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韭菜斌
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韭菜斌
2021-03-07 19:51:11
景气持续旺盛的机床、工程机械、新能源板块
推荐组合 【三一重工】【中联重科】【杭可科技】【柏楚电子】【杰瑞股份】 【晶盛机电】【先惠技术】【恒立液压】【浙江鼎力】【华测检测】 投资要点 【机床行业】制造业复苏背景下产业链需求旺盛,建议关注国产机床和刀具龙头 制造业投资正在强劲复苏,机床行业进入十年更新大周期。从前瞻性指标来看,20Q3数控系统行业收入28亿元(YOY+53%),20Q4收入42亿元(YOY+102%),其销售一般领先数控机床3-4个月左右,预示着2021年机床需求旺盛。此外,当前民营企业上市公司订单均已排产至6-7月份,
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华锐精密
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恒锋工具
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创世纪
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韭菜斌
2021-03-07 19:41:02
70吹弹可破!大宗之王强势归来,周期身在何处?
1、美国十年期国债 市场两种观点,其一是疫情好转,经济恢复,货币正常化的加息预期导致长期美债利上升;上种观点的矛盾在于但加息并未落地,目前美债持续上涨事情的真相可能是:美债难借,没有国家或者机构再购买美债,美债被迫上升。美债一直被认为是安全资产,但随着美元废纸化,美债不得不提高利率,而抛售美债的这些人是买什么? 是股票吗?显然不是。 看大宗 铜、原油及系列小金属的走势自然明朗、农产品也在蠢蠢欲动。 土地是世界上唯一值得你去为之工作,为之战斗,为之牺牲的东西。——《乱世佳人》 1年周 超长周期看
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中海油服
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2.02
韭菜斌
2021-03-04 23:26:49
天风吹票会又来了!
图中第一个框的位置可以看到,大票和小票从去年12月开始分道扬镳,而且速度幅度都比较极端。 风水轮流转,也就一个月的时间,第二个框的位置即春节过后,蔡总变菜狗,各种茅跌得如股灾一般,但其实小盘股比两个月前好过多了!大盘只是看起来吓人,其实亏钱效应并没有想象中的大,200亿以下的公司(最下面三个)还是涨了不少的。分裂的市场,向南还是向北只是站队的问题。 现在看来,天风的节奏还可以吧? 昨天,天风又开了一个电话会议进行跟踪,其中第一部分是策略,后面是各个行业推荐股票,思路比较清晰。下面附上会议音频和文
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四川路桥
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595.51
韭菜斌
2021-03-03 22:41:39
中国化学交流纪要
2020年公司的新签合同额是2511亿元,较上年同期增长了239亿元,增幅是10.5%。 第一,其中境内新签合同额是2016亿元,占新签合同额的比例是80%,境外新签合同额494亿元,占新签合同额的19.7%。境外合同额有所下滑,主要是受到了今年海外新冠疫情持续蔓延的影响。 第二,公司今年也深化生产经营管理组织模式变革,在自主化经营能力和属地化经营能力上面水平大大提高。 第三,我们一直在稳固化工主业,同时聚聚力多元化发展。所属3家工程公司中标了陕煤榆林煤炭分质利用新材料示范项目6套装置,总共et
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中国化学
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韭菜斌
2021-03-03 22:41:08
南网能源交流纪要
南网能源 2016-2019 年的年均复合增长率为 28.56%, 2016-2019 年的年均复合增长率为 39.88%,2020 年上半年,南网能源营业收入分别为 8.33 亿元,归母净利润 1.26 亿元。预计2020年1-12月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为:36000万元至 39000 万元,与上年同期相比变动幅度:55.41%至 68.37%。 2020 年业绩预计较快增长的主要原因为: 1)节能业务持续开拓,工业节能、建筑节能、城市照明节能业务运营项目数量稳定增加;
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南网能源
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韭菜斌
2021-03-03 22:40:38
丁辛醇-增塑剂专家交流纪要
丁辛醇行业 1.行业回顾 丁辛醇行业经历了一个三次的产能集中扩张。 第一阶段为2000年前,新产能主要集中在欧美日发达国家; 第二阶段2000-2010年,东南亚地区丁辛醇装置建设完成; 第三阶段2010年后,大陆的丁辛醇装置陆续建成。 截止到2020年的年末,中国现有的丁辛醇设计产能是259.18万吨,现有17家企业;辛醇是237.5万吨,现有15家企业。近10年以来市场丁辛醇价格走势呈现一个w底的形势。以江苏市场为例,正丁醇这10年里价格的最高点2021.2.25,价格15,500;最低点是
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鲁西化工
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13.73
韭菜斌
2021-03-03 22:39:32
天山股份&中国建材电话会议纪要
事件:昨天晚上天山股份发布了公告,发行股份购买资产,实现了中国建材水泥资产的整体回A。 董秘: 昨天晚上天山股份和中国建材股份分别发布了水泥重组的财务报告以及相关资料,我们第二次董事会已经召开,所有的交易方案都已经浮出水面。 交易的核心大家其实都已经比较明白,现在我们发布的文件也比较多,所以今天有必要开一个电话会议,系统的在这里来介绍一下。 这次发行主要是把中国建材主要的水泥资产,通过发行股份的方式装入到天山水泥里边去。南方水泥、中联水泥、西南水泥和中材水泥的主要的股份,都装入天山水泥里边去。这
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天山股份
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韭菜斌
2021-03-03 21:39:48
严寒过后,北美石化厂商重启消息综述
美国墨西哥湾沿岸的石油化工生产商正努力重启因2月15日遭遇严寒而停车的设备,但在详细的损失评估中这些努力能起到什么样的作用仍未可知。 有些生产商发现启动过程中暴露在持续低于冰点温度下的管道出现针孔泄漏或其他问题。据市场消息,乙烯生产商准备重启裂解炉,前提是停车的下游衍生品工厂也被认定为能够重启。 2月26日,埃克森美孚通过社区热线发布的通知称,该公司已重启了在德克萨斯州博蒙特化工总厂的82.6万吨/年的裂化装置,同时也重启了在德克萨斯州贝城总厂的三个总产能为380万吨/年的裂化装置。 美国三大丙
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ST中泰
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韭菜斌
2021-03-02 23:08:33
碳中和-国网英大交流记要
1、第一批纳入的是电力行业,总量设定与实施方案已经公布;碳排放权交易管理办法,打下了政策基础 2、投资品种:配额,ccer;配额不够的时候,可以用ccer抵消 3、今年年终第一笔交易 4、主体包括控排企业、机构、个人 5、开户需要时间,开户免费 6、交易机构会晚于交易平台 ,交易所设置还牵扯到股东和部门流程 7、期货市场,广州期货市场做,主推绿色金融产品,原先设计将tan作为第一个,现在把绿证作为第一个品种。 8、会衍生出不少金融产品创新 9、交易形式,交易规模大概2021年2亿吨,个人认为年终
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国网英大
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韭菜斌
2021-03-02 17:42:50
除光伏外,碳中和还有哪些机会?
