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2023-05-10 23:07:45
5.10题材
5.6 星期六 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 星期天 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 岸田访韩 5.8 星期一 2023世界超高清视频产业发展大会,广州 伦敦休市 华为中国合作伙伴大会 英特尔vision2023大会 5.9 星期二 七届全球跨境电商大会定于5月9日至11日在郑州举办 杰斐逊 东盟峰会 5.10 星期三 美4月CPI 威廉姆斯 联发科:天玑9200+芯片发布 谷歌5月11日举办I/O开发者大会 或发表以AI为基础的新产品 5.11 星
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2023-05-10 16:57:30
什么是复合集流体
复合集流体为新的技术路径,通过在高分子材料层材料两侧镀一定厚度的铜层,形成“三明治”型的复合结构,目前复合集流体中采用的高分子层厚度一般约4um,上下两层铜层厚度各1um,合计约6um。 中间层选用高分子材料,可选择PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)、PP(聚丙烯)、PI(聚酰亚胺),复合集流体通过高分子材料的替代部分金属材料,可显著降低集流体的材料成本和重量。 复合集流体优势 1、能量密度提升 PET/PP/PI 聚酯材料质量较轻,由于材料密度差异,同厚度的 PET 复合集流体对比传统铜箔减重效果
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2023-05-09 22:18:00
5.9题材
5.6 星期六 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 星期天 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 岸田访韩 5.8 星期一 2023世界超高清视频产业发展大会,广州 伦敦休市 华为中国合作伙伴大会 英特尔vision2023大会 5.9 星期二 七届全球跨境电商大会定于5月9日至11日在郑州举办 杰斐逊 东盟峰会 5.10 星期三 美4月CPI 威廉姆斯 联发科:天玑9200+芯片发布 谷歌5月11日举办I/O开发者大会 或发表以AI为基础的新产品 5.11 星
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2023-05-08 22:41:32
5.8题材
5.6 星期六 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 星期天 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 岸田访韩 5.8 星期一 2023世界超高清视频产业发展大会,广州 伦敦休市 华为中国合作伙伴大会 英特尔vision2023大会 5.9 星期二 七届全球跨境电商大会定于5月9日至11日在郑州举办 杰斐逊 东盟峰会 5.10 星期三 美4月CPI 威廉姆斯 联发科:天玑9200+芯片发布 谷歌5月11日举办I/O开发者大会 或发表以AI为基础的新产品 5.11 星
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2023-05-07 22:43:00
5.7题材
5.6 星期六 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 星期天 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 岸田访韩 5.8 星期一 2023世界超高清视频产业发展大会,广州 伦敦休市 华为中国合作伙伴大会 英特尔vision2023大会 5.9 星期二 七届全球跨境电商大会定于5月9日至11日在郑州举办 杰斐逊 东盟峰会 5.10 星期三 美4月CPI 威廉姆斯 联发科:天玑9200+芯片发布 谷歌5月11日举办I/O开发者大会 或发表以AI为基础的新产品 5.11 星
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2023-05-05 23:34:36
5.5题材
5.4 星期四 美联储利率决议 苹果财报 5.5 星期五 非农 5.6 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 复盘: 权重吸金:大金融冲高回落,一带一路建筑, 分化:传媒,中船 反弹:chatgpt应用,数据要素, 领跌:医药、液冷CPO算力,有色,半导体,游戏 底部脉冲:地产 持续跟踪:三条线:AI科技,中特估,新能源, 5月份中亚五国峰会, 中特估:一带一路(国企改革), 传媒:游戏,出版, 半导体:设备测试、内存、光刻胶
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2023-05-04 23:32:50
5.4题材
5.4 星期四 美联储利率决议 苹果财报 5.5 星期五 非农 5.6 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 持续跟踪:三条线:AI科技,中特估,新能源,中亚五国峰会, 中特估:一带一路, 传媒:游戏,出版, 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB,液冷氟化工, 黄金(衰退降息预期) CRO, 明日关注: 机器人,一带一路, 宏观: 央行公开市场净回笼5290亿元
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2023-05-04 16:40:36
一带一路,中特估
