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坐过山车的韭菜种子

2022-10-03 23:35:25

🧧【中邮汽车】特斯拉盘中跌超8%,Q3交付略低于预期，有望继续降价促进需求

🌞【事件】1）特斯拉公布Q3产销数据，略低于预期；2）特斯拉十一再降价。 🌞【Q3产销略低于市场预期】特斯拉公布22Q3产销数据，其中Q3产量36.59万辆（同比＋54%，环比＋42%),Q3交付量34.38万辆（同比＋42%，环比＋35%)，其中3/Y交付32.52万辆（同比＋40%，环比＋34%), X / S 交付1.87万辆（同比＋101%,环比＋16%),Q3产销略低于预期。截至Q3特斯拉交付90.9万辆，预计Q4月销量在16.5万辆左右，全年交付量达140万辆，2023年预计交付

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宁德时代
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赛力斯
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拓普集团
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文灿股份
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赣锋锂业

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韭后不开车

坐过山车的韭菜种子

2022-10-03 21:23:29

【天风医药】古基因组学开创者斯万特．帕博博士获诺奖，组学技术应用发展大有可为

事件：北京时间10月3日下午，诺贝尔生理学或医学奖揭斯万特帕博（ Svante Paabo ）博士因在古基因组学领域的突出贡献而摘得挂冠。组学技术助力解析人类与灭绝古人类基因差异，古基因组学研究意义及成就受到诺奖认可斯万特帕博博士及团队通过改进从古骨遗骸中分离和分析 DNA 的方法，在2010年发表了首个尼安德特人基因组序列。对比研究发现不同的早期人种之间存在基因转移，并影响到了人类的多个方面，譬如免疫功能，尼安德特人的多个基因影响了我们对多种感染的免疫反应。斯万特·帕博博士建立了一门

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华大智造
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诺辉健康

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坐过山车的韭菜种子

2022-10-03 13:25:09

【新疆锂硅资源开发速递】

9月28日，新疆若羌县举行项目集中开工仪式。包括国投罗钾、志存锂业、特变电工等9个项目集中开工。随着新能源上游资源关注度和开发紧迫性的提升，我们认为国内资源项目值得关注。国投罗钾若羌县5000吨碳酸锂项目正式开工，项目总投资8.5亿元，以罗布泊盐湖老卤为原料生产碳酸锂。项目计划于23年10月建成，12月投料产出产品。 22年6月，智慧农业与国投罗钾有签署战略合作框架协议，约定在国投罗钾锂盐资源整合完毕后，智慧农业可以增资扩股获得国投罗钾20％股权。22年7月，智慧农业与蓝晓科技签署战略合作框架

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特变电工
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智慧农业
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蓝晓科技

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2022-10-03 12:37:17

【国联电新】重大推荐﹣永太科技：构建产业链一体化，打造业绩新曲线

【国联电新】重大推荐﹣永太科技：构建产业链一体化，打造业绩新曲线 ◆公司双氟磺酰亚胺锂产品性能优异，符合锂电技术趋势，未来甚至有望取代六氟磷酸锂成为主盐。 ◆公司22和24年将分别投放15/35万吨电解液产能，锂盐和먹加剂全自供，一体化布局有较大成本优势。 ◆公司大力扩建公司电解液、锂盐和頃加剂产能，并通过与优质客户签订长协保障出货量，出货量的提升和较强的成本优势有望为公司打造业绩新曲线。盈利预测：预计22-24年归母净利润分别为10.5/20.9/27.1亿元，三年 CAGR 为113%，对

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永太科技

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2022-10-03 12:15:46

【 Al day 的呈现逻辑】

【 Al day 的呈现逻辑】 3个关系层层递进。 1）机器人：机器人是没有轮子的电动车。数据允许需要迭代。2) FSD 的底层逻辑在电动车和机器人共通：投教量越大，迭代越快。 3）迭代需要高算力，所以 Dojo 自研芯片很重要。【机器人】第一性原理，仿生学。 6套执行器方案： 0.55kg:20NM 1.62kg:110NM 2.26kg:180NM 0.36kg:500NM 0.93kg:3900NM 2.kg:8000NM 关节：模仿人类。 FSD ：纯视觉方案。注：手上有大量的神经网络

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2022-10-03 00:14:54

特斯拉AI DAY要点汇总

AI DAY

【兴证】特斯拉AI Day2022要点汇总20221001.pdf

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绿的谐波
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2022-10-03 00:08:06

【招商交运】重申油运上行逻辑

国庆节期间货量放缓导致运价扰动，仍然看好油轮行业超级景气周期！重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油。近期需关注 opec 产油国会议，后续需关注气转油需求提升以及各国补库存进程。各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价高位维持， VLCC 运价近期高位有所回落，主要受假期货量放缓影响，基本面仍然向好。我们仍然看好四季度运价大幅度上行。需求方面，1）在俄油受制裁情况下，成品油轮运距拉长逻辑依然存在；欧洲能源危机背景下，气转油需求也将利好成品油运输。2）原油方面，伊朗石油解禁预期，美国页岩油增产预

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招商南油
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中远海能
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招商轮船

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2022-10-02 20:22:05

【重庆南川拟3年内建成百亿级新能源汽车配套基地】

重庆市经信委和南川区委、区政府共同主办的“新能源汽车配套产业发展高峰研讨会”，在重庆市南川区举行，研计会上，一大批投资项目集中签约，重庆市经信委与南川区人民政府签署了《共建汽车轻量化配套示范基地合作协议》，助力南川打造全市一流的智能网联新能源汽车特色产业园区、示范配套基地，预计3年内该配套基地产值突破100亿元。为发展规划早日落地，重庆市经信委与南川区政府，在本次研讨会上签署了《共建汽车轻量化配套示范基地合作协议》。根据协议：重庆市经信委将支持南川区依托氧化铝及铝锭、铝加工材料等现有产业基础，

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力帆科技

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2022-10-02 16:47:52

汤臣倍健调研纪要20220928

Q ：公司2022年下半年预计费用情况，毛利率和净利率变动趋势答：近两年公司线上直营收入保持快速增长，公司线上直营收入增加的同时费用投放增加，今年下半年公司启动主品牌钙和多种维生素两大基础营养品类冲冠战略，预计下半年公司销售费用率维持在较高水平。 Q ：公司营养天团的最新进展情况答：今年上半年，受疫情影响公司营养天团活动执行进度滞后。目前来看，疫情影响仍在持续。2022年被定位为汤臣倍健的经营质量年，公司聚焦重大项目，在研发、生产、品牌、服务等方面沉心提“质"，实现有质量的收入增长。 Q ：

