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韭菜斌

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韭菜斌

2022-08-17 12:55:13

西子节能就是盘子大，其他没毛病，绝佳对标川润，西子节能以前叫杭锅

#查看图片#

@已注销用户：光热发电鼻祖-西子洁能

从百度百科词条得知我国第一个工业化运行的光热电站由青海中控太阳能发电有限公司建设运行，然后去查青海中控太阳能发电有限公司发现其有两个股东分别是浙江可胜技术股份有限公司和浙江中光新能源科技有限公司。浙江可胜技术股份有限公司：西子洁能是其第二大股东浙江中光新能源科技有限公司: 西子

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韭菜斌

2022-08-17 12:52:10

感谢分享

@基本面挖掘：联诚精密：新晋光伏、光热，历史债性良好。联诚转债，光热唯一好炒作的债。

西子转债规模11亿没法炒。联诚转债债性好，前段时间的妖债，有市场辨识度，联诚精密股性也不错。上波新增机器人概念之后炒了一波，这波新增光热概念，属于新能源发电的细分，也有可能炒一波。光热概念后续应该也会出概念指数。 2022世界机器人大会新闻发

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韭菜斌

2022-08-17 12:51:02

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@王铁锤：东田微-国内一流精密光电企业，激光雷达，VR/XR，机器视觉底部标的，车载通过IATF认证

东田微-国内一流精密光电企业，激光雷达，VR/XR，机器视觉底部标的，车载通过IATF认证东田微，位置题材业务业绩都是一流老师们可重点关注下 VR

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韭菜斌

2022-08-16 18:04:52

光洋股份-双龙绝佳对标，轴承（宝塔实业）+PCB（中京电子）

首先：宝塔实业，市场高标五板，主营业务：轴承宝塔实业股份有限公司从事的主要业务为轴承、船舶电器及汽车前轴的生产与销售。公司产品广泛用于铁路、石油、冶金、矿山、汽车、化工、建筑、农机、机床、电机、工程机械等行业的主机配套和维修。主导产品是铁路货车轴承、石油机械轴承、冶金轧机轴承、矿山机械轴承、重型汽车轴承和工程机械轴承。NXZ品牌是中国驰名商标，在业内拥有较高知名度和较强影响力，拥有获得国家及地方科技创新资金支持的重大保障工程项目等多项重大科技建设项目和科技创新项目，是国家知识产权优势企业。常

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宝塔实业
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中京电子
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光洋股份

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韭菜斌

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超声电子--中京电子对标~~~~~

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中京电子
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超声电子

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韭菜斌

2022-08-15 23:20:54

纪要｜四川限电的一些情况跟踪反馈

据媒体报道，四川上午紧急开会，所有四川企业包括军工企业，生产全停给居民生活让电。紧急生产任务可以继续，非紧急生产任务暂停，提倡错峰生产。限电的范围开始扩大了。 (8月14日红头文件下发，限电时间:8月15日~8月20日) 1四川此次限电造成的影响长达1个多月，其中部分企业已经受到影响; 2拉晶企业京运通，晶科7月份已经实际减产20%左右，同时也是因为石英坩埚短缺 ③通威金堂、眉山的电池产能都已于8月8日全线关停，预计8月20日恢复; ④永祥乐山硅料厂原先保持着一条线检修的状态。红头文件下后，今早

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广安爱众

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韭菜斌

2022-08-14 23:37:01

明天起，美国对这些技术实施出口管制！

事件：8月13日，美国商务部发布最终规定，对设计GAAFET（全栅场效应晶体管）结构集成电路所必须的EDA软件；金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料；燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制，生效日期为2022年8月15日。 1）氧化镓（Ga2O3）和金刚石两者是禁带更宽的第四代半导体，功率更大。对比：硅的禁带是1.1Ev，碳化硅3.3，氧化镓4.9，金刚石5.45。 2）开发GAAFET（全栅场效应晶体管）的ECAD软件 FinFET是鳍式，极限是3nm。GA

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三超新材

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韭菜斌

2022-08-14 23:35:48

跟踪｜如何看待美《通货膨胀削减法案》

事件：北京时间8月13日上午，美国众议院以220票赞成，207票反对，通过了《通货膨胀削减法案》（IRA），下一步将提交至白宫，由总统拜登正式签署立法。这一计划将在未来十年为能源安全和气候变化计划提供3690亿美元的支持。在光伏领域，法案主要针对集中式及分布式发电项目、本土制造方面推出了一系列税收抵免及补贴措施，要点如下：对需求端的影响：开启美国新能源发展的黄金十年 1）分布式项目（含独立户储）：投资税收抵免政策延期10年，抵免比例由现阶段26%提高至30%，10年后在三年内按比例退出。首次将

