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韭菜斌

2022-10-18 13:01:43

储能产业链投资图谱

“碳达峰、碳中和”的目标下，风电、光伏发电将快速发展，而储能是解决风电、光伏发电不稳定性、间歇性，增强能源系统供应安全性、灵活性的重要手段。随着“十四五”风光装机容量的扩大，各地的储能保障政策将会进一步扩容，推动储能规模的扩张和行业发展。据不完全统计，目前已有超20个省份要求或建议新能源电站配置储能，配置比例约10%，配置时长约为2小时。根据IEA预测，全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。全球电力消费结构的改变在多个方面影响电力市场，并为储能带来市场空

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南都电源

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韭菜斌

2022-10-18 09:11:29

科学仪器产业研究：东风已至，国产科学仪器崛起正当时

（报告出品方：国金证券） 1 科学仪器行业概览科学仪器是国民经济高质量发展和基础科学创新的基础生命科学技术工具包含用于学术研究和生命科学产品工业化过程中涉及到的实验消耗品、分析工具、仪器和大型设备，应用于实验室、医疗诊断、药物生产等多个场景，涉及多个学科交叉应用，是生命科学产业供应链中的基石，一切研究生产都需要依赖工具进行。科学仪器是国际生命科学工具巨头的重点布局领域。我们把生命科学技术工具分为试剂和耗材、仪器、设备三大类，下设具体十二个小类进行划分，对海外十四家上市公司进行产品

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皖仪科技
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ST天瑞

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韭菜斌

2022-10-17 15:24:47

科学教育仪器国产替代加速，叠加教育&医疗贴息贷款政策

1.政策β进一步加强。根据近期出台的对科学仪器的支持政策，电测仪器受益于高校端资本开支增加及国产采购优先。教育科研占电测仪器下游约20%-30%，本次政策支持更多体现在偏基础设备的国产化，此类国产设备在参数达标情况下，可以满足基础教育使用。 2.自上而下和自下而上。自上而下视角，因强调基础性，电测仪器中品类更均衡的企业率先受益，且会在本轮资本开支中更容易获得打包订单。自下而上视角，对二线企业在电测仪器中低端产品的规模增量迎来直接利好，边际看这类企业的仪器类收入弹性甚至大于一线企业。 3.对产业链

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优利德
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ST天瑞
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汉威科技
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凤凰光学
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永新光学

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2022-10-17 11:13:54

集采给IVD市场带来7大变化！

今天再来谈一谈集采，希望可以给到各位全新的思考和帮助，我还是想通过三个问题的方式，把我们今天的内容做一个讨论，对于集采的因与果，以及集采对IVD行业的趋势做一个思索。 01 是因为医保没钱了才集采吗？我们大多数人认为，国家集采的原因是，国家医保局没钱了，新冠把国库掏空了，国家要让企业让利，让医院自负盈亏，这是真正的原因嘛？答案是非也，医保局不仅没空，医保局还很有钱，让我们来看看医保局的统计数据吧。截至2021年底，全国基本医疗保险（以下简称基本医保）参保人数136297万人，参保率稳定在9

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迪瑞医疗

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韭菜斌

2022-10-13 12:59:59

荣联科技-国脉科技对标（物联网+数字经济+5G）

首先看看4板龙头国脉科技的主营业务是物联网+5g，叠加市场最猛的数字经济，从盘子大小，荣联应该是绝佳的对标了从问财上看，只有4个票，盘子小的只有荣联科技了,而且荣联科技还有数字乡村，上午数字乡村已经异动 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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国脉科技
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荣联科技

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韭菜斌

2022-10-13 12:45:09

F5G：全光连接万亿蓝海，产业格局全景解析

何为F5G？为了能够支持一系列新的技术和新的应用（包括5G）以及进一步实现光联万物，电信行业需要定义新一代的光纤网络，这也就是F5G。 F5G（The5thGeneration of Fixed Network），即第五代固定网络。是借助光纤传输信息，是以10GPON（无源光纤网络）、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征的全光传送网络和千兆超带宽接入网络。无线网络产业逐步从碎片走向了融合(5G)，而固定网络产业依然存在标准组织不统一，缺乏明显代际，难以团结产业生态上下游协同等问题。

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长飞光纤
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亨通光电

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2022-10-11 13:01:40

储能温控：储能高增长细分赛道

“双碳”目标的背景下，光伏、风能等可再生能源的建设规模和速度加快。储能技术以主动的跨时段、跨季节的发用平衡能力创造商业价值，解决了电网被动调节负担，是支撑可再生能源稳定规模化发展的关键。相关行业政策要求风光等可再生能源匹配一定比例的储能系统。据BNEF预测，未来十年将全球投资2620亿美元部署345GW/999GWh的储能系统。随着全球储能迎来爆发式增长，下游需求旺盛，带动温控需求高增长。相较于精密温控、新能源车温控、工业温控行业，目前储能行业属于发展初期，因此储能温控存量小，2021

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英维克
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同飞股份

