今天看到公社老师牛🐮🐮🐮的帖子，觉得非常受益，且觉得是一个可以延续华为线，甚至跳出捷荣/华力/精伦 的华为 周期，成为4季度主线的大题材，因此想集思广益，集合我所看到公社老师的推荐贴和受益标的，方便各位老师和韭菜们自取研究。首先转一下牛老师的原贴（加粗标红为重点） 《中国移动“天穹”

消息【博瑞医药研究】博瑞董事长的电话会，核心几个要点：1、效力上：多肽主分子链是一致的，但是在顺序等细节方面做了修改，算是替尔泊肽的加强版，GLP1:GIP=1:13，核心功效在维持血糖水准，即高血糖时促胰岛素分泌，低血糖时反转（司美格鲁肽不具备）；跟礼来版本的替尔泊肽相比，多肽活性是其3倍。2、专

题，其次是营销，以及销量能达到多高。造车资质并不是小米最关心的问题。” 汽车企业生产新能源汽车需要获得发改委和工信部审批，业内称造车“双资质”。8月底，据路透社报道，小米已经拿到发改委批准的电动汽车生产申请，另外界面新闻此前也从知情人士处了解到，小米汽车最迟年底前可以拿到工信部的批文。 10月13日

1.游戏规模与市场规模(1)小游戏规模与市场规模根据给定数据，小游戏市场规模已超过30亿，并有可能在明年发展到500亿，是一个规模相对较大的市场；而行业监测主要针对APP端，对小游戏规模的监测并没有纳入统计优势。 (2)小游戏对整个行业增长的影响小游戏对于A股游戏公司的意义非常大，具有高转

鲁迅说过：世上本没有路，走的人多了便成了路。股也如此，分享的人多了便成了一种“路”！小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享，是跟还是避，请自便！近期收录选手表现一览表：  ------韭研------城地香江：算力(@首版挖掘 )；苏大维格：光刻机(@万物周期游击队&

鲁迅说过：世上本没有路，走的人多了便成了路。股也如此，分享的人多了便成了一种“路”！小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享，是跟还是避，请自便！------韭研------通达海：华为鸿蒙(@大侠风清扬 )；软通动力：华为鸿蒙(@王大霄（向前韭） )；一汽富维：小米汽车(@雷小

目前双鹭药业，是买入最好时机。 重磅减肥新药的开发上市，说明双鹭研发能力强，实力强，对双鹭药业的收入和利润双双大幅打开，未来两年双鹭药业持续增长势头强劲。 现在的价位，在未来来看已经最低，双鹭药业的预期非常好。公司经营健康，主营业务强劲，诚实经营，求真务实。 千亿市值不是梦，买入持有最好时期。   

1）欧菲光 ：华为Mate 60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，井占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500-600元”。目前欧菲光在南昌工厂半年新招了几千人，增加了好多产线在生产。 2）欣旺达 ：已经获得了华为Mate60Pro电池一半以上的份额。 3）信维通信

央视新闻：这两天，全国大部分景区陆续出现客流高峰。9月30日，在洪崖洞景区，游客数量达到11万人次，较节前28日增长近1倍。在山西平遥古城景区，假期前两天客流量已经接近9万人次。故宫博物院目前仅有10月6日下午还有剩余门票，中国国家博物馆假期门票已经约满。新京报：9月1日至27日，北京二手房成交12

华为产业链核心龙头汇总 1，华为手机：捷荣技术 2，华为智能制造：精伦电子 （跨节看点） 3，华为汽车：塞力斯 三联锻造 、丰华股份 、合力泰 4，华为6G：中贝通信 华脉科技 、高斯贝尔 5，华为快充：日丰股份 6，华为通信：新亚电子 7，华为鸿蒙：嘉环科技 8，华为机器人 ：恒为科技 、科力尔

观点：华为算力必将挑战英伟达算力，后期政策肯定偏向于国产算力，而华为的算力与之配套的重点是光模块，而光模块的核心是光芯片，华为肯定无法买到国外的光芯片，那么国产的光芯片必然受益巨大。 光模块：华工科技（华为金牌供应商）、光迅科技、富信科技、剑桥科技。 光材料：石英晶振：泰晶科技、东晶电子、惠伦晶体、

据新加坡亚洲新闻台10月1日援引路透社的消息报道，苹果公司9月30日表示，已经发现一些可能导致iP­h­o­ne15系列手机运行温度过高的问题， 其中包括iOS17操作系统的漏洞。苹果表示，将在即将发布的软件更新中修复这些问题。苹果同时表示，发热问题并非安全风险，不会影响手机的长期性能。 此外，苹果

