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坐过山车的韭菜种子

2022-09-25 13:49:14

【海通电新】宁德时代：获北美储能大单，打造公司第二增长极

宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为 FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气，同时满足全系统20年安全可靠运行。凭借业内领先的高集成液冷系统设计，EnerC的能量密度可以达到259.7kWh/m2，较传统风冷系统提高了近两倍。目前，宁德时代和FlexGen在储能系统项目方面的合作已超过2.5GWh。宁德时代储能业务在北美

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宁德时代

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坐过山车的韭菜种子

2022-09-25 00:10:40

蜜雪冰城招股说明书

蜜雪冰城IPO

蜜雪冰城股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)(OCR).pdf

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奈雪的茶

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2022-09-24 23:35:53

星环科技要点交流

星环科技(836272)要点交流

星环科技(836272)要点交流20220923.pdf

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中国软件

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2022-09-24 21:07:06

钠离子专家交流纪要210923

1.1 正极材料方案如何选择？ 2021 年，正极材料方案主要还是选用普鲁士白，但现在已经开始逐渐转向层状氧化物。去年主要使用普鲁士白在于钠离子电池的应用领域偏向动力，包括 a00 和商用车等，这类场景对能量密度要求比储能略微偏高。此外，虽然普鲁士白理论成本低于层状氧化物，且能量密度比较高，但由于结晶水的存在寿命比较差而且很难改善，因此现在逐渐转向层状氧化物。 1.2 氰化物问题氰化物的使用存在争议，制备过程中氰化物可能跟会造成污染以及副产物的产生，所以大家现在用层状氧化物较多。宁德时代、中科

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传艺科技
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维科技术

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2022-09-24 21:01:51

钠电池和锂电池性能分析对比

优点：经济性，这是产业化最大的看点，纯碱单吨价格3000元，而碳酸锂单吨价格50万。负极集流体可以用更便宜的铝箔代替铜箔，铜的价格是铝的3倍；安全性，钠电池内电阻高，经历穿刺、挤压实验无起火爆炸；低温性能好，在-30度以下，还可以保持80%的容量；倍率性能好，快充速度是锂电池的1.2倍。目前磷酸铁锂储能电芯价格在0.9元/wh左右，钠电池明年量产的价格应该在0.7元/wh，未来随着产业链配套完善和技术进步，可以下降到0.3元/wh-0.4元/wh。缺点：由于钠电池的重量和原子半径比锂大，

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传艺科技
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2022-09-24 20:54:57

【氨纶高端产品紧张排单发货有望迎年内首次涨价】

记者采访获悉，9月以来，受原料BDO持续涨价影响，年内价格持续下跌的氨纶价格企稳，本月下旬高端氨纶产品出现了缺货排单的情况，但低端产品新增需求不多。此外，月内下游纺织企业原料需求增加，氨纶企业库存有一定下降，氨纶高端产品有望迎来年内首次涨价。（记者贾晓宁） BDO研究院报道，近日，泰和新材发布消息，9月14日和9月15日，公司接待鲁资创业投资和招商证券等多家机构调研，具体调研问题如下：公司宁夏那面有个厂区？是的。宁夏的成本要比山东这边低？是的，氨纶和芳纶的成本都比山东这边低，主要是能源

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泰和新材
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华峰化学
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新乡化纤

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2022-09-24 20:37:39

【光伏用钨丝供不应求新增产能有望于9-10月释放】

记者从多家上市公司处获悉，伴随钨丝线径细化，经济效益逐渐体现，钨丝金刚线产品出货量持续增加，光伏用钨丝供不应求。新增产能方面，厦门钨业200亿米/年细钨丝产能预计本月底全部释放，该产能被规划全部用于光伏领域。中钨高新100亿米光伏用切割钨丝项目预计将于10月份投产，该项目投产后，公司全年光伏用细钨丝产销量预计在20亿米左右。(记者吴蔚玲) 光伏行业用金刚线基材为碳钢，随着金刚线变细，碳钢劣势逐渐显现——强度和耐高温。而钨丝在强度方面具备天然优势。钨基金刚线的主要优势是更细，在切割硅料时，硅料损

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中钨高新
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厦门钨业
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翔鹭钨业

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2022-09-24 18:46:35

钠电池图解

钠电规模化后具备明显成本优势，近两年技术进步显著，在储能、低端动力领域应用空间较大。锂电池性能优异一直是主导的电池体系，但21年中以来碳酸锂价格飙升，锂电池成本大幅提升，给产业链带来压力，从而企业寻求新材料体系进行突破，钠电池因为天然的成本优势而成为首选，大规模量产后成本有望降低至0.5元/wh（pack），相较于10万/吨碳酸锂下的磷酸铁锂电池仍具成本优势。同时碳酸钠对应的国内供给充足，供应链更为安全；随着各方在纳电上的研发投入纳电研发进展快速，钠电池技术及材料逐步具备产业化的可能，同时钠离

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传艺科技
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同兴科技
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山东章鼓
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【天风电新】中创新航招股书梳理-0923

——————————— 【财务摘要】 19年/20年/21年/22年Q1公司实现营收17.3/28.3/68.2/38.97亿元，净利润-1.56/-0.18/1.12/0.87亿元，综合毛利率5%/14%/6%/8%，我们预计扣非净利润分别在-3.4、-2.5、-5.0、-1.29亿元（手动扣除了补贴、投资收入、其他收益）。【量价利】 🌼动力电池 19年：营收14.1亿元，销量1.62GWh，单价0.87元/Wh，单位成本0.83元/Wh，毛利率5.2%，单GWh净利润-0.15元/Wh。

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厦钨新能
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中科电气

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2022-09-24 07:40:36

【安信机械】8月刀具数据&重点公司跟踪

行业：最差时点已过，静待需求好转 🌟8月月报数据：受高温影响8月份行业需求依然较弱，收入端与利润端同比均有所下滑，收入端环比略有增长。 1-8月份，行业销售收入同比增速-5.5%；利润同比增速-9.6%。8月份销售收入环比增长2.4%。 🌟静待需求好转：9月份以来终端客户需求逐步好转，但尚未传导至工厂订单。我们判断刀具市场需求处于季节性恢复期，后续将持续跟踪制造业复苏情况。重点公司跟踪： ①中钨高新：航空航天、汽车发动机、医疗器械新产线已投产，预计今年数控刀片出货量可达1.2~1.3亿片。

