异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
韭后不开车
热爱学习,共同进步。
个人资料
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-01-26 22:05:20
储能|年度策略:不拘泥单一场景,看好销售区域和应用场景延展的强α【天风电新】
复盘2022年储能投资机会:5月系重要时间节点,1-5月受碳酸锂及其他大宗原材料涨价影响,市场普遍担心系统成本上涨,需求及和盈利能力不及预期;但变化发生在5月俄乌冲突爆发带来欧洲户储爆发;此后,9月美国IRA政策推进+中美政策持续推进+独立储能商业模式逐步明确,装机量数据打破市场对大储的悲观预期。而站在2023年伊始,我们发现峰谷价差拉大和正午时段设置为电价谷时的省份越来越多、部分地区分时电价每天设置两个高峰段,实现每天两充两放,工商业储能经济性加强等。 时间脉络上,可总结为22H1俄乌冲突拉动
S
盛弘股份
S
苏文电能
S
高澜股份
S
昱能科技
S
特变电工
38
11
33
48.50
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-01-06 10:31:30
明冠新材|背板业务持续高增长,POE胶膜+铝塑膜注入新动力【天风电新】
本文数据及模型请联系:孙潇雅/刘赛赛 摘要 国内太阳能电池背板龙头,新业务增长迅速 公司成立于2007年,为国内太阳能电池背板行业龙头,新业务POE胶膜和铝塑膜处于快速发展阶段。2017-2021年,公司营业收入从5.95亿元增长至12.89亿元,CAGR为21.32%。2022年前三季度,公司三大业务均实现较快增长,营业收入同比增加42.01%至13.66亿元。 独创无氟BO背板,具备高成长潜力 基于成熟的M膜技术,公司自主开发了无氟BO背板,绿色环保性能优异。BO背板因其1)经济性:价格低(
S
明冠新材
1
1
1
4.77
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-12-25 15:13:23
亿纬锂能·深度|大圆柱、大铁锂开启动力、储能进阶之路【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/张童童 摘要 当前时间点,二线电池厂为什么要进行差异化竞争? 从供需看,电动车需求进入增速放缓期+电池产能进入加速释放期(近两年电池厂加足马力扩产+量产能力的快速提升),电池将逐步从供需紧张转为供给过剩。从格局看,龙头宁德在市场份额(22Q1-3 全球 35%)、技术迭代领先二线,地位强势。对于亿纬锂能,我们认为公司: 已经度过了“增收不增利”的阶段,因此除了扩产+盈利改善,也到了企业发展关口去思考【继续做行业的追随者,还是定义者?】。 “重新定义产品”我们预计或将
S
亿纬锂能
0
0
3
2.18
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-11-27 16:46:57
储能·深度|科士达:数据中心龙头企业,光储充快速发展有望打开增长空间【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/吴佩琳 摘要 1、公司概况:数据中心行业国内龙头,切入光、储、充等新能源市场 公司成立于1993年,经过多年发展,主营业务包括了数据中心、光伏逆变器、储能、新能源充电设备。公司目前已成长为国内数据中心行业龙头,连续21年蝉联中国UPS销量市场本土品牌第一。2022年以来,在海外户储需求持续放量背景下收入及规模均实现了较高增速,22Q1-Q3实现收入27.4亿元,yoy+48.27%;归母净利润4.47亿元,yoy+58.84%。 2、储能业务:户储需求持续放量,有望
S
科士达
0
1
1
1.49
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-11-04 12:05:31
德新交运·深度|小荷才露尖尖角,鲜衣怒马少年时【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/刘尊钰 摘要 1、叠片技术快速发展,引领高性能电芯潮流 叠片工艺快速发展:叠片作为新兴的工艺路线,生产效率原低于传统卷绕工艺,但随着设备持续进化,叠片生产效率/良率快速提升。 叠片适配高性能、大容量电芯,渗透率有望持续提升:动力电池追求倍率性能、能量密度,相同材料体系叠片电池上述指标领先于卷绕电池,因此中创新航、亿纬锂能等头部电池厂的新一代动力电池技术均选用叠片工艺;储能电芯为降低单位成本,往大容量电芯发展,大容量电芯更适配叠片路线,随着叠片工艺在储能电芯领域的渗透
S
德新科技
1
2
1
1.39
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-25 12:27:55
【中金汽车】首次覆盖国产汽车线缆龙头:卡倍亿
大家好,我们首次覆盖了国产汽车线缆龙头【卡倍亿】,主要推荐逻辑如下: 🌞汽车线缆自主龙头,业绩进入上升通道。公司具有30年以上的汽车线缆研发生产服务经验,产品包括燃油车与新能源车通用的低压线缆以及新能源车专用的高压线缆,我们测算得到公司2017到2021年国内乘用车市占率从4.9%提升至10.0%。公司采用“铜价+加工费”定价模式,订单拓展与铜价上涨推动2020年以来营收高增,规模效应与产品结构改善推动净利润快速增长,剔除铜价影响后利润率进入修复通道。 🌞电动智能化推动汽车线缆行业扩容,国产
S
卡倍亿
0
1
3
5.21
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-24 22:14:01
海通电新【炬华科技】前三季度业绩快速增长,受益于智能电表升级替换
2022年前三季度,公司收入10.37亿元/+34.45%,归母净利润 2.95亿元/+34.54%,扣非归母净利润2.78亿元/+34.97%。毛利率39.88%/+1.05pct。期间费率10.41%/+0.68pct。 单三季度,公司收入+5.3%,归母净利润+15.05%,扣非归母净利润+9.85%。毛利率+7.35pct;期间费率+7.1pct。 智能电表替换升级处上行周期,电网数字化、智能化程度持续提升背景下,智能电表需具备多元化高效通信、宽范围精准计算、支撑用戸侧多应用场景、状态感
S
炬华科技
0
0
4
5.06
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-18 12:52:38
盛弘股份·深度|纯正的储能逆变器,电力电子多点开花【天风电新】
公司概况:优质电力电子技术企业,专注研发 2007年成立,专注电力电子技术,主营业务分为四个板块,包括工业配套电源、新能源电能变换设备、电动汽车充电设备、电池化成与检测设备。21年公司营收规模10.21亿元,22H1收入5.49亿,同增40.8%,归母净利润0.68亿,同增36.2%。产品结构优化助力22H1净利润增速增长。未来在围绕四大产品板块的基础上,聚焦充电桩和储能领域。 储能业务:纯正工商业储能PCS,出海正当时 产品层面:主打储能PCS,产品覆盖30KW-1MW全功率范围,针对工商业及
S
盛弘股份
1
5
3
7.20
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-13 11:58:08
重视青松股份,市值历史大底,反转条件已经具备
公司今日公告拟向林世达发行股票募资3.2-4.5亿元,发行价4.45元/股。 林世达100%控股的香港诺斯贝尔直接持有公司9.17%的股份,为公司第一大股东。发行完成后林世达持股比例12.22%-16.37%,为第一大股东,其一致行动人香港诺斯贝尔为第二大股东,合计持股20.27%-24.04%,能够决定公司董事会半数以上成员选任,林世达将成为上市公司控股股东、实际控制人。 本次交易尚需另行提交公司董事会审议,并根据交易规模确定是否需要提交股东大会审议。此前公司股价一路下滑,主要制约因素: 1)
S
青松股份
1
2
4
5.23
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-10 14:56:27
【天风】中天科技调整点评
事件:今日中天科技调整,我们认为主要是市场原因影响,公司基本面持续向好趋势不变,光纤光缆带来利润弹性,盈利能力持续回升、海风海缆下半年多个大项目有望斩获订单、新能源迎来良好发展机遇。继续坚定看好推荐,当前位置,看未来 2-3个季度1200亿,具备超过50%空间。持续坚定推荐! 1、光纤光缆:零售光纤价格从年初30元/芯公里已经上涨到目前约35元/芯公里,反映行业供需在持续改善,跟踪国内产量数据及海外出口数据持续维持同比快速增长,东数西算/数字经济千兆宽带増量需求拉动。今年光纤光缆受涨价驱动,业绩
S
中天科技
1
1
2
5.12
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-10 14:54:50
国君银行张宇团队丨苏州银行强势领涨点评:Q4金股,重点推 !