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汤臣倍健

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2022-10-02 16:38:49

2022年9月30千味央厨专家交流

业绩展望：后面3-4年收入与净利润预期分别会有30-40％与20%CAGR增速，其中大 B 客户能带来稳定的20%CAGR，小 B 能带来30-40%増速。主要的增速来源： 1）以瑞星为例，近期进入大 B 的供应商名单之后会从单品扩展到多品的3年以上周期，能带来稳健20-30%CAGR增速。2）小 B 是潜在高毛利客户，通过经销商整合会有明显的规模效益。 3)新品的扩展。经销商体系：在小 B 端经销商体系比较乱，没有整理好，管理体系一般。今年有区域的划分，层级有优化。在学习安井食品，针对

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千味央厨
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安井食品

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2022-10-02 15:01:35

【海通电新】索通发展：预焙阳极价格拐点显现，单吨净利有所提升

根据百川数据，山东某铝厂2022年10月预焙阳极采购基准价环比9月上涨180元/吨，执行现货价7180元/吨，承兑价格为7215元/吨。我们认为，现货价格上行，主因是石油焦价格高位推涨、运输费用上调，成本上升对预焙阳极价格支撑加强。下游需求来看，电解铝厂虽受限电影响局部地区开工承压，但整体开工率保持高位，下游需求良好。预焙阳极价格触底反弹趋势符合预期，预计10月价格开始上涨明显。经测算，目前预焙阳极行业单吨净利约430元/吨，较九月中旬上涨约30元/吨。公司稳态比行业高出约300元/吨的利润，

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索通发展

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2022-10-02 13:01:09

钻石珠宝周观点丨国金美妆珠宝

💍钻石珠宝周观点丨国金美妆珠宝 💎本周培育裸钻批发价 HTHP 平稳， CVD 0.7-1.99克拉总体持平、个别品级环比回升。 💎估值调至历史底。截至9月30日收盘，培育钻板块动态估值49倍、自8月中旬高点回落42%、处今年以来5％分位。 💎行业层面，批发端价格战暂告一段落，美国培育钻需求无恙，本轮价格战导致切磨厂、品牌方多维持低库存运营，美国旺季来临望带来行业短期景气有所回升。公司层面，三季报或分化（详细三季报业绩前瞻欢迎联系团队），建议关注印度数据回暖情况。 💎中长期看：供给短期

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2022-10-02 12:45:04

博力威·深度|聚焦定制化、个性化市场，储能业务加速成长【天风电新】

2017-2021年，电踏车行业高增+公司开拓新客户，轻型动力营收从2017年2.4亿元提升至2021年12.3亿元，年均复合增速51%。公司选取消费属性强、下游客户小而分散的“夹缝”赛道，定制化设计保持较高盈利。储能业务虽然基数较低，但有望成为公司成长性最强的板块。2022H1储能业务营收达到1.2亿元，同比增长136%，营收占比10%。我们预计2022、2023年公司储能业务营收4、9亿元，营收占比达14%、21%。轻型动力：聚焦定制化、个性化市场，从电踏车延展至电摩等轻型动力电池在公

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博力威

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2022-10-02 08:35:07

固生堂小范围交流

2022-9-27 浙江大区总经理陈总医联体：与医院形成差异化，而不是抢医院的生意。医院会导入一部分门诊病人，门诊病人不算高净值客户。医院门诊人数数量下降，门诊医生有更多的时间针对重病大病的病人，使得住院增加，整体收入是增加的。北京门店发展较慢，最早是总部，通过卖卡形式。但整个销售情况不好，后续改为基层医疗，不走中高端路线。广州是中国的中医药材大省，后续总部搬到广州，与广州中医药大学省中医合作，发展的较好。后续北京的发展速度会远远超过集团的速度。宁波市场475家中医会馆，大概民营规模大几

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固生堂
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华润三九

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2022-10-01 21:31:52

电动二轮车3Q前瞻：需求稳健龙头跑赢；结构向上兑现盈利高增

行业近况电动二轮车传统旺季来临，我们判断行业需求稳健，龙头销量跑赢行业，产品结构延续向上，长期看对行业需求亦无需过度悲观。龙头企业经营战略逐步清晰化，在产品、渠道、品牌上均有优势，盈利高增持续性可期。评论电动二轮车传统销售旺季来临，龙头销量增速表现亮眼。3季度进入电动二轮车传统销售旺季，我们判断行业需求表现稳健，全年销量有望延续同比双位数增长；我们测算3Q22龙头销量同比增速均超过20%，其中雅迪冠能3系列、爱玛晴天等车型市场反馈良好，爱玛受益于渠道加速扩张，销量增速表现更为亮眼，九号亦

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九号公司
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雅迪控股
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小牛电动
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🧧【中邮汽车】特斯拉盘中跌超8%,Q3交付略低于预期，有望继续降价促进需求

🌞【事件】1）特斯拉公布Q3产销数据，略低于预期；2）特斯拉十一再降价。 🌞【Q3产销略低于市场预期】特斯拉公布22Q3产销数据，其中Q3产量36.59万辆（同比＋54%，环比＋42%),Q3交付量34.38万辆（同比＋42%，环比＋35%)，其中3/Y交付32.52万辆（同比＋40%，环比＋34%), X / S 交付1.87万辆（同比＋101%,环比＋16%),Q3产销略低于预期。截至Q3特斯拉交付90.9万辆，预计Q4月销量在16.5万辆左右，全年交付量达140万辆，2023年预计交付

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【天风医药】古基因组学开创者斯万特．帕博博士获诺奖，组学技术应用发展大有可为

事件：北京时间10月3日下午，诺贝尔生理学或医学奖揭斯万特帕博（ Svante Paabo ）博士因在古基因组学领域的突出贡献而摘得挂冠。组学技术助力解析人类与灭绝古人类基因差异，古基因组学研究意义及成就受到诺奖认可斯万特帕博博士及团队通过改进从古骨遗骸中分离和分析 DNA 的方法，在2010年发表了首个尼安德特人基因组序列。对比研究发现不同的早期人种之间存在基因转移，并影响到了人类的多个方面，譬如免疫功能，尼安德特人的多个基因影响了我们对多种感染的免疫反应。斯万特·帕博博士建立了一门

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【新疆锂硅资源开发速递】

9月28日，新疆若羌县举行项目集中开工仪式。包括国投罗钾、志存锂业、特变电工等9个项目集中开工。随着新能源上游资源关注度和开发紧迫性的提升，我们认为国内资源项目值得关注。国投罗钾若羌县5000吨碳酸锂项目正式开工，项目总投资8.5亿元，以罗布泊盐湖老卤为原料生产碳酸锂。项目计划于23年10月建成，12月投料产出产品。 22年6月，智慧农业与国投罗钾有签署战略合作框架协议，约定在国投罗钾锂盐资源整合完毕后，智慧农业可以增资扩股获得国投罗钾20％股权。22年7月，智慧农业与蓝晓科技签署战略合作框架

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【国联电新】重大推荐﹣永太科技：构建产业链一体化，打造业绩新曲线

