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韭菜斌
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韭菜斌
2022-06-06 20:41:59
端午假期旅游数据跟踪
一、全国客流&消费 全国:截至6月3日,本土现有病例1396例,其中3日新增病例21例。全国共有高风险地区1个,其中北京市1个;中风险地区21个,其中北京市8个,河北省1个,上海市11个,山东省1个。进入5月后,每日本土新增病例持续下降,回落至3月初水平,疫情总体持续稳定向好。 上海:风险可控的前提下全面恢复生产生活秩序,走向全面解封。上海市宣布6月1日起上海市进入全面恢复全市正常生产生活秩序阶段。进入公共场所和搭乘公共交通须持72小时核酸证明;离沪需要提供48小时核酸证明和24小时抗原证明(或
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岭南控股
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西域旅游
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韭菜斌
2022-06-06 20:40:39
最强逻辑|苹果MR产业链2(转)
MR头显销量预测:天风国际郭明錤预测Apple AR/MR頭戴裝置分別在2023、2024、2025年销售300万台、800–1000万台,1500-2000万台,2年复合增长145%,2年增长6倍。 新增标的 ①兆威机电:从事微传动系统精密注塑件和精密模具的研发、生产、销售,公司目前产品下游主要包含移动通信、汽车电子、VR、智能家居、服务机器人、个人护理、医疗设备等多个领域。国内竞争对手基本就宁波德昌电机制造、海外竞争对手是德国IMS Gear、日本电力和比利时 Aspel、Group,“微传
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兆威机电
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国光电器
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韭菜斌
2022-06-01 23:13:00
同飞股份:科陆电子上游供应商
美的收购科陆电子七天六板,打出了一波赚钱效应,明天是否加速?带动了同是美的控股的合康新能今日强势涨停,可惜炸板,另外还有个科陆电子的上游供应商同飞股份今天也大涨十个点 $同飞股份(SZ300990)$ 深耕工业制冷领域多年,逐步成长为国内领先的工业制冷解决方案服务商。公司自成立 以来始终致力于在工业温控领域为客户提供系统解决方案,目前公司产品已广泛应用于数控 机床、激光、电力电子、电化学储能、半导体、氢能、工业洗涤等领域。2021 年公司液体 恒温设备/电气箱恒温装臵/纯水冷却单元/特种换热器业
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科陆电子
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合康新能
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同飞股份
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韭菜斌
2022-05-31 22:54:07
全面|汽车购置税减免政策解读电话会纪要
【核心结论】 购置税减免政策解读: 2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。汽车占大宗商品消费30%,全部消费10%,拉动汽车消费是我们推动内需发展的关键性指标。交通部减征购置税,之后财政部从其他地方拿钱,把交通部减征的税收补回来。在减征的总额上,600亿只是宣传口经,以6.1-12.31时间内实际减征量为准,不会出现满额停止的情况。 在1.6L一下购置税减半的政策上,新增了1.8-2.0L区间。1.8
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中通客车
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韭菜斌
2022-05-31 21:15:31
AR产业链大涨是乌龙?但分析师称消费电子三季度仍有拐点机会(转)
IDC预测,中国AR/VR投资规模将从2021年的21.3亿美元增至2026年130.8亿美元,年复合增长率43.8%,成为全球第二大单一国家市场 5月31日,VR&AR概念股大涨,中光学2连板,长盈精密、国光电器、歌尔股份等多只个股也纷纷涨停。 消息面上,媒体推测称苹果可能会在6月7号一年一度的线上开发者大会上推出AR眼镜产品。不过分析师郭明錤最新表示,“量产还需要一段时间,苹果不会在此次大会发布相关产品”。 苹果即将推出AR眼镜?或是乌龙 据苹果5月25日官宣,其一年一度的线上开发者大会将于
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长盈精密
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韭菜斌
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押注消费反转,谁在抢跑?(转)
随着疫情趋缓,上海6.1全面复商复市,以及各地政策落地、消费券发放、618电商节来临,一轮押注消费反转的行情已经冉冉升起。 或许真正的消费复苏,要到三季度才能看到。 但不重要,资金现在已经开始进场抢筹了,先到先得! 那么,哪些细分板块的机会最大呢? 接下来的研究文章,君临将会陆续跟大家分享对大消费各个板块的跟踪,今天首先是家电板块。 1 为什么首先关注家电行业呢? 两个原因: 第一,基于618电商节,预计线上消费将首先复苏,家电和化妆品是比较受益的品类。 第二,家电板块的竞争格局比较好,好公司多
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科沃斯
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倍轻松
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韭菜斌
2022-05-24 22:56:57
美帝卡脖子的滤波器呼之欲出-麦捷科技
去年7月份,经纬辉开参股了11%天津诺思微系统,股价从7元暴涨到21元,今年5月份东方银星投资了1000w入股了武汉敏声,股价从14元涨到了最高46元,前者参股的天津诺思微系统主要是从事baw滤波器研发生产,后者敏声科技主要从事fbar滤波器的研发!为何baw滤波器和fbar滤波器这么受市场追捧呢? 下面我们首先需要了解一下什么是滤波器。 滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。它可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,最终得到一个特定频率的电源信号或消除一个特定频率后的电
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麦捷科技
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庚星股份
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韭菜斌
2022-05-23 22:59:03
【天风军工】天风问答系列-军工板块八问八答
摘要 1、2021年军工板块走强背后的根本原因是什么?今年以来,为什么会出现回调?军工行业投资逻辑发生了什么变化? 我们认为2021年军工正式成为了一个机构偏好型(公募基金持仓配置比例超过行业标配比例)成长板块。对于2022年,在风险偏好下降的目前阶段,军工投资逻辑其实变化不大,只是更加聚焦中长期基本面的挖掘(新型号批产、业务领域和品类扩张、国产化、治理长期改善)和估值合理度的考量。投资逻辑上专业投资者预计将在合理估值的基础上,向增速中枢可能提高、增长期限可能延长的方向进行聚焦,标的预计集中在细
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亚星锚链
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韭菜斌
2022-05-22 21:51:13
盘点比亚迪供应链的6大核心受益股!
