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2023-01-11 23:29:29
1.11题材
复盘: 市场情绪:低迷 市场结构:权重, 资源煤炭原油,银行,钢铁,铝 冲高回落:光刻胶, 经济复苏预期: 消费: 制造业: 周期: 下跌:军工,火电,地产, 下跌企稳:零售, 趋势上涨:白酒,电影, 反弹:食品,旅游,教育,汽零,电力储能 底部板块启动:有色,养殖,券商, 本周日历: 1.9星期一:中进出口数据, 1.10星期二:百度希壤,央行年会鲍威尔,社融, 1.11星期三:种植牙集采, 1.12星期四:美CPI,中CPI,台积电年报, 1.13星期五:日美会晤,布拉德,哈克,美消费信心指
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圣农发展
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2023-01-10 23:13:29
1.10题材
本周日历: 1.9星期一:中进出口数据, 1.10星期二:百度希壤,央行年会鲍威尔,社融, 1.11星期三:种植牙集采, 1.12星期四:美CPI,中CPI,台积电年报, 1.13星期五:日美会晤,布拉德,哈克,美消费信心指数, 1.14星期六:布鲁塞尔车展, 1.15星期天: 1.16星期一:美休市,达沃斯论坛, 1.17星期二:国明经济报告, 1.18星期三: 1.19星期四: 1.20星期五: 明日关注: 生物质能,特斯拉降价销量,职业教育,横琴新区,降温,碳化硅,禽流感,平台经济, 宏观
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2023-01-09 22:55:32
1.9题材
复盘: 市场情绪:高潮 市场结构:权重,制造业分化,消费反弹, 经济复苏预期: 消费:白酒,旅游,养殖,机场,食品, 制造业:汽零,电力储能, 周期:有色, 平台经济:蚂蚁金服, 券商:金融软件, 下跌:军工,火电,地产, 下跌企稳:零售, 趋势上涨:白酒,电影, 反弹:食品,旅游,教育,汽零,电力储能 底部板块启动:有色,养殖,券商, 本周日历: 1.9星期一:中进出口数据, 1.10星期二:百度希壤,央行年会鲍威尔,社融, 1.11星期三:种植牙集采, 1.12星期四:美CPI,中CPI,台
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2.19
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2023-01-08 22:56:13
1.8题材
复盘: 市场情绪:30 市场结构:消费退潮,制造业起 退潮:旅游,教育,零售,传媒,跨境电商,食品, 调整:美容,地产,白酒,造纸,信创, 下跌:养殖 起涨:比亚迪电机,稀土永磁,特斯拉降价汽车零部件,光伏下游胶膜电站,消费电子 底部板块:煤炭 本周日历: 1.9星期一:中进出口数据, 1.10星期二:百度希壤,鲍威尔,社融, 1.11星期三:种植牙集采, 1.12星期四:美CPI,中CPI,台积电年报, 1.13星期五:日美会晤, 1.14星期六:布鲁塞尔车展, 1.15星期天: 1.16星期
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圣农发展
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2023-01-06 23:05:41
1.6题材
复盘: 主涨:赛道光伏钙钛矿, 支涨: 主跌:零售,酒店,地产,数据要素,养殖,食品,跨境电商, 地产分化:建材家具补涨,地产厨电调整 炒作情绪:65,退潮, 市场风格:赛道冲高回落,食品翘板拉锯, 制造业: 风光大基地,一体化压铸,工控设备,半导体, 大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 本周重点: 1.3星期二:中财新PMI, 1.4星期三
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2023-01-05 22:38:32
1.5题材
复盘: 主涨:白酒,钠离子电池,汽零,消费电子,光伏电站,电网, 支涨:厨电, 主跌:零售,酒店,地产,数据要素,养殖,食品,跨境电商, 调整:旅游,教育, 炒作情绪:65,退潮, 市场风格:权重,主线退潮 大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 本周重点: 1.3星期二:中财新PMI, 1.4星期三:比亚迪仰望,CES开幕,中进出口数据 1.5
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通达动力
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2023-01-05 21:23:27
比亚迪四电机
比亚迪铁芯核心供应商,占比亚迪电机定转子50%的市场份额 通达动力是比亚迪的铁芯核心供应商,目前已与比亚迪签订了长期供货合同。通达动力在单件价值量超1000元(福达股份单件价值800元),占比亚迪电机定转子50%的市场份额。从2021年开始,比亚迪正式成为了通达动力的前五大客户,比亚迪的销售额高达7813万。今年比亚迪新能源汽车销量大增,双电机产品开始放量,通达动力随着产能释放,有望实现量价齐增。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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2023-01-04 23:01:32
1.4题材
炒作情绪:60 市场风格:高低切换,防御 主线:地产 大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 本周重点: 1.3星期二:中财新PMI, 1.4星期三:比亚迪仰望,CES开幕,中进出口数据 1.5星期四: FOMC会议纪要,特斯拉SX价格公布,博斯蒂克, 1.6星期五:布拉德,非农, 明日关注: 数字经济,地产, 宏观: 央行今日进行30亿元7天期
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中国船舶
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2023-01-03 23:06:49
1.3题材
炒作情绪:99沸点 市场风格: 消费退潮,新能源起, 制造业:风电储能, 扩大内需大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 本周重点: 1.3星期二:中财新PMI, 1.5星期三:仰望,CES开幕,中进出口数据 1.6星期四: FOMC会议纪要,特斯拉SX价格公布,博斯蒂克, 1.7星期五:布拉德,非农, 明日关注: 蒙脱石散,PCB,数据要素,新
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中国船舶