摘要: 1、长江证券:“碳中和”的“加减”机会 2、长江证券:CCER:碳中和重要工具,潜在盈利提升点 3、中信建投:碳中和,高质量发展的供给侧改革 4、光大证券:碳中和与大重构,供给侧改革、能源革命与产业升级 5、碳交易、碳监测成市场活跃方向(个股归纳) 01 长江 碳中和的加与减 为实现“碳达峰”、“碳中和”的目标,几乎所有行业均面临“加”和“减”的变化。“加”是指“碳中和”任务下的新增需求,而“减”则来自于供给收缩及结构调整。但不同行业的侧重点和受益程度有所不同,整体可以分成三类: (1)
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ST先河
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中材节能
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中钢国际
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国网英大
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开尔新材
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韭菜斌
2021-03-02 00:06:57
纪要|化工品的“矛”与“锚”电话会议纪要
日期:20210228 第一部分:基础化工观点 核心观点:本轮化工的景气上行源于海外过去十年的化工资本开支不足和经济复苏带来的供需错配,本轮周期从供给的角度更像07-08年,从政策利率环境看更像09-11年;在全球需求共振的情况下,十年维度的资本开支周期会使化工品的价格介于07-08年与09-11年周期之间。持续推荐长期增长确定并且受益于本轮景气上行的一线龙头标的;当前时点可加强对供需反转的细分子行业对应的龙头和弹性标的配置。 一线龙头标的 :万华化学、华鲁恒升、龙蟒佰利、华峰化学、扬农化工、新
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山东海化
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云图控股
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中盐化工
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江苏索普
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韭菜斌
2021-03-02 00:00:05
券商3月金股汇总,最多券商推荐的是...
同时有11家券商推荐的个股有1个: 万科A 同时有10家券商推荐的个股有2个: 中国太保,中国平安 同时有8家券商推荐的个股有2个: 紫金矿业,万华化学 同时有7家券商推荐的个股有1个: 贵州茅台 同时有6家券商推荐的个股有3个: 兴业银行,旗滨集团,保利地产 同时有5家券商推荐的个股有2个: 顺丰控股,隆基股份 同时有4家券商推荐的个股有6个: 五 粮 液,桐昆股份,腾讯控股,太阳纸业,首旅酒店,分众传媒 同时有3家券商推荐的个股有14个: 中航光电,中国中免,智飞生物,云铝股份,潍柴动力,拓
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万科A
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中国平安
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韭菜斌
2021-03-01 23:59:03
硅铁产业链投资逻辑梳理-鄂尔多斯
一、能耗情况与政策目标 十三五期间全内蒙本来能耗增量目标为2000万吨标煤,实际增长4000万吨。十三五期间超的比较多就是鄂尔多斯和乌兰察布,鄂尔多斯更高。鄂尔多斯占整个内蒙的能耗30%以上,鄂尔多斯去年总能耗是6800万吨标准煤。 十四五期间内蒙地区单位GDP能耗降低15%,今年要求降低3%(平均每年3%)。GDP的口径为不变价,涨价不能减轻负担。此外单位GDP能耗统计口径不包括居民用电,只能靠降低工业用电。十四五期间内蒙地区能耗增量在3000万吨标准煤之内,今年全内蒙能耗增量目标为500万吨
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鄂尔多斯
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韭菜斌
2021-03-01 20:37:07
产能超负荷!前瞻需求指标增速超100%,智能制造的一条暗线
今天大盘重启涨势,其中机床行业更是领衔大涨,龙头企业海天精工大涨超5%,国盛智科大涨近6%,创世纪更是一度涨超9%,距离去年12月份低点反弹超70%,这背后究竟发生了什么? 脱水研报昨天就对此做了解读 1、究竟发生了什么? 我国是世界最大的机床产销国,上一轮中国机床行业的销售高峰是在2011年,整体市场规模高达近400亿美元。而机床的一般产品寿命约为10年,而重切割、长时间运转的机床寿命在7-8年。 根据10年左右的使用寿命和更新周期,预计2020年是机床行业10年周期的拐点,从2021年开始进
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海得控制
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创世纪
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韭菜斌
2021-03-01 20:15:34
订单爆了!
医疗IT 1月31日《两个冷门方向!》一文中,阿策重点分析了医疗IT的底部投资机会。此后板块龙头多有表现,近日跟踪,阿策注意到医疗IT 2021年订单喜人,或成为2021年科技板块的一大黑马赛道。 整体分析如下: 医疗IT的投资逻辑很明确,新冠疫情将成为重要转折点,刺激公共卫生信息化建设“补课”需求,医疗信息化产业迎来新一轮发展大潮。 回顾历史,大型公共卫生事件往往会成为医疗信息化产业发展的重要催化剂。 以 2003 年的 SARS 为例,SARS 的突然爆发让政府意识到信息化的薄弱是应对突发公
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卫宁健康
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北方稀土
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景气持续旺盛的机床、工程机械、新能源板块
推荐组合 【三一重工】【中联重科】【杭可科技】【柏楚电子】【杰瑞股份】 【晶盛机电】【先惠技术】【恒立液压】【浙江鼎力】【华测检测】 投资要点 【机床行业】制造业复苏背景下产业链需求旺盛,建议关注国产机床和刀具龙头 制造业投资正在强劲复苏,机床行业进入十年更新大周期。从前瞻性指标来看,20Q3数控系统行业收入28亿元(YOY+53%),20Q4收入42亿元(YOY+102%),其销售一般领先数控机床3-4个月左右,预示着2021年机床需求旺盛。此外,当前民营企业上市公司订单均已排产至6-7月份,
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华锐精密
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70吹弹可破!大宗之王强势归来,周期身在何处?
1、美国十年期国债 市场两种观点,其一是疫情好转,经济恢复,货币正常化的加息预期导致长期美债利上升;上种观点的矛盾在于但加息并未落地,目前美债持续上涨事情的真相可能是:美债难借,没有国家或者机构再购买美债,美债被迫上升。美债一直被认为是安全资产,但随着美元废纸化,美债不得不提高利率,而抛售美债的这些人是买什么? 是股票吗?显然不是。 看大宗 铜、原油及系列小金属的走势自然明朗、农产品也在蠢蠢欲动。 土地是世界上唯一值得你去为之工作,为之战斗,为之牺牲的东西。——《乱世佳人》 1年周 超长周期看
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天风吹票会又来了!
