异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
韭后不开车
热爱学习,共同进步。
个人资料
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-08 07:12:03
中来股份 | 光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期【天风电新】
深耕光伏产业,技术创新为先 公司以光伏背板起家,坚持以技术创新为引擎,自主研发FFC涂覆型背板、前瞻布局N型电池技术,驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展,公司目前已形成光伏背板、N型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。 TOPCON领军者,我们预计23、24年持续降本放量,厚积薄发 降本增效是光伏行业永恒的主题,目前P型转向N型已成行业共识,23年TOPCon存在超额收益,我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升: 1)量的方面,公司2022年底TOPCon产能7.6GW,在建/规划
S
中来股份
0
1
1
0.47
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-07 11:09:28
炬华科技·深度|智能电表业务稳健向上,充电桩出海构建第二增长曲线【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/刘尊钰 1、传统电表业务 行业层面:智能电表2017年起处于向上周期,且ASP小幅提升。智能电表行业自2017年起,开始进入上行阶段,2017-2022国网的智能电表招标金额从102亿增长至256亿,招标量从3778万只增长至7014万只。招标金额的增量高于招标量,是因为智能电表迭代升级(表面原因是国网新标准,深层原因是新能源占比提升),ASP持续提升,据测算2022年的A级单相表均价较2020年招标时提升了约33%。 我们预计本轮招标的上行周期有望持续至2024年
S
炬华科技
0
0
2
3.55
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-05 18:53:40
科技观点每周荟(计算机)| 提前布局下一个主题与把握白马标的的每一次调整
华安战略科技团队主要观点 2023年以来,计算机板块主题轮动,且赚钱效应明显,较为有热度的主题包括信创、数字要素。本周chatGPT引起热烈讨论,同时,江苏省人民政府发布《江苏省数字人民币试点工作方案》重燃数字人民币关注度。 我们认为,如何把握下一步的投资机会来自两个方面:1)提前布局下一个主题;2)把握白马标的的每一次调整。 华为超融合+发布会,或引发华为产业链主题投资 华为将于下周三(2月8日)在线上举办2023年首个大会——超融合+战略暨新品发布会,大会,预计将发布 “超融合+”战略及鲲鹏
S
润和软件
S
诚迈科技
S
金证股份
S
恒生电子
S
海量数据
0
0
3
3.19
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-05 16:13:34
产业趋势研判|复合集流体:长坡厚雪新赛道,百舸争流放量时【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/张童童/刘尊钰 为什么关注复合集流体?降本增效,复合集流体在消费、动力、储能电池中崭露头角。 消费:21年7月,OPPO发布五层夹心式安全电池,引入复合集流体技术,实现复合集流体在消费电子领域的应用。 动力:宁德时代研发的多功能复合集流体技术在2021 年全球新能源汽车前沿及创新技术评选中获评为十大创新技术之一。 储能:海辰新能源22年1月申请了复合集流体及其制备方法和应用专利。 复合集流体是什么?集流体是锂电池中的一种关键材料,作用是将电池活性物质产生的电流汇集起
S
宝明科技
S
双星新材
S
阿石创
S
元琛科技
S
东材科技
5
1
6
5.04
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-05 15:59:23
【开源电新】华自科技更新&推荐﹣20230205
1、省内电网侧储能项目:湖南省内共8个电网侧储能项目,合计容量为800MW/1600MWh。2个自持项目,其中城步儒林项目于2022年底完成全容量并网,测算年运营净利润3000万元(考核指标为2000万元),冷水滩项目为获取容量租赁补贴将在今年630前抢装。6个储能 EPC 项目中的 2个已经明确业主并将于630前完成建设,订单规模分别为3.9亿元与3.5亿元,毛利率20%以上,净利率在6-8%之间。 2、省外储能业务拓展:中标湖北谷城县100MW光伏+50MW储能项目将于2023年交付同时同多
S
华自科技
1
2
4
3.32
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-05 10:56:17
【安信电子】充电桩行业增速确定,推荐板块投资机会
1、新能源车基础设施,缺口大,增速快:充电联盟数据,公用充电桩保有量29.97万台,2022年179.75万台,年复合增速50%+,2022年1-11月新增量车桩比月2.6:1,工信部要求2025年实现车桩比2:1,2030年1:1,国内行业增速确定,海外充电桩发展滞后, IEA 和 AFDC 数据公布,2021年美国车桩比17:1,欧洲15.3:1,国内厂商出海进一步打开市场。 2、高压平台大幅提升行业门槛和价值量:新能源车企陆续发布800V高压平台,配套布局大功率充电方案,高压平台对充电桩耐
S
英杰电气
S
东微半导
0
0
1
0.42
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-03 09:05:09
【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/可能超预期的原因?
【近期我们集中调研充电桩企业,部分企业表示23年国内充电桩销售额或翻倍,行业整体需求有望超年初预期(约50%增速),我们更新如下】 中国充电联盟预测国内新增公桩约100万台,同比50%+根据中国充电联盟预计,2023年充电桩总量将达到958.4万台,公共充电桩保有数量将达到277.2万台,新增约100万万台(22年新增65万台),同比50%+。 2023年的实际需求有望超预期的原因? 原因1-﹣公桩存量数据有"水分" 市场部分人认为国内目前车桩比较低,桩相对充足。但根据我们调研,部分公共充电桩实
S
绿能慧充
S
万马股份
S
盛弘股份
S
炬华科技
S
沃尔核材
0
0
1
1.01
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-03 00:04:43
【天风新兴产业】专精特新系列之柯力传感 (603662):传感器行业隐形冠军
传感器行业隐形冠军,加速向物联网解决方案供应商转型! 以称重传感器业务起家,转型升级为物联网解决方案供应商。公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、仪表等元器件,提供系统集成及干粉砂浆第三方服务、无人值守智能称重系统、物流分拣系统等,并加快起重物联网系统的推进。应变式传感器是公司的核心产品。2021年公司实现营业收入10.31亿元,同比增长23.44%,主要系公司大力推进物联网战略,带动系统集成业务及应变式传感器业务同比分别增长68.88%、12.35%所致;22Q1-Q3公司毛利率为40.
