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坐过山车的韭菜种子

2022-09-26 08:58:09

【西部食品】洽洽食品调研更新

业绩端：7月国葵增长13-18%、坚果老规格包材用完存在部分停止发货现象增长接近10%；8月瓜子15%左右增长、坚果实现80%+高增长；9月份预计国葵依旧保持稳健增长，坚果有望延续高增长。利润端：22Q3原料、包材、石油等价格均有所回落，环比22Q2略有改善，21Q3毛利高基数，同比存在压力。费用端：22Q3推出周末洽洽提高年轻消费者品牌认知度，同时加大屋顶盒等费用支持导致环比22Q2费用率增长约2-3%，费用投放影响短期利润但长期角度有助于公司良性发展。产品提价：目前传统经销渠道价格已经

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洽洽食品

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坐过山车的韭菜种子

2022-09-26 08:56:59

<迈为股份300751>再签异质结采购协议，设备订单持续落地——华西机械

事件：根据宝馨科技官微，迈为股份与宝馨科技达成战略合作，并与安徽宝馨光能子公司签约异质结设备采购协议。宝馨科技怀远高端新能源智能制造项目主要为2GW N型高效光伏异质结电池片和2GW组件的生产。值得注意的是，本次签订战略合作协议，是双方拟在异质结专用设备及铜电镀等领域深度合作。此前，宝馨科技联手西安电子科技大学郝跃院士团队、安徽大禹实业集团有限公司共同布局钙钛矿-异质结叠层电池技术产业化，并将相关技术应用于公司的异质结电池项目。降本增效稳步推进，预计22年HJT扩产规模在30GW左右。1）银

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迈为股份

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2022-09-26 08:44:31

【宁德时代】跟踪笔记（研究员跟踪，未与公司核对，非公司指引，仅作为参考）

🚀量： #市占率：22上半年全球占比30%+，未来国内维持50%，欧洲23年预计可以达到30%-40%；25年全球占比40%，全球预计2025年总需求2.5TWh，动力需求实际情况会比市场预期乐观一些。 🚀利 #Q3单位毛利净利向上，稳态预计单位毛利和21年接近 #储能盈利低主要系前期低价订单的交付，目前交付周期约0.5-1年，新订单已经涨价，三季度会明显恢复 🚀新技术带来盈利能力提升： #麒麟电池：定位中高端、可节省成本，提高产品性能和空间利用率（节省结构件），热管理好带动安全性提升和快

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宁德时代

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2022-09-26 08:41:24

【国金食饮】百润股份：股权激励调整，目标更务实理性

公司公告调整股权激励，1）考核目标以22年为基数，23-25年收入同比增速为25%/23%/20%；原考核目标为以21年为基数，22-24年收入同比增速为25%/23%/20%；2）有效期、限售期、解除限售期均顺延一年；3）授予价格仍保持在30.34元（对比当前收盘价溢价率为11%）；4）摊销总费用不变，摊销时间从22-24年变为22-25年。此次股权激励目标调整的原因有： 22年以来疫情持续频发，上海、成都、天津、佛山四大生产基地均受疫情影响，出现不同程度的生产、物流受限情况。上海3月起遭遇

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百润股份

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2022-09-26 08:39:49

【华鑫食饮孙山山团队】周思考及本周板块重点跟踪20220925

我们的观点：白酒板块：经过过去1-2周跟踪反馈，板块逐步企稳进入反弹阶段。下周进入十一前的最后打款阶段，我们认为平稳过渡到假期。我们预计节后反馈符合预期乃至超预期概率较大，继续看好白酒板块进入反弹阶段，重点推荐贵州茅台、山西汾酒和泸州老窖，关注五粮液、舍得酒业、酒鬼酒、苏酒及徽酒。大众品板块：本周我们调研走访香飘飘、金龙鱼杭州工厂、贝因美及国联水产，整体反馈逐步向好。本周百润股份、绝味食品等公告股权激励，亦引发市场关注。整体来看当前餐饮端处于弱复苏阶段及原材料成本逐步回落，我们认为对大众品三

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金龙鱼

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2022-09-26 08:37:52

🌀【天风电新】大储更新：为什么大储板块看好温控

——————————— 核心：大储的市场需求边际改善明显，主力在中国和美国；而考虑产业趋势、盈利能力兑现优选温控。大储需求： 1、美国市场：根据Woodmac口径，22H1表前储能已装机5GWh，配储时长2.6小时，yoy+190%。 2、中国市场：22H1装机量约800MWh，由于截止并网日期在年底，看上半年装机量没有意义。截至8月，在建项目已达9.0GW/18.1GWh，22年全年风光带来的强制并网需求15GWh+，与在建项目的总量可以匹配。我们认为大储需求来自1）支撑电网运行的电力系

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英维克
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申菱环境

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2022-09-26 08:36:48

【浙商电新张雷】蔚蓝锂芯点评：马来锂电10GWh扩产，加快布局储能赛道

事件：公司拟在马来西亚进行锂电池项目建设投资，项目拟总投资2.8亿美元，新建10GWh圆柱锂电池制造项目。【马来10GWh锂电落地，加快海外储能布局】项目达产后预计形成21/46/50各型锂电池年产能10GWh，主要服务储能（便携式、户侧、工商业）、电动工具、智能出行、清洁电器等应用，其中户储为主，公司下游客户具备显著的品牌和渠道优势。此次马来扩建产能有望大幅增强公司海外产品供应保障能力。【下游客户意愿强烈助力切入储能赛道】公司下游客户包括TTI、百得、博世、牧田等国际一线品牌，具备较强的品

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蔚蓝锂芯

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【国金食饮】百润股份：股权激励调整，目标更务实理性

公司公告调整股权激励，1）考核目标以22年为基数，23-25年收入同比增速为25%/23%/20%；原考核目标为以21年为基数，22-24年收入同比增速为25%/23%/20%；2）有效期、限售期、解除限售期均顺延一年；3）授予价格仍保持在30.34元（对比当前收盘价溢价率为11%）；4）摊销总费用不变，摊销时间从22-24年变为22-25年。此次股权激励目标调整的原因有： 22年以来疫情持续频发，上海、成都、天津、佛山四大生产基地均受疫情影响，出现不同程度的生产、物流受限情况。上海3月起遭遇

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百润股份

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2022-09-26 08:34:56

【新开源】基本面更新

公司情况：公司为全球第三大PVP供应商，21年年出货量1.2-1.3万吨（其中新能源领域0.1万吨）。公司PVP往年平均毛利率约35%，22H1毛利率上升至约47%。行业情况：PVP有优异的溶解性能及生理相容性。21年市场总容量8-9万吨，CR2为60%+。近期龙头巴斯夫3万吨产能因天然气气源影响全部停产，预计恢复时间不确定。下游领域：30%用于医药，还包括工业领域、玩具领域（固体胶棒添加剂）等，近两年新能源领域需求增长快，主要用于锂电池导电体系的分散剂和导电材料加工助剂、在光伏银粉中用在光

