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坐过山车的韭菜种子

2022-09-23 15:29:54

🌞【东北食品】20220922锐澳华北专家交流核心要点

百润股份 1.动销情况：第二季度北京等地区受疫情影响严重，相比同期下滑形成近50%，形成四五个月经销商库存；第三季度集中资源在同期基础上增长20-30%，安全库存恢复到同期水平；中秋政策杜绝走动，公司不让聚餐，导致所有快消品今年中秋惨淡，锐澳依然实现20%增长；全年目标为同比增长15%。 2.渠道：由于即饮市场竞争激烈，进场门槛较高，需要后期持续推广拉动，且容易形成账期，存在风险，公司此前对即饮渠道采取搁置态度，主要通过提升消费氛围，提高消费者认同，进而提升渠道议价权；但清爽系列开始建议经销商在

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百润股份

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2022-09-23 14:13:08

【国海交运】坚定看好兴通股份、盛航股份的价值成长机会

近期兴通、盛航高点调整20%，但调整反而是很好的布局机会 1.化工物流整合成长的机会是趋势，严监管的政策环境对龙头企业而言是红利，对尾部企业是毒药，行业加速整合出清的趋势还处于中早期，值得高度关注 2.兴通、盛航是受益于政策红利，中期成长趋势最为明朗的两个公司，两公司产能2025/2021均有2倍的增长空间，成长路径、空间清晰 3.短期市场担心Q3化工景气下行影响企业增长，但兴通盛航目前均处于供不应求状态，龙头企业以产定销，增长对宏观不敏感。同时展望Q4，两公司仍有10月份交通运输部运力评审落地

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盛航股份

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2022-09-22 21:42:06

户储星辰划天际，万亿蓝海照月明

储能行业深度报告

户储星辰划天际，万亿蓝海照月明+20220921.pdf

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联盛化学调研纪要

联盛化学

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2022-09-22 21:18:57

迈瑞医疗交流会9.21

迈瑞医疗近期情况

迈瑞交流会9.21.pdf

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2022-09-22 15:31:06

【华鑫食饮孙山山团队】贝因美调研核心要点20220922

1、管理改善路线图：第一是公司治理线；第二是合规高效运营线：第三是抓订单：第四是創新业务。 2、空白商圈拓展：布局新零售下的可睿欣，商圈突进去后，考虑来取"圈多店、不同品类”的方式，把单个商图的规模做大。3、3万家商圈实现时间：最迟不会晚于明年年底。 4、可睿欣模式优势：1）品牌力是前三，有足够知名度：2）产品复购率基本在95％以上。3）新零售数智化转型上真正做到后台究成客户服务只有我们一家，整个物联网打通我们经历10多年，短期内难以复制 5、窜货问题：爱加保护钙上市后，希望通过内码体系杜绝窜

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杨锐文交流路演09-21

问：四月底开始反弹之后，分化也是巨大的，由此带来的基金之间的反弹幅度差别也是很大的，其中新能源主题基金走势非常亮眼。能否谈谈你在市场转暖时的配置思路？杨锐文：我一直有这个观点，就是我认为，主题基金是不能和均衡配置的基金去相比的。最近两年，新能源是最耀眼的那颗星。因此，新能源主题基金表现强劲也是很正常的。但是展望未来，新能源基金不一定就能跑赢其他基金。我们不应该把贝塔的暴露，认为是自己阿尔法的能力，个人能力的体现。当然，这里面肯定有一定的阿尔法的因素。但是，在这么强烈的风口趋势之下，

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【中信电子调研纪要】资深专家解读半导体设备零部件行业

【Q&A】 1. 半导体零部件、模组的分类？每个分类国产化的情况？难度的排序？ A：零部件分类：模组件：分为EFEM（传送模块）、传送腔体、反应腔体，还有部署设备（气柜、电柜）、清洗组件、冷却组件（CM）。零部件： 1）金属件：一般包括铝锭（纯铝，用作腔体）、不锈钢（用作骨架）、铝合金为原料制作的产品，目前国产化率最高。 2）非金属件：陶瓷件、石英件、石墨。 3）气柜：主要用世伟洛克的产品；其中的气体管路等配件主要用的SMC、VAT的产品。气柜产品有的是厂家自己制作的，有的是委托下游厂商制作

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【中信证券能源化工】宝丰能源异动快评

————————— 公司内蒙烯烃一期项目进行环评报批前公示。9月19日，乌审旗政府官网发布内蒙古宝丰煤基新材料有限公司绿氢与煤化工耦合碳减排创新示范项目环境影响评价公众参与报批前公示，项目规划维持300万吨烯烃产能，其中260万吨为煤制烯烃，剩余部分为绿氢耦合增产。报批前公示释放项目审批积极信号。若方案无调整，报批前公示下一环节则为生态环境*（部，下同）受理。根据此前中煤榆林煤制烯烃项目环评受理流程，2020年11月2日该项目进行报批前公示，11月10日生态环境*受理（13日公告），后由于“双