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韭菜斌

2022-10-09 20:53:23

万邦德-对标大博医疗（主营业务都有椎间融合器）

万邦德医疗科技有限公司(以下简称万邦德医疗)，是万邦德集团旗下专业从事医疗器械研制、医疗设备制造和医院工程服务为一体的新型国际化企业。万邦德医疗以”资本汇聚技术、平台汇聚人才 ”为发展思路，积极参与全球产业整合，为集团医疗器械产业的发展夯实基础。公司在南非成立安兰医疗有限公司，并收购了南非Elite Surgical Supplies(爱力特)和Tecmed Africa(特迈克)公司，完成与该两家海外企业的联合重组，以两家企业的知识产权和技术平台为公司的后续发展提供国际先进技术与配套资源

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大博医疗
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荣丰控股
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万邦德

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韭菜斌

2022-09-28 10:15:20

宏润建设-公元股份对标

从问财看，三个概念叠加的就两个票，积成电子昨天已经板，今天看能不能轮到宏润建缺点是图形太丑了，行情不好，大家自己注意风险了 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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公元股份
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宏润建设

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韭菜斌

2022-09-27 22:25:12

【标的研选】新莱应材调研纪要（转）

Q1：公司半导体发展的契机？ A：在生物医药有一定的基础，做了多年的突破。中美贸易制裁基本是一刀切，公司基本在和国内大的半导体公司在合作，设备都在布局，9台加工设备将在10月进厂，专门做半导体的。没有其他厂商有这样的能力，公司从08年开始的，除了半导体这块，公司有生物医药做支撑。 Q2：能做到的极限制程？ A：公司在14nm国产线上小批量送样。 Q3：目前代工情况？ A：最早是给valex和kuze代工，后面给Amat以及lam代工，公司内部叫做焊接件，比方说管子是valex的，阀门是parke

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新莱应材

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韭菜斌

2022-09-26 12:59:30

空气能热泵产业格局全景梳理

全球能源紧缺又逢冬季采暖，能源价格暴涨引发节能、储能需求，“光伏+储能+X”模式为热泵市场提升创造条件，行业景气度高企。全球来看，热泵类家电产品最大的需求市场为中国、北美及欧洲。在环保政策和高能源成本价格的双重推动下，光储产品在欧洲装机量的快速增加为热泵产品进一步提升渗透率，未来或将成为清洁能源系统的重要标准配置。根据BSRIA预测，欧洲热泵20-25年复合增长15%（2020年160万台），到2025年预计规模将达到370万台。除欧盟国家之间出口进口之外，中国是欧盟国家最大的热泵产品进

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日出东方

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深南电A：储能+深字辈，还带A（深纺织A）

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深纺织A
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深南电A

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光洋股份-双龙绝佳对标，轴承（宝塔实业）+PCB（中京电子）

首先：宝塔实业，市场高标五板，主营业务：轴承宝塔实业股份有限公司从事的主要业务为轴承、船舶电器及汽车前轴的生产与销售。公司产品广泛用于铁路、石油、冶金、矿山、汽车、化工、建筑、农机、机床、电机、工程机械等行业的主机配套和维修。主导产品是铁路货车轴承、石油机械轴承、冶金轧机轴承、矿山机械轴承、重型汽车轴承和工程机械轴承。NXZ品牌是中国驰名商标，在业内拥有较高知名度和较强影响力，拥有获得国家及地方科技创新资金支持的重大保障工程项目等多项重大科技建设项目和科技创新项目，是国家知识产权优势企业。常

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宝塔实业
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中京电子
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光洋股份

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超声电子--中京电子对标~~~~~

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超声电子

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韭菜斌

2022-08-15 23:20:54

纪要｜四川限电的一些情况跟踪反馈

据媒体报道，四川上午紧急开会，所有四川企业包括军工企业，生产全停给居民生活让电。紧急生产任务可以继续，非紧急生产任务暂停，提倡错峰生产。限电的范围开始扩大了。 (8月14日红头文件下发，限电时间:8月15日~8月20日) 1四川此次限电造成的影响长达1个多月，其中部分企业已经受到影响; 2拉晶企业京运通，晶科7月份已经实际减产20%左右，同时也是因为石英坩埚短缺 ③通威金堂、眉山的电池产能都已于8月8日全线关停，预计8月20日恢复; ④永祥乐山硅料厂原先保持着一条线检修的状态。红头文件下后，今早

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储能产业链投资图谱

“碳达峰、碳中和”的目标下，风电、光伏发电将快速发展，而储能是解决风电、光伏发电不稳定性、间歇性，增强能源系统供应安全性、灵活性的重要手段。随着“十四五”风光装机容量的扩大，各地的储能保障政策将会进一步扩容，推动储能规模的扩张和行业发展。据不完全统计，目前已有超20个省份要求或建议新能源电站配置储能，配置比例约10%，配置时长约为2小时。根据IEA预测，全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。全球电力消费结构的改变在多个方面影响电力市场，并为储能带来市场空

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科学仪器产业研究：东风已至，国产科学仪器崛起正当时

（报告出品方：国金证券） 1 科学仪器行业概览科学仪器是国民经济高质量发展和基础科学创新的基础生命科学技术工具包含用于学术研究和生命科学产品工业化过程中涉及到的实验消耗品、分析工具、仪器和大型设备，应用于实验室、医疗诊断、药物生产等多个场景，涉及多个学科交叉应用，是生命科学产业供应链中的基石，一切研究生产都需要依赖工具进行。科学仪器是国际生命科学工具巨头的重点布局领域。我们把生命科学技术工具分为试剂和耗材、仪器、设备三大类，下设具体十二个小类进行划分，对海外十四家上市公司进行产品