图中第一个框的位置可以看到,大票和小票从去年12月开始分道扬镳,而且速度幅度都比较极端。 风水轮流转,也就一个月的时间,第二个框的位置即春节过后,蔡总变菜狗,各种茅跌得如股灾一般,但其实小盘股比两个月前好过多了!大盘只是看起来吓人,其实亏钱效应并没有想象中的大,200亿以下的公司(最下面三个)还是涨了不少的。分裂的市场,向南还是向北只是站队的问题。 现在看来,天风的节奏还可以吧? 昨天,天风又开了一个电话会议进行跟踪,其中第一部分是策略,后面是各个行业推荐股票,思路比较清晰。下面附上会议音频和文
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四川路桥
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中国化学交流纪要
2020年公司的新签合同额是2511亿元,较上年同期增长了239亿元,增幅是10.5%。 第一,其中境内新签合同额是2016亿元,占新签合同额的比例是80%,境外新签合同额494亿元,占新签合同额的19.7%。境外合同额有所下滑,主要是受到了今年海外新冠疫情持续蔓延的影响。 第二,公司今年也深化生产经营管理组织模式变革,在自主化经营能力和属地化经营能力上面水平大大提高。 第三,我们一直在稳固化工主业,同时聚聚力多元化发展。所属3家工程公司中标了陕煤榆林煤炭分质利用新材料示范项目6套装置,总共et
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中国化学
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南网能源交流纪要
南网能源 2016-2019 年的年均复合增长率为 28.56%, 2016-2019 年的年均复合增长率为 39.88%,2020 年上半年,南网能源营业收入分别为 8.33 亿元,归母净利润 1.26 亿元。预计2020年1-12月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为:36000万元至 39000 万元,与上年同期相比变动幅度:55.41%至 68.37%。 2020 年业绩预计较快增长的主要原因为: 1)节能业务持续开拓,工业节能、建筑节能、城市照明节能业务运营项目数量稳定增加;
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丁辛醇-增塑剂专家交流纪要
丁辛醇行业 1.行业回顾 丁辛醇行业经历了一个三次的产能集中扩张。 第一阶段为2000年前,新产能主要集中在欧美日发达国家; 第二阶段2000-2010年,东南亚地区丁辛醇装置建设完成; 第三阶段2010年后,大陆的丁辛醇装置陆续建成。 截止到2020年的年末,中国现有的丁辛醇设计产能是259.18万吨,现有17家企业;辛醇是237.5万吨,现有15家企业。近10年以来市场丁辛醇价格走势呈现一个w底的形势。以江苏市场为例,正丁醇这10年里价格的最高点2021.2.25,价格15,500;最低点是
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天山股份&中国建材电话会议纪要
事件:昨天晚上天山股份发布了公告,发行股份购买资产,实现了中国建材水泥资产的整体回A。 董秘: 昨天晚上天山股份和中国建材股份分别发布了水泥重组的财务报告以及相关资料,我们第二次董事会已经召开,所有的交易方案都已经浮出水面。 交易的核心大家其实都已经比较明白,现在我们发布的文件也比较多,所以今天有必要开一个电话会议,系统的在这里来介绍一下。 这次发行主要是把中国建材主要的水泥资产,通过发行股份的方式装入到天山水泥里边去。南方水泥、中联水泥、西南水泥和中材水泥的主要的股份,都装入天山水泥里边去。这
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严寒过后,北美石化厂商重启消息综述
美国墨西哥湾沿岸的石油化工生产商正努力重启因2月15日遭遇严寒而停车的设备,但在详细的损失评估中这些努力能起到什么样的作用仍未可知。 有些生产商发现启动过程中暴露在持续低于冰点温度下的管道出现针孔泄漏或其他问题。据市场消息,乙烯生产商准备重启裂解炉,前提是停车的下游衍生品工厂也被认定为能够重启。 2月26日,埃克森美孚通过社区热线发布的通知称,该公司已重启了在德克萨斯州博蒙特化工总厂的82.6万吨/年的裂化装置,同时也重启了在德克萨斯州贝城总厂的三个总产能为380万吨/年的裂化装置。 美国三大丙
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ST中泰
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碳中和-国网英大交流记要
1、第一批纳入的是电力行业,总量设定与实施方案已经公布;碳排放权交易管理办法,打下了政策基础 2、投资品种:配额,ccer;配额不够的时候,可以用ccer抵消 3、今年年终第一笔交易 4、主体包括控排企业、机构、个人 5、开户需要时间,开户免费 6、交易机构会晚于交易平台 ,交易所设置还牵扯到股东和部门流程 7、期货市场,广州期货市场做,主推绿色金融产品,原先设计将tan作为第一个,现在把绿证作为第一个品种。 8、会衍生出不少金融产品创新 9、交易形式,交易规模大概2021年2亿吨,个人认为年终
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国网英大
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除光伏外,碳中和还有哪些机会?
摘要: 1、长江证券:“碳中和”的“加减”机会 2、长江证券:CCER:碳中和重要工具,潜在盈利提升点 3、中信建投:碳中和,高质量发展的供给侧改革 4、光大证券:碳中和与大重构,供给侧改革、能源革命与产业升级 5、碳交易、碳监测成市场活跃方向(个股归纳) 01 长江 碳中和的加与减 为实现“碳达峰”、“碳中和”的目标,几乎所有行业均面临“加”和“减”的变化。“加”是指“碳中和”任务下的新增需求,而“减”则来自于供给收缩及结构调整。但不同行业的侧重点和受益程度有所不同,整体可以分成三类: (1)
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纪要|化工品的“矛”与“锚”电话会议纪要
日期:20210228 第一部分:基础化工观点 核心观点:本轮化工的景气上行源于海外过去十年的化工资本开支不足和经济复苏带来的供需错配,本轮周期从供给的角度更像07-08年,从政策利率环境看更像09-11年;在全球需求共振的情况下,十年维度的资本开支周期会使化工品的价格介于07-08年与09-11年周期之间。持续推荐长期增长确定并且受益于本轮景气上行的一线龙头标的;当前时点可加强对供需反转的细分子行业对应的龙头和弹性标的配置。 一线龙头标的 :万华化学、华鲁恒升、龙蟒佰利、华峰化学、扬农化工、新
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券商3月金股汇总,最多券商推荐的是...
同时有11家券商推荐的个股有1个: 万科A 同时有10家券商推荐的个股有2个: 中国太保,中国平安 同时有8家券商推荐的个股有2个: 紫金矿业,万华化学 同时有7家券商推荐的个股有1个: 贵州茅台 同时有6家券商推荐的个股有3个: 兴业银行,旗滨集团,保利地产 同时有5家券商推荐的个股有2个: 顺丰控股,隆基股份 同时有4家券商推荐的个股有6个: 五 粮 液,桐昆股份,腾讯控股,太阳纸业,首旅酒店,分众传媒 同时有3家券商推荐的个股有14个: 中航光电,中国中免,智飞生物,云铝股份,潍柴动力,拓
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硅铁产业链投资逻辑梳理-鄂尔多斯
一、能耗情况与政策目标 十三五期间全内蒙本来能耗增量目标为2000万吨标煤,实际增长4000万吨。十三五期间超的比较多就是鄂尔多斯和乌兰察布,鄂尔多斯更高。鄂尔多斯占整个内蒙的能耗30%以上,鄂尔多斯去年总能耗是6800万吨标准煤。 十四五期间内蒙地区单位GDP能耗降低15%,今年要求降低3%(平均每年3%)。GDP的口径为不变价,涨价不能减轻负担。此外单位GDP能耗统计口径不包括居民用电,只能靠降低工业用电。十四五期间内蒙地区能耗增量在3000万吨标准煤之内,今年全内蒙能耗增量目标为500万吨
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鄂尔多斯
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产能超负荷!前瞻需求指标增速超100%,智能制造的一条暗线
今天大盘重启涨势,其中机床行业更是领衔大涨,龙头企业海天精工大涨超5%,国盛智科大涨近6%,创世纪更是一度涨超9%,距离去年12月份低点反弹超70%,这背后究竟发生了什么? 脱水研报昨天就对此做了解读 1、究竟发生了什么? 我国是世界最大的机床产销国,上一轮中国机床行业的销售高峰是在2011年,整体市场规模高达近400亿美元。而机床的一般产品寿命约为10年,而重切割、长时间运转的机床寿命在7-8年。 根据10年左右的使用寿命和更新周期,预计2020年是机床行业10年周期的拐点,从2021年开始进
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海得控制
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订单爆了!
