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2023-03-27 22:48:25
3.27题材
本周日历:微软GPT-4 3.27星期一:降准, 3.28星期二:硅谷银行听证会,杰斐逊货币政策演讲,博鳌论坛, 3.29星期三:联邦存款保险证词陈述,先正达IPO上会,中证全指集成电路/软件开发/数据中心/通用机械4条指数发布, 3.30星期四:美Q4GDP,美2月PCE,密歇根消费终值 3.31星期五:巴尔,中PMI,美2月PCE核心物价指数, 明日关注: OpenAI第三方插件,半导体,军工,氮化镓,猪肉,粮食, 宏观: 人民银行今日开展2550亿元逆回购操作 公开市场实现净投放2250亿
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2023-03-26 22:45:11
我国主要大模型盘点
(1)百度文心大模型 百度率先在 2019 年 3 月发布预训练模型 ERNIE1.0,持续投入大模型的技术创新与产业应用,布局了 NLP、CV、跨模态等大模型,率先提出行业大模型,构建大模型工具与平台,探索产品与社区,在企业端和用户端均有不同程度的突破。 百度大模型相关受益标的:汉得信息、东软集团、宇信科技、致远互联、软通 动力、银之杰、风语筑、掌阅科技、蓝色光标等。 (2)阿里通义大模型 2022 年 9 月 2 日,阿里巴巴资深副总裁、达摩院副院长周靖人发布阿里巴巴最新 「通义」大模型系列
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2023-03-26 22:27:04
盘古大模型
基于昇腾 AI 平台,打造中国智算网络。去年华为伙伴暨开发者大会 2022 上,“中国算力网—智算网络”上线,提出了“像建设电网一样建设国家算力网,像运营互联网一样运营算力网,让用户像用电一样使用算力服务”的发展愿景。国内多地人工智能计算中心已上线运营,均基于昇腾 AI 基础软硬件平台。我们预计,中国算力网为未来有望成为全国大型算力底座,支撑国家“数字经济”和“东数西算”重大战略。 最接近人类中文理解能力的 AI 大模型。盘古 NLP 大模型是业界首个千亿参数中文语言预训练模型,在预训练阶段学习
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常山北明
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2023-03-24 23:14:14
3.24题材
AI应用:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱,医疗 AI硬件:cpo,PCB,连接器,覆铜板,光纤光缆,存储芯片,服务器,国资云,数据中心,SIC, 军工 注册制 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: AI生物蛋白,半导体,军
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2023-03-24 22:25:36
AIGC产业链图谱
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2023-03-24 17:02:26
一文看懂国资云
概念: 国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的,具备高安全防护水平的 数据安全基础设施底座,以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台。 根据《国资委关于加快推进中央企业上云的指导 意见》,国资云整体建设架构有望“1+N+M”云计算架构快速推进: 构建一片中央企业基础公有云、N朵行业领域公有云和M朵企业特色私有云共生的混合云。 国资云建设的四大应用场景:国资监管、 综合办公、经营管理、生产运营。 国资云和国家云、政务云、信创云、国资监管云的概念区分: 国家云:2022 年 7
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深桑达A
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2023-03-24 15:43:23
数字经济投资逻辑
数字产业化:信创是发展中国特色数字经济的基石 信创产业链涉及从最底层的基础软硬件到最上层的应用软件,在信创加快推进背景下,各个环节均会受益。我们认为基础软硬件环节通用性最强,市场空间最大,国产化率最低,是信创弹性最大环节。 信创强推:中国软件、太极股份、深桑达 A; 其他标的包括:神州数码、海量数据、金山办公 数据价值化: 数据资源化(数据采集、标注、分析、存储),全国的云基础设施需要重新国产化,是最先放量、确定性最高的环节数据资产化(数据权属的确定、数据资产的定价、数据的 交易流通):数据通过
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宝信软件
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2023-03-23 22:55:23
3.23题材
热点: AI应用:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱,医疗 AI硬件:cpo,PCB,连接器,覆铜板,光纤光缆,存储芯片,服务器,国资云,数据中心,SIC, 军工央企 注册制金融软件 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: AI
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2023-03-23 22:06:43
算力