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科学教育仪器国产替代加速，叠加教育&医疗贴息贷款政策

1.政策β进一步加强。根据近期出台的对科学仪器的支持政策，电测仪器受益于高校端资本开支增加及国产采购优先。教育科研占电测仪器下游约20%-30%，本次政策支持更多体现在偏基础设备的国产化，此类国产设备在参数达标情况下，可以满足基础教育使用。 2.自上而下和自下而上。自上而下视角，因强调基础性，电测仪器中品类更均衡的企业率先受益，且会在本轮资本开支中更容易获得打包订单。自下而上视角，对二线企业在电测仪器中低端产品的规模增量迎来直接利好，边际看这类企业的仪器类收入弹性甚至大于一线企业。 3.对产业链

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集采给IVD市场带来7大变化！

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首先看看4板龙头国脉科技的主营业务是物联网+5g，叠加市场最猛的数字经济，从盘子大小，荣联应该是绝佳的对标了从问财上看，只有4个票，盘子小的只有荣联科技了,而且荣联科技还有数字乡村，上午数字乡村已经异动 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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F5G：全光连接万亿蓝海，产业格局全景解析

何为F5G？为了能够支持一系列新的技术和新的应用（包括5G）以及进一步实现光联万物，电信行业需要定义新一代的光纤网络，这也就是F5G。 F5G（The5thGeneration of Fixed Network），即第五代固定网络。是借助光纤传输信息，是以10GPON（无源光纤网络）、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征的全光传送网络和千兆超带宽接入网络。无线网络产业逐步从碎片走向了融合(5G)，而固定网络产业依然存在标准组织不统一，缺乏明显代际，难以团结产业生态上下游协同等问题。

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储能温控：储能高增长细分赛道

“双碳”目标的背景下，光伏、风能等可再生能源的建设规模和速度加快。储能技术以主动的跨时段、跨季节的发用平衡能力创造商业价值，解决了电网被动调节负担，是支撑可再生能源稳定规模化发展的关键。相关行业政策要求风光等可再生能源匹配一定比例的储能系统。据BNEF预测，未来十年将全球投资2620亿美元部署345GW/999GWh的储能系统。随着全球储能迎来爆发式增长，下游需求旺盛，带动温控需求高增长。相较于精密温控、新能源车温控、工业温控行业，目前储能行业属于发展初期，因此储能温控存量小，2021

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万邦德-对标大博医疗（主营业务都有椎间融合器）

万邦德医疗科技有限公司(以下简称万邦德医疗)，是万邦德集团旗下专业从事医疗器械研制、医疗设备制造和医院工程服务为一体的新型国际化企业。万邦德医疗以”资本汇聚技术、平台汇聚人才 ”为发展思路，积极参与全球产业整合，为集团医疗器械产业的发展夯实基础。公司在南非成立安兰医疗有限公司，并收购了南非Elite Surgical Supplies(爱力特)和Tecmed Africa(特迈克)公司，完成与该两家海外企业的联合重组，以两家企业的知识产权和技术平台为公司的后续发展提供国际先进技术与配套资源

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【标的研选】新莱应材调研纪要（转）

Q1：公司半导体发展的契机？ A：在生物医药有一定的基础，做了多年的突破。中美贸易制裁基本是一刀切，公司基本在和国内大的半导体公司在合作，设备都在布局，9台加工设备将在10月进厂，专门做半导体的。没有其他厂商有这样的能力，公司从08年开始的，除了半导体这块，公司有生物医药做支撑。 Q2：能做到的极限制程？ A：公司在14nm国产线上小批量送样。 Q3：目前代工情况？ A：最早是给valex和kuze代工，后面给Amat以及lam代工，公司内部叫做焊接件，比方说管子是valex的，阀门是parke

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空气能热泵产业格局全景梳理

全球能源紧缺又逢冬季采暖，能源价格暴涨引发节能、储能需求，“光伏+储能+X”模式为热泵市场提升创造条件，行业景气度高企。全球来看，热泵类家电产品最大的需求市场为中国、北美及欧洲。在环保政策和高能源成本价格的双重推动下，光储产品在欧洲装机量的快速增加为热泵产品进一步提升渗透率，未来或将成为清洁能源系统的重要标准配置。根据BSRIA预测，欧洲热泵20-25年复合增长15%（2020年160万台），到2025年预计规模将达到370万台。除欧盟国家之间出口进口之外，中国是欧盟国家最大的热泵产品进

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深南电A：储能+深字辈，还带A（深纺织A）

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光洋股份-双龙绝佳对标，轴承（宝塔实业）+PCB（中京电子）

首先：宝塔实业，市场高标五板，主营业务：轴承宝塔实业股份有限公司从事的主要业务为轴承、船舶电器及汽车前轴的生产与销售。公司产品广泛用于铁路、石油、冶金、矿山、汽车、化工、建筑、农机、机床、电机、工程机械等行业的主机配套和维修。主导产品是铁路货车轴承、石油机械轴承、冶金轧机轴承、矿山机械轴承、重型汽车轴承和工程机械轴承。NXZ品牌是中国驰名商标，在业内拥有较高知名度和较强影响力，拥有获得国家及地方科技创新资金支持的重大保障工程项目等多项重大科技建设项目和科技创新项目，是国家知识产权优势企业。常