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2023-01-03 18:39:44
格林达
格林达:显影液龙头新产能投放在即,从面板向半导体进军 公司主要从事超净高纯湿电子化学品的生产销售,核心产品为TMAH显影液,用于面板、半导体。公司目前营收90%来源于面板,国内市场占有率约70%,并外销至韩国、日本。 新产能投放在即。21年国内湿电子化学品市场需求为213.5万吨,预计25年将达到369.6万吨,CAGR达14.70%。公司目前产能共11万吨,杭州二期及四川一期将于23年陆续达产,届时公司将拥有18.6万吨湿电子化学品产能,其中包含14.6万吨TMAH显影液及4万吨其他混配类产品
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格林达
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2023-01-02 22:22:44
1.2题材
炒作情绪: 市场风格: 大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 本周重点: 1.3星期二:中财新PMI, 1.5星期三:仰望,CES开幕,中进出口数据 1.6星期四: FOMC会议纪要,特斯拉SX价格公布,博斯蒂克, 1.7星期五:布拉德,非农, 明日关注: 蒙脱石散, 宏观: 美国疾控中心于美东时间2022年12月30日公布的数据显示,其估计当
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中国船舶
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2022-12-30 23:39:59
12.30题材
炒作情绪:80 趋势:横盘,缩量, 市场风格: 大消费:零售,酒店,食品,饮料,养殖,电影 大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 医疗: 血氧仪,血球蛋白, 本周重点: 12.26星期一:黑田东彦,港股休市, 12.27星期二:港股休市, 12.28星期三:日本央行12月FOMC摘要, 12.29星期四: 12.30星期五: 明日关注: 中药,
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中国船舶
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2022-12-29 22:57:38
12.29题材
炒作情绪:30 趋势:避险 市场风格: 医药,旅游血氧仪崩,脉冲信创食品, 本周重点: 12.26星期一:黑田东彦,港股休市, 12.27星期二:港股休市, 12.28星期三:日本央行12月FOMC摘要, 12.29星期四: 12.30星期五: 明日关注: 中药,物流, 宏观: 【物流】务院办公厅发布了《“十四五”现代物流发展规划》。这是我国现代物流领域第一份国家级五年规划,是“十四五”时期推动现代物流发展的纲领性文件,对加快构建现代物流体系、促进经济高质量发展具有重要意义。 商务部将按照《“十
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中国船舶
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航行五百年的机构
2022-12-29 22:31:12
2023年风光年度策略报告:新技术加速渗透,高景气高成长
供应瓶颈解决, 光伏平价新周期开启, 储能空间打开。 2022年全球能源成本高企, 光伏需求旺盛但供应链瓶颈明显,预计全球光伏装机256GW, 同增50%。 随着硅料供应瓶颈解决光伏成本大幅下降, 过去2年储备的地面光伏项目将得到明显释放, 而分布式延续高增长, 23年预计全球光伏装机将达到375GW以上, 同比增长46%以上, 其中中国将超150GW, 同增67%, 其中地面电站预计翻倍, 欧洲今年爆发明年预计70-75GW, 同增30%以上, 美国UFLPA的问题终将缓解重返增长, 预计35
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东方电缆
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2022-12-29 14:32:32
【财通策略李美岑团队】从海外疫后复苏看大消费行情如何演绎
业绩修复看消费场景修复难易。消费场景修复由难到易:出行娱乐(航空|电影娱乐|酒店景区游轮)>商场购物(餐饮|服装店|服装|家电)>日用零售(日用品|饮料|酒类|超市)>疫情受益(线上|药店|折扣店|家居店)。长期修复看,场景修复越难,受损程度越大,修复时间越长。短期二次疫情冲击看,非受益板块营收修复节奏将被拖累一个季度,其中场景修复越难,短期修复弹性越大。 股价修复长期和业绩修复对应。拆分市值修复=营收修复+(预期股价-实际基本面)。疫情期间预期-业绩差和场景修复难度对应,出行娱乐市值修复领先营
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熊猫乳品
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2023-01-11 23:29:29
1.11题材
复盘: 市场情绪:低迷 市场结构:权重, 资源煤炭原油,银行,钢铁,铝 冲高回落:光刻胶, 经济复苏预期: 消费: 制造业: 周期: 下跌:军工,火电,地产, 下跌企稳:零售, 趋势上涨:白酒,电影, 反弹:食品,旅游,教育,汽零,电力储能 底部板块启动:有色,养殖,券商, 本周日历: 1.9星期一:中进出口数据, 1.10星期二:百度希壤,央行年会鲍威尔,社融, 1.11星期三:种植牙集采, 1.12星期四:美CPI,中CPI,台积电年报, 1.13星期五:日美会晤,布拉德,哈克,美消费信心指
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圣农发展
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2023-01-10 23:13:29
1.10题材
本周日历: 1.9星期一:中进出口数据, 1.10星期二:百度希壤,央行年会鲍威尔,社融, 1.11星期三:种植牙集采, 1.12星期四:美CPI,中CPI,台积电年报, 1.13星期五:日美会晤,布拉德,哈克,美消费信心指数, 1.14星期六:布鲁塞尔车展, 1.15星期天: 1.16星期一:美休市,达沃斯论坛, 1.17星期二:国明经济报告, 1.18星期三: 1.19星期四: 1.20星期五: 明日关注: 生物质能,特斯拉降价销量,职业教育,横琴新区,降温,碳化硅,禽流感,平台经济, 宏观
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2023-01-09 22:55:32
1.9题材