我们建议关注国产大算力芯片、英伟达/AMD产业链、上游硬件供应商、下游多模态应用落地等。 1)GPU/AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微、澜起科技; 2)英伟达产业链配套:胜宏科技、和林微纳; 3)CPU:海光信息、龙芯中科、澜起科技; 4)FPGA:紫光国微、复旦微电、安路科技; 5)芯片IP:芯原股份、华大九天; 6)服务器:浪潮信息、工业富联、中科曙光; 7)Chiplet等先进封装相关:通富微电、长电科技、兴森科技、深南电路、生益科技、华正新材; 8)光模块:天孚通信、新易盛、中际旭创;
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新易盛
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2023-03-22 22:36:06
3.22题材
AI:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱 AI硬件:cpo,PCB,连接器, 近期热点: 消费电子 旅游 钙钛矿 一带一路, 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用,传媒,游戏,工程设计,电商, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI,
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2023-03-21 23:09:54
3.21题材
高低切: 高:中字头,通讯,半导体(覆铜板),chatgpt 低:大消费(旅游,白酒,汽车汽零,美妆,零售,服装),地产链(厨电,建材),新能源(储能,钙钛矿),军工 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家
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2023-03-20 22:26:45
3.20题材
近期热点: 消费电子 旅游 钙钛矿 一带一路, 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用,传媒,游戏, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,一带一
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中国船舶
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2023-03-19 22:54:14
3.19题材
市场预期: 1. 硅谷银行,瑞信对加息影响多大 2. 欧洲加息50点 3. 降准 近期热点: 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,非猪瘟,江
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2023-03-19 18:34:44
chiplet
我们看好Chiplet重塑半导体产业格局,为我国半导体产业带来换道超车的发展机遇。 建议关注: (1)封测板块:长电科技、通富微电、华天科技等 (2)测试板块:伟测科技、利扬芯片等 (3)IP板块:芯原股份、润欣科技等 (4)EDA板块:华大九天、概伦电子等 (5)封装测试设备板块:长川科技、华峰测控、金海通、新益昌等 (6)材料板块:兴森科技、南亚新材、华正新材、方邦股份、德邦科技、和林微纳、联瑞新材等 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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2023-03-17 22:49:48
3.17题材
近期热点: 半导体,PCB,射频芯片 Chatgpt:应用 本周日历:微软GPT-4 3.13星期一:答记者问 3.14星期二:美CPI, 3.15星期三:鲍曼,国民经济运行报告,美PPI,零售数据, 3.16星期四:文心一言,70个大中城市住宅销售,欧利率决议, 3.17星期五:欧CPI, 明日关注: 地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,BDI,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,游戏版号, 宏观: 为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,打好宏观政策组合拳,提高服务实体经济水平,保持银
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3.27题材
本周日历:微软GPT-4 3.27星期一:降准, 3.28星期二:硅谷银行听证会,杰斐逊货币政策演讲,博鳌论坛, 3.29星期三:联邦存款保险证词陈述,先正达IPO上会,中证全指集成电路/软件开发/数据中心/通用机械4条指数发布, 3.30星期四:美Q4GDP,美2月PCE,密歇根消费终值 3.31星期五:巴尔,中PMI,美2月PCE核心物价指数, 明日关注: OpenAI第三方插件,半导体,军工,氮化镓,猪肉,粮食, 宏观: 人民银行今日开展2550亿元逆回购操作 公开市场实现净投放2250亿
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2023-03-26 22:45:11
我国主要大模型盘点
(1)百度文心大模型 百度率先在 2019 年 3 月发布预训练模型 ERNIE1.0,持续投入大模型的技术创新与产业应用,布局了 NLP、CV、跨模态等大模型,率先提出行业大模型,构建大模型工具与平台,探索产品与社区,在企业端和用户端均有不同程度的突破。 百度大模型相关受益标的:汉得信息、东软集团、宇信科技、致远互联、软通 动力、银之杰、风语筑、掌阅科技、蓝色光标等。 (2)阿里通义大模型 2022 年 9 月 2 日,阿里巴巴资深副总裁、达摩院副院长周靖人发布阿里巴巴最新 「通义」大模型系列
