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韭菜斌

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韭菜斌

2022-06-08 21:54:52

【果链早知道】“618”反映国内手机需求复苏，苹果表现优于安卓

转载来源：中信证券研究根据魔镜市场情报数据，天猫“618”第一波活动（预售及开门红）期间，手机品类销售额达68.72亿元，同比+28.21%，反映国内手机需求复苏；苹果表现更为抢眼，销售额为54.64亿元，同比+47.54%，份额79.50%，稳居首位。我们认为，在疫情影响趋弱、逐步复工复产、深圳等地区推出消费刺激政策以及“618”等促销带动下，消费电子板块基本面有望边际回暖，重点关注行业持续品类扩张的平台型公司以及处于增量蓝海、持续创新型的公司。 ▍2022天猫“618”：活动与21年一致，

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立讯精密
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长盈精密

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韭菜斌

2022-06-08 21:01:11

【标的研选】巨星科技中报预告交流会（首板）

巨星科技中报预告交流会 20220607 一、管理层介绍预计1H21归母利润6.55-8.01亿元，同比-10%至+10%；预计扣非净利润5.8-7.8亿元，同比0%-30%。1H21有负商誉0.8869亿元（收购BeA）预计1H22收入保持高速增长，全年维持较高增长。 1H22公司积极进行成本优化和价格平衡，毛利率进入回升通道。单看2Q22，归母利润4.7-6.2亿元，同比+0.2%-31.1%；扣非利润3.9-5.9亿元，同比+9.5%-66.8%，中枢为+38.1%。 2Q22毛利润

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巨星科技

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韭菜斌

2022-06-08 21:00:39

【行业纪要】高纯石英砂交流纪要

核心观点： 1、TOPCon电池的放量会加大高纯石英砂的需求：除了石英坩埚外，光伏用石英舟的需求量也较大，尤其是TOPCon工艺中石英舟寿命较短，据估算每年会增加数千吨高纯石英砂的需求； 2、光纤/光学/光源等行业对天然高纯砂需求较少：此类行业大多使用合成石英砂、根据不同的性质要求添加相应物质，另外如部分光源等应用可以采用低温砂，总体来看对高纯砂需求较少； 3、石英坩埚内层砂依赖进口，N型寿命较短：尤尼明等进口砂品质天然决定可以制作石英坩埚内层透明层、印度矿无法制作，因此一般用于中外层；N

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石英股份

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韭菜斌

2022-06-07 21:37:00

6月7日晚间股市利好消息一览

一、个股利好 1、仁度生物：公司相关检测产品获得欧盟CE认证 2、*ST吉艾：签署企业纾困重组框架协议 3、美晨生态：子公司成为国内某头部新势力品牌主机厂新项目的供应商 4、*ST科华：公司新冠病毒抗原检测试剂盒被列入WHO应急使用清单 5、光明乳业：子公司拟24.93亿元投建定远牧场群项目 6、闻泰科技：产品集成业务向境外特定客户正式出货 7、力帆科技：前5月新能源汽车销量同比增长8705% 二、板块利好 1、国联水产实施预制菜标准化战略从“做产品”走向“做标准” 利好板块：预制菜相关概

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奥海科技

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韭菜斌

2022-06-07 20:09:51

苹果躺赚的日子到头了？欧盟敲定统一充电接口协议，iPhone将被迫转向USB-C接口

据媒体报道，苹果公司正在测试未来的iPhone机型，这些机型将使用更流行的USB-C（USB Type-C）接口，以取代目前的Lightning充电接口，此举可能有助于该公司符合即将到来的欧洲法规的规定。据最新消息，欧盟轮值主席国法国在推特上表示，欧盟就手机和智能设备的通用充电器达成了一项临时协议。该协议文本将很快提交给欧盟各国大使批准，然后再转交给欧盟议会。根据欧盟议会声明，到2024年秋季，USB-C接口将成为所有手机、平板电脑和相机的通用充电端口。夏季休会后，欧盟议会和理事会将必须正式

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苹果公司

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韭菜斌

2022-06-06 20:53:36

钠离子电池：储能新兴蓝海，产业链全景解析

政策驱动发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》，目标到2025年，可再生能源年发电量达3.3万亿千瓦时左右。《规划》提出，加强可再生能源前沿技术和核心技术装备攻关。涉及的技术中，除去超大型海上风电机组、高海拔大功率风电机组、新一代高效低成本光伏电池、绿氢制备等技术之外，多项高能量密度储能技术也被囊括其中，包括钠离子电池、液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池、锂硫电池。目前，储能市场多种技术路线并存，不过电化学储能占比近年来快速攀升。《规划》中也将电化学储能作为发展指引聚焦

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欣旺达
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鹏辉能源

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韭菜斌

2022-06-06 20:41:59

端午假期旅游数据跟踪

一、全国客流&消费全国：截至6月3日，本土现有病例1396例，其中3日新增病例21例。全国共有高风险地区1个，其中北京市1个；中风险地区21个，其中北京市8个，河北省1个，上海市11个，山东省1个。进入5月后，每日本土新增病例持续下降，回落至3月初水平，疫情总体持续稳定向好。上海：风险可控的前提下全面恢复生产生活秩序，走向全面解封。上海市宣布6月1日起上海市进入全面恢复全市正常生产生活秩序阶段。进入公共场所和搭乘公共交通须持72小时核酸证明；离沪需要提供48小时核酸证明和24小时抗原证明（或

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岭南控股
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西域旅游

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韭菜斌

2022-06-06 20:40:39

最强逻辑|苹果MR产业链2（转）

MR头显销量预测：天风国际郭明錤预测Apple AR/MR頭戴裝置分別在2023、2024、2025年销售300万台、800–1000万台，1500-2000万台，2年复合增长145%，2年增长6倍。新增标的 ①兆威机电：从事微传动系统精密注塑件和精密模具的研发、生产、销售，公司目前产品下游主要包含移动通信、汽车电子、VR、智能家居、服务机器人、个人护理、医疗设备等多个领域。国内竞争对手基本就宁波德昌电机制造、海外竞争对手是德国IMS Gear、日本电力和比利时 Aspel、Group，“微传

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兆威机电
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立讯精密
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长盈精密
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国光电器

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韭菜斌

2022-06-05 22:40:38

华为塞力斯供应商

#查看图片#

@无敌大花猫：长盈精密：苹果AR产品核心供应商新能源汽车绑定宁德时代

核心观点： 1. 智能手机之后的替代形态是AR设备，苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone，目前苹果准备发布第一代AR头显产品。 2.

