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2021-05-29 16:19:14

题材方法论（转：富贵瓜瓜）收藏

一、对题材的认知：驱动股价上涨的核心是资金，需要去理解资金的逻辑。二、题材驱动分类：4大类及7个细分（一）对标： 1、高标对标：高标本身偏个股逻辑，但个股走强吸引市场关注度，延伸的逻辑就有资金关注。 2、海外对标：例如之前的大麻、光伏(偏机构趋势+海外对标结合)、人造肉之类的题材。很多会延伸到A股的产业逻辑。（二）事件： 3、政策挖掘：碳中和、科创板、雄安。 “高大新”的政策，例如科创板、雄安、碳中和。高就是宣布的层级(发布单位、人的级别)够高,大就是影响面大,板块资金容量大，容易形成机游

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露笑科技

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2021-05-24 11:10:11

转发收藏基础金属矿储量目录

@市场派交易者：【海通国际】金属大典——129家金属及材料公司最新产储量更新

若无特殊说明，市值和人民币汇率均取2021年4月30日数据，净利润与市值均以人民币为计量货币。锂。截至2020年年末，锂金属上市公司的平均ROE为7.02%，平均资产负债率为42.60%。赣锋锂业的 Cauchari-Olaroz锂盐湖项目计划于2021年完成大部分项目建设，并且于202

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2021-05-14 06:48:12

华为鸿蒙核心个股

华为最新鸿蒙操作系统即将发布，目前华为不仅发布了最新的鸿蒙操作系统，还正在进行大面积公测，预计将在6月左右迎来正式推送，向公众开放。除了大面积公测之外，5月18日，华为还将举办HarmonyOS Connect伙伴峰会，与各场景合作伙伴共同探讨鸿蒙系统全新生态带来的商业价值和未来趋势，前期已经加入鸿蒙生态的华为各场景合作伙伴，也将携创新产品或解决方案在峰会亮相。鸿蒙3.0正式向手机开放，意味着华为开始摆脱了山姆大叔“卡脖子”的困境，在手机特别是系统领域获得全新的突围，同时华为“1+8+N”的

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2021-05-13 08:51:58

【糖】三年大周期或将启航

一、糖价格5-6年一个周期，当前位置或处于新一轮周期的起点白糖以5-6年为一周期，自2003年以来，我国经历了两轮完整的糖周期，分别是2003.7到2008.10、2008.10到2014.9。目前距离上一轮糖周期顶点已近5年，本轮糖周期底部震荡较久主要与2020年的全球新冠疫情有关。从时间上来看，当前位置或处于新一轮糖周期的起点。二、驱动每一轮糖周期的核心是供给端，影响供给端的因素主要有气候、油价、巴西雷亚尔汇率和印度出口补贴政策全球来看，糖的消费量每年以1.6%的增速稳定增长，而供给

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冠农股份
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中粮糖业
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2021-05-11 07:37:55

金属周期股大全（资料收藏）

一、锂锂金属方面，14家上市公司。截至2020年年末，锂金属上市公司的平均ROE为7.02%，平均资产负债率为42.60%。赣锋锂业的 Cauchari-Olaroz锂盐湖项目计划于2021年完成大部分项目建设，并且于2022年上半年试车生产；公司计划于2025年形成年产10万吨LCE矿石提锂、10万吨LCE卤水及黏土提锂产能。永兴材料年产2万吨电池级碳酸锂项目两条年产 1 万吨电池级碳酸锂生产线中第一条生产线预计于2021年三季度末建成投产，第二条生产线预计于2022年一季度末建成投产。

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2021-04-26 11:08:07

面板产业链

传苹果今年将减少对三星显示器的依赖，转而扩大使用LGD和京东方BOE面板一、上游材料和元件（玻璃基板、彩色滤光、驱动IC、偏光片、液晶材料等）上游领域的技术壁垒和行业集中度较高，部分产品较为依赖国外供应商。目前，全球能够规模化提供玻璃基板的厂商主要有美国企业康宁、日本企业旭硝子、电气硝子以及安瀚视特。我国的国产玻璃基板供给占比非常微小，需要大量进口。彩色滤光片、偏光片、液晶材料、驱动IC和有机发光材料等供应亦主要集中于少数几家外国厂商。 1.玻璃基板是一种高性能玻璃，是TFT-LCD面板行业

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双星新材
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2021-04-13 11:09:47

北京环球影城，开园倒计时！

环球影城重要配套设施全面进入设备调试！北京文化旅游新地标——北京环球影城主题公园全力以赴为顺利开园做好准备。作为公园重要配套，北京燃气集团环球主题公园燃气项目已全面进入设备调试阶段，目前已完成北京环球城市大道、七大主题景区和度假酒店的通气任务，部分已经投入使用。4月中旬，环球主题公园能源中心也将完成调试。 △燃气工作人员对设备进行调试为什么说燃气项目是环球影城的重要配套设施呢？原来环球影城能源中心优先利用天然气高品能发电，发电余热用来供热或制冷，实现能源梯级利用。在保证40%左右发电效率的

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2021-03-25 08:02:41

“双碳”目标倒逼新型电力系统建设提速

　中国能源网截至2020年底，我国风电装机2.81亿千瓦、光伏发电装机2.53亿千瓦，合计达5.34亿千瓦。要实现碳达峰、碳中和目标，到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上，这意味着风电、太阳能发电装机还将至少增加6.66亿千瓦。为此，近日召开的中央财经委员会第九次会议提出，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统，这为推动能源电力转型发展指明了方向。　　在能源革命和数字革命相融并进，以及碳达峰、碳中和目标的大背景下，能源电力行业正发

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2021-02-25 07:57:01

碳中和分类

一，发电端的减碳（1）光伏：①隆基股份，②通威股份，③阳光电源，④迈为科技，⑤晶澳科技，⑥福莱特；（2）风电：①日月股份，②东方电缆，③明阳智能；（3）特高压：①国电南端，②许继电气，③中国西电，④思源电；二，使用端的减碳（1）新能源车：①宁德时代，②恩捷股份，③当升科技，④璞泰来，⑤新宙邦；（2）充电桩：①中恒电气，②特锐德；（3）储能：①南都电源，②固德威；（4）国六：①奥福环保，②艾克蓝，③龙蝠科技；（5）生物降解塑料：①金发科技，②金丹科技；（6）氢能：①美锦能源，②

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2020-12-09 09:16:04

信创

今年大部分信创订单在三季度释放，之后3-6个月确认收入，核心公司在手订单充足为四季度业绩奠定了基础。近日，有券商组织信创专家会议指出： 1、现阶段信创受关注的背景：（1）今年党政信创招标已基本完成，并进入合同签约、收入确认阶段，预计今年确认200万套的60-70%收入，剩余部分明年一季度确认；（2）明年是行业+党政的信创大年，如金融、电力、交通等行业启动较快，行业应用比党政办公更复杂、产品更高、空间更大，并有可能跳过集成商直接与客户签约，价格更友好；（3）板块调整充分，12月很多基金开始