1、今早我们正式将苏州银行纳入首推组合,并作为Q4金股重点推荐。上午苏州银行股价上涨3.90%,强势领涨板块。目标估值1倍 pb ,股价潜在上涨空间40%。 2、苏州银行正处于财务上行周期(营收和 ROE ),业绩走势有望持续强于行业: ①苏州银行资产质量已高水平出清,中报不良率0.9%,拨备覆盖率505%,上半年不良生成率趋近于0; ②苏州当地经济韧性和政府支持力度强,交通运输、园区升级和新兴产业等信贷需求旺盛,未来在保持资产质稳健的前提下,苏州银行将适度提升风险偏好,提高贷款投放力度,在区域
S
苏州银行
0
2
4
9.76
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-10 14:53:50
【民生电新】坚定看好储能板块,持续关注国内大储及海外户储投资机会
主线一:国内大储招标景气度高涨,共享储能经济性显著提升。1)发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10%+配储时长2h,风光大基地项目第二批计划超过400GW,对应储能容量40GW/80GWh;部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2)储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好,租赁费用+调峰补偿驱动共享储能电站 IRR 有望达7.48%,并进一步拉高光伏电站 IRR ,提升光伏配储经济性。 主线二:海外能源及电力成本高企,户用储能已具备较高经济
S
英维克
S
派能科技
S
鹏辉能源
S
锦浪科技
0
0
1
0.91
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-10 11:57:49
🌞半导体设备大跌点评:美国制裁情绪蔓延,把握板块回调机会
半导体设备板块今日出现大幅回调,主要原因有:美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布全面限制,其中两点引发市场担忧,对128层及以上 NAND 芯片、18nm及以下 DRAM 相关设备进一步管控,市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响;限制美国人在没有许可证的情况支持某些位于中国的半导体制造“实施”开发或生产集成电路的能力,担心对部分拥有美国国籍核心团队的上市公司形成冲击。 短期看美国制裁升级会对国内半导体行业形成一定冲击,但具体影响仍有待观察,美国限制措施具体怎么执行和操作,还有待进一步
S
北方华创
S
中微公司
S
盛美上海
S
长川科技
S
至纯科技
0
0
3
2.19
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-09 22:30:35
!【天风电新】钠电池专家交流﹣1009
电池层面: 1、电池形态:钠电压实密度低,更适合方形铝壳(电解液的承载量会更多)。2、核心技术壁垒:材料厂制备+电芯厂评估验证,共同促进开发,核心技术各占一半。 3、钠电安全性优势:针刺试验通过,无起火、冒烟和明显温度上升。放电到0V无风险。 4、高温环境的挑战:45-50度以上导致循环寿命衰减影响较大,但电池不会长时间处于高温环境中。 材料层面: 1、钠电材料的关键:正极和电解液。 限制能量密度主要是正极克容量偏低;限制循环寿命的主要是材料稳定性,需要电解液适配,新型添加剂的测试开发很关键(公
S
传艺科技
S
同兴科技
2
0
2
1.11
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-09 19:17:23
利柏特:欧洲能源危机将加速欧洲产业链转移,中国具备三大优势解决目前欧洲企业面临的困境。
第一,中国工业电价在全球范围内都比较低。 第二,中国制造业产业门类齐全,供应链相对稳固,抵御风险的能力较强。 第三,中国是全球最二大消费市场,增长空间广袤。 这三大优势有望使得中国成为欧企业务转移主要目的地之一。 具有国际服务能承接大型产业工 程的公司将受益于欧洲能源危机导致的产业链大转移。 利柏特是国内少数具备大型工业模块设计和制造能力以及“设计-采购-模块化-施 工”(EPFC)的全产业链环节及一体化服务能力的企业,采用模块化技术建设化工厂,可 以有效地降低投资成本和缩短建设周期,同时可预留
S
利柏特
1
3
8
8.63
上一页
1
2
3
4
5
6
20
下一页
前往
页
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-01-26 22:05:20
储能|年度策略:不拘泥单一场景,看好销售区域和应用场景延展的强α【天风电新】
复盘2022年储能投资机会:5月系重要时间节点,1-5月受碳酸锂及其他大宗原材料涨价影响,市场普遍担心系统成本上涨,需求及和盈利能力不及预期;但变化发生在5月俄乌冲突爆发带来欧洲户储爆发;此后,9月美国IRA政策推进+中美政策持续推进+独立储能商业模式逐步明确,装机量数据打破市场对大储的悲观预期。而站在2023年伊始,我们发现峰谷价差拉大和正午时段设置为电价谷时的省份越来越多、部分地区分时电价每天设置两个高峰段,实现每天两充两放,工商业储能经济性加强等。 时间脉络上,可总结为22H1俄乌冲突拉动
S
盛弘股份
S
苏文电能
S
高澜股份
S
昱能科技
S
特变电工
38
11
33
48.50
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-01-06 10:31:30
明冠新材|背板业务持续高增长,POE胶膜+铝塑膜注入新动力【天风电新】
本文数据及模型请联系:孙潇雅/刘赛赛 摘要 国内太阳能电池背板龙头,新业务增长迅速 公司成立于2007年,为国内太阳能电池背板行业龙头,新业务POE胶膜和铝塑膜处于快速发展阶段。2017-2021年,公司营业收入从5.95亿元增长至12.89亿元,CAGR为21.32%。2022年前三季度,公司三大业务均实现较快增长,营业收入同比增加42.01%至13.66亿元。 独创无氟BO背板,具备高成长潜力 基于成熟的M膜技术,公司自主开发了无氟BO背板,绿色环保性能优异。BO背板因其1)经济性:价格低(
S
明冠新材
1
1
1
4.77
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-12-25 15:13:23
亿纬锂能·深度|大圆柱、大铁锂开启动力、储能进阶之路【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/张童童 摘要 当前时间点,二线电池厂为什么要进行差异化竞争? 从供需看,电动车需求进入增速放缓期+电池产能进入加速释放期(近两年电池厂加足马力扩产+量产能力的快速提升),电池将逐步从供需紧张转为供给过剩。从格局看,龙头宁德在市场份额(22Q1-3 全球 35%)、技术迭代领先二线,地位强势。对于亿纬锂能,我们认为公司: 已经度过了“增收不增利”的阶段,因此除了扩产+盈利改善,也到了企业发展关口去思考【继续做行业的追随者,还是定义者?】。 “重新定义产品”我们预计或将
S
亿纬锂能
0
0
3
2.18
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-11-27 16:46:57
储能·深度|科士达:数据中心龙头企业,光储充快速发展有望打开增长空间【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/吴佩琳 摘要 1、公司概况:数据中心行业国内龙头,切入光、储、充等新能源市场 公司成立于1993年,经过多年发展,主营业务包括了数据中心、光伏逆变器、储能、新能源充电设备。公司目前已成长为国内数据中心行业龙头,连续21年蝉联中国UPS销量市场本土品牌第一。2022年以来,在海外户储需求持续放量背景下收入及规模均实现了较高增速,22Q1-Q3实现收入27.4亿元,yoy+48.27%;归母净利润4.47亿元,yoy+58.84%。 2、储能业务:户储需求持续放量,有望
S
科士达
0
1
1
1.49
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-11-04 12:05:31
德新交运·深度|小荷才露尖尖角,鲜衣怒马少年时【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/刘尊钰 摘要 1、叠片技术快速发展,引领高性能电芯潮流 叠片工艺快速发展:叠片作为新兴的工艺路线,生产效率原低于传统卷绕工艺,但随着设备持续进化,叠片生产效率/良率快速提升。 叠片适配高性能、大容量电芯,渗透率有望持续提升:动力电池追求倍率性能、能量密度,相同材料体系叠片电池上述指标领先于卷绕电池,因此中创新航、亿纬锂能等头部电池厂的新一代动力电池技术均选用叠片工艺;储能电芯为降低单位成本,往大容量电芯发展,大容量电芯更适配叠片路线,随着叠片工艺在储能电芯领域的渗透
