异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
韭后不开车
热爱学习,共同进步。
个人资料
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 16:06:28
国茂股份调研20220929
Q :光伏领域业务布局 光伏我们是坚定不移要推进,我们希望和中信博开展合作,是跟踪支架上用的回转减速机。 中信博采购意愿还是比较强的,只要我们产品通过测试,他们一年5万的采购量还是达得到的。天合光能也在常州,我们也在开拓中。这一块毛利率有接近40%,还是不错的,往后玩家多了可能会下来一些。 Q :跟踪支架上用的回转减速机 和传统减速机构造不一样,偏小型,单台售价接近2000元。光伏电站跟着太阳走,一天只走半圈或者一圈,但对寿命、密封性等要求高,因为光伏很多在沙漠里。但它对齿轮精度要求不高。 Q
S
国茂股份
2
1
1
2.90
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 14:30:40
中万宏源交运丨油轮观点交流
重要预期差:(1)12.5日欧盟对俄制裁临近,油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险 (2)衰退预期:全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲,今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会,油价回落对运价上涨反而会形成催化。(3)商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。(4)市场对招商轮船Q3业绩及干散和东北亚集运业务的韧性或过于悲观,继续推荐招商轮船、中远海能、招商南油 重申油轮造船右侧行情君动上半
S
招商南油
S
招商轮船
S
中远海能
0
1
2
1.10
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 14:25:46
《汽车连接器迎量价齐升机遇,看好国内领先厂商》
伴随汽车电动化变革,高压连接器需求应运而生。新能源汽车采用电力驱动电机的原理,需要提供大功率的驱动能量,相应的需要高电压和大电流,连接器工作范围从传统汽车的14V蹿升至60V-800V甚至更高,需要提供10A-380A甚至更高的电流等级传输。 汽车连接器量价齐升。量方面,单车连接器用量提升。传统燃油车仅需低压连接器,数量约为500个,而新能源车单车使用连接器用量在800-1000个。价方面,单车价值量提升。传统燃油车单车低压连接 器价值在1000元左右,而新能源车高电流、高电压的电驱动系统对连接
S
瑞可达
S
徕木股份
S
电连技术
S
永贵电器
1
2
5
5.28
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 14:13:10
关于国联证券定增的一些理解
1、市场普遍对于国联此时发布定增方案反馈偏负面,主要系前一轮定增完成刚满1年,且上轮定增参与者仍存在一定的浮亏,叠加此时市场偏低迷,这时候大规模定增从市场情绪来看不会太乐观。2、业务层面,此前国联给到的指引更多是希望通过并购做大规模,此时发定增意味着短期没有合适的标的,正面理解来看说明他们资金消化能力很快,毕竟习惯运作上千亿的公司转而运作百亿的规模是比较容易的,短期上规模压力不大。3、预计发行价格11.7,显著高于市场价格,说明国联认为此时股价大概率处在阶段性底部,从预案到最终完成发行周期大约在
S
国联证券
0
0
2
2.86
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 13:40:09
艾隆科技:“医疗新基建”+国家行业利好政策,带动行业快速增长,艾隆科技将持续受益。
门/急诊智慧药房基于自动发药机国内市场渗透率低,下沉空间大;艾隆科技具有先发优势,品牌影响力强;且售后服务体系完善,有助于二次销售,未来有望保持稳健增长。国内院内静配中心智能化改造为新趋势,公司静配中心智慧药房有望迎来重大发展机遇。在“处方外流”和“互联网+医疗健康”政策指导下,国内医药零售企业开始积极探索院外自动化药房新零售模式,零售药店的自动化升级改造为药品自动化管理市场提供了巨大的需求空间,公司院外智慧药房未来可期。艾隆科技和健麾信息是行业中两个市占率最高的公司,而且不相上下,所以走势几乎
S
艾隆科技
1
1
4
1.32
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 13:37:13
【浙商医药|孙建】新基建持续发酵,医疗器械维持较高涨幅
【近期催化】贴息政策助力新基建,带来相关医疗器械公司产品放量高预期;脊柱集采落地,降价相对温和,缓解市场悲观情绪。拉动医疗器械板块维持较高涨幅。 【观点】 1.新基建叠加集采落地带动医疗器械估值修复 2022年9月14日,国务院常务会议,确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造。其中医疗新基建需求经过层层推进,持续发酵,带来医疗器械相关产品放量高预期,拉动医疗器械板块股价大涨,其中健麾信息、澳华内镜等股价一度涨超10%。2022年9月27日,脊柱集采落地,降价相对温和,带动国产脊柱耗
S
心脉医疗
S
健麾信息
S
海泰新光
S
微创医疗
S
澳华内镜
1
1
3
2.59
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 13:33:05
再 call 科华数据🎉🎉
我们推荐科华的逻辑正在不断被市场认可。 1.公司海外业务短期大涨(去年海外入户小 G 产品为0,今年迅速爆发背后逻辑是因为公司在行业中的龙头地位,能做大 G 产品反手做小 G 产品属于降维) 旱按目前指引给的订单结转量,大部分订单预计在明年确认为收入,护城河更长易获得波动市场中资金认可Q3开始新能源业务预计开始加速成长,进入到落地兑现阶段,后续加速度变大,业务弹性加大。若按公司内部双百亿规划十四五末新能源业务体量为百亿。按届时7-8个点净利率,公司市值成长空间大。 与可比公司动则百倍的估值水平比
S
科华数据
2
1
5
7.50
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 13:31:34
磷酸锰铁锂行业更新﹣20220928
天奈发公告和锦源盛等一起合作建设铁锂+锰铁锂产线,今天公司也开了电话会,结合着锰铁锂的问题跟大家汇报下,也更新一下最新的行业进展。 1)天奈的这种技术在材料层面是可行的,目前对于技术层面不需要太纠结,核心还是看客户验证进展与产能建设进度,目前中试或者测出来的数据参考意义都不大,因为还都是理论与小试层面的试验材料。 2)锦源盛是璞泰来实控人梁丰总控制的一家主营正极与正极产业链材料的公司,有矿+前驱体+正极的资源,目前在刚果、印尼、中国射洪都分别有产能,目前一级市场估值大概3-4百亿左右。值得提的是
S
天奈科技
S
璞泰来
0
1
2
1.24
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 13:28:58
【国信医药】医药板块延续强势反弹,持续推荐创新药械+自 主可控+疫后复苏
今天医药板块延续反弹趋势,当前中万医药指数估值处于近十年历史低点,情绪面+资金面+基本面有望持续改善。 创新药械估值合理,政策边际回暖 创新药当前估值充分反映预期,基本面、政策面有望边际改善。我们认为优质企业仍有望实现内外“双循环”:以国内的商业化“内循环”作为基本盘,而通过差异化的创新产品实现海外空间巨大的“外循环”。创新器械方面今天脊柱国采落地,降幅可控,国产龙头企业在中标后有望大幅提升份额,加速进口替代。卫健委发布贴息贷款政策,设备放量在即。建议关注拥有国内商业化潜力大的重磅品种,以及全球
S
楚天科技
S
爱尔眼科
S
东富龙
S
鱼跃医疗
S
威高骨科
0
1
2
0.71
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 10:59:43
中信主题策略刘易团队﹣“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】