S
柯力传感
1
1
1
1.56
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 17:40:16
【招商汽车】华懋科技:公司光刻胶仍然有很大预期差, 23年目标市值200亿
光刻胶:公司半导体光刻胶业务布局完善,两个唯一: (1)国内唯一光刻胶产业链自主的企业,具备光酸、树脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力;(2)国内唯一能够生产 A 胶的企业,目前已经批量供应国内头部晶圆厂。22年11月,光刻胶子公司东阳华芯纳入上市公司报表范围,东阳华芯年产8,000吨光刻材料项目预计在23年第4季度竣工生产。华芯+博康,23年预计 A 胶1.3-1.5亿销售, K 胶1.2亿左右, I 线4000万左右,光刻胶及材料板块12-15亿收入,3亿利润,目前该板块的进展非常理想,预期差仍
S
华懋科技
7
2
3
9.07
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 17:37:56
深度丨旭升集团:深耕新能源轻量化,开启品类扩张新周期【国信汽车】
旭升集团深耕新能源轻量化,已完成铝合金三大工艺布局,覆盖新能源汽车核心零部件 公司2021年汽车业务收入占比89%,发展至今具备压铸、锻造、挤压三大工艺,对应产品从三电壳体、电气壳体等增加至底盘铸锻件、车身件等核心新能源汽车铝合金部件,单车价值量可达4000元以上。同时,公司建立系统集成事业部,开发包括新能源汽车控制臂系统、底盘系统、前后防撞梁系统、电池盒以及新能源三电系统总成等产品,从单一零部件向集成化产品发展。 产能逐步释放,客户拓展,公司进入发展快车道 公司2013-2021年收入从1.5
S
旭升集团
1
1
1
1.93
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 14:15:18
招商家电史晋星|盾安环境(002011.SZ)深度报告:汽车热管理乘风起航,制冷配件龙头焕
汽车热管理:厚积薄发,利刃出鞘。新能源车热管理行业高速扩容,整机厂出于供应链稳定性和主动权的考虑,开发二供成为必然选择。首先,空调热泵系统渗透率提升,新能源车电子膨胀阀单车使用量将达到3-4个;再次,CO2冷媒替代R134a和R1234yf,管道压力提升10倍对阀件、管路和压缩机提出更高要求;最后,快充技术趋势激发大口径电子膨胀阀需求。盾安2017年成立汽零子公司加速以新能源车用阀件为核心的突破,在大口径电子膨胀阀产品上具有显著技术优势,并在CO2冷媒阀件上提早布局,2021年其全球电子膨胀阀市
S
盾安环境
0
0
4
2.73
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 12:09:09
【首创电子】力合微:靠双模扩份额,借助数字经济发展非电
1、不同于一般芯片设计公司,公司专注载波通信芯片。力合微拥有从算法到芯片设计到应用开发的完整研发能力,为物联网、智能家居等提供稳定可靠的"最后1公里"通信连接和智能设备接入。 2、2023启动双模芯片更换,公司已获得双模通信芯片认证。2018年国家电网开始更换单载波芯片,2023年是双模更换单载波的启动年,公司有望借助产品和技术升级,继续提升在国家电网领域的供货份额。 3、数字经济拉动非电领域的需求,比电力电网更具想象空间。随着人们生活水平的提升,对智能互联的"速度、范围、稳定性"的要求增加,电
S
力合微
1
0
2
4.51
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 12:07:20
【天风电新】中来股份:户用 EPC & TOPCon 低估值预期差标的,全面受益上游降价﹣
分布式 EPC 布局已久,深度绑定国电投,23年有望量利齐升 公司分布式布局已久,业务覆盖范围已经扩展到18个省市500多个区县;同时,公司与国电投子公司合资设立上海源烨,并为其提供 EPC 服务,借助国资平台实现轻资产高周转的盈利模式。 公司当前在手订单预计有10GW+,22年国央企开发户用分布式受到 IRR 考核的影响项目落地较少,而23年为整县推进的考核节点,预计产业链降价后户用分布式有望快速上量。考虑到消纳等因素影响,保守预计23年出货3GW( yoy 50%+)。 盈利:23年产业链大
S
中来股份
0
0
4
9.75
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 11:29:40
【华西计算机】拓尔思: AIGC 先行者,踏数据要素之浪
拓尔思
有道云笔记
S
拓尔思
2
0
2
2.75
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-01 22:22:49
这家证券工具软件小龙头2022年业绩预告超市场预期
盘后注册制消息落地,利好券商 调研要点: ①指南针:这家证券工具软件小龙头并表麦高证券,2022年全年业绩预告超市场预期,公司计划上半年再度启动客户导流,麦高恢复节奏有望进一步加速; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 指南针于1月5-17日期间接待多批机构调研,自2022年7月29日并表麦高证券后,公司在三、四季度开展了一定规模实验性的客户导流。公司对麦高证券经纪业务的恢复仍处于关键期,麦高证券将继续加大IT投入力度,不
S
指南针
1
0
3
3.49
上一页
1
2
3
4
5
6
20
下一页
前往
页
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-08 07:12:03
中来股份 | 光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期【天风电新】
深耕光伏产业,技术创新为先 公司以光伏背板起家,坚持以技术创新为引擎,自主研发FFC涂覆型背板、前瞻布局N型电池技术,驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展,公司目前已形成光伏背板、N型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。 TOPCON领军者,我们预计23、24年持续降本放量,厚积薄发 降本增效是光伏行业永恒的主题,目前P型转向N型已成行业共识,23年TOPCon存在超额收益,我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升: 1)量的方面,公司2022年底TOPCon产能7.6GW,在建/规划
S
中来股份
0
1
1
0.47
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-07 11:09:28
炬华科技·深度|智能电表业务稳健向上,充电桩出海构建第二增长曲线【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/刘尊钰 1、传统电表业务 行业层面:智能电表2017年起处于向上周期,且ASP小幅提升。智能电表行业自2017年起,开始进入上行阶段,2017-2022国网的智能电表招标金额从102亿增长至256亿,招标量从3778万只增长至7014万只。招标金额的增量高于招标量,是因为智能电表迭代升级(表面原因是国网新标准,深层原因是新能源占比提升),ASP持续提升,据测算2022年的A级单相表均价较2020年招标时提升了约33%。 我们预计本轮招标的上行周期有望持续至2024年
S
炬华科技
0
0
2
3.55
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-05 18:53:40
科技观点每周荟(计算机)| 提前布局下一个主题与把握白马标的的每一次调整
华安战略科技团队主要观点 2023年以来,计算机板块主题轮动,且赚钱效应明显,较为有热度的主题包括信创、数字要素。本周chatGPT引起热烈讨论,同时,江苏省人民政府发布《江苏省数字人民币试点工作方案》重燃数字人民币关注度。 我们认为,如何把握下一步的投资机会来自两个方面:1)提前布局下一个主题;2)把握白马标的的每一次调整。 华为超融合+发布会,或引发华为产业链主题投资 华为将于下周三(2月8日)在线上举办2023年首个大会——超融合+战略暨新品发布会,大会,预计将发布 “超融合+”战略及鲲鹏
S
润和软件
S
诚迈科技
S
金证股份
S
恒生电子
S
海量数据
0
0
3
3.19
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-05 16:13:34
产业趋势研判|复合集流体:长坡厚雪新赛道,百舸争流放量时【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/张童童/刘尊钰 为什么关注复合集流体?降本增效,复合集流体在消费、动力、储能电池中崭露头角。 消费:21年7月,OPPO发布五层夹心式安全电池,引入复合集流体技术,实现复合集流体在消费电子领域的应用。 动力:宁德时代研发的多功能复合集流体技术在2021 年全球新能源汽车前沿及创新技术评选中获评为十大创新技术之一。 储能:海辰新能源22年1月申请了复合集流体及其制备方法和应用专利。 复合集流体是什么?集流体是锂电池中的一种关键材料,作用是将电池活性物质产生的电流汇集起
S
宝明科技
S
双星新材
S
阿石创
S
元琛科技
S
东材科技
5
1
6
5.04
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-05 15:59:23
【开源电新】华自科技更新&推荐﹣20230205
1、省内电网侧储能项目:湖南省内共8个电网侧储能项目,合计容量为800MW/1600MWh。2个自持项目,其中城步儒林项目于2022年底完成全容量并网,测算年运营净利润3000万元(考核指标为2000万元),冷水滩项目为获取容量租赁补贴将在今年630前抢装。6个储能 EPC 项目中的 2个已经明确业主并将于630前完成建设,订单规模分别为3.9亿元与3.5亿元,毛利率20%以上,净利率在6-8%之间。 2、省外储能业务拓展:中标湖北谷城县100MW光伏+50MW储能项目将于2023年交付同时同多
S
华自科技
1
2
4
3.32
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-05 10:56:17
【安信电子】充电桩行业增速确定,推荐板块投资机会
1、新能源车基础设施,缺口大,增速快:充电联盟数据,公用充电桩保有量29.97万台,2022年179.75万台,年复合增速50%+,2022年1-11月新增量车桩比月2.6:1,工信部要求2025年实现车桩比2:1,2030年1:1,国内行业增速确定,海外充电桩发展滞后, IEA 和 AFDC 数据公布,2021年美国车桩比17:1,欧洲15.3:1,国内厂商出海进一步打开市场。 2、高压平台大幅提升行业门槛和价值量:新能源车企陆续发布800V高压平台,配套布局大功率充电方案,高压平台对充电桩耐
S
英杰电气
S
东微半导
0
0
1
0.42
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-03 09:05:09
【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/可能超预期的原因?