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宝丰能源

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2022-09-21 23:36:29

招商化工——新开源交流纪要9-19

巴斯夫短期不可恢复董秘邢总： Q&A 1.历史来看pvp价格处于什么价格分位数，未来展望半年度维持在7-8w/吨（去年同期5w）上周进行调价，基础级PVP上调5-8% 2.下游客户对目前价格接受度高吗 Pvp是广泛应用产品，30%用于医药，其余用于工业，化妆品等，目前新能源是新的增量（辅料和添加剂）客户对价格相对不敏感 3.同类型产品比起国外优惠程度比国外便宜20%左右 4.PVP是否有替代品暂时没有 5.Pvp全球新的供给增加情况漳州福建同行在安徽有扩产计划（但还在初期，没有正式

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新开源

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2022-07-25 08:45:05

布局扁线电机的时候到了

扁线电机与一体化压铸一样是0到1的一个千亿替代市场，近期，特斯拉、上汽新能源、极氪、比亚迪等新能源车企都加快了将圆线电机替换成扁线电机的步伐。原因在于扁线电机的高效率、高功率密度和更强的散热能力。扁线电机相比传统圆线电机，裸铜槽满率可提升20%~30%，有效降低绕组电阻进而降低铜损耗。受客户需求拉动，扁线生产将进入高速扩产期，供货量将会快速增长，2022-2023 年即将进入扁线快速提升期。新能源汽车扁线电机具有极高的认证壁垒和技术壁垒，目前仅下面几家公司量产新能源汽车扁线：豪森科技、摩恩电气

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2022-05-20 13:48:34

多氟多赛道展望

多氟多5月18日晚间公告称，公司高纯电子化学品材料进入全球知名半导体芯片制造商台积电的合格供应商体系，开始批量供货。一年十多亿，台积电认证需要三年，近十年没有增加供应商，此番多氟多“牵手”台积电之所以引发市场关注，一是基于台积电的行业地位，二是电子级氢氟酸下游供货格局的历史背景。作为芯片制造界龙头，台积电2022年一季度实现营收4910.8亿新台币（约合人民币1078亿元），净利润2027.3亿新台币（约合人民币445亿元），再度刷新历史高点。在三星、英特尔发力晶圆代工的当下，台积电凭借持续

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2022-05-19 13:43:45

【民生电新】风电加速度：欧盟四国承诺到2050年海风装机增10倍，海内外有望景气共振

1、事件：丹麦、德国、比利时、荷兰四国领导在当地5月18日共同签署声明，承诺到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16GW提高至150GW；在2030年，海风装机总量将达65 GW。 2、目标明确，海上风电加速度。早在2020年，欧盟委员会发布《欧盟海上可再生能源发展战略》，提出欧洲海风装机到2050年增长到300GW；2030年从当前12GW增长到60GW，仅上述四国最新目标已超过此值。此外，德国新政府设定了到2030年安装30GW、到2035年40GW等目标；英国设定了到203

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招商电新——新能源跟踪

欧盟发布 REpower EU ，坚定脱碳方向 1、今日，欧盟委员会公布“ Repower EU 能源计划”，在3月8日欧委会也提出 REPower EU 的方案，核心是保障欧盟能源安全， SolarPower Europe 首席执行官也曾明确表示希望2030年欧洲的太阳能总装机将达1000GW; 2、今天提出的议案与此前区别在于制定了明确的装机目标，即通过建立专门的欧盟太阳能战略，到2025年将光伏装机320GW,2030年600GW(2021年底累计165GW,2022-2030年年均48G

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横店东磁基本面概览

光伏产能： 21年底产能电池8gw、组件3.5gw、硅片0.6gw；计划22年底产能实现电池9gw、组件7gw。光伏出货： 21年出货电池2.4gw、组件2.4gw；预计22年实现电池3gw、组件5gw，其中黑色组件占比60%以上。预计出口占比70%以上，主要集中欧洲。光伏利润： 21年公司单瓦净利组件0.1元，电池0.03元不到；预计22年盈利能力有望随欧洲市场及黑色组件占比提高而提升。黑色组件：可溢价0.15-0.2元/w，单瓦净利0.15元/w，随着欧洲市场爆发该产品有望迎来量价齐

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🌞【东北食品】20220922锐澳华北专家交流核心要点

百润股份 1.动销情况：第二季度北京等地区受疫情影响严重，相比同期下滑形成近50%，形成四五个月经销商库存；第三季度集中资源在同期基础上增长20-30%，安全库存恢复到同期水平；中秋政策杜绝走动，公司不让聚餐，导致所有快消品今年中秋惨淡，锐澳依然实现20%增长；全年目标为同比增长15%。 2.渠道：由于即饮市场竞争激烈，进场门槛较高，需要后期持续推广拉动，且容易形成账期，存在风险，公司此前对即饮渠道采取搁置态度，主要通过提升消费氛围，提高消费者认同，进而提升渠道议价权；但清爽系列开始建议经销商在

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近期兴通、盛航高点调整20%，但调整反而是很好的布局机会 1.化工物流整合成长的机会是趋势，严监管的政策环境对龙头企业而言是红利，对尾部企业是毒药，行业加速整合出清的趋势还处于中早期，值得高度关注 2.兴通、盛航是受益于政策红利，中期成长趋势最为明朗的两个公司，两公司产能2025/2021均有2倍的增长空间，成长路径、空间清晰 3.短期市场担心Q3化工景气下行影响企业增长，但兴通盛航目前均处于供不应求状态，龙头企业以产定销，增长对宏观不敏感。同时展望Q4，两公司仍有10月份交通运输部运力评审落地