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2020-12-07 11:06:06

生猪产业链标的梳理

事件：A:人民日报报道，12月2日晚21时，浙江玉环市疾控中心在城关中心菜市场猪肉摊位采集的冷链食品新冠病毒核酸日常监测样本中，发现一份巴西进口的冷冻猪后腿肉标本新冠病毒核酸检测呈阳性。 B:6日，武汉卫健委网站通报，在巴西进口冷冻猪肉和乌拉圭进口冷冻牛肉外包装上检出新冠病毒核酸阳性 C:12月4日，合肥市蜀山区对进口冷链食品开展常态化监测，经市疾控中心复核，发现1份从巴西进口的牛腩外包装新冠病毒核酸检测结果呈阳性。问题食品购买者共32人已全部追踪并进行集中隔离和核酸检测，检测结果均为阴性。 D

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2020-12-06 17:52:20

功率半导体行业深度报告：涨价潮与国产替代驱动业绩增长

未来智库：东方证券上游晶圆产能紧张，功率半导体有望涨价。功率半导体当前主要由8寸晶圆生产线制造，功率半导体等产品的旺盛需求拉动 8 寸晶圆厂的产能紧俏，联电、世界先进等厂商开工率保持在接近甚至超过 100%的较高水平，8 寸晶圆也迎来涨价趋势。媒体报道，近期陆续有晶圆代工厂告知 2020 年 4 季度与 2021 年 1 季度将调涨价格，部分客户交期由原本约 2.5-3 个月延长为 3-4 个月，甚至半年以上。功率半导体价格方面，根据电子发烧友网的报道，国内已有两家厂商发布涨价通知，

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稀土价格上涨美日等国开始抓紧“囤货”

　　稀土是不可再生的重要资源，对推动智能化时代的到来发挥着重要作用。过去，稀土被卖成“白菜价”，偏离其独有的价值，令人惋惜。不过，现在稀土的价格正快速回升，回归其应有的合理价值，比如最近一吨稀土产品最高涨了13.6万。　　作为最重要的稀土供应国，我国供应着全球9成稀土产品。受稀土价格上涨等因素影响，美日等国也抓紧开始“囤货”，其中美国一度单月爆买480吨。　　近日，稀土现货多个品种价格创新高，比如在11月，轻稀土品种镨钕金属均价报55.5万元/吨，价格破近3年新高，每吨涨幅13.6万元;重稀

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2020-11-10 14:09:13

平台经济领域的反垄断

国家重拳出击！互联网巨头反垄断来了：阿里、美团、京东们"瑟瑟发抖"11月10日，市场监管总局就《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》公开征求意见。其中指出，平台经济领域垄断协议主要是指平台经营者、平台内经营者排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。协议、决定可以是书面、口头等形式。来源：中国基金报没想到国突然就重拳出击，国内的互联网巨头遭暴击，这些年，互联网巨头公司的寡头化，垄断化，封闭化一直都在被诟病，二选一这种店大欺客的事儿，终于到头了！国家市场监管总局征求意见：关于平台

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壹网壹创

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亮展耀丰煦

2020-11-04 08:25:07

十四五规划建议稿

中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议。规划建议稿相对于公报，有了更细化的方向，核心内容有： 1）科技自主自强是十四五的核心，尤其是人工智能、量子信息、集成电路等国家战略科技力量。 2）消费、投资是扩大内需的重要手段而内需是实现双循环的首要条件。汽车消费、线上消费、战略新兴产业投资、能源体系建设将是未来五年的重点。 3）数字货币重要性上升到国家金融体系改革，数字货币后续支持政策有望加码。 4）国防军工领域，提出要加快武器装备现代化。预计在十四五期间，国防建

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题材方法论（转：富贵瓜瓜）收藏

一、对题材的认知：驱动股价上涨的核心是资金，需要去理解资金的逻辑。二、题材驱动分类：4大类及7个细分（一）对标： 1、高标对标：高标本身偏个股逻辑，但个股走强吸引市场关注度，延伸的逻辑就有资金关注。 2、海外对标：例如之前的大麻、光伏(偏机构趋势+海外对标结合)、人造肉之类的题材。很多会延伸到A股的产业逻辑。（二）事件： 3、政策挖掘：碳中和、科创板、雄安。 “高大新”的政策，例如科创板、雄安、碳中和。高就是宣布的层级(发布单位、人的级别)够高,大就是影响面大,板块资金容量大，容易形成机游

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若无特殊说明，市值和人民币汇率均取2021年4月30日数据，净利润与市值均以人民币为计量货币。锂。截至2020年年末，锂金属上市公司的平均ROE为7.02%，平均资产负债率为42.60%。赣锋锂业的 Cauchari-Olaroz锂盐湖项目计划于2021年完成大部分项目建设，并且于202

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华为鸿蒙核心个股

华为最新鸿蒙操作系统即将发布，目前华为不仅发布了最新的鸿蒙操作系统，还正在进行大面积公测，预计将在6月左右迎来正式推送，向公众开放。除了大面积公测之外，5月18日，华为还将举办HarmonyOS Connect伙伴峰会，与各场景合作伙伴共同探讨鸿蒙系统全新生态带来的商业价值和未来趋势，前期已经加入鸿蒙生态的华为各场景合作伙伴，也将携创新产品或解决方案在峰会亮相。鸿蒙3.0正式向手机开放，意味着华为开始摆脱了山姆大叔“卡脖子”的困境，在手机特别是系统领域获得全新的突围，同时华为“1+8+N”的

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【糖】三年大周期或将启航

一、糖价格5-6年一个周期，当前位置或处于新一轮周期的起点白糖以5-6年为一周期，自2003年以来，我国经历了两轮完整的糖周期，分别是2003.7到2008.10、2008.10到2014.9。目前距离上一轮糖周期顶点已近5年，本轮糖周期底部震荡较久主要与2020年的全球新冠疫情有关。从时间上来看，当前位置或处于新一轮糖周期的起点。二、驱动每一轮糖周期的核心是供给端，影响供给端的因素主要有气候、油价、巴西雷亚尔汇率和印度出口补贴政策全球来看，糖的消费量每年以1.6%的增速稳定增长，而供给