【近期我们集中调研充电桩企业,部分企业表示23年国内充电桩销售额或翻倍,行业整体需求有望超年初预期(约50%增速),我们更新如下】 中国充电联盟预测国内新增公桩约100万台,同比50%+根据中国充电联盟预计,2023年充电桩总量将达到958.4万台,公共充电桩保有数量将达到277.2万台,新增约100万万台(22年新增65万台),同比50%+。 2023年的实际需求有望超预期的原因? 原因1-﹣公桩存量数据有"水分" 市场部分人认为国内目前车桩比较低,桩相对充足。但根据我们调研,部分公共充电桩实
S
绿能慧充
S
万马股份
S
盛弘股份
S
炬华科技
S
沃尔核材
0
0
1
1.01
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-03 00:04:43
【天风新兴产业】专精特新系列之柯力传感 (603662):传感器行业隐形冠军
传感器行业隐形冠军,加速向物联网解决方案供应商转型! 以称重传感器业务起家,转型升级为物联网解决方案供应商。公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、仪表等元器件,提供系统集成及干粉砂浆第三方服务、无人值守智能称重系统、物流分拣系统等,并加快起重物联网系统的推进。应变式传感器是公司的核心产品。2021年公司实现营业收入10.31亿元,同比增长23.44%,主要系公司大力推进物联网战略,带动系统集成业务及应变式传感器业务同比分别增长68.88%、12.35%所致;22Q1-Q3公司毛利率为40.
S
柯力传感
1
1
1
1.56
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 17:40:16
【招商汽车】华懋科技:公司光刻胶仍然有很大预期差, 23年目标市值200亿
光刻胶:公司半导体光刻胶业务布局完善,两个唯一: (1)国内唯一光刻胶产业链自主的企业,具备光酸、树脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力;(2)国内唯一能够生产 A 胶的企业,目前已经批量供应国内头部晶圆厂。22年11月,光刻胶子公司东阳华芯纳入上市公司报表范围,东阳华芯年产8,000吨光刻材料项目预计在23年第4季度竣工生产。华芯+博康,23年预计 A 胶1.3-1.5亿销售, K 胶1.2亿左右, I 线4000万左右,光刻胶及材料板块12-15亿收入,3亿利润,目前该板块的进展非常理想,预期差仍
S
华懋科技
7
2
3
9.07
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 17:37:56
深度丨旭升集团:深耕新能源轻量化,开启品类扩张新周期【国信汽车】
旭升集团深耕新能源轻量化,已完成铝合金三大工艺布局,覆盖新能源汽车核心零部件 公司2021年汽车业务收入占比89%,发展至今具备压铸、锻造、挤压三大工艺,对应产品从三电壳体、电气壳体等增加至底盘铸锻件、车身件等核心新能源汽车铝合金部件,单车价值量可达4000元以上。同时,公司建立系统集成事业部,开发包括新能源汽车控制臂系统、底盘系统、前后防撞梁系统、电池盒以及新能源三电系统总成等产品,从单一零部件向集成化产品发展。 产能逐步释放,客户拓展,公司进入发展快车道 公司2013-2021年收入从1.5
S
旭升集团
1
1
1
1.93
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 14:15:18
招商家电史晋星|盾安环境(002011.SZ)深度报告:汽车热管理乘风起航,制冷配件龙头焕
汽车热管理:厚积薄发,利刃出鞘。新能源车热管理行业高速扩容,整机厂出于供应链稳定性和主动权的考虑,开发二供成为必然选择。首先,空调热泵系统渗透率提升,新能源车电子膨胀阀单车使用量将达到3-4个;再次,CO2冷媒替代R134a和R1234yf,管道压力提升10倍对阀件、管路和压缩机提出更高要求;最后,快充技术趋势激发大口径电子膨胀阀需求。盾安2017年成立汽零子公司加速以新能源车用阀件为核心的突破,在大口径电子膨胀阀产品上具有显著技术优势,并在CO2冷媒阀件上提早布局,2021年其全球电子膨胀阀市
S
盾安环境
0
0
4
2.73
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 12:09:09
【首创电子】力合微:靠双模扩份额,借助数字经济发展非电
1、不同于一般芯片设计公司,公司专注载波通信芯片。力合微拥有从算法到芯片设计到应用开发的完整研发能力,为物联网、智能家居等提供稳定可靠的"最后1公里"通信连接和智能设备接入。 2、2023启动双模芯片更换,公司已获得双模通信芯片认证。2018年国家电网开始更换单载波芯片,2023年是双模更换单载波的启动年,公司有望借助产品和技术升级,继续提升在国家电网领域的供货份额。 3、数字经济拉动非电领域的需求,比电力电网更具想象空间。随着人们生活水平的提升,对智能互联的"速度、范围、稳定性"的要求增加,电
S
力合微
1
0
2
4.51
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 12:07:20
【天风电新】中来股份:户用 EPC & TOPCon 低估值预期差标的,全面受益上游降价﹣
分布式 EPC 布局已久,深度绑定国电投,23年有望量利齐升 公司分布式布局已久,业务覆盖范围已经扩展到18个省市500多个区县;同时,公司与国电投子公司合资设立上海源烨,并为其提供 EPC 服务,借助国资平台实现轻资产高周转的盈利模式。 公司当前在手订单预计有10GW+,22年国央企开发户用分布式受到 IRR 考核的影响项目落地较少,而23年为整县推进的考核节点,预计产业链降价后户用分布式有望快速上量。考虑到消纳等因素影响,保守预计23年出货3GW( yoy 50%+)。 盈利:23年产业链大
S
中来股份
0
0
4
9.75
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 11:29:40
【华西计算机】拓尔思: AIGC 先行者,踏数据要素之浪
拓尔思
有道云笔记
S
拓尔思
2
0
2
2.75
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-01 22:22:49
这家证券工具软件小龙头2022年业绩预告超市场预期
盘后注册制消息落地,利好券商 调研要点: ①指南针:这家证券工具软件小龙头并表麦高证券,2022年全年业绩预告超市场预期,公司计划上半年再度启动客户导流,麦高恢复节奏有望进一步加速; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 指南针于1月5-17日期间接待多批机构调研,自2022年7月29日并表麦高证券后,公司在三、四季度开展了一定规模实验性的客户导流。公司对麦高证券经纪业务的恢复仍处于关键期,麦高证券将继续加大IT投入力度,不
S
指南针
1
0
3
3.49
上一页
1
2
3
4
5
6
20
下一页
前往
页
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-08 07:12:03