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【石大胜华】签订三大合作框架协议，再度扩张电解液、六氟、DMC产能【光大大化工团队】

9月22日晚，公司发布公告表示分别与中氟泰华、榆林化学、榆高化工签订投资合作框架协议，其中榆林化学和榆高化工为陕煤集团旗下子公司。（1）公司拟与中氟泰华将共同投资建设六氟磷酸锂相关产能，公司子公司胜华新材持股34%。（2）公司拟与榆林化学共同投资建设50万吨/年DMC和4万吨/年EMC产能，公司子公司胜华新材将以参股形式参与该项目。（3）公司拟与榆高化工共同投资建设60万吨/年锂电池电解液产能，公司子公司胜华新材将持股51%。 🌟截至2022H1，公司泉州44万吨/年新能源材料项目（一期

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【中金机械】时代电气：拟建设IGBT三期产能，获得法雷奥项目定点

9月22日，公司公告控股子公司中车时代半导体对外投资中低压功率器件建设项目。此外，公司公告子公司中车时代半导体获得法雷奥集团某电驱动系统项目定点，成为其IGBT模块供应商。我们认为供需两端的进展为公司IGBT发展前景奠定了良好基础。三期规划产能合计为二期产能的3倍。公司公告，拟投资111.19亿元投资两个中低压功率器件项目，其中宜兴项目和株洲项目各58.26/52.93亿元，预计工期均为24个月。宜兴项目计划新建厂房约11.64万平方米，达产后具备年产36万片8英寸产能，主要用于新能源汽车领域

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时代电气

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2022-09-23 18:38:40

【申万宏源】星期六“遥望未来站”成功店动，印证公司卓越运营能力

遥望网络打造的公司 IP 账号“遥望未来站”9.19日抖音首播，首日 GMV 近4000万，次日 GMV 破1亿元，多项数据优异，展现强劲增长势头。打造公司 IP 号“遥望未来站”，直播时长和频次大大提升。遥望未来站为公司着重为优质农产品、国货品牌而打造的更高直播频次和时长的新平台。1）定位方面：“遥望未来”为公司打造的平台型 IP 直播间，直播间与公司品牌紧密绑定，主营化妆品、家居用品、农产品等“美好生活”相关产品。2）直播频次方面：直播间不单独绑定特定主播，以遥望员工主播为主，旗下明星如贾

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遥望科技

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建议继续关注新开源：供需缺口不断加大！ PVP 有望持续上涨！未来新项目保证成长性

1、巴斯夫上周才宣布不可抗力， PVP 价格今年刚刚开始涨，上周末第一次调价5%-8%，未来还有很大的涨价空间， PVP 属于精细化工品，是不可或缺的加剂或医用辅料，下游客户十分分散，成本占比很低，价格接受度高。我们认为短期巴斯夫 PVP 无法重启，即使未来重启， PVP 价格也不会回落太多，供需缺口还在扩大，新领域需求不断增长，比如电池、光伏、电子烟等。 2、 PVP 生产工艺流程长，对天然气的消耗强度大。天然气是欧美厂家的核心原材料，国内主要是电石法，我们保守测算巴斯夫每生产1吨 PVP 需

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新开源

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百润股份专家交流核心要点

🌞【东北食品】20220922锐澳华北专家交流核心要点 1.动销情况：第二季度北京等地区受疫情影响严重，相比同期下滑形成近50%，形成四五个月经销商库存；第三季度集中资源在同期基础上增长20-30%，安全库存恢复到同期水平；中秋政策杜绝走动，公司不让聚餐，导致所有快消品今年中秋惨淡，锐澳依然实现20%增长；全年目标为同比增长15%。 2.渠道：由于即饮市场竞争激烈，进场门槛较高，需要后期持续推广拉动，且容易形成账期，存在风险，公司此前对即饮渠道采取搁置态度，主要通过提升消费氛围，提高消费者认同

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【海通电新】宁德时代：获北美储能大单，打造公司第二增长极

宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为 FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气，同时满足全系统20年安全可靠运行。凭借业内领先的高集成液冷系统设计，EnerC的能量密度可以达到259.7kWh/m2，较传统风冷系统提高了近两倍。目前，宁德时代和FlexGen在储能系统项目方面的合作已超过2.5GWh。宁德时代储能业务在北美

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钠离子专家交流纪要210923

1.1 正极材料方案如何选择？ 2021 年，正极材料方案主要还是选用普鲁士白，但现在已经开始逐渐转向层状氧化物。去年主要使用普鲁士白在于钠离子电池的应用领域偏向动力，包括 a00 和商用车等，这类场景对能量密度要求比储能略微偏高。此外，虽然普鲁士白理论成本低于层状氧化物，且能量密度比较高，但由于结晶水的存在寿命比较差而且很难改善，因此现在逐渐转向层状氧化物。 1.2 氰化物问题氰化物的使用存在争议，制备过程中氰化物可能跟会造成污染以及副产物的产生，所以大家现在用层状氧化物较多。宁德时代、中科

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钠电池和锂电池性能分析对比

优点：经济性，这是产业化最大的看点，纯碱单吨价格3000元，而碳酸锂单吨价格50万。负极集流体可以用更便宜的铝箔代替铜箔，铜的价格是铝的3倍；安全性，钠电池内电阻高，经历穿刺、挤压实验无起火爆炸；低温性能好，在-30度以下，还可以保持80%的容量；倍率性能好，快充速度是锂电池的1.2倍。目前磷酸铁锂储能电芯价格在0.9元/wh左右，钠电池明年量产的价格应该在0.7元/wh，未来随着产业链配套完善和技术进步，可以下降到0.3元/wh-0.4元/wh。缺点：由于钠电池的重量和原子半径比锂大，