一,福达股份: 比亚迪DMi新能源车型独家曲轴供应商。 现价:8.32,总市值:53.76亿,动态市盈率:44.64倍 题材:汽车零部件+新能源车 主营业务:从事汽车、工程机械、农机、船舶、发动机曲轴、汽车离合器等生产与销售。 二,和胜股份: 与比亚迪深度合作,在手订单300万辆车,电池托盘业务加刀片电池。 现价:37.57,总市值:69.41亿,动态市盈率:34.42倍 题材:刀片电池+有色金属+新能源车 主营业务:工业铝挤压材及深加工制产品、刀片电池的开发与合作。 三,德新交运: 锂电叠片模
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福达股份
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德新科技
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朗特智能
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欣锐科技
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韭菜斌
2022-05-19 21:10:00
光伏组件行业深度解析
光伏组件是基于电池整合的具有封装及内部联结的,能单独提供直流电输出的、最小不可分割的光伏电池组合装置。 光伏组件作为最小有效发电单位,在光伏电站中承担光电转换的功能,是光伏发电系统中的核心部分。 光伏组件核心部件光伏电池片单片发电量有限,需经串联和封装为组件,才能作为电源使用。 光伏组件由一定数量的光伏电池片通过导线串并联连接并加以封装而成,主要包括电池片(一般60或72片)、互联条、汇流条、光伏玻璃、胶膜、背板、铝边框、接线盒等核心组成部分。 光伏组件的类型 晶硅组件和薄膜组件 光伏组件分为晶
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隆基绿能
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东方日升
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韭菜斌
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光伏支架:光伏产业链核心辅材
光伏支架是支撑光伏组件的“骨骼”,其性能直接影响光伏电站的运营稳定性、发电效率以及投资收益,在光伏电站建设中具有重要地位。 目前提升发电量的手段主要是双玻、跟踪支架、更高效率的电池及组件。 光伏支架是太阳能发电系统中为摆放、安装、固定太阳能面板而设计的特殊支架,在整个光伏发电系统的成本构成中,支架成本约占电站投资成本的16.3%,且对光伏发电系统的寿命及发电效益均有重要影响。 光伏支架按照能否跟随太阳转动可分为固定支架和跟踪支架。 固定支架 固定支架结构形式简单,稳定性好、初始投资及维护成本低,
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清源股份
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韭菜斌
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欧洲规划光伏发电能力翻倍,该产品对中国企业依赖程度在80%以上-逆变器
欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划,快速推进绿色能源转型。计划提出,将欧盟“减碳55%”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%;建立专门的欧盟太阳能战略,到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW。 光伏新能源建设迎来加速 据国际能源署数据,欧盟天然气消费高度依赖俄罗斯,2021年对俄依赖度40%。鹅乌冲突之下,欧洲天然气与原油价格暴涨,进一步凸显光伏新能源“更经济”属性;此外,新能源发电对燃料资源不依赖,实现能源自给“更安全”。中金
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上能电气
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锦浪科技
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中来股份
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韭菜斌
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301163宏德股份:次新+风电+出口欧洲+人民币贬值,外销比例高达60%
宏德股份301163 :主要生产铸铁件和铸铝件,其中铸铁件主要应用于风电设备、注塑机、泵阀等领域.铸铝件主要应用于医疗器械、电力设备等领域。明日联盛化学和宏德股份开始有涨跌幅,宏德盘子最小更适合作为日内先锋。自由流通市值仅6亿元。 其涉及的概念如下: 1. 人民币贬值受益概念 报告期内,发行人出口国家和地区主要包括印度、美国、日本、欧盟等国家地区,境外收入占主营业务收入的比例分别为38.22%、43.70%、23.56%和29.75%。中美贸易摩擦缓和,汇率贬值有利于提升公司的出口业务业绩。 2
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宏德股份
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中环海陆
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韭菜斌
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天龙股份:上海复工汽车零部件前龙+核酸检测亭
上一波上海复工炒作,天龙股份拉了五个板,今天市场上涨幅比较好的就有上海复工概念汽车零部件,已经板了好几个,而且天龙股份还叠加了今天的热门概念核酸检测亭 前言 中共中央政治局常务委员会5月5日召开会议,分析当前新冠肺炎疫情防控形势,研究部署抓紧抓实疫情防控重点工作。中共中央总书记主持会议并发表重要讲话。会议指出,我们打赢了武汉保卫战,也一定能够打赢大上海保卫战。会议强调,要加强防控能力建设,强化区域协防省内统筹,把防控的人力物资备足备齐,做好疫情应对准备。 作为一家“高新企业”和“专精特新”企业,
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中捷精工
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天龙股份
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亿利达
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韭菜斌
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雅创电子:次新+上海复工+汽车芯片最小市值
雅创电子(301099)1、主营业务:公司是电子元器件授权分销商,公司电子元器件分销业务占收入比95%,其中汽车电子领域占比约60%-70%。 2、核心看点:1)公司是国内知名的电子元器件授权分销商,主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际著名电子元器件设计制造商的产品。具体产品包括光电器件、存储芯片、被动元件和分立半导体等,产品主要应用于汽车电子领域。优质的供应商资源使得公司在产品竞争力、盈利能力等方面较其他中小型分销商具有较大优势。 2)与公司的上游供应商及公司的主要业务领域相对应,
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雅创电子
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上海沿浦
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富瀚微
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端午假期旅游数据跟踪
一、全国客流&消费 全国:截至6月3日,本土现有病例1396例,其中3日新增病例21例。全国共有高风险地区1个,其中北京市1个;中风险地区21个,其中北京市8个,河北省1个,上海市11个,山东省1个。进入5月后,每日本土新增病例持续下降,回落至3月初水平,疫情总体持续稳定向好。 上海:风险可控的前提下全面恢复生产生活秩序,走向全面解封。上海市宣布6月1日起上海市进入全面恢复全市正常生产生活秩序阶段。进入公共场所和搭乘公共交通须持72小时核酸证明;离沪需要提供48小时核酸证明和24小时抗原证明(或
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最强逻辑|苹果MR产业链2(转)