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新开源

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2022-09-26 08:33:13

【国海公用】甘肃电力辅助服务政策解读要点

政策背景：甘肃是新能源大省，风光装机约3000万千瓦，水电约1000万千瓦，火电约2500万千瓦，可再生能源占比超过50%左右。全省最大负荷1500万千瓦，供严重大于求，消纳存在一定压力，2021年新能源消纳完成情况比最低消纳责任权重低2.6%，迫切需要建立电力辅助服务市场。容量电价：本次甘肃辅助服务政策的划时代意义是出台了调峰容量电价。 #火电，根据调峰能力制定九档电价，分为非供热季和供热季，供热季出力达到 40%到50%补偿300元/MW·日，35%到40%补偿500元，下一档700元，如

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甘肃能源

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2022-09-26 07:56:56

道道全——盈利水平将迎来拐点，看逾70%目标空间

|公司已逐步成长为菜籽油细分赛道的龙头、从区域龙头迈向全国，分析师判断其盈利水平将迎来拐点，看逾70%目标空间 ①公司概况：道道全主要从事食用植物油的研发、生产和销售，目前以包装菜籽油类产品为主，立足华中，已逐步成长为菜籽油细分赛道的龙头； ②看好理由：浙商证券孟维肖看好公司盈利拐点向上，扩产能再获成长； 6月以来上游油脂油料价格开始趋势下跌，孟维肖预计菜籽原油价开启下跌趋势，公司的盈利水平将迎来拐点；公司定增新建产能达产后，压榨产能从34.5万吨增长至100.5万吨，罐装产能从47.4万吨增

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道道全

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2022-09-26 00:05:20

协鑫集成——静待打开欧洲市场后业绩释放

协鑫集成：光伏热泵是一种光伏热泵一体化系统，可利用光伏发电供能给热泵运行，又能利用阳光中的热能帮助取暖。根据安信证券的研究报告，相比光伏和热泵单独使用，光伏热泵系统有两大优点：1）系统通过降低光伏扳温度提升了发电效率，全年光伏发电量提高了30%以上；2）通过对热泵工作时间及储水箱的温度进行调节，热泵能削峰填谷提高光伏使用效益。如果再加入储能系统，光伏热泵理想状态下可实现零耗电运作，LG电子等企业已经推出了光伏-储能-热泵一体化的商业产品。目前常用的光伏热泵一体化常用的是PVT技术，其核心模块为

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协鑫集成

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坐过山车的韭菜种子

2022-09-25 23:44:26

虚拟电厂专家交流纪要

简单讲一下虚拟电厂到底是为了什么目的？核心功能是什么？现在从政策上来讲，它的规划进度或者说政策推动到哪一个阶段？包括比如说纲领性的文件还是说地方细则已经出了之类的。我国国内现阶段的发展阶段？答：虚拟电厂它不是一个新的事物，我们从90年代，2000年就一直在说虚拟电厂这个概念。只是现在，国家整个市场的环境以及商业模式限制了虚拟电厂的发展，和国外有大的不一样。虚拟电厂目前在国内受到重视根本的原因是因为整个电网的调控，现在大量的新能源越来越多的进来，因为新能源的出力是波动的，波动的新能源跟以前可控

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北京科锐
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煜邦电力

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2022-09-25 23:32:36

钠离子电池＋储能＋锂电＋动力电池回收＋燃料电池！分析师预估公司4年业绩猛增 1641%

道氏技术披露投资者关系活动记录表，上半年公司第二代和第三代碳纳米管浆料出货比例同比提升；新增兰州基地，正在建设石墨负极产线，拟规划技术先进的硅基负极材料一体化研发生产体系。点评：道氏技术聚焦新材料业务，当前全力拓展新能源赛道，形成“碳材料＋锂电材料＋陶瓷材料”新业务格局，碳材料主要为碳纳米管、石墨烯等新型导电剂，锂电材料主要为钻盐及三元前驱体，产品全面覆盖下游动力电池、储能电池等类型厂商客户。另外，第二批电池回收利用资质，已有对应产线开展回收业务。东方财富证券研报表示，道氏技术是国内少数实现

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道氏技术

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2022-09-25 21:41:50

中颖电子交流纪要09-23

1、公司智能电表情况？公司的智能电表芯片主要经营外销市场，市场也有增长。 2、公司库存情况？公司第一季度基本库存低，第二、三季度追加了一些投片，第四季度才会放缓投片，生产周期一般约4个月，因此预期下半年的存货会有增加。公司投片主要在大陆和台湾的8寸厂，制程以0.11微米制程为主。ANOLED和32位MCU主要采用大陆12寸厂产能。 3、公司的产能？目前没有产能问题，公司长期已有产能保障有良好的布局和规划。由于约定价格的产能占一定比例，不排除对毛利率会有压力，但是毕竟售价还是高于成本的，增长

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中颖电子

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【西部食品】洽洽食品调研更新

业绩端：7月国葵增长13-18%、坚果老规格包材用完存在部分停止发货现象增长接近10%；8月瓜子15%左右增长、坚果实现80%+高增长；9月份预计国葵依旧保持稳健增长，坚果有望延续高增长。利润端：22Q3原料、包材、石油等价格均有所回落，环比22Q2略有改善，21Q3毛利高基数，同比存在压力。费用端：22Q3推出周末洽洽提高年轻消费者品牌认知度，同时加大屋顶盒等费用支持导致环比22Q2费用率增长约2-3%，费用投放影响短期利润但长期角度有助于公司良性发展。产品提价：目前传统经销渠道价格已经

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<迈为股份300751>再签异质结采购协议，设备订单持续落地——华西机械

事件：根据宝馨科技官微，迈为股份与宝馨科技达成战略合作，并与安徽宝馨光能子公司签约异质结设备采购协议。宝馨科技怀远高端新能源智能制造项目主要为2GW N型高效光伏异质结电池片和2GW组件的生产。值得注意的是，本次签订战略合作协议，是双方拟在异质结专用设备及铜电镀等领域深度合作。此前，宝馨科技联手西安电子科技大学郝跃院士团队、安徽大禹实业集团有限公司共同布局钙钛矿-异质结叠层电池技术产业化，并将相关技术应用于公司的异质结电池项目。降本增效稳步推进，预计22年HJT扩产规模在30GW左右。1）银

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【宁德时代】跟踪笔记（研究员跟踪，未与公司核对，非公司指引，仅作为参考）

🚀量： #市占率：22上半年全球占比30%+，未来国内维持50%，欧洲23年预计可以达到30%-40%；25年全球占比40%，全球预计2025年总需求2.5TWh，动力需求实际情况会比市场预期乐观一些。 🚀利 #Q3单位毛利净利向上，稳态预计单位毛利和21年接近 #储能盈利低主要系前期低价订单的交付，目前交付周期约0.5-1年，新订单已经涨价，三季度会明显恢复 🚀新技术带来盈利能力提升： #麒麟电池：定位中高端、可节省成本，提高产品性能和空间利用率（节省结构件），热管理好带动安全性提升和快

