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韭菜斌

2022-11-07 12:00:16

web3.0对标天地在线~智度股份

先看看天地在线同花顺涨停原因元宇宙且Web3.0且广告营销 00开头的就3个，元隆雅图涨幅已经有点大了　　同花顺（300033）金融研究中心10月8日讯，有投资者向智度股份（000676）提问，尊敬的董秘您好，贵公司在web3.0是否有所布局？　　公司回答表示，您好，目前Web3.0处于发展早期，其拥有多种定义和元素，其中包括区块链、元宇宙、VR/AR等。公司已进行了相关布局，在区块链方面，公司拥有自主知识产权的区块链底层技术智链2.0，已建成完整联盟链生态，目前基于智链2.0技术已完成了

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天地在线
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智度股份
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韭菜斌

2022-10-25 21:58:36

工业母机产业链全景解析（转）

机床与其他机器的主要区别在于，机床是制造机器的机器，同时也是制造机床本身的机器，因此机床又被称为“工业母机”或“工具机”。机床为装备制造业提供生产设备，凡是对加工精度要求较高，表面粗糙度要求较细的零部件都需要通过机床加工。因此机床在制造业和国民经济发展中具有举足轻重的地位。随着电子信息技术的发展，当前机床行业已进入以数控机床为代表产品的机电一体化时代。数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床，较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题，是一种柔性的、高效能的自动化机床，代表了现

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海天精工
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华东数控
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创世纪

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韭菜斌

2022-10-24 20:48:30

压缩空气储能行业动态报告 | 长时性储能较优选择，装机规模有望高增【民生电新】

长时性储能较优选择，装机规模有望高增报告摘要 ■压缩空气储能具备较好性能，适应大规模、长时储能需求。根据储能应用场景的时长要求，可以分为容量型、能量型、功率型、备用型。其中，容量型储能属于长时储能技术，一般要求储能时长不低于4小时，随风光等新能源在发电结构中占比提升，为保证电能供应的稳定性，电力系统对储能时长的要求越来越高，容量型储能的需求日益增长，目前已披露招标项目的配储时长也均有所增长。压缩空气储能以绿色、丰富、取用方便的空气作为介质，将电能利用的时空矛盾问题巧妙解决，同时还能将可再生能源

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陕鼓动力
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三维化学

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韭菜斌

2022-10-24 12:02:24

德国访华，中德合作，相关个股

京威股份（002662）公司为中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和综合服务商，主营业务为中高档汽车零部件。克劳斯（600579）作为A股以德国企业为经营主体的上市公司，下游客户与德国工业转移重头的汽车和化工完全吻合 $拓日新能(SZ002218)$ ：公司成立之初以海外市场为主，上半年公司海外业务实现收入2.7亿元，占收入比35.81%，较上年同期增长64.07%。公司看好下半年海外市场，特别是欧洲能源短缺带来的光伏发展机遇，公司多年前成立了欧洲子公司并且在德国有两个成熟运营的光伏电站

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中化装备

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韭菜斌

2022-10-23 22:56:03

华如科技：国内军事仿真大赛道上的稀缺标的，受益于行业红利加速释放

1、好行业：我国军事仿真是一个百亿级大赛道，“十三五”军改后武器装备研制提速，作战训练强度大增等都导致国内军事仿真行业进入快速爆发阶段，预计到2027年规模将超过200亿元。 2、好公司：华如科技是国内军事模拟仿真赛道唯一上市企业，品牌处于国内第一梯队并且极具稀缺性。公司做到了从战略、战役、战术、系统、信号仿真市场“从天到地”各仿真层级垂直全覆盖；从作战实验、模拟训练、装备论证研制、试验鉴定到综合保障各应用领域横向全覆盖，是国内军事仿真赛道上的民营龙头企业。华如科技：中国军事仿真系统独角兽！全

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华如科技

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韭菜斌

2022-10-23 22:51:22

职业院校仿真模拟采购解读简单记录（转）

国信计算机：职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科，份额都在10%以上。职业院校仿真模拟市场规模在20-70亿（国信自己计算）运达科技： 1）主要面向国家铁路局，在2020初才成立专门面向职业院校的小组。每个院校至少能拿到2000万以上，全国涉有铁路轨交的职业院校有300多所，公司重点对接（能达到订单的）大概五分之一（60-70所）。 2）近期催化：9月份的低息贷款；10.7政策支持职业院校，改善办学条件等。 3）因为之前是直接面向国家铁路局，下沉做职业院校很有优势，职业院校的

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捷安高科
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运达科技

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韭菜斌

2022-10-21 11:59:20

梳理一下教育新基建的几只核心标的

昨晚华南理工大学的一个百亿的采购合同把大家吓到了，很多人质疑，一个学校能有这么多采购需求么，那么还有几十所985大学，那不是拨付的经费更多？要知道985大学除了后面几个不咋地，前30所随便哪一个都是科研型的大学，巨大的设备更新需求。教育信息化炒了一波，竞业达疯了一样，暴涨3倍。其实教育信息化的规模肯定小于教育新基建的，毕竟软件的价值哪能跟硬件比？华西证券预测，教育新基建在规模方面，2000亿元是此次支持政策的规模下限。根据证券时报，监管部门鼓励21家全国性银行在1月-7月新增1.7万亿元左

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挖几个英飞拓可能补涨-荣联科技，金智科技，中电兴发，汇源

先看看英飞拓的属性，主属性是安防按照同花顺的原因分析，最对标的是荣联科技荣联科技买不到了，还可以看看其他叠加属性的，按照发散来看，先看看英飞拓的主属性安防，其他也存在补涨可能再看看今天市场上涨的比较好的概念金智科技还是之前的老妖股~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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ST英飞拓
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金智科技

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韭菜斌

2022-10-18 13:01:43

储能产业链投资图谱

“碳达峰、碳中和”的目标下，风电、光伏发电将快速发展，而储能是解决风电、光伏发电不稳定性、间歇性，增强能源系统供应安全性、灵活性的重要手段。随着“十四五”风光装机容量的扩大，各地的储能保障政策将会进一步扩容，推动储能规模的扩张和行业发展。据不完全统计，目前已有超20个省份要求或建议新能源电站配置储能，配置比例约10%，配置时长约为2小时。根据IEA预测，全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。全球电力消费结构的改变在多个方面影响电力市场，并为储能带来市场空

