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韭菜斌
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韭菜斌
2021-03-11 15:00:12
电解铝再无新增产能:进入利润最高、持续性最强的阶段
有一次,拿破仑三世和大臣一起吃饭时,拿破仑三世用的是铝碗,大臣用的是银碗,以体现拿破仑三世身份的尊贵。 在19世纪,铝是一种珍贵的金属。当时冶炼铝很困难,铝由于极其活泼,电解铝的方法还未发明,冶炼铝的成本极高。 今时不同往日。 港股铝行业龙头中国宏桥的业绩爆表:2020 年公司实现营业收入 861.45亿元,同比增长2.3%;归母净利润 104.96亿元,同比增长 72.2%,超市场预期。 宏桥是国内低成本电解铝龙头企业,在铝价重心显著高于去年的情况下,对铝价 具有较高的业绩弹性和盈利兑现确定性
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南山铝业
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云铝股份
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天山铝业
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韭菜斌
2021-03-09 21:08:33
保健品|汤臣倍健调研纪要
时间:2021年3月8日 Q&A: 1)2020年主品牌增长不错,11%,Q1的趋势是不是不错?以及里面的品类表现如何? 2020年主品牌确定了2个明星产品以及2个形象产品。主品牌覆盖广,维生素和蛋白粉是疫情受益品种。线上依托疫情以及线上专供品,整体增速(剔除麦优并表影响)30%以上。 2)健力多和LS以及健视佳2021年的规划是怎么样的? 健力多销售渠道主要在线下,不算是疫情受益品种,反而会受到疫情的影响,21年希望健力多回到快速发展速度上,主要是通过丰富产品矩阵(推出高阶版本以及年轻版)以及
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汤臣倍健
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韭菜斌
2021-03-08 12:31:50
森特股份,什么是BIPV?光伏巨头为何纷纷入局?
【专家讲解】 BIPV介绍 BIPV(Building Integrated Photovoltaic),简单来讲就是光伏跟建材两个跨界的整合。大多数人都是从光伏的角度理解BIPV的,其实更多的角度要从building,还有building material的角度来理解BIPV。隆基并购建筑建材行业的一个结构厂商真实的原因是懂光伏的人来搞BIPV实际上不是强项,强项应该是在建筑领域。BIPV的应用领域包括服务业、工商业等。 相关政策 法国:法国对BIPV有专门的政策,最早的时候是在上一轮光伏产业
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ST柯利达
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方大集团
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海南发展
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森特股份
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亚厦股份
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韭菜斌
2021-03-07 19:51:11
景气持续旺盛的机床、工程机械、新能源板块
推荐组合 【三一重工】【中联重科】【杭可科技】【柏楚电子】【杰瑞股份】 【晶盛机电】【先惠技术】【恒立液压】【浙江鼎力】【华测检测】 投资要点 【机床行业】制造业复苏背景下产业链需求旺盛,建议关注国产机床和刀具龙头 制造业投资正在强劲复苏,机床行业进入十年更新大周期。从前瞻性指标来看,20Q3数控系统行业收入28亿元(YOY+53%),20Q4收入42亿元(YOY+102%),其销售一般领先数控机床3-4个月左右,预示着2021年机床需求旺盛。此外,当前民营企业上市公司订单均已排产至6-7月份,
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华锐精密
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恒锋工具
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创世纪
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韭菜斌
2021-03-07 19:41:02
70吹弹可破!大宗之王强势归来,周期身在何处?
1、美国十年期国债 市场两种观点,其一是疫情好转,经济恢复,货币正常化的加息预期导致长期美债利上升;上种观点的矛盾在于但加息并未落地,目前美债持续上涨事情的真相可能是:美债难借,没有国家或者机构再购买美债,美债被迫上升。美债一直被认为是安全资产,但随着美元废纸化,美债不得不提高利率,而抛售美债的这些人是买什么? 是股票吗?显然不是。 看大宗 铜、原油及系列小金属的走势自然明朗、农产品也在蠢蠢欲动。 土地是世界上唯一值得你去为之工作,为之战斗,为之牺牲的东西。——《乱世佳人》 1年周 超长周期看
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中海油服
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韭菜斌
2021-03-04 23:26:49
天风吹票会又来了!
图中第一个框的位置可以看到,大票和小票从去年12月开始分道扬镳,而且速度幅度都比较极端。 风水轮流转,也就一个月的时间,第二个框的位置即春节过后,蔡总变菜狗,各种茅跌得如股灾一般,但其实小盘股比两个月前好过多了!大盘只是看起来吓人,其实亏钱效应并没有想象中的大,200亿以下的公司(最下面三个)还是涨了不少的。分裂的市场,向南还是向北只是站队的问题。 现在看来,天风的节奏还可以吧? 昨天,天风又开了一个电话会议进行跟踪,其中第一部分是策略,后面是各个行业推荐股票,思路比较清晰。下面附上会议音频和文
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四川路桥
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韭菜斌
2021-03-03 22:41:39
中国化学交流纪要
2020年公司的新签合同额是2511亿元,较上年同期增长了239亿元,增幅是10.5%。 第一,其中境内新签合同额是2016亿元,占新签合同额的比例是80%,境外新签合同额494亿元,占新签合同额的19.7%。境外合同额有所下滑,主要是受到了今年海外新冠疫情持续蔓延的影响。 第二,公司今年也深化生产经营管理组织模式变革,在自主化经营能力和属地化经营能力上面水平大大提高。 第三,我们一直在稳固化工主业,同时聚聚力多元化发展。所属3家工程公司中标了陕煤榆林煤炭分质利用新材料示范项目6套装置,总共et
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中国化学
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韭菜斌
2021-03-03 22:41:08
南网能源交流纪要
南网能源 2016-2019 年的年均复合增长率为 28.56%, 2016-2019 年的年均复合增长率为 39.88%,2020 年上半年,南网能源营业收入分别为 8.33 亿元,归母净利润 1.26 亿元。预计2020年1-12月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为:36000万元至 39000 万元,与上年同期相比变动幅度:55.41%至 68.37%。 2020 年业绩预计较快增长的主要原因为: 1)节能业务持续开拓,工业节能、建筑节能、城市照明节能业务运营项目数量稳定增加;
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南网能源
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韭菜斌
2021-03-03 22:40:38
丁辛醇-增塑剂专家交流纪要