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【国金食饮】百润股份：股权激励调整，目标更务实理性

公司公告调整股权激励，1）考核目标以22年为基数，23-25年收入同比增速为25%/23%/20%；原考核目标为以21年为基数，22-24年收入同比增速为25%/23%/20%；2）有效期、限售期、解除限售期均顺延一年；3）授予价格仍保持在30.34元（对比当前收盘价溢价率为11%）；4）摊销总费用不变，摊销时间从22-24年变为22-25年。此次股权激励目标调整的原因有： 22年以来疫情持续频发，上海、成都、天津、佛山四大生产基地均受疫情影响，出现不同程度的生产、物流受限情况。上海3月起遭遇

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我们的观点：白酒板块：经过过去1-2周跟踪反馈，板块逐步企稳进入反弹阶段。下周进入十一前的最后打款阶段，我们认为平稳过渡到假期。我们预计节后反馈符合预期乃至超预期概率较大，继续看好白酒板块进入反弹阶段，重点推荐贵州茅台、山西汾酒和泸州老窖，关注五粮液、舍得酒业、酒鬼酒、苏酒及徽酒。大众品板块：本周我们调研走访香飘飘、金龙鱼杭州工厂、贝因美及国联水产，整体反馈逐步向好。本周百润股份、绝味食品等公告股权激励，亦引发市场关注。整体来看当前餐饮端处于弱复苏阶段及原材料成本逐步回落，我们认为对大众品三

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🌀【天风电新】大储更新：为什么大储板块看好温控

——————————— 核心：大储的市场需求边际改善明显，主力在中国和美国；而考虑产业趋势、盈利能力兑现优选温控。大储需求： 1、美国市场：根据Woodmac口径，22H1表前储能已装机5GWh，配储时长2.6小时，yoy+190%。 2、中国市场：22H1装机量约800MWh，由于截止并网日期在年底，看上半年装机量没有意义。截至8月，在建项目已达9.0GW/18.1GWh，22年全年风光带来的强制并网需求15GWh+，与在建项目的总量可以匹配。我们认为大储需求来自1）支撑电网运行的电力系

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【浙商电新张雷】蔚蓝锂芯点评：马来锂电10GWh扩产，加快布局储能赛道

事件：公司拟在马来西亚进行锂电池项目建设投资，项目拟总投资2.8亿美元，新建10GWh圆柱锂电池制造项目。【马来10GWh锂电落地，加快海外储能布局】项目达产后预计形成21/46/50各型锂电池年产能10GWh，主要服务储能（便携式、户侧、工商业）、电动工具、智能出行、清洁电器等应用，其中户储为主，公司下游客户具备显著的品牌和渠道优势。此次马来扩建产能有望大幅增强公司海外产品供应保障能力。【下游客户意愿强烈助力切入储能赛道】公司下游客户包括TTI、百得、博世、牧田等国际一线品牌，具备较强的品

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公司公告调整股权激励，1）考核目标以22年为基数，23-25年收入同比增速为25%/23%/20%；原考核目标为以21年为基数，22-24年收入同比增速为25%/23%/20%；2）有效期、限售期、解除限售期均顺延一年；3）授予价格仍保持在30.34元（对比当前收盘价溢价率为11%）；4）摊销总费用不变，摊销时间从22-24年变为22-25年。此次股权激励目标调整的原因有： 22年以来疫情持续频发，上海、成都、天津、佛山四大生产基地均受疫情影响，出现不同程度的生产、物流受限情况。上海3月起遭遇

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【新开源】基本面更新

公司情况：公司为全球第三大PVP供应商，21年年出货量1.2-1.3万吨（其中新能源领域0.1万吨）。公司PVP往年平均毛利率约35%，22H1毛利率上升至约47%。行业情况：PVP有优异的溶解性能及生理相容性。21年市场总容量8-9万吨，CR2为60%+。近期龙头巴斯夫3万吨产能因天然气气源影响全部停产，预计恢复时间不确定。下游领域：30%用于医药，还包括工业领域、玩具领域（固体胶棒添加剂）等，近两年新能源领域需求增长快，主要用于锂电池导电体系的分散剂和导电材料加工助剂、在光伏银粉中用在光

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【国海公用】甘肃电力辅助服务政策解读要点

政策背景：甘肃是新能源大省，风光装机约3000万千瓦，水电约1000万千瓦，火电约2500万千瓦，可再生能源占比超过50%左右。全省最大负荷1500万千瓦，供严重大于求，消纳存在一定压力，2021年新能源消纳完成情况比最低消纳责任权重低2.6%，迫切需要建立电力辅助服务市场。容量电价：本次甘肃辅助服务政策的划时代意义是出台了调峰容量电价。 #火电，根据调峰能力制定九档电价，分为非供热季和供热季，供热季出力达到 40%到50%补偿300元/MW·日，35%到40%补偿500元，下一档700元，如

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道道全——盈利水平将迎来拐点，看逾70%目标空间

|公司已逐步成长为菜籽油细分赛道的龙头、从区域龙头迈向全国，分析师判断其盈利水平将迎来拐点，看逾70%目标空间 ①公司概况：道道全主要从事食用植物油的研发、生产和销售，目前以包装菜籽油类产品为主，立足华中，已逐步成长为菜籽油细分赛道的龙头； ②看好理由：浙商证券孟维肖看好公司盈利拐点向上，扩产能再获成长； 6月以来上游油脂油料价格开始趋势下跌，孟维肖预计菜籽原油价开启下跌趋势，公司的盈利水平将迎来拐点；公司定增新建产能达产后，压榨产能从34.5万吨增长至100.5万吨，罐装产能从47.4万吨增

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协鑫集成：光伏热泵是一种光伏热泵一体化系统，可利用光伏发电供能给热泵运行，又能利用阳光中的热能帮助取暖。根据安信证券的研究报告，相比光伏和热泵单独使用，光伏热泵系统有两大优点：1）系统通过降低光伏扳温度提升了发电效率，全年光伏发电量提高了30%以上；2）通过对热泵工作时间及储水箱的温度进行调节，热泵能削峰填谷提高光伏使用效益。如果再加入储能系统，光伏热泵理想状态下可实现零耗电运作，LG电子等企业已经推出了光伏-储能-热泵一体化的商业产品。目前常用的光伏热泵一体化常用的是PVT技术，其核心模块为

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虚拟电厂专家交流纪要

简单讲一下虚拟电厂到底是为了什么目的？核心功能是什么？现在从政策上来讲，它的规划进度或者说政策推动到哪一个阶段？包括比如说纲领性的文件还是说地方细则已经出了之类的。我国国内现阶段的发展阶段？答：虚拟电厂它不是一个新的事物，我们从90年代，2000年就一直在说虚拟电厂这个概念。只是现在，国家整个市场的环境以及商业模式限制了虚拟电厂的发展，和国外有大的不一样。虚拟电厂目前在国内受到重视根本的原因是因为整个电网的调控，现在大量的新能源越来越多的进来，因为新能源的出力是波动的，波动的新能源跟以前可控

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钠离子电池＋储能＋锂电＋动力电池回收＋燃料电池！分析师预估公司4年业绩猛增 1641%