医疗IT 1月31日《两个冷门方向!》一文中,阿策重点分析了医疗IT的底部投资机会。此后板块龙头多有表现,近日跟踪,阿策注意到医疗IT 2021年订单喜人,或成为2021年科技板块的一大黑马赛道。 整体分析如下: 医疗IT的投资逻辑很明确,新冠疫情将成为重要转折点,刺激公共卫生信息化建设“补课”需求,医疗信息化产业迎来新一轮发展大潮。 回顾历史,大型公共卫生事件往往会成为医疗信息化产业发展的重要催化剂。 以 2003 年的 SARS 为例,SARS 的突然爆发让政府意识到信息化的薄弱是应对突发公
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景气持续旺盛的机床、工程机械、新能源板块
推荐组合 【三一重工】【中联重科】【杭可科技】【柏楚电子】【杰瑞股份】 【晶盛机电】【先惠技术】【恒立液压】【浙江鼎力】【华测检测】 投资要点 【机床行业】制造业复苏背景下产业链需求旺盛,建议关注国产机床和刀具龙头 制造业投资正在强劲复苏,机床行业进入十年更新大周期。从前瞻性指标来看,20Q3数控系统行业收入28亿元(YOY+53%),20Q4收入42亿元(YOY+102%),其销售一般领先数控机床3-4个月左右,预示着2021年机床需求旺盛。此外,当前民营企业上市公司订单均已排产至6-7月份,
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华锐精密
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恒锋工具
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创世纪
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韭菜斌
2021-03-07 19:41:02
70吹弹可破!大宗之王强势归来,周期身在何处?
1、美国十年期国债 市场两种观点,其一是疫情好转,经济恢复,货币正常化的加息预期导致长期美债利上升;上种观点的矛盾在于但加息并未落地,目前美债持续上涨事情的真相可能是:美债难借,没有国家或者机构再购买美债,美债被迫上升。美债一直被认为是安全资产,但随着美元废纸化,美债不得不提高利率,而抛售美债的这些人是买什么? 是股票吗?显然不是。 看大宗 铜、原油及系列小金属的走势自然明朗、农产品也在蠢蠢欲动。 土地是世界上唯一值得你去为之工作,为之战斗,为之牺牲的东西。——《乱世佳人》 1年周 超长周期看
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中海油服
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2.02
韭菜斌
2021-03-04 23:26:49
天风吹票会又来了!
图中第一个框的位置可以看到,大票和小票从去年12月开始分道扬镳,而且速度幅度都比较极端。 风水轮流转,也就一个月的时间,第二个框的位置即春节过后,蔡总变菜狗,各种茅跌得如股灾一般,但其实小盘股比两个月前好过多了!大盘只是看起来吓人,其实亏钱效应并没有想象中的大,200亿以下的公司(最下面三个)还是涨了不少的。分裂的市场,向南还是向北只是站队的问题。 现在看来,天风的节奏还可以吧? 昨天,天风又开了一个电话会议进行跟踪,其中第一部分是策略,后面是各个行业推荐股票,思路比较清晰。下面附上会议音频和文
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四川路桥
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595.51
韭菜斌
2021-03-03 22:41:39
中国化学交流纪要
2020年公司的新签合同额是2511亿元,较上年同期增长了239亿元,增幅是10.5%。 第一,其中境内新签合同额是2016亿元,占新签合同额的比例是80%,境外新签合同额494亿元,占新签合同额的19.7%。境外合同额有所下滑,主要是受到了今年海外新冠疫情持续蔓延的影响。 第二,公司今年也深化生产经营管理组织模式变革,在自主化经营能力和属地化经营能力上面水平大大提高。 第三,我们一直在稳固化工主业,同时聚聚力多元化发展。所属3家工程公司中标了陕煤榆林煤炭分质利用新材料示范项目6套装置,总共et
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中国化学
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韭菜斌
2021-03-03 22:41:08
南网能源交流纪要
南网能源 2016-2019 年的年均复合增长率为 28.56%, 2016-2019 年的年均复合增长率为 39.88%,2020 年上半年,南网能源营业收入分别为 8.33 亿元,归母净利润 1.26 亿元。预计2020年1-12月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为:36000万元至 39000 万元,与上年同期相比变动幅度:55.41%至 68.37%。 2020 年业绩预计较快增长的主要原因为: 1)节能业务持续开拓,工业节能、建筑节能、城市照明节能业务运营项目数量稳定增加;
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南网能源
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11.27
韭菜斌
2021-03-03 22:40:38
丁辛醇-增塑剂专家交流纪要
丁辛醇行业 1.行业回顾 丁辛醇行业经历了一个三次的产能集中扩张。 第一阶段为2000年前,新产能主要集中在欧美日发达国家; 第二阶段2000-2010年,东南亚地区丁辛醇装置建设完成; 第三阶段2010年后,大陆的丁辛醇装置陆续建成。 截止到2020年的年末,中国现有的丁辛醇设计产能是259.18万吨,现有17家企业;辛醇是237.5万吨,现有15家企业。近10年以来市场丁辛醇价格走势呈现一个w底的形势。以江苏市场为例,正丁醇这10年里价格的最高点2021.2.25,价格15,500;最低点是
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鲁西化工
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韭菜斌
2021-03-03 22:39:32
天山股份&中国建材电话会议纪要
事件:昨天晚上天山股份发布了公告,发行股份购买资产,实现了中国建材水泥资产的整体回A。 董秘: 昨天晚上天山股份和中国建材股份分别发布了水泥重组的财务报告以及相关资料,我们第二次董事会已经召开,所有的交易方案都已经浮出水面。 交易的核心大家其实都已经比较明白,现在我们发布的文件也比较多,所以今天有必要开一个电话会议,系统的在这里来介绍一下。 这次发行主要是把中国建材主要的水泥资产,通过发行股份的方式装入到天山水泥里边去。南方水泥、中联水泥、西南水泥和中材水泥的主要的股份,都装入天山水泥里边去。这
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天山股份
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韭菜斌
2021-03-03 21:39:48
严寒过后,北美石化厂商重启消息综述
美国墨西哥湾沿岸的石油化工生产商正努力重启因2月15日遭遇严寒而停车的设备,但在详细的损失评估中这些努力能起到什么样的作用仍未可知。 有些生产商发现启动过程中暴露在持续低于冰点温度下的管道出现针孔泄漏或其他问题。据市场消息,乙烯生产商准备重启裂解炉,前提是停车的下游衍生品工厂也被认定为能够重启。 2月26日,埃克森美孚通过社区热线发布的通知称,该公司已重启了在德克萨斯州博蒙特化工总厂的82.6万吨/年的裂化装置,同时也重启了在德克萨斯州贝城总厂的三个总产能为380万吨/年的裂化装置。 美国三大丙
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ST中泰
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韭菜斌
2021-03-02 23:08:33
碳中和-国网英大交流记要
1、第一批纳入的是电力行业,总量设定与实施方案已经公布;碳排放权交易管理办法,打下了政策基础 2、投资品种:配额,ccer;配额不够的时候,可以用ccer抵消 3、今年年终第一笔交易 4、主体包括控排企业、机构、个人 5、开户需要时间,开户免费 6、交易机构会晚于交易平台 ,交易所设置还牵扯到股东和部门流程 7、期货市场,广州期货市场做,主推绿色金融产品,原先设计将tan作为第一个,现在把绿证作为第一个品种。 8、会衍生出不少金融产品创新 9、交易形式,交易规模大概2021年2亿吨,个人认为年终
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国网英大
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韭菜斌
2021-03-02 17:42:50
除光伏外,碳中和还有哪些机会?