1、中字头大块头公司,首先是和中特估重叠,估值低,在对外项目上也订单会增加,只不过相对于本身它们自身体量来说对外订单占比相对较小。比如说:中国中车、中国铁建、中国中铁、中国交建、中国电建、中国能建、中油工程 2、对外营收占比利润较高,在国外工程订单持续扩张成长类的中小型跨国公司,这一类有国资背景资产注入预期,也有因公司体量不大,对外订单大幅增加,又具备成长属性,往往走势更强劲。典型代表如:中工国际、北方国际、中材国际、中钢国际。 3、一些国内在一带一路领国省份的地方基建公司,比如说,新疆的西部建
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2023-05-03 23:32:22
5.3题材
5.4 星期四 美联储利率决议 苹果财报 5.5 星期五 非农 5.6 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 持续跟踪: 中特估:一带一路, 传媒:游戏,出版, 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB,液冷氟化工, 黄金(衰退降息预期) CRO, 明日关注: 医疗器械,油气,港口航运,央企上云, 宏观: 北京时间5月4日凌晨2点,美联储将公布FOMC会议决议。 澳
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2023-04-28 23:03:41
4.28题材
4.23 星期天 全民阅读大会 中国运动休闲大会将在山东日照举行 4.24 星期一 4.25 星期二 华为全球数据中心基础设施峰会22:30 4.26 星期三 4.27 星期四 美国第一季度GDP,一季度核心PCE物价指数, 4.28 星期五 第六届数字中国建设峰会,福州 日本央行利率决议 美国3月核心PCE物价指数 密歇根大学消费信心指数 持续跟踪: 中特估:一带一路, 传媒:游戏,出版, 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB,
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2023-04-27 22:49:02
4.27题材
4.23 星期天 全民阅读大会 中国运动休闲大会将在山东日照举行 4.24 星期一 4.25 星期二 华为全球数据中心基础设施峰会22:30 4.26 星期三 4.27 星期四 美国第一季度GDP,一季度核心PCE物价指数, 4.28 星期五 第六届数字中国建设峰会,福州 日本央行利率决议 美国3月核心PCE物价指数 密歇根大学消费信心指数 持续跟踪: 中特估 传媒:数据要素,游戏, 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB, 黄金(
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2023-04-26 22:54:40
4.26题材
4.23 星期天 全民阅读大会 中国运动休闲大会将在山东日照举行 4.24 星期一 4.25 星期二 华为全球数据中心基础设施峰会22:30 4.26 星期三 4.27 星期四 美国第一季度GDP,一季度核心PCE物价指数, 4.28 星期五 第六届数字中国建设峰会,福州 日本央行利率决议 美国3月核心PCE物价指数 密歇根大学消费信心指数 持续跟踪: 游戏, 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB, 黄金(降息预期) 一带一路,
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2023-04-25 22:56:24
4.25题材
4.23 星期天 全民阅读大会 中国运动休闲大会将在山东日照举行 4.24 星期一 4.25 星期二 华为全球数据中心基础设施峰会22:30 4.26 星期三 4.27 星期四 美国第一季度GDP,一季度核心PCE物价指数, 4.28 星期五 第六届数字中国建设峰会,福州 日本央行利率决议 美国3月核心PCE物价指数 密歇根大学消费信心指数 持续跟踪: 游戏, 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB, 黄金(降息预期) 一带一路,
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4.23题材
4.23 星期天 全民阅读大会 中国运动休闲大会将在山东日照举行 4.24 星期一 4.25 星期二 华为全球数据中心基础设施峰会22:30 4.26 星期三 4.27 星期四 美国第一季度GDP,一季度核心PCE物价指数, 4.28 星期五 第六届数字中国建设峰会,福州 日本央行利率决议 美国3月核心PCE物价指数 密歇根大学消费信心指数 持续跟踪: 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB, 黄金(降息预期) 一带一路, CRO,
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2023-04-21 10:41:13
军工新周期
2023年是国防军工新老订单衔接的年份,十四五首批次订单的尾声,以及新一轮订单的起点。通过复盘上一轮订单周期,有助于我们更好地把握下一轮订单周期的行情。 本轮“十四五”国防军工行情始于2020年6月,到去年底、今年初差不多走完一轮完整的周期,背后正好也对应了十四五第一轮订单周期。 订单周期的视角,2021年中报首次见大额合同负债,订单的签订应该是在2021年2季度,实际启动谈判的时间应该更早。从上游电子元器件的业绩释放来看,产业链的备货应该也是从2020年下半年就开始。 行情的视角,2020年下
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5.10题材