道氏技术披露投资者关系活动记录表，上半年公司第二代和第三代碳纳米管浆料出货比例同比提升；新增兰州基地，正在建设石墨负极产线，拟规划技术先进的硅基负极材料一体化研发生产体系。点评：道氏技术聚焦新材料业务，当前全力拓展新能源赛道，形成“碳材料＋锂电材料＋陶瓷材料”新业务格局，碳材料主要为碳纳米管、石墨烯等新型导电剂，锂电材料主要为钻盐及三元前驱体，产品全面覆盖下游动力电池、储能电池等类型厂商客户。另外，第二批电池回收利用资质，已有对应产线开展回收业务。东方财富证券研报表示，道氏技术是国内少数实现

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中颖电子交流纪要09-23

1、公司智能电表情况？公司的智能电表芯片主要经营外销市场，市场也有增长。 2、公司库存情况？公司第一季度基本库存低，第二、三季度追加了一些投片，第四季度才会放缓投片，生产周期一般约4个月，因此预期下半年的存货会有增加。公司投片主要在大陆和台湾的8寸厂，制程以0.11微米制程为主。ANOLED和32位MCU主要采用大陆12寸厂产能。 3、公司的产能？目前没有产能问题，公司长期已有产能保障有良好的布局和规划。由于约定价格的产能占一定比例，不排除对毛利率会有压力，但是毕竟售价还是高于成本的，增长

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中颖电子

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坐过山车的韭菜种子

2022-09-26 08:58:09

【西部食品】洽洽食品调研更新

业绩端：7月国葵增长13-18%、坚果老规格包材用完存在部分停止发货现象增长接近10%；8月瓜子15%左右增长、坚果实现80%+高增长；9月份预计国葵依旧保持稳健增长，坚果有望延续高增长。利润端：22Q3原料、包材、石油等价格均有所回落，环比22Q2略有改善，21Q3毛利高基数，同比存在压力。费用端：22Q3推出周末洽洽提高年轻消费者品牌认知度，同时加大屋顶盒等费用支持导致环比22Q2费用率增长约2-3%，费用投放影响短期利润但长期角度有助于公司良性发展。产品提价：目前传统经销渠道价格已经

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洽洽食品

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<迈为股份300751>再签异质结采购协议，设备订单持续落地——华西机械

事件：根据宝馨科技官微，迈为股份与宝馨科技达成战略合作，并与安徽宝馨光能子公司签约异质结设备采购协议。宝馨科技怀远高端新能源智能制造项目主要为2GW N型高效光伏异质结电池片和2GW组件的生产。值得注意的是，本次签订战略合作协议，是双方拟在异质结专用设备及铜电镀等领域深度合作。此前，宝馨科技联手西安电子科技大学郝跃院士团队、安徽大禹实业集团有限公司共同布局钙钛矿-异质结叠层电池技术产业化，并将相关技术应用于公司的异质结电池项目。降本增效稳步推进，预计22年HJT扩产规模在30GW左右。1）银

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迈为股份

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【宁德时代】跟踪笔记（研究员跟踪，未与公司核对，非公司指引，仅作为参考）

🚀量： #市占率：22上半年全球占比30%+，未来国内维持50%，欧洲23年预计可以达到30%-40%；25年全球占比40%，全球预计2025年总需求2.5TWh，动力需求实际情况会比市场预期乐观一些。 🚀利 #Q3单位毛利净利向上，稳态预计单位毛利和21年接近 #储能盈利低主要系前期低价订单的交付，目前交付周期约0.5-1年，新订单已经涨价，三季度会明显恢复 🚀新技术带来盈利能力提升： #麒麟电池：定位中高端、可节省成本，提高产品性能和空间利用率（节省结构件），热管理好带动安全性提升和快

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宁德时代

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坐过山车的韭菜种子

2022-09-26 08:41:24

【国金食饮】百润股份：股权激励调整，目标更务实理性

公司公告调整股权激励，1）考核目标以22年为基数，23-25年收入同比增速为25%/23%/20%；原考核目标为以21年为基数，22-24年收入同比增速为25%/23%/20%；2）有效期、限售期、解除限售期均顺延一年；3）授予价格仍保持在30.34元（对比当前收盘价溢价率为11%）；4）摊销总费用不变，摊销时间从22-24年变为22-25年。此次股权激励目标调整的原因有： 22年以来疫情持续频发，上海、成都、天津、佛山四大生产基地均受疫情影响，出现不同程度的生产、物流受限情况。上海3月起遭遇

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百润股份

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【华鑫食饮孙山山团队】周思考及本周板块重点跟踪20220925

我们的观点：白酒板块：经过过去1-2周跟踪反馈，板块逐步企稳进入反弹阶段。下周进入十一前的最后打款阶段，我们认为平稳过渡到假期。我们预计节后反馈符合预期乃至超预期概率较大，继续看好白酒板块进入反弹阶段，重点推荐贵州茅台、山西汾酒和泸州老窖，关注五粮液、舍得酒业、酒鬼酒、苏酒及徽酒。大众品板块：本周我们调研走访香飘飘、金龙鱼杭州工厂、贝因美及国联水产，整体反馈逐步向好。本周百润股份、绝味食品等公告股权激励，亦引发市场关注。整体来看当前餐饮端处于弱复苏阶段及原材料成本逐步回落，我们认为对大众品三

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🌀【天风电新】大储更新：为什么大储板块看好温控

——————————— 核心：大储的市场需求边际改善明显，主力在中国和美国；而考虑产业趋势、盈利能力兑现优选温控。大储需求： 1、美国市场：根据Woodmac口径，22H1表前储能已装机5GWh，配储时长2.6小时，yoy+190%。 2、中国市场：22H1装机量约800MWh，由于截止并网日期在年底，看上半年装机量没有意义。截至8月，在建项目已达9.0GW/18.1GWh，22年全年风光带来的强制并网需求15GWh+，与在建项目的总量可以匹配。我们认为大储需求来自1）支撑电网运行的电力系

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【浙商电新张雷】蔚蓝锂芯点评：马来锂电10GWh扩产，加快布局储能赛道

事件：公司拟在马来西亚进行锂电池项目建设投资，项目拟总投资2.8亿美元，新建10GWh圆柱锂电池制造项目。【马来10GWh锂电落地，加快海外储能布局】项目达产后预计形成21/46/50各型锂电池年产能10GWh，主要服务储能（便携式、户侧、工商业）、电动工具、智能出行、清洁电器等应用，其中户储为主，公司下游客户具备显著的品牌和渠道优势。此次马来扩建产能有望大幅增强公司海外产品供应保障能力。【下游客户意愿强烈助力切入储能赛道】公司下游客户包括TTI、百得、博世、牧田等国际一线品牌，具备较强的品