从预期驱动到订单驱动,再论东威配置价值 文今日,公司股价再次大涨,对此,我们点评如下: 因何大涨?上市公司加码复合铜箔, Pet 镀铜膜产业化持续加速。昨晚,胜利精密发布公告称,拟投资56亿元,其中,项目一期投资额约8.5亿,拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线等,项目二期投资额约47.5亿,拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。胜利精密在消费电子领域深耕多年,此次入局 Pet 镀铜膜领域,再次印证产业化持续加速。 为何产业链个股表现分化?我们观察到,今日产业链个股表现分化,其中,设备
S
东威科技
0
1
2
2.21
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 10:55:28
广发化工万华化学:上海某厂10月聚合 MDI 挂牌价上调3000元,持续关注欧洲化工产业链
上海某 MDI 主要生厂商公布10月聚合 MDI 挂牌价为21000元/吨,环比上调3000元/吨。截止本周,聚合 MDI 市场均价15775元/吨,较上周价格上调1.28%;纯 MDI 市场均价20500元/吨,较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下,我们看好 MDI 后续的价格表现。 欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后,荷兰 TTF 天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时,较年初64欧元/兆瓦时上涨209%。欧洲 MDI 装置有科思创(79万吨)、巴
S
万华化学
0
0
2
1.09
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 09:26:07
【国盛电新】亿纬锂能动态更新
事件:公司晚间发布多则公告 公告一:收购山东瑞福锂业20%股权 亿纬拟以自有资金8亿元,从山东瑞福锂业老股东手里收购其 20%的股权。瑞福锂业现有2.5万吨碳酸锂+1万吨氢氧化锂产能,另有3万吨碳酸锂在建。22H1,瑞福锂业净利润8.7亿元。此前合作:22年7月,亿纬公告和紫金锂业、山东瑞福在湖南设立合资公司,建设9万吨锂盐,三方分别持股26%/34%/ 40%。 本次合作更加深化,直接入股,公司在锂资源端的布局再下一城,有助于公司进一步加强供应链管理和成本控制。 公告二:扩产40Gwh产能 亿
S
亿纬锂能
0
0
3
4.39
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 09:23:47
【中泰白酒】今世缘股东大会交流
未来三年增长目标积极,产品端来看,国缘系列占整体营收80%以上,预计未来将持续提升; K 系是营收基本盘,省内普逼处于成长期, K 系稳定増长提供营收保障; V 系在国缘系列中占比10%左右,未来增速贡献将逐步显著;区域端来看,省外将持续向好,持续聚焦国缘系列; 产品端, V 系产品未来将更加重视终端消费者培育,对目标销量更加务实调整,下半年以来市场端趋于良性,逐渐与标杆产品缩小差距,抓住省内主要市场;目前 V 系中V3与V9各占一半,V3市场容量更大,未来占比将提升;四开作为全国化大单品,目前
S
今世缘
0
1
2
2.63
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 09:22:34
【天风商社刘章明团队】酒店 STR 周度更新:环比持续企稳,随区域疫情缓和而缓和
【酒店周度】9月18日﹣9月24日: RevPAR 环比+12.7%,同比降幅+22.46pct至130.03元/+4.12% ■ STR 上周表现: RevPAR 环比+12.7%、系 Occ 环比增加,或系疫情常态化下出行需求增加影响;同比降幅+22.46pct至130.03元/+4.12%,其中 ADR 同比降幅+1.78pct至227.69元/+0.97%、 Occ 同比降幅+12.78pct至57.11%/+1.73pct。2)过去28天: RevPAR 环比﹣1.74%,同比降幅扩大
S
华天酒店
S
君亭酒店
S
锦江酒店
1
0
2
2.79
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 09:20:47
【招商军工】军工行业事件点评:中航电子吸收合并中 航机电草案发布,募资瞄准产能提升
★中航电子吸收合并中航机电草案发布,除权除息调整后,中航电子的换股价格调整为18.94元/股;中航机电的换股价格为12.59元/股。中航机电与中航电子的换股比例调整为1:0.6647。 ★中航电子的异议股东收购请求权价格经除权除息调整后为 18.32元/股,中航机电的异议股东收购请求权价格为10.33元/股。本次换股吸收合并后,如不考虑募集配套资金,总股本提升为451,045.73万股;如以募集配套资金总额上限测算,总股本提升为478,338.31万股。 ★拟定向增发募资50亿,拟用于航空引气子
S
中航机载
S
中航机电
0
0
2
3.95
上一页
1
7
8
9
10
11
20
下一页
前往
页
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 16:06:28
国茂股份调研20220929
Q :光伏领域业务布局 光伏我们是坚定不移要推进,我们希望和中信博开展合作,是跟踪支架上用的回转减速机。 中信博采购意愿还是比较强的,只要我们产品通过测试,他们一年5万的采购量还是达得到的。天合光能也在常州,我们也在开拓中。这一块毛利率有接近40%,还是不错的,往后玩家多了可能会下来一些。 Q :跟踪支架上用的回转减速机 和传统减速机构造不一样,偏小型,单台售价接近2000元。光伏电站跟着太阳走,一天只走半圈或者一圈,但对寿命、密封性等要求高,因为光伏很多在沙漠里。但它对齿轮精度要求不高。 Q
S
国茂股份
2
1
1
2.90
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 14:30:40
中万宏源交运丨油轮观点交流
重要预期差:(1)12.5日欧盟对俄制裁临近,油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险 (2)衰退预期:全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲,今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会,油价回落对运价上涨反而会形成催化。(3)商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。(4)市场对招商轮船Q3业绩及干散和东北亚集运业务的韧性或过于悲观,继续推荐招商轮船、中远海能、招商南油 重申油轮造船右侧行情君动上半
S
招商南油
S
招商轮船
S
中远海能
0
1
2
1.10
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 14:25:46
《汽车连接器迎量价齐升机遇,看好国内领先厂商》
伴随汽车电动化变革,高压连接器需求应运而生。新能源汽车采用电力驱动电机的原理,需要提供大功率的驱动能量,相应的需要高电压和大电流,连接器工作范围从传统汽车的14V蹿升至60V-800V甚至更高,需要提供10A-380A甚至更高的电流等级传输。 汽车连接器量价齐升。量方面,单车连接器用量提升。传统燃油车仅需低压连接器,数量约为500个,而新能源车单车使用连接器用量在800-1000个。价方面,单车价值量提升。传统燃油车单车低压连接 器价值在1000元左右,而新能源车高电流、高电压的电驱动系统对连接
S
瑞可达
S
徕木股份
S
电连技术
S
永贵电器
1
2
5
5.28
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 14:13:10
关于国联证券定增的一些理解