5.6 星期六 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 星期天 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 岸田访韩 5.8 星期一 2023世界超高清视频产业发展大会,广州 伦敦休市 华为中国合作伙伴大会 英特尔vision2023大会 5.9 星期二 七届全球跨境电商大会定于5月9日至11日在郑州举办 杰斐逊 东盟峰会 5.10 星期三 美4月CPI 威廉姆斯 联发科:天玑9200+芯片发布 谷歌5月11日举办I/O开发者大会 或发表以AI为基础的新产品 5.11 星
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2023-05-10 16:57:30
什么是复合集流体
复合集流体为新的技术路径,通过在高分子材料层材料两侧镀一定厚度的铜层,形成“三明治”型的复合结构,目前复合集流体中采用的高分子层厚度一般约4um,上下两层铜层厚度各1um,合计约6um。 中间层选用高分子材料,可选择PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)、PP(聚丙烯)、PI(聚酰亚胺),复合集流体通过高分子材料的替代部分金属材料,可显著降低集流体的材料成本和重量。 复合集流体优势 1、能量密度提升 PET/PP/PI 聚酯材料质量较轻,由于材料密度差异,同厚度的 PET 复合集流体对比传统铜箔减重效果
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2023-05-09 22:18:00
5.9题材
5.6 星期六 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 星期天 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 岸田访韩 5.8 星期一 2023世界超高清视频产业发展大会,广州 伦敦休市 华为中国合作伙伴大会 英特尔vision2023大会 5.9 星期二 七届全球跨境电商大会定于5月9日至11日在郑州举办 杰斐逊 东盟峰会 5.10 星期三 美4月CPI 威廉姆斯 联发科:天玑9200+芯片发布 谷歌5月11日举办I/O开发者大会 或发表以AI为基础的新产品 5.11 星
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5.8题材
5.6 星期六 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 星期天 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 岸田访韩 5.8 星期一 2023世界超高清视频产业发展大会,广州 伦敦休市 华为中国合作伙伴大会 英特尔vision2023大会 5.9 星期二 七届全球跨境电商大会定于5月9日至11日在郑州举办 杰斐逊 东盟峰会 5.10 星期三 美4月CPI 威廉姆斯 联发科:天玑9200+芯片发布 谷歌5月11日举办I/O开发者大会 或发表以AI为基础的新产品 5.11 星
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5.7题材
5.6 星期六 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 星期天 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 岸田访韩 5.8 星期一 2023世界超高清视频产业发展大会,广州 伦敦休市 华为中国合作伙伴大会 英特尔vision2023大会 5.9 星期二 七届全球跨境电商大会定于5月9日至11日在郑州举办 杰斐逊 东盟峰会 5.10 星期三 美4月CPI 威廉姆斯 联发科:天玑9200+芯片发布 谷歌5月11日举办I/O开发者大会 或发表以AI为基础的新产品 5.11 星
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5.5题材
5.4 星期四 美联储利率决议 苹果财报 5.5 星期五 非农 5.6 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 复盘: 权重吸金:大金融冲高回落,一带一路建筑, 分化:传媒,中船 反弹:chatgpt应用,数据要素, 领跌:医药、液冷CPO算力,有色,半导体,游戏 底部脉冲:地产 持续跟踪:三条线:AI科技,中特估,新能源, 5月份中亚五国峰会, 中特估:一带一路(国企改革), 传媒:游戏,出版, 半导体:设备测试、内存、光刻胶
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5.4 星期四 美联储利率决议 苹果财报 5.5 星期五 非农 5.6 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 持续跟踪:三条线:AI科技,中特估,新能源,中亚五国峰会, 中特估:一带一路, 传媒:游戏,出版, 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB,液冷氟化工, 黄金(衰退降息预期) CRO, 明日关注: 机器人,一带一路, 宏观: 央行公开市场净回笼5290亿元
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一带一路,中特估
1、中字头大块头公司,首先是和中特估重叠,估值低,在对外项目上也订单会增加,只不过相对于本身它们自身体量来说对外订单占比相对较小。比如说:中国中车、中国铁建、中国中铁、中国交建、中国电建、中国能建、中油工程 2、对外营收占比利润较高,在国外工程订单持续扩张成长类的中小型跨国公司,这一类有国资背景资产注入预期,也有因公司体量不大,对外订单大幅增加,又具备成长属性,往往走势更强劲。典型代表如:中工国际、北方国际、中材国际、中钢国际。 3、一些国内在一带一路领国省份的地方基建公司,比如说,新疆的西部建