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南都电源

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韭菜斌

2022-10-18 09:11:29

科学仪器产业研究：东风已至，国产科学仪器崛起正当时

（报告出品方：国金证券） 1 科学仪器行业概览科学仪器是国民经济高质量发展和基础科学创新的基础生命科学技术工具包含用于学术研究和生命科学产品工业化过程中涉及到的实验消耗品、分析工具、仪器和大型设备，应用于实验室、医疗诊断、药物生产等多个场景，涉及多个学科交叉应用，是生命科学产业供应链中的基石，一切研究生产都需要依赖工具进行。科学仪器是国际生命科学工具巨头的重点布局领域。我们把生命科学技术工具分为试剂和耗材、仪器、设备三大类，下设具体十二个小类进行划分，对海外十四家上市公司进行产品

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皖仪科技
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ST天瑞

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韭菜斌

2022-10-17 15:24:47

科学教育仪器国产替代加速，叠加教育&医疗贴息贷款政策

1.政策β进一步加强。根据近期出台的对科学仪器的支持政策，电测仪器受益于高校端资本开支增加及国产采购优先。教育科研占电测仪器下游约20%-30%，本次政策支持更多体现在偏基础设备的国产化，此类国产设备在参数达标情况下，可以满足基础教育使用。 2.自上而下和自下而上。自上而下视角，因强调基础性，电测仪器中品类更均衡的企业率先受益，且会在本轮资本开支中更容易获得打包订单。自下而上视角，对二线企业在电测仪器中低端产品的规模增量迎来直接利好，边际看这类企业的仪器类收入弹性甚至大于一线企业。 3.对产业链

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汉威科技
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韭菜斌

2022-10-17 11:13:54

集采给IVD市场带来7大变化！

今天再来谈一谈集采，希望可以给到各位全新的思考和帮助，我还是想通过三个问题的方式，把我们今天的内容做一个讨论，对于集采的因与果，以及集采对IVD行业的趋势做一个思索。 01 是因为医保没钱了才集采吗？我们大多数人认为，国家集采的原因是，国家医保局没钱了，新冠把国库掏空了，国家要让企业让利，让医院自负盈亏，这是真正的原因嘛？答案是非也，医保局不仅没空，医保局还很有钱，让我们来看看医保局的统计数据吧。截至2021年底，全国基本医疗保险（以下简称基本医保）参保人数136297万人，参保率稳定在9

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韭菜斌

2022-10-13 12:59:59

荣联科技-国脉科技对标（物联网+数字经济+5G）

首先看看4板龙头国脉科技的主营业务是物联网+5g，叠加市场最猛的数字经济，从盘子大小，荣联应该是绝佳的对标了从问财上看，只有4个票，盘子小的只有荣联科技了,而且荣联科技还有数字乡村，上午数字乡村已经异动 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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国脉科技
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荣联科技

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F5G：全光连接万亿蓝海，产业格局全景解析

何为F5G？为了能够支持一系列新的技术和新的应用（包括5G）以及进一步实现光联万物，电信行业需要定义新一代的光纤网络，这也就是F5G。 F5G（The5thGeneration of Fixed Network），即第五代固定网络。是借助光纤传输信息，是以10GPON（无源光纤网络）、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征的全光传送网络和千兆超带宽接入网络。无线网络产业逐步从碎片走向了融合(5G)，而固定网络产业依然存在标准组织不统一，缺乏明显代际，难以团结产业生态上下游协同等问题。

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韭菜斌

2022-10-11 13:01:40

储能温控：储能高增长细分赛道

“双碳”目标的背景下，光伏、风能等可再生能源的建设规模和速度加快。储能技术以主动的跨时段、跨季节的发用平衡能力创造商业价值，解决了电网被动调节负担，是支撑可再生能源稳定规模化发展的关键。相关行业政策要求风光等可再生能源匹配一定比例的储能系统。据BNEF预测，未来十年将全球投资2620亿美元部署345GW/999GWh的储能系统。随着全球储能迎来爆发式增长，下游需求旺盛，带动温控需求高增长。相较于精密温控、新能源车温控、工业温控行业，目前储能行业属于发展初期，因此储能温控存量小，2021

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先看看天地在线同花顺涨停原因元宇宙且Web3.0且广告营销 00开头的就3个，元隆雅图涨幅已经有点大了　　同花顺（300033）金融研究中心10月8日讯，有投资者向智度股份（000676）提问，尊敬的董秘您好，贵公司在web3.0是否有所布局？　　公司回答表示，您好，目前Web3.0处于发展早期，其拥有多种定义和元素，其中包括区块链、元宇宙、VR/AR等。公司已进行了相关布局，在区块链方面，公司拥有自主知识产权的区块链底层技术智链2.0，已建成完整联盟链生态，目前基于智链2.0技术已完成了

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工业母机产业链全景解析（转）

机床与其他机器的主要区别在于，机床是制造机器的机器，同时也是制造机床本身的机器，因此机床又被称为“工业母机”或“工具机”。机床为装备制造业提供生产设备，凡是对加工精度要求较高，表面粗糙度要求较细的零部件都需要通过机床加工。因此机床在制造业和国民经济发展中具有举足轻重的地位。随着电子信息技术的发展，当前机床行业已进入以数控机床为代表产品的机电一体化时代。数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床，较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题，是一种柔性的、高效能的自动化机床，代表了现

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压缩空气储能行业动态报告 | 长时性储能较优选择，装机规模有望高增【民生电新】

长时性储能较优选择，装机规模有望高增报告摘要 ■压缩空气储能具备较好性能，适应大规模、长时储能需求。根据储能应用场景的时长要求，可以分为容量型、能量型、功率型、备用型。其中，容量型储能属于长时储能技术，一般要求储能时长不低于4小时，随风光等新能源在发电结构中占比提升，为保证电能供应的稳定性，电力系统对储能时长的要求越来越高，容量型储能的需求日益增长，目前已披露招标项目的配储时长也均有所增长。压缩空气储能以绿色、丰富、取用方便的空气作为介质，将电能利用的时空矛盾问题巧妙解决，同时还能将可再生能源