39 赞同-42 评论

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韭菜斌

2022-06-02 23:44:19

感谢分享

@逻辑猎手：问界M5销量大增，关注M5产业链（附供货商图）

6月1日，AITO品牌早早便宣布5月销量破万！问界M5五月交付量5,006辆，三个月累计交付破万，达11,296辆。目前问界M5产业链成为了今日市场的一条暗线，博竣科技涨停20cm，腾龙股份涨停，相关概念股都大涨，这里猎手找到了一张M5产业链供货商的图供大家参考：其中的上市公司包含长盈精

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韭菜斌

2022-06-01 23:13:00

同飞股份：科陆电子上游供应商

美的收购科陆电子七天六板，打出了一波赚钱效应，明天是否加速？带动了同是美的控股的合康新能今日强势涨停，可惜炸板，另外还有个科陆电子的上游供应商同飞股份今天也大涨十个点 $同飞股份(SZ300990)$ 深耕工业制冷领域多年，逐步成长为国内领先的工业制冷解决方案服务商。公司自成立以来始终致力于在工业温控领域为客户提供系统解决方案，目前公司产品已广泛应用于数控机床、激光、电力电子、电化学储能、半导体、氢能、工业洗涤等领域。2021 年公司液体恒温设备/电气箱恒温装臵/纯水冷却单元/特种换热器业

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科陆电子
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合康新能
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同飞股份

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韭菜斌

2022-05-31 22:54:07

全面｜汽车购置税减免政策解读电话会纪要

【核心结论】购置税减免政策解读： 2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。汽车占大宗商品消费30%，全部消费10%，拉动汽车消费是我们推动内需发展的关键性指标。交通部减征购置税，之后财政部从其他地方拿钱，把交通部减征的税收补回来。在减征的总额上，600亿只是宣传口经，以6.1-12.31时间内实际减征量为准，不会出现满额停止的情况。在1.6L一下购置税减半的政策上，新增了1.8-2.0L区间。1.8

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中通客车

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韭菜斌

2022-05-31 21:15:31

AR产业链大涨是乌龙？但分析师称消费电子三季度仍有拐点机会（转）

IDC预测，中国AR/VR投资规模将从2021年的21.3亿美元增至2026年130.8亿美元，年复合增长率43.8%，成为全球第二大单一国家市场 5月31日，VR&AR概念股大涨，中光学2连板，长盈精密、国光电器、歌尔股份等多只个股也纷纷涨停。消息面上，媒体推测称苹果可能会在6月7号一年一度的线上开发者大会上推出AR眼镜产品。不过分析师郭明錤最新表示，“量产还需要一段时间，苹果不会在此次大会发布相关产品”。苹果即将推出AR眼镜？或是乌龙据苹果5月25日官宣，其一年一度的线上开发者大会将于

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长盈精密

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韭菜斌

2022-05-31 21:05:07

感谢分享

@韭盈：MR产业链：苹果或推出AR眼镜，相关公司或为潜在受益

1、事件驱动：苹果线上开发者大会将于北京时间6月7日凌晨一点召开，苹果发布的活动海报显示，开发者佩戴了一副AR眼镜。此前5月12日公社发布谷歌AR眼镜头显相关公司图，大家可以查阅。此外，PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品，且备货量及时点逐步清晰，相关公司受益确定性提升。 2、多家巨

38 赞同-14 评论

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韭菜斌

2022-05-31 20:39:42

押注消费反转，谁在抢跑？（转）

随着疫情趋缓，上海6.1全面复商复市，以及各地政策落地、消费券发放、618电商节来临，一轮押注消费反转的行情已经冉冉升起。或许真正的消费复苏，要到三季度才能看到。但不重要，资金现在已经开始进场抢筹了，先到先得！那么，哪些细分板块的机会最大呢？接下来的研究文章，君临将会陆续跟大家分享对大消费各个板块的跟踪，今天首先是家电板块。 1 为什么首先关注家电行业呢？两个原因：第一，基于618电商节，预计线上消费将首先复苏，家电和化妆品是比较受益的品类。第二，家电板块的竞争格局比较好，好公司多

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科沃斯
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倍轻松

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【果链早知道】“618”反映国内手机需求复苏，苹果表现优于安卓

转载来源：中信证券研究根据魔镜市场情报数据，天猫“618”第一波活动（预售及开门红）期间，手机品类销售额达68.72亿元，同比+28.21%，反映国内手机需求复苏；苹果表现更为抢眼，销售额为54.64亿元，同比+47.54%，份额79.50%，稳居首位。我们认为，在疫情影响趋弱、逐步复工复产、深圳等地区推出消费刺激政策以及“618”等促销带动下，消费电子板块基本面有望边际回暖，重点关注行业持续品类扩张的平台型公司以及处于增量蓝海、持续创新型的公司。 ▍2022天猫“618”：活动与21年一致，

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【标的研选】巨星科技中报预告交流会（首板）

巨星科技中报预告交流会 20220607 一、管理层介绍预计1H21归母利润6.55-8.01亿元，同比-10%至+10%；预计扣非净利润5.8-7.8亿元，同比0%-30%。1H21有负商誉0.8869亿元（收购BeA）预计1H22收入保持高速增长，全年维持较高增长。 1H22公司积极进行成本优化和价格平衡，毛利率进入回升通道。单看2Q22，归母利润4.7-6.2亿元，同比+0.2%-31.1%；扣非利润3.9-5.9亿元，同比+9.5%-66.8%，中枢为+38.1%。 2Q22毛利润