S
德新科技
1
2
1
1.39
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-25 12:27:55
【中金汽车】首次覆盖国产汽车线缆龙头:卡倍亿
大家好,我们首次覆盖了国产汽车线缆龙头【卡倍亿】,主要推荐逻辑如下: 🌞汽车线缆自主龙头,业绩进入上升通道。公司具有30年以上的汽车线缆研发生产服务经验,产品包括燃油车与新能源车通用的低压线缆以及新能源车专用的高压线缆,我们测算得到公司2017到2021年国内乘用车市占率从4.9%提升至10.0%。公司采用“铜价+加工费”定价模式,订单拓展与铜价上涨推动2020年以来营收高增,规模效应与产品结构改善推动净利润快速增长,剔除铜价影响后利润率进入修复通道。 🌞电动智能化推动汽车线缆行业扩容,国产
S
卡倍亿
0
1
3
5.21
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-24 22:14:01
海通电新【炬华科技】前三季度业绩快速增长,受益于智能电表升级替换
2022年前三季度,公司收入10.37亿元/+34.45%,归母净利润 2.95亿元/+34.54%,扣非归母净利润2.78亿元/+34.97%。毛利率39.88%/+1.05pct。期间费率10.41%/+0.68pct。 单三季度,公司收入+5.3%,归母净利润+15.05%,扣非归母净利润+9.85%。毛利率+7.35pct;期间费率+7.1pct。 智能电表替换升级处上行周期,电网数字化、智能化程度持续提升背景下,智能电表需具备多元化高效通信、宽范围精准计算、支撑用戸侧多应用场景、状态感
S
炬华科技
0
0
4
5.06
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-18 12:52:38
盛弘股份·深度|纯正的储能逆变器,电力电子多点开花【天风电新】
公司概况:优质电力电子技术企业,专注研发 2007年成立,专注电力电子技术,主营业务分为四个板块,包括工业配套电源、新能源电能变换设备、电动汽车充电设备、电池化成与检测设备。21年公司营收规模10.21亿元,22H1收入5.49亿,同增40.8%,归母净利润0.68亿,同增36.2%。产品结构优化助力22H1净利润增速增长。未来在围绕四大产品板块的基础上,聚焦充电桩和储能领域。 储能业务:纯正工商业储能PCS,出海正当时 产品层面:主打储能PCS,产品覆盖30KW-1MW全功率范围,针对工商业及
S
盛弘股份
1
5
3
7.20
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-13 11:58:08
重视青松股份,市值历史大底,反转条件已经具备
公司今日公告拟向林世达发行股票募资3.2-4.5亿元,发行价4.45元/股。 林世达100%控股的香港诺斯贝尔直接持有公司9.17%的股份,为公司第一大股东。发行完成后林世达持股比例12.22%-16.37%,为第一大股东,其一致行动人香港诺斯贝尔为第二大股东,合计持股20.27%-24.04%,能够决定公司董事会半数以上成员选任,林世达将成为上市公司控股股东、实际控制人。 本次交易尚需另行提交公司董事会审议,并根据交易规模确定是否需要提交股东大会审议。此前公司股价一路下滑,主要制约因素: 1)
S
青松股份
1
2
4
5.23
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-10 14:56:27
【天风】中天科技调整点评
事件:今日中天科技调整,我们认为主要是市场原因影响,公司基本面持续向好趋势不变,光纤光缆带来利润弹性,盈利能力持续回升、海风海缆下半年多个大项目有望斩获订单、新能源迎来良好发展机遇。继续坚定看好推荐,当前位置,看未来 2-3个季度1200亿,具备超过50%空间。持续坚定推荐! 1、光纤光缆:零售光纤价格从年初30元/芯公里已经上涨到目前约35元/芯公里,反映行业供需在持续改善,跟踪国内产量数据及海外出口数据持续维持同比快速增长,东数西算/数字经济千兆宽带増量需求拉动。今年光纤光缆受涨价驱动,业绩
S
中天科技
1
1
2
5.12
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-10 14:54:50
国君银行张宇团队丨苏州银行强势领涨点评:Q4金股,重点推 !
1、今早我们正式将苏州银行纳入首推组合,并作为Q4金股重点推荐。上午苏州银行股价上涨3.90%,强势领涨板块。目标估值1倍 pb ,股价潜在上涨空间40%。 2、苏州银行正处于财务上行周期(营收和 ROE ),业绩走势有望持续强于行业: ①苏州银行资产质量已高水平出清,中报不良率0.9%,拨备覆盖率505%,上半年不良生成率趋近于0; ②苏州当地经济韧性和政府支持力度强,交通运输、园区升级和新兴产业等信贷需求旺盛,未来在保持资产质稳健的前提下,苏州银行将适度提升风险偏好,提高贷款投放力度,在区域
S
苏州银行
0
2
4
9.76
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-10 14:53:50
【民生电新】坚定看好储能板块,持续关注国内大储及海外户储投资机会
主线一:国内大储招标景气度高涨,共享储能经济性显著提升。1)发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10%+配储时长2h,风光大基地项目第二批计划超过400GW,对应储能容量40GW/80GWh;部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2)储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好,租赁费用+调峰补偿驱动共享储能电站 IRR 有望达7.48%,并进一步拉高光伏电站 IRR ,提升光伏配储经济性。 主线二:海外能源及电力成本高企,户用储能已具备较高经济
S
英维克
S
派能科技
S
鹏辉能源
S
锦浪科技
0
0
1
0.91
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-10 11:57:49
🌞半导体设备大跌点评:美国制裁情绪蔓延,把握板块回调机会
半导体设备板块今日出现大幅回调,主要原因有:美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布全面限制,其中两点引发市场担忧,对128层及以上 NAND 芯片、18nm及以下 DRAM 相关设备进一步管控,市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响;限制美国人在没有许可证的情况支持某些位于中国的半导体制造“实施”开发或生产集成电路的能力,担心对部分拥有美国国籍核心团队的上市公司形成冲击。 短期看美国制裁升级会对国内半导体行业形成一定冲击,但具体影响仍有待观察,美国限制措施具体怎么执行和操作,还有待进一步
S
北方华创
S
中微公司
S
盛美上海
S
长川科技
S
至纯科技
0
0
3
2.19
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-09 22:30:35
!【天风电新】钠电池专家交流﹣1009
电池层面: 1、电池形态:钠电压实密度低,更适合方形铝壳(电解液的承载量会更多)。2、核心技术壁垒:材料厂制备+电芯厂评估验证,共同促进开发,核心技术各占一半。 3、钠电安全性优势:针刺试验通过,无起火、冒烟和明显温度上升。放电到0V无风险。 4、高温环境的挑战:45-50度以上导致循环寿命衰减影响较大,但电池不会长时间处于高温环境中。 材料层面: 1、钠电材料的关键:正极和电解液。 限制能量密度主要是正极克容量偏低;限制循环寿命的主要是材料稳定性,需要电解液适配,新型添加剂的测试开发很关键(公
S
传艺科技
S
同兴科技
2
0
2
1.11
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-09 19:17:23
利柏特:欧洲能源危机将加速欧洲产业链转移,中国具备三大优势解决目前欧洲企业面临的困境。
第一,中国工业电价在全球范围内都比较低。 第二,中国制造业产业门类齐全,供应链相对稳固,抵御风险的能力较强。 第三,中国是全球最二大消费市场,增长空间广袤。 这三大优势有望使得中国成为欧企业务转移主要目的地之一。 具有国际服务能承接大型产业工 程的公司将受益于欧洲能源危机导致的产业链大转移。 利柏特是国内少数具备大型工业模块设计和制造能力以及“设计-采购-模块化-施 工”(EPFC)的全产业链环节及一体化服务能力的企业,采用模块化技术建设化工厂,可 以有效地降低投资成本和缩短建设周期,同时可预留
S
利柏特
1
3
8
8.63
上一页
1
2
3
4
5
6