1、市场普遍对于国联此时发布定增方案反馈偏负面,主要系前一轮定增完成刚满1年,且上轮定增参与者仍存在一定的浮亏,叠加此时市场偏低迷,这时候大规模定增从市场情绪来看不会太乐观。2、业务层面,此前国联给到的指引更多是希望通过并购做大规模,此时发定增意味着短期没有合适的标的,正面理解来看说明他们资金消化能力很快,毕竟习惯运作上千亿的公司转而运作百亿的规模是比较容易的,短期上规模压力不大。3、预计发行价格11.7,显著高于市场价格,说明国联认为此时股价大概率处在阶段性底部,从预案到最终完成发行周期大约在
S
国联证券
0
0
2
2.86
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 13:40:09
艾隆科技:“医疗新基建”+国家行业利好政策,带动行业快速增长,艾隆科技将持续受益。
门/急诊智慧药房基于自动发药机国内市场渗透率低,下沉空间大;艾隆科技具有先发优势,品牌影响力强;且售后服务体系完善,有助于二次销售,未来有望保持稳健增长。国内院内静配中心智能化改造为新趋势,公司静配中心智慧药房有望迎来重大发展机遇。在“处方外流”和“互联网+医疗健康”政策指导下,国内医药零售企业开始积极探索院外自动化药房新零售模式,零售药店的自动化升级改造为药品自动化管理市场提供了巨大的需求空间,公司院外智慧药房未来可期。艾隆科技和健麾信息是行业中两个市占率最高的公司,而且不相上下,所以走势几乎
S
艾隆科技
1
1
4
1.32
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 13:37:13
【浙商医药|孙建】新基建持续发酵,医疗器械维持较高涨幅
【近期催化】贴息政策助力新基建,带来相关医疗器械公司产品放量高预期;脊柱集采落地,降价相对温和,缓解市场悲观情绪。拉动医疗器械板块维持较高涨幅。 【观点】 1.新基建叠加集采落地带动医疗器械估值修复 2022年9月14日,国务院常务会议,确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造。其中医疗新基建需求经过层层推进,持续发酵,带来医疗器械相关产品放量高预期,拉动医疗器械板块股价大涨,其中健麾信息、澳华内镜等股价一度涨超10%。2022年9月27日,脊柱集采落地,降价相对温和,带动国产脊柱耗
S
心脉医疗
S
健麾信息
S
海泰新光
S
微创医疗
S
澳华内镜
1
1
3
2.59
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 13:33:05
再 call 科华数据🎉🎉
我们推荐科华的逻辑正在不断被市场认可。 1.公司海外业务短期大涨(去年海外入户小 G 产品为0,今年迅速爆发背后逻辑是因为公司在行业中的龙头地位,能做大 G 产品反手做小 G 产品属于降维) 旱按目前指引给的订单结转量,大部分订单预计在明年确认为收入,护城河更长易获得波动市场中资金认可Q3开始新能源业务预计开始加速成长,进入到落地兑现阶段,后续加速度变大,业务弹性加大。若按公司内部双百亿规划十四五末新能源业务体量为百亿。按届时7-8个点净利率,公司市值成长空间大。 与可比公司动则百倍的估值水平比
S
科华数据
2
1
5
7.50
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 13:31:34
磷酸锰铁锂行业更新﹣20220928
天奈发公告和锦源盛等一起合作建设铁锂+锰铁锂产线,今天公司也开了电话会,结合着锰铁锂的问题跟大家汇报下,也更新一下最新的行业进展。 1)天奈的这种技术在材料层面是可行的,目前对于技术层面不需要太纠结,核心还是看客户验证进展与产能建设进度,目前中试或者测出来的数据参考意义都不大,因为还都是理论与小试层面的试验材料。 2)锦源盛是璞泰来实控人梁丰总控制的一家主营正极与正极产业链材料的公司,有矿+前驱体+正极的资源,目前在刚果、印尼、中国射洪都分别有产能,目前一级市场估值大概3-4百亿左右。值得提的是
S
天奈科技
S
璞泰来
0
1
2
1.24
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 13:28:58
【国信医药】医药板块延续强势反弹,持续推荐创新药械+自 主可控+疫后复苏
今天医药板块延续反弹趋势,当前中万医药指数估值处于近十年历史低点,情绪面+资金面+基本面有望持续改善。 创新药械估值合理,政策边际回暖 创新药当前估值充分反映预期,基本面、政策面有望边际改善。我们认为优质企业仍有望实现内外“双循环”:以国内的商业化“内循环”作为基本盘,而通过差异化的创新产品实现海外空间巨大的“外循环”。创新器械方面今天脊柱国采落地,降幅可控,国产龙头企业在中标后有望大幅提升份额,加速进口替代。卫健委发布贴息贷款政策,设备放量在即。建议关注拥有国内商业化潜力大的重磅品种,以及全球
S
楚天科技
S
爱尔眼科
S
东富龙
S
鱼跃医疗
S
威高骨科
0
1
2
0.71
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 10:59:43
中信主题策略刘易团队﹣“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】
从预期驱动到订单驱动,再论东威配置价值 文今日,公司股价再次大涨,对此,我们点评如下: 因何大涨?上市公司加码复合铜箔, Pet 镀铜膜产业化持续加速。昨晚,胜利精密发布公告称,拟投资56亿元,其中,项目一期投资额约8.5亿,拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线等,项目二期投资额约47.5亿,拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。胜利精密在消费电子领域深耕多年,此次入局 Pet 镀铜膜领域,再次印证产业化持续加速。 为何产业链个股表现分化?我们观察到,今日产业链个股表现分化,其中,设备
S
东威科技
0
1
2
2.21
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 10:55:28
广发化工万华化学:上海某厂10月聚合 MDI 挂牌价上调3000元,持续关注欧洲化工产业链
上海某 MDI 主要生厂商公布10月聚合 MDI 挂牌价为21000元/吨,环比上调3000元/吨。截止本周,聚合 MDI 市场均价15775元/吨,较上周价格上调1.28%;纯 MDI 市场均价20500元/吨,较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下,我们看好 MDI 后续的价格表现。 欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后,荷兰 TTF 天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时,较年初64欧元/兆瓦时上涨209%。欧洲 MDI 装置有科思创(79万吨)、巴
S
万华化学
0
0
2
1.09
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 09:26:07
【国盛电新】亿纬锂能动态更新
事件:公司晚间发布多则公告 公告一:收购山东瑞福锂业20%股权 亿纬拟以自有资金8亿元,从山东瑞福锂业老股东手里收购其 20%的股权。瑞福锂业现有2.5万吨碳酸锂+1万吨氢氧化锂产能,另有3万吨碳酸锂在建。22H1,瑞福锂业净利润8.7亿元。此前合作:22年7月,亿纬公告和紫金锂业、山东瑞福在湖南设立合资公司,建设9万吨锂盐,三方分别持股26%/34%/ 40%。 本次合作更加深化,直接入股,公司在锂资源端的布局再下一城,有助于公司进一步加强供应链管理和成本控制。 公告二:扩产40Gwh产能 亿
S
亿纬锂能
0
0
3
4.39
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 09:23:47
【中泰白酒】今世缘股东大会交流
未来三年增长目标积极,产品端来看,国缘系列占整体营收80%以上,预计未来将持续提升; K 系是营收基本盘,省内普逼处于成长期, K 系稳定増长提供营收保障; V 系在国缘系列中占比10%左右,未来增速贡献将逐步显著;区域端来看,省外将持续向好,持续聚焦国缘系列; 产品端, V 系产品未来将更加重视终端消费者培育,对目标销量更加务实调整,下半年以来市场端趋于良性,逐渐与标杆产品缩小差距,抓住省内主要市场;目前 V 系中V3与V9各占一半,V3市场容量更大,未来占比将提升;四开作为全国化大单品,目前