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【氨纶高端产品紧张排单发货有望迎年内首次涨价】

记者采访获悉，9月以来，受原料BDO持续涨价影响，年内价格持续下跌的氨纶价格企稳，本月下旬高端氨纶产品出现了缺货排单的情况，但低端产品新增需求不多。此外，月内下游纺织企业原料需求增加，氨纶企业库存有一定下降，氨纶高端产品有望迎来年内首次涨价。（记者贾晓宁） BDO研究院报道，近日，泰和新材发布消息，9月14日和9月15日，公司接待鲁资创业投资和招商证券等多家机构调研，具体调研问题如下：公司宁夏那面有个厂区？是的。宁夏的成本要比山东这边低？是的，氨纶和芳纶的成本都比山东这边低，主要是能源

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【光伏用钨丝供不应求新增产能有望于9-10月释放】

记者从多家上市公司处获悉，伴随钨丝线径细化，经济效益逐渐体现，钨丝金刚线产品出货量持续增加，光伏用钨丝供不应求。新增产能方面，厦门钨业200亿米/年细钨丝产能预计本月底全部释放，该产能被规划全部用于光伏领域。中钨高新100亿米光伏用切割钨丝项目预计将于10月份投产，该项目投产后，公司全年光伏用细钨丝产销量预计在20亿米左右。(记者吴蔚玲) 光伏行业用金刚线基材为碳钢，随着金刚线变细，碳钢劣势逐渐显现——强度和耐高温。而钨丝在强度方面具备天然优势。钨基金刚线的主要优势是更细，在切割硅料时，硅料损

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钠电池图解

钠电规模化后具备明显成本优势，近两年技术进步显著，在储能、低端动力领域应用空间较大。锂电池性能优异一直是主导的电池体系，但21年中以来碳酸锂价格飙升，锂电池成本大幅提升，给产业链带来压力，从而企业寻求新材料体系进行突破，钠电池因为天然的成本优势而成为首选，大规模量产后成本有望降低至0.5元/wh（pack），相较于10万/吨碳酸锂下的磷酸铁锂电池仍具成本优势。同时碳酸钠对应的国内供给充足，供应链更为安全；随着各方在纳电上的研发投入纳电研发进展快速，钠电池技术及材料逐步具备产业化的可能，同时钠离

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【天风电新】中创新航招股书梳理-0923

——————————— 【财务摘要】 19年/20年/21年/22年Q1公司实现营收17.3/28.3/68.2/38.97亿元，净利润-1.56/-0.18/1.12/0.87亿元，综合毛利率5%/14%/6%/8%，我们预计扣非净利润分别在-3.4、-2.5、-5.0、-1.29亿元（手动扣除了补贴、投资收入、其他收益）。【量价利】 🌼动力电池 19年：营收14.1亿元，销量1.62GWh，单价0.87元/Wh，单位成本0.83元/Wh，毛利率5.2%，单GWh净利润-0.15元/Wh。

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【安信机械】8月刀具数据&重点公司跟踪

行业：最差时点已过，静待需求好转 🌟8月月报数据：受高温影响8月份行业需求依然较弱，收入端与利润端同比均有所下滑，收入端环比略有增长。 1-8月份，行业销售收入同比增速-5.5%；利润同比增速-9.6%。8月份销售收入环比增长2.4%。 🌟静待需求好转：9月份以来终端客户需求逐步好转，但尚未传导至工厂订单。我们判断刀具市场需求处于季节性恢复期，后续将持续跟踪制造业复苏情况。重点公司跟踪： ①中钨高新：航空航天、汽车发动机、医疗器械新产线已投产，预计今年数控刀片出货量可达1.2~1.3亿片。

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【石大胜华】签订三大合作框架协议，再度扩张电解液、六氟、DMC产能【光大大化工团队】

9月22日晚，公司发布公告表示分别与中氟泰华、榆林化学、榆高化工签订投资合作框架协议，其中榆林化学和榆高化工为陕煤集团旗下子公司。（1）公司拟与中氟泰华将共同投资建设六氟磷酸锂相关产能，公司子公司胜华新材持股34%。（2）公司拟与榆林化学共同投资建设50万吨/年DMC和4万吨/年EMC产能，公司子公司胜华新材将以参股形式参与该项目。（3）公司拟与榆高化工共同投资建设60万吨/年锂电池电解液产能，公司子公司胜华新材将持股51%。 🌟截至2022H1，公司泉州44万吨/年新能源材料项目（一期

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【中金机械】时代电气：拟建设IGBT三期产能，获得法雷奥项目定点

9月22日，公司公告控股子公司中车时代半导体对外投资中低压功率器件建设项目。此外，公司公告子公司中车时代半导体获得法雷奥集团某电驱动系统项目定点，成为其IGBT模块供应商。我们认为供需两端的进展为公司IGBT发展前景奠定了良好基础。三期规划产能合计为二期产能的3倍。公司公告，拟投资111.19亿元投资两个中低压功率器件项目，其中宜兴项目和株洲项目各58.26/52.93亿元，预计工期均为24个月。宜兴项目计划新建厂房约11.64万平方米，达产后具备年产36万片8英寸产能，主要用于新能源汽车领域

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【申万宏源】星期六“遥望未来站”成功店动，印证公司卓越运营能力

遥望网络打造的公司 IP 账号“遥望未来站”9.19日抖音首播，首日 GMV 近4000万，次日 GMV 破1亿元，多项数据优异，展现强劲增长势头。打造公司 IP 号“遥望未来站”，直播时长和频次大大提升。遥望未来站为公司着重为优质农产品、国货品牌而打造的更高直播频次和时长的新平台。1）定位方面：“遥望未来”为公司打造的平台型 IP 直播间，直播间与公司品牌紧密绑定，主营化妆品、家居用品、农产品等“美好生活”相关产品。2）直播频次方面：直播间不单独绑定特定主播，以遥望员工主播为主，旗下明星如贾

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建议继续关注新开源：供需缺口不断加大！ PVP 有望持续上涨！未来新项目保证成长性