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5.4 星期四 美联储利率决议 苹果财报 5.5 星期五 非农 5.6 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 持续跟踪: 中特估:一带一路, 传媒:游戏,出版, 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB,液冷氟化工, 黄金(衰退降息预期) CRO, 明日关注: 医疗器械,油气,港口航运,央企上云, 宏观: 北京时间5月4日凌晨2点,美联储将公布FOMC会议决议。 澳
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4.28题材
4.23 星期天 全民阅读大会 中国运动休闲大会将在山东日照举行 4.24 星期一 4.25 星期二 华为全球数据中心基础设施峰会22:30 4.26 星期三 4.27 星期四 美国第一季度GDP,一季度核心PCE物价指数, 4.28 星期五 第六届数字中国建设峰会,福州 日本央行利率决议 美国3月核心PCE物价指数 密歇根大学消费信心指数 持续跟踪: 中特估:一带一路, 传媒:游戏,出版, 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB,
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2023-04-21 10:41:13
军工新周期
2023年是国防军工新老订单衔接的年份,十四五首批次订单的尾声,以及新一轮订单的起点。通过复盘上一轮订单周期,有助于我们更好地把握下一轮订单周期的行情。 本轮“十四五”国防军工行情始于2020年6月,到去年底、今年初差不多走完一轮完整的周期,背后正好也对应了十四五第一轮订单周期。 订单周期的视角,2021年中报首次见大额合同负债,订单的签订应该是在2021年2季度,实际启动谈判的时间应该更早。从上游电子元器件的业绩释放来看,产业链的备货应该也是从2020年下半年就开始。 行情的视角,2020年下
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什么是复合集流体
复合集流体为新的技术路径,通过在高分子材料层材料两侧镀一定厚度的铜层,形成“三明治”型的复合结构,目前复合集流体中采用的高分子层厚度一般约4um,上下两层铜层厚度各1um,合计约6um。 中间层选用高分子材料,可选择PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)、PP(聚丙烯)、PI(聚酰亚胺),复合集流体通过高分子材料的替代部分金属材料,可显著降低集流体的材料成本和重量。 复合集流体优势 1、能量密度提升 PET/PP/PI 聚酯材料质量较轻,由于材料密度差异,同厚度的 PET 复合集流体对比传统铜箔减重效果
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5.9题材
5.6 星期六 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 星期天 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 岸田访韩 5.8 星期一 2023世界超高清视频产业发展大会,广州 伦敦休市 华为中国合作伙伴大会 英特尔vision2023大会 5.9 星期二 七届全球跨境电商大会定于5月9日至11日在郑州举办 杰斐逊 东盟峰会 5.10 星期三 美4月CPI 威廉姆斯 联发科:天玑9200+芯片发布 谷歌5月11日举办I/O开发者大会 或发表以AI为基础的新产品 5.11 星
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5.8题材
5.6 星期六 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 星期天 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 岸田访韩 5.8 星期一 2023世界超高清视频产业发展大会,广州 伦敦休市 华为中国合作伙伴大会 英特尔vision2023大会 5.9 星期二 七届全球跨境电商大会定于5月9日至11日在郑州举办 杰斐逊 东盟峰会 5.10 星期三 美4月CPI 威廉姆斯 联发科:天玑9200+芯片发布 谷歌5月11日举办I/O开发者大会 或发表以AI为基础的新产品 5.11 星
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2023-05-07 22:43:00
5.7题材
5.6 星期六 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 星期天 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 岸田访韩 5.8 星期一 2023世界超高清视频产业发展大会,广州 伦敦休市 华为中国合作伙伴大会 英特尔vision2023大会 5.9 星期二 七届全球跨境电商大会定于5月9日至11日在郑州举办 杰斐逊 东盟峰会 5.10 星期三 美4月CPI 威廉姆斯 联发科:天玑9200+芯片发布 谷歌5月11日举办I/O开发者大会 或发表以AI为基础的新产品 5.11 星
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5.5题材
5.4 星期四 美联储利率决议 苹果财报 5.5 星期五 非农 5.6 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 复盘: 权重吸金:大金融冲高回落,一带一路建筑, 分化:传媒,中船 反弹:chatgpt应用,数据要素, 领跌:医药、液冷CPO算力,有色,半导体,游戏 底部脉冲:地产 持续跟踪:三条线:AI科技,中特估,新能源, 5月份中亚五国峰会, 中特估:一带一路(国企改革), 传媒:游戏,出版, 半导体:设备测试、内存、光刻胶
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5.4题材