MR头显销量预测:天风国际郭明錤预测Apple AR/MR頭戴裝置分別在2023、2024、2025年销售300万台、800–1000万台,1500-2000万台,2年复合增长145%,2年增长6倍。 新增标的 ①兆威机电:从事微传动系统精密注塑件和精密模具的研发、生产、销售,公司目前产品下游主要包含移动通信、汽车电子、VR、智能家居、服务机器人、个人护理、医疗设备等多个领域。国内竞争对手基本就宁波德昌电机制造、海外竞争对手是德国IMS Gear、日本电力和比利时 Aspel、Group,“微传
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同飞股份:科陆电子上游供应商
美的收购科陆电子七天六板,打出了一波赚钱效应,明天是否加速?带动了同是美的控股的合康新能今日强势涨停,可惜炸板,另外还有个科陆电子的上游供应商同飞股份今天也大涨十个点 $同飞股份(SZ300990)$ 深耕工业制冷领域多年,逐步成长为国内领先的工业制冷解决方案服务商。公司自成立 以来始终致力于在工业温控领域为客户提供系统解决方案,目前公司产品已广泛应用于数控 机床、激光、电力电子、电化学储能、半导体、氢能、工业洗涤等领域。2021 年公司液体 恒温设备/电气箱恒温装臵/纯水冷却单元/特种换热器业
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全面|汽车购置税减免政策解读电话会纪要
【核心结论】 购置税减免政策解读: 2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。汽车占大宗商品消费30%,全部消费10%,拉动汽车消费是我们推动内需发展的关键性指标。交通部减征购置税,之后财政部从其他地方拿钱,把交通部减征的税收补回来。在减征的总额上,600亿只是宣传口经,以6.1-12.31时间内实际减征量为准,不会出现满额停止的情况。 在1.6L一下购置税减半的政策上,新增了1.8-2.0L区间。1.8
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AR产业链大涨是乌龙?但分析师称消费电子三季度仍有拐点机会(转)
IDC预测,中国AR/VR投资规模将从2021年的21.3亿美元增至2026年130.8亿美元,年复合增长率43.8%,成为全球第二大单一国家市场 5月31日,VR&AR概念股大涨,中光学2连板,长盈精密、国光电器、歌尔股份等多只个股也纷纷涨停。 消息面上,媒体推测称苹果可能会在6月7号一年一度的线上开发者大会上推出AR眼镜产品。不过分析师郭明錤最新表示,“量产还需要一段时间,苹果不会在此次大会发布相关产品”。 苹果即将推出AR眼镜?或是乌龙 据苹果5月25日官宣,其一年一度的线上开发者大会将于
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押注消费反转,谁在抢跑?(转)
随着疫情趋缓,上海6.1全面复商复市,以及各地政策落地、消费券发放、618电商节来临,一轮押注消费反转的行情已经冉冉升起。 或许真正的消费复苏,要到三季度才能看到。 但不重要,资金现在已经开始进场抢筹了,先到先得! 那么,哪些细分板块的机会最大呢? 接下来的研究文章,君临将会陆续跟大家分享对大消费各个板块的跟踪,今天首先是家电板块。 1 为什么首先关注家电行业呢? 两个原因: 第一,基于618电商节,预计线上消费将首先复苏,家电和化妆品是比较受益的品类。 第二,家电板块的竞争格局比较好,好公司多
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美帝卡脖子的滤波器呼之欲出-麦捷科技
去年7月份,经纬辉开参股了11%天津诺思微系统,股价从7元暴涨到21元,今年5月份东方银星投资了1000w入股了武汉敏声,股价从14元涨到了最高46元,前者参股的天津诺思微系统主要是从事baw滤波器研发生产,后者敏声科技主要从事fbar滤波器的研发!为何baw滤波器和fbar滤波器这么受市场追捧呢? 下面我们首先需要了解一下什么是滤波器。 滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。它可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,最终得到一个特定频率的电源信号或消除一个特定频率后的电
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【天风军工】天风问答系列-军工板块八问八答
摘要 1、2021年军工板块走强背后的根本原因是什么?今年以来,为什么会出现回调?军工行业投资逻辑发生了什么变化? 我们认为2021年军工正式成为了一个机构偏好型(公募基金持仓配置比例超过行业标配比例)成长板块。对于2022年,在风险偏好下降的目前阶段,军工投资逻辑其实变化不大,只是更加聚焦中长期基本面的挖掘(新型号批产、业务领域和品类扩张、国产化、治理长期改善)和估值合理度的考量。投资逻辑上专业投资者预计将在合理估值的基础上,向增速中枢可能提高、增长期限可能延长的方向进行聚焦,标的预计集中在细
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盘点比亚迪供应链的6大核心受益股!
一,福达股份: 比亚迪DMi新能源车型独家曲轴供应商。 现价:8.32,总市值:53.76亿,动态市盈率:44.64倍 题材:汽车零部件+新能源车 主营业务:从事汽车、工程机械、农机、船舶、发动机曲轴、汽车离合器等生产与销售。 二,和胜股份: 与比亚迪深度合作,在手订单300万辆车,电池托盘业务加刀片电池。 现价:37.57,总市值:69.41亿,动态市盈率:34.42倍 题材:刀片电池+有色金属+新能源车 主营业务:工业铝挤压材及深加工制产品、刀片电池的开发与合作。 三,德新交运: 锂电叠片模
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光伏组件行业深度解析
光伏组件是基于电池整合的具有封装及内部联结的,能单独提供直流电输出的、最小不可分割的光伏电池组合装置。 光伏组件作为最小有效发电单位,在光伏电站中承担光电转换的功能,是光伏发电系统中的核心部分。 光伏组件核心部件光伏电池片单片发电量有限,需经串联和封装为组件,才能作为电源使用。 光伏组件由一定数量的光伏电池片通过导线串并联连接并加以封装而成,主要包括电池片(一般60或72片)、互联条、汇流条、光伏玻璃、胶膜、背板、铝边框、接线盒等核心组成部分。 光伏组件的类型 晶硅组件和薄膜组件 光伏组件分为晶
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光伏支架:光伏产业链核心辅材
光伏支架是支撑光伏组件的“骨骼”,其性能直接影响光伏电站的运营稳定性、发电效率以及投资收益,在光伏电站建设中具有重要地位。 目前提升发电量的手段主要是双玻、跟踪支架、更高效率的电池及组件。 光伏支架是太阳能发电系统中为摆放、安装、固定太阳能面板而设计的特殊支架,在整个光伏发电系统的成本构成中,支架成本约占电站投资成本的16.3%,且对光伏发电系统的寿命及发电效益均有重要影响。 光伏支架按照能否跟随太阳转动可分为固定支架和跟踪支架。 固定支架 固定支架结构形式简单,稳定性好、初始投资及维护成本低,
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欧洲规划光伏发电能力翻倍,该产品对中国企业依赖程度在80%以上-逆变器
欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划,快速推进绿色能源转型。计划提出,将欧盟“减碳55%”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%;建立专门的欧盟太阳能战略,到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW。 光伏新能源建设迎来加速 据国际能源署数据,欧盟天然气消费高度依赖俄罗斯,2021年对俄依赖度40%。鹅乌冲突之下,欧洲天然气与原油价格暴涨,进一步凸显光伏新能源“更经济”属性;此外,新能源发电对燃料资源不依赖,实现能源自给“更安全”。中金
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301163宏德股份:次新+风电+出口欧洲+人民币贬值,外销比例高达60%
宏德股份301163 :主要生产铸铁件和铸铝件,其中铸铁件主要应用于风电设备、注塑机、泵阀等领域.铸铝件主要应用于医疗器械、电力设备等领域。明日联盛化学和宏德股份开始有涨跌幅,宏德盘子最小更适合作为日内先锋。自由流通市值仅6亿元。 其涉及的概念如下: 1. 人民币贬值受益概念 报告期内,发行人出口国家和地区主要包括印度、美国、日本、欧盟等国家地区,境外收入占主营业务收入的比例分别为38.22%、43.70%、23.56%和29.75%。中美贸易摩擦缓和,汇率贬值有利于提升公司的出口业务业绩。 2
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天龙股份:上海复工汽车零部件前龙+核酸检测亭