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纪要｜四川限电的一些情况跟踪反馈

据媒体报道，四川上午紧急开会，所有四川企业包括军工企业，生产全停给居民生活让电。紧急生产任务可以继续，非紧急生产任务暂停，提倡错峰生产。限电的范围开始扩大了。 (8月14日红头文件下发，限电时间:8月15日~8月20日) 1四川此次限电造成的影响长达1个多月，其中部分企业已经受到影响; 2拉晶企业京运通，晶科7月份已经实际减产20%左右，同时也是因为石英坩埚短缺 ③通威金堂、眉山的电池产能都已于8月8日全线关停，预计8月20日恢复; ④永祥乐山硅料厂原先保持着一条线检修的状态。红头文件下后，今早

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储能产业链投资图谱

“碳达峰、碳中和”的目标下，风电、光伏发电将快速发展，而储能是解决风电、光伏发电不稳定性、间歇性，增强能源系统供应安全性、灵活性的重要手段。随着“十四五”风光装机容量的扩大，各地的储能保障政策将会进一步扩容，推动储能规模的扩张和行业发展。据不完全统计，目前已有超20个省份要求或建议新能源电站配置储能，配置比例约10%，配置时长约为2小时。根据IEA预测，全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。全球电力消费结构的改变在多个方面影响电力市场，并为储能带来市场空

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科学仪器产业研究：东风已至，国产科学仪器崛起正当时

（报告出品方：国金证券） 1 科学仪器行业概览科学仪器是国民经济高质量发展和基础科学创新的基础生命科学技术工具包含用于学术研究和生命科学产品工业化过程中涉及到的实验消耗品、分析工具、仪器和大型设备，应用于实验室、医疗诊断、药物生产等多个场景，涉及多个学科交叉应用，是生命科学产业供应链中的基石，一切研究生产都需要依赖工具进行。科学仪器是国际生命科学工具巨头的重点布局领域。我们把生命科学技术工具分为试剂和耗材、仪器、设备三大类，下设具体十二个小类进行划分，对海外十四家上市公司进行产品

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科学教育仪器国产替代加速，叠加教育&医疗贴息贷款政策

1.政策β进一步加强。根据近期出台的对科学仪器的支持政策，电测仪器受益于高校端资本开支增加及国产采购优先。教育科研占电测仪器下游约20%-30%，本次政策支持更多体现在偏基础设备的国产化，此类国产设备在参数达标情况下，可以满足基础教育使用。 2.自上而下和自下而上。自上而下视角，因强调基础性，电测仪器中品类更均衡的企业率先受益，且会在本轮资本开支中更容易获得打包订单。自下而上视角，对二线企业在电测仪器中低端产品的规模增量迎来直接利好，边际看这类企业的仪器类收入弹性甚至大于一线企业。 3.对产业链

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今天再来谈一谈集采，希望可以给到各位全新的思考和帮助，我还是想通过三个问题的方式，把我们今天的内容做一个讨论，对于集采的因与果，以及集采对IVD行业的趋势做一个思索。 01 是因为医保没钱了才集采吗？我们大多数人认为，国家集采的原因是，国家医保局没钱了，新冠把国库掏空了，国家要让企业让利，让医院自负盈亏，这是真正的原因嘛？答案是非也，医保局不仅没空，医保局还很有钱，让我们来看看医保局的统计数据吧。截至2021年底，全国基本医疗保险（以下简称基本医保）参保人数136297万人，参保率稳定在9

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首先看看4板龙头国脉科技的主营业务是物联网+5g，叠加市场最猛的数字经济，从盘子大小，荣联应该是绝佳的对标了从问财上看，只有4个票，盘子小的只有荣联科技了,而且荣联科技还有数字乡村，上午数字乡村已经异动 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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F5G：全光连接万亿蓝海，产业格局全景解析

何为F5G？为了能够支持一系列新的技术和新的应用（包括5G）以及进一步实现光联万物，电信行业需要定义新一代的光纤网络，这也就是F5G。 F5G（The5thGeneration of Fixed Network），即第五代固定网络。是借助光纤传输信息，是以10GPON（无源光纤网络）、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征的全光传送网络和千兆超带宽接入网络。无线网络产业逐步从碎片走向了融合(5G)，而固定网络产业依然存在标准组织不统一，缺乏明显代际，难以团结产业生态上下游协同等问题。

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储能温控：储能高增长细分赛道

“双碳”目标的背景下，光伏、风能等可再生能源的建设规模和速度加快。储能技术以主动的跨时段、跨季节的发用平衡能力创造商业价值，解决了电网被动调节负担，是支撑可再生能源稳定规模化发展的关键。相关行业政策要求风光等可再生能源匹配一定比例的储能系统。据BNEF预测，未来十年将全球投资2620亿美元部署345GW/999GWh的储能系统。随着全球储能迎来爆发式增长，下游需求旺盛，带动温控需求高增长。相较于精密温控、新能源车温控、工业温控行业，目前储能行业属于发展初期，因此储能温控存量小，2021

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英维克
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同飞股份