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一、锂锂金属方面，14家上市公司。截至2020年年末，锂金属上市公司的平均ROE为7.02%，平均资产负债率为42.60%。赣锋锂业的 Cauchari-Olaroz锂盐湖项目计划于2021年完成大部分项目建设，并且于2022年上半年试车生产；公司计划于2025年形成年产10万吨LCE矿石提锂、10万吨LCE卤水及黏土提锂产能。永兴材料年产2万吨电池级碳酸锂项目两条年产 1 万吨电池级碳酸锂生产线中第一条生产线预计于2021年三季度末建成投产，第二条生产线预计于2022年一季度末建成投产。

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面板产业链

传苹果今年将减少对三星显示器的依赖，转而扩大使用LGD和京东方BOE面板一、上游材料和元件（玻璃基板、彩色滤光、驱动IC、偏光片、液晶材料等）上游领域的技术壁垒和行业集中度较高，部分产品较为依赖国外供应商。目前，全球能够规模化提供玻璃基板的厂商主要有美国企业康宁、日本企业旭硝子、电气硝子以及安瀚视特。我国的国产玻璃基板供给占比非常微小，需要大量进口。彩色滤光片、偏光片、液晶材料、驱动IC和有机发光材料等供应亦主要集中于少数几家外国厂商。 1.玻璃基板是一种高性能玻璃，是TFT-LCD面板行业

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北京环球影城，开园倒计时！

环球影城重要配套设施全面进入设备调试！北京文化旅游新地标——北京环球影城主题公园全力以赴为顺利开园做好准备。作为公园重要配套，北京燃气集团环球主题公园燃气项目已全面进入设备调试阶段，目前已完成北京环球城市大道、七大主题景区和度假酒店的通气任务，部分已经投入使用。4月中旬，环球主题公园能源中心也将完成调试。 △燃气工作人员对设备进行调试为什么说燃气项目是环球影城的重要配套设施呢？原来环球影城能源中心优先利用天然气高品能发电，发电余热用来供热或制冷，实现能源梯级利用。在保证40%左右发电效率的

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“双碳”目标倒逼新型电力系统建设提速

　中国能源网截至2020年底，我国风电装机2.81亿千瓦、光伏发电装机2.53亿千瓦，合计达5.34亿千瓦。要实现碳达峰、碳中和目标，到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上，这意味着风电、太阳能发电装机还将至少增加6.66亿千瓦。为此，近日召开的中央财经委员会第九次会议提出，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统，这为推动能源电力转型发展指明了方向。　　在能源革命和数字革命相融并进，以及碳达峰、碳中和目标的大背景下，能源电力行业正发

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碳中和分类

一，发电端的减碳（1）光伏：①隆基股份，②通威股份，③阳光电源，④迈为科技，⑤晶澳科技，⑥福莱特；（2）风电：①日月股份，②东方电缆，③明阳智能；（3）特高压：①国电南端，②许继电气，③中国西电，④思源电；二，使用端的减碳（1）新能源车：①宁德时代，②恩捷股份，③当升科技，④璞泰来，⑤新宙邦；（2）充电桩：①中恒电气，②特锐德；（3）储能：①南都电源，②固德威；（4）国六：①奥福环保，②艾克蓝，③龙蝠科技；（5）生物降解塑料：①金发科技，②金丹科技；（6）氢能：①美锦能源，②

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信创

今年大部分信创订单在三季度释放，之后3-6个月确认收入，核心公司在手订单充足为四季度业绩奠定了基础。近日，有券商组织信创专家会议指出： 1、现阶段信创受关注的背景：（1）今年党政信创招标已基本完成，并进入合同签约、收入确认阶段，预计今年确认200万套的60-70%收入，剩余部分明年一季度确认；（2）明年是行业+党政的信创大年，如金融、电力、交通等行业启动较快，行业应用比党政办公更复杂、产品更高、空间更大，并有可能跳过集成商直接与客户签约，价格更友好；（3）板块调整充分，12月很多基金开始

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生猪产业链标的梳理

事件：A:人民日报报道，12月2日晚21时，浙江玉环市疾控中心在城关中心菜市场猪肉摊位采集的冷链食品新冠病毒核酸日常监测样本中，发现一份巴西进口的冷冻猪后腿肉标本新冠病毒核酸检测呈阳性。 B:6日，武汉卫健委网站通报，在巴西进口冷冻猪肉和乌拉圭进口冷冻牛肉外包装上检出新冠病毒核酸阳性 C:12月4日，合肥市蜀山区对进口冷链食品开展常态化监测，经市疾控中心复核，发现1份从巴西进口的牛腩外包装新冠病毒核酸检测结果呈阳性。问题食品购买者共32人已全部追踪并进行集中隔离和核酸检测，检测结果均为阴性。 D

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功率半导体行业深度报告：涨价潮与国产替代驱动业绩增长

未来智库：东方证券上游晶圆产能紧张，功率半导体有望涨价。功率半导体当前主要由8寸晶圆生产线制造，功率半导体等产品的旺盛需求拉动 8 寸晶圆厂的产能紧俏，联电、世界先进等厂商开工率保持在接近甚至超过 100%的较高水平，8 寸晶圆也迎来涨价趋势。媒体报道，近期陆续有晶圆代工厂告知 2020 年 4 季度与 2021 年 1 季度将调涨价格，部分客户交期由原本约 2.5-3 个月延长为 3-4 个月，甚至半年以上。功率半导体价格方面，根据电子发烧友网的报道，国内已有两家厂商发布涨价通知，

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稀土价格上涨美日等国开始抓紧“囤货”

　　稀土是不可再生的重要资源，对推动智能化时代的到来发挥着重要作用。过去，稀土被卖成“白菜价”，偏离其独有的价值，令人惋惜。不过，现在稀土的价格正快速回升，回归其应有的合理价值，比如最近一吨稀土产品最高涨了13.6万。　　作为最重要的稀土供应国，我国供应着全球9成稀土产品。受稀土价格上涨等因素影响，美日等国也抓紧开始“囤货”，其中美国一度单月爆买480吨。　　近日，稀土现货多个品种价格创新高，比如在11月，轻稀土品种镨钕金属均价报55.5万元/吨，价格破近3年新高，每吨涨幅13.6万元;重稀

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平台经济领域的反垄断

国家重拳出击！互联网巨头反垄断来了：阿里、美团、京东们"瑟瑟发抖"11月10日，市场监管总局就《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》公开征求意见。其中指出，平台经济领域垄断协议主要是指平台经营者、平台内经营者排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。协议、决定可以是书面、口头等形式。来源：中国基金报没想到国突然就重拳出击，国内的互联网巨头遭暴击，这些年，互联网巨头公司的寡头化，垄断化，封闭化一直都在被诟病，二选一这种店大欺客的事儿，终于到头了！国家市场监管总局征求意见：关于平台