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德国访华，中德合作，相关个股

京威股份（002662）公司为中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和综合服务商，主营业务为中高档汽车零部件。克劳斯（600579）作为A股以德国企业为经营主体的上市公司，下游客户与德国工业转移重头的汽车和化工完全吻合 $拓日新能(SZ002218)$ ：公司成立之初以海外市场为主，上半年公司海外业务实现收入2.7亿元，占收入比35.81%，较上年同期增长64.07%。公司看好下半年海外市场，特别是欧洲能源短缺带来的光伏发展机遇，公司多年前成立了欧洲子公司并且在德国有两个成熟运营的光伏电站

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华如科技：国内军事仿真大赛道上的稀缺标的，受益于行业红利加速释放

1、好行业：我国军事仿真是一个百亿级大赛道，“十三五”军改后武器装备研制提速，作战训练强度大增等都导致国内军事仿真行业进入快速爆发阶段，预计到2027年规模将超过200亿元。 2、好公司：华如科技是国内军事模拟仿真赛道唯一上市企业，品牌处于国内第一梯队并且极具稀缺性。公司做到了从战略、战役、战术、系统、信号仿真市场“从天到地”各仿真层级垂直全覆盖；从作战实验、模拟训练、装备论证研制、试验鉴定到综合保障各应用领域横向全覆盖，是国内军事仿真赛道上的民营龙头企业。华如科技：中国军事仿真系统独角兽！全

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职业院校仿真模拟采购解读简单记录（转）

国信计算机：职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科，份额都在10%以上。职业院校仿真模拟市场规模在20-70亿（国信自己计算）运达科技： 1）主要面向国家铁路局，在2020初才成立专门面向职业院校的小组。每个院校至少能拿到2000万以上，全国涉有铁路轨交的职业院校有300多所，公司重点对接（能达到订单的）大概五分之一（60-70所）。 2）近期催化：9月份的低息贷款；10.7政策支持职业院校，改善办学条件等。 3）因为之前是直接面向国家铁路局，下沉做职业院校很有优势，职业院校的

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梳理一下教育新基建的几只核心标的

昨晚华南理工大学的一个百亿的采购合同把大家吓到了，很多人质疑，一个学校能有这么多采购需求么，那么还有几十所985大学，那不是拨付的经费更多？要知道985大学除了后面几个不咋地，前30所随便哪一个都是科研型的大学，巨大的设备更新需求。教育信息化炒了一波，竞业达疯了一样，暴涨3倍。其实教育信息化的规模肯定小于教育新基建的，毕竟软件的价值哪能跟硬件比？华西证券预测，教育新基建在规模方面，2000亿元是此次支持政策的规模下限。根据证券时报，监管部门鼓励21家全国性银行在1月-7月新增1.7万亿元左

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挖几个英飞拓可能补涨-荣联科技，金智科技，中电兴发，汇源

先看看英飞拓的属性，主属性是安防按照同花顺的原因分析，最对标的是荣联科技荣联科技买不到了，还可以看看其他叠加属性的，按照发散来看，先看看英飞拓的主属性安防，其他也存在补涨可能再看看今天市场上涨的比较好的概念金智科技还是之前的老妖股~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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储能产业链投资图谱

“碳达峰、碳中和”的目标下，风电、光伏发电将快速发展，而储能是解决风电、光伏发电不稳定性、间歇性，增强能源系统供应安全性、灵活性的重要手段。随着“十四五”风光装机容量的扩大，各地的储能保障政策将会进一步扩容，推动储能规模的扩张和行业发展。据不完全统计，目前已有超20个省份要求或建议新能源电站配置储能，配置比例约10%，配置时长约为2小时。根据IEA预测，全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。全球电力消费结构的改变在多个方面影响电力市场，并为储能带来市场空

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科学仪器产业研究：东风已至，国产科学仪器崛起正当时

（报告出品方：国金证券） 1 科学仪器行业概览科学仪器是国民经济高质量发展和基础科学创新的基础生命科学技术工具包含用于学术研究和生命科学产品工业化过程中涉及到的实验消耗品、分析工具、仪器和大型设备，应用于实验室、医疗诊断、药物生产等多个场景，涉及多个学科交叉应用，是生命科学产业供应链中的基石，一切研究生产都需要依赖工具进行。科学仪器是国际生命科学工具巨头的重点布局领域。我们把生命科学技术工具分为试剂和耗材、仪器、设备三大类，下设具体十二个小类进行划分，对海外十四家上市公司进行产品

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科学教育仪器国产替代加速，叠加教育&医疗贴息贷款政策

1.政策β进一步加强。根据近期出台的对科学仪器的支持政策，电测仪器受益于高校端资本开支增加及国产采购优先。教育科研占电测仪器下游约20%-30%，本次政策支持更多体现在偏基础设备的国产化，此类国产设备在参数达标情况下，可以满足基础教育使用。 2.自上而下和自下而上。自上而下视角，因强调基础性，电测仪器中品类更均衡的企业率先受益，且会在本轮资本开支中更容易获得打包订单。自下而上视角，对二线企业在电测仪器中低端产品的规模增量迎来直接利好，边际看这类企业的仪器类收入弹性甚至大于一线企业。 3.对产业链

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今天再来谈一谈集采，希望可以给到各位全新的思考和帮助，我还是想通过三个问题的方式，把我们今天的内容做一个讨论，对于集采的因与果，以及集采对IVD行业的趋势做一个思索。 01 是因为医保没钱了才集采吗？我们大多数人认为，国家集采的原因是，国家医保局没钱了，新冠把国库掏空了，国家要让企业让利，让医院自负盈亏，这是真正的原因嘛？答案是非也，医保局不仅没空，医保局还很有钱，让我们来看看医保局的统计数据吧。截至2021年底，全国基本医疗保险（以下简称基本医保）参保人数136297万人，参保率稳定在9

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首先看看4板龙头国脉科技的主营业务是物联网+5g，叠加市场最猛的数字经济，从盘子大小，荣联应该是绝佳的对标了从问财上看，只有4个票，盘子小的只有荣联科技了,而且荣联科技还有数字乡村，上午数字乡村已经异动 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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F5G：全光连接万亿蓝海，产业格局全景解析