上一波上海复工炒作,天龙股份拉了五个板,今天市场上涨幅比较好的就有上海复工概念汽车零部件,已经板了好几个,而且天龙股份还叠加了今天的热门概念核酸检测亭 前言 中共中央政治局常务委员会5月5日召开会议,分析当前新冠肺炎疫情防控形势,研究部署抓紧抓实疫情防控重点工作。中共中央总书记主持会议并发表重要讲话。会议指出,我们打赢了武汉保卫战,也一定能够打赢大上海保卫战。会议强调,要加强防控能力建设,强化区域协防省内统筹,把防控的人力物资备足备齐,做好疫情应对准备。 作为一家“高新企业”和“专精特新”企业,
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雅创电子:次新+上海复工+汽车芯片最小市值
雅创电子(301099)1、主营业务:公司是电子元器件授权分销商,公司电子元器件分销业务占收入比95%,其中汽车电子领域占比约60%-70%。 2、核心看点:1)公司是国内知名的电子元器件授权分销商,主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际著名电子元器件设计制造商的产品。具体产品包括光电器件、存储芯片、被动元件和分立半导体等,产品主要应用于汽车电子领域。优质的供应商资源使得公司在产品竞争力、盈利能力等方面较其他中小型分销商具有较大优势。 2)与公司的上游供应商及公司的主要业务领域相对应,
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雅创电子
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富瀚微
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韭菜斌
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端午假期旅游数据跟踪
一、全国客流&消费 全国:截至6月3日,本土现有病例1396例,其中3日新增病例21例。全国共有高风险地区1个,其中北京市1个;中风险地区21个,其中北京市8个,河北省1个,上海市11个,山东省1个。进入5月后,每日本土新增病例持续下降,回落至3月初水平,疫情总体持续稳定向好。 上海:风险可控的前提下全面恢复生产生活秩序,走向全面解封。上海市宣布6月1日起上海市进入全面恢复全市正常生产生活秩序阶段。进入公共场所和搭乘公共交通须持72小时核酸证明;离沪需要提供48小时核酸证明和24小时抗原证明(或
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岭南控股
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西域旅游
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韭菜斌
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最强逻辑|苹果MR产业链2(转)
MR头显销量预测:天风国际郭明錤预测Apple AR/MR頭戴裝置分別在2023、2024、2025年销售300万台、800–1000万台,1500-2000万台,2年复合增长145%,2年增长6倍。 新增标的 ①兆威机电:从事微传动系统精密注塑件和精密模具的研发、生产、销售,公司目前产品下游主要包含移动通信、汽车电子、VR、智能家居、服务机器人、个人护理、医疗设备等多个领域。国内竞争对手基本就宁波德昌电机制造、海外竞争对手是德国IMS Gear、日本电力和比利时 Aspel、Group,“微传
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兆威机电
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国光电器
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同飞股份:科陆电子上游供应商
美的收购科陆电子七天六板,打出了一波赚钱效应,明天是否加速?带动了同是美的控股的合康新能今日强势涨停,可惜炸板,另外还有个科陆电子的上游供应商同飞股份今天也大涨十个点 $同飞股份(SZ300990)$ 深耕工业制冷领域多年,逐步成长为国内领先的工业制冷解决方案服务商。公司自成立 以来始终致力于在工业温控领域为客户提供系统解决方案,目前公司产品已广泛应用于数控 机床、激光、电力电子、电化学储能、半导体、氢能、工业洗涤等领域。2021 年公司液体 恒温设备/电气箱恒温装臵/纯水冷却单元/特种换热器业
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科陆电子
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同飞股份
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全面|汽车购置税减免政策解读电话会纪要
【核心结论】 购置税减免政策解读: 2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。汽车占大宗商品消费30%,全部消费10%,拉动汽车消费是我们推动内需发展的关键性指标。交通部减征购置税,之后财政部从其他地方拿钱,把交通部减征的税收补回来。在减征的总额上,600亿只是宣传口经,以6.1-12.31时间内实际减征量为准,不会出现满额停止的情况。 在1.6L一下购置税减半的政策上,新增了1.8-2.0L区间。1.8
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中通客车
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韭菜斌
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AR产业链大涨是乌龙?但分析师称消费电子三季度仍有拐点机会(转)
IDC预测,中国AR/VR投资规模将从2021年的21.3亿美元增至2026年130.8亿美元,年复合增长率43.8%,成为全球第二大单一国家市场 5月31日,VR&AR概念股大涨,中光学2连板,长盈精密、国光电器、歌尔股份等多只个股也纷纷涨停。 消息面上,媒体推测称苹果可能会在6月7号一年一度的线上开发者大会上推出AR眼镜产品。不过分析师郭明錤最新表示,“量产还需要一段时间,苹果不会在此次大会发布相关产品”。 苹果即将推出AR眼镜?或是乌龙 据苹果5月25日官宣,其一年一度的线上开发者大会将于
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长盈精密
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押注消费反转,谁在抢跑?(转)
随着疫情趋缓,上海6.1全面复商复市,以及各地政策落地、消费券发放、618电商节来临,一轮押注消费反转的行情已经冉冉升起。 或许真正的消费复苏,要到三季度才能看到。 但不重要,资金现在已经开始进场抢筹了,先到先得! 那么,哪些细分板块的机会最大呢? 接下来的研究文章,君临将会陆续跟大家分享对大消费各个板块的跟踪,今天首先是家电板块。 1 为什么首先关注家电行业呢? 两个原因: 第一,基于618电商节,预计线上消费将首先复苏,家电和化妆品是比较受益的品类。 第二,家电板块的竞争格局比较好,好公司多
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科沃斯
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美帝卡脖子的滤波器呼之欲出-麦捷科技
去年7月份,经纬辉开参股了11%天津诺思微系统,股价从7元暴涨到21元,今年5月份东方银星投资了1000w入股了武汉敏声,股价从14元涨到了最高46元,前者参股的天津诺思微系统主要是从事baw滤波器研发生产,后者敏声科技主要从事fbar滤波器的研发!为何baw滤波器和fbar滤波器这么受市场追捧呢? 下面我们首先需要了解一下什么是滤波器。 滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。它可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,最终得到一个特定频率的电源信号或消除一个特定频率后的电
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麦捷科技
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【天风军工】天风问答系列-军工板块八问八答
摘要 1、2021年军工板块走强背后的根本原因是什么?今年以来,为什么会出现回调?军工行业投资逻辑发生了什么变化? 我们认为2021年军工正式成为了一个机构偏好型(公募基金持仓配置比例超过行业标配比例)成长板块。对于2022年,在风险偏好下降的目前阶段,军工投资逻辑其实变化不大,只是更加聚焦中长期基本面的挖掘(新型号批产、业务领域和品类扩张、国产化、治理长期改善)和估值合理度的考量。投资逻辑上专业投资者预计将在合理估值的基础上,向增速中枢可能提高、增长期限可能延长的方向进行聚焦,标的预计集中在细
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亚星锚链
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盘点比亚迪供应链的6大核心受益股!