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2023-03-26 22:27:04
盘古大模型
基于昇腾 AI 平台,打造中国智算网络。去年华为伙伴暨开发者大会 2022 上,“中国算力网—智算网络”上线,提出了“像建设电网一样建设国家算力网,像运营互联网一样运营算力网,让用户像用电一样使用算力服务”的发展愿景。国内多地人工智能计算中心已上线运营,均基于昇腾 AI 基础软硬件平台。我们预计,中国算力网为未来有望成为全国大型算力底座,支撑国家“数字经济”和“东数西算”重大战略。 最接近人类中文理解能力的 AI 大模型。盘古 NLP 大模型是业界首个千亿参数中文语言预训练模型,在预训练阶段学习
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2023-03-24 23:14:14
3.24题材
AI应用:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱,医疗 AI硬件:cpo,PCB,连接器,覆铜板,光纤光缆,存储芯片,服务器,国资云,数据中心,SIC, 军工 注册制 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: AI生物蛋白,半导体,军
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2023-03-24 22:25:36
AIGC产业链图谱
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2023-03-24 17:02:26
一文看懂国资云
概念: 国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的,具备高安全防护水平的 数据安全基础设施底座,以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台。 根据《国资委关于加快推进中央企业上云的指导 意见》,国资云整体建设架构有望“1+N+M”云计算架构快速推进: 构建一片中央企业基础公有云、N朵行业领域公有云和M朵企业特色私有云共生的混合云。 国资云建设的四大应用场景:国资监管、 综合办公、经营管理、生产运营。 国资云和国家云、政务云、信创云、国资监管云的概念区分: 国家云:2022 年 7
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数字经济投资逻辑
数字产业化:信创是发展中国特色数字经济的基石 信创产业链涉及从最底层的基础软硬件到最上层的应用软件,在信创加快推进背景下,各个环节均会受益。我们认为基础软硬件环节通用性最强,市场空间最大,国产化率最低,是信创弹性最大环节。 信创强推:中国软件、太极股份、深桑达 A; 其他标的包括:神州数码、海量数据、金山办公 数据价值化: 数据资源化(数据采集、标注、分析、存储),全国的云基础设施需要重新国产化,是最先放量、确定性最高的环节数据资产化(数据权属的确定、数据资产的定价、数据的 交易流通):数据通过
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2023-03-23 22:55:23
3.23题材
热点: AI应用:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱,医疗 AI硬件:cpo,PCB,连接器,覆铜板,光纤光缆,存储芯片,服务器,国资云,数据中心,SIC, 军工央企 注册制金融软件 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: AI
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算力
我们建议关注国产大算力芯片、英伟达/AMD产业链、上游硬件供应商、下游多模态应用落地等。 1)GPU/AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微、澜起科技; 2)英伟达产业链配套:胜宏科技、和林微纳; 3)CPU:海光信息、龙芯中科、澜起科技; 4)FPGA:紫光国微、复旦微电、安路科技; 5)芯片IP:芯原股份、华大九天; 6)服务器:浪潮信息、工业富联、中科曙光; 7)Chiplet等先进封装相关:通富微电、长电科技、兴森科技、深南电路、生益科技、华正新材; 8)光模块:天孚通信、新易盛、中际旭创;
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2023-03-22 22:36:06
3.22题材
AI:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱 AI硬件:cpo,PCB,连接器, 近期热点: 消费电子 旅游 钙钛矿 一带一路, 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用,传媒,游戏,工程设计,电商, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI,
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2023-03-21 23:09:54
3.21题材
高低切: 高:中字头,通讯,半导体(覆铜板),chatgpt 低:大消费(旅游,白酒,汽车汽零,美妆,零售,服装),地产链(厨电,建材),新能源(储能,钙钛矿),军工 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家
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3.20题材