何为F5G？为了能够支持一系列新的技术和新的应用（包括5G）以及进一步实现光联万物，电信行业需要定义新一代的光纤网络，这也就是F5G。 F5G（The5thGeneration of Fixed Network），即第五代固定网络。是借助光纤传输信息，是以10GPON（无源光纤网络）、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征的全光传送网络和千兆超带宽接入网络。无线网络产业逐步从碎片走向了融合(5G)，而固定网络产业依然存在标准组织不统一，缺乏明显代际，难以团结产业生态上下游协同等问题。

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储能温控：储能高增长细分赛道

“双碳”目标的背景下，光伏、风能等可再生能源的建设规模和速度加快。储能技术以主动的跨时段、跨季节的发用平衡能力创造商业价值，解决了电网被动调节负担，是支撑可再生能源稳定规模化发展的关键。相关行业政策要求风光等可再生能源匹配一定比例的储能系统。据BNEF预测，未来十年将全球投资2620亿美元部署345GW/999GWh的储能系统。随着全球储能迎来爆发式增长，下游需求旺盛，带动温控需求高增长。相较于精密温控、新能源车温控、工业温控行业，目前储能行业属于发展初期，因此储能温控存量小，2021

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工业母机产业链全景解析（转）

机床与其他机器的主要区别在于，机床是制造机器的机器，同时也是制造机床本身的机器，因此机床又被称为“工业母机”或“工具机”。机床为装备制造业提供生产设备，凡是对加工精度要求较高，表面粗糙度要求较细的零部件都需要通过机床加工。因此机床在制造业和国民经济发展中具有举足轻重的地位。随着电子信息技术的发展，当前机床行业已进入以数控机床为代表产品的机电一体化时代。数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床，较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题，是一种柔性的、高效能的自动化机床，代表了现

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2022-10-24 20:48:30

压缩空气储能行业动态报告 | 长时性储能较优选择，装机规模有望高增【民生电新】

长时性储能较优选择，装机规模有望高增报告摘要 ■压缩空气储能具备较好性能，适应大规模、长时储能需求。根据储能应用场景的时长要求，可以分为容量型、能量型、功率型、备用型。其中，容量型储能属于长时储能技术，一般要求储能时长不低于4小时，随风光等新能源在发电结构中占比提升，为保证电能供应的稳定性，电力系统对储能时长的要求越来越高，容量型储能的需求日益增长，目前已披露招标项目的配储时长也均有所增长。压缩空气储能以绿色、丰富、取用方便的空气作为介质，将电能利用的时空矛盾问题巧妙解决，同时还能将可再生能源

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陕鼓动力
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西子洁能
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常宝股份
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三维化学

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11.85
韭菜斌

2022-10-24 12:02:24

德国访华，中德合作，相关个股

京威股份（002662）公司为中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和综合服务商，主营业务为中高档汽车零部件。克劳斯（600579）作为A股以德国企业为经营主体的上市公司，下游客户与德国工业转移重头的汽车和化工完全吻合 $拓日新能(SZ002218)$ ：公司成立之初以海外市场为主，上半年公司海外业务实现收入2.7亿元，占收入比35.81%，较上年同期增长64.07%。公司看好下半年海外市场，特别是欧洲能源短缺带来的光伏发展机遇，公司多年前成立了欧洲子公司并且在德国有两个成熟运营的光伏电站

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京威股份
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凯中精密
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中化装备

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韭菜斌

2022-10-23 22:56:03

华如科技：国内军事仿真大赛道上的稀缺标的，受益于行业红利加速释放

1、好行业：我国军事仿真是一个百亿级大赛道，“十三五”军改后武器装备研制提速，作战训练强度大增等都导致国内军事仿真行业进入快速爆发阶段，预计到2027年规模将超过200亿元。 2、好公司：华如科技是国内军事模拟仿真赛道唯一上市企业，品牌处于国内第一梯队并且极具稀缺性。公司做到了从战略、战役、战术、系统、信号仿真市场“从天到地”各仿真层级垂直全覆盖；从作战实验、模拟训练、装备论证研制、试验鉴定到综合保障各应用领域横向全覆盖，是国内军事仿真赛道上的民营龙头企业。华如科技：中国军事仿真系统独角兽！全

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华如科技

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35.45
韭菜斌

2022-10-23 22:51:22

职业院校仿真模拟采购解读简单记录（转）

国信计算机：职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科，份额都在10%以上。职业院校仿真模拟市场规模在20-70亿（国信自己计算）运达科技： 1）主要面向国家铁路局，在2020初才成立专门面向职业院校的小组。每个院校至少能拿到2000万以上，全国涉有铁路轨交的职业院校有300多所，公司重点对接（能达到订单的）大概五分之一（60-70所）。 2）近期催化：9月份的低息贷款；10.7政策支持职业院校，改善办学条件等。 3）因为之前是直接面向国家铁路局，下沉做职业院校很有优势，职业院校的

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捷安高科
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运达科技

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4.91
韭菜斌

2022-10-21 11:59:20

梳理一下教育新基建的几只核心标的

昨晚华南理工大学的一个百亿的采购合同把大家吓到了，很多人质疑，一个学校能有这么多采购需求么，那么还有几十所985大学，那不是拨付的经费更多？要知道985大学除了后面几个不咋地，前30所随便哪一个都是科研型的大学，巨大的设备更新需求。教育信息化炒了一波，竞业达疯了一样，暴涨3倍。其实教育信息化的规模肯定小于教育新基建的，毕竟软件的价值哪能跟硬件比？华西证券预测，教育新基建在规模方面，2000亿元是此次支持政策的规模下限。根据证券时报，监管部门鼓励21家全国性银行在1月-7月新增1.7万亿元左

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竞业达
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捷安高科
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运达科技
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智微智能
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韭菜斌

2022-10-19 11:06:15

挖几个英飞拓可能补涨-荣联科技，金智科技，中电兴发，汇源

先看看英飞拓的属性，主属性是安防按照同花顺的原因分析，最对标的是荣联科技荣联科技买不到了，还可以看看其他叠加属性的，按照发散来看，先看看英飞拓的主属性安防，其他也存在补涨可能再看看今天市场上涨的比较好的概念金智科技还是之前的老妖股~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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ST英飞拓
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荣联科技
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金智科技