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【华鑫食饮孙山山团队】贝因美调研核心要点20220922

1、管理改善路线图：第一是公司治理线；第二是合规高效运营线：第三是抓订单：第四是創新业务。 2、空白商圈拓展：布局新零售下的可睿欣，商圈突进去后，考虑来取"圈多店、不同品类”的方式，把单个商图的规模做大。3、3万家商圈实现时间：最迟不会晚于明年年底。 4、可睿欣模式优势：1）品牌力是前三，有足够知名度：2）产品复购率基本在95％以上。3）新零售数智化转型上真正做到后台究成客户服务只有我们一家，整个物联网打通我们经历10多年，短期内难以复制 5、窜货问题：爱加保护钙上市后，希望通过内码体系杜绝窜

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杨锐文交流路演09-21

问：四月底开始反弹之后，分化也是巨大的，由此带来的基金之间的反弹幅度差别也是很大的，其中新能源主题基金走势非常亮眼。能否谈谈你在市场转暖时的配置思路？杨锐文：我一直有这个观点，就是我认为，主题基金是不能和均衡配置的基金去相比的。最近两年，新能源是最耀眼的那颗星。因此，新能源主题基金表现强劲也是很正常的。但是展望未来，新能源基金不一定就能跑赢其他基金。我们不应该把贝塔的暴露，认为是自己阿尔法的能力，个人能力的体现。当然，这里面肯定有一定的阿尔法的因素。但是，在这么强烈的风口趋势之下，

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【Q&A】 1. 半导体零部件、模组的分类？每个分类国产化的情况？难度的排序？ A：零部件分类：模组件：分为EFEM（传送模块）、传送腔体、反应腔体，还有部署设备（气柜、电柜）、清洗组件、冷却组件（CM）。零部件： 1）金属件：一般包括铝锭（纯铝，用作腔体）、不锈钢（用作骨架）、铝合金为原料制作的产品，目前国产化率最高。 2）非金属件：陶瓷件、石英件、石墨。 3）气柜：主要用世伟洛克的产品；其中的气体管路等配件主要用的SMC、VAT的产品。气柜产品有的是厂家自己制作的，有的是委托下游厂商制作

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巴斯夫短期不可恢复董秘邢总： Q&A 1.历史来看pvp价格处于什么价格分位数，未来展望半年度维持在7-8w/吨（去年同期5w）上周进行调价，基础级PVP上调5-8% 2.下游客户对目前价格接受度高吗 Pvp是广泛应用产品，30%用于医药，其余用于工业，化妆品等，目前新能源是新的增量（辅料和添加剂）客户对价格相对不敏感 3.同类型产品比起国外优惠程度比国外便宜20%左右 4.PVP是否有替代品暂时没有 5.Pvp全球新的供给增加情况漳州福建同行在安徽有扩产计划（但还在初期，没有正式

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布局扁线电机的时候到了

扁线电机与一体化压铸一样是0到1的一个千亿替代市场，近期，特斯拉、上汽新能源、极氪、比亚迪等新能源车企都加快了将圆线电机替换成扁线电机的步伐。原因在于扁线电机的高效率、高功率密度和更强的散热能力。扁线电机相比传统圆线电机，裸铜槽满率可提升20%~30%，有效降低绕组电阻进而降低铜损耗。受客户需求拉动，扁线生产将进入高速扩产期，供货量将会快速增长，2022-2023 年即将进入扁线快速提升期。新能源汽车扁线电机具有极高的认证壁垒和技术壁垒，目前仅下面几家公司量产新能源汽车扁线：豪森科技、摩恩电气

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多氟多赛道展望

多氟多5月18日晚间公告称，公司高纯电子化学品材料进入全球知名半导体芯片制造商台积电的合格供应商体系，开始批量供货。一年十多亿，台积电认证需要三年，近十年没有增加供应商，此番多氟多“牵手”台积电之所以引发市场关注，一是基于台积电的行业地位，二是电子级氢氟酸下游供货格局的历史背景。作为芯片制造界龙头，台积电2022年一季度实现营收4910.8亿新台币（约合人民币1078亿元），净利润2027.3亿新台币（约合人民币445亿元），再度刷新历史高点。在三星、英特尔发力晶圆代工的当下，台积电凭借持续

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【民生电新】风电加速度：欧盟四国承诺到2050年海风装机增10倍，海内外有望景气共振

1、事件：丹麦、德国、比利时、荷兰四国领导在当地5月18日共同签署声明，承诺到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16GW提高至150GW；在2030年，海风装机总量将达65 GW。 2、目标明确，海上风电加速度。早在2020年，欧盟委员会发布《欧盟海上可再生能源发展战略》，提出欧洲海风装机到2050年增长到300GW；2030年从当前12GW增长到60GW，仅上述四国最新目标已超过此值。此外，德国新政府设定了到2030年安装30GW、到2035年40GW等目标；英国设定了到203