近期热点: 消费电子 旅游 钙钛矿 一带一路, 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用,传媒,游戏, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,一带一
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3.19题材
市场预期: 1. 硅谷银行,瑞信对加息影响多大 2. 欧洲加息50点 3. 降准 近期热点: 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,非猪瘟,江
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chiplet
我们看好Chiplet重塑半导体产业格局,为我国半导体产业带来换道超车的发展机遇。 建议关注: (1)封测板块:长电科技、通富微电、华天科技等 (2)测试板块:伟测科技、利扬芯片等 (3)IP板块:芯原股份、润欣科技等 (4)EDA板块:华大九天、概伦电子等 (5)封装测试设备板块:长川科技、华峰测控、金海通、新益昌等 (6)材料板块:兴森科技、南亚新材、华正新材、方邦股份、德邦科技、和林微纳、联瑞新材等 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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3.17题材
近期热点: 半导体,PCB,射频芯片 Chatgpt:应用 本周日历:微软GPT-4 3.13星期一:答记者问 3.14星期二:美CPI, 3.15星期三:鲍曼,国民经济运行报告,美PPI,零售数据, 3.16星期四:文心一言,70个大中城市住宅销售,欧利率决议, 3.17星期五:欧CPI, 明日关注: 地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,BDI,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,游戏版号, 宏观: 为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,打好宏观政策组合拳,提高服务实体经济水平,保持银
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2023-03-26 22:45:11
我国主要大模型盘点
(1)百度文心大模型 百度率先在 2019 年 3 月发布预训练模型 ERNIE1.0,持续投入大模型的技术创新与产业应用,布局了 NLP、CV、跨模态等大模型,率先提出行业大模型,构建大模型工具与平台,探索产品与社区,在企业端和用户端均有不同程度的突破。 百度大模型相关受益标的:汉得信息、东软集团、宇信科技、致远互联、软通 动力、银之杰、风语筑、掌阅科技、蓝色光标等。 (2)阿里通义大模型 2022 年 9 月 2 日,阿里巴巴资深副总裁、达摩院副院长周靖人发布阿里巴巴最新 「通义」大模型系列
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2023-03-26 22:27:04
盘古大模型
基于昇腾 AI 平台,打造中国智算网络。去年华为伙伴暨开发者大会 2022 上,“中国算力网—智算网络”上线,提出了“像建设电网一样建设国家算力网,像运营互联网一样运营算力网,让用户像用电一样使用算力服务”的发展愿景。国内多地人工智能计算中心已上线运营,均基于昇腾 AI 基础软硬件平台。我们预计,中国算力网为未来有望成为全国大型算力底座,支撑国家“数字经济”和“东数西算”重大战略。 最接近人类中文理解能力的 AI 大模型。盘古 NLP 大模型是业界首个千亿参数中文语言预训练模型,在预训练阶段学习
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2023-03-24 23:14:14
3.24题材
AI应用:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱,医疗 AI硬件:cpo,PCB,连接器,覆铜板,光纤光缆,存储芯片,服务器,国资云,数据中心,SIC, 军工 注册制 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: AI生物蛋白,半导体,军
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2023-03-24 22:25:36
AIGC产业链图谱
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2023-03-24 17:02:26
一文看懂国资云
概念: 国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的,具备高安全防护水平的 数据安全基础设施底座,以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台。 根据《国资委关于加快推进中央企业上云的指导 意见》,国资云整体建设架构有望“1+N+M”云计算架构快速推进: 构建一片中央企业基础公有云、N朵行业领域公有云和M朵企业特色私有云共生的混合云。 国资云建设的四大应用场景:国资监管、 综合办公、经营管理、生产运营。 国资云和国家云、政务云、信创云、国资监管云的概念区分: 国家云:2022 年 7
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2023-03-24 15:43:23
数字经济投资逻辑
数字产业化:信创是发展中国特色数字经济的基石 信创产业链涉及从最底层的基础软硬件到最上层的应用软件,在信创加快推进背景下,各个环节均会受益。我们认为基础软硬件环节通用性最强,市场空间最大,国产化率最低,是信创弹性最大环节。 信创强推:中国软件、太极股份、深桑达 A; 其他标的包括:神州数码、海量数据、金山办公 数据价值化: 数据资源化(数据采集、标注、分析、存储),全国的云基础设施需要重新国产化,是最先放量、确定性最高的环节数据资产化(数据权属的确定、数据资产的定价、数据的 交易流通):数据通过