S
今世缘
0
1
2
2.63
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 09:22:34
【天风商社刘章明团队】酒店 STR 周度更新:环比持续企稳,随区域疫情缓和而缓和
【酒店周度】9月18日﹣9月24日: RevPAR 环比+12.7%,同比降幅+22.46pct至130.03元/+4.12% ■ STR 上周表现: RevPAR 环比+12.7%、系 Occ 环比增加,或系疫情常态化下出行需求增加影响;同比降幅+22.46pct至130.03元/+4.12%,其中 ADR 同比降幅+1.78pct至227.69元/+0.97%、 Occ 同比降幅+12.78pct至57.11%/+1.73pct。2)过去28天: RevPAR 环比﹣1.74%,同比降幅扩大
S
华天酒店
S
君亭酒店
S
锦江酒店
1
0
2
2.79
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 09:20:47
【招商军工】军工行业事件点评:中航电子吸收合并中 航机电草案发布,募资瞄准产能提升
★中航电子吸收合并中航机电草案发布,除权除息调整后,中航电子的换股价格调整为18.94元/股;中航机电的换股价格为12.59元/股。中航机电与中航电子的换股比例调整为1:0.6647。 ★中航电子的异议股东收购请求权价格经除权除息调整后为 18.32元/股,中航机电的异议股东收购请求权价格为10.33元/股。本次换股吸收合并后,如不考虑募集配套资金,总股本提升为451,045.73万股;如以募集配套资金总额上限测算,总股本提升为478,338.31万股。 ★拟定向增发募资50亿,拟用于航空引气子
S
中航机载
S
中航机电
0
0
2
3.95
上一页
1
7
8
9
10
11
20
下一页
前往
页
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 16:06:28
国茂股份调研20220929
Q :光伏领域业务布局 光伏我们是坚定不移要推进,我们希望和中信博开展合作,是跟踪支架上用的回转减速机。 中信博采购意愿还是比较强的,只要我们产品通过测试,他们一年5万的采购量还是达得到的。天合光能也在常州,我们也在开拓中。这一块毛利率有接近40%,还是不错的,往后玩家多了可能会下来一些。 Q :跟踪支架上用的回转减速机 和传统减速机构造不一样,偏小型,单台售价接近2000元。光伏电站跟着太阳走,一天只走半圈或者一圈,但对寿命、密封性等要求高,因为光伏很多在沙漠里。但它对齿轮精度要求不高。 Q
S
国茂股份
2
1
1
2.90
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 14:30:40
中万宏源交运丨油轮观点交流
重要预期差:(1)12.5日欧盟对俄制裁临近,油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险 (2)衰退预期:全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲,今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会,油价回落对运价上涨反而会形成催化。(3)商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。(4)市场对招商轮船Q3业绩及干散和东北亚集运业务的韧性或过于悲观,继续推荐招商轮船、中远海能、招商南油 重申油轮造船右侧行情君动上半
S
招商南油
S
招商轮船
S
中远海能
0
1
2
1.10
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 14:25:46
《汽车连接器迎量价齐升机遇,看好国内领先厂商》
伴随汽车电动化变革,高压连接器需求应运而生。新能源汽车采用电力驱动电机的原理,需要提供大功率的驱动能量,相应的需要高电压和大电流,连接器工作范围从传统汽车的14V蹿升至60V-800V甚至更高,需要提供10A-380A甚至更高的电流等级传输。 汽车连接器量价齐升。量方面,单车连接器用量提升。传统燃油车仅需低压连接器,数量约为500个,而新能源车单车使用连接器用量在800-1000个。价方面,单车价值量提升。传统燃油车单车低压连接 器价值在1000元左右,而新能源车高电流、高电压的电驱动系统对连接
S
瑞可达
S
徕木股份
S
电连技术
S
永贵电器
1
2
5
5.28
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 14:13:10
关于国联证券定增的一些理解
1、市场普遍对于国联此时发布定增方案反馈偏负面,主要系前一轮定增完成刚满1年,且上轮定增参与者仍存在一定的浮亏,叠加此时市场偏低迷,这时候大规模定增从市场情绪来看不会太乐观。2、业务层面,此前国联给到的指引更多是希望通过并购做大规模,此时发定增意味着短期没有合适的标的,正面理解来看说明他们资金消化能力很快,毕竟习惯运作上千亿的公司转而运作百亿的规模是比较容易的,短期上规模压力不大。3、预计发行价格11.7,显著高于市场价格,说明国联认为此时股价大概率处在阶段性底部,从预案到最终完成发行周期大约在
S
国联证券
0
0
2
2.86
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 13:40:09
艾隆科技:“医疗新基建”+国家行业利好政策,带动行业快速增长,艾隆科技将持续受益。
门/急诊智慧药房基于自动发药机国内市场渗透率低,下沉空间大;艾隆科技具有先发优势,品牌影响力强;且售后服务体系完善,有助于二次销售,未来有望保持稳健增长。国内院内静配中心智能化改造为新趋势,公司静配中心智慧药房有望迎来重大发展机遇。在“处方外流”和“互联网+医疗健康”政策指导下,国内医药零售企业开始积极探索院外自动化药房新零售模式,零售药店的自动化升级改造为药品自动化管理市场提供了巨大的需求空间,公司院外智慧药房未来可期。艾隆科技和健麾信息是行业中两个市占率最高的公司,而且不相上下,所以走势几乎
S
艾隆科技
1
1
4
1.32
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 13:37:13
【浙商医药|孙建】新基建持续发酵,医疗器械维持较高涨幅
【近期催化】贴息政策助力新基建,带来相关医疗器械公司产品放量高预期;脊柱集采落地,降价相对温和,缓解市场悲观情绪。拉动医疗器械板块维持较高涨幅。 【观点】 1.新基建叠加集采落地带动医疗器械估值修复 2022年9月14日,国务院常务会议,确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造。其中医疗新基建需求经过层层推进,持续发酵,带来医疗器械相关产品放量高预期,拉动医疗器械板块股价大涨,其中健麾信息、澳华内镜等股价一度涨超10%。2022年9月27日,脊柱集采落地,降价相对温和,带动国产脊柱耗
S
心脉医疗
S
健麾信息
S
海泰新光
S
微创医疗
S
澳华内镜
1
1
3
2.59
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 13:33:05
再 call 科华数据🎉🎉
我们推荐科华的逻辑正在不断被市场认可。 1.公司海外业务短期大涨(去年海外入户小 G 产品为0,今年迅速爆发背后逻辑是因为公司在行业中的龙头地位,能做大 G 产品反手做小 G 产品属于降维) 旱按目前指引给的订单结转量,大部分订单预计在明年确认为收入,护城河更长易获得波动市场中资金认可Q3开始新能源业务预计开始加速成长,进入到落地兑现阶段,后续加速度变大,业务弹性加大。若按公司内部双百亿规划十四五末新能源业务体量为百亿。按届时7-8个点净利率,公司市值成长空间大。 与可比公司动则百倍的估值水平比
S
科华数据
2
1
5
7.50
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 13:31:34
磷酸锰铁锂行业更新﹣20220928