牛散夏重阳2023持有的股票名单有S富奥股份(sz000030)SS中南股份(sz000717)SS华孚时尚(sz002042)SS华映科技(sz000536)SS南宁百货(sh600712)S等股票; 牛散张素芬2023年最新持股持仓名单有S宝胜股份(sh600973)SS冰山冷热(sz00053

回购+赛力斯+汽车零部件 1、2023年7月5日公告，公司拟回购不超过341.11万股公司股份。2023年9月1日公告，公司已累计回购1.01%股份，耗资1432.64万元。 2、公司产品大部分供应给整车配套市场，为上汽通用五菱、赛力斯等整车生产企业进行OEM配套和服务。 3、公司是一家汽车热管理系

源杰科技大家很熟悉了，是4和6月份那波CPO最靓的崽，对比一：两者的产品技术都在100G EML，那么对比两者预期未来形成收入的进展源杰科技机构调研的结论：100G EML 目前是送样阶段，明年1季度才有望形成出货长光华芯9.27最新互动平台董秘回复：100G EML已经有订单并且形成收入对比二：华

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题，其次是营销，以及销量能达到多高。造车资质并不是小米最关心的问题。” 汽车企业生产新能源汽车需要获得发改委和工信部审批，业内称造车“双资质”。8月底，据路透社报道，小米已经拿到发改委批准的电动汽车生产申请，另外界面新闻此前也从知情人士处了解到，小米汽车最迟年底前可以拿到工信部的批文。 10月13日

1.游戏规模与市场规模(1)小游戏规模与市场规模根据给定数据，小游戏市场规模已超过30亿，并有可能在明年发展到500亿，是一个规模相对较大的市场；而行业监测主要针对APP端，对小游戏规模的监测并没有纳入统计优势。 (2)小游戏对整个行业增长的影响小游戏对于A股游戏公司的意义非常大，具有高转

鲁迅说过：世上本没有路，走的人多了便成了路。股也如此，分享的人多了便成了一种“路”！小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享，是跟还是避，请自便！近期收录选手表现一览表：  ------韭研------城地香江：算力(@首版挖掘 )；苏大维格：光刻机(@万物周期游击队&

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目前双鹭药业，是买入最好时机。 重磅减肥新药的开发上市，说明双鹭研发能力强，实力强，对双鹭药业的收入和利润双双大幅打开，未来两年双鹭药业持续增长势头强劲。 现在的价位，在未来来看已经最低，双鹭药业的预期非常好。公司经营健康，主营业务强劲，诚实经营，求真务实。 千亿市值不是梦，买入持有最好时期。   

1）欧菲光 ：华为Mate 60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，井占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500-600元”。目前欧菲光在南昌工厂半年新招了几千人，增加了好多产线在生产。 2）欣旺达 ：已经获得了华为Mate60Pro电池一半以上的份额。 3）信维通信

央视新闻：这两天，全国大部分景区陆续出现客流高峰。9月30日，在洪崖洞景区，游客数量达到11万人次，较节前28日增长近1倍。在山西平遥古城景区，假期前两天客流量已经接近9万人次。故宫博物院目前仅有10月6日下午还有剩余门票，中国国家博物馆假期门票已经约满。新京报：9月1日至27日，北京二手房成交12

华为产业链核心龙头汇总 1，华为手机：捷荣技术 2，华为智能制造：精伦电子 （跨节看点） 3，华为汽车：塞力斯 三联锻造 、丰华股份 、合力泰 4，华为6G：中贝通信 华脉科技 、高斯贝尔 5，华为快充：日丰股份 6，华为通信：新亚电子 7，华为鸿蒙：嘉环科技 8，华为机器人 ：恒为科技 、科力尔

观点：华为算力必将挑战英伟达算力，后期政策肯定偏向于国产算力，而华为的算力与之配套的重点是光模块，而光模块的核心是光芯片，华为肯定无法买到国外的光芯片，那么国产的光芯片必然受益巨大。 光模块：华工科技（华为金牌供应商）、光迅科技、富信科技、剑桥科技。 光材料：石英晶振：泰晶科技、东晶电子、惠伦晶体、

据新加坡亚洲新闻台10月1日援引路透社的消息报道，苹果公司9月30日表示，已经发现一些可能导致iP­h­o­ne15系列手机运行温度过高的问题， 其中包括iOS17操作系统的漏洞。苹果表示，将在即将发布的软件更新中修复这些问题。苹果同时表示，发热问题并非安全风险，不会影响手机的长期性能。 此外，苹果