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招商电新——新能源跟踪

欧盟发布 REpower EU ，坚定脱碳方向 1、今日，欧盟委员会公布“ Repower EU 能源计划”，在3月8日欧委会也提出 REPower EU 的方案，核心是保障欧盟能源安全， SolarPower Europe 首席执行官也曾明确表示希望2030年欧洲的太阳能总装机将达1000GW; 2、今天提出的议案与此前区别在于制定了明确的装机目标，即通过建立专门的欧盟太阳能战略，到2025年将光伏装机320GW,2030年600GW(2021年底累计165GW,2022-2030年年均48G

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光伏产能： 21年底产能电池8gw、组件3.5gw、硅片0.6gw；计划22年底产能实现电池9gw、组件7gw。光伏出货： 21年出货电池2.4gw、组件2.4gw；预计22年实现电池3gw、组件5gw，其中黑色组件占比60%以上。预计出口占比70%以上，主要集中欧洲。光伏利润： 21年公司单瓦净利组件0.1元，电池0.03元不到；预计22年盈利能力有望随欧洲市场及黑色组件占比提高而提升。黑色组件：可溢价0.15-0.2元/w，单瓦净利0.15元/w，随着欧洲市场爆发该产品有望迎来量价齐

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近期兴通、盛航高点调整20%，但调整反而是很好的布局机会 1.化工物流整合成长的机会是趋势，严监管的政策环境对龙头企业而言是红利，对尾部企业是毒药，行业加速整合出清的趋势还处于中早期，值得高度关注 2.兴通、盛航是受益于政策红利，中期成长趋势最为明朗的两个公司，两公司产能2025/2021均有2倍的增长空间，成长路径、空间清晰 3.短期市场担心Q3化工景气下行影响企业增长，但兴通盛航目前均处于供不应求状态，龙头企业以产定销，增长对宏观不敏感。同时展望Q4，两公司仍有10月份交通运输部运力评审落地

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迈瑞医疗交流会9.21

迈瑞医疗近期情况

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【华鑫食饮孙山山团队】贝因美调研核心要点20220922

1、管理改善路线图：第一是公司治理线；第二是合规高效运营线：第三是抓订单：第四是創新业务。 2、空白商圈拓展：布局新零售下的可睿欣，商圈突进去后，考虑来取"圈多店、不同品类”的方式，把单个商图的规模做大。3、3万家商圈实现时间：最迟不会晚于明年年底。 4、可睿欣模式优势：1）品牌力是前三，有足够知名度：2）产品复购率基本在95％以上。3）新零售数智化转型上真正做到后台究成客户服务只有我们一家，整个物联网打通我们经历10多年，短期内难以复制 5、窜货问题：爱加保护钙上市后，希望通过内码体系杜绝窜

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杨锐文交流路演09-21

问：四月底开始反弹之后，分化也是巨大的，由此带来的基金之间的反弹幅度差别也是很大的，其中新能源主题基金走势非常亮眼。能否谈谈你在市场转暖时的配置思路？杨锐文：我一直有这个观点，就是我认为，主题基金是不能和均衡配置的基金去相比的。最近两年，新能源是最耀眼的那颗星。因此，新能源主题基金表现强劲也是很正常的。但是展望未来，新能源基金不一定就能跑赢其他基金。我们不应该把贝塔的暴露，认为是自己阿尔法的能力，个人能力的体现。当然，这里面肯定有一定的阿尔法的因素。但是，在这么强烈的风口趋势之下，

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【中信电子调研纪要】资深专家解读半导体设备零部件行业

【Q&A】 1. 半导体零部件、模组的分类？每个分类国产化的情况？难度的排序？ A：零部件分类：模组件：分为EFEM（传送模块）、传送腔体、反应腔体，还有部署设备（气柜、电柜）、清洗组件、冷却组件（CM）。零部件： 1）金属件：一般包括铝锭（纯铝，用作腔体）、不锈钢（用作骨架）、铝合金为原料制作的产品，目前国产化率最高。 2）非金属件：陶瓷件、石英件、石墨。 3）气柜：主要用世伟洛克的产品；其中的气体管路等配件主要用的SMC、VAT的产品。气柜产品有的是厂家自己制作的，有的是委托下游厂商制作

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【中信证券能源化工】宝丰能源异动快评

————————— 公司内蒙烯烃一期项目进行环评报批前公示。9月19日，乌审旗政府官网发布内蒙古宝丰煤基新材料有限公司绿氢与煤化工耦合碳减排创新示范项目环境影响评价公众参与报批前公示，项目规划维持300万吨烯烃产能，其中260万吨为煤制烯烃，剩余部分为绿氢耦合增产。报批前公示释放项目审批积极信号。若方案无调整，报批前公示下一环节则为生态环境*（部，下同）受理。根据此前中煤榆林煤制烯烃项目环评受理流程，2020年11月2日该项目进行报批前公示，11月10日生态环境*受理（13日公告），后由于“双

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宝丰能源

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招商化工——新开源交流纪要9-19

巴斯夫短期不可恢复董秘邢总： Q&A 1.历史来看pvp价格处于什么价格分位数，未来展望半年度维持在7-8w/吨（去年同期5w）上周进行调价，基础级PVP上调5-8% 2.下游客户对目前价格接受度高吗 Pvp是广泛应用产品，30%用于医药，其余用于工业，化妆品等，目前新能源是新的增量（辅料和添加剂）客户对价格相对不敏感 3.同类型产品比起国外优惠程度比国外便宜20%左右 4.PVP是否有替代品暂时没有 5.Pvp全球新的供给增加情况漳州福建同行在安徽有扩产计划（但还在初期，没有正式