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意华股份

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韭菜斌

2022-08-14 23:34:12

纪要｜光热储能爆发元年，熔盐最为受益电话会纪要

核心要点 1）光热储能在长时长储能领域成本低于电化学储能，且能够为电网提供电化学无法提供的转动惯量，综合优势明显，和电化学共同构成未来储能的主要方式； 2）单GW光热储能熔盐需求60万吨，目前价格6.5-9k/吨，对应投资单gw38-50亿； 3）23年底新增光热并网2.5gw，中期到20Gw，短期供需紧张，长期跟随三北地区光伏装机及改造； 4）硝酸盐易爆，且12-20年行业下滑退出较多产能，目前社会面无库存，扩产周期一年半； 5）现有上市公司产能：盐湖股份（硝酸钠硝酸钾），云图控股（硝酸钠），

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ST航高

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韭菜斌

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国内芯片70个细分领域重要代表企业 VS 国外

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大港股份

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韭菜斌

2022-08-10 23:29:04

【标的研选】聆达股份交流纪要（强趋势）

一句话总结：topcon的电池片和组件的一体化企业。公司产能情况：2020年收购了安徽金寨县的嘉悦新能源电池片企业，现在手头的资产就是嘉悦新能源和58MW的光伏电站；收购的时候有10GW的电池片扩产承诺；一期3GW的PERC2021年建成，今年上半年从166改成了182，单6月份已经盈利了，下半年一定能盈利；二期是5GW的topcon，马上要招标，年底建成投产；还有2gw原来打算做钙钛矿或者HJT，现在也有可能一起做topcon。10GW的扩产所需要的厂房都建设好了，就等设备和二次装修，还有

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ST聆达

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韭菜斌

2022-08-10 23:27:50

【天风电子】正帆科技：发布快速定增预案加码成长，装备+材料+服务综合实力有望再添引擎

事件：公司发布定增预案，拟以19.39 元/股的价格向特定对象发行1237.75万股，募资2.4亿元，用于①年产 1260 万立方氢气及30万瓶罐装特种气体的合肥高纯氢气项目，建设周期初步规划为12个月；②潍坊高纯大宗项目，项目的建设周期初步规划为18个月；以及③补充流动资金。点评：定增项目加码CAPEX向OPEX快速拓展，大宗及特种气体全面布局下，装备+材料+服务综合实力可望再添引擎。本次募投项目所拓展的高纯氢伴随燃料电池产业的发展，将拥有广阔的市场空间，大宗气品类也有望深度受益半导体高速成

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正帆科技

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韭菜斌

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众和科技--参股子公司石锤先进封装

众合科技000925 半导体设备公司参股子公司新阳硅密（上海）半导体技术有限公司主营业务为半导体专用设备，主要产品包括自主研发的用于芯片制造的前道铜互联电镀设备、后道先进封装电镀设备、清洗设备、去胶设备及供酸系统。新阳硅密为实现 200mm 以上全自动电镀机台国产化，已自主研发取得多项专利成果，供应链基本实现国产化，从源头上彻底打破国际电镀市场技术壁垒，为市场提供性价比极高的新型全自动电镀机台。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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气派科技
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众合科技

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韭菜斌

2022-07-29 13:40:59

南方精工一个回首掏~~~~果然是狗庄

@韭菜斌：襄阳轴承，中大力德双对标---南方精工（南方轴承）

一、RV减速机轴承公司在互动平台表示，公司产品已从单一的轴承产品逐步扩展至目前的轴承，离合器，皮带轮，机械零部件等多种精密零部件产品，产品的应用领域也从最初的燃油乘用车，摩托车逐步拓展至目前的新能源车，商用车，工业机器人，无人机，航空离合器等多个领域。公司一直注重产品的研发投入，正是得益于新产品的不

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韭菜斌

2022-07-28 20:58:37

PCB 产业链深度解析

印制电路板（简称PCB）被誉为“电子产品之母”，是承载电子元器件并连接电路的桥梁，指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起传输作用。目前，PCB正处于第五轮增长周期中。主要由5G带来云计算以及物联网等技术变革，助力5G基站、通信设备以及新能源车的增长。根据Prismark预测，预计至2026年全球PCB行业产值将达到1016亿美元，2021-2026年CAGR为4.8%，在较高基数下保持平稳增长。 PCB产业链 PCB产业链上

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中京电子

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从百度百科词条得知我国第一个工业化运行的光热电站由青海中控太阳能发电有限公司建设运行，然后去查青海中控太阳能发电有限公司发现其有两个股东分别是浙江可胜技术股份有限公司和浙江中光新能源科技有限公司。浙江可胜技术股份有限公司：西子洁能是其第二大股东浙江中光新能源科技有限公司: 西子

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西子转债规模11亿没法炒。联诚转债债性好，前段时间的妖债，有市场辨识度，联诚精密股性也不错。上波新增机器人概念之后炒了一波，这波新增光热概念，属于新能源发电的细分，也有可能炒一波。光热概念后续应该也会出概念指数。 2022世界机器人大会新闻发