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30.03
韭菜斌

2022-10-09 20:53:23

万邦德-对标大博医疗（主营业务都有椎间融合器）

万邦德医疗科技有限公司(以下简称万邦德医疗)，是万邦德集团旗下专业从事医疗器械研制、医疗设备制造和医院工程服务为一体的新型国际化企业。万邦德医疗以”资本汇聚技术、平台汇聚人才 ”为发展思路，积极参与全球产业整合，为集团医疗器械产业的发展夯实基础。公司在南非成立安兰医疗有限公司，并收购了南非Elite Surgical Supplies(爱力特)和Tecmed Africa(特迈克)公司，完成与该两家海外企业的联合重组，以两家企业的知识产权和技术平台为公司的后续发展提供国际先进技术与配套资源

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大博医疗
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荣丰控股
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万邦德

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11.84
韭菜斌

2022-09-28 10:15:20

宏润建设-公元股份对标

从问财看，三个概念叠加的就两个票，积成电子昨天已经板，今天看能不能轮到宏润建缺点是图形太丑了，行情不好，大家自己注意风险了 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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公元股份
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宏润建设

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19.11
韭菜斌

2022-09-27 22:25:12

【标的研选】新莱应材调研纪要（转）

Q1：公司半导体发展的契机？ A：在生物医药有一定的基础，做了多年的突破。中美贸易制裁基本是一刀切，公司基本在和国内大的半导体公司在合作，设备都在布局，9台加工设备将在10月进厂，专门做半导体的。没有其他厂商有这样的能力，公司从08年开始的，除了半导体这块，公司有生物医药做支撑。 Q2：能做到的极限制程？ A：公司在14nm国产线上小批量送样。 Q3：目前代工情况？ A：最早是给valex和kuze代工，后面给Amat以及lam代工，公司内部叫做焊接件，比方说管子是valex的，阀门是parke

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新莱应材

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4.98
韭菜斌

2022-09-26 12:59:30

空气能热泵产业格局全景梳理

全球能源紧缺又逢冬季采暖，能源价格暴涨引发节能、储能需求，“光伏+储能+X”模式为热泵市场提升创造条件，行业景气度高企。全球来看，热泵类家电产品最大的需求市场为中国、北美及欧洲。在环保政策和高能源成本价格的双重推动下，光储产品在欧洲装机量的快速增加为热泵产品进一步提升渗透率，未来或将成为清洁能源系统的重要标准配置。根据BSRIA预测，欧洲热泵20-25年复合增长15%（2020年160万台），到2025年预计规模将达到370万台。除欧盟国家之间出口进口之外，中国是欧盟国家最大的热泵产品进

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日出东方

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韭菜斌

2022-08-23 10:19:53

深南电A：储能+深字辈，还带A（深纺织A）

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深纺织A
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深南电A

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韭菜斌

2022-08-16 18:04:52

光洋股份-双龙绝佳对标，轴承（宝塔实业）+PCB（中京电子）

首先：宝塔实业，市场高标五板，主营业务：轴承宝塔实业股份有限公司从事的主要业务为轴承、船舶电器及汽车前轴的生产与销售。公司产品广泛用于铁路、石油、冶金、矿山、汽车、化工、建筑、农机、机床、电机、工程机械等行业的主机配套和维修。主导产品是铁路货车轴承、石油机械轴承、冶金轧机轴承、矿山机械轴承、重型汽车轴承和工程机械轴承。NXZ品牌是中国驰名商标，在业内拥有较高知名度和较强影响力，拥有获得国家及地方科技创新资金支持的重大保障工程项目等多项重大科技建设项目和科技创新项目，是国家知识产权优势企业。常

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宝塔实业
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中京电子
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光洋股份

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韭菜斌

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超声电子--中京电子对标~~~~~

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超声电子

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韭菜斌

2022-08-15 23:20:54

纪要｜四川限电的一些情况跟踪反馈

据媒体报道，四川上午紧急开会，所有四川企业包括军工企业，生产全停给居民生活让电。紧急生产任务可以继续，非紧急生产任务暂停，提倡错峰生产。限电的范围开始扩大了。 (8月14日红头文件下发，限电时间:8月15日~8月20日) 1四川此次限电造成的影响长达1个多月，其中部分企业已经受到影响; 2拉晶企业京运通，晶科7月份已经实际减产20%左右，同时也是因为石英坩埚短缺 ③通威金堂、眉山的电池产能都已于8月8日全线关停，预计8月20日恢复; ④永祥乐山硅料厂原先保持着一条线检修的状态。红头文件下后，今早

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广安爱众

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前往

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韭菜斌

2022-10-18 13:01:43

储能产业链投资图谱

“碳达峰、碳中和”的目标下，风电、光伏发电将快速发展，而储能是解决风电、光伏发电不稳定性、间歇性，增强能源系统供应安全性、灵活性的重要手段。随着“十四五”风光装机容量的扩大，各地的储能保障政策将会进一步扩容，推动储能规模的扩张和行业发展。据不完全统计，目前已有超20个省份要求或建议新能源电站配置储能，配置比例约10%，配置时长约为2小时。根据IEA预测，全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。全球电力消费结构的改变在多个方面影响电力市场，并为储能带来市场空