复盘: 市场情绪:高潮 市场结构:权重,制造业分化,消费反弹, 经济复苏预期: 消费:白酒,旅游,养殖,机场,食品, 制造业:汽零,电力储能, 周期:有色, 平台经济:蚂蚁金服, 券商:金融软件, 下跌:军工,火电,地产, 下跌企稳:零售, 趋势上涨:白酒,电影, 反弹:食品,旅游,教育,汽零,电力储能 底部板块启动:有色,养殖,券商, 本周日历: 1.9星期一:中进出口数据, 1.10星期二:百度希壤,央行年会鲍威尔,社融, 1.11星期三:种植牙集采, 1.12星期四:美CPI,中CPI,台
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1.8题材
复盘: 市场情绪:30 市场结构:消费退潮,制造业起 退潮:旅游,教育,零售,传媒,跨境电商,食品, 调整:美容,地产,白酒,造纸,信创, 下跌:养殖 起涨:比亚迪电机,稀土永磁,特斯拉降价汽车零部件,光伏下游胶膜电站,消费电子 底部板块:煤炭 本周日历: 1.9星期一:中进出口数据, 1.10星期二:百度希壤,鲍威尔,社融, 1.11星期三:种植牙集采, 1.12星期四:美CPI,中CPI,台积电年报, 1.13星期五:日美会晤, 1.14星期六:布鲁塞尔车展, 1.15星期天: 1.16星期
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2023-01-06 23:05:41
1.6题材
复盘: 主涨:赛道光伏钙钛矿, 支涨: 主跌:零售,酒店,地产,数据要素,养殖,食品,跨境电商, 地产分化:建材家具补涨,地产厨电调整 炒作情绪:65,退潮, 市场风格:赛道冲高回落,食品翘板拉锯, 制造业: 风光大基地,一体化压铸,工控设备,半导体, 大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 本周重点: 1.3星期二:中财新PMI, 1.4星期三
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通达动力
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1.5题材
复盘: 主涨:白酒,钠离子电池,汽零,消费电子,光伏电站,电网, 支涨:厨电, 主跌:零售,酒店,地产,数据要素,养殖,食品,跨境电商, 调整:旅游,教育, 炒作情绪:65,退潮, 市场风格:权重,主线退潮 大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 本周重点: 1.3星期二:中财新PMI, 1.4星期三:比亚迪仰望,CES开幕,中进出口数据 1.5
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2023-01-05 21:23:27
比亚迪四电机
比亚迪铁芯核心供应商,占比亚迪电机定转子50%的市场份额 通达动力是比亚迪的铁芯核心供应商,目前已与比亚迪签订了长期供货合同。通达动力在单件价值量超1000元(福达股份单件价值800元),占比亚迪电机定转子50%的市场份额。从2021年开始,比亚迪正式成为了通达动力的前五大客户,比亚迪的销售额高达7813万。今年比亚迪新能源汽车销量大增,双电机产品开始放量,通达动力随着产能释放,有望实现量价齐增。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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1.4题材
炒作情绪:60 市场风格:高低切换,防御 主线:地产 大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 本周重点: 1.3星期二:中财新PMI, 1.4星期三:比亚迪仰望,CES开幕,中进出口数据 1.5星期四: FOMC会议纪要,特斯拉SX价格公布,博斯蒂克, 1.6星期五:布拉德,非农, 明日关注: 数字经济,地产, 宏观: 央行今日进行30亿元7天期
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2023-01-03 23:06:49
1.3题材
炒作情绪:99沸点 市场风格: 消费退潮,新能源起, 制造业:风电储能, 扩大内需大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 本周重点: 1.3星期二:中财新PMI, 1.5星期三:仰望,CES开幕,中进出口数据 1.6星期四: FOMC会议纪要,特斯拉SX价格公布,博斯蒂克, 1.7星期五:布拉德,非农, 明日关注: 蒙脱石散,PCB,数据要素,新
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2023-01-03 18:39:44
格林达
格林达:显影液龙头新产能投放在即,从面板向半导体进军 公司主要从事超净高纯湿电子化学品的生产销售,核心产品为TMAH显影液,用于面板、半导体。公司目前营收90%来源于面板,国内市场占有率约70%,并外销至韩国、日本。 新产能投放在即。21年国内湿电子化学品市场需求为213.5万吨,预计25年将达到369.6万吨,CAGR达14.70%。公司目前产能共11万吨,杭州二期及四川一期将于23年陆续达产,届时公司将拥有18.6万吨湿电子化学品产能,其中包含14.6万吨TMAH显影液及4万吨其他混配类产品
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格林达
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2023-01-02 22:22:44
1.2题材
炒作情绪: 市场风格: 大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 本周重点: 1.3星期二:中财新PMI, 1.5星期三:仰望,CES开幕,中进出口数据 1.6星期四: FOMC会议纪要,特斯拉SX价格公布,博斯蒂克, 1.7星期五:布拉德,非农, 明日关注: 蒙脱石散, 宏观: 美国疾控中心于美东时间2022年12月30日公布的数据显示,其估计当
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12.30题材
炒作情绪:80 趋势:横盘,缩量, 市场风格: 大消费:零售,酒店,食品,饮料,养殖,电影 大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 医疗: 血氧仪,血球蛋白, 本周重点: 12.26星期一:黑田东彦,港股休市, 12.27星期二:港股休市, 12.28星期三:日本央行12月FOMC摘要, 12.29星期四: 12.30星期五: 明日关注: 中药,
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2022-12-29 22:57:38
12.29题材