摘要: 1、长江证券:“碳中和”的“加减”机会 2、长江证券:CCER:碳中和重要工具,潜在盈利提升点 3、中信建投:碳中和,高质量发展的供给侧改革 4、光大证券:碳中和与大重构,供给侧改革、能源革命与产业升级 5、碳交易、碳监测成市场活跃方向(个股归纳) 01 长江 碳中和的加与减 为实现“碳达峰”、“碳中和”的目标,几乎所有行业均面临“加”和“减”的变化。“加”是指“碳中和”任务下的新增需求,而“减”则来自于供给收缩及结构调整。但不同行业的侧重点和受益程度有所不同,整体可以分成三类: (1)
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ST先河
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中材节能
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中钢国际
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国网英大
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开尔新材
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韭菜斌
2021-03-02 00:06:57
纪要|化工品的“矛”与“锚”电话会议纪要
日期:20210228 第一部分:基础化工观点 核心观点:本轮化工的景气上行源于海外过去十年的化工资本开支不足和经济复苏带来的供需错配,本轮周期从供给的角度更像07-08年,从政策利率环境看更像09-11年;在全球需求共振的情况下,十年维度的资本开支周期会使化工品的价格介于07-08年与09-11年周期之间。持续推荐长期增长确定并且受益于本轮景气上行的一线龙头标的;当前时点可加强对供需反转的细分子行业对应的龙头和弹性标的配置。 一线龙头标的 :万华化学、华鲁恒升、龙蟒佰利、华峰化学、扬农化工、新
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山东海化
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云图控股
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中盐化工
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江苏索普
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韭菜斌
2021-03-02 00:00:05
券商3月金股汇总,最多券商推荐的是...
同时有11家券商推荐的个股有1个: 万科A 同时有10家券商推荐的个股有2个: 中国太保,中国平安 同时有8家券商推荐的个股有2个: 紫金矿业,万华化学 同时有7家券商推荐的个股有1个: 贵州茅台 同时有6家券商推荐的个股有3个: 兴业银行,旗滨集团,保利地产 同时有5家券商推荐的个股有2个: 顺丰控股,隆基股份 同时有4家券商推荐的个股有6个: 五 粮 液,桐昆股份,腾讯控股,太阳纸业,首旅酒店,分众传媒 同时有3家券商推荐的个股有14个: 中航光电,中国中免,智飞生物,云铝股份,潍柴动力,拓
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万科A
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中国平安
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韭菜斌
2021-03-01 23:59:03
硅铁产业链投资逻辑梳理-鄂尔多斯
一、能耗情况与政策目标 十三五期间全内蒙本来能耗增量目标为2000万吨标煤,实际增长4000万吨。十三五期间超的比较多就是鄂尔多斯和乌兰察布,鄂尔多斯更高。鄂尔多斯占整个内蒙的能耗30%以上,鄂尔多斯去年总能耗是6800万吨标准煤。 十四五期间内蒙地区单位GDP能耗降低15%,今年要求降低3%(平均每年3%)。GDP的口径为不变价,涨价不能减轻负担。此外单位GDP能耗统计口径不包括居民用电,只能靠降低工业用电。十四五期间内蒙地区能耗增量在3000万吨标准煤之内,今年全内蒙能耗增量目标为500万吨
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鄂尔多斯
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韭菜斌
2021-03-01 20:37:07
产能超负荷!前瞻需求指标增速超100%,智能制造的一条暗线
今天大盘重启涨势,其中机床行业更是领衔大涨,龙头企业海天精工大涨超5%,国盛智科大涨近6%,创世纪更是一度涨超9%,距离去年12月份低点反弹超70%,这背后究竟发生了什么? 脱水研报昨天就对此做了解读 1、究竟发生了什么? 我国是世界最大的机床产销国,上一轮中国机床行业的销售高峰是在2011年,整体市场规模高达近400亿美元。而机床的一般产品寿命约为10年,而重切割、长时间运转的机床寿命在7-8年。 根据10年左右的使用寿命和更新周期,预计2020年是机床行业10年周期的拐点,从2021年开始进
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海得控制
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创世纪
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韭菜斌
2021-03-01 20:15:34
订单爆了!
医疗IT 1月31日《两个冷门方向!》一文中,阿策重点分析了医疗IT的底部投资机会。此后板块龙头多有表现,近日跟踪,阿策注意到医疗IT 2021年订单喜人,或成为2021年科技板块的一大黑马赛道。 整体分析如下: 医疗IT的投资逻辑很明确,新冠疫情将成为重要转折点,刺激公共卫生信息化建设“补课”需求,医疗信息化产业迎来新一轮发展大潮。 回顾历史,大型公共卫生事件往往会成为医疗信息化产业发展的重要催化剂。 以 2003 年的 SARS 为例,SARS 的突然爆发让政府意识到信息化的薄弱是应对突发公
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卫宁健康
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北方稀土
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景气持续旺盛的机床、工程机械、新能源板块
推荐组合 【三一重工】【中联重科】【杭可科技】【柏楚电子】【杰瑞股份】 【晶盛机电】【先惠技术】【恒立液压】【浙江鼎力】【华测检测】 投资要点 【机床行业】制造业复苏背景下产业链需求旺盛,建议关注国产机床和刀具龙头 制造业投资正在强劲复苏,机床行业进入十年更新大周期。从前瞻性指标来看,20Q3数控系统行业收入28亿元(YOY+53%),20Q4收入42亿元(YOY+102%),其销售一般领先数控机床3-4个月左右,预示着2021年机床需求旺盛。此外,当前民营企业上市公司订单均已排产至6-7月份,
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70吹弹可破!大宗之王强势归来,周期身在何处?