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东田微-国内一流精密光电企业，激光雷达，VR/XR，机器视觉底部标的，车载通过IATF认证东田微，位置题材业务业绩都是一流老师们可重点关注下 VR

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光洋股份-双龙绝佳对标，轴承（宝塔实业）+PCB（中京电子）

首先：宝塔实业，市场高标五板，主营业务：轴承宝塔实业股份有限公司从事的主要业务为轴承、船舶电器及汽车前轴的生产与销售。公司产品广泛用于铁路、石油、冶金、矿山、汽车、化工、建筑、农机、机床、电机、工程机械等行业的主机配套和维修。主导产品是铁路货车轴承、石油机械轴承、冶金轧机轴承、矿山机械轴承、重型汽车轴承和工程机械轴承。NXZ品牌是中国驰名商标，在业内拥有较高知名度和较强影响力，拥有获得国家及地方科技创新资金支持的重大保障工程项目等多项重大科技建设项目和科技创新项目，是国家知识产权优势企业。常

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据媒体报道，四川上午紧急开会，所有四川企业包括军工企业，生产全停给居民生活让电。紧急生产任务可以继续，非紧急生产任务暂停，提倡错峰生产。限电的范围开始扩大了。 (8月14日红头文件下发，限电时间:8月15日~8月20日) 1四川此次限电造成的影响长达1个多月，其中部分企业已经受到影响; 2拉晶企业京运通，晶科7月份已经实际减产20%左右，同时也是因为石英坩埚短缺 ③通威金堂、眉山的电池产能都已于8月8日全线关停，预计8月20日恢复; ④永祥乐山硅料厂原先保持着一条线检修的状态。红头文件下后，今早

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核心要点 1）光热储能在长时长储能领域成本低于电化学储能，且能够为电网提供电化学无法提供的转动惯量，综合优势明显，和电化学共同构成未来储能的主要方式； 2）单GW光热储能熔盐需求60万吨，目前价格6.5-9k/吨，对应投资单gw38-50亿； 3）23年底新增光热并网2.5gw，中期到20Gw，短期供需紧张，长期跟随三北地区光伏装机及改造； 4）硝酸盐易爆，且12-20年行业下滑退出较多产能，目前社会面无库存，扩产周期一年半； 5）现有上市公司产能：盐湖股份（硝酸钠硝酸钾），云图控股（硝酸钠），

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一句话总结：topcon的电池片和组件的一体化企业。公司产能情况：2020年收购了安徽金寨县的嘉悦新能源电池片企业，现在手头的资产就是嘉悦新能源和58MW的光伏电站；收购的时候有10GW的电池片扩产承诺；一期3GW的PERC2021年建成，今年上半年从166改成了182，单6月份已经盈利了，下半年一定能盈利；二期是5GW的topcon，马上要招标，年底建成投产；还有2gw原来打算做钙钛矿或者HJT，现在也有可能一起做topcon。10GW的扩产所需要的厂房都建设好了，就等设备和二次装修，还有

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事件：公司发布定增预案，拟以19.39 元/股的价格向特定对象发行1237.75万股，募资2.4亿元，用于①年产 1260 万立方氢气及30万瓶罐装特种气体的合肥高纯氢气项目，建设周期初步规划为12个月；②潍坊高纯大宗项目，项目的建设周期初步规划为18个月；以及③补充流动资金。点评：定增项目加码CAPEX向OPEX快速拓展，大宗及特种气体全面布局下，装备+材料+服务综合实力可望再添引擎。本次募投项目所拓展的高纯氢伴随燃料电池产业的发展，将拥有广阔的市场空间，大宗气品类也有望深度受益半导体高速成

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众合科技000925 半导体设备公司参股子公司新阳硅密（上海）半导体技术有限公司主营业务为半导体专用设备，主要产品包括自主研发的用于芯片制造的前道铜互联电镀设备、后道先进封装电镀设备、清洗设备、去胶设备及供酸系统。新阳硅密为实现 200mm 以上全自动电镀机台国产化，已自主研发取得多项专利成果，供应链基本实现国产化，从源头上彻底打破国际电镀市场技术壁垒，为市场提供性价比极高的新型全自动电镀机台。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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一、RV减速机轴承公司在互动平台表示，公司产品已从单一的轴承产品逐步扩展至目前的轴承，离合器，皮带轮，机械零部件等多种精密零部件产品，产品的应用领域也从最初的燃油乘用车，摩托车逐步拓展至目前的新能源车，商用车，工业机器人，无人机，航空离合器等多个领域。公司一直注重产品的研发投入，正是得益于新产品的不