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2023-03-23 22:55:23
3.23题材
热点: AI应用:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱,医疗 AI硬件:cpo,PCB,连接器,覆铜板,光纤光缆,存储芯片,服务器,国资云,数据中心,SIC, 军工央企 注册制金融软件 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: AI
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2023-03-23 22:06:43
算力
我们建议关注国产大算力芯片、英伟达/AMD产业链、上游硬件供应商、下游多模态应用落地等。 1)GPU/AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微、澜起科技; 2)英伟达产业链配套:胜宏科技、和林微纳; 3)CPU:海光信息、龙芯中科、澜起科技; 4)FPGA:紫光国微、复旦微电、安路科技; 5)芯片IP:芯原股份、华大九天; 6)服务器:浪潮信息、工业富联、中科曙光; 7)Chiplet等先进封装相关:通富微电、长电科技、兴森科技、深南电路、生益科技、华正新材; 8)光模块:天孚通信、新易盛、中际旭创;
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2023-03-22 22:36:06
3.22题材
AI:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱 AI硬件:cpo,PCB,连接器, 近期热点: 消费电子 旅游 钙钛矿 一带一路, 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用,传媒,游戏,工程设计,电商, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI,
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2023-03-21 23:09:54
3.21题材
高低切: 高:中字头,通讯,半导体(覆铜板),chatgpt 低:大消费(旅游,白酒,汽车汽零,美妆,零售,服装),地产链(厨电,建材),新能源(储能,钙钛矿),军工 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家
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2023-03-20 22:26:45
3.20题材
近期热点: 消费电子 旅游 钙钛矿 一带一路, 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用,传媒,游戏, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,一带一
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2023-03-19 22:54:14
3.19题材
市场预期: 1. 硅谷银行,瑞信对加息影响多大 2. 欧洲加息50点 3. 降准 近期热点: 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,非猪瘟,江
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2023-03-19 18:34:44
chiplet
我们看好Chiplet重塑半导体产业格局,为我国半导体产业带来换道超车的发展机遇。 建议关注: (1)封测板块:长电科技、通富微电、华天科技等 (2)测试板块:伟测科技、利扬芯片等 (3)IP板块:芯原股份、润欣科技等 (4)EDA板块:华大九天、概伦电子等 (5)封装测试设备板块:长川科技、华峰测控、金海通、新益昌等 (6)材料板块:兴森科技、南亚新材、华正新材、方邦股份、德邦科技、和林微纳、联瑞新材等 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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2023-03-17 22:49:48
3.17题材
近期热点: 半导体,PCB,射频芯片 Chatgpt:应用 本周日历:微软GPT-4 3.13星期一:答记者问 3.14星期二:美CPI, 3.15星期三:鲍曼,国民经济运行报告,美PPI,零售数据, 3.16星期四:文心一言,70个大中城市住宅销售,欧利率决议, 3.17星期五:欧CPI, 明日关注: 地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,BDI,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,游戏版号, 宏观: 为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,打好宏观政策组合拳,提高服务实体经济水平,保持银
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2023-03-27 22:48:25
3.27题材
本周日历:微软GPT-4 3.27星期一:降准, 3.28星期二:硅谷银行听证会,杰斐逊货币政策演讲,博鳌论坛, 3.29星期三:联邦存款保险证词陈述,先正达IPO上会,中证全指集成电路/软件开发/数据中心/通用机械4条指数发布, 3.30星期四:美Q4GDP,美2月PCE,密歇根消费终值 3.31星期五:巴尔,中PMI,美2月PCE核心物价指数, 明日关注: OpenAI第三方插件,半导体,军工,氮化镓,猪肉,粮食, 宏观: 人民银行今日开展2550亿元逆回购操作 公开市场实现净投放2250亿
