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坐过山车的韭菜种子

2021-08-08 14:01:58

关于航运价格走势交流纪要

访谈人：全球最大海运货代公司亚洲区总部负责人访谈地点：亚洲部上海办公室概要： 1、航运价格持续上升的驱动力发生变化。第一阶段海运价格抬升的主要驱动力是疫情，但是2021Q2淡季中的淡季海运价格飙升不降的原因主要是供需错配、美国港口罢工导致，但进入2021Q3后货代结构出现根本变化，主要针对Q4西方节日备货，与Q1Q2截然不同，价格会继续攀升，而当前疫情的反复，提价逻辑再次叠加。 2、客户目前已经从被动接受过渡到主动接受换区船期和仓位。2021Q2是新一年长协签署后的淡季，客户从最初的竞价逐渐过

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中远海控

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坐过山车的韭菜种子

2021-08-06 11:24:34

璞泰来，业绩良好的起点

总结：二季度在针状焦、石墨化价格持续上涨的情况下，负极单位盈利维稳，实属不易，彰显企业成本控制能力。财务数据璞泰来21H1实现收入39亿元，同增108%，归母净利润7.8亿元，扣非净利润7.2亿元，同增308%。其中Q2实现收入22亿元，同增104%，环增26%，归母净利润4.4亿元，扣非净利润4.0亿元(非经主要系政府补助)，同增336%，环增29%。Q2资产减值+信用减值在0.42亿元，若加回，公司Q2实际利润约在4.8亿元。分业务拆分【21H1】实现负极收入25亿元（YOY+7

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2021-08-05 15:43:05

迈信林，有潜力的科创军工股

迈信林于7月30日接待基金公司独家调研，公司是军品多行业的民营股份企业，涉及航空、航天、兵器、船舶、电子等领域。聚焦发动机、起落架、大型结构件、精密壳阀体、管路连接件、紧固件等产品领域。公司军品航空航天零部件业务的客户覆盖航空工业、中国航发、航天科技、航天科工、中国兵工、中国船舶、中国电科等，均为国内军工集团。 7月24日，公司与中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心《战略协同合作框架协议》，双方合作的项目主要围绕军、民机(包括C919)等航空零部件生产和航空类液压产品装配重点展开

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迈信林

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坐过山车的韭菜种子

2021-08-04 22:48:23

锂电池从长期观望的视角

多次公司交流与专家解读+江西/四川/青海“巡锂”系列调研，天风金属团队坚定认为锂业目前站在长期增长的起点。股价与基本面再次回归：目前，锂业龙头赣锋锂业21年PE在40-50倍之间，而行业增速在30-40%，基本面和估值再次回到相符区间。 2021年锂的供应或出现缺口：预计2021年全球锂资源增长有限，而需求侧增长较快，锂业可能已经进入供不应求阶段。我们正位于长期增长的起点：新能源汽车的安全性和便利性都已基本满足需要，并且已经可以在40%左右的市场空间中做到平价。行业对动力的理解和重视程度空前

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赣锋锂业
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给力

@旷世：焦煤，新一轮10年大牛市

转载自李蓓：摘要：焦煤已经出现较大缺口，长期供需会更加紧张，新一轮10年大牛市开启。我对焦煤是有感情的，我刚入行的时候就看被安排焦煤。要知道资本都是势利的，当年我所在的基金管理公司，彼时研究团队不超过10个人，能安排一个人专门去看这个行业，就说明了其重要性和热度。在当年，山西焦煤（西山煤电）在A股的

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访谈人：全球最大海运货代公司亚洲区总部负责人访谈地点：亚洲部上海办公室概要： 1、航运价格持续上升的驱动力发生变化。第一阶段海运价格抬升的主要驱动力是疫情，但是2021Q2淡季中的淡季海运价格飙升不降的原因主要是供需错配、美国港口罢工导致，但进入2021Q3后货代结构出现根本变化，主要针对Q4西方节日备货，与Q1Q2截然不同，价格会继续攀升，而当前疫情的反复，提价逻辑再次叠加。 2、客户目前已经从被动接受过渡到主动接受换区船期和仓位。2021Q2是新一年长协签署后的淡季，客户从最初的竞价逐渐过

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总结：二季度在针状焦、石墨化价格持续上涨的情况下，负极单位盈利维稳，实属不易，彰显企业成本控制能力。财务数据璞泰来21H1实现收入39亿元，同增108%，归母净利润7.8亿元，扣非净利润7.2亿元，同增308%。其中Q2实现收入22亿元，同增104%，环增26%，归母净利润4.4亿元，扣非净利润4.0亿元(非经主要系政府补助)，同增336%，环增29%。Q2资产减值+信用减值在0.42亿元，若加回，公司Q2实际利润约在4.8亿元。分业务拆分【21H1】实现负极收入25亿元（YOY+7

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迈信林于7月30日接待基金公司独家调研，公司是军品多行业的民营股份企业，涉及航空、航天、兵器、船舶、电子等领域。聚焦发动机、起落架、大型结构件、精密壳阀体、管路连接件、紧固件等产品领域。公司军品航空航天零部件业务的客户覆盖航空工业、中国航发、航天科技、航天科工、中国兵工、中国船舶、中国电科等，均为国内军工集团。 7月24日，公司与中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心《战略协同合作框架协议》，双方合作的项目主要围绕军、民机(包括C919)等航空零部件生产和航空类液压产品装配重点展开

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多次公司交流与专家解读+江西/四川/青海“巡锂”系列调研，天风金属团队坚定认为锂业目前站在长期增长的起点。股价与基本面再次回归：目前，锂业龙头赣锋锂业21年PE在40-50倍之间，而行业增速在30-40%，基本面和估值再次回到相符区间。 2021年锂的供应或出现缺口：预计2021年全球锂资源增长有限，而需求侧增长较快，锂业可能已经进入供不应求阶段。我们正位于长期增长的起点：新能源汽车的安全性和便利性都已基本满足需要，并且已经可以在40%左右的市场空间中做到平价。行业对动力的理解和重视程度空前

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