天奈发公告和锦源盛等一起合作建设铁锂+锰铁锂产线,今天公司也开了电话会,结合着锰铁锂的问题跟大家汇报下,也更新一下最新的行业进展。 1)天奈的这种技术在材料层面是可行的,目前对于技术层面不需要太纠结,核心还是看客户验证进展与产能建设进度,目前中试或者测出来的数据参考意义都不大,因为还都是理论与小试层面的试验材料。 2)锦源盛是璞泰来实控人梁丰总控制的一家主营正极与正极产业链材料的公司,有矿+前驱体+正极的资源,目前在刚果、印尼、中国射洪都分别有产能,目前一级市场估值大概3-4百亿左右。值得提的是
S
天奈科技
S
璞泰来
0
1
2
1.24
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 13:28:58
【国信医药】医药板块延续强势反弹,持续推荐创新药械+自 主可控+疫后复苏
今天医药板块延续反弹趋势,当前中万医药指数估值处于近十年历史低点,情绪面+资金面+基本面有望持续改善。 创新药械估值合理,政策边际回暖 创新药当前估值充分反映预期,基本面、政策面有望边际改善。我们认为优质企业仍有望实现内外“双循环”:以国内的商业化“内循环”作为基本盘,而通过差异化的创新产品实现海外空间巨大的“外循环”。创新器械方面今天脊柱国采落地,降幅可控,国产龙头企业在中标后有望大幅提升份额,加速进口替代。卫健委发布贴息贷款政策,设备放量在即。建议关注拥有国内商业化潜力大的重磅品种,以及全球
S
楚天科技
S
爱尔眼科
S
东富龙
S
鱼跃医疗
S
威高骨科
0
1
2
0.71
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 10:59:43
中信主题策略刘易团队﹣“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】
从预期驱动到订单驱动,再论东威配置价值 文今日,公司股价再次大涨,对此,我们点评如下: 因何大涨?上市公司加码复合铜箔, Pet 镀铜膜产业化持续加速。昨晚,胜利精密发布公告称,拟投资56亿元,其中,项目一期投资额约8.5亿,拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线等,项目二期投资额约47.5亿,拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。胜利精密在消费电子领域深耕多年,此次入局 Pet 镀铜膜领域,再次印证产业化持续加速。 为何产业链个股表现分化?我们观察到,今日产业链个股表现分化,其中,设备
S
东威科技
0
1
2
2.21
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 10:55:28
广发化工万华化学:上海某厂10月聚合 MDI 挂牌价上调3000元,持续关注欧洲化工产业链
上海某 MDI 主要生厂商公布10月聚合 MDI 挂牌价为21000元/吨,环比上调3000元/吨。截止本周,聚合 MDI 市场均价15775元/吨,较上周价格上调1.28%;纯 MDI 市场均价20500元/吨,较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下,我们看好 MDI 后续的价格表现。 欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后,荷兰 TTF 天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时,较年初64欧元/兆瓦时上涨209%。欧洲 MDI 装置有科思创(79万吨)、巴
S
万华化学
0
0
2
1.09
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 09:26:07
【国盛电新】亿纬锂能动态更新
事件:公司晚间发布多则公告 公告一:收购山东瑞福锂业20%股权 亿纬拟以自有资金8亿元,从山东瑞福锂业老股东手里收购其 20%的股权。瑞福锂业现有2.5万吨碳酸锂+1万吨氢氧化锂产能,另有3万吨碳酸锂在建。22H1,瑞福锂业净利润8.7亿元。此前合作:22年7月,亿纬公告和紫金锂业、山东瑞福在湖南设立合资公司,建设9万吨锂盐,三方分别持股26%/34%/ 40%。 本次合作更加深化,直接入股,公司在锂资源端的布局再下一城,有助于公司进一步加强供应链管理和成本控制。 公告二:扩产40Gwh产能 亿
S
亿纬锂能
0
0
3
4.39
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 09:23:47
【中泰白酒】今世缘股东大会交流
未来三年增长目标积极,产品端来看,国缘系列占整体营收80%以上,预计未来将持续提升; K 系是营收基本盘,省内普逼处于成长期, K 系稳定増长提供营收保障; V 系在国缘系列中占比10%左右,未来增速贡献将逐步显著;区域端来看,省外将持续向好,持续聚焦国缘系列; 产品端, V 系产品未来将更加重视终端消费者培育,对目标销量更加务实调整,下半年以来市场端趋于良性,逐渐与标杆产品缩小差距,抓住省内主要市场;目前 V 系中V3与V9各占一半,V3市场容量更大,未来占比将提升;四开作为全国化大单品,目前
S
今世缘
0
1
2
2.63
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 09:22:34
【天风商社刘章明团队】酒店 STR 周度更新:环比持续企稳,随区域疫情缓和而缓和
【酒店周度】9月18日﹣9月24日: RevPAR 环比+12.7%,同比降幅+22.46pct至130.03元/+4.12% ■ STR 上周表现: RevPAR 环比+12.7%、系 Occ 环比增加,或系疫情常态化下出行需求增加影响;同比降幅+22.46pct至130.03元/+4.12%,其中 ADR 同比降幅+1.78pct至227.69元/+0.97%、 Occ 同比降幅+12.78pct至57.11%/+1.73pct。2)过去28天: RevPAR 环比﹣1.74%,同比降幅扩大
S
华天酒店
S
君亭酒店
S
锦江酒店
1
0
2
2.79
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 09:20:47
【招商军工】军工行业事件点评:中航电子吸收合并中 航机电草案发布,募资瞄准产能提升
★中航电子吸收合并中航机电草案发布,除权除息调整后,中航电子的换股价格调整为18.94元/股;中航机电的换股价格为12.59元/股。中航机电与中航电子的换股比例调整为1:0.6647。 ★中航电子的异议股东收购请求权价格经除权除息调整后为 18.32元/股,中航机电的异议股东收购请求权价格为10.33元/股。本次换股吸收合并后,如不考虑募集配套资金,总股本提升为451,045.73万股;如以募集配套资金总额上限测算,总股本提升为478,338.31万股。 ★拟定向增发募资50亿,拟用于航空引气子
S
中航机载
S
中航机电
0
0
2
3.95
上一页
1
7
8
9
10
11
20
下一页
前往
页
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 16:06:28
国茂股份调研20220929
Q :光伏领域业务布局 光伏我们是坚定不移要推进,我们希望和中信博开展合作,是跟踪支架上用的回转减速机。 中信博采购意愿还是比较强的,只要我们产品通过测试,他们一年5万的采购量还是达得到的。天合光能也在常州,我们也在开拓中。这一块毛利率有接近40%,还是不错的,往后玩家多了可能会下来一些。 Q :跟踪支架上用的回转减速机 和传统减速机构造不一样,偏小型,单台售价接近2000元。光伏电站跟着太阳走,一天只走半圈或者一圈,但对寿命、密封性等要求高,因为光伏很多在沙漠里。但它对齿轮精度要求不高。 Q
S
国茂股份
2
1
1
2.90
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 14:30:40
中万宏源交运丨油轮观点交流