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布局扁线电机的时候到了

扁线电机与一体化压铸一样是0到1的一个千亿替代市场，近期，特斯拉、上汽新能源、极氪、比亚迪等新能源车企都加快了将圆线电机替换成扁线电机的步伐。原因在于扁线电机的高效率、高功率密度和更强的散热能力。扁线电机相比传统圆线电机，裸铜槽满率可提升20%~30%，有效降低绕组电阻进而降低铜损耗。受客户需求拉动，扁线生产将进入高速扩产期，供货量将会快速增长，2022-2023 年即将进入扁线快速提升期。新能源汽车扁线电机具有极高的认证壁垒和技术壁垒，目前仅下面几家公司量产新能源汽车扁线：豪森科技、摩恩电气

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多氟多赛道展望

多氟多5月18日晚间公告称，公司高纯电子化学品材料进入全球知名半导体芯片制造商台积电的合格供应商体系，开始批量供货。一年十多亿，台积电认证需要三年，近十年没有增加供应商，此番多氟多“牵手”台积电之所以引发市场关注，一是基于台积电的行业地位，二是电子级氢氟酸下游供货格局的历史背景。作为芯片制造界龙头，台积电2022年一季度实现营收4910.8亿新台币（约合人民币1078亿元），净利润2027.3亿新台币（约合人民币445亿元），再度刷新历史高点。在三星、英特尔发力晶圆代工的当下，台积电凭借持续

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【民生电新】风电加速度：欧盟四国承诺到2050年海风装机增10倍，海内外有望景气共振

1、事件：丹麦、德国、比利时、荷兰四国领导在当地5月18日共同签署声明，承诺到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16GW提高至150GW；在2030年，海风装机总量将达65 GW。 2、目标明确，海上风电加速度。早在2020年，欧盟委员会发布《欧盟海上可再生能源发展战略》，提出欧洲海风装机到2050年增长到300GW；2030年从当前12GW增长到60GW，仅上述四国最新目标已超过此值。此外，德国新政府设定了到2030年安装30GW、到2035年40GW等目标；英国设定了到203

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招商电新——新能源跟踪

欧盟发布 REpower EU ，坚定脱碳方向 1、今日，欧盟委员会公布“ Repower EU 能源计划”，在3月8日欧委会也提出 REPower EU 的方案，核心是保障欧盟能源安全， SolarPower Europe 首席执行官也曾明确表示希望2030年欧洲的太阳能总装机将达1000GW; 2、今天提出的议案与此前区别在于制定了明确的装机目标，即通过建立专门的欧盟太阳能战略，到2025年将光伏装机320GW,2030年600GW(2021年底累计165GW,2022-2030年年均48G

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横店东磁基本面概览

光伏产能： 21年底产能电池8gw、组件3.5gw、硅片0.6gw；计划22年底产能实现电池9gw、组件7gw。光伏出货： 21年出货电池2.4gw、组件2.4gw；预计22年实现电池3gw、组件5gw，其中黑色组件占比60%以上。预计出口占比70%以上，主要集中欧洲。光伏利润： 21年公司单瓦净利组件0.1元，电池0.03元不到；预计22年盈利能力有望随欧洲市场及黑色组件占比提高而提升。黑色组件：可溢价0.15-0.2元/w，单瓦净利0.15元/w，随着欧洲市场爆发该产品有望迎来量价齐

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🌞【东北食品】20220922锐澳华北专家交流核心要点

百润股份 1.动销情况：第二季度北京等地区受疫情影响严重，相比同期下滑形成近50%，形成四五个月经销商库存；第三季度集中资源在同期基础上增长20-30%，安全库存恢复到同期水平；中秋政策杜绝走动，公司不让聚餐，导致所有快消品今年中秋惨淡，锐澳依然实现20%增长；全年目标为同比增长15%。 2.渠道：由于即饮市场竞争激烈，进场门槛较高，需要后期持续推广拉动，且容易形成账期，存在风险，公司此前对即饮渠道采取搁置态度，主要通过提升消费氛围，提高消费者认同，进而提升渠道议价权；但清爽系列开始建议经销商在

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【国海交运】坚定看好兴通股份、盛航股份的价值成长机会

近期兴通、盛航高点调整20%，但调整反而是很好的布局机会 1.化工物流整合成长的机会是趋势，严监管的政策环境对龙头企业而言是红利，对尾部企业是毒药，行业加速整合出清的趋势还处于中早期，值得高度关注 2.兴通、盛航是受益于政策红利，中期成长趋势最为明朗的两个公司，两公司产能2025/2021均有2倍的增长空间，成长路径、空间清晰 3.短期市场担心Q3化工景气下行影响企业增长，但兴通盛航目前均处于供不应求状态，龙头企业以产定销，增长对宏观不敏感。同时展望Q4，两公司仍有10月份交通运输部运力评审落地

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户储星辰划天际，万亿蓝海照月明

储能行业深度报告

户储星辰划天际，万亿蓝海照月明+20220921.pdf

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联盛化学调研纪要

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【华鑫食饮孙山山团队】贝因美调研核心要点20220922