【国联电新】重大推荐﹣永太科技：构建产业链一体化，打造业绩新曲线 ◆公司双氟磺酰亚胺锂产品性能优异，符合锂电技术趋势，未来甚至有望取代六氟磷酸锂成为主盐。 ◆公司22和24年将分别投放15/35万吨电解液产能，锂盐和먹加剂全自供，一体化布局有较大成本优势。 ◆公司大力扩建公司电解液、锂盐和頃加剂产能，并通过与优质客户签订长协保障出货量，出货量的提升和较强的成本优势有望为公司打造业绩新曲线。盈利预测：预计22-24年归母净利润分别为10.5/20.9/27.1亿元，三年 CAGR 为113%，对

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【 Al day 的呈现逻辑】

【 Al day 的呈现逻辑】 3个关系层层递进。 1）机器人：机器人是没有轮子的电动车。数据允许需要迭代。2) FSD 的底层逻辑在电动车和机器人共通：投教量越大，迭代越快。 3）迭代需要高算力，所以 Dojo 自研芯片很重要。【机器人】第一性原理，仿生学。 6套执行器方案： 0.55kg:20NM 1.62kg:110NM 2.26kg:180NM 0.36kg:500NM 0.93kg:3900NM 2.kg:8000NM 关节：模仿人类。 FSD ：纯视觉方案。注：手上有大量的神经网络

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特斯拉AI DAY要点汇总

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【招商交运】重申油运上行逻辑

国庆节期间货量放缓导致运价扰动，仍然看好油轮行业超级景气周期！重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油。近期需关注 opec 产油国会议，后续需关注气转油需求提升以及各国补库存进程。各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价高位维持， VLCC 运价近期高位有所回落，主要受假期货量放缓影响，基本面仍然向好。我们仍然看好四季度运价大幅度上行。需求方面，1）在俄油受制裁情况下，成品油轮运距拉长逻辑依然存在；欧洲能源危机背景下，气转油需求也将利好成品油运输。2）原油方面，伊朗石油解禁预期，美国页岩油增产预

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【重庆南川拟3年内建成百亿级新能源汽车配套基地】

重庆市经信委和南川区委、区政府共同主办的“新能源汽车配套产业发展高峰研讨会”，在重庆市南川区举行，研计会上，一大批投资项目集中签约，重庆市经信委与南川区人民政府签署了《共建汽车轻量化配套示范基地合作协议》，助力南川打造全市一流的智能网联新能源汽车特色产业园区、示范配套基地，预计3年内该配套基地产值突破100亿元。为发展规划早日落地，重庆市经信委与南川区政府，在本次研讨会上签署了《共建汽车轻量化配套示范基地合作协议》。根据协议：重庆市经信委将支持南川区依托氧化铝及铝锭、铝加工材料等现有产业基础，

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汤臣倍健调研纪要20220928

Q ：公司2022年下半年预计费用情况，毛利率和净利率变动趋势答：近两年公司线上直营收入保持快速增长，公司线上直营收入增加的同时费用投放增加，今年下半年公司启动主品牌钙和多种维生素两大基础营养品类冲冠战略，预计下半年公司销售费用率维持在较高水平。 Q ：公司营养天团的最新进展情况答：今年上半年，受疫情影响公司营养天团活动执行进度滞后。目前来看，疫情影响仍在持续。2022年被定位为汤臣倍健的经营质量年，公司聚焦重大项目，在研发、生产、品牌、服务等方面沉心提“质"，实现有质量的收入增长。 Q ：

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2022年9月30千味央厨专家交流

业绩展望：后面3-4年收入与净利润预期分别会有30-40％与20%CAGR增速，其中大 B 客户能带来稳定的20%CAGR，小 B 能带来30-40%増速。主要的增速来源： 1）以瑞星为例，近期进入大 B 的供应商名单之后会从单品扩展到多品的3年以上周期，能带来稳健20-30%CAGR增速。2）小 B 是潜在高毛利客户，通过经销商整合会有明显的规模效益。 3)新品的扩展。经销商体系：在小 B 端经销商体系比较乱，没有整理好，管理体系一般。今年有区域的划分，层级有优化。在学习安井食品，针对

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【海通电新】索通发展：预焙阳极价格拐点显现，单吨净利有所提升

根据百川数据，山东某铝厂2022年10月预焙阳极采购基准价环比9月上涨180元/吨，执行现货价7180元/吨，承兑价格为7215元/吨。我们认为，现货价格上行，主因是石油焦价格高位推涨、运输费用上调，成本上升对预焙阳极价格支撑加强。下游需求来看，电解铝厂虽受限电影响局部地区开工承压，但整体开工率保持高位，下游需求良好。预焙阳极价格触底反弹趋势符合预期，预计10月价格开始上涨明显。经测算，目前预焙阳极行业单吨净利约430元/吨，较九月中旬上涨约30元/吨。公司稳态比行业高出约300元/吨的利润，

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钻石珠宝周观点丨国金美妆珠宝

💍钻石珠宝周观点丨国金美妆珠宝 💎本周培育裸钻批发价 HTHP 平稳， CVD 0.7-1.99克拉总体持平、个别品级环比回升。 💎估值调至历史底。截至9月30日收盘，培育钻板块动态估值49倍、自8月中旬高点回落42%、处今年以来5％分位。 💎行业层面，批发端价格战暂告一段落，美国培育钻需求无恙，本轮价格战导致切磨厂、品牌方多维持低库存运营，美国旺季来临望带来行业短期景气有所回升。公司层面，三季报或分化（详细三季报业绩前瞻欢迎联系团队），建议关注印度数据回暖情况。 💎中长期看：供给短期

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博力威·深度|聚焦定制化、个性化市场，储能业务加速成长【天风电新】

2017-2021年，电踏车行业高增+公司开拓新客户，轻型动力营收从2017年2.4亿元提升至2021年12.3亿元，年均复合增速51%。公司选取消费属性强、下游客户小而分散的“夹缝”赛道，定制化设计保持较高盈利。储能业务虽然基数较低，但有望成为公司成长性最强的板块。2022H1储能业务营收达到1.2亿元，同比增长136%，营收占比10%。我们预计2022、2023年公司储能业务营收4、9亿元，营收占比达14%、21%。轻型动力：聚焦定制化、个性化市场，从电踏车延展至电摩等轻型动力电池在公

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固生堂小范围交流

2022-9-27 浙江大区总经理陈总医联体：与医院形成差异化，而不是抢医院的生意。医院会导入一部分门诊病人，门诊病人不算高净值客户。医院门诊人数数量下降，门诊医生有更多的时间针对重病大病的病人，使得住院增加，整体收入是增加的。北京门店发展较慢，最早是总部，通过卖卡形式。但整个销售情况不好，后续改为基层医疗，不走中高端路线。广州是中国的中医药材大省，后续总部搬到广州，与广州中医药大学省中医合作，发展的较好。后续北京的发展速度会远远超过集团的速度。宁波市场475家中医会馆，大概民营规模大几