中来股份 | 光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期【天风电新】
深耕光伏产业,技术创新为先 公司以光伏背板起家,坚持以技术创新为引擎,自主研发FFC涂覆型背板、前瞻布局N型电池技术,驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展,公司目前已形成光伏背板、N型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。 TOPCON领军者,我们预计23、24年持续降本放量,厚积薄发 降本增效是光伏行业永恒的主题,目前P型转向N型已成行业共识,23年TOPCon存在超额收益,我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升: 1)量的方面,公司2022年底TOPCon产能7.6GW,在建/规划
S
中来股份
0
1
1
0.47
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-07 11:09:28
炬华科技·深度|智能电表业务稳健向上,充电桩出海构建第二增长曲线【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/刘尊钰 1、传统电表业务 行业层面:智能电表2017年起处于向上周期,且ASP小幅提升。智能电表行业自2017年起,开始进入上行阶段,2017-2022国网的智能电表招标金额从102亿增长至256亿,招标量从3778万只增长至7014万只。招标金额的增量高于招标量,是因为智能电表迭代升级(表面原因是国网新标准,深层原因是新能源占比提升),ASP持续提升,据测算2022年的A级单相表均价较2020年招标时提升了约33%。 我们预计本轮招标的上行周期有望持续至2024年
S
炬华科技
0
0
2
3.55
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-05 18:53:40
科技观点每周荟(计算机)| 提前布局下一个主题与把握白马标的的每一次调整
华安战略科技团队主要观点 2023年以来,计算机板块主题轮动,且赚钱效应明显,较为有热度的主题包括信创、数字要素。本周chatGPT引起热烈讨论,同时,江苏省人民政府发布《江苏省数字人民币试点工作方案》重燃数字人民币关注度。 我们认为,如何把握下一步的投资机会来自两个方面:1)提前布局下一个主题;2)把握白马标的的每一次调整。 华为超融合+发布会,或引发华为产业链主题投资 华为将于下周三(2月8日)在线上举办2023年首个大会——超融合+战略暨新品发布会,大会,预计将发布 “超融合+”战略及鲲鹏
S
润和软件
S
诚迈科技
S
金证股份
S
恒生电子
S
海量数据
0
0
3
3.19
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-05 16:13:34
产业趋势研判|复合集流体:长坡厚雪新赛道,百舸争流放量时【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/张童童/刘尊钰 为什么关注复合集流体?降本增效,复合集流体在消费、动力、储能电池中崭露头角。 消费:21年7月,OPPO发布五层夹心式安全电池,引入复合集流体技术,实现复合集流体在消费电子领域的应用。 动力:宁德时代研发的多功能复合集流体技术在2021 年全球新能源汽车前沿及创新技术评选中获评为十大创新技术之一。 储能:海辰新能源22年1月申请了复合集流体及其制备方法和应用专利。 复合集流体是什么?集流体是锂电池中的一种关键材料,作用是将电池活性物质产生的电流汇集起
S
宝明科技
S
双星新材
S
阿石创
S
元琛科技
S
东材科技
5
1
6
5.04
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-05 15:59:23
【开源电新】华自科技更新&推荐﹣20230205
1、省内电网侧储能项目:湖南省内共8个电网侧储能项目,合计容量为800MW/1600MWh。2个自持项目,其中城步儒林项目于2022年底完成全容量并网,测算年运营净利润3000万元(考核指标为2000万元),冷水滩项目为获取容量租赁补贴将在今年630前抢装。6个储能 EPC 项目中的 2个已经明确业主并将于630前完成建设,订单规模分别为3.9亿元与3.5亿元,毛利率20%以上,净利率在6-8%之间。 2、省外储能业务拓展:中标湖北谷城县100MW光伏+50MW储能项目将于2023年交付同时同多
S
华自科技
1
2
4
3.32
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-05 10:56:17
【安信电子】充电桩行业增速确定,推荐板块投资机会
1、新能源车基础设施,缺口大,增速快:充电联盟数据,公用充电桩保有量29.97万台,2022年179.75万台,年复合增速50%+,2022年1-11月新增量车桩比月2.6:1,工信部要求2025年实现车桩比2:1,2030年1:1,国内行业增速确定,海外充电桩发展滞后, IEA 和 AFDC 数据公布,2021年美国车桩比17:1,欧洲15.3:1,国内厂商出海进一步打开市场。 2、高压平台大幅提升行业门槛和价值量:新能源车企陆续发布800V高压平台,配套布局大功率充电方案,高压平台对充电桩耐
S
英杰电气
S
东微半导
0
0
1
0.42
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-03 09:05:09
【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/可能超预期的原因?
【近期我们集中调研充电桩企业,部分企业表示23年国内充电桩销售额或翻倍,行业整体需求有望超年初预期(约50%增速),我们更新如下】 中国充电联盟预测国内新增公桩约100万台,同比50%+根据中国充电联盟预计,2023年充电桩总量将达到958.4万台,公共充电桩保有数量将达到277.2万台,新增约100万万台(22年新增65万台),同比50%+。 2023年的实际需求有望超预期的原因? 原因1-﹣公桩存量数据有"水分" 市场部分人认为国内目前车桩比较低,桩相对充足。但根据我们调研,部分公共充电桩实
S
绿能慧充
S
万马股份
S
盛弘股份
S
炬华科技
S
沃尔核材
0
0
1
1.01
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-03 00:04:43
【天风新兴产业】专精特新系列之柯力传感 (603662):传感器行业隐形冠军
传感器行业隐形冠军,加速向物联网解决方案供应商转型! 以称重传感器业务起家,转型升级为物联网解决方案供应商。公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、仪表等元器件,提供系统集成及干粉砂浆第三方服务、无人值守智能称重系统、物流分拣系统等,并加快起重物联网系统的推进。应变式传感器是公司的核心产品。2021年公司实现营业收入10.31亿元,同比增长23.44%,主要系公司大力推进物联网战略,带动系统集成业务及应变式传感器业务同比分别增长68.88%、12.35%所致;22Q1-Q3公司毛利率为40.