一,福达股份: 比亚迪DMi新能源车型独家曲轴供应商。 现价:8.32,总市值:53.76亿,动态市盈率:44.64倍 题材:汽车零部件+新能源车 主营业务:从事汽车、工程机械、农机、船舶、发动机曲轴、汽车离合器等生产与销售。 二,和胜股份: 与比亚迪深度合作,在手订单300万辆车,电池托盘业务加刀片电池。 现价:37.57,总市值:69.41亿,动态市盈率:34.42倍 题材:刀片电池+有色金属+新能源车 主营业务:工业铝挤压材及深加工制产品、刀片电池的开发与合作。 三,德新交运: 锂电叠片模
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2022-05-19 21:10:00
光伏组件行业深度解析
光伏组件是基于电池整合的具有封装及内部联结的,能单独提供直流电输出的、最小不可分割的光伏电池组合装置。 光伏组件作为最小有效发电单位,在光伏电站中承担光电转换的功能,是光伏发电系统中的核心部分。 光伏组件核心部件光伏电池片单片发电量有限,需经串联和封装为组件,才能作为电源使用。 光伏组件由一定数量的光伏电池片通过导线串并联连接并加以封装而成,主要包括电池片(一般60或72片)、互联条、汇流条、光伏玻璃、胶膜、背板、铝边框、接线盒等核心组成部分。 光伏组件的类型 晶硅组件和薄膜组件 光伏组件分为晶
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光伏支架:光伏产业链核心辅材
光伏支架是支撑光伏组件的“骨骼”,其性能直接影响光伏电站的运营稳定性、发电效率以及投资收益,在光伏电站建设中具有重要地位。 目前提升发电量的手段主要是双玻、跟踪支架、更高效率的电池及组件。 光伏支架是太阳能发电系统中为摆放、安装、固定太阳能面板而设计的特殊支架,在整个光伏发电系统的成本构成中,支架成本约占电站投资成本的16.3%,且对光伏发电系统的寿命及发电效益均有重要影响。 光伏支架按照能否跟随太阳转动可分为固定支架和跟踪支架。 固定支架 固定支架结构形式简单,稳定性好、初始投资及维护成本低,
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欧洲规划光伏发电能力翻倍,该产品对中国企业依赖程度在80%以上-逆变器
欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划,快速推进绿色能源转型。计划提出,将欧盟“减碳55%”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%;建立专门的欧盟太阳能战略,到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW。 光伏新能源建设迎来加速 据国际能源署数据,欧盟天然气消费高度依赖俄罗斯,2021年对俄依赖度40%。鹅乌冲突之下,欧洲天然气与原油价格暴涨,进一步凸显光伏新能源“更经济”属性;此外,新能源发电对燃料资源不依赖,实现能源自给“更安全”。中金
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301163宏德股份:次新+风电+出口欧洲+人民币贬值,外销比例高达60%
宏德股份301163 :主要生产铸铁件和铸铝件,其中铸铁件主要应用于风电设备、注塑机、泵阀等领域.铸铝件主要应用于医疗器械、电力设备等领域。明日联盛化学和宏德股份开始有涨跌幅,宏德盘子最小更适合作为日内先锋。自由流通市值仅6亿元。 其涉及的概念如下: 1. 人民币贬值受益概念 报告期内,发行人出口国家和地区主要包括印度、美国、日本、欧盟等国家地区,境外收入占主营业务收入的比例分别为38.22%、43.70%、23.56%和29.75%。中美贸易摩擦缓和,汇率贬值有利于提升公司的出口业务业绩。 2
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天龙股份:上海复工汽车零部件前龙+核酸检测亭
上一波上海复工炒作,天龙股份拉了五个板,今天市场上涨幅比较好的就有上海复工概念汽车零部件,已经板了好几个,而且天龙股份还叠加了今天的热门概念核酸检测亭 前言 中共中央政治局常务委员会5月5日召开会议,分析当前新冠肺炎疫情防控形势,研究部署抓紧抓实疫情防控重点工作。中共中央总书记主持会议并发表重要讲话。会议指出,我们打赢了武汉保卫战,也一定能够打赢大上海保卫战。会议强调,要加强防控能力建设,强化区域协防省内统筹,把防控的人力物资备足备齐,做好疫情应对准备。 作为一家“高新企业”和“专精特新”企业,
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中捷精工
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雅创电子:次新+上海复工+汽车芯片最小市值
雅创电子(301099)1、主营业务:公司是电子元器件授权分销商,公司电子元器件分销业务占收入比95%,其中汽车电子领域占比约60%-70%。 2、核心看点:1)公司是国内知名的电子元器件授权分销商,主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际著名电子元器件设计制造商的产品。具体产品包括光电器件、存储芯片、被动元件和分立半导体等,产品主要应用于汽车电子领域。优质的供应商资源使得公司在产品竞争力、盈利能力等方面较其他中小型分销商具有较大优势。 2)与公司的上游供应商及公司的主要业务领域相对应,
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端午假期旅游数据跟踪
一、全国客流&消费 全国:截至6月3日,本土现有病例1396例,其中3日新增病例21例。全国共有高风险地区1个,其中北京市1个;中风险地区21个,其中北京市8个,河北省1个,上海市11个,山东省1个。进入5月后,每日本土新增病例持续下降,回落至3月初水平,疫情总体持续稳定向好。 上海:风险可控的前提下全面恢复生产生活秩序,走向全面解封。上海市宣布6月1日起上海市进入全面恢复全市正常生产生活秩序阶段。进入公共场所和搭乘公共交通须持72小时核酸证明;离沪需要提供48小时核酸证明和24小时抗原证明(或
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最强逻辑|苹果MR产业链2(转)
MR头显销量预测:天风国际郭明錤预测Apple AR/MR頭戴裝置分別在2023、2024、2025年销售300万台、800–1000万台,1500-2000万台,2年复合增长145%,2年增长6倍。 新增标的 ①兆威机电:从事微传动系统精密注塑件和精密模具的研发、生产、销售,公司目前产品下游主要包含移动通信、汽车电子、VR、智能家居、服务机器人、个人护理、医疗设备等多个领域。国内竞争对手基本就宁波德昌电机制造、海外竞争对手是德国IMS Gear、日本电力和比利时 Aspel、Group,“微传
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同飞股份:科陆电子上游供应商
美的收购科陆电子七天六板,打出了一波赚钱效应,明天是否加速?带动了同是美的控股的合康新能今日强势涨停,可惜炸板,另外还有个科陆电子的上游供应商同飞股份今天也大涨十个点 $同飞股份(SZ300990)$ 深耕工业制冷领域多年,逐步成长为国内领先的工业制冷解决方案服务商。公司自成立 以来始终致力于在工业温控领域为客户提供系统解决方案,目前公司产品已广泛应用于数控 机床、激光、电力电子、电化学储能、半导体、氢能、工业洗涤等领域。2021 年公司液体 恒温设备/电气箱恒温装臵/纯水冷却单元/特种换热器业
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全面|汽车购置税减免政策解读电话会纪要
【核心结论】 购置税减免政策解读: 2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。汽车占大宗商品消费30%,全部消费10%,拉动汽车消费是我们推动内需发展的关键性指标。交通部减征购置税,之后财政部从其他地方拿钱,把交通部减征的税收补回来。在减征的总额上,600亿只是宣传口经,以6.1-12.31时间内实际减征量为准,不会出现满额停止的情况。 在1.6L一下购置税减半的政策上,新增了1.8-2.0L区间。1.8
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AR产业链大涨是乌龙?但分析师称消费电子三季度仍有拐点机会(转)
