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韭菜斌

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韭菜斌

2021-03-17 20:34:52

最强逻辑|面板行业上市公司对比分析

2020年2-3月面板价格上涨的原因主要是新冠肺炎疫情造成劳动力短缺，物流运输困难，面板供给受到严重冲击。4-5月，随着面板厂商供应能力的逐步恢复以及新冠疫情对需求的冲击，面板价格经历了5%-10%的回调。2020年5月以来，需求端疫情影响下宅经济带来强劲需求以及2020年下半年下游厂商促销档期备货积极，供给端韩国厂商退出和国内厂商新增产能有限，供需改善拉动液晶电视面板价格快速上涨。根据2021年面板价格继续上涨这一现象，可以发现上述逻辑仍在持续。 2020年2-3月面板价格上涨的原因主要是新冠

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2021-03-17 17:36:22

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@韭菜斌：高送转小表格

高送转小表格，大家自行选择吧 PS：韭菜公社APP更新啦！！！3月13日公社网站和app做了重大改版，主要改动如下：1、【社群页面优化】研究优选与后花园并列；2、【全站搜索细化】海量的资料搜索更精准；3、【强私密防白嫖】私密帖可以支付工分解锁；4、【工分流通大增】工分玩法更多样

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2021-03-17 12:53:12

妖股*ST众泰引领ST家族大反攻，摘帽行情又来了？

沙满北京，雨透A股。一片凄风苦雨中，A股大白马集体被浇了个透心凉，坤坤兰兰一筹莫展。失宠多时的“小破旧”股票被游资宠幸亵玩，熄火多年的ST板块突然就火了一把。 “稳步推进注册制改革、完善常态化退市机制”是被写入了工作报告的。难道，ST股炒作风潮又卷土重来了？ 01 年报季，摘帽潮 ST股是A股一大风景，以往也成就过不少知名牛散，比如陈庆桃。但这几年，监管收紧重组，抑制炒壳，强化退市机制，ST股成了被遗忘的角落。长城影视等ST股票，因股价连续低于1元被面值退市，也成了见怪不怪的事。今年，一只

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众泰汽车

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韭菜斌

2021-03-16 21:57:10

万亿产业新方向！

BIPV BIPV（Building Integrated PV，PV即Photovoltaic），又叫做光伏建筑一体化。不同于BAPV（后置式光伏发电系统）技术在房子建好后加装光伏，BIPV是直接把光伏电池嵌入钢化玻璃中，成为建材的一部分，包括光电瓦屋顶、光电幕墙和光电采光顶等。相较BAPV，BIPV在经济性、防水可靠性等方面均有明显优势。上次这一概念搅动风云还是20年5月末特斯拉（上海）有限公司工商变更，经营范围新增发电、输电、供电业务（核电站建设经营除外）。这意味着特斯拉将在中国推进光

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云天化
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韭菜斌

2021-03-14 17:48:00

碳中和｜机构重点关注这些公司

碳中和作为时代风口，从碳监测、碳捕集、碳交易所、碳汇售卖以及碳中和延伸出的供给侧压缩与节能环保等逻辑依次展开，这其中有机构明线，也有游资脑洞暗线，多条逻辑并行不悖，从而在这两周掀起一波主题行情热潮，毫无疑问，碳中和将成为贯穿未来多年工业体系重塑的时代主线，对于这个板块逻辑还在不断的演进和变化，以下梳理了机构覆盖并以碳中和作为主题催化的宝钢股份、恒华科技、东珠生态等9家公司，其中不少公司已经有不错涨幅，这里重逻辑以及逻辑的外延推理，轻具体标的，长期密切关注逻辑的发酵过程和价格，把握身位差。 01

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涪陵电力
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中材国际
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东珠生态

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韭菜斌

2021-03-14 17:46:44

机构投资者周末交流

一、私募基金经理：阶段性的底部可能成立，如果再跌，可能可以买。如果一根大阳线起来追，就比较被动。毕竟大家B狼反弹预期。大跌大买，小跌小买。等待反弹。等半年或一年也未必有确定性。创业板跌幅。聚焦主流，中美没有争议的资产。类似芯片，国防等先观望一下。通胀压力，中美的关系，合作的方向，节能减排的方向。新能源车还是景气度在。大幅度调整后，有机会。节能减排，光伏方向还不能放。碳达锋，光伏方向；稀土存疑。现在美国稀土产业链重构可能还是价格因素，大概率还是噱头，值的博弈。有色煤炭上涨；稀土下游的新能源车产业

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华银电力
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长源电力

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韭菜斌

2021-03-14 17:35:01

连锁药店的中长期投资逻辑：医药刚需+处方外流

最近连锁药店开始进入主流机构视野，股价也开始启动，这块的投资空间有多大？豹哥最近一直在看医药，今天给大家拆解一下连锁药店，对于中线持仓来说是值得关注的。连锁药店的逻辑，可以简单理解为：医药刚需+处方外流+连锁护城河+空间巨大+行业集中度提升+上下游议价能力。还有一点是，集采背景下，零售药店作为补充渠道的功能和作用正在提升，各大药企积极布局零售渠道，龙头药店的价值更加凸显。 01 最大逻辑：处方外流我国公立医院药品销售主要以处方药为主，药品收入成为医疗机构的主要收入来源，逐渐形成了“以药养

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大参林
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一心堂
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老百姓
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益丰药房

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韭菜斌

2021-03-13 23:43:38

145规划和2035远景目标纲要（核心简版）

权威媒体今日上午授权发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，此文对未来五年国内社会经济建设与发展具备指导性，纲领性作用，其中145社会发展主要指标可以用于宏观预测以及明晰洞察政府宏观调控的原则与意图，关键kpi；城市空间布局与重要轨道交通规划对城市一二级投资战略部署有重要参考；产业规划与前瞻应用对于相关从业与二级市场主题投资可前瞻指导。无论是什么类型的投资者，《纲要》都值得充分研读。本文选取重要章节，方便投资者快速了解纲要重点，这是未来五年投资方向的