S
柯力传感
1
1
1
1.56
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 17:40:16
【招商汽车】华懋科技:公司光刻胶仍然有很大预期差, 23年目标市值200亿
光刻胶:公司半导体光刻胶业务布局完善,两个唯一: (1)国内唯一光刻胶产业链自主的企业,具备光酸、树脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力;(2)国内唯一能够生产 A 胶的企业,目前已经批量供应国内头部晶圆厂。22年11月,光刻胶子公司东阳华芯纳入上市公司报表范围,东阳华芯年产8,000吨光刻材料项目预计在23年第4季度竣工生产。华芯+博康,23年预计 A 胶1.3-1.5亿销售, K 胶1.2亿左右, I 线4000万左右,光刻胶及材料板块12-15亿收入,3亿利润,目前该板块的进展非常理想,预期差仍
S
华懋科技
7
2
3
9.07
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 17:37:56
深度丨旭升集团:深耕新能源轻量化,开启品类扩张新周期【国信汽车】
旭升集团深耕新能源轻量化,已完成铝合金三大工艺布局,覆盖新能源汽车核心零部件 公司2021年汽车业务收入占比89%,发展至今具备压铸、锻造、挤压三大工艺,对应产品从三电壳体、电气壳体等增加至底盘铸锻件、车身件等核心新能源汽车铝合金部件,单车价值量可达4000元以上。同时,公司建立系统集成事业部,开发包括新能源汽车控制臂系统、底盘系统、前后防撞梁系统、电池盒以及新能源三电系统总成等产品,从单一零部件向集成化产品发展。 产能逐步释放,客户拓展,公司进入发展快车道 公司2013-2021年收入从1.5
S
旭升集团
1
1
1
1.93
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 14:15:18
招商家电史晋星|盾安环境(002011.SZ)深度报告:汽车热管理乘风起航,制冷配件龙头焕
汽车热管理:厚积薄发,利刃出鞘。新能源车热管理行业高速扩容,整机厂出于供应链稳定性和主动权的考虑,开发二供成为必然选择。首先,空调热泵系统渗透率提升,新能源车电子膨胀阀单车使用量将达到3-4个;再次,CO2冷媒替代R134a和R1234yf,管道压力提升10倍对阀件、管路和压缩机提出更高要求;最后,快充技术趋势激发大口径电子膨胀阀需求。盾安2017年成立汽零子公司加速以新能源车用阀件为核心的突破,在大口径电子膨胀阀产品上具有显著技术优势,并在CO2冷媒阀件上提早布局,2021年其全球电子膨胀阀市
S
盾安环境
0
0
4
2.73
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 12:09:09
【首创电子】力合微:靠双模扩份额,借助数字经济发展非电
1、不同于一般芯片设计公司,公司专注载波通信芯片。力合微拥有从算法到芯片设计到应用开发的完整研发能力,为物联网、智能家居等提供稳定可靠的"最后1公里"通信连接和智能设备接入。 2、2023启动双模芯片更换,公司已获得双模通信芯片认证。2018年国家电网开始更换单载波芯片,2023年是双模更换单载波的启动年,公司有望借助产品和技术升级,继续提升在国家电网领域的供货份额。 3、数字经济拉动非电领域的需求,比电力电网更具想象空间。随着人们生活水平的提升,对智能互联的"速度、范围、稳定性"的要求增加,电
S
力合微
1
0
2
4.51
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 12:07:20
【天风电新】中来股份:户用 EPC & TOPCon 低估值预期差标的,全面受益上游降价﹣
分布式 EPC 布局已久,深度绑定国电投,23年有望量利齐升 公司分布式布局已久,业务覆盖范围已经扩展到18个省市500多个区县;同时,公司与国电投子公司合资设立上海源烨,并为其提供 EPC 服务,借助国资平台实现轻资产高周转的盈利模式。 公司当前在手订单预计有10GW+,22年国央企开发户用分布式受到 IRR 考核的影响项目落地较少,而23年为整县推进的考核节点,预计产业链降价后户用分布式有望快速上量。考虑到消纳等因素影响,保守预计23年出货3GW( yoy 50%+)。 盈利:23年产业链大
S
中来股份
0
0
4
9.75
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 11:29:40
【华西计算机】拓尔思: AIGC 先行者,踏数据要素之浪
拓尔思
有道云笔记
S
拓尔思
2
0
2
2.75
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-01 22:22:49
这家证券工具软件小龙头2022年业绩预告超市场预期
盘后注册制消息落地,利好券商 调研要点: ①指南针:这家证券工具软件小龙头并表麦高证券,2022年全年业绩预告超市场预期,公司计划上半年再度启动客户导流,麦高恢复节奏有望进一步加速; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 指南针于1月5-17日期间接待多批机构调研,自2022年7月29日并表麦高证券后,公司在三、四季度开展了一定规模实验性的客户导流。公司对麦高证券经纪业务的恢复仍处于关键期,麦高证券将继续加大IT投入力度,不
S
指南针
1
0
3
3.49
上一页
1
2
3
4
5
6
20
下一页
前往
页
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-08 07:12:03
中来股份 | 光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期【天风电新】
深耕光伏产业,技术创新为先 公司以光伏背板起家,坚持以技术创新为引擎,自主研发FFC涂覆型背板、前瞻布局N型电池技术,驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展,公司目前已形成光伏背板、N型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。 TOPCON领军者,我们预计23、24年持续降本放量,厚积薄发 降本增效是光伏行业永恒的主题,目前P型转向N型已成行业共识,23年TOPCon存在超额收益,我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升: 1)量的方面,公司2022年底TOPCon产能7.6GW,在建/规划
S
中来股份
0
1
1
0.47
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-07 11:09:28
炬华科技·深度|智能电表业务稳健向上,充电桩出海构建第二增长曲线【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/刘尊钰 1、传统电表业务 行业层面:智能电表2017年起处于向上周期,且ASP小幅提升。智能电表行业自2017年起,开始进入上行阶段,2017-2022国网的智能电表招标金额从102亿增长至256亿,招标量从3778万只增长至7014万只。招标金额的增量高于招标量,是因为智能电表迭代升级(表面原因是国网新标准,深层原因是新能源占比提升),ASP持续提升,据测算2022年的A级单相表均价较2020年招标时提升了约33%。 我们预计本轮招标的上行周期有望持续至2024年
S
炬华科技
0
0
2
3.55
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-05 18:53:40
科技观点每周荟(计算机)| 提前布局下一个主题与把握白马标的的每一次调整