重要预期差:(1)12.5日欧盟对俄制裁临近,油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险 (2)衰退预期:全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲,今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会,油价回落对运价上涨反而会形成催化。(3)商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。(4)市场对招商轮船Q3业绩及干散和东北亚集运业务的韧性或过于悲观,继续推荐招商轮船、中远海能、招商南油 重申油轮造船右侧行情君动上半
S
招商南油
S
招商轮船
S
中远海能
0
1
2
1.10
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 14:25:46
《汽车连接器迎量价齐升机遇,看好国内领先厂商》
伴随汽车电动化变革,高压连接器需求应运而生。新能源汽车采用电力驱动电机的原理,需要提供大功率的驱动能量,相应的需要高电压和大电流,连接器工作范围从传统汽车的14V蹿升至60V-800V甚至更高,需要提供10A-380A甚至更高的电流等级传输。 汽车连接器量价齐升。量方面,单车连接器用量提升。传统燃油车仅需低压连接器,数量约为500个,而新能源车单车使用连接器用量在800-1000个。价方面,单车价值量提升。传统燃油车单车低压连接 器价值在1000元左右,而新能源车高电流、高电压的电驱动系统对连接
S
瑞可达
S
徕木股份
S
电连技术
S
永贵电器
1
2
5
5.28
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 14:13:10
关于国联证券定增的一些理解
1、市场普遍对于国联此时发布定增方案反馈偏负面,主要系前一轮定增完成刚满1年,且上轮定增参与者仍存在一定的浮亏,叠加此时市场偏低迷,这时候大规模定增从市场情绪来看不会太乐观。2、业务层面,此前国联给到的指引更多是希望通过并购做大规模,此时发定增意味着短期没有合适的标的,正面理解来看说明他们资金消化能力很快,毕竟习惯运作上千亿的公司转而运作百亿的规模是比较容易的,短期上规模压力不大。3、预计发行价格11.7,显著高于市场价格,说明国联认为此时股价大概率处在阶段性底部,从预案到最终完成发行周期大约在
S
国联证券
0
0
2
2.86
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 13:40:09
艾隆科技:“医疗新基建”+国家行业利好政策,带动行业快速增长,艾隆科技将持续受益。
门/急诊智慧药房基于自动发药机国内市场渗透率低,下沉空间大;艾隆科技具有先发优势,品牌影响力强;且售后服务体系完善,有助于二次销售,未来有望保持稳健增长。国内院内静配中心智能化改造为新趋势,公司静配中心智慧药房有望迎来重大发展机遇。在“处方外流”和“互联网+医疗健康”政策指导下,国内医药零售企业开始积极探索院外自动化药房新零售模式,零售药店的自动化升级改造为药品自动化管理市场提供了巨大的需求空间,公司院外智慧药房未来可期。艾隆科技和健麾信息是行业中两个市占率最高的公司,而且不相上下,所以走势几乎
S
艾隆科技
1
1
4
1.32
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 13:37:13
【浙商医药|孙建】新基建持续发酵,医疗器械维持较高涨幅
【近期催化】贴息政策助力新基建,带来相关医疗器械公司产品放量高预期;脊柱集采落地,降价相对温和,缓解市场悲观情绪。拉动医疗器械板块维持较高涨幅。 【观点】 1.新基建叠加集采落地带动医疗器械估值修复 2022年9月14日,国务院常务会议,确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造。其中医疗新基建需求经过层层推进,持续发酵,带来医疗器械相关产品放量高预期,拉动医疗器械板块股价大涨,其中健麾信息、澳华内镜等股价一度涨超10%。2022年9月27日,脊柱集采落地,降价相对温和,带动国产脊柱耗
S
心脉医疗
S
健麾信息
S
海泰新光
S
微创医疗
S
澳华内镜
1
1
3
2.59
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 13:33:05
再 call 科华数据🎉🎉
我们推荐科华的逻辑正在不断被市场认可。 1.公司海外业务短期大涨(去年海外入户小 G 产品为0,今年迅速爆发背后逻辑是因为公司在行业中的龙头地位,能做大 G 产品反手做小 G 产品属于降维) 旱按目前指引给的订单结转量,大部分订单预计在明年确认为收入,护城河更长易获得波动市场中资金认可Q3开始新能源业务预计开始加速成长,进入到落地兑现阶段,后续加速度变大,业务弹性加大。若按公司内部双百亿规划十四五末新能源业务体量为百亿。按届时7-8个点净利率,公司市值成长空间大。 与可比公司动则百倍的估值水平比
S
科华数据
2
1
5
7.50
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 13:31:34
磷酸锰铁锂行业更新﹣20220928
天奈发公告和锦源盛等一起合作建设铁锂+锰铁锂产线,今天公司也开了电话会,结合着锰铁锂的问题跟大家汇报下,也更新一下最新的行业进展。 1)天奈的这种技术在材料层面是可行的,目前对于技术层面不需要太纠结,核心还是看客户验证进展与产能建设进度,目前中试或者测出来的数据参考意义都不大,因为还都是理论与小试层面的试验材料。 2)锦源盛是璞泰来实控人梁丰总控制的一家主营正极与正极产业链材料的公司,有矿+前驱体+正极的资源,目前在刚果、印尼、中国射洪都分别有产能,目前一级市场估值大概3-4百亿左右。值得提的是
S
天奈科技
S
璞泰来
0
1
2
1.24
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 13:28:58
【国信医药】医药板块延续强势反弹,持续推荐创新药械+自 主可控+疫后复苏
今天医药板块延续反弹趋势,当前中万医药指数估值处于近十年历史低点,情绪面+资金面+基本面有望持续改善。 创新药械估值合理,政策边际回暖 创新药当前估值充分反映预期,基本面、政策面有望边际改善。我们认为优质企业仍有望实现内外“双循环”:以国内的商业化“内循环”作为基本盘,而通过差异化的创新产品实现海外空间巨大的“外循环”。创新器械方面今天脊柱国采落地,降幅可控,国产龙头企业在中标后有望大幅提升份额,加速进口替代。卫健委发布贴息贷款政策,设备放量在即。建议关注拥有国内商业化潜力大的重磅品种,以及全球
S
楚天科技
S
爱尔眼科
S
东富龙
S
鱼跃医疗
S
威高骨科
0
1
2
0.71
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 10:59:43
中信主题策略刘易团队﹣“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】
从预期驱动到订单驱动,再论东威配置价值 文今日,公司股价再次大涨,对此,我们点评如下: 因何大涨?上市公司加码复合铜箔, Pet 镀铜膜产业化持续加速。昨晚,胜利精密发布公告称,拟投资56亿元,其中,项目一期投资额约8.5亿,拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线等,项目二期投资额约47.5亿,拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。胜利精密在消费电子领域深耕多年,此次入局 Pet 镀铜膜领域,再次印证产业化持续加速。 为何产业链个股表现分化?我们观察到,今日产业链个股表现分化,其中,设备
S
东威科技
0
1
2
2.21
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 10:55:28
广发化工万华化学:上海某厂10月聚合 MDI 挂牌价上调3000元,持续关注欧洲化工产业链
上海某 MDI 主要生厂商公布10月聚合 MDI 挂牌价为21000元/吨,环比上调3000元/吨。截止本周,聚合 MDI 市场均价15775元/吨,较上周价格上调1.28%;纯 MDI 市场均价20500元/吨,较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下,我们看好 MDI 后续的价格表现。 欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后,荷兰 TTF 天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时,较年初64欧元/兆瓦时上涨209%。欧洲 MDI 装置有科思创(79万吨)、巴