炒作情绪:30 趋势:避险 市场风格: 医药,旅游血氧仪崩,脉冲信创食品, 本周重点: 12.26星期一:黑田东彦,港股休市, 12.27星期二:港股休市, 12.28星期三:日本央行12月FOMC摘要, 12.29星期四: 12.30星期五: 明日关注: 中药,物流, 宏观: 【物流】务院办公厅发布了《“十四五”现代物流发展规划》。这是我国现代物流领域第一份国家级五年规划,是“十四五”时期推动现代物流发展的纲领性文件,对加快构建现代物流体系、促进经济高质量发展具有重要意义。 商务部将按照《“十
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2023年风光年度策略报告:新技术加速渗透,高景气高成长
供应瓶颈解决, 光伏平价新周期开启, 储能空间打开。 2022年全球能源成本高企, 光伏需求旺盛但供应链瓶颈明显,预计全球光伏装机256GW, 同增50%。 随着硅料供应瓶颈解决光伏成本大幅下降, 过去2年储备的地面光伏项目将得到明显释放, 而分布式延续高增长, 23年预计全球光伏装机将达到375GW以上, 同比增长46%以上, 其中中国将超150GW, 同增67%, 其中地面电站预计翻倍, 欧洲今年爆发明年预计70-75GW, 同增30%以上, 美国UFLPA的问题终将缓解重返增长, 预计35
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【财通策略李美岑团队】从海外疫后复苏看大消费行情如何演绎
业绩修复看消费场景修复难易。消费场景修复由难到易:出行娱乐(航空|电影娱乐|酒店景区游轮)>商场购物(餐饮|服装店|服装|家电)>日用零售(日用品|饮料|酒类|超市)>疫情受益(线上|药店|折扣店|家居店)。长期修复看,场景修复越难,受损程度越大,修复时间越长。短期二次疫情冲击看,非受益板块营收修复节奏将被拖累一个季度,其中场景修复越难,短期修复弹性越大。 股价修复长期和业绩修复对应。拆分市值修复=营收修复+(预期股价-实际基本面)。疫情期间预期-业绩差和场景修复难度对应,出行娱乐市值修复领先营
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1.11题材
复盘: 市场情绪:低迷 市场结构:权重, 资源煤炭原油,银行,钢铁,铝 冲高回落:光刻胶, 经济复苏预期: 消费: 制造业: 周期: 下跌:军工,火电,地产, 下跌企稳:零售, 趋势上涨:白酒,电影, 反弹:食品,旅游,教育,汽零,电力储能 底部板块启动:有色,养殖,券商, 本周日历: 1.9星期一:中进出口数据, 1.10星期二:百度希壤,央行年会鲍威尔,社融, 1.11星期三:种植牙集采, 1.12星期四:美CPI,中CPI,台积电年报, 1.13星期五:日美会晤,布拉德,哈克,美消费信心指
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2023-01-10 23:13:29
1.10题材
本周日历: 1.9星期一:中进出口数据, 1.10星期二:百度希壤,央行年会鲍威尔,社融, 1.11星期三:种植牙集采, 1.12星期四:美CPI,中CPI,台积电年报, 1.13星期五:日美会晤,布拉德,哈克,美消费信心指数, 1.14星期六:布鲁塞尔车展, 1.15星期天: 1.16星期一:美休市,达沃斯论坛, 1.17星期二:国明经济报告, 1.18星期三: 1.19星期四: 1.20星期五: 明日关注: 生物质能,特斯拉降价销量,职业教育,横琴新区,降温,碳化硅,禽流感,平台经济, 宏观
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2023-01-09 22:55:32
1.9题材
复盘: 市场情绪:高潮 市场结构:权重,制造业分化,消费反弹, 经济复苏预期: 消费:白酒,旅游,养殖,机场,食品, 制造业:汽零,电力储能, 周期:有色, 平台经济:蚂蚁金服, 券商:金融软件, 下跌:军工,火电,地产, 下跌企稳:零售, 趋势上涨:白酒,电影, 反弹:食品,旅游,教育,汽零,电力储能 底部板块启动:有色,养殖,券商, 本周日历: 1.9星期一:中进出口数据, 1.10星期二:百度希壤,央行年会鲍威尔,社融, 1.11星期三:种植牙集采, 1.12星期四:美CPI,中CPI,台
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2023-01-08 22:56:13
1.8题材
复盘: 市场情绪:30 市场结构:消费退潮,制造业起 退潮:旅游,教育,零售,传媒,跨境电商,食品, 调整:美容,地产,白酒,造纸,信创, 下跌:养殖 起涨:比亚迪电机,稀土永磁,特斯拉降价汽车零部件,光伏下游胶膜电站,消费电子 底部板块:煤炭 本周日历: 1.9星期一:中进出口数据, 1.10星期二:百度希壤,鲍威尔,社融, 1.11星期三:种植牙集采, 1.12星期四:美CPI,中CPI,台积电年报, 1.13星期五:日美会晤, 1.14星期六:布鲁塞尔车展, 1.15星期天: 1.16星期
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2023-01-06 23:05:41
1.6题材
复盘: 主涨:赛道光伏钙钛矿, 支涨: 主跌:零售,酒店,地产,数据要素,养殖,食品,跨境电商, 地产分化:建材家具补涨,地产厨电调整 炒作情绪:65,退潮, 市场风格:赛道冲高回落,食品翘板拉锯, 制造业: 风光大基地,一体化压铸,工控设备,半导体, 大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 本周重点: 1.3星期二:中财新PMI, 1.4星期三
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2023-01-05 22:38:32
1.5题材
复盘: 主涨:白酒,钠离子电池,汽零,消费电子,光伏电站,电网, 支涨:厨电, 主跌:零售,酒店,地产,数据要素,养殖,食品,跨境电商, 调整:旅游,教育, 炒作情绪:65,退潮, 市场风格:权重,主线退潮 大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 本周重点: 1.3星期二:中财新PMI, 1.4星期三:比亚迪仰望,CES开幕,中进出口数据 1.5
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2023-01-05 21:23:27
比亚迪四电机
比亚迪铁芯核心供应商,占比亚迪电机定转子50%的市场份额 通达动力是比亚迪的铁芯核心供应商,目前已与比亚迪签订了长期供货合同。通达动力在单件价值量超1000元(福达股份单件价值800元),占比亚迪电机定转子50%的市场份额。从2021年开始,比亚迪正式成为了通达动力的前五大客户,比亚迪的销售额高达7813万。今年比亚迪新能源汽车销量大增,双电机产品开始放量,通达动力随着产能释放,有望实现量价齐增。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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2023-01-04 23:01:32