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蔚蓝锂芯

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【国金食饮】百润股份：股权激励调整，目标更务实理性

公司公告调整股权激励，1）考核目标以22年为基数，23-25年收入同比增速为25%/23%/20%；原考核目标为以21年为基数，22-24年收入同比增速为25%/23%/20%；2）有效期、限售期、解除限售期均顺延一年；3）授予价格仍保持在30.34元（对比当前收盘价溢价率为11%）；4）摊销总费用不变，摊销时间从22-24年变为22-25年。此次股权激励目标调整的原因有： 22年以来疫情持续频发，上海、成都、天津、佛山四大生产基地均受疫情影响，出现不同程度的生产、物流受限情况。上海3月起遭遇

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【新开源】基本面更新

公司情况：公司为全球第三大PVP供应商，21年年出货量1.2-1.3万吨（其中新能源领域0.1万吨）。公司PVP往年平均毛利率约35%，22H1毛利率上升至约47%。行业情况：PVP有优异的溶解性能及生理相容性。21年市场总容量8-9万吨，CR2为60%+。近期龙头巴斯夫3万吨产能因天然气气源影响全部停产，预计恢复时间不确定。下游领域：30%用于医药，还包括工业领域、玩具领域（固体胶棒添加剂）等，近两年新能源领域需求增长快，主要用于锂电池导电体系的分散剂和导电材料加工助剂、在光伏银粉中用在光

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【国海公用】甘肃电力辅助服务政策解读要点

政策背景：甘肃是新能源大省，风光装机约3000万千瓦，水电约1000万千瓦，火电约2500万千瓦，可再生能源占比超过50%左右。全省最大负荷1500万千瓦，供严重大于求，消纳存在一定压力，2021年新能源消纳完成情况比最低消纳责任权重低2.6%，迫切需要建立电力辅助服务市场。容量电价：本次甘肃辅助服务政策的划时代意义是出台了调峰容量电价。 #火电，根据调峰能力制定九档电价，分为非供热季和供热季，供热季出力达到 40%到50%补偿300元/MW·日，35%到40%补偿500元，下一档700元，如

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2022-09-26 07:56:56

道道全——盈利水平将迎来拐点，看逾70%目标空间

|公司已逐步成长为菜籽油细分赛道的龙头、从区域龙头迈向全国，分析师判断其盈利水平将迎来拐点，看逾70%目标空间 ①公司概况：道道全主要从事食用植物油的研发、生产和销售，目前以包装菜籽油类产品为主，立足华中，已逐步成长为菜籽油细分赛道的龙头； ②看好理由：浙商证券孟维肖看好公司盈利拐点向上，扩产能再获成长； 6月以来上游油脂油料价格开始趋势下跌，孟维肖预计菜籽原油价开启下跌趋势，公司的盈利水平将迎来拐点；公司定增新建产能达产后，压榨产能从34.5万吨增长至100.5万吨，罐装产能从47.4万吨增

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道道全

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协鑫集成——静待打开欧洲市场后业绩释放

协鑫集成：光伏热泵是一种光伏热泵一体化系统，可利用光伏发电供能给热泵运行，又能利用阳光中的热能帮助取暖。根据安信证券的研究报告，相比光伏和热泵单独使用，光伏热泵系统有两大优点：1）系统通过降低光伏扳温度提升了发电效率，全年光伏发电量提高了30%以上；2）通过对热泵工作时间及储水箱的温度进行调节，热泵能削峰填谷提高光伏使用效益。如果再加入储能系统，光伏热泵理想状态下可实现零耗电运作，LG电子等企业已经推出了光伏-储能-热泵一体化的商业产品。目前常用的光伏热泵一体化常用的是PVT技术，其核心模块为

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协鑫集成

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2022-09-25 23:44:26

虚拟电厂专家交流纪要

简单讲一下虚拟电厂到底是为了什么目的？核心功能是什么？现在从政策上来讲，它的规划进度或者说政策推动到哪一个阶段？包括比如说纲领性的文件还是说地方细则已经出了之类的。我国国内现阶段的发展阶段？答：虚拟电厂它不是一个新的事物，我们从90年代，2000年就一直在说虚拟电厂这个概念。只是现在，国家整个市场的环境以及商业模式限制了虚拟电厂的发展，和国外有大的不一样。虚拟电厂目前在国内受到重视根本的原因是因为整个电网的调控，现在大量的新能源越来越多的进来，因为新能源的出力是波动的，波动的新能源跟以前可控

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钠离子电池＋储能＋锂电＋动力电池回收＋燃料电池！分析师预估公司4年业绩猛增 1641%

道氏技术披露投资者关系活动记录表，上半年公司第二代和第三代碳纳米管浆料出货比例同比提升；新增兰州基地，正在建设石墨负极产线，拟规划技术先进的硅基负极材料一体化研发生产体系。点评：道氏技术聚焦新材料业务，当前全力拓展新能源赛道，形成“碳材料＋锂电材料＋陶瓷材料”新业务格局，碳材料主要为碳纳米管、石墨烯等新型导电剂，锂电材料主要为钻盐及三元前驱体，产品全面覆盖下游动力电池、储能电池等类型厂商客户。另外，第二批电池回收利用资质，已有对应产线开展回收业务。东方财富证券研报表示，道氏技术是国内少数实现

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道氏技术

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中颖电子交流纪要09-23

1、公司智能电表情况？公司的智能电表芯片主要经营外销市场，市场也有增长。 2、公司库存情况？公司第一季度基本库存低，第二、三季度追加了一些投片，第四季度才会放缓投片，生产周期一般约4个月，因此预期下半年的存货会有增加。公司投片主要在大陆和台湾的8寸厂，制程以0.11微米制程为主。ANOLED和32位MCU主要采用大陆12寸厂产能。 3、公司的产能？目前没有产能问题，公司长期已有产能保障有良好的布局和规划。由于约定价格的产能占一定比例，不排除对毛利率会有压力，但是毕竟售价还是高于成本的，增长

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【西部食品】洽洽食品调研更新

业绩端：7月国葵增长13-18%、坚果老规格包材用完存在部分停止发货现象增长接近10%；8月瓜子15%左右增长、坚果实现80%+高增长；9月份预计国葵依旧保持稳健增长，坚果有望延续高增长。利润端：22Q3原料、包材、石油等价格均有所回落，环比22Q2略有改善，21Q3毛利高基数，同比存在压力。费用端：22Q3推出周末洽洽提高年轻消费者品牌认知度，同时加大屋顶盒等费用支持导致环比22Q2费用率增长约2-3%，费用投放影响短期利润但长期角度有助于公司良性发展。产品提价：目前传统经销渠道价格已经

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<迈为股份300751>再签异质结采购协议，设备订单持续落地——华西机械

事件：根据宝馨科技官微，迈为股份与宝馨科技达成战略合作，并与安徽宝馨光能子公司签约异质结设备采购协议。宝馨科技怀远高端新能源智能制造项目主要为2GW N型高效光伏异质结电池片和2GW组件的生产。值得注意的是，本次签订战略合作协议，是双方拟在异质结专用设备及铜电镀等领域深度合作。此前，宝馨科技联手西安电子科技大学郝跃院士团队、安徽大禹实业集团有限公司共同布局钙钛矿-异质结叠层电池技术产业化，并将相关技术应用于公司的异质结电池项目。降本增效稳步推进，预计22年HJT扩产规模在30GW左右。1）银