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中材节能

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韭菜斌

2021-03-13 23:25:23

碳中和还没有异动的分支-园林工程

环保、监测、钢铁、BIPV、碳交易、电解铝、水泥都炒了。在热度丝毫不减的情况下，我们就要寻找的是碳中和还没有异动的分支。之前说过的储能板块，大家依旧可以关注。那么还有什么在底部的板块吗？在环保、光伏建筑都轮动之后，我想到的是园林工程。现在的位置几乎在历史的底部，比环保还低。恰逢两会期间，根据政府工作报告内容，2021 年及“十四五”期间，基础设施仍为重要建设内容之一，主要建设领域就包括生态园林建设。在碳中和的大背景下，这一行业有望加速。板块介绍-园林行业市场空间巨大，按照市政园林、地产园林和

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国晟科技
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东珠生态
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绿茵生态
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蒙草生态
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节能铁汉

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韭菜斌

2021-03-12 13:30:00

给大家普及一下碳中和分支，锅炉

今天新起来的概念，给大家普及一下杭锅股份经营范围：制造、销售：A级锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器，ARI级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：铸造，锻造，金属切削；服务：环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询，开发，成果转让；锅炉安装，维修，改造（以上经营范围均凭许可证经营）；电力工程总承包、机电设备安装，经营进出口业务（不含进口商品分销业务）；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；投资管理

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西子洁能
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川润股份
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迪森股份
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德固特
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华光环能

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韭菜斌

2021-03-11 21:43:07

制造业强复苏！

机床昨天的信贷和社融数据，从总量上看是货币政策“不急转弯”的实锤，缓解市场疑虑；从结构上看是制造业投资高增长的实锤。企业中长期需求旺盛是支撑新增信贷超预期的主因。2 月企业部门中长期信贷新增 1.1 万亿，同比多增 6843 亿，几乎是往年2 月同期水平的两倍。企业中长期信贷同比高增的趋势已经延续半年以上，但2月偏弱月份仍然表现强势，充分体现了背后经济修复动能的持续改善。图：企业中长期信贷单月新增是往年同期的两倍（单位，亿元）企业中长期融资需求的另一面就是制造业投资。数据印证制造业投资持

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创世纪
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华中数控
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昊志机电

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韭菜斌

2021-03-11 15:00:12

电解铝再无新增产能：进入利润最高、持续性最强的阶段

有一次，拿破仑三世和大臣一起吃饭时，拿破仑三世用的是铝碗，大臣用的是银碗，以体现拿破仑三世身份的尊贵。在19世纪，铝是一种珍贵的金属。当时冶炼铝很困难，铝由于极其活泼，电解铝的方法还未发明，冶炼铝的成本极高。今时不同往日。港股铝行业龙头中国宏桥的业绩爆表：2020 年公司实现营业收入 861.45亿元，同比增长2.3%；归母净利润 104.96亿元，同比增长 72.2%，超市场预期。宏桥是国内低成本电解铝龙头企业，在铝价重心显著高于去年的情况下，对铝价具有较高的业绩弹性和盈利兑现确定性

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南山铝业
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云铝股份
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天山铝业

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韭菜斌

2021-03-09 21:08:33

保健品｜汤臣倍健调研纪要

时间：2021年3月8日 Q&A： 1）2020年主品牌增长不错，11%，Q1的趋势是不是不错？以及里面的品类表现如何？ 2020年主品牌确定了2个明星产品以及2个形象产品。主品牌覆盖广，维生素和蛋白粉是疫情受益品种。线上依托疫情以及线上专供品，整体增速（剔除麦优并表影响）30%以上。 2）健力多和LS以及健视佳2021年的规划是怎么样的？健力多销售渠道主要在线下，不算是疫情受益品种，反而会受到疫情的影响，21年希望健力多回到快速发展速度上，主要是通过丰富产品矩阵（推出高阶版本以及年轻版）以及

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汤臣倍健

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韭菜斌

2021-03-08 12:31:50

森特股份，什么是BIPV？光伏巨头为何纷纷入局？

【专家讲解】 BIPV介绍 BIPV(Building Integrated Photovoltaic)，简单来讲就是光伏跟建材两个跨界的整合。大多数人都是从光伏的角度理解BIPV的，其实更多的角度要从building，还有building material的角度来理解BIPV。隆基并购建筑建材行业的一个结构厂商真实的原因是懂光伏的人来搞BIPV实际上不是强项，强项应该是在建筑领域。BIPV的应用领域包括服务业、工商业等。相关政策法国：法国对BIPV有专门的政策，最早的时候是在上一轮光伏产业

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ST柯利达
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方大集团
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海南发展
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森特股份
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最强逻辑|面板行业上市公司对比分析

2020年2-3月面板价格上涨的原因主要是新冠肺炎疫情造成劳动力短缺，物流运输困难，面板供给受到严重冲击。4-5月，随着面板厂商供应能力的逐步恢复以及新冠疫情对需求的冲击，面板价格经历了5%-10%的回调。2020年5月以来，需求端疫情影响下宅经济带来强劲需求以及2020年下半年下游厂商促销档期备货积极，供给端韩国厂商退出和国内厂商新增产能有限，供需改善拉动液晶电视面板价格快速上涨。根据2021年面板价格继续上涨这一现象，可以发现上述逻辑仍在持续。 2020年2-3月面板价格上涨的原因主要是新冠