5.4 星期四 美联储利率决议 苹果财报 5.5 星期五 非农 5.6 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 持续跟踪:三条线:AI科技,中特估,新能源,中亚五国峰会, 中特估:一带一路, 传媒:游戏,出版, 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB,液冷氟化工, 黄金(衰退降息预期) CRO, 明日关注: 机器人,一带一路, 宏观: 央行公开市场净回笼5290亿元
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一带一路,中特估
1、中字头大块头公司,首先是和中特估重叠,估值低,在对外项目上也订单会增加,只不过相对于本身它们自身体量来说对外订单占比相对较小。比如说:中国中车、中国铁建、中国中铁、中国交建、中国电建、中国能建、中油工程 2、对外营收占比利润较高,在国外工程订单持续扩张成长类的中小型跨国公司,这一类有国资背景资产注入预期,也有因公司体量不大,对外订单大幅增加,又具备成长属性,往往走势更强劲。典型代表如:中工国际、北方国际、中材国际、中钢国际。 3、一些国内在一带一路领国省份的地方基建公司,比如说,新疆的西部建
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5.4 星期四 美联储利率决议 苹果财报 5.5 星期五 非农 5.6 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 持续跟踪: 中特估:一带一路, 传媒:游戏,出版, 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB,液冷氟化工, 黄金(衰退降息预期) CRO, 明日关注: 医疗器械,油气,港口航运,央企上云, 宏观: 北京时间5月4日凌晨2点,美联储将公布FOMC会议决议。 澳
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4.23 星期天 全民阅读大会 中国运动休闲大会将在山东日照举行 4.24 星期一 4.25 星期二 华为全球数据中心基础设施峰会22:30 4.26 星期三 4.27 星期四 美国第一季度GDP,一季度核心PCE物价指数, 4.28 星期五 第六届数字中国建设峰会,福州 日本央行利率决议 美国3月核心PCE物价指数 密歇根大学消费信心指数 持续跟踪: 中特估:一带一路, 传媒:游戏,出版, 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB,
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4.27题材
4.23 星期天 全民阅读大会 中国运动休闲大会将在山东日照举行 4.24 星期一 4.25 星期二 华为全球数据中心基础设施峰会22:30 4.26 星期三 4.27 星期四 美国第一季度GDP,一季度核心PCE物价指数, 4.28 星期五 第六届数字中国建设峰会,福州 日本央行利率决议 美国3月核心PCE物价指数 密歇根大学消费信心指数 持续跟踪: 中特估 传媒:数据要素,游戏, 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB, 黄金(
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4.26题材
4.23 星期天 全民阅读大会 中国运动休闲大会将在山东日照举行 4.24 星期一 4.25 星期二 华为全球数据中心基础设施峰会22:30 4.26 星期三 4.27 星期四 美国第一季度GDP,一季度核心PCE物价指数, 4.28 星期五 第六届数字中国建设峰会,福州 日本央行利率决议 美国3月核心PCE物价指数 密歇根大学消费信心指数 持续跟踪: 游戏, 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB, 黄金(降息预期) 一带一路,
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4.23 星期天 全民阅读大会 中国运动休闲大会将在山东日照举行 4.24 星期一 4.25 星期二 华为全球数据中心基础设施峰会22:30 4.26 星期三 4.27 星期四 美国第一季度GDP,一季度核心PCE物价指数, 4.28 星期五 第六届数字中国建设峰会,福州 日本央行利率决议 美国3月核心PCE物价指数 密歇根大学消费信心指数 持续跟踪: 游戏, 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB, 黄金(降息预期) 一带一路,
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4.23题材
4.23 星期天 全民阅读大会 中国运动休闲大会将在山东日照举行 4.24 星期一 4.25 星期二 华为全球数据中心基础设施峰会22:30 4.26 星期三 4.27 星期四 美国第一季度GDP,一季度核心PCE物价指数, 4.28 星期五 第六届数字中国建设峰会,福州 日本央行利率决议 美国3月核心PCE物价指数 密歇根大学消费信心指数 持续跟踪: 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB, 黄金(降息预期) 一带一路, CRO,
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军工新周期
2023年是国防军工新老订单衔接的年份,十四五首批次订单的尾声,以及新一轮订单的起点。通过复盘上一轮订单周期,有助于我们更好地把握下一轮订单周期的行情。 本轮“十四五”国防军工行情始于2020年6月,到去年底、今年初差不多走完一轮完整的周期,背后正好也对应了十四五第一轮订单周期。 订单周期的视角,2021年中报首次见大额合同负债,订单的签订应该是在2021年2季度,实际启动谈判的时间应该更早。从上游电子元器件的业绩释放来看,产业链的备货应该也是从2020年下半年就开始。 行情的视角,2020年下