丁辛醇行业 1.行业回顾 丁辛醇行业经历了一个三次的产能集中扩张。 第一阶段为2000年前,新产能主要集中在欧美日发达国家; 第二阶段2000-2010年,东南亚地区丁辛醇装置建设完成; 第三阶段2010年后,大陆的丁辛醇装置陆续建成。 截止到2020年的年末,中国现有的丁辛醇设计产能是259.18万吨,现有17家企业;辛醇是237.5万吨,现有15家企业。近10年以来市场丁辛醇价格走势呈现一个w底的形势。以江苏市场为例,正丁醇这10年里价格的最高点2021.2.25,价格15,500;最低点是
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鲁西化工
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韭菜斌
2021-03-03 22:39:32
天山股份&中国建材电话会议纪要
事件:昨天晚上天山股份发布了公告,发行股份购买资产,实现了中国建材水泥资产的整体回A。 董秘: 昨天晚上天山股份和中国建材股份分别发布了水泥重组的财务报告以及相关资料,我们第二次董事会已经召开,所有的交易方案都已经浮出水面。 交易的核心大家其实都已经比较明白,现在我们发布的文件也比较多,所以今天有必要开一个电话会议,系统的在这里来介绍一下。 这次发行主要是把中国建材主要的水泥资产,通过发行股份的方式装入到天山水泥里边去。南方水泥、中联水泥、西南水泥和中材水泥的主要的股份,都装入天山水泥里边去。这
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天山股份
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韭菜斌
2021-03-03 21:39:48
严寒过后,北美石化厂商重启消息综述
美国墨西哥湾沿岸的石油化工生产商正努力重启因2月15日遭遇严寒而停车的设备,但在详细的损失评估中这些努力能起到什么样的作用仍未可知。 有些生产商发现启动过程中暴露在持续低于冰点温度下的管道出现针孔泄漏或其他问题。据市场消息,乙烯生产商准备重启裂解炉,前提是停车的下游衍生品工厂也被认定为能够重启。 2月26日,埃克森美孚通过社区热线发布的通知称,该公司已重启了在德克萨斯州博蒙特化工总厂的82.6万吨/年的裂化装置,同时也重启了在德克萨斯州贝城总厂的三个总产能为380万吨/年的裂化装置。 美国三大丙
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ST中泰
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韭菜斌
2021-03-02 23:08:33
碳中和-国网英大交流记要
1、第一批纳入的是电力行业,总量设定与实施方案已经公布;碳排放权交易管理办法,打下了政策基础 2、投资品种:配额,ccer;配额不够的时候,可以用ccer抵消 3、今年年终第一笔交易 4、主体包括控排企业、机构、个人 5、开户需要时间,开户免费 6、交易机构会晚于交易平台 ,交易所设置还牵扯到股东和部门流程 7、期货市场,广州期货市场做,主推绿色金融产品,原先设计将tan作为第一个,现在把绿证作为第一个品种。 8、会衍生出不少金融产品创新 9、交易形式,交易规模大概2021年2亿吨,个人认为年终
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国网英大
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韭菜斌
2021-03-02 17:42:50
除光伏外,碳中和还有哪些机会?
摘要: 1、长江证券:“碳中和”的“加减”机会 2、长江证券:CCER:碳中和重要工具,潜在盈利提升点 3、中信建投:碳中和,高质量发展的供给侧改革 4、光大证券:碳中和与大重构,供给侧改革、能源革命与产业升级 5、碳交易、碳监测成市场活跃方向(个股归纳) 01 长江 碳中和的加与减 为实现“碳达峰”、“碳中和”的目标,几乎所有行业均面临“加”和“减”的变化。“加”是指“碳中和”任务下的新增需求,而“减”则来自于供给收缩及结构调整。但不同行业的侧重点和受益程度有所不同,整体可以分成三类: (1)
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ST先河
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中材节能
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中钢国际
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国网英大
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开尔新材
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韭菜斌
2021-03-02 00:06:57
纪要|化工品的“矛”与“锚”电话会议纪要
日期:20210228 第一部分:基础化工观点 核心观点:本轮化工的景气上行源于海外过去十年的化工资本开支不足和经济复苏带来的供需错配,本轮周期从供给的角度更像07-08年,从政策利率环境看更像09-11年;在全球需求共振的情况下,十年维度的资本开支周期会使化工品的价格介于07-08年与09-11年周期之间。持续推荐长期增长确定并且受益于本轮景气上行的一线龙头标的;当前时点可加强对供需反转的细分子行业对应的龙头和弹性标的配置。 一线龙头标的 :万华化学、华鲁恒升、龙蟒佰利、华峰化学、扬农化工、新
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山东海化
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云图控股
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中盐化工
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江苏索普
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韭菜斌
2021-03-02 00:00:05
券商3月金股汇总,最多券商推荐的是...
同时有11家券商推荐的个股有1个: 万科A 同时有10家券商推荐的个股有2个: 中国太保,中国平安 同时有8家券商推荐的个股有2个: 紫金矿业,万华化学 同时有7家券商推荐的个股有1个: 贵州茅台 同时有6家券商推荐的个股有3个: 兴业银行,旗滨集团,保利地产 同时有5家券商推荐的个股有2个: 顺丰控股,隆基股份 同时有4家券商推荐的个股有6个: 五 粮 液,桐昆股份,腾讯控股,太阳纸业,首旅酒店,分众传媒 同时有3家券商推荐的个股有14个: 中航光电,中国中免,智飞生物,云铝股份,潍柴动力,拓
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万科A
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中国平安
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电解铝再无新增产能:进入利润最高、持续性最强的阶段
有一次,拿破仑三世和大臣一起吃饭时,拿破仑三世用的是铝碗,大臣用的是银碗,以体现拿破仑三世身份的尊贵。 在19世纪,铝是一种珍贵的金属。当时冶炼铝很困难,铝由于极其活泼,电解铝的方法还未发明,冶炼铝的成本极高。 今时不同往日。 港股铝行业龙头中国宏桥的业绩爆表:2020 年公司实现营业收入 861.45亿元,同比增长2.3%;归母净利润 104.96亿元,同比增长 72.2%,超市场预期。 宏桥是国内低成本电解铝龙头企业,在铝价重心显著高于去年的情况下,对铝价 具有较高的业绩弹性和盈利兑现确定性
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南山铝业
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保健品|汤臣倍健调研纪要
时间:2021年3月8日 Q&A: 1)2020年主品牌增长不错,11%,Q1的趋势是不是不错?以及里面的品类表现如何? 2020年主品牌确定了2个明星产品以及2个形象产品。主品牌覆盖广,维生素和蛋白粉是疫情受益品种。线上依托疫情以及线上专供品,整体增速(剔除麦优并表影响)30%以上。 2)健力多和LS以及健视佳2021年的规划是怎么样的? 健力多销售渠道主要在线下,不算是疫情受益品种,反而会受到疫情的影响,21年希望健力多回到快速发展速度上,主要是通过丰富产品矩阵(推出高阶版本以及年轻版)以及
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汤臣倍健
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森特股份,什么是BIPV?光伏巨头为何纷纷入局?