1.4题材
炒作情绪:60 市场风格:高低切换,防御 主线:地产 大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 本周重点: 1.3星期二:中财新PMI, 1.4星期三:比亚迪仰望,CES开幕,中进出口数据 1.5星期四: FOMC会议纪要,特斯拉SX价格公布,博斯蒂克, 1.6星期五:布拉德,非农, 明日关注: 数字经济,地产, 宏观: 央行今日进行30亿元7天期
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2023-01-03 23:06:49
1.3题材
炒作情绪:99沸点 市场风格: 消费退潮,新能源起, 制造业:风电储能, 扩大内需大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 本周重点: 1.3星期二:中财新PMI, 1.5星期三:仰望,CES开幕,中进出口数据 1.6星期四: FOMC会议纪要,特斯拉SX价格公布,博斯蒂克, 1.7星期五:布拉德,非农, 明日关注: 蒙脱石散,PCB,数据要素,新
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2023-01-03 18:39:44
格林达
格林达:显影液龙头新产能投放在即,从面板向半导体进军 公司主要从事超净高纯湿电子化学品的生产销售,核心产品为TMAH显影液,用于面板、半导体。公司目前营收90%来源于面板,国内市场占有率约70%,并外销至韩国、日本。 新产能投放在即。21年国内湿电子化学品市场需求为213.5万吨,预计25年将达到369.6万吨,CAGR达14.70%。公司目前产能共11万吨,杭州二期及四川一期将于23年陆续达产,届时公司将拥有18.6万吨湿电子化学品产能,其中包含14.6万吨TMAH显影液及4万吨其他混配类产品
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格林达
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2023-01-02 22:22:44
1.2题材
炒作情绪: 市场风格: 大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 本周重点: 1.3星期二:中财新PMI, 1.5星期三:仰望,CES开幕,中进出口数据 1.6星期四: FOMC会议纪要,特斯拉SX价格公布,博斯蒂克, 1.7星期五:布拉德,非农, 明日关注: 蒙脱石散, 宏观: 美国疾控中心于美东时间2022年12月30日公布的数据显示,其估计当
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2022-12-30 23:39:59
12.30题材
炒作情绪:80 趋势:横盘,缩量, 市场风格: 大消费:零售,酒店,食品,饮料,养殖,电影 大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 医疗: 血氧仪,血球蛋白, 本周重点: 12.26星期一:黑田东彦,港股休市, 12.27星期二:港股休市, 12.28星期三:日本央行12月FOMC摘要, 12.29星期四: 12.30星期五: 明日关注: 中药,
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2022-12-29 22:57:38
12.29题材
炒作情绪:30 趋势:避险 市场风格: 医药,旅游血氧仪崩,脉冲信创食品, 本周重点: 12.26星期一:黑田东彦,港股休市, 12.27星期二:港股休市, 12.28星期三:日本央行12月FOMC摘要, 12.29星期四: 12.30星期五: 明日关注: 中药,物流, 宏观: 【物流】务院办公厅发布了《“十四五”现代物流发展规划》。这是我国现代物流领域第一份国家级五年规划,是“十四五”时期推动现代物流发展的纲领性文件,对加快构建现代物流体系、促进经济高质量发展具有重要意义。 商务部将按照《“十
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2022-12-29 22:31:12
2023年风光年度策略报告:新技术加速渗透,高景气高成长
供应瓶颈解决, 光伏平价新周期开启, 储能空间打开。 2022年全球能源成本高企, 光伏需求旺盛但供应链瓶颈明显,预计全球光伏装机256GW, 同增50%。 随着硅料供应瓶颈解决光伏成本大幅下降, 过去2年储备的地面光伏项目将得到明显释放, 而分布式延续高增长, 23年预计全球光伏装机将达到375GW以上, 同比增长46%以上, 其中中国将超150GW, 同增67%, 其中地面电站预计翻倍, 欧洲今年爆发明年预计70-75GW, 同增30%以上, 美国UFLPA的问题终将缓解重返增长, 预计35
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东方电缆
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2022-12-29 14:32:32
【财通策略李美岑团队】从海外疫后复苏看大消费行情如何演绎
业绩修复看消费场景修复难易。消费场景修复由难到易:出行娱乐(航空|电影娱乐|酒店景区游轮)>商场购物(餐饮|服装店|服装|家电)>日用零售(日用品|饮料|酒类|超市)>疫情受益(线上|药店|折扣店|家居店)。长期修复看,场景修复越难,受损程度越大,修复时间越长。短期二次疫情冲击看,非受益板块营收修复节奏将被拖累一个季度,其中场景修复越难,短期修复弹性越大。 股价修复长期和业绩修复对应。拆分市值修复=营收修复+(预期股价-实际基本面)。疫情期间预期-业绩差和场景修复难度对应,出行娱乐市值修复领先营
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1.11题材
复盘: 市场情绪:低迷 市场结构:权重, 资源煤炭原油,银行,钢铁,铝 冲高回落:光刻胶, 经济复苏预期: 消费: 制造业: 周期: 下跌:军工,火电,地产, 下跌企稳:零售, 趋势上涨:白酒,电影, 反弹:食品,旅游,教育,汽零,电力储能 底部板块启动:有色,养殖,券商, 本周日历: 1.9星期一:中进出口数据, 1.10星期二:百度希壤,央行年会鲍威尔,社融, 1.11星期三:种植牙集采, 1.12星期四:美CPI,中CPI,台积电年报, 1.13星期五:日美会晤,布拉德,哈克,美消费信心指
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2023-01-10 23:13:29
1.10题材
本周日历: 1.9星期一:中进出口数据, 1.10星期二:百度希壤,央行年会鲍威尔,社融, 1.11星期三:种植牙集采, 1.12星期四:美CPI,中CPI,台积电年报, 1.13星期五:日美会晤,布拉德,哈克,美消费信心指数, 1.14星期六:布鲁塞尔车展, 1.15星期天: 1.16星期一:美休市,达沃斯论坛, 1.17星期二:国明经济报告, 1.18星期三: 1.19星期四: 1.20星期五: 明日关注: 生物质能,特斯拉降价销量,职业教育,横琴新区,降温,碳化硅,禽流感,平台经济, 宏观