IDC预测,中国AR/VR投资规模将从2021年的21.3亿美元增至2026年130.8亿美元,年复合增长率43.8%,成为全球第二大单一国家市场 5月31日,VR&AR概念股大涨,中光学2连板,长盈精密、国光电器、歌尔股份等多只个股也纷纷涨停。 消息面上,媒体推测称苹果可能会在6月7号一年一度的线上开发者大会上推出AR眼镜产品。不过分析师郭明錤最新表示,“量产还需要一段时间,苹果不会在此次大会发布相关产品”。 苹果即将推出AR眼镜?或是乌龙 据苹果5月25日官宣,其一年一度的线上开发者大会将于
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押注消费反转,谁在抢跑?(转)
随着疫情趋缓,上海6.1全面复商复市,以及各地政策落地、消费券发放、618电商节来临,一轮押注消费反转的行情已经冉冉升起。 或许真正的消费复苏,要到三季度才能看到。 但不重要,资金现在已经开始进场抢筹了,先到先得! 那么,哪些细分板块的机会最大呢? 接下来的研究文章,君临将会陆续跟大家分享对大消费各个板块的跟踪,今天首先是家电板块。 1 为什么首先关注家电行业呢? 两个原因: 第一,基于618电商节,预计线上消费将首先复苏,家电和化妆品是比较受益的品类。 第二,家电板块的竞争格局比较好,好公司多
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美帝卡脖子的滤波器呼之欲出-麦捷科技
去年7月份,经纬辉开参股了11%天津诺思微系统,股价从7元暴涨到21元,今年5月份东方银星投资了1000w入股了武汉敏声,股价从14元涨到了最高46元,前者参股的天津诺思微系统主要是从事baw滤波器研发生产,后者敏声科技主要从事fbar滤波器的研发!为何baw滤波器和fbar滤波器这么受市场追捧呢? 下面我们首先需要了解一下什么是滤波器。 滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。它可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,最终得到一个特定频率的电源信号或消除一个特定频率后的电
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【天风军工】天风问答系列-军工板块八问八答
摘要 1、2021年军工板块走强背后的根本原因是什么?今年以来,为什么会出现回调?军工行业投资逻辑发生了什么变化? 我们认为2021年军工正式成为了一个机构偏好型(公募基金持仓配置比例超过行业标配比例)成长板块。对于2022年,在风险偏好下降的目前阶段,军工投资逻辑其实变化不大,只是更加聚焦中长期基本面的挖掘(新型号批产、业务领域和品类扩张、国产化、治理长期改善)和估值合理度的考量。投资逻辑上专业投资者预计将在合理估值的基础上,向增速中枢可能提高、增长期限可能延长的方向进行聚焦,标的预计集中在细
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盘点比亚迪供应链的6大核心受益股!
一,福达股份: 比亚迪DMi新能源车型独家曲轴供应商。 现价:8.32,总市值:53.76亿,动态市盈率:44.64倍 题材:汽车零部件+新能源车 主营业务:从事汽车、工程机械、农机、船舶、发动机曲轴、汽车离合器等生产与销售。 二,和胜股份: 与比亚迪深度合作,在手订单300万辆车,电池托盘业务加刀片电池。 现价:37.57,总市值:69.41亿,动态市盈率:34.42倍 题材:刀片电池+有色金属+新能源车 主营业务:工业铝挤压材及深加工制产品、刀片电池的开发与合作。 三,德新交运: 锂电叠片模
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光伏组件行业深度解析
光伏组件是基于电池整合的具有封装及内部联结的,能单独提供直流电输出的、最小不可分割的光伏电池组合装置。 光伏组件作为最小有效发电单位,在光伏电站中承担光电转换的功能,是光伏发电系统中的核心部分。 光伏组件核心部件光伏电池片单片发电量有限,需经串联和封装为组件,才能作为电源使用。 光伏组件由一定数量的光伏电池片通过导线串并联连接并加以封装而成,主要包括电池片(一般60或72片)、互联条、汇流条、光伏玻璃、胶膜、背板、铝边框、接线盒等核心组成部分。 光伏组件的类型 晶硅组件和薄膜组件 光伏组件分为晶
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光伏支架:光伏产业链核心辅材
光伏支架是支撑光伏组件的“骨骼”,其性能直接影响光伏电站的运营稳定性、发电效率以及投资收益,在光伏电站建设中具有重要地位。 目前提升发电量的手段主要是双玻、跟踪支架、更高效率的电池及组件。 光伏支架是太阳能发电系统中为摆放、安装、固定太阳能面板而设计的特殊支架,在整个光伏发电系统的成本构成中,支架成本约占电站投资成本的16.3%,且对光伏发电系统的寿命及发电效益均有重要影响。 光伏支架按照能否跟随太阳转动可分为固定支架和跟踪支架。 固定支架 固定支架结构形式简单,稳定性好、初始投资及维护成本低,
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欧洲规划光伏发电能力翻倍,该产品对中国企业依赖程度在80%以上-逆变器
欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划,快速推进绿色能源转型。计划提出,将欧盟“减碳55%”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%;建立专门的欧盟太阳能战略,到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW。 光伏新能源建设迎来加速 据国际能源署数据,欧盟天然气消费高度依赖俄罗斯,2021年对俄依赖度40%。鹅乌冲突之下,欧洲天然气与原油价格暴涨,进一步凸显光伏新能源“更经济”属性;此外,新能源发电对燃料资源不依赖,实现能源自给“更安全”。中金
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301163宏德股份:次新+风电+出口欧洲+人民币贬值,外销比例高达60%
宏德股份301163 :主要生产铸铁件和铸铝件,其中铸铁件主要应用于风电设备、注塑机、泵阀等领域.铸铝件主要应用于医疗器械、电力设备等领域。明日联盛化学和宏德股份开始有涨跌幅,宏德盘子最小更适合作为日内先锋。自由流通市值仅6亿元。 其涉及的概念如下: 1. 人民币贬值受益概念 报告期内,发行人出口国家和地区主要包括印度、美国、日本、欧盟等国家地区,境外收入占主营业务收入的比例分别为38.22%、43.70%、23.56%和29.75%。中美贸易摩擦缓和,汇率贬值有利于提升公司的出口业务业绩。 2
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天龙股份:上海复工汽车零部件前龙+核酸检测亭
上一波上海复工炒作,天龙股份拉了五个板,今天市场上涨幅比较好的就有上海复工概念汽车零部件,已经板了好几个,而且天龙股份还叠加了今天的热门概念核酸检测亭 前言 中共中央政治局常务委员会5月5日召开会议,分析当前新冠肺炎疫情防控形势,研究部署抓紧抓实疫情防控重点工作。中共中央总书记主持会议并发表重要讲话。会议指出,我们打赢了武汉保卫战,也一定能够打赢大上海保卫战。会议强调,要加强防控能力建设,强化区域协防省内统筹,把防控的人力物资备足备齐,做好疫情应对准备。 作为一家“高新企业”和“专精特新”企业,
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雅创电子:次新+上海复工+汽车芯片最小市值
雅创电子(301099)1、主营业务:公司是电子元器件授权分销商,公司电子元器件分销业务占收入比95%,其中汽车电子领域占比约60%-70%。 2、核心看点:1)公司是国内知名的电子元器件授权分销商,主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际著名电子元器件设计制造商的产品。具体产品包括光电器件、存储芯片、被动元件和分立半导体等,产品主要应用于汽车电子领域。优质的供应商资源使得公司在产品竞争力、盈利能力等方面较其他中小型分销商具有较大优势。 2)与公司的上游供应商及公司的主要业务领域相对应,
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雅创电子
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上海沿浦