20
下一页
前往
页
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-01-26 22:05:20
储能|年度策略:不拘泥单一场景,看好销售区域和应用场景延展的强α【天风电新】
复盘2022年储能投资机会:5月系重要时间节点,1-5月受碳酸锂及其他大宗原材料涨价影响,市场普遍担心系统成本上涨,需求及和盈利能力不及预期;但变化发生在5月俄乌冲突爆发带来欧洲户储爆发;此后,9月美国IRA政策推进+中美政策持续推进+独立储能商业模式逐步明确,装机量数据打破市场对大储的悲观预期。而站在2023年伊始,我们发现峰谷价差拉大和正午时段设置为电价谷时的省份越来越多、部分地区分时电价每天设置两个高峰段,实现每天两充两放,工商业储能经济性加强等。 时间脉络上,可总结为22H1俄乌冲突拉动
S
盛弘股份
S
苏文电能
S
高澜股份
S
昱能科技
S
特变电工
38
11
33
48.50
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-01-06 10:31:30
明冠新材|背板业务持续高增长,POE胶膜+铝塑膜注入新动力【天风电新】
本文数据及模型请联系:孙潇雅/刘赛赛 摘要 国内太阳能电池背板龙头,新业务增长迅速 公司成立于2007年,为国内太阳能电池背板行业龙头,新业务POE胶膜和铝塑膜处于快速发展阶段。2017-2021年,公司营业收入从5.95亿元增长至12.89亿元,CAGR为21.32%。2022年前三季度,公司三大业务均实现较快增长,营业收入同比增加42.01%至13.66亿元。 独创无氟BO背板,具备高成长潜力 基于成熟的M膜技术,公司自主开发了无氟BO背板,绿色环保性能优异。BO背板因其1)经济性:价格低(
S
明冠新材
1
1
1
4.77
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-12-25 15:13:23
亿纬锂能·深度|大圆柱、大铁锂开启动力、储能进阶之路【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/张童童 摘要 当前时间点,二线电池厂为什么要进行差异化竞争? 从供需看,电动车需求进入增速放缓期+电池产能进入加速释放期(近两年电池厂加足马力扩产+量产能力的快速提升),电池将逐步从供需紧张转为供给过剩。从格局看,龙头宁德在市场份额(22Q1-3 全球 35%)、技术迭代领先二线,地位强势。对于亿纬锂能,我们认为公司: 已经度过了“增收不增利”的阶段,因此除了扩产+盈利改善,也到了企业发展关口去思考【继续做行业的追随者,还是定义者?】。 “重新定义产品”我们预计或将
S
亿纬锂能
0
0
3
2.18
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-11-27 16:46:57
储能·深度|科士达:数据中心龙头企业,光储充快速发展有望打开增长空间【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/吴佩琳 摘要 1、公司概况:数据中心行业国内龙头,切入光、储、充等新能源市场 公司成立于1993年,经过多年发展,主营业务包括了数据中心、光伏逆变器、储能、新能源充电设备。公司目前已成长为国内数据中心行业龙头,连续21年蝉联中国UPS销量市场本土品牌第一。2022年以来,在海外户储需求持续放量背景下收入及规模均实现了较高增速,22Q1-Q3实现收入27.4亿元,yoy+48.27%;归母净利润4.47亿元,yoy+58.84%。 2、储能业务:户储需求持续放量,有望
S
科士达
0
1
1
1.49
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-11-04 12:05:31
德新交运·深度|小荷才露尖尖角,鲜衣怒马少年时【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/刘尊钰 摘要 1、叠片技术快速发展,引领高性能电芯潮流 叠片工艺快速发展:叠片作为新兴的工艺路线,生产效率原低于传统卷绕工艺,但随着设备持续进化,叠片生产效率/良率快速提升。 叠片适配高性能、大容量电芯,渗透率有望持续提升:动力电池追求倍率性能、能量密度,相同材料体系叠片电池上述指标领先于卷绕电池,因此中创新航、亿纬锂能等头部电池厂的新一代动力电池技术均选用叠片工艺;储能电芯为降低单位成本,往大容量电芯发展,大容量电芯更适配叠片路线,随着叠片工艺在储能电芯领域的渗透
S
德新科技
1
2
1
1.39
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-25 12:27:55
【中金汽车】首次覆盖国产汽车线缆龙头:卡倍亿
大家好,我们首次覆盖了国产汽车线缆龙头【卡倍亿】,主要推荐逻辑如下: 🌞汽车线缆自主龙头,业绩进入上升通道。公司具有30年以上的汽车线缆研发生产服务经验,产品包括燃油车与新能源车通用的低压线缆以及新能源车专用的高压线缆,我们测算得到公司2017到2021年国内乘用车市占率从4.9%提升至10.0%。公司采用“铜价+加工费”定价模式,订单拓展与铜价上涨推动2020年以来营收高增,规模效应与产品结构改善推动净利润快速增长,剔除铜价影响后利润率进入修复通道。 🌞电动智能化推动汽车线缆行业扩容,国产
S
卡倍亿
0
1
3
5.21
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-24 22:14:01
海通电新【炬华科技】前三季度业绩快速增长,受益于智能电表升级替换
2022年前三季度,公司收入10.37亿元/+34.45%,归母净利润 2.95亿元/+34.54%,扣非归母净利润2.78亿元/+34.97%。毛利率39.88%/+1.05pct。期间费率10.41%/+0.68pct。 单三季度,公司收入+5.3%,归母净利润+15.05%,扣非归母净利润+9.85%。毛利率+7.35pct;期间费率+7.1pct。 智能电表替换升级处上行周期,电网数字化、智能化程度持续提升背景下,智能电表需具备多元化高效通信、宽范围精准计算、支撑用戸侧多应用场景、状态感
S
炬华科技
0
0
4
5.06
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-18 12:52:38
盛弘股份·深度|纯正的储能逆变器,电力电子多点开花【天风电新】
公司概况:优质电力电子技术企业,专注研发 2007年成立,专注电力电子技术,主营业务分为四个板块,包括工业配套电源、新能源电能变换设备、电动汽车充电设备、电池化成与检测设备。21年公司营收规模10.21亿元,22H1收入5.49亿,同增40.8%,归母净利润0.68亿,同增36.2%。产品结构优化助力22H1净利润增速增长。未来在围绕四大产品板块的基础上,聚焦充电桩和储能领域。 储能业务:纯正工商业储能PCS,出海正当时 产品层面:主打储能PCS,产品覆盖30KW-1MW全功率范围,针对工商业及
S
盛弘股份
1
5
3
7.20
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-13 11:58:08
重视青松股份,市值历史大底,反转条件已经具备
公司今日公告拟向林世达发行股票募资3.2-4.5亿元,发行价4.45元/股。 林世达100%控股的香港诺斯贝尔直接持有公司9.17%的股份,为公司第一大股东。发行完成后林世达持股比例12.22%-16.37%,为第一大股东,其一致行动人香港诺斯贝尔为第二大股东,合计持股20.27%-24.04%,能够决定公司董事会半数以上成员选任,林世达将成为上市公司控股股东、实际控制人。 本次交易尚需另行提交公司董事会审议,并根据交易规模确定是否需要提交股东大会审议。此前公司股价一路下滑,主要制约因素: 1)
S
青松股份
1
2
4
5.23
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-10 14:56:27
【天风】中天科技调整点评
事件:今日中天科技调整,我们认为主要是市场原因影响,公司基本面持续向好趋势不变,光纤光缆带来利润弹性,盈利能力持续回升、海风海缆下半年多个大项目有望斩获订单、新能源迎来良好发展机遇。继续坚定看好推荐,当前位置,看未来 2-3个季度1200亿,具备超过50%空间。持续坚定推荐! 1、光纤光缆:零售光纤价格从年初30元/芯公里已经上涨到目前约35元/芯公里,反映行业供需在持续改善,跟踪国内产量数据及海外出口数据持续维持同比快速增长,东数西算/数字经济千兆宽带増量需求拉动。今年光纤光缆受涨价驱动,业绩
S
中天科技
1
1
2
5.12
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-10 14:54:50
国君银行张宇团队丨苏州银行强势领涨点评:Q4金股,重点推 !