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万亿产业新方向！

BIPV BIPV（Building Integrated PV，PV即Photovoltaic），又叫做光伏建筑一体化。不同于BAPV（后置式光伏发电系统）技术在房子建好后加装光伏，BIPV是直接把光伏电池嵌入钢化玻璃中，成为建材的一部分，包括光电瓦屋顶、光电幕墙和光电采光顶等。相较BAPV，BIPV在经济性、防水可靠性等方面均有明显优势。上次这一概念搅动风云还是20年5月末特斯拉（上海）有限公司工商变更，经营范围新增发电、输电、供电业务（核电站建设经营除外）。这意味着特斯拉将在中国推进光

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碳中和｜机构重点关注这些公司

碳中和作为时代风口，从碳监测、碳捕集、碳交易所、碳汇售卖以及碳中和延伸出的供给侧压缩与节能环保等逻辑依次展开，这其中有机构明线，也有游资脑洞暗线，多条逻辑并行不悖，从而在这两周掀起一波主题行情热潮，毫无疑问，碳中和将成为贯穿未来多年工业体系重塑的时代主线，对于这个板块逻辑还在不断的演进和变化，以下梳理了机构覆盖并以碳中和作为主题催化的宝钢股份、恒华科技、东珠生态等9家公司，其中不少公司已经有不错涨幅，这里重逻辑以及逻辑的外延推理，轻具体标的，长期密切关注逻辑的发酵过程和价格，把握身位差。 01

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连锁药店的中长期投资逻辑：医药刚需+处方外流

最近连锁药店开始进入主流机构视野，股价也开始启动，这块的投资空间有多大？豹哥最近一直在看医药，今天给大家拆解一下连锁药店，对于中线持仓来说是值得关注的。连锁药店的逻辑，可以简单理解为：医药刚需+处方外流+连锁护城河+空间巨大+行业集中度提升+上下游议价能力。还有一点是，集采背景下，零售药店作为补充渠道的功能和作用正在提升，各大药企积极布局零售渠道，龙头药店的价值更加凸显。 01 最大逻辑：处方外流我国公立医院药品销售主要以处方药为主，药品收入成为医疗机构的主要收入来源，逐渐形成了“以药养

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145规划和2035远景目标纲要（核心简版）

权威媒体今日上午授权发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，此文对未来五年国内社会经济建设与发展具备指导性，纲领性作用，其中145社会发展主要指标可以用于宏观预测以及明晰洞察政府宏观调控的原则与意图，关键kpi；城市空间布局与重要轨道交通规划对城市一二级投资战略部署有重要参考；产业规划与前瞻应用对于相关从业与二级市场主题投资可前瞻指导。无论是什么类型的投资者，《纲要》都值得充分研读。本文选取重要章节，方便投资者快速了解纲要重点，这是未来五年投资方向的

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碳中和还没有异动的分支-园林工程

环保、监测、钢铁、BIPV、碳交易、电解铝、水泥都炒了。在热度丝毫不减的情况下，我们就要寻找的是碳中和还没有异动的分支。之前说过的储能板块，大家依旧可以关注。那么还有什么在底部的板块吗？在环保、光伏建筑都轮动之后，我想到的是园林工程。现在的位置几乎在历史的底部，比环保还低。恰逢两会期间，根据政府工作报告内容，2021 年及“十四五”期间，基础设施仍为重要建设内容之一，主要建设领域就包括生态园林建设。在碳中和的大背景下，这一行业有望加速。板块介绍-园林行业市场空间巨大，按照市政园林、地产园林和

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给大家普及一下碳中和分支，锅炉

今天新起来的概念，给大家普及一下杭锅股份经营范围：制造、销售：A级锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器，ARI级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：铸造，锻造，金属切削；服务：环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询，开发，成果转让；锅炉安装，维修，改造（以上经营范围均凭许可证经营）；电力工程总承包、机电设备安装，经营进出口业务（不含进口商品分销业务）；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；投资管理

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制造业强复苏！

机床昨天的信贷和社融数据，从总量上看是货币政策“不急转弯”的实锤，缓解市场疑虑；从结构上看是制造业投资高增长的实锤。企业中长期需求旺盛是支撑新增信贷超预期的主因。2 月企业部门中长期信贷新增 1.1 万亿，同比多增 6843 亿，几乎是往年2 月同期水平的两倍。企业中长期信贷同比高增的趋势已经延续半年以上，但2月偏弱月份仍然表现强势，充分体现了背后经济修复动能的持续改善。图：企业中长期信贷单月新增是往年同期的两倍（单位，亿元）企业中长期融资需求的另一面就是制造业投资。数据印证制造业投资持

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电解铝再无新增产能：进入利润最高、持续性最强的阶段

有一次，拿破仑三世和大臣一起吃饭时，拿破仑三世用的是铝碗，大臣用的是银碗，以体现拿破仑三世身份的尊贵。在19世纪，铝是一种珍贵的金属。当时冶炼铝很困难，铝由于极其活泼，电解铝的方法还未发明，冶炼铝的成本极高。今时不同往日。港股铝行业龙头中国宏桥的业绩爆表：2020 年公司实现营业收入 861.45亿元，同比增长2.3%；归母净利润 104.96亿元，同比增长 72.2%，超市场预期。宏桥是国内低成本电解铝龙头企业，在铝价重心显著高于去年的情况下，对铝价具有较高的业绩弹性和盈利兑现确定性

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保健品｜汤臣倍健调研纪要

时间：2021年3月8日 Q&A： 1）2020年主品牌增长不错，11%，Q1的趋势是不是不错？以及里面的品类表现如何？ 2020年主品牌确定了2个明星产品以及2个形象产品。主品牌覆盖广，维生素和蛋白粉是疫情受益品种。线上依托疫情以及线上专供品，整体增速（剔除麦优并表影响）30%以上。 2）健力多和LS以及健视佳2021年的规划是怎么样的？健力多销售渠道主要在线下，不算是疫情受益品种，反而会受到疫情的影响，21年希望健力多回到快速发展速度上，主要是通过丰富产品矩阵（推出高阶版本以及年轻版）以及