1、美国十年期国债 市场两种观点,其一是疫情好转,经济恢复,货币正常化的加息预期导致长期美债利上升;上种观点的矛盾在于但加息并未落地,目前美债持续上涨事情的真相可能是:美债难借,没有国家或者机构再购买美债,美债被迫上升。美债一直被认为是安全资产,但随着美元废纸化,美债不得不提高利率,而抛售美债的这些人是买什么? 是股票吗?显然不是。 看大宗 铜、原油及系列小金属的走势自然明朗、农产品也在蠢蠢欲动。 土地是世界上唯一值得你去为之工作,为之战斗,为之牺牲的东西。——《乱世佳人》 1年周 超长周期看
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天风吹票会又来了!
图中第一个框的位置可以看到,大票和小票从去年12月开始分道扬镳,而且速度幅度都比较极端。 风水轮流转,也就一个月的时间,第二个框的位置即春节过后,蔡总变菜狗,各种茅跌得如股灾一般,但其实小盘股比两个月前好过多了!大盘只是看起来吓人,其实亏钱效应并没有想象中的大,200亿以下的公司(最下面三个)还是涨了不少的。分裂的市场,向南还是向北只是站队的问题。 现在看来,天风的节奏还可以吧? 昨天,天风又开了一个电话会议进行跟踪,其中第一部分是策略,后面是各个行业推荐股票,思路比较清晰。下面附上会议音频和文
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四川路桥
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中国化学交流纪要
2020年公司的新签合同额是2511亿元,较上年同期增长了239亿元,增幅是10.5%。 第一,其中境内新签合同额是2016亿元,占新签合同额的比例是80%,境外新签合同额494亿元,占新签合同额的19.7%。境外合同额有所下滑,主要是受到了今年海外新冠疫情持续蔓延的影响。 第二,公司今年也深化生产经营管理组织模式变革,在自主化经营能力和属地化经营能力上面水平大大提高。 第三,我们一直在稳固化工主业,同时聚聚力多元化发展。所属3家工程公司中标了陕煤榆林煤炭分质利用新材料示范项目6套装置,总共et
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中国化学
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南网能源交流纪要
南网能源 2016-2019 年的年均复合增长率为 28.56%, 2016-2019 年的年均复合增长率为 39.88%,2020 年上半年,南网能源营业收入分别为 8.33 亿元,归母净利润 1.26 亿元。预计2020年1-12月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为:36000万元至 39000 万元,与上年同期相比变动幅度:55.41%至 68.37%。 2020 年业绩预计较快增长的主要原因为: 1)节能业务持续开拓,工业节能、建筑节能、城市照明节能业务运营项目数量稳定增加;
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丁辛醇-增塑剂专家交流纪要
丁辛醇行业 1.行业回顾 丁辛醇行业经历了一个三次的产能集中扩张。 第一阶段为2000年前,新产能主要集中在欧美日发达国家; 第二阶段2000-2010年,东南亚地区丁辛醇装置建设完成; 第三阶段2010年后,大陆的丁辛醇装置陆续建成。 截止到2020年的年末,中国现有的丁辛醇设计产能是259.18万吨,现有17家企业;辛醇是237.5万吨,现有15家企业。近10年以来市场丁辛醇价格走势呈现一个w底的形势。以江苏市场为例,正丁醇这10年里价格的最高点2021.2.25,价格15,500;最低点是
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天山股份&中国建材电话会议纪要
事件:昨天晚上天山股份发布了公告,发行股份购买资产,实现了中国建材水泥资产的整体回A。 董秘: 昨天晚上天山股份和中国建材股份分别发布了水泥重组的财务报告以及相关资料,我们第二次董事会已经召开,所有的交易方案都已经浮出水面。 交易的核心大家其实都已经比较明白,现在我们发布的文件也比较多,所以今天有必要开一个电话会议,系统的在这里来介绍一下。 这次发行主要是把中国建材主要的水泥资产,通过发行股份的方式装入到天山水泥里边去。南方水泥、中联水泥、西南水泥和中材水泥的主要的股份,都装入天山水泥里边去。这
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严寒过后,北美石化厂商重启消息综述
美国墨西哥湾沿岸的石油化工生产商正努力重启因2月15日遭遇严寒而停车的设备,但在详细的损失评估中这些努力能起到什么样的作用仍未可知。 有些生产商发现启动过程中暴露在持续低于冰点温度下的管道出现针孔泄漏或其他问题。据市场消息,乙烯生产商准备重启裂解炉,前提是停车的下游衍生品工厂也被认定为能够重启。 2月26日,埃克森美孚通过社区热线发布的通知称,该公司已重启了在德克萨斯州博蒙特化工总厂的82.6万吨/年的裂化装置,同时也重启了在德克萨斯州贝城总厂的三个总产能为380万吨/年的裂化装置。 美国三大丙
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ST中泰
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碳中和-国网英大交流记要
1、第一批纳入的是电力行业,总量设定与实施方案已经公布;碳排放权交易管理办法,打下了政策基础 2、投资品种:配额,ccer;配额不够的时候,可以用ccer抵消 3、今年年终第一笔交易 4、主体包括控排企业、机构、个人 5、开户需要时间,开户免费 6、交易机构会晚于交易平台 ,交易所设置还牵扯到股东和部门流程 7、期货市场,广州期货市场做,主推绿色金融产品,原先设计将tan作为第一个,现在把绿证作为第一个品种。 8、会衍生出不少金融产品创新 9、交易形式,交易规模大概2021年2亿吨,个人认为年终
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国网英大
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除光伏外,碳中和还有哪些机会?
摘要: 1、长江证券:“碳中和”的“加减”机会 2、长江证券:CCER:碳中和重要工具,潜在盈利提升点 3、中信建投:碳中和,高质量发展的供给侧改革 4、光大证券:碳中和与大重构,供给侧改革、能源革命与产业升级 5、碳交易、碳监测成市场活跃方向(个股归纳) 01 长江 碳中和的加与减 为实现“碳达峰”、“碳中和”的目标,几乎所有行业均面临“加”和“减”的变化。“加”是指“碳中和”任务下的新增需求,而“减”则来自于供给收缩及结构调整。但不同行业的侧重点和受益程度有所不同,整体可以分成三类: (1)
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纪要|化工品的“矛”与“锚”电话会议纪要
日期:20210228 第一部分:基础化工观点 核心观点:本轮化工的景气上行源于海外过去十年的化工资本开支不足和经济复苏带来的供需错配,本轮周期从供给的角度更像07-08年,从政策利率环境看更像09-11年;在全球需求共振的情况下,十年维度的资本开支周期会使化工品的价格介于07-08年与09-11年周期之间。持续推荐长期增长确定并且受益于本轮景气上行的一线龙头标的;当前时点可加强对供需反转的细分子行业对应的龙头和弹性标的配置。 一线龙头标的 :万华化学、华鲁恒升、龙蟒佰利、华峰化学、扬农化工、新
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券商3月金股汇总,最多券商推荐的是...