1、今早我们正式将苏州银行纳入首推组合,并作为Q4金股重点推荐。上午苏州银行股价上涨3.90%,强势领涨板块。目标估值1倍 pb ,股价潜在上涨空间40%。 2、苏州银行正处于财务上行周期(营收和 ROE ),业绩走势有望持续强于行业: ①苏州银行资产质量已高水平出清,中报不良率0.9%,拨备覆盖率505%,上半年不良生成率趋近于0; ②苏州当地经济韧性和政府支持力度强,交通运输、园区升级和新兴产业等信贷需求旺盛,未来在保持资产质稳健的前提下,苏州银行将适度提升风险偏好,提高贷款投放力度,在区域
S
苏州银行
0
2
4
9.76
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-10 14:53:50
【民生电新】坚定看好储能板块,持续关注国内大储及海外户储投资机会
主线一:国内大储招标景气度高涨,共享储能经济性显著提升。1)发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10%+配储时长2h,风光大基地项目第二批计划超过400GW,对应储能容量40GW/80GWh;部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2)储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好,租赁费用+调峰补偿驱动共享储能电站 IRR 有望达7.48%,并进一步拉高光伏电站 IRR ,提升光伏配储经济性。 主线二:海外能源及电力成本高企,户用储能已具备较高经济
S
英维克
S
派能科技
S
鹏辉能源
S
锦浪科技
0
0
1
0.91
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-10 11:57:49
🌞半导体设备大跌点评:美国制裁情绪蔓延,把握板块回调机会
半导体设备板块今日出现大幅回调,主要原因有:美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布全面限制,其中两点引发市场担忧,对128层及以上 NAND 芯片、18nm及以下 DRAM 相关设备进一步管控,市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响;限制美国人在没有许可证的情况支持某些位于中国的半导体制造“实施”开发或生产集成电路的能力,担心对部分拥有美国国籍核心团队的上市公司形成冲击。 短期看美国制裁升级会对国内半导体行业形成一定冲击,但具体影响仍有待观察,美国限制措施具体怎么执行和操作,还有待进一步
S
北方华创
S
中微公司
S
盛美上海
S
长川科技
S
至纯科技
0
0
3
2.19
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-09 22:30:35
!【天风电新】钠电池专家交流﹣1009
电池层面: 1、电池形态:钠电压实密度低,更适合方形铝壳(电解液的承载量会更多)。2、核心技术壁垒:材料厂制备+电芯厂评估验证,共同促进开发,核心技术各占一半。 3、钠电安全性优势:针刺试验通过,无起火、冒烟和明显温度上升。放电到0V无风险。 4、高温环境的挑战:45-50度以上导致循环寿命衰减影响较大,但电池不会长时间处于高温环境中。 材料层面: 1、钠电材料的关键:正极和电解液。 限制能量密度主要是正极克容量偏低;限制循环寿命的主要是材料稳定性,需要电解液适配,新型添加剂的测试开发很关键(公
S
传艺科技
S
同兴科技
2
0
2
1.11
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-09 19:17:23
利柏特:欧洲能源危机将加速欧洲产业链转移,中国具备三大优势解决目前欧洲企业面临的困境。
第一,中国工业电价在全球范围内都比较低。 第二,中国制造业产业门类齐全,供应链相对稳固,抵御风险的能力较强。 第三,中国是全球最二大消费市场,增长空间广袤。 这三大优势有望使得中国成为欧企业务转移主要目的地之一。 具有国际服务能承接大型产业工 程的公司将受益于欧洲能源危机导致的产业链大转移。 利柏特是国内少数具备大型工业模块设计和制造能力以及“设计-采购-模块化-施 工”(EPFC)的全产业链环节及一体化服务能力的企业,采用模块化技术建设化工厂,可 以有效地降低投资成本和缩短建设周期,同时可预留
S
利柏特
1
3
8
8.63
上一页
1
2
3
4
5
6
20
下一页
前往
页
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-01-26 22:05:20
储能|年度策略:不拘泥单一场景,看好销售区域和应用场景延展的强α【天风电新】
复盘2022年储能投资机会:5月系重要时间节点,1-5月受碳酸锂及其他大宗原材料涨价影响,市场普遍担心系统成本上涨,需求及和盈利能力不及预期;但变化发生在5月俄乌冲突爆发带来欧洲户储爆发;此后,9月美国IRA政策推进+中美政策持续推进+独立储能商业模式逐步明确,装机量数据打破市场对大储的悲观预期。而站在2023年伊始,我们发现峰谷价差拉大和正午时段设置为电价谷时的省份越来越多、部分地区分时电价每天设置两个高峰段,实现每天两充两放,工商业储能经济性加强等。 时间脉络上,可总结为22H1俄乌冲突拉动
S
盛弘股份
S
苏文电能
S
高澜股份
S
昱能科技
S
特变电工
38
11
33
48.50
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-01-06 10:31:30
明冠新材|背板业务持续高增长,POE胶膜+铝塑膜注入新动力【天风电新】
本文数据及模型请联系:孙潇雅/刘赛赛 摘要 国内太阳能电池背板龙头,新业务增长迅速 公司成立于2007年,为国内太阳能电池背板行业龙头,新业务POE胶膜和铝塑膜处于快速发展阶段。2017-2021年,公司营业收入从5.95亿元增长至12.89亿元,CAGR为21.32%。2022年前三季度,公司三大业务均实现较快增长,营业收入同比增加42.01%至13.66亿元。 独创无氟BO背板,具备高成长潜力 基于成熟的M膜技术,公司自主开发了无氟BO背板,绿色环保性能优异。BO背板因其1)经济性:价格低(
S
明冠新材
1
1
1
4.77
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-12-25 15:13:23