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森特股份，什么是BIPV？光伏巨头为何纷纷入局？

【专家讲解】 BIPV介绍 BIPV(Building Integrated Photovoltaic)，简单来讲就是光伏跟建材两个跨界的整合。大多数人都是从光伏的角度理解BIPV的，其实更多的角度要从building，还有building material的角度来理解BIPV。隆基并购建筑建材行业的一个结构厂商真实的原因是懂光伏的人来搞BIPV实际上不是强项，强项应该是在建筑领域。BIPV的应用领域包括服务业、工商业等。相关政策法国：法国对BIPV有专门的政策，最早的时候是在上一轮光伏产业

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最强逻辑|面板行业上市公司对比分析

2020年2-3月面板价格上涨的原因主要是新冠肺炎疫情造成劳动力短缺，物流运输困难，面板供给受到严重冲击。4-5月，随着面板厂商供应能力的逐步恢复以及新冠疫情对需求的冲击，面板价格经历了5%-10%的回调。2020年5月以来，需求端疫情影响下宅经济带来强劲需求以及2020年下半年下游厂商促销档期备货积极，供给端韩国厂商退出和国内厂商新增产能有限，供需改善拉动液晶电视面板价格快速上涨。根据2021年面板价格继续上涨这一现象，可以发现上述逻辑仍在持续。 2020年2-3月面板价格上涨的原因主要是新冠

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高送转小表格，大家自行选择吧 PS：韭菜公社APP更新啦！！！ 3月13日公社网站和app做了重大改版，主要改动如下： 1、【社群页面优化】研究优选与后花园并列； 2、【全站搜索细化】海量的资料搜索更精准； 3、【强私密防白嫖】私密帖可以支付工分解锁； 4、【工分流通大增】工分玩法更多样； 5、【发帖功能更强】单次可发多个文档和链接； 6、【做贡献得权限】做贡献邀好友奖励多多； 7、【文章图片转发】帖子可以用图片形式转发； 8、【昵称带小尾巴】用户名可定制小尾巴； 9、【关注定向推送】被关注发文

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妖股*ST众泰引领ST家族大反攻，摘帽行情又来了？

沙满北京，雨透A股。一片凄风苦雨中，A股大白马集体被浇了个透心凉，坤坤兰兰一筹莫展。失宠多时的“小破旧”股票被游资宠幸亵玩，熄火多年的ST板块突然就火了一把。 “稳步推进注册制改革、完善常态化退市机制”是被写入了工作报告的。难道，ST股炒作风潮又卷土重来了？ 01 年报季，摘帽潮 ST股是A股一大风景，以往也成就过不少知名牛散，比如陈庆桃。但这几年，监管收紧重组，抑制炒壳，强化退市机制，ST股成了被遗忘的角落。长城影视等ST股票，因股价连续低于1元被面值退市，也成了见怪不怪的事。今年，一只

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万亿产业新方向！

BIPV BIPV（Building Integrated PV，PV即Photovoltaic），又叫做光伏建筑一体化。不同于BAPV（后置式光伏发电系统）技术在房子建好后加装光伏，BIPV是直接把光伏电池嵌入钢化玻璃中，成为建材的一部分，包括光电瓦屋顶、光电幕墙和光电采光顶等。相较BAPV，BIPV在经济性、防水可靠性等方面均有明显优势。上次这一概念搅动风云还是20年5月末特斯拉（上海）有限公司工商变更，经营范围新增发电、输电、供电业务（核电站建设经营除外）。这意味着特斯拉将在中国推进光

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碳中和｜机构重点关注这些公司

碳中和作为时代风口，从碳监测、碳捕集、碳交易所、碳汇售卖以及碳中和延伸出的供给侧压缩与节能环保等逻辑依次展开，这其中有机构明线，也有游资脑洞暗线，多条逻辑并行不悖，从而在这两周掀起一波主题行情热潮，毫无疑问，碳中和将成为贯穿未来多年工业体系重塑的时代主线，对于这个板块逻辑还在不断的演进和变化，以下梳理了机构覆盖并以碳中和作为主题催化的宝钢股份、恒华科技、东珠生态等9家公司，其中不少公司已经有不错涨幅，这里重逻辑以及逻辑的外延推理，轻具体标的，长期密切关注逻辑的发酵过程和价格，把握身位差。 01

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机构投资者周末交流

一、私募基金经理：阶段性的底部可能成立，如果再跌，可能可以买。如果一根大阳线起来追，就比较被动。毕竟大家B狼反弹预期。大跌大买，小跌小买。等待反弹。等半年或一年也未必有确定性。创业板跌幅。聚焦主流，中美没有争议的资产。类似芯片，国防等先观望一下。通胀压力，中美的关系，合作的方向，节能减排的方向。新能源车还是景气度在。大幅度调整后，有机会。节能减排，光伏方向还不能放。碳达锋，光伏方向；稀土存疑。现在美国稀土产业链重构可能还是价格因素，大概率还是噱头，值的博弈。有色煤炭上涨；稀土下游的新能源车产业

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连锁药店的中长期投资逻辑：医药刚需+处方外流

最近连锁药店开始进入主流机构视野，股价也开始启动，这块的投资空间有多大？豹哥最近一直在看医药，今天给大家拆解一下连锁药店，对于中线持仓来说是值得关注的。连锁药店的逻辑，可以简单理解为：医药刚需+处方外流+连锁护城河+空间巨大+行业集中度提升+上下游议价能力。还有一点是，集采背景下，零售药店作为补充渠道的功能和作用正在提升，各大药企积极布局零售渠道，龙头药店的价值更加凸显。 01 最大逻辑：处方外流我国公立医院药品销售主要以处方药为主，药品收入成为医疗机构的主要收入来源，逐渐形成了“以药养