同时有11家券商推荐的个股有1个: 万科A 同时有10家券商推荐的个股有2个: 中国太保,中国平安 同时有8家券商推荐的个股有2个: 紫金矿业,万华化学 同时有7家券商推荐的个股有1个: 贵州茅台 同时有6家券商推荐的个股有3个: 兴业银行,旗滨集团,保利地产 同时有5家券商推荐的个股有2个: 顺丰控股,隆基股份 同时有4家券商推荐的个股有6个: 五 粮 液,桐昆股份,腾讯控股,太阳纸业,首旅酒店,分众传媒 同时有3家券商推荐的个股有14个: 中航光电,中国中免,智飞生物,云铝股份,潍柴动力,拓
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硅铁产业链投资逻辑梳理-鄂尔多斯
一、能耗情况与政策目标 十三五期间全内蒙本来能耗增量目标为2000万吨标煤,实际增长4000万吨。十三五期间超的比较多就是鄂尔多斯和乌兰察布,鄂尔多斯更高。鄂尔多斯占整个内蒙的能耗30%以上,鄂尔多斯去年总能耗是6800万吨标准煤。 十四五期间内蒙地区单位GDP能耗降低15%,今年要求降低3%(平均每年3%)。GDP的口径为不变价,涨价不能减轻负担。此外单位GDP能耗统计口径不包括居民用电,只能靠降低工业用电。十四五期间内蒙地区能耗增量在3000万吨标准煤之内,今年全内蒙能耗增量目标为500万吨
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产能超负荷!前瞻需求指标增速超100%,智能制造的一条暗线
今天大盘重启涨势,其中机床行业更是领衔大涨,龙头企业海天精工大涨超5%,国盛智科大涨近6%,创世纪更是一度涨超9%,距离去年12月份低点反弹超70%,这背后究竟发生了什么? 脱水研报昨天就对此做了解读 1、究竟发生了什么? 我国是世界最大的机床产销国,上一轮中国机床行业的销售高峰是在2011年,整体市场规模高达近400亿美元。而机床的一般产品寿命约为10年,而重切割、长时间运转的机床寿命在7-8年。 根据10年左右的使用寿命和更新周期,预计2020年是机床行业10年周期的拐点,从2021年开始进
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订单爆了!
医疗IT 1月31日《两个冷门方向!》一文中,阿策重点分析了医疗IT的底部投资机会。此后板块龙头多有表现,近日跟踪,阿策注意到医疗IT 2021年订单喜人,或成为2021年科技板块的一大黑马赛道。 整体分析如下: 医疗IT的投资逻辑很明确,新冠疫情将成为重要转折点,刺激公共卫生信息化建设“补课”需求,医疗信息化产业迎来新一轮发展大潮。 回顾历史,大型公共卫生事件往往会成为医疗信息化产业发展的重要催化剂。 以 2003 年的 SARS 为例,SARS 的突然爆发让政府意识到信息化的薄弱是应对突发公
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景气持续旺盛的机床、工程机械、新能源板块
推荐组合 【三一重工】【中联重科】【杭可科技】【柏楚电子】【杰瑞股份】 【晶盛机电】【先惠技术】【恒立液压】【浙江鼎力】【华测检测】 投资要点 【机床行业】制造业复苏背景下产业链需求旺盛,建议关注国产机床和刀具龙头 制造业投资正在强劲复苏,机床行业进入十年更新大周期。从前瞻性指标来看,20Q3数控系统行业收入28亿元(YOY+53%),20Q4收入42亿元(YOY+102%),其销售一般领先数控机床3-4个月左右,预示着2021年机床需求旺盛。此外,当前民营企业上市公司订单均已排产至6-7月份,
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华锐精密
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恒锋工具
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创世纪
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韭菜斌
2021-03-07 19:41:02
70吹弹可破!大宗之王强势归来,周期身在何处?
1、美国十年期国债 市场两种观点,其一是疫情好转,经济恢复,货币正常化的加息预期导致长期美债利上升;上种观点的矛盾在于但加息并未落地,目前美债持续上涨事情的真相可能是:美债难借,没有国家或者机构再购买美债,美债被迫上升。美债一直被认为是安全资产,但随着美元废纸化,美债不得不提高利率,而抛售美债的这些人是买什么? 是股票吗?显然不是。 看大宗 铜、原油及系列小金属的走势自然明朗、农产品也在蠢蠢欲动。 土地是世界上唯一值得你去为之工作,为之战斗,为之牺牲的东西。——《乱世佳人》 1年周 超长周期看
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中海油服
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韭菜斌
2021-03-04 23:26:49
天风吹票会又来了!
图中第一个框的位置可以看到,大票和小票从去年12月开始分道扬镳,而且速度幅度都比较极端。 风水轮流转,也就一个月的时间,第二个框的位置即春节过后,蔡总变菜狗,各种茅跌得如股灾一般,但其实小盘股比两个月前好过多了!大盘只是看起来吓人,其实亏钱效应并没有想象中的大,200亿以下的公司(最下面三个)还是涨了不少的。分裂的市场,向南还是向北只是站队的问题。 现在看来,天风的节奏还可以吧? 昨天,天风又开了一个电话会议进行跟踪,其中第一部分是策略,后面是各个行业推荐股票,思路比较清晰。下面附上会议音频和文
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四川路桥
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韭菜斌
2021-03-03 22:41:39
中国化学交流纪要
2020年公司的新签合同额是2511亿元,较上年同期增长了239亿元,增幅是10.5%。 第一,其中境内新签合同额是2016亿元,占新签合同额的比例是80%,境外新签合同额494亿元,占新签合同额的19.7%。境外合同额有所下滑,主要是受到了今年海外新冠疫情持续蔓延的影响。 第二,公司今年也深化生产经营管理组织模式变革,在自主化经营能力和属地化经营能力上面水平大大提高。 第三,我们一直在稳固化工主业,同时聚聚力多元化发展。所属3家工程公司中标了陕煤榆林煤炭分质利用新材料示范项目6套装置,总共et
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中国化学
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韭菜斌
2021-03-03 22:41:08
南网能源交流纪要
南网能源 2016-2019 年的年均复合增长率为 28.56%, 2016-2019 年的年均复合增长率为 39.88%,2020 年上半年,南网能源营业收入分别为 8.33 亿元,归母净利润 1.26 亿元。预计2020年1-12月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为:36000万元至 39000 万元,与上年同期相比变动幅度:55.41%至 68.37%。 2020 年业绩预计较快增长的主要原因为: 1)节能业务持续开拓,工业节能、建筑节能、城市照明节能业务运营项目数量稳定增加;
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南网能源
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韭菜斌
2021-03-03 22:40:38
丁辛醇-增塑剂专家交流纪要
丁辛醇行业 1.行业回顾 丁辛醇行业经历了一个三次的产能集中扩张。 第一阶段为2000年前,新产能主要集中在欧美日发达国家; 第二阶段2000-2010年,东南亚地区丁辛醇装置建设完成; 第三阶段2010年后,大陆的丁辛醇装置陆续建成。 截止到2020年的年末,中国现有的丁辛醇设计产能是259.18万吨,现有17家企业;辛醇是237.5万吨,现有15家企业。近10年以来市场丁辛醇价格走势呈现一个w底的形势。以江苏市场为例,正丁醇这10年里价格的最高点2021.2.25,价格15,500;最低点是
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鲁西化工
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韭菜斌
2021-03-03 22:39:32
天山股份&中国建材电话会议纪要
事件:昨天晚上天山股份发布了公告,发行股份购买资产,实现了中国建材水泥资产的整体回A。 董秘: 昨天晚上天山股份和中国建材股份分别发布了水泥重组的财务报告以及相关资料,我们第二次董事会已经召开,所有的交易方案都已经浮出水面。 交易的核心大家其实都已经比较明白,现在我们发布的文件也比较多,所以今天有必要开一个电话会议,系统的在这里来介绍一下。 这次发行主要是把中国建材主要的水泥资产,通过发行股份的方式装入到天山水泥里边去。南方水泥、中联水泥、西南水泥和中材水泥的主要的股份,都装入天山水泥里边去。这