亿纬锂能·深度|大圆柱、大铁锂开启动力、储能进阶之路【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/张童童 摘要 当前时间点,二线电池厂为什么要进行差异化竞争? 从供需看,电动车需求进入增速放缓期+电池产能进入加速释放期(近两年电池厂加足马力扩产+量产能力的快速提升),电池将逐步从供需紧张转为供给过剩。从格局看,龙头宁德在市场份额(22Q1-3 全球 35%)、技术迭代领先二线,地位强势。对于亿纬锂能,我们认为公司: 已经度过了“增收不增利”的阶段,因此除了扩产+盈利改善,也到了企业发展关口去思考【继续做行业的追随者,还是定义者?】。 “重新定义产品”我们预计或将
S
亿纬锂能
0
0
3
2.18
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-11-27 16:46:57
储能·深度|科士达:数据中心龙头企业,光储充快速发展有望打开增长空间【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/吴佩琳 摘要 1、公司概况:数据中心行业国内龙头,切入光、储、充等新能源市场 公司成立于1993年,经过多年发展,主营业务包括了数据中心、光伏逆变器、储能、新能源充电设备。公司目前已成长为国内数据中心行业龙头,连续21年蝉联中国UPS销量市场本土品牌第一。2022年以来,在海外户储需求持续放量背景下收入及规模均实现了较高增速,22Q1-Q3实现收入27.4亿元,yoy+48.27%;归母净利润4.47亿元,yoy+58.84%。 2、储能业务:户储需求持续放量,有望
S
科士达
0
1
1
1.49
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-11-04 12:05:31
德新交运·深度|小荷才露尖尖角,鲜衣怒马少年时【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/刘尊钰 摘要 1、叠片技术快速发展,引领高性能电芯潮流 叠片工艺快速发展:叠片作为新兴的工艺路线,生产效率原低于传统卷绕工艺,但随着设备持续进化,叠片生产效率/良率快速提升。 叠片适配高性能、大容量电芯,渗透率有望持续提升:动力电池追求倍率性能、能量密度,相同材料体系叠片电池上述指标领先于卷绕电池,因此中创新航、亿纬锂能等头部电池厂的新一代动力电池技术均选用叠片工艺;储能电芯为降低单位成本,往大容量电芯发展,大容量电芯更适配叠片路线,随着叠片工艺在储能电芯领域的渗透
S
德新科技
1
2
1
1.39
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-25 12:27:55
【中金汽车】首次覆盖国产汽车线缆龙头:卡倍亿
大家好,我们首次覆盖了国产汽车线缆龙头【卡倍亿】,主要推荐逻辑如下: 🌞汽车线缆自主龙头,业绩进入上升通道。公司具有30年以上的汽车线缆研发生产服务经验,产品包括燃油车与新能源车通用的低压线缆以及新能源车专用的高压线缆,我们测算得到公司2017到2021年国内乘用车市占率从4.9%提升至10.0%。公司采用“铜价+加工费”定价模式,订单拓展与铜价上涨推动2020年以来营收高增,规模效应与产品结构改善推动净利润快速增长,剔除铜价影响后利润率进入修复通道。 🌞电动智能化推动汽车线缆行业扩容,国产
S
卡倍亿
0
1
3
5.21
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-24 22:14:01
海通电新【炬华科技】前三季度业绩快速增长,受益于智能电表升级替换
2022年前三季度,公司收入10.37亿元/+34.45%,归母净利润 2.95亿元/+34.54%,扣非归母净利润2.78亿元/+34.97%。毛利率39.88%/+1.05pct。期间费率10.41%/+0.68pct。 单三季度,公司收入+5.3%,归母净利润+15.05%,扣非归母净利润+9.85%。毛利率+7.35pct;期间费率+7.1pct。 智能电表替换升级处上行周期,电网数字化、智能化程度持续提升背景下,智能电表需具备多元化高效通信、宽范围精准计算、支撑用戸侧多应用场景、状态感
S
炬华科技
0
0
4
5.06
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-18 12:52:38
盛弘股份·深度|纯正的储能逆变器,电力电子多点开花【天风电新】
公司概况:优质电力电子技术企业,专注研发 2007年成立,专注电力电子技术,主营业务分为四个板块,包括工业配套电源、新能源电能变换设备、电动汽车充电设备、电池化成与检测设备。21年公司营收规模10.21亿元,22H1收入5.49亿,同增40.8%,归母净利润0.68亿,同增36.2%。产品结构优化助力22H1净利润增速增长。未来在围绕四大产品板块的基础上,聚焦充电桩和储能领域。 储能业务:纯正工商业储能PCS,出海正当时 产品层面:主打储能PCS,产品覆盖30KW-1MW全功率范围,针对工商业及
S
盛弘股份
1
5
3
7.20
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-13 11:58:08
重视青松股份,市值历史大底,反转条件已经具备
公司今日公告拟向林世达发行股票募资3.2-4.5亿元,发行价4.45元/股。 林世达100%控股的香港诺斯贝尔直接持有公司9.17%的股份,为公司第一大股东。发行完成后林世达持股比例12.22%-16.37%,为第一大股东,其一致行动人香港诺斯贝尔为第二大股东,合计持股20.27%-24.04%,能够决定公司董事会半数以上成员选任,林世达将成为上市公司控股股东、实际控制人。 本次交易尚需另行提交公司董事会审议,并根据交易规模确定是否需要提交股东大会审议。此前公司股价一路下滑,主要制约因素: 1)
S
青松股份
1
2
4
5.23
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-10 14:56:27
【天风】中天科技调整点评
事件:今日中天科技调整,我们认为主要是市场原因影响,公司基本面持续向好趋势不变,光纤光缆带来利润弹性,盈利能力持续回升、海风海缆下半年多个大项目有望斩获订单、新能源迎来良好发展机遇。继续坚定看好推荐,当前位置,看未来 2-3个季度1200亿,具备超过50%空间。持续坚定推荐! 1、光纤光缆:零售光纤价格从年初30元/芯公里已经上涨到目前约35元/芯公里,反映行业供需在持续改善,跟踪国内产量数据及海外出口数据持续维持同比快速增长,东数西算/数字经济千兆宽带増量需求拉动。今年光纤光缆受涨价驱动,业绩
S
中天科技
1
1
2
5.12
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-10 14:54:50
国君银行张宇团队丨苏州银行强势领涨点评:Q4金股,重点推 !