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2023-01-09 22:55:32
1.9题材
复盘: 市场情绪:高潮 市场结构:权重,制造业分化,消费反弹, 经济复苏预期: 消费:白酒,旅游,养殖,机场,食品, 制造业:汽零,电力储能, 周期:有色, 平台经济:蚂蚁金服, 券商:金融软件, 下跌:军工,火电,地产, 下跌企稳:零售, 趋势上涨:白酒,电影, 反弹:食品,旅游,教育,汽零,电力储能 底部板块启动:有色,养殖,券商, 本周日历: 1.9星期一:中进出口数据, 1.10星期二:百度希壤,央行年会鲍威尔,社融, 1.11星期三:种植牙集采, 1.12星期四:美CPI,中CPI,台
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2023-01-08 22:56:13
1.8题材
复盘: 市场情绪:30 市场结构:消费退潮,制造业起 退潮:旅游,教育,零售,传媒,跨境电商,食品, 调整:美容,地产,白酒,造纸,信创, 下跌:养殖 起涨:比亚迪电机,稀土永磁,特斯拉降价汽车零部件,光伏下游胶膜电站,消费电子 底部板块:煤炭 本周日历: 1.9星期一:中进出口数据, 1.10星期二:百度希壤,鲍威尔,社融, 1.11星期三:种植牙集采, 1.12星期四:美CPI,中CPI,台积电年报, 1.13星期五:日美会晤, 1.14星期六:布鲁塞尔车展, 1.15星期天: 1.16星期
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2023-01-06 23:05:41
1.6题材
复盘: 主涨:赛道光伏钙钛矿, 支涨: 主跌:零售,酒店,地产,数据要素,养殖,食品,跨境电商, 地产分化:建材家具补涨,地产厨电调整 炒作情绪:65,退潮, 市场风格:赛道冲高回落,食品翘板拉锯, 制造业: 风光大基地,一体化压铸,工控设备,半导体, 大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 本周重点: 1.3星期二:中财新PMI, 1.4星期三
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复盘: 主涨:白酒,钠离子电池,汽零,消费电子,光伏电站,电网, 支涨:厨电, 主跌:零售,酒店,地产,数据要素,养殖,食品,跨境电商, 调整:旅游,教育, 炒作情绪:65,退潮, 市场风格:权重,主线退潮 大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 本周重点: 1.3星期二:中财新PMI, 1.4星期三:比亚迪仰望,CES开幕,中进出口数据 1.5
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比亚迪四电机
比亚迪铁芯核心供应商,占比亚迪电机定转子50%的市场份额 通达动力是比亚迪的铁芯核心供应商,目前已与比亚迪签订了长期供货合同。通达动力在单件价值量超1000元(福达股份单件价值800元),占比亚迪电机定转子50%的市场份额。从2021年开始,比亚迪正式成为了通达动力的前五大客户,比亚迪的销售额高达7813万。今年比亚迪新能源汽车销量大增,双电机产品开始放量,通达动力随着产能释放,有望实现量价齐增。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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1.4题材
炒作情绪:60 市场风格:高低切换,防御 主线:地产 大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 本周重点: 1.3星期二:中财新PMI, 1.4星期三:比亚迪仰望,CES开幕,中进出口数据 1.5星期四: FOMC会议纪要,特斯拉SX价格公布,博斯蒂克, 1.6星期五:布拉德,非农, 明日关注: 数字经济,地产, 宏观: 央行今日进行30亿元7天期
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2023-01-03 23:06:49
1.3题材
炒作情绪:99沸点 市场风格: 消费退潮,新能源起, 制造业:风电储能, 扩大内需大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 本周重点: 1.3星期二:中财新PMI, 1.5星期三:仰望,CES开幕,中进出口数据 1.6星期四: FOMC会议纪要,特斯拉SX价格公布,博斯蒂克, 1.7星期五:布拉德,非农, 明日关注: 蒙脱石散,PCB,数据要素,新
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2023-01-03 18:39:44
格林达
格林达:显影液龙头新产能投放在即,从面板向半导体进军 公司主要从事超净高纯湿电子化学品的生产销售,核心产品为TMAH显影液,用于面板、半导体。公司目前营收90%来源于面板,国内市场占有率约70%,并外销至韩国、日本。 新产能投放在即。21年国内湿电子化学品市场需求为213.5万吨,预计25年将达到369.6万吨,CAGR达14.70%。公司目前产能共11万吨,杭州二期及四川一期将于23年陆续达产,届时公司将拥有18.6万吨湿电子化学品产能,其中包含14.6万吨TMAH显影液及4万吨其他混配类产品
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2023-01-02 22:22:44
1.2题材
炒作情绪: 市场风格: 大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 本周重点: 1.3星期二:中财新PMI, 1.5星期三:仰望,CES开幕,中进出口数据 1.6星期四: FOMC会议纪要,特斯拉SX价格公布,博斯蒂克, 1.7星期五:布拉德,非农, 明日关注: 蒙脱石散, 宏观: 美国疾控中心于美东时间2022年12月30日公布的数据显示,其估计当
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12.30题材
炒作情绪:80 趋势:横盘,缩量, 市场风格: 大消费:零售,酒店,食品,饮料,养殖,电影 大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 医疗: 血氧仪,血球蛋白, 本周重点: 12.26星期一:黑田东彦,港股休市, 12.27星期二:港股休市, 12.28星期三:日本央行12月FOMC摘要, 12.29星期四: 12.30星期五: 明日关注: 中药,
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12.29题材