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16.53
韭菜斌

2022-10-18 13:01:43

储能产业链投资图谱

“碳达峰、碳中和”的目标下，风电、光伏发电将快速发展，而储能是解决风电、光伏发电不稳定性、间歇性，增强能源系统供应安全性、灵活性的重要手段。随着“十四五”风光装机容量的扩大，各地的储能保障政策将会进一步扩容，推动储能规模的扩张和行业发展。据不完全统计，目前已有超20个省份要求或建议新能源电站配置储能，配置比例约10%，配置时长约为2小时。根据IEA预测，全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。全球电力消费结构的改变在多个方面影响电力市场，并为储能带来市场空

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南都电源

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12.58
韭菜斌

2022-10-18 09:11:29

科学仪器产业研究：东风已至，国产科学仪器崛起正当时

（报告出品方：国金证券） 1 科学仪器行业概览科学仪器是国民经济高质量发展和基础科学创新的基础生命科学技术工具包含用于学术研究和生命科学产品工业化过程中涉及到的实验消耗品、分析工具、仪器和大型设备，应用于实验室、医疗诊断、药物生产等多个场景，涉及多个学科交叉应用，是生命科学产业供应链中的基石，一切研究生产都需要依赖工具进行。科学仪器是国际生命科学工具巨头的重点布局领域。我们把生命科学技术工具分为试剂和耗材、仪器、设备三大类，下设具体十二个小类进行划分，对海外十四家上市公司进行产品

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皖仪科技
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ST天瑞

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韭菜斌

2022-10-17 15:24:47

科学教育仪器国产替代加速，叠加教育&医疗贴息贷款政策

1.政策β进一步加强。根据近期出台的对科学仪器的支持政策，电测仪器受益于高校端资本开支增加及国产采购优先。教育科研占电测仪器下游约20%-30%，本次政策支持更多体现在偏基础设备的国产化，此类国产设备在参数达标情况下，可以满足基础教育使用。 2.自上而下和自下而上。自上而下视角，因强调基础性，电测仪器中品类更均衡的企业率先受益，且会在本轮资本开支中更容易获得打包订单。自下而上视角，对二线企业在电测仪器中低端产品的规模增量迎来直接利好，边际看这类企业的仪器类收入弹性甚至大于一线企业。 3.对产业链

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优利德
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汉威科技
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凤凰光学
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永新光学

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韭菜斌

2022-10-17 11:13:54

集采给IVD市场带来7大变化！

今天再来谈一谈集采，希望可以给到各位全新的思考和帮助，我还是想通过三个问题的方式，把我们今天的内容做一个讨论，对于集采的因与果，以及集采对IVD行业的趋势做一个思索。 01 是因为医保没钱了才集采吗？我们大多数人认为，国家集采的原因是，国家医保局没钱了，新冠把国库掏空了，国家要让企业让利，让医院自负盈亏，这是真正的原因嘛？答案是非也，医保局不仅没空，医保局还很有钱，让我们来看看医保局的统计数据吧。截至2021年底，全国基本医疗保险（以下简称基本医保）参保人数136297万人，参保率稳定在9

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迪瑞医疗

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13.65
韭菜斌

2022-10-13 12:59:59

荣联科技-国脉科技对标（物联网+数字经济+5G）

首先看看4板龙头国脉科技的主营业务是物联网+5g，叠加市场最猛的数字经济，从盘子大小，荣联应该是绝佳的对标了从问财上看，只有4个票，盘子小的只有荣联科技了,而且荣联科技还有数字乡村，上午数字乡村已经异动 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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国脉科技
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荣联科技

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F5G：全光连接万亿蓝海，产业格局全景解析

何为F5G？为了能够支持一系列新的技术和新的应用（包括5G）以及进一步实现光联万物，电信行业需要定义新一代的光纤网络，这也就是F5G。 F5G（The5thGeneration of Fixed Network），即第五代固定网络。是借助光纤传输信息，是以10GPON（无源光纤网络）、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征的全光传送网络和千兆超带宽接入网络。无线网络产业逐步从碎片走向了融合(5G)，而固定网络产业依然存在标准组织不统一，缺乏明显代际，难以团结产业生态上下游协同等问题。

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长飞光纤
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亨通光电

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韭菜斌

2022-10-11 13:01:40

储能温控：储能高增长细分赛道

“双碳”目标的背景下，光伏、风能等可再生能源的建设规模和速度加快。储能技术以主动的跨时段、跨季节的发用平衡能力创造商业价值，解决了电网被动调节负担，是支撑可再生能源稳定规模化发展的关键。相关行业政策要求风光等可再生能源匹配一定比例的储能系统。据BNEF预测，未来十年将全球投资2620亿美元部署345GW/999GWh的储能系统。随着全球储能迎来爆发式增长，下游需求旺盛，带动温控需求高增长。相较于精密温控、新能源车温控、工业温控行业，目前储能行业属于发展初期，因此储能温控存量小，2021

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web3.0对标天地在线~智度股份

先看看天地在线同花顺涨停原因元宇宙且Web3.0且广告营销 00开头的就3个，元隆雅图涨幅已经有点大了　　同花顺（300033）金融研究中心10月8日讯，有投资者向智度股份（000676）提问，尊敬的董秘您好，贵公司在web3.0是否有所布局？　　公司回答表示，您好，目前Web3.0处于发展早期，其拥有多种定义和元素，其中包括区块链、元宇宙、VR/AR等。公司已进行了相关布局，在区块链方面，公司拥有自主知识产权的区块链底层技术智链2.0，已建成完整联盟链生态，目前基于智链2.0技术已完成了

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天地在线
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智度股份
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韭菜斌

2022-10-25 21:58:36

工业母机产业链全景解析（转）

机床与其他机器的主要区别在于，机床是制造机器的机器，同时也是制造机床本身的机器，因此机床又被称为“工业母机”或“工具机”。机床为装备制造业提供生产设备，凡是对加工精度要求较高，表面粗糙度要求较细的零部件都需要通过机床加工。因此机床在制造业和国民经济发展中具有举足轻重的地位。随着电子信息技术的发展，当前机床行业已进入以数控机床为代表产品的机电一体化时代。数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床，较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题，是一种柔性的、高效能的自动化机床，代表了现

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海天精工
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压缩空气储能行业动态报告 | 长时性储能较优选择，装机规模有望高增【民生电新】