1、巴斯夫上周才宣布不可抗力， PVP 价格今年刚刚开始涨，上周末第一次调价5%-8%，未来还有很大的涨价空间， PVP 属于精细化工品，是不可或缺的加剂或医用辅料，下游客户十分分散，成本占比很低，价格接受度高。我们认为短期巴斯夫 PVP 无法重启，即使未来重启， PVP 价格也不会回落太多，供需缺口还在扩大，新领域需求不断增长，比如电池、光伏、电子烟等。 2、 PVP 生产工艺流程长，对天然气的消耗强度大。天然气是欧美厂家的核心原材料，国内主要是电石法，我们保守测算巴斯夫每生产1吨 PVP 需

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百润股份专家交流核心要点

🌞【东北食品】20220922锐澳华北专家交流核心要点 1.动销情况：第二季度北京等地区受疫情影响严重，相比同期下滑形成近50%，形成四五个月经销商库存；第三季度集中资源在同期基础上增长20-30%，安全库存恢复到同期水平；中秋政策杜绝走动，公司不让聚餐，导致所有快消品今年中秋惨淡，锐澳依然实现20%增长；全年目标为同比增长15%。 2.渠道：由于即饮市场竞争激烈，进场门槛较高，需要后期持续推广拉动，且容易形成账期，存在风险，公司此前对即饮渠道采取搁置态度，主要通过提升消费氛围，提高消费者认同

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宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为 FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气，同时满足全系统20年安全可靠运行。凭借业内领先的高集成液冷系统设计，EnerC的能量密度可以达到259.7kWh/m2，较传统风冷系统提高了近两倍。目前，宁德时代和FlexGen在储能系统项目方面的合作已超过2.5GWh。宁德时代储能业务在北美

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星环科技要点交流

星环科技(836272)要点交流

星环科技(836272)要点交流20220923.pdf

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中国软件

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坐过山车的韭菜种子

2022-09-24 21:07:06

钠离子专家交流纪要210923

1.1 正极材料方案如何选择？ 2021 年，正极材料方案主要还是选用普鲁士白，但现在已经开始逐渐转向层状氧化物。去年主要使用普鲁士白在于钠离子电池的应用领域偏向动力，包括 a00 和商用车等，这类场景对能量密度要求比储能略微偏高。此外，虽然普鲁士白理论成本低于层状氧化物，且能量密度比较高，但由于结晶水的存在寿命比较差而且很难改善，因此现在逐渐转向层状氧化物。 1.2 氰化物问题氰化物的使用存在争议，制备过程中氰化物可能跟会造成污染以及副产物的产生，所以大家现在用层状氧化物较多。宁德时代、中科

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传艺科技
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2022-09-24 21:01:51

钠电池和锂电池性能分析对比

优点：经济性，这是产业化最大的看点，纯碱单吨价格3000元，而碳酸锂单吨价格50万。负极集流体可以用更便宜的铝箔代替铜箔，铜的价格是铝的3倍；安全性，钠电池内电阻高，经历穿刺、挤压实验无起火爆炸；低温性能好，在-30度以下，还可以保持80%的容量；倍率性能好，快充速度是锂电池的1.2倍。目前磷酸铁锂储能电芯价格在0.9元/wh左右，钠电池明年量产的价格应该在0.7元/wh，未来随着产业链配套完善和技术进步，可以下降到0.3元/wh-0.4元/wh。缺点：由于钠电池的重量和原子半径比锂大，

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传艺科技
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【氨纶高端产品紧张排单发货有望迎年内首次涨价】

记者采访获悉，9月以来，受原料BDO持续涨价影响，年内价格持续下跌的氨纶价格企稳，本月下旬高端氨纶产品出现了缺货排单的情况，但低端产品新增需求不多。此外，月内下游纺织企业原料需求增加，氨纶企业库存有一定下降，氨纶高端产品有望迎来年内首次涨价。（记者贾晓宁） BDO研究院报道，近日，泰和新材发布消息，9月14日和9月15日，公司接待鲁资创业投资和招商证券等多家机构调研，具体调研问题如下：公司宁夏那面有个厂区？是的。宁夏的成本要比山东这边低？是的，氨纶和芳纶的成本都比山东这边低，主要是能源

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泰和新材
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【光伏用钨丝供不应求新增产能有望于9-10月释放】

记者从多家上市公司处获悉，伴随钨丝线径细化，经济效益逐渐体现，钨丝金刚线产品出货量持续增加，光伏用钨丝供不应求。新增产能方面，厦门钨业200亿米/年细钨丝产能预计本月底全部释放，该产能被规划全部用于光伏领域。中钨高新100亿米光伏用切割钨丝项目预计将于10月份投产，该项目投产后，公司全年光伏用细钨丝产销量预计在20亿米左右。(记者吴蔚玲) 光伏行业用金刚线基材为碳钢，随着金刚线变细，碳钢劣势逐渐显现——强度和耐高温。而钨丝在强度方面具备天然优势。钨基金刚线的主要优势是更细，在切割硅料时，硅料损

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钠电池图解

钠电规模化后具备明显成本优势，近两年技术进步显著，在储能、低端动力领域应用空间较大。锂电池性能优异一直是主导的电池体系，但21年中以来碳酸锂价格飙升，锂电池成本大幅提升，给产业链带来压力，从而企业寻求新材料体系进行突破，钠电池因为天然的成本优势而成为首选，大规模量产后成本有望降低至0.5元/wh（pack），相较于10万/吨碳酸锂下的磷酸铁锂电池仍具成本优势。同时碳酸钠对应的国内供给充足，供应链更为安全；随着各方在纳电上的研发投入纳电研发进展快速，钠电池技术及材料逐步具备产业化的可能，同时钠离

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【天风电新】中创新航招股书梳理-0923

——————————— 【财务摘要】 19年/20年/21年/22年Q1公司实现营收17.3/28.3/68.2/38.97亿元，净利润-1.56/-0.18/1.12/0.87亿元，综合毛利率5%/14%/6%/8%，我们预计扣非净利润分别在-3.4、-2.5、-5.0、-1.29亿元（手动扣除了补贴、投资收入、其他收益）。【量价利】 🌼动力电池 19年：营收14.1亿元，销量1.62GWh，单价0.87元/Wh，单位成本0.83元/Wh，毛利率5.2%，单GWh净利润-0.15元/Wh。