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2023-03-26 22:45:11
我国主要大模型盘点
(1)百度文心大模型 百度率先在 2019 年 3 月发布预训练模型 ERNIE1.0,持续投入大模型的技术创新与产业应用,布局了 NLP、CV、跨模态等大模型,率先提出行业大模型,构建大模型工具与平台,探索产品与社区,在企业端和用户端均有不同程度的突破。 百度大模型相关受益标的:汉得信息、东软集团、宇信科技、致远互联、软通 动力、银之杰、风语筑、掌阅科技、蓝色光标等。 (2)阿里通义大模型 2022 年 9 月 2 日,阿里巴巴资深副总裁、达摩院副院长周靖人发布阿里巴巴最新 「通义」大模型系列
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盘古大模型
基于昇腾 AI 平台,打造中国智算网络。去年华为伙伴暨开发者大会 2022 上,“中国算力网—智算网络”上线,提出了“像建设电网一样建设国家算力网,像运营互联网一样运营算力网,让用户像用电一样使用算力服务”的发展愿景。国内多地人工智能计算中心已上线运营,均基于昇腾 AI 基础软硬件平台。我们预计,中国算力网为未来有望成为全国大型算力底座,支撑国家“数字经济”和“东数西算”重大战略。 最接近人类中文理解能力的 AI 大模型。盘古 NLP 大模型是业界首个千亿参数中文语言预训练模型,在预训练阶段学习
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AI应用:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱,医疗 AI硬件:cpo,PCB,连接器,覆铜板,光纤光缆,存储芯片,服务器,国资云,数据中心,SIC, 军工 注册制 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: AI生物蛋白,半导体,军
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一文看懂国资云
概念: 国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的,具备高安全防护水平的 数据安全基础设施底座,以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台。 根据《国资委关于加快推进中央企业上云的指导 意见》,国资云整体建设架构有望“1+N+M”云计算架构快速推进: 构建一片中央企业基础公有云、N朵行业领域公有云和M朵企业特色私有云共生的混合云。 国资云建设的四大应用场景:国资监管、 综合办公、经营管理、生产运营。 国资云和国家云、政务云、信创云、国资监管云的概念区分: 国家云:2022 年 7
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数字经济投资逻辑
数字产业化:信创是发展中国特色数字经济的基石 信创产业链涉及从最底层的基础软硬件到最上层的应用软件,在信创加快推进背景下,各个环节均会受益。我们认为基础软硬件环节通用性最强,市场空间最大,国产化率最低,是信创弹性最大环节。 信创强推:中国软件、太极股份、深桑达 A; 其他标的包括:神州数码、海量数据、金山办公 数据价值化: 数据资源化(数据采集、标注、分析、存储),全国的云基础设施需要重新国产化,是最先放量、确定性最高的环节数据资产化(数据权属的确定、数据资产的定价、数据的 交易流通):数据通过
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热点: AI应用:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱,医疗 AI硬件:cpo,PCB,连接器,覆铜板,光纤光缆,存储芯片,服务器,国资云,数据中心,SIC, 军工央企 注册制金融软件 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: AI
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算力
我们建议关注国产大算力芯片、英伟达/AMD产业链、上游硬件供应商、下游多模态应用落地等。 1)GPU/AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微、澜起科技; 2)英伟达产业链配套:胜宏科技、和林微纳; 3)CPU:海光信息、龙芯中科、澜起科技; 4)FPGA:紫光国微、复旦微电、安路科技; 5)芯片IP:芯原股份、华大九天; 6)服务器:浪潮信息、工业富联、中科曙光; 7)Chiplet等先进封装相关:通富微电、长电科技、兴森科技、深南电路、生益科技、华正新材; 8)光模块:天孚通信、新易盛、中际旭创;
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3.22题材
AI:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱 AI硬件:cpo,PCB,连接器, 近期热点: 消费电子 旅游 钙钛矿 一带一路, 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用,传媒,游戏,工程设计,电商, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI,
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高低切: 高:中字头,通讯,半导体(覆铜板),chatgpt 低:大消费(旅游,白酒,汽车汽零,美妆,零售,服装),地产链(厨电,建材),新能源(储能,钙钛矿),军工 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家