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印制电路板（简称PCB）被誉为“电子产品之母”，是承载电子元器件并连接电路的桥梁，指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起传输作用。目前，PCB正处于第五轮增长周期中。主要由5G带来云计算以及物联网等技术变革，助力5G基站、通信设备以及新能源车的增长。根据Prismark预测，预计至2026年全球PCB行业产值将达到1016亿美元，2021-2026年CAGR为4.8%，在较高基数下保持平稳增长。 PCB产业链 PCB产业链上

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西子转债规模11亿没法炒。联诚转债债性好，前段时间的妖债，有市场辨识度，联诚精密股性也不错。上波新增机器人概念之后炒了一波，这波新增光热概念，属于新能源发电的细分，也有可能炒一波。光热概念后续应该也会出概念指数。 2022世界机器人大会新闻发

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首先：宝塔实业，市场高标五板，主营业务：轴承宝塔实业股份有限公司从事的主要业务为轴承、船舶电器及汽车前轴的生产与销售。公司产品广泛用于铁路、石油、冶金、矿山、汽车、化工、建筑、农机、机床、电机、工程机械等行业的主机配套和维修。主导产品是铁路货车轴承、石油机械轴承、冶金轧机轴承、矿山机械轴承、重型汽车轴承和工程机械轴承。NXZ品牌是中国驰名商标，在业内拥有较高知名度和较强影响力，拥有获得国家及地方科技创新资金支持的重大保障工程项目等多项重大科技建设项目和科技创新项目，是国家知识产权优势企业。常

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据媒体报道，四川上午紧急开会，所有四川企业包括军工企业，生产全停给居民生活让电。紧急生产任务可以继续，非紧急生产任务暂停，提倡错峰生产。限电的范围开始扩大了。 (8月14日红头文件下发，限电时间:8月15日~8月20日) 1四川此次限电造成的影响长达1个多月，其中部分企业已经受到影响; 2拉晶企业京运通，晶科7月份已经实际减产20%左右，同时也是因为石英坩埚短缺 ③通威金堂、眉山的电池产能都已于8月8日全线关停，预计8月20日恢复; ④永祥乐山硅料厂原先保持着一条线检修的状态。红头文件下后，今早

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事件：8月13日，美国商务部发布最终规定，对设计GAAFET（全栅场效应晶体管）结构集成电路所必须的EDA软件；金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料；燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制，生效日期为2022年8月15日。 1）氧化镓（Ga2O3）和金刚石两者是禁带更宽的第四代半导体，功率更大。对比：硅的禁带是1.1Ev，碳化硅3.3，氧化镓4.9，金刚石5.45。 2）开发GAAFET（全栅场效应晶体管）的ECAD软件 FinFET是鳍式，极限是3nm。GA

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跟踪｜如何看待美《通货膨胀削减法案》

事件：北京时间8月13日上午，美国众议院以220票赞成，207票反对，通过了《通货膨胀削减法案》（IRA），下一步将提交至白宫，由总统拜登正式签署立法。这一计划将在未来十年为能源安全和气候变化计划提供3690亿美元的支持。在光伏领域，法案主要针对集中式及分布式发电项目、本土制造方面推出了一系列税收抵免及补贴措施，要点如下：对需求端的影响：开启美国新能源发展的黄金十年 1）分布式项目（含独立户储）：投资税收抵免政策延期10年，抵免比例由现阶段26%提高至30%，10年后在三年内按比例退出。首次将

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意华股份

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13.73
韭菜斌

2022-08-14 23:34:12

纪要｜光热储能爆发元年，熔盐最为受益电话会纪要

核心要点 1）光热储能在长时长储能领域成本低于电化学储能，且能够为电网提供电化学无法提供的转动惯量，综合优势明显，和电化学共同构成未来储能的主要方式； 2）单GW光热储能熔盐需求60万吨，目前价格6.5-9k/吨，对应投资单gw38-50亿； 3）23年底新增光热并网2.5gw，中期到20Gw，短期供需紧张，长期跟随三北地区光伏装机及改造； 4）硝酸盐易爆，且12-20年行业下滑退出较多产能，目前社会面无库存，扩产周期一年半； 5）现有上市公司产能：盐湖股份（硝酸钠硝酸钾），云图控股（硝酸钠），

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ST航高

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1.16
韭菜斌

2022-08-10 23:34:57

国内芯片70个细分领域重要代表企业 VS 国外

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大港股份

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33.62
韭菜斌

2022-08-10 23:29:04

【标的研选】聆达股份交流纪要（强趋势）

一句话总结：topcon的电池片和组件的一体化企业。公司产能情况：2020年收购了安徽金寨县的嘉悦新能源电池片企业，现在手头的资产就是嘉悦新能源和58MW的光伏电站；收购的时候有10GW的电池片扩产承诺；一期3GW的PERC2021年建成，今年上半年从166改成了182，单6月份已经盈利了，下半年一定能盈利；二期是5GW的topcon，马上要招标，年底建成投产；还有2gw原来打算做钙钛矿或者HJT，现在也有可能一起做topcon。10GW的扩产所需要的厂房都建设好了，就等设备和二次装修，还有