S
万华化学
0
0
2
1.09
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 09:26:07
【国盛电新】亿纬锂能动态更新
事件:公司晚间发布多则公告 公告一:收购山东瑞福锂业20%股权 亿纬拟以自有资金8亿元,从山东瑞福锂业老股东手里收购其 20%的股权。瑞福锂业现有2.5万吨碳酸锂+1万吨氢氧化锂产能,另有3万吨碳酸锂在建。22H1,瑞福锂业净利润8.7亿元。此前合作:22年7月,亿纬公告和紫金锂业、山东瑞福在湖南设立合资公司,建设9万吨锂盐,三方分别持股26%/34%/ 40%。 本次合作更加深化,直接入股,公司在锂资源端的布局再下一城,有助于公司进一步加强供应链管理和成本控制。 公告二:扩产40Gwh产能 亿
S
亿纬锂能
0
0
3
4.39
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 09:23:47
【中泰白酒】今世缘股东大会交流
未来三年增长目标积极,产品端来看,国缘系列占整体营收80%以上,预计未来将持续提升; K 系是营收基本盘,省内普逼处于成长期, K 系稳定増长提供营收保障; V 系在国缘系列中占比10%左右,未来增速贡献将逐步显著;区域端来看,省外将持续向好,持续聚焦国缘系列; 产品端, V 系产品未来将更加重视终端消费者培育,对目标销量更加务实调整,下半年以来市场端趋于良性,逐渐与标杆产品缩小差距,抓住省内主要市场;目前 V 系中V3与V9各占一半,V3市场容量更大,未来占比将提升;四开作为全国化大单品,目前
S
今世缘
0
1
2
2.63
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 09:22:34
【天风商社刘章明团队】酒店 STR 周度更新:环比持续企稳,随区域疫情缓和而缓和
【酒店周度】9月18日﹣9月24日: RevPAR 环比+12.7%,同比降幅+22.46pct至130.03元/+4.12% ■ STR 上周表现: RevPAR 环比+12.7%、系 Occ 环比增加,或系疫情常态化下出行需求增加影响;同比降幅+22.46pct至130.03元/+4.12%,其中 ADR 同比降幅+1.78pct至227.69元/+0.97%、 Occ 同比降幅+12.78pct至57.11%/+1.73pct。2)过去28天: RevPAR 环比﹣1.74%,同比降幅扩大
S
华天酒店
S
君亭酒店
S
锦江酒店
1
0
2
2.79
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 09:20:47
【招商军工】军工行业事件点评:中航电子吸收合并中 航机电草案发布,募资瞄准产能提升
★中航电子吸收合并中航机电草案发布,除权除息调整后,中航电子的换股价格调整为18.94元/股;中航机电的换股价格为12.59元/股。中航机电与中航电子的换股比例调整为1:0.6647。 ★中航电子的异议股东收购请求权价格经除权除息调整后为 18.32元/股,中航机电的异议股东收购请求权价格为10.33元/股。本次换股吸收合并后,如不考虑募集配套资金,总股本提升为451,045.73万股;如以募集配套资金总额上限测算,总股本提升为478,338.31万股。 ★拟定向增发募资50亿,拟用于航空引气子
S
中航机载
S
中航机电
0
0
2
3.95
上一页
1
7
8
9
10
11
20
下一页
前往
页
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 16:06:28
国茂股份调研20220929
Q :光伏领域业务布局 光伏我们是坚定不移要推进,我们希望和中信博开展合作,是跟踪支架上用的回转减速机。 中信博采购意愿还是比较强的,只要我们产品通过测试,他们一年5万的采购量还是达得到的。天合光能也在常州,我们也在开拓中。这一块毛利率有接近40%,还是不错的,往后玩家多了可能会下来一些。 Q :跟踪支架上用的回转减速机 和传统减速机构造不一样,偏小型,单台售价接近2000元。光伏电站跟着太阳走,一天只走半圈或者一圈,但对寿命、密封性等要求高,因为光伏很多在沙漠里。但它对齿轮精度要求不高。 Q
S
国茂股份
2
1
1
2.90
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 14:30:40
中万宏源交运丨油轮观点交流
重要预期差:(1)12.5日欧盟对俄制裁临近,油运整体供需紧平衡背景叠加北溪管道等不确定性催化需要警示运价上行风险 (2)衰退预期:全球低库存为油轮抵抗衰退的海运需求端的重要缓冲,今年以来油价回落带来的预期波动均是较好的机会,油价回落对运价上涨反而会形成催化。(3)商品空间错配是交运物流的需求的本质。经济增长导致的供需错配远远弱于战争等因素带来物理上的供应链撕裂。(4)市场对招商轮船Q3业绩及干散和东北亚集运业务的韧性或过于悲观,继续推荐招商轮船、中远海能、招商南油 重申油轮造船右侧行情君动上半
S
招商南油
S
招商轮船
S
中远海能
0
1
2
1.10
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 14:25:46
《汽车连接器迎量价齐升机遇,看好国内领先厂商》
伴随汽车电动化变革,高压连接器需求应运而生。新能源汽车采用电力驱动电机的原理,需要提供大功率的驱动能量,相应的需要高电压和大电流,连接器工作范围从传统汽车的14V蹿升至60V-800V甚至更高,需要提供10A-380A甚至更高的电流等级传输。 汽车连接器量价齐升。量方面,单车连接器用量提升。传统燃油车仅需低压连接器,数量约为500个,而新能源车单车使用连接器用量在800-1000个。价方面,单车价值量提升。传统燃油车单车低压连接 器价值在1000元左右,而新能源车高电流、高电压的电驱动系统对连接
S
瑞可达
S
徕木股份
S
电连技术
S
永贵电器
1
2
5
5.28
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 14:13:10
关于国联证券定增的一些理解
1、市场普遍对于国联此时发布定增方案反馈偏负面,主要系前一轮定增完成刚满1年,且上轮定增参与者仍存在一定的浮亏,叠加此时市场偏低迷,这时候大规模定增从市场情绪来看不会太乐观。2、业务层面,此前国联给到的指引更多是希望通过并购做大规模,此时发定增意味着短期没有合适的标的,正面理解来看说明他们资金消化能力很快,毕竟习惯运作上千亿的公司转而运作百亿的规模是比较容易的,短期上规模压力不大。3、预计发行价格11.7,显著高于市场价格,说明国联认为此时股价大概率处在阶段性底部,从预案到最终完成发行周期大约在
S
国联证券
0
0
2
2.86
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 13:40:09
艾隆科技:“医疗新基建”+国家行业利好政策,带动行业快速增长,艾隆科技将持续受益。
门/急诊智慧药房基于自动发药机国内市场渗透率低,下沉空间大;艾隆科技具有先发优势,品牌影响力强;且售后服务体系完善,有助于二次销售,未来有望保持稳健增长。国内院内静配中心智能化改造为新趋势,公司静配中心智慧药房有望迎来重大发展机遇。在“处方外流”和“互联网+医疗健康”政策指导下,国内医药零售企业开始积极探索院外自动化药房新零售模式,零售药店的自动化升级改造为药品自动化管理市场提供了巨大的需求空间,公司院外智慧药房未来可期。艾隆科技和健麾信息是行业中两个市占率最高的公司,而且不相上下,所以走势几乎
S
艾隆科技
1
1
4
1.32
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 13:37:13
【浙商医药|孙建】新基建持续发酵,医疗器械维持较高涨幅