【专家讲解】 BIPV介绍 BIPV(Building Integrated Photovoltaic),简单来讲就是光伏跟建材两个跨界的整合。大多数人都是从光伏的角度理解BIPV的,其实更多的角度要从building,还有building material的角度来理解BIPV。隆基并购建筑建材行业的一个结构厂商真实的原因是懂光伏的人来搞BIPV实际上不是强项,强项应该是在建筑领域。BIPV的应用领域包括服务业、工商业等。 相关政策 法国:法国对BIPV有专门的政策,最早的时候是在上一轮光伏产业
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景气持续旺盛的机床、工程机械、新能源板块
推荐组合 【三一重工】【中联重科】【杭可科技】【柏楚电子】【杰瑞股份】 【晶盛机电】【先惠技术】【恒立液压】【浙江鼎力】【华测检测】 投资要点 【机床行业】制造业复苏背景下产业链需求旺盛,建议关注国产机床和刀具龙头 制造业投资正在强劲复苏,机床行业进入十年更新大周期。从前瞻性指标来看,20Q3数控系统行业收入28亿元(YOY+53%),20Q4收入42亿元(YOY+102%),其销售一般领先数控机床3-4个月左右,预示着2021年机床需求旺盛。此外,当前民营企业上市公司订单均已排产至6-7月份,
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华锐精密
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创世纪
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70吹弹可破!大宗之王强势归来,周期身在何处?
1、美国十年期国债 市场两种观点,其一是疫情好转,经济恢复,货币正常化的加息预期导致长期美债利上升;上种观点的矛盾在于但加息并未落地,目前美债持续上涨事情的真相可能是:美债难借,没有国家或者机构再购买美债,美债被迫上升。美债一直被认为是安全资产,但随着美元废纸化,美债不得不提高利率,而抛售美债的这些人是买什么? 是股票吗?显然不是。 看大宗 铜、原油及系列小金属的走势自然明朗、农产品也在蠢蠢欲动。 土地是世界上唯一值得你去为之工作,为之战斗,为之牺牲的东西。——《乱世佳人》 1年周 超长周期看
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中海油服
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天风吹票会又来了!
图中第一个框的位置可以看到,大票和小票从去年12月开始分道扬镳,而且速度幅度都比较极端。 风水轮流转,也就一个月的时间,第二个框的位置即春节过后,蔡总变菜狗,各种茅跌得如股灾一般,但其实小盘股比两个月前好过多了!大盘只是看起来吓人,其实亏钱效应并没有想象中的大,200亿以下的公司(最下面三个)还是涨了不少的。分裂的市场,向南还是向北只是站队的问题。 现在看来,天风的节奏还可以吧? 昨天,天风又开了一个电话会议进行跟踪,其中第一部分是策略,后面是各个行业推荐股票,思路比较清晰。下面附上会议音频和文
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四川路桥
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中国化学交流纪要
2020年公司的新签合同额是2511亿元,较上年同期增长了239亿元,增幅是10.5%。 第一,其中境内新签合同额是2016亿元,占新签合同额的比例是80%,境外新签合同额494亿元,占新签合同额的19.7%。境外合同额有所下滑,主要是受到了今年海外新冠疫情持续蔓延的影响。 第二,公司今年也深化生产经营管理组织模式变革,在自主化经营能力和属地化经营能力上面水平大大提高。 第三,我们一直在稳固化工主业,同时聚聚力多元化发展。所属3家工程公司中标了陕煤榆林煤炭分质利用新材料示范项目6套装置,总共et
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中国化学
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南网能源交流纪要
南网能源 2016-2019 年的年均复合增长率为 28.56%, 2016-2019 年的年均复合增长率为 39.88%,2020 年上半年,南网能源营业收入分别为 8.33 亿元,归母净利润 1.26 亿元。预计2020年1-12月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为:36000万元至 39000 万元,与上年同期相比变动幅度:55.41%至 68.37%。 2020 年业绩预计较快增长的主要原因为: 1)节能业务持续开拓,工业节能、建筑节能、城市照明节能业务运营项目数量稳定增加;
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南网能源
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丁辛醇-增塑剂专家交流纪要
丁辛醇行业 1.行业回顾 丁辛醇行业经历了一个三次的产能集中扩张。 第一阶段为2000年前,新产能主要集中在欧美日发达国家; 第二阶段2000-2010年,东南亚地区丁辛醇装置建设完成; 第三阶段2010年后,大陆的丁辛醇装置陆续建成。 截止到2020年的年末,中国现有的丁辛醇设计产能是259.18万吨,现有17家企业;辛醇是237.5万吨,现有15家企业。近10年以来市场丁辛醇价格走势呈现一个w底的形势。以江苏市场为例,正丁醇这10年里价格的最高点2021.2.25,价格15,500;最低点是
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鲁西化工
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天山股份&中国建材电话会议纪要
事件:昨天晚上天山股份发布了公告,发行股份购买资产,实现了中国建材水泥资产的整体回A。 董秘: 昨天晚上天山股份和中国建材股份分别发布了水泥重组的财务报告以及相关资料,我们第二次董事会已经召开,所有的交易方案都已经浮出水面。 交易的核心大家其实都已经比较明白,现在我们发布的文件也比较多,所以今天有必要开一个电话会议,系统的在这里来介绍一下。 这次发行主要是把中国建材主要的水泥资产,通过发行股份的方式装入到天山水泥里边去。南方水泥、中联水泥、西南水泥和中材水泥的主要的股份,都装入天山水泥里边去。这
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天山股份
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严寒过后,北美石化厂商重启消息综述
美国墨西哥湾沿岸的石油化工生产商正努力重启因2月15日遭遇严寒而停车的设备,但在详细的损失评估中这些努力能起到什么样的作用仍未可知。 有些生产商发现启动过程中暴露在持续低于冰点温度下的管道出现针孔泄漏或其他问题。据市场消息,乙烯生产商准备重启裂解炉,前提是停车的下游衍生品工厂也被认定为能够重启。 2月26日,埃克森美孚通过社区热线发布的通知称,该公司已重启了在德克萨斯州博蒙特化工总厂的82.6万吨/年的裂化装置,同时也重启了在德克萨斯州贝城总厂的三个总产能为380万吨/年的裂化装置。 美国三大丙
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碳中和-国网英大交流记要
1、第一批纳入的是电力行业,总量设定与实施方案已经公布;碳排放权交易管理办法,打下了政策基础 2、投资品种:配额,ccer;配额不够的时候,可以用ccer抵消 3、今年年终第一笔交易 4、主体包括控排企业、机构、个人 5、开户需要时间,开户免费 6、交易机构会晚于交易平台 ,交易所设置还牵扯到股东和部门流程 7、期货市场,广州期货市场做,主推绿色金融产品,原先设计将tan作为第一个,现在把绿证作为第一个品种。 8、会衍生出不少金融产品创新 9、交易形式,交易规模大概2021年2亿吨,个人认为年终
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除光伏外,碳中和还有哪些机会?
摘要: 1、长江证券:“碳中和”的“加减”机会 2、长江证券:CCER:碳中和重要工具,潜在盈利提升点 3、中信建投:碳中和,高质量发展的供给侧改革 4、光大证券:碳中和与大重构,供给侧改革、能源革命与产业升级 5、碳交易、碳监测成市场活跃方向(个股归纳) 01 长江 碳中和的加与减 为实现“碳达峰”、“碳中和”的目标,几乎所有行业均面临“加”和“减”的变化。“加”是指“碳中和”任务下的新增需求,而“减”则来自于供给收缩及结构调整。但不同行业的侧重点和受益程度有所不同,整体可以分成三类: (1)
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纪要|化工品的“矛”与“锚”电话会议纪要
日期:20210228 第一部分:基础化工观点 核心观点:本轮化工的景气上行源于海外过去十年的化工资本开支不足和经济复苏带来的供需错配,本轮周期从供给的角度更像07-08年,从政策利率环境看更像09-11年;在全球需求共振的情况下,十年维度的资本开支周期会使化工品的价格介于07-08年与09-11年周期之间。持续推荐长期增长确定并且受益于本轮景气上行的一线龙头标的;当前时点可加强对供需反转的细分子行业对应的龙头和弹性标的配置。 一线龙头标的 :万华化学、华鲁恒升、龙蟒佰利、华峰化学、扬农化工、新
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券商3月金股汇总,最多券商推荐的是...