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【行业纪要】高纯石英砂交流纪要

核心观点： 1、TOPCon电池的放量会加大高纯石英砂的需求：除了石英坩埚外，光伏用石英舟的需求量也较大，尤其是TOPCon工艺中石英舟寿命较短，据估算每年会增加数千吨高纯石英砂的需求； 2、光纤/光学/光源等行业对天然高纯砂需求较少：此类行业大多使用合成石英砂、根据不同的性质要求添加相应物质，另外如部分光源等应用可以采用低温砂，总体来看对高纯砂需求较少； 3、石英坩埚内层砂依赖进口，N型寿命较短：尤尼明等进口砂品质天然决定可以制作石英坩埚内层透明层、印度矿无法制作，因此一般用于中外层；N

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6月7日晚间股市利好消息一览

一、个股利好 1、仁度生物：公司相关检测产品获得欧盟CE认证 2、*ST吉艾：签署企业纾困重组框架协议 3、美晨生态：子公司成为国内某头部新势力品牌主机厂新项目的供应商 4、*ST科华：公司新冠病毒抗原检测试剂盒被列入WHO应急使用清单 5、光明乳业：子公司拟24.93亿元投建定远牧场群项目 6、闻泰科技：产品集成业务向境外特定客户正式出货 7、力帆科技：前5月新能源汽车销量同比增长8705% 二、板块利好 1、国联水产实施预制菜标准化战略从“做产品”走向“做标准” 利好板块：预制菜相关概

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苹果躺赚的日子到头了？欧盟敲定统一充电接口协议，iPhone将被迫转向USB-C接口

据媒体报道，苹果公司正在测试未来的iPhone机型，这些机型将使用更流行的USB-C（USB Type-C）接口，以取代目前的Lightning充电接口，此举可能有助于该公司符合即将到来的欧洲法规的规定。据最新消息，欧盟轮值主席国法国在推特上表示，欧盟就手机和智能设备的通用充电器达成了一项临时协议。该协议文本将很快提交给欧盟各国大使批准，然后再转交给欧盟议会。根据欧盟议会声明，到2024年秋季，USB-C接口将成为所有手机、平板电脑和相机的通用充电端口。夏季休会后，欧盟议会和理事会将必须正式

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钠离子电池：储能新兴蓝海，产业链全景解析

政策驱动发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》，目标到2025年，可再生能源年发电量达3.3万亿千瓦时左右。《规划》提出，加强可再生能源前沿技术和核心技术装备攻关。涉及的技术中，除去超大型海上风电机组、高海拔大功率风电机组、新一代高效低成本光伏电池、绿氢制备等技术之外，多项高能量密度储能技术也被囊括其中，包括钠离子电池、液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池、锂硫电池。目前，储能市场多种技术路线并存，不过电化学储能占比近年来快速攀升。《规划》中也将电化学储能作为发展指引聚焦

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一、全国客流&消费全国：截至6月3日，本土现有病例1396例，其中3日新增病例21例。全国共有高风险地区1个，其中北京市1个；中风险地区21个，其中北京市8个，河北省1个，上海市11个，山东省1个。进入5月后，每日本土新增病例持续下降，回落至3月初水平，疫情总体持续稳定向好。上海：风险可控的前提下全面恢复生产生活秩序，走向全面解封。上海市宣布6月1日起上海市进入全面恢复全市正常生产生活秩序阶段。进入公共场所和搭乘公共交通须持72小时核酸证明；离沪需要提供48小时核酸证明和24小时抗原证明（或

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最强逻辑|苹果MR产业链2（转）

MR头显销量预测：天风国际郭明錤预测Apple AR/MR頭戴裝置分別在2023、2024、2025年销售300万台、800–1000万台，1500-2000万台，2年复合增长145%，2年增长6倍。新增标的 ①兆威机电：从事微传动系统精密注塑件和精密模具的研发、生产、销售，公司目前产品下游主要包含移动通信、汽车电子、VR、智能家居、服务机器人、个人护理、医疗设备等多个领域。国内竞争对手基本就宁波德昌电机制造、海外竞争对手是德国IMS Gear、日本电力和比利时 Aspel、Group，“微传

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核心观点： 1. 智能手机之后的替代形态是AR设备，苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone，目前苹果准备发布第一代AR头显产品。 2.

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@逻辑猎手：问界M5销量大增，关注M5产业链（附供货商图）

6月1日，AITO品牌早早便宣布5月销量破万！问界M5五月交付量5,006辆，三个月累计交付破万，达11,296辆。目前问界M5产业链成为了今日市场的一条暗线，博竣科技涨停20cm，腾龙股份涨停，相关概念股都大涨，这里猎手找到了一张M5产业链供货商的图供大家参考：其中的上市公司包含长盈精

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同飞股份：科陆电子上游供应商

美的收购科陆电子七天六板，打出了一波赚钱效应，明天是否加速？带动了同是美的控股的合康新能今日强势涨停，可惜炸板，另外还有个科陆电子的上游供应商同飞股份今天也大涨十个点 $同飞股份(SZ300990)$ 深耕工业制冷领域多年，逐步成长为国内领先的工业制冷解决方案服务商。公司自成立以来始终致力于在工业温控领域为客户提供系统解决方案，目前公司产品已广泛应用于数控机床、激光、电力电子、电化学储能、半导体、氢能、工业洗涤等领域。2021 年公司液体恒温设备/电气箱恒温装臵/纯水冷却单元/特种换热器业

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【核心结论】购置税减免政策解读： 2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。汽车占大宗商品消费30%，全部消费10%，拉动汽车消费是我们推动内需发展的关键性指标。交通部减征购置税，之后财政部从其他地方拿钱，把交通部减征的税收补回来。在减征的总额上，600亿只是宣传口经，以6.1-12.31时间内实际减征量为准，不会出现满额停止的情况。在1.6L一下购置税减半的政策上，新增了1.8-2.0L区间。1.8

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AR产业链大涨是乌龙？但分析师称消费电子三季度仍有拐点机会（转）