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老百姓
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益丰药房

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145规划和2035远景目标纲要（核心简版）

权威媒体今日上午授权发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，此文对未来五年国内社会经济建设与发展具备指导性，纲领性作用，其中145社会发展主要指标可以用于宏观预测以及明晰洞察政府宏观调控的原则与意图，关键kpi；城市空间布局与重要轨道交通规划对城市一二级投资战略部署有重要参考；产业规划与前瞻应用对于相关从业与二级市场主题投资可前瞻指导。无论是什么类型的投资者，《纲要》都值得充分研读。本文选取重要章节，方便投资者快速了解纲要重点，这是未来五年投资方向的

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碳中和还没有异动的分支-园林工程

环保、监测、钢铁、BIPV、碳交易、电解铝、水泥都炒了。在热度丝毫不减的情况下，我们就要寻找的是碳中和还没有异动的分支。之前说过的储能板块，大家依旧可以关注。那么还有什么在底部的板块吗？在环保、光伏建筑都轮动之后，我想到的是园林工程。现在的位置几乎在历史的底部，比环保还低。恰逢两会期间，根据政府工作报告内容，2021 年及“十四五”期间，基础设施仍为重要建设内容之一，主要建设领域就包括生态园林建设。在碳中和的大背景下，这一行业有望加速。板块介绍-园林行业市场空间巨大，按照市政园林、地产园林和

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国晟科技
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给大家普及一下碳中和分支，锅炉

今天新起来的概念，给大家普及一下杭锅股份经营范围：制造、销售：A级锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器，ARI级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：铸造，锻造，金属切削；服务：环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询，开发，成果转让；锅炉安装，维修，改造（以上经营范围均凭许可证经营）；电力工程总承包、机电设备安装，经营进出口业务（不含进口商品分销业务）；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；投资管理

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2021-03-11 21:43:07

制造业强复苏！

机床昨天的信贷和社融数据，从总量上看是货币政策“不急转弯”的实锤，缓解市场疑虑；从结构上看是制造业投资高增长的实锤。企业中长期需求旺盛是支撑新增信贷超预期的主因。2 月企业部门中长期信贷新增 1.1 万亿，同比多增 6843 亿，几乎是往年2 月同期水平的两倍。企业中长期信贷同比高增的趋势已经延续半年以上，但2月偏弱月份仍然表现强势，充分体现了背后经济修复动能的持续改善。图：企业中长期信贷单月新增是往年同期的两倍（单位，亿元）企业中长期融资需求的另一面就是制造业投资。数据印证制造业投资持

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2021-03-11 15:00:12

电解铝再无新增产能：进入利润最高、持续性最强的阶段

有一次，拿破仑三世和大臣一起吃饭时，拿破仑三世用的是铝碗，大臣用的是银碗，以体现拿破仑三世身份的尊贵。在19世纪，铝是一种珍贵的金属。当时冶炼铝很困难，铝由于极其活泼，电解铝的方法还未发明，冶炼铝的成本极高。今时不同往日。港股铝行业龙头中国宏桥的业绩爆表：2020 年公司实现营业收入 861.45亿元，同比增长2.3%；归母净利润 104.96亿元，同比增长 72.2%，超市场预期。宏桥是国内低成本电解铝龙头企业，在铝价重心显著高于去年的情况下，对铝价具有较高的业绩弹性和盈利兑现确定性

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保健品｜汤臣倍健调研纪要

时间：2021年3月8日 Q&A： 1）2020年主品牌增长不错，11%，Q1的趋势是不是不错？以及里面的品类表现如何？ 2020年主品牌确定了2个明星产品以及2个形象产品。主品牌覆盖广，维生素和蛋白粉是疫情受益品种。线上依托疫情以及线上专供品，整体增速（剔除麦优并表影响）30%以上。 2）健力多和LS以及健视佳2021年的规划是怎么样的？健力多销售渠道主要在线下，不算是疫情受益品种，反而会受到疫情的影响，21年希望健力多回到快速发展速度上，主要是通过丰富产品矩阵（推出高阶版本以及年轻版）以及

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汤臣倍健

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韭菜斌

2021-03-08 12:31:50

森特股份，什么是BIPV？光伏巨头为何纷纷入局？

【专家讲解】 BIPV介绍 BIPV(Building Integrated Photovoltaic)，简单来讲就是光伏跟建材两个跨界的整合。大多数人都是从光伏的角度理解BIPV的，其实更多的角度要从building，还有building material的角度来理解BIPV。隆基并购建筑建材行业的一个结构厂商真实的原因是懂光伏的人来搞BIPV实际上不是强项，强项应该是在建筑领域。BIPV的应用领域包括服务业、工商业等。相关政策法国：法国对BIPV有专门的政策，最早的时候是在上一轮光伏产业

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方大集团
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韭菜斌

2021-03-17 20:34:52

最强逻辑|面板行业上市公司对比分析

2020年2-3月面板价格上涨的原因主要是新冠肺炎疫情造成劳动力短缺，物流运输困难，面板供给受到严重冲击。4-5月，随着面板厂商供应能力的逐步恢复以及新冠疫情对需求的冲击，面板价格经历了5%-10%的回调。2020年5月以来，需求端疫情影响下宅经济带来强劲需求以及2020年下半年下游厂商促销档期备货积极，供给端韩国厂商退出和国内厂商新增产能有限，供需改善拉动液晶电视面板价格快速上涨。根据2021年面板价格继续上涨这一现象，可以发现上述逻辑仍在持续。 2020年2-3月面板价格上涨的原因主要是新冠

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TCL科技
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万亿产业新方向！