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【安信机械】8月刀具数据&重点公司跟踪

行业：最差时点已过，静待需求好转 🌟8月月报数据：受高温影响8月份行业需求依然较弱，收入端与利润端同比均有所下滑，收入端环比略有增长。 1-8月份，行业销售收入同比增速-5.5%；利润同比增速-9.6%。8月份销售收入环比增长2.4%。 🌟静待需求好转：9月份以来终端客户需求逐步好转，但尚未传导至工厂订单。我们判断刀具市场需求处于季节性恢复期，后续将持续跟踪制造业复苏情况。重点公司跟踪： ①中钨高新：航空航天、汽车发动机、医疗器械新产线已投产，预计今年数控刀片出货量可达1.2~1.3亿片。

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【石大胜华】签订三大合作框架协议，再度扩张电解液、六氟、DMC产能【光大大化工团队】

9月22日晚，公司发布公告表示分别与中氟泰华、榆林化学、榆高化工签订投资合作框架协议，其中榆林化学和榆高化工为陕煤集团旗下子公司。（1）公司拟与中氟泰华将共同投资建设六氟磷酸锂相关产能，公司子公司胜华新材持股34%。（2）公司拟与榆林化学共同投资建设50万吨/年DMC和4万吨/年EMC产能，公司子公司胜华新材将以参股形式参与该项目。（3）公司拟与榆高化工共同投资建设60万吨/年锂电池电解液产能，公司子公司胜华新材将持股51%。 🌟截至2022H1，公司泉州44万吨/年新能源材料项目（一期

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石大胜华

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【中金机械】时代电气：拟建设IGBT三期产能，获得法雷奥项目定点

9月22日，公司公告控股子公司中车时代半导体对外投资中低压功率器件建设项目。此外，公司公告子公司中车时代半导体获得法雷奥集团某电驱动系统项目定点，成为其IGBT模块供应商。我们认为供需两端的进展为公司IGBT发展前景奠定了良好基础。三期规划产能合计为二期产能的3倍。公司公告，拟投资111.19亿元投资两个中低压功率器件项目，其中宜兴项目和株洲项目各58.26/52.93亿元，预计工期均为24个月。宜兴项目计划新建厂房约11.64万平方米，达产后具备年产36万片8英寸产能，主要用于新能源汽车领域

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时代电气

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【申万宏源】星期六“遥望未来站”成功店动，印证公司卓越运营能力

遥望网络打造的公司 IP 账号“遥望未来站”9.19日抖音首播，首日 GMV 近4000万，次日 GMV 破1亿元，多项数据优异，展现强劲增长势头。打造公司 IP 号“遥望未来站”，直播时长和频次大大提升。遥望未来站为公司着重为优质农产品、国货品牌而打造的更高直播频次和时长的新平台。1）定位方面：“遥望未来”为公司打造的平台型 IP 直播间，直播间与公司品牌紧密绑定，主营化妆品、家居用品、农产品等“美好生活”相关产品。2）直播频次方面：直播间不单独绑定特定主播，以遥望员工主播为主，旗下明星如贾

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遥望科技

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建议继续关注新开源：供需缺口不断加大！ PVP 有望持续上涨！未来新项目保证成长性

1、巴斯夫上周才宣布不可抗力， PVP 价格今年刚刚开始涨，上周末第一次调价5%-8%，未来还有很大的涨价空间， PVP 属于精细化工品，是不可或缺的加剂或医用辅料，下游客户十分分散，成本占比很低，价格接受度高。我们认为短期巴斯夫 PVP 无法重启，即使未来重启， PVP 价格也不会回落太多，供需缺口还在扩大，新领域需求不断增长，比如电池、光伏、电子烟等。 2、 PVP 生产工艺流程长，对天然气的消耗强度大。天然气是欧美厂家的核心原材料，国内主要是电石法，我们保守测算巴斯夫每生产1吨 PVP 需

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新开源

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百润股份专家交流核心要点

🌞【东北食品】20220922锐澳华北专家交流核心要点 1.动销情况：第二季度北京等地区受疫情影响严重，相比同期下滑形成近50%，形成四五个月经销商库存；第三季度集中资源在同期基础上增长20-30%，安全库存恢复到同期水平；中秋政策杜绝走动，公司不让聚餐，导致所有快消品今年中秋惨淡，锐澳依然实现20%增长；全年目标为同比增长15%。 2.渠道：由于即饮市场竞争激烈，进场门槛较高，需要后期持续推广拉动，且容易形成账期，存在风险，公司此前对即饮渠道采取搁置态度，主要通过提升消费氛围，提高消费者认同

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百润股份

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【海通电新】宁德时代：获北美储能大单，打造公司第二增长极

宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为 FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气，同时满足全系统20年安全可靠运行。凭借业内领先的高集成液冷系统设计，EnerC的能量密度可以达到259.7kWh/m2，较传统风冷系统提高了近两倍。目前，宁德时代和FlexGen在储能系统项目方面的合作已超过2.5GWh。宁德时代储能业务在北美

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宁德时代

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蜜雪冰城招股说明书

蜜雪冰城IPO

蜜雪冰城股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)(OCR).pdf

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奈雪的茶

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星环科技要点交流

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钠离子专家交流纪要210923

1.1 正极材料方案如何选择？ 2021 年，正极材料方案主要还是选用普鲁士白，但现在已经开始逐渐转向层状氧化物。去年主要使用普鲁士白在于钠离子电池的应用领域偏向动力，包括 a00 和商用车等，这类场景对能量密度要求比储能略微偏高。此外，虽然普鲁士白理论成本低于层状氧化物，且能量密度比较高，但由于结晶水的存在寿命比较差而且很难改善，因此现在逐渐转向层状氧化物。 1.2 氰化物问题氰化物的使用存在争议，制备过程中氰化物可能跟会造成污染以及副产物的产生，所以大家现在用层状氧化物较多。宁德时代、中科