长时性储能较优选择，装机规模有望高增报告摘要 ■压缩空气储能具备较好性能，适应大规模、长时储能需求。根据储能应用场景的时长要求，可以分为容量型、能量型、功率型、备用型。其中，容量型储能属于长时储能技术，一般要求储能时长不低于4小时，随风光等新能源在发电结构中占比提升，为保证电能供应的稳定性，电力系统对储能时长的要求越来越高，容量型储能的需求日益增长，目前已披露招标项目的配储时长也均有所增长。压缩空气储能以绿色、丰富、取用方便的空气作为介质，将电能利用的时空矛盾问题巧妙解决，同时还能将可再生能源

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德国访华，中德合作，相关个股

京威股份（002662）公司为中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和综合服务商，主营业务为中高档汽车零部件。克劳斯（600579）作为A股以德国企业为经营主体的上市公司，下游客户与德国工业转移重头的汽车和化工完全吻合 $拓日新能(SZ002218)$ ：公司成立之初以海外市场为主，上半年公司海外业务实现收入2.7亿元，占收入比35.81%，较上年同期增长64.07%。公司看好下半年海外市场，特别是欧洲能源短缺带来的光伏发展机遇，公司多年前成立了欧洲子公司并且在德国有两个成熟运营的光伏电站

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华如科技：国内军事仿真大赛道上的稀缺标的，受益于行业红利加速释放

1、好行业：我国军事仿真是一个百亿级大赛道，“十三五”军改后武器装备研制提速，作战训练强度大增等都导致国内军事仿真行业进入快速爆发阶段，预计到2027年规模将超过200亿元。 2、好公司：华如科技是国内军事模拟仿真赛道唯一上市企业，品牌处于国内第一梯队并且极具稀缺性。公司做到了从战略、战役、战术、系统、信号仿真市场“从天到地”各仿真层级垂直全覆盖；从作战实验、模拟训练、装备论证研制、试验鉴定到综合保障各应用领域横向全覆盖，是国内军事仿真赛道上的民营龙头企业。华如科技：中国军事仿真系统独角兽！全

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职业院校仿真模拟采购解读简单记录（转）

国信计算机：职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科，份额都在10%以上。职业院校仿真模拟市场规模在20-70亿（国信自己计算）运达科技： 1）主要面向国家铁路局，在2020初才成立专门面向职业院校的小组。每个院校至少能拿到2000万以上，全国涉有铁路轨交的职业院校有300多所，公司重点对接（能达到订单的）大概五分之一（60-70所）。 2）近期催化：9月份的低息贷款；10.7政策支持职业院校，改善办学条件等。 3）因为之前是直接面向国家铁路局，下沉做职业院校很有优势，职业院校的

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梳理一下教育新基建的几只核心标的

昨晚华南理工大学的一个百亿的采购合同把大家吓到了，很多人质疑，一个学校能有这么多采购需求么，那么还有几十所985大学，那不是拨付的经费更多？要知道985大学除了后面几个不咋地，前30所随便哪一个都是科研型的大学，巨大的设备更新需求。教育信息化炒了一波，竞业达疯了一样，暴涨3倍。其实教育信息化的规模肯定小于教育新基建的，毕竟软件的价值哪能跟硬件比？华西证券预测，教育新基建在规模方面，2000亿元是此次支持政策的规模下限。根据证券时报，监管部门鼓励21家全国性银行在1月-7月新增1.7万亿元左

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挖几个英飞拓可能补涨-荣联科技，金智科技，中电兴发，汇源

先看看英飞拓的属性，主属性是安防按照同花顺的原因分析，最对标的是荣联科技荣联科技买不到了，还可以看看其他叠加属性的，按照发散来看，先看看英飞拓的主属性安防，其他也存在补涨可能再看看今天市场上涨的比较好的概念金智科技还是之前的老妖股~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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储能产业链投资图谱

“碳达峰、碳中和”的目标下，风电、光伏发电将快速发展，而储能是解决风电、光伏发电不稳定性、间歇性，增强能源系统供应安全性、灵活性的重要手段。随着“十四五”风光装机容量的扩大，各地的储能保障政策将会进一步扩容，推动储能规模的扩张和行业发展。据不完全统计，目前已有超20个省份要求或建议新能源电站配置储能，配置比例约10%，配置时长约为2小时。根据IEA预测，全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。全球电力消费结构的改变在多个方面影响电力市场，并为储能带来市场空

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科学仪器产业研究：东风已至，国产科学仪器崛起正当时

（报告出品方：国金证券） 1 科学仪器行业概览科学仪器是国民经济高质量发展和基础科学创新的基础生命科学技术工具包含用于学术研究和生命科学产品工业化过程中涉及到的实验消耗品、分析工具、仪器和大型设备，应用于实验室、医疗诊断、药物生产等多个场景，涉及多个学科交叉应用，是生命科学产业供应链中的基石，一切研究生产都需要依赖工具进行。科学仪器是国际生命科学工具巨头的重点布局领域。我们把生命科学技术工具分为试剂和耗材、仪器、设备三大类，下设具体十二个小类进行划分，对海外十四家上市公司进行产品

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科学教育仪器国产替代加速，叠加教育&医疗贴息贷款政策

1.政策β进一步加强。根据近期出台的对科学仪器的支持政策，电测仪器受益于高校端资本开支增加及国产采购优先。教育科研占电测仪器下游约20%-30%，本次政策支持更多体现在偏基础设备的国产化，此类国产设备在参数达标情况下，可以满足基础教育使用。 2.自上而下和自下而上。自上而下视角，因强调基础性，电测仪器中品类更均衡的企业率先受益，且会在本轮资本开支中更容易获得打包订单。自下而上视角，对二线企业在电测仪器中低端产品的规模增量迎来直接利好，边际看这类企业的仪器类收入弹性甚至大于一线企业。 3.对产业链

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集采给IVD市场带来7大变化！

今天再来谈一谈集采，希望可以给到各位全新的思考和帮助，我还是想通过三个问题的方式，把我们今天的内容做一个讨论，对于集采的因与果，以及集采对IVD行业的趋势做一个思索。 01 是因为医保没钱了才集采吗？我们大多数人认为，国家集采的原因是，国家医保局没钱了，新冠把国库掏空了，国家要让企业让利，让医院自负盈亏，这是真正的原因嘛？答案是非也，医保局不仅没空，医保局还很有钱，让我们来看看医保局的统计数据吧。截至2021年底，全国基本医疗保险（以下简称基本医保）参保人数136297万人，参保率稳定在9