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十四五规划建议稿

中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议。规划建议稿相对于公报，有了更细化的方向，核心内容有： 1）科技自主自强是十四五的核心，尤其是人工智能、量子信息、集成电路等国家战略科技力量。 2）消费、投资是扩大内需的重要手段而内需是实现双循环的首要条件。汽车消费、线上消费、战略新兴产业投资、能源体系建设将是未来五年的重点。 3）数字货币重要性上升到国家金融体系改革，数字货币后续支持政策有望加码。 4）国防军工领域，提出要加快武器装备现代化。预计在十四五期间，国防建

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亮展耀丰煦

2021-05-29 16:19:14

题材方法论（转：富贵瓜瓜）收藏

一、对题材的认知：驱动股价上涨的核心是资金，需要去理解资金的逻辑。二、题材驱动分类：4大类及7个细分（一）对标： 1、高标对标：高标本身偏个股逻辑，但个股走强吸引市场关注度，延伸的逻辑就有资金关注。 2、海外对标：例如之前的大麻、光伏(偏机构趋势+海外对标结合)、人造肉之类的题材。很多会延伸到A股的产业逻辑。（二）事件： 3、政策挖掘：碳中和、科创板、雄安。 “高大新”的政策，例如科创板、雄安、碳中和。高就是宣布的层级(发布单位、人的级别)够高,大就是影响面大,板块资金容量大，容易形成机游

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露笑科技

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25.06
亮展耀丰煦

2021-05-24 11:10:11

转发收藏基础金属矿储量目录

@市场派交易者：【海通国际】金属大典——129家金属及材料公司最新产储量更新

若无特殊说明，市值和人民币汇率均取2021年4月30日数据，净利润与市值均以人民币为计量货币。锂。截至2020年年末，锂金属上市公司的平均ROE为7.02%，平均资产负债率为42.60%。赣锋锂业的 Cauchari-Olaroz锂盐湖项目计划于2021年完成大部分项目建设，并且于202

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亮展耀丰煦

2021-05-14 06:48:12

华为鸿蒙核心个股

华为最新鸿蒙操作系统即将发布，目前华为不仅发布了最新的鸿蒙操作系统，还正在进行大面积公测，预计将在6月左右迎来正式推送，向公众开放。除了大面积公测之外，5月18日，华为还将举办HarmonyOS Connect伙伴峰会，与各场景合作伙伴共同探讨鸿蒙系统全新生态带来的商业价值和未来趋势，前期已经加入鸿蒙生态的华为各场景合作伙伴，也将携创新产品或解决方案在峰会亮相。鸿蒙3.0正式向手机开放，意味着华为开始摆脱了山姆大叔“卡脖子”的困境，在手机特别是系统领域获得全新的突围，同时华为“1+8+N”的

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润和软件
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中科创达
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北信源
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先进数通
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常山北明

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2021-05-13 08:51:58

【糖】三年大周期或将启航

一、糖价格5-6年一个周期，当前位置或处于新一轮周期的起点白糖以5-6年为一周期，自2003年以来，我国经历了两轮完整的糖周期，分别是2003.7到2008.10、2008.10到2014.9。目前距离上一轮糖周期顶点已近5年，本轮糖周期底部震荡较久主要与2020年的全球新冠疫情有关。从时间上来看，当前位置或处于新一轮糖周期的起点。二、驱动每一轮糖周期的核心是供给端，影响供给端的因素主要有气候、油价、巴西雷亚尔汇率和印度出口补贴政策全球来看，糖的消费量每年以1.6%的增速稳定增长，而供给

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冠农股份
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中粮糖业
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广农糖业

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2021-05-11 07:37:55

金属周期股大全（资料收藏）

一、锂锂金属方面，14家上市公司。截至2020年年末，锂金属上市公司的平均ROE为7.02%，平均资产负债率为42.60%。赣锋锂业的 Cauchari-Olaroz锂盐湖项目计划于2021年完成大部分项目建设，并且于2022年上半年试车生产；公司计划于2025年形成年产10万吨LCE矿石提锂、10万吨LCE卤水及黏土提锂产能。永兴材料年产2万吨电池级碳酸锂项目两条年产 1 万吨电池级碳酸锂生产线中第一条生产线预计于2021年三季度末建成投产，第二条生产线预计于2022年一季度末建成投产。

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川能动力
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永兴材料

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2021-04-26 11:08:07

面板产业链

传苹果今年将减少对三星显示器的依赖，转而扩大使用LGD和京东方BOE面板一、上游材料和元件（玻璃基板、彩色滤光、驱动IC、偏光片、液晶材料等）上游领域的技术壁垒和行业集中度较高，部分产品较为依赖国外供应商。目前，全球能够规模化提供玻璃基板的厂商主要有美国企业康宁、日本企业旭硝子、电气硝子以及安瀚视特。我国的国产玻璃基板供给占比非常微小，需要大量进口。彩色滤光片、偏光片、液晶材料、驱动IC和有机发光材料等供应亦主要集中于少数几家外国厂商。 1.玻璃基板是一种高性能玻璃，是TFT-LCD面板行业

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万润股份
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双星新材
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永太科技
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三利谱
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彩虹股份

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2021-04-13 11:09:47

北京环球影城，开园倒计时！

环球影城重要配套设施全面进入设备调试！北京文化旅游新地标——北京环球影城主题公园全力以赴为顺利开园做好准备。作为公园重要配套，北京燃气集团环球主题公园燃气项目已全面进入设备调试阶段，目前已完成北京环球城市大道、七大主题景区和度假酒店的通气任务，部分已经投入使用。4月中旬，环球主题公园能源中心也将完成调试。 △燃气工作人员对设备进行调试为什么说燃气项目是环球影城的重要配套设施呢？原来环球影城能源中心优先利用天然气高品能发电，发电余热用来供热或制冷，实现能源梯级利用。在保证40%左右发电效率的

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元隆雅图
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全聚德
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新华联
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首旅酒店

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2021-03-25 08:02:41

“双碳”目标倒逼新型电力系统建设提速

　中国能源网截至2020年底，我国风电装机2.81亿千瓦、光伏发电装机2.53亿千瓦，合计达5.34亿千瓦。要实现碳达峰、碳中和目标，到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上，这意味着风电、太阳能发电装机还将至少增加6.66亿千瓦。为此，近日召开的中央财经委员会第九次会议提出，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统，这为推动能源电力转型发展指明了方向。　　在能源革命和数字革命相融并进，以及碳达峰、碳中和目标的大背景下，能源电力行业正发

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恒华科技
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国网信通
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2021-02-25 07:57:01