同时有11家券商推荐的个股有1个: 万科A 同时有10家券商推荐的个股有2个: 中国太保,中国平安 同时有8家券商推荐的个股有2个: 紫金矿业,万华化学 同时有7家券商推荐的个股有1个: 贵州茅台 同时有6家券商推荐的个股有3个: 兴业银行,旗滨集团,保利地产 同时有5家券商推荐的个股有2个: 顺丰控股,隆基股份 同时有4家券商推荐的个股有6个: 五 粮 液,桐昆股份,腾讯控股,太阳纸业,首旅酒店,分众传媒 同时有3家券商推荐的个股有14个: 中航光电,中国中免,智飞生物,云铝股份,潍柴动力,拓
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电解铝再无新增产能:进入利润最高、持续性最强的阶段
有一次,拿破仑三世和大臣一起吃饭时,拿破仑三世用的是铝碗,大臣用的是银碗,以体现拿破仑三世身份的尊贵。 在19世纪,铝是一种珍贵的金属。当时冶炼铝很困难,铝由于极其活泼,电解铝的方法还未发明,冶炼铝的成本极高。 今时不同往日。 港股铝行业龙头中国宏桥的业绩爆表:2020 年公司实现营业收入 861.45亿元,同比增长2.3%;归母净利润 104.96亿元,同比增长 72.2%,超市场预期。 宏桥是国内低成本电解铝龙头企业,在铝价重心显著高于去年的情况下,对铝价 具有较高的业绩弹性和盈利兑现确定性
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南山铝业
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云铝股份
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天山铝业
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韭菜斌
2021-03-09 21:08:33
保健品|汤臣倍健调研纪要
时间:2021年3月8日 Q&A: 1)2020年主品牌增长不错,11%,Q1的趋势是不是不错?以及里面的品类表现如何? 2020年主品牌确定了2个明星产品以及2个形象产品。主品牌覆盖广,维生素和蛋白粉是疫情受益品种。线上依托疫情以及线上专供品,整体增速(剔除麦优并表影响)30%以上。 2)健力多和LS以及健视佳2021年的规划是怎么样的? 健力多销售渠道主要在线下,不算是疫情受益品种,反而会受到疫情的影响,21年希望健力多回到快速发展速度上,主要是通过丰富产品矩阵(推出高阶版本以及年轻版)以及
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汤臣倍健
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韭菜斌
2021-03-08 12:31:50
森特股份,什么是BIPV?光伏巨头为何纷纷入局?
【专家讲解】 BIPV介绍 BIPV(Building Integrated Photovoltaic),简单来讲就是光伏跟建材两个跨界的整合。大多数人都是从光伏的角度理解BIPV的,其实更多的角度要从building,还有building material的角度来理解BIPV。隆基并购建筑建材行业的一个结构厂商真实的原因是懂光伏的人来搞BIPV实际上不是强项,强项应该是在建筑领域。BIPV的应用领域包括服务业、工商业等。 相关政策 法国:法国对BIPV有专门的政策,最早的时候是在上一轮光伏产业
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ST柯利达
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方大集团
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海南发展
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森特股份
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亚厦股份
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韭菜斌
2021-03-07 19:51:11
景气持续旺盛的机床、工程机械、新能源板块
推荐组合 【三一重工】【中联重科】【杭可科技】【柏楚电子】【杰瑞股份】 【晶盛机电】【先惠技术】【恒立液压】【浙江鼎力】【华测检测】 投资要点 【机床行业】制造业复苏背景下产业链需求旺盛,建议关注国产机床和刀具龙头 制造业投资正在强劲复苏,机床行业进入十年更新大周期。从前瞻性指标来看,20Q3数控系统行业收入28亿元(YOY+53%),20Q4收入42亿元(YOY+102%),其销售一般领先数控机床3-4个月左右,预示着2021年机床需求旺盛。此外,当前民营企业上市公司订单均已排产至6-7月份,
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华锐精密
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恒锋工具
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创世纪
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韭菜斌
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70吹弹可破!大宗之王强势归来,周期身在何处?
1、美国十年期国债 市场两种观点,其一是疫情好转,经济恢复,货币正常化的加息预期导致长期美债利上升;上种观点的矛盾在于但加息并未落地,目前美债持续上涨事情的真相可能是:美债难借,没有国家或者机构再购买美债,美债被迫上升。美债一直被认为是安全资产,但随着美元废纸化,美债不得不提高利率,而抛售美债的这些人是买什么? 是股票吗?显然不是。 看大宗 铜、原油及系列小金属的走势自然明朗、农产品也在蠢蠢欲动。 土地是世界上唯一值得你去为之工作,为之战斗,为之牺牲的东西。——《乱世佳人》 1年周 超长周期看
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中海油服
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韭菜斌
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天风吹票会又来了!