BIPV BIPV（Building Integrated PV，PV即Photovoltaic），又叫做光伏建筑一体化。不同于BAPV（后置式光伏发电系统）技术在房子建好后加装光伏，BIPV是直接把光伏电池嵌入钢化玻璃中，成为建材的一部分，包括光电瓦屋顶、光电幕墙和光电采光顶等。相较BAPV，BIPV在经济性、防水可靠性等方面均有明显优势。上次这一概念搅动风云还是20年5月末特斯拉（上海）有限公司工商变更，经营范围新增发电、输电、供电业务（核电站建设经营除外）。这意味着特斯拉将在中国推进光

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碳中和｜机构重点关注这些公司

碳中和作为时代风口，从碳监测、碳捕集、碳交易所、碳汇售卖以及碳中和延伸出的供给侧压缩与节能环保等逻辑依次展开，这其中有机构明线，也有游资脑洞暗线，多条逻辑并行不悖，从而在这两周掀起一波主题行情热潮，毫无疑问，碳中和将成为贯穿未来多年工业体系重塑的时代主线，对于这个板块逻辑还在不断的演进和变化，以下梳理了机构覆盖并以碳中和作为主题催化的宝钢股份、恒华科技、东珠生态等9家公司，其中不少公司已经有不错涨幅，这里重逻辑以及逻辑的外延推理，轻具体标的，长期密切关注逻辑的发酵过程和价格，把握身位差。 01

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机构投资者周末交流

一、私募基金经理：阶段性的底部可能成立，如果再跌，可能可以买。如果一根大阳线起来追，就比较被动。毕竟大家B狼反弹预期。大跌大买，小跌小买。等待反弹。等半年或一年也未必有确定性。创业板跌幅。聚焦主流，中美没有争议的资产。类似芯片，国防等先观望一下。通胀压力，中美的关系，合作的方向，节能减排的方向。新能源车还是景气度在。大幅度调整后，有机会。节能减排，光伏方向还不能放。碳达锋，光伏方向；稀土存疑。现在美国稀土产业链重构可能还是价格因素，大概率还是噱头，值的博弈。有色煤炭上涨；稀土下游的新能源车产业

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连锁药店的中长期投资逻辑：医药刚需+处方外流

最近连锁药店开始进入主流机构视野，股价也开始启动，这块的投资空间有多大？豹哥最近一直在看医药，今天给大家拆解一下连锁药店，对于中线持仓来说是值得关注的。连锁药店的逻辑，可以简单理解为：医药刚需+处方外流+连锁护城河+空间巨大+行业集中度提升+上下游议价能力。还有一点是，集采背景下，零售药店作为补充渠道的功能和作用正在提升，各大药企积极布局零售渠道，龙头药店的价值更加凸显。 01 最大逻辑：处方外流我国公立医院药品销售主要以处方药为主，药品收入成为医疗机构的主要收入来源，逐渐形成了“以药养

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145规划和2035远景目标纲要（核心简版）

权威媒体今日上午授权发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，此文对未来五年国内社会经济建设与发展具备指导性，纲领性作用，其中145社会发展主要指标可以用于宏观预测以及明晰洞察政府宏观调控的原则与意图，关键kpi；城市空间布局与重要轨道交通规划对城市一二级投资战略部署有重要参考；产业规划与前瞻应用对于相关从业与二级市场主题投资可前瞻指导。无论是什么类型的投资者，《纲要》都值得充分研读。本文选取重要章节，方便投资者快速了解纲要重点，这是未来五年投资方向的

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碳中和还没有异动的分支-园林工程

环保、监测、钢铁、BIPV、碳交易、电解铝、水泥都炒了。在热度丝毫不减的情况下，我们就要寻找的是碳中和还没有异动的分支。之前说过的储能板块，大家依旧可以关注。那么还有什么在底部的板块吗？在环保、光伏建筑都轮动之后，我想到的是园林工程。现在的位置几乎在历史的底部，比环保还低。恰逢两会期间，根据政府工作报告内容，2021 年及“十四五”期间，基础设施仍为重要建设内容之一，主要建设领域就包括生态园林建设。在碳中和的大背景下，这一行业有望加速。板块介绍-园林行业市场空间巨大，按照市政园林、地产园林和

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给大家普及一下碳中和分支，锅炉

今天新起来的概念，给大家普及一下杭锅股份经营范围：制造、销售：A级锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器，ARI级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：铸造，锻造，金属切削；服务：环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询，开发，成果转让；锅炉安装，维修，改造（以上经营范围均凭许可证经营）；电力工程总承包、机电设备安装，经营进出口业务（不含进口商品分销业务）；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；投资管理

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制造业强复苏！

机床昨天的信贷和社融数据，从总量上看是货币政策“不急转弯”的实锤，缓解市场疑虑；从结构上看是制造业投资高增长的实锤。企业中长期需求旺盛是支撑新增信贷超预期的主因。2 月企业部门中长期信贷新增 1.1 万亿，同比多增 6843 亿，几乎是往年2 月同期水平的两倍。企业中长期信贷同比高增的趋势已经延续半年以上，但2月偏弱月份仍然表现强势，充分体现了背后经济修复动能的持续改善。图：企业中长期信贷单月新增是往年同期的两倍（单位，亿元）企业中长期融资需求的另一面就是制造业投资。数据印证制造业投资持

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电解铝再无新增产能：进入利润最高、持续性最强的阶段

有一次，拿破仑三世和大臣一起吃饭时，拿破仑三世用的是铝碗，大臣用的是银碗，以体现拿破仑三世身份的尊贵。在19世纪，铝是一种珍贵的金属。当时冶炼铝很困难，铝由于极其活泼，电解铝的方法还未发明，冶炼铝的成本极高。今时不同往日。港股铝行业龙头中国宏桥的业绩爆表：2020 年公司实现营业收入 861.45亿元，同比增长2.3%；归母净利润 104.96亿元，同比增长 72.2%，超市场预期。宏桥是国内低成本电解铝龙头企业，在铝价重心显著高于去年的情况下，对铝价具有较高的业绩弹性和盈利兑现确定性