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5.10题材
5.6 星期六 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 星期天 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 岸田访韩 5.8 星期一 2023世界超高清视频产业发展大会,广州 伦敦休市 华为中国合作伙伴大会 英特尔vision2023大会 5.9 星期二 七届全球跨境电商大会定于5月9日至11日在郑州举办 杰斐逊 东盟峰会 5.10 星期三 美4月CPI 威廉姆斯 联发科:天玑9200+芯片发布 谷歌5月11日举办I/O开发者大会 或发表以AI为基础的新产品 5.11 星
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什么是复合集流体
复合集流体为新的技术路径,通过在高分子材料层材料两侧镀一定厚度的铜层,形成“三明治”型的复合结构,目前复合集流体中采用的高分子层厚度一般约4um,上下两层铜层厚度各1um,合计约6um。 中间层选用高分子材料,可选择PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)、PP(聚丙烯)、PI(聚酰亚胺),复合集流体通过高分子材料的替代部分金属材料,可显著降低集流体的材料成本和重量。 复合集流体优势 1、能量密度提升 PET/PP/PI 聚酯材料质量较轻,由于材料密度差异,同厚度的 PET 复合集流体对比传统铜箔减重效果
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5.9题材
5.6 星期六 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 星期天 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 岸田访韩 5.8 星期一 2023世界超高清视频产业发展大会,广州 伦敦休市 华为中国合作伙伴大会 英特尔vision2023大会 5.9 星期二 七届全球跨境电商大会定于5月9日至11日在郑州举办 杰斐逊 东盟峰会 5.10 星期三 美4月CPI 威廉姆斯 联发科:天玑9200+芯片发布 谷歌5月11日举办I/O开发者大会 或发表以AI为基础的新产品 5.11 星
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5.8题材
5.6 星期六 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 星期天 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 岸田访韩 5.8 星期一 2023世界超高清视频产业发展大会,广州 伦敦休市 华为中国合作伙伴大会 英特尔vision2023大会 5.9 星期二 七届全球跨境电商大会定于5月9日至11日在郑州举办 杰斐逊 东盟峰会 5.10 星期三 美4月CPI 威廉姆斯 联发科:天玑9200+芯片发布 谷歌5月11日举办I/O开发者大会 或发表以AI为基础的新产品 5.11 星
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5.6 星期六 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 星期天 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 岸田访韩 5.8 星期一 2023世界超高清视频产业发展大会,广州 伦敦休市 华为中国合作伙伴大会 英特尔vision2023大会 5.9 星期二 七届全球跨境电商大会定于5月9日至11日在郑州举办 杰斐逊 东盟峰会 5.10 星期三 美4月CPI 威廉姆斯 联发科:天玑9200+芯片发布 谷歌5月11日举办I/O开发者大会 或发表以AI为基础的新产品 5.11 星
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5.4 星期四 美联储利率决议 苹果财报 5.5 星期五 非农 5.6 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 复盘: 权重吸金:大金融冲高回落,一带一路建筑, 分化:传媒,中船 反弹:chatgpt应用,数据要素, 领跌:医药、液冷CPO算力,有色,半导体,游戏 底部脉冲:地产 持续跟踪:三条线:AI科技,中特估,新能源, 5月份中亚五国峰会, 中特估:一带一路(国企改革), 传媒:游戏,出版, 半导体:设备测试、内存、光刻胶
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5.4 星期四 美联储利率决议 苹果财报 5.5 星期五 非农 5.6 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 持续跟踪:三条线:AI科技,中特估,新能源,中亚五国峰会, 中特估:一带一路, 传媒:游戏,出版, 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB,液冷氟化工, 黄金(衰退降息预期) CRO, 明日关注: 机器人,一带一路, 宏观: 央行公开市场净回笼5290亿元
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一带一路,中特估
1、中字头大块头公司,首先是和中特估重叠,估值低,在对外项目上也订单会增加,只不过相对于本身它们自身体量来说对外订单占比相对较小。比如说:中国中车、中国铁建、中国中铁、中国交建、中国电建、中国能建、中油工程 2、对外营收占比利润较高,在国外工程订单持续扩张成长类的中小型跨国公司,这一类有国资背景资产注入预期,也有因公司体量不大,对外订单大幅增加,又具备成长属性,往往走势更强劲。典型代表如:中工国际、北方国际、中材国际、中钢国际。 3、一些国内在一带一路领国省份的地方基建公司,比如说,新疆的西部建