图中第一个框的位置可以看到,大票和小票从去年12月开始分道扬镳,而且速度幅度都比较极端。 风水轮流转,也就一个月的时间,第二个框的位置即春节过后,蔡总变菜狗,各种茅跌得如股灾一般,但其实小盘股比两个月前好过多了!大盘只是看起来吓人,其实亏钱效应并没有想象中的大,200亿以下的公司(最下面三个)还是涨了不少的。分裂的市场,向南还是向北只是站队的问题。 现在看来,天风的节奏还可以吧? 昨天,天风又开了一个电话会议进行跟踪,其中第一部分是策略,后面是各个行业推荐股票,思路比较清晰。下面附上会议音频和文
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四川路桥
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韭菜斌
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中国化学交流纪要
2020年公司的新签合同额是2511亿元,较上年同期增长了239亿元,增幅是10.5%。 第一,其中境内新签合同额是2016亿元,占新签合同额的比例是80%,境外新签合同额494亿元,占新签合同额的19.7%。境外合同额有所下滑,主要是受到了今年海外新冠疫情持续蔓延的影响。 第二,公司今年也深化生产经营管理组织模式变革,在自主化经营能力和属地化经营能力上面水平大大提高。 第三,我们一直在稳固化工主业,同时聚聚力多元化发展。所属3家工程公司中标了陕煤榆林煤炭分质利用新材料示范项目6套装置,总共et
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中国化学
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韭菜斌
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南网能源交流纪要
南网能源 2016-2019 年的年均复合增长率为 28.56%, 2016-2019 年的年均复合增长率为 39.88%,2020 年上半年,南网能源营业收入分别为 8.33 亿元,归母净利润 1.26 亿元。预计2020年1-12月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为:36000万元至 39000 万元,与上年同期相比变动幅度:55.41%至 68.37%。 2020 年业绩预计较快增长的主要原因为: 1)节能业务持续开拓,工业节能、建筑节能、城市照明节能业务运营项目数量稳定增加;
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南网能源
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韭菜斌
2021-03-03 22:40:38
丁辛醇-增塑剂专家交流纪要
丁辛醇行业 1.行业回顾 丁辛醇行业经历了一个三次的产能集中扩张。 第一阶段为2000年前,新产能主要集中在欧美日发达国家; 第二阶段2000-2010年,东南亚地区丁辛醇装置建设完成; 第三阶段2010年后,大陆的丁辛醇装置陆续建成。 截止到2020年的年末,中国现有的丁辛醇设计产能是259.18万吨,现有17家企业;辛醇是237.5万吨,现有15家企业。近10年以来市场丁辛醇价格走势呈现一个w底的形势。以江苏市场为例,正丁醇这10年里价格的最高点2021.2.25,价格15,500;最低点是
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鲁西化工
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韭菜斌
2021-03-03 22:39:32
天山股份&中国建材电话会议纪要
事件:昨天晚上天山股份发布了公告,发行股份购买资产,实现了中国建材水泥资产的整体回A。 董秘: 昨天晚上天山股份和中国建材股份分别发布了水泥重组的财务报告以及相关资料,我们第二次董事会已经召开,所有的交易方案都已经浮出水面。 交易的核心大家其实都已经比较明白,现在我们发布的文件也比较多,所以今天有必要开一个电话会议,系统的在这里来介绍一下。 这次发行主要是把中国建材主要的水泥资产,通过发行股份的方式装入到天山水泥里边去。南方水泥、中联水泥、西南水泥和中材水泥的主要的股份,都装入天山水泥里边去。这
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天山股份
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韭菜斌
2021-03-03 21:39:48
严寒过后,北美石化厂商重启消息综述
美国墨西哥湾沿岸的石油化工生产商正努力重启因2月15日遭遇严寒而停车的设备,但在详细的损失评估中这些努力能起到什么样的作用仍未可知。 有些生产商发现启动过程中暴露在持续低于冰点温度下的管道出现针孔泄漏或其他问题。据市场消息,乙烯生产商准备重启裂解炉,前提是停车的下游衍生品工厂也被认定为能够重启。 2月26日,埃克森美孚通过社区热线发布的通知称,该公司已重启了在德克萨斯州博蒙特化工总厂的82.6万吨/年的裂化装置,同时也重启了在德克萨斯州贝城总厂的三个总产能为380万吨/年的裂化装置。 美国三大丙
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ST中泰
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韭菜斌
2021-03-02 23:08:33
碳中和-国网英大交流记要
1、第一批纳入的是电力行业,总量设定与实施方案已经公布;碳排放权交易管理办法,打下了政策基础 2、投资品种:配额,ccer;配额不够的时候,可以用ccer抵消 3、今年年终第一笔交易 4、主体包括控排企业、机构、个人 5、开户需要时间,开户免费 6、交易机构会晚于交易平台 ,交易所设置还牵扯到股东和部门流程 7、期货市场,广州期货市场做,主推绿色金融产品,原先设计将tan作为第一个,现在把绿证作为第一个品种。 8、会衍生出不少金融产品创新 9、交易形式,交易规模大概2021年2亿吨,个人认为年终
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国网英大
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韭菜斌
2021-03-02 17:42:50
除光伏外,碳中和还有哪些机会?
摘要: 1、长江证券:“碳中和”的“加减”机会 2、长江证券:CCER:碳中和重要工具,潜在盈利提升点 3、中信建投:碳中和,高质量发展的供给侧改革 4、光大证券:碳中和与大重构,供给侧改革、能源革命与产业升级 5、碳交易、碳监测成市场活跃方向(个股归纳) 01 长江 碳中和的加与减 为实现“碳达峰”、“碳中和”的目标,几乎所有行业均面临“加”和“减”的变化。“加”是指“碳中和”任务下的新增需求,而“减”则来自于供给收缩及结构调整。但不同行业的侧重点和受益程度有所不同,整体可以分成三类: (1)
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ST先河
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中材节能
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中钢国际
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开尔新材
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韭菜斌
2021-03-02 00:06:57
纪要|化工品的“矛”与“锚”电话会议纪要
日期:20210228 第一部分:基础化工观点 核心观点:本轮化工的景气上行源于海外过去十年的化工资本开支不足和经济复苏带来的供需错配,本轮周期从供给的角度更像07-08年,从政策利率环境看更像09-11年;在全球需求共振的情况下,十年维度的资本开支周期会使化工品的价格介于07-08年与09-11年周期之间。持续推荐长期增长确定并且受益于本轮景气上行的一线龙头标的;当前时点可加强对供需反转的细分子行业对应的龙头和弹性标的配置。 一线龙头标的 :万华化学、华鲁恒升、龙蟒佰利、华峰化学、扬农化工、新
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山东海化
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云图控股
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中盐化工
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江苏索普
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券商3月金股汇总,最多券商推荐的是...
同时有11家券商推荐的个股有1个: 万科A 同时有10家券商推荐的个股有2个: 中国太保,中国平安 同时有8家券商推荐的个股有2个: 紫金矿业,万华化学 同时有7家券商推荐的个股有1个: 贵州茅台 同时有6家券商推荐的个股有3个: 兴业银行,旗滨集团,保利地产 同时有5家券商推荐的个股有2个: 顺丰控股,隆基股份 同时有4家券商推荐的个股有6个: 五 粮 液,桐昆股份,腾讯控股,太阳纸业,首旅酒店,分众传媒 同时有3家券商推荐的个股有14个: 中航光电,中国中免,智飞生物,云铝股份,潍柴动力,拓
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万科A
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中国平安
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电解铝再无新增产能:进入利润最高、持续性最强的阶段
有一次,拿破仑三世和大臣一起吃饭时,拿破仑三世用的是铝碗,大臣用的是银碗,以体现拿破仑三世身份的尊贵。 在19世纪,铝是一种珍贵的金属。当时冶炼铝很困难,铝由于极其活泼,电解铝的方法还未发明,冶炼铝的成本极高。 今时不同往日。 港股铝行业龙头中国宏桥的业绩爆表:2020 年公司实现营业收入 861.45亿元,同比增长2.3%;归母净利润 104.96亿元,同比增长 72.2%,超市场预期。 宏桥是国内低成本电解铝龙头企业,在铝价重心显著高于去年的情况下,对铝价 具有较高的业绩弹性和盈利兑现确定性
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保健品|汤臣倍健调研纪要
时间:2021年3月8日 Q&A: 1)2020年主品牌增长不错,11%,Q1的趋势是不是不错?以及里面的品类表现如何? 2020年主品牌确定了2个明星产品以及2个形象产品。主品牌覆盖广,维生素和蛋白粉是疫情受益品种。线上依托疫情以及线上专供品,整体增速(剔除麦优并表影响)30%以上。 2)健力多和LS以及健视佳2021年的规划是怎么样的? 健力多销售渠道主要在线下,不算是疫情受益品种,反而会受到疫情的影响,21年希望健力多回到快速发展速度上,主要是通过丰富产品矩阵(推出高阶版本以及年轻版)以及
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森特股份,什么是BIPV?光伏巨头为何纷纷入局?