IDC预测，中国AR/VR投资规模将从2021年的21.3亿美元增至2026年130.8亿美元，年复合增长率43.8%，成为全球第二大单一国家市场 5月31日，VR&AR概念股大涨，中光学2连板，长盈精密、国光电器、歌尔股份等多只个股也纷纷涨停。消息面上，媒体推测称苹果可能会在6月7号一年一度的线上开发者大会上推出AR眼镜产品。不过分析师郭明錤最新表示，“量产还需要一段时间，苹果不会在此次大会发布相关产品”。苹果即将推出AR眼镜？或是乌龙据苹果5月25日官宣，其一年一度的线上开发者大会将于

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@韭盈：MR产业链：苹果或推出AR眼镜，相关公司或为潜在受益

1、事件驱动：苹果线上开发者大会将于北京时间6月7日凌晨一点召开，苹果发布的活动海报显示，开发者佩戴了一副AR眼镜。此前5月12日公社发布谷歌AR眼镜头显相关公司图，大家可以查阅。此外，PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品，且备货量及时点逐步清晰，相关公司受益确定性提升。 2、多家巨

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押注消费反转，谁在抢跑？（转）

随着疫情趋缓，上海6.1全面复商复市，以及各地政策落地、消费券发放、618电商节来临，一轮押注消费反转的行情已经冉冉升起。或许真正的消费复苏，要到三季度才能看到。但不重要，资金现在已经开始进场抢筹了，先到先得！那么，哪些细分板块的机会最大呢？接下来的研究文章，君临将会陆续跟大家分享对大消费各个板块的跟踪，今天首先是家电板块。 1 为什么首先关注家电行业呢？两个原因：第一，基于618电商节，预计线上消费将首先复苏，家电和化妆品是比较受益的品类。第二，家电板块的竞争格局比较好，好公司多

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巨星科技中报预告交流会 20220607 一、管理层介绍预计1H21归母利润6.55-8.01亿元，同比-10%至+10%；预计扣非净利润5.8-7.8亿元，同比0%-30%。1H21有负商誉0.8869亿元（收购BeA）预计1H22收入保持高速增长，全年维持较高增长。 1H22公司积极进行成本优化和价格平衡，毛利率进入回升通道。单看2Q22，归母利润4.7-6.2亿元，同比+0.2%-31.1%；扣非利润3.9-5.9亿元，同比+9.5%-66.8%，中枢为+38.1%。 2Q22毛利润

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【行业纪要】高纯石英砂交流纪要

核心观点： 1、TOPCon电池的放量会加大高纯石英砂的需求：除了石英坩埚外，光伏用石英舟的需求量也较大，尤其是TOPCon工艺中石英舟寿命较短，据估算每年会增加数千吨高纯石英砂的需求； 2、光纤/光学/光源等行业对天然高纯砂需求较少：此类行业大多使用合成石英砂、根据不同的性质要求添加相应物质，另外如部分光源等应用可以采用低温砂，总体来看对高纯砂需求较少； 3、石英坩埚内层砂依赖进口，N型寿命较短：尤尼明等进口砂品质天然决定可以制作石英坩埚内层透明层、印度矿无法制作，因此一般用于中外层；N

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韭菜斌

2022-06-07 21:37:00

6月7日晚间股市利好消息一览

一、个股利好 1、仁度生物：公司相关检测产品获得欧盟CE认证 2、*ST吉艾：签署企业纾困重组框架协议 3、美晨生态：子公司成为国内某头部新势力品牌主机厂新项目的供应商 4、*ST科华：公司新冠病毒抗原检测试剂盒被列入WHO应急使用清单 5、光明乳业：子公司拟24.93亿元投建定远牧场群项目 6、闻泰科技：产品集成业务向境外特定客户正式出货 7、力帆科技：前5月新能源汽车销量同比增长8705% 二、板块利好 1、国联水产实施预制菜标准化战略从“做产品”走向“做标准” 利好板块：预制菜相关概

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奥海科技

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韭菜斌

2022-06-07 20:09:51

苹果躺赚的日子到头了？欧盟敲定统一充电接口协议，iPhone将被迫转向USB-C接口

据媒体报道，苹果公司正在测试未来的iPhone机型，这些机型将使用更流行的USB-C（USB Type-C）接口，以取代目前的Lightning充电接口，此举可能有助于该公司符合即将到来的欧洲法规的规定。据最新消息，欧盟轮值主席国法国在推特上表示，欧盟就手机和智能设备的通用充电器达成了一项临时协议。该协议文本将很快提交给欧盟各国大使批准，然后再转交给欧盟议会。根据欧盟议会声明，到2024年秋季，USB-C接口将成为所有手机、平板电脑和相机的通用充电端口。夏季休会后，欧盟议会和理事会将必须正式

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苹果公司

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韭菜斌

2022-06-06 20:53:36

钠离子电池：储能新兴蓝海，产业链全景解析

政策驱动发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》，目标到2025年，可再生能源年发电量达3.3万亿千瓦时左右。《规划》提出，加强可再生能源前沿技术和核心技术装备攻关。涉及的技术中，除去超大型海上风电机组、高海拔大功率风电机组、新一代高效低成本光伏电池、绿氢制备等技术之外，多项高能量密度储能技术也被囊括其中，包括钠离子电池、液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池、锂硫电池。目前，储能市场多种技术路线并存，不过电化学储能占比近年来快速攀升。《规划》中也将电化学储能作为发展指引聚焦

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鹏辉能源

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韭菜斌

2022-06-06 20:41:59

端午假期旅游数据跟踪

一、全国客流&消费全国：截至6月3日，本土现有病例1396例，其中3日新增病例21例。全国共有高风险地区1个，其中北京市1个；中风险地区21个，其中北京市8个，河北省1个，上海市11个，山东省1个。进入5月后，每日本土新增病例持续下降，回落至3月初水平，疫情总体持续稳定向好。上海：风险可控的前提下全面恢复生产生活秩序，走向全面解封。上海市宣布6月1日起上海市进入全面恢复全市正常生产生活秩序阶段。进入公共场所和搭乘公共交通须持72小时核酸证明；离沪需要提供48小时核酸证明和24小时抗原证明（或

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岭南控股
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西域旅游

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韭菜斌

2022-06-06 20:40:39

最强逻辑|苹果MR产业链2（转）

MR头显销量预测：天风国际郭明錤预测Apple AR/MR頭戴裝置分別在2023、2024、2025年销售300万台、800–1000万台，1500-2000万台，2年复合增长145%，2年增长6倍。新增标的 ①兆威机电：从事微传动系统精密注塑件和精密模具的研发、生产、销售，公司目前产品下游主要包含移动通信、汽车电子、VR、智能家居、服务机器人、个人护理、医疗设备等多个领域。国内竞争对手基本就宁波德昌电机制造、海外竞争对手是德国IMS Gear、日本电力和比利时 Aspel、Group，“微传

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兆威机电
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国光电器

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华为塞力斯供应商

#查看图片#

@无敌大花猫：长盈精密：苹果AR产品核心供应商新能源汽车绑定宁德时代

核心观点： 1. 智能手机之后的替代形态是AR设备，苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone，目前苹果准备发布第一代AR头显产品。 2.