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5.4 星期四 美联储利率决议 苹果财报 5.5 星期五 非农 5.6 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 持续跟踪: 中特估:一带一路, 传媒:游戏,出版, 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB,液冷氟化工, 黄金(衰退降息预期) CRO, 明日关注: 医疗器械,油气,港口航运,央企上云, 宏观: 北京时间5月4日凌晨2点,美联储将公布FOMC会议决议。 澳
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4.23 星期天 全民阅读大会 中国运动休闲大会将在山东日照举行 4.24 星期一 4.25 星期二 华为全球数据中心基础设施峰会22:30 4.26 星期三 4.27 星期四 美国第一季度GDP,一季度核心PCE物价指数, 4.28 星期五 第六届数字中国建设峰会,福州 日本央行利率决议 美国3月核心PCE物价指数 密歇根大学消费信心指数 持续跟踪: 中特估:一带一路, 传媒:游戏,出版, 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB,
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军工新周期
2023年是国防军工新老订单衔接的年份,十四五首批次订单的尾声,以及新一轮订单的起点。通过复盘上一轮订单周期,有助于我们更好地把握下一轮订单周期的行情。 本轮“十四五”国防军工行情始于2020年6月,到去年底、今年初差不多走完一轮完整的周期,背后正好也对应了十四五第一轮订单周期。 订单周期的视角,2021年中报首次见大额合同负债,订单的签订应该是在2021年2季度,实际启动谈判的时间应该更早。从上游电子元器件的业绩释放来看,产业链的备货应该也是从2020年下半年就开始。 行情的视角,2020年下
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什么是复合集流体
复合集流体为新的技术路径,通过在高分子材料层材料两侧镀一定厚度的铜层,形成“三明治”型的复合结构,目前复合集流体中采用的高分子层厚度一般约4um,上下两层铜层厚度各1um,合计约6um。 中间层选用高分子材料,可选择PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)、PP(聚丙烯)、PI(聚酰亚胺),复合集流体通过高分子材料的替代部分金属材料,可显著降低集流体的材料成本和重量。 复合集流体优势 1、能量密度提升 PET/PP/PI 聚酯材料质量较轻,由于材料密度差异,同厚度的 PET 复合集流体对比传统铜箔减重效果
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2023-05-08 22:41:32
5.8题材
5.6 星期六 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 星期天 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 岸田访韩 5.8 星期一 2023世界超高清视频产业发展大会,广州 伦敦休市 华为中国合作伙伴大会 英特尔vision2023大会 5.9 星期二 七届全球跨境电商大会定于5月9日至11日在郑州举办 杰斐逊 东盟峰会 5.10 星期三 美4月CPI 威廉姆斯 联发科:天玑9200+芯片发布 谷歌5月11日举办I/O开发者大会 或发表以AI为基础的新产品 5.11 星
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2023-05-07 22:43:00
5.7题材
5.6 星期六 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 星期天 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 岸田访韩 5.8 星期一 2023世界超高清视频产业发展大会,广州 伦敦休市 华为中国合作伙伴大会 英特尔vision2023大会 5.9 星期二 七届全球跨境电商大会定于5月9日至11日在郑州举办 杰斐逊 东盟峰会 5.10 星期三 美4月CPI 威廉姆斯 联发科:天玑9200+芯片发布 谷歌5月11日举办I/O开发者大会 或发表以AI为基础的新产品 5.11 星
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2023-05-05 23:34:36
5.5题材
5.4 星期四 美联储利率决议 苹果财报 5.5 星期五 非农 5.6 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 复盘: 权重吸金:大金融冲高回落,一带一路建筑, 分化:传媒,中船 反弹:chatgpt应用,数据要素, 领跌:医药、液冷CPO算力,有色,半导体,游戏 底部脉冲:地产 持续跟踪:三条线:AI科技,中特估,新能源, 5月份中亚五国峰会, 中特估:一带一路(国企改革), 传媒:游戏,出版, 半导体:设备测试、内存、光刻胶
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2023-05-04 23:32:50
5.4题材
5.4 星期四 美联储利率决议 苹果财报 5.5 星期五 非农 5.6 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 持续跟踪:三条线:AI科技,中特估,新能源,中亚五国峰会, 中特估:一带一路, 传媒:游戏,出版, 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB,液冷氟化工, 黄金(衰退降息预期) CRO, 明日关注: 机器人,一带一路, 宏观: 央行公开市场净回笼5290亿元