【近期催化】贴息政策助力新基建,带来相关医疗器械公司产品放量高预期;脊柱集采落地,降价相对温和,缓解市场悲观情绪。拉动医疗器械板块维持较高涨幅。 【观点】 1.新基建叠加集采落地带动医疗器械估值修复 2022年9月14日,国务院常务会议,确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造。其中医疗新基建需求经过层层推进,持续发酵,带来医疗器械相关产品放量高预期,拉动医疗器械板块股价大涨,其中健麾信息、澳华内镜等股价一度涨超10%。2022年9月27日,脊柱集采落地,降价相对温和,带动国产脊柱耗
S
心脉医疗
S
健麾信息
S
海泰新光
S
微创医疗
S
澳华内镜
1
1
3
2.59
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 13:33:05
再 call 科华数据🎉🎉
我们推荐科华的逻辑正在不断被市场认可。 1.公司海外业务短期大涨(去年海外入户小 G 产品为0,今年迅速爆发背后逻辑是因为公司在行业中的龙头地位,能做大 G 产品反手做小 G 产品属于降维) 旱按目前指引给的订单结转量,大部分订单预计在明年确认为收入,护城河更长易获得波动市场中资金认可Q3开始新能源业务预计开始加速成长,进入到落地兑现阶段,后续加速度变大,业务弹性加大。若按公司内部双百亿规划十四五末新能源业务体量为百亿。按届时7-8个点净利率,公司市值成长空间大。 与可比公司动则百倍的估值水平比
S
科华数据
2
1
5
7.50
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 13:31:34
磷酸锰铁锂行业更新﹣20220928
天奈发公告和锦源盛等一起合作建设铁锂+锰铁锂产线,今天公司也开了电话会,结合着锰铁锂的问题跟大家汇报下,也更新一下最新的行业进展。 1)天奈的这种技术在材料层面是可行的,目前对于技术层面不需要太纠结,核心还是看客户验证进展与产能建设进度,目前中试或者测出来的数据参考意义都不大,因为还都是理论与小试层面的试验材料。 2)锦源盛是璞泰来实控人梁丰总控制的一家主营正极与正极产业链材料的公司,有矿+前驱体+正极的资源,目前在刚果、印尼、中国射洪都分别有产能,目前一级市场估值大概3-4百亿左右。值得提的是
S
天奈科技
S
璞泰来
0
1
2
1.24
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 13:28:58
【国信医药】医药板块延续强势反弹,持续推荐创新药械+自 主可控+疫后复苏
今天医药板块延续反弹趋势,当前中万医药指数估值处于近十年历史低点,情绪面+资金面+基本面有望持续改善。 创新药械估值合理,政策边际回暖 创新药当前估值充分反映预期,基本面、政策面有望边际改善。我们认为优质企业仍有望实现内外“双循环”:以国内的商业化“内循环”作为基本盘,而通过差异化的创新产品实现海外空间巨大的“外循环”。创新器械方面今天脊柱国采落地,降幅可控,国产龙头企业在中标后有望大幅提升份额,加速进口替代。卫健委发布贴息贷款政策,设备放量在即。建议关注拥有国内商业化潜力大的重磅品种,以及全球
S
楚天科技
S
爱尔眼科
S
东富龙
S
鱼跃医疗
S
威高骨科
0
1
2
0.71
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 10:59:43
中信主题策略刘易团队﹣“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】
从预期驱动到订单驱动,再论东威配置价值 文今日,公司股价再次大涨,对此,我们点评如下: 因何大涨?上市公司加码复合铜箔, Pet 镀铜膜产业化持续加速。昨晚,胜利精密发布公告称,拟投资56亿元,其中,项目一期投资额约8.5亿,拟投资建设15条高性能复合铜箔生产线等,项目二期投资额约47.5亿,拟投资建设100条高性能复合铜箔先进技术生产线。胜利精密在消费电子领域深耕多年,此次入局 Pet 镀铜膜领域,再次印证产业化持续加速。 为何产业链个股表现分化?我们观察到,今日产业链个股表现分化,其中,设备
S
东威科技
0
1
2
2.21
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 10:55:28
广发化工万华化学:上海某厂10月聚合 MDI 挂牌价上调3000元,持续关注欧洲化工产业链
上海某 MDI 主要生厂商公布10月聚合 MDI 挂牌价为21000元/吨,环比上调3000元/吨。截止本周,聚合 MDI 市场均价15775元/吨,较上周价格上调1.28%;纯 MDI 市场均价20500元/吨,较上周价格上调7.89%。在传统需求旺季和欧洲市场后续可能拉动下,我们看好 MDI 后续的价格表现。 欧洲天然气价格大幅上行。“北溪”天然气管道遭破坏后,荷兰 TTF 天然气最新价格上涨至198欧元/兆瓦时,较年初64欧元/兆瓦时上涨209%。欧洲 MDI 装置有科思创(79万吨)、巴
S
万华化学
0
0
2
1.09
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 09:26:07
【国盛电新】亿纬锂能动态更新
事件:公司晚间发布多则公告 公告一:收购山东瑞福锂业20%股权 亿纬拟以自有资金8亿元,从山东瑞福锂业老股东手里收购其 20%的股权。瑞福锂业现有2.5万吨碳酸锂+1万吨氢氧化锂产能,另有3万吨碳酸锂在建。22H1,瑞福锂业净利润8.7亿元。此前合作:22年7月,亿纬公告和紫金锂业、山东瑞福在湖南设立合资公司,建设9万吨锂盐,三方分别持股26%/34%/ 40%。 本次合作更加深化,直接入股,公司在锂资源端的布局再下一城,有助于公司进一步加强供应链管理和成本控制。 公告二:扩产40Gwh产能 亿
S
亿纬锂能
0
0
3
4.39
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 09:23:47
【中泰白酒】今世缘股东大会交流
未来三年增长目标积极,产品端来看,国缘系列占整体营收80%以上,预计未来将持续提升; K 系是营收基本盘,省内普逼处于成长期, K 系稳定増长提供营收保障; V 系在国缘系列中占比10%左右,未来增速贡献将逐步显著;区域端来看,省外将持续向好,持续聚焦国缘系列; 产品端, V 系产品未来将更加重视终端消费者培育,对目标销量更加务实调整,下半年以来市场端趋于良性,逐渐与标杆产品缩小差距,抓住省内主要市场;目前 V 系中V3与V9各占一半,V3市场容量更大,未来占比将提升;四开作为全国化大单品,目前
S
今世缘
0
1
2
2.63
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 09:22:34
【天风商社刘章明团队】酒店 STR 周度更新:环比持续企稳,随区域疫情缓和而缓和
【酒店周度】9月18日﹣9月24日: RevPAR 环比+12.7%,同比降幅+22.46pct至130.03元/+4.12% ■ STR 上周表现: RevPAR 环比+12.7%、系 Occ 环比增加,或系疫情常态化下出行需求增加影响;同比降幅+22.46pct至130.03元/+4.12%,其中 ADR 同比降幅+1.78pct至227.69元/+0.97%、 Occ 同比降幅+12.78pct至57.11%/+1.73pct。2)过去28天: RevPAR 环比﹣1.74%,同比降幅扩大
S
华天酒店
S
君亭酒店
S
锦江酒店
1
0
2
2.79
韭后不开车
坐过山车的韭菜种子
2022-09-29 09:20:47
【招商军工】军工行业事件点评:中航电子吸收合并中 航机电草案发布,募资瞄准产能提升
★中航电子吸收合并中航机电草案发布,除权除息调整后,中航电子的换股价格调整为18.94元/股;中航机电的换股价格为12.59元/股。中航机电与中航电子的换股比例调整为1:0.6647。 ★中航电子的异议股东收购请求权价格经除权除息调整后为 18.32元/股,中航机电的异议股东收购请求权价格为10.33元/股。本次换股吸收合并后,如不考虑募集配套资金,总股本提升为451,045.73万股;如以募集配套资金总额上限测算,总股本提升为478,338.31万股。 ★拟定向增发募资50亿,拟用于航空引气子
S
中航机载
S
中航机电
0
0
2
3.95
上一页
1
7
8
9
10
11
20
下一页
前往
页
25
关注
310
粉丝
1724.89
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22