碳中和分类

一，发电端的减碳（1）光伏：①隆基股份，②通威股份，③阳光电源，④迈为科技，⑤晶澳科技，⑥福莱特；（2）风电：①日月股份，②东方电缆，③明阳智能；（3）特高压：①国电南端，②许继电气，③中国西电，④思源电；二，使用端的减碳（1）新能源车：①宁德时代，②恩捷股份，③当升科技，④璞泰来，⑤新宙邦；（2）充电桩：①中恒电气，②特锐德；（3）储能：①南都电源，②固德威；（4）国六：①奥福环保，②艾克蓝，③龙蝠科技；（5）生物降解塑料：①金发科技，②金丹科技；（6）氢能：①美锦能源，②

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华银电力
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2020-12-09 09:16:04

信创

今年大部分信创订单在三季度释放，之后3-6个月确认收入，核心公司在手订单充足为四季度业绩奠定了基础。近日，有券商组织信创专家会议指出： 1、现阶段信创受关注的背景：（1）今年党政信创招标已基本完成，并进入合同签约、收入确认阶段，预计今年确认200万套的60-70%收入，剩余部分明年一季度确认；（2）明年是行业+党政的信创大年，如金融、电力、交通等行业启动较快，行业应用比党政办公更复杂、产品更高、空间更大，并有可能跳过集成商直接与客户签约，价格更友好；（3）板块调整充分，12月很多基金开始

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中国长城
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中国软件
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诚迈科技
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2020-12-07 11:06:06

生猪产业链标的梳理

事件：A:人民日报报道，12月2日晚21时，浙江玉环市疾控中心在城关中心菜市场猪肉摊位采集的冷链食品新冠病毒核酸日常监测样本中，发现一份巴西进口的冷冻猪后腿肉标本新冠病毒核酸检测呈阳性。 B:6日，武汉卫健委网站通报，在巴西进口冷冻猪肉和乌拉圭进口冷冻牛肉外包装上检出新冠病毒核酸阳性 C:12月4日，合肥市蜀山区对进口冷链食品开展常态化监测，经市疾控中心复核，发现1份从巴西进口的牛腩外包装新冠病毒核酸检测结果呈阳性。问题食品购买者共32人已全部追踪并进行集中隔离和核酸检测，检测结果均为阴性。 D

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华统股份
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牧原股份
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新希望
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正邦科技

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2020-12-06 17:52:20

功率半导体行业深度报告：涨价潮与国产替代驱动业绩增长

未来智库：东方证券上游晶圆产能紧张，功率半导体有望涨价。功率半导体当前主要由8寸晶圆生产线制造，功率半导体等产品的旺盛需求拉动 8 寸晶圆厂的产能紧俏，联电、世界先进等厂商开工率保持在接近甚至超过 100%的较高水平，8 寸晶圆也迎来涨价趋势。媒体报道，近期陆续有晶圆代工厂告知 2020 年 4 季度与 2021 年 1 季度将调涨价格，部分客户交期由原本约 2.5-3 个月延长为 3-4 个月，甚至半年以上。功率半导体价格方面，根据电子发烧友网的报道，国内已有两家厂商发布涨价通知，

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捷捷微电
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扬杰科技
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2020-12-04 11:32:33

稀土价格上涨美日等国开始抓紧“囤货”

　　稀土是不可再生的重要资源，对推动智能化时代的到来发挥着重要作用。过去，稀土被卖成“白菜价”，偏离其独有的价值，令人惋惜。不过，现在稀土的价格正快速回升，回归其应有的合理价值，比如最近一吨稀土产品最高涨了13.6万。　　作为最重要的稀土供应国，我国供应着全球9成稀土产品。受稀土价格上涨等因素影响，美日等国也抓紧开始“囤货”，其中美国一度单月爆买480吨。　　近日，稀土现货多个品种价格创新高，比如在11月，轻稀土品种镨钕金属均价报55.5万元/吨，价格破近3年新高，每吨涨幅13.6万元;重稀

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广晟有色
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金力永磁
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北方稀土
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盛和资源

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亮展耀丰煦

2020-11-10 14:09:13

平台经济领域的反垄断

国家重拳出击！互联网巨头反垄断来了：阿里、美团、京东们"瑟瑟发抖"11月10日，市场监管总局就《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》公开征求意见。其中指出，平台经济领域垄断协议主要是指平台经营者、平台内经营者排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。协议、决定可以是书面、口头等形式。来源：中国基金报没想到国突然就重拳出击，国内的互联网巨头遭暴击，这些年，互联网巨头公司的寡头化，垄断化，封闭化一直都在被诟病，二选一这种店大欺客的事儿，终于到头了！国家市场监管总局征求意见：关于平台

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壹网壹创

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亮展耀丰煦

2020-11-04 08:25:07

十四五规划建议稿

中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议。规划建议稿相对于公报，有了更细化的方向，核心内容有： 1）科技自主自强是十四五的核心，尤其是人工智能、量子信息、集成电路等国家战略科技力量。 2）消费、投资是扩大内需的重要手段而内需是实现双循环的首要条件。汽车消费、线上消费、战略新兴产业投资、能源体系建设将是未来五年的重点。 3）数字货币重要性上升到国家金融体系改革，数字货币后续支持政策有望加码。 4）国防军工领域，提出要加快武器装备现代化。预计在十四五期间，国防建

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康芝药业
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宝色股份
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ST盛屯
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戴维医疗
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荃银高科

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题材方法论（转：富贵瓜瓜）收藏

一、对题材的认知：驱动股价上涨的核心是资金，需要去理解资金的逻辑。二、题材驱动分类：4大类及7个细分（一）对标： 1、高标对标：高标本身偏个股逻辑，但个股走强吸引市场关注度，延伸的逻辑就有资金关注。 2、海外对标：例如之前的大麻、光伏(偏机构趋势+海外对标结合)、人造肉之类的题材。很多会延伸到A股的产业逻辑。（二）事件： 3、政策挖掘：碳中和、科创板、雄安。 “高大新”的政策，例如科创板、雄安、碳中和。高就是宣布的层级(发布单位、人的级别)够高,大就是影响面大,板块资金容量大，容易形成机游

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若无特殊说明，市值和人民币汇率均取2021年4月30日数据，净利润与市值均以人民币为计量货币。锂。截至2020年年末，锂金属上市公司的平均ROE为7.02%，平均资产负债率为42.60%。赣锋锂业的 Cauchari-Olaroz锂盐湖项目计划于2021年完成大部分项目建设，并且于202

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华为鸿蒙核心个股

华为最新鸿蒙操作系统即将发布，目前华为不仅发布了最新的鸿蒙操作系统，还正在进行大面积公测，预计将在6月左右迎来正式推送，向公众开放。除了大面积公测之外，5月18日，华为还将举办HarmonyOS Connect伙伴峰会，与各场景合作伙伴共同探讨鸿蒙系统全新生态带来的商业价值和未来趋势，前期已经加入鸿蒙生态的华为各场景合作伙伴，也将携创新产品或解决方案在峰会亮相。鸿蒙3.0正式向手机开放，意味着华为开始摆脱了山姆大叔“卡脖子”的困境，在手机特别是系统领域获得全新的突围，同时华为“1+8+N”的