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2023-05-04 16:40:36
一带一路,中特估
1、中字头大块头公司,首先是和中特估重叠,估值低,在对外项目上也订单会增加,只不过相对于本身它们自身体量来说对外订单占比相对较小。比如说:中国中车、中国铁建、中国中铁、中国交建、中国电建、中国能建、中油工程 2、对外营收占比利润较高,在国外工程订单持续扩张成长类的中小型跨国公司,这一类有国资背景资产注入预期,也有因公司体量不大,对外订单大幅增加,又具备成长属性,往往走势更强劲。典型代表如:中工国际、北方国际、中材国际、中钢国际。 3、一些国内在一带一路领国省份的地方基建公司,比如说,新疆的西部建
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2023-05-03 23:32:22
5.3题材
5.4 星期四 美联储利率决议 苹果财报 5.5 星期五 非农 5.6 科大讯飞:将于5月6日举办认知大模型成果发布会 巴菲特股东大会 5.7 华为鲲鹏昇腾开发者峰会,东莞松山湖 持续跟踪: 中特估:一带一路, 传媒:游戏,出版, 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB,液冷氟化工, 黄金(衰退降息预期) CRO, 明日关注: 医疗器械,油气,港口航运,央企上云, 宏观: 北京时间5月4日凌晨2点,美联储将公布FOMC会议决议。 澳
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2023-04-28 23:03:41
4.28题材
4.23 星期天 全民阅读大会 中国运动休闲大会将在山东日照举行 4.24 星期一 4.25 星期二 华为全球数据中心基础设施峰会22:30 4.26 星期三 4.27 星期四 美国第一季度GDP,一季度核心PCE物价指数, 4.28 星期五 第六届数字中国建设峰会,福州 日本央行利率决议 美国3月核心PCE物价指数 密歇根大学消费信心指数 持续跟踪: 中特估:一带一路, 传媒:游戏,出版, 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB,
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2023-04-27 22:49:02
4.27题材
4.23 星期天 全民阅读大会 中国运动休闲大会将在山东日照举行 4.24 星期一 4.25 星期二 华为全球数据中心基础设施峰会22:30 4.26 星期三 4.27 星期四 美国第一季度GDP,一季度核心PCE物价指数, 4.28 星期五 第六届数字中国建设峰会,福州 日本央行利率决议 美国3月核心PCE物价指数 密歇根大学消费信心指数 持续跟踪: 中特估 传媒:数据要素,游戏, 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB, 黄金(
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2023-04-26 22:54:40
4.26题材
4.23 星期天 全民阅读大会 中国运动休闲大会将在山东日照举行 4.24 星期一 4.25 星期二 华为全球数据中心基础设施峰会22:30 4.26 星期三 4.27 星期四 美国第一季度GDP,一季度核心PCE物价指数, 4.28 星期五 第六届数字中国建设峰会,福州 日本央行利率决议 美国3月核心PCE物价指数 密歇根大学消费信心指数 持续跟踪: 游戏, 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB, 黄金(降息预期) 一带一路,
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2023-04-25 22:56:24
4.25题材
4.23 星期天 全民阅读大会 中国运动休闲大会将在山东日照举行 4.24 星期一 4.25 星期二 华为全球数据中心基础设施峰会22:30 4.26 星期三 4.27 星期四 美国第一季度GDP,一季度核心PCE物价指数, 4.28 星期五 第六届数字中国建设峰会,福州 日本央行利率决议 美国3月核心PCE物价指数 密歇根大学消费信心指数 持续跟踪: 游戏, 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB, 黄金(降息预期) 一带一路,
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2023-04-23 23:16:32
4.23题材
4.23 星期天 全民阅读大会 中国运动休闲大会将在山东日照举行 4.24 星期一 4.25 星期二 华为全球数据中心基础设施峰会22:30 4.26 星期三 4.27 星期四 美国第一季度GDP,一季度核心PCE物价指数, 4.28 星期五 第六届数字中国建设峰会,福州 日本央行利率决议 美国3月核心PCE物价指数 密歇根大学消费信心指数 持续跟踪: 半导体:设备测试、内存、光刻胶, Chatgpt:CPO,算力,数据要素版权,应用(游戏传媒),PCB, 黄金(降息预期) 一带一路, CRO,
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2023-04-21 10:41:13
军工新周期
2023年是国防军工新老订单衔接的年份,十四五首批次订单的尾声,以及新一轮订单的起点。通过复盘上一轮订单周期,有助于我们更好地把握下一轮订单周期的行情。 本轮“十四五”国防军工行情始于2020年6月,到去年底、今年初差不多走完一轮完整的周期,背后正好也对应了十四五第一轮订单周期。 订单周期的视角,2021年中报首次见大额合同负债,订单的签订应该是在2021年2季度,实际启动谈判的时间应该更早。从上游电子元器件的业绩释放来看,产业链的备货应该也是从2020年下半年就开始。 行情的视角,2020年下
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