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南都电源

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韭菜斌

2022-10-18 09:11:29

科学仪器产业研究：东风已至，国产科学仪器崛起正当时

（报告出品方：国金证券） 1 科学仪器行业概览科学仪器是国民经济高质量发展和基础科学创新的基础生命科学技术工具包含用于学术研究和生命科学产品工业化过程中涉及到的实验消耗品、分析工具、仪器和大型设备，应用于实验室、医疗诊断、药物生产等多个场景，涉及多个学科交叉应用，是生命科学产业供应链中的基石，一切研究生产都需要依赖工具进行。科学仪器是国际生命科学工具巨头的重点布局领域。我们把生命科学技术工具分为试剂和耗材、仪器、设备三大类，下设具体十二个小类进行划分，对海外十四家上市公司进行产品

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皖仪科技
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ST天瑞

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韭菜斌

2022-10-17 15:24:47

科学教育仪器国产替代加速，叠加教育&医疗贴息贷款政策

1.政策β进一步加强。根据近期出台的对科学仪器的支持政策，电测仪器受益于高校端资本开支增加及国产采购优先。教育科研占电测仪器下游约20%-30%，本次政策支持更多体现在偏基础设备的国产化，此类国产设备在参数达标情况下，可以满足基础教育使用。 2.自上而下和自下而上。自上而下视角，因强调基础性，电测仪器中品类更均衡的企业率先受益，且会在本轮资本开支中更容易获得打包订单。自下而上视角，对二线企业在电测仪器中低端产品的规模增量迎来直接利好，边际看这类企业的仪器类收入弹性甚至大于一线企业。 3.对产业链

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优利德
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ST天瑞
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汉威科技
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凤凰光学
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永新光学

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58.48
韭菜斌

2022-10-17 11:13:54

集采给IVD市场带来7大变化！

今天再来谈一谈集采，希望可以给到各位全新的思考和帮助，我还是想通过三个问题的方式，把我们今天的内容做一个讨论，对于集采的因与果，以及集采对IVD行业的趋势做一个思索。 01 是因为医保没钱了才集采吗？我们大多数人认为，国家集采的原因是，国家医保局没钱了，新冠把国库掏空了，国家要让企业让利，让医院自负盈亏，这是真正的原因嘛？答案是非也，医保局不仅没空，医保局还很有钱，让我们来看看医保局的统计数据吧。截至2021年底，全国基本医疗保险（以下简称基本医保）参保人数136297万人，参保率稳定在9

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迪瑞医疗

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13.65
韭菜斌

2022-10-13 12:59:59

荣联科技-国脉科技对标（物联网+数字经济+5G）

首先看看4板龙头国脉科技的主营业务是物联网+5g，叠加市场最猛的数字经济，从盘子大小，荣联应该是绝佳的对标了从问财上看，只有4个票，盘子小的只有荣联科技了,而且荣联科技还有数字乡村，上午数字乡村已经异动 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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国脉科技
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荣联科技

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韭菜斌

2022-10-13 12:45:09

F5G：全光连接万亿蓝海，产业格局全景解析

何为F5G？为了能够支持一系列新的技术和新的应用（包括5G）以及进一步实现光联万物，电信行业需要定义新一代的光纤网络，这也就是F5G。 F5G（The5thGeneration of Fixed Network），即第五代固定网络。是借助光纤传输信息，是以10GPON（无源光纤网络）、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征的全光传送网络和千兆超带宽接入网络。无线网络产业逐步从碎片走向了融合(5G)，而固定网络产业依然存在标准组织不统一，缺乏明显代际，难以团结产业生态上下游协同等问题。

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长飞光纤
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亨通光电

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韭菜斌

2022-10-11 13:01:40

储能温控：储能高增长细分赛道

“双碳”目标的背景下，光伏、风能等可再生能源的建设规模和速度加快。储能技术以主动的跨时段、跨季节的发用平衡能力创造商业价值，解决了电网被动调节负担，是支撑可再生能源稳定规模化发展的关键。相关行业政策要求风光等可再生能源匹配一定比例的储能系统。据BNEF预测，未来十年将全球投资2620亿美元部署345GW/999GWh的储能系统。随着全球储能迎来爆发式增长，下游需求旺盛，带动温控需求高增长。相较于精密温控、新能源车温控、工业温控行业，目前储能行业属于发展初期，因此储能温控存量小，2021

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万邦德-对标大博医疗（主营业务都有椎间融合器）

万邦德医疗科技有限公司(以下简称万邦德医疗)，是万邦德集团旗下专业从事医疗器械研制、医疗设备制造和医院工程服务为一体的新型国际化企业。万邦德医疗以”资本汇聚技术、平台汇聚人才 ”为发展思路，积极参与全球产业整合，为集团医疗器械产业的发展夯实基础。公司在南非成立安兰医疗有限公司，并收购了南非Elite Surgical Supplies(爱力特)和Tecmed Africa(特迈克)公司，完成与该两家海外企业的联合重组，以两家企业的知识产权和技术平台为公司的后续发展提供国际先进技术与配套资源

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宏润建设-公元股份对标

从问财看，三个概念叠加的就两个票，积成电子昨天已经板，今天看能不能轮到宏润建缺点是图形太丑了，行情不好，大家自己注意风险了 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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【标的研选】新莱应材调研纪要（转）

Q1：公司半导体发展的契机？ A：在生物医药有一定的基础，做了多年的突破。中美贸易制裁基本是一刀切，公司基本在和国内大的半导体公司在合作，设备都在布局，9台加工设备将在10月进厂，专门做半导体的。没有其他厂商有这样的能力，公司从08年开始的，除了半导体这块，公司有生物医药做支撑。 Q2：能做到的极限制程？ A：公司在14nm国产线上小批量送样。 Q3：目前代工情况？ A：最早是给valex和kuze代工，后面给Amat以及lam代工，公司内部叫做焊接件，比方说管子是valex的，阀门是parke