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钠电池和锂电池性能分析对比

优点：经济性，这是产业化最大的看点，纯碱单吨价格3000元，而碳酸锂单吨价格50万。负极集流体可以用更便宜的铝箔代替铜箔，铜的价格是铝的3倍；安全性，钠电池内电阻高，经历穿刺、挤压实验无起火爆炸；低温性能好，在-30度以下，还可以保持80%的容量；倍率性能好，快充速度是锂电池的1.2倍。目前磷酸铁锂储能电芯价格在0.9元/wh左右，钠电池明年量产的价格应该在0.7元/wh，未来随着产业链配套完善和技术进步，可以下降到0.3元/wh-0.4元/wh。缺点：由于钠电池的重量和原子半径比锂大，

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【氨纶高端产品紧张排单发货有望迎年内首次涨价】

记者采访获悉，9月以来，受原料BDO持续涨价影响，年内价格持续下跌的氨纶价格企稳，本月下旬高端氨纶产品出现了缺货排单的情况，但低端产品新增需求不多。此外，月内下游纺织企业原料需求增加，氨纶企业库存有一定下降，氨纶高端产品有望迎来年内首次涨价。（记者贾晓宁） BDO研究院报道，近日，泰和新材发布消息，9月14日和9月15日，公司接待鲁资创业投资和招商证券等多家机构调研，具体调研问题如下：公司宁夏那面有个厂区？是的。宁夏的成本要比山东这边低？是的，氨纶和芳纶的成本都比山东这边低，主要是能源

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【光伏用钨丝供不应求新增产能有望于9-10月释放】

记者从多家上市公司处获悉，伴随钨丝线径细化，经济效益逐渐体现，钨丝金刚线产品出货量持续增加，光伏用钨丝供不应求。新增产能方面，厦门钨业200亿米/年细钨丝产能预计本月底全部释放，该产能被规划全部用于光伏领域。中钨高新100亿米光伏用切割钨丝项目预计将于10月份投产，该项目投产后，公司全年光伏用细钨丝产销量预计在20亿米左右。(记者吴蔚玲) 光伏行业用金刚线基材为碳钢，随着金刚线变细，碳钢劣势逐渐显现——强度和耐高温。而钨丝在强度方面具备天然优势。钨基金刚线的主要优势是更细，在切割硅料时，硅料损

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钠电池图解

钠电规模化后具备明显成本优势，近两年技术进步显著，在储能、低端动力领域应用空间较大。锂电池性能优异一直是主导的电池体系，但21年中以来碳酸锂价格飙升，锂电池成本大幅提升，给产业链带来压力，从而企业寻求新材料体系进行突破，钠电池因为天然的成本优势而成为首选，大规模量产后成本有望降低至0.5元/wh（pack），相较于10万/吨碳酸锂下的磷酸铁锂电池仍具成本优势。同时碳酸钠对应的国内供给充足，供应链更为安全；随着各方在纳电上的研发投入纳电研发进展快速，钠电池技术及材料逐步具备产业化的可能，同时钠离

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【天风电新】中创新航招股书梳理-0923

——————————— 【财务摘要】 19年/20年/21年/22年Q1公司实现营收17.3/28.3/68.2/38.97亿元，净利润-1.56/-0.18/1.12/0.87亿元，综合毛利率5%/14%/6%/8%，我们预计扣非净利润分别在-3.4、-2.5、-5.0、-1.29亿元（手动扣除了补贴、投资收入、其他收益）。【量价利】 🌼动力电池 19年：营收14.1亿元，销量1.62GWh，单价0.87元/Wh，单位成本0.83元/Wh，毛利率5.2%，单GWh净利润-0.15元/Wh。

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【安信机械】8月刀具数据&重点公司跟踪

行业：最差时点已过，静待需求好转 🌟8月月报数据：受高温影响8月份行业需求依然较弱，收入端与利润端同比均有所下滑，收入端环比略有增长。 1-8月份，行业销售收入同比增速-5.5%；利润同比增速-9.6%。8月份销售收入环比增长2.4%。 🌟静待需求好转：9月份以来终端客户需求逐步好转，但尚未传导至工厂订单。我们判断刀具市场需求处于季节性恢复期，后续将持续跟踪制造业复苏情况。重点公司跟踪： ①中钨高新：航空航天、汽车发动机、医疗器械新产线已投产，预计今年数控刀片出货量可达1.2~1.3亿片。

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【石大胜华】签订三大合作框架协议，再度扩张电解液、六氟、DMC产能【光大大化工团队】

9月22日晚，公司发布公告表示分别与中氟泰华、榆林化学、榆高化工签订投资合作框架协议，其中榆林化学和榆高化工为陕煤集团旗下子公司。（1）公司拟与中氟泰华将共同投资建设六氟磷酸锂相关产能，公司子公司胜华新材持股34%。（2）公司拟与榆林化学共同投资建设50万吨/年DMC和4万吨/年EMC产能，公司子公司胜华新材将以参股形式参与该项目。（3）公司拟与榆高化工共同投资建设60万吨/年锂电池电解液产能，公司子公司胜华新材将持股51%。 🌟截至2022H1，公司泉州44万吨/年新能源材料项目（一期

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【中金机械】时代电气：拟建设IGBT三期产能，获得法雷奥项目定点

9月22日，公司公告控股子公司中车时代半导体对外投资中低压功率器件建设项目。此外，公司公告子公司中车时代半导体获得法雷奥集团某电驱动系统项目定点，成为其IGBT模块供应商。我们认为供需两端的进展为公司IGBT发展前景奠定了良好基础。三期规划产能合计为二期产能的3倍。公司公告，拟投资111.19亿元投资两个中低压功率器件项目，其中宜兴项目和株洲项目各58.26/52.93亿元，预计工期均为24个月。宜兴项目计划新建厂房约11.64万平方米，达产后具备年产36万片8英寸产能，主要用于新能源汽车领域

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【申万宏源】星期六“遥望未来站”成功店动，印证公司卓越运营能力