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电动二轮车3Q前瞻：需求稳健龙头跑赢；结构向上兑现盈利高增

行业近况电动二轮车传统旺季来临，我们判断行业需求稳健，龙头销量跑赢行业，产品结构延续向上，长期看对行业需求亦无需过度悲观。龙头企业经营战略逐步清晰化，在产品、渠道、品牌上均有优势，盈利高增持续性可期。评论电动二轮车传统销售旺季来临，龙头销量增速表现亮眼。3季度进入电动二轮车传统销售旺季，我们判断行业需求表现稳健，全年销量有望延续同比双位数增长；我们测算3Q22龙头销量同比增速均超过20%，其中雅迪冠能3系列、爱玛晴天等车型市场反馈良好，爱玛受益于渠道加速扩张，销量增速表现更为亮眼，九号亦

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韭后不开车

坐过山车的韭菜种子

2022-10-03 23:35:25

🧧【中邮汽车】特斯拉盘中跌超8%,Q3交付略低于预期，有望继续降价促进需求

🌞【事件】1）特斯拉公布Q3产销数据，略低于预期；2）特斯拉十一再降价。 🌞【Q3产销略低于市场预期】特斯拉公布22Q3产销数据，其中Q3产量36.59万辆（同比＋54%，环比＋42%),Q3交付量34.38万辆（同比＋42%，环比＋35%)，其中3/Y交付32.52万辆（同比＋40%，环比＋34%), X / S 交付1.87万辆（同比＋101%,环比＋16%),Q3产销略低于预期。截至Q3特斯拉交付90.9万辆，预计Q4月销量在16.5万辆左右，全年交付量达140万辆，2023年预计交付

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宁德时代
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拓普集团
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赣锋锂业

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坐过山车的韭菜种子

2022-10-03 21:23:29

【天风医药】古基因组学开创者斯万特．帕博博士获诺奖，组学技术应用发展大有可为

事件：北京时间10月3日下午，诺贝尔生理学或医学奖揭斯万特帕博（ Svante Paabo ）博士因在古基因组学领域的突出贡献而摘得挂冠。组学技术助力解析人类与灭绝古人类基因差异，古基因组学研究意义及成就受到诺奖认可斯万特帕博博士及团队通过改进从古骨遗骸中分离和分析 DNA 的方法，在2010年发表了首个尼安德特人基因组序列。对比研究发现不同的早期人种之间存在基因转移，并影响到了人类的多个方面，譬如免疫功能，尼安德特人的多个基因影响了我们对多种感染的免疫反应。斯万特·帕博博士建立了一门

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2022-10-03 13:25:09

【新疆锂硅资源开发速递】

9月28日，新疆若羌县举行项目集中开工仪式。包括国投罗钾、志存锂业、特变电工等9个项目集中开工。随着新能源上游资源关注度和开发紧迫性的提升，我们认为国内资源项目值得关注。国投罗钾若羌县5000吨碳酸锂项目正式开工，项目总投资8.5亿元，以罗布泊盐湖老卤为原料生产碳酸锂。项目计划于23年10月建成，12月投料产出产品。 22年6月，智慧农业与国投罗钾有签署战略合作框架协议，约定在国投罗钾锂盐资源整合完毕后，智慧农业可以增资扩股获得国投罗钾20％股权。22年7月，智慧农业与蓝晓科技签署战略合作框架

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特变电工
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智慧农业
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蓝晓科技

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2022-10-03 12:37:17

【国联电新】重大推荐﹣永太科技：构建产业链一体化，打造业绩新曲线

【国联电新】重大推荐﹣永太科技：构建产业链一体化，打造业绩新曲线 ◆公司双氟磺酰亚胺锂产品性能优异，符合锂电技术趋势，未来甚至有望取代六氟磷酸锂成为主盐。 ◆公司22和24年将分别投放15/35万吨电解液产能，锂盐和먹加剂全自供，一体化布局有较大成本优势。 ◆公司大力扩建公司电解液、锂盐和頃加剂产能，并通过与优质客户签订长协保障出货量，出货量的提升和较强的成本优势有望为公司打造业绩新曲线。盈利预测：预计22-24年归母净利润分别为10.5/20.9/27.1亿元，三年 CAGR 为113%，对

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永太科技

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2022-10-03 12:15:46

【 Al day 的呈现逻辑】

【 Al day 的呈现逻辑】 3个关系层层递进。 1）机器人：机器人是没有轮子的电动车。数据允许需要迭代。2) FSD 的底层逻辑在电动车和机器人共通：投教量越大，迭代越快。 3）迭代需要高算力，所以 Dojo 自研芯片很重要。【机器人】第一性原理，仿生学。 6套执行器方案： 0.55kg:20NM 1.62kg:110NM 2.26kg:180NM 0.36kg:500NM 0.93kg:3900NM 2.kg:8000NM 关节：模仿人类。 FSD ：纯视觉方案。注：手上有大量的神经网络

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汇川技术
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2022-10-03 00:14:54

特斯拉AI DAY要点汇总

AI DAY

【兴证】特斯拉AI Day2022要点汇总20221001.pdf

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绿的谐波
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埃斯顿
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双环传动
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2022-10-03 00:08:06

【招商交运】重申油运上行逻辑

国庆节期间货量放缓导致运价扰动，仍然看好油轮行业超级景气周期！重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油。近期需关注 opec 产油国会议，后续需关注气转油需求提升以及各国补库存进程。各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价高位维持， VLCC 运价近期高位有所回落，主要受假期货量放缓影响，基本面仍然向好。我们仍然看好四季度运价大幅度上行。需求方面，1）在俄油受制裁情况下，成品油轮运距拉长逻辑依然存在；欧洲能源危机背景下，气转油需求也将利好成品油运输。2）原油方面，伊朗石油解禁预期，美国页岩油增产预

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招商南油
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中远海能
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招商轮船

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坐过山车的韭菜种子

2022-10-02 20:22:05

【重庆南川拟3年内建成百亿级新能源汽车配套基地】

重庆市经信委和南川区委、区政府共同主办的“新能源汽车配套产业发展高峰研讨会”，在重庆市南川区举行，研计会上，一大批投资项目集中签约，重庆市经信委与南川区人民政府签署了《共建汽车轻量化配套示范基地合作协议》，助力南川打造全市一流的智能网联新能源汽车特色产业园区、示范配套基地，预计3年内该配套基地产值突破100亿元。为发展规划早日落地，重庆市经信委与南川区政府，在本次研讨会上签署了《共建汽车轻量化配套示范基地合作协议》。根据协议：重庆市经信委将支持南川区依托氧化铝及铝锭、铝加工材料等现有产业基础，