华安战略科技团队主要观点 2023年以来,计算机板块主题轮动,且赚钱效应明显,较为有热度的主题包括信创、数字要素。本周chatGPT引起热烈讨论,同时,江苏省人民政府发布《江苏省数字人民币试点工作方案》重燃数字人民币关注度。 我们认为,如何把握下一步的投资机会来自两个方面:1)提前布局下一个主题;2)把握白马标的的每一次调整。 华为超融合+发布会,或引发华为产业链主题投资 华为将于下周三(2月8日)在线上举办2023年首个大会——超融合+战略暨新品发布会,大会,预计将发布 “超融合+”战略及鲲鹏
S
润和软件
S
诚迈科技
S
金证股份
S
恒生电子
S
海量数据
0
0
3
3.19
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-05 16:13:34
产业趋势研判|复合集流体:长坡厚雪新赛道,百舸争流放量时【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/张童童/刘尊钰 为什么关注复合集流体?降本增效,复合集流体在消费、动力、储能电池中崭露头角。 消费:21年7月,OPPO发布五层夹心式安全电池,引入复合集流体技术,实现复合集流体在消费电子领域的应用。 动力:宁德时代研发的多功能复合集流体技术在2021 年全球新能源汽车前沿及创新技术评选中获评为十大创新技术之一。 储能:海辰新能源22年1月申请了复合集流体及其制备方法和应用专利。 复合集流体是什么?集流体是锂电池中的一种关键材料,作用是将电池活性物质产生的电流汇集起
S
宝明科技
S
双星新材
S
阿石创
S
元琛科技
S
东材科技
5
1
6
5.04
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-05 15:59:23
【开源电新】华自科技更新&推荐﹣20230205
1、省内电网侧储能项目:湖南省内共8个电网侧储能项目,合计容量为800MW/1600MWh。2个自持项目,其中城步儒林项目于2022年底完成全容量并网,测算年运营净利润3000万元(考核指标为2000万元),冷水滩项目为获取容量租赁补贴将在今年630前抢装。6个储能 EPC 项目中的 2个已经明确业主并将于630前完成建设,订单规模分别为3.9亿元与3.5亿元,毛利率20%以上,净利率在6-8%之间。 2、省外储能业务拓展:中标湖北谷城县100MW光伏+50MW储能项目将于2023年交付同时同多
S
华自科技
1
2
4
3.32
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-05 10:56:17
【安信电子】充电桩行业增速确定,推荐板块投资机会
1、新能源车基础设施,缺口大,增速快:充电联盟数据,公用充电桩保有量29.97万台,2022年179.75万台,年复合增速50%+,2022年1-11月新增量车桩比月2.6:1,工信部要求2025年实现车桩比2:1,2030年1:1,国内行业增速确定,海外充电桩发展滞后, IEA 和 AFDC 数据公布,2021年美国车桩比17:1,欧洲15.3:1,国内厂商出海进一步打开市场。 2、高压平台大幅提升行业门槛和价值量:新能源车企陆续发布800V高压平台,配套布局大功率充电方案,高压平台对充电桩耐
S
英杰电气
S
东微半导
0
0
1
0.42
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-03 09:05:09
【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/可能超预期的原因?
【近期我们集中调研充电桩企业,部分企业表示23年国内充电桩销售额或翻倍,行业整体需求有望超年初预期(约50%增速),我们更新如下】 中国充电联盟预测国内新增公桩约100万台,同比50%+根据中国充电联盟预计,2023年充电桩总量将达到958.4万台,公共充电桩保有数量将达到277.2万台,新增约100万万台(22年新增65万台),同比50%+。 2023年的实际需求有望超预期的原因? 原因1-﹣公桩存量数据有"水分" 市场部分人认为国内目前车桩比较低,桩相对充足。但根据我们调研,部分公共充电桩实
S
绿能慧充
S
万马股份
S
盛弘股份
S
炬华科技
S
沃尔核材
0
0
1
1.01
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-03 00:04:43
【天风新兴产业】专精特新系列之柯力传感 (603662):传感器行业隐形冠军
传感器行业隐形冠军,加速向物联网解决方案供应商转型! 以称重传感器业务起家,转型升级为物联网解决方案供应商。公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、仪表等元器件,提供系统集成及干粉砂浆第三方服务、无人值守智能称重系统、物流分拣系统等,并加快起重物联网系统的推进。应变式传感器是公司的核心产品。2021年公司实现营业收入10.31亿元,同比增长23.44%,主要系公司大力推进物联网战略,带动系统集成业务及应变式传感器业务同比分别增长68.88%、12.35%所致;22Q1-Q3公司毛利率为40.
S
柯力传感
1
1
1
1.56
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 17:40:16
【招商汽车】华懋科技:公司光刻胶仍然有很大预期差, 23年目标市值200亿
光刻胶:公司半导体光刻胶业务布局完善,两个唯一: (1)国内唯一光刻胶产业链自主的企业,具备光酸、树脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力;(2)国内唯一能够生产 A 胶的企业,目前已经批量供应国内头部晶圆厂。22年11月,光刻胶子公司东阳华芯纳入上市公司报表范围,东阳华芯年产8,000吨光刻材料项目预计在23年第4季度竣工生产。华芯+博康,23年预计 A 胶1.3-1.5亿销售, K 胶1.2亿左右, I 线4000万左右,光刻胶及材料板块12-15亿收入,3亿利润,目前该板块的进展非常理想,预期差仍
S
华懋科技
7
2
3
9.07
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 17:37:56
深度丨旭升集团:深耕新能源轻量化,开启品类扩张新周期【国信汽车】
旭升集团深耕新能源轻量化,已完成铝合金三大工艺布局,覆盖新能源汽车核心零部件 公司2021年汽车业务收入占比89%,发展至今具备压铸、锻造、挤压三大工艺,对应产品从三电壳体、电气壳体等增加至底盘铸锻件、车身件等核心新能源汽车铝合金部件,单车价值量可达4000元以上。同时,公司建立系统集成事业部,开发包括新能源汽车控制臂系统、底盘系统、前后防撞梁系统、电池盒以及新能源三电系统总成等产品,从单一零部件向集成化产品发展。 产能逐步释放,客户拓展,公司进入发展快车道 公司2013-2021年收入从1.5
S
旭升集团
1
1
1
1.93
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 14:15:18
招商家电史晋星|盾安环境(002011.SZ)深度报告:汽车热管理乘风起航,制冷配件龙头焕
汽车热管理:厚积薄发,利刃出鞘。新能源车热管理行业高速扩容,整机厂出于供应链稳定性和主动权的考虑,开发二供成为必然选择。首先,空调热泵系统渗透率提升,新能源车电子膨胀阀单车使用量将达到3-4个;再次,CO2冷媒替代R134a和R1234yf,管道压力提升10倍对阀件、管路和压缩机提出更高要求;最后,快充技术趋势激发大口径电子膨胀阀需求。盾安2017年成立汽零子公司加速以新能源车用阀件为核心的突破,在大口径电子膨胀阀产品上具有显著技术优势,并在CO2冷媒阀件上提早布局,2021年其全球电子膨胀阀市
S
盾安环境
0
0
4
2.73
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 12:09:09
【首创电子】力合微:靠双模扩份额,借助数字经济发展非电