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【糖】三年大周期或将启航

一、糖价格5-6年一个周期，当前位置或处于新一轮周期的起点白糖以5-6年为一周期，自2003年以来，我国经历了两轮完整的糖周期，分别是2003.7到2008.10、2008.10到2014.9。目前距离上一轮糖周期顶点已近5年，本轮糖周期底部震荡较久主要与2020年的全球新冠疫情有关。从时间上来看，当前位置或处于新一轮糖周期的起点。二、驱动每一轮糖周期的核心是供给端，影响供给端的因素主要有气候、油价、巴西雷亚尔汇率和印度出口补贴政策全球来看，糖的消费量每年以1.6%的增速稳定增长，而供给

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金属周期股大全（资料收藏）

一、锂锂金属方面，14家上市公司。截至2020年年末，锂金属上市公司的平均ROE为7.02%，平均资产负债率为42.60%。赣锋锂业的 Cauchari-Olaroz锂盐湖项目计划于2021年完成大部分项目建设，并且于2022年上半年试车生产；公司计划于2025年形成年产10万吨LCE矿石提锂、10万吨LCE卤水及黏土提锂产能。永兴材料年产2万吨电池级碳酸锂项目两条年产 1 万吨电池级碳酸锂生产线中第一条生产线预计于2021年三季度末建成投产，第二条生产线预计于2022年一季度末建成投产。

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面板产业链

传苹果今年将减少对三星显示器的依赖，转而扩大使用LGD和京东方BOE面板一、上游材料和元件（玻璃基板、彩色滤光、驱动IC、偏光片、液晶材料等）上游领域的技术壁垒和行业集中度较高，部分产品较为依赖国外供应商。目前，全球能够规模化提供玻璃基板的厂商主要有美国企业康宁、日本企业旭硝子、电气硝子以及安瀚视特。我国的国产玻璃基板供给占比非常微小，需要大量进口。彩色滤光片、偏光片、液晶材料、驱动IC和有机发光材料等供应亦主要集中于少数几家外国厂商。 1.玻璃基板是一种高性能玻璃，是TFT-LCD面板行业

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北京环球影城，开园倒计时！

环球影城重要配套设施全面进入设备调试！北京文化旅游新地标——北京环球影城主题公园全力以赴为顺利开园做好准备。作为公园重要配套，北京燃气集团环球主题公园燃气项目已全面进入设备调试阶段，目前已完成北京环球城市大道、七大主题景区和度假酒店的通气任务，部分已经投入使用。4月中旬，环球主题公园能源中心也将完成调试。 △燃气工作人员对设备进行调试为什么说燃气项目是环球影城的重要配套设施呢？原来环球影城能源中心优先利用天然气高品能发电，发电余热用来供热或制冷，实现能源梯级利用。在保证40%左右发电效率的

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“双碳”目标倒逼新型电力系统建设提速

　中国能源网截至2020年底，我国风电装机2.81亿千瓦、光伏发电装机2.53亿千瓦，合计达5.34亿千瓦。要实现碳达峰、碳中和目标，到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上，这意味着风电、太阳能发电装机还将至少增加6.66亿千瓦。为此，近日召开的中央财经委员会第九次会议提出，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统，这为推动能源电力转型发展指明了方向。　　在能源革命和数字革命相融并进，以及碳达峰、碳中和目标的大背景下，能源电力行业正发

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碳中和分类

一，发电端的减碳（1）光伏：①隆基股份，②通威股份，③阳光电源，④迈为科技，⑤晶澳科技，⑥福莱特；（2）风电：①日月股份，②东方电缆，③明阳智能；（3）特高压：①国电南端，②许继电气，③中国西电，④思源电；二，使用端的减碳（1）新能源车：①宁德时代，②恩捷股份，③当升科技，④璞泰来，⑤新宙邦；（2）充电桩：①中恒电气，②特锐德；（3）储能：①南都电源，②固德威；（4）国六：①奥福环保，②艾克蓝，③龙蝠科技；（5）生物降解塑料：①金发科技，②金丹科技；（6）氢能：①美锦能源，②

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信创

今年大部分信创订单在三季度释放，之后3-6个月确认收入，核心公司在手订单充足为四季度业绩奠定了基础。近日，有券商组织信创专家会议指出： 1、现阶段信创受关注的背景：（1）今年党政信创招标已基本完成，并进入合同签约、收入确认阶段，预计今年确认200万套的60-70%收入，剩余部分明年一季度确认；（2）明年是行业+党政的信创大年，如金融、电力、交通等行业启动较快，行业应用比党政办公更复杂、产品更高、空间更大，并有可能跳过集成商直接与客户签约，价格更友好；（3）板块调整充分，12月很多基金开始

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生猪产业链标的梳理

事件：A:人民日报报道，12月2日晚21时，浙江玉环市疾控中心在城关中心菜市场猪肉摊位采集的冷链食品新冠病毒核酸日常监测样本中，发现一份巴西进口的冷冻猪后腿肉标本新冠病毒核酸检测呈阳性。 B:6日，武汉卫健委网站通报，在巴西进口冷冻猪肉和乌拉圭进口冷冻牛肉外包装上检出新冠病毒核酸阳性 C:12月4日，合肥市蜀山区对进口冷链食品开展常态化监测，经市疾控中心复核，发现1份从巴西进口的牛腩外包装新冠病毒核酸检测结果呈阳性。问题食品购买者共32人已全部追踪并进行集中隔离和核酸检测，检测结果均为阴性。 D

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功率半导体行业深度报告：涨价潮与国产替代驱动业绩增长

未来智库：东方证券上游晶圆产能紧张，功率半导体有望涨价。功率半导体当前主要由8寸晶圆生产线制造，功率半导体等产品的旺盛需求拉动 8 寸晶圆厂的产能紧俏，联电、世界先进等厂商开工率保持在接近甚至超过 100%的较高水平，8 寸晶圆也迎来涨价趋势。媒体报道，近期陆续有晶圆代工厂告知 2020 年 4 季度与 2021 年 1 季度将调涨价格，部分客户交期由原本约 2.5-3 个月延长为 3-4 个月，甚至半年以上。功率半导体价格方面，根据电子发烧友网的报道，国内已有两家厂商发布涨价通知，

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稀土价格上涨美日等国开始抓紧“囤货”