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韭菜斌

2022-06-02 23:44:19

感谢分享

@逻辑猎手：问界M5销量大增，关注M5产业链（附供货商图）

6月1日，AITO品牌早早便宣布5月销量破万！问界M5五月交付量5,006辆，三个月累计交付破万，达11,296辆。目前问界M5产业链成为了今日市场的一条暗线，博竣科技涨停20cm，腾龙股份涨停，相关概念股都大涨，这里猎手找到了一张M5产业链供货商的图供大家参考：其中的上市公司包含长盈精

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韭菜斌

2022-06-01 23:13:00

同飞股份：科陆电子上游供应商

美的收购科陆电子七天六板，打出了一波赚钱效应，明天是否加速？带动了同是美的控股的合康新能今日强势涨停，可惜炸板，另外还有个科陆电子的上游供应商同飞股份今天也大涨十个点 $同飞股份(SZ300990)$ 深耕工业制冷领域多年，逐步成长为国内领先的工业制冷解决方案服务商。公司自成立以来始终致力于在工业温控领域为客户提供系统解决方案，目前公司产品已广泛应用于数控机床、激光、电力电子、电化学储能、半导体、氢能、工业洗涤等领域。2021 年公司液体恒温设备/电气箱恒温装臵/纯水冷却单元/特种换热器业

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合康新能
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同飞股份

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韭菜斌

2022-05-31 22:54:07

全面｜汽车购置税减免政策解读电话会纪要

【核心结论】购置税减免政策解读： 2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。汽车占大宗商品消费30%，全部消费10%，拉动汽车消费是我们推动内需发展的关键性指标。交通部减征购置税，之后财政部从其他地方拿钱，把交通部减征的税收补回来。在减征的总额上，600亿只是宣传口经，以6.1-12.31时间内实际减征量为准，不会出现满额停止的情况。在1.6L一下购置税减半的政策上，新增了1.8-2.0L区间。1.8

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AR产业链大涨是乌龙？但分析师称消费电子三季度仍有拐点机会（转）

IDC预测，中国AR/VR投资规模将从2021年的21.3亿美元增至2026年130.8亿美元，年复合增长率43.8%，成为全球第二大单一国家市场 5月31日，VR&AR概念股大涨，中光学2连板，长盈精密、国光电器、歌尔股份等多只个股也纷纷涨停。消息面上，媒体推测称苹果可能会在6月7号一年一度的线上开发者大会上推出AR眼镜产品。不过分析师郭明錤最新表示，“量产还需要一段时间，苹果不会在此次大会发布相关产品”。苹果即将推出AR眼镜？或是乌龙据苹果5月25日官宣，其一年一度的线上开发者大会将于

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2022-05-31 21:05:07

感谢分享

@韭盈：MR产业链：苹果或推出AR眼镜，相关公司或为潜在受益

1、事件驱动：苹果线上开发者大会将于北京时间6月7日凌晨一点召开，苹果发布的活动海报显示，开发者佩戴了一副AR眼镜。此前5月12日公社发布谷歌AR眼镜头显相关公司图，大家可以查阅。此外，PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品，且备货量及时点逐步清晰，相关公司受益确定性提升。 2、多家巨

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2022-05-31 20:39:42

押注消费反转，谁在抢跑？（转）

随着疫情趋缓，上海6.1全面复商复市，以及各地政策落地、消费券发放、618电商节来临，一轮押注消费反转的行情已经冉冉升起。或许真正的消费复苏，要到三季度才能看到。但不重要，资金现在已经开始进场抢筹了，先到先得！那么，哪些细分板块的机会最大呢？接下来的研究文章，君临将会陆续跟大家分享对大消费各个板块的跟踪，今天首先是家电板块。 1 为什么首先关注家电行业呢？两个原因：第一，基于618电商节，预计线上消费将首先复苏，家电和化妆品是比较受益的品类。第二，家电板块的竞争格局比较好，好公司多

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2022-06-08 21:54:52

【果链早知道】“618”反映国内手机需求复苏，苹果表现优于安卓

转载来源：中信证券研究根据魔镜市场情报数据，天猫“618”第一波活动（预售及开门红）期间，手机品类销售额达68.72亿元，同比+28.21%，反映国内手机需求复苏；苹果表现更为抢眼，销售额为54.64亿元，同比+47.54%，份额79.50%，稳居首位。我们认为，在疫情影响趋弱、逐步复工复产、深圳等地区推出消费刺激政策以及“618”等促销带动下，消费电子板块基本面有望边际回暖，重点关注行业持续品类扩张的平台型公司以及处于增量蓝海、持续创新型的公司。 ▍2022天猫“618”：活动与21年一致，

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【标的研选】巨星科技中报预告交流会（首板）

巨星科技中报预告交流会 20220607 一、管理层介绍预计1H21归母利润6.55-8.01亿元，同比-10%至+10%；预计扣非净利润5.8-7.8亿元，同比0%-30%。1H21有负商誉0.8869亿元（收购BeA）预计1H22收入保持高速增长，全年维持较高增长。 1H22公司积极进行成本优化和价格平衡，毛利率进入回升通道。单看2Q22，归母利润4.7-6.2亿元，同比+0.2%-31.1%；扣非利润3.9-5.9亿元，同比+9.5%-66.8%，中枢为+38.1%。 2Q22毛利润