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题，其次是营销，以及销量能达到多高。造车资质并不是小米最关心的问题。” 汽车企业生产新能源汽车需要获得发改委和工信部审批，业内称造车“双资质”。8月底，据路透社报道，小米已经拿到发改委批准的电动汽车生产申请，另外界面新闻此前也从知情人士处了解到，小米汽车最迟年底前可以拿到工信部的批文。 10月13日

1.游戏规模与市场规模(1)小游戏规模与市场规模根据给定数据，小游戏市场规模已超过30亿，并有可能在明年发展到500亿，是一个规模相对较大的市场；而行业监测主要针对APP端，对小游戏规模的监测并没有纳入统计优势。 (2)小游戏对整个行业增长的影响小游戏对于A股游戏公司的意义非常大，具有高转

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1）欧菲光 ：华为Mate 60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，井占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500-600元”。目前欧菲光在南昌工厂半年新招了几千人，增加了好多产线在生产。 2）欣旺达 ：已经获得了华为Mate60Pro电池一半以上的份额。 3）信维通信

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观点：华为算力必将挑战英伟达算力，后期政策肯定偏向于国产算力，而华为的算力与之配套的重点是光模块，而光模块的核心是光芯片，华为肯定无法买到国外的光芯片，那么国产的光芯片必然受益巨大。 光模块：华工科技（华为金牌供应商）、光迅科技、富信科技、剑桥科技。 光材料：石英晶振：泰晶科技、东晶电子、惠伦晶体、

据新加坡亚洲新闻台10月1日援引路透社的消息报道，苹果公司9月30日表示，已经发现一些可能导致iP­h­o­ne15系列手机运行温度过高的问题， 其中包括iOS17操作系统的漏洞。苹果表示，将在即将发布的软件更新中修复这些问题。苹果同时表示，发热问题并非安全风险，不会影响手机的长期性能。 此外，苹果

牛散夏重阳2023持有的股票名单有S富奥股份(sz000030)SS中南股份(sz000717)SS华孚时尚(sz002042)SS华映科技(sz000536)SS南宁百货(sh600712)S等股票; 牛散张素芬2023年最新持股持仓名单有S宝胜股份(sh600973)SS冰山冷热(sz00053

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鲁迅说过：世上本没有路，走的人多了便成了路。股也如此，分享的人多了便成了一种“路”！小催每天以客观角度收集全网名人的逻辑分享，是跟还是避，请自便！近期收录选手表现一览表：  ------韭研------城地香江：算力(@首版挖掘 )；苏大维格：光刻机(@万物周期游击队&

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1）欧菲光 ：华为Mate 60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，井占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500-600元”。目前欧菲光在南昌工厂半年新招了几千人，增加了好多产线在生产。 2）欣旺达 ：已经获得了华为Mate60Pro电池一半以上的份额。 3）信维通信

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1）欧菲光 ：华为Mate 60系列，欧菲光摄像头模组全部参与供应，井占绝大部分份额，包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组，单台价值在500-600元”。目前欧菲光在南昌工厂半年新招了几千人，增加了好多产线在生产。 2）欣旺达 ：已经获得了华为Mate60Pro电池一半以上的份额。 3）信维通信

央视新闻：这两天，全国大部分景区陆续出现客流高峰。9月30日，在洪崖洞景区，游客数量达到11万人次，较节前28日增长近1倍。在山西平遥古城景区，假期前两天客流量已经接近9万人次。故宫博物院目前仅有10月6日下午还有剩余门票，中国国家博物馆假期门票已经约满。新京报：9月1日至27日，北京二手房成交12

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回购+赛力斯+汽车零部件 1、2023年7月5日公告，公司拟回购不超过341.11万股公司股份。2023年9月1日公告，公司已累计回购1.01%股份，耗资1432.64万元。 2、公司产品大部分供应给整车配套市场，为上汽通用五菱、赛力斯等整车生产企业进行OEM配套和服务。 3、公司是一家汽车热管理系

源杰科技大家很熟悉了，是4和6月份那波CPO最靓的崽，对比一：两者的产品技术都在100G EML，那么对比两者预期未来形成收入的进展源杰科技机构调研的结论：100G EML 目前是送样阶段，明年1季度才有望形成出货长光华芯9.27最新互动平台董秘回复：100G EML已经有订单并且形成收入对比二：华