1、不同于一般芯片设计公司,公司专注载波通信芯片。力合微拥有从算法到芯片设计到应用开发的完整研发能力,为物联网、智能家居等提供稳定可靠的"最后1公里"通信连接和智能设备接入。 2、2023启动双模芯片更换,公司已获得双模通信芯片认证。2018年国家电网开始更换单载波芯片,2023年是双模更换单载波的启动年,公司有望借助产品和技术升级,继续提升在国家电网领域的供货份额。 3、数字经济拉动非电领域的需求,比电力电网更具想象空间。随着人们生活水平的提升,对智能互联的"速度、范围、稳定性"的要求增加,电
S
力合微
1
0
2
4.51
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 12:07:20
【天风电新】中来股份:户用 EPC & TOPCon 低估值预期差标的,全面受益上游降价﹣
分布式 EPC 布局已久,深度绑定国电投,23年有望量利齐升 公司分布式布局已久,业务覆盖范围已经扩展到18个省市500多个区县;同时,公司与国电投子公司合资设立上海源烨,并为其提供 EPC 服务,借助国资平台实现轻资产高周转的盈利模式。 公司当前在手订单预计有10GW+,22年国央企开发户用分布式受到 IRR 考核的影响项目落地较少,而23年为整县推进的考核节点,预计产业链降价后户用分布式有望快速上量。考虑到消纳等因素影响,保守预计23年出货3GW( yoy 50%+)。 盈利:23年产业链大
S
中来股份
0
0
4
9.75
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 11:29:40
【华西计算机】拓尔思: AIGC 先行者,踏数据要素之浪
拓尔思
有道云笔记
S
拓尔思
2
0
2
2.75
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-01 22:22:49
这家证券工具软件小龙头2022年业绩预告超市场预期
盘后注册制消息落地,利好券商 调研要点: ①指南针:这家证券工具软件小龙头并表麦高证券,2022年全年业绩预告超市场预期,公司计划上半年再度启动客户导流,麦高恢复节奏有望进一步加速; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 指南针于1月5-17日期间接待多批机构调研,自2022年7月29日并表麦高证券后,公司在三、四季度开展了一定规模实验性的客户导流。公司对麦高证券经纪业务的恢复仍处于关键期,麦高证券将继续加大IT投入力度,不
S
指南针
1
0
3
3.49
上一页
1
2
3
4
5
6
20
下一页
前往
页
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-08 07:12:03
中来股份 | 光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期【天风电新】
深耕光伏产业,技术创新为先 公司以光伏背板起家,坚持以技术创新为引擎,自主研发FFC涂覆型背板、前瞻布局N型电池技术,驱动更低成本的能源应用。通过向上下游拓展,公司目前已形成光伏背板、N型电池&组件、分布式光伏三大业务板块。 TOPCON领军者,我们预计23、24年持续降本放量,厚积薄发 降本增效是光伏行业永恒的主题,目前P型转向N型已成行业共识,23年TOPCon存在超额收益,我们看好公司电池&组件业务产能释放实现量利齐升: 1)量的方面,公司2022年底TOPCon产能7.6GW,在建/规划
S
中来股份
0
1
1
0.47
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-07 11:09:28
炬华科技·深度|智能电表业务稳健向上,充电桩出海构建第二增长曲线【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/刘尊钰 1、传统电表业务 行业层面:智能电表2017年起处于向上周期,且ASP小幅提升。智能电表行业自2017年起,开始进入上行阶段,2017-2022国网的智能电表招标金额从102亿增长至256亿,招标量从3778万只增长至7014万只。招标金额的增量高于招标量,是因为智能电表迭代升级(表面原因是国网新标准,深层原因是新能源占比提升),ASP持续提升,据测算2022年的A级单相表均价较2020年招标时提升了约33%。 我们预计本轮招标的上行周期有望持续至2024年
S
炬华科技
0
0
2
3.55
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-05 18:53:40
科技观点每周荟(计算机)| 提前布局下一个主题与把握白马标的的每一次调整
华安战略科技团队主要观点 2023年以来,计算机板块主题轮动,且赚钱效应明显,较为有热度的主题包括信创、数字要素。本周chatGPT引起热烈讨论,同时,江苏省人民政府发布《江苏省数字人民币试点工作方案》重燃数字人民币关注度。 我们认为,如何把握下一步的投资机会来自两个方面:1)提前布局下一个主题;2)把握白马标的的每一次调整。 华为超融合+发布会,或引发华为产业链主题投资 华为将于下周三(2月8日)在线上举办2023年首个大会——超融合+战略暨新品发布会,大会,预计将发布 “超融合+”战略及鲲鹏
S
润和软件
S
诚迈科技
S
金证股份
S
恒生电子
S
海量数据
0
0
3
3.19
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-05 16:13:34
产业趋势研判|复合集流体:长坡厚雪新赛道,百舸争流放量时【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/张童童/刘尊钰 为什么关注复合集流体?降本增效,复合集流体在消费、动力、储能电池中崭露头角。 消费:21年7月,OPPO发布五层夹心式安全电池,引入复合集流体技术,实现复合集流体在消费电子领域的应用。 动力:宁德时代研发的多功能复合集流体技术在2021 年全球新能源汽车前沿及创新技术评选中获评为十大创新技术之一。 储能:海辰新能源22年1月申请了复合集流体及其制备方法和应用专利。 复合集流体是什么?集流体是锂电池中的一种关键材料,作用是将电池活性物质产生的电流汇集起
S
宝明科技
S
双星新材
S
阿石创
S
元琛科技
S
东材科技
5
1
6
5.04
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-05 15:59:23
【开源电新】华自科技更新&推荐﹣20230205
1、省内电网侧储能项目:湖南省内共8个电网侧储能项目,合计容量为800MW/1600MWh。2个自持项目,其中城步儒林项目于2022年底完成全容量并网,测算年运营净利润3000万元(考核指标为2000万元),冷水滩项目为获取容量租赁补贴将在今年630前抢装。6个储能 EPC 项目中的 2个已经明确业主并将于630前完成建设,订单规模分别为3.9亿元与3.5亿元,毛利率20%以上,净利率在6-8%之间。 2、省外储能业务拓展:中标湖北谷城县100MW光伏+50MW储能项目将于2023年交付同时同多
S
华自科技
1
2
4
3.32
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-05 10:56:17
【安信电子】充电桩行业增速确定,推荐板块投资机会
1、新能源车基础设施,缺口大,增速快:充电联盟数据,公用充电桩保有量29.97万台,2022年179.75万台,年复合增速50%+,2022年1-11月新增量车桩比月2.6:1,工信部要求2025年实现车桩比2:1,2030年1:1,国内行业增速确定,海外充电桩发展滞后, IEA 和 AFDC 数据公布,2021年美国车桩比17:1,欧洲15.3:1,国内厂商出海进一步打开市场。 2、高压平台大幅提升行业门槛和价值量:新能源车企陆续发布800V高压平台,配套布局大功率充电方案,高压平台对充电桩耐
S
英杰电气
S
东微半导
0
0
1
0.42
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-03 09:05:09
【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/可能超预期的原因?