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ST聆达

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13.44
韭菜斌

2022-08-10 23:27:50

【天风电子】正帆科技：发布快速定增预案加码成长，装备+材料+服务综合实力有望再添引擎

事件：公司发布定增预案，拟以19.39 元/股的价格向特定对象发行1237.75万股，募资2.4亿元，用于①年产 1260 万立方氢气及30万瓶罐装特种气体的合肥高纯氢气项目，建设周期初步规划为12个月；②潍坊高纯大宗项目，项目的建设周期初步规划为18个月；以及③补充流动资金。点评：定增项目加码CAPEX向OPEX快速拓展，大宗及特种气体全面布局下，装备+材料+服务综合实力可望再添引擎。本次募投项目所拓展的高纯氢伴随燃料电池产业的发展，将拥有广阔的市场空间，大宗气品类也有望深度受益半导体高速成

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正帆科技

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6.27
韭菜斌

2022-08-10 11:14:50

众和科技--参股子公司石锤先进封装

众合科技000925 半导体设备公司参股子公司新阳硅密（上海）半导体技术有限公司主营业务为半导体专用设备，主要产品包括自主研发的用于芯片制造的前道铜互联电镀设备、后道先进封装电镀设备、清洗设备、去胶设备及供酸系统。新阳硅密为实现 200mm 以上全自动电镀机台国产化，已自主研发取得多项专利成果，供应链基本实现国产化，从源头上彻底打破国际电镀市场技术壁垒，为市场提供性价比极高的新型全自动电镀机台。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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气派科技
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众合科技

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7.74
韭菜斌

2022-07-29 13:40:59

南方精工一个回首掏~~~~果然是狗庄

@韭菜斌：襄阳轴承，中大力德双对标---南方精工（南方轴承）

一、RV减速机轴承公司在互动平台表示，公司产品已从单一的轴承产品逐步扩展至目前的轴承，离合器，皮带轮，机械零部件等多种精密零部件产品，产品的应用领域也从最初的燃油乘用车，摩托车逐步拓展至目前的新能源车，商用车，工业机器人，无人机，航空离合器等多个领域。公司一直注重产品的研发投入，正是得益于新产品的不

39 赞同-54 评论

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韭菜斌

2022-07-28 20:58:37

PCB 产业链深度解析

印制电路板（简称PCB）被誉为“电子产品之母”，是承载电子元器件并连接电路的桥梁，指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起传输作用。目前，PCB正处于第五轮增长周期中。主要由5G带来云计算以及物联网等技术变革，助力5G基站、通信设备以及新能源车的增长。根据Prismark预测，预计至2026年全球PCB行业产值将达到1016亿美元，2021-2026年CAGR为4.8%，在较高基数下保持平稳增长。 PCB产业链 PCB产业链上

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中京电子

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前往

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韭菜斌

2022-08-17 12:55:13

西子节能就是盘子大，其他没毛病，绝佳对标川润，西子节能以前叫杭锅

#查看图片#

@已注销用户：光热发电鼻祖-西子洁能

从百度百科词条得知我国第一个工业化运行的光热电站由青海中控太阳能发电有限公司建设运行，然后去查青海中控太阳能发电有限公司发现其有两个股东分别是浙江可胜技术股份有限公司和浙江中光新能源科技有限公司。浙江可胜技术股份有限公司：西子洁能是其第二大股东浙江中光新能源科技有限公司: 西子

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韭菜斌

2022-08-17 12:52:10

感谢分享

@基本面挖掘：联诚精密：新晋光伏、光热，历史债性良好。联诚转债，光热唯一好炒作的债。

西子转债规模11亿没法炒。联诚转债债性好，前段时间的妖债，有市场辨识度，联诚精密股性也不错。上波新增机器人概念之后炒了一波，这波新增光热概念，属于新能源发电的细分，也有可能炒一波。光热概念后续应该也会出概念指数。 2022世界机器人大会新闻发

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韭菜斌

2022-08-17 12:51:02

感谢分享

@王铁锤：东田微-国内一流精密光电企业，激光雷达，VR/XR，机器视觉底部标的，车载通过IATF认证

东田微-国内一流精密光电企业，激光雷达，VR/XR，机器视觉底部标的，车载通过IATF认证东田微，位置题材业务业绩都是一流老师们可重点关注下 VR

33 赞同-39 评论

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韭菜斌

2022-08-16 18:04:52

光洋股份-双龙绝佳对标，轴承（宝塔实业）+PCB（中京电子）

首先：宝塔实业，市场高标五板，主营业务：轴承宝塔实业股份有限公司从事的主要业务为轴承、船舶电器及汽车前轴的生产与销售。公司产品广泛用于铁路、石油、冶金、矿山、汽车、化工、建筑、农机、机床、电机、工程机械等行业的主机配套和维修。主导产品是铁路货车轴承、石油机械轴承、冶金轧机轴承、矿山机械轴承、重型汽车轴承和工程机械轴承。NXZ品牌是中国驰名商标，在业内拥有较高知名度和较强影响力，拥有获得国家及地方科技创新资金支持的重大保障工程项目等多项重大科技建设项目和科技创新项目，是国家知识产权优势企业。常