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3.20题材
近期热点: 消费电子 旅游 钙钛矿 一带一路, 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用,传媒,游戏, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,一带一
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市场预期: 1. 硅谷银行,瑞信对加息影响多大 2. 欧洲加息50点 3. 降准 近期热点: 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,非猪瘟,江
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我们看好Chiplet重塑半导体产业格局,为我国半导体产业带来换道超车的发展机遇。 建议关注: (1)封测板块:长电科技、通富微电、华天科技等 (2)测试板块:伟测科技、利扬芯片等 (3)IP板块:芯原股份、润欣科技等 (4)EDA板块:华大九天、概伦电子等 (5)封装测试设备板块:长川科技、华峰测控、金海通、新益昌等 (6)材料板块:兴森科技、南亚新材、华正新材、方邦股份、德邦科技、和林微纳、联瑞新材等 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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近期热点: 半导体,PCB,射频芯片 Chatgpt:应用 本周日历:微软GPT-4 3.13星期一:答记者问 3.14星期二:美CPI, 3.15星期三:鲍曼,国民经济运行报告,美PPI,零售数据, 3.16星期四:文心一言,70个大中城市住宅销售,欧利率决议, 3.17星期五:欧CPI, 明日关注: 地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,BDI,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,游戏版号, 宏观: 为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,打好宏观政策组合拳,提高服务实体经济水平,保持银
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(1)百度文心大模型 百度率先在 2019 年 3 月发布预训练模型 ERNIE1.0,持续投入大模型的技术创新与产业应用,布局了 NLP、CV、跨模态等大模型,率先提出行业大模型,构建大模型工具与平台,探索产品与社区,在企业端和用户端均有不同程度的突破。 百度大模型相关受益标的:汉得信息、东软集团、宇信科技、致远互联、软通 动力、银之杰、风语筑、掌阅科技、蓝色光标等。 (2)阿里通义大模型 2022 年 9 月 2 日,阿里巴巴资深副总裁、达摩院副院长周靖人发布阿里巴巴最新 「通义」大模型系列
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基于昇腾 AI 平台,打造中国智算网络。去年华为伙伴暨开发者大会 2022 上,“中国算力网—智算网络”上线,提出了“像建设电网一样建设国家算力网,像运营互联网一样运营算力网,让用户像用电一样使用算力服务”的发展愿景。国内多地人工智能计算中心已上线运营,均基于昇腾 AI 基础软硬件平台。我们预计,中国算力网为未来有望成为全国大型算力底座,支撑国家“数字经济”和“东数西算”重大战略。 最接近人类中文理解能力的 AI 大模型。盘古 NLP 大模型是业界首个千亿参数中文语言预训练模型,在预训练阶段学习
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2023-03-24 23:14:14
3.24题材
AI应用:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱,医疗 AI硬件:cpo,PCB,连接器,覆铜板,光纤光缆,存储芯片,服务器,国资云,数据中心,SIC, 军工 注册制 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: AI生物蛋白,半导体,军
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AIGC产业链图谱
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2023-03-24 17:02:26
一文看懂国资云
概念: 国资云一般是指由各地国资委牵头投资、设立、运营的,具备高安全防护水平的 数据安全基础设施底座,以及以汇聚国有数据资产为核心的数据治理体系及云平台。 根据《国资委关于加快推进中央企业上云的指导 意见》,国资云整体建设架构有望“1+N+M”云计算架构快速推进: 构建一片中央企业基础公有云、N朵行业领域公有云和M朵企业特色私有云共生的混合云。 国资云建设的四大应用场景:国资监管、 综合办公、经营管理、生产运营。 国资云和国家云、政务云、信创云、国资监管云的概念区分: 国家云:2022 年 7
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2023-03-24 15:43:23
数字经济投资逻辑
数字产业化:信创是发展中国特色数字经济的基石 信创产业链涉及从最底层的基础软硬件到最上层的应用软件,在信创加快推进背景下,各个环节均会受益。我们认为基础软硬件环节通用性最强,市场空间最大,国产化率最低,是信创弹性最大环节。 信创强推:中国软件、太极股份、深桑达 A; 其他标的包括:神州数码、海量数据、金山办公 数据价值化: 数据资源化(数据采集、标注、分析、存储),全国的云基础设施需要重新国产化,是最先放量、确定性最高的环节数据资产化(数据权属的确定、数据资产的定价、数据的 交易流通):数据通过