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富瀚微
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韭菜斌
2022-06-06 20:41:59
端午假期旅游数据跟踪
一、全国客流&消费 全国:截至6月3日,本土现有病例1396例,其中3日新增病例21例。全国共有高风险地区1个,其中北京市1个;中风险地区21个,其中北京市8个,河北省1个,上海市11个,山东省1个。进入5月后,每日本土新增病例持续下降,回落至3月初水平,疫情总体持续稳定向好。 上海:风险可控的前提下全面恢复生产生活秩序,走向全面解封。上海市宣布6月1日起上海市进入全面恢复全市正常生产生活秩序阶段。进入公共场所和搭乘公共交通须持72小时核酸证明;离沪需要提供48小时核酸证明和24小时抗原证明(或
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岭南控股
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西域旅游
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最强逻辑|苹果MR产业链2(转)
MR头显销量预测:天风国际郭明錤预测Apple AR/MR頭戴裝置分別在2023、2024、2025年销售300万台、800–1000万台,1500-2000万台,2年复合增长145%,2年增长6倍。 新增标的 ①兆威机电:从事微传动系统精密注塑件和精密模具的研发、生产、销售,公司目前产品下游主要包含移动通信、汽车电子、VR、智能家居、服务机器人、个人护理、医疗设备等多个领域。国内竞争对手基本就宁波德昌电机制造、海外竞争对手是德国IMS Gear、日本电力和比利时 Aspel、Group,“微传
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兆威机电
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立讯精密
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长盈精密
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国光电器
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同飞股份:科陆电子上游供应商
美的收购科陆电子七天六板,打出了一波赚钱效应,明天是否加速?带动了同是美的控股的合康新能今日强势涨停,可惜炸板,另外还有个科陆电子的上游供应商同飞股份今天也大涨十个点 $同飞股份(SZ300990)$ 深耕工业制冷领域多年,逐步成长为国内领先的工业制冷解决方案服务商。公司自成立 以来始终致力于在工业温控领域为客户提供系统解决方案,目前公司产品已广泛应用于数控 机床、激光、电力电子、电化学储能、半导体、氢能、工业洗涤等领域。2021 年公司液体 恒温设备/电气箱恒温装臵/纯水冷却单元/特种换热器业
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科陆电子
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合康新能
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同飞股份
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韭菜斌
2022-05-31 22:54:07
全面|汽车购置税减免政策解读电话会纪要
【核心结论】 购置税减免政策解读: 2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。汽车占大宗商品消费30%,全部消费10%,拉动汽车消费是我们推动内需发展的关键性指标。交通部减征购置税,之后财政部从其他地方拿钱,把交通部减征的税收补回来。在减征的总额上,600亿只是宣传口经,以6.1-12.31时间内实际减征量为准,不会出现满额停止的情况。 在1.6L一下购置税减半的政策上,新增了1.8-2.0L区间。1.8
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中通客车
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韭菜斌
2022-05-31 21:15:31
AR产业链大涨是乌龙?但分析师称消费电子三季度仍有拐点机会(转)
IDC预测,中国AR/VR投资规模将从2021年的21.3亿美元增至2026年130.8亿美元,年复合增长率43.8%,成为全球第二大单一国家市场 5月31日,VR&AR概念股大涨,中光学2连板,长盈精密、国光电器、歌尔股份等多只个股也纷纷涨停。 消息面上,媒体推测称苹果可能会在6月7号一年一度的线上开发者大会上推出AR眼镜产品。不过分析师郭明錤最新表示,“量产还需要一段时间,苹果不会在此次大会发布相关产品”。 苹果即将推出AR眼镜?或是乌龙 据苹果5月25日官宣,其一年一度的线上开发者大会将于
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长盈精密
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押注消费反转,谁在抢跑?(转)
随着疫情趋缓,上海6.1全面复商复市,以及各地政策落地、消费券发放、618电商节来临,一轮押注消费反转的行情已经冉冉升起。 或许真正的消费复苏,要到三季度才能看到。 但不重要,资金现在已经开始进场抢筹了,先到先得! 那么,哪些细分板块的机会最大呢? 接下来的研究文章,君临将会陆续跟大家分享对大消费各个板块的跟踪,今天首先是家电板块。 1 为什么首先关注家电行业呢? 两个原因: 第一,基于618电商节,预计线上消费将首先复苏,家电和化妆品是比较受益的品类。 第二,家电板块的竞争格局比较好,好公司多
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科沃斯
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倍轻松
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2022-05-24 22:56:57
美帝卡脖子的滤波器呼之欲出-麦捷科技
去年7月份,经纬辉开参股了11%天津诺思微系统,股价从7元暴涨到21元,今年5月份东方银星投资了1000w入股了武汉敏声,股价从14元涨到了最高46元,前者参股的天津诺思微系统主要是从事baw滤波器研发生产,后者敏声科技主要从事fbar滤波器的研发!为何baw滤波器和fbar滤波器这么受市场追捧呢? 下面我们首先需要了解一下什么是滤波器。 滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。它可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,最终得到一个特定频率的电源信号或消除一个特定频率后的电
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麦捷科技
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庚星股份
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【天风军工】天风问答系列-军工板块八问八答
摘要 1、2021年军工板块走强背后的根本原因是什么?今年以来,为什么会出现回调?军工行业投资逻辑发生了什么变化? 我们认为2021年军工正式成为了一个机构偏好型(公募基金持仓配置比例超过行业标配比例)成长板块。对于2022年,在风险偏好下降的目前阶段,军工投资逻辑其实变化不大,只是更加聚焦中长期基本面的挖掘(新型号批产、业务领域和品类扩张、国产化、治理长期改善)和估值合理度的考量。投资逻辑上专业投资者预计将在合理估值的基础上,向增速中枢可能提高、增长期限可能延长的方向进行聚焦,标的预计集中在细
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亚星锚链
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盘点比亚迪供应链的6大核心受益股!