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荣联科技-国脉科技对标（物联网+数字经济+5G）

首先看看4板龙头国脉科技的主营业务是物联网+5g，叠加市场最猛的数字经济，从盘子大小，荣联应该是绝佳的对标了从问财上看，只有4个票，盘子小的只有荣联科技了,而且荣联科技还有数字乡村，上午数字乡村已经异动 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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F5G：全光连接万亿蓝海，产业格局全景解析

何为F5G？为了能够支持一系列新的技术和新的应用（包括5G）以及进一步实现光联万物，电信行业需要定义新一代的光纤网络，这也就是F5G。 F5G（The5thGeneration of Fixed Network），即第五代固定网络。是借助光纤传输信息，是以10GPON（无源光纤网络）、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征的全光传送网络和千兆超带宽接入网络。无线网络产业逐步从碎片走向了融合(5G)，而固定网络产业依然存在标准组织不统一，缺乏明显代际，难以团结产业生态上下游协同等问题。

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储能温控：储能高增长细分赛道

“双碳”目标的背景下，光伏、风能等可再生能源的建设规模和速度加快。储能技术以主动的跨时段、跨季节的发用平衡能力创造商业价值，解决了电网被动调节负担，是支撑可再生能源稳定规模化发展的关键。相关行业政策要求风光等可再生能源匹配一定比例的储能系统。据BNEF预测，未来十年将全球投资2620亿美元部署345GW/999GWh的储能系统。随着全球储能迎来爆发式增长，下游需求旺盛，带动温控需求高增长。相较于精密温控、新能源车温控、工业温控行业，目前储能行业属于发展初期，因此储能温控存量小，2021

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web3.0对标天地在线~智度股份

先看看天地在线同花顺涨停原因元宇宙且Web3.0且广告营销 00开头的就3个，元隆雅图涨幅已经有点大了　　同花顺（300033）金融研究中心10月8日讯，有投资者向智度股份（000676）提问，尊敬的董秘您好，贵公司在web3.0是否有所布局？　　公司回答表示，您好，目前Web3.0处于发展早期，其拥有多种定义和元素，其中包括区块链、元宇宙、VR/AR等。公司已进行了相关布局，在区块链方面，公司拥有自主知识产权的区块链底层技术智链2.0，已建成完整联盟链生态，目前基于智链2.0技术已完成了

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工业母机产业链全景解析（转）

机床与其他机器的主要区别在于，机床是制造机器的机器，同时也是制造机床本身的机器，因此机床又被称为“工业母机”或“工具机”。机床为装备制造业提供生产设备，凡是对加工精度要求较高，表面粗糙度要求较细的零部件都需要通过机床加工。因此机床在制造业和国民经济发展中具有举足轻重的地位。随着电子信息技术的发展，当前机床行业已进入以数控机床为代表产品的机电一体化时代。数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床，较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题，是一种柔性的、高效能的自动化机床，代表了现

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压缩空气储能行业动态报告 | 长时性储能较优选择，装机规模有望高增【民生电新】

长时性储能较优选择，装机规模有望高增报告摘要 ■压缩空气储能具备较好性能，适应大规模、长时储能需求。根据储能应用场景的时长要求，可以分为容量型、能量型、功率型、备用型。其中，容量型储能属于长时储能技术，一般要求储能时长不低于4小时，随风光等新能源在发电结构中占比提升，为保证电能供应的稳定性，电力系统对储能时长的要求越来越高，容量型储能的需求日益增长，目前已披露招标项目的配储时长也均有所增长。压缩空气储能以绿色、丰富、取用方便的空气作为介质，将电能利用的时空矛盾问题巧妙解决，同时还能将可再生能源

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德国访华，中德合作，相关个股

京威股份（002662）公司为中德合资的乘用车内外饰件系统综合制造商和综合服务商，主营业务为中高档汽车零部件。克劳斯（600579）作为A股以德国企业为经营主体的上市公司，下游客户与德国工业转移重头的汽车和化工完全吻合 $拓日新能(SZ002218)$ ：公司成立之初以海外市场为主，上半年公司海外业务实现收入2.7亿元，占收入比35.81%，较上年同期增长64.07%。公司看好下半年海外市场，特别是欧洲能源短缺带来的光伏发展机遇，公司多年前成立了欧洲子公司并且在德国有两个成熟运营的光伏电站

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韭菜斌

2022-10-23 22:56:03

华如科技：国内军事仿真大赛道上的稀缺标的，受益于行业红利加速释放

1、好行业：我国军事仿真是一个百亿级大赛道，“十三五”军改后武器装备研制提速，作战训练强度大增等都导致国内军事仿真行业进入快速爆发阶段，预计到2027年规模将超过200亿元。 2、好公司：华如科技是国内军事模拟仿真赛道唯一上市企业，品牌处于国内第一梯队并且极具稀缺性。公司做到了从战略、战役、战术、系统、信号仿真市场“从天到地”各仿真层级垂直全覆盖；从作战实验、模拟训练、装备论证研制、试验鉴定到综合保障各应用领域横向全覆盖，是国内军事仿真赛道上的民营龙头企业。华如科技：中国军事仿真系统独角兽！全

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华如科技

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韭菜斌

2022-10-23 22:51:22

职业院校仿真模拟采购解读简单记录（转）

国信计算机：职业院校仿真模拟上市公司就只有两家运达科技&捷安高科，份额都在10%以上。职业院校仿真模拟市场规模在20-70亿（国信自己计算）运达科技： 1）主要面向国家铁路局，在2020初才成立专门面向职业院校的小组。每个院校至少能拿到2000万以上，全国涉有铁路轨交的职业院校有300多所，公司重点对接（能达到订单的）大概五分之一（60-70所）。 2）近期催化：9月份的低息贷款；10.7政策支持职业院校，改善办学条件等。 3）因为之前是直接面向国家铁路局，下沉做职业院校很有优势，职业院校的

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捷安高科
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运达科技