1、管理改善路线图：第一是公司治理线；第二是合规高效运营线：第三是抓订单：第四是創新业务。 2、空白商圈拓展：布局新零售下的可睿欣，商圈突进去后，考虑来取"圈多店、不同品类”的方式，把单个商图的规模做大。3、3万家商圈实现时间：最迟不会晚于明年年底。 4、可睿欣模式优势：1）品牌力是前三，有足够知名度：2）产品复购率基本在95％以上。3）新零售数智化转型上真正做到后台究成客户服务只有我们一家，整个物联网打通我们经历10多年，短期内难以复制 5、窜货问题：爱加保护钙上市后，希望通过内码体系杜绝窜

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问：四月底开始反弹之后，分化也是巨大的，由此带来的基金之间的反弹幅度差别也是很大的，其中新能源主题基金走势非常亮眼。能否谈谈你在市场转暖时的配置思路？杨锐文：我一直有这个观点，就是我认为，主题基金是不能和均衡配置的基金去相比的。最近两年，新能源是最耀眼的那颗星。因此，新能源主题基金表现强劲也是很正常的。但是展望未来，新能源基金不一定就能跑赢其他基金。我们不应该把贝塔的暴露，认为是自己阿尔法的能力，个人能力的体现。当然，这里面肯定有一定的阿尔法的因素。但是，在这么强烈的风口趋势之下，

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【中信电子调研纪要】资深专家解读半导体设备零部件行业

【Q&A】 1. 半导体零部件、模组的分类？每个分类国产化的情况？难度的排序？ A：零部件分类：模组件：分为EFEM（传送模块）、传送腔体、反应腔体，还有部署设备（气柜、电柜）、清洗组件、冷却组件（CM）。零部件： 1）金属件：一般包括铝锭（纯铝，用作腔体）、不锈钢（用作骨架）、铝合金为原料制作的产品，目前国产化率最高。 2）非金属件：陶瓷件、石英件、石墨。 3）气柜：主要用世伟洛克的产品；其中的气体管路等配件主要用的SMC、VAT的产品。气柜产品有的是厂家自己制作的，有的是委托下游厂商制作

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【中信证券能源化工】宝丰能源异动快评

————————— 公司内蒙烯烃一期项目进行环评报批前公示。9月19日，乌审旗政府官网发布内蒙古宝丰煤基新材料有限公司绿氢与煤化工耦合碳减排创新示范项目环境影响评价公众参与报批前公示，项目规划维持300万吨烯烃产能，其中260万吨为煤制烯烃，剩余部分为绿氢耦合增产。报批前公示释放项目审批积极信号。若方案无调整，报批前公示下一环节则为生态环境*（部，下同）受理。根据此前中煤榆林煤制烯烃项目环评受理流程，2020年11月2日该项目进行报批前公示，11月10日生态环境*受理（13日公告），后由于“双

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巴斯夫短期不可恢复董秘邢总： Q&A 1.历史来看pvp价格处于什么价格分位数，未来展望半年度维持在7-8w/吨（去年同期5w）上周进行调价，基础级PVP上调5-8% 2.下游客户对目前价格接受度高吗 Pvp是广泛应用产品，30%用于医药，其余用于工业，化妆品等，目前新能源是新的增量（辅料和添加剂）客户对价格相对不敏感 3.同类型产品比起国外优惠程度比国外便宜20%左右 4.PVP是否有替代品暂时没有 5.Pvp全球新的供给增加情况漳州福建同行在安徽有扩产计划（但还在初期，没有正式

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布局扁线电机的时候到了

扁线电机与一体化压铸一样是0到1的一个千亿替代市场，近期，特斯拉、上汽新能源、极氪、比亚迪等新能源车企都加快了将圆线电机替换成扁线电机的步伐。原因在于扁线电机的高效率、高功率密度和更强的散热能力。扁线电机相比传统圆线电机，裸铜槽满率可提升20%~30%，有效降低绕组电阻进而降低铜损耗。受客户需求拉动，扁线生产将进入高速扩产期，供货量将会快速增长，2022-2023 年即将进入扁线快速提升期。新能源汽车扁线电机具有极高的认证壁垒和技术壁垒，目前仅下面几家公司量产新能源汽车扁线：豪森科技、摩恩电气

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多氟多赛道展望

多氟多5月18日晚间公告称，公司高纯电子化学品材料进入全球知名半导体芯片制造商台积电的合格供应商体系，开始批量供货。一年十多亿，台积电认证需要三年，近十年没有增加供应商，此番多氟多“牵手”台积电之所以引发市场关注，一是基于台积电的行业地位，二是电子级氢氟酸下游供货格局的历史背景。作为芯片制造界龙头，台积电2022年一季度实现营收4910.8亿新台币（约合人民币1078亿元），净利润2027.3亿新台币（约合人民币445亿元），再度刷新历史高点。在三星、英特尔发力晶圆代工的当下，台积电凭借持续

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【民生电新】风电加速度：欧盟四国承诺到2050年海风装机增10倍，海内外有望景气共振