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空气能热泵产业格局全景梳理

全球能源紧缺又逢冬季采暖，能源价格暴涨引发节能、储能需求，“光伏+储能+X”模式为热泵市场提升创造条件，行业景气度高企。全球来看，热泵类家电产品最大的需求市场为中国、北美及欧洲。在环保政策和高能源成本价格的双重推动下，光储产品在欧洲装机量的快速增加为热泵产品进一步提升渗透率，未来或将成为清洁能源系统的重要标准配置。根据BSRIA预测，欧洲热泵20-25年复合增长15%（2020年160万台），到2025年预计规模将达到370万台。除欧盟国家之间出口进口之外，中国是欧盟国家最大的热泵产品进

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深南电A：储能+深字辈，还带A（深纺织A）

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光洋股份-双龙绝佳对标，轴承（宝塔实业）+PCB（中京电子）

首先：宝塔实业，市场高标五板，主营业务：轴承宝塔实业股份有限公司从事的主要业务为轴承、船舶电器及汽车前轴的生产与销售。公司产品广泛用于铁路、石油、冶金、矿山、汽车、化工、建筑、农机、机床、电机、工程机械等行业的主机配套和维修。主导产品是铁路货车轴承、石油机械轴承、冶金轧机轴承、矿山机械轴承、重型汽车轴承和工程机械轴承。NXZ品牌是中国驰名商标，在业内拥有较高知名度和较强影响力，拥有获得国家及地方科技创新资金支持的重大保障工程项目等多项重大科技建设项目和科技创新项目，是国家知识产权优势企业。常

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纪要｜四川限电的一些情况跟踪反馈

据媒体报道，四川上午紧急开会，所有四川企业包括军工企业，生产全停给居民生活让电。紧急生产任务可以继续，非紧急生产任务暂停，提倡错峰生产。限电的范围开始扩大了。 (8月14日红头文件下发，限电时间:8月15日~8月20日) 1四川此次限电造成的影响长达1个多月，其中部分企业已经受到影响; 2拉晶企业京运通，晶科7月份已经实际减产20%左右，同时也是因为石英坩埚短缺 ③通威金堂、眉山的电池产能都已于8月8日全线关停，预计8月20日恢复; ④永祥乐山硅料厂原先保持着一条线检修的状态。红头文件下后，今早

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储能产业链投资图谱

“碳达峰、碳中和”的目标下，风电、光伏发电将快速发展，而储能是解决风电、光伏发电不稳定性、间歇性，增强能源系统供应安全性、灵活性的重要手段。随着“十四五”风光装机容量的扩大，各地的储能保障政策将会进一步扩容，推动储能规模的扩张和行业发展。据不完全统计，目前已有超20个省份要求或建议新能源电站配置储能，配置比例约10%，配置时长约为2小时。根据IEA预测，全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。全球电力消费结构的改变在多个方面影响电力市场，并为储能带来市场空

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科学仪器产业研究：东风已至，国产科学仪器崛起正当时

（报告出品方：国金证券） 1 科学仪器行业概览科学仪器是国民经济高质量发展和基础科学创新的基础生命科学技术工具包含用于学术研究和生命科学产品工业化过程中涉及到的实验消耗品、分析工具、仪器和大型设备，应用于实验室、医疗诊断、药物生产等多个场景，涉及多个学科交叉应用，是生命科学产业供应链中的基石，一切研究生产都需要依赖工具进行。科学仪器是国际生命科学工具巨头的重点布局领域。我们把生命科学技术工具分为试剂和耗材、仪器、设备三大类，下设具体十二个小类进行划分，对海外十四家上市公司进行产品

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科学教育仪器国产替代加速，叠加教育&医疗贴息贷款政策

1.政策β进一步加强。根据近期出台的对科学仪器的支持政策，电测仪器受益于高校端资本开支增加及国产采购优先。教育科研占电测仪器下游约20%-30%，本次政策支持更多体现在偏基础设备的国产化，此类国产设备在参数达标情况下，可以满足基础教育使用。 2.自上而下和自下而上。自上而下视角，因强调基础性，电测仪器中品类更均衡的企业率先受益，且会在本轮资本开支中更容易获得打包订单。自下而上视角，对二线企业在电测仪器中低端产品的规模增量迎来直接利好，边际看这类企业的仪器类收入弹性甚至大于一线企业。 3.对产业链

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集采给IVD市场带来7大变化！

今天再来谈一谈集采，希望可以给到各位全新的思考和帮助，我还是想通过三个问题的方式，把我们今天的内容做一个讨论，对于集采的因与果，以及集采对IVD行业的趋势做一个思索。 01 是因为医保没钱了才集采吗？我们大多数人认为，国家集采的原因是，国家医保局没钱了，新冠把国库掏空了，国家要让企业让利，让医院自负盈亏，这是真正的原因嘛？答案是非也，医保局不仅没空，医保局还很有钱，让我们来看看医保局的统计数据吧。截至2021年底，全国基本医疗保险（以下简称基本医保）参保人数136297万人，参保率稳定在9