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巨星科技

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韭菜斌

2022-06-08 21:00:39

【行业纪要】高纯石英砂交流纪要

核心观点： 1、TOPCon电池的放量会加大高纯石英砂的需求：除了石英坩埚外，光伏用石英舟的需求量也较大，尤其是TOPCon工艺中石英舟寿命较短，据估算每年会增加数千吨高纯石英砂的需求； 2、光纤/光学/光源等行业对天然高纯砂需求较少：此类行业大多使用合成石英砂、根据不同的性质要求添加相应物质，另外如部分光源等应用可以采用低温砂，总体来看对高纯砂需求较少； 3、石英坩埚内层砂依赖进口，N型寿命较短：尤尼明等进口砂品质天然决定可以制作石英坩埚内层透明层、印度矿无法制作，因此一般用于中外层；N

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6月7日晚间股市利好消息一览

一、个股利好 1、仁度生物：公司相关检测产品获得欧盟CE认证 2、*ST吉艾：签署企业纾困重组框架协议 3、美晨生态：子公司成为国内某头部新势力品牌主机厂新项目的供应商 4、*ST科华：公司新冠病毒抗原检测试剂盒被列入WHO应急使用清单 5、光明乳业：子公司拟24.93亿元投建定远牧场群项目 6、闻泰科技：产品集成业务向境外特定客户正式出货 7、力帆科技：前5月新能源汽车销量同比增长8705% 二、板块利好 1、国联水产实施预制菜标准化战略从“做产品”走向“做标准” 利好板块：预制菜相关概

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苹果躺赚的日子到头了？欧盟敲定统一充电接口协议，iPhone将被迫转向USB-C接口

据媒体报道，苹果公司正在测试未来的iPhone机型，这些机型将使用更流行的USB-C（USB Type-C）接口，以取代目前的Lightning充电接口，此举可能有助于该公司符合即将到来的欧洲法规的规定。据最新消息，欧盟轮值主席国法国在推特上表示，欧盟就手机和智能设备的通用充电器达成了一项临时协议。该协议文本将很快提交给欧盟各国大使批准，然后再转交给欧盟议会。根据欧盟议会声明，到2024年秋季，USB-C接口将成为所有手机、平板电脑和相机的通用充电端口。夏季休会后，欧盟议会和理事会将必须正式

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钠离子电池：储能新兴蓝海，产业链全景解析

政策驱动发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》，目标到2025年，可再生能源年发电量达3.3万亿千瓦时左右。《规划》提出，加强可再生能源前沿技术和核心技术装备攻关。涉及的技术中，除去超大型海上风电机组、高海拔大功率风电机组、新一代高效低成本光伏电池、绿氢制备等技术之外，多项高能量密度储能技术也被囊括其中，包括钠离子电池、液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池、锂硫电池。目前，储能市场多种技术路线并存，不过电化学储能占比近年来快速攀升。《规划》中也将电化学储能作为发展指引聚焦

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端午假期旅游数据跟踪

一、全国客流&消费全国：截至6月3日，本土现有病例1396例，其中3日新增病例21例。全国共有高风险地区1个，其中北京市1个；中风险地区21个，其中北京市8个，河北省1个，上海市11个，山东省1个。进入5月后，每日本土新增病例持续下降，回落至3月初水平，疫情总体持续稳定向好。上海：风险可控的前提下全面恢复生产生活秩序，走向全面解封。上海市宣布6月1日起上海市进入全面恢复全市正常生产生活秩序阶段。进入公共场所和搭乘公共交通须持72小时核酸证明；离沪需要提供48小时核酸证明和24小时抗原证明（或

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最强逻辑|苹果MR产业链2（转）

MR头显销量预测：天风国际郭明錤预测Apple AR/MR頭戴裝置分別在2023、2024、2025年销售300万台、800–1000万台，1500-2000万台，2年复合增长145%，2年增长6倍。新增标的 ①兆威机电：从事微传动系统精密注塑件和精密模具的研发、生产、销售，公司目前产品下游主要包含移动通信、汽车电子、VR、智能家居、服务机器人、个人护理、医疗设备等多个领域。国内竞争对手基本就宁波德昌电机制造、海外竞争对手是德国IMS Gear、日本电力和比利时 Aspel、Group，“微传

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华为塞力斯供应商

#查看图片#

@无敌大花猫：长盈精密：苹果AR产品核心供应商新能源汽车绑定宁德时代

核心观点： 1. 智能手机之后的替代形态是AR设备，苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone，目前苹果准备发布第一代AR头显产品。 2.

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@逻辑猎手：问界M5销量大增，关注M5产业链（附供货商图）

6月1日，AITO品牌早早便宣布5月销量破万！问界M5五月交付量5,006辆，三个月累计交付破万，达11,296辆。目前问界M5产业链成为了今日市场的一条暗线，博竣科技涨停20cm，腾龙股份涨停，相关概念股都大涨，这里猎手找到了一张M5产业链供货商的图供大家参考：其中的上市公司包含长盈精

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同飞股份：科陆电子上游供应商

美的收购科陆电子七天六板，打出了一波赚钱效应，明天是否加速？带动了同是美的控股的合康新能今日强势涨停，可惜炸板，另外还有个科陆电子的上游供应商同飞股份今天也大涨十个点 $同飞股份(SZ300990)$ 深耕工业制冷领域多年，逐步成长为国内领先的工业制冷解决方案服务商。公司自成立以来始终致力于在工业温控领域为客户提供系统解决方案，目前公司产品已广泛应用于数控机床、激光、电力电子、电化学储能、半导体、氢能、工业洗涤等领域。2021 年公司液体恒温设备/电气箱恒温装臵/纯水冷却单元/特种换热器业

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全面｜汽车购置税减免政策解读电话会纪要

【核心结论】购置税减免政策解读： 2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。汽车占大宗商品消费30%，全部消费10%，拉动汽车消费是我们推动内需发展的关键性指标。交通部减征购置税，之后财政部从其他地方拿钱，把交通部减征的税收补回来。在减征的总额上，600亿只是宣传口经，以6.1-12.31时间内实际减征量为准，不会出现满额停止的情况。在1.6L一下购置税减半的政策上，新增了1.8-2.0L区间。1.8