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天山股份
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韭菜斌
2021-03-03 21:39:48
严寒过后,北美石化厂商重启消息综述
美国墨西哥湾沿岸的石油化工生产商正努力重启因2月15日遭遇严寒而停车的设备,但在详细的损失评估中这些努力能起到什么样的作用仍未可知。 有些生产商发现启动过程中暴露在持续低于冰点温度下的管道出现针孔泄漏或其他问题。据市场消息,乙烯生产商准备重启裂解炉,前提是停车的下游衍生品工厂也被认定为能够重启。 2月26日,埃克森美孚通过社区热线发布的通知称,该公司已重启了在德克萨斯州博蒙特化工总厂的82.6万吨/年的裂化装置,同时也重启了在德克萨斯州贝城总厂的三个总产能为380万吨/年的裂化装置。 美国三大丙
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ST中泰
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韭菜斌
2021-03-02 23:08:33
碳中和-国网英大交流记要
1、第一批纳入的是电力行业,总量设定与实施方案已经公布;碳排放权交易管理办法,打下了政策基础 2、投资品种:配额,ccer;配额不够的时候,可以用ccer抵消 3、今年年终第一笔交易 4、主体包括控排企业、机构、个人 5、开户需要时间,开户免费 6、交易机构会晚于交易平台 ,交易所设置还牵扯到股东和部门流程 7、期货市场,广州期货市场做,主推绿色金融产品,原先设计将tan作为第一个,现在把绿证作为第一个品种。 8、会衍生出不少金融产品创新 9、交易形式,交易规模大概2021年2亿吨,个人认为年终
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国网英大
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韭菜斌
2021-03-02 17:42:50
除光伏外,碳中和还有哪些机会?
摘要: 1、长江证券:“碳中和”的“加减”机会 2、长江证券:CCER:碳中和重要工具,潜在盈利提升点 3、中信建投:碳中和,高质量发展的供给侧改革 4、光大证券:碳中和与大重构,供给侧改革、能源革命与产业升级 5、碳交易、碳监测成市场活跃方向(个股归纳) 01 长江 碳中和的加与减 为实现“碳达峰”、“碳中和”的目标,几乎所有行业均面临“加”和“减”的变化。“加”是指“碳中和”任务下的新增需求,而“减”则来自于供给收缩及结构调整。但不同行业的侧重点和受益程度有所不同,整体可以分成三类: (1)
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ST先河
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中材节能
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中钢国际
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国网英大
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开尔新材
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韭菜斌
2021-03-02 00:06:57
纪要|化工品的“矛”与“锚”电话会议纪要
日期:20210228 第一部分:基础化工观点 核心观点:本轮化工的景气上行源于海外过去十年的化工资本开支不足和经济复苏带来的供需错配,本轮周期从供给的角度更像07-08年,从政策利率环境看更像09-11年;在全球需求共振的情况下,十年维度的资本开支周期会使化工品的价格介于07-08年与09-11年周期之间。持续推荐长期增长确定并且受益于本轮景气上行的一线龙头标的;当前时点可加强对供需反转的细分子行业对应的龙头和弹性标的配置。 一线龙头标的 :万华化学、华鲁恒升、龙蟒佰利、华峰化学、扬农化工、新
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山东海化
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云图控股
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中盐化工
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江苏索普
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韭菜斌
2021-03-02 00:00:05
券商3月金股汇总,最多券商推荐的是...
同时有11家券商推荐的个股有1个: 万科A 同时有10家券商推荐的个股有2个: 中国太保,中国平安 同时有8家券商推荐的个股有2个: 紫金矿业,万华化学 同时有7家券商推荐的个股有1个: 贵州茅台 同时有6家券商推荐的个股有3个: 兴业银行,旗滨集团,保利地产 同时有5家券商推荐的个股有2个: 顺丰控股,隆基股份 同时有4家券商推荐的个股有6个: 五 粮 液,桐昆股份,腾讯控股,太阳纸业,首旅酒店,分众传媒 同时有3家券商推荐的个股有14个: 中航光电,中国中免,智飞生物,云铝股份,潍柴动力,拓
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万科A
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中国平安
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韭菜斌
2021-03-01 23:59:03
硅铁产业链投资逻辑梳理-鄂尔多斯
一、能耗情况与政策目标 十三五期间全内蒙本来能耗增量目标为2000万吨标煤,实际增长4000万吨。十三五期间超的比较多就是鄂尔多斯和乌兰察布,鄂尔多斯更高。鄂尔多斯占整个内蒙的能耗30%以上,鄂尔多斯去年总能耗是6800万吨标准煤。 十四五期间内蒙地区单位GDP能耗降低15%,今年要求降低3%(平均每年3%)。GDP的口径为不变价,涨价不能减轻负担。此外单位GDP能耗统计口径不包括居民用电,只能靠降低工业用电。十四五期间内蒙地区能耗增量在3000万吨标准煤之内,今年全内蒙能耗增量目标为500万吨
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鄂尔多斯
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韭菜斌
2021-03-01 20:37:07
产能超负荷!前瞻需求指标增速超100%,智能制造的一条暗线
今天大盘重启涨势,其中机床行业更是领衔大涨,龙头企业海天精工大涨超5%,国盛智科大涨近6%,创世纪更是一度涨超9%,距离去年12月份低点反弹超70%,这背后究竟发生了什么? 脱水研报昨天就对此做了解读 1、究竟发生了什么? 我国是世界最大的机床产销国,上一轮中国机床行业的销售高峰是在2011年,整体市场规模高达近400亿美元。而机床的一般产品寿命约为10年,而重切割、长时间运转的机床寿命在7-8年。 根据10年左右的使用寿命和更新周期,预计2020年是机床行业10年周期的拐点,从2021年开始进
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海得控制
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创世纪
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2021-03-01 20:15:34
订单爆了!
医疗IT 1月31日《两个冷门方向!》一文中,阿策重点分析了医疗IT的底部投资机会。此后板块龙头多有表现,近日跟踪,阿策注意到医疗IT 2021年订单喜人,或成为2021年科技板块的一大黑马赛道。 整体分析如下: 医疗IT的投资逻辑很明确,新冠疫情将成为重要转折点,刺激公共卫生信息化建设“补课”需求,医疗信息化产业迎来新一轮发展大潮。 回顾历史,大型公共卫生事件往往会成为医疗信息化产业发展的重要催化剂。 以 2003 年的 SARS 为例,SARS 的突然爆发让政府意识到信息化的薄弱是应对突发公
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卫宁健康
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北方稀土
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