炒作情绪:30 趋势:避险 市场风格: 医药,旅游血氧仪崩,脉冲信创食品, 本周重点: 12.26星期一:黑田东彦,港股休市, 12.27星期二:港股休市, 12.28星期三:日本央行12月FOMC摘要, 12.29星期四: 12.30星期五: 明日关注: 中药,物流, 宏观: 【物流】务院办公厅发布了《“十四五”现代物流发展规划》。这是我国现代物流领域第一份国家级五年规划,是“十四五”时期推动现代物流发展的纲领性文件,对加快构建现代物流体系、促进经济高质量发展具有重要意义。 商务部将按照《“十
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2023年风光年度策略报告:新技术加速渗透,高景气高成长
供应瓶颈解决, 光伏平价新周期开启, 储能空间打开。 2022年全球能源成本高企, 光伏需求旺盛但供应链瓶颈明显,预计全球光伏装机256GW, 同增50%。 随着硅料供应瓶颈解决光伏成本大幅下降, 过去2年储备的地面光伏项目将得到明显释放, 而分布式延续高增长, 23年预计全球光伏装机将达到375GW以上, 同比增长46%以上, 其中中国将超150GW, 同增67%, 其中地面电站预计翻倍, 欧洲今年爆发明年预计70-75GW, 同增30%以上, 美国UFLPA的问题终将缓解重返增长, 预计35
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【财通策略李美岑团队】从海外疫后复苏看大消费行情如何演绎
业绩修复看消费场景修复难易。消费场景修复由难到易:出行娱乐(航空|电影娱乐|酒店景区游轮)>商场购物(餐饮|服装店|服装|家电)>日用零售(日用品|饮料|酒类|超市)>疫情受益(线上|药店|折扣店|家居店)。长期修复看,场景修复越难,受损程度越大,修复时间越长。短期二次疫情冲击看,非受益板块营收修复节奏将被拖累一个季度,其中场景修复越难,短期修复弹性越大。 股价修复长期和业绩修复对应。拆分市值修复=营收修复+(预期股价-实际基本面)。疫情期间预期-业绩差和场景修复难度对应,出行娱乐市值修复领先营
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1.11题材
复盘: 市场情绪:低迷 市场结构:权重, 资源煤炭原油,银行,钢铁,铝 冲高回落:光刻胶, 经济复苏预期: 消费: 制造业: 周期: 下跌:军工,火电,地产, 下跌企稳:零售, 趋势上涨:白酒,电影, 反弹:食品,旅游,教育,汽零,电力储能 底部板块启动:有色,养殖,券商, 本周日历: 1.9星期一:中进出口数据, 1.10星期二:百度希壤,央行年会鲍威尔,社融, 1.11星期三:种植牙集采, 1.12星期四:美CPI,中CPI,台积电年报, 1.13星期五:日美会晤,布拉德,哈克,美消费信心指
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2023-01-10 23:13:29
1.10题材
本周日历: 1.9星期一:中进出口数据, 1.10星期二:百度希壤,央行年会鲍威尔,社融, 1.11星期三:种植牙集采, 1.12星期四:美CPI,中CPI,台积电年报, 1.13星期五:日美会晤,布拉德,哈克,美消费信心指数, 1.14星期六:布鲁塞尔车展, 1.15星期天: 1.16星期一:美休市,达沃斯论坛, 1.17星期二:国明经济报告, 1.18星期三: 1.19星期四: 1.20星期五: 明日关注: 生物质能,特斯拉降价销量,职业教育,横琴新区,降温,碳化硅,禽流感,平台经济, 宏观
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2023-01-09 22:55:32
1.9题材
复盘: 市场情绪:高潮 市场结构:权重,制造业分化,消费反弹, 经济复苏预期: 消费:白酒,旅游,养殖,机场,食品, 制造业:汽零,电力储能, 周期:有色, 平台经济:蚂蚁金服, 券商:金融软件, 下跌:军工,火电,地产, 下跌企稳:零售, 趋势上涨:白酒,电影, 反弹:食品,旅游,教育,汽零,电力储能 底部板块启动:有色,养殖,券商, 本周日历: 1.9星期一:中进出口数据, 1.10星期二:百度希壤,央行年会鲍威尔,社融, 1.11星期三:种植牙集采, 1.12星期四:美CPI,中CPI,台
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2023-01-08 22:56:13
1.8题材
复盘: 市场情绪:30 市场结构:消费退潮,制造业起 退潮:旅游,教育,零售,传媒,跨境电商,食品, 调整:美容,地产,白酒,造纸,信创, 下跌:养殖 起涨:比亚迪电机,稀土永磁,特斯拉降价汽车零部件,光伏下游胶膜电站,消费电子 底部板块:煤炭 本周日历: 1.9星期一:中进出口数据, 1.10星期二:百度希壤,鲍威尔,社融, 1.11星期三:种植牙集采, 1.12星期四:美CPI,中CPI,台积电年报, 1.13星期五:日美会晤, 1.14星期六:布鲁塞尔车展, 1.15星期天: 1.16星期
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2023-01-06 23:05:41
1.6题材
复盘: 主涨:赛道光伏钙钛矿, 支涨: 主跌:零售,酒店,地产,数据要素,养殖,食品,跨境电商, 地产分化:建材家具补涨,地产厨电调整 炒作情绪:65,退潮, 市场风格:赛道冲高回落,食品翘板拉锯, 制造业: 风光大基地,一体化压铸,工控设备,半导体, 大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 本周重点: 1.3星期二:中财新PMI, 1.4星期三
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2023-01-05 22:38:32
1.5题材
复盘: 主涨:白酒,钠离子电池,汽零,消费电子,光伏电站,电网, 支涨:厨电, 主跌:零售,酒店,地产,数据要素,养殖,食品,跨境电商, 调整:旅游,教育, 炒作情绪:65,退潮, 市场风格:权重,主线退潮 大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 本周重点: 1.3星期二:中财新PMI, 1.4星期三:比亚迪仰望,CES开幕,中进出口数据 1.5
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通达动力
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2023-01-05 21:23:27
比亚迪四电机
比亚迪铁芯核心供应商,占比亚迪电机定转子50%的市场份额 通达动力是比亚迪的铁芯核心供应商,目前已与比亚迪签订了长期供货合同。通达动力在单件价值量超1000元(福达股份单件价值800元),占比亚迪电机定转子50%的市场份额。从2021年开始,比亚迪正式成为了通达动力的前五大客户,比亚迪的销售额高达7813万。今年比亚迪新能源汽车销量大增,双电机产品开始放量,通达动力随着产能释放,有望实现量价齐增。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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通达动力