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宝塔实业
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中京电子
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光洋股份

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韭菜斌

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超声电子--中京电子对标~~~~~

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中京电子
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超声电子

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韭菜斌

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纪要｜四川限电的一些情况跟踪反馈

据媒体报道，四川上午紧急开会，所有四川企业包括军工企业，生产全停给居民生活让电。紧急生产任务可以继续，非紧急生产任务暂停，提倡错峰生产。限电的范围开始扩大了。 (8月14日红头文件下发，限电时间:8月15日~8月20日) 1四川此次限电造成的影响长达1个多月，其中部分企业已经受到影响; 2拉晶企业京运通，晶科7月份已经实际减产20%左右，同时也是因为石英坩埚短缺 ③通威金堂、眉山的电池产能都已于8月8日全线关停，预计8月20日恢复; ④永祥乐山硅料厂原先保持着一条线检修的状态。红头文件下后，今早

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广安爱众

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韭菜斌

2022-08-14 23:37:01

明天起，美国对这些技术实施出口管制！

事件：8月13日，美国商务部发布最终规定，对设计GAAFET（全栅场效应晶体管）结构集成电路所必须的EDA软件；金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料；燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制，生效日期为2022年8月15日。 1）氧化镓（Ga2O3）和金刚石两者是禁带更宽的第四代半导体，功率更大。对比：硅的禁带是1.1Ev，碳化硅3.3，氧化镓4.9，金刚石5.45。 2）开发GAAFET（全栅场效应晶体管）的ECAD软件 FinFET是鳍式，极限是3nm。GA

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三超新材

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韭菜斌

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跟踪｜如何看待美《通货膨胀削减法案》

事件：北京时间8月13日上午，美国众议院以220票赞成，207票反对，通过了《通货膨胀削减法案》（IRA），下一步将提交至白宫，由总统拜登正式签署立法。这一计划将在未来十年为能源安全和气候变化计划提供3690亿美元的支持。在光伏领域，法案主要针对集中式及分布式发电项目、本土制造方面推出了一系列税收抵免及补贴措施，要点如下：对需求端的影响：开启美国新能源发展的黄金十年 1）分布式项目（含独立户储）：投资税收抵免政策延期10年，抵免比例由现阶段26%提高至30%，10年后在三年内按比例退出。首次将

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纪要｜光热储能爆发元年，熔盐最为受益电话会纪要

核心要点 1）光热储能在长时长储能领域成本低于电化学储能，且能够为电网提供电化学无法提供的转动惯量，综合优势明显，和电化学共同构成未来储能的主要方式； 2）单GW光热储能熔盐需求60万吨，目前价格6.5-9k/吨，对应投资单gw38-50亿； 3）23年底新增光热并网2.5gw，中期到20Gw，短期供需紧张，长期跟随三北地区光伏装机及改造； 4）硝酸盐易爆，且12-20年行业下滑退出较多产能，目前社会面无库存，扩产周期一年半； 5）现有上市公司产能：盐湖股份（硝酸钠硝酸钾），云图控股（硝酸钠），

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国内芯片70个细分领域重要代表企业 VS 国外

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【标的研选】聆达股份交流纪要（强趋势）

一句话总结：topcon的电池片和组件的一体化企业。公司产能情况：2020年收购了安徽金寨县的嘉悦新能源电池片企业，现在手头的资产就是嘉悦新能源和58MW的光伏电站；收购的时候有10GW的电池片扩产承诺；一期3GW的PERC2021年建成，今年上半年从166改成了182，单6月份已经盈利了，下半年一定能盈利；二期是5GW的topcon，马上要招标，年底建成投产；还有2gw原来打算做钙钛矿或者HJT，现在也有可能一起做topcon。10GW的扩产所需要的厂房都建设好了，就等设备和二次装修，还有

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【天风电子】正帆科技：发布快速定增预案加码成长，装备+材料+服务综合实力有望再添引擎

事件：公司发布定增预案，拟以19.39 元/股的价格向特定对象发行1237.75万股，募资2.4亿元，用于①年产 1260 万立方氢气及30万瓶罐装特种气体的合肥高纯氢气项目，建设周期初步规划为12个月；②潍坊高纯大宗项目，项目的建设周期初步规划为18个月；以及③补充流动资金。点评：定增项目加码CAPEX向OPEX快速拓展，大宗及特种气体全面布局下，装备+材料+服务综合实力可望再添引擎。本次募投项目所拓展的高纯氢伴随燃料电池产业的发展，将拥有广阔的市场空间，大宗气品类也有望深度受益半导体高速成