【专家讲解】 BIPV介绍 BIPV(Building Integrated Photovoltaic),简单来讲就是光伏跟建材两个跨界的整合。大多数人都是从光伏的角度理解BIPV的,其实更多的角度要从building,还有building material的角度来理解BIPV。隆基并购建筑建材行业的一个结构厂商真实的原因是懂光伏的人来搞BIPV实际上不是强项,强项应该是在建筑领域。BIPV的应用领域包括服务业、工商业等。 相关政策 法国:法国对BIPV有专门的政策,最早的时候是在上一轮光伏产业
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景气持续旺盛的机床、工程机械、新能源板块
推荐组合 【三一重工】【中联重科】【杭可科技】【柏楚电子】【杰瑞股份】 【晶盛机电】【先惠技术】【恒立液压】【浙江鼎力】【华测检测】 投资要点 【机床行业】制造业复苏背景下产业链需求旺盛,建议关注国产机床和刀具龙头 制造业投资正在强劲复苏,机床行业进入十年更新大周期。从前瞻性指标来看,20Q3数控系统行业收入28亿元(YOY+53%),20Q4收入42亿元(YOY+102%),其销售一般领先数控机床3-4个月左右,预示着2021年机床需求旺盛。此外,当前民营企业上市公司订单均已排产至6-7月份,
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华锐精密
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70吹弹可破!大宗之王强势归来,周期身在何处?
1、美国十年期国债 市场两种观点,其一是疫情好转,经济恢复,货币正常化的加息预期导致长期美债利上升;上种观点的矛盾在于但加息并未落地,目前美债持续上涨事情的真相可能是:美债难借,没有国家或者机构再购买美债,美债被迫上升。美债一直被认为是安全资产,但随着美元废纸化,美债不得不提高利率,而抛售美债的这些人是买什么? 是股票吗?显然不是。 看大宗 铜、原油及系列小金属的走势自然明朗、农产品也在蠢蠢欲动。 土地是世界上唯一值得你去为之工作,为之战斗,为之牺牲的东西。——《乱世佳人》 1年周 超长周期看
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天风吹票会又来了!
图中第一个框的位置可以看到,大票和小票从去年12月开始分道扬镳,而且速度幅度都比较极端。 风水轮流转,也就一个月的时间,第二个框的位置即春节过后,蔡总变菜狗,各种茅跌得如股灾一般,但其实小盘股比两个月前好过多了!大盘只是看起来吓人,其实亏钱效应并没有想象中的大,200亿以下的公司(最下面三个)还是涨了不少的。分裂的市场,向南还是向北只是站队的问题。 现在看来,天风的节奏还可以吧? 昨天,天风又开了一个电话会议进行跟踪,其中第一部分是策略,后面是各个行业推荐股票,思路比较清晰。下面附上会议音频和文
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四川路桥
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中国化学交流纪要
2020年公司的新签合同额是2511亿元,较上年同期增长了239亿元,增幅是10.5%。 第一,其中境内新签合同额是2016亿元,占新签合同额的比例是80%,境外新签合同额494亿元,占新签合同额的19.7%。境外合同额有所下滑,主要是受到了今年海外新冠疫情持续蔓延的影响。 第二,公司今年也深化生产经营管理组织模式变革,在自主化经营能力和属地化经营能力上面水平大大提高。 第三,我们一直在稳固化工主业,同时聚聚力多元化发展。所属3家工程公司中标了陕煤榆林煤炭分质利用新材料示范项目6套装置,总共et
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中国化学
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南网能源交流纪要
南网能源 2016-2019 年的年均复合增长率为 28.56%, 2016-2019 年的年均复合增长率为 39.88%,2020 年上半年,南网能源营业收入分别为 8.33 亿元,归母净利润 1.26 亿元。预计2020年1-12月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为:36000万元至 39000 万元,与上年同期相比变动幅度:55.41%至 68.37%。 2020 年业绩预计较快增长的主要原因为: 1)节能业务持续开拓,工业节能、建筑节能、城市照明节能业务运营项目数量稳定增加;
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丁辛醇-增塑剂专家交流纪要
丁辛醇行业 1.行业回顾 丁辛醇行业经历了一个三次的产能集中扩张。 第一阶段为2000年前,新产能主要集中在欧美日发达国家; 第二阶段2000-2010年,东南亚地区丁辛醇装置建设完成; 第三阶段2010年后,大陆的丁辛醇装置陆续建成。 截止到2020年的年末,中国现有的丁辛醇设计产能是259.18万吨,现有17家企业;辛醇是237.5万吨,现有15家企业。近10年以来市场丁辛醇价格走势呈现一个w底的形势。以江苏市场为例,正丁醇这10年里价格的最高点2021.2.25,价格15,500;最低点是
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鲁西化工
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天山股份&中国建材电话会议纪要
事件:昨天晚上天山股份发布了公告,发行股份购买资产,实现了中国建材水泥资产的整体回A。 董秘: 昨天晚上天山股份和中国建材股份分别发布了水泥重组的财务报告以及相关资料,我们第二次董事会已经召开,所有的交易方案都已经浮出水面。 交易的核心大家其实都已经比较明白,现在我们发布的文件也比较多,所以今天有必要开一个电话会议,系统的在这里来介绍一下。 这次发行主要是把中国建材主要的水泥资产,通过发行股份的方式装入到天山水泥里边去。南方水泥、中联水泥、西南水泥和中材水泥的主要的股份,都装入天山水泥里边去。这
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严寒过后,北美石化厂商重启消息综述
美国墨西哥湾沿岸的石油化工生产商正努力重启因2月15日遭遇严寒而停车的设备,但在详细的损失评估中这些努力能起到什么样的作用仍未可知。 有些生产商发现启动过程中暴露在持续低于冰点温度下的管道出现针孔泄漏或其他问题。据市场消息,乙烯生产商准备重启裂解炉,前提是停车的下游衍生品工厂也被认定为能够重启。 2月26日,埃克森美孚通过社区热线发布的通知称,该公司已重启了在德克萨斯州博蒙特化工总厂的82.6万吨/年的裂化装置,同时也重启了在德克萨斯州贝城总厂的三个总产能为380万吨/年的裂化装置。 美国三大丙
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碳中和-国网英大交流记要
1、第一批纳入的是电力行业,总量设定与实施方案已经公布;碳排放权交易管理办法,打下了政策基础 2、投资品种:配额,ccer;配额不够的时候,可以用ccer抵消 3、今年年终第一笔交易 4、主体包括控排企业、机构、个人 5、开户需要时间,开户免费 6、交易机构会晚于交易平台 ,交易所设置还牵扯到股东和部门流程 7、期货市场,广州期货市场做,主推绿色金融产品,原先设计将tan作为第一个,现在把绿证作为第一个品种。 8、会衍生出不少金融产品创新 9、交易形式,交易规模大概2021年2亿吨,个人认为年终
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除光伏外,碳中和还有哪些机会?