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【宁德时代】跟踪笔记（研究员跟踪，未与公司核对，非公司指引，仅作为参考）

🚀量： #市占率：22上半年全球占比30%+，未来国内维持50%，欧洲23年预计可以达到30%-40%；25年全球占比40%，全球预计2025年总需求2.5TWh，动力需求实际情况会比市场预期乐观一些。 🚀利 #Q3单位毛利净利向上，稳态预计单位毛利和21年接近 #储能盈利低主要系前期低价订单的交付，目前交付周期约0.5-1年，新订单已经涨价，三季度会明显恢复 🚀新技术带来盈利能力提升： #麒麟电池：定位中高端、可节省成本，提高产品性能和空间利用率（节省结构件），热管理好带动安全性提升和快

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【国金食饮】百润股份：股权激励调整，目标更务实理性

公司公告调整股权激励，1）考核目标以22年为基数，23-25年收入同比增速为25%/23%/20%；原考核目标为以21年为基数，22-24年收入同比增速为25%/23%/20%；2）有效期、限售期、解除限售期均顺延一年；3）授予价格仍保持在30.34元（对比当前收盘价溢价率为11%）；4）摊销总费用不变，摊销时间从22-24年变为22-25年。此次股权激励目标调整的原因有： 22年以来疫情持续频发，上海、成都、天津、佛山四大生产基地均受疫情影响，出现不同程度的生产、物流受限情况。上海3月起遭遇

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【华鑫食饮孙山山团队】周思考及本周板块重点跟踪20220925

我们的观点：白酒板块：经过过去1-2周跟踪反馈，板块逐步企稳进入反弹阶段。下周进入十一前的最后打款阶段，我们认为平稳过渡到假期。我们预计节后反馈符合预期乃至超预期概率较大，继续看好白酒板块进入反弹阶段，重点推荐贵州茅台、山西汾酒和泸州老窖，关注五粮液、舍得酒业、酒鬼酒、苏酒及徽酒。大众品板块：本周我们调研走访香飘飘、金龙鱼杭州工厂、贝因美及国联水产，整体反馈逐步向好。本周百润股份、绝味食品等公告股权激励，亦引发市场关注。整体来看当前餐饮端处于弱复苏阶段及原材料成本逐步回落，我们认为对大众品三

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🌀【天风电新】大储更新：为什么大储板块看好温控

——————————— 核心：大储的市场需求边际改善明显，主力在中国和美国；而考虑产业趋势、盈利能力兑现优选温控。大储需求： 1、美国市场：根据Woodmac口径，22H1表前储能已装机5GWh，配储时长2.6小时，yoy+190%。 2、中国市场：22H1装机量约800MWh，由于截止并网日期在年底，看上半年装机量没有意义。截至8月，在建项目已达9.0GW/18.1GWh，22年全年风光带来的强制并网需求15GWh+，与在建项目的总量可以匹配。我们认为大储需求来自1）支撑电网运行的电力系

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【浙商电新张雷】蔚蓝锂芯点评：马来锂电10GWh扩产，加快布局储能赛道

事件：公司拟在马来西亚进行锂电池项目建设投资，项目拟总投资2.8亿美元，新建10GWh圆柱锂电池制造项目。【马来10GWh锂电落地，加快海外储能布局】项目达产后预计形成21/46/50各型锂电池年产能10GWh，主要服务储能（便携式、户侧、工商业）、电动工具、智能出行、清洁电器等应用，其中户储为主，公司下游客户具备显著的品牌和渠道优势。此次马来扩建产能有望大幅增强公司海外产品供应保障能力。【下游客户意愿强烈助力切入储能赛道】公司下游客户包括TTI、百得、博世、牧田等国际一线品牌，具备较强的品

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公司公告调整股权激励，1）考核目标以22年为基数，23-25年收入同比增速为25%/23%/20%；原考核目标为以21年为基数，22-24年收入同比增速为25%/23%/20%；2）有效期、限售期、解除限售期均顺延一年；3）授予价格仍保持在30.34元（对比当前收盘价溢价率为11%）；4）摊销总费用不变，摊销时间从22-24年变为22-25年。此次股权激励目标调整的原因有： 22年以来疫情持续频发，上海、成都、天津、佛山四大生产基地均受疫情影响，出现不同程度的生产、物流受限情况。上海3月起遭遇

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公司情况：公司为全球第三大PVP供应商，21年年出货量1.2-1.3万吨（其中新能源领域0.1万吨）。公司PVP往年平均毛利率约35%，22H1毛利率上升至约47%。行业情况：PVP有优异的溶解性能及生理相容性。21年市场总容量8-9万吨，CR2为60%+。近期龙头巴斯夫3万吨产能因天然气气源影响全部停产，预计恢复时间不确定。下游领域：30%用于医药，还包括工业领域、玩具领域（固体胶棒添加剂）等，近两年新能源领域需求增长快，主要用于锂电池导电体系的分散剂和导电材料加工助剂、在光伏银粉中用在光

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【国海公用】甘肃电力辅助服务政策解读要点

政策背景：甘肃是新能源大省，风光装机约3000万千瓦，水电约1000万千瓦，火电约2500万千瓦，可再生能源占比超过50%左右。全省最大负荷1500万千瓦，供严重大于求，消纳存在一定压力，2021年新能源消纳完成情况比最低消纳责任权重低2.6%，迫切需要建立电力辅助服务市场。容量电价：本次甘肃辅助服务政策的划时代意义是出台了调峰容量电价。 #火电，根据调峰能力制定九档电价，分为非供热季和供热季，供热季出力达到 40%到50%补偿300元/MW·日，35%到40%补偿500元，下一档700元，如

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道道全——盈利水平将迎来拐点，看逾70%目标空间

|公司已逐步成长为菜籽油细分赛道的龙头、从区域龙头迈向全国，分析师判断其盈利水平将迎来拐点，看逾70%目标空间 ①公司概况：道道全主要从事食用植物油的研发、生产和销售，目前以包装菜籽油类产品为主，立足华中，已逐步成长为菜籽油细分赛道的龙头； ②看好理由：浙商证券孟维肖看好公司盈利拐点向上，扩产能再获成长； 6月以来上游油脂油料价格开始趋势下跌，孟维肖预计菜籽原油价开启下跌趋势，公司的盈利水平将迎来拐点；公司定增新建产能达产后，压榨产能从34.5万吨增长至100.5万吨，罐装产能从47.4万吨增

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协鑫集成：光伏热泵是一种光伏热泵一体化系统，可利用光伏发电供能给热泵运行，又能利用阳光中的热能帮助取暖。根据安信证券的研究报告，相比光伏和热泵单独使用，光伏热泵系统有两大优点：1）系统通过降低光伏扳温度提升了发电效率，全年光伏发电量提高了30%以上；2）通过对热泵工作时间及储水箱的温度进行调节，热泵能削峰填谷提高光伏使用效益。如果再加入储能系统，光伏热泵理想状态下可实现零耗电运作，LG电子等企业已经推出了光伏-储能-热泵一体化的商业产品。目前常用的光伏热泵一体化常用的是PVT技术，其核心模块为