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众和科技--参股子公司石锤先进封装

众合科技000925 半导体设备公司参股子公司新阳硅密（上海）半导体技术有限公司主营业务为半导体专用设备，主要产品包括自主研发的用于芯片制造的前道铜互联电镀设备、后道先进封装电镀设备、清洗设备、去胶设备及供酸系统。新阳硅密为实现 200mm 以上全自动电镀机台国产化，已自主研发取得多项专利成果，供应链基本实现国产化，从源头上彻底打破国际电镀市场技术壁垒，为市场提供性价比极高的新型全自动电镀机台。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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南方精工一个回首掏~~~~果然是狗庄

@韭菜斌：襄阳轴承，中大力德双对标---南方精工（南方轴承）

一、RV减速机轴承公司在互动平台表示，公司产品已从单一的轴承产品逐步扩展至目前的轴承，离合器，皮带轮，机械零部件等多种精密零部件产品，产品的应用领域也从最初的燃油乘用车，摩托车逐步拓展至目前的新能源车，商用车，工业机器人，无人机，航空离合器等多个领域。公司一直注重产品的研发投入，正是得益于新产品的不

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PCB 产业链深度解析

印制电路板（简称PCB）被誉为“电子产品之母”，是承载电子元器件并连接电路的桥梁，指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起传输作用。目前，PCB正处于第五轮增长周期中。主要由5G带来云计算以及物联网等技术变革，助力5G基站、通信设备以及新能源车的增长。根据Prismark预测，预计至2026年全球PCB行业产值将达到1016亿美元，2021-2026年CAGR为4.8%，在较高基数下保持平稳增长。 PCB产业链 PCB产业链上

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西子节能就是盘子大，其他没毛病，绝佳对标川润，西子节能以前叫杭锅

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@已注销用户：光热发电鼻祖-西子洁能

从百度百科词条得知我国第一个工业化运行的光热电站由青海中控太阳能发电有限公司建设运行，然后去查青海中控太阳能发电有限公司发现其有两个股东分别是浙江可胜技术股份有限公司和浙江中光新能源科技有限公司。浙江可胜技术股份有限公司：西子洁能是其第二大股东浙江中光新能源科技有限公司: 西子

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@基本面挖掘：联诚精密：新晋光伏、光热，历史债性良好。联诚转债，光热唯一好炒作的债。

西子转债规模11亿没法炒。联诚转债债性好，前段时间的妖债，有市场辨识度，联诚精密股性也不错。上波新增机器人概念之后炒了一波，这波新增光热概念，属于新能源发电的细分，也有可能炒一波。光热概念后续应该也会出概念指数。 2022世界机器人大会新闻发

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东田微-国内一流精密光电企业，激光雷达，VR/XR，机器视觉底部标的，车载通过IATF认证东田微，位置题材业务业绩都是一流老师们可重点关注下 VR

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光洋股份-双龙绝佳对标，轴承（宝塔实业）+PCB（中京电子）

首先：宝塔实业，市场高标五板，主营业务：轴承宝塔实业股份有限公司从事的主要业务为轴承、船舶电器及汽车前轴的生产与销售。公司产品广泛用于铁路、石油、冶金、矿山、汽车、化工、建筑、农机、机床、电机、工程机械等行业的主机配套和维修。主导产品是铁路货车轴承、石油机械轴承、冶金轧机轴承、矿山机械轴承、重型汽车轴承和工程机械轴承。NXZ品牌是中国驰名商标，在业内拥有较高知名度和较强影响力，拥有获得国家及地方科技创新资金支持的重大保障工程项目等多项重大科技建设项目和科技创新项目，是国家知识产权优势企业。常

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纪要｜四川限电的一些情况跟踪反馈

据媒体报道，四川上午紧急开会，所有四川企业包括军工企业，生产全停给居民生活让电。紧急生产任务可以继续，非紧急生产任务暂停，提倡错峰生产。限电的范围开始扩大了。 (8月14日红头文件下发，限电时间:8月15日~8月20日) 1四川此次限电造成的影响长达1个多月，其中部分企业已经受到影响; 2拉晶企业京运通，晶科7月份已经实际减产20%左右，同时也是因为石英坩埚短缺 ③通威金堂、眉山的电池产能都已于8月8日全线关停，预计8月20日恢复; ④永祥乐山硅料厂原先保持着一条线检修的状态。红头文件下后，今早

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明天起，美国对这些技术实施出口管制！

事件：8月13日，美国商务部发布最终规定，对设计GAAFET（全栅场效应晶体管）结构集成电路所必须的EDA软件；金刚石和氧化镓为代表的超宽禁带半导体材料；燃气涡轮发动机使用的压力增益燃烧(PGC)等四项技术实施新的出口管制，生效日期为2022年8月15日。 1）氧化镓（Ga2O3）和金刚石两者是禁带更宽的第四代半导体，功率更大。对比：硅的禁带是1.1Ev，碳化硅3.3，氧化镓4.9，金刚石5.45。 2）开发GAAFET（全栅场效应晶体管）的ECAD软件 FinFET是鳍式，极限是3nm。GA