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力帆科技

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2022-10-02 16:47:52

汤臣倍健调研纪要20220928

Q ：公司2022年下半年预计费用情况，毛利率和净利率变动趋势答：近两年公司线上直营收入保持快速增长，公司线上直营收入增加的同时费用投放增加，今年下半年公司启动主品牌钙和多种维生素两大基础营养品类冲冠战略，预计下半年公司销售费用率维持在较高水平。 Q ：公司营养天团的最新进展情况答：今年上半年，受疫情影响公司营养天团活动执行进度滞后。目前来看，疫情影响仍在持续。2022年被定位为汤臣倍健的经营质量年，公司聚焦重大项目，在研发、生产、品牌、服务等方面沉心提“质"，实现有质量的收入增长。 Q ：

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汤臣倍健

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2022年9月30千味央厨专家交流

业绩展望：后面3-4年收入与净利润预期分别会有30-40％与20%CAGR增速，其中大 B 客户能带来稳定的20%CAGR，小 B 能带来30-40%増速。主要的增速来源： 1）以瑞星为例，近期进入大 B 的供应商名单之后会从单品扩展到多品的3年以上周期，能带来稳健20-30%CAGR增速。2）小 B 是潜在高毛利客户，通过经销商整合会有明显的规模效益。 3)新品的扩展。经销商体系：在小 B 端经销商体系比较乱，没有整理好，管理体系一般。今年有区域的划分，层级有优化。在学习安井食品，针对

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千味央厨
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安井食品

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2022-10-02 15:01:35

【海通电新】索通发展：预焙阳极价格拐点显现，单吨净利有所提升

根据百川数据，山东某铝厂2022年10月预焙阳极采购基准价环比9月上涨180元/吨，执行现货价7180元/吨，承兑价格为7215元/吨。我们认为，现货价格上行，主因是石油焦价格高位推涨、运输费用上调，成本上升对预焙阳极价格支撑加强。下游需求来看，电解铝厂虽受限电影响局部地区开工承压，但整体开工率保持高位，下游需求良好。预焙阳极价格触底反弹趋势符合预期，预计10月价格开始上涨明显。经测算，目前预焙阳极行业单吨净利约430元/吨，较九月中旬上涨约30元/吨。公司稳态比行业高出约300元/吨的利润，

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索通发展

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2022-10-02 13:01:09

钻石珠宝周观点丨国金美妆珠宝

💍钻石珠宝周观点丨国金美妆珠宝 💎本周培育裸钻批发价 HTHP 平稳， CVD 0.7-1.99克拉总体持平、个别品级环比回升。 💎估值调至历史底。截至9月30日收盘，培育钻板块动态估值49倍、自8月中旬高点回落42%、处今年以来5％分位。 💎行业层面，批发端价格战暂告一段落，美国培育钻需求无恙，本轮价格战导致切磨厂、品牌方多维持低库存运营，美国旺季来临望带来行业短期景气有所回升。公司层面，三季报或分化（详细三季报业绩前瞻欢迎联系团队），建议关注印度数据回暖情况。 💎中长期看：供给短期

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黄河旋风
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博力威·深度|聚焦定制化、个性化市场，储能业务加速成长【天风电新】

2017-2021年，电踏车行业高增+公司开拓新客户，轻型动力营收从2017年2.4亿元提升至2021年12.3亿元，年均复合增速51%。公司选取消费属性强、下游客户小而分散的“夹缝”赛道，定制化设计保持较高盈利。储能业务虽然基数较低，但有望成为公司成长性最强的板块。2022H1储能业务营收达到1.2亿元，同比增长136%，营收占比10%。我们预计2022、2023年公司储能业务营收4、9亿元，营收占比达14%、21%。轻型动力：聚焦定制化、个性化市场，从电踏车延展至电摩等轻型动力电池在公

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博力威

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2022-10-02 08:35:07

固生堂小范围交流

2022-9-27 浙江大区总经理陈总医联体：与医院形成差异化，而不是抢医院的生意。医院会导入一部分门诊病人，门诊病人不算高净值客户。医院门诊人数数量下降，门诊医生有更多的时间针对重病大病的病人，使得住院增加，整体收入是增加的。北京门店发展较慢，最早是总部，通过卖卡形式。但整个销售情况不好，后续改为基层医疗，不走中高端路线。广州是中国的中医药材大省，后续总部搬到广州，与广州中医药大学省中医合作，发展的较好。后续北京的发展速度会远远超过集团的速度。宁波市场475家中医会馆，大概民营规模大几

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固生堂
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华润三九

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电动二轮车3Q前瞻：需求稳健龙头跑赢；结构向上兑现盈利高增

行业近况电动二轮车传统旺季来临，我们判断行业需求稳健，龙头销量跑赢行业，产品结构延续向上，长期看对行业需求亦无需过度悲观。龙头企业经营战略逐步清晰化，在产品、渠道、品牌上均有优势，盈利高增持续性可期。评论电动二轮车传统销售旺季来临，龙头销量增速表现亮眼。3季度进入电动二轮车传统销售旺季，我们判断行业需求表现稳健，全年销量有望延续同比双位数增长；我们测算3Q22龙头销量同比增速均超过20%，其中雅迪冠能3系列、爱玛晴天等车型市场反馈良好，爱玛受益于渠道加速扩张，销量增速表现更为亮眼，九号亦

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🧧【中邮汽车】特斯拉盘中跌超8%,Q3交付略低于预期，有望继续降价促进需求

🌞【事件】1）特斯拉公布Q3产销数据，略低于预期；2）特斯拉十一再降价。 🌞【Q3产销略低于市场预期】特斯拉公布22Q3产销数据，其中Q3产量36.59万辆（同比＋54%，环比＋42%),Q3交付量34.38万辆（同比＋42%，环比＋35%)，其中3/Y交付32.52万辆（同比＋40%，环比＋34%), X / S 交付1.87万辆（同比＋101%,环比＋16%),Q3产销略低于预期。截至Q3特斯拉交付90.9万辆，预计Q4月销量在16.5万辆左右，全年交付量达140万辆，2023年预计交付

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【天风医药】古基因组学开创者斯万特．帕博博士获诺奖，组学技术应用发展大有可为

事件：北京时间10月3日下午，诺贝尔生理学或医学奖揭斯万特帕博（ Svante Paabo ）博士因在古基因组学领域的突出贡献而摘得挂冠。组学技术助力解析人类与灭绝古人类基因差异，古基因组学研究意义及成就受到诺奖认可斯万特帕博博士及团队通过改进从古骨遗骸中分离和分析 DNA 的方法，在2010年发表了首个尼安德特人基因组序列。对比研究发现不同的早期人种之间存在基因转移，并影响到了人类的多个方面，譬如免疫功能，尼安德特人的多个基因影响了我们对多种感染的免疫反应。斯万特·帕博博士建立了一门