1、事件：丹麦、德国、比利时、荷兰四国领导在当地5月18日共同签署声明，承诺到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16GW提高至150GW；在2030年，海风装机总量将达65 GW。 2、目标明确，海上风电加速度。早在2020年，欧盟委员会发布《欧盟海上可再生能源发展战略》，提出欧洲海风装机到2050年增长到300GW；2030年从当前12GW增长到60GW，仅上述四国最新目标已超过此值。此外，德国新政府设定了到2030年安装30GW、到2035年40GW等目标；英国设定了到203

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招商电新——新能源跟踪

欧盟发布 REpower EU ，坚定脱碳方向 1、今日，欧盟委员会公布“ Repower EU 能源计划”，在3月8日欧委会也提出 REPower EU 的方案，核心是保障欧盟能源安全， SolarPower Europe 首席执行官也曾明确表示希望2030年欧洲的太阳能总装机将达1000GW; 2、今天提出的议案与此前区别在于制定了明确的装机目标，即通过建立专门的欧盟太阳能战略，到2025年将光伏装机320GW,2030年600GW(2021年底累计165GW,2022-2030年年均48G

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光伏产能： 21年底产能电池8gw、组件3.5gw、硅片0.6gw；计划22年底产能实现电池9gw、组件7gw。光伏出货： 21年出货电池2.4gw、组件2.4gw；预计22年实现电池3gw、组件5gw，其中黑色组件占比60%以上。预计出口占比70%以上，主要集中欧洲。光伏利润： 21年公司单瓦净利组件0.1元，电池0.03元不到；预计22年盈利能力有望随欧洲市场及黑色组件占比提高而提升。黑色组件：可溢价0.15-0.2元/w，单瓦净利0.15元/w，随着欧洲市场爆发该产品有望迎来量价齐

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百润股份 1.动销情况：第二季度北京等地区受疫情影响严重，相比同期下滑形成近50%，形成四五个月经销商库存；第三季度集中资源在同期基础上增长20-30%，安全库存恢复到同期水平；中秋政策杜绝走动，公司不让聚餐，导致所有快消品今年中秋惨淡，锐澳依然实现20%增长；全年目标为同比增长15%。 2.渠道：由于即饮市场竞争激烈，进场门槛较高，需要后期持续推广拉动，且容易形成账期，存在风险，公司此前对即饮渠道采取搁置态度，主要通过提升消费氛围，提高消费者认同，进而提升渠道议价权；但清爽系列开始建议经销商在

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近期兴通、盛航高点调整20%，但调整反而是很好的布局机会 1.化工物流整合成长的机会是趋势，严监管的政策环境对龙头企业而言是红利，对尾部企业是毒药，行业加速整合出清的趋势还处于中早期，值得高度关注 2.兴通、盛航是受益于政策红利，中期成长趋势最为明朗的两个公司，两公司产能2025/2021均有2倍的增长空间，成长路径、空间清晰 3.短期市场担心Q3化工景气下行影响企业增长，但兴通盛航目前均处于供不应求状态，龙头企业以产定销，增长对宏观不敏感。同时展望Q4，两公司仍有10月份交通运输部运力评审落地

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1、管理改善路线图：第一是公司治理线；第二是合规高效运营线：第三是抓订单：第四是創新业务。 2、空白商圈拓展：布局新零售下的可睿欣，商圈突进去后，考虑来取"圈多店、不同品类”的方式，把单个商图的规模做大。3、3万家商圈实现时间：最迟不会晚于明年年底。 4、可睿欣模式优势：1）品牌力是前三，有足够知名度：2）产品复购率基本在95％以上。3）新零售数智化转型上真正做到后台究成客户服务只有我们一家，整个物联网打通我们经历10多年，短期内难以复制 5、窜货问题：爱加保护钙上市后，希望通过内码体系杜绝窜

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问：四月底开始反弹之后，分化也是巨大的，由此带来的基金之间的反弹幅度差别也是很大的，其中新能源主题基金走势非常亮眼。能否谈谈你在市场转暖时的配置思路？杨锐文：我一直有这个观点，就是我认为，主题基金是不能和均衡配置的基金去相比的。最近两年，新能源是最耀眼的那颗星。因此，新能源主题基金表现强劲也是很正常的。但是展望未来，新能源基金不一定就能跑赢其他基金。我们不应该把贝塔的暴露，认为是自己阿尔法的能力，个人能力的体现。当然，这里面肯定有一定的阿尔法的因素。但是，在这么强烈的风口趋势之下，

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【中信电子调研纪要】资深专家解读半导体设备零部件行业

【Q&A】 1. 半导体零部件、模组的分类？每个分类国产化的情况？难度的排序？ A：零部件分类：模组件：分为EFEM（传送模块）、传送腔体、反应腔体，还有部署设备（气柜、电柜）、清洗组件、冷却组件（CM）。零部件： 1）金属件：一般包括铝锭（纯铝，用作腔体）、不锈钢（用作骨架）、铝合金为原料制作的产品，目前国产化率最高。 2）非金属件：陶瓷件、石英件、石墨。 3）气柜：主要用世伟洛克的产品；其中的气体管路等配件主要用的SMC、VAT的产品。气柜产品有的是厂家自己制作的，有的是委托下游厂商制作

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飞鹿股份
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精测电子
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长川科技