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简单讲一下虚拟电厂到底是为了什么目的？核心功能是什么？现在从政策上来讲，它的规划进度或者说政策推动到哪一个阶段？包括比如说纲领性的文件还是说地方细则已经出了之类的。我国国内现阶段的发展阶段？答：虚拟电厂它不是一个新的事物，我们从90年代，2000年就一直在说虚拟电厂这个概念。只是现在，国家整个市场的环境以及商业模式限制了虚拟电厂的发展，和国外有大的不一样。虚拟电厂目前在国内受到重视根本的原因是因为整个电网的调控，现在大量的新能源越来越多的进来，因为新能源的出力是波动的，波动的新能源跟以前可控

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钠离子电池＋储能＋锂电＋动力电池回收＋燃料电池！分析师预估公司4年业绩猛增 1641%

道氏技术披露投资者关系活动记录表，上半年公司第二代和第三代碳纳米管浆料出货比例同比提升；新增兰州基地，正在建设石墨负极产线，拟规划技术先进的硅基负极材料一体化研发生产体系。点评：道氏技术聚焦新材料业务，当前全力拓展新能源赛道，形成“碳材料＋锂电材料＋陶瓷材料”新业务格局，碳材料主要为碳纳米管、石墨烯等新型导电剂，锂电材料主要为钻盐及三元前驱体，产品全面覆盖下游动力电池、储能电池等类型厂商客户。另外，第二批电池回收利用资质，已有对应产线开展回收业务。东方财富证券研报表示，道氏技术是国内少数实现

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道氏技术

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2022-09-25 21:41:50

中颖电子交流纪要09-23

1、公司智能电表情况？公司的智能电表芯片主要经营外销市场，市场也有增长。 2、公司库存情况？公司第一季度基本库存低，第二、三季度追加了一些投片，第四季度才会放缓投片，生产周期一般约4个月，因此预期下半年的存货会有增加。公司投片主要在大陆和台湾的8寸厂，制程以0.11微米制程为主。ANOLED和32位MCU主要采用大陆12寸厂产能。 3、公司的产能？目前没有产能问题，公司长期已有产能保障有良好的布局和规划。由于约定价格的产能占一定比例，不排除对毛利率会有压力，但是毕竟售价还是高于成本的，增长

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中颖电子

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2022-09-26 08:58:09

【西部食品】洽洽食品调研更新

业绩端：7月国葵增长13-18%、坚果老规格包材用完存在部分停止发货现象增长接近10%；8月瓜子15%左右增长、坚果实现80%+高增长；9月份预计国葵依旧保持稳健增长，坚果有望延续高增长。利润端：22Q3原料、包材、石油等价格均有所回落，环比22Q2略有改善，21Q3毛利高基数，同比存在压力。费用端：22Q3推出周末洽洽提高年轻消费者品牌认知度，同时加大屋顶盒等费用支持导致环比22Q2费用率增长约2-3%，费用投放影响短期利润但长期角度有助于公司良性发展。产品提价：目前传统经销渠道价格已经

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洽洽食品

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2022-09-26 08:56:59

<迈为股份300751>再签异质结采购协议，设备订单持续落地——华西机械

事件：根据宝馨科技官微，迈为股份与宝馨科技达成战略合作，并与安徽宝馨光能子公司签约异质结设备采购协议。宝馨科技怀远高端新能源智能制造项目主要为2GW N型高效光伏异质结电池片和2GW组件的生产。值得注意的是，本次签订战略合作协议，是双方拟在异质结专用设备及铜电镀等领域深度合作。此前，宝馨科技联手西安电子科技大学郝跃院士团队、安徽大禹实业集团有限公司共同布局钙钛矿-异质结叠层电池技术产业化，并将相关技术应用于公司的异质结电池项目。降本增效稳步推进，预计22年HJT扩产规模在30GW左右。1）银

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迈为股份

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2022-09-26 08:44:31

【宁德时代】跟踪笔记（研究员跟踪，未与公司核对，非公司指引，仅作为参考）

🚀量： #市占率：22上半年全球占比30%+，未来国内维持50%，欧洲23年预计可以达到30%-40%；25年全球占比40%，全球预计2025年总需求2.5TWh，动力需求实际情况会比市场预期乐观一些。 🚀利 #Q3单位毛利净利向上，稳态预计单位毛利和21年接近 #储能盈利低主要系前期低价订单的交付，目前交付周期约0.5-1年，新订单已经涨价，三季度会明显恢复 🚀新技术带来盈利能力提升： #麒麟电池：定位中高端、可节省成本，提高产品性能和空间利用率（节省结构件），热管理好带动安全性提升和快

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宁德时代

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2022-09-26 08:41:24

【国金食饮】百润股份：股权激励调整，目标更务实理性

公司公告调整股权激励，1）考核目标以22年为基数，23-25年收入同比增速为25%/23%/20%；原考核目标为以21年为基数，22-24年收入同比增速为25%/23%/20%；2）有效期、限售期、解除限售期均顺延一年；3）授予价格仍保持在30.34元（对比当前收盘价溢价率为11%）；4）摊销总费用不变，摊销时间从22-24年变为22-25年。此次股权激励目标调整的原因有： 22年以来疫情持续频发，上海、成都、天津、佛山四大生产基地均受疫情影响，出现不同程度的生产、物流受限情况。上海3月起遭遇

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百润股份

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2022-09-26 08:39:49

【华鑫食饮孙山山团队】周思考及本周板块重点跟踪20220925

我们的观点：白酒板块：经过过去1-2周跟踪反馈，板块逐步企稳进入反弹阶段。下周进入十一前的最后打款阶段，我们认为平稳过渡到假期。我们预计节后反馈符合预期乃至超预期概率较大，继续看好白酒板块进入反弹阶段，重点推荐贵州茅台、山西汾酒和泸州老窖，关注五粮液、舍得酒业、酒鬼酒、苏酒及徽酒。大众品板块：本周我们调研走访香飘飘、金龙鱼杭州工厂、贝因美及国联水产，整体反馈逐步向好。本周百润股份、绝味食品等公告股权激励，亦引发市场关注。整体来看当前餐饮端处于弱复苏阶段及原材料成本逐步回落，我们认为对大众品三

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2022-09-26 08:37:52

🌀【天风电新】大储更新：为什么大储板块看好温控

——————————— 核心：大储的市场需求边际改善明显，主力在中国和美国；而考虑产业趋势、盈利能力兑现优选温控。大储需求： 1、美国市场：根据Woodmac口径，22H1表前储能已装机5GWh，配储时长2.6小时，yoy+190%。 2、中国市场：22H1装机量约800MWh，由于截止并网日期在年底，看上半年装机量没有意义。截至8月，在建项目已达9.0GW/18.1GWh，22年全年风光带来的强制并网需求15GWh+，与在建项目的总量可以匹配。我们认为大储需求来自1）支撑电网运行的电力系