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【新疆锂硅资源开发速递】

9月28日，新疆若羌县举行项目集中开工仪式。包括国投罗钾、志存锂业、特变电工等9个项目集中开工。随着新能源上游资源关注度和开发紧迫性的提升，我们认为国内资源项目值得关注。国投罗钾若羌县5000吨碳酸锂项目正式开工，项目总投资8.5亿元，以罗布泊盐湖老卤为原料生产碳酸锂。项目计划于23年10月建成，12月投料产出产品。 22年6月，智慧农业与国投罗钾有签署战略合作框架协议，约定在国投罗钾锂盐资源整合完毕后，智慧农业可以增资扩股获得国投罗钾20％股权。22年7月，智慧农业与蓝晓科技签署战略合作框架

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【国联电新】重大推荐﹣永太科技：构建产业链一体化，打造业绩新曲线

【国联电新】重大推荐﹣永太科技：构建产业链一体化，打造业绩新曲线 ◆公司双氟磺酰亚胺锂产品性能优异，符合锂电技术趋势，未来甚至有望取代六氟磷酸锂成为主盐。 ◆公司22和24年将分别投放15/35万吨电解液产能，锂盐和먹加剂全自供，一体化布局有较大成本优势。 ◆公司大力扩建公司电解液、锂盐和頃加剂产能，并通过与优质客户签订长协保障出货量，出货量的提升和较强的成本优势有望为公司打造业绩新曲线。盈利预测：预计22-24年归母净利润分别为10.5/20.9/27.1亿元，三年 CAGR 为113%，对

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【 Al day 的呈现逻辑】

【 Al day 的呈现逻辑】 3个关系层层递进。 1）机器人：机器人是没有轮子的电动车。数据允许需要迭代。2) FSD 的底层逻辑在电动车和机器人共通：投教量越大，迭代越快。 3）迭代需要高算力，所以 Dojo 自研芯片很重要。【机器人】第一性原理，仿生学。 6套执行器方案： 0.55kg:20NM 1.62kg:110NM 2.26kg:180NM 0.36kg:500NM 0.93kg:3900NM 2.kg:8000NM 关节：模仿人类。 FSD ：纯视觉方案。注：手上有大量的神经网络

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特斯拉AI DAY要点汇总

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【兴证】特斯拉AI Day2022要点汇总20221001.pdf

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【招商交运】重申油运上行逻辑

国庆节期间货量放缓导致运价扰动，仍然看好油轮行业超级景气周期！重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油。近期需关注 opec 产油国会议，后续需关注气转油需求提升以及各国补库存进程。各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价高位维持， VLCC 运价近期高位有所回落，主要受假期货量放缓影响，基本面仍然向好。我们仍然看好四季度运价大幅度上行。需求方面，1）在俄油受制裁情况下，成品油轮运距拉长逻辑依然存在；欧洲能源危机背景下，气转油需求也将利好成品油运输。2）原油方面，伊朗石油解禁预期，美国页岩油增产预

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【重庆南川拟3年内建成百亿级新能源汽车配套基地】

重庆市经信委和南川区委、区政府共同主办的“新能源汽车配套产业发展高峰研讨会”，在重庆市南川区举行，研计会上，一大批投资项目集中签约，重庆市经信委与南川区人民政府签署了《共建汽车轻量化配套示范基地合作协议》，助力南川打造全市一流的智能网联新能源汽车特色产业园区、示范配套基地，预计3年内该配套基地产值突破100亿元。为发展规划早日落地，重庆市经信委与南川区政府，在本次研讨会上签署了《共建汽车轻量化配套示范基地合作协议》。根据协议：重庆市经信委将支持南川区依托氧化铝及铝锭、铝加工材料等现有产业基础，

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汤臣倍健调研纪要20220928

Q ：公司2022年下半年预计费用情况，毛利率和净利率变动趋势答：近两年公司线上直营收入保持快速增长，公司线上直营收入增加的同时费用投放增加，今年下半年公司启动主品牌钙和多种维生素两大基础营养品类冲冠战略，预计下半年公司销售费用率维持在较高水平。 Q ：公司营养天团的最新进展情况答：今年上半年，受疫情影响公司营养天团活动执行进度滞后。目前来看，疫情影响仍在持续。2022年被定位为汤臣倍健的经营质量年，公司聚焦重大项目，在研发、生产、品牌、服务等方面沉心提“质"，实现有质量的收入增长。 Q ：

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2022年9月30千味央厨专家交流

业绩展望：后面3-4年收入与净利润预期分别会有30-40％与20%CAGR增速，其中大 B 客户能带来稳定的20%CAGR，小 B 能带来30-40%増速。主要的增速来源： 1）以瑞星为例，近期进入大 B 的供应商名单之后会从单品扩展到多品的3年以上周期，能带来稳健20-30%CAGR增速。2）小 B 是潜在高毛利客户，通过经销商整合会有明显的规模效益。 3)新品的扩展。经销商体系：在小 B 端经销商体系比较乱，没有整理好，管理体系一般。今年有区域的划分，层级有优化。在学习安井食品，针对

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【海通电新】索通发展：预焙阳极价格拐点显现，单吨净利有所提升

根据百川数据，山东某铝厂2022年10月预焙阳极采购基准价环比9月上涨180元/吨，执行现货价7180元/吨，承兑价格为7215元/吨。我们认为，现货价格上行，主因是石油焦价格高位推涨、运输费用上调，成本上升对预焙阳极价格支撑加强。下游需求来看，电解铝厂虽受限电影响局部地区开工承压，但整体开工率保持高位，下游需求良好。预焙阳极价格触底反弹趋势符合预期，预计10月价格开始上涨明显。经测算，目前预焙阳极行业单吨净利约430元/吨，较九月中旬上涨约30元/吨。公司稳态比行业高出约300元/吨的利润，

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钻石珠宝周观点丨国金美妆珠宝

💍钻石珠宝周观点丨国金美妆珠宝 💎本周培育裸钻批发价 HTHP 平稳， CVD 0.7-1.99克拉总体持平、个别品级环比回升。 💎估值调至历史底。截至9月30日收盘，培育钻板块动态估值49倍、自8月中旬高点回落42%、处今年以来5％分位。 💎行业层面，批发端价格战暂告一段落，美国培育钻需求无恙，本轮价格战导致切磨厂、品牌方多维持低库存运营，美国旺季来临望带来行业短期景气有所回升。公司层面，三季报或分化（详细三季报业绩前瞻欢迎联系团队），建议关注印度数据回暖情况。 💎中长期看：供给短期

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博力威·深度|聚焦定制化、个性化市场，储能业务加速成长【天风电新】