【近期我们集中调研充电桩企业,部分企业表示23年国内充电桩销售额或翻倍,行业整体需求有望超年初预期(约50%增速),我们更新如下】 中国充电联盟预测国内新增公桩约100万台,同比50%+根据中国充电联盟预计,2023年充电桩总量将达到958.4万台,公共充电桩保有数量将达到277.2万台,新增约100万万台(22年新增65万台),同比50%+。 2023年的实际需求有望超预期的原因? 原因1-﹣公桩存量数据有"水分" 市场部分人认为国内目前车桩比较低,桩相对充足。但根据我们调研,部分公共充电桩实
S
绿能慧充
S
万马股份
S
盛弘股份
S
炬华科技
S
沃尔核材
0
0
1
1.01
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-03 00:04:43
【天风新兴产业】专精特新系列之柯力传感 (603662):传感器行业隐形冠军
传感器行业隐形冠军,加速向物联网解决方案供应商转型! 以称重传感器业务起家,转型升级为物联网解决方案供应商。公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、仪表等元器件,提供系统集成及干粉砂浆第三方服务、无人值守智能称重系统、物流分拣系统等,并加快起重物联网系统的推进。应变式传感器是公司的核心产品。2021年公司实现营业收入10.31亿元,同比增长23.44%,主要系公司大力推进物联网战略,带动系统集成业务及应变式传感器业务同比分别增长68.88%、12.35%所致;22Q1-Q3公司毛利率为40.
S
柯力传感
1
1
1
1.56
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 17:40:16
【招商汽车】华懋科技:公司光刻胶仍然有很大预期差, 23年目标市值200亿
光刻胶:公司半导体光刻胶业务布局完善,两个唯一: (1)国内唯一光刻胶产业链自主的企业,具备光酸、树脂、单体、溶剂、光刻胶生产能力;(2)国内唯一能够生产 A 胶的企业,目前已经批量供应国内头部晶圆厂。22年11月,光刻胶子公司东阳华芯纳入上市公司报表范围,东阳华芯年产8,000吨光刻材料项目预计在23年第4季度竣工生产。华芯+博康,23年预计 A 胶1.3-1.5亿销售, K 胶1.2亿左右, I 线4000万左右,光刻胶及材料板块12-15亿收入,3亿利润,目前该板块的进展非常理想,预期差仍
S
华懋科技
7
2
3
9.07
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 17:37:56
深度丨旭升集团:深耕新能源轻量化,开启品类扩张新周期【国信汽车】
旭升集团深耕新能源轻量化,已完成铝合金三大工艺布局,覆盖新能源汽车核心零部件 公司2021年汽车业务收入占比89%,发展至今具备压铸、锻造、挤压三大工艺,对应产品从三电壳体、电气壳体等增加至底盘铸锻件、车身件等核心新能源汽车铝合金部件,单车价值量可达4000元以上。同时,公司建立系统集成事业部,开发包括新能源汽车控制臂系统、底盘系统、前后防撞梁系统、电池盒以及新能源三电系统总成等产品,从单一零部件向集成化产品发展。 产能逐步释放,客户拓展,公司进入发展快车道 公司2013-2021年收入从1.5
S
旭升集团
1
1
1
1.93
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 14:15:18
招商家电史晋星|盾安环境(002011.SZ)深度报告:汽车热管理乘风起航,制冷配件龙头焕
汽车热管理:厚积薄发,利刃出鞘。新能源车热管理行业高速扩容,整机厂出于供应链稳定性和主动权的考虑,开发二供成为必然选择。首先,空调热泵系统渗透率提升,新能源车电子膨胀阀单车使用量将达到3-4个;再次,CO2冷媒替代R134a和R1234yf,管道压力提升10倍对阀件、管路和压缩机提出更高要求;最后,快充技术趋势激发大口径电子膨胀阀需求。盾安2017年成立汽零子公司加速以新能源车用阀件为核心的突破,在大口径电子膨胀阀产品上具有显著技术优势,并在CO2冷媒阀件上提早布局,2021年其全球电子膨胀阀市
S
盾安环境
0
0
4
2.73
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 12:09:09
【首创电子】力合微:靠双模扩份额,借助数字经济发展非电
1、不同于一般芯片设计公司,公司专注载波通信芯片。力合微拥有从算法到芯片设计到应用开发的完整研发能力,为物联网、智能家居等提供稳定可靠的"最后1公里"通信连接和智能设备接入。 2、2023启动双模芯片更换,公司已获得双模通信芯片认证。2018年国家电网开始更换单载波芯片,2023年是双模更换单载波的启动年,公司有望借助产品和技术升级,继续提升在国家电网领域的供货份额。 3、数字经济拉动非电领域的需求,比电力电网更具想象空间。随着人们生活水平的提升,对智能互联的"速度、范围、稳定性"的要求增加,电
S
力合微
1
0
2
4.51
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 12:07:20
【天风电新】中来股份:户用 EPC & TOPCon 低估值预期差标的,全面受益上游降价﹣
分布式 EPC 布局已久,深度绑定国电投,23年有望量利齐升 公司分布式布局已久,业务覆盖范围已经扩展到18个省市500多个区县;同时,公司与国电投子公司合资设立上海源烨,并为其提供 EPC 服务,借助国资平台实现轻资产高周转的盈利模式。 公司当前在手订单预计有10GW+,22年国央企开发户用分布式受到 IRR 考核的影响项目落地较少,而23年为整县推进的考核节点,预计产业链降价后户用分布式有望快速上量。考虑到消纳等因素影响,保守预计23年出货3GW( yoy 50%+)。 盈利:23年产业链大
S
中来股份
0
0
4
9.75
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-02 11:29:40
【华西计算机】拓尔思: AIGC 先行者,踏数据要素之浪
拓尔思
有道云笔记
S
拓尔思
2
0
2
2.75
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-02-01 22:22:49
这家证券工具软件小龙头2022年业绩预告超市场预期
盘后注册制消息落地,利好券商 调研要点: ①指南针:这家证券工具软件小龙头并表麦高证券,2022年全年业绩预告超市场预期,公司计划上半年再度启动客户导流,麦高恢复节奏有望进一步加速; ②风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 指南针于1月5-17日期间接待多批机构调研,自2022年7月29日并表麦高证券后,公司在三、四季度开展了一定规模实验性的客户导流。公司对麦高证券经纪业务的恢复仍处于关键期,麦高证券将继续加大IT投入力度,不
S
指南针
1
0
3
3.49
上一页
1
2
3
4
5
6
20
下一页
前往
页
25
关注
310
粉丝
1724.89
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22