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英维克
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【浙商电新张雷】蔚蓝锂芯点评：马来锂电10GWh扩产，加快布局储能赛道

事件：公司拟在马来西亚进行锂电池项目建设投资，项目拟总投资2.8亿美元，新建10GWh圆柱锂电池制造项目。【马来10GWh锂电落地，加快海外储能布局】项目达产后预计形成21/46/50各型锂电池年产能10GWh，主要服务储能（便携式、户侧、工商业）、电动工具、智能出行、清洁电器等应用，其中户储为主，公司下游客户具备显著的品牌和渠道优势。此次马来扩建产能有望大幅增强公司海外产品供应保障能力。【下游客户意愿强烈助力切入储能赛道】公司下游客户包括TTI、百得、博世、牧田等国际一线品牌，具备较强的品

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蔚蓝锂芯

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2022-09-26 08:35:36

【国金食饮】百润股份：股权激励调整，目标更务实理性

公司公告调整股权激励，1）考核目标以22年为基数，23-25年收入同比增速为25%/23%/20%；原考核目标为以21年为基数，22-24年收入同比增速为25%/23%/20%；2）有效期、限售期、解除限售期均顺延一年；3）授予价格仍保持在30.34元（对比当前收盘价溢价率为11%）；4）摊销总费用不变，摊销时间从22-24年变为22-25年。此次股权激励目标调整的原因有： 22年以来疫情持续频发，上海、成都、天津、佛山四大生产基地均受疫情影响，出现不同程度的生产、物流受限情况。上海3月起遭遇

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百润股份

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2022-09-26 08:34:56

【新开源】基本面更新

公司情况：公司为全球第三大PVP供应商，21年年出货量1.2-1.3万吨（其中新能源领域0.1万吨）。公司PVP往年平均毛利率约35%，22H1毛利率上升至约47%。行业情况：PVP有优异的溶解性能及生理相容性。21年市场总容量8-9万吨，CR2为60%+。近期龙头巴斯夫3万吨产能因天然气气源影响全部停产，预计恢复时间不确定。下游领域：30%用于医药，还包括工业领域、玩具领域（固体胶棒添加剂）等，近两年新能源领域需求增长快，主要用于锂电池导电体系的分散剂和导电材料加工助剂、在光伏银粉中用在光

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新开源

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2022-09-26 08:33:13

【国海公用】甘肃电力辅助服务政策解读要点

政策背景：甘肃是新能源大省，风光装机约3000万千瓦，水电约1000万千瓦，火电约2500万千瓦，可再生能源占比超过50%左右。全省最大负荷1500万千瓦，供严重大于求，消纳存在一定压力，2021年新能源消纳完成情况比最低消纳责任权重低2.6%，迫切需要建立电力辅助服务市场。容量电价：本次甘肃辅助服务政策的划时代意义是出台了调峰容量电价。 #火电，根据调峰能力制定九档电价，分为非供热季和供热季，供热季出力达到 40%到50%补偿300元/MW·日，35%到40%补偿500元，下一档700元，如

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甘肃能源

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2022-09-26 07:56:56

道道全——盈利水平将迎来拐点，看逾70%目标空间

|公司已逐步成长为菜籽油细分赛道的龙头、从区域龙头迈向全国，分析师判断其盈利水平将迎来拐点，看逾70%目标空间 ①公司概况：道道全主要从事食用植物油的研发、生产和销售，目前以包装菜籽油类产品为主，立足华中，已逐步成长为菜籽油细分赛道的龙头； ②看好理由：浙商证券孟维肖看好公司盈利拐点向上，扩产能再获成长； 6月以来上游油脂油料价格开始趋势下跌，孟维肖预计菜籽原油价开启下跌趋势，公司的盈利水平将迎来拐点；公司定增新建产能达产后，压榨产能从34.5万吨增长至100.5万吨，罐装产能从47.4万吨增

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道道全

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2022-09-26 00:05:20

协鑫集成——静待打开欧洲市场后业绩释放

协鑫集成：光伏热泵是一种光伏热泵一体化系统，可利用光伏发电供能给热泵运行，又能利用阳光中的热能帮助取暖。根据安信证券的研究报告，相比光伏和热泵单独使用，光伏热泵系统有两大优点：1）系统通过降低光伏扳温度提升了发电效率，全年光伏发电量提高了30%以上；2）通过对热泵工作时间及储水箱的温度进行调节，热泵能削峰填谷提高光伏使用效益。如果再加入储能系统，光伏热泵理想状态下可实现零耗电运作，LG电子等企业已经推出了光伏-储能-热泵一体化的商业产品。目前常用的光伏热泵一体化常用的是PVT技术，其核心模块为

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协鑫集成

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2022-09-25 23:44:26

虚拟电厂专家交流纪要

简单讲一下虚拟电厂到底是为了什么目的？核心功能是什么？现在从政策上来讲，它的规划进度或者说政策推动到哪一个阶段？包括比如说纲领性的文件还是说地方细则已经出了之类的。我国国内现阶段的发展阶段？答：虚拟电厂它不是一个新的事物，我们从90年代，2000年就一直在说虚拟电厂这个概念。只是现在，国家整个市场的环境以及商业模式限制了虚拟电厂的发展，和国外有大的不一样。虚拟电厂目前在国内受到重视根本的原因是因为整个电网的调控，现在大量的新能源越来越多的进来，因为新能源的出力是波动的，波动的新能源跟以前可控

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万胜智能
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北京科锐
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炬华科技
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煜邦电力

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2022-09-25 23:32:36

钠离子电池＋储能＋锂电＋动力电池回收＋燃料电池！分析师预估公司4年业绩猛增 1641%

道氏技术披露投资者关系活动记录表，上半年公司第二代和第三代碳纳米管浆料出货比例同比提升；新增兰州基地，正在建设石墨负极产线，拟规划技术先进的硅基负极材料一体化研发生产体系。点评：道氏技术聚焦新材料业务，当前全力拓展新能源赛道，形成“碳材料＋锂电材料＋陶瓷材料”新业务格局，碳材料主要为碳纳米管、石墨烯等新型导电剂，锂电材料主要为钻盐及三元前驱体，产品全面覆盖下游动力电池、储能电池等类型厂商客户。另外，第二批电池回收利用资质，已有对应产线开展回收业务。东方财富证券研报表示，道氏技术是国内少数实现

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2022-09-25 21:41:50

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1、公司智能电表情况？公司的智能电表芯片主要经营外销市场，市场也有增长。 2、公司库存情况？公司第一季度基本库存低，第二、三季度追加了一些投片，第四季度才会放缓投片，生产周期一般约4个月，因此预期下半年的存货会有增加。公司投片主要在大陆和台湾的8寸厂，制程以0.11微米制程为主。ANOLED和32位MCU主要采用大陆12寸厂产能。 3、公司的产能？目前没有产能问题，公司长期已有产能保障有良好的布局和规划。由于约定价格的产能占一定比例，不排除对毛利率会有压力，但是毕竟售价还是高于成本的，增长

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