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2023-01-04 23:01:32
1.4题材
炒作情绪:60 市场风格:高低切换,防御 主线:地产 大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 本周重点: 1.3星期二:中财新PMI, 1.4星期三:比亚迪仰望,CES开幕,中进出口数据 1.5星期四: FOMC会议纪要,特斯拉SX价格公布,博斯蒂克, 1.6星期五:布拉德,非农, 明日关注: 数字经济,地产, 宏观: 央行今日进行30亿元7天期
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中国船舶
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2023-01-03 23:06:49
1.3题材
炒作情绪:99沸点 市场风格: 消费退潮,新能源起, 制造业:风电储能, 扩大内需大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 本周重点: 1.3星期二:中财新PMI, 1.5星期三:仰望,CES开幕,中进出口数据 1.6星期四: FOMC会议纪要,特斯拉SX价格公布,博斯蒂克, 1.7星期五:布拉德,非农, 明日关注: 蒙脱石散,PCB,数据要素,新
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中国船舶
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2023-01-03 18:39:44
格林达
格林达:显影液龙头新产能投放在即,从面板向半导体进军 公司主要从事超净高纯湿电子化学品的生产销售,核心产品为TMAH显影液,用于面板、半导体。公司目前营收90%来源于面板,国内市场占有率约70%,并外销至韩国、日本。 新产能投放在即。21年国内湿电子化学品市场需求为213.5万吨,预计25年将达到369.6万吨,CAGR达14.70%。公司目前产能共11万吨,杭州二期及四川一期将于23年陆续达产,届时公司将拥有18.6万吨湿电子化学品产能,其中包含14.6万吨TMAH显影液及4万吨其他混配类产品
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格林达
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2023-01-02 22:22:44
1.2题材
炒作情绪: 市场风格: 大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 本周重点: 1.3星期二:中财新PMI, 1.5星期三:仰望,CES开幕,中进出口数据 1.6星期四: FOMC会议纪要,特斯拉SX价格公布,博斯蒂克, 1.7星期五:布拉德,非农, 明日关注: 蒙脱石散, 宏观: 美国疾控中心于美东时间2022年12月30日公布的数据显示,其估计当
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中国船舶
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2022-12-30 23:39:59
12.30题材
炒作情绪:80 趋势:横盘,缩量, 市场风格: 大消费:零售,酒店,食品,饮料,养殖,电影 大消费: 食品消费 食品加工:速冻食品包点,烘焙,休闲卤味,预制菜, 健康免疫:乳业,能量饮料, 商业消费 餐饮(降温火锅),酒旅,商贸零售(跨境电商,母婴,免税),制造业(培育钻,化妆品) 医疗: 血氧仪,血球蛋白, 本周重点: 12.26星期一:黑田东彦,港股休市, 12.27星期二:港股休市, 12.28星期三:日本央行12月FOMC摘要, 12.29星期四: 12.30星期五: 明日关注: 中药,
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2022-12-29 22:57:38
12.29题材
炒作情绪:30 趋势:避险 市场风格: 医药,旅游血氧仪崩,脉冲信创食品, 本周重点: 12.26星期一:黑田东彦,港股休市, 12.27星期二:港股休市, 12.28星期三:日本央行12月FOMC摘要, 12.29星期四: 12.30星期五: 明日关注: 中药,物流, 宏观: 【物流】务院办公厅发布了《“十四五”现代物流发展规划》。这是我国现代物流领域第一份国家级五年规划,是“十四五”时期推动现代物流发展的纲领性文件,对加快构建现代物流体系、促进经济高质量发展具有重要意义。 商务部将按照《“十
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中国船舶
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2022-12-29 22:31:12
2023年风光年度策略报告:新技术加速渗透,高景气高成长
供应瓶颈解决, 光伏平价新周期开启, 储能空间打开。 2022年全球能源成本高企, 光伏需求旺盛但供应链瓶颈明显,预计全球光伏装机256GW, 同增50%。 随着硅料供应瓶颈解决光伏成本大幅下降, 过去2年储备的地面光伏项目将得到明显释放, 而分布式延续高增长, 23年预计全球光伏装机将达到375GW以上, 同比增长46%以上, 其中中国将超150GW, 同增67%, 其中地面电站预计翻倍, 欧洲今年爆发明年预计70-75GW, 同增30%以上, 美国UFLPA的问题终将缓解重返增长, 预计35
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东方电缆
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2022-12-29 14:32:32
【财通策略李美岑团队】从海外疫后复苏看大消费行情如何演绎
业绩修复看消费场景修复难易。消费场景修复由难到易:出行娱乐(航空|电影娱乐|酒店景区游轮)>商场购物(餐饮|服装店|服装|家电)>日用零售(日用品|饮料|酒类|超市)>疫情受益(线上|药店|折扣店|家居店)。长期修复看,场景修复越难,受损程度越大,修复时间越长。短期二次疫情冲击看,非受益板块营收修复节奏将被拖累一个季度,其中场景修复越难,短期修复弹性越大。 股价修复长期和业绩修复对应。拆分市值修复=营收修复+(预期股价-实际基本面)。疫情期间预期-业绩差和场景修复难度对应,出行娱乐市值修复领先营
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熊猫乳品
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