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保健品｜汤臣倍健调研纪要

时间：2021年3月8日 Q&A： 1）2020年主品牌增长不错，11%，Q1的趋势是不是不错？以及里面的品类表现如何？ 2020年主品牌确定了2个明星产品以及2个形象产品。主品牌覆盖广，维生素和蛋白粉是疫情受益品种。线上依托疫情以及线上专供品，整体增速（剔除麦优并表影响）30%以上。 2）健力多和LS以及健视佳2021年的规划是怎么样的？健力多销售渠道主要在线下，不算是疫情受益品种，反而会受到疫情的影响，21年希望健力多回到快速发展速度上，主要是通过丰富产品矩阵（推出高阶版本以及年轻版）以及

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森特股份，什么是BIPV？光伏巨头为何纷纷入局？

【专家讲解】 BIPV介绍 BIPV(Building Integrated Photovoltaic)，简单来讲就是光伏跟建材两个跨界的整合。大多数人都是从光伏的角度理解BIPV的，其实更多的角度要从building，还有building material的角度来理解BIPV。隆基并购建筑建材行业的一个结构厂商真实的原因是懂光伏的人来搞BIPV实际上不是强项，强项应该是在建筑领域。BIPV的应用领域包括服务业、工商业等。相关政策法国：法国对BIPV有专门的政策，最早的时候是在上一轮光伏产业

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最强逻辑|面板行业上市公司对比分析

2020年2-3月面板价格上涨的原因主要是新冠肺炎疫情造成劳动力短缺，物流运输困难，面板供给受到严重冲击。4-5月，随着面板厂商供应能力的逐步恢复以及新冠疫情对需求的冲击，面板价格经历了5%-10%的回调。2020年5月以来，需求端疫情影响下宅经济带来强劲需求以及2020年下半年下游厂商促销档期备货积极，供给端韩国厂商退出和国内厂商新增产能有限，供需改善拉动液晶电视面板价格快速上涨。根据2021年面板价格继续上涨这一现象，可以发现上述逻辑仍在持续。 2020年2-3月面板价格上涨的原因主要是新冠

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沙满北京，雨透A股。一片凄风苦雨中，A股大白马集体被浇了个透心凉，坤坤兰兰一筹莫展。失宠多时的“小破旧”股票被游资宠幸亵玩，熄火多年的ST板块突然就火了一把。 “稳步推进注册制改革、完善常态化退市机制”是被写入了工作报告的。难道，ST股炒作风潮又卷土重来了？ 01 年报季，摘帽潮 ST股是A股一大风景，以往也成就过不少知名牛散，比如陈庆桃。但这几年，监管收紧重组，抑制炒壳，强化退市机制，ST股成了被遗忘的角落。长城影视等ST股票，因股价连续低于1元被面值退市，也成了见怪不怪的事。今年，一只

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2021-03-16 21:57:10

万亿产业新方向！

BIPV BIPV（Building Integrated PV，PV即Photovoltaic），又叫做光伏建筑一体化。不同于BAPV（后置式光伏发电系统）技术在房子建好后加装光伏，BIPV是直接把光伏电池嵌入钢化玻璃中，成为建材的一部分，包括光电瓦屋顶、光电幕墙和光电采光顶等。相较BAPV，BIPV在经济性、防水可靠性等方面均有明显优势。上次这一概念搅动风云还是20年5月末特斯拉（上海）有限公司工商变更，经营范围新增发电、输电、供电业务（核电站建设经营除外）。这意味着特斯拉将在中国推进光

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云天化
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森特股份

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韭菜斌

2021-03-14 17:48:00

碳中和｜机构重点关注这些公司

碳中和作为时代风口，从碳监测、碳捕集、碳交易所、碳汇售卖以及碳中和延伸出的供给侧压缩与节能环保等逻辑依次展开，这其中有机构明线，也有游资脑洞暗线，多条逻辑并行不悖，从而在这两周掀起一波主题行情热潮，毫无疑问，碳中和将成为贯穿未来多年工业体系重塑的时代主线，对于这个板块逻辑还在不断的演进和变化，以下梳理了机构覆盖并以碳中和作为主题催化的宝钢股份、恒华科技、东珠生态等9家公司，其中不少公司已经有不错涨幅，这里重逻辑以及逻辑的外延推理，轻具体标的，长期密切关注逻辑的发酵过程和价格，把握身位差。 01

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涪陵电力
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恒华科技
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中材国际
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东珠生态

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韭菜斌

2021-03-14 17:46:44

机构投资者周末交流

一、私募基金经理：阶段性的底部可能成立，如果再跌，可能可以买。如果一根大阳线起来追，就比较被动。毕竟大家B狼反弹预期。大跌大买，小跌小买。等待反弹。等半年或一年也未必有确定性。创业板跌幅。聚焦主流，中美没有争议的资产。类似芯片，国防等先观望一下。通胀压力，中美的关系，合作的方向，节能减排的方向。新能源车还是景气度在。大幅度调整后，有机会。节能减排，光伏方向还不能放。碳达锋，光伏方向；稀土存疑。现在美国稀土产业链重构可能还是价格因素，大概率还是噱头，值的博弈。有色煤炭上涨；稀土下游的新能源车产业

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华银电力
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长源电力

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韭菜斌

2021-03-14 17:35:01

连锁药店的中长期投资逻辑：医药刚需+处方外流

最近连锁药店开始进入主流机构视野，股价也开始启动，这块的投资空间有多大？豹哥最近一直在看医药，今天给大家拆解一下连锁药店，对于中线持仓来说是值得关注的。连锁药店的逻辑，可以简单理解为：医药刚需+处方外流+连锁护城河+空间巨大+行业集中度提升+上下游议价能力。还有一点是，集采背景下，零售药店作为补充渠道的功能和作用正在提升，各大药企积极布局零售渠道，龙头药店的价值更加凸显。 01 最大逻辑：处方外流我国公立医院药品销售主要以处方药为主，药品收入成为医疗机构的主要收入来源，逐渐形成了“以药养