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AR产业链大涨是乌龙？但分析师称消费电子三季度仍有拐点机会（转）

IDC预测，中国AR/VR投资规模将从2021年的21.3亿美元增至2026年130.8亿美元，年复合增长率43.8%，成为全球第二大单一国家市场 5月31日，VR&AR概念股大涨，中光学2连板，长盈精密、国光电器、歌尔股份等多只个股也纷纷涨停。消息面上，媒体推测称苹果可能会在6月7号一年一度的线上开发者大会上推出AR眼镜产品。不过分析师郭明錤最新表示，“量产还需要一段时间，苹果不会在此次大会发布相关产品”。苹果即将推出AR眼镜？或是乌龙据苹果5月25日官宣，其一年一度的线上开发者大会将于

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@韭盈：MR产业链：苹果或推出AR眼镜，相关公司或为潜在受益

1、事件驱动：苹果线上开发者大会将于北京时间6月7日凌晨一点召开，苹果发布的活动海报显示，开发者佩戴了一副AR眼镜。此前5月12日公社发布谷歌AR眼镜头显相关公司图，大家可以查阅。此外，PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品，且备货量及时点逐步清晰，相关公司受益确定性提升。 2、多家巨

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押注消费反转，谁在抢跑？（转）

随着疫情趋缓，上海6.1全面复商复市，以及各地政策落地、消费券发放、618电商节来临，一轮押注消费反转的行情已经冉冉升起。或许真正的消费复苏，要到三季度才能看到。但不重要，资金现在已经开始进场抢筹了，先到先得！那么，哪些细分板块的机会最大呢？接下来的研究文章，君临将会陆续跟大家分享对大消费各个板块的跟踪，今天首先是家电板块。 1 为什么首先关注家电行业呢？两个原因：第一，基于618电商节，预计线上消费将首先复苏，家电和化妆品是比较受益的品类。第二，家电板块的竞争格局比较好，好公司多

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【果链早知道】“618”反映国内手机需求复苏，苹果表现优于安卓

转载来源：中信证券研究根据魔镜市场情报数据，天猫“618”第一波活动（预售及开门红）期间，手机品类销售额达68.72亿元，同比+28.21%，反映国内手机需求复苏；苹果表现更为抢眼，销售额为54.64亿元，同比+47.54%，份额79.50%，稳居首位。我们认为，在疫情影响趋弱、逐步复工复产、深圳等地区推出消费刺激政策以及“618”等促销带动下，消费电子板块基本面有望边际回暖，重点关注行业持续品类扩张的平台型公司以及处于增量蓝海、持续创新型的公司。 ▍2022天猫“618”：活动与21年一致，

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【标的研选】巨星科技中报预告交流会（首板）

巨星科技中报预告交流会 20220607 一、管理层介绍预计1H21归母利润6.55-8.01亿元，同比-10%至+10%；预计扣非净利润5.8-7.8亿元，同比0%-30%。1H21有负商誉0.8869亿元（收购BeA）预计1H22收入保持高速增长，全年维持较高增长。 1H22公司积极进行成本优化和价格平衡，毛利率进入回升通道。单看2Q22，归母利润4.7-6.2亿元，同比+0.2%-31.1%；扣非利润3.9-5.9亿元，同比+9.5%-66.8%，中枢为+38.1%。 2Q22毛利润

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【行业纪要】高纯石英砂交流纪要

核心观点： 1、TOPCon电池的放量会加大高纯石英砂的需求：除了石英坩埚外，光伏用石英舟的需求量也较大，尤其是TOPCon工艺中石英舟寿命较短，据估算每年会增加数千吨高纯石英砂的需求； 2、光纤/光学/光源等行业对天然高纯砂需求较少：此类行业大多使用合成石英砂、根据不同的性质要求添加相应物质，另外如部分光源等应用可以采用低温砂，总体来看对高纯砂需求较少； 3、石英坩埚内层砂依赖进口，N型寿命较短：尤尼明等进口砂品质天然决定可以制作石英坩埚内层透明层、印度矿无法制作，因此一般用于中外层；N

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6月7日晚间股市利好消息一览

一、个股利好 1、仁度生物：公司相关检测产品获得欧盟CE认证 2、*ST吉艾：签署企业纾困重组框架协议 3、美晨生态：子公司成为国内某头部新势力品牌主机厂新项目的供应商 4、*ST科华：公司新冠病毒抗原检测试剂盒被列入WHO应急使用清单 5、光明乳业：子公司拟24.93亿元投建定远牧场群项目 6、闻泰科技：产品集成业务向境外特定客户正式出货 7、力帆科技：前5月新能源汽车销量同比增长8705% 二、板块利好 1、国联水产实施预制菜标准化战略从“做产品”走向“做标准” 利好板块：预制菜相关概

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苹果躺赚的日子到头了？欧盟敲定统一充电接口协议，iPhone将被迫转向USB-C接口

据媒体报道，苹果公司正在测试未来的iPhone机型，这些机型将使用更流行的USB-C（USB Type-C）接口，以取代目前的Lightning充电接口，此举可能有助于该公司符合即将到来的欧洲法规的规定。据最新消息，欧盟轮值主席国法国在推特上表示，欧盟就手机和智能设备的通用充电器达成了一项临时协议。该协议文本将很快提交给欧盟各国大使批准，然后再转交给欧盟议会。根据欧盟议会声明，到2024年秋季，USB-C接口将成为所有手机、平板电脑和相机的通用充电端口。夏季休会后，欧盟议会和理事会将必须正式

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钠离子电池：储能新兴蓝海，产业链全景解析

政策驱动发改委等九部门印发《“十四五”可再生能源发展规划》，目标到2025年，可再生能源年发电量达3.3万亿千瓦时左右。《规划》提出，加强可再生能源前沿技术和核心技术装备攻关。涉及的技术中，除去超大型海上风电机组、高海拔大功率风电机组、新一代高效低成本光伏电池、绿氢制备等技术之外，多项高能量密度储能技术也被囊括其中，包括钠离子电池、液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池、锂硫电池。目前，储能市场多种技术路线并存，不过电化学储能占比近年来快速攀升。《规划》中也将电化学储能作为发展指引聚焦