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2022-09-21 23:44:58

【中信证券能源化工】宝丰能源异动快评

————————— 公司内蒙烯烃一期项目进行环评报批前公示。9月19日，乌审旗政府官网发布内蒙古宝丰煤基新材料有限公司绿氢与煤化工耦合碳减排创新示范项目环境影响评价公众参与报批前公示，项目规划维持300万吨烯烃产能，其中260万吨为煤制烯烃，剩余部分为绿氢耦合增产。报批前公示释放项目审批积极信号。若方案无调整，报批前公示下一环节则为生态环境*（部，下同）受理。根据此前中煤榆林煤制烯烃项目环评受理流程，2020年11月2日该项目进行报批前公示，11月10日生态环境*受理（13日公告），后由于“双

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宝丰能源

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2022-09-21 23:36:29

招商化工——新开源交流纪要9-19

巴斯夫短期不可恢复董秘邢总： Q&A 1.历史来看pvp价格处于什么价格分位数，未来展望半年度维持在7-8w/吨（去年同期5w）上周进行调价，基础级PVP上调5-8% 2.下游客户对目前价格接受度高吗 Pvp是广泛应用产品，30%用于医药，其余用于工业，化妆品等，目前新能源是新的增量（辅料和添加剂）客户对价格相对不敏感 3.同类型产品比起国外优惠程度比国外便宜20%左右 4.PVP是否有替代品暂时没有 5.Pvp全球新的供给增加情况漳州福建同行在安徽有扩产计划（但还在初期，没有正式

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新开源

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2022-07-25 08:45:05

布局扁线电机的时候到了

扁线电机与一体化压铸一样是0到1的一个千亿替代市场，近期，特斯拉、上汽新能源、极氪、比亚迪等新能源车企都加快了将圆线电机替换成扁线电机的步伐。原因在于扁线电机的高效率、高功率密度和更强的散热能力。扁线电机相比传统圆线电机，裸铜槽满率可提升20%~30%，有效降低绕组电阻进而降低铜损耗。受客户需求拉动，扁线生产将进入高速扩产期，供货量将会快速增长，2022-2023 年即将进入扁线快速提升期。新能源汽车扁线电机具有极高的认证壁垒和技术壁垒，目前仅下面几家公司量产新能源汽车扁线：豪森科技、摩恩电气

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豪森智能
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精达股份
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摩恩电气
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2022-05-20 13:48:34

多氟多赛道展望

多氟多5月18日晚间公告称，公司高纯电子化学品材料进入全球知名半导体芯片制造商台积电的合格供应商体系，开始批量供货。一年十多亿，台积电认证需要三年，近十年没有增加供应商，此番多氟多“牵手”台积电之所以引发市场关注，一是基于台积电的行业地位，二是电子级氢氟酸下游供货格局的历史背景。作为芯片制造界龙头，台积电2022年一季度实现营收4910.8亿新台币（约合人民币1078亿元），净利润2027.3亿新台币（约合人民币445亿元），再度刷新历史高点。在三星、英特尔发力晶圆代工的当下，台积电凭借持续

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多氟多

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2022-05-19 13:43:45

【民生电新】风电加速度：欧盟四国承诺到2050年海风装机增10倍，海内外有望景气共振

1、事件：丹麦、德国、比利时、荷兰四国领导在当地5月18日共同签署声明，承诺到2050年将四国的海上风电装机增加10倍，从目前的16GW提高至150GW；在2030年，海风装机总量将达65 GW。 2、目标明确，海上风电加速度。早在2020年，欧盟委员会发布《欧盟海上可再生能源发展战略》，提出欧洲海风装机到2050年增长到300GW；2030年从当前12GW增长到60GW，仅上述四国最新目标已超过此值。此外，德国新政府设定了到2030年安装30GW、到2035年40GW等目标；英国设定了到203

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新强联
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大金重工
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天能重工
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双一科技
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金雷股份

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2022-05-19 11:55:50

招商电新——新能源跟踪

欧盟发布 REpower EU ，坚定脱碳方向 1、今日，欧盟委员会公布“ Repower EU 能源计划”，在3月8日欧委会也提出 REPower EU 的方案，核心是保障欧盟能源安全， SolarPower Europe 首席执行官也曾明确表示希望2030年欧洲的太阳能总装机将达1000GW; 2、今天提出的议案与此前区别在于制定了明确的装机目标，即通过建立专门的欧盟太阳能战略，到2025年将光伏装机320GW,2030年600GW(2021年底累计165GW,2022-2030年年均48G

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禾望电气
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阳光电源
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天合光能
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东方日升

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2022-05-19 11:45:41

横店东磁基本面概览

光伏产能： 21年底产能电池8gw、组件3.5gw、硅片0.6gw；计划22年底产能实现电池9gw、组件7gw。光伏出货： 21年出货电池2.4gw、组件2.4gw；预计22年实现电池3gw、组件5gw，其中黑色组件占比60%以上。预计出口占比70%以上，主要集中欧洲。光伏利润： 21年公司单瓦净利组件0.1元，电池0.03元不到；预计22年盈利能力有望随欧洲市场及黑色组件占比提高而提升。黑色组件：可溢价0.15-0.2元/w，单瓦净利0.15元/w，随着欧洲市场爆发该产品有望迎来量价齐

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横店东磁

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