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首先看看4板龙头国脉科技的主营业务是物联网+5g，叠加市场最猛的数字经济，从盘子大小，荣联应该是绝佳的对标了从问财上看，只有4个票，盘子小的只有荣联科技了,而且荣联科技还有数字乡村，上午数字乡村已经异动 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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F5G：全光连接万亿蓝海，产业格局全景解析

何为F5G？为了能够支持一系列新的技术和新的应用（包括5G）以及进一步实现光联万物，电信行业需要定义新一代的光纤网络，这也就是F5G。 F5G（The5thGeneration of Fixed Network），即第五代固定网络。是借助光纤传输信息，是以10GPON（无源光纤网络）、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征的全光传送网络和千兆超带宽接入网络。无线网络产业逐步从碎片走向了融合(5G)，而固定网络产业依然存在标准组织不统一，缺乏明显代际，难以团结产业生态上下游协同等问题。

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储能温控：储能高增长细分赛道

“双碳”目标的背景下，光伏、风能等可再生能源的建设规模和速度加快。储能技术以主动的跨时段、跨季节的发用平衡能力创造商业价值，解决了电网被动调节负担，是支撑可再生能源稳定规模化发展的关键。相关行业政策要求风光等可再生能源匹配一定比例的储能系统。据BNEF预测，未来十年将全球投资2620亿美元部署345GW/999GWh的储能系统。随着全球储能迎来爆发式增长，下游需求旺盛，带动温控需求高增长。相较于精密温控、新能源车温控、工业温控行业，目前储能行业属于发展初期，因此储能温控存量小，2021

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万邦德-对标大博医疗（主营业务都有椎间融合器）

万邦德医疗科技有限公司(以下简称万邦德医疗)，是万邦德集团旗下专业从事医疗器械研制、医疗设备制造和医院工程服务为一体的新型国际化企业。万邦德医疗以”资本汇聚技术、平台汇聚人才 ”为发展思路，积极参与全球产业整合，为集团医疗器械产业的发展夯实基础。公司在南非成立安兰医疗有限公司，并收购了南非Elite Surgical Supplies(爱力特)和Tecmed Africa(特迈克)公司，完成与该两家海外企业的联合重组，以两家企业的知识产权和技术平台为公司的后续发展提供国际先进技术与配套资源

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宏润建设-公元股份对标

从问财看，三个概念叠加的就两个票，积成电子昨天已经板，今天看能不能轮到宏润建缺点是图形太丑了，行情不好，大家自己注意风险了 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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Q1：公司半导体发展的契机？ A：在生物医药有一定的基础，做了多年的突破。中美贸易制裁基本是一刀切，公司基本在和国内大的半导体公司在合作，设备都在布局，9台加工设备将在10月进厂，专门做半导体的。没有其他厂商有这样的能力，公司从08年开始的，除了半导体这块，公司有生物医药做支撑。 Q2：能做到的极限制程？ A：公司在14nm国产线上小批量送样。 Q3：目前代工情况？ A：最早是给valex和kuze代工，后面给Amat以及lam代工，公司内部叫做焊接件，比方说管子是valex的，阀门是parke

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空气能热泵产业格局全景梳理

全球能源紧缺又逢冬季采暖，能源价格暴涨引发节能、储能需求，“光伏+储能+X”模式为热泵市场提升创造条件，行业景气度高企。全球来看，热泵类家电产品最大的需求市场为中国、北美及欧洲。在环保政策和高能源成本价格的双重推动下，光储产品在欧洲装机量的快速增加为热泵产品进一步提升渗透率，未来或将成为清洁能源系统的重要标准配置。根据BSRIA预测，欧洲热泵20-25年复合增长15%（2020年160万台），到2025年预计规模将达到370万台。除欧盟国家之间出口进口之外，中国是欧盟国家最大的热泵产品进

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首先：宝塔实业，市场高标五板，主营业务：轴承宝塔实业股份有限公司从事的主要业务为轴承、船舶电器及汽车前轴的生产与销售。公司产品广泛用于铁路、石油、冶金、矿山、汽车、化工、建筑、农机、机床、电机、工程机械等行业的主机配套和维修。主导产品是铁路货车轴承、石油机械轴承、冶金轧机轴承、矿山机械轴承、重型汽车轴承和工程机械轴承。NXZ品牌是中国驰名商标，在业内拥有较高知名度和较强影响力，拥有获得国家及地方科技创新资金支持的重大保障工程项目等多项重大科技建设项目和科技创新项目，是国家知识产权优势企业。常

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韭菜斌

2022-08-16 11:15:50

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韭菜斌

2022-08-15 23:20:54

纪要｜四川限电的一些情况跟踪反馈

据媒体报道，四川上午紧急开会，所有四川企业包括军工企业，生产全停给居民生活让电。紧急生产任务可以继续，非紧急生产任务暂停，提倡错峰生产。限电的范围开始扩大了。 (8月14日红头文件下发，限电时间:8月15日~8月20日) 1四川此次限电造成的影响长达1个多月，其中部分企业已经受到影响; 2拉晶企业京运通，晶科7月份已经实际减产20%左右，同时也是因为石英坩埚短缺 ③通威金堂、眉山的电池产能都已于8月8日全线关停，预计8月20日恢复; ④永祥乐山硅料厂原先保持着一条线检修的状态。红头文件下后，今早

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