一,福达股份: 比亚迪DMi新能源车型独家曲轴供应商。 现价:8.32,总市值:53.76亿,动态市盈率:44.64倍 题材:汽车零部件+新能源车 主营业务:从事汽车、工程机械、农机、船舶、发动机曲轴、汽车离合器等生产与销售。 二,和胜股份: 与比亚迪深度合作,在手订单300万辆车,电池托盘业务加刀片电池。 现价:37.57,总市值:69.41亿,动态市盈率:34.42倍 题材:刀片电池+有色金属+新能源车 主营业务:工业铝挤压材及深加工制产品、刀片电池的开发与合作。 三,德新交运: 锂电叠片模
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福达股份
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和胜股份
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德新科技
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朗特智能
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欣锐科技
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光伏组件行业深度解析
光伏组件是基于电池整合的具有封装及内部联结的,能单独提供直流电输出的、最小不可分割的光伏电池组合装置。 光伏组件作为最小有效发电单位,在光伏电站中承担光电转换的功能,是光伏发电系统中的核心部分。 光伏组件核心部件光伏电池片单片发电量有限,需经串联和封装为组件,才能作为电源使用。 光伏组件由一定数量的光伏电池片通过导线串并联连接并加以封装而成,主要包括电池片(一般60或72片)、互联条、汇流条、光伏玻璃、胶膜、背板、铝边框、接线盒等核心组成部分。 光伏组件的类型 晶硅组件和薄膜组件 光伏组件分为晶
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隆基绿能
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东方日升
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光伏支架:光伏产业链核心辅材
光伏支架是支撑光伏组件的“骨骼”,其性能直接影响光伏电站的运营稳定性、发电效率以及投资收益,在光伏电站建设中具有重要地位。 目前提升发电量的手段主要是双玻、跟踪支架、更高效率的电池及组件。 光伏支架是太阳能发电系统中为摆放、安装、固定太阳能面板而设计的特殊支架,在整个光伏发电系统的成本构成中,支架成本约占电站投资成本的16.3%,且对光伏发电系统的寿命及发电效益均有重要影响。 光伏支架按照能否跟随太阳转动可分为固定支架和跟踪支架。 固定支架 固定支架结构形式简单,稳定性好、初始投资及维护成本低,
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意华股份
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清源股份
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2022-05-19 12:37:32
欧洲规划光伏发电能力翻倍,该产品对中国企业依赖程度在80%以上-逆变器
欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划,快速推进绿色能源转型。计划提出,将欧盟“减碳55%”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%;建立专门的欧盟太阳能战略,到2025年将太阳能光伏发电能力翻一番,到2030年安装600GW。 光伏新能源建设迎来加速 据国际能源署数据,欧盟天然气消费高度依赖俄罗斯,2021年对俄依赖度40%。鹅乌冲突之下,欧洲天然气与原油价格暴涨,进一步凸显光伏新能源“更经济”属性;此外,新能源发电对燃料资源不依赖,实现能源自给“更安全”。中金
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上能电气
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锦浪科技
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中来股份
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韭菜斌
2022-05-19 12:00:50
301163宏德股份:次新+风电+出口欧洲+人民币贬值,外销比例高达60%
宏德股份301163 :主要生产铸铁件和铸铝件,其中铸铁件主要应用于风电设备、注塑机、泵阀等领域.铸铝件主要应用于医疗器械、电力设备等领域。明日联盛化学和宏德股份开始有涨跌幅,宏德盘子最小更适合作为日内先锋。自由流通市值仅6亿元。 其涉及的概念如下: 1. 人民币贬值受益概念 报告期内,发行人出口国家和地区主要包括印度、美国、日本、欧盟等国家地区,境外收入占主营业务收入的比例分别为38.22%、43.70%、23.56%和29.75%。中美贸易摩擦缓和,汇率贬值有利于提升公司的出口业务业绩。 2
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宏德股份
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中环海陆
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天龙股份:上海复工汽车零部件前龙+核酸检测亭
上一波上海复工炒作,天龙股份拉了五个板,今天市场上涨幅比较好的就有上海复工概念汽车零部件,已经板了好几个,而且天龙股份还叠加了今天的热门概念核酸检测亭 前言 中共中央政治局常务委员会5月5日召开会议,分析当前新冠肺炎疫情防控形势,研究部署抓紧抓实疫情防控重点工作。中共中央总书记主持会议并发表重要讲话。会议指出,我们打赢了武汉保卫战,也一定能够打赢大上海保卫战。会议强调,要加强防控能力建设,强化区域协防省内统筹,把防控的人力物资备足备齐,做好疫情应对准备。 作为一家“高新企业”和“专精特新”企业,
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中捷精工
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天龙股份
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亿利达
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韭菜斌
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雅创电子:次新+上海复工+汽车芯片最小市值
雅创电子(301099)1、主营业务:公司是电子元器件授权分销商,公司电子元器件分销业务占收入比95%,其中汽车电子领域占比约60%-70%。 2、核心看点:1)公司是国内知名的电子元器件授权分销商,主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、LG等国际著名电子元器件设计制造商的产品。具体产品包括光电器件、存储芯片、被动元件和分立半导体等,产品主要应用于汽车电子领域。优质的供应商资源使得公司在产品竞争力、盈利能力等方面较其他中小型分销商具有较大优势。 2)与公司的上游供应商及公司的主要业务领域相对应,
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