1、今早我们正式将苏州银行纳入首推组合,并作为Q4金股重点推荐。上午苏州银行股价上涨3.90%,强势领涨板块。目标估值1倍 pb ,股价潜在上涨空间40%。 2、苏州银行正处于财务上行周期(营收和 ROE ),业绩走势有望持续强于行业: ①苏州银行资产质量已高水平出清,中报不良率0.9%,拨备覆盖率505%,上半年不良生成率趋近于0; ②苏州当地经济韧性和政府支持力度强,交通运输、园区升级和新兴产业等信贷需求旺盛,未来在保持资产质稳健的前提下,苏州银行将适度提升风险偏好,提高贷款投放力度,在区域
S
苏州银行
0
2
4
9.76
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-10 14:53:50
【民生电新】坚定看好储能板块,持续关注国内大储及海外户储投资机会
主线一:国内大储招标景气度高涨,共享储能经济性显著提升。1)发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10%+配储时长2h,风光大基地项目第二批计划超过400GW,对应储能容量40GW/80GWh;部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2)储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好,租赁费用+调峰补偿驱动共享储能电站 IRR 有望达7.48%,并进一步拉高光伏电站 IRR ,提升光伏配储经济性。 主线二:海外能源及电力成本高企,户用储能已具备较高经济
S
英维克
S
派能科技
S
鹏辉能源
S
锦浪科技
0
0
1
0.91
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-10 11:57:49
🌞半导体设备大跌点评:美国制裁情绪蔓延,把握板块回调机会
半导体设备板块今日出现大幅回调,主要原因有:美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布全面限制,其中两点引发市场担忧,对128层及以上 NAND 芯片、18nm及以下 DRAM 相关设备进一步管控,市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响;限制美国人在没有许可证的情况支持某些位于中国的半导体制造“实施”开发或生产集成电路的能力,担心对部分拥有美国国籍核心团队的上市公司形成冲击。 短期看美国制裁升级会对国内半导体行业形成一定冲击,但具体影响仍有待观察,美国限制措施具体怎么执行和操作,还有待进一步
S
北方华创
S
中微公司
S
盛美上海
S
长川科技
S
至纯科技
0
0
3
2.19
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-09 22:30:35
!【天风电新】钠电池专家交流﹣1009
电池层面: 1、电池形态:钠电压实密度低,更适合方形铝壳(电解液的承载量会更多)。2、核心技术壁垒:材料厂制备+电芯厂评估验证,共同促进开发,核心技术各占一半。 3、钠电安全性优势:针刺试验通过,无起火、冒烟和明显温度上升。放电到0V无风险。 4、高温环境的挑战:45-50度以上导致循环寿命衰减影响较大,但电池不会长时间处于高温环境中。 材料层面: 1、钠电材料的关键:正极和电解液。 限制能量密度主要是正极克容量偏低;限制循环寿命的主要是材料稳定性,需要电解液适配,新型添加剂的测试开发很关键(公
S
传艺科技
S
同兴科技
2
0
2
1.11
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-09 19:17:23
利柏特:欧洲能源危机将加速欧洲产业链转移,中国具备三大优势解决目前欧洲企业面临的困境。
第一,中国工业电价在全球范围内都比较低。 第二,中国制造业产业门类齐全,供应链相对稳固,抵御风险的能力较强。 第三,中国是全球最二大消费市场,增长空间广袤。 这三大优势有望使得中国成为欧企业务转移主要目的地之一。 具有国际服务能承接大型产业工 程的公司将受益于欧洲能源危机导致的产业链大转移。 利柏特是国内少数具备大型工业模块设计和制造能力以及“设计-采购-模块化-施 工”(EPFC)的全产业链环节及一体化服务能力的企业,采用模块化技术建设化工厂,可 以有效地降低投资成本和缩短建设周期,同时可预留
S
利柏特
1
3
8
8.63
上一页
1
2
3
4
5
6
20
下一页
前往
页
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-01-26 22:05:20
储能|年度策略:不拘泥单一场景,看好销售区域和应用场景延展的强α【天风电新】
复盘2022年储能投资机会:5月系重要时间节点,1-5月受碳酸锂及其他大宗原材料涨价影响,市场普遍担心系统成本上涨,需求及和盈利能力不及预期;但变化发生在5月俄乌冲突爆发带来欧洲户储爆发;此后,9月美国IRA政策推进+中美政策持续推进+独立储能商业模式逐步明确,装机量数据打破市场对大储的悲观预期。而站在2023年伊始,我们发现峰谷价差拉大和正午时段设置为电价谷时的省份越来越多、部分地区分时电价每天设置两个高峰段,实现每天两充两放,工商业储能经济性加强等。 时间脉络上,可总结为22H1俄乌冲突拉动
S
盛弘股份
S
苏文电能
S
高澜股份
S
昱能科技
S
特变电工
38
11
33
48.50
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2023-01-06 10:31:30
明冠新材|背板业务持续高增长,POE胶膜+铝塑膜注入新动力【天风电新】
本文数据及模型请联系:孙潇雅/刘赛赛 摘要 国内太阳能电池背板龙头,新业务增长迅速 公司成立于2007年,为国内太阳能电池背板行业龙头,新业务POE胶膜和铝塑膜处于快速发展阶段。2017-2021年,公司营业收入从5.95亿元增长至12.89亿元,CAGR为21.32%。2022年前三季度,公司三大业务均实现较快增长,营业收入同比增加42.01%至13.66亿元。 独创无氟BO背板,具备高成长潜力 基于成熟的M膜技术,公司自主开发了无氟BO背板,绿色环保性能优异。BO背板因其1)经济性:价格低(
S
明冠新材
1
1
1
4.77
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-12-25 15:13:23
亿纬锂能·深度|大圆柱、大铁锂开启动力、储能进阶之路【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/张童童 摘要 当前时间点,二线电池厂为什么要进行差异化竞争? 从供需看,电动车需求进入增速放缓期+电池产能进入加速释放期(近两年电池厂加足马力扩产+量产能力的快速提升),电池将逐步从供需紧张转为供给过剩。从格局看,龙头宁德在市场份额(22Q1-3 全球 35%)、技术迭代领先二线,地位强势。对于亿纬锂能,我们认为公司: 已经度过了“增收不增利”的阶段,因此除了扩产+盈利改善,也到了企业发展关口去思考【继续做行业的追随者,还是定义者?】。 “重新定义产品”我们预计或将
S
亿纬锂能
0
0
3
2.18
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-11-27 16:46:57
储能·深度|科士达:数据中心龙头企业,光储充快速发展有望打开增长空间【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/吴佩琳 摘要 1、公司概况:数据中心行业国内龙头,切入光、储、充等新能源市场 公司成立于1993年,经过多年发展,主营业务包括了数据中心、光伏逆变器、储能、新能源充电设备。公司目前已成长为国内数据中心行业龙头,连续21年蝉联中国UPS销量市场本土品牌第一。2022年以来,在海外户储需求持续放量背景下收入及规模均实现了较高增速,22Q1-Q3实现收入27.4亿元,yoy+48.27%;归母净利润4.47亿元,yoy+58.84%。 2、储能业务:户储需求持续放量,有望
S
科士达
0
1
1
1.49
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-11-04 12:05:31
德新交运·深度|小荷才露尖尖角,鲜衣怒马少年时【天风电新】
本文数据和模型请联系:孙潇雅/刘尊钰 摘要 1、叠片技术快速发展,引领高性能电芯潮流 叠片工艺快速发展:叠片作为新兴的工艺路线,生产效率原低于传统卷绕工艺,但随着设备持续进化,叠片生产效率/良率快速提升。 叠片适配高性能、大容量电芯,渗透率有望持续提升:动力电池追求倍率性能、能量密度,相同材料体系叠片电池上述指标领先于卷绕电池,因此中创新航、亿纬锂能等头部电池厂的新一代动力电池技术均选用叠片工艺;储能电芯为降低单位成本,往大容量电芯发展,大容量电芯更适配叠片路线,随着叠片工艺在储能电芯领域的渗透