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大参林
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一心堂
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老百姓
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益丰药房

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韭菜斌

2021-03-13 23:43:38

145规划和2035远景目标纲要（核心简版）

权威媒体今日上午授权发布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，此文对未来五年国内社会经济建设与发展具备指导性，纲领性作用，其中145社会发展主要指标可以用于宏观预测以及明晰洞察政府宏观调控的原则与意图，关键kpi；城市空间布局与重要轨道交通规划对城市一二级投资战略部署有重要参考；产业规划与前瞻应用对于相关从业与二级市场主题投资可前瞻指导。无论是什么类型的投资者，《纲要》都值得充分研读。本文选取重要章节，方便投资者快速了解纲要重点，这是未来五年投资方向的

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中材节能

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韭菜斌

2021-03-13 23:25:23

碳中和还没有异动的分支-园林工程

环保、监测、钢铁、BIPV、碳交易、电解铝、水泥都炒了。在热度丝毫不减的情况下，我们就要寻找的是碳中和还没有异动的分支。之前说过的储能板块，大家依旧可以关注。那么还有什么在底部的板块吗？在环保、光伏建筑都轮动之后，我想到的是园林工程。现在的位置几乎在历史的底部，比环保还低。恰逢两会期间，根据政府工作报告内容，2021 年及“十四五”期间，基础设施仍为重要建设内容之一，主要建设领域就包括生态园林建设。在碳中和的大背景下，这一行业有望加速。板块介绍-园林行业市场空间巨大，按照市政园林、地产园林和

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国晟科技
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东珠生态
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绿茵生态
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蒙草生态
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节能铁汉

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韭菜斌

2021-03-12 13:30:00

给大家普及一下碳中和分支，锅炉

今天新起来的概念，给大家普及一下杭锅股份经营范围：制造、销售：A级锅炉，锅炉部件，金属结构件，三类压力容器，ARI级压力容器，核电站辅机，环保成套设备；加工：铸造，锻造，金属切削；服务：环保能源工程设计，锅炉制造技术咨询，开发，成果转让；锅炉安装，维修，改造（以上经营范围均凭许可证经营）；电力工程总承包、机电设备安装，经营进出口业务（不含进口商品分销业务）；承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；投资管理

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西子洁能
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川润股份
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迪森股份
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德固特
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华光环能

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韭菜斌

2021-03-11 21:43:07

制造业强复苏！

机床昨天的信贷和社融数据，从总量上看是货币政策“不急转弯”的实锤，缓解市场疑虑；从结构上看是制造业投资高增长的实锤。企业中长期需求旺盛是支撑新增信贷超预期的主因。2 月企业部门中长期信贷新增 1.1 万亿，同比多增 6843 亿，几乎是往年2 月同期水平的两倍。企业中长期信贷同比高增的趋势已经延续半年以上，但2月偏弱月份仍然表现强势，充分体现了背后经济修复动能的持续改善。图：企业中长期信贷单月新增是往年同期的两倍（单位，亿元）企业中长期融资需求的另一面就是制造业投资。数据印证制造业投资持

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创世纪
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华中数控
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昊志机电

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韭菜斌

2021-03-11 15:00:12

电解铝再无新增产能：进入利润最高、持续性最强的阶段

有一次，拿破仑三世和大臣一起吃饭时，拿破仑三世用的是铝碗，大臣用的是银碗，以体现拿破仑三世身份的尊贵。在19世纪，铝是一种珍贵的金属。当时冶炼铝很困难，铝由于极其活泼，电解铝的方法还未发明，冶炼铝的成本极高。今时不同往日。港股铝行业龙头中国宏桥的业绩爆表：2020 年公司实现营业收入 861.45亿元，同比增长2.3%；归母净利润 104.96亿元，同比增长 72.2%，超市场预期。宏桥是国内低成本电解铝龙头企业，在铝价重心显著高于去年的情况下，对铝价具有较高的业绩弹性和盈利兑现确定性

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南山铝业
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云铝股份
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天山铝业

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韭菜斌

2021-03-09 21:08:33

保健品｜汤臣倍健调研纪要

时间：2021年3月8日 Q&A： 1）2020年主品牌增长不错，11%，Q1的趋势是不是不错？以及里面的品类表现如何？ 2020年主品牌确定了2个明星产品以及2个形象产品。主品牌覆盖广，维生素和蛋白粉是疫情受益品种。线上依托疫情以及线上专供品，整体增速（剔除麦优并表影响）30%以上。 2）健力多和LS以及健视佳2021年的规划是怎么样的？健力多销售渠道主要在线下，不算是疫情受益品种，反而会受到疫情的影响，21年希望健力多回到快速发展速度上，主要是通过丰富产品矩阵（推出高阶版本以及年轻版）以及

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汤臣倍健

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韭菜斌

2021-03-08 12:31:50

森特股份，什么是BIPV？光伏巨头为何纷纷入局？

【专家讲解】 BIPV介绍 BIPV(Building Integrated Photovoltaic)，简单来讲就是光伏跟建材两个跨界的整合。大多数人都是从光伏的角度理解BIPV的，其实更多的角度要从building，还有building material的角度来理解BIPV。隆基并购建筑建材行业的一个结构厂商真实的原因是懂光伏的人来搞BIPV实际上不是强项，强项应该是在建筑领域。BIPV的应用领域包括服务业、工商业等。相关政策法国：法国对BIPV有专门的政策，最早的时候是在上一轮光伏产业

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ST柯利达
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方大集团
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海南发展
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森特股份
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亚厦股份

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