摘要: 1、长江证券:“碳中和”的“加减”机会 2、长江证券:CCER:碳中和重要工具,潜在盈利提升点 3、中信建投:碳中和,高质量发展的供给侧改革 4、光大证券:碳中和与大重构,供给侧改革、能源革命与产业升级 5、碳交易、碳监测成市场活跃方向(个股归纳) 01 长江 碳中和的加与减 为实现“碳达峰”、“碳中和”的目标,几乎所有行业均面临“加”和“减”的变化。“加”是指“碳中和”任务下的新增需求,而“减”则来自于供给收缩及结构调整。但不同行业的侧重点和受益程度有所不同,整体可以分成三类: (1)
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纪要|化工品的“矛”与“锚”电话会议纪要
日期:20210228 第一部分:基础化工观点 核心观点:本轮化工的景气上行源于海外过去十年的化工资本开支不足和经济复苏带来的供需错配,本轮周期从供给的角度更像07-08年,从政策利率环境看更像09-11年;在全球需求共振的情况下,十年维度的资本开支周期会使化工品的价格介于07-08年与09-11年周期之间。持续推荐长期增长确定并且受益于本轮景气上行的一线龙头标的;当前时点可加强对供需反转的细分子行业对应的龙头和弹性标的配置。 一线龙头标的 :万华化学、华鲁恒升、龙蟒佰利、华峰化学、扬农化工、新
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同时有11家券商推荐的个股有1个: 万科A 同时有10家券商推荐的个股有2个: 中国太保,中国平安 同时有8家券商推荐的个股有2个: 紫金矿业,万华化学 同时有7家券商推荐的个股有1个: 贵州茅台 同时有6家券商推荐的个股有3个: 兴业银行,旗滨集团,保利地产 同时有5家券商推荐的个股有2个: 顺丰控股,隆基股份 同时有4家券商推荐的个股有6个: 五 粮 液,桐昆股份,腾讯控股,太阳纸业,首旅酒店,分众传媒 同时有3家券商推荐的个股有14个: 中航光电,中国中免,智飞生物,云铝股份,潍柴动力,拓
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电解铝再无新增产能:进入利润最高、持续性最强的阶段
有一次,拿破仑三世和大臣一起吃饭时,拿破仑三世用的是铝碗,大臣用的是银碗,以体现拿破仑三世身份的尊贵。 在19世纪,铝是一种珍贵的金属。当时冶炼铝很困难,铝由于极其活泼,电解铝的方法还未发明,冶炼铝的成本极高。 今时不同往日。 港股铝行业龙头中国宏桥的业绩爆表:2020 年公司实现营业收入 861.45亿元,同比增长2.3%;归母净利润 104.96亿元,同比增长 72.2%,超市场预期。 宏桥是国内低成本电解铝龙头企业,在铝价重心显著高于去年的情况下,对铝价 具有较高的业绩弹性和盈利兑现确定性
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南山铝业
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云铝股份
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天山铝业
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韭菜斌
2021-03-09 21:08:33
保健品|汤臣倍健调研纪要
时间:2021年3月8日 Q&A: 1)2020年主品牌增长不错,11%,Q1的趋势是不是不错?以及里面的品类表现如何? 2020年主品牌确定了2个明星产品以及2个形象产品。主品牌覆盖广,维生素和蛋白粉是疫情受益品种。线上依托疫情以及线上专供品,整体增速(剔除麦优并表影响)30%以上。 2)健力多和LS以及健视佳2021年的规划是怎么样的? 健力多销售渠道主要在线下,不算是疫情受益品种,反而会受到疫情的影响,21年希望健力多回到快速发展速度上,主要是通过丰富产品矩阵(推出高阶版本以及年轻版)以及
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汤臣倍健
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韭菜斌
2021-03-08 12:31:50
森特股份,什么是BIPV?光伏巨头为何纷纷入局?
【专家讲解】 BIPV介绍 BIPV(Building Integrated Photovoltaic),简单来讲就是光伏跟建材两个跨界的整合。大多数人都是从光伏的角度理解BIPV的,其实更多的角度要从building,还有building material的角度来理解BIPV。隆基并购建筑建材行业的一个结构厂商真实的原因是懂光伏的人来搞BIPV实际上不是强项,强项应该是在建筑领域。BIPV的应用领域包括服务业、工商业等。 相关政策 法国:法国对BIPV有专门的政策,最早的时候是在上一轮光伏产业
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ST柯利达
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方大集团
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海南发展
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森特股份
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亚厦股份
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韭菜斌
2021-03-07 19:51:11
景气持续旺盛的机床、工程机械、新能源板块
推荐组合 【三一重工】【中联重科】【杭可科技】【柏楚电子】【杰瑞股份】 【晶盛机电】【先惠技术】【恒立液压】【浙江鼎力】【华测检测】 投资要点 【机床行业】制造业复苏背景下产业链需求旺盛,建议关注国产机床和刀具龙头 制造业投资正在强劲复苏,机床行业进入十年更新大周期。从前瞻性指标来看,20Q3数控系统行业收入28亿元(YOY+53%),20Q4收入42亿元(YOY+102%),其销售一般领先数控机床3-4个月左右,预示着2021年机床需求旺盛。此外,当前民营企业上市公司订单均已排产至6-7月份,
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华锐精密
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恒锋工具
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创世纪
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韭菜斌
2021-03-07 19:41:02
70吹弹可破!大宗之王强势归来,周期身在何处?
1、美国十年期国债 市场两种观点,其一是疫情好转,经济恢复,货币正常化的加息预期导致长期美债利上升;上种观点的矛盾在于但加息并未落地,目前美债持续上涨事情的真相可能是:美债难借,没有国家或者机构再购买美债,美债被迫上升。美债一直被认为是安全资产,但随着美元废纸化,美债不得不提高利率,而抛售美债的这些人是买什么? 是股票吗?显然不是。 看大宗 铜、原油及系列小金属的走势自然明朗、农产品也在蠢蠢欲动。 土地是世界上唯一值得你去为之工作,为之战斗,为之牺牲的东西。——《乱世佳人》 1年周 超长周期看
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中海油服
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韭菜斌
2021-03-04 23:26:49
天风吹票会又来了!