2017-2021年，电踏车行业高增+公司开拓新客户，轻型动力营收从2017年2.4亿元提升至2021年12.3亿元，年均复合增速51%。公司选取消费属性强、下游客户小而分散的“夹缝”赛道，定制化设计保持较高盈利。储能业务虽然基数较低，但有望成为公司成长性最强的板块。2022H1储能业务营收达到1.2亿元，同比增长136%，营收占比10%。我们预计2022、2023年公司储能业务营收4、9亿元，营收占比达14%、21%。轻型动力：聚焦定制化、个性化市场，从电踏车延展至电摩等轻型动力电池在公

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博力威

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2022-10-02 08:35:07

固生堂小范围交流

2022-9-27 浙江大区总经理陈总医联体：与医院形成差异化，而不是抢医院的生意。医院会导入一部分门诊病人，门诊病人不算高净值客户。医院门诊人数数量下降，门诊医生有更多的时间针对重病大病的病人，使得住院增加，整体收入是增加的。北京门店发展较慢，最早是总部，通过卖卡形式。但整个销售情况不好，后续改为基层医疗，不走中高端路线。广州是中国的中医药材大省，后续总部搬到广州，与广州中医药大学省中医合作，发展的较好。后续北京的发展速度会远远超过集团的速度。宁波市场475家中医会馆，大概民营规模大几

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固生堂
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华润三九

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坐过山车的韭菜种子

2022-10-01 21:31:52

电动二轮车3Q前瞻：需求稳健龙头跑赢；结构向上兑现盈利高增

行业近况电动二轮车传统旺季来临，我们判断行业需求稳健，龙头销量跑赢行业，产品结构延续向上，长期看对行业需求亦无需过度悲观。龙头企业经营战略逐步清晰化，在产品、渠道、品牌上均有优势，盈利高增持续性可期。评论电动二轮车传统销售旺季来临，龙头销量增速表现亮眼。3季度进入电动二轮车传统销售旺季，我们判断行业需求表现稳健，全年销量有望延续同比双位数增长；我们测算3Q22龙头销量同比增速均超过20%，其中雅迪冠能3系列、爱玛晴天等车型市场反馈良好，爱玛受益于渠道加速扩张，销量增速表现更为亮眼，九号亦

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九号公司
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雅迪控股
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小牛电动
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爱玛科技
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中路股份

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坐过山车的韭菜种子

2022-10-03 23:35:25

🧧【中邮汽车】特斯拉盘中跌超8%,Q3交付略低于预期，有望继续降价促进需求

🌞【事件】1）特斯拉公布Q3产销数据，略低于预期；2）特斯拉十一再降价。 🌞【Q3产销略低于市场预期】特斯拉公布22Q3产销数据，其中Q3产量36.59万辆（同比＋54%，环比＋42%),Q3交付量34.38万辆（同比＋42%，环比＋35%)，其中3/Y交付32.52万辆（同比＋40%，环比＋34%), X / S 交付1.87万辆（同比＋101%,环比＋16%),Q3产销略低于预期。截至Q3特斯拉交付90.9万辆，预计Q4月销量在16.5万辆左右，全年交付量达140万辆，2023年预计交付

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宁德时代
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赛力斯
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拓普集团
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文灿股份
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赣锋锂业

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2022-10-03 21:23:29

【天风医药】古基因组学开创者斯万特．帕博博士获诺奖，组学技术应用发展大有可为

事件：北京时间10月3日下午，诺贝尔生理学或医学奖揭斯万特帕博（ Svante Paabo ）博士因在古基因组学领域的突出贡献而摘得挂冠。组学技术助力解析人类与灭绝古人类基因差异，古基因组学研究意义及成就受到诺奖认可斯万特帕博博士及团队通过改进从古骨遗骸中分离和分析 DNA 的方法，在2010年发表了首个尼安德特人基因组序列。对比研究发现不同的早期人种之间存在基因转移，并影响到了人类的多个方面，譬如免疫功能，尼安德特人的多个基因影响了我们对多种感染的免疫反应。斯万特·帕博博士建立了一门

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华大智造
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诺禾致源
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诺辉健康

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2022-10-03 13:25:09

【新疆锂硅资源开发速递】

9月28日，新疆若羌县举行项目集中开工仪式。包括国投罗钾、志存锂业、特变电工等9个项目集中开工。随着新能源上游资源关注度和开发紧迫性的提升，我们认为国内资源项目值得关注。国投罗钾若羌县5000吨碳酸锂项目正式开工，项目总投资8.5亿元，以罗布泊盐湖老卤为原料生产碳酸锂。项目计划于23年10月建成，12月投料产出产品。 22年6月，智慧农业与国投罗钾有签署战略合作框架协议，约定在国投罗钾锂盐资源整合完毕后，智慧农业可以增资扩股获得国投罗钾20％股权。22年7月，智慧农业与蓝晓科技签署战略合作框架

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特变电工
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智慧农业
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蓝晓科技

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2022-10-03 12:37:17

【国联电新】重大推荐﹣永太科技：构建产业链一体化，打造业绩新曲线

【国联电新】重大推荐﹣永太科技：构建产业链一体化，打造业绩新曲线 ◆公司双氟磺酰亚胺锂产品性能优异，符合锂电技术趋势，未来甚至有望取代六氟磷酸锂成为主盐。 ◆公司22和24年将分别投放15/35万吨电解液产能，锂盐和먹加剂全自供，一体化布局有较大成本优势。 ◆公司大力扩建公司电解液、锂盐和頃加剂产能，并通过与优质客户签订长协保障出货量，出货量的提升和较强的成本优势有望为公司打造业绩新曲线。盈利预测：预计22-24年归母净利润分别为10.5/20.9/27.1亿元，三年 CAGR 为113%，对

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永太科技

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2022-10-03 12:15:46

【 Al day 的呈现逻辑】

【 Al day 的呈现逻辑】 3个关系层层递进。 1）机器人：机器人是没有轮子的电动车。数据允许需要迭代。2) FSD 的底层逻辑在电动车和机器人共通：投教量越大，迭代越快。 3）迭代需要高算力，所以 Dojo 自研芯片很重要。【机器人】第一性原理，仿生学。 6套执行器方案： 0.55kg:20NM 1.62kg:110NM 2.26kg:180NM 0.36kg:500NM 0.93kg:3900NM 2.kg:8000NM 关节：模仿人类。 FSD ：纯视觉方案。注：手上有大量的神经网络

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汇川技术
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海光信息
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绿的谐波
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机器人
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华大九天

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2022-10-03 00:14:54

特斯拉AI DAY要点汇总

AI DAY

【兴证】特斯拉AI Day2022要点汇总20221001.pdf

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绿的谐波
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埃斯顿
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双环传动
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汇川技术
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机器人