　　稀土是不可再生的重要资源，对推动智能化时代的到来发挥着重要作用。过去，稀土被卖成“白菜价”，偏离其独有的价值，令人惋惜。不过，现在稀土的价格正快速回升，回归其应有的合理价值，比如最近一吨稀土产品最高涨了13.6万。　　作为最重要的稀土供应国，我国供应着全球9成稀土产品。受稀土价格上涨等因素影响，美日等国也抓紧开始“囤货”，其中美国一度单月爆买480吨。　　近日，稀土现货多个品种价格创新高，比如在11月，轻稀土品种镨钕金属均价报55.5万元/吨，价格破近3年新高，每吨涨幅13.6万元;重稀

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平台经济领域的反垄断

国家重拳出击！互联网巨头反垄断来了：阿里、美团、京东们"瑟瑟发抖"11月10日，市场监管总局就《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》公开征求意见。其中指出，平台经济领域垄断协议主要是指平台经营者、平台内经营者排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。协议、决定可以是书面、口头等形式。来源：中国基金报没想到国突然就重拳出击，国内的互联网巨头遭暴击，这些年，互联网巨头公司的寡头化，垄断化，封闭化一直都在被诟病，二选一这种店大欺客的事儿，终于到头了！国家市场监管总局征求意见：关于平台

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十四五规划建议稿

中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议。规划建议稿相对于公报，有了更细化的方向，核心内容有： 1）科技自主自强是十四五的核心，尤其是人工智能、量子信息、集成电路等国家战略科技力量。 2）消费、投资是扩大内需的重要手段而内需是实现双循环的首要条件。汽车消费、线上消费、战略新兴产业投资、能源体系建设将是未来五年的重点。 3）数字货币重要性上升到国家金融体系改革，数字货币后续支持政策有望加码。 4）国防军工领域，提出要加快武器装备现代化。预计在十四五期间，国防建

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题材方法论（转：富贵瓜瓜）收藏

一、对题材的认知：驱动股价上涨的核心是资金，需要去理解资金的逻辑。二、题材驱动分类：4大类及7个细分（一）对标： 1、高标对标：高标本身偏个股逻辑，但个股走强吸引市场关注度，延伸的逻辑就有资金关注。 2、海外对标：例如之前的大麻、光伏(偏机构趋势+海外对标结合)、人造肉之类的题材。很多会延伸到A股的产业逻辑。（二）事件： 3、政策挖掘：碳中和、科创板、雄安。 “高大新”的政策，例如科创板、雄安、碳中和。高就是宣布的层级(发布单位、人的级别)够高,大就是影响面大,板块资金容量大，容易形成机游

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露笑科技

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亮展耀丰煦

2021-05-24 11:10:11

转发收藏基础金属矿储量目录

@市场派交易者：【海通国际】金属大典——129家金属及材料公司最新产储量更新

若无特殊说明，市值和人民币汇率均取2021年4月30日数据，净利润与市值均以人民币为计量货币。锂。截至2020年年末，锂金属上市公司的平均ROE为7.02%，平均资产负债率为42.60%。赣锋锂业的 Cauchari-Olaroz锂盐湖项目计划于2021年完成大部分项目建设，并且于202

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亮展耀丰煦

2021-05-14 06:48:12

华为鸿蒙核心个股

华为最新鸿蒙操作系统即将发布，目前华为不仅发布了最新的鸿蒙操作系统，还正在进行大面积公测，预计将在6月左右迎来正式推送，向公众开放。除了大面积公测之外，5月18日，华为还将举办HarmonyOS Connect伙伴峰会，与各场景合作伙伴共同探讨鸿蒙系统全新生态带来的商业价值和未来趋势，前期已经加入鸿蒙生态的华为各场景合作伙伴，也将携创新产品或解决方案在峰会亮相。鸿蒙3.0正式向手机开放，意味着华为开始摆脱了山姆大叔“卡脖子”的困境，在手机特别是系统领域获得全新的突围，同时华为“1+8+N”的

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润和软件
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中科创达
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北信源
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先进数通
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常山北明

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亮展耀丰煦

2021-05-13 08:51:58

【糖】三年大周期或将启航

一、糖价格5-6年一个周期，当前位置或处于新一轮周期的起点白糖以5-6年为一周期，自2003年以来，我国经历了两轮完整的糖周期，分别是2003.7到2008.10、2008.10到2014.9。目前距离上一轮糖周期顶点已近5年，本轮糖周期底部震荡较久主要与2020年的全球新冠疫情有关。从时间上来看，当前位置或处于新一轮糖周期的起点。二、驱动每一轮糖周期的核心是供给端，影响供给端的因素主要有气候、油价、巴西雷亚尔汇率和印度出口补贴政策全球来看，糖的消费量每年以1.6%的增速稳定增长，而供给

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冠农股份
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中粮糖业
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广农糖业

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亮展耀丰煦

2021-05-11 07:37:55

金属周期股大全（资料收藏）

一、锂锂金属方面，14家上市公司。截至2020年年末，锂金属上市公司的平均ROE为7.02%，平均资产负债率为42.60%。赣锋锂业的 Cauchari-Olaroz锂盐湖项目计划于2021年完成大部分项目建设，并且于2022年上半年试车生产；公司计划于2025年形成年产10万吨LCE矿石提锂、10万吨LCE卤水及黏土提锂产能。永兴材料年产2万吨电池级碳酸锂项目两条年产 1 万吨电池级碳酸锂生产线中第一条生产线预计于2021年三季度末建成投产，第二条生产线预计于2022年一季度末建成投产。

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川能动力
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永兴材料

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亮展耀丰煦

2021-04-26 11:08:07

面板产业链

传苹果今年将减少对三星显示器的依赖，转而扩大使用LGD和京东方BOE面板一、上游材料和元件（玻璃基板、彩色滤光、驱动IC、偏光片、液晶材料等）上游领域的技术壁垒和行业集中度较高，部分产品较为依赖国外供应商。目前，全球能够规模化提供玻璃基板的厂商主要有美国企业康宁、日本企业旭硝子、电气硝子以及安瀚视特。我国的国产玻璃基板供给占比非常微小，需要大量进口。彩色滤光片、偏光片、液晶材料、驱动IC和有机发光材料等供应亦主要集中于少数几家外国厂商。 1.玻璃基板是一种高性能玻璃，是TFT-LCD面板行业

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万润股份
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双星新材
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永太科技
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三利谱
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彩虹股份

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亮展耀丰煦

2021-04-13 11:09:47

北京环球影城，开园倒计时！

环球影城重要配套设施全面进入设备调试！北京文化旅游新地标——北京环球影城主题公园全力以赴为顺利开园做好准备。作为公园重要配套，北京燃气集团环球主题公园燃气项目已全面进入设备调试阶段，目前已完成北京环球城市大道、七大主题景区和度假酒店的通气任务，部分已经投入使用。4月中旬，环球主题公园能源中心也将完成调试。 △燃气工作人员对设备进行调试为什么说燃气项目是环球影城的重要配套设施呢？原来环球影城能源中心优先利用天然气高品能发电，发电余热用来供热或制冷，实现能源梯级利用。在保证40%左右发电效率的