遥望网络打造的公司 IP 账号“遥望未来站”9.19日抖音首播，首日 GMV 近4000万，次日 GMV 破1亿元，多项数据优异，展现强劲增长势头。打造公司 IP 号“遥望未来站”，直播时长和频次大大提升。遥望未来站为公司着重为优质农产品、国货品牌而打造的更高直播频次和时长的新平台。1）定位方面：“遥望未来”为公司打造的平台型 IP 直播间，直播间与公司品牌紧密绑定，主营化妆品、家居用品、农产品等“美好生活”相关产品。2）直播频次方面：直播间不单独绑定特定主播，以遥望员工主播为主，旗下明星如贾

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建议继续关注新开源：供需缺口不断加大！ PVP 有望持续上涨！未来新项目保证成长性

1、巴斯夫上周才宣布不可抗力， PVP 价格今年刚刚开始涨，上周末第一次调价5%-8%，未来还有很大的涨价空间， PVP 属于精细化工品，是不可或缺的加剂或医用辅料，下游客户十分分散，成本占比很低，价格接受度高。我们认为短期巴斯夫 PVP 无法重启，即使未来重启， PVP 价格也不会回落太多，供需缺口还在扩大，新领域需求不断增长，比如电池、光伏、电子烟等。 2、 PVP 生产工艺流程长，对天然气的消耗强度大。天然气是欧美厂家的核心原材料，国内主要是电石法，我们保守测算巴斯夫每生产1吨 PVP 需

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百润股份专家交流核心要点

🌞【东北食品】20220922锐澳华北专家交流核心要点 1.动销情况：第二季度北京等地区受疫情影响严重，相比同期下滑形成近50%，形成四五个月经销商库存；第三季度集中资源在同期基础上增长20-30%，安全库存恢复到同期水平；中秋政策杜绝走动，公司不让聚餐，导致所有快消品今年中秋惨淡，锐澳依然实现20%增长；全年目标为同比增长15%。 2.渠道：由于即饮市场竞争激烈，进场门槛较高，需要后期持续推广拉动，且容易形成账期，存在风险，公司此前对即饮渠道采取搁置态度，主要通过提升消费氛围，提高消费者认同

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【海通电新】宁德时代：获北美储能大单，打造公司第二增长极

宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议，将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为 FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级，可完美适应多种极端天气，同时满足全系统20年安全可靠运行。凭借业内领先的高集成液冷系统设计，EnerC的能量密度可以达到259.7kWh/m2，较传统风冷系统提高了近两倍。目前，宁德时代和FlexGen在储能系统项目方面的合作已超过2.5GWh。宁德时代储能业务在北美

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1.1 正极材料方案如何选择？ 2021 年，正极材料方案主要还是选用普鲁士白，但现在已经开始逐渐转向层状氧化物。去年主要使用普鲁士白在于钠离子电池的应用领域偏向动力，包括 a00 和商用车等，这类场景对能量密度要求比储能略微偏高。此外，虽然普鲁士白理论成本低于层状氧化物，且能量密度比较高，但由于结晶水的存在寿命比较差而且很难改善，因此现在逐渐转向层状氧化物。 1.2 氰化物问题氰化物的使用存在争议，制备过程中氰化物可能跟会造成污染以及副产物的产生，所以大家现在用层状氧化物较多。宁德时代、中科

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钠电池和锂电池性能分析对比

优点：经济性，这是产业化最大的看点，纯碱单吨价格3000元，而碳酸锂单吨价格50万。负极集流体可以用更便宜的铝箔代替铜箔，铜的价格是铝的3倍；安全性，钠电池内电阻高，经历穿刺、挤压实验无起火爆炸；低温性能好，在-30度以下，还可以保持80%的容量；倍率性能好，快充速度是锂电池的1.2倍。目前磷酸铁锂储能电芯价格在0.9元/wh左右，钠电池明年量产的价格应该在0.7元/wh，未来随着产业链配套完善和技术进步，可以下降到0.3元/wh-0.4元/wh。缺点：由于钠电池的重量和原子半径比锂大，

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传艺科技
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维科技术

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2022-09-24 20:54:57

【氨纶高端产品紧张排单发货有望迎年内首次涨价】

记者采访获悉，9月以来，受原料BDO持续涨价影响，年内价格持续下跌的氨纶价格企稳，本月下旬高端氨纶产品出现了缺货排单的情况，但低端产品新增需求不多。此外，月内下游纺织企业原料需求增加，氨纶企业库存有一定下降，氨纶高端产品有望迎来年内首次涨价。（记者贾晓宁） BDO研究院报道，近日，泰和新材发布消息，9月14日和9月15日，公司接待鲁资创业投资和招商证券等多家机构调研，具体调研问题如下：公司宁夏那面有个厂区？是的。宁夏的成本要比山东这边低？是的，氨纶和芳纶的成本都比山东这边低，主要是能源

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泰和新材
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华峰化学
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新乡化纤

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2022-09-24 20:37:39

【光伏用钨丝供不应求新增产能有望于9-10月释放】

记者从多家上市公司处获悉，伴随钨丝线径细化，经济效益逐渐体现，钨丝金刚线产品出货量持续增加，光伏用钨丝供不应求。新增产能方面，厦门钨业200亿米/年细钨丝产能预计本月底全部释放，该产能被规划全部用于光伏领域。中钨高新100亿米光伏用切割钨丝项目预计将于10月份投产，该项目投产后，公司全年光伏用细钨丝产销量预计在20亿米左右。(记者吴蔚玲) 光伏行业用金刚线基材为碳钢，随着金刚线变细，碳钢劣势逐渐显现——强度和耐高温。而钨丝在强度方面具备天然优势。钨基金刚线的主要优势是更细，在切割硅料时，硅料损

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中钨高新
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厦门钨业
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章源钨业
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翔鹭钨业