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韭菜斌

2022-10-21 11:59:20

梳理一下教育新基建的几只核心标的

昨晚华南理工大学的一个百亿的采购合同把大家吓到了，很多人质疑，一个学校能有这么多采购需求么，那么还有几十所985大学，那不是拨付的经费更多？要知道985大学除了后面几个不咋地，前30所随便哪一个都是科研型的大学，巨大的设备更新需求。教育信息化炒了一波，竞业达疯了一样，暴涨3倍。其实教育信息化的规模肯定小于教育新基建的，毕竟软件的价值哪能跟硬件比？华西证券预测，教育新基建在规模方面，2000亿元是此次支持政策的规模下限。根据证券时报，监管部门鼓励21家全国性银行在1月-7月新增1.7万亿元左

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竞业达
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捷安高科
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运达科技
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智微智能
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优利德

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韭菜斌

2022-10-19 11:06:15

挖几个英飞拓可能补涨-荣联科技，金智科技，中电兴发，汇源

先看看英飞拓的属性，主属性是安防按照同花顺的原因分析，最对标的是荣联科技荣联科技买不到了，还可以看看其他叠加属性的，按照发散来看，先看看英飞拓的主属性安防，其他也存在补涨可能再看看今天市场上涨的比较好的概念金智科技还是之前的老妖股~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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ST英飞拓
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荣联科技
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金智科技

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韭菜斌

2022-10-18 13:01:43

储能产业链投资图谱

“碳达峰、碳中和”的目标下，风电、光伏发电将快速发展，而储能是解决风电、光伏发电不稳定性、间歇性，增强能源系统供应安全性、灵活性的重要手段。随着“十四五”风光装机容量的扩大，各地的储能保障政策将会进一步扩容，推动储能规模的扩张和行业发展。据不完全统计，目前已有超20个省份要求或建议新能源电站配置储能，配置比例约10%，配置时长约为2小时。根据IEA预测，全球光伏和风能在总发电量中的占比将从目前的7%提升至2040年的24%。全球电力消费结构的改变在多个方面影响电力市场，并为储能带来市场空

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南都电源

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韭菜斌

2022-10-18 09:11:29

科学仪器产业研究：东风已至，国产科学仪器崛起正当时

（报告出品方：国金证券） 1 科学仪器行业概览科学仪器是国民经济高质量发展和基础科学创新的基础生命科学技术工具包含用于学术研究和生命科学产品工业化过程中涉及到的实验消耗品、分析工具、仪器和大型设备，应用于实验室、医疗诊断、药物生产等多个场景，涉及多个学科交叉应用，是生命科学产业供应链中的基石，一切研究生产都需要依赖工具进行。科学仪器是国际生命科学工具巨头的重点布局领域。我们把生命科学技术工具分为试剂和耗材、仪器、设备三大类，下设具体十二个小类进行划分，对海外十四家上市公司进行产品

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皖仪科技
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ST天瑞

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韭菜斌

2022-10-17 15:24:47

科学教育仪器国产替代加速，叠加教育&医疗贴息贷款政策

1.政策β进一步加强。根据近期出台的对科学仪器的支持政策，电测仪器受益于高校端资本开支增加及国产采购优先。教育科研占电测仪器下游约20%-30%，本次政策支持更多体现在偏基础设备的国产化，此类国产设备在参数达标情况下，可以满足基础教育使用。 2.自上而下和自下而上。自上而下视角，因强调基础性，电测仪器中品类更均衡的企业率先受益，且会在本轮资本开支中更容易获得打包订单。自下而上视角，对二线企业在电测仪器中低端产品的规模增量迎来直接利好，边际看这类企业的仪器类收入弹性甚至大于一线企业。 3.对产业链

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优利德
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ST天瑞
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汉威科技
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凤凰光学
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永新光学

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韭菜斌

2022-10-17 11:13:54

集采给IVD市场带来7大变化！

今天再来谈一谈集采，希望可以给到各位全新的思考和帮助，我还是想通过三个问题的方式，把我们今天的内容做一个讨论，对于集采的因与果，以及集采对IVD行业的趋势做一个思索。 01 是因为医保没钱了才集采吗？我们大多数人认为，国家集采的原因是，国家医保局没钱了，新冠把国库掏空了，国家要让企业让利，让医院自负盈亏，这是真正的原因嘛？答案是非也，医保局不仅没空，医保局还很有钱，让我们来看看医保局的统计数据吧。截至2021年底，全国基本医疗保险（以下简称基本医保）参保人数136297万人，参保率稳定在9

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迪瑞医疗

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韭菜斌

2022-10-13 12:59:59

荣联科技-国脉科技对标（物联网+数字经济+5G）

首先看看4板龙头国脉科技的主营业务是物联网+5g，叠加市场最猛的数字经济，从盘子大小，荣联应该是绝佳的对标了从问财上看，只有4个票，盘子小的只有荣联科技了,而且荣联科技还有数字乡村，上午数字乡村已经异动 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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国脉科技
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荣联科技

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韭菜斌

2022-10-13 12:45:09

F5G：全光连接万亿蓝海，产业格局全景解析

何为F5G？为了能够支持一系列新的技术和新的应用（包括5G）以及进一步实现光联万物，电信行业需要定义新一代的光纤网络，这也就是F5G。 F5G（The5thGeneration of Fixed Network），即第五代固定网络。是借助光纤传输信息，是以10GPON（无源光纤网络）、Wi-Fi6、200G/400G等技术为表征的全光传送网络和千兆超带宽接入网络。无线网络产业逐步从碎片走向了融合(5G)，而固定网络产业依然存在标准组织不统一，缺乏明显代际，难以团结产业生态上下游协同等问题。

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长飞光纤
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亨通光电

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韭菜斌

2022-10-11 13:01:40

储能温控：储能高增长细分赛道

“双碳”目标的背景下，光伏、风能等可再生能源的建设规模和速度加快。储能技术以主动的跨时段、跨季节的发用平衡能力创造商业价值，解决了电网被动调节负担，是支撑可再生能源稳定规模化发展的关键。相关行业政策要求风光等可再生能源匹配一定比例的储能系统。据BNEF预测，未来十年将全球投资2620亿美元部署345GW/999GWh的储能系统。随着全球储能迎来爆发式增长，下游需求旺盛，带动温控需求高增长。相较于精密温控、新能源车温控、工业温控行业，目前储能行业属于发展初期，因此储能温控存量小，2021

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英维克
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同飞股份

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