图中第一个框的位置可以看到,大票和小票从去年12月开始分道扬镳,而且速度幅度都比较极端。 风水轮流转,也就一个月的时间,第二个框的位置即春节过后,蔡总变菜狗,各种茅跌得如股灾一般,但其实小盘股比两个月前好过多了!大盘只是看起来吓人,其实亏钱效应并没有想象中的大,200亿以下的公司(最下面三个)还是涨了不少的。分裂的市场,向南还是向北只是站队的问题。 现在看来,天风的节奏还可以吧? 昨天,天风又开了一个电话会议进行跟踪,其中第一部分是策略,后面是各个行业推荐股票,思路比较清晰。下面附上会议音频和文
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四川路桥
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韭菜斌
2021-03-03 22:41:39
中国化学交流纪要
2020年公司的新签合同额是2511亿元,较上年同期增长了239亿元,增幅是10.5%。 第一,其中境内新签合同额是2016亿元,占新签合同额的比例是80%,境外新签合同额494亿元,占新签合同额的19.7%。境外合同额有所下滑,主要是受到了今年海外新冠疫情持续蔓延的影响。 第二,公司今年也深化生产经营管理组织模式变革,在自主化经营能力和属地化经营能力上面水平大大提高。 第三,我们一直在稳固化工主业,同时聚聚力多元化发展。所属3家工程公司中标了陕煤榆林煤炭分质利用新材料示范项目6套装置,总共et
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中国化学
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韭菜斌
2021-03-03 22:41:08
南网能源交流纪要
南网能源 2016-2019 年的年均复合增长率为 28.56%, 2016-2019 年的年均复合增长率为 39.88%,2020 年上半年,南网能源营业收入分别为 8.33 亿元,归母净利润 1.26 亿元。预计2020年1-12月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为:36000万元至 39000 万元,与上年同期相比变动幅度:55.41%至 68.37%。 2020 年业绩预计较快增长的主要原因为: 1)节能业务持续开拓,工业节能、建筑节能、城市照明节能业务运营项目数量稳定增加;
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南网能源
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韭菜斌
2021-03-03 22:40:38
丁辛醇-增塑剂专家交流纪要
丁辛醇行业 1.行业回顾 丁辛醇行业经历了一个三次的产能集中扩张。 第一阶段为2000年前,新产能主要集中在欧美日发达国家; 第二阶段2000-2010年,东南亚地区丁辛醇装置建设完成; 第三阶段2010年后,大陆的丁辛醇装置陆续建成。 截止到2020年的年末,中国现有的丁辛醇设计产能是259.18万吨,现有17家企业;辛醇是237.5万吨,现有15家企业。近10年以来市场丁辛醇价格走势呈现一个w底的形势。以江苏市场为例,正丁醇这10年里价格的最高点2021.2.25,价格15,500;最低点是
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鲁西化工
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韭菜斌
2021-03-03 22:39:32
天山股份&中国建材电话会议纪要
事件:昨天晚上天山股份发布了公告,发行股份购买资产,实现了中国建材水泥资产的整体回A。 董秘: 昨天晚上天山股份和中国建材股份分别发布了水泥重组的财务报告以及相关资料,我们第二次董事会已经召开,所有的交易方案都已经浮出水面。 交易的核心大家其实都已经比较明白,现在我们发布的文件也比较多,所以今天有必要开一个电话会议,系统的在这里来介绍一下。 这次发行主要是把中国建材主要的水泥资产,通过发行股份的方式装入到天山水泥里边去。南方水泥、中联水泥、西南水泥和中材水泥的主要的股份,都装入天山水泥里边去。这
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天山股份
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韭菜斌
2021-03-03 21:39:48
严寒过后,北美石化厂商重启消息综述
美国墨西哥湾沿岸的石油化工生产商正努力重启因2月15日遭遇严寒而停车的设备,但在详细的损失评估中这些努力能起到什么样的作用仍未可知。 有些生产商发现启动过程中暴露在持续低于冰点温度下的管道出现针孔泄漏或其他问题。据市场消息,乙烯生产商准备重启裂解炉,前提是停车的下游衍生品工厂也被认定为能够重启。 2月26日,埃克森美孚通过社区热线发布的通知称,该公司已重启了在德克萨斯州博蒙特化工总厂的82.6万吨/年的裂化装置,同时也重启了在德克萨斯州贝城总厂的三个总产能为380万吨/年的裂化装置。 美国三大丙
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ST中泰
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韭菜斌
2021-03-02 23:08:33
碳中和-国网英大交流记要
1、第一批纳入的是电力行业,总量设定与实施方案已经公布;碳排放权交易管理办法,打下了政策基础 2、投资品种:配额,ccer;配额不够的时候,可以用ccer抵消 3、今年年终第一笔交易 4、主体包括控排企业、机构、个人 5、开户需要时间,开户免费 6、交易机构会晚于交易平台 ,交易所设置还牵扯到股东和部门流程 7、期货市场,广州期货市场做,主推绿色金融产品,原先设计将tan作为第一个,现在把绿证作为第一个品种。 8、会衍生出不少金融产品创新 9、交易形式,交易规模大概2021年2亿吨,个人认为年终
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国网英大
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韭菜斌
2021-03-02 17:42:50
除光伏外,碳中和还有哪些机会?
摘要: 1、长江证券:“碳中和”的“加减”机会 2、长江证券:CCER:碳中和重要工具,潜在盈利提升点 3、中信建投:碳中和,高质量发展的供给侧改革 4、光大证券:碳中和与大重构,供给侧改革、能源革命与产业升级 5、碳交易、碳监测成市场活跃方向(个股归纳) 01 长江 碳中和的加与减 为实现“碳达峰”、“碳中和”的目标,几乎所有行业均面临“加”和“减”的变化。“加”是指“碳中和”任务下的新增需求,而“减”则来自于供给收缩及结构调整。但不同行业的侧重点和受益程度有所不同,整体可以分成三类: (1)
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ST先河
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中材节能
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中钢国际
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国网英大
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开尔新材
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2021-03-02 00:06:57
纪要|化工品的“矛”与“锚”电话会议纪要
日期:20210228 第一部分:基础化工观点 核心观点:本轮化工的景气上行源于海外过去十年的化工资本开支不足和经济复苏带来的供需错配,本轮周期从供给的角度更像07-08年,从政策利率环境看更像09-11年;在全球需求共振的情况下,十年维度的资本开支周期会使化工品的价格介于07-08年与09-11年周期之间。持续推荐长期增长确定并且受益于本轮景气上行的一线龙头标的;当前时点可加强对供需反转的细分子行业对应的龙头和弹性标的配置。 一线龙头标的 :万华化学、华鲁恒升、龙蟒佰利、华峰化学、扬农化工、新
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山东海化
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云图控股
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中盐化工
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江苏索普
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韭菜斌
2021-03-02 00:00:05
券商3月金股汇总,最多券商推荐的是...
同时有11家券商推荐的个股有1个: 万科A 同时有10家券商推荐的个股有2个: 中国太保,中国平安 同时有8家券商推荐的个股有2个: 紫金矿业,万华化学 同时有7家券商推荐的个股有1个: 贵州茅台 同时有6家券商推荐的个股有3个: 兴业银行,旗滨集团,保利地产 同时有5家券商推荐的个股有2个: 顺丰控股,隆基股份 同时有4家券商推荐的个股有6个: 五 粮 液,桐昆股份,腾讯控股,太阳纸业,首旅酒店,分众传媒 同时有3家券商推荐的个股有14个: 中航光电,中国中免,智飞生物,云铝股份,潍柴动力,拓
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中国平安
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