一年左右的减产,基本上到了接近150万吨的这样一个产能;同时云南地区建成产能560万吨,运行产能520万吨,占比国内13%作用,九月份以后的限产幅度可能会到20到30的比例,时间可能会到明年丰水期,也就是说从时间和空间的维度上,四季度都有可能进一步的超
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天山铝业
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南山铝业
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怡球资源
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明泰铝业
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中国铝业
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2022-09-26 20:42:00
喜临门调研要点
公司还是全年收入増长2 5%目标不变。 三季度看:9月去年高基数影响,同比可能会放缓,但环比会有提升。7-8 月公司都是双位数増长 下半年活动安排上:推进9月深睡日、10月蜜月大促和收官大促。割民在产品和店效都有所升级,喜眠占比的提升可能会拉低整体毛利率,但公司也 会推出高毛利新品来巩固毛利水平。 渠道方面:开店持续推进,不会改变开店目标。经销商赋能方面在账期和总 部集中推广上大力扶持经销商。线上线下不断策略性渗透,拉宽价格带,套系化经营并且提高性价比。线上毛利率50% ,线下44%左右。影视业
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喜临门
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2022-09-26 20:41:26
【中邮新能源】宇邦新材:光伏焊带龙头,全新赛道起航!
推荐逻辑: 1、需求:随着硅料价格下行,明后年将是光伏大年,预计2023/2024的全球光伏新增装机量为360/470GW,分别同比增加44%/31%; 2、壁垒:公司具备技术和客户黏性双重壁垒; 3、份额:公司是焊带行业龙头,2021年公司市占率约16%,我们认为随着光伏焊带产品迭代(MBB焊带→SMBB焊带→低温焊带),公司具备核心技术和客户黏性双重壁垒将会促进公司份额的提升; 4、盈利:公司目前处于短周期低谷,2021年毛利率14%,单位净利5400元/吨,我们认为随着产品升级与上游铜锡价
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宇邦新材
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2022-09-26 20:40:33
【国君机械】起帆电缆事件点评:海缆订单外溢概率较大,竞争力强的二线厂商有望充分受益
事件:近期起帆电缆中标华能苍南2号35kV阵列缆,金额为9479.34 万元。 公司立足陆缆高压,海缆业务极具竞争力。技术实力上,公司是陆缆头部企业,21年营收184亿,销量增长50%+,其中,公司高压与超高压技术实力强,产品供不应求,其工艺与海缆类似(需要用到立塔),为公司海缆技术打下基础,公司现可生产400kV及以下的海缆;产能规划上,我们预计公司24年底达60亿海缆产值,其中,宜昌20亿(23年初建成)、广西40亿(已开工,预计24年底建成),其余第二梯队海缆厂商产能规划一般低于30亿元;
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起帆电缆
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SVG专家交流要点-0926
——————————— 🌼SVG价格情况: 21年下半年思源、四方掀起价格战,Q2价格同比降幅30%左右,后续降价空间不大,年底价格有望回升。 🌼新能源配置要求: 集中电站供电局强制要求配比25%-35%,工商业没有强制要求,但如果不配SVG可能因功率因素过低被停电和罚款,工商业配比通常为40%-50%。户储只在农光互补等汇集上网的情况下需要配置。风电配置容量较光伏高,因为需要同时补偿无功和谐波。 🌼市场规模和格局: 22年市场规模50亿,新能源占8成,新能源市场中大型电站占7成。电网侧城
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【新莱应材交流纪要 20220923
新莱应材20220923 Q1:公司半导体发展的契机? A:在生物医药有一定的基础,做了多年的突破。中美贸易制裁基本是一刀切,公司基本在和国内大的半导体公司在合作,设备都在布局,9台加工设备将在10月进厂,专门做半导体的。没有其他厂商有这样的能力,公司从08年开始的,除了半导体这块,公司有生物医药做支撑。 Q2:能做到的极限制程? A:公司在14nm国产线上小批量送样。 Q3:目前代工情况? A:最早是给valex和kuze代工,后面给Amat以及lam代工,公司内部叫做焊接件,比方说管子是va
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