S
德新科技
1
2
1
1.39
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-25 12:27:55
【中金汽车】首次覆盖国产汽车线缆龙头:卡倍亿
大家好,我们首次覆盖了国产汽车线缆龙头【卡倍亿】,主要推荐逻辑如下: 🌞汽车线缆自主龙头,业绩进入上升通道。公司具有30年以上的汽车线缆研发生产服务经验,产品包括燃油车与新能源车通用的低压线缆以及新能源车专用的高压线缆,我们测算得到公司2017到2021年国内乘用车市占率从4.9%提升至10.0%。公司采用“铜价+加工费”定价模式,订单拓展与铜价上涨推动2020年以来营收高增,规模效应与产品结构改善推动净利润快速增长,剔除铜价影响后利润率进入修复通道。 🌞电动智能化推动汽车线缆行业扩容,国产
S
卡倍亿
0
1
3
5.21
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-24 22:14:01
海通电新【炬华科技】前三季度业绩快速增长,受益于智能电表升级替换
2022年前三季度,公司收入10.37亿元/+34.45%,归母净利润 2.95亿元/+34.54%,扣非归母净利润2.78亿元/+34.97%。毛利率39.88%/+1.05pct。期间费率10.41%/+0.68pct。 单三季度,公司收入+5.3%,归母净利润+15.05%,扣非归母净利润+9.85%。毛利率+7.35pct;期间费率+7.1pct。 智能电表替换升级处上行周期,电网数字化、智能化程度持续提升背景下,智能电表需具备多元化高效通信、宽范围精准计算、支撑用戸侧多应用场景、状态感
S
炬华科技
0
0
4
5.06
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-18 12:52:38
盛弘股份·深度|纯正的储能逆变器,电力电子多点开花【天风电新】
公司概况:优质电力电子技术企业,专注研发 2007年成立,专注电力电子技术,主营业务分为四个板块,包括工业配套电源、新能源电能变换设备、电动汽车充电设备、电池化成与检测设备。21年公司营收规模10.21亿元,22H1收入5.49亿,同增40.8%,归母净利润0.68亿,同增36.2%。产品结构优化助力22H1净利润增速增长。未来在围绕四大产品板块的基础上,聚焦充电桩和储能领域。 储能业务:纯正工商业储能PCS,出海正当时 产品层面:主打储能PCS,产品覆盖30KW-1MW全功率范围,针对工商业及
S
盛弘股份
1
5
3
7.20
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-13 11:58:08
重视青松股份,市值历史大底,反转条件已经具备
公司今日公告拟向林世达发行股票募资3.2-4.5亿元,发行价4.45元/股。 林世达100%控股的香港诺斯贝尔直接持有公司9.17%的股份,为公司第一大股东。发行完成后林世达持股比例12.22%-16.37%,为第一大股东,其一致行动人香港诺斯贝尔为第二大股东,合计持股20.27%-24.04%,能够决定公司董事会半数以上成员选任,林世达将成为上市公司控股股东、实际控制人。 本次交易尚需另行提交公司董事会审议,并根据交易规模确定是否需要提交股东大会审议。此前公司股价一路下滑,主要制约因素: 1)
S
青松股份
1
2
4
5.23
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-10 14:56:27
【天风】中天科技调整点评
事件:今日中天科技调整,我们认为主要是市场原因影响,公司基本面持续向好趋势不变,光纤光缆带来利润弹性,盈利能力持续回升、海风海缆下半年多个大项目有望斩获订单、新能源迎来良好发展机遇。继续坚定看好推荐,当前位置,看未来 2-3个季度1200亿,具备超过50%空间。持续坚定推荐! 1、光纤光缆:零售光纤价格从年初30元/芯公里已经上涨到目前约35元/芯公里,反映行业供需在持续改善,跟踪国内产量数据及海外出口数据持续维持同比快速增长,东数西算/数字经济千兆宽带増量需求拉动。今年光纤光缆受涨价驱动,业绩
S
中天科技
1
1
2
5.12
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-10 14:54:50
国君银行张宇团队丨苏州银行强势领涨点评:Q4金股,重点推 !
1、今早我们正式将苏州银行纳入首推组合,并作为Q4金股重点推荐。上午苏州银行股价上涨3.90%,强势领涨板块。目标估值1倍 pb ,股价潜在上涨空间40%。 2、苏州银行正处于财务上行周期(营收和 ROE ),业绩走势有望持续强于行业: ①苏州银行资产质量已高水平出清,中报不良率0.9%,拨备覆盖率505%,上半年不良生成率趋近于0; ②苏州当地经济韧性和政府支持力度强,交通运输、园区升级和新兴产业等信贷需求旺盛,未来在保持资产质稳健的前提下,苏州银行将适度提升风险偏好,提高贷款投放力度,在区域
S
苏州银行
0
2
4
9.76
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-10 14:53:50
【民生电新】坚定看好储能板块,持续关注国内大储及海外户储投资机会
主线一:国内大储招标景气度高涨,共享储能经济性显著提升。1)发电侧配储具备强制性。目前政策主流要求配储比例为功率配比10%+配储时长2h,风光大基地项目第二批计划超过400GW,对应储能容量40GW/80GWh;部分储能招标项目配储比例已上升至20%。2)储能电站经济性有望提升。共享储能可作为独立主体参与市场并获取多种政策利好,租赁费用+调峰补偿驱动共享储能电站 IRR 有望达7.48%,并进一步拉高光伏电站 IRR ,提升光伏配储经济性。 主线二:海外能源及电力成本高企,户用储能已具备较高经济
S
英维克
S
派能科技
S
鹏辉能源
S
锦浪科技
0
0
1
0.91
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-10 11:57:49
🌞半导体设备大跌点评:美国制裁情绪蔓延,把握板块回调机会
半导体设备板块今日出现大幅回调,主要原因有:美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布全面限制,其中两点引发市场担忧,对128层及以上 NAND 芯片、18nm及以下 DRAM 相关设备进一步管控,市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响;限制美国人在没有许可证的情况支持某些位于中国的半导体制造“实施”开发或生产集成电路的能力,担心对部分拥有美国国籍核心团队的上市公司形成冲击。 短期看美国制裁升级会对国内半导体行业形成一定冲击,但具体影响仍有待观察,美国限制措施具体怎么执行和操作,还有待进一步
S
北方华创
S
中微公司
S
盛美上海
S
长川科技
S
至纯科技
0
0
3
2.19
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-09 22:30:35
!【天风电新】钠电池专家交流﹣1009
电池层面: 1、电池形态:钠电压实密度低,更适合方形铝壳(电解液的承载量会更多)。2、核心技术壁垒:材料厂制备+电芯厂评估验证,共同促进开发,核心技术各占一半。 3、钠电安全性优势:针刺试验通过,无起火、冒烟和明显温度上升。放电到0V无风险。 4、高温环境的挑战:45-50度以上导致循环寿命衰减影响较大,但电池不会长时间处于高温环境中。 材料层面: 1、钠电材料的关键:正极和电解液。 限制能量密度主要是正极克容量偏低;限制循环寿命的主要是材料稳定性,需要电解液适配,新型添加剂的测试开发很关键(公
S
传艺科技
S
同兴科技
2
0
2
1.11
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-10-09 19:17:23
利柏特:欧洲能源危机将加速欧洲产业链转移,中国具备三大优势解决目前欧洲企业面临的困境。
第一,中国工业电价在全球范围内都比较低。 第二,中国制造业产业门类齐全,供应链相对稳固,抵御风险的能力较强。 第三,中国是全球最二大消费市场,增长空间广袤。 这三大优势有望使得中国成为欧企业务转移主要目的地之一。 具有国际服务能承接大型产业工 程的公司将受益于欧洲能源危机导致的产业链大转移。 利柏特是国内少数具备大型工业模块设计和制造能力以及“设计-采购-模块化-施 工”(EPFC)的全产业链环节及一体化服务能力的企业,采用模块化技术建设化工厂,可 以有效地降低投资成本和缩短建设周期,同时可预留
S
利柏特
1
3
8
8.63
上一页
1
2
3
4
5
6
20
下一页
前往
页
25
关注
310
粉丝
1724.89
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22