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2022-09-24 18:46:35

钠电池图解

钠电规模化后具备明显成本优势，近两年技术进步显著，在储能、低端动力领域应用空间较大。锂电池性能优异一直是主导的电池体系，但21年中以来碳酸锂价格飙升，锂电池成本大幅提升，给产业链带来压力，从而企业寻求新材料体系进行突破，钠电池因为天然的成本优势而成为首选，大规模量产后成本有望降低至0.5元/wh（pack），相较于10万/吨碳酸锂下的磷酸铁锂电池仍具成本优势。同时碳酸钠对应的国内供给充足，供应链更为安全；随着各方在纳电上的研发投入纳电研发进展快速，钠电池技术及材料逐步具备产业化的可能，同时钠离

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传艺科技
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同兴科技
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维科技术
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山东章鼓
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华阳股份

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2022-09-24 14:35:53

【天风电新】中创新航招股书梳理-0923

——————————— 【财务摘要】 19年/20年/21年/22年Q1公司实现营收17.3/28.3/68.2/38.97亿元，净利润-1.56/-0.18/1.12/0.87亿元，综合毛利率5%/14%/6%/8%，我们预计扣非净利润分别在-3.4、-2.5、-5.0、-1.29亿元（手动扣除了补贴、投资收入、其他收益）。【量价利】 🌼动力电池 19年：营收14.1亿元，销量1.62GWh，单价0.87元/Wh，单位成本0.83元/Wh，毛利率5.2%，单GWh净利润-0.15元/Wh。

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厦钨新能
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海目星
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科达利
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天赐材料
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中科电气

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2022-09-24 07:40:36

【安信机械】8月刀具数据&重点公司跟踪

行业：最差时点已过，静待需求好转 🌟8月月报数据：受高温影响8月份行业需求依然较弱，收入端与利润端同比均有所下滑，收入端环比略有增长。 1-8月份，行业销售收入同比增速-5.5%；利润同比增速-9.6%。8月份销售收入环比增长2.4%。 🌟静待需求好转：9月份以来终端客户需求逐步好转，但尚未传导至工厂订单。我们判断刀具市场需求处于季节性恢复期，后续将持续跟踪制造业复苏情况。重点公司跟踪： ①中钨高新：航空航天、汽车发动机、医疗器械新产线已投产，预计今年数控刀片出货量可达1.2~1.3亿片。

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中钨高新
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欧科亿
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华锐精密

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2022-09-24 07:39:12

【石大胜华】签订三大合作框架协议，再度扩张电解液、六氟、DMC产能【光大大化工团队】

9月22日晚，公司发布公告表示分别与中氟泰华、榆林化学、榆高化工签订投资合作框架协议，其中榆林化学和榆高化工为陕煤集团旗下子公司。（1）公司拟与中氟泰华将共同投资建设六氟磷酸锂相关产能，公司子公司胜华新材持股34%。（2）公司拟与榆林化学共同投资建设50万吨/年DMC和4万吨/年EMC产能，公司子公司胜华新材将以参股形式参与该项目。（3）公司拟与榆高化工共同投资建设60万吨/年锂电池电解液产能，公司子公司胜华新材将持股51%。 🌟截至2022H1，公司泉州44万吨/年新能源材料项目（一期

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石大胜华

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2022-09-24 07:36:04

【中金机械】时代电气：拟建设IGBT三期产能，获得法雷奥项目定点

9月22日，公司公告控股子公司中车时代半导体对外投资中低压功率器件建设项目。此外，公司公告子公司中车时代半导体获得法雷奥集团某电驱动系统项目定点，成为其IGBT模块供应商。我们认为供需两端的进展为公司IGBT发展前景奠定了良好基础。三期规划产能合计为二期产能的3倍。公司公告，拟投资111.19亿元投资两个中低压功率器件项目，其中宜兴项目和株洲项目各58.26/52.93亿元，预计工期均为24个月。宜兴项目计划新建厂房约11.64万平方米，达产后具备年产36万片8英寸产能，主要用于新能源汽车领域

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时代电气

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2022-09-23 18:38:40

【申万宏源】星期六“遥望未来站”成功店动，印证公司卓越运营能力

遥望网络打造的公司 IP 账号“遥望未来站”9.19日抖音首播，首日 GMV 近4000万，次日 GMV 破1亿元，多项数据优异，展现强劲增长势头。打造公司 IP 号“遥望未来站”，直播时长和频次大大提升。遥望未来站为公司着重为优质农产品、国货品牌而打造的更高直播频次和时长的新平台。1）定位方面：“遥望未来”为公司打造的平台型 IP 直播间，直播间与公司品牌紧密绑定，主营化妆品、家居用品、农产品等“美好生活”相关产品。2）直播频次方面：直播间不单独绑定特定主播，以遥望员工主播为主，旗下明星如贾

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遥望科技

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2022-09-23 18:34:21

建议继续关注新开源：供需缺口不断加大！ PVP 有望持续上涨！未来新项目保证成长性

1、巴斯夫上周才宣布不可抗力， PVP 价格今年刚刚开始涨，上周末第一次调价5%-8%，未来还有很大的涨价空间， PVP 属于精细化工品，是不可或缺的加剂或医用辅料，下游客户十分分散，成本占比很低，价格接受度高。我们认为短期巴斯夫 PVP 无法重启，即使未来重启， PVP 价格也不会回落太多，供需缺口还在扩大，新领域需求不断增长，比如电池、光伏、电子烟等。 2、 PVP 生产工艺流程长，对天然气的消耗强度大。天然气是欧美厂家的核心原材料，国内主要是电石法，我们保守测算巴斯夫每生产1吨 PVP 需

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新开源

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2022-09-23 15:30:55

百润股份专家交流核心要点

🌞【东北食品】20220922锐澳华北专家交流核心要点 1.动销情况：第二季度北京等地区受疫情影响严重，相比同期下滑形成近50%，形成四五个月经销商库存；第三季度集中资源在同期基础上增长20-30%，安全库存恢复到同期水平；中秋政策杜绝走动，公司不让聚餐，导致所有快消品今年中秋惨淡，锐澳依然实现20%增长；全年目标为同比增长15%。 2.渠道：由于即饮市场竞争激烈，进场门槛较高，需要后期持续推广拉动，且容易形成账期，存在风险，公司此前对即饮渠道采取搁置态度，主要通过提升消费氛围，提高消费者认同

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百润股份

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