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2022-10-03 00:08:06

【招商交运】重申油运上行逻辑

国庆节期间货量放缓导致运价扰动，仍然看好油轮行业超级景气周期！重点推荐中远海能、招商轮船、招商南油。近期需关注 opec 产油国会议，后续需关注气转油需求提升以及各国补库存进程。各船型市场方面，成品油及中小型油轮运价高位维持， VLCC 运价近期高位有所回落，主要受假期货量放缓影响，基本面仍然向好。我们仍然看好四季度运价大幅度上行。需求方面，1）在俄油受制裁情况下，成品油轮运距拉长逻辑依然存在；欧洲能源危机背景下，气转油需求也将利好成品油运输。2）原油方面，伊朗石油解禁预期，美国页岩油增产预

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招商南油
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中远海能
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招商轮船

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2022-10-02 20:22:05

【重庆南川拟3年内建成百亿级新能源汽车配套基地】

重庆市经信委和南川区委、区政府共同主办的“新能源汽车配套产业发展高峰研讨会”，在重庆市南川区举行，研计会上，一大批投资项目集中签约，重庆市经信委与南川区人民政府签署了《共建汽车轻量化配套示范基地合作协议》，助力南川打造全市一流的智能网联新能源汽车特色产业园区、示范配套基地，预计3年内该配套基地产值突破100亿元。为发展规划早日落地，重庆市经信委与南川区政府，在本次研讨会上签署了《共建汽车轻量化配套示范基地合作协议》。根据协议：重庆市经信委将支持南川区依托氧化铝及铝锭、铝加工材料等现有产业基础，

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力帆科技

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2022-10-02 16:47:52

汤臣倍健调研纪要20220928

Q ：公司2022年下半年预计费用情况，毛利率和净利率变动趋势答：近两年公司线上直营收入保持快速增长，公司线上直营收入增加的同时费用投放增加，今年下半年公司启动主品牌钙和多种维生素两大基础营养品类冲冠战略，预计下半年公司销售费用率维持在较高水平。 Q ：公司营养天团的最新进展情况答：今年上半年，受疫情影响公司营养天团活动执行进度滞后。目前来看，疫情影响仍在持续。2022年被定位为汤臣倍健的经营质量年，公司聚焦重大项目，在研发、生产、品牌、服务等方面沉心提“质"，实现有质量的收入增长。 Q ：

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汤臣倍健

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2022-10-02 16:38:49

2022年9月30千味央厨专家交流

业绩展望：后面3-4年收入与净利润预期分别会有30-40％与20%CAGR增速，其中大 B 客户能带来稳定的20%CAGR，小 B 能带来30-40%増速。主要的增速来源： 1）以瑞星为例，近期进入大 B 的供应商名单之后会从单品扩展到多品的3年以上周期，能带来稳健20-30%CAGR增速。2）小 B 是潜在高毛利客户，通过经销商整合会有明显的规模效益。 3)新品的扩展。经销商体系：在小 B 端经销商体系比较乱，没有整理好，管理体系一般。今年有区域的划分，层级有优化。在学习安井食品，针对

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千味央厨
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安井食品

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2022-10-02 15:01:35

【海通电新】索通发展：预焙阳极价格拐点显现，单吨净利有所提升

根据百川数据，山东某铝厂2022年10月预焙阳极采购基准价环比9月上涨180元/吨，执行现货价7180元/吨，承兑价格为7215元/吨。我们认为，现货价格上行，主因是石油焦价格高位推涨、运输费用上调，成本上升对预焙阳极价格支撑加强。下游需求来看，电解铝厂虽受限电影响局部地区开工承压，但整体开工率保持高位，下游需求良好。预焙阳极价格触底反弹趋势符合预期，预计10月价格开始上涨明显。经测算，目前预焙阳极行业单吨净利约430元/吨，较九月中旬上涨约30元/吨。公司稳态比行业高出约300元/吨的利润，

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索通发展

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2022-10-02 13:01:09

钻石珠宝周观点丨国金美妆珠宝

💍钻石珠宝周观点丨国金美妆珠宝 💎本周培育裸钻批发价 HTHP 平稳， CVD 0.7-1.99克拉总体持平、个别品级环比回升。 💎估值调至历史底。截至9月30日收盘，培育钻板块动态估值49倍、自8月中旬高点回落42%、处今年以来5％分位。 💎行业层面，批发端价格战暂告一段落，美国培育钻需求无恙，本轮价格战导致切磨厂、品牌方多维持低库存运营，美国旺季来临望带来行业短期景气有所回升。公司层面，三季报或分化（详细三季报业绩前瞻欢迎联系团队），建议关注印度数据回暖情况。 💎中长期看：供给短期

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黄河旋风
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中兵红箭
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四方达
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力量钻石
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亚振家居

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2022-10-02 12:45:04

博力威·深度|聚焦定制化、个性化市场，储能业务加速成长【天风电新】

2017-2021年，电踏车行业高增+公司开拓新客户，轻型动力营收从2017年2.4亿元提升至2021年12.3亿元，年均复合增速51%。公司选取消费属性强、下游客户小而分散的“夹缝”赛道，定制化设计保持较高盈利。储能业务虽然基数较低，但有望成为公司成长性最强的板块。2022H1储能业务营收达到1.2亿元，同比增长136%，营收占比10%。我们预计2022、2023年公司储能业务营收4、9亿元，营收占比达14%、21%。轻型动力：聚焦定制化、个性化市场，从电踏车延展至电摩等轻型动力电池在公

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博力威

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固生堂小范围交流

2022-9-27 浙江大区总经理陈总医联体：与医院形成差异化，而不是抢医院的生意。医院会导入一部分门诊病人，门诊病人不算高净值客户。医院门诊人数数量下降，门诊医生有更多的时间针对重病大病的病人，使得住院增加，整体收入是增加的。北京门店发展较慢，最早是总部，通过卖卡形式。但整个销售情况不好，后续改为基层医疗，不走中高端路线。广州是中国的中医药材大省，后续总部搬到广州，与广州中医药大学省中医合作，发展的较好。后续北京的发展速度会远远超过集团的速度。宁波市场475家中医会馆，大概民营规模大几

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2022-10-01 21:31:52

电动二轮车3Q前瞻：需求稳健龙头跑赢；结构向上兑现盈利高增

行业近况电动二轮车传统旺季来临，我们判断行业需求稳健，龙头销量跑赢行业，产品结构延续向上，长期看对行业需求亦无需过度悲观。龙头企业经营战略逐步清晰化，在产品、渠道、品牌上均有优势，盈利高增持续性可期。评论电动二轮车传统销售旺季来临，龙头销量增速表现亮眼。3季度进入电动二轮车传统销售旺季，我们判断行业需求表现稳健，全年销量有望延续同比双位数增长；我们测算3Q22龙头销量同比增速均超过20%，其中雅迪冠能3系列、爱玛晴天等车型市场反馈良好，爱玛受益于渠道加速扩张，销量增速表现更为亮眼，九号亦

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