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元隆雅图
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全聚德
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新华联
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王府井
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首旅酒店

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亮展耀丰煦

2021-03-25 08:02:41

“双碳”目标倒逼新型电力系统建设提速

　中国能源网截至2020年底，我国风电装机2.81亿千瓦、光伏发电装机2.53亿千瓦，合计达5.34亿千瓦。要实现碳达峰、碳中和目标，到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上，这意味着风电、太阳能发电装机还将至少增加6.66亿千瓦。为此，近日召开的中央财经委员会第九次会议提出，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统，这为推动能源电力转型发展指明了方向。　　在能源革命和数字革命相融并进，以及碳达峰、碳中和目标的大背景下，能源电力行业正发

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恒华科技
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国网信通
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远光软件

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亮展耀丰煦

2021-02-25 07:57:01

碳中和分类

一，发电端的减碳（1）光伏：①隆基股份，②通威股份，③阳光电源，④迈为科技，⑤晶澳科技，⑥福莱特；（2）风电：①日月股份，②东方电缆，③明阳智能；（3）特高压：①国电南端，②许继电气，③中国西电，④思源电；二，使用端的减碳（1）新能源车：①宁德时代，②恩捷股份，③当升科技，④璞泰来，⑤新宙邦；（2）充电桩：①中恒电气，②特锐德；（3）储能：①南都电源，②固德威；（4）国六：①奥福环保，②艾克蓝，③龙蝠科技；（5）生物降解塑料：①金发科技，②金丹科技；（6）氢能：①美锦能源，②

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华银电力
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深圳能源
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美锦能源
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远达环保

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亮展耀丰煦

2020-12-09 09:16:04

信创

今年大部分信创订单在三季度释放，之后3-6个月确认收入，核心公司在手订单充足为四季度业绩奠定了基础。近日，有券商组织信创专家会议指出： 1、现阶段信创受关注的背景：（1）今年党政信创招标已基本完成，并进入合同签约、收入确认阶段，预计今年确认200万套的60-70%收入，剩余部分明年一季度确认；（2）明年是行业+党政的信创大年，如金融、电力、交通等行业启动较快，行业应用比党政办公更复杂、产品更高、空间更大，并有可能跳过集成商直接与客户签约，价格更友好；（3）板块调整充分，12月很多基金开始

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中国长城
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中国软件
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诚迈科技
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中科曙光
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中孚信息

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亮展耀丰煦

2020-12-07 11:06:06

生猪产业链标的梳理

事件：A:人民日报报道，12月2日晚21时，浙江玉环市疾控中心在城关中心菜市场猪肉摊位采集的冷链食品新冠病毒核酸日常监测样本中，发现一份巴西进口的冷冻猪后腿肉标本新冠病毒核酸检测呈阳性。 B:6日，武汉卫健委网站通报，在巴西进口冷冻猪肉和乌拉圭进口冷冻牛肉外包装上检出新冠病毒核酸阳性 C:12月4日，合肥市蜀山区对进口冷链食品开展常态化监测，经市疾控中心复核，发现1份从巴西进口的牛腩外包装新冠病毒核酸检测结果呈阳性。问题食品购买者共32人已全部追踪并进行集中隔离和核酸检测，检测结果均为阴性。 D

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华统股份
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牧原股份
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新希望
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龙大美食
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正邦科技

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亮展耀丰煦

2020-12-06 17:52:20

功率半导体行业深度报告：涨价潮与国产替代驱动业绩增长

未来智库：东方证券上游晶圆产能紧张，功率半导体有望涨价。功率半导体当前主要由8寸晶圆生产线制造，功率半导体等产品的旺盛需求拉动 8 寸晶圆厂的产能紧俏，联电、世界先进等厂商开工率保持在接近甚至超过 100%的较高水平，8 寸晶圆也迎来涨价趋势。媒体报道，近期陆续有晶圆代工厂告知 2020 年 4 季度与 2021 年 1 季度将调涨价格，部分客户交期由原本约 2.5-3 个月延长为 3-4 个月，甚至半年以上。功率半导体价格方面，根据电子发烧友网的报道，国内已有两家厂商发布涨价通知，

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捷捷微电
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ST华微
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台基股份
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扬杰科技
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华润微

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亮展耀丰煦

2020-12-04 11:32:33

稀土价格上涨美日等国开始抓紧“囤货”

　　稀土是不可再生的重要资源，对推动智能化时代的到来发挥着重要作用。过去，稀土被卖成“白菜价”，偏离其独有的价值，令人惋惜。不过，现在稀土的价格正快速回升，回归其应有的合理价值，比如最近一吨稀土产品最高涨了13.6万。　　作为最重要的稀土供应国，我国供应着全球9成稀土产品。受稀土价格上涨等因素影响，美日等国也抓紧开始“囤货”，其中美国一度单月爆买480吨。　　近日，稀土现货多个品种价格创新高，比如在11月，轻稀土品种镨钕金属均价报55.5万元/吨，价格破近3年新高，每吨涨幅13.6万元;重稀

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广晟有色
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金力永磁
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北方稀土
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盛和资源

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亮展耀丰煦

2020-11-10 14:09:13

平台经济领域的反垄断

国家重拳出击！互联网巨头反垄断来了：阿里、美团、京东们"瑟瑟发抖"11月10日，市场监管总局就《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》公开征求意见。其中指出，平台经济领域垄断协议主要是指平台经营者、平台内经营者排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。协议、决定可以是书面、口头等形式。来源：中国基金报没想到国突然就重拳出击，国内的互联网巨头遭暴击，这些年，互联网巨头公司的寡头化，垄断化，封闭化一直都在被诟病，二选一这种店大欺客的事儿，终于到头了！国家市场监管总局征求意见：关于平台

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壹网壹创

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亮展耀丰煦

2020-11-04 08:25:07

十四五规划建议稿

中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议。规划建议稿相对于公报，有了更细化的方向，核心内容有： 1）科技自主自强是十四五的核心，尤其是人工智能、量子信息、集成电路等国家战略科技力量。 2）消费、投资是扩大内需的重要手段而内需是实现双循环的首要条件。汽车消费、线上消费、战略新兴产业投资、能源体系建设将是未来五年的重点。 3）数字货币重要性上升到国家金融体系改革，数字货币后续支持政策有望加码。 4）国防军工领域，提出要加快武器装备现代化。预计在十四五期间，国防建

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康芝药业
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宝色股份
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ST盛屯
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戴维医疗
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荃银高科

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