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2022-06-06 20:41:59

端午假期旅游数据跟踪

一、全国客流&消费全国：截至6月3日，本土现有病例1396例，其中3日新增病例21例。全国共有高风险地区1个，其中北京市1个；中风险地区21个，其中北京市8个，河北省1个，上海市11个，山东省1个。进入5月后，每日本土新增病例持续下降，回落至3月初水平，疫情总体持续稳定向好。上海：风险可控的前提下全面恢复生产生活秩序，走向全面解封。上海市宣布6月1日起上海市进入全面恢复全市正常生产生活秩序阶段。进入公共场所和搭乘公共交通须持72小时核酸证明；离沪需要提供48小时核酸证明和24小时抗原证明（或

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岭南控股
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西域旅游

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韭菜斌

2022-06-06 20:40:39

最强逻辑|苹果MR产业链2（转）

MR头显销量预测：天风国际郭明錤预测Apple AR/MR頭戴裝置分別在2023、2024、2025年销售300万台、800–1000万台，1500-2000万台，2年复合增长145%，2年增长6倍。新增标的 ①兆威机电：从事微传动系统精密注塑件和精密模具的研发、生产、销售，公司目前产品下游主要包含移动通信、汽车电子、VR、智能家居、服务机器人、个人护理、医疗设备等多个领域。国内竞争对手基本就宁波德昌电机制造、海外竞争对手是德国IMS Gear、日本电力和比利时 Aspel、Group，“微传

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兆威机电
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立讯精密
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长盈精密
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国光电器

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韭菜斌

2022-06-05 22:40:38

华为塞力斯供应商

#查看图片#

@无敌大花猫：长盈精密：苹果AR产品核心供应商新能源汽车绑定宁德时代

核心观点： 1. 智能手机之后的替代形态是AR设备，苹果说要用10年时间让AR设备替代iPhone，目前苹果准备发布第一代AR头显产品。 2.

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韭菜斌

2022-06-02 23:44:19

感谢分享

@逻辑猎手：问界M5销量大增，关注M5产业链（附供货商图）

6月1日，AITO品牌早早便宣布5月销量破万！问界M5五月交付量5,006辆，三个月累计交付破万，达11,296辆。目前问界M5产业链成为了今日市场的一条暗线，博竣科技涨停20cm，腾龙股份涨停，相关概念股都大涨，这里猎手找到了一张M5产业链供货商的图供大家参考：其中的上市公司包含长盈精

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韭菜斌

2022-06-01 23:13:00

同飞股份：科陆电子上游供应商

美的收购科陆电子七天六板，打出了一波赚钱效应，明天是否加速？带动了同是美的控股的合康新能今日强势涨停，可惜炸板，另外还有个科陆电子的上游供应商同飞股份今天也大涨十个点 $同飞股份(SZ300990)$ 深耕工业制冷领域多年，逐步成长为国内领先的工业制冷解决方案服务商。公司自成立以来始终致力于在工业温控领域为客户提供系统解决方案，目前公司产品已广泛应用于数控机床、激光、电力电子、电化学储能、半导体、氢能、工业洗涤等领域。2021 年公司液体恒温设备/电气箱恒温装臵/纯水冷却单元/特种换热器业

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科陆电子
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合康新能
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同飞股份

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韭菜斌

2022-05-31 22:54:07

全面｜汽车购置税减免政策解读电话会纪要

【核心结论】购置税减免政策解读： 2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。汽车占大宗商品消费30%，全部消费10%，拉动汽车消费是我们推动内需发展的关键性指标。交通部减征购置税，之后财政部从其他地方拿钱，把交通部减征的税收补回来。在减征的总额上，600亿只是宣传口经，以6.1-12.31时间内实际减征量为准，不会出现满额停止的情况。在1.6L一下购置税减半的政策上，新增了1.8-2.0L区间。1.8

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中通客车

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韭菜斌

2022-05-31 21:15:31

AR产业链大涨是乌龙？但分析师称消费电子三季度仍有拐点机会（转）

IDC预测，中国AR/VR投资规模将从2021年的21.3亿美元增至2026年130.8亿美元，年复合增长率43.8%，成为全球第二大单一国家市场 5月31日，VR&AR概念股大涨，中光学2连板，长盈精密、国光电器、歌尔股份等多只个股也纷纷涨停。消息面上，媒体推测称苹果可能会在6月7号一年一度的线上开发者大会上推出AR眼镜产品。不过分析师郭明錤最新表示，“量产还需要一段时间，苹果不会在此次大会发布相关产品”。苹果即将推出AR眼镜？或是乌龙据苹果5月25日官宣，其一年一度的线上开发者大会将于

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长盈精密

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韭菜斌

2022-05-31 21:05:07

感谢分享

@韭盈：MR产业链：苹果或推出AR眼镜，相关公司或为潜在受益

1、事件驱动：苹果线上开发者大会将于北京时间6月7日凌晨一点召开，苹果发布的活动海报显示，开发者佩戴了一副AR眼镜。此前5月12日公社发布谷歌AR眼镜头显相关公司图，大家可以查阅。此外，PSVR及Meta等品牌计划在2H22发布VR新品，且备货量及时点逐步清晰，相关公司受益确定性提升。 2、多家巨

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韭菜斌

2022-05-31 20:39:42

押注消费反转，谁在抢跑？（转）

随着疫情趋缓，上海6.1全面复商复市，以及各地政策落地、消费券发放、618电商节来临，一轮押注消费反转的行情已经冉冉升起。或许真正的消费复苏，要到三季度才能看到。但不重要，资金现在已经开始进场抢筹了，先到先得！那么，哪些细分板块的机会最大呢？接下来的研究文章，君临将会陆续跟大家分享对大消费各个板块的跟踪，今天首先是家电板块。 1 为什么首先关注家电行业呢？两个原因：第一，基于618电商节，预计线上消费将首先复苏，家电和化妆品是比较受益的品类。第二，家电板块的竞争格局比较好，好公司多

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