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2023-03-23 22:55:23
3.23题材
热点: AI应用:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱,医疗 AI硬件:cpo,PCB,连接器,覆铜板,光纤光缆,存储芯片,服务器,国资云,数据中心,SIC, 军工央企 注册制金融软件 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: AI
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2023-03-23 22:06:43
算力
我们建议关注国产大算力芯片、英伟达/AMD产业链、上游硬件供应商、下游多模态应用落地等。 1)GPU/AI芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微、澜起科技; 2)英伟达产业链配套:胜宏科技、和林微纳; 3)CPU:海光信息、龙芯中科、澜起科技; 4)FPGA:紫光国微、复旦微电、安路科技; 5)芯片IP:芯原股份、华大九天; 6)服务器:浪潮信息、工业富联、中科曙光; 7)Chiplet等先进封装相关:通富微电、长电科技、兴森科技、深南电路、生益科技、华正新材; 8)光模块:天孚通信、新易盛、中际旭创;
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3.22题材
AI:传媒娱乐,工程设计,教育,电商,智能音箱 AI硬件:cpo,PCB,连接器, 近期热点: 消费电子 旅游 钙钛矿 一带一路, 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用,传媒,游戏,工程设计,电商, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI,
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2023-03-21 23:09:54
3.21题材
高低切: 高:中字头,通讯,半导体(覆铜板),chatgpt 低:大消费(旅游,白酒,汽车汽零,美妆,零售,服装),地产链(厨电,建材),新能源(储能,钙钛矿),军工 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家
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2023-03-20 22:26:45
3.20题材
近期热点: 消费电子 旅游 钙钛矿 一带一路, 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用,传媒,游戏, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,一带一
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2023-03-19 22:54:14
3.19题材
市场预期: 1. 硅谷银行,瑞信对加息影响多大 2. 欧洲加息50点 3. 降准 近期热点: 半导体,PCB,材料 Chatgpt:应用, 本周日历:微软GPT-4 3.20星期一:日FMOC公布摘要,对鹅访问,LPR(前值一年3.65%,五4.3%) 3.21星期二:23:00英伟达GTC大会, 3.22星期三:耶伦听证会,6G大会, 3.23星期四:美,瑞士央行,英利率决议,鲍发布会,华为发布会, 3.24星期五:美PMI, 明日关注: LPR地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,非猪瘟,江
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益生股份
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2023-03-19 18:34:44
chiplet
我们看好Chiplet重塑半导体产业格局,为我国半导体产业带来换道超车的发展机遇。 建议关注: (1)封测板块:长电科技、通富微电、华天科技等 (2)测试板块:伟测科技、利扬芯片等 (3)IP板块:芯原股份、润欣科技等 (4)EDA板块:华大九天、概伦电子等 (5)封装测试设备板块:长川科技、华峰测控、金海通、新益昌等 (6)材料板块:兴森科技、南亚新材、华正新材、方邦股份、德邦科技、和林微纳、联瑞新材等 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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长电科技
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2023-03-17 22:49:48
3.17题材
近期热点: 半导体,PCB,射频芯片 Chatgpt:应用 本周日历:微软GPT-4 3.13星期一:答记者问 3.14星期二:美CPI, 3.15星期三:鲍曼,国民经济运行报告,美PPI,零售数据, 3.16星期四:文心一言,70个大中城市住宅销售,欧利率决议, 3.17星期五:欧CPI, 明日关注: 地产端工程机械建材家电,硅谷银行黄金,BDI,非猪瘟,江苏大基金二期半导体设备材料,游戏版号, 宏观: 为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,打好宏观政策组合拳,提高服务实体经济水平,保持银
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圣农发展
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