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跟踪｜如何看待美《通货膨胀削减法案》

事件：北京时间8月13日上午，美国众议院以220票赞成，207票反对，通过了《通货膨胀削减法案》（IRA），下一步将提交至白宫，由总统拜登正式签署立法。这一计划将在未来十年为能源安全和气候变化计划提供3690亿美元的支持。在光伏领域，法案主要针对集中式及分布式发电项目、本土制造方面推出了一系列税收抵免及补贴措施，要点如下：对需求端的影响：开启美国新能源发展的黄金十年 1）分布式项目（含独立户储）：投资税收抵免政策延期10年，抵免比例由现阶段26%提高至30%，10年后在三年内按比例退出。首次将

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纪要｜光热储能爆发元年，熔盐最为受益电话会纪要

核心要点 1）光热储能在长时长储能领域成本低于电化学储能，且能够为电网提供电化学无法提供的转动惯量，综合优势明显，和电化学共同构成未来储能的主要方式； 2）单GW光热储能熔盐需求60万吨，目前价格6.5-9k/吨，对应投资单gw38-50亿； 3）23年底新增光热并网2.5gw，中期到20Gw，短期供需紧张，长期跟随三北地区光伏装机及改造； 4）硝酸盐易爆，且12-20年行业下滑退出较多产能，目前社会面无库存，扩产周期一年半； 5）现有上市公司产能：盐湖股份（硝酸钠硝酸钾），云图控股（硝酸钠），

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【标的研选】聆达股份交流纪要（强趋势）

一句话总结：topcon的电池片和组件的一体化企业。公司产能情况：2020年收购了安徽金寨县的嘉悦新能源电池片企业，现在手头的资产就是嘉悦新能源和58MW的光伏电站；收购的时候有10GW的电池片扩产承诺；一期3GW的PERC2021年建成，今年上半年从166改成了182，单6月份已经盈利了，下半年一定能盈利；二期是5GW的topcon，马上要招标，年底建成投产；还有2gw原来打算做钙钛矿或者HJT，现在也有可能一起做topcon。10GW的扩产所需要的厂房都建设好了，就等设备和二次装修，还有

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【天风电子】正帆科技：发布快速定增预案加码成长，装备+材料+服务综合实力有望再添引擎

事件：公司发布定增预案，拟以19.39 元/股的价格向特定对象发行1237.75万股，募资2.4亿元，用于①年产 1260 万立方氢气及30万瓶罐装特种气体的合肥高纯氢气项目，建设周期初步规划为12个月；②潍坊高纯大宗项目，项目的建设周期初步规划为18个月；以及③补充流动资金。点评：定增项目加码CAPEX向OPEX快速拓展，大宗及特种气体全面布局下，装备+材料+服务综合实力可望再添引擎。本次募投项目所拓展的高纯氢伴随燃料电池产业的发展，将拥有广阔的市场空间，大宗气品类也有望深度受益半导体高速成

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众和科技--参股子公司石锤先进封装

众合科技000925 半导体设备公司参股子公司新阳硅密（上海）半导体技术有限公司主营业务为半导体专用设备，主要产品包括自主研发的用于芯片制造的前道铜互联电镀设备、后道先进封装电镀设备、清洗设备、去胶设备及供酸系统。新阳硅密为实现 200mm 以上全自动电镀机台国产化，已自主研发取得多项专利成果，供应链基本实现国产化，从源头上彻底打破国际电镀市场技术壁垒，为市场提供性价比极高的新型全自动电镀机台。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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南方精工一个回首掏~~~~果然是狗庄

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一、RV减速机轴承公司在互动平台表示，公司产品已从单一的轴承产品逐步扩展至目前的轴承，离合器，皮带轮，机械零部件等多种精密零部件产品，产品的应用领域也从最初的燃油乘用车，摩托车逐步拓展至目前的新能源车，商用车，工业机器人，无人机，航空离合器等多个领域。公司一直注重产品的研发投入，正是得益于新产品的不

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2022-07-28 20:58:37

PCB 产业链深度解析

印制电路板（简称PCB）被誉为“电子产品之母”，是承载电子元器件并连接电路的桥梁，指在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，其主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起传输作用。目前，PCB正处于第五轮增长周期中。主要由5G带来云计算以及物联网等技术变革，助力5G基站、通信设备以及新能源车的增长。根据Prismark预测，预计至2026年全球PCB行业产值将达到1016亿美元，2021-2026年CAGR为4.8%，在较高基数下保持平稳